What are the denomination and currency?
Denomination and issue price: PLN 1,000. F is capped at PLN 60 million; 60,000 bonds were conditionally allocated on 2 June, subject to DvP settlement. The programme has a separate PLN 75 million ceiling.
Final quantity after registration is unconfirmed. Security-document introductory wording of PLN 75 million / 75,000 differs from the F ceiling and operative PLN 60 million mortgage.
Sources and quotations (2)
Niniejsza Nota Informacyjna obejmuje następujące Obligacje: Seria Kod ISIN Nazwa skrócona Dzień Emisji Dzień Wykupu Catalyst F PLJHMDL00042 JHM0629 23 czerwca 2025 20 czerwca 2029 r. r. Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 75.000.000 PLN (słownie: siedemdziesiąt pięć milionów złotych) realizowanego na podstawie umowy emisyjnej zawartej w dniu 15 maja 2025 r. pomiędzy JHM Development S.A. a Haitong Bank S.A. Oddział w Polsce („Program Emisji Obligacji”). Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej Obligacje serii F są jedynymi obligacjami wyemitowanymi w ramach Programu Emisji Obligacji. 6. WIELKOŚĆ EMISJI W ramach serii F zostało wyemitowanych do 60.000 sztuk Obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN każda. Łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji Serii F, które obejmuje niniejsza Nota Informacyjna, wynosi do 60.000.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych). Wstępnie przydzielonych zostało 60.000 szt. obligacji; ostateczna liczba zostanie wskazana we wniosku o ustalenie dnia pierwszego notowania - po dokonaniu rejestracji obligacji w KDPW, która warunkowana jest wprowadzeniem obligacji do obrotu w ASO. 7. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH LUB SPOSÓB JEJ USTALENIA Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji była równa jej wartości nominalnej i wynosiła 1.000 PLN. 8. INFORMACJE O WYNIKACH SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE ZGODNIE Z 33
Załącznik Nr 1 do Protokołu z Posiedzenia Zarządu Spółki JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach z dnia 02 czerwca 2025 roku # UCHWAŁA Nr VII/2025 # ZARZĄDU # JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach z dnia 02 czerwca 2025r. w sprawie: warunkowego przydziału Obligacji serii F Zarząd Spółki pod firmą: JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach („Spółka”) działając na podstawie: (i) art. 368 §1 Kodeksu spółek handlowych (ii) § 31 ust. 2 Statutu Spółki oraz (iii) uchwały Nr IV/2025 Zarządu JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach z dnia 14 maja 2025r. w sprawie: otwarcia programu emisji obligacji obejmującego emisję zabezpieczonych obligacji do łącznej wartości 75 000 000 PLN w celu finansowania nabycia nieruchomości gruntowych i realizacji projektów deweloperskich, (iv) uchwały Nr V/2025 Zarządu JHM DEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach z dnia 27 maja 2025r. w sprawie: emisji obligacji na okaziciela serii F oraz ustanowienia zabezpieczeń wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji na okaziciela serii F, uchwala, co następuje: § 1 1. Zarząd Spółki, na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach, postanawia dokonać warunkowego przydziału 60.000 (słownie: sześćdziesięciu tysięcy) obligacji serii F o wartości nominalnej jednej obligacji równej 1 000 PLN (jeden tysiąc złotych), po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej oraz o łącznej wartości nominalnej 60.000.000PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów złotych) („Obligacje”). 2. Warunkowy przydział Obligacji został dokonany przez Zarząd Spółki zgodnie z listą inwestorów („Inwestorzy”), ustaloną przez Organizatora Emisji Obligacji - Haitong Bank Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie w dniu 02 czerwca 2025r. 3. Warunkiem skutecznego przydziału Obligacji Inwestorom będzie dokonanie rozliczenia i rozrachunku transakcji nabycia Obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w trybie delivery versus payment. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. 1. Kaja Mirgos – Kwiatkowska – Prezes Zarządu 2. Regina Biskupska – Wiceprezes Zarządu 3. Jerzy Mirgos – Wiceprezes Zarządu 4. Sławomir Ziółkowski – Członek Zarządu