7R· SIR0628

corporate · EUR

Current coupon: 7.99%; EURIBOR 6M + 5.50 pp
Maturity: Jun 3, 2028
Denomination in issue terms: €100
Accrued interest: No value available from the official source

The current coupon is the rate for the current period according to available data. The benchmark and margin formula comes from issue documents; it does not confirm the current fixing or a conditional margin.

Parameters

ISIN: PL7RSA000019
Current coupon: 7.99%
Benchmark + margin: EURIBOR 6M + 5.50 pp
Maturity: Jun 3, 2028
Denomination in issue terms: €100
Accrued interest: No value available from the official source
Type: corporate
Market: GPW ASO
Coupon: floating
Outstanding: €22,881,300
Issue date: —
Authorization date: Jun 13, 2025
First listing: Jun 13, 2025

Bond price · SIR0628

Chart provided by TradingView. Data availability depends on provider coverage for this series.

Key information

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

When is interest paid?

Six period ends/payment dates:3 December 2025,3 June/3 December 2026,3 June/3 December 2027 and 3 June 2028. Nonbusiness-day payment follows the next KDPW operational day. Ordinary record date three business days before payment; put demand/liquidation/ineligible-successor use event dates; note-count call with interest uses five days or applicable KDPW rule. The note also lists record dates 28 November 2025,29 May 2026,30 November 2026,31 May 2027,30 November 2027 and 31 May 2028; governing WEO retain the three-KDPW-day rule and exceptions.

The first calendar start is unproved: actual first Depository entry, excluding that day. Five later periods and all ends remain established.

Sources and quotations (6)

7r-seria-b.pdf · p. 96Quotation in the document’s original language

| Numer Okresu Odsetko wego | Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego | Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego | | --- | --- | --- | | 1) | Dzień Emisji | 3 grudnia 2025 | | 2) | 3 grudnia 2025 | 3 czerwca 2026 | | 3) | 3 czerwca 2026 | 3 grudnia 2026 | | 4) | 3 grudnia 2026 | 3 czerwca 2027 | | 5) | 3 czerwca 2027 | 3 grudnia 2027 | | 6) | 3 grudnia 2027 | 3 czerwca 2028 |

7r-seria-b.pdf · p. 95Quotation in the document’s original language

16.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia) i kończy się w ostatnim dniu danego Okresu odsetkowego (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu danego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem).

Can the issuer redeem the bonds early?

From the first day of period III, issuer may call all/selected note units or part of nominal across all notes on any KDPW operational day. At least 12 business days notice identifies the method. Premium on redeemed nominal: III 1.50%, IV 0.75%, from V zero, plus principal and accrued interest.

Sources and quotations (1)

7r-seria-b.pdf · p. 95Quotation in the document’s original language

15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od pierwszego dnia III Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach: 15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu, wskazując w takim zawiadomieniu Dzień Roboczy, w którym Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. Dzień Wcześniejszego Wykupu oraz tryb wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. czy wcześniejszy wykup nastąpi w drodze wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji czy w drodze wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji; 15.1.2. Dzień Wcześniejszego Wykupu może być wyznaczony na dzień, który przypada nie wcześniej niż po upływie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu; 15.1.3. wcześniejszy wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. 15.1.4. z tytułu wykonania wcześniejszego wykupu Emitent, poza Należnością Główną (lub jej częścią) oraz należnymi Odsetkami, wypłaci na rzecz Obligatariuszy premię liczoną od wartości nominalnej Obligacji, będących przedmiotem danego przedterminowego wykupu (a w przypadku wcześniejszego wykupu w drodze wykupu części wartości nominalnej wszystkich Obligacji – od wartości wykupowanej części Należności Głównej), zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: - W III Okresie Odsetkowym – 1,50%, - W IV Okresie Odsetkowym – 0,75%. - od V Okresu Odsetkowego -brak premii.

What security and repayment ranking apply?

B is initially unsecured, without a 7 RInternational surety. Only the defined Merger triggers a note within 14 days, no earlier than 29 December 2025, and Article 777 up to 150% of allocated nominal, with application deadline 31 December 2031. Templates are unexecuted; other series’ security does not replace B’s rule. Enforcement proceeds pay administrator/holder costs before proportionate default interest, coupon/premium and principal.

No express insolvency-ranking clause. B states administrator deposit PLN 30000 within 7 days, replenish within 7, return within 14; printed definitions page 4/17 is actually absent. Fee clauses 8.1.1/8.1.2 are blank in the original.

Sources and quotations (8)

7r-seria-b.pdf · p. 13Quotation in the document’s original language

Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. Oznacza to, że ani Emitent, ani żaden inny podmiot nie ustanowił i z chwilą emisji Obligacji nie będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Obligatariuszy zabezpieczenia zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji. Potencjalny Obligatariusz powinien mieć na uwadze, że dochodzenie roszczeń z Obligacji będzie mogło być prowadzone wyłącznie na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z Warunkami Emisji, w przypadku nastąpienia Połączenia Emitent wystawi weksel in blanco na zabezpieczenie roszczeń z Obligacji na rzecz Administratora Zabezpieczeń, który będzie pełnił funkcję administratora zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach. Weksel zost

7r-seria-b.pdf · p. 87Quotation in the document’s original language

11.1. W przypadku nastąpienia Połączenia, Emitent wystawi weksel in blanco na zabezpieczenie roszczeń z Obligacji, na rzecz Administratora Zabezpieczeń („Weksel”). Na podstawie Umowy Administrowania, Administrator Zabezpieczeń będzie pełnił funkcję administratora zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach dla Weksla. 11.1.1. Weksel zostanie wystawiony w terminie 14 (czternaście) dni od zakończenia procesu Połączenia, nie wcześniej niż 29 grudnia 2025 r. 11.1.2. Wzór Weksla oraz wzór porozumienia wekslowego stanowią załączniki do Warunków Emisji. 11.1.3. Przed rozpoczęciem Emisji została zawarta pomiędzy Emitentem i Administratorem Zabezpieczeń umowa administrowania zabezpieczeniami, na mocy której powierzono Administratorowi Zabezpieczeń m.in. pełnienie dla Weksla funkcji administratora zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach („Umowa Administrowania”) – wyciąg z Umowy Administrowania stanowi Załącznik nr 1 do Warunków Emisji 11.1.4. Emitent w terminie wskazanym w pkt. 11.1.1 ustanowi tytuł egzekucyjny na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, na mocy którego podda się obowiązkowi zapłaty kwoty

