DST0529 — DOMESTA bonds: terms and documents

Key information

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

When is interest paid?

There are 12 quarterly payments: 29 August/November 2026; 28 February and 29 May/August/November 2027; 29 February/May/August/November 2028; and 28 February/29 May 2029. The first period starts on the unconfirmed KDPW registration date. Period starts are excluded and ends included; actual days are divided by 365, with half-grosz rounded upwards. A non-business-day payment moves to the next KDPW business day.

Sources and quotations (7)

domesta-seria-d.pdf · p. 58Quotation in the document’s original language

| Numer Okresu Odsetkowego | Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego | Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego | | --- | --- | --- | | 1) | Dzień Emisji | 29 sierpnia 2026 | | 2) | 29 sierpnia 2026 | 29 listopada 2026 | | 3) | 29 listopada 2026 | 28 lutego 2027 | | 4) | 28 lutego 2027 | 29 maja 2027 | | 5) | 29 maja 2027 | 29 sierpnia 2027 | | 6) | 29 sierpnia 2027 | 29 listopada 2027 | | 7) | 29 listopada 2027 | 29 lutego 2028 | | 8) | 29 lutego 2028 | 29 maja 2028 | | 9) | 29 maja 2028 | 29 sierpnia 2028 | | 10) | 29 sierpnia 2028 | 29 listopada 2028 | | 11) | 29 listopada 2028 | 28 lutego 2029 | | 12) | 28 lutego 2029 | 29 maja 2029 |

domesta-seria-d.pdf · p. 63Quotation in the document’s original language

Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (włącznie) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) do następnego Dnia Płatności Odsetek (włącznie), z za strzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na podstawie pkt 16 ostatni okres odsetkowy może mieć inną długość;

domesta-seria-d.pdf · p. 58Quotation in the document’s original language

Odsetki od Obligacji będzie się obliczać według następującego wzoru: $$O = N \times Opr \times (LD/365)$$ gdzie: - O - oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy, - Opr - oznacza Stopę Procentową, - N - oznacza wartość nominalną jednej Obligacji, - LD - oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku wcześniejszego wykupu Okres Odsetkowy kończy się z Dniem Wcześniejszego Wykupu), po zaokrągleniu wyniku obliczenia (odsetek) do jednego grosza (przy czym 5/10 i większe części grosza będą zaokrąglone w górę).

domesta-seria-d.pdf · p. 48Quotation in the document’s original language

1.11. "Dzień Roboczy" oznacza kaźdy dzien tygodnia z wyjatkiem sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym KDPW prowadzi normalné dzialność operacyjná;

domesta-seria-d.pdf · p. 53Quotation in the document’s original language

13.3. Jeżeli Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym odpowiednio po Dniu Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu.

domesta-seria-d.pdf · p. 57Quotation in the document’s original language

17.1.3. Ježeli Dzien Platnosci Odsetek nie bedzie przypad w Dniu Roboczym, Emitent zobowiezije sie do zaplaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadajacym po tym Dniu Platnosci Odsetek.

domesta-seria-d.pdf · p. 48Quotation in the document’s original language

1.8. "Dzień Emisji" oznacza dzien, w którym Obligacja zostana zarejestrowane w Depozycie

Can the issuer redeem the bonds early?Conflict in the sources

The terms permit whole/selected-count redemption with cancellation or part-denomination repayment of every bond without cancellation, on any KDPW business day from the first day of period II. The note instead says the end of period I; the discrepancy is retained. Premium is 1% in II–IV, 0.50% in V–VI, 0.25% in VII–VIII and zero from IX. The 12-business-day notice provision still has an OCR-damaged operator; it is neither normalized nor treated as full procedural confirmation. The note requires trading suspension for a call.

Overview 25 permits calls from the end of period I, while terms 56 use the first day of period II. This source conflict is separate from the damaged operator in the 12-business-day notice clause.

Sources and quotations (6)

domesta-seria-d.pdf · p. 56Quotation in the document’s original language

# 15. WCZEŚNIEJSZY WYKUPU NA ŻĄDANIE EMITENTA 15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym Dniu Roboczym, począwszy od pierwszego dnia II Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach: 15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta liczby Obligaci czy w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci;

domesta-seria-d.pdf · p. 57

What security and repayment ranking apply?

Series D is expressly unsecured. No promised collateral or guarantee is established in the selected document. There is no separate pari-passu or subordination clause; neither is inferred merely from unsecured status.

Sources and quotations (2)

domesta-seria-d.pdf · p. 52Quotation in the document’s original language

# 11. FORMA I ZAKRES ZABEZPIECZENIA. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA. 11.1. Obligacje emitowane są jako obligacje niezabezpieczone.

domesta-seria-d.pdf · p. 26Quotation in the document’s original language

4.8. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacji są emitowane jako niezabezpieczone.

Bond terms

The key terms from the issue documents, explained in plain language.

Issue D

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

Conflict in the sources

Original denomination is PLN 1,000 and the maximum issue is PLN 30 million, or 30,000 bonds. Denomination may decrease on partial repayment. Allocation is conditional and page 45 numerically states PLN 30 billion against PLN 30 million in words; PLN 30 billion is not treated as an executed issue, and final KDPW registration is not established.

Page 45 states conditional allocation of PLN 30 billion numerically and PLN 30 million in words;30,000 bonds atPLN 1,000 and thePLN 30 million maximum are separately readable. The conflicting amount is not selected as an executed issue value.

