ALE0630 — ALLEGRO.EU bonds: terms and documents

Key information

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

When is interest paid?

Interest is paid in arrears over ten periods: 30 Dec 2025, 30 Jun 2026, 30 Dec 2026, 30 Jun 2027, 30 Dec 2027, 30 Jun 2028, 29 Dec 2028, 29 Jun 2029, 28 Dec 2029 and 28 Jun 2030. The first period starts 3 Jul 2025 inclusive; later periods run from prior payment inclusive to next payment exclusive. Early redemption ends the last period at redemption exclusive. Modified-following applies. Record/fixing dates are normally three business days before payment/period start, subject to GPW/KDPW exceptions and the note’s explicit table.

Sources and quotations (4)

allegro-seria-a.pdf · p. 204Quotation in the document’s original language

1. 3 lipca 2025 30 grudnia 2025 2. 30 grudnia 2025 30 czerwca 2026 3. 30 czerwca 2026 30 grudnia 2026 4. 30 grudnia 2026 30 czerwca 2027 5. 30 czerwca 2027 30 grudnia 2027 6. 30 grudnia 2027 30 czerwca 2028 7. 30 czerwca 2028 29 grudnia 2028 8. 29 grudnia 2028 29 czerwca 2029 9. 29 czerwca 2029 28 grudnia 2029 10. 28 grudnia 2029 28 czerwca 2030

allegro-seria-a.pdf · p. 176Quotation in the document’s original language

Okres odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (włącznie) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) (''Okres Odsetkowy''), przy czym ostatni Okres Odsetkowy zakończy się w Dniu Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) lub Dniu Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

allegro-seria-a.pdf · p. 56Quotation in the document’s original language

Zgodnie z punktem 5.4 Warunków Emisji, jeżeli Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, zapłata Kwoty Odsetek nastąpi, zgodnie z Konwencją Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego: (i) w najbliższym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, jeżeli ów dzień przypada w tym samym miesiącu kalendarzowym lub (ii) w najbliższym Dniu Roboczym, przypadającym przed tym dniem, jeżeli ów dzień przypada w następnym miesiącu kalendarzowym, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

allegro-seria-a.pdf · p. 167Quotation in the document’s original language

1.1.16 "Dzień Ustalenia Praw" oznacza trzeci Dzień Roboczy przed Dniem Płatności Odsetek lub Dniem Wykupu lub inny dzień określony zgodnie z aktualnie obowiązującymi Regulacjami KDPW w zakresie ustalania praw do Obligacji, przy czym uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji, które spełniane są po Dniu Wykupu, ustala się każdorazowo według stanu na 2 (drugi) Dzień Roboczy po dniu, w którym kwota świadczenia została przekazana KDPW. 1.1.17 "Dzień Ustalenia Stopy Procentowej" oznacza, o ile z aktualnie obowiązujących regulacji GPW lub Regulacji KDPW nie wynika obowiązek odmiennego ustalenia daty stopy procentowej, dzień przypadający na 3 (trzy) Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa, zaś w przypadku, o którym mowa w punkcie 4.6.7, oznacza dzień wynikający z zasad ustalenia Stopy Bazowej w oparciu o Wskaźnik Alternatywny, w każdym przypadku z uwzględnieniem standardu rynkowego oraz z uwzględnieniem odpowiednich regulacji ASO dotyczących przekazywania informacji o ustalonej Stopie Procentowej i Kwocie Odsetek od Obligacji.

Can the issuer redeem the bonds early?

After a 24-month lockout the issuer may call all or at least 10% of aggregate nominal on at least 30 calendar days notice, generally pro rata. Price is par plus interest to redemption exclusive plus premium:1% from the 24-month endpoint inclusive to 36-month endpoint exclusive;0.5% from 36-month endpoint inclusive to 48-month endpoint exclusive;0% thereafter through maturity inclusive. A separate tax call covers all notes only where post-issue tax changes materially raise issuer costs, at par plus accrued interest, with the same notice period.

Sources and quotations (4)

allegro-seria-a.pdf · p. 182Quotation in the document’s original language

8.1.1 Emitent może, po upływie okresu rozpoczynającego się od Dnia Emisji, a kończącego się ostatniego dnia okresu 24 miesięcy od Dnia Emisji (wyłącznie) w dowolnym czasie jednorazowo lub wielokrotnie wykonać przysługujące mu prawo do Wcześniejszego Wykupu Obligacji (''Prawo Emitenta do Wcześniejszego Wykupu''). Emitent zawiadomi Obligatariuszy o swoim zamiarze wykonania Prawa Emitenta do Wcześniejszego Wykupu nie później niż trzydzieści (30) dni przed Dniem Wcześniejszego Wykupu zgodnie z punktem 16 (Zawiadomienia). Przed upływem tego 24-miesięcznego okresu wskazanego powyżej, Emitent nie będzie miał prawa do Wcześniejszego Wykupu na podstawie niniejszego punktu 8.1. 8.1.2 Prawo Emitenta do Wcześniejszego Wykupu może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich jak i części wyemitowanych i niewykupionych Obligacji, z zastrzeżeniem, że Wcześniejszy Wykup nie może dotyczyć Obligacji o wartości nominalnej mniejszej niż dziesięć procent (10%) łącznej wartości nominalnej Obligacji . 8.1.3 W przypadku Wcześniejszego Wykupu części Obligacji w wyniku skorzystania przez Emitenta z Prawa Emitenta do Wcześniejszego Wykupu, z zastrzeżeniem dobrowolnych zgłoszeń Obligacji do wykupu (jeśli takie zgłoszenia zostaną przewidziane), Obligacje zostaną wykupione od Obligatariuszy proporcjonalnie do salda Obligacji na Rachunku Obligacji. Liczba Obligacji wykupionych od poszczególnych Obligatariuszy zostanie ustalona zgodnie ze stosownymi Regulacjami, w szczególności § 139 Szczegółowych Zasad KDPW lub Regulacji, które go zastąpią. 8.1.4 Wcześniejszy Wykup w wyniku wykonania przez Emitenta Prawa Emitenta do Wcześniejszego Wykupu nastąpi poprzez zapłatę na rzecz każdego Obligatariusza całości Kwoty Głównej powiększonej o Kwotę Odsetek naliczoną do Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) wraz z Premią określoną w Suplemencie.

What security and repayment ranking apply?

