ROB0129 — ROBYG bonds: terms and documents

ROB0129 — ROBYG bonds: terms and documents — obligacje.io

Key information

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

When is interest paid?Conflict in the sources

The eight contractual dates are 10 July 2025, 10 January and 10 July 2026, 10 January and 10 July 2027, 10 January and 10 July 2028, and 10 January 2029. A non-business-day payment moves to the next KDPW operational business day. Interest uses ACT/365, start included and end excluded, rounded to a grosz, half up; the record date is normally six business days earlier. The first period starts on actual Issue Day and may be shorter than planned. For period III ending on 10 July 2026, the table gives a record date of 2 July 2025; that year is not silently corrected.

One record-date year conflicts with the chronology and six-day rule. Planned Issue Day is 10 January 2025; the notice confirms completed issuance but does not separately specify the exact settlement day. Actual payment performance is not confirmed.

Sources and quotations (7)

robyg-seria-pf.pdf · p. 30Quotation in the document’s original language

podstawy do zmiany Warunków Emisji lub stosowania Korekty. 9.3.13 Agent Kalkulacyjny, z zastrzeżeniem punktu 9.3.10 powyżej, będzie dokonywał ustalenia Stopy Bazowej zgodnie z postanowieniami punktów 9.3.1 - 9.3.12 oraz będzie obliczał Odsetki od jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy nie później niż w Dniu Roboczym następującym po Dniu Ustalenia Stawki Bazowej. Wszelkie ustalenia i obliczenia zostaną dokonane przez Agenta Kalkulacyjnego w sposób oraz według zasad określonych w Warunkach Emisji z zachowaniem należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez Agenta Kalkulacyjnego działalności. Jeżeli Stopa Bazowa określona dla danego Okresu Odsetkowego będzie niższa niż zero, to do ustalenia wysokości oprocentowania w tym Okresie Odsetkowym przyjmuje się, że Stopa Bazowa w tym Okresie Odsetkowym wynosi zero. W Dniu Ustalenia Stopy Bazowej przypadającym przed danym Dniem Płatności Odsetek, Agent Kalkulacyjny zawiadomi Emitenta o wysokości Stopy Bazowej i o wysokości Kwoty Odsetek dla danego Okresu Odsetkowego. Emitent będzie informował KDPW o wysokości Kwoty Odsetek zgodnie z Regulacjami KDPW, a od dnia wprowadzenia Obligacji do obrotu na Rynek ASO tabele odsetkowe dla każdego Okresu Odsetkowego będą przekazywane zgodnie z odpowiednimi regulacjami podmiotu prowadzącego Rynek ASO, z zastrzeżeniem punktu 9.3.10 powyżej. Odsetki płatne w PLN w Dniach Płatności Odsetek wskazanych w tabeli poniżej lub – w przypadku płatności odsetek w dacie wcześniejszego wykupu – odpowiednio w takiej dacie wcześniejszego wykupu. Numer Okresu Początek Okresu Dzień Ustalenia Praw Dzień Płatności Odsetkowego Odsetkowego Odsetek / Koniec Okresu Odsetkowego (włącznie z tym dniem) (z wyłączeniem tego dnia) I 10 stycznia 2025 r. 2 lipca 2025 r. 10 lipca 2025 r. II 10 lipca 2025 r. 31 grudnia 2025 r. 10 stycznia 2026 r. III 10 stycznia 2026 r. 2 lipca 2025 r. 10 lipca 2026 r. IV 10 lipca 2026 r, 30 grudnia 2026 r. 10 stycznia 2027 r, V 10 stycznia 2027 r. 2 lipca 2027 r. 10 lipca 2027 r. VI 10 lipca 2027 r. 30 grudnia 2027 r. 10 stycznia 2028 r. 30