Sources and quotations (6)

domesta-seria-d.pdf · p. 23Quotation in the document’s original language

4.4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych)..

domesta-seria-d.pdf · p. 23Quotation in the document’s original language

4.3. Wielkość emisji W ramach Emisji emitowanych jest do 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych. Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną potwierdzone przez Emitenta w raporcie bieżącym opublikowanym po Dniu Emisji.

domesta-seria-d.pdf · p. 52Quotation in the document’s original language

# 7. WIELKOŚĆ EMISJI 7.1. W ramach Emisji emitowanych jest do 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych.

domesta-seria-d.pdf · p. 24Quotation in the document’s original language

Wstępna alokacja Obligacji ma charakter warunkowy, tzn. nastąpi pod warunkiem rejestracji obligacji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Informujemy, że obligacje na podstawie art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia prospektowego - nie skierowano oferty Obligacji. Emitent w ostatnich 12 -tu miesiącach nie przeprowadził emisji obligacji na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia prospektowego. Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną potwierdzone przez Emitenta w raporcie bieżącym opublikowanym po Dniu Emisji.

domesta-seria-d.pdf · p. 45Quotation in the document’s original language

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI # UCHWAŁA z dnia 25 maja 2026 roku Zarządu Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061417 w sprawie: wstępnej alokacji obligacji D Zarząd spółki działającej pod firmą Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zwanej dalej jako „Emitent” lub „Spółka”, związku z emisją przez Spółkę obligacji serii D, dalej łącznie jako „Obligacje”, wobec upływu terminu składania formularzy przyjęcia propozycji nabycia Obligacji, podejmuje uchwałę następującej treści. # § 1. 1. Zaradu Spolki postanawia dokonać wstepnej alokaci 30.000 (trzydziestu tysięcy) Obligaci, o wartosci nominalnej 1000,00 (jeden tysić) zlotych kaźda i sącznej wartosci nominalnej 30.000.000.000 (trzydziestu millionów) zlotych, zgodnia z lista wstepnej alokaci, kóra zostanie ustalona przy Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibw Warszawie peñnicę fungcję firmy inwestycjnej posredniczȩj w ofercie Obligaci. 2. Obligacja zostą przyzdielone pod warunkiem zawieszajczym dokonania ostateczego rozrachunku transakcj nabycia Obligaci w ramach emisi w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartośćowych S.A. ("Krajowy Depozyt"). # § 2. 1. Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjecia. 2. Uchwala zostala podjeta jegnoglosnie. DOMESTA Signed by / Podpisano przez: Marcin Adam Niklas Date / Data: 2026- 05-25 12:02 Signed by / Podpisano przez: DOMESTA PRZEMYSŁAW MARASZEK Date / Data: 2026- 05-25 12:08 Strona | 45

domesta-seria-d.pdf · p. 52Quotation in the document’s original language

6.1. Wartosc nominalna jegnej Obligaciwynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiac zlotych), z zastrzezeniem mozliwosci jej pozniejszego obnizenia w drodze wczesniejszego wykupu czeci wartosci nominalnej Obligaci (wczesniejszy wykup skutkujacy obnizeniem wartosci Naleznosci Gfownej, nieprowadzacy do umorzenia wykupowanych Obligaci). 6.2. Cena Emisyjna jegnej Obligaciwynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiac zlotych).

How is interest determined?

Interest is WIBOR 3M plus a 4.20 percentage-point base margin. Fixing is four KDPW business days before the period. The margin increases by 0.40 points when contract-defined net debt / ordinary equity exceeds 1.30, from the period after disclosure of the ratio and complete calculation data. It returns to the pre-uplift margin after disclosure of a ratio no greater than 1.30 with the same timing. The debt definition includes buyer escrow cash and specific liability exclusions; consolidated figures apply if a group is formed. No current margin or fixing is selected.

Sources and quotations (10)

domesta-seria-d.pdf · p. 25Quotation in the document’s original language

Stopę Bazową stanowi stawka WIBOR 3M, tj. ustalona z dokładnością do 0,01 punktu procentowego wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 3 -miesięcznego WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i podanej przez GPW Benchmark S.A . na stronie www.gpwbenchmark.pl lub innej stronie, która ją zastąpi.

domesta-seria-d.pdf · p. 59Quotation in the document’s original language

17.5.1. Stop Bazowa stanowy stawka WIBOR 3M, tj. ustalona z dokladnosci do 0,01 punktu procentowego wysokość oprocentowania poźyczek na polskim rynku międzybankowy dla okresu 3-miesieczné WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i podanej przy GpW Benchmark S.A. na stronie www.gpwbenchmark.pl lub innej stronie, kóra ja zastapi. 17.5.2. Stop Bazowa ustala sie na cztery Dni Robocze przyd pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w ktorym ma obowiazywac dana stopa bazowa (.,Dzień Ustalenia Stopy Bazowej").

When is interest paid?

Sources and quotations (7)

domesta-seria-d.pdf · p. 58Quotation in the document’s original language

| Numer Okresu Odsetkowego | Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego | Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego | | --- | --- | --- | | 1) | Dzień Emisji | 29 sierpnia 2026 | | 2) | 29 sierpnia 2026 | 29 listopada 2026 | | 3) | 29 listopada 2026 | 28 lutego 2027 | | 4) | 28 lutego 2027 | 29 maja 2027 | | 5) | 29 maja 2027 | 29 sierpnia 2027 | | 6) | 29 sierpnia 2027 | 29 listopada 2027 | | 7) | 29 listopada 2027 | 29 lutego 2028 | | 8) | 29 lutego 2028 | 29 maja 2028 | | 9) | 29 maja 2028 | 29 sierpnia 2028 | | 10) | 29 sierpnia 2028 | 29 listopada 2028 | | 11) | 29 listopada 2028 | 28 lutego 2029 | | 12) | 28 lutego 2029 | 29 maja 2029 |

domesta-seria-d.pdf · p. 63Quotation in the document’s original language

Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (włącznie) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) do następnego Dnia Płatności Odsetek (włącznie), z za strzeżeniem, że w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na podstawie pkt 16 ostatni okres odsetkowy może mieć inną długość;

When and how is principal repaid?

