What are the denomination and currency?
The original denomination and issue price are PLN 1,000 per bond. 330,000 bonds were issued, totalling PLN 330 million. The PLN 700 million programme limit is separate; the note does not establish the present outstanding amount after possible redemptions.
Sources and quotations (3)
Płatności zobowiązań Emitenta wynikające z Obligacji nie są poręczane ani w żaden inny sposób gwarantowane przez inny podmiot. W związku z tym potencjalny Obligatariusz powinien brać pod uwagę, że w przypadku zaistnienia u Emitenta problemów natury płynnościowej, Emitent może nie być w stanie terminowo dokonać wobec obligatariuszy płatności z tytułu odsetek lub wykupu Obligacji, i taka płatność nie zostanie również dokonana na rzecz obligatariuszy przez żaden inny podmiot. 3.12) RYZYKO NIEDOSTATECZNEJ PŁYNNOŚCI I WAHAŃ KURSU OBLIGACJI Istnieje ryzyko, że obrót Obligacjami w alternatywnym systemie obrotu będzie bardzo ograniczony, co może skutkować brakiem możliwości zbycia Obligacji przez danego Obligatariusza w zakładanym czasie lub po założonej przez tego Obligatariusza cenie. Ponadto po wprowadzeniu Obligacji do obrotu, ich kurs będzie wypadkową istniejącej w danym czasie relacji popytu i podaży i będzie tym samym uzależniony od trudno przewidywalnych zachowań inwestorów wynikających z różnorodnych uwarunkowań (takich jak m.in. czynniki makroekonomiczne), co może spowodować że kurs obligacji będzie podlegał znacznym wahaniom. 4. CEL EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W rozumieniu art. 6 ust. 2 Ustawy o Obligacjach cel emisji nie został określony. Środki finansowe pozyskane przez Spółkę z emisji Obligacji przeznaczone zostaną na cele związane z finansowaniem nabycia pakietów wierzytelności przez podmioty należące do Grupy Kapitałowej KRUK („Grupa”, „Grupa Emitenta”) lub na refinansowanie zadłużenia Grupy Emitenta (w szczególności pozyskane z emisji Obligacji środki finansowe mogą zostać przeznaczone na spłatę zobowiązań finansowych wobec mBank lub wobec podmiotów z grupy kapitałowej mBank lub z grupy kapitałowej Pekao) lub na finansowanie rozwoju Grupy Emitenta przez akwizycje. 5. OKREŚLENIE RODZAJU EMITOWANYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH Obligacje zwykłe na okaziciela, kuponowe o zmiennym oprocentowaniu, nie mające formy dokumentu, niezabezpieczone. Obligacje były oferowane do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), tym samym brak konieczności sporządzenia prospektu wynikał z art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego. 6. WIELKOŚĆ EMISJI Wyemitowano 330 000 sztuk Obligacji Serii AL1, w ramach emisji do 330 000 sztuk Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 330.000.000 PLN (słownie: trzysta trzydzieści milionów złotych). Emisja została przeprowadzona w ramach I Programu Bezprospektowych Emisji Obligacji ustanowionego na podstawie Uchwały nr 122/2020 Zarządu KRUK S.A. Program zakłada możliwość emisji przez Spółkę, w terminie nieokreślonym, obligacji o łącznej wartości nominalne do 700 mln zł. Do dnia sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej, Spółka w ramach przedmiotowego programu wyemitowała jedna serię obligacji AL1 będącą przedmiotem niniejszej Noty Informacyjnej. 28
7. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH LUB SPOSÓB JEJ USTALENIA Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN; cena emisyjna jednej Obligacji równa jest wartości nominalnej jednej Obligacji i wynosi 1.000,00 PLN. 8. INFORMACJE O WYNIKACH SUBSKRYPCJI LUB SPRZEDAŻY DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM WNIOSKU O WPROWADZENIE 1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji instrumentów finansowych: Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 18.06.2021 r., natomiast zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 22.06.2021 r. 2) Data przydziału instrumentów finansowych: W dniu 28 czerwca 2021 r. nastąpił ostateczny przydział Obligacji, w następstwie złożenia przez inwestorów oświadczeń o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji oraz opłacenia tych Obligacji przez inwestorów. 3) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: Subskrypcja Obligacji obejmowała nie więcej niż 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) sztuk Obligacji, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) każda. 4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy: Proces emisji Obligacji był poprzedzony budowaniem książki popytu. Obligacje zostały przydzielone wszystkim inwestorom, którym Obligacje zostały zaoferowane w Ofercie w łącznej ilości 330 000 sztuk. Stopa redukcji wynosiła 0%. Brak podziału na transze. 5) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzanej subskrypcji: W ramach przeprowadzonej subskrypcji przydzielono 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) sztuk Obligacji, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) każda. 6) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były obejmowane: Obligacje zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, wynoszącej 1.000,00 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100) za jedną Obligację. 7) Liczba inwestorów, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją: 75 (słownie: siedemdziesięciu pięciu inwestorów) – uwzględniając subfundusze 8) Liczba inwestorów, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach subskrypcji: 75 (słownie: siedemdziesięciu pięciu inwestorów) – uwzględniając subfundusze 29
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 126/2021 Zarządu KRUK S.A. Memorandum Informacyjne KRUK S.A. ZAŁĄCZNIK 1 SUPLEMENT EMISYJNY Postanowienia ogólne 1. Miejsce i data sporządzenia Warunków Emisji: Wrocław, dnia 17.06.2021 r. 2. Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do 330.000 (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy) nabycia: sztuk 3. Wartość nominalna jednej Obligacji: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 4. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji 330.000.000,00 PLN (słownie: trzysta trzydzieści proponowanych do nabycia: milionów złotych 00/100) 5. Cena emisyjna: 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) 6. Próg emisji: Nie dotyczy 7. Dzień Emisji: 28.06.2021 r. 8. Dzień Wykupu: 28.06.2027 r. 9. Notowanie Obligacji: Emitent złoży wniosek o wprowadzenie Obligacji do obrotu na ASO w terminie do 90 dni od Dnia Emisji. Postanowienia dotyczące oprocentowania 10. Postanowienia dotyczące Obligacji o zmiennym Dotyczy oprocentowaniu: (a) Dzień rozpoczęcia naliczania odsetek: Dzień Emisji (b) Dni Płatności Odsetek: 56