MBK1028 — MBANK bonds: terms and documents

MBK1028 — MBANK bonds: terms and documents — obligacje.io

Key information

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

When is interest paid?

20 scheduled semiannual periods, from 9 October 2018 to 10 October 2028. Starts are included and ends excluded; payment dates are 10 April and 10 October. A non-business-day payment moves forward without extra interest.

Sources and quotations (3)

mbank-seria-mbko101028.pdf · p. 45Quotation in the document’s original language

Nota Informacyjna dla Obligacji serii MBKO101028 wyemitowanych przez mBank S.A. Dzień Ustalenia Dzień Płatności Numer Pierwszy dzień Ostatni dzień Praw do odsetek za Odsetek dla Okresu Okresu Okresu Okresu Okres Odsetkowy Odsetkowego Odsetkowego Odsetkowego Odsetkowego wskazany w wskazanego w kolumnie I kolumnie I kolumna I kolumna II kolumna III kolumna IV kolumna V 1 9 października 2018 10 kwietnia 2019 2 kwietnia 2019 10 kwietnia 2019 2 10 kwietnia 2019 10 października 2019 2 października 2019 10 października 2019 3 10 października 2019 10 kwietnia 2020 2 kwietnia 2020 10 kwietnia 2020 4 10 kwietnia 2020 10 października 2020 2 października 2020 10 października 2020 5 10 października 2020 10 kwietnia 2021 1 kwietnia 2021 10 kwietnia 2021 6 10 kwietnia 2021 10 października 2021 1 października 2021 10 października 2021 7 10 października 2021 10 kwietnia 2022 1 kwietnia 2022 10 kwietnia 2022 8 10 kwietnia 2022 10 października 2022 30 września 2022 10 października 2022 9 10 października 2022 10 kwietnia 2023 31 marca 2023 10 kwietnia 2023 10 10 kwietnia 2023 10 października 2023 2 października 2023 10 października 2023 11 10 października 2023 10 kwietnia 2024 2 kwietnia 2024 10 kwietnia 2024 12 10 kwietnia 2024 10 października 2024 2 października 2024 10 października 2024 13 10 października 2024 10 kwietnia 2025 2 kwietnia 2025 10 kwietnia 2025 14 10 kwietnia 2025 10 października 2025 2 października 2025 10 października 2025 15 10 października 2025 10 kwietnia 2026 1 kwietnia 2026 10 kwietnia 2026 16 10 kwietnia 2026 10 października 2026 2 października 2026 10 października 2026 17 10 października 2026 10 kwietnia 2027 2 kwietnia 2027 10 kwietnia 2027 18 10 kwietnia 2027 10 października 2027 1 października 2027 10 października 2027 19 10 października 2027 10 kwietnia 2028 31 marca 2028 10 kwietnia 2028 20 10 kwietnia 2028 10 października 2028 2 października 2028 10 października 2028 3.6.3 Płatności z tytułu Obligacji Wszystkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorcze, zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW. Płatności będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy, na rzecz których prawa z Obligacji są zarejestrowane na Rachunkach Papierów Wartościowych lub Rachunkach Zbiorczych na koniec Dnia Ustalenia Praw. Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić płatność świadczenia z tytułu Obligacji przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność świadczeń z Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. 45

mbank-seria-mbko101028.pdf · p. 113Quotation in the document’s original language

Obligacje oznacza wyemitowane przez Emitenta obligacje serii MBKO101028 opisane w niniejszej Nocie Informacyjnej. Obligatariusz oznacza posiadacza Obligacji, którego prawa są zarejestrowane na Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym. Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia). PLN oznacza złotego polskiego, prawny środek płatniczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo Bankowe oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Rachunek Papierów Wartościowych oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Rachunek Zbiorczy oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowym. Regulamin ASO BondSpot oznacza Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot. Regulamin ASO GPW oznacza Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW. Rozporządzenie CRR oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012. Rozporządzenie MAR oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Stopa Procentowa oznacza stopę procentową, na podstawie której będzie ustalana wysokość odsetek od Obligacji, stanowiąca sumę stopy procentowej WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w PLN oraz marży w wysokości 1,80% (w skali roku). Szczegółowe Zasady Działania KDPW oznacza Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, opublikowane przez KDPW. TCR oznacza łączny współczynnik kapitałowy. Ustawa o BFG oznacza ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Ustawa o Obligacjach oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Warunki Emisji oznacza warunki emisji Obligacji z dnia 3 października 2018 r.