The notes are unsecured, direct and unconditional issuer obligations, pari passu among themselves and at least equal to other direct unconditional unsecured issuer obligations, subject to mandatory law. The note/WEO grant no guarantee for this series. Bank agents act for the issuer, not as guarantors or holder representatives.

Sources and quotations (3)

allegro-seria-a.pdf · p. 175Quotation in the document’s original language

3.8 Obligacje wyemitowane zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji są obligacjami niezabezpieczonymi.

allegro-seria-a.pdf · p. 199Quotation in the document’s original language

14.1 W sprawach związanych z Obligacjami Agent Dokumentacyjny, Agent Kalkulacyjny oraz Agent Emisji ("Agenci") działają wyłącznie na zlecenie Emitenta i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariusza w zakresie płatności przez Emitenta jakichkolwiek Kwot do Zapłaty ani wykonywania żadnych innych zobowiązań Emitenta względem Obligatariusza, ani za skuteczność dochodzenia roszczeń Obligatariusza wobec Emitenta. Agenci nie pełnią funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 79 ust. 1 Ustawy o Obligacjach ani nie są zobowiązani do reprezentowania Obligatariusza wobec Emitenta.

allegro-seria-a.pdf · p. 175

These are contractual terms. They do not confirm the current coupon, completed payments or the issuer’s financial position.

Bond terms

The key terms from the issue documents, explained in plain language.

Issue A

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

Each note has PLN 1,000 nominal. The note confirms 1 million bonds issued with PLN 1 billion aggregate nominal; the PLN 3 billion programme limit is a separate amount.

Sources and quotations (3)

allegro-seria-a.pdf · p. 175Quotation in the document’s original language

3.6 Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych 0/100).

allegro-seria-a.pdf · p. 50Quotation in the document’s original language

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN, a łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji – 1.000.000.000 PLN.

allegro-seria-a.pdf · p. 48Quotation in the document’s original language

Obligacje zostaną wyemitowane w ramach Programu, zgodnie z którym Emitent może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji denominowanych w PLN lub EUR rządzonych prawem polskim do łącznej wartości nominalnej 3.000.000.000 PLN (słownie: trzy miliardy złotych) wyemitowanych i niewykupionych obligacji (lub równowartości tej kwoty w innych walutach) .

How is interest determined?

Floating coupon: WIBOR 6M floored at 0% plus margin. For the source-labelled “Wskaźnik Zadłużenia” on the testing day preceding fixing: ≤3.00:1—1.30 pp; >3.00–3.50:1—1.55 pp; >3.50–4.00:1—1.80 pp; >4.00–4.50:1—2.05 pp. WEO do not define that metric label; it is not automatically equated with the covenant leverage ratio. During default or an early-redemption-basis event, the tier margin is replaced with base 1.30 pp plus additional 2.00 pp, from the fifth business day after occurrence inclusive until the fifth business day after cessation exclusive or earlier redemption. Interest equals annual rate × PLN 1,000 × actual days /365, rounded to nearest grosz with half-up rounding; no capitalization.

No current fixing or active margin is selected. The “Wskaźnik Zadłużenia” definition needs source clarification; the exact five-business-day margin override exceeds the current typed model.

Sources and quotations (7)

allegro-seria-a.pdf · p. 202Quotation in the document’s original language

9. St opa Bazowa dla Właściwego WIBOR 6M Tenoru:

allegro-seria-a.pdf · p. 202Quotation in the document’s original language

Jeżeli Wskaźnik Zadłużenia na dany Dzień Badania, poprzedzający Dzień Ustalenia Stopy Procentowej, jest niższy lub równy 3,00:1: 1,30% rocznie (''Podstawowa Marża Odsetkowa'');

When is interest paid?

Sources and quotations (4)

allegro-seria-a.pdf · p. 204Quotation in the document’s original language

1. 3 lipca 2025 30 grudnia 2025 2. 30 grudnia 2025 30 czerwca 2026 3. 30 czerwca 2026 30 grudnia 2026 4. 30 grudnia 2026 30 czerwca 2027 5. 30 czerwca 2027 30 grudnia 2027 6. 30 grudnia 2027 30 czerwca 2028 7. 30 czerwca 2028 29 grudnia 2028 8. 29 grudnia 2028 29 czerwca 2029 9. 29 czerwca 2029 28 grudnia 2029 10. 28 grudnia 2029 28 czerwca 2030

allegro-seria-a.pdf · p. 176Quotation in the document’s original language

Okres odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (włącznie) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) (''Okres Odsetkowy''), przy czym ostatni Okres Odsetkowy zakończy się w Dniu Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) lub Dniu Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

When and how is principal repaid?

Bullet redemption on 28 Jun 2030: PLN 1,000 principal per bond plus the final-period coupon through KDPW. Early redemption can shorten the term; ordinary issuer call adds a premium. This does not confirm future payment performance.

Sources and quotations (3)

allegro-seria-a.pdf · p. 181Quotation in the document’s original language

7.1 Obligacje danej serii zostaną wykupione przez Emitenta w dniu wskazanym w Suplemencie (''Dzień Wykupu'') lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu. 7.2 Emitent zapłaci w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu za każdą Obligację Kwotę do Zapłaty, w tym Kwotę Główną, Kwotę Odsetek za ostatni Okres Odsetkowy oraz w przypadku wykupu Obligacji zgodnie z punktem 8.1 (Wcześniejszy Wykup Obligacji z inicjatywy Emitenta) Premię. Płatności z tytułu Obligacji związane z ich wykupem będą dokonywane zgodnie z postanowieniami punktu 5 (Płatności).

allegro-seria-a.pdf · p. 202Quotation in the document’s original language

4. D zień Wykupu: 28 czerwca 2030 r.

allegro-seria-a.pdf · p. 180Quotation in the document’s original language

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Sources and quotations (4)