robyg-seria-pf.pdf · p. 31Quotation in the document’s original language

VII 10 stycznia 2028 r. 30 czerwca 2028 r. 10 lipca 2028 r. VIII 10 lipca 2028 r. 2 stycznia 2029 r. 10 stycznia 2029 r. 9.4 Płatności z tytułu Obligacji Emitent zgodnie z Warunkami Emisji będzie dokonywał na rzecz Obligatariuszy płatności odpowiednich świadczeń z tytułu Obligacji w odpowiednich Dniach Płatności oraz w dniach wcześniejszego wykupu zgodnie z postanowieniami Punktu 8 (Wykup Obligacji), 10 (Wcześniejszy Wykup w Przypadku Wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu), 11 (Brak Płatności) i 12 (Likwidacja, Połączenie, Podział i Przekształcenie) Warunków Emisji. Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić płatność nie będzie Dniem Roboczym, płatność nastąpi w najbliższym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub zwłokę lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Płatności dokonywane będą za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Obligacji zgodnie z aktualnymi Regulacjami KDPW. Płatności będą dokonywane na rzecz podmiotów, których prawa z Obligacji są zarejestrowane na Rachunkach Obligacji w Dniu Ustalenia Praw, przy czym w przypadku Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym płatności będą przekazane posiadaczowi takiego Rachunku Zbiorczego. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji będzie siedziba podmiotu prowadzącego Rachunek Obligacji, na który zostaną przekazane Obligatariuszowi środki z tytułu posiadanych przez niego Obligacji. Szczegółowe zasady dokonywania płatności z tytułu Obligacji zostały opisane w Punkcie 5 Warunków Emisji. 10. WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIA PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA Obligacje nie są zabezpieczone. 11. WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZOBOWIĄZAŃ PRZETERMINOWANYCH, USTALONĄ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCY O NIE WIĘCEJ NIŻ 4 MIESIĄCE UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA INSTRUMENTÓW OBJĘTYCH WNIOSKIEM ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WNIOSKIEM Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych W odniesieniu do Emitenta 634 529 tys. PLN przez Emitenta oraz w odniesieniu do grupy na dzień 30.09.2024 r. kapitałowej Emitenta na ostatni dzień kwartału W Odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące 314 128 tys. PLN na dzień 30.09.2024 r. udostępnienie Propozycji wynosi: 31

robyg-seria-pf.pdf · p. 117Quotation in the document’s original language

„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną w sposób umożliwiający wykonanie czynności określonych w niniejszych Warunkach Emisji. „Dzień Ustalenia Praw” oznacza koniec szóstego Dnia Roboczego przed Dniem Wykupu lub odpowiednio Dniem Płatności Odsetek, a gdy taki dzień nie będzie mógł być Dniem Ustalenia Praw zgodnie z Regulacjami KDPW inny najbliższy dzień przed Dniem Wykupu lub odpowiednio Dniem Płatności Odsetek zgodnie z aktualnie obowiązującymi Regulacjami KDPW w zakresie mającym zastosowanie do ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, z wyjątkiem przypadku: (A) w którym świadczenia pieniężne z tytułu wykupu Obligacji spełniane są po Dniu Wykupu, kiedy to za Dzień Ustalenia Praw uważa się drugi Dzień Roboczy po dniu, w którym kwota świadczenia została przekazana KDPW; (B) otwarcia likwidacji Emitenta, jego połączenia, podziału lub przekształcenia, o których mowa w Punkcie 12 (Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie) niniejszych Warunków Emisji lub (C) wystąpienia sytuacji, w której zgodnie z Punktem 10 (Wcześniejszy Wykup w Przypadku Wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu) oraz 11 (Brak Płatności) niniejszych Warunków Emisji zostanie złożone żądanie wcześniejszego wykupu, kiedy to za Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień otwarcia likwidacji, dzień połączenia, dzień podziału lub dzień przekształcenia Emitenta, o których mowa w Punkcie 12 (Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie) niniejszych Warunków Emisji lub dzień złożenia żądania wcześniejszego wykupu. „Dzień Wykupu” oznacza dzień wskazany w Punkcie 3 Suplementu Emisyjnego. „Grupa Emitenta” oznacza w danym czasie Emitenta oraz Podmioty z Grupy Emitenta. „KDPW” oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. „Kluczowe Podmioty z Grupy Emitenta” oznacza Podmioty z Grupy Emitenta prowadzące podstawową działalność Emitenta lub Podmiotów z Grupy Emitenta prowadzoną w Dniu Emisji lub działalność z nią związaną, a w przypadku Podmiotu z Grupy Emitenta, który został utworzony po Dniu Emisji, podmiot prowadzący podstawową działalność odpowiadającą działalności prowadzonej przez Emitenta lub inny Podmiot z Grupy Emitenta w Dniu Emisji lub działalności z nią związanej. „Kwota Odsetek” oznacza kwotę odsetek należną od Emitenta z tytułu Obligacji obliczaną i wypłacaną zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Emisji. „Kwota Wykupu” oznacza w odniesieniu do każdej Obligacji kwotę przypadającą do zapłaty w Dniu Wykupu, dniu otwarcia likwidacji Emitenta, dniu jego połączenia, podziału lub przekształcenia, o których mowa w Punkcie 12 (Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie) niniejszych Warunków Emisji lub odpowiednio w dniu wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia), tj. jej wartość nominalną wskazaną w Punkcie 6 (Brak płatności, płatności częściowe) Suplementu Emisyjnego. „Marża” oznacza „Marżę” wskazaną w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego. „Materiały Informacyjne” oznacza: (i) sporządzone zgodnie z MSSF roczne jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Emitenta wraz z opinią biegłego rewidenta zawierające informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia Netto i informacje niezbędne do jego obliczenia; oraz (ii) sporządzone zgodnie z MSSF okresowe skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Emitenta Warsaw-642684914.1 4