7r-seria-b.pdf · p. 88Quotation in the document’s original language

# MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI # MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI do wysokości 150% wartości nominalnej przydzielanych Obligacji, w tym w szczególności z tytułu Odsetek, kwoty wykupu, odsetek za opóźnienie w zapłacie, jak również kosztów związanych z dochodzeniem zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji, przy czym Administrator Zabezpieczeń będzie mógł wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2031 roku. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostanie złożone na rzecz Obligatariuszy, w imieniu których działać będzie Administrator Zabezpieczeń, zgodnie z art. 29 Ustawy o Obligacjach. #

7r-seria-b.pdf · p. 112Quotation in the document’s original language

7.1. W przypadku uzyskania przez Administratora Zabezpieczeń zaspokojenia z któregokolwiek z Zabezpieczeń, Administrator Zabezpieczeń dokona odpowiedniego rozliczenia kwot uzyskanych z realizacji któregokolwiek Zabezpieczenia, przy czym kwoty te zostaną przeznaczone przez Administratora: 7.1.1. w pierwsej kolejnosci, na zaplate lub na poczet zaplaty winagrodzenia Administratora Zabezpieczen okreslonego w pkt 8 Umowy jak rawniez niezaplaconych udokumentowanych oplat, kosztow i wydatkow Administratora Zabezpieczen; 7.1.2. w drugiej kolejnosci - na zaplate lub na poczet zaplaty kosztow i wydatkow kazdego Obligatariusza Instruujacego poniesionych w zwiazku z zabezpieczeniem Administratorowi Zabezpieczen kosztow zgodnie z pkt 5.8, o ile koszty te nie zostalyPokryte juicesramach pkt 6.1.1. powyzej; 7.1.3. w trzechiej kolejnosci - na poczet zaspokojenia wymagalnych Wierzytelnosci - na rzechz Obligatariuszy proportcjonalnie do wielkość wymagalnych Wierzytelnosci, jak posiadat kazdy z Obligatariuszy w stosunku do Emitenta, przy czym: (i) zaspokojenie zostanie dokonane w następującej kolejności: (a) odsetki za opóznienie w zaspokojeniu naležnosci z Obligaci; (b) odsetki kapitalowe z Obligaci oraz ewentualne premie za wczesniejszy wykup; (c) naleznosc glowna z Obligaci; (ii) Administrator Zabepieczen przekaze tak obliczone kwoty Obligatariuszom Instruujacym oraz Obligatariuszom, ktorzy zglosili sie do Rozliczenia kwot uzyskanych z realizaci Zabepieczenia Obligaci i wykazali swoj status swiadectwem depozytowym w terminie do 3 (trzech) miesiecy od dnia uzyskania kwoty z realizaci Zabepieczenia Obligaci, (iii) kwoty nieprzekazane Obligatariuszom zgodnie z punktem poprzedzajacym Administrator Zabepieczen zlozy do depozytu sadowsego; 7.1.4. w czwartej kolejności – na zwrot nadwyżki na rzecz odpowiednich Podmiotów Zobowiązanych. 7.2. Jeżeli względem Wierzytelności wystąpią przesłanki uprawniające Administratora Zabezpieczeń do złożenia do depozytu sądowego kwot uzyskanych z zaspokojenia z Zabezpieczenia, Administrator Zabezpieczeń złoży odpowiednią część tak uzyskanych kwot do depozytu sądowego. #

7r-seria-b.pdf · p. 99Quotation in the document’s original language

[miejscowość], [data]

7r-seria-b.pdf · p. 100Quotation in the document’s original language

- (i) maksymalna kwota, na jaką może zostać wypełniony weksel wynosi kwotę 40.000.000 EUR - (ii) weksel może zostać uzupełniony najpóźniej w dniu 31 grudnia 2031 roku. Administrator Zabezpieczeń jako miejsce płatności wpisze miejsce swojej siedziby właściwej w dniu płatności weksla. Administrator Zabezpieczeń w miejsce osoby, na rzecz której ma nastąpić zapłata, wpisze siebie. Administrator Zabezpieczeń jako dzień płatności weksla wpisze trzeci dzień następujący po dniu wymagalności wierzytelności z tytułu Obligacji.

7r-seria-b.pdf · p. 113Quotation in the document’s original language

8.7. Depozyt Celem zabezpieczenia wykonywania czynności przez Administratora, Emitent wpłaci kwotę 30.000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) („Kwota Depozytu”) na rachunek bankowy Administratora Zabezpieczeń prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. o numerze: 52 1090 2851 0000 0001 5902 8153, z następującym tytułem płatności: „Depozyt – zgodnie z umową administrowania zabezpieczeniami dla obligacji serii B emitowanych przez 7R spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia Umowy, przy czym:

7r-seria-b.pdf · p. 114Quotation in the document’s original language

7r MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI Umowa Administrowania Zabezpieczeniami – dla obligacji emitowanych przez 7R spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszego pkt 8.7, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od Administratora Zabezpieczeń wezwania w tym zakresie; 8.7.3. środki znajdujące się w depozycie (tj. po pomniejszeniu o wypłaty dokonane zgodnie z Umową) zostaną zwrócone Emitentowi w terminie 14 (czternastu) dni po wcześniejszej z dat: dniu wygaśnięcia Zabezpieczeń albo dniu zaspokojenia w całości roszczeń z Obligacji.

How is interest determined?

EURIBOR 6 M with negative values replaced by zero, plus 5.50 percentage points. Fixing five KDPW operational business days before period start, benchmark precision 0.001 point. ACT/365 excludes start and includes end. Rounding wording says onegrosz but its half-unit threshold names eurocent; this narrow unit discrepancy is retained.

The zero floor applies to the benchmark rather than the entire coupon. The rounding-unit discrepancy is not corrected by inference.

Sources and quotations (5)

7r-seria-b.pdf · p. 96Quotation in the document’s original language

16.4.1. Stop Bazowa stanowy stawka EURIBOR 6M, tj. ustalona z dokladnosci do 0,001 punktu procentowego wysokość oprocentowania poźyczek na rynku międzybankowy m strefie euro dla okresu 6-miesiecznégo (Euro Interbank Offered Rate), z zastrzeżem i z w przypadku gdy osiagnie ona wartosć ujemna na potrzeby obliczania Stopy Procentowej przyjmowsa;będzie wartosć „0%".

