DST0727 — DOMESTA bonds: terms and documents

DST0727 — DOMESTA bonds: terms and documents — obligacje.io

Key information

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

When is interest paid?

There are ten quarterly payments: 20 April, July and October 2025; 20 January, April, July and October 2026; and 20 January, April and July 2027. Interest uses ACT/365, excluding the period start and including its end, with half-grosz rounded upwards. Payment moves to the next KDPW business day. The first period begins on the unspecified actual issue date; the remaining nine periods are fully dated.

Sources and quotations (2)

domesta-seria-c.pdf · p. 59Quotation in the document’s original language

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI - w Dniach Roboczych w V i VI Okresie Odsetkowym – 0,50%, - w Dniach Roboczych w VII i VIII Okresie Odsetkowym – 0,25%, - od Dni Roboczych w IX Okresie Odsetkowym – bez premii. 16. ODSETKI OD OBLIGACJI (OPROCENTOWANIE) 16.1. Płatność Odsetek 16.1.1. Obligacje są oprocentowane począwszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wykupu (włącznie) lub Dnia Wcześniejszego Wykupu (włącznie). 16.1.2. Odsetki będą płatne z dołu, w Dniu Płatności Odsetek. 16.1.3. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadł w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje się do zapłaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym Dniu Płatności Odsetek. 16.2. Naliczanie odsetek 16.2.1. Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany Okres Odsetkowy (zdefiniowany poniżej). 16.2.2. Odsetki od Obligacji naliczane będą w okresie od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do: (i) Dnia Wykupu (łącznie z tym dniem), albo (ii) Dnia Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem). 16.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia) i kończy ostatniego dnia danego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). 16.2.4. Ustala się następujące okresy odsetkowe („Okresy Odsetkowe”), które rozpoczynają się i kończą się w następujących dniach terminach wskazanych w poniższej tabeli: | Numer Okresu Odsetkowego | Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego | Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego | | --- | --- | --- | | 1) | Dzień Emisji | 20 kwietnia 2025 | | 2) | 20 kwietnia 2025 | 20 lipca 2025 | | 3) | 20 lipca 2025 | 20 października 2025 | | 4) | 20 października 2025 | 20 stycznia 2026 | | 5) | 20 stycznia 2026 | 20 kwietnia 2026 | | 6) | 20 kwietnia 2026 | 20 lipca 2026 | | 7) | 20 lipca 2026 | 20 października 2026 | | 8) | 20 października 2026 | 20 stycznia 2027 | | 9) | 20 stycznia 2027 | 20 kwietnia 2027 | | 10) | 20 kwietnia 2027 | 20 lipca 2027 | 16.2.5. Po Dniu Wykupu Obligacje nie są oprocentowane, chyba, że Emitent opóźnia się ze spełnieniem świadczeń z Obligacji. W tym ostatnim przypadku, Obligacje będą oprocentowane wg stopy Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 11 | Strona Strona | 59

domesta-seria-c.pdf · p. 60Quotation in the document’s original language

# 16.3. Wysokość Odsetek Oprocentowanie Obligacji będzie się obliczać według następującego wzoru: $$O = N \times Opr \times (LD/365)$$ gdzie: O - oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy, Opr - oznacza Stopę Procentową, N - oznacza wartość nominalną jednej Obligacji, LD - oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku wcześniejszego wykupu Okres Odsetkowy kończy się z Dniem Wcześniejszego Wykupu), po zaokrągleniu wyniku obliczenia (odsetek) do jednego grosza (przy czym 5/10 i większe części grosza będą zaokrąglone w górę).

Can the issuer redeem the bonds early?

The issuer may redeem from period I payment on 20 April 2025, on any KDPW business day, with at least 12 business days' notice. Premium is 1% on the period I payment and in periods II–IV, 0.50% in V–VI, 0.25% in VII–VIII and zero in IX–X. Two partial-redemption modes are available. The overview requires trading suspension.

Sources and quotations (3)

domesta-seria-c.pdf · p. 58Quotation in the document’s original language

# 15. WCZEŚNIEJSZY WYKUPU NA ŻĄDANIE EMITENTA 15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym Dniu Roboczym, począwszy od Dnia Płatności Odsetek za I Okres Odsetkowy, na następujących zasadach: 15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta liczby Obligaci czy w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci; 15.1.2. Dzien Wczesniejszego Wykupu moze byc wyznaczony na dzien, ktory przypada nie wczesnej niz po uplywie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu; 15.1.3. Wczesniejszy Wykup zostanie przyepamadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. 15.1.4. Z tytu wykonania wczesniejszego wykupu Emitent wyplac na rzech Obligatariuszy premie liczona od wartosci nominalnej Obligaci, bedacych przydmiotem danego przydterminowego wykupu a w przypadku wczesniejszego wykupu w drodze wykupu czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci, zgodnie z ponizszym wyszczegolnieniem: - w Dniu Płatności Odsetek za I Okres Odsetkowy oraz w Dniach Roboczych w II, III, IV Okresie Odsetkowym – 1,0%, Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 10 | Strona Strona | 58

What security and repayment ranking apply?

The bonds are unsecured, with no promised collateral or guarantees. No separate pari-passu or subordination clause is stated, so neither is inferred from the absence of security.

Sources and quotations (2)

domesta-seria-c.pdf · p. 54Quotation in the document’s original language

11. FORMA I ZAKRES ZABEZPIECZENIA. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA. 11.1. Obligacje emitowane są jako obligacje niezabezpieczone.

domesta-seria-c.pdf · p. 16Quotation in the document’s original language

3.2.3. Ryzyko związane z brakiem zabezpieczenia Obligacji Obligacje są emitowane jako niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach, oznaczać to będzie, że ani Emitent ani żaden inny podmiot nie ustanowił zabezpieczenia na rzecz Obligatariuszy. W związku z tym potencjalny Obligatariusz powinien brać pod uwag ę, że ewentualnie dochodzenie roszczeń od Spółki będzie mogło być prowadzone tylko na zasadach ogólnych, tj. w sposób przewidziany w przepisach Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Istnieje ryzyko, że aktywa Spółki mogą okazać się niewystarc zające do zaspokojenia roszczeń finansowych Obligatariuszy. Emitent ocenia prawdopodobieństwo zaistnienia powyższego ryzyka jako niskie.

Bond terms

The key terms from the issue documents, explained in plain language.

Issue C

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

Conflict in the sources

Original denomination is PLN 1,000 and the maximum issue is PLN 30 million. An issuer call may reduce denomination. Preliminary allocation conflicts between PLN 30 billion numerically and PLN 30 million in words; it is not treated as an executed PLN 30 billion issue.

The preliminary allocation on page 48 states PLN 30,000,000,000 numerically but PLN 30 million in words, alongside 30,000 bonds atPLN 1,000 and aPLN 30 million cap. PLN 1,000 denomination is confirmed; the allocation-value conflict is not normalized.