robyg-seria-pf.pdf · p. 122Quotation in the document’s original language

6. BRAK PŁATNOŚCI, PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWE 6.1 W przypadku niedokonania płatności lub dokonania częściowej płatności przez Emitenta, Obligatariusze będą uprawnieni dochodzić swoich praw bezpośrednio od Emitenta przy zastosowaniu przysługujących im środków prawnych. 6.2 W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek części Kwoty Wykupu odpowiedni Obligatariusz będzie uprawniony do żądania od Emitenta za każdy dzień opóźnienia aż do dnia faktycznej zapłaty (ale bez tego dnia) odsetek obliczanych według stopy odsetek ustawowych za opóźnienie. 7. OPROCENTOWANIE 7.1 Obligacje są oprocentowane od Dnia Emisji (włącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu lub dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia) zgodnie z 10 (Wcześniejszy Wykup w Przypadku Wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu), 11 (Brak Płatności) i 12 (Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie) niniejszych Warunków Emisji według Stopy Bazowej powiększonej o Marżę . Wysokość Kwoty Odsetek jest ustalana zgodnie z postanowieniami Punktu 7.3. 7.2 Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego. 7.3 Obligatariuszowi w każdym Dniu Płatności Odsetek z tytułu jednej Obligacji przysługuje Kwota Odsetek w wysokości obliczanej zgodnie z następującym wzorem: 𝐿𝐷 𝐾𝑂 = 𝑁×(𝑆𝐵)× 365 gdzie: „KO” oznacza Kwotę Odsetek od jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy. „N” oznacza wartość nominalną jednej Obligacji wskazaną w Punkcie 6 Suplementu Emisyjnego. „SB” oznacza sumę Marży oraz Stopy Bazowej z Dnia Ustalenia Stopy Procentowej (określonej w punktach procentowych do dwóch miejsc po przecinku. „LD” oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym. po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (pół grosza będzie zaokrąglane w górę). 7.4 Kwota Odsetek od Obligacji obliczana będzie przez Agenta Kalkulacyjnego. 7.5 Definicje związane z procedurą ustalania Stopy Bazowej: 7.5.1 „Brak Zezwolenia WIBOR” oznacza, że administrator WIBOR nie otrzymał lub zostało mu cofnięte lub zawieszone zezwolenie lub rejestracja dla opracowywania WIBOR, wskutek czego banki w Polsce nie mogą stosować WIBOR. 7.5.2 „Dzień Ustalenia Stopy Procentowej” z zastrzeżeniem punktu 7.6.11 oznacza dzień przypadający na 3 Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa Warsaw-642684914.1 9