Remaining principal and interest are due on 29 May 2029, shifted to the next KDPW business day when necessary. Mandatory amortization matters: at period VIII payment on 29 May 2028, the issuer must reduce the balance to at most 60% of the original issue unless it is already 60% or less. This is a balance threshold rather than an unconditional PLN 400 installment for each bond; no executed repayment is established. The optional amortization-mode operator on page 57 remains OCR-damaged, so that fragment is not represented as a complete determination of implementation.

Sources and quotations (5)

domesta-seria-d.pdf · p. 57Quotation in the document’s original language

# 16. OBOWIĄZKOWA AMORTYZACJA 16.1. Emitent zobowiazany jest do czeciowej splyt kapitał Obligaci (Obowiazkowa Amortyzacja"). 16.2. Emitent zobowiazany jest przyperowadzic Obwiatzkowa Amortyzacja Obligacji w Dniu Platnosci Odsetek za VIII Okres Odsetkowy, w ten sposob, ze po przyperowadzeniu Obwiatzkowej Amortyzacji saldo Obligacji wyniesie nie wiecej niz $60\%$ pierwotnie wyemitowanych Obligacji, chyba ze saldo Obligacji na Dzien Platnosci Odsetek za VIII Okres Odsetkowy bedzie wynosi $60\%$ pierwotnie wyemitowanych Obligacji lub mniej. 16.3. Wykup w ramach Obwiatzkowej Amortyzacji nastapi zgodnie z Regulacjami KDPW.

domesta-seria-d.pdf · p. 58Quotation in the document’s original language

| 8) | 29 lutego 2028 | 29 maja 2028 |

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Conflict in the sources

Overview 25 permits calls from the end of period I, while terms 56 use the first day of period II. This source conflict is separate from the damaged operator in the 12-business-day notice clause.

Sources and quotations (6)

domesta-seria-d.pdf · p. 56Quotation in the document’s original language

# 15. WCZEŚNIEJSZY WYKUPU NA ŻĄDANIE EMITENTA 15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym Dniu Roboczym, począwszy od pierwszego dnia II Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach: 15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta liczby Obligaci czy w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci;

Issuer and other terms

Who is the issuer?

The issuer of legal series D is Domesta sp. z o.o., Gdańsk, KRS 0000061417. The note and attached terms apply to this series. It is not conflated with older series C despite inconsistent definitions in the closing glossary.

Sources and quotations (2)

domesta-seria-d.pdf · p. 48Quotation in the document’s original language

Niniejszy dokument („Warunki Emisji”) określa warunki emisji, w tym prawa i obowiązki Spółki oraz Obligatariuszy, w odniesieniu do obligacji serii D („Obligacje”), emitowanych przez DOMESTA sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 68B, 80-298 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061417, posiadającą nr REGON: 190561509, NIP: 5840201594, o kapitale zakładowym w wysokości 3.256.000,00 PLN (dalej zwana: „Emitentem”).

domesta-seria-d.pdf · p. 52Quotation in the document’s original language

Warunki Emisji obligacji serii D emitowanych przez Domesta sp. z o.o.

These are contractual terms. They do not confirm the current coupon, completed payments or the issuer’s financial position.

When can an investor demand early redemption?

Culpable nonpayment or innocent delay of at least three days gives the holder redemption-demand rights. For ordinary breaches, the window runs from the event until 30 days after notice and payment is due 30 days after the individual demand. Only the grossly adverse transaction in 14.8.8 requires meeting consent within 90 days of notice; demands run 30 days after consent and payment is due in five business days unless effects were removed before consent. Delivery and ownership proof are required. The proof-validity sentence is unfinished in the original too; no expiry is supplied. Security-failure boilerplate does not establish security for this unsecured series.

Sources and quotations (3)

domesta-seria-d.pdf · p. 53Quotation in the document’s original language

14.1. Obligatariusz może przed Dniem Wykupu żądać wykupu posiadanych Obligacji tylko w przypadkach i na zasadach określonych poniżej. 14.2. Żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zostać doręczone przez Obligatariusza Emitentowi i Podmiotowi Prowadzącemu Rachunek Obligatariusza. Żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji powinno wskazywać: 14.2.1. liczbę posiadanych przez Obligatariusza Obligacji objętych żądaniem wcześniejszego wykupu; 14.2.2. odpowiednią trwającą okoliczność określoną w pkt. 14.5 poniżej albo trwający Przypadek Naruszeń stanowiącą podstawę żądania wykupu Obligacji przez Obligatariusza.