allegro-seria-a.pdf · p. 182Quotation in the document’s original language

8.1.1 Emitent może, po upływie okresu rozpoczynającego się od Dnia Emisji, a kończącego się ostatniego dnia okresu 24 miesięcy od Dnia Emisji (wyłącznie) w dowolnym czasie jednorazowo lub wielokrotnie wykonać przysługujące mu prawo do Wcześniejszego Wykupu Obligacji (''Prawo Emitenta do Wcześniejszego Wykupu''). Emitent zawiadomi Obligatariuszy o swoim zamiarze wykonania Prawa Emitenta do Wcześniejszego Wykupu nie później niż trzydzieści (30) dni przed Dniem Wcześniejszego Wykupu zgodnie z punktem 16 (Zawiadomienia). Przed upływem tego 24-miesięcznego okresu wskazanego powyżej, Emitent nie będzie miał prawa do Wcześniejszego Wykupu na podstawie niniejszego punktu 8.1. 8.1.2 Prawo Emitenta do Wcześniejszego Wykupu może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich jak i części wyemitowanych i niewykupionych Obligacji, z zastrzeżeniem, że Wcześniejszy Wykup nie może dotyczyć Obligacji o wartości nominalnej mniejszej niż dziesięć procent (10%) łącznej wartości nominalnej Obligacji . 8.1.3 W przypadku Wcześniejszego Wykupu części Obligacji w wyniku skorzystania przez Emitenta z Prawa Emitenta do Wcześniejszego Wykupu, z zastrzeżeniem dobrowolnych zgłoszeń Obligacji do wykupu (jeśli takie zgłoszenia zostaną przewidziane), Obligacje zostaną wykupione od Obligatariuszy proporcjonalnie do salda Obligacji na Rachunku Obligacji. Liczba Obligacji wykupionych od poszczególnych Obligatariuszy zostanie ustalona zgodnie ze stosownymi Regulacjami, w szczególności § 139 Szczegółowych Zasad KDPW lub Regulacji, które go zastąpią. 8.1.4 Wcześniejszy Wykup w wyniku wykonania przez Emitenta Prawa Emitenta do Wcześniejszego Wykupu nastąpi poprzez zapłatę na rzecz każdego Obligatariusza całości Kwoty Głównej powiększonej o Kwotę Odsetek naliczoną do Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia) wraz z Premią określoną w Suplemencie.

Issuer and other terms

Who is the issuer?

Series A (ALE 0630, ISIN PLO 317400011) is issued by Allegro.eu société anonyme, Luxembourg, R.C.S. B 214830, a separate entity from Allegro sp. z o.o.

Sources and quotations (2)

allegro-seria-a.pdf · p. 165Quotation in the document’s original language

których emitentem jest Allegro.eu société anonyme utworzona i działająca zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, przy ulicy 1 Hildegard von Bingen, L–1282 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga ("Luksemburg"), zarejestrowaną pod numerem B214830 w luksemburskim Rejestrze Handlowym i Spółek (R.C.S. Luxembourg)

allegro-seria-a.pdf · p. 48Quotation in the document’s original language

A PLO317400011 ALE0630 3 lipca 2025 r. 28 czerwca 2030 r.

What are the proceeds intended for?

The issuer expressly did not specify an issue purpose under Article 32 of the Bonds Act. The source does not establish later actual use of proceeds; programme permissions for green/sustainable issuance do not establish that status for this series.

These are contractual terms. They do not confirm the current coupon, completed payments or the issuer’s financial position.

When can an investor demand early redemption?

There is no discretionary put. WEO 8.5 default gives each holder a demand from the next day. WEO 8.3 events (including debt/judgment/enforcement thresholds, prohibited disposal, secured debt without equal security, admission/delisting, business change, material subsidiary liquidation, leverage>4.50:1, information/misrepresentation breaches) require procedure and a resolution after 30 business days cure. Participation threshold is 10% adjusted nominal; convening within 10 business days and meeting within 28 days after the later participation/cure endpoint. 8.3.2(h) specifies an absolute majority of total adjusted nominal. Cure before the meeting removes the put but not additional margin; cure after approval does not extinguish it. An a priori waiver can preclude the event; for that waiver 8.4.1 uses total adjusted nominal, the general voting rules are in 9.1.4. Par plus accrued interest is paid on the sixth business day after the statement to issuer/account provider.

The answer reports the special8.4.1 majority;9.1.4(d)(ii) contains a general votes-present rule. General and special rules alone are not classified as a proven conflict.

Sources and quotations (12)

allegro-seria-a.pdf · p. 186Quotation in the document’s original language

(c) W przypadku zgłoszenia przez któregokolwiek z Obligatariuszy: (i) chęci wzięcia udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy zgodnie z punktem (a) powyżej lub (ii) żądania, o którym mowa w punkcie (b) powyżej, Emitent zobowiązany będzie w ciągu dziesięciu (10) Dni Roboczych zawiadomić wszystkich Obligatariuszy o tym fakcie (zamieszczając stosowną informację na Stronie Internetowej), wyznaczając jednocześnie okres, nie krótszy niż dziesięć (10) Dni Roboczych i nie dłuższy niż dwadzieścia (20) Dni Roboczych, w którym pozostali Obligatariusze będą uprawnieni do zgłoszenia chęci wzięcia udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Zgłoszenie żądania, o którym mowa w punkcie (b) powyżej, jak również zgłoszenie chęci wzięcia udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy składa się Emitentowi na piśmie na adres Oznaczonego Biura lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Emitenta: bonds@allegro.eu; (d) W odniesieniu do każdego Zdarzenia Stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu będzie miał zastosowanie okres naprawczy (''Okres Naprawczy'') rozpoczynający się w dniu: (i) powzięcia informacji przez Emitenta o Zdarzeniu Stanowiącym Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, o których mowa w punkcie (a) powyżej, lub (ii) doręczenia przez Obligatariusza wniosku, o którym mowa w punkcie (b) powyżej, który będzie wynosił trzydzieści (30) Dni Roboczych;

allegro-seria-a.pdf · p. 186Quotation in the document’s original language

(e) Jeżeli w wyniku Zawiadomienia o Zdarzeniu Stanowiącym Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu lub zawiadomienia Obligatariuszy, o którym mowa w punkcie (c) powyżej, Obligatariusze posiadający Obligacje, których łączna wartość nominalna odpowiada co najmniej wartości dziesięciu procent (10%) Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji, zgłoszą zamiar uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy w związku z wystąpieniem Zdarzenia Stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, Emitent zobowiązany będzie do zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy w terminie dziesięciu (10) Dni Roboczych licząc od późniejszej z dat:

allegro-seria-a.pdf · p. 187Quotation in the document’s original language

(1) ostatniego dnia, w którym Obligatariusze mogą zgłosić chęć wzięcia udziału w Zgromadzeniu Obligatariuszy zgodnie z punktem (a) lub (c) powyżej, lub (2) zakończenia Okresu Naprawczego. Data, godzina oraz miejsce Zgromadzenia Obligatariuszy zostaną wyznaczone w informacji o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy, przy czym w każdym wypadku Zgromadzenie Obligatariuszy musi się odbyć w dniu, który przypada nie później niż 28 dni od późniejszej z dat wskazanych w pkt (1) i (2) powyżej;

