What are the denomination and currency?
Original denomination and issue price are PLN 1,000 per bond. 750,000 bonds were issued for PLN 750 million. The PLN 1 billion programme amount is a programme limit, not this series’ value. A possible call of part of principal does not establish its exercise.
Sources and quotations (4)
5. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 5.1 CEL EMISJI Emitent zobowiązuje się przeznaczyć wpływy z emisji Obligacji na bezpośrednie i pośrednie finansowanie lub refinansowanie rozwoju, zakupu, budowy i eksploatacji Zielonych Projektów, w tym w szczególności morskich farm wiatrowych. 5.2 RODZAJ WYEMITOWANYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH Niniejsza Nota Informacyjna obejmuje następujące niezabezpieczone Obligacje zwykłe na okaziciela: Nazwa skrócona ASO Seria Kod ISIN Catalyst Dzień Emisji Dzień Wykupu 16 października 16 października A PLO049800017 PEP1029 2024 r. 2029 r. Emisja Obligacji została dokonana w ramach Programu Emisji na podstawie: (i) art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach; (ii) art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego; (iii) uchwały zarządu Emitenta z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie ustanowienia przez Polenergia S.A. programu emisji obligacji (w formule Zielonych Obligacji) i emitowanie przez Polenergia S.A. poszczególnych serii obligacji w ramach tego programu; (iv) uchwały rady nadzorczej Emitenta z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Polenergia S.A. programu emisji obligacji (w formule Zielonych Obligacji) i na emitowanie przez Polenergia S.A. poszczególnych serii obligacji w ramach tego programu; oraz (v) uchwały zarządu Emitenta z dnia 4 października 2024 roku w sprawie emisji obligacji serii A oraz akceptacji warunków emisji obligacji serii A. Maksymalna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach Programu Emisji może wynieść 1.000.000.000,00 PLN ("Maksymalna Kwota Programu"). Na dzień niniejszej Noty Informacyjnej, łączna wartość wyemitowanych i niewykupionych przez Emitenta obligacji w ramach Programu Emisji wynosi 750.000.000 PLN. Emisja Obligacji, tj. obligacji serii A, była pierwszą emisją w ramach Programu Emisji Emitenta. Maksymalna Kwota Programu będzie ulegać odnowieniu w przyszłości w razie wykupu przez Emitenta obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji.
5.3 WIELKOŚĆ EMISJI W ramach emisji Obligacji serii A Emitent wyemitował 750.000 sztuk Obligacji. 5.4 WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN. Łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji wynosi 750.000.000 PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN. Cena emisyjna wszystkich Obligacji wynosiła 750.000.000 PLN. 5.5 WYNIKI SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE Obligacje zostały zaoferowane w sposób określony w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach. W związku z przeprowadzeniem oferty Obligacji na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego, Emitent nie był zobowiązany do udostępnienia prospektu, o którym mowa w Rozporządzeniu Prospektowym ani memorandum informacyjnego, o którym mowa w Ustawie o Ofercie. 5.5.1 Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży (a) Data rozpoczęcia subskrypcji: 7 października 2024 r. (b) Data zakończenia subskrypcji: 9 października 2024 r. 5.5.2 Data przydziału instrumentów dłużnych Przydział Obligacji nastąpił w Dniu Emisji, tj. 11 października 2024 roku. 5.5.3 Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą 750.000 sztuk Obligacji. 5.5.4 Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów dłużnych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie dokonywano redukcji przydzielonych Obligacji. Emisja nie była podzielona na transze. 5.5.5 Liczba instrumentów dłużnych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostało przydzielonych 750.000 sztuk Obligacji. 5.5.6 Cena, po jakiej instrumenty dłużne były nabywane (obejmowane)