domesta-seria-d.pdf · p. 54Quotation in the document’s original language

14.3. Obligatariusz wraz z żądaniem opisanym w pkt. 14.2 powyżej winien przedstawić świadectwo depozytowe potwierdzające fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu lub inny dokument potwierdzający zgodnie z Ustawą o Obrocie fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu, z terminem ważności tego dokumentu wygasającym. 14.4. W przypadku, gdy: 14.4.1. Emitent będzie w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. 14.4.2. Emitent będzie w niezawinionym przez niego opóźnieniu w wykonaniu, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, nie krótszym niż 3 dni Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji. 14.4.3. Emitent nie ustanowi zabezpieczeń w terminach wynikających z Warunków Emisji, Obligacje podlegają na żądanie Obligatariusza natychmiastowemu wykupowi. 14.5. W przypadku, gdy wystąpi którykolwiek z Przypadków Naruszenia określonych w: 14.5.1. pkt 14.8.1, 14.8.2, 14.8.3, 14.8.4, 14.8.5, 14.8.6, 14.8.7, 14.8.9, 14.8.10, 14.8.11 i 14.8.12 każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi Żądanie Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji, w okresie od dnia wystąpienia danego Przypadku Naruszenia do upływu 30 dni od dnia zawiadomienia przez Emitenta o jego wystąpieniu zgodnie z pkt. 22.1. W przypadku doręczenia Emitentowi danego Żądania Wcześniejszego Wykupu zgodnie z powyższym, Obligacje wskazane w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu Emitent wykupi w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu danego Żądania Wcześniejszego Wykupu, 14.5.2. pkt 14.8.8 Obligatariusz może doręczyć Emitentowi Żądanie Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji w okresie 30 dni od daty wyrażenia przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgody na złożenie takiego Żądania Wcześniejszego Wykupu, pod warunkiem, iż Zgromadzenie Obligatariuszy wyraziło taką zgodę w terminie 90 dni od daty zawiadomienia przez Emitenta o wystąpieniu ww. Przypadku Naruszenia zgodnie z pkt. 22.1 Obligacje wskazane w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu Emitent wykupi w terminie 5 Dni Roboczych od dnia doręczenia mu danego Żądania Wcześniejszego Wykupu, chyba że do czasu wyrażenia zgody przez Zgromadzenia Obligatariuszy, o której mowa powyżej, Emitent usunie skutki wystąpienia Przypadku Naruszenia, w związku z wystąpieniem którego zostało złożone takie Żądanie Wcześniejszego Wykupu. 14.6. Obligatariusz lub Obligatariusze reprezentujących przynajmniej 10 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji, może żądać od Emitenta zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy z porządkiem obrad przewidującym wyrażenie przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgody na składanie przez Obligatariuszy Żądań Wcześniejszego Wykupu w związku z zaistnieniem i trwaniem Przypadku Naruszenia wskazanego w pkt 14.5.2. 14.7. W dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza, Emitent dokona wykupu Obligacji wskazanych w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu.

domesta-seria-d.pdf · p. 61Quotation in the document’s original language

22.2. Wszelkie zawiadomienia kierowane przy Obligatariuszy do Emitenta beda wazne, o ile zostana podpisane w imieniu Obligatariusza oraz przykazane listem poleonym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezposrednio zaPokwitowaniem odbioru na adres Emitenta wraz ze Swiadectwem Depozytowym lub innym dokumentem potwierdzajacym zgodnie z Ustaw o Obrocie fakt posiadania Obligaci przy Obligatariusza na dzien sporzadzenia zawiadomienia.

Which breaches give bondholders rights?

The catalogue covers nonpayment, unpaid judgments above 10% of equity, inability to pay or cessation for at least 60 days, business change, financing/security breaches and a ratio above 1.50. It also covers insolvency/creditor negotiations, enforcement or attachment above 10% of equity individually or over 12 months, adverse transactions, dissolution/foreign seat, ASO removal and disclosure not cured in five business days. Meetings must be called within 14 days, held within 28 days of calling and recorded within seven days. Liquidation and an ineligible successor after reorganization cause automatic redemption. Distinct demand/cure procedures matter; no current breach is established.

Sources and quotations (5)

domesta-seria-d.pdf · p. 54Quotation in the document’s original language

14.4. W przypadku, gdy: 14.4.1. Emitent będzie w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. 14.4.2. Emitent będzie w niezawinionym przez niego opóźnieniu w wykonaniu, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, nie krótszym niż 3 dni Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji. 14.4.3. Emitent nie ustanowi zabezpieczeń w terminach wynikających z Warunków Emisji, Obligacje podlegają na żądanie Obligatariusza natychmiastowemu wykupowi.

domesta-seria-d.pdf · p. 55Quotation in the document’s original language

(i) Emitent nie dokonał platnosci z tytułu prawomocnych orzeczén lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujacych zapłatę w sącznej kwocie przykraczajęcej 10% Kapitań Wlasnégo, lub (ii) Emitent oglosil, ze sta si niezdolny do splaty swoich dlugow w terminach ich wymagalnosci, lub (iii) Emitent zaprzesta wykonywania swoich wymagalnych zobowiazań lub oglosi taki zamiar, przy czym przy trwały zaprzestanie wykonywania zobowiazań, Rozumie są zaprzestanie wykonywania zobowiazań przy co najmiej 60 (sześćdziesiat) dni. # 14.8.2. Zaprzestanie prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej Istotna zmiana profilu działalności Emitenta, rozumiana jako zaprzestanie prowadzenia działalności w branży deweloperskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

domesta-seria-d.pdf · p. 55Quotation in the document’s original language

# 14.8.5. Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego będzie wyższy niż 1,50. # 14.8.6. Postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne (i) Emitent stanie sie niewyplacalny w Rozumieniu przyepsów Prawa upadlosciowego lub Prawa restrukturyzacyjngo; (ii) Emitent uzna na pismie swoja niewyplaacnosc lub z powodu niemoznoi terminowego wykonania swoich zobowiazań bedzie prowadzil negocjace z ogolem swoich wierzycieli. # 14.8.7. Postępowania egzekucyjne Przeciwko Emitentowi zostanie wszczęte postępowania egzekucyjne lub nastąpi zajęcie majątku, których łączna wartość jednostkowo lub łącznie (w okresie kolejnych 12 miesięcy) przekroczy 10% Kapitału Własnego Emitenta (liczona sumarycznie w stosunku do egzekucji i zajęć Emitenta). # 14.8.8. Transakcja rażąco niekorzystna Emitent dokona transakcji lub serii transakcji na rzecz innego podmiotu, której/których przedmiotem będą aktywa o wartości rynkowej jednostkowo lub łącznie przekraczającej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych na warunkach rażąco niekorzystnych w stosunku do