allegro-seria-a.pdf · p. 187Quotation in the document’s original language

(f) Jeżeli: (i) w Okresie Naprawczym; lub (ii) po upływie Okresu Naprawczego, ale przed wyznaczoną przez Emitenta datą Zgromadzenia Obligatariuszy dane Zdarzenie Stanowiące Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu ustanie (bez względu na to, czy jego ustanie zostanie spowodowane przez Emitenta czy w inny sposób), a Emitent zawiadomi Obligatariuszy o tym fakcie (zgodnie z punktem (g) poniżej), Obligatariuszom nie będą przysługiwać uprawnienia z tytułu wystąpienia Zdarzenia Stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, w szczególności prawo żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji, za wyjątkiem jednak uprawnienia do Dodatkowej Marży Odsetkowej z tytułu wystąpienia Zdarzenia Stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w punkcie 4.6.4;

allegro-seria-a.pdf · p. 187Quotation in the document’s original language

(h) Jeżeli w okresie wskazanym w punkcie (f) powyżej, Zdarzenie Stanowiące Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu będzie trwało, Zgromadzenie Obligatariuszy może podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na skorzystanie przez Obligatariuszy z prawa żądania Wcześniejszego Wykupu na skutek wystąpienia Zdarzenia Stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu określonego w punkcie 8.3.1. Uchwała taka będzie wymagać bezwzględnej większości głosów Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji. W przypadku podjęcia takiej uchwały, każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji. Dla uniknięcia wątpliwości, w razie ustania Zdarzenia Stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu po podjęciu uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy wyrażającej zgodę na skorzystanie przez Obligatariuszy z prawa żądania Wcześniejszego Wykupu, o której mowa w niniejszym punkcie (h), prawo żądania Wcześniejszego Wykupu przez Obligatariuszy nie wygaśnie.

allegro-seria-a.pdf · p. 188Quotation in the document’s original language

8.4.1 Przed wystąpieniem Zdarzenia Stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, Emitent może zwołać Zgromadzenie Obligatariuszy celem podjęcia uchwały uniemożliwiającej Obligatariuszom żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji w wyniku takiego zdarzenia ("Uchwała A Priori"). Uchwała taka będzie wymagać bezwzględnej większości głosów Skorygowanej Łącznej Wartości Nominalnej Obligacji. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy takiej Uchwały A Priori w odniesieniu do takiego Zdarzenia Stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu lub okoliczności, które stanowiły takie Zdarzenie Stanowiące Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, gdyby nie powzięcie takiej Uchwały A Priori, zdarzenie to nie będzie stanowić Zdarzenia Stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu i żaden Obligatariusz nie będzie mógł żądać wcześniejszego wykupu Obligacji w wyniku wystąpienia takiego zdarzenia. 8.4.2 W celu uniknięcia wątpliwości, niepodjęcie Uchwały A Priori nie zezwala Obligatariuszom na automatyczne żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji po wystąpieniu każdego Zdarzenia Stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, o którym mowa w punkcie 8.3.1 i takie żądanie będzie wymagać odrębnej uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy, o której mowa w punkcie 8.3.2(h).

allegro-seria-a.pdf · p. 190Quotation in the document’s original language

8.6.1 Żądanie Wcześniejszego Wykupu powinno zostać złożone poprzez złożenie żądania Wcześniejszego Wykupu Emitentowi oraz odpowiedniego oświadczenia Podmiotowi Prowadzącego Rachunek, wskazującego m.in. liczbę Obligacji podlegających wykupowi, w formie i terminie określonym w przepisach dotyczących odpowiednio Agenta Emisji lub, po Dniu Rejestracji, odpowiedniego Podmiotu Prowadzącego Rachunek. Obligatariusze zostaną powiadomieni o zmianie sposobu złożenia żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji wynikającej ze zmiany stosownych przepisów prawa. 8.6.2 Wcześniejszy Wykup, o którym mowa w punkcie 8.6.1 powyżej zostanie przeprowadzony zgodnie z § 135 Szczegółowych Zasad KDPW lub innych stosownych Regulacji, które je zastąpią. 8.6.3 Wcześniejszy Wykup w wyniku Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania lub Zdarzenia Stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu nastąpi po cenie wykupu równej stu procentom (100%) kwoty głównej Obligacji wraz naliczonymi i niezapłaconymi odsetkami. 8.6.4 Dzień Wcześniejszego Wykupu nastąpi szóstego Dnia Roboczego po dniu złożenia przez Obligatariusza oświadczenia, o którym mowa powyżej.

allegro-seria-a.pdf · p. 183Quotation in the document’s original language

(a) Wymagalność innego Zadłużenia Finansowego Jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe inne niż Zadłużenie Finansowe wynikające z Obligacji nie zostanie spłacone w terminie (z uwzględnieniem właściwego okresu naprawczego, jeżeli taki okres jest przewidziany w dokumentacji takiego Zadłużenia Finansowego), przy czym Zdarzenie Stanowiące Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu na podstawie niniejszego punktu (a) nie wystąpi, jeżeli kwota główna Zadłużenia Finansowego, którego dotyczy brak spłaty nie przekroczy 300.000.000 PLN lub kwoty stanowiącej dziesięć procent (10%) Skorygowanej EBITDA Grupy. (b) Niewykonanie orzeczeń Emitent lub Istotny Podmiot Zależny nie dokonał płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń sądowych lub arbitrażowych lub ostatecznych decyzji administracyjnych zgodnie z którymi Emitent lub odpowiedni Istotny Podmiot Zależny był zobowiązany do zapłaty kwoty wyższej niż 300.000.000 PLN lub kwoty przewyższającej dziesięć procent (10%) Skorygowanej EBITDA Grupy, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. (c) Zajęcie lub inne podobne postępowanie Nastąpi zajęcie aktywów Emitenta lub Istotnego Podmiotu Zależnego lub dokonanie jakiegokolwiek wywłaszczenia, konfiskaty, nacjonalizacji, egzekucji, przyłączenia, zajęcia komorniczego lub zostanie przeprowadzone inne podobne postępowanie w dowolnej jurysdykcji w odniesieniu do jakichkolwiek aktywów Emitenta lub Istotnego Podmiotu Zależnego o łącznej wartości przewyższającej