mbank-seria-mbko101028.pdf · p. 44Quotation in the document’s original language

3.6.2 Warunki wypłaty oprocentowania Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, ustalonej zgodnie z poniższymi postanowieniami. Obligatariuszowi za każdy Okres Odsetkowy przysługują odsetki. Kwota odsetek od jednej Obligacji zostanie ustalona po ustaleniu Stopy Procentowej, poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji przez Stopę Procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej jest zaokrąglane w górę). Powyższa Stopa Procentowa jest sumą stopy procentowej WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w PLN oraz marży w wysokości 1,80% (w skali roku). Odsetki płatne są w PLN w Dniu Płatności Odsetek za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorcze, zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, zapłata odsetek na rzecz Obligatariusza nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Odsetki są naliczane od Dnia Emisji (włącznie) do Dnia Wykupu lub Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia). W kolejnych Okresach Odsetkowych Dzień Ustalenia Praw do odsetek oraz Dzień Płatności Odsetek przypadają w terminach określonych w poniższej tabeli:

Can the issuer redeem the bonds early?

The issuer may call all bonds on 10 October 2023, with prior KNF approval after Tier II qualification. Further calls on an interest date follow the specified regulatory-classification or tax change. At least 10 business days notice. Redemption pays principal and interest accrued up to, excluding, redemption.

OCR degraded the historical call permission following no Tier II approval within five months; that branch remains unestablished.

Sources and quotations (3)

mbank-seria-mbko101028.pdf · p. 43Quotation in the document’s original language

3.6.1 Warunki wykupu Obligacji Wykup Obligacji będzie dokonywany jednorazowo poprzez płatność na rzecz Obligatariuszy wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki w Dniu Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu. Dzień Wykupu oznacza dzień 10 października 2028 r. Uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji będą Obligatariusze posiadający Obligacje na swoim Rachunku Papierów Wartościowych w KDPW na sześć Dni Roboczych przed Dniem Wykupu, tj. w dniu 2 października 2028 r. Wykup Obligacji będzie następować za pośrednictwem KDPW, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie regulacjami KDPW. Emitent może wykupić wszystkie Obligacje w Dniu Wcześniejszego Wykupu poprzez płatność na rzecz Obligatariuszy wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki. Dzień Wcześniejszego Wykupu oznacza dzień 10 października 2023 r. Po podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o

mbank-seria-mbko101028.pdf · p. 44Quotation in the document’s original language

zakwalifikowaniu Obligacji jako instrumentów w Tier II, Emitent może wykupić Obligacje w Dniu Wcześniejszego Wykupu, ale pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na taki wcześniejszy wykup. Ponadto, Emitent może wykupić Obligacje przed Dniem Wykupu jeśli wejdą w życie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na mocy których nastąpiła zmiana w regulacyjnej klasyfikacji Obligacji, która mogłaby spowodować wyłączenie Obligacji z funduszy własnych Emitenta lub ich reklasyfikację jako formę funduszy własnych niższej jakości lub nastąpiła zmiana w mającym zastosowanie opodatkowaniu Obligacji. Emitent, po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, o ile taka zgoda będzie wymagana, może podjąć decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji. Wcześniejszy wykup Obligacji na podstawie niniejszego punktu może nastąpić jedynie w Dniu Płatności Odsetek. Zgodnie z § 123 ust. 3 Szczegółowych Zasad Działania KDPW skorzystanie przez Emitenta z wcześniejszego wykupu Obligacji wymaga złożenia przez Emitenta wniosku do ASO GPW i/lub ASO BondSpot o zawieszenie obrotu tymi obligacjami począwszy od drugiego Dnia Roboczego przed dniem, według stanu na który ustala się stany na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych, w celu ustalenia liczby papierów wartościowych będących przedmiotem przedterminowego, obligatoryjnego wykupu w danym terminie wykupu z poszczególnych rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych. W przypadku skorzystania przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji, obrót Obligacjami zostanie zawieszony na okres rozpoczynający się w drugim Dniu Roboczym przed dniem, według stanu na który ustala się stany na rachunkach papierów wartościowych i rachunkach zbiorczych.

What security and repayment ranking apply?

The bonds are unsecured. Principal is fully subordinated to all unsubordinated creditors of the issuer.