Sources and quotations (3)

domesta-seria-c.pdf · p. 48Quotation in the document’s original language

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI UCHWAŁA NR 2/01/2025 z dnia 13 stycznia 2025 roku Zarządu Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061417 w sprawie: wstępnej alokacji obligacji C Zarząd spółki działającej pod firmą Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zwanej dalej jako „Emitent” lub „Spółka”, związku z emisją przez Spółkę obligacji serii C, dalej łącznie jako „Obligacje”, wobec upływu terminu składania formularzy przyjęcia propozycji nabycia Obligacji, podejmuje uchwałę następującej treści. § 1. 1. Zarządu Spółki postanawia dokonać wstępnej alokacji 30.000 (trzydziestu tysięcy) Obligacji, o wartości nominalnej 1000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i łącznej wartości nominalnej 30.000.000.000 (trzydziestu milionów) złotych, zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pełniącą funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji („Firma Inwestycyjna”). 2. Obligacje zostają przydzielone pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w ramach emisji w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („Krajowy Depozyt”). § 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 2. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Signed by / Podpisano przez: DOMESTA Marcin Adam Niklas Date / Date: 2025-01-13 13:26 Signed by / Podpisano przez: Przemysław Krzysztof Mareczek Date / Date: 2025-01-13 13:43 Strona | 48

domesta-seria-c.pdf · p. 54Quotation in the document’s original language

6. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA 6.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych), z zastrzeżeniem możliwości jej późniejszego obniżenia w drodze wcześniejszego wykupu części wartości nominalnej Obligacji (wcześniejszy wykup skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji). 6.2. Cena Emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). 7. WIELKOŚĆ EMISJI 7.1. W ramach Emisji emitowanych jest do 30.000 (trzydziestu tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych.

domesta-seria-c.pdf · p. 47Quotation in the document’s original language

§2. Spółka zwiększa maksymalną liczbę obligacji proponowaną do nabycia do 30.000 (trzydziestu tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 30.000.000 (trzydziestu milionów) złotych.

How is interest determined?

Interest is WIBOR 3M plus a 4.80 percentage-point base fixed by the resolution of 13 January 2025. The rate rises by 40 basis points after disclosure of net debt / ordinary equity above 1.30, from the period after the period containing complete calculation data. It returns at a ratio no greater than 1.30 under the same timing rule. Fixing is four business days earlier. No current rate or margin is selected; the model does not represent ordinary equity.

Sources and quotations (3)

domesta-seria-c.pdf · p. 47Quotation in the document’s original language

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI UCHWAŁA NR 1/01/2025 z dnia 13 stycznia 2025 roku Zarządu Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061417 w sprawie: ustalenia ostatecznej maksymalnej liczby oferowanych obligacji, wysokości marży oraz ustalenia ostatecznego tekstu warunków emisji obligacji serii C Zarząd spółki działającej pod firmą Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zwanej dalej jako „Emitent” lub „Spółka”, związku z zakończoną subskrypcją obligacji serii C („Obligacje”), stosownie do zapisów propozycji nabycia Obligacji w związku z pkt. 1.24 i 7.1 warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji Obligacji”), niniejszym postanawia co następuje. § 1. Spółka ustala marżę dla Obligacji na poziomie 4,80 % (cztery, 8/10 procent) w skali roku. §2. Spółka zwiększa maksymalną liczbę obligacji proponowaną do nabycia do 30.000 (trzydziestu tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 30.000.000 (trzydziestu milionów) złotych. § 3. 1. W pozostalym zakresie Warunki Emisji Obligaci pozostaja bez zmian. 2. Ustala sie tekst Jednolity Warunkow Emisi Obligaci uwzglndiajcy ostateczna wysokosc marzy i wielkość emisi, ktore stanowia zaucznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 3. Upoważnia są Michael / Ström Dom Maklerski S.A. do przykazania subskrybentom, na rzech zkórych dokonany zostanie przydziel Obligaci tekstu jegnolitego Warunków Emisi Obligaci, o kórym mowa wust. 3. 4. Uchwala wchodzi w zycie zchwilajej podjeccia Signed by / Podpisano przez: DOMESTA Marcin Adam Niklas Date / Date: 2025-01-13 13:25 DOMESTA Signed by / Podpisano przez: Przemysław Krzysztof Maraszek Date / Date: 2025-01-13 13:43 Strona | 47

When is interest paid?

Sources and quotations (2)

domesta-seria-c.pdf · p. 59Quotation in the document’s original language

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI - w Dniach Roboczych w V i VI Okresie Odsetkowym – 0,50%, - w Dniach Roboczych w VII i VIII Okresie Odsetkowym – 0,25%, - od Dni Roboczych w IX Okresie Odsetkowym – bez premii. 16. ODSETKI OD OBLIGACJI (OPROCENTOWANIE) 16.1. Płatność Odsetek 16.1.1. Obligacje są oprocentowane począwszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wykupu (włącznie) lub Dnia Wcześniejszego Wykupu (włącznie). 16.1.2. Odsetki będą płatne z dołu, w Dniu Płatności Odsetek. 16.1.3. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadł w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje się do zapłaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym Dniu Płatności Odsetek. 16.2. Naliczanie odsetek 16.2.1. Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany Okres Odsetkowy (zdefiniowany poniżej). 16.2.2. Odsetki od Obligacji naliczane będą w okresie od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do: (i) Dnia Wykupu (łącznie z tym dniem), albo (ii) Dnia Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem). 16.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia) i kończy ostatniego dnia danego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). 16.2.4. Ustala się następujące okresy odsetkowe („Okresy Odsetkowe”), które rozpoczynają się i kończą się w następujących dniach terminach wskazanych w poniższej tabeli: | Numer Okresu Odsetkowego | Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego | Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego | | --- | --- | --- | | 1) | Dzień Emisji | 20 kwietnia 2025 | | 2) | 20 kwietnia 2025 | 20 lipca 2025 | | 3) | 20 lipca 2025 | 20 października 2025 | | 4) | 20 października 2025 | 20 stycznia 2026 | | 5) | 20 stycznia 2026 | 20 kwietnia 2026 | | 6) | 20 kwietnia 2026 | 20 lipca 2026 | | 7) | 20 lipca 2026 | 20 października 2026 | | 8) | 20 października 2026 | 20 stycznia 2027 | | 9) | 20 stycznia 2027 | 20 kwietnia 2027 | | 10) | 20 kwietnia 2027 | 20 lipca 2027 | 16.2.5. Po Dniu Wykupu Obligacje nie są oprocentowane, chyba, że Emitent opóźnia się ze spełnieniem świadczeń z Obligacji. W tym ostatnim przypadku, Obligacje będą oprocentowane wg stopy Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 11 | Strona Strona | 59

When and how is principal repaid?

Remaining denomination and interest are payable on 20 July 2027, shifted to the next KDPW business day. The terms do not provide fixed amortization installments. An optional issuer call may cancel a selected bond count or reduce every bond's denomination. The current balance is not established.

