PRF1228 — PRAGMAGO bonds: terms and documents

PRF1228 — PRAGMAGO bonds: terms and documents — obligacje.io

Key information

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

When is interest paid?

Interest is contractually quarterly. This series' table includes 2025-03-18 and 2025-06-18. The applicable business-day rule may shift actual payment.

Sources and quotations (3)

pragmago-seria-d2.pdf · p. 8Quotation in the document’s original language

1 12.12.2024 18.12.2024 17.03.2025 12.03.2025 18.03.2025

pragmago-seria-d2.pdf · p. 8Quotation in the document’s original language

2 12.03.2025 18.03.2025 17.06.2025 12.06.2025 18.06.2025

pragmago-seria-d2.pdf · p. 8Quotation in the document’s original language

Jeżeli data płatności odsetek przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, wówczas taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy

Can the issuer redeem the bonds early?

The issuer may redeem all or part of the series early, no sooner than six months after allotment, under the terms and with any premium specified for the series. The right does not prove that redemption has occurred.

Sources and quotations (2)

pragmago-seria-d2.pdf · p. 7Quotation in the document’s original language

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji serii D2, na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przydziału.

PragmaGO V programme — secured bonds offering document · p. 24Quotation in the document’s original language

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii może stanowić, że Emitentowi przysługuje prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji, na własne żądanie. Informacja, czy dla danej serii Obligacji Emitentowi przysługuje prawo dokonania wcześni ejszego wykupu, przedstawiona zostanie w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt C. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji danej serii podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Stosowna uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, który zgodny będzie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Prawo to będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji oraz kwoty odsetek należnych, a niewypłaconych odsetek naliczanych od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu włącznie z tym dniem. Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii może określić wysokość i sposób ustalenia premii dla obligatariuszy w związku z wcześniejszym wykupem. Informacja o wysokości i sposobie ustalenia premii dla

What security and repayment ranking apply?

The terms describe unsubordinated debt secured by planned registered pledges over a pool of receivables and an account, plus additional instruments. The terms and planned registration date alone do not confirm execution of every agreement or entry in the pledge register.

Registration, execution of the security arrangements and the current value of the pledged assets require separate evidence.

Sources and quotations (5)

pragmago-seria-d2.pdf · p. 5Quotation in the document’s original language

Planowany termin wpisania Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów to 18 marca 2025

pragmago-seria-d2.pdf · p. 5Quotation in the document’s original language

Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze

pragmago-seria-d2.pdf · p. 6Quotation in the document’s original language

Zastawem rejestrowym na Rachunku Bankowym

PragmaGO V programme — secured bonds offering document · p. 60

These are contractual terms. They do not confirm the current coupon, completed payments or the issuer’s financial position.

Bond terms

The key terms from the issue documents, explained in plain language.

Issue D2

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

Each bond has a nominal value of PLN 100.

Sources and quotations (1)

pragmago-seria-d2.pdf · p. 5Quotation in the document’s original language

serii D2 o wartości nominalnej 100,00 zł

How is interest determined?

Interest floats at WIBOR 3M plus a base margin of 3.50 percentage points per year. If the issuer's debt ratio exceeds 400%, the contract increases the margin by 1.00 percentage point; it does not establish whether that increased regime applies today.

Sources and quotations (3)

pragmago-seria-d2.pdf · p. 9Quotation in the document’s original language

WIBOR3M

pragmago-seria-d2.pdf · p. 9Quotation in the document’s original language

marża (Marża) w stałej wysokości 3,50 p.p.

pragmago-seria-d2.pdf · p. 9Quotation in the document’s original language

W przypadku gdy poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczy 400%, Marża zostanie podwyższona o 100 punktów bazowych w skali roku (Marża Podwyższona). Podwyższona Marża będzie miała zastosowanie do ustalenia stopy procentowej dla Okresów Odsetkowych przypadających bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczył 400%. Marża Podwyższona nie będzie podstawą do ustalania stopy procentowej dla Okresów Odsetkowych przypadających bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta nie przekroczył (lub był równy) poziomu 400%.

When is interest paid?

Interest is contractually quarterly. This series' table includes 2025-03-18 and 2025-06-18. The applicable business-day rule may shift actual payment.

Sources and quotations (3)

pragmago-seria-d2.pdf · p. 8Quotation in the document’s original language

1 12.12.2024 18.12.2024 17.03.2025 12.03.2025 18.03.2025

pragmago-seria-d2.pdf · p. 8Quotation in the document’s original language

2 12.03.2025 18.03.2025 17.06.2025 12.06.2025 18.06.2025

pragmago-seria-d2.pdf · p. 8Quotation in the document’s original language

Jeżeli data płatności odsetek przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, wówczas taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy

When and how is principal repaid?

Contractual final redemption falls on 2028-12-18. The terms provide for repayment of PLN 100 nominal value per bond without mandatory principal instalments, subject to early redemption.

