PRF0927 — PRAGMAGO bonds: terms and documents

What are the denomination and currency?

Each bond has a nominal value of PLN 100.

Sources and quotations (1)

pragmago-seria-c6.pdf · p. 5Quotation in the document’s original language

serii C6 o wartości nominalnej 100,00 zł

How is interest determined?

Interest floats at WIBOR 3M plus a base margin of 3.50 percentage points per year. If the issuer's debt ratio exceeds 375%, the contract increases the margin by 0.50 percentage points; it does not establish whether that increased regime applies today.

Sources and quotations (3)

pragmago-seria-c6.pdf · p. 9Quotation in the document’s original language

WIBOR3M

pragmago-seria-c6.pdf · p. 9Quotation in the document’s original language

marża (Marża) w stałej wysokości 3,50 p.p.

pragmago-seria-c6.pdf · p. 9Quotation in the document’s original language

W przypadku gdy poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczy 375%, Marża zostanie podwyższona o 50 punktów bazowych w skali roku (Marża Podwyższona). Podwyższona Marża będzie miała zastosowanie do ustalenia stopy procentowej dla Okresów Odsetkowych przypadających bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczył 375%. Marża Podwyższona nie będzie podstawą do ustalania stopy procentowej dla Okresów Odsetkowych przypadających bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta nie przekroczył (lub był równy) poziomu 375%.

When is interest paid?

Interest is contractually quarterly. This series' table includes 2024-12-02 and 2025-03-02. The applicable business-day rule may shift actual payment.

Sources and quotations (3)

pragmago-seria-c6.pdf · p. 8Quotation in the document’s original language

1 27.08.2024 02.09.2024 01.12.2024 26.11.2024 02.12.2024

pragmago-seria-c6.pdf · p. 8Quotation in the document’s original language

2 26.11.2024 02.12.2024 01.03.2025 25.02.2025 02.03.2025

pragmago-seria-c6.pdf · p. 8Quotation in the document’s original language

Jeżeli data płatności odsetek przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, wówczas taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy

When and how is principal repaid?

Contractual final redemption falls on 2027-09-02. The terms provide for repayment of PLN 100 nominal value per bond without mandatory principal instalments, subject to early redemption.

Sources and quotations (2)

pragmago-seria-c6.pdf · p. 10Quotation in the document’s original language

Obligacje zostaną wykupione w Dacie Wykupu, którą będzie 2 września 2027

pragmago-seria-c6.pdf · p. 4Quotation in the document’s original language

Obligacje serii C6 nie będą obligacjami amortyzowanymi

Can the issuer redeem the bonds early?

The issuer may redeem all or part of the series early, no sooner than six months after allotment, under the terms and with any premium specified for the series. The right does not prove that redemption has occurred.

Sources and quotations (2)

pragmago-seria-c6.pdf · p. 7Quotation in the document’s original language

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji serii C6, na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przydziału.

PragmaGO IV programme — secured bonds offering document · p. 24Quotation in the document’s original language

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii może stanowić, że Emitentowi przysługuje prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji, na własne żądanie. Informacja, czy dla danej serii Obligacji Emitentowi przysługuje prawo dokonania wcześni ejszego wykupu, przedstawiona zostanie w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt C. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji danej serii podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Stosowna uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, który zgodny będzie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Prawo to będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji oraz kwoty odsetek należnych, a niewypłaconych odsetek naliczanych od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu włącznie z tym dniem. Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii może określić wysokość i sposób ustalenia premii dla obligatariuszy w związku z wcześniejszym wykupem. Informacja o wysokości i sposobie ustalenia premii dla obligatariuszy za wcześniejszy wykup przeds tawiona zostanie w pkt C Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji danej serii. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi powiększoną o odsetki należne od pi erwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu oraz powiększoną o ewentualną premię. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji na własne żądanie może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich subskrybowanych Obligacji danej serii, jak i części Obligacji danej serii. Zasady realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji , w tym ewentualna premia oraz jego tryb, w przypadku wcześniejszego wykupu dotyczącego części Obligacji danej serii, przedstawione zostaną w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt C. Emitent może nabywać Obligacje własne jedynie w celu ich umorzenia, przy czym nie może ich nabywać po upływie terminu do spełnienia wszystkich zobowiązań z Obligacji, a także jeśli jest w zwłoce z realizacją zobowiązań z Obligacji. Wcześniejsze serie obligacji wyemitowane przez Emitenta, przewidywały prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji. Do dnia sporządzenia Dokumentu Ofertowego Emitent przedterminowo wykupił obligacje o łącznej wartości nominalnej 168 mln złotych.

Who is the issuer?

PragmaGO S.A. is the issuer of legal series C6 (PRF0927).

Sources and quotations (2)

pragmago-seria-c6.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

PRAGMAGO Spółka Akcyjna

pragmago-seria-c6.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

SERII C6

What are the proceeds intended for?