Sources and quotations (2)

domesta-seria-c.pdf · p. 55Quotation in the document’s original language

13.1. Wykup Obligaci nastapi w dniu 20 lipca 2027 r. ("Dzien Wykupu"), z zastrzezeniem pkt. 13.2 Warunkow Emisji. 13.2. Wykup Obligaci moze nastapić w dniu ustalonym zgodnie z pkt 14 - 15 Warunków Emisi, w ktorym Obligacja staną są wymagalne przy Dniem Wykupu ("Dzień Wczesniejszego Wykupu"): 13.2.1. na zadanie Obligatariusza zgodnie z pkt. 14 lub 13.2.2. na zadanie Emitenta zgodnie z pkt 15, lub 13.3. Ježeli Dzien Wykupu lub Dzien Wczesniejszego Wykupu przypadnie na dzien niebebęcy Dniem Roboczym, wykup Obligaci nastapi w pierwszym Dniu Roboczym nastepujacym odpowiednio po Dniu Wykupu lub Dniu Wczesniejszego Wykupu. 13.4. Wykup Obligaci (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wczesniejszego Wykupu) nastapi poprzej zaplate przy Emitenta na rzech Obligariusza za kaźda Obligacja Naleznosci Głownej, powiekszonej o Odsetki wyliczone zgodnie z pkt 16 Warunkow Emisi oraz o premie zdefiniowan w pkt. 15.1.4., w przypadku wczesniejszego wykupu na zadanie Emitenta.

domesta-seria-c.pdf · p. 58Quotation in the document’s original language

15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym Dniu Roboczym, począwszy od Dnia Płatności Odsetek za I Okres Odsetkowy, na następujących zasadach:

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Sources and quotations (3)

domesta-seria-c.pdf · p. 58Quotation in the document’s original language

# 15. WCZEŚNIEJSZY WYKUPU NA ŻĄDANIE EMITENTA 15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym Dniu Roboczym, począwszy od Dnia Płatności Odsetek za I Okres Odsetkowy, na następujących zasadach: 15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta liczby Obligaci czy w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci; 15.1.2. Dzien Wczesniejszego Wykupu moze byc wyznaczony na dzien, ktory przypada nie wczesnej niz po uplywie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu; 15.1.3. Wczesniejszy Wykup zostanie przyepamadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. 15.1.4. Z tytu wykonania wczesniejszego wykupu Emitent wyplac na rzech Obligatariuszy premie liczona od wartosci nominalnej Obligaci, bedacych przydmiotem danego przydterminowego wykupu a w przypadku wczesniejszego wykupu w drodze wykupu czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci, zgodnie z ponizszym wyszczegolnieniem: - w Dniu Płatności Odsetek za I Okres Odsetkowy oraz w Dniach Roboczych w II, III, IV Okresie Odsetkowym – 1,0%, Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 10 | Strona Strona | 58

Issuer and other terms

Who is the issuer?

The issuer of legal series C is Domesta sp. z o.o., Gdańsk, KRS 0000061417. The note and terms are dated 13 January 2025; preliminary allocation is conditional. This series' ISIN and an executed issue are not confirmed.

Sources and quotations (4)

domesta-seria-c.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

N O T A I N F O R M A C Y J N A sporządzona na potrzeby wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obligacji serii C wyemitowanych przez spółkę pod firmą Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Autoryzowany Doradca: Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 13 stycznia 2025 r.

These are contractual terms. They do not confirm the current coupon, completed payments or the issuer’s financial position.

domesta-seria-c.pdf · p. 60Quotation in the document’s original language

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI odsetek ustawowych liczonych za okres od Dnia Wykupu do dnia poprzedzającego dzień wykonania płatności świadczeń pieniężnych z Obligacji włącznie. # 16.3. Wysokość Odsetek Oprocentowanie Obligacji będzie się obliczać według następującego wzoru: $$O = N \times Opr \times (LD/365)$$ gdzie: O - oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy, Opr - oznacza Stopę Procentową, N - oznacza wartość nominalną jednej Obligacji, LD - oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku wcześniejszego wykupu Okres Odsetkowy kończy się z Dniem Wcześniejszego Wykupu), po zaokrągleniu wyniku obliczenia (odsetek) do jednego grosza (przy czym 5/10 i większe części grosza będą zaokrąglone w górę). # 16.4. Podwyższenie Stopy Procentowej 16.4.1. Jeżeli Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego będzie wyższy niż 1,30, to Stopa Procentowa ulegnie zwiększeniu o 0,40 punktu procentowego (w skali roku); 16.4.2. Podwyższona Stopa Procentowa będzie obowiązywać począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym zostały udostępnione informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego i informacje niezbędne do jego obliczenia, na podstawie którego została zweryfikowana wartość Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego na poziomie powyżej 1,30. Obniżenie Stopy Procentowej do poziomu sprzed podwyższenia nastąpi w przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego będzie równy lub niższy niż 1,30. Obniżona Stopa Procentowa, właściwa wg poziomów określonych w pkt. 16.4 będzie obowiązywała począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym zostały udostępnione informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego i informacje niezbędne do jego obliczenia, na podstawie którego została zweryfikowana wartość Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego na poziomie równym lub niższym niż 1,30. # 16.5. Ustalanie Stopy Bazowej 16.5.1. Stopę Bazową stanowi stawka WIBOR 3M, tj. ustalona z dokładnością do 0,01 punktu procentowego wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 3-miesięcznego WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i podanej przez GPW Benchmark S.A. na stronie www.gpwbenchmark.pl lub innej stronie, która ją zastąpi. 16.5.2. Stopę Bazową ustala się na cztery Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana stopa bazowa („Dzień Ustalenia Stopy Bazowej”). # 16.6. Zmiana Stopy Bazowej 16.6.1. W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami (w tym, w szczególności, w związku Ogłoszeniem Końca Publikacji) lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia WIBOR lub gdy zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przesłanie być reprezentatywny, Stopa Bazowa zostanie ustalona jako Wskaźnik Alternatywny skorygowany. Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 12 | Strona Strona | 60

When can an investor demand early redemption?

Culpable nonpayment or innocent delay of at least three days permits an immediate-redemption demand. For ordinary breaches, the window lasts until 30 days after announcement and redemption follows within 30 days of the individual demand. Only a grossly adverse transaction requires a resolution within 90 days; demands run for 30 days after consent and redemption takes five business days. Cure by the resolution excludes that ground. Ownership proof and written delivery are required; the unfinished document-validity sentence is not completed.

Sources and quotations (3)

domesta-seria-c.pdf · p. 56Quotation in the document’s original language

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 14.4. W przypadku, gdy: 14.4.1. Emitent będzie w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. 14.4.2. Emitent będzie w niezawinionym przez niego opóźnieniu w wykonaniu, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, nie krótszym niż 3 dni Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji. 14.4.3. Emitent nie ustanowi zabezpieczeń w terminach wynikających z Warunków Emisji, Obligacje podlegają na żądanie Obligatariusza natychmiastowemu wykupowi. 14.5. W przypadku, gdy wystąpi którykolwiek z Przypadków Naruszenia określonych w: 14.5.1. pkt 14.8.1, 14.8.2, 14.8.3, 14.8.4, 14.8.5, 14.8.6, 14.8.7, 14.8.9, 14.8.10, 14.8.11 i 14.8.12 każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi Żądanie Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji, w okresie od dnia wystąpienia danego Przypadku Naruszenia do upływu 30 dni od dnia zawiadomienia przez Emitenta o jego wystąpieniu zgodnie z pkt. 21.1. W przypadku doręczenia Emitentowi danego Żądania Wcześniejszego Wykupu zgodnie z powyższym, Obligacje wskazane w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu Emitent wykupi w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu danego Żądania Wcześniejszego Wykupu, 14.5.2. pkt 14.8.8 Obligatariusz może doręczyć Emitentowi Żądanie Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji w okresie 30 dni od daty wyrażenia przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgody na złożenie takiego Żądania Wcześniejszego Wykupu, pod warunkiem, iż Zgromadzenie Obligatariuszy wyraziło taką zgodę w terminie 90 dni od daty zawiadomienia przez Emitenta o wystąpieniu ww. Przypadku Naruszenia zgodnie z pkt. 21.1 Obligacje wskazane w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu Emitent wykupi w terminie 5 Dni Roboczych od dnia doręczenia mu danego Żądania Wcześniejszego Wykupu, chyba że do czasu wyrażenia zgody przez Zgromadzenia Obligatariuszy, o której mowa powyżej, Emitent usunie skutki wystąpienia Przypadku Naruszenia, w związku z wystąpieniem którego zostało złożone takie Żądanie Wcześniejszego Wykupu. 14.6. Obligatariusz lub Obligatariusze reprezentujących przynajmniej 10 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji, może żądać od Emitenta zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy z porządkiem obrad przewidującym wyrażenie przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgody na składanie przez Obligatariuszy Żądań Wcześniejszego Wykupu w związku z zaistnieniem i trwaniem Przypadku Naruszenia wskazanego w pkt 14.5.2. 14.7. W dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza, Emitent dokona wykupu Obligacji wskazanych w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu. 14.8. Za przypadek naruszenia („Przypadek Naruszenia”) będzie uważane wystąpienie chociażby jednego z wymienionych poniżej zdarzeń: 14.8.1. Regulowanie zobowiązań przez Emitenta (i) Emitent nie dokonał płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10% Kapitału Własnego, lub (ii) Emitent ogłosił, że stał się niezdolny do spłaty swoich długów w terminach ich wymagalności, lub Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 8 | Strona Strona | 56