Sources and quotations (2)

pragmago-seria-d2.pdf · p. 9Quotation in the document’s original language

Obligacje zostaną wykupione w Dacie Wykupu, którą będzie 18 grudnia 2028

pragmago-seria-d2.pdf · p. 6Quotation in the document’s original language

Obligacje serii D2 nie będą obligacjami amortyzowanymi

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Sources and quotations (2)

pragmago-seria-d2.pdf · p. 7Quotation in the document’s original language

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji serii D2, na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przydziału.

PragmaGO V programme — secured bonds offering document · p. 24Quotation in the document’s original language

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii może stanowić, że Emitentowi przysługuje prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji, na własne żądanie. Informacja, czy dla danej serii Obligacji Emitentowi przysługuje prawo dokonania wcześni ejszego wykupu, przedstawiona zostanie w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt C. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji danej serii podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Stosowna uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, który zgodny będzie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Prawo to będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji oraz kwoty odsetek należnych, a niewypłaconych odsetek naliczanych od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu włącznie z tym dniem. Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii może określić wysokość i sposób ustalenia premii dla obligatariuszy w związku z wcześniejszym wykupem. Informacja o wysokości i sposobie ustalenia premii dla

Issuer and other terms

Who is the issuer?

PragmaGO S.A. is the issuer of legal series D2 (PRF1228).

Sources and quotations (2)

pragmago-seria-d2.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

PRAGMAGO Spółka Akcyjna

pragmago-seria-d2.pdf · p. 1Quotation in the document’s original language

SERII D2

What are the proceeds intended for?

The offer document permits proceeds to be used for purposes including debt refinancing, operating costs, IT infrastructure and acquisitions. This is the programme's scope, without confirmation of this series' purpose or actual spending.

The selected series sources contain no separate confirmation of actual allocation of proceeds.

These are contractual terms. They do not confirm the current coupon, completed payments or the issuer’s financial position.

What security and repayment ranking apply?

Registration, execution of the security arrangements and the current value of the pledged assets require separate evidence.

Sources and quotations (5)

pragmago-seria-d2.pdf · p. 5Quotation in the document’s original language

Planowany termin wpisania Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów to 18 marca 2025

pragmago-seria-d2.pdf · p. 5Quotation in the document’s original language

Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze

pragmago-seria-d2.pdf · p. 6Quotation in the document’s original language

Zastawem rejestrowym na Rachunku Bankowym

PragmaGO V programme — secured bonds offering document · p. 60Quotation in the document’s original language

1. CHARAKTER ZABEZPIECZENIA Obligacje Zabezpieczone emitowane w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji będą obligacjami zabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. Zabezpieczenia Obligacji będą ustanawiane odrębnie dla każdej serii Obligacji Zabezpieczonych emitowanej w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji. Obligacje Zabezpieczone będą mogły być emitowane w walucie euro, po wejściu w życie zmian warunków zabezpieczenia, zgodnie z pkt 2.7.2. Minimalnego Zakresu Informacji w Odniesieniu do Zabezpieczenia. Zabezpieczeniem Obligacji Zabezpieczonych będzie zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą. Zabezpieczeniem Obligacji Zabezpieczonych będzie również zastaw rejestrowy ustanowiony na obecnych oraz przyszłych prawach, wierzytelnościach oraz roszczeniach Emitenta wobec banku prowadzącego Rachunek Bankowy zgodnie z odpowiednią umową rachunku bankowego, zawierających w szczególności roszczen ie o zapłatę kwot zgromadzonych na Rachunku Bankowym łącznie z wszelkimi naliczonymi odsetkami („Zastaw na Rachunku”). Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji Zabezpieczonych zostaną również zabezpieczone oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) KPC oraz wystawionymi przez Emitenta 3 (trzema) wekslami własnymi in blanco wraz z deklaracją wekslową.

PragmaGO V programme — secured bonds offering document · p. 23Quotation in the document’s original language

Zobowiązania z tytułu Obligacji Zabezpieczonych oferowanych na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i zabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie będą uprawniać do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji Zabezpieczonych oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązania z tytułu Obligacji Zabezpieczonych oferowanych na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych zobowiązań Spółki, z zastrzeżeniem przywilejów wynikających z zabezpieczenia obligacji emitowanych przez Emitenta zastawem rejestrowym.

Parameters

Bond price

PRAGMAGO· PRF1228

Parameters

Bond price · PRF1228

Key information

Bond terms

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

How is interest determined?

When is interest paid?

When and how is principal repaid?

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Issuer and other terms

Who is the issuer?

What are the proceeds intended for?

This series calculator is unavailable

When can an investor demand early redemption?

What security and repayment ranking apply?

Which breaches give bondholders rights?

What material obligations does the issuer have?

What additional terms need attention?