What are the denomination and currency?
Denomination and issue price are PLN 1,000. The cap is 20,000 bonds/PLN 20 million. Preliminary allocation of 20,000 bonds is conditional on final KDPW settlement and does not confirm executed issuance.
Sources and quotations (4)
IV. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 4.1 Cel emisji Po odliczeniu Kosztów Emisji środki z emisji zostaną wykorzystane na opłacenie Ceny Emisyjnej poprzez potrącenie z wierzytelnością inwestora z tytułu sprzedaży obligacji serii A oraz na wykup obligacji serii A Emitenta. Istotne informacje o bieżącej działalności oraz realizacji działań operacyjnych Emitenta są zamieszczane na stronie internetowej www.dantex.pl. 4.2 Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych Obligacje na okaziciela nieposiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 8 ust 1 Ustawy o Obligacjach, niezabezpieczone, o oprocentowaniu zmiennym. Emisja Obligacji jest realizowana na podstawie: • Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 18 grudnia 2025 r. w przedmiocie emisji obligacji B; • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Emitenta z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania. Obligacje emitowane są w trybie oferty publicznej przewidzianym w art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a lub b Rozporządzenia prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego. 4.3 Wielkość emisji W ramach serii B Emitent wyemitował do 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych). 4.4 Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). 4.5 Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Zdarzenie Obligacje Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji od 22 grudnia 2025 roku do 12 stycznia 2026 roku Data przydziału obligacji 20 stycznia 2026 r. Liczba obligacji objętych subskrypcją do 20 000 Stopy redukcji w poszczególnych transzach 69,02% Liczba obligacji, które zostały przydzielone 20 000 Ceny po jakiej obligacje były obejmowane 1.000 (jeden tysiąc) złotych Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje 92 Liczba osób, którym przydzielono obligacje 88 S t r o n a | 24
Informacji czy osoby, którym przydzielono obligacje w Emitent przydzielił 1445 Obligacji 6 podmiotom ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są powiązanym z Emitentem w rozumieniu przepisów § podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Obrotu Systemu Obrotu Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje Nie dotyczy w ramach wykonywania umów o subemisję Koszty emisji nie są znane na dzień sporządzenia Noty, w związku z tym zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym Emitenta. Łączne określenie wysokości kosztów oraz Metoda Koszty emisji ujmowane są w księgach (i rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i prezentowane w bilansie) w momencie poniesienia sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym jako rozliczenia międzyokresowe kosztów. Następnie emitenta ujmowane są w bieżącym wyniku finansowym jako koszty finansowe (w części działalności finansowej emitenta) w wartości proporcjonalnej do czasu na jaki obligacje zostały wyemitowane. Skierowanych ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a 43 Rozporządzenia prospektowego. Skierowanych ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b 75 Rozporządzenia prospektowego Emitent w ostatnich 12-tu miesiącach nie przeprowadził emisji obligacji na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia prospektowego. Wstępna alokacja Obligacji ma charakter warunkowy, tzn. nastąpi pod warunkiem rejestracji obligacji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną potwierdzone przez Emitenta w raporcie bieżącym opublikowanym po Dniu Emisji. 4.6 Wykup Obligacji Wykup Obligacji nastąpi w dniu 20 stycznia 2029 r., z zastrzeżeniem pkt 13.2 Warunków Emisji. Wykup w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu, o którym mowa w pkt 4.6.1 i 4.6.2. Noty Informacyjnej, zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorcze, na których zapisane będą Obligacje. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisanych na Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu Wykupu, przypadającego na 3 (trzy) Dni Robocze przed Dniem Wykupu. S t r o n a | 25