Sources and quotations (2)

mbank-seria-mbko101028.pdf · p. 46Quotation in the document’s original language

3.7 Wysokość i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia. Obligacje są niezabezpieczone.

mbank-seria-mbko101028.pdf · p. 41Quotation in the document’s original language

3.2 Określenie rodzaju emitowanych Obligacji Obligacje są podporządkowanymi, niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela i nie mają formy dokumentu. Należność z tytułu kwoty głównej Obligacji jest w pełni podporządkowana należnościom wszystkich wierzycieli niepodporządkowanych Emitenta. Obligacje zostały wyemitowane na podstawie: a) art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach; oraz b) uchwały zarządu Emitenta nr 85/18 z dnia 11 września 2018 r. Obligacje zostały wyemitowane w dniu 9 października 2018 r.

Bond terms

The key terms from the issue documents, explained in plain language.

Issue MBKO101028

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

Denomination: PLN 500,000. The note confirms PLN 550 million issued, comprising 1,100 bonds.

Sources and quotations (3)

mbank-seria-mbko101028.pdf · p. 42Quotation in the document’s original language

3.4 Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 500.000 PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji wyniosła 500.000 PLN.

mbank-seria-mbko101028.pdf · p. 42Quotation in the document’s original language

3.3 Wielkość emisji Wartość nominalna wszystkich Obligacji, które obejmuje niniejsza nota informacyjna, wynosi 550.000.000 PLN.

mbank-seria-mbko101028.pdf · p. 42Quotation in the document’s original language

3.5.3 Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą Subskrypcją objętych było 1.100 sztuk Obligacji.

How is interest determined?

WIBOR6M + 1.80 percentage points annually; fixing three business days before the period. ACT/365 and nearest-grosz rounding, half a grosz upward.

OCR degraded the base-rate-floor operator and reference-bank fallback rounding precision; these elements are not established from the transcription. No current coupon is selected.

Sources and quotations (2)

mbank-seria-mbko101028.pdf · p. 44Quotation in the document’s original language

3.6.2 Warunki wypłaty oprocentowania Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, ustalonej zgodnie z poniższymi postanowieniami. Obligatariuszowi za każdy Okres Odsetkowy przysługują odsetki. Kwota odsetek od jednej Obligacji zostanie ustalona po ustaleniu Stopy Procentowej, poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji przez Stopę Procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej jest zaokrąglane w górę). Powyższa Stopa Procentowa jest sumą stopy procentowej WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w PLN oraz marży w wysokości 1,80% (w skali roku). Odsetki płatne są w PLN w Dniu Płatności Odsetek za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorcze, zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, zapłata odsetek na rzecz Obligatariusza nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Odsetki są naliczane od Dnia Emisji (włącznie) do Dnia Wykupu lub Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia). W kolejnych Okresach Odsetkowych Dzień Ustalenia Praw do odsetek oraz Dzień Płatności Odsetek przypadają w terminach określonych w poniższej tabeli:

When is interest paid?

Sources and quotations (3)

mbank-seria-mbko101028.pdf · p. 45Quotation in the document’s original language

Nota Informacyjna dla Obligacji serii MBKO101028 wyemitowanych przez mBank S.A. Dzień Ustalenia Dzień Płatności Numer Pierwszy dzień Ostatni dzień Praw do odsetek za Odsetek dla Okresu Okresu Okresu Okresu Okres Odsetkowy Odsetkowego Odsetkowego Odsetkowego Odsetkowego wskazany w wskazanego w kolumnie I kolumnie I kolumna I kolumna II kolumna III kolumna IV kolumna V 1 9 października 2018 10 kwietnia 2019 2 kwietnia 2019 10 kwietnia 2019 2 10 kwietnia 2019 10 października 2019 2 października 2019 10 października 2019 3 10 października 2019 10 kwietnia 2020 2 kwietnia 2020 10 kwietnia 2020 4 10 kwietnia 2020 10 października 2020 2 października 2020 10 października 2020 5 10 października 2020 10 kwietnia 2021 1 kwietnia 2021 10 kwietnia 2021 6 10 kwietnia 2021 10 października 2021 1 października 2021 10 października 2021 7 10 października 2021 10 kwietnia 2022 1 kwietnia 2022 10 kwietnia 2022 8 10 kwietnia 2022 10 października 2022 30 września 2022 10 października 2022 9 10 października 2022 10 kwietnia 2023 31 marca 2023 10 kwietnia 2023 10 10 kwietnia 2023 10 października 2023 2 października 2023 10 października 2023 11 10 października 2023 10 kwietnia 2024 2 kwietnia 2024 10 kwietnia 2024 12 10 kwietnia 2024 10 października 2024 2 października 2024 10 października 2024 13 10 października 2024 10 kwietnia 2025 2 kwietnia 2025 10 kwietnia 2025 14 10 kwietnia 2025 10 października 2025 2 października 2025 10 października 2025 15 10 października 2025 10 kwietnia 2026 1 kwietnia 2026 10 kwietnia 2026 16 10 kwietnia 2026 10 października 2026 2 października 2026 10 października 2026 17 10 października 2026 10 kwietnia 2027 2 kwietnia 2027 10 kwietnia 2027 18 10 kwietnia 2027 10 października 2027 1 października 2027 10 października 2027 19 10 października 2027 10 kwietnia 2028 31 marca 2028 10 kwietnia 2028 20 10 kwietnia 2028 10 października 2028 2 października 2028 10 października 2028 3.6.3 Płatności z tytułu Obligacji Wszystkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorcze, zgodnie z odpowiednimi regulacjami KDPW. Płatności będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy, na rzecz których prawa z Obligacji są zarejestrowane na Rachunkach Papierów Wartościowych lub Rachunkach Zbiorczych na koniec Dnia Ustalenia Praw. Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić płatność świadczenia z tytułu Obligacji przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność świadczeń z Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. 45