allegro-seria-a.pdf · p. 184Quotation in the document’s original language

300.000.000 PLN lub kwotę stanowiącą dziesięć procent (10%) Skorygowanej EBITDA Grupy, w zależności od tego, która z tych kwot jest wyższa. (d) Niedozwolone Rozporządzenie Nastąpi Niedozwolone Rozporządzenie. (e) Emisja zabezpieczonych papierów dłużnych Emitent wyemitował papiery dłużne na polskim lub międzynarodowym rynku finansowym zabezpieczone rzeczowo na majątku Emitenta, chyba że przed emisją takich papierów dłużnych Emitent ustanowi takie samo zabezpieczenie na rzecz Obligatariuszy Obligacji. W celu uniknięcia wątpliwości, nie będzie stanowić Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu emisja przez Emitenta, innego członka Grupy, spółkę specjalnego przeznaczenia zależną lub powiązaną z Emitentem lub utworzoną w celu emisji obligacji lub innych papierów dłużnych, z których środki będą przekazane Emitentowi, papierów dłużnych na międzynarodowym rynku finansowym zabezpieczonych przez udzielenie gwarancji lub poręczenia niezabezpieczonego rzeczowo na majątku Emitenta. (f) Brak wprowadzenia Obligacji na ASO Obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu na ASO w terminie, o którym mowa w punkcie 12. (g) Wycofanie Obligacji z obrotu Po dniu wprowadzeniu Obligacji do obrotu na ASO GPW podejmie uchwałę o: (i) wykluczeniu Obligacji z notowań na ASO; lub (ii) zawieszeniu obrotu Obligacjami, z zastrzeżeniem, że Zdarzenie Stanowiące Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu opisane w niniejszym punkcie (g) podpunkt (ii) nie wystąpi, jeżeli zawieszenie będzie trwało nie dłużej niż 20 Dni Roboczych lub będzie związane z realizacją Wcześniejszego Wykupu zgodnie z punktem 8.1 lub 8.2. (h) Trwałe wycofanie akcji Emitenta z giełdy GPW podejmie uchwałę o wycofaniu z obrotu, wykluczeniu z obrotu lub zawieszeniu obrotu wszystkich akcji Emitenta notowanych i dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW. (i) Zmiana działalności

allegro-seria-a.pdf · p. 185Quotation in the document’s original language

Emitent lub którykolwiek Istotny Podmiot Zależny zaprzestaną prowadzenia całości lub znaczącej części swojej działalności gospodarczej lub nastąpi istotna zmiana w zasadniczej działalności Emitenta lub któregokolwiek Istotnego Podmiotu Zależnego w porównaniu do działalności prowadzonej w Dniu Emisji, przy czym, dla uniknięcia wątpliwości, nie stanowi Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu rozszerzenie przez Emitenta lub którykolwiek Istotny Podmiot Zależny zakresu prowadzonej działalności jak również rezygnacja z nierentownej części prowadzonej działalności. (j) Likwidacja Istotnego Podmiotu Zależnego Nastąpi likwidacja któregokolwiek Istotnego Podmiotu Zależnego. (k) Naruszenie Wskaźnika Dźwigni Finansowej W jakimkolwiek Dniu Badania, Wskaźnik Dźwigni Finansowej odnoszący się do Właściwego Okresu będzie wyższy niż poziom wskazany w punkcie 11.2.1 z zastrzeżeniem, że Zdarzenie Stanowiące Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu, o którym mowa w niniejszym punkcie (k) nie wystąpi jeżeli w Okresie Naprawczym Emitent dostarczy Zaświadczenie o Zgodności potwierdzające wystąpienie, po danym Dniu Badania, zdarzenia lub zdarzeń, które, w przypadku ich wystąpienia nie później niż w tym dniu, miałyby taki wpływ na obliczenie Wskaźnika Dźwigni Finansowej, że nie byłby on wyższy niż poziom wskazany w punkcie 11.2.1. W takim wypadku Zaświadczenie o Zgodności powinno wskazywać szczegóły takiego zdarzenia lub zdarzeń, ich wpływ na kalkulację Wskaźnika Dźwigni Finansowej oraz ponowne wyliczenie Wskaźnika Dźwigni Finansowej z uwzględnieniem tego zdarzenia lub zdarzeń. (l) Naruszenie obowiązków informacyjnych Emitent naruszy którykolwiek z obowiązków wynikających z punktu 10 (Obowiązki Informacyjne). (n) Oświadczenie niezgodne z prawdą Jakiekolwiek oświadczenie złożone przez Emitenta w związku z emisją Obligacji okazało się w istotnym zakresie niezgodne z prawdą w całości lub w części w chwili jego złożenia.

allegro-seria-a.pdf · p. 190Quotation in the document’s original language

(b) od dnia następującego po dniu, w którym wystąpił taki Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania, każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji;

allegro-seria-a.pdf · p. 191Quotation in the document’s original language

(d) w sprawach: (i) stwierdzenia, że dane zdarzenie opisane w punkcie 8.3.1 stanowi podstawę do złożenia Zawiadomienia o Zdarzeniu Stanowiącym Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu; lub (ii) podjęcia Uchwały A Priori, zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

Which breaches give bondholders rights?

WEO 8.5 defaults cover nonpayment (exception for non-culpable/technical/administrative failure cured within 3 days), >3-day delay on other programme bonds, issuer liquidation, reorganisation with an ineligible successor, creditor insolvency petition against issuer/material subsidiary (unjustified/bad-faith or proceedings-ended-within 180-days exceptions), and specified meeting/minutes failures. Liquidation/ineligible successor mean immediate redemption. Other defaults give an individual demand from the next day without WEO 8.3 approval. No current occurrence is assessed.