7r-seria-b.pdf · p. 77Quotation in the document’s original language

Spółka ustala marżę dla Obligacji na poziomie 5,50 % (pięć procent 50/100) w skali roku.

7r-seria-b.pdf · p. 96Quotation in the document’s original language

16.4.2. Stop Bazowa ustala sie na pięc Dni Roboczych przy pierwszym dniem Okresu Odsetkowej, w kórym ma obłowymić dana stopa bazowa ("Dzień Ustalenia Stopy Bazowej").

7r-seria-b.pdf · p. 95Quotation in the document’s original language

16.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia) i kończy się w ostatnim dniu danego Okresu odsetkowego (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu danego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem).

7r-seria-b.pdf · p. 96Quotation in the document’s original language

16.3. Wysokość Odsetek Oprocentowanie od Obligacji będzie się obliczać według następującego wzoru: $$O = N \times Opr \times (LD/365)$$ gdzie: O - oznacza wysokosc Odsetek z jedernej Obligaci za dany Okres Odsetkowy, Opr -oznacza Stopre Procentowa, N -oznacza wartosc nominalna jeder Obligaci, LD - oznacza rzechywista liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku wczȩniejszego wykupu Okres Odsetkowy konczy są z Dniem Wczȩniejszego Wykupu), po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do jednego grosza (przy czym 5/10 i większe części eurocenta będą zaokrąglone w górę).

When is interest paid?

The first calendar start is unproved: actual first Depository entry, excluding that day. Five later periods and all ends remain established.

Sources and quotations (6)

7r-seria-b.pdf · p. 96Quotation in the document’s original language

| Numer Okresu Odsetko wego | Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego | Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego | | --- | --- | --- | | 1) | Dzień Emisji | 3 grudnia 2025 | | 2) | 3 grudnia 2025 | 3 czerwca 2026 | | 3) | 3 czerwca 2026 | 3 grudnia 2026 | | 4) | 3 grudnia 2026 | 3 czerwca 2027 | | 5) | 3 czerwca 2027 | 3 grudnia 2027 | | 6) | 3 grudnia 2027 | 3 czerwca 2028 |

7r-seria-b.pdf · p. 95Quotation in the document’s original language

16.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia) i kończy się w ostatnim dniu danego Okresu odsetkowego (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu danego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem).

7r-seria-b.pdf · p. 80Quotation in the document’s original language

1.13. "Dzień Roboczy" oznacza kaźdy dzién tygodnia z wyjatkiem sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, w ktoplym KDPW prowadzi normalné dzialność operacyjna; 1.14. "Dzień Ustalenia Praw" oznacza trzechi Dzień Roboczy przydany Dniem Platnosci swiadczén z tytuł Obligacje, z wyjaltkiem (i) zlozenia przyez Obligatariusza zadania natychmiastowej lub wczesniejszego wykupu Obligacje, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje sądzień zlozenia zadania natychmiastowej lub wczesniejszego wykupu, (ii) otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje sądzień

7r-seria-b.pdf · p. 80Quotation in the document’s original language

1.14. "Dzień Ustalenia Praw" oznacza trzechi Dzień Roboczy przydany Dniem Platnosci swiadczén z tytuł Obligacje, z wyjaltkiem (i) zlozenia przyez Obligatariusza zadania natychmiastowej lub wczesniejszego wykupu Obligacje, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje sądzień zlozenia zadania natychmiastowej lub wczesniejszego wykupu, (ii) otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje sądzień

7r-seria-b.pdf · p. 81Quotation in the document’s original language

# MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI # MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI otwarcia likwidacji Emitenta, (iii) połączenia Emitenta z innym podmiotem gdy inny podmiot w wyniku połączenia przejmuje majątek Emitenta, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, nie posiada uprawnień do ich emitowania, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień takiego połączenia, podziału lub przekształcenia formy prawnej Emitenta oraz (iv) wcześniejszego wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji oraz wypłaty Odsetek, realizowanej w tym samym dniu, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się 5 (piąty) Dzień Roboczy lub inny wynikający ze Szczegółowych Zasadach Działania KDPW;

7r-seria-b.pdf · p. 24Quotation in the document’s original language

Numer Początek Okresu Ostatni dzień danego Okresu Okresu Odsetkowego Odsetkowego i Dzień Płatności Dzień Ustalenia Praw Odsetkowego Odsetek 1. Dzień Emisji 3 grudnia 2025 28 listopada 2025 2. 3 grudnia 2025 3 czerwca 2026 29 maja 2026 3. 3 czerwca 2026 3 grudnia 2026 30 listopada 2026 4. 3 grudnia 2026 3 czerwca 2027 31 maja 2027 5. 3 czerwca 2027 3 grudnia 2027 30 listopada 2027 6. 3 grudnia 2027 3 czerwca 2028 31 maja 2028

When and how is principal repaid?

3 June 2028: remaining principal and accrued interest, following KDPW day where needed. No mandatory amortization. Original provides automatic redemption on liquidation/ineligible successor; machine reorganization wording on 88 remains damaged. Post-maturity delay attracts statutory interest through the day before actual payment.

Sources and quotations (4)

7r-seria-b.pdf · p. 88Quotation in the document’s original language

13.1. Wykup Obligaci nastapi w dniu 3 czerwca 2028 r. (Dzień Wykupu), z zastrzeżeniem pkt. 13.2 Warunków Emisji. 13.2. Wykup Obligaci moze nastapić w dniu utalonym zgodnie z pkt. 14 -15 Warunków Emisji, w ktorym Obligacja staną są wymagalne przyd Dniem Wykupu (Dzień Wczesniejszego Wykupu): 13.2.1.na zadanie Obligatariusza okreslone w pkt. 14 Warunkow Emisji lub 13.2.2.na zadanie Emitenta zgodnie z pkt. 15 Warunkow Emisji. 13.3. Ježeli Dzień Platnosci przypadnie na dzien niebebęcy Dniem Roboczym, platnosć nastymi w pierwszym Dniu Roboczym nastepujacym podanym Dniu Platnosci. 13.4. Wykup Obligaci (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wczesniejszego Wykupu) nastapi poprzej zaplate przy Emitenta na rzechz Obligatariusza za kaźda Obligacja Należnosci Głownej, powiékszonej o Odsetki wyliczone zgodnie z pkt. 16 Warunków Emisji oraz premie w przypadkach przywidzianych w pkt. 15.1.4 Warunków Emisji.