robyg-seria-pf.pdf · p. 137Quotation in the document’s original language

ZAŁĄCZNIK 1 DO WARUNKÓW EMISJI SUPLEMENT EMISYJNY Niniejszy załącznik stanowi suplement emisyjny do Warunków Emisji i razem z nimi stanowi jednolity dokument Warunków Emisji niniejszej serii Obligacji SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI 1. Oznaczenie serii: PF 2. Dzień Emisji: oznacza dzień, w którym Obligacje zostaną zapisane po raz pierwszy na Rachunkach Obligacji, przy czym intencją Emitenta jest, by Dzień Emisji przypadał na dzień 10 stycznia 2025 r. („Planowany Dzień Emisji”) 3. Dzień Wykupu: 10 stycznia 2029 r. 4. Maksymalna liczba Obligacji 250.000 proponowanych do nabycia: 5. Łączna maksymalna wartość nominalna 250.000.000 PLN emitowanych Obligacji: 6. Wartość nominalna jednej Obligacji na 1.000 PLN Dzień Emisji: 7. Marża (w punktach bazowych w stosunku 260 p.b. p.a. rocznym): 8. Okres Odsetkowy: 6 miesięcy, z zastrzeżeniem że pierwszy Okres Odsetkowy może być krótszy, gdyby Dzień Emisji przypadł później niż w Planowanym Dniu Emisji 9. Stopa Bazowa: WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotówkowych 10. Cel emisji: nie stanowi celu w rozumieniu ustawy o obligacjach 11. Dni Płatności Odsetek: 10 lipca 2025, 10 stycznia 2026, 10 lipca 2026, 10 stycznia 2027, 10 lipca 2027, 10 stycznia 2028, 10 lipca 2028, 10 stycznia 2029 Warsaw-640756797.2 24

robyg-seria-pf.pdf · p. 146Quotation in the document’s original language

„Kwota Odsetek” oznacza kwotę odsetek należną od Emitenta z tytułu Obligacji obliczaną i wypłacaną zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji. „Kwota Wykupu” oznacza w odniesieniu do każdej Obligacji kwotę przypadającą do zapłaty w Dniu Wykupu, dniu otwarcia likwidacji Emitenta, dniu jego połączenia, podziału lub przekształcenia, o których mowa w Punkcie 12 (Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie) Warunków Emisji lub odpowiednio w dniu wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia), tj. jej wartość nominalną wskazaną w Punkcie 6 Suplementu Emisyjnego. „Marża” oznacza marżę w wysokości 2,60% w stosunku rocznym. „MSSF” oznaczają Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. „MSR” oznaczają Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. „Obligacje” oznacza obligacje serii PF emitowane przez Emitenta na podstawie Warunków Emisji w ramach Programu Emisji. „Obligatariusze” oznacza osobę lub podmiot będący posiadaczem Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są prawa z Obligacji lub w odniesieniu do Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym, oznacza osobę lub podmiot wskazany Depozytariuszowi przez posiadacza Rachunku Zbiorczego, jako będący uprawnionym z Obligacji zapisanych na takim Rachunku Zbiorczym działający, w zakresie jakichkolwiek praw wynikających z Warunków Emisji oraz Obligacji, za pośrednictwem posiadacza Rachunku Zbiorczego, a każda z nich zwana jest „Obligatariuszem”. „Ogłoszenie Końca Publikacji” oznacza wydanie przez Podmiot Wyznaczający oficjalnego oświadczenia, że WIBOR przestał lub przestanie być publikowany na stałe, a w dacie tego oświadczenia nie został wyznaczony następca, który będzie nadal obliczał lub publikował WIBOR. „Okres Odsetkowy” oznacza okres 6 miesięczny, przy założeniu, że (i) w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego – jest to okres rozpoczynający się w Dniu Emisji (włącznie z tym dniem) i kończący się w pierwszym Dniu Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), (ii) w przypadku każdego następnego Okresu Odsetkowego - jest to okres rozpoczynający się w danym Dniu Płatności Odsetek (włącznie z tym dniem) i kończący się w następnym Dniu Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni Okres Odsetkowy może być krótszy ze względu na wcześniejszy wykup Obligacji na podstawie Punktu 8 (Wykup Obligacji), 10 (Wcześniejszy Wykup w Przypadku Wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu), 11 (Brak Płatności) lub 12 (Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie) Warunków Emisji. „Podmiot Wyznaczający” oznacza Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, administratora WIBOR lub organizację branżową, którą wskazała Komisja Nadzoru Finansowego lub Narodowy Bank Polski i która zajmuje się przygotowaniem propozycji zastąpienia WIBOR, w tym w szczególności, Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych lub inne podobne ciało, grupa lub organizacja powołana w celu wskazania zamiennika dla danego wskaźnika, na zasadach analogicznych do zasad Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych. „Podmioty z Grupy Emitenta” oznacza podmioty zależne od Emitenta lub współkontrolowane przez Emitenta, w rozumieniu przepisów MSR i MSSF, w stosunku do których istnieje obowiązek konsolidacji sprawozdania finansowego na podstawie Ustawy o Rachunkowości, (przy czym zwolnienie z obowiązku konsolidacji nie powoduje wyłączenia danego podmiotu z definicji „Podmioty z Grupy Emitenta”) i opisane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta lub które zostaną opisane w najbliższym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta, z wyłączeniem Emitenta, a każdy z nich zwany jest „Podmiotem z Grupy Emitenta”. „Rachunek Obligacji” oznacza Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy. „Rachunek Papierów Wartościowych” oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 47

