What are the denomination and currency?
The denomination is PLN 1,000. The 10,000-bond offer may increase to 21,000/PLN 21 m; this does not establish actual issuance.
Sources and quotations (2)
Warunki emisji obligacji serii A WARIMPEX FINANCING PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII A EMITOWANYCH PRZEZ WARIMPEX FINANCING PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Niniejszy dokument („Warunki Emisji”) określa świadczenia wynikające z obligacji („Obligacje”), sposób ich realizacji oraz związane z nimi prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy, wyemitowanych przez spółkę pod firmą: WARIMPEX FINANCING PL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Mogilska 35, 31-545, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001159780, NIP: 5273155141, REGON: 541108365, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN (pięciu tysięcy złotych i 00/100), dalej zwaną „Emitentem”, w ramach programu emisji obligacji przyjętego na podstawie Uchwały o Programie, który będzie dalej zwany „Programem Emisji”. 1. PODSTAWOWE PARAMETRY EMISJI 1.1. Nazwa Obligacji Obligacje serii A emitowane przez Warimpex Financing PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 1.2. Seria Obligacji A 1.3. Rodzaj Obligacji Obligacje zwykłe na okaziciela, niemające formy dokumentu 1.4. Wartość nominalna jednej Obligacji 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych i 00/100) 1.5. Cena emisyjna jednej Obligacji 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych i 00/100) 1.6. Wielkość emisji (maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia) Nie więcej niż 10.000 (dziesięć tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN (tysiąc złotych) każda. W przypadku złożenia przez inwestorów zapisów na Obligacje na ponad 10.000 (dziesięć tysięcy) sztuk, Emitent będzie uprawniony do jednostronnej zmiany treści Warunków Emisji poprzez udostępnienie inwestorom komunikatu aktualizującego zawierającego aneks do Warunków Emisji w przedmiocie zmiany maksymalnej liczby Obligacji proponowanych do nabycia w ramach oferty, przy czym nie więcej niż 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 21.000.000 PLN (dwadzieścia jeden milionów złotych) („Zwiększenie Emisji”). Inwestorom, którzy złożyli zapis na Obligacje nie będzie przysługiwać prawo do uchylenia się od skutków złożonego oświadczenia woli w związku ze Zwiększeniem Emisji. 3
Warunki emisji obligacji serii A WARIMPEX FINANCING PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 3. STATUS PRAWNY OBLIGACJI (TREŚĆ I FORMA OBLIGACJI) 3.1. Każda Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym na okaziciela emitowanym w serii, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, niemającym postaci dokumentu stosownie do art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczeń pieniężnych szczegółowo określonych w Warunkach Emisji w sposób i terminach tam określonych. 3.2. Obligacje stanowią nieodwołalne, niepodporządkowane i bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa), równe względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych, niezabezpieczonych rzeczowo i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta. 3.3. Obligacje nie mają formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstają z chwilą zapisania ich po raz pierwszy w Ewidencji i do czasu rejestracji Obligacji w KDPW przysługują osobom wpisanym w Ewidencji jako osoby uprawnione z tych Obligacji. Od dnia rejestracji Obligacji w KDPW skutkującej zapisaniem Obligacji na Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym, Obligacje będą przysługiwać osobie będącej posiadaczem tego Rachunku Papierów Wartościowych lub odpowiednio osobie wskazanej podmiotowi prowadzącemu Rachunek Zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako osoba uprawniona z Obligacji zapisanych na takim Rachunku Zbiorczym w liczbie wynikającej z tego wskazania. 4. DECYZJA EMITENTA O EMISJI. PODSTAWA PRAWNA EMISJI 4.1. Emisja Obligacji następować będzie na podstawie: 4.1.1. przepisów Ustawy o Obligacjach; 4.1.2. Uchwały o Programie; 4.1.3. Uchwały Emisyjnej; 4.2. Do Obligacji mają również zastosowanie właściwe przepisy prawa dotyczące instrumentów finansowych, a także odpowiednie Regulacje KDPW i Regulacje ASO – po wprowadzeniu Obligacji do ASO. 5. CEL EMISJI 5.1. Środki pozyskane przez Emitenta z emisji Obligacji zostaną w całości przeznaczone na: 5.1.1. udzielenie finansowania w postaci pożyczki (lub pożyczek) udzielanej przez Emitenta jako pożyczkodawcy na rzecz SPV jako pożyczkobiorcy („Pożyczka Emisyjna”), w wysokości stanowiącej różnicę środków pozyskanych z emisji oraz kosztów przeznaczonych na cele określone w pkt 5.1.2 oraz 5.1.3 poniżej, które to środki zostaną wykorzystane na realizację lub refinansowanie poniesionych kosztów związanych z Inwestycją Mogilska 31 (w tym pożyczek udzielonych SPV na zakup nieruchomości i koszty związane z przygotowaniem Inwestycji); 5.1.2. ustanowienie Rachunku do Obsługi Obligacji na zabezpieczenie płatności Odsetek za Okres Odsetkowy nr 1 w wysokości do 1.100.000,00 PLN (milion sto tysięcy złotych i 00/100); 5.1.3. pokrycie kosztów emisji Obligacji w wysokości do 1.100.000,00 PLN (milion sto tysięcy złotych i 00/100); 18