7r-seria-b.pdf · p. 82Quotation in the document’s original language

1.33. „Należność Główna” oznacza obliczoną na dany dzień kwotę równą wartości pojedynczej Obligacji pomniejszoną o wszelkie świadczenia dokonane w ramach spłaty wartości nominalnej pojedynczej Obligacji;

7r-seria-b.pdf · p. 95Quotation in the document’s original language

15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od pierwszego dnia III Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach: 15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu, wskazując w takim zawiadomieniu Dzień Roboczy, w którym Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. Dzień Wcześniejszego Wykupu oraz tryb wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. czy wcześniejszy wykup nastąpi w drodze wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji czy w drodze wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji; 15.1.2. Dzień Wcześniejszego Wykupu może być wyznaczony na dzień, który przypada nie wcześniej niż po upływie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu; 15.1.3. wcześniejszy wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. 15.1.4. z tytułu wykonania wcześniejszego wykupu Emitent, poza Należnością Główną (lub jej częścią) oraz należnymi Odsetkami, wypłaci na rzecz Obligatariuszy premię liczoną od wartości nominalnej Obligacji, będących przedmiotem danego przedterminowego wykupu (a w przypadku wcześniejszego wykupu w drodze wykupu części wartości nominalnej wszystkich Obligacji – od wartości wykupowanej części Należności Głównej), zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: - W III Okresie Odsetkowym – 1,50%, - W IV Okresie Odsetkowym – 0,75%. - od V Okresu Odsetkowego -brak premii.

7r-seria-b.pdf · p. 96Quotation in the document’s original language

16.2.5. Po Dniu Wykupu Obligacje nie są oprocentowane, chyba, że Emitent opóźnia się ze spełnieniem świadczeń z Obligacji. W tym ostatnim przypadku, Obligacje będą oprocentowane wg stopy odsetek ustawowych liczonych za okres od Dnia Wykupu do dnia poprzedzającego dzień wykonania płatności świadczeń pieniężnych z Obligacji włącznie. #

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Sources and quotations (1)

7r-seria-b.pdf · p. 95Quotation in the document’s original language

15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od pierwszego dnia III Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach: 15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu, wskazując w takim zawiadomieniu Dzień Roboczy, w którym Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. Dzień Wcześniejszego Wykupu oraz tryb wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. czy wcześniejszy wykup nastąpi w drodze wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji czy w drodze wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji; 15.1.2. Dzień Wcześniejszego Wykupu może być wyznaczony na dzień, który przypada nie wcześniej niż po upływie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu; 15.1.3. wcześniejszy wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. 15.1.4. z tytułu wykonania wcześniejszego wykupu Emitent, poza Należnością Główną (lub jej częścią) oraz należnymi Odsetkami, wypłaci na rzecz Obligatariuszy premię liczoną od wartości nominalnej Obligacji, będących przedmiotem danego przedterminowego wykupu (a w przypadku wcześniejszego wykupu w drodze wykupu części wartości nominalnej wszystkich Obligacji – od wartości wykupowanej części Należności Głównej), zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: - W III Okresie Odsetkowym – 1,50%, - W IV Okresie Odsetkowym – 0,75%. - od V Okresu Odsetkowego -brak premii.

When can an investor demand early redemption?

Written or qualified electronically signed demand must reach issuer and account provider; ownership proof may be required. Culpable delay or promised security missing permits immediate demand; nonculpable delay requires at least 3 days. Absolute grounds: required-notice date through 30 days after actual notice, repay 30 days after demand unless cause and ALL legal effects cured before demand or within 7 days of receipt; meeting may waive. Relative grounds require resolution: request within 30 days, announce 14 days, meet no earlier than 21 days, further 30-day demand and 30-day repayment unless cause ceased.

Sources and quotations (8)

7r-seria-b.pdf · p. 88Quotation in the document’s original language

14.2. Pisemne lub z elektronicznym podpisem kwalifikowanym zadanie wczesniejszego wykupu Obligaci powinno zostac doreczone przy Obligatariusza na adres Emitenta i podmiotu prowadzacego Rachunek Papierów Wartosciowych Obligatariusza, na ktorym besteht zapisane Obligacje. Zadanie wczesniejszego wykupu Obligaci powinno zawierać wskazanie przypadku (podstawy) skierOWANIA zadania dokonania wczesniejszego wykupu Obligaci zgodnie z Warunkami Emisji.

7r-seria-b.pdf · p. 89Quotation in the document’s original language

14.4.1. Emitent bedzie w zwloce z wykonaniem w terminie, w calosci lub czeci, zobowiazań winikajych z Obligaci Obligacja podlegaja, na zadanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowy.

What security and repayment ranking apply?

Sources and quotations (8)

7r-seria-b.pdf · p. 13Quotation in the document’s original language

Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. Oznacza to, że ani Emitent, ani żaden inny podmiot nie ustanowił i z chwilą emisji Obligacji nie będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Obligatariuszy zabezpieczenia zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji. Potencjalny Obligatariusz powinien mieć na uwadze, że dochodzenie roszczeń z Obligacji będzie mogło być prowadzone wyłącznie na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z Warunkami Emisji, w przypadku nastąpienia Połączenia Emitent wystawi weksel in blanco na zabezpieczenie roszczeń z Obligacji na rzecz Administratora Zabezpieczeń, który będzie pełnił funkcję administratora zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach. Weksel zost

7r-seria-b.pdf · p. 87

Which breaches give bondholders rights?

Nonpayment/promised security missing; core cessation, unpaid decisions above 5% assets, inability to pay, qualifying accelerated debt above 5% assets, prohibited distributions, insolvency/restructuring, enforcement over 2% assets for 120 days, dissolution/foreign seat except Merger, meeting failure, prohibited security, judgments above 5% equity unpaid within 7 days, green breaches and ASO delisting. Ordinary construction negotiations unrelated to financial difficulty are excepted; relative grounds require resolution.