domesta-seria-d.pdf · p. 56Quotation in the document’s original language

powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, przy czym za rażąco niekorzystne uważane będzie rozporządzenie po wartości o 30% niższej od wartości rynkowej. # 14.8.9. Rozwiązanie Emitenta Wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała przez zgromadzenie wspólników o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała o przeniesieniu siedziby Emitenta poza terytorium kraju, w którym Emitent ma siedzibę w Dniu Emisji lub wystąpi jedna z przyczyn dotyczących rozwiązania Emitenta wskazana w Kodeksie Spółek Handlowych. # 14.8.10. Rynek ASO Catalyst Po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO Catalyst, Obligacje zostaną wycofane z obrotu na tym rynku na żądanie Emitenta bądź na podstawie decyzji GPW. # 14.8.11. Obowiązki informacyjne Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z pkt 19 Warunków Emisji i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia. # 14.8.12. Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent: (i) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zlozenia stosownego zadania nie zwoal Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadajacym nie poznej niz 28 (dwadziecia osiem) dni po dniu zwolania Zgromadzenia Obligatariuszy pomimo prawidlowo zlozonego zadania lub uniemozliwi w inny sposob zwolanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem powyzszych terminow; lub (ii) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikowy na Stronie Internetowej Emitenta protokoło z przybebęgu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

domesta-seria-d.pdf · p. 53Quotation in the document’s original language

13.5. Niezależnie od postanowień powyższych: 13.5.1. w razie likwidacji Emitenta wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji; 13.5.2. w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. W takich przypadkach, Emitent jest zobowiązany zapłacić każdemu Obligatariuszowi w dniu wskazanym odpowiednio w pkt. 13.5.1 lub 13.5.2 powyżej, kwotę stanowiącą Należność Główną powiększoną o należne Odsetki za okres od rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) do dnia, w którym nastąpiło odpowiednio otwarcie likwidacji, połączenie, podział lub przekształcenie (włącznie).

What material obligations does the issuer have?

Net debt / ordinary equity must not exceed 1.50; definitions include escrow cash and listed debt exclusions. Requirements cover Polish development business, third-party financing restrictions with core Polish housing/Inpro-group exceptions and a 20% equity cap, and third-party security restrictions with core Polish housing/commercial-project exceptions. Asset disposals above PLN 5 million at 30% below market, enforcement above 10% of equity, seat, ASO, disclosure and meetings also matter. Before ASO admission, annual reports are due within five months and half-year reports within three months; the damaged calculation-data fragment is not normalized. No current compliance is assessed.

Sources and quotations (8)

domesta-seria-d.pdf · p. 55Quotation in the document’s original language

# 14.8.2. Zaprzestanie prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej Istotna zmiana profilu działalności Emitenta, rozumiana jako zaprzestanie prowadzenia działalności w branży deweloperskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. # 14.8.3. Finansowanie podmiotów trzecich Emitent udzieli podmiotom trzecim pożyczek, nabędzie obligacje, weksle, wierzytelności, w których dłużnikiem będzie podmiot trzeci lub udzieli jakichkolwiek innych form finansowania podmiotom trzecim, z wyłączeniem transakcji w ramach podstawowej działalności Emitenta w zakresie budownictwa mieszkaniowego realizowanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz z wyłączeniem transakcji z innymi podmiotami z grupy kapitałowej Inpro S.A., z zastrzeżeniem, że łączne saldo ww. transakcji nie przekroczy 20% Kapitałów Własnych Emitenta. # 14.8.4. Obciążanie majątku Emitent ustanowi jakiekolwiek zabezpieczenie na swoim majątku na zabezpieczenie zobowiązań podmiotu trzeciego, w szczególności hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, dokona przewłaszczenia na zabezpieczenie, cesji, udzieli poręczenia lub gwarancji, przejmie zobowiązania, zwolni z długu inny podmiot lub przystąpi do długu, z wyłączeniem transakcji w ramach podstawowej działalności Emitenta w zakresie budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego realizowanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. # 14.8.5. Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego będzie wyższy niż 1,50.

domesta-seria-d.pdf · p. 55Quotation in the document’s original language

# 14.8.7. Postępowania egzekucyjne Przeciwko Emitentowi zostanie wszczęte postępowania egzekucyjne lub nastąpi zajęcie majątku, których łączna wartość jednostkowo lub łącznie (w okresie kolejnych 12 miesięcy) przekroczy 10% Kapitału Własnego Emitenta (liczona sumarycznie w stosunku do egzekucji i zajęć Emitenta). # 14.8.8. Transakcja rażąco niekorzystna Emitent dokona transakcji lub serii transakcji na rzecz innego podmiotu, której/których przedmiotem będą aktywa o wartości rynkowej jednostkowo lub łącznie przekraczającej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych na warunkach rażąco niekorzystnych w stosunku do

domesta-seria-d.pdf · p. 56Quotation in the document’s original language

powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, przy czym za rażąco niekorzystne uważane będzie rozporządzenie po wartości o 30% niższej od wartości rynkowej. # 14.8.9. Rozwiązanie Emitenta Wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała przez zgromadzenie wspólników o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała o przeniesieniu siedziby Emitenta poza terytorium kraju, w którym Emitent ma siedzibę w Dniu Emisji lub wystąpi jedna z przyczyn dotyczących rozwiązania Emitenta wskazana w Kodeksie Spółek Handlowych. # 14.8.10. Rynek ASO Catalyst Po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO Catalyst, Obligacje zostaną wycofane z obrotu na tym rynku na żądanie Emitenta bądź na podstawie decyzji GPW. # 14.8.11. Obowiązki informacyjne Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z pkt 19 Warunków Emisji i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia. # 14.8.12. Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent: (i) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zlozenia stosownego zadania nie zwoal Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadajacym nie poznej niz 28 (dwadziecia osiem) dni po dniu zwolania Zgromadzenia Obligatariuszy pomimo prawidlowo zlozonego zadania lub uniemozliwi w inny sposob zwolanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem powyzszych terminow; lub (ii) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikowy na Stronie Internetowej Emitenta protokoło z przybebęgu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

