PRF0228 — PRAGMAGO bonds: terms and documents — obligacje.io

PRAGMAGO· PRF0228

corporate · EUR

Current coupon: 6.98%; EURIBOR 3M + base margin 4.50 pp
Maturity: Feb 6, 2028
Catalog nominal (per-note value unverified): €100
Accrued interest: No value available from the official source

The current coupon is the rate for the current period according to available data. The benchmark and margin formula comes from issue documents; it does not confirm the current fixing or a conditional margin.

Parameters

ISIN: PLGFPRE00412
Current coupon: 6.98%
Benchmark + margin: EURIBOR 3M + base margin 4.50 pp
Maturity: Feb 6, 2028
Catalog nominal (per-note value unverified): €100
Accrued interest: No value available from the official source
Type: corporate
Market: GPW RR
Coupon: floating
Outstanding: €5,000,000
Issue date: —
Authorization date: Nov 27, 2024
First listing: Nov 27, 2024

Bond price · PRF0228

Chart provided by TradingView. Data availability depends on provider coverage for this series.

Key information

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

When is interest paid?

Interest is contractually quarterly. This series' table includes 2025-02-06 and 2025-05-06. The applicable business-day rule may shift actual payment.

Sources and quotations (3)

pragmago-seria-d1eur.pdf · p. 7Quotation in the document’s original language

1 30.10.2024 06.11.2024 05.02.2025 31.01.2025 06.02.2025

pragmago-seria-d1eur.pdf · p. 7Quotation in the document’s original language

2 31.01.2025 06.02.2025 05.05.2025 29.04.2025 06.05.2025

pragmago-seria-d1eur.pdf · p. 7Quotation in the document’s original language

Jeżeli data płatności odsetek przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, wówczas taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

The issuer may redeem all or part of the series early, no sooner than six months after allotment, under the terms and with any premium specified for the series. The right does not prove that redemption has occurred.

Sources and quotations (2)

pragmago-seria-d1eur.pdf · p. 6Quotation in the document’s original language

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji serii D1EUR, na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przydziału.

PragmaGO V programme — unsecured bonds offering document · p. 22Quotation in the document’s original language

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii może stanowić, że Emitentowi przysługuje prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji, na własne żądanie. Informacja, czy dla danej serii Obligacji Emitentowi przysługuje prawo dokonania wcześni ejszego wykupu, przedstawiona zostanie w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt C. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji danej serii podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Stosowna uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, który zgodny będzie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Prawo to będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji oraz kwoty odsetek należnych, a niewypłaconych odsetek naliczanych od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu włącznie z tym dniem. Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii może określić wysokość i sposób ustalenia premii dla obligatariuszy w związku z wcześniejszym wykupem. Informacja o wysokości i sposobie ustalenia premii dla

When can an investor demand early redemption?

Bondholders may demand early redemption for the stated breaches, including non-payment and other events in the offer document. This right is conditional; we do not establish a current breach.

Sources and quotations (2)

pragmago-seria-d1eur.pdf · p. 6Quotation in the document’s original language

Obligatariuszom przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii D1EUR przed datą wykupu, w sytuacjach wskazanych w Dokumencie Ofertowym Obligacji Niezabezpieczonych w pkt. 4.7.2.

PragmaGO V programme — unsecured bonds offering document · p. 23Quotation in the document’s original language

Prawo Obligatariusza do żądania wcześniejszego wykupu Obligatariuszom przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji przed datą wykupu, w sytuacjach wskazanych poniżej. Jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni, chyba że warunki emisji wskażą krótszy okres (art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach). W przypadku połączenia Emitenta z innym podm iotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z ustawą nie posiada uprawnień do ich emitowania (art. 74 ust. 4 Ustawy o Obligacjach). Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje z dniem otwarcia likwidacji Emitenta, chociażby termin wykupu jeszcze nie nastąpił (art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach).

What security and repayment ranking apply?

The bonds are contractually unsecured and unsubordinated, equal among themselves and generally ranking equally with the issuer's other unsubordinated obligations, subject to statutory exceptions.

Sources and quotations (2)

pragmago-seria-d1eur.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI NIEZABEZPIECZONYCH SERII D1EUR

PragmaGO V programme — unsecured bonds offering document · p. 21Quotation in the document’s original language

Zobowiązania z tytułu Obligacji Niezabezpieczonych oferowanych na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie będą uprawniać do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji Niezabezpieczonych oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa . Zobowiązania z tytułu Obligacji Niezabezpieczonych oferowanych na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych zobowiązań Spółki, z zastrzeżeniem przywilejów wynikających z zabezpieczenia obligacji emitowanych przez Emitenta zastawem rejestrowym.

Which breaches give bondholders rights?