Sources and quotations (5)

7r-seria-b.pdf · p. 90Quotation in the document’s original language

14.5.4. Zysk. Wypłata dywidendy. a) Z zastrzeżeniem pkt. b) mające miejsce w danym roku obrotowym przed dniem spełnienia wszystkich świadczeń z Obligacji: (i) wyplaenie przy Emitenta dywidendy lub zaliczki na poczet przywidywanj dywidendy, lub (ii) skup lub umorzenie akci wlasnych Emitenta za wyanagrodzeniem, lub (iii) jakiekolwiek innate przekazanie srodkow pienieżnych akcjonariuszom Emitenta w sposob o zblżonym skutku ekonomicznym do zdarzen opisanych w pkt. (i) - (ii). b) Emitent jest uprawiony do wypłaty w danym roku obrotowym środków z tytułów, o których mowa w pkt. a. powyżej, w łącznej wysokości do wyższej z następujących wartości (i) 5.000.000,00 zł lub (ii) 30% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy. # 14.5.5. Niewypłacalność Emitent: (i) stanie sie niewyplaacny lub jest zagrozony niewyplaacnosci w Rozumieniu przyepsów Prawa upadosciwoego lub Prawa restrukturyzacyjngo; lub (ii) uzna na pismie swoja niewyplaacnosc; lub (iii) z powodu niemoznoi terminowego wykonania swoich zobowiazań bedzie prowadzil negocjace z Jednym lub wększa liczbą swoich wierzycieli; lub (iv) z powodu zagrozenia niewyplaacnosci w Rozumieniu przypisow Prawa restrukturyzacyjngo Rozpocznie negocjace z ogoltem swoich wierzycieli lub pewna kategoria swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zaasad splaty swojejego zadluzenia; lub (v) zawrze z nadzorca ukladu umowe o sprawowanie nadzoru nad przybiegiem postepowania o zatwierdzenie ukladu; lub (vi) Rozpocznie samodzielne zbieranie glosów dotyczne propozycji ukladowej, np. dostarczy ktoremukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do glosowania; (vii) Postanowienie ppkt. (iii) oraz (iv) bedzie interpretowane w ten sposob, ze negocjace lub ustalania harmonogramów platnosci (lub ich zmiany) zwiazane z robotami budowlanymi kontraktowanymi przy Emitenta w toku biezacej dzialnosci Grupy Emitenta niewynikajace bezposrednio z trudnosci finanswych Emitenta, ale z przyczyn gospodarczych zwiazanych w potrzebami dostosowania powyzszych harmonogramów do zmiennych harmonogramów realizacje inwestycji zwiazanych z tymi robotami budowlanymi - nie beda traktowane w stosunku do Emitenta jako wypelnianie przeslanek przywidzianych w pkt. (iii) i (iv) powyzej.

Issuer and other terms

Who is the issuer?

Legal series B is issued by 7 R S.A., Kraków, KRS 0000379632. This review follows B’s own terms; catalog key SIR 0628 does not replace documentary ISIN identification.

Sources and quotations (2)

7r-seria-b.pdf · p. 80Quotation in the document’s original language

emitowanych przez 7R S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ludwinowskiej 7, 30-331 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000379632, REGON: 120812966, NIP: 6772320831, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 77 052 563,00 PLN

7r-seria-b.pdf · p. 80Quotation in the document’s original language

obligacji serii B („Obligacje”)

What are the proceeds intended for?

All net proceeds after costs finance/refinance green Polish projects through issuer, group, JV or DMA companies. Subaccount and annual reporting, first within 12 months of issuance until full allocation. Framework 15 April 2024 and ISS 16 April 2024 or positively verified replacements.

Sources and quotations (3)

7r-seria-b.pdf · p. 86Quotation in the document’s original language

5.1. Po odliczeniu Kosztów emisji wszystkie środki pozyskane przez Emitenta z Emisji zostaną przeznaczone na finansowanie Zielonych Projektów zgodnie z Green Bond Framework, co stanowi cel emisji w rozumieniu art. 32 Ustawy o Obligacjach. 5.2. Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną wpłacone na odrębne subrachunki Emitenta wydzielone na potrzeby realizacji celu Emisji, zaś wpływy netto z emisji Obligacji zostaną oznaczone, a ich alokacja będzie monitorowana w wewnętrznych systemach księgowych Emitenta. 5.3. Emitent będzie udostępniać poprzez publikację na Stronie Internetowej sprawozdanie z wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji oraz sprawozdanie wpływu na zasadach opisanych w Green Bond Framework. Pierwsze sprawozdanie z wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji oraz sprawozdanie wpływu zostaną opublikowane w ciągu 12 miesięcy od Dnia Emisji Obligacji, a następnie aktualizowane co roku aż do pełnej alokacji wpływów netto z emisji Obligacji na Zielone Projekty. Sprawozdanie z wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji powinno zawierać co najmniej: (i) opis portfela Zielonych Projektów, zawierający m.in. następujące informacje: (A) listę finansowanych lub refinansowanych Zielonych Projektów, (B) rozmieszczenie geograficzne Zielonych Projektów (zlokalizowanych w Polsce), (C) udział w jakim Zielone Projekty są finansowane lub refinansowane środkami pozyskanymi z emisji zielonych instrumentów finansowych finansujących Zielone Projekty; (ii) całkowitą kwotę wyemitowanych i pozostających do spłaty zielonych instrumentów finansowych finansujących lub refinansujących Zielone Projekty; (iii) saldo środków pozyskanych z emisji zielonych instrumentów finansowych finansujących lub refinansujących Zielone Projekty, które nie zostały jeszcze spożytkowane na finansowanie lub refinansowanie Zielonych Projektów (w tym zainwestowanych w środki pieniężne, ich ekwiwalenty lub inne krótkoterminowe i płynne instrumenty). Sprawozdanie wpływu zostanie sporządzone zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie Zharmonizowane Zasady Raportowania Wpływu (ang. Harmonized Framework for Impact Reporting) opublikowanym przez ICMA. Informacje o istotnych zdarzenia, takich jak zmiana Green Bond Framework lub zmiana listy finansowanych lub refinansowanych z wpływów netto z Obligacji Zielonych Projektów, zostaną udostępnione przez Emitenta poprzez publikację na Stronie Internetowej zgodnie z zasadami określonymi w Green Bond Framework. 6. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA 6.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100 (sto) euro, z zastrzeżeniem możliwości jej późniejszego obniżenia w drodze wcześniejszego wykupu części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wcześniejszy

What material obligations does the issuer have?