domesta-seria-c.pdf · p. 55Quotation in the document’s original language

14.1. Obligariusz moze przed Dniem Wykupu zadać wykupu posiadanych Obligaci tylko w przypadkach i na zasadach okreslonych ponizej. 14.2. Zadanie wczesniejszego wykupu Obligaci powinno zostac doreczone przy Obligariusza Emitentow i Podmiotow Prowadzacemu Rachunek Obligariusza. Zadanie wczesniejszego wykupu Obligaci powinno wskazywa: 14.2.1. liczbe posiadanych przy Obligariusza Obligaci objętych zȩdaniem wczȩniejszego wykupu; 14.2.2. odpowiednia trwajac okolicznosc okreslona w pkt. 14.5 ponizej albo trwajacy Przypadek Naruszen stanowiac podstawe zadania wykupu Obligaci przy Obligariusza. 14.3. Obligatariusz wraz z żądaniem opisanym w pkt. 14.2 powyżej winien przedstawić świadectwo depozytowe potwierdzające fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu lub inny dokument potwierdzający zgodnie z Ustawą o Obrocie fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu, z terminem ważności tego dokumentu wygasającym. Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 7 | Strona Strona | 55

domesta-seria-c.pdf · p. 63Quotation in the document’s original language

21.2. Wszelkie zawiadomienia kierowane przez Obligatariuszy do Emitenta będą ważne, o ile zostaną podpisane w imieniu Obligatariusza oraz przekazane listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru na adres Emitenta wraz ze Świadectwem Depozytowym lub innym dokumentem potwierdzającym zgodnie z Ustawą o Obrocie fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza na dzień sporządzenia zawiadomienia.

Which breaches give bondholders rights?

The catalogue covers unpaid judgments above 10% of equity, inability to pay or 60 days of nonpayment, business change, financing/security, a ratio above 1.50, insolvency, enforcement above 10%, adverse transactions, dissolution/seat and ASO. Disclosure has a five-business-day term, and meetings have 14-, 28- and seven-day terms. Established demand and cure procedures matter; no current breach is established.

Sources and quotations (5)

domesta-seria-c.pdf · p. 56Quotation in the document’s original language

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 14.4. W przypadku, gdy: 14.4.1. Emitent będzie w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. 14.4.2. Emitent będzie w niezawinionym przez niego opóźnieniu w wykonaniu, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, nie krótszym niż 3 dni Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji. 14.4.3. Emitent nie ustanowi zabezpieczeń w terminach wynikających z Warunków Emisji, Obligacje podlegają na żądanie Obligatariusza natychmiastowemu wykupowi. 14.5. W przypadku, gdy wystąpi którykolwiek z Przypadków Naruszenia określonych w: 14.5.1. pkt 14.8.1, 14.8.2, 14.8.3, 14.8.4, 14.8.5, 14.8.6, 14.8.7, 14.8.9, 14.8.10, 14.8.11 i 14.8.12 każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi Żądanie Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji, w okresie od dnia wystąpienia danego Przypadku Naruszenia do upływu 30 dni od dnia zawiadomienia przez Emitenta o jego wystąpieniu zgodnie z pkt. 21.1. W przypadku doręczenia Emitentowi danego Żądania Wcześniejszego Wykupu zgodnie z powyższym, Obligacje wskazane w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu Emitent wykupi w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu danego Żądania Wcześniejszego Wykupu, 14.5.2. pkt 14.8.8 Obligatariusz może doręczyć Emitentowi Żądanie Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji w okresie 30 dni od daty wyrażenia przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgody na złożenie takiego Żądania Wcześniejszego Wykupu, pod warunkiem, iż Zgromadzenie Obligatariuszy wyraziło taką zgodę w terminie 90 dni od daty zawiadomienia przez Emitenta o wystąpieniu ww. Przypadku Naruszenia zgodnie z pkt. 21.1 Obligacje wskazane w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu Emitent wykupi w terminie 5 Dni Roboczych od dnia doręczenia mu danego Żądania Wcześniejszego Wykupu, chyba że do czasu wyrażenia zgody przez Zgromadzenia Obligatariuszy, o której mowa powyżej, Emitent usunie skutki wystąpienia Przypadku Naruszenia, w związku z wystąpieniem którego zostało złożone takie Żądanie Wcześniejszego Wykupu. 14.6. Obligatariusz lub Obligatariusze reprezentujących przynajmniej 10 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji, może żądać od Emitenta zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy z porządkiem obrad przewidującym wyrażenie przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgody na składanie przez Obligatariuszy Żądań Wcześniejszego Wykupu w związku z zaistnieniem i trwaniem Przypadku Naruszenia wskazanego w pkt 14.5.2. 14.7. W dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza, Emitent dokona wykupu Obligacji wskazanych w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu. 14.8. Za przypadek naruszenia („Przypadek Naruszenia”) będzie uważane wystąpienie chociażby jednego z wymienionych poniżej zdarzeń: 14.8.1. Regulowanie zobowiązań przez Emitenta (i) Emitent nie dokonał płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10% Kapitału Własnego, lub (ii) Emitent ogłosił, że stał się niezdolny do spłaty swoich długów w terminach ich wymagalności, lub Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 8 | Strona Strona | 56