domesta-seria-d.pdf · p. 51Quotation in the document’s original language

1.53. „Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego” oznacza stosunek łącznej wartości Długu Netto do Kapitału Własnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Emitent zacznie tworzyć grupę kapitałową do wyliczenia Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego będą brane pod uwagę dane zawarte w skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych grupy Emitenta; 1.54. „WIBOR” oznacza wskaźnik referencyjny stopy procentowej, odzwierciedlający poziom stopy procentowej, po jakiej banki są gotowe udzielać sobie kredytów, którego administratorem jest GPW Benchmark S.A. i ustalany jest na fixingu zgodnie z „Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBiD i WIBOR”; 1.55. „Wskaźnik Alternatywny” oznacza wskaźnik referencyjny, który zastępuje WIBOR lub inny wskaźnik referencyjny w sytuacjach opisanych w Warunkach Emisji; 1.56. „Zgromadzenie Obligatariuszy” oznacza zgromadzenie Obligatariuszy zwoływane i przeprowadzane zgodnie z Ustawą o Obligacjach; 1.57. „Zobowiązania Finansowe” oznacza sumę zobowiązań finansowych według wartości bilansowych, w szczególności wynikających z umów pożyczki, kredytu, obligacji, innych dłużnych papierów wartościowych, umów leasingu finansowego, umów faktoringu odwrotnego, określaną każdorazowo na podstawie półrocznego lub rocznego Sprawozdania Finansowego; przy czym dla uniknięcia wątpliwości za Zobowiązania Finansowe nie będą uznawane zobowiązania handlowe wynikające z prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej (tzw. „kredyt kupiecki”), zobowiązania związane z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego, jak również zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji dobrego wykonania przez generalnych wykonawców, którzy prowadzili lub będą prowadzić prace budowlane na inwestycjach realizowanych przez Emitenta;

domesta-seria-d.pdf · p. 49Quotation in the document’s original language

1.20. „Kapitał Własny” oznacza łączną wartość kapitałów własnych określaną każdorazowo na podstawie Sprawozdania Finansowego;

domesta-seria-d.pdf · p. 48Quotation in the document’s original language

1.7. "Dlug Netto" oznacza sumé Zobowiazań Finansowych pomniejszon o srodki pienieźne i ich ekwiwalenty, z uwzgliednieniem srodków pochodźych z wplat nabywcow lokali, zgromadzonych na rachunkach powierniczych, okreslaną kaźdorazowo na podstawie polrocznégo lub rocznégo Sprawozdania Finansowego;

domesta-seria-d.pdf · p. 61Quotation in the document’s original language

19.1. Emitent do momentu wprovadzenia Obligaci na Rynek ASO Catalyst bedzie publikowat Sprawozdania Finansowe

domesta-seria-d.pdf · p. 61Quotation in the document’s original language

roczne Sprawozdania Finansowe w terminie 5 miesiecy od zakończenia roku obrotowej, a potrocne Sprawozdania Finansowe w terminie 3 miesiecy od zakończenia I potrocna roku obrotowej

What additional terms need attention?

Conflict in the sources

Series D has mandatory amortization and conditional margin uplift, so it cannot be treated as a simple bullet bond. WIBOR replacement proceeds through POLSTR/statutory replacement, KNF/NBP recommendation and then the NBP rate; in-arrears publication shifts fixing to publication. Adjustment is designated, excluded or calculated as the 24-month median difference. No explicit base-rate zero floor is stated. A meeting with issuer consent may amend the terms. Conflicting allocation amount, resolution year and earliest call are retained, along with OCR limitations for notice, optional amortization mode and detailed KDPW-priority operators; these are not manually transcribed from images. The closing glossary does not replace the governing series D definitions.

Conflicts concern allocation 30 billion versus 30 million and earliest call: end ofperiod I versus start ofII. The resolution heading dates 7 May 2025 while signature/terms date 7 May 2026; these versions are not unified.

Sources and quotations (17)

domesta-seria-d.pdf · p. 25Quotation in the document’s original language

W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami (w tym, w szczególności, w związku Ogłoszeniem Końca Publikacji) lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia WIBOR lub gdy zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR prz estanie być reprezentatywny, Stopa Bazowa zostanie ustalona jako Wskaźnik Alternatywny skorygowany , na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji punkt 16 stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej (pkt. 5.4 Noty Informacyjnej) .

domesta-seria-d.pdf · p. 59Quotation in the document’s original language

17.6.2. Jesli brak dostepnosci WIBOR bedzie zwiazany z Ogloszeniem Końca Publikacja lub gdy nastapi Brak Zezwolenia WIBOR lub gdy zgodnie z Ogloszeniem Braku Representatywnosci WIBOR przystanie byc reprezentatywny, Wskaznik Alternatywny trwale zastępuje WIBOR. W innym przypadku WIBOR jest ponownie stosowany dla ustalenia Stopy Bazowej od Dnia Ustalenia Stopy Bazowej, w ktorym WIBOR bedzie ponownie dostepny. 17.6.3. Emitent ustala Wskaznik Alternatywny zgodnie z jederz nastepujacych metod i w ponijszej kolejnosci: 17.6.3.1.Wskaznikiem Alternatywnym jest POLSTR lub inny wskaznik alternatywny wyznaczony w trybie art. 23c Rozporzadzenia BMR; 17.6.3.2.Wskaznikiem Alternatywnym jest wskaznik, ktoy rekomendowa do stosowania zamiast WIBOR lub zamiast POLSTR Komisja Nadzoru Finansowego lub Narodowy Bank Polski; 17.6.3.3.Wskaznikiem alternatywnym jest stopa referencyjna stosowana przyze Narodowy Bank Polski; 17.6.4. Kolejna metoda jest stosowana, gdy poprzednia metoda nie bedzie mogla zostac efektywnie zastosowana do Dnia Ustalenia Stopy Bazowej wącznie z tym dniem (w przypadku gdy okreslony Podmiot Wyznaczajcy nie wskaze Wskaznika Alternatywnego).

