What are the denomination and currency?
Denomination and issue price are PLN 1,000. The cap is 55,000 bonds / PLN 55 million. Preliminary allocation of 55,000 bonds is conditional and does not confirm executed issuance.
Sources and quotations (5)
IV. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 4.1. Cel emisji Po odliczeniu Kosztów Emisji całość wpływów z emisji zostanie wykorzystana na przedterminową spłatę zadłużenia z tytułu obligacji serii A / B (ISIN: PLO401400018) lub C (ISIN: PLO401400034). Istotne informacje o bieżącej działalności oraz realizacji działań operacyjnych Emitenta są zamieszczane na stronie internetowej: https://unidevelopment.pl/, w tym publikowane są raporty bieżące oraz okresowe. 4.2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych Obligacje na okaziciela nieposiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 8 ust 1 Ustawy o Obligacjach, niezabezpieczone, emitowane w serii D, o oprocentowaniu zmiennym. Emisja Obligacji jest realizowana na podstawie: • art. 2 pkt 1 lit. a) i art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a lub lit. b Rozporządzenia prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie, nie wymaga się sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego. • Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/02/2025 z dnia 20 lutego 2025 r. w sprawie uruchomienia programu emisji obligacji, • Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 1/2025 z dnia 19 lutego 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie programu emisji obligacji i dokonanie pierwszej emisji obligacji, • Uchwały Zarządu Emitenta nr 2/02/2025 z dnia 20 lutego 2025 r. w sprawie emisji obligacji serii D. W ramach Programu Emisji, Emitent nie przeprowadziła żadnej innej emisji niż emisja Obligacji. 4.3. Wielkość emisji W ramach serii D Emitent wyemitował do 55 000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 55.000.000,00 (pięćdziesiąt pięć milionów złotych). 4.4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). 4.5. Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Zdarzenie Obligacje Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji od 20 lutego 2025 doku do 5 marca 2025 roku Data przydziału Obligacji 13 marca 2025 r. Liczba Obligacji objętych subskrypcją do 55 000 sztuk Stopy redukcji w poszczególnych transzach 34,78 Liczba Obligacji, które zostały przydzielone 55.000 Ceny po jakiej Obligacje były nabywane (obejmowane) 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych S t r o n a | 22
Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje 144 Liczba osób, którym przydzielono Obligacje 144 Informacji czy osoby, którym przydzielono Obligacje w Tak, Emitent przydzielił 3002 Obligacji na rzecz ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami podmiotów powiązanych z Emitentem powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty Nie dotyczy dłużne w ramach wykonywania umów o subemisję Koszty emisji zostaną podane w sprawozdaniu finansowym Emitenta Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały Koszty emisji ujmowane są w księgach (i zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości prezentowane w bilansie) w momencie kosztów według ich tytułów poniesienia jako rozliczenia międzyokresowe Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach kosztów. Następnie ujmowane są w bieżącym rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu wyniku finansowym jako koszty finansowe (w części działalności finansowej emitenta) w finansowym emitenta wartości proporcjonalnej do czasu na jaki obligacje zostały wyemitowane. Skierowanych ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a 528 Rozporządzenia prospektowego. Skierowanych ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b 149 Rozporządzenia prospektowego Emitent w ostatnich 12-tu miesiącach nie przeprowadził emisji obligacji na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia prospektowego. Wstępna alokacja Obligacji ma charakter warunkowy, tzn. nastąpi pod warunkiem rejestracji obligacji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną potwierdzone przez Emitenta w raporcie bieżącym opublikowanym po Dniu Emisji. 4.6. Wykup Obligacji Wykup Obligacji nastąpi w dniu 13 września 2028 r., z zastrzeżeniem pkt 13.2 Warunków Emisji. Wykup w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu, o którym mowa w pkt 4.6.1 i 4.6.2 Noty Informacyjnej, zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorcze, na których zapisane będą Obligacje. S t r o n a | 23
unidevelopment MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI # UCHWAŁA ZARZĄDU 2/03/2025 Spółki UNIDEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA KRS: 0000454437 z siedzibą w Warszawie z dnia 6 marca 2025 r. w sprawie: wstępnej alokacji obligacji D Zarząd spółki działającej pod firmą Unidevelopment S.A. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej jako „Emilent” lub „Spółka” w oparciu o art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz.U. 2024 r. poz. 708, ze zm. „Ustawa o Obligacjach”), w związku z emisją przez Spółkę obligacji serii D, dalej łącznie jako „Obligacje”, wobec upływu terminu składania formularzy przyjęcia propozycji nabycia Obligacji, podejmuje uchwałę następującej treści: § 1. 1. Zarządu Spółki postanawia dokonać wstępnej alokacji 55.000 (pięćdziesiąt pięć tysięcy) sztuk Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 55.000.000,00 (pięćdziesięciu pięciu milionów) złotych, zgodnie z listą wstępnej alokacji, która zostanie ustalona przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pełniącą funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji („Firma inwestycyjna”). 2. Obligacje zostają przydzielone pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w ramach emisji w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („Krajowy Depozyt”). § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Zbigniew Gośnicki Prezes Zarządu Ewa Przeddziecka Wiceprezes Zarządu Mirosław Szczepański Wiceprezes Zarządu Mariusz Przystupa Wiceprezes Zarządu 1 Strona | 58