The offer document permits proceeds to be used for purposes including debt refinancing, operating costs, IT infrastructure and acquisitions. This is the programme's scope, without confirmation of this series' purpose or actual spending.

The selected series sources contain no separate confirmation of actual allocation of proceeds.

When can an investor demand early redemption?

Bondholders may demand early redemption for the stated breaches, including non-payment and other events in the offer document. This right is conditional; we do not establish a current breach.

Sources and quotations (2)

pragmago-seria-c6.pdf · p. 8Quotation in the document’s original language

Obligatariuszom przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii C6 przed datą wykupu, w sytuacjach wskazanych w Dokumencie Ofertowym Obligacji Zabezpieczonych w pkt. 4.7.2.

PragmaGO IV programme — secured bonds offering document · p. 24Quotation in the document’s original language

Prawo Obligatariusza do żądania wcześniejszego wykupu Obligatariuszom przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji przed datą wykupu, w sytuacjach wskazanych poniżej. Jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni, chyba że warunki emisji wskażą krótszy okres (art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach). W przypadku połączenia Emitenta z innym podm iotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne,

What security and repayment ranking apply?

The terms describe unsubordinated debt secured by planned registered pledges over a pool of receivables and an account, plus additional instruments. The terms and planned registration date alone do not confirm execution of every agreement or entry in the pledge register.

Registration, execution of the security arrangements and the current value of the pledged assets require separate evidence.

Sources and quotations (5)

pragmago-seria-c6.pdf · p. 6Quotation in the document’s original language

Planowany termin wpisania Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów to 2 grudnia 2024

pragmago-seria-c6.pdf · p. 6Quotation in the document’s original language

Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze

pragmago-seria-c6.pdf · p. 6Quotation in the document’s original language

Zastawem rejestrowym na Rachunku Bankowym

PragmaGO IV programme — secured bonds offering document · p. 59Quotation in the document’s original language

1. CHARAKTER ZABEZPIECZENIA Obligacje Zabezpieczone emitowane w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji będą obligacjami zabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. Zabezpieczenia Obligacji będą ustanawiane odrębnie dla każdej serii Obligacji Zabezpieczonych emitowanej w ramach IV Publicznego Programu Emisji Obligacji. Zabezpieczeniem Obligacji Zabezpieczonych będzie zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą. Zabezpieczeniem Obligacji Zabezpieczonych będzie również zastaw rejestrowy ustanowiony na obecnych oraz przyszłych prawach, wierzytelnościach oraz roszczeniach Emitenta wobec banku prowadzącego Rachunek Bankowy zgodnie z odpowiednią umową rachunku bankowego, zawierających w szczególności roszczen ie o zapłatę kwot zgromadzonych na Rachunku Bankowym łącznie z wszelkimi naliczonymi odsetkami („Zastaw na Rachunku”). Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji Zabezpieczonych zostaną również zabezpieczone oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) KPC oraz wystawionymi przez Emitenta 3 (trzema) wekslami własnymi in blanco wraz z deklaracją wekslową.

PragmaGO IV programme — secured bonds offering document · p. 22Quotation in the document’s original language

Zobowiązania z tytułu Obligacji Zabezpieczonych oferowanych na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i zabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie będą uprawniać do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji Zabezpieczonych oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązania z tytułu Obligacji Zabezpieczonych oferowanych na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych zobowiązań Spółki, z zastrzeżeniem przywilejów wynikających z zabezpieczenia obligacji emitowanych przez Emitenta zastawem rejestrowym.

Which breaches give bondholders rights?

The terms list events of default that may trigger a demand for early redemption, with thresholds and procedures described in the offer document. We do not assess whether such an event occurred.

Sources and quotations (1)

PragmaGO IV programme — secured bonds offering document · p. 25Quotation in the document’s original language