Sources and quotations (4)

allegro-seria-a.pdf · p. 188Quotation in the document’s original language

8.5.1 Każde z poniższych zdarzeń będzie stanowić Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania: (a) Brak płatności Emitent nie dokona płatności któregokolwiek ze świadczeń wynikających z Obligacji w terminie ich wymagalności, chyba że niedokonanie płatności będzie niezawinione, w tym spowodowane przyczynami technicznymi lub administracyjnymi i płatność taka zostanie dokonana w terminie trzech (3) dni od dnia, w którym taka płatność była wymagalna. (b) Opóźnienie płatności z tytułu innych obligacji Emitenta Emitent opóźni się dłużej niż 3 (słownie: trzy) dni ze spełnieniem w terminie ich wymagalności świadczeń pieniężnych, w całości lub w części, wynikających z obligacji emitowanych w ramach Programu, innych niż Obligacje. (c) Likwidacja W dniu otwarcia likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji. (d) Przekształcenie Emitenta

allegro-seria-a.pdf · p. 189Quotation in the document’s original language

W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi wyłącznie wówczas, gdy podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. (e) Wniosek wierzyciela o ogłoszenie upadłości Wierzyciel Emitenta lub Istotnego Podmiotu Zależnego złoży w sądzie właściwej jurysdykcji wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta lub Istotnego Podmiotu Zależnego, chyba że Emitent lub odpowiedni Istotny Podmiot Zależny wykaże, że wniosek taki jest bezzasadny, złożony w złej wierze lub wniosek taki zostanie odrzucony, oddalony lub odpowiednie postępowanie zostanie umorzone w terminie 180 dni od dnia złożenia takiego wniosku. (f) Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent: (i) nie zwoła Zgromadzenia Obligatariuszy zgodnie z punktem 8.3.2(e) w razie wystąpienia Zdarzenia Stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu pomimo skierowania żądania przez Obligatariuszy lub celowo uniemożliwi zwołanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy; (ii) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia stosownego żądania nie zwoła Zgromadzenia Obligatariuszy (z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadającym nie później niż 28 (dwadzieścia osiem) dni po dniu zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy), pomimo prawidłowo złożonego żądania, przez Uprawnionych Obligatariuszy; (iii) uniemożliwi w inny sposób zwołanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem terminów, o których mowa w punkcie (ii) powyżej; lub (iv) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikuje na Stronie Internetowej Emitenta protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

allegro-seria-a.pdf · p. 190Quotation in the document’s original language

(b) od dnia następującego po dniu, w którym wystąpił taki Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania, każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji;

allegro-seria-a.pdf · p. 190Quotation in the document’s original language

8.6.1 Żądanie Wcześniejszego Wykupu powinno zostać złożone poprzez złożenie żądania Wcześniejszego Wykupu Emitentowi oraz odpowiedniego oświadczenia Podmiotowi Prowadzącego Rachunek, wskazującego m.in. liczbę Obligacji podlegających wykupowi, w formie i terminie określonym w przepisach dotyczących odpowiednio Agenta Emisji lub, po Dniu Rejestracji, odpowiedniego Podmiotu Prowadzącego Rachunek. Obligatariusze zostaną powiadomieni o zmianie sposobu złożenia żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji wynikającej ze zmiany stosownych przepisów prawa. 8.6.2 Wcześniejszy Wykup, o którym mowa w punkcie 8.6.1 powyżej zostanie przeprowadzony zgodnie z § 135 Szczegółowych Zasad KDPW lub innych stosownych Regulacji, które je zastąpią. 8.6.3 Wcześniejszy Wykup w wyniku Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania lub Zdarzenia Stanowiącego Podstawę Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu nastąpi po cenie wykupu równej stu procentom (100%) kwoty głównej Obligacji wraz naliczonymi i niezapłaconymi odsetkami. 8.6.4 Dzień Wcześniejszego Wykupu nastąpi szóstego Dnia Roboczego po dniu złożenia przez Obligatariusza oświadczenia, o którym mowa powyżej.

What material obligations does the issuer have?

The covenant leverage ratio (Total Net Debt / Adjusted EBITDA) must be≤4.50:1 on 30 June and 31 December, using detailed WEO definitions and a 12-month relevant period. Equity cure proceeds are due within 20 business days after certificate due date, at most 5 times and not in 3 successive periods; cure cannot lower coupon margin. Annual audited statements within 5 months, semiannual within 3 months subject to legal exception, certificate within 10 days of publication; ASO admission within 90 days of issue. Disposal/secured-debt protections use WEO 8.3 procedure. Current covenant compliance is not confirmed.

Sources and quotations (8)

allegro-seria-a.pdf · p. 197Quotation in the document’s original language

11.2.1 Z zastrzeżeniem punktu 11.3 (Dokapitalizowanie), w czasie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu lub Dnia Wcześniejszego Wykupu, Emitent zapewni, że w każdym Dniu Badania Wskaźnik Dźwigni Finansowej nie będzie wyższy niż 4.50:1. 11.2.2 Wskaźnik Dźwigni Finansowej, o którym mowa w punkcie 11.2.1 powyżej powinien być obliczany zgodnie z MSSF i powinien być testowany w odniesieniu do skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych dostarczonych zgodnie z punktem 10.1 i każdym Zaświadczeniem o Zgodności dostarczonym zgodnie z punktem 10.2.

allegro-seria-a.pdf · p. 194Quotation in the document’s original language

11.1.3 "Dzień Badania" oznacza każdy 30 czerwca oraz 31 grudnia przypadające po Dniu Emisji a przed Dniem Wykupu lub Dniem Wcześniejszego Wykupu ostatniej niewykupionej Obligacji.

allegro-seria-a.pdf · p. 195Quotation in the document’s original language

11.1.7 "Wskaźnik Dźwigni Finansowej" oznacza w odniesieniu do każdego Właściwego Okresu, iloraz Całkowitego Zadłużenia Netto i Skorygowanej EBITDA.

allegro-seria-a.pdf · p. 198Quotation in the document’s original language

11.3.3 Jeżeli Emitent zamierza wykonać Prawo do Dokapitalizowania w odniesieniu do Właściwego Okresu w związku z Naruszeniem Wskaźnika Dźwigni Finansowej, będzie zobowiązany do opublikowania na Stronie Internetowej informacji o takim zamiarze w dniu planowanego dostarczenia Zaświadczenia o Zgodności i zapewni, że nie później niż w dniu wypadającym 20 (dwadzieścia) Dni Roboczych (lub wcześniej) po dniu, w którym Emitent zobowiązany jest do dostarczenia Obligatariuszom Zaświadczenia o Zgodności w odniesieniu do Właściwego Okresu zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Emisji, Emitent otrzyma kwotę wpływów pieniężnych z Dopłat. 11.3.4 Prawo do Dokapitalizowania może być wykorzystane wyłącznie w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu Wskaźnika Dźwigni Finansowej zgodnie z punktem 11.2.1 (i w celu uniknięcia wątpliwości, nie może być wykorzystywane do zmniejszenia poziomu Marży Odsetkowej za dany Okres Odsetkowy). 11.3.5 Emitent nie może wykonać Prawa do Dokapitalizowania: (a) w odniesieniu do trzech kolejnych Właściwych Okresów; oraz (b) więcej niż 5 razy.