ROBYG — rozliczenie emisji PF, ESPI 1/2025 · p. 1Quotation in the document’s original language

Raport Bieżący nr 1/2025 Numer i Data Raportu Bieżącego: Raport Bieżący nr 1/2025 z dnia 10 stycznia 2025 roku. Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 15:04 CET Temat Raportu Bieżącego: ROBYG S.A. – Rozliczenie emisji obligacji na okaziciela serii PF Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w zw. z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR. Treść raportu: Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2024 z dnia 13 grudnia 2024 r., w którym Spółka informowała o ustaleniu niektórych parametrów emisji obligacji niezabezpieczonych do kwoty 250.000.000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych), niniejszym informuje, że doszło do definitywnego przydziału i wyemitowania 250.000 sztuk obligacji na okaziciela serii PF o łącznej wartości 250.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych), o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda, w wyniku rozrachunku takich obligacji na rynku pierwotnym i zarejestrowania ich w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Obligacje serii PF przydzielono definitywnie (w dniu zarejestrowania ich w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW) 45 inwestorom (w tym subfunduszom). Podpisy osób zarządzających: Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Marta Hejak – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Can the issuer redeem the bonds early?

The issuer may redeem all or part from 10 January 2027, only on interest-payment dates. In periods IV, V and VI the total redemption price is 100.5% of principal, a 0.5% premium; in VII it is 100.25%, a 0.25% premium. Interest is added to that price, not another 100% of principal. Each call covers at least 25% of the originally issued bond count; if fewer remain, all must be redeemed. At least thirty calendar days’ notice and KDPW procedures apply. The end of period VIII is final maturity. The right does not establish exercise.

Sources and quotations (2)