likwidacji, połączenie, podział lub przekształcenie do dnia odpowiednio otwarcia likwidacji, połączenia, podziału lub przekształcenia. 6.2 Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call) 6.2.1 Emitent ma prawo do wcześniejszego częściowego lub całkowitego wykupu wartości nominalnej Obligacji przed Dniem Wykupu, pod warunkiem zawiadomienia Obligatariuszy nie później niż 20 Dni Roboczych przed Dniem Wcześniejszego Wykupu, o którym mowa w niniejszym punkcie 6.2 (Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)) ("Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu"). Dniem Wcześniejszego Wykupu musi być Dzień Płatności Odsetek przypadający nie wcześniej niż w terminie 36 (trzydziestu sześciu) miesięcy przed Dniem Wykupu. Zawiadomienie Obligatariuszy o zamiarze skorzystania przez Emitenta z Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu nastąpi na zasadach określonych w punkcie 16.2 (Zawiadomienia) Warunków Emisji. Emitent będzie miał prawo wyznaczyć Dzień Wcześniejszego Wykupu, o którym mowa w niniejszym punkcie 6.2 (Wcześniejszy Wykup Obligacji przez Emitenta (Opcja Call)), w zawiadomieniu o zamiarze skorzystania z Opcji Emitenta Wcześniejszego Wykupu skierowanym do Obligatariuszy, zgodnie z punktem 16.2 (Zawiadomienia). 6.2.2 Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu nastąpi poprzez zapłatę na rzecz każdego Obligatariusza całości lub części Należności Głównej powiększonej o Kwotę Odsetek naliczoną do Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) oraz kwotę Premii, określoną w punkcie 8 Suplementu Emisyjnego. 6.2.3 Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu będzie przysługiwała w Dniach Płatności Odsetek. 6.2.4 Opcja Emitenta Wcześniejszego Wykupu może nastąpić wyłącznie w odniesieniu do co najmniej 10% (słownie: dziesięć procent) Należności Głównej. 6.3 Wypłata Kwoty do Zapłaty 6.3.1 Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń z tytułu roszczeń wzajemnych (chyba że takie potrącenia były wymagane zgodnie z prawem) oraz będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązującego w dniu dokonania płatności. 6.3.2 Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić płatność Należności Głównej przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność nastąpi w najbliższym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub zwłokę lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. 6.3.3 O ile będzie to miało zastosowanie, w przypadku Obligacji zapisanych w Ewidencji, płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem Agenta Emisji, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w tym dotyczącymi Podatku Dochodowego. Po dniu rejestracji Obligacji w KDPW, płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i właściwego Podmiotu Prowadzącego Rachunek na podstawie i zgodnie z odpowiednimi 10288242715-v5 -28- 60-41076276
ZAŁĄCZNIK 1 DO WARUNKÓW EMISJI SUPLEMENT EMISYJNY Niniejszy dokument stanowi suplement emisyjny do warunków emisji ("Warunki Emisji") Obligacji Serii o numerze wskazanym w punkcie 1 poniżej, emitowanych przez POLENERGIA S.A. ("Emitent") w ramach programu emisji obligacji Emitenta, zgodnie z którym Emitent może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji w wysokości 1.000.000.000 PLN (słownie: miliard złotych). Niniejszy dokument powinien być czytany łącznie z Warunkami Emisji oraz wraz ze wszystkimi załącznikami do Warunków Emisji stanowi integralną część Warunków Emisji Obligacji niniejszej Serii oraz w rozumieniu Ustawy o Obligacjach stanowi jednolity dokument sporządzony w Warszawie w dniu 4 października 2024 roku. Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym suplemencie emisyjnym mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI 1. Numer Serii: A 2. Maksymalna liczba Obligacji 750.000 proponowanych do nabycia w Serii: 3. Maksymalna łączna wartość nominalna 750.000.000 PLN Obligacji: 4. Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000 PLN 5. Dzień Emisji: 16 października 2024 r. 6. Dzień Wykupu: 16 października 2029 r. 7. Dni Płatności Odsetek: Dzień Płatności Odsetek dla Okresu Numer Okresu Odsetkowego Odsetkowego wskazanego w Kolumnie 1 Kolumna 1 Kolumna 2 1 16 kwietnia 2025 r. 2 16 października 2025 r. 3 16 kwietnia 2026 r. 4 16 października 2026 r. 10288242715-v5 -51- 60-41076276