What are the denomination and currency?
Denomination and issue price are PLN 1,000. The final margin resolution sets a 75,000-note/PLN 75 million issue cap. Preliminary allocation is conditional on KDPW registration and is not equated with confirmed issuance or today’s outstanding debt.
Sources and quotations (4)
IV. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 4.1 Cel emisji Po odliczeniu Kosztów Emisji całość środków z emisji zostanie wykorzystana na zakup gruntów i finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta. Istotne informacje o bieżącej działalności oraz realizacji działań operacyjnych Emitenta są zamieszczane na stronie internetowej Relacji Inwestorskich www.okam.pl w tym publikowane są raporty bieżące. 4.2 Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych Obligacje na okaziciela nieposiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 8 ust 1 Ustawy o Obligacjach, niezabezpieczone, o oprocentowaniu zmiennym. Emisja Obligacji jest realizowana na podstawie: • uchwały Zgromadzenia Wspólników Okam Capital sp. z o.o. 1/28.10.2024/2024 z dnia 28 października 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji oraz • uchwały nr 1/28.10.2024/2024 Zarządu Okam Capital sp. z o.o. z dnia 28 października 2024 r. w przedmiocie emisji obligacji serii B. Obligacje emitowane są w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a lub lit. b Rozporządzenia prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie, która wymaga opublikowania i przesłania do Komisji Nadzoru Finansowego Memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy o Ofercie. Emitent zgodnie z art. 38b ust. 3a Ustawy o Ofercie przesłał do KNF memorandum, które zostało sporządzone dnia 30 października 2024 r. Memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 38b Ustawy o Ofercie, nie podlega publikacji. 4.3 Wielkość emisji W ramach serii B Emitent wyemitował 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) obligacji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 75.000.000 PLN (siedemdziesiąt pięć milionów. 4.4 Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). 4.5 Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Zdarzenie Obligacje od 30 października 2024 roku do 14 listopada 2024 Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji roku Data przydziału obligacji (charakter ostateczny) 21 listopada 2024 r. S t r o n a | 24
Liczba obligacji objętych subskrypcją 75.000 Stopy redukcji w poszczególnych transzach 15,73% Liczba obligacji, które zostały przydzielone 75.000 Ceny po jakiej obligacje były obejmowane 1.000 (jeden tysiąc) złotych Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje 144 Liczba osób, którym przydzielono obligacje 140 Informacji czy osoby, którym przydzielono obligacje w Emitent przydzielił 6 041 Obligacji czterem ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotom powiązanym z Emitentem w rozumieniu podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Systemu Obrotu Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje Nie dotyczy w ramach wykonywania umów o subemisję Łączne koszty emisji Obligacji wyniosły 1 468 471,00 zł, w tym: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały w tym sporządzenia dokumentu informacyjnego, z zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem uwzględnieniem kosztów doradztwa 1 468 471,00 zł; wysokości kosztów według ich tytułów b) Emitent nie zawarł umów o subemisje; c) promocji oferty – 0 zł Koszty emisji ujmowane są w księgach (i prezentowane w księgach (i prezentowane w bilansie) w momencie poniesienia jako rozliczenia Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach międzyokresowe kosztów. Następnie ujmowane są w rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu bieżącym wyniku finansowym jako koszty finansowe finansowym emitenta (w części działalności finansowej emitenta) w wartości proporcjonalnej do czasu jaki obligacje zostały wyemitowane Skierowanych ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a 370 Rozporządzenia prospektowego. Skierowanych ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b 148 Rozporządzenia prospektowego Emitent w ostatnich 12-tu miesiącach przeprowadził emisję obligacji serii A na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia prospektowego. Wstępna alokacja Obligacji ma charakter warunkowy, tzn. nastąpi pod warunkiem rejestracji obligacji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną potwierdzone przez Emitenta w raporcie bieżącym opublikowanym po Dniu Emisji. 4.6 Wykup Obligacji S t r o n a | 25