Dantex MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI # Uchwała nr 1 Zarządu Dantex Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 stycznia 2026 r. w sprawie wstępnej alokacji obligacji serii B W imieniu Dantex Group sp. z o.o. („Spółka” lub „Emitent”), z siedzibą w Warszawie, w związku z emisją obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej w wysokości 1.000 (słownie: jeden tysiąc złotych każda („Obligacje”), wobec upływu terminu składania formularzy zapisu na Obligacje, podejmuje uchwałę następującej treści. # §1. 1. Zarzad Emitenta postanawia dokonać wstepnej alokaci 20.000 (dwadzieść tysipty) sztuk obligaci na okaziciela seri B o wartosci nominalnej 1.000 (słownik: jeder tysipty zlotych) zlotych kaźda i ołącnej wartosci nominalnej 20.000.000 (słownik: dwadzieść milionów) zlotych, zgodnia z lista wstepnej alokaci, kóra zostanie ustalona przy Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibę w Warszawie pełniȩcę funkcie firmy inwesticyjnej posredniczȩj w ofercie Obligaci ("Firma Inwesticyjna"). 2. Obligacja zostaj przydzielone pod warunkiem zawieszajacym dokonania ostateczego rozrachunku transakci nabycia Obligaci w ramach emisi przyze Krajowy Depozyt Papierów Wartośćwych. # §2. 1. Cena emisyjna Obligaci mogla zostac uiszczona przy inwestorow z wykorzystaniem srodkow pienieznych lub w drodze umownego potracenia z wierzytelnosci inwestora z tytu odkupu przy Spolke obligaci seri A ("Obligace Refinansowane") w celu ich umorzenia ("Potracenie"). 2. Z zastrzeżemium ust. 3, wzwiazku z dokonanym warunkowym przydzialem Obligaci Zarad Spolki postanawia przyjac oferty sprezedazy Obligaci Refinansowanych zlozone przy inwestorow skladajych zapisy na Obligacja, w liczbie i wysokość wskazanych przy Firmy Inwesticyjna zgodnia z lista wstepnej alokaci. 3. Przyjecie ofert sprezedazy Obligaci Refinansowanych nastepuje pod warunkiem zwieszajcym zarejestrowania Obligaci w depozycie papierow wartosciowych prowadzonym przy KDPW. 4. Dniem zawarcia transakci sprezedazy Obligaci Refinansowanych przy inwestorow na rzech Emitenta bedzie dzien rejestracji Obligaci w KDPW. # §3. 1. Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki upoważnia Firmę Inwestycyjną do: a. ustalenia listy wstepnej alokaci Obligaci, b. powiadomienia w trybie i na zasadach opisanych w Propozycji Nabycia klienów o przydziale Obligacji na ich rzech. 2. Niniejsza uchwała stanowi również upoważnienie dla Firmy Inwestycyjnej dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych w celu: 1 Strona | 58
Dantex MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 5.1. Po odliczeniu Kosztów Emisji środki pozyskane przez Emitenta z Emisji zostaną przeznaczone na opłacenie Ceny Emisyjnej poprzez potrącenie z wierzytelnością inwestora z tytułu sprzedaży obligacji serii A oraz na wykup obligacji serii A Emitenta. 5.2. Środki, o których mowa w pkt. 5.1. zostaną wpłacone przez Firmę Inwestycyjną na rachunek emitenta w terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego od Dnia Emisji. 6. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA 6.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych, z zastrzeżeniem jej obniżenia zgodnie z Warunkami Emisji. 6.2. Cena Emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych 7. WIELKOŚĆ EMISJI 7.1. W ramach Emisji emitowanych jest do 20.000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 złotych i łącznej wartości nominalnej do 20.000.000,00 złotych. 8. PRÓG EMISJI 8.1. Próg emisji, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie został określony. 9. TRYB EMISJI 9.1. Oferta stanowi ofertę publiczną w rozumieniu Rozporządzenia prospektowego, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a i b w/w rozporządzenia, nie wymaga się sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego. 9.2. Przyjęcie propozycji nabycia Obligacji może zostać złożone w postaci elektronicznej. 9.3. Nabycie Obligacji następuje poprzez rozrachunek transakcji nabycia Obligacji w systemie KDPW na podstawie zgodnych instrukcji rozrachunku wystawionych przez Agenta Technicznego oraz Podmioty Prowadzące Rachunek. 10. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI 10.1. Przenoszenie praw z Obligacji następuje zgodnie z Ustawą o Obligacjach oraz Ustawą o obrocie z uwzględnieniem Regulacji KDPW. 10.2. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na Rynku ASO Catalyst. 11. FORMA I ZAKRES ZABEZPIECZENIA. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA. 11.1. Obligacje są emitowane jako papiery wartościowe niezabezpieczone. 12. ŚWIADCZENIA EMITENTA 12.1. Emitent zobowiązuje się do spełnienia następujących świadczeń: 12.1.1. wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 13 Warunków Emisji, 12.1.2. zapłaty premii w przypadkach przewidzianych w pkt. 15.1.4 Warunków Emisji oraz 12.1.3. zapłaty Odsetek zgodnie z pkt. 16 Warunków Emisji. 12.2. Emitent będzie dokonywał świadczeń, o których mowa powyżej, na rzecz każdego Obligatariusza, zgodnie z Regulacjami KDPW. 13. WYKUP OBLIGACJI 13.1. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 20 stycznia 2029 r. („Dzień Wykupu”), z zastrzeżeniem pkt. 13.2 Warunków Emisji. 13.2. Wykup Obligacji może nastąpić w dniu ustalonym zgodnie z pkt 14 - 15 Warunków Emisji, w którym Obligacje staną się wymagalne przed Dniem Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”): 13.2.1. na żądanie Obligatariusza zgodnie z pkt. 14 Warunków Emisji lub 13.2.2. na żądanie Emitenta zgodnie z pkt. 15 Warunków Emisji. Strona 6 z 15 Strona | 66