Net debt/net assets up to 0.50; net financial debt/(long-term investments + stocks + construction) up to 65%, tested 30 June/31 December. Net assets deduct only cash/equivalents; defined cash deducted from financial debt includes other financial assets. Limits on distributions (higher of PLN 5 m and 30% profit), outsider security/finance with JV/DMA exceptions, asset transactions above 1% assets at 30% below market, NREP and 7 RInternational control (Merger exception), core operations and reorganization. Annual reports within 5 months, semiannual 3, event notices within 3 business days subject to full cure.

Sources and quotations (8)

7r-seria-b.pdf · p. 93Quotation in the document’s original language

14.12.1. Wskaźnik Zadłużenia Netto Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie w Dniu Badania wyższy niż 0,50. 14.12.2. Wskaźnik Zadłużenia Finansowego Netto Wskaźnik Zadłużenia Finansowego Netto będzie wyższy niż 65%.

7r-seria-b.pdf · p. 94Quotation in the document’s original language

14.12.4. Obowiązki informacyjne Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z pkt. 18 Warunków Emisji i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 10 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia. 14.12.5. Udzielenie pożyczek na rzecz podmiotów nienależących do Grupy Emitent lub podmiot wchodzący w skład Grupy Emitenta udzieli lub zobowiąże się do udzielenia pożyczek podmiotom nienależącym do Grupy Emitenta w łącznej wartości przekraczającej 10 000 000,00 (dziesięć milionów) złotych, lub nabędzie obligacje lub inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty nienależące do Grupy Emitenta w łącznej wartości przekraczającej 10 000 000,00 (dziesięć milionów) złotych. Względnej Podstawy Wcześniejszego Wykupu nie stanowi dokonanie opisanych powyżej czynności, także ponad limit wskazany powyżej, na rzecz Wspólnych Przedsięwzięć lub Spółek DMA. 14.12.6. Zmiana kontroli. Zmiany właścicielskie Nastąpi Zmiana Kontroli Emitenta lub Zmiana Kontroli 7r International, z zastrzeżeniem Połączenia. 14.12.7. Podział Emitenta Z zastrzeżeniem poniższych postanowień oraz z zastrzeżeniem postanowień Ustawy o Obligacjach, właściwy organ korporacyjny Emitenta podjął uchwałę wyrażającą zgodę na (lub nastąpiło którekolwiek ze zdarzeń opisanych poniżej): (i) Podział Emitenta a, przy czym Podstawy Wcześniejszego Wykupu nie będzie stanowił podział Emitenta, w wyniku którego podmioty powstałe po takim podziale będą należały do Grupy Emitenta; (ii) Połączenie Emitenta z inną spółką; (iii) Przekształcenie Emitenta, Względnej Podstawy Wcześniejszego Wykupu nie będzie stanowić sytuacja, w której Emitent był spółką przejmującą. 14.12.8. Zmiana Podstawowej Działalności Gospodarczej Grupa Emitenta zmieni w istotnej części rodzaj prowadzonej Podstawowej Działalności Gospodarczej. Za zmianę rodzaju prowadzonej Podstawowej Działalności Gospodarczej w istotnej części rozumie się sytuację, w której przychody Grupy Emitenta z Podstawowej Działalności Gospodarczej, wyniosą mniej niż 50% całkowitych przychodów Grupy Emitenta, na podstawie ostatniego rocznego oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta. 14.12.9. Nie udostępnienie dokumentów Emitent nie udostępni na Stronie Internetowej Emitenta aktualnych wersji Green Bond Framework, Niezależnej Opinii Eksperckiej lub sprawozdań, o których mowa w pkt. 5.3

What additional terms need attention?

Legal unavailability of EURIBOR triggers ESTR set byECB or another rate produced by a benchmark administrator under BMRArticle 28(1). B does not provide a Polish POLSTR cascade or 24-month median adjustment. Administrator has express duties and acts on instructions; the 50%AdjustedNoteValue threshold is given but its definition is absent on the actually omitted printed 4/17 page, so no A/Cdenominator is assumed. Polish law/Warsaw court with KDPW arbitration exception; KDPW payment rules prevail. Late instructions are excluded; absent instructions permit discretionary action without duty. Administrator does not automatically monitor payments. Gross-negligence/wilful-misconduct liability and its damaged machine actor remain original-review narrative; liability to issuer is capped at three times net fees and actual loss. Termination: paid/expiry; no issuance within two months allows 30-day notice; legal defect of all security requires 60-day notice after release resolution or meeting failure within three weeks. Replacement needs resolution/all-holder agreements and completion within one month; original-known deposit transfer within three business days has a damaged machine verb.

Whole originals were read. Damaged operators on 88/89/93/96/97/108/110 remain specific machine-evidence limitations and are not quoted as intact rules. No absence of rights or current compliance is asserted.

Sources and quotations (8)

7r-seria-b.pdf · p. 96Quotation in the document’s original language

ze względu na brak prawnej moziwość dalszego stosowania stopy procentowej EURIBOR, Stopa Bazowa dla Obligacje zostanie ustalona jako stawka referencyjna €STR, która jest ustalana przyze Europejski Bank Centralny albo inna stawka referencyjna opracowanza przyze administratora wskaźników referencyjnych zgodnie z procedura, o któraj mowa w art. 28 ust. 1 BMR. #