When and how is principal repaid?

Bullet repayment of principal and due interest on 10 October 2028, through KDPW. The note confirms executed issuance on 9 October 2018.

Sources and quotations (2)

mbank-seria-mbko101028.pdf · p. 43Quotation in the document’s original language

3.6.1 Warunki wykupu Obligacji Wykup Obligacji będzie dokonywany jednorazowo poprzez płatność na rzecz Obligatariuszy wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki w Dniu Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu. Dzień Wykupu oznacza dzień 10 października 2028 r. Uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji będą Obligatariusze posiadający Obligacje na swoim Rachunku Papierów Wartościowych w KDPW na sześć Dni Roboczych przed Dniem Wykupu, tj. w dniu 2 października 2028 r. Wykup Obligacji będzie następować za pośrednictwem KDPW, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie regulacjami KDPW. Emitent może wykupić wszystkie Obligacje w Dniu Wcześniejszego Wykupu poprzez płatność na rzecz Obligatariuszy wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki. Dzień Wcześniejszego Wykupu oznacza dzień 10 października 2023 r. Po podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o

mbank-seria-mbko101028.pdf · p. 41Quotation in the document’s original language

3.2 Określenie rodzaju emitowanych Obligacji Obligacje są podporządkowanymi, niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela i nie mają formy dokumentu. Należność z tytułu kwoty głównej Obligacji jest w pełni podporządkowana należnościom wszystkich wierzycieli niepodporządkowanych Emitenta. Obligacje zostały wyemitowane na podstawie: a) art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach; oraz b) uchwały zarządu Emitenta nr 85/18 z dnia 11 września 2018 r. Obligacje zostały wyemitowane w dniu 9 października 2018 r.

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

OCR degraded the historical call permission following no Tier II approval within five months; that branch remains unestablished.

Sources and quotations (3)

mbank-seria-mbko101028.pdf · p. 43Quotation in the document’s original language

3.6.1 Warunki wykupu Obligacji Wykup Obligacji będzie dokonywany jednorazowo poprzez płatność na rzecz Obligatariuszy wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki w Dniu Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu. Dzień Wykupu oznacza dzień 10 października 2028 r. Uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji będą Obligatariusze posiadający Obligacje na swoim Rachunku Papierów Wartościowych w KDPW na sześć Dni Roboczych przed Dniem Wykupu, tj. w dniu 2 października 2028 r. Wykup Obligacji będzie następować za pośrednictwem KDPW, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie regulacjami KDPW. Emitent może wykupić wszystkie Obligacje w Dniu Wcześniejszego Wykupu poprzez płatność na rzecz Obligatariuszy wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki. Dzień Wcześniejszego Wykupu oznacza dzień 10 października 2023 r. Po podjęciu przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji o

mbank-seria-mbko101028.pdf · p. 44

Issuer and other terms

Who is the issuer?

The documentary issuer is mBank S.A. Legal series MBKO101028, ISIN PLBRE0005193.