allegro-seria-a.pdf · p. 193Quotation in the document’s original language

10.1 Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów w sprawie obowiązków informacyjnych oraz obowiązków wynikających z Regulacji, Emitent do Dnia Wykupu lub Dnia Wcześniejszego Wykupu ostatniej niewykupionej Obligacji będzie zobowiązany do udostępniania Obligatariuszom poprzez Stronę Internetową następujących Sprawozdań Finansowych w następujących terminach: 10.1.1 pięciu miesięcy od zakończenia każdego Roku Obrotowego po Dniu Emisji, Rocznych Sprawozdań Finansowych (wraz z opinią biegłego rewidenta); oraz 10.1.2 w terminie trzech miesięcy od zakończenia każdego Półrocza Obrotowego kończącego się po Dniu Emisji (lub w takim późniejszym dniu, w jakim przepisy prawa wymagają od Emitenta przedstawienia akcjonariuszom niebadanych skonsolidowanych Sprawozdań Finansowych), Półrocznego Sprawozdania Finansowego. 10.2 W związku z udostępnieniem Sprawozdań Finansowych, o których mowa w Punkcie 10.1.1 oraz 10.1.2 powyżej oraz na ich podstawie Emitent, w terminie 10 dni od daty publikacji sprawozdania finansowego, o którym mowa w Punkcie 10.1.1 oraz 10.1.2 udostępni Obligatariuszom na stronie internetowej Emitenta oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Emitenta, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik 2 (Wzór Zaświadczenia o Zgodności).

allegro-seria-a.pdf · p. 198Quotation in the document’s original language

Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w ASO nie później niż w terminie dziewięćdziesięciu (90) dni po Dniu Emisji.

allegro-seria-a.pdf · p. 184Quotation in the document’s original language

(d) Niedozwolone Rozporządzenie Nastąpi Niedozwolone Rozporządzenie. (e) Emisja zabezpieczonych papierów dłużnych Emitent wyemitował papiery dłużne na polskim lub międzynarodowym rynku finansowym zabezpieczone rzeczowo na majątku Emitenta, chyba że przed emisją takich papierów dłużnych Emitent ustanowi takie samo zabezpieczenie na rzecz Obligatariuszy Obligacji. W celu uniknięcia wątpliwości, nie będzie stanowić Podstawy Skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu emisja przez Emitenta, innego członka Grupy, spółkę specjalnego przeznaczenia zależną lub powiązaną z Emitentem lub utworzoną w celu emisji obligacji lub innych papierów dłużnych, z których środki będą przekazane Emitentowi, papierów dłużnych na międzynarodowym rynku finansowym zabezpieczonych przez udzielenie gwarancji lub poręczenia niezabezpieczonego rzeczowo na majątku Emitenta.

allegro-seria-a.pdf · p. 195Quotation in the document’s original language

11.1.6 "Właściwy Okres" oznacza dla każdego Dnia Badania okres 12 miesięcy kończący się w danym Dniu Badania. 11.1.7 "Wskaźnik Dźwigni Finansowej" oznacza w odniesieniu do każdego Właściwego Okresu, iloraz Całkowitego Zadłużenia Netto i Skorygowanej EBITDA.

What additional terms need attention?

The MiFID target market is only the specified professional clients and eligible counterparties; the offer is for qualified investors only. Issuer is Luxembourg-incorporated; notes use Polish law with a court specified for Warsaw Śródmieście. WIBOR fallback is statute/regulation → NGR/analogous public-body-appointed body → KNF → NBP reference rate. Adjustment follows the authority’s decision, including explicit no-adjustment; otherwise a 60-month median using common publication days. Permanent replacement is selected once, adjustment fixed, procedure reapplies to later successors. Administrator methodology change alone does not trigger adjustment. Contractual withholding gross-up and tax-residence-certificate requirements apply. These are contractual rules, not the current rate or tax advice.

Sources and quotations (8)

allegro-seria-a.pdf · p. 165Quotation in the document’s original language

Zarządzanie produktami zgodnie z MiFID II - Zarządzanie produktami w ramach dyrektywy 2014/65/UE ("Dyrektywa MiFID II") - Grupą docelową są jedynie klienci profesjonalni i uprawnieni kontrahenci. Ocena grupy docelowej dla obligacji oferowanych przez danego dealera doprowadziła do wniosku, że: (A) grupą docelową dla obligacji są wyłącznie: (i) osoby lub podmioty, które są wymienione w sekcji I pkt 1– 4 załącznika II do Dyrektywy MiFID II lub (ii) podmioty uznawane za uprawnionych kontrahentów zgodnie z art. 30 Dyrektywy MiFID II, chyba że przystąpiły one do porozumienia, aby nie traktować ich jako klientów profesjonalnych zgodnie z sekcją I akapit czwarty tego załącznika oraz (B) wszystkie kanały dystrybucji obligacji do osób lub podmiotów stanowiących grupę docelową są odpowiednie. Każda osoba, która następnie oferuje, sprzedaje lub rekomenduje obligacje (dystrybutor) powinna uwzględnić dokonaną przez dealera ocenę grupy docelowej; jednak dystrybutor, który podlega Dyrektywie MiFID II, jest odpowiedzialny za dokonanie własnej oceny grupy docelowej dla obligacji i wyznaczenie odpowiednich kanałów dystrybucji.

allegro-seria-a.pdf · p. 165Quotation in the document’s original language

Obligacje emitowane na podstawie niniejszych Warunków Emisji będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym (zgodnie z definicją tego terminu w Rozporządzeniu Prospektowym).

allegro-seria-a.pdf · p. 200Quotation in the document’s original language

19.1 Obligacje są emitowane zgodnie z prawem polskim i podlegają temu prawu. Artykuły od 470-1 do 470-19 luksemburskiej ustawy o spółkach handlowych z dnia 10 sierpnia 1915 r. z późniejszymi zmianami, które odnoszą się do postanowień dotyczących

allegro-seria-a.pdf · p. 201Quotation in the document’s original language

19.2 Sąd Rejonowy właściwy miejscowo dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy będzie sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszych Warunków Emisji.