domesta-seria-d.pdf · p. 60Quotation in the document’s original language

17.6.5.2. Jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego: a) Podmiot wyznaczający wskazał Korektę – stosuje się taką Korektę, b) Podmiot wyznaczający wskazał, aby nie stosować Korekty – nie stosuje się Korekty; 17.6.5.3. Jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego Podmiot Wyznaczający nie odniósł się do korekty a) Korekta jest dodawana do wartości Wskaźnika Alternatywnego; b) Korekta jest równa historycznej medianie różnic pomiędzy WIBOR oraz Wskaźnikiem Alternatywnym; c) mediana różnic jest ustalana: (i) za okres 24 miesięcy przed dniem, w którym WIBOR przestał być publikowany (gdy nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji) albo pierwszym dniem, w którym Wskaźnik Alternatywny jest stosowany (gdy WIBOR nie został opublikowany, ale nie nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji) albo dniem, w którym wystąpił Brak Zezwolenia WIBOR albo dniem, w którym zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przestał być reprezentatywny; (ii) biorąc pod uwagę, każdy dzień z badanego okresu, w którym był publikowany zarówno WIBOR, jak i Wskaźnik Alternatywny. 17.6.6. Wskaźnik Alternatywny oraz Korekta są wyznaczone przez Emitenta lub Agenta Kalkulacyjnego. Emitent opublikuje informację o Wskaźniku Alternatywnym oraz (po jej sporządzeniu) metodę obliczania Korekty lub informację, że Korekta nie jest wymagana. 17.6.7. Jeśli Wskaźnik Alternatywny jest publikowany z dołu, przez co nie jest on dostępny dla Okresu Odsetkowego w Dniu Ustalenia Stopy Bazowej, Dzień Ustalenia Stopy Bazowej ulega odpowiedniemu przesunięciu do czasu publikacji Wskaźnika Alternatywnego dla danego Okresu Odsetkowego. 17.6.8. W przypadku gdy Wskaźnik Alternatywny zastąpi WIBOR, postanowienia Warunków Emisji odnoszące się do WIBOR stosuje się odpowiednio do tego Wskaźnika Alternatywnego. 17.6.9. Zmiana metody obliczania WIBOR lub Wskaźnika Alternatywnego ogłoszona przez jego administratora, w tym zmiana uznana przez administratora za istotną zmianę, nie stanowi podstawy do zmiany Warunków Emisji lub stosowania Korekt.

domesta-seria-d.pdf · p. 61Quotation in the document’s original language

23. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY 23.1. Obligatariusze moga podejmownik decyzje w ramach Zgromadzenia Obligatariuszy. 23.2. Wwyniku uchwaly Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zgody Emitenta dopuszczalna jest zmiana wzystkich postanowień Warunków Emisi.

domesta-seria-d.pdf · p. 23Quotation in the document’s original language

4.3. Wielkość emisji W ramach Emisji emitowanych jest do 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych. Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną potwierdzone przez Emitenta w raporcie bieżącym opublikowanym po Dniu Emisji.

domesta-seria-d.pdf · p. 25Quotation in the document’s original language

4.6.2. Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji, najwcześniej na koniec I Okresu Odsetkowego, na zasadach określonych w pkt. 15 Warunków Emisji, stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej (pkt. 5.4 Noty Informacyjnej).

domesta-seria-d.pdf · p. 56Quotation in the document’s original language

# 15. WCZEŚNIEJSZY WYKUPU NA ŻĄDANIE EMITENTA 15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym Dniu Roboczym, począwszy od pierwszego dnia II Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach: 15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta liczby Obligaci czy w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci; 15.1.2. Dzien Wczesniejszego Wykupu要去 wyznaczony na dzien, ktory przypada nie wczesnej niz po uplywie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu;

domesta-seria-d.pdf · p. 57Quotation in the document’s original language

# 16. OBOWIĄZKOWA AMORTYZACJA 16.1. Emitent zobowiazany jest do czeciowej splyt kapitał Obligaci (Obowiazkowa Amortyzacja"). 16.2. Emitent zobowiazany jest przyperowadzic Obwiatzkowa Amortyzacja Obligacji w Dniu Platnosci Odsetek za VIII Okres Odsetkowy, w ten sposob, ze po przyperowadzeniu Obwiatzkowej Amortyzacji saldo Obligacji wyniesie nie wiecej niz $60\%$ pierwotnie wyemitowanych Obligacji, chyba ze saldo Obligacji na Dzien Platnosci Odsetek za VIII Okres Odsetkowy bedzie wynosi $60\%$ pierwotnie wyemitowanych Obligacji lub mniej. 16.3. Wykup w ramach Obwiatzkowej Amortyzacji nastapi zgodnie z Regulacjami KDPW. 16.4. Obwiatzkowa Amortyzacja要去 rownikę zostć zrealizowana poprzej obnizenie wartość nominnej Obligacje.

domesta-seria-d.pdf · p. 55Quotation in the document’s original language

# 14.8.5. Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego będzie wyższy niż 1,50.

domesta-seria-d.pdf · p. 43Quotation in the document’s original language

z dnia 7 maja 2025 r. Zarządu Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061417 w sprawie emisji obligacji serii D

domesta-seria-d.pdf · p. 44Quotation in the document’s original language

Date / Data: 2026- 05-07 08:53

domesta-seria-d.pdf · p. 45Quotation in the document’s original language

1. Zaradu Spolki postanawia dokonać wstepnej alokaci 30.000 (trzydziestu tysięcy) Obligaci, o wartosci nominalnej 1000,00 (jeden tysić) zlotych kaźda i sącznej wartosci nominalnej 30.000.000.000 (trzydziestu millionów) zlotych, zgodnia z lista wstepnej alokaci, kóra zostanie ustalona przy Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibw Warszawie peñnicę fungcję firmy inwestycjnej posredniczȩj w ofercie Obligaci. 2. Obligacja zostą przyzdielone pod warunkiem zawieszajczym dokonania ostateczego rozrachunku transakcj nabycia Obligaci w ramach emisi w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartośćowych S.A. ("Krajowy Depozyt").