OKAM MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI # Protokół posiedzenia Zarządu Spółki OKAM Capital Sp. z o.o. z dnia 15 listopada 2024 roku Posiedzenie Zarządu Spółki OKAM Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 88, 03-215 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 340690, o kapitale zakładowym 200.000,00 PLN, zostało otwarte dnia 15 listopada 2024 roku, z następującym porządkiem obrad: 1) Wybór przewodniczącego Posiedzenia; 2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ostatecznej maksymalnej liczby oferowanych obligacji, wysokości marży oraz ustalenia ostatecznego tekstu warunków emisji obligacji serii B; 3) Podjęcie uchwały w sprawie wstępnej alokacji obligacji serii B 4) Zamknięcie posiedzenia Do punktu 1) porządku obrad: Członkowie Zarządu jednogłośnie wybrali Panią Joannę Szafranek na Przewodniczącą Zgromadzenia. Przewodnicząca stwierdziła, iż Posiedzenie zostało zwołane zgodnie z Umową Spółki oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Przewodnicząca stwierdziła, iż wszyscy Członkowie Zarządu zostali o Posiedzeniu prawidłowo zawiadomieni, w związku z czym Zarząd posiada zdolność do powzięcia ważnych uchwał na niniejszym Posiedzeniu. Do punktu 2) porządku obrad: Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: UCHWAŁA NR 1/15.11.2024/2024 z dnia 15 listopada 2024 r. Zarządu Okam Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie: ustalenia ostatecznej maksymalnej liczby oferowanych obligacji, wysokości marży oraz ustalenia ostatecznego tekstu warunków emisji obligacji serii B Zarząd spółki działającej pod firmą Okam Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zwanej dalej jako „Emitent” lub „Spółka”, związku z zakończoną subskrypcją obligacji serii B („Obligacje”), stosownie do zapisów propozycji nabycia Obligacji w związku z pkt. 1.23 i 7.1 warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji Obligacji”), niniejszym postanawia co następuje. § 1. Spółka ustala marżę dla Obligacji na poziomie 4,40 % (cztery procent 40/100) w skali roku. § 2. Spółka zwiększa maksymalną liczbę obligacji proponowaną do nabycia do 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) złotych. § 3. 1. Dokonuje się sprostowania odesłań do punktu dotyczącego Odsetek w sekcjach 1.27, 12.1.3 oraz 13.4. Pozostałe postanowienia Warunków Emisji Obligacji pozostają bez zmian. Strona | 55
OKAM MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 3.1.2. Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Emitenta z dnia 1/28.10.2024/2024 października 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody emisję obligacji. 3.1.3. Uchwały nr 1/28.10.224/2024 Zarządu Okam Capital sp. z o.o. z dnia 28 października 2024 r. w przedmiocie emisji obligacji serii B. 4. SERIA OBLIGACJI 4.1. Obligacje emitowane są w serii oznaczonej literą B. 5. CEL EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI OBLIGACJI 5.1. Po odliczeniu Kosztów Emisji całość środków z emisji zostanie wykorzystana na na zakup gruntów i finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta. 5.2. Środki pozyskane z emisji Obligacji pomniejszone o Koszty Emisji Firma Inwestycyjna przeleje na Rachunek Emitenta. 6. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA 6.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych, z zastrzeżeniem jej obniżenia zgodnie z Warunkami Emisji. 6.2. Cena Emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych. 7. WIELKOŚĆ EMISJI 7.1. W ramach Emisji emitowanych jest do 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 75.000.000 (siedemdziesiąt pięć milionów) złotych. 8. PRÓG EMISJI 8.1. Próg emisji, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie został określony. 9. TRYB EMISJI 9.1. Obligacje emitowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a lub b Rozporządzenia prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie, która wymaga opublikowania i przesłania do Komisji Nadzoru Finansowego Memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy o Ofercie. 9.2. Nabycie Obligacji następuje poprzez rozrachunek transakcji nabycia Obligacji w systemie KDPW na podstawie zgodnych instrukcji rozrachunku wystawionych przez Agenta Technicznego oraz Podmioty Prowadzące Rachunek w sposób określony w § 5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW 9.3. Formularz zapisu może zostać złożone w postaci elektronicznej. 10. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI 10.1. Przenoszenie praw z Obligacji następuje zgodnie z Ustawą o Obligacjach oraz Ustawą o obrocie z uwzględnieniem Regulacji KDPW. 10.2. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na Rynku ASO Catalyst. 11. FORMA I ZAKRES ZABEZPIECZENIA. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA. 11.1. Obligacje są emitowane jako papiery wartościowe niezabezpieczone. 12. ŚWIADCZENIA EMITENTA 12.1. Emitent, na warunkach szczegółowo określonych w Warunkach Emisji, zobowiązuje się do spełnienia następujących świadczeń: 12.1.1. wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 13 Warunków Emisji oraz 12.1.2. zapłaty premii w przypadkach przewidzianych w pkt. 15.1.4 Warunków Emisji Strona | 63