robyg-seria-pf.pdf · p. 127Quotation in the document’s original language

(Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie). Z tytułu każdej Obligacji w Dniu Wykupu albo innej dacie wskazanej w zdaniu poprzednim Emitent jest zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Obligatariuszy Kwoty Wykupu. 8.2 Obligacje wykupione w całości zostaną umorzone. 8.3 Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu całości lub części Obligacji na następujących zasadach: 8.3.1 przedterminowy wykup może być dokonywany przez Emitenta tylko w Dniach Płatności Odsetek („Dni Przedterminowego Wykupu” lub, w zależności od kontekstu, „Dzień Przedterminowego Wykupu”); 8.3.2 Dzień Przedterminowego Wykupu może przypadać najwcześniej w Dniu Płatności Odsetek wskazanym w Punkcie 12 Suplementu Emisyjnego; 8.3.3 Emitent jest uprawniony do dokonania przedterminowego wykupu co najmniej 25% ilości Obligacji wyemitowanych w danej Serii. W przypadku gdy ilość Obligacji pozostająca do wykupu będzie mniejsza niż iloczyn wskazany w zdaniu poprzednim, Emitent dokonując przedterminowego wykupu będzie zobowiązany wykupić wszystkie Obligacje, które na dany Dzień Przedterminowego Wykupu nie zostały wykupione. 8.3.4 Emitent zawiadamia wszystkich Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa przedterminowego wykupu, wskazując w takim zawiadomieniu: (a) dany Dzień Przedterminowego Wykupu, przy czym takie zawiadomienie musi nastąpić nie później niż 30 dni przed takim Dniem Przedterminowego Wykupu; (b) liczbę Obligacji, która zostanie przedterminowo wykupiona przez Emitenta w danym Dniu Przedterminowego Wykupu, 8.3.5 przedterminowy wykup Obligacji będzie dokonywany zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie Regulacjami KDPW; 8.3.6 przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza w danym Dniu Przedterminowego Wykupu kwoty Premii w wysokości ustalonej zgodnie z Punktem 14 Suplementu Emisyjnego wraz z Kwotą Odsetek za dany Okres Odsetkowy obliczoną zgodnie z postanowieniami Punktu 7 (Oprocentowanie) niniejszych Warunków Emisji. 9. OPODATKOWANIE 9.1 Obliczenie i pobranie Podatku Dochodowego z kwot wypłacanych z tytułu Obligacji dokonane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9.2 Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń lub pobrań z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych nałożonych z mocy przepisów wydanych w Rzeczpospolitej Polskiej w odniesieniu do Obligacji, chyba że dokonanie takiego potrącenia lub pobrania podatku, opłaty lub innej należności publicznoprawnej wymagane jest przepisami prawa. Warsaw-642684914.1 14

What security and repayment ranking apply?

PF is unsecured: no security has been established or is planned for this issue. Obligations are direct, irrevocable, unconditional and unsubordinated, equal among themselves and at least equal to other obligations with the same unsecured and unsubordinated character, subject to statutory exceptions. The programme permits an optional TAG guarantee but does not establish one for PF. The agent is not a representative bank and does not guarantee repayment.

Sources and quotations (6)

robyg-seria-pf.pdf · p. 14Quotation in the document’s original language

która umożliwi im uzyskanie oczekiwanej przez nich dochodowości. Z tego powodu, inwestorzy nie powinni nabywać Obligacji Emitenta, jeżeli nie są w stanie zaakceptować ryzyka braku możliwości szybkiej sprzedaży Obligacji po akceptowalnej dla nich cenie. Ceny Obligacji Emitenta na rynku wtórnym mogą ulegać znaczącym i nieoczekiwanym zmianom. 3.29 Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta Zgodnie z punktem 8.3. Warunków Emisji Obligacji, Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji. Opcja wcześniejszego wykupu Obligacji może obniżyć ich wartość rynkową. W okresie, w którym Emitentowi będzie przysługiwało prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, wartość rynkowa Obligacji, co do zasady nie powinna wzrosnąć znacząco ponad wartość, po której Emitent może dokonać ich wcześniejszego wykupu. Taka sytuacja może nastąpić również w okresie poprzedzającym okres, w którym Emitentowi będzie przysługiwało prawo wcześniejszego wykupu Obligacji. W takim okresie (nawet uwzględniając premię wypłaconą inwestorowi przez Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji (o ile ma zastosowanie)) inwestor może nie mieć możliwości zainwestowania środków uzyskanych z wcześniejszego wykupu Obligacji w sposób, który zapewniłby mu stopę zwrotu w takiej wysokości jak stopa zwrotu od Obligacji będących przedmiotem wcześniejszego wykupu. 3.30 Ryzyko związane z brakiem zabezpieczenia Obligacji Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. W szczególności oznacza to, że ani Emitent ani żaden inny podmiot nie ustanowił zabezpieczenia na rzecz Obligatariuszy. Emitent nie planuje ustanawiać zabezpieczenia Obligacji w przyszłości. W związku z tym potencjalny Obligatariusz powinien brać pod uwagę, że ewentualne dochodzenie roszczeń od Emitenta będzie mogło być prowadzone tylko na zasadach ogólnych, tj. w sposób przewidziany w przepisach kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Istnieje, zatem ryzyko, że aktywa posiadane przez Emitenta mogą okazać się niewystarczające do zaspokojenia roszczeń finansowych Obligatariuszy. 3.31 Ryzyko braku adekwatności inwestycji w Obligacje Każdy podmiot rozważający inwestycję w Obligacje powinien ustalić, czy inwestycja w Obligacje jest dla niego odpowiednią inwestycją w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy potencjalny inwestor powinien: ▪ posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Obligacji oraz korzyści i ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje; ▪ posiadać dostęp do oraz znajomość odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego szczególnej sytuacji finansowej, inwestycji w Obligacje oraz wpływu inwestycji w Obligacje na jego ogólny portfel inwestycyjny; ▪ posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje; ▪ w pełni rozumieć warunki Obligacji oraz posiadać znajomość rynków finansowych; oraz ▪ posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i 14