domesta-seria-c.pdf · p. 57Quotation in the document’s original language

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI (iii) Emitent zaprzestał wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań lub ogłosił taki zamiar, przy czym przez trwałe zaprzestanie wykonywania zobowiązań, rozumie się zaprzestanie wykonywania zobowiązań przez co najmniej 60 (sześćdziesiąt) dni. 14.8.2. Zaprzestanie prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej Istotna zmiana profilu działalności Emitenta, rozumiana jako zaprzestanie prowadzenia działalności w branży deweloperskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 14.8.3. Finansowanie podmiotów trzecich Emitent udzieli podmiotom trzecim pożyczek, nabędzie obligacje, weksle, wierzytelności, w których dłużnikiem będzie podmiot trzeci lub udzieli jakichkolwiek innych form finansowania podmiotom trzecim, z wyłączeniem transakcji w ramach podstawowej działalności Emitenta w zakresie budownictwa mieszkaniowego realizowanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz z wyłączeniem transakcji z innymi podmiotami z grupy kapitałowej Inpro S.A., z zastrzeżeniem, że łączne saldo ww. transakcji nie przekroczy 20% Kapitałów Własnych Emitenta. 14.8.4. Obciążanie majątku Emitent ustanowi jakiekolwiek zabezpieczenie na swoim majątku na zabezpieczenie zobowiązań podmiotu trzeciego, w szczególności hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, dokona przewłaszczenia na zabezpieczenie, cesji, udzieli poręczenia lub gwarancji, przejmie zobowiązania, zwolni z długu inny podmiot lub przystąpi do długu, z wyłączeniem transakcji w ramach podstawowej działalności Emitenta w zakresie budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego realizowanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 14.8.5. Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego będzie wyższy niż 1,50. 14.8.6. Postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne (i) Emitent stanie sie niewyplacalny w Rozumieniu przyepsów Prawa upadlosciowego lub Prawa restrukturyzacyjngo; (ii) Emitent uzna na pismie swoja niewyplaacnosc lub z powodu niemoznosci terminowego wykonania swoich zobowiazań bedzie prowadzil negocjace z ogoltem swoich wierzycieli. 14.8.7. Postępowania egzekucyjne Przeciwko Emitentowi zostanie wszczęte postępowania egzekucyjne lub nastąpi zajęcie majątku, których łączna wartość jednostkowo lub łącznie (w okresie kolejnych 12 miesięcy) przekroczy 10% Kapitału Własnego Emitenta (liczona sumarycznie w stosunku do egzekucji i zajęć Emitenta). 14.8.8. Transakcja rażąco niekorzystna Emitent dokona transakcji lub serii transakcji na rzecz innego podmiotu, której/których przedmiotem będą aktywa o wartości rynkowej jednostkowo lub łącznie przekraczającej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych na warunkach rażąco niekorzystnych w stosunku do powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, przy czym za rażąco niekorzystne uważane będzie rozporządzenie po wartości o 30% niższej od wartości rynkowej. 14.8.9. Rozwiązanie Emitenta Wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała przez zgromadzenie wspólników o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 9 | Strona Strona | 57

domesta-seria-c.pdf · p. 58Quotation in the document’s original language

uchwała o przeniesieniu siedziby Emitenta poza terytorium kraju, w którym Emitent ma siedzibę w Dniu Emisji lub wystąpi jedna z przyczyn dotyczących rozwiązania Emitenta wskazana w Kodeksie Spółek Handlowych. 14.8.10. Rynek ASO Catalyst Po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO Catalyst, Obligacje zostaną wycofane z obrotu na tym rynku na żądanie Emitenta bądź na podstawie decyzji GPW. 14.8.11. Obowiązki informacyjne Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z pkt 18 Warunków Emisji i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia. 14.8.12. Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent: (i) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zlozenia stosownego zadania nie zwolal Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadajacym nie poznej niz 28 (dwadziecia osiem) dni po dniu zwolania Zgromadzenia Obligatariuszy pomimo prawidlowo zlozonego zadania lub uniemozliwi w inny sposob zwolanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem powyzszych terminow; lub (ii) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikowy na Stronie Internetowej Emitenta protokoło z przybebęgu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

domesta-seria-c.pdf · p. 62Quotation in the document’s original language

# 18. DODATKOWE OBOWIĄZKI EMITENTA 18.1. Emitent do momentu wprowadzenia Obligacji na Rynek ASO Catalyst będzie publikował Sprawozdania Finansowe, na swojej Stronie Internetowej (lub innej, która ją zastąpi) - roczne Sprawozdania Finansowe w terminie 5 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, a półroczne Sprawozdania Finansowe w terminie 3 miesięcy od zakończenia i półrocza roku obrotowego, w tym zawartą w Sprawozdaniach Finansowych Emitenta informację o wysokości Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego oraz informacje niezbędne do jego obliczenia. 18.2. Emitent zobowiązuje się powiadomić Obligatariuszy o wystąpieniu każdego ze zdarzeń opisanych w ust. 13.5, ust. 14.4, ust. 14.8 Warunków Emisji w przypadku, gdy zdarzenie takie trwać będzie co najmniej 3 Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 14 | Strona Strona | 62

domesta-seria-c.pdf · p. 63Quotation in the document’s original language

(trzy) dni, w trybie przewidzianym dla przekazywania informacji dla Obligatariuszy określonym w ust. 18.1 Warunków Emisji – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 4 (czterech) dni od uzyskania przez Emitenta wiedzy o takim zdarzeniu.

What material obligations does the issuer have?

Debt / ordinary equity must be no greater than 1.50. Terms cover Polish development business, external financing with exceptions and a 20% equity cap, third-party security restrictions with core-project exceptions and assets above PLN 5 million with a 30%-below-market threshold. Disclosure and ASO also matter, subject to definitions and exceptions. Current compliance is not assessed.

Sources and quotations (5)

domesta-seria-c.pdf · p. 56Quotation in the document’s original language

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 14.4. W przypadku, gdy: 14.4.1. Emitent będzie w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. 14.4.2. Emitent będzie w niezawinionym przez niego opóźnieniu w wykonaniu, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, nie krótszym niż 3 dni Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji. 14.4.3. Emitent nie ustanowi zabezpieczeń w terminach wynikających z Warunków Emisji, Obligacje podlegają na żądanie Obligatariusza natychmiastowemu wykupowi. 14.5. W przypadku, gdy wystąpi którykolwiek z Przypadków Naruszenia określonych w: 14.5.1. pkt 14.8.1, 14.8.2, 14.8.3, 14.8.4, 14.8.5, 14.8.6, 14.8.7, 14.8.9, 14.8.10, 14.8.11 i 14.8.12 każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi Żądanie Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji, w okresie od dnia wystąpienia danego Przypadku Naruszenia do upływu 30 dni od dnia zawiadomienia przez Emitenta o jego wystąpieniu zgodnie z pkt. 21.1. W przypadku doręczenia Emitentowi danego Żądania Wcześniejszego Wykupu zgodnie z powyższym, Obligacje wskazane w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu Emitent wykupi w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu danego Żądania Wcześniejszego Wykupu, 14.5.2. pkt 14.8.8 Obligatariusz może doręczyć Emitentowi Żądanie Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji w okresie 30 dni od daty wyrażenia przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgody na złożenie takiego Żądania Wcześniejszego Wykupu, pod warunkiem, iż Zgromadzenie Obligatariuszy wyraziło taką zgodę w terminie 90 dni od daty zawiadomienia przez Emitenta o wystąpieniu ww. Przypadku Naruszenia zgodnie z pkt. 21.1 Obligacje wskazane w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu Emitent wykupi w terminie 5 Dni Roboczych od dnia doręczenia mu danego Żądania Wcześniejszego Wykupu, chyba że do czasu wyrażenia zgody przez Zgromadzenia Obligatariuszy, o której mowa powyżej, Emitent usunie skutki wystąpienia Przypadku Naruszenia, w związku z wystąpieniem którego zostało złożone takie Żądanie Wcześniejszego Wykupu. 14.6. Obligatariusz lub Obligatariusze reprezentujących przynajmniej 10 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji, może żądać od Emitenta zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy z porządkiem obrad przewidującym wyrażenie przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgody na składanie przez Obligatariuszy Żądań Wcześniejszego Wykupu w związku z zaistnieniem i trwaniem Przypadku Naruszenia wskazanego w pkt 14.5.2. 14.7. W dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza, Emitent dokona wykupu Obligacji wskazanych w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu. 14.8. Za przypadek naruszenia („Przypadek Naruszenia”) będzie uważane wystąpienie chociażby jednego z wymienionych poniżej zdarzeń: 14.8.1. Regulowanie zobowiązań przez Emitenta (i) Emitent nie dokonał płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10% Kapitału Własnego, lub (ii) Emitent ogłosił, że stał się niezdolny do spłaty swoich długów w terminach ich wymagalności, lub Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 8 | Strona Strona | 56