7r-seria-b.pdf · p. 112Quotation in the document’s original language

7.1. W przypadku uzyskania przez Administratora Zabezpieczeń zaspokojenia z któregokolwiek z Zabezpieczeń, Administrator Zabezpieczeń dokona odpowiedniego rozliczenia kwot uzyskanych z realizacji któregokolwiek Zabezpieczenia, przy czym kwoty te zostaną przeznaczone przez Administratora: 7.1.1. w pierwsej kolejnosci, na zaplate lub na poczet zaplaty winagrodzenia Administratora Zabezpieczen okreslonego w pkt 8 Umowy jak rawniez niezaplaconych udokumentowanych oplat, kosztow i wydatkow Administratora Zabezpieczen; 7.1.2. w drugiej kolejnosci - na zaplate lub na poczet zaplaty kosztow i wydatkow kazdego Obligatariusza Instruujacego poniesionych w zwiazku z zabezpieczeniem Administratorowi Zabezpieczen kosztow zgodnie z pkt 5.8, o ile koszty te nie zostalyPokryte juicesramach pkt 6.1.1. powyzej; 7.1.3. w trzechiej kolejnosci - na poczet zaspokojenia wymagalnych Wierzytelnosci - na rzechz Obligatariuszy proportcjonalnie do wielkość wymagalnych Wierzytelnosci, jak posiadat kazdy z Obligatariuszy w stosunku do Emitenta, przy czym: (i) zaspokojenie zostanie dokonane w następującej kolejności: (a) odsetki za opóznienie w zaspokojeniu naležnosci z Obligaci; (b) odsetki kapitalowe z Obligaci oraz ewentualne premie za wczesniejszy wykup; (c) naleznosc glowna z Obligaci; (ii) Administrator Zabepieczen przekaze tak obliczone kwoty Obligatariuszom Instruujacym oraz Obligatariuszom, ktorzy zglosili sie do Rozliczenia kwot uzyskanych z realizaci Zabepieczenia Obligaci i wykazali swoj status swiadectwem depozytowym w terminie do 3 (trzech) miesiecy od dnia uzyskania kwoty z realizaci Zabepieczenia Obligaci, (iii) kwoty nieprzekazane Obligatariuszom zgodnie z punktem poprzedzajacym Administrator Zabepieczen zlozy do depozytu sadowsego; 7.1.4. w czwartej kolejności – na zwrot nadwyżki na rzecz odpowiednich Podmiotów Zobowiązanych. 7.2. Jeżeli względem Wierzytelności wystąpią przesłanki uprawniające Administratora Zabezpieczeń do złożenia do depozytu sądowego kwot uzyskanych z zaspokojenia z Zabezpieczenia, Administrator Zabezpieczeń złoży odpowiednią część tak uzyskanych kwot do depozytu sądowego. #

7r-seria-b.pdf · p. 91Quotation in the document’s original language

14.5.6. Postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne (i) Zostanie zwojane posiedzenie jakiegokolwiek organu Emitenta w celu podjecia uchwaly: (a) w przydmiocie zlozenia wniosku o ogloszenia upadlosci; lub (b) w przydmiocie zlozenia wniosku o wszcęcie postepowania restrukturyzacyjngo w Rozumieniu art. 2 Prawa Restrukturyzacyjngo; lub (c) w przydmiocie podjecia jakichkolwiek czynnosci majacych na celu inicjacje postepowania o zatwierdzenie ukladu w Rozumieniu art. 2 pkt. 1 Prawa Restrukturyzacyjngo, w szcęgólnosci w przydmiocie przygotowania propozycji ukladowych, zawarcia umowy z nadzorca ukladu, o ktorei mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjngo lub w przydmiocie ustalenia dnia ukladowego w Rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjngo; lub (d) odbedzie sie bez zwolania posiedzenie jakiegokolwiek organu Emitenta obejmujace swym porzadkiem lub przybiegiem podjecie uchwaly w ww. sprawach. (ii) Zostanie podjeta przy organ Emitenta jakakolwiek z uchwal, o ktorych mowa powyzej; (iii) Emitent podejmie czynnosci majace na celu wszcęcie postepowania o zatwierdzenia ukladu w Rozumieniu art. 2 pkt. 1 Prawa Restrukturyzacyjngo (za wyjatkiem zlozenia wniosku o zatwierdzenie ukladu), w szcęgólnosci zawrze umowej z nadzorca ukladu, o ktorei mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjngo lub ustali dzien ukladowy w Rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjngo lub przydlozy wierzycielom propozycje ukladowe, w tym przydlozy wierzycielom karty do glosowania o ktorych mowa w art. 212 i 213 Prawa Restrukturyzacyjngo; lub (iv) Z inicjatywny wierzyciela Emitenta zostalo prawomocnie wszcęte w stosunku do Emitenta postepowanie restrukturyzacyjne w Rozumieniu Prawa restrukturyzacyjngo (v) Zostanie wyznaczony tymczasowy nadzorca sądowy lub zaradca przymusowy przyȩsiębiorstwa Emitenta. # 14.5.7. Zajęcie komornicze Na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego (z wyłączeniem postępowania zabezpieczającego) umożliwiającego egzekwowanie od Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta świadczenia o wartości nominalnej (bez odsetek i zasądzonych kosztów) stanowiącej co najmniej 2% Skonsolidowanych Aktywów, nastąpiło prawomocne zajęcie komornicze lub została skierowana egzekucja, która nie została umorzona lub uchylona lub w jakikolwiek inny sposób wstrzymana w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od dnia uzyskania przez Emitenta lub przez podmiot z Grupy Emitenta informacji o jej rozpoczęciu, i w razie wniesienia środka zaskarżenia nie została we wskazanym powyżej terminie wstrzymana do czasu rozpatrzenia środka zaskarżenia. # 14.5.8. Rozwiązanie Emitenta Z zastrzeżeniem Połączenia, które jest dopuszczalne, wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała o przeniesieniu siedziby Emitenta poza terytorium Polski lub kraju, w którym Emitent ma siedzibę w Dniu Emisji lub wystąpi jedna z przyczyn dotyczących rozwiązania Emitenta wskazana w Kodeksie Spółek Handlowych.