domesta-seria-d.pdf · p. 24Quotation in the document’s original language

Wstępna alokacja Obligacji ma charakter warunkowy, tzn. nastąpi pod warunkiem rejestracji obligacji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Informujemy, że obligacje na podstawie art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia prospektowego - nie skierowano oferty Obligacji. Emitent w ostatnich 12 -tu miesiącach nie przeprowadził emisji obligacji na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia prospektowego. Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną potwierdzone przez Emitenta w raporcie bieżącym opublikowanym po Dniu Emisji.

domesta-seria-d.pdf · p. 45Quotation in the document’s original language

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI # UCHWAŁA z dnia 25 maja 2026 roku Zarządu Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061417 w sprawie: wstępnej alokacji obligacji D Zarząd spółki działającej pod firmą Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zwanej dalej jako „Emitent” lub „Spółka”, związku z emisją przez Spółkę obligacji serii D, dalej łącznie jako „Obligacje”, wobec upływu terminu składania formularzy przyjęcia propozycji nabycia Obligacji, podejmuje uchwałę następującej treści. # § 1. 1. Zaradu Spolki postanawia dokonać wstepnej alokaci 30.000 (trzydziestu tysięcy) Obligaci, o wartosci nominalnej 1000,00 (jeden tysić) zlotych kaźda i sącznej wartosci nominalnej 30.000.000.000 (trzydziestu millionów) zlotych, zgodnia z lista wstepnej alokaci, kóra zostanie ustalona przy Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibw Warszawie peñnicę fungcję firmy inwestycjnej posredniczȩj w ofercie Obligaci. 2. Obligacja zostą przyzdielone pod warunkiem zawieszajczym dokonania ostateczego rozrachunku transakcj nabycia Obligaci w ramach emisi w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartośćowych S.A. ("Krajowy Depozyt"). # § 2. 1. Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjecia. 2. Uchwala zostala podjeta jegnoglosnie. DOMESTA Signed by / Podpisano przez: Marcin Adam Niklas Date / Data: 2026- 05-25 12:02 Signed by / Podpisano przez: DOMESTA PRZEMYSŁAW MARASZEK Date / Data: 2026- 05-25 12:08 Strona | 45

domesta-seria-d.pdf · p. 56Quotation in the document’s original language

15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym Dniu Roboczym, począwszy od pierwszego dnia II Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach: 15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta liczby Obligaci czy w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci; 15.1.2. Dzien Wczesniejszego Wykupu要去 wyznaczony na dzien, ktory przypada nie wczesnej niz po uplywie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu;

domesta-seria-d.pdf · p. 43Quotation in the document’s original language

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 5.3. Tekst uchwał stanowiących podstawę emisji Obligacji objętych Notą Informacyjną Uchwała z dnia 7 maja 2025 r. Zarządu Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061417 w sprawie emisji obligacji serii D § 1. Zarząd spółki działającej pod firmą Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zwanej dalej jako „Emitent” lub „Spółka” postanawia wyemitować obligacje serii D („Obligacje”) na następujących warunkach: 1. Oznaczenie serii: D, 2. Emisja Obligacji nastąpi w trybie określonym w art. 33 ust. 1 Ustawy o obligacjach. Oferta stanowi ofertę publiczną w rozumieniu rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, przy czym nie jest wymagane sporządzanie prospektu ani memorandum informacyjnego; 3. Liczba oferowanych Obligacji wyniesie nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk; 4. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji wyniesie 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych. 5. Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę ustaloną w drodze book buildingu ze zbioru (4,20%; 4,30%; 4,40%; 4,50%), z zastrzeżeniem (i) postanowień warunków emisji Obligacji w zakresie ewentualnego podwyższenia marży, (ii) zmiany wskaźnika referencyjnego; 6. Obligacji będą niezabezpieczone; 7. Firmą inwestycyjną pośredniczącą przy ofercie Obligacji będzie Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie; 8. Obligacje zostaną zapisane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. za pośrednictwem agenta emisji, tj. Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie; 9. Wykup obligacji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 lata od Dnia Emisji. 10. Zarząd Spółki postanawia, że w dniu ich emisji Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu dla Strona | 43

domesta-seria-d.pdf · p. 44Quotation in the document’s original language

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Catalyst). # § 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące emisji Obligacji zostaną określone przez Zarząd w warunkach emisji Obligacji. # § 3. 1. Uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia. 2. Uchwata zostata podjeta jegnostość. Signed by / Podpisano przez: DOMESTA PRZEMYSŁAW MARASZEK Date / Data: 2026- 05-07 08:53 Przemysław Maraszek Prezes Zarządu Signed by / Podpisano przez: DOMESTA Marcin Adam Niklas Date / Data: 2026- 05-07 08:46 Marcin Niklas Wiceprezes Zarządu Strona | 44

Parameters

Bond price

DOMESTA· DST0529

Parameters

Bond price · DST0529

Key information

Bond terms

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

How is interest determined?

When is interest paid?

When and how is principal repaid?

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Issuer and other terms

Who is the issuer?

This series calculator is unavailable

When can an investor demand early redemption?

What security and repayment ranking apply?

Which breaches give bondholders rights?

What are the proceeds intended for?

What material obligations does the issuer have?

What additional terms need attention?