domesta-seria-c.pdf · p. 57Quotation in the document’s original language

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI (iii) Emitent zaprzestał wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań lub ogłosił taki zamiar, przy czym przez trwałe zaprzestanie wykonywania zobowiązań, rozumie się zaprzestanie wykonywania zobowiązań przez co najmniej 60 (sześćdziesiąt) dni. 14.8.2. Zaprzestanie prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej Istotna zmiana profilu działalności Emitenta, rozumiana jako zaprzestanie prowadzenia działalności w branży deweloperskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 14.8.3. Finansowanie podmiotów trzecich Emitent udzieli podmiotom trzecim pożyczek, nabędzie obligacje, weksle, wierzytelności, w których dłużnikiem będzie podmiot trzeci lub udzieli jakichkolwiek innych form finansowania podmiotom trzecim, z wyłączeniem transakcji w ramach podstawowej działalności Emitenta w zakresie budownictwa mieszkaniowego realizowanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz z wyłączeniem transakcji z innymi podmiotami z grupy kapitałowej Inpro S.A., z zastrzeżeniem, że łączne saldo ww. transakcji nie przekroczy 20% Kapitałów Własnych Emitenta. 14.8.4. Obciążanie majątku Emitent ustanowi jakiekolwiek zabezpieczenie na swoim majątku na zabezpieczenie zobowiązań podmiotu trzeciego, w szczególności hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, dokona przewłaszczenia na zabezpieczenie, cesji, udzieli poręczenia lub gwarancji, przejmie zobowiązania, zwolni z długu inny podmiot lub przystąpi do długu, z wyłączeniem transakcji w ramach podstawowej działalności Emitenta w zakresie budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego realizowanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 14.8.5. Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego będzie wyższy niż 1,50. 14.8.6. Postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne (i) Emitent stanie sie niewyplacalny w Rozumieniu przyepsów Prawa upadlosciowego lub Prawa restrukturyzacyjngo; (ii) Emitent uzna na pismie swoja niewyplaacnosc lub z powodu niemoznosci terminowego wykonania swoich zobowiazań bedzie prowadzil negocjace z ogoltem swoich wierzycieli. 14.8.7. Postępowania egzekucyjne Przeciwko Emitentowi zostanie wszczęte postępowania egzekucyjne lub nastąpi zajęcie majątku, których łączna wartość jednostkowo lub łącznie (w okresie kolejnych 12 miesięcy) przekroczy 10% Kapitału Własnego Emitenta (liczona sumarycznie w stosunku do egzekucji i zajęć Emitenta). 14.8.8. Transakcja rażąco niekorzystna Emitent dokona transakcji lub serii transakcji na rzecz innego podmiotu, której/których przedmiotem będą aktywa o wartości rynkowej jednostkowo lub łącznie przekraczającej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych na warunkach rażąco niekorzystnych w stosunku do powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, przy czym za rażąco niekorzystne uważane będzie rozporządzenie po wartości o 30% niższej od wartości rynkowej. 14.8.9. Rozwiązanie Emitenta Wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała przez zgromadzenie wspólników o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 9 | Strona Strona | 57

domesta-seria-c.pdf · p. 58Quotation in the document’s original language

uchwała o przeniesieniu siedziby Emitenta poza terytorium kraju, w którym Emitent ma siedzibę w Dniu Emisji lub wystąpi jedna z przyczyn dotyczących rozwiązania Emitenta wskazana w Kodeksie Spółek Handlowych. 14.8.10. Rynek ASO Catalyst Po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO Catalyst, Obligacje zostaną wycofane z obrotu na tym rynku na żądanie Emitenta bądź na podstawie decyzji GPW. 14.8.11. Obowiązki informacyjne Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z pkt 18 Warunków Emisji i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia. 14.8.12. Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent: (i) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zlozenia stosownego zadania nie zwolal Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadajacym nie poznej niz 28 (dwadziecia osiem) dni po dniu zwolania Zgromadzenia Obligatariuszy pomimo prawidlowo zlozonego zadania lub uniemozliwi w inny sposob zwolanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem powyzszych terminow; lub (ii) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikowy na Stronie Internetowej Emitenta protokoło z przybebęgu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

domesta-seria-c.pdf · p. 62Quotation in the document’s original language

# 18. DODATKOWE OBOWIĄZKI EMITENTA 18.1. Emitent do momentu wprowadzenia Obligacji na Rynek ASO Catalyst będzie publikował Sprawozdania Finansowe, na swojej Stronie Internetowej (lub innej, która ją zastąpi) - roczne Sprawozdania Finansowe w terminie 5 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, a półroczne Sprawozdania Finansowe w terminie 3 miesięcy od zakończenia i półrocza roku obrotowego, w tym zawartą w Sprawozdaniach Finansowych Emitenta informację o wysokości Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego oraz informacje niezbędne do jego obliczenia. 18.2. Emitent zobowiązuje się powiadomić Obligatariuszy o wystąpieniu każdego ze zdarzeń opisanych w ust. 13.5, ust. 14.4, ust. 14.8 Warunków Emisji w przypadku, gdy zdarzenie takie trwać będzie co najmniej 3 Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 14 | Strona Strona | 62

domesta-seria-c.pdf · p. 63Quotation in the document’s original language

(trzy) dni, w trybie przewidzianym dla przekazywania informacji dla Obligatariuszy określonym w ust. 18.1 Warunków Emisji – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 4 (czterech) dni od uzyskania przez Emitenta wiedzy o takim zdarzeniu.

What additional terms need attention?

Interest excludes the period start and includes its end, using reduced denomination after a reduction. There is no explicit base-rate zero floor. Benchmark replacement includes WIRON/statutory replacement, KNF/NBP indications and the NBP rate, with a designated adjustment or a 24-month median difference. An in-arrears benchmark shifts fixing to publication. KDPW rules take priority for payments. A meeting with issuer consent may amend all terms. The inconsistent glossary on pages 65–66 does not replace the governing terms' definitions.

Sources and quotations (6)

domesta-seria-c.pdf · p. 59Quotation in the document’s original language

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI - w Dniach Roboczych w V i VI Okresie Odsetkowym – 0,50%, - w Dniach Roboczych w VII i VIII Okresie Odsetkowym – 0,25%, - od Dni Roboczych w IX Okresie Odsetkowym – bez premii. 16. ODSETKI OD OBLIGACJI (OPROCENTOWANIE) 16.1. Płatność Odsetek 16.1.1. Obligacje są oprocentowane począwszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wykupu (włącznie) lub Dnia Wcześniejszego Wykupu (włącznie). 16.1.2. Odsetki będą płatne z dołu, w Dniu Płatności Odsetek. 16.1.3. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadł w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje się do zapłaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym Dniu Płatności Odsetek. 16.2. Naliczanie odsetek 16.2.1. Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany Okres Odsetkowy (zdefiniowany poniżej). 16.2.2. Odsetki od Obligacji naliczane będą w okresie od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do: (i) Dnia Wykupu (łącznie z tym dniem), albo (ii) Dnia Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem). 16.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia) i kończy ostatniego dnia danego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). 16.2.4. Ustala się następujące okresy odsetkowe („Okresy Odsetkowe”), które rozpoczynają się i kończą się w następujących dniach terminach wskazanych w poniższej tabeli: | Numer Okresu Odsetkowego | Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego | Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego | | --- | --- | --- | | 1) | Dzień Emisji | 20 kwietnia 2025 | | 2) | 20 kwietnia 2025 | 20 lipca 2025 | | 3) | 20 lipca 2025 | 20 października 2025 | | 4) | 20 października 2025 | 20 stycznia 2026 | | 5) | 20 stycznia 2026 | 20 kwietnia 2026 | | 6) | 20 kwietnia 2026 | 20 lipca 2026 | | 7) | 20 lipca 2026 | 20 października 2026 | | 8) | 20 października 2026 | 20 stycznia 2027 | | 9) | 20 stycznia 2027 | 20 kwietnia 2027 | | 10) | 20 kwietnia 2027 | 20 lipca 2027 | 16.2.5. Po Dniu Wykupu Obligacje nie są oprocentowane, chyba, że Emitent opóźnia się ze spełnieniem świadczeń z Obligacji. W tym ostatnim przypadku, Obligacje będą oprocentowane wg stopy Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 11 | Strona Strona | 59