7r-seria-b.pdf · p. 92Quotation in the document’s original language

14.5.10. Udzielenie poręczeń, gwarancji lub innych zabezpieczeń Emitent lub podmiot wchodzący w skład Grupy Emitenta udzieli lub zobowiąże się do udzielenia poręczeń lub gwarancji lub innych zabezpieczeń zabezpieczających zobowiązania podmiotów nienależących do Grupy Emitenta, z zastrzeżeniem, że Podstawy Wcześniejszego Wykupu nie stanowi: (i) udzielenie przy Emitenta lub podmiot z Grupy Emitenta zabeepieczenia za zobowiazania Wspolnego Przesdiewciecia lub Spolki DMA, o ile udzielone zabeepieczenia stanowia standardowe zabeepieczenia udzielane w procesie deweloperskim, do ktorych zalicza sie w szcęgólnosci gwarancje dotyczne wzrostu kosztów (tzw. „cost-overrun”), zabeepieczenia udzielane w zwiazku z umowami najmu, zabeepieczenia udzielane w zwiazku ze sprzedażami projektów inwestycjnych, w tym umowy dotyczne gwarancji platnosci czynszu (tzw. „master leases"/ „rental guarantees”), zabeepieczenia zwiazane z nabyciami gruntów, zabeepieczenia zwiazane z realizacja umów w procesie inwestycjnym, z wyłaczenia udzielenia poręczenia dotycznych Zadluzenia Finansowego Wspólnych Przesdiewcieć lub Spótek DMA; (ii) udzielenie przy Emitenta lub podmiot z Grupy Emitenta innych zabezpieczeni niz okreslone w pkt. (i) powyzej, jesti skumulowana wartosc takich zabezpieczeni nie przyekracza w danym dniu bilansowym 3% Skonsolidowanych Kapitalow Wlasnych; # 14.5.11. Orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne Zostanie wydane jedno lub wiele prawomocnych orzeczeń sądu (z wyłączeniem wydanych w ramach postępowania zabezpieczającego) lub decyzji administracyjnych skutkujących jednorazowo lub łącznie obowiązkiem zapłaty przez Emitenta lub podmiot wchodzący w skład Grupy Emitenta świadczenia w kwocie przewyższającej 5% (pięć procent) Skonsolidowanych Kapitałów Własnych i nie zostanie ono uregulowane w ciągu 7 dni po upływie terminu wymagalności. # 14.5.12. Zielone obligacje Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone przez Emitenta niezgodnie z Celem Emisji, o którym mowa w pkt. 5 Warunków Emisji. # 14.5.13. Wycofanie Obligacji z obrotu w ASO Catalyst Po wprowadzeniu do obrotu w ASO Catalyst, Obligacje zostaną wycofane z obrotu na żądanie Emitenta bądź na podstawie decyzji GPW.

7r-seria-b.pdf · p. 81Quotation in the document’s original language

1.22. "Green Bond Framework" oznacza aktualny dokument „7R's Green Finance Framework", wedlug stanu na dzien 15 kwietnia 2024 roku lub kaźdy dokument, króty go zastapi, opublikowy przy Emitenta na Stronie Internetowej Emitenta i pozywnie zweryfikowy w formie Niezależnej Opinii Eksperckiej; 1.23. "Green Bond Principles" oznacza wytyczne Green Bond Principles dotyczne procesu emisi zielonych obligaggi opublikowane w czerwcu 2021 roku wraz ze zmieionym załacznikiem 1 opublikowanym w czerwcu 2022 roku przyez ICMA. 1.24. "Grupa Emitenta" oznacza Emitenta jako podmiot dominujczy oraz wszystkie.gojo podmioty zaleznne (posrednio i bezposrednio) stanowiece grup 7R, objete skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Emitenta; 1.25. "ICMA" oznacza międzynarodowe stowarzyszenia, króre ustanawia standardy dla globalné rynku kapitalowej (International Capital Market Association), w tym dla zielonych obligacje i zȩwnowazonych finansów, dzialajace pod adresem: https://www.icmagroup.org; 1.26. "Inwestycje Dlugoterminowe" oznacza wartosc inwestycj dlugoterminowych wskazanag w skonsolidowych sprawozdaniach finansowych Grupy Emitenta; 1.27. "KDPW" oznacza społę pod firma Krajowy Depozyt Papierów Wartośćowych S.A. z siedzibę w Warszawie; 1.28. "Kodeks Postepowania Cywilnego" oznacza ustawe z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1550 zezm.); 1.29. "Kodeks Spotek Handlowych" oznacza ustawę z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spotek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 zezm.); 1.30. "Kontrola" oznacza (i) uprawnienie do glosowania badz kontrlowania glosowania podmiotów majęcych co najmiej 50% plus 1 glosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, (ii) uprawnienie do wskazania badz usunięcia wzystkich badz wiekszość czlonków rady nadzorczej lub zaradu; lub (iii) uprawnienie do wydawania polecen dotycznych dzialania i strategii finansowych, krórych czlonkowie zaradu są zobowiazani przyestrzegać.

7r-seria-b.pdf · p. 114Quotation in the document’s original language

9.1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. do dnia, w którym nastąpi wcześniejsze ze zdarzeń: 9.1.1. zaspokojenie wszelkich Wierzytelności albo 9.1.2. wygaśnięcie Zabezpieczeń. 9.2. Jeżeli emisja Obligacji nie nastąpi w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zawarcia Umowy, każda ze Stron będzie uprawniona do rozwiązania Umowy z zachowaniem 30– dniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Administratorowi Zabezpieczeń będzie przysługiwało wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, na zasadach określonych w tym punkcie. 9.3. Jeżeli jakiekolwiek Obligacje zostały wyemitowane i pozostają niewykupione, Umowa nie może zostać wypowiedziana lub rozwiązana w inny sposób niż na zasadach opisanych w poniższych punktach. 9.4. Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 60– dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku uzyskania przez Administratora Zabezpieczeń informacji o ryzykach prawnych polegających na istnieniu wady prawnej skutkującej brakiem ważności, wykonalności lub skuteczności wszystkich Zabezpieczeń lub brakiem możliwości prowadzenia egzekucji w stosunku do wszystkich Zabezpieczeń, co zostało potwierdzone raportem z badania prawnego lub opinią prawną sporządzonym/sporządzoną przez renomowaną kancelarię prawną, przy czym: 9.4.1. przed wypowiedzeniem Umowy na podstawie niniejszego pkt 9.4 Administrator Zabezpieczeń jest zobowiązany wystąpić do Emitenta z wnioskiem o zwolanie Zgromadzenia Obligatariuszy w celu zwolnienia go z obowiązków Administratora Zabezpieczeń; 9.4.2. Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy na podstawie niniejszego pkt 9.4: (i) po powzięciu stosownej uchwały przez Zgromadzenie Obligatariuszy; lub (ii) w przypadku braku zwolania przez Emitenta Zgromadzenia Obligatariuszy w terminie 3 (trzech) tygodni od dnia przedstawienia stosownego żądania przez Administratora Zabezpieczeń.

Parameters

Bond price

7R· SIR0628

Parameters

Bond price · SIR0628

Key information

Bond terms

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

This series calculator is unavailable

How is interest determined?

When is interest paid?

When and how is principal repaid?

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

When can an investor demand early redemption?

What security and repayment ranking apply?

Which breaches give bondholders rights?

Issuer and other terms

Who is the issuer?

What are the proceeds intended for?

What material obligations does the issuer have?

What additional terms need attention?