The terms list events of default that may trigger a demand for early redemption, with thresholds and procedures described in the offer document. We do not assess whether such an event occurred.

Sources and quotations (1)

PragmaGO V programme — unsecured bonds offering document · p. 23Quotation in the document’s original language

1. Wskaźnik Zadłużenia Emitenta, na koniec któregokolwiek kwartału, przekroczy 4 25% (słownie: czterysta dwadzieścia pięć procent). 2. Kwota wymagalnych publiczno-prawnych zobowiązań Emitenta wynikających z Decyzji Administracyjnej lub Orzeczenia Sądu przekroczy 2% (dwa procent) przychodów netto Emitenta za ubiegły rok obrotowy, ale równocześnie nie będzie mniejsza niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 3. Kwota wymagalnych zobowiązań Emitenta wynikających z Decyzji Administracyjnej lub Orzeczenia Sądu przekroczy 10% (dziesięć procent) wartości kapitałów własnych Emitenta lub skonsolidowanych kapitałów własnych grupy kapitałowej Emitenta, a stan braku zapłaty takich wymagalnych zobowiązań będzie wynosił nie mniej niż 30 dni. 4. Kwota wymagalnych zobowiązań Emitenta z tytułu kredytu, pożyczki, dłużnych papierów wartościowych, gwarancji, poręczenia, umowy leasingu lub innej podobnej umowy przekroczy 5% (pięć procent) wartości kapitałów własnych Emitenta lub skonsolidowanych kapitałów własnych grupy kapitałowej Emitenta, a stan braku zapłaty takich wymagalnych zobowiązań będzie wynosił nie mniej niż 30 dni. 5. Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub Emitent złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta lub Emitent złoży wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub zawrze z nadzorcą układu umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu lub uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Issuer and other terms

Who is the issuer?

PragmaGO S.A. is the issuer of legal series D1EUR (PRF0228).

Sources and quotations (2)

pragmago-seria-d1eur.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

PRAGMAGO Spółka Akcyjna

pragmago-seria-d1eur.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

SERII D1EUR

What are the proceeds intended for?

The offer document permits proceeds to be used for purposes including debt refinancing, operating costs, IT infrastructure and acquisitions. This is the programme's scope, without confirmation of this series' purpose or actual spending.

The selected series sources contain no separate confirmation of actual allocation of proceeds.

Sources and quotations (1)

PragmaGO V programme — unsecured bonds offering document · p. 18Quotation in the document’s original language

Wpływy netto z emisji każdej serii Obligacji, mogą zostać przeznaczone w szczególności na: (i) refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego Emitenta, (ii) pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, (iii) sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej , (iv) akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. Niezależnie od powyższego, środki z emisji Obligacji wszystkich serii nie będą wykorzystywane na udzielanie pożyczek osobom fizycznym lub innym podmiotom oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabywanie portfeli wierzytelności przez Emitenta.

What material obligations does the issuer have?

The offer document sets a debt threshold and other issuer obligations; the provision alone does not establish today's covenant compliance.

Sources and quotations (1)

PragmaGO V programme — unsecured bonds offering document · p. 23Quotation in the document’s original language

1. Wskaźnik Zadłużenia Emitenta, na koniec któregokolwiek kwartału, przekroczy 4 25% (słownie: czterysta dwadzieścia pięć procent).

What additional terms need attention?

An official erratum corrects D1EUR's contractual issue date to 6 November 2024. It is not proof of completed allotment. EURIBOR 3M and the conditional margin increase are separate elements of the coupon rule.

Sources and quotations (2)

PragmaGO D1EUR — errata to final terms (issue date) · p. 1Quotation in the document’s original language

Datę Emisji Obligacji serii D1EUR stanowi dzień 6 listopada 2024 roku, tj. data podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie przydziału Obligacji.

pragmago-seria-d1eur.pdf · p. 8Quotation in the document’s original language

W przypadku gdy poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczy 400%, Marża zostanie podwyższona o 100 punktów bazowych w skali roku (Marża Podwyższona). Podwyższona Marża będzie miała zastosowanie do ustalenia stopy procentowej dla Okresów Odsetkowych przypadających bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczył 400%. Marża Podwyższona nie będzie podstawą do ustalania stopy procentowej dla Okresów Odsetkowych przypadających bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta nie przekroczył (lub był równy) poziomu 400%.

Parameters

Bond price

PRAGMAGO· PRF0228

Parameters

Bond price · PRF0228

Key information

Bond terms

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

How is interest determined?

This series calculator is unavailable

When is interest paid?

When and how is principal repaid?

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

When can an investor demand early redemption?

What security and repayment ranking apply?

Which breaches give bondholders rights?

Issuer and other terms

Who is the issuer?

What are the proceeds intended for?

What material obligations does the issuer have?

What additional terms need attention?