domesta-seria-c.pdf · p. 60Quotation in the document’s original language

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI odsetek ustawowych liczonych za okres od Dnia Wykupu do dnia poprzedzającego dzień wykonania płatności świadczeń pieniężnych z Obligacji włącznie. # 16.3. Wysokość Odsetek Oprocentowanie Obligacji będzie się obliczać według następującego wzoru: $$O = N \times Opr \times (LD/365)$$ gdzie: O - oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy, Opr - oznacza Stopę Procentową, N - oznacza wartość nominalną jednej Obligacji, LD - oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku wcześniejszego wykupu Okres Odsetkowy kończy się z Dniem Wcześniejszego Wykupu), po zaokrągleniu wyniku obliczenia (odsetek) do jednego grosza (przy czym 5/10 i większe części grosza będą zaokrąglone w górę). # 16.4. Podwyższenie Stopy Procentowej 16.4.1. Jeżeli Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego będzie wyższy niż 1,30, to Stopa Procentowa ulegnie zwiększeniu o 0,40 punktu procentowego (w skali roku); 16.4.2. Podwyższona Stopa Procentowa będzie obowiązywać począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym zostały udostępnione informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego i informacje niezbędne do jego obliczenia, na podstawie którego została zweryfikowana wartość Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego na poziomie powyżej 1,30. Obniżenie Stopy Procentowej do poziomu sprzed podwyższenia nastąpi w przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego będzie równy lub niższy niż 1,30. Obniżona Stopa Procentowa, właściwa wg poziomów określonych w pkt. 16.4 będzie obowiązywała począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym zostały udostępnione informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego i informacje niezbędne do jego obliczenia, na podstawie którego została zweryfikowana wartość Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego na poziomie równym lub niższym niż 1,30. # 16.5. Ustalanie Stopy Bazowej 16.5.1. Stopę Bazową stanowi stawka WIBOR 3M, tj. ustalona z dokładnością do 0,01 punktu procentowego wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 3-miesięcznego WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i podanej przez GPW Benchmark S.A. na stronie www.gpwbenchmark.pl lub innej stronie, która ją zastąpi. 16.5.2. Stopę Bazową ustala się na cztery Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana stopa bazowa („Dzień Ustalenia Stopy Bazowej”). # 16.6. Zmiana Stopy Bazowej 16.6.1. W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami (w tym, w szczególności, w związku Ogłoszeniem Końca Publikacji) lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia WIBOR lub gdy zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przesłanie być reprezentatywny, Stopa Bazowa zostanie ustalona jako Wskaźnik Alternatywny skorygowany. Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 12 | Strona Strona | 60

domesta-seria-c.pdf · p. 61Quotation in the document’s original language

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 16.6.2. Jeśli brak dostępności WIBOR będzie związany z Ogłoszeniem Końca Publikacji lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia WIBOR lub gdy zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przestanie być reprezentatywny, Wskaźnik Alternatywny trwale zastępuje WIBOR. W innym przypadku WIBOR jest ponownie stosowany dla ustalenia Stopy Bazowej od Dnia Ustalenia Stopy Bazowej, w którym WIBOR będzie ponownie dostępny. 16.6.3. Emitent ustala Wskaźnik Alternatywny zgodnie z jedną z następujących metod i w poniższej kolejności: 16.6.3.1. Wskaźnikiem alternatywnym jest WIRON lub inny wskaźnik alternatywny wyznaczony w trybie art. 23c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Tekst mający znaczenie dla EOG); 16.6.3.2. Wskaźnikiem alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendowała do stosowania zamiast WIBOR lub zamiast WIRON Komisja Nadzoru Finansowego lub Narodowy Bank Polski 16.6.3.3. Wskaźnikiem alternatywnym jest stopa referencyjna stosowana przez Narodowy Bank Polski 16.6.4. Kolejna metoda jest stosowana, gdy poprzednia metoda nie będzie mogła zostać efektywnie zastosowana do Dnia Ustalenia Stopy Bazowej włącznie z tym dniem (w przypadku gdy określony Podmiot Wyznaczający nie wskaże Wskaźnika Alternatywnego). 16.6.5. Po ustaleniu Wskaźnika Alternatywnego Korekta zostaje ustalona zgodnie z następującymi zasadami: 16.6.5.1. Korekta ma charakter wartości lub działania, które koryguje wartość Wskaźnika Alternatywnego. Wartość korekty może być wartością dodatnią, ujemną, zerową, jak również być określona wzorem lub metodą obliczenia (np. Poprzez składanie czy kapitalizowanie dziennych stawek procentowych przez okres, dla którego obliczane są odsetki) oraz może obejmować inne dostosowania związane z zastąpieniem WIBOR; 16.6.5.2. Jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego: a) Podmiot wyznaczający wskazał Korektę – stosuje się taką Korektę, b) Podmiot wyznaczający wskazał, aby nie stosować Korekty – nie stosuje się Korekty; 16.6.5.3. Jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego Podmiot Wyznaczający nie odniósł się do korekty a) Korekta jest dodawana do wartości Wskaźnika Alternatywnego; b) Korekta jest równa historycznej medianie różnic pomiędzy WIBOR oraz Wskaźnikiem Alternatywnym; c) mediana różnic jest ustalana: (i) za okres 24 miesięcy przed dniem, w którym WIBOR przestał być publikowany (gdy nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji) albo pierwszym dniem, w którym Wskaźnik Alternatywny jest stosowany (gdy WIBOR nie został opublikowany, ale nie nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji) albo Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 13 | Strona Strona | 61