1. Wskaźnik Zadłużenia Emitenta, na koniec któregokolwiek kwartału, przekroczy 400% (słownie: czterysta procent). 2. Kwota wymagalnych publiczno-prawnych zobowiązań Emitenta wynikających z Decyzji Administracyjnej lub Orzeczenia Sądu przekroczy 2% (dwa procent) przychodów netto Emitenta za ubiegły rok obrotowy, ale równocześnie nie będzie mniejsza niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 3. Kwota wymagalnych zobowiązań Emitenta wynikających z Decyzji Administracyjnej lub Orzeczenia Sądu przekroczy 10% (dziesięć procent) wartości kapitałów własnych Emitenta lub skonsolidowanych kapitałów własnych grupy kapitałowej Emitenta, a stan braku zapłaty takich wymagalnych zobowiązań będzie wynosił nie mniej niż 30 dni. 4. Kwota wymagalnych zobowiązań Emitenta z tytułu kredytu, pożyczki, dłużnych papierów wartościowych, gwarancji, poręczenia, umowy leasingu lub innej podobnej umowy przekroczy 5% (pięć procent) wartości kapitałów własnych Emitenta lub skonsolidowanych kapitałów własnych grupy kapitałowej Emitenta, a stan braku zapłaty takich wymagalnych zobowiązań będzie wynosił nie mniej niż 30 dni. 5. Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub Emitent złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta lub Emitent złoży wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub zawrze z nadzorcą układu umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu lub uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. 6. Emitent udzieli gwarancji lub poręczenia za jakiekolwiek zobowiązania NPL Nova S.A. lub podmiotów powiązanych z NPL Nova S.A., z wyłączeniem podmiotów zależnych Emitenta. 7. Emitent udzieli gwarancji lub poręczenia za zobowiązania innych podmiotów (z wyłączeniem podmiotów zależnych Emitenta), jeżeli wartość gwarancji lub poręczenia udzielonego danemu podmiotowi lub łączna wartość poręczeń lub gwarancji udzielonych podmiotom po wiązanym przekroczy 5% kapitału własnego Emitenta. Przewidziane w akapicie powyżej oraz w punkcie 6 powyżej ograniczenia w zakresie udzielania poręczeń nie dotyczą spółki Pragma Faktor Sp. z o.o. lub innego podmiotu, z którym Emitent będzie połączony umową serwiserską, tj. będzie otrzymywał prowizję za zarządzanie portfelem wierzytelności takiego podmio tu. 8. Emitent nie wykona lub nienależycie wykonana Giełdowe Obowiązki Informacyjne i zostanie to stwierdzone ostateczną decyzją GPW, Decyzją Administracyjną lub Orzeczeniem Sądu . Ponadto, gdy obligacje Emitenta nie będą notowane na rynku regulowanym, Emitent nie wykona lub nienależycie wykonana Obowiązek Publikacji Raportów Okresowych. 9. Obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu zorganizowanego na rynku Catalyst w terminie trzech miesięcy od dnia przydziału danej serii Obligacji. 10. Obligacje przestaną być przedmiotem obrotu zorganizowanego na rynku Catalyst, z wyjątkiem wykluczenia w związku z ich umorzeniem na skutek wykupu przez Emitenta. 11. Emitent nie zwoła zgromadzenia obligatariuszy w terminie 14 (czternaście) dni od dnia przedstawienia Emitentowi odpowiedniego żądania przez Obligatariusza lub zwoła zgromadzenia obligatariuszy, ale określi, że termin jego przeprowadzenia będzie przypadał po upływie dwóch miesięcy od dnia zwołania tego zgromadzenia obligatariuszy. 12. Emitent nie wykona lub nienależycie wykonana zobowiązanie do dokonania wpłaty na rachunek powierniczy wynikające z umowy zastawu rejestrowego na Zbiorze lub z umowy zastawu rejestrowego na Rachunku Bankowym. 13. Emitent nie przekaże raportu dotyczącego stanu przedmiotu Zastawu lub Zastawu na Rachunku po upływie 7 dni od daty dostarczenia Emitentowi przez Administratora Zabezpieczeń wezwania do przekazania raportu.

What material obligations does the issuer have?

The offer document sets a debt threshold and other issuer obligations; the provision alone does not establish today's covenant compliance.

Sources and quotations (1)

PragmaGO IV programme — secured bonds offering document · p. 25Quotation in the document’s original language

1. Wskaźnik Zadłużenia Emitenta, na koniec któregokolwiek kwartału, przekroczy 400% (słownie: czterysta procent).

What additional terms need attention?

The planned pledge registration and security coverage target do not prove actual registration or the current value of receivables. The debt-triggered margin increase is a separate, conditional rule.

Sources and quotations (3)

pragmago-seria-c6.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI ZABEZPIECZONYCH SERII C6

pragmago-seria-c6.pdf · p. 6Quotation in the document’s original language

Planowany termin wpisania Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów to 2 grudnia 2024

pragmago-seria-c6.pdf · p. 9Quotation in the document’s original language

W przypadku gdy poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczy 375%, Marża zostanie podwyższona o 50 punktów bazowych w skali roku (Marża Podwyższona). Podwyższona Marża będzie miała zastosowanie do ustalenia stopy procentowej dla Okresów Odsetkowych przypadających bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczył 375%. Marża Podwyższona nie będzie podstawą do ustalania stopy procentowej dla Okresów Odsetkowych przypadających bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta nie przekroczył (lub był równy) poziomu 375%.

Parameters

Bond price

PRAGMAGO· PRF0927

Parameters

Bond price · PRF0927

Key information

Bond terms

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

How is interest determined?

When is interest paid?

When and how is principal repaid?

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Issuer and other terms

Who is the issuer?

What are the proceeds intended for?

This series calculator is unavailable

When can an investor demand early redemption?

What security and repayment ranking apply?

Which breaches give bondholders rights?

What material obligations does the issuer have?

What additional terms need attention?