allegro-seria-a.pdf · p. 178Quotation in the document’s original language

4.6.8 Wskaźnik Alternatywny zostanie ustalony przez Agenta Kalkulacyjnego zgodnie z jedną z następujących metod w kolejności od (a) do (d): (a) Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który został wskazany do stosowania zamiast danego wskaźnika w ustawie lub rozporządzeniu do ustawy; (b) Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendowała do stosowania zamiast danego wskaźnika Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych lub inne podobne ciało, grupa lub organizacja powołana na podstawie przepisów prawa lub w inny sposób przez organ państwowy lub inny organ władzy publicznej w celu wskazania zamiennika dla danego wskaźnika, na zasadach analogicznych do zasad Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych; (c) Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendowała do stosowania zamiast danego wskaźnika Komisja Nadzoru Finansowego; lub (d) Wskaźnikiem Alternatywnym jest stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego.

allegro-seria-a.pdf · p. 178Quotation in the document’s original language

4.6.9 Jeśli brak dostępności stawki stosowanej do wyznaczania Stopy Bazowej będzie związany z Dniem Wejścia w Życie Zdarzenia Regulacyjnego, Wskaźnik Alternatywny trwale zastąpi tę stawkę w celu wyznaczenia Stopy Bazowej. W innym przypadku stawka ta jest ponownie stosowana dla ustalenia Stopy Bazowej od Daty Ustalenia Stopy Procentowej, w którym będzie ona ponownie dostępna. 4.6.10 Korekta zostaje ustalona zgodnie z następującymi zasadami: (a) raz ustalona Korekta jest stosowana przez cały czas stosowania Wskaźnika Alternatywnego; (b) jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego, o których mowa w punktach 4.6.8(a)- 4.6.8(c) powyżej: (i) Podmiot Wyznaczający wskazał Korektę – stosuje się taką Korektę; (ii) Podmiot Wyznaczający wskazał, aby nie stosować Korekty – nie stosuje się Korekty; (c) jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego, o której mowa powyżej w punktach 4.6.8(a)- 4.6.8(c), Podmiot Wyznaczający nie odniósł się do Korekty lub gdy Wskaźnik Alternatywny został wyznaczony zgodnie z metodą, o której mowa w punkcie 4.6.8(d) powyżej: (i) Korekta jest równa historycznej medianie różnic pomiędzy wskaźnikiem zastępowanym oraz Wskaźnikiem Alternatywnym;

allegro-seria-a.pdf · p. 179Quotation in the document’s original language

(ii) mediana różnic jest ustalana: (A) za okres 60 miesięcy przed: Dniem Wejścia w Życie Zdarzenia Regulacyjnego w związku z Ogłoszeniem Końca Publikacji albo pierwszym dniem, w którym Wskaźnik Alternatywny jest stosowany (w sytuacji, w której zastępowana Stopa Bazowa nie została opublikowana, ale nie nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji) albo Dniem Wejścia w Życie Zdarzenia Regulacyjnego w związku z Brakiem Zezwolenia Administratora; (B) biorąc pod uwagę każdy dzień z badanego okresu, w którym był publikowany zarówno wskaźnik zastępowany jak i Wskaźnik Alternatywny. 4.6.11 Procedura wyboru Wskaźnika Alternatywnego oraz ustalenia Korekty w związku z Dniem Wejścia w Życie Zdarzenia Regulacyjnego jest przeprowadzana tylko raz, co oznacza, że ten sam Wskaźnik Alternatywny oraz Korekta są stosowane zamiast WIBOR (lub każdego kolejnego wskaźnika go zastępującego) do obliczania Kwoty Odsetek także dla kolejnych Okresów Odsetkowych. 4.6.12 Jeśli zmieniona lub nowa metoda lub rekomendacja, o których mowa powyżej wskazuje na potrzebę dokonania w Warunkach Emisji innych zmian dostosowawczych, dotyczących sposobu ustalania oprocentowania w związku ze stosowaniem Wskaźnika Alternatywnego, w tym zmian wynikających z wymogów ASO lub KDPW, takie zmiany stosuje się zgodnie z zastosowaną metodą lub rekomendacją, w oparciu o którą został ustalony Wskaźnik Alternatywny. Zmiany stosuje się na mocy istniejących postanowień Warunków Emisji, bez konieczności wprowadzania osobnych zmian do Warunków Emisji w trybie wymagającym zgód Obligatariuszy Zgromadzenia Obligatariuszy lub Emitenta. 4.6.13 Zmiana metody obliczania wskaźnika referencyjnego w rozumieniu Rozporządzenia BMR ogłoszona przez jego administratora, w tym zmiana uznana przez administratora za istotną zmianę, nie stanowi zmiany lub podstawy do zmiany Warunków Emisji lub stosowania Korekty. 4.6.14 W przypadku, gdy Wskaźnik Alternatywny trwale zastąpi stawkę stosowaną do wyznaczenia Stopy Bazowej, postanowienia odnoszące się do danego Wskaźnika Alternatywnego stosuje się odpowiednio do każdego kolejnego Wskaźnika Alternatywnego. 4.6.15 Emitent opublikuje na swojej stronie internetowej wybrany Wskaźnik Alternatywny zastępujący WIBOR oraz (po jej sporządzeniu) metodę obliczania Korekty lub opinię, że Korekta nie jest wymagana.

allegro-seria-a.pdf · p. 181Quotation in the document’s original language

6.2 Jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innych należności publicznoprawnych, Emitent będzie zobowiązany do dokonania na rzecz Obligatariuszy zapłaty kwot wyrównujących pobrane podatki, opłaty lub inne należności publicznoprawne. 6.3 Certyfikat Rezydencji powinien być przekazywany do Podmiotu Prowadzącego Rachunek w terminach przewidzianych w regulacjach danego Podmiotu Prowadzącego Rachunek oraz w terminie zgłoszenia Żądania Wcześniejszego Wykupu. W razie niedostarczenia przez Obligatariusza w wymaganych terminach Certyfikatu Rezydencji, podatek zostanie odprowadzony w pełnej wysokości, bez uwzględnienia mających zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 6.4 Obligatariusz zobowiązany jest dostarczyć odpowiedniemu Podmiotowi Prowadzącemu Rachunek wszelkie informacje wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w związku z płatnością Podatku Dochodowego.

Parameters

Bond price

ALLEGRO.EU· ALE0630

Parameters

Bond price · ALE0630

Key information

Bond terms

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

How is interest determined?

When is interest paid?

When and how is principal repaid?

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Issuer and other terms

Who is the issuer?

What are the proceeds intended for?

This series calculator is unavailable

When can an investor demand early redemption?

What security and repayment ranking apply?

Which breaches give bondholders rights?

What material obligations does the issuer have?

What additional terms need attention?