unidevelopment MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI - zobowiązania związane z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego oraz inne zobowiązania z tytułu leasingu, które zgodnie z MSSF obowiązującym do 1 stycznia 2019 roku nie były traktowane jako zobowiązania bilansowe - zobowiązania handlowe wynikające z prowadzonej przez Emitenta lub inny podmiot z Grupy Emitenta działalności gospodarczej (tzw. „kredyt kupiecki”), - zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji dobrego wykonania przez generalnych wykonawców, którzy prowadzili lub będą prowadzić prace budowlane na inwestycjach realizowanych przez Grupę Emitenta; 1.63. „Zgromadzenie Obligatariuszy” oznacza zgromadzenie Obligatariuszy zwoływane i przeprowadzane zgodnie z Ustawą o Obligacjach. 1.64. „Żądanie Wcześniejszego Wykupu” oznacza pisemne żądanie wykupu Obligacji złożone Emitentowi przez Obligatariusza w związku z wystąpieniem Podstawy Wcześniejszego Wykupu. 2. Status prawny obligacji (treść i forma Obligacji) 2.1. Każda Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym na okaziciela emitowanym w serii, nie mającym postaci dokumentu w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, którym Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczeń pieniężnych szczegółowo określonych w Warunkach Emisji, w sposób i terminach tam określonych. 2.2. Przyjęcie propozycji nabycia Obligacji może zostać złożone w postaci elektronicznej. 3. PODSTAWA PRAWNA EMISJI 3.1. Emisja Obligacji następuje na podstawie: 3.1.1. przepisów Ustawy o Obligacjach, 3.1.2. Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/02/2025 z dnia 20 lutego 2025 r. w sprawie uruchomienia programu emisji obligacji, 3.1.3. Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 1/2025 z dnia 19 lutego 2025 r. w sprawie wyrażenia zgody na uruchomienie programu emisji obligacji i dokonanie pierwszej emisji obligacji, 3.1.4. Uchwały Zarządu Emitenta nr 2/02/2025 z dnia 20 lutego 2025 r. w sprawie emisji obligacji serii D, 4. SERIA OBLIGACJI 4.1. Obligacje emitowane są w serii oznaczonej literą D. 5. CEL EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI OBLIGACJI 5.1. Po odliczeniu Kosztów Emisji całość wpływów z emisji zostanie wykorzystana na przedterminową spłatę zadłużenia z tytułu obligacji serii A / B (ISIN: PLO401400018) lub C (ISIN: PLO401400034). 5.2. Środki pozyskane z emisji Obligacji pomniejszone o Koszty Emisji Firma Inwestycyjna po otrzymaniu od Emitenta Wezwania do wniesienia środków na wykup (częściowy lub całościowy) obligacji serii A / B (ISIN: PLO401400018) lub C (ISIN: PLO401400034) wygenerowanego przez Emitenta na stronie internetowej KDPW, przeleje na rachunek bankowy wskazany w danym Wezwaniu do wniesienia środków na wykup nie później niż w Dniu Roboczym poprzedzającym dany wykup. 6. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA 6.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych, z zastrzeżeniem jej obniżenia zgodnie z Warunkami Emisji. 6.2. Cena Emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych. 7. WIELKOŚĆ EMISJI Strona | 64
unidevelopment MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 7.1. W ramach Emisji emitowanych jest do 55.000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 złotych i łącznej wartości nominalnej do 55.000.000,00 złotych. 8. PRÓG EMISJI 8.1. Próg emisji, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie został określony. 9. TRYB EMISJI 9.1. Oferta stanowi ofertę publiczną w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a i b w/w rozporządzenia, nie wymaga się sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego. 10. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI 10.1. Obligacje są zbywalne. Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona, z zastrzeżeniem postanowień art. 8 ust. 4 – 8 oraz art. 8a Ustawy o Obligacjach. 10.2. Przenoszenie praw z Obligacji będzie następować zgodnie z Ustawą o Obrocie i Regulacjami KDPW. 10.3. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na Rynku ASO Catalyst. 11. FORMA I ZAKRES ZABEZPIECZENIA. 11.1. Obligacje są emitowane jako papiery wartościowe niezabezpieczone. 12. ŚWIADCZENIA EMITENTA 12.1. Emitent zobowiązuje się do spełnienia następujących świadczeń: 12.1.1. wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 13 Warunków Emisji oraz 12.1.2. zapłaty premii w przypadkach przewidzianych w pkt. 15.1.4 Warunków Emisji 12.1.3. zapłaty Odsetek (Oprocentowania) zgodnie z pkt. 16 Warunków Emisji. 12.2. Spełnienie świadczeń z Obligacji nastąpi zgodnie z Regulacjami KDPW. 13. WYKUP OBLIGACJI 13.1. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 13 września 2028 r. („Dzień Wykupu”), z zastrzeżeniem pkt. 13.2 Warunków Emisji. 13.2. Wykup Obligacji może nastąpić w dniu ustalonym zgodnie z pkt 14 - 15 Warunków Emisji, w którym Obligacje staną się wymagalne przed Dniem Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”): 13.2.1. na żądanie Obligatariusza określone w pkt. 14 Warunków Emisji lub 13.2.2. na żądanie Emitenta zgodnie z pkt. 15 Warunków Emisji. 13.3. Jeżeli dany Dzień Płatności przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność z Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym po danym Dniu Płatności. 13.4. Wykup Obligacji (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu) nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza za każdą Obligację Należności Głównej, powiększonej o Odsetki wyliczone zgodnie z pkt. 16 Warunków Emisji oraz premię w przypadku przewidzianych w pkt. 15.1.4., Warunków Emisji. 13.5. Niezależnie od postanowień powyższych: 13.5.1. w razie likwidacji Emitenta wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji; 13.5.2. w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w Strona | 65