Sources and quotations (3)

mbank-seria-mbko101028.pdf · p. 7Quotation in the document’s original language

Nota Informacyjna dla Obligacji serii MBKO101028 wyemitowanych przez mBank S.A.

mbank-seria-mbko101028.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

NOTA INFORMACYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia Obligacji serii MBKO101028 o łącznej wartości nominalnej 550.000.000 PLN do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.

mbank-seria-mbko101028.pdf · p. 42Quotation in the document’s original language

Niniejsza nota informacyjna obejmuje następujące Obligacje: Nazwa skrócona Seria Kod ISIN Dzień Emisji Dzień Wykupu Catalyst MBKO101028 PLBRE0005193 MBK1028 9 października 2018 10 października 2028

These are contractual terms. They do not confirm the current coupon, completed payments or the issuer’s financial position.

Załącznik 7 Definicje i objaśnienia skrótów ASO oznacza alternatywny system obrotu dłużnymi papierami wartościowymi prowadzony przez BondSpot lub GPW. BFG oznacza Bankowy Fundusz Gwarancyjny. BondSpot oznacza BondSpot S.A. z siedzibą w Warszawie. Catalyst oznacza rynek obrotu instrumentami dłużnymi prowadzony na platformach transakcyjnych GPW (rynek regulowany lub alternatywny system obrotu) oraz BondSpot (rynek regulowany lub alternatywny system obrotu). CHF oznacza franka szwajcarskiego. Depozyt KDPW oznacza system rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzony przez KDPW. Dyrektywa BRRD oznacza Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającą ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 82/891/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/24/WE, 2002/47/WE, 2004/25/WE, 2005/56/WE, 2007/36/WE, 2011/35/UE, 2012/30/UE i 2013/36/EU oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 i (UE) nr 648/2012. Dzień Emisji oznacza 9 października 2018 r. Dzień Płatności Odsetek oznacza dzień wskazany w punkcie 3.6.2 (Warunki wypłaty oprocentowania) niniejszej Noty Informacyjnej. Dzień Roboczy oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym banki w Polsce oraz KDPW prowadzą działalność umożliwiającą podejmowanie czynności związanych z przenoszeniem Obligacji i rozliczeniem płatności świadczeń z tytułu Obligacji. Dzień Ustalenia Praw oznacza szósty Dzień Roboczy przed dniem płatności świadczeń z tytułu Obligacji. Dzień Ustalenia Stopy Procentowej oznacza dzień przypadający w trzecim Dniu Roboczym przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, dla którego zostanie ustalona Stopa Procentowa. Dzień Wcześniejszego Wykupu oznacza 10 października 2023 r. Dzień Wykupu oznacza 10 października 2028 r. Emitent oznacza mBank S.A., bank w formie spółki akcyjnej utworzony zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, 00-950 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000025237, posiadający numer REGON 001254524 oraz numer NIP 526-021-50-88. EUR oznacza euro. GPW oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie. Grupa oznacza Emitenta wraz z podmiotami zależnymi. KDPW oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. KNF oznacza Komisję Nadzoru Finansowego.

mbank-seria-mbko101028.pdf · p. 113Quotation in the document’s original language

Obligacje oznacza wyemitowane przez Emitenta obligacje serii MBKO101028 opisane w niniejszej Nocie Informacyjnej. Obligatariusz oznacza posiadacza Obligacji, którego prawa są zarejestrowane na Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym. Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia). PLN oznacza złotego polskiego, prawny środek płatniczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Prawo Bankowe oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe. Rachunek Papierów Wartościowych oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. Rachunek Zbiorczy oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowym. Regulamin ASO BondSpot oznacza Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot. Regulamin ASO GPW oznacza Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez GPW. Rozporządzenie CRR oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012. Rozporządzenie MAR oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku. Stopa Procentowa oznacza stopę procentową, na podstawie której będzie ustalana wysokość odsetek od Obligacji, stanowiąca sumę stopy procentowej WIBOR dla sześciomiesięcznych depozytów w PLN oraz marży w wysokości 1,80% (w skali roku). Szczegółowe Zasady Działania KDPW oznacza Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, opublikowane przez KDPW. TCR oznacza łączny współczynnik kapitałowy. Ustawa o BFG oznacza ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Ustawa o Obligacjach oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Warunki Emisji oznacza warunki emisji Obligacji z dnia 3 października 2018 r.

Parameters

Bond price

MBANK· MBK1028

Parameters

Bond price · MBK1028

Key information

Bond terms

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

How is interest determined?

When is interest paid?

When and how is principal repaid?

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Issuer and other terms

Who is the issuer?

Scenario calculator

When can an investor demand early redemption?

What security and repayment ranking apply?

Which breaches give bondholders rights?

What are the proceeds intended for?

What material obligations does the issuer have?

What additional terms need attention?