domesta-seria-c.pdf · p. 62Quotation in the document’s original language

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI dniem, w którym wystąpił Brak Zezwolenia WIBOR albo dniem, w którym zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przestał być reprezentatywny; (i) biorąc pod uwagę, każdy dzień z badanego okresu, w którym był publikowany zarówno WIBOR, jak i Wskaźnik Alternatywny. 16.6.6. Wskaźnik Alternatywny oraz Korekta są wyznaczone przez Emitenta lub Agenta Kalkulacyjnego. Emitent opublikuje informację o Wskaźniku Alternatywnym oraz (po jej sporządzeniu) metodę obliczania Korekty lub informację, że Korekta nie jest wymagana. 16.6.7. Jeśli Wskaźnik Alternatywny jest publikowany z dołu, przez co nie jest on dostępny dla Okresu Odsetkowego w Dniu Ustalenia Stopy Bazowej, Dzień Ustalenia Stopy Bazowej ulega odpowiedniemu przesunięciu do czasu publikacji Wskaźnika Alternatywnego dla danego Okresu Odsetkowego. 16.6.8. W przypadku gdy Wskaźnik Alternatywny zastąpi WIBOR, postanowienia Warunków Emisji odnoszące się do WIBOR stosuje się odpowiednio do tego Wskaźnika Alternatywnego. 16.6.9. Zmiana metody obliczania WIBOR lub Wskaźnika Alternatywnego ogłoszona przez jego administratora, w tym zmiana uznana przez administratora. # 17. SPOSÓB WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI 17.1. Świadczenia pieniężne z Obligacji spełniane będą w złotych. 17.2. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń z tytułu roszczeń wzajemnych (chyba że takie potrącenia były wymagane zgodnie z prawem) oraz będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązującego w dniu dokonania płatności. 17.3. Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i właściwego Podmiotu Prowadzącego Rachunek zgodnie z Regulacjami KDPW i regulacjami danego Podmiotu Prowadzącego Rachunek, na rzecz osób będących Obligatariuszami w Dniu Ustalenia Praw poprzedzającym dany Dzień Płatności. 17.4. Świadczenia z Obligacji nie będą wypłacane Obligatariuszowi w gotówce. Płatności będą uważane za należycie dokonane z chwilą dokonania przeniesienia środków pieniężnych na rachunek Obligatariusza. 17.5. W przypadkach niezależnych od Emitenta, które uniemożliwią spełnienie świadczeń pieniężnych z Obligacji zgodnie z zasadami lub w terminach wynikających z Warunków Emisji (w szczególności w przypadku zmian Regulacji KDPW lub w przypadku, w którym ustanowione zostaną dodatkowe dni wolne od pracy, wpływające na działalność KDPW), Emitent ustali inne Dni Ustalenia Praw, w taki sposób, aby nowe terminy były w jak największym stopniu zbliżone do terminów, które ulegną zmianie. 17.6. Z zastrzeżeniem art. 482 Kodeksu cywilnego, Odsetki nie podlegają kapitalizacji z Należnością Główną. # 18. DODATKOWE OBOWIĄZKI EMITENTA 18.1. Emitent do momentu wprowadzenia Obligacji na Rynek ASO Catalyst będzie publikował Sprawozdania Finansowe, na swojej Stronie Internetowej (lub innej, która ją zastąpi) - roczne Sprawozdania Finansowe w terminie 5 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, a półroczne Sprawozdania Finansowe w terminie 3 miesięcy od zakończenia i półrocza roku obrotowego, w tym zawartą w Sprawozdaniach Finansowych Emitenta informację o wysokości Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego oraz informacje niezbędne do jego obliczenia. 18.2. Emitent zobowiązuje się powiadomić Obligatariuszy o wystąpieniu każdego ze zdarzeń opisanych w ust. 13.5, ust. 14.4, ust. 14.8 Warunków Emisji w przypadku, gdy zdarzenie takie trwać będzie co najmniej 3 Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 14 | Strona Strona | 62

domesta-seria-c.pdf · p. 63Quotation in the document’s original language

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI (trzy) dni, w trybie przewidzianym dla przekazywania informacji dla Obligatariuszy określonym w ust. 18.1 Warunków Emisji – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 4 (czterech) dni od uzyskania przez Emitenta wiedzy o takim zdarzeniu. 19. PRZEDAWNIENIE 19.1. Roszczenia wynikające z Obligacji, w tym roszczenia o świadczenia okresowe, przedawniają się z upływem 10 lat. 20. PRAWO WŁAŚCIWE. JURYSDYKCJA 20.1. Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie związane z Obligacjami spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Emitenta. 21. ZAWIADOMIENIA 21.1. Sprawozdania Finansowe oraz wszelkie zawiadomienia Emitenta kierowane do Obligatariuszy, z zastrzeżeniem pkt. 18 Warunków Emisji, będą składane Obligatariuszom poprzez publikację na Stronie Internetowej, a po wprowadzeniu zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami dotyczącymi przekazywania raportów bieżących i okresowych przez spółki, których Obligacje notowane są na Rynku ASO Catalyst. 21.2. Wszelkie zawiadomienia kierowane przez Obligatariuszy do Emitenta będą ważne, o ile zostaną podpisane w imieniu Obligatariusza oraz przekazane listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru na adres Emitenta wraz ze Świadectwem Depozytowym lub innym dokumentem potwierdzającym zgodnie z Ustawą o Obrocie fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza na dzień sporządzenia zawiadomienia. 22. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY 22.1. Obligatariusze mogą podejmować decyzje w ramach Zgromadzenia Obligatariuszy. 22.2. W wyniku uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zgody Emitenta dopuszczalna jest zmiana wszystkich postanowień Warunków Emisji. 22.3. Zasady zwoływania i odbywania Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach. Zgromadzenie Obligatariuszy może odbywać się w miejscowości siedziby Emitenta lub w Warszawie. 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 23.1. W sprawach związanych z Obligacjami, Firma Inwestycyjna działa wyłącznie jako pełnomocnik Emitenta i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta Odsetek oraz wykupu Obligacji, ani za żadne inne obowiązki Emitenta wynikające z Obligacji; 23.2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia Warunków Emisji Obligacji dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych okażą się być sprzeczne z Regulacjami KDPW, pierwszeństwo przed stosowaniem postanowień Warunków Emisji w tym zakresie mają odpowiednie Regulacje KDPW; 23.3. Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane przez Emitenta na Stronie Internetowej w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach, Emitent jest zobowiązany przekazywać zgodnie z art. 16 Ustawy o Obligacjach do Firmy Inwestycyjnej pełniącej funkcję agenta dokumentacyjnego – w terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych od dnia opublikowania ich na Stronie Internetowej. Gdańsk, dnia 13 stycznia 2025 r. Za Emitenta DOMESTA Signed by / Podpisano przez: Tomasz Kuchta Date / Data: 2025-01-13 13:43 DOMESTA Signed by / Podpisano przez: Przemysław Krzysztof Mareczek Date / Data: 2025-01-13 13:51 Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 15 | Strona Strona | 63

domesta-seria-c.pdf · p. 53Quotation in the document’s original language

1.57. „Zobowiązania Finansowe” oznacza sumę zobowiązań finansowych według wartości bilansowych, w szczególności wynikających z umów pożyczki, kredytu, obligacji, innych dłużnych papierów wartościowych, umów leasingu finansowego, umów faktoringu odwrotnego, określaną każdorazowo na podstawie półrocznego lub rocznego Sprawozdania Finansowego; przy czym dla uniknięcia wątpliwości za Zobowiązania Finansowe nie będą uznawane zobowiązania handlowe wynikające z prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej (tzw. „kredyt kupiecki”), zobowiązania związane z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego, jak również zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji dobrego wykonania przez generalnych wykonawców, którzy prowadzili lub będą prowadzić prace budowlane na inwestycjach realizowanych przez Emitenta;

Parameters

Bond price

DOMESTA· DST0727

Parameters

Bond price · DST0727

Key information

Bond terms

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

How is interest determined?

When is interest paid?

When and how is principal repaid?

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Issuer and other terms

Who is the issuer?

This series calculator is unavailable

When can an investor demand early redemption?

What security and repayment ranking apply?

Which breaches give bondholders rights?

What are the proceeds intended for?

What material obligations does the issuer have?

What additional terms need attention?