Bond terms

The key terms from the issue documents, explained in plain language.

Issue PF

Prepared with AI — errors or omissions are possible. Check the sources.

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

The original denomination of each bond is PLN 1,000. The later official issuer notice also confirms issuance at this denomination. Contractual denomination is distinct from market price or the current balance of a holding.

Sources and quotations (2)

robyg-seria-pf.pdf · p. 137Quotation in the document’s original language

ZAŁĄCZNIK 1 DO WARUNKÓW EMISJI SUPLEMENT EMISYJNY Niniejszy załącznik stanowi suplement emisyjny do Warunków Emisji i razem z nimi stanowi jednolity dokument Warunków Emisji niniejszej serii Obligacji SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI 1. Oznaczenie serii: PF 2. Dzień Emisji: oznacza dzień, w którym Obligacje zostaną zapisane po raz pierwszy na Rachunkach Obligacji, przy czym intencją Emitenta jest, by Dzień Emisji przypadał na dzień 10 stycznia 2025 r. („Planowany Dzień Emisji”) 3. Dzień Wykupu: 10 stycznia 2029 r. 4. Maksymalna liczba Obligacji 250.000 proponowanych do nabycia: 5. Łączna maksymalna wartość nominalna 250.000.000 PLN emitowanych Obligacji: 6. Wartość nominalna jednej Obligacji na 1.000 PLN Dzień Emisji: 7. Marża (w punktach bazowych w stosunku 260 p.b. p.a. rocznym): 8. Okres Odsetkowy: 6 miesięcy, z zastrzeżeniem że pierwszy Okres Odsetkowy może być krótszy, gdyby Dzień Emisji przypadł później niż w Planowanym Dniu Emisji 9. Stopa Bazowa: WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotówkowych 10. Cel emisji: nie stanowi celu w rozumieniu ustawy o obligacjach 11. Dni Płatności Odsetek: 10 lipca 2025, 10 stycznia 2026, 10 lipca 2026, 10 stycznia 2027, 10 lipca 2027, 10 stycznia 2028, 10 lipca 2028, 10 stycznia 2029 Warsaw-640756797.2 24

ROBYG — rozliczenie emisji PF, ESPI 1/2025 · p. 1Quotation in the document’s original language

Raport Bieżący nr 1/2025 Numer i Data Raportu Bieżącego: Raport Bieżący nr 1/2025 z dnia 10 stycznia 2025 roku. Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 15:04 CET Temat Raportu Bieżącego: ROBYG S.A. – Rozliczenie emisji obligacji na okaziciela serii PF Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w zw. z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR. Treść raportu: Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2024 z dnia 13 grudnia 2024 r., w którym Spółka informowała o ustaleniu niektórych parametrów emisji obligacji niezabezpieczonych do kwoty 250.000.000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych), niniejszym informuje, że doszło do definitywnego przydziału i wyemitowania 250.000 sztuk obligacji na okaziciela serii PF o łącznej wartości 250.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych), o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda, w wyniku rozrachunku takich obligacji na rynku pierwotnym i zarejestrowania ich w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Obligacje serii PF przydzielono definitywnie (w dniu zarejestrowania ich w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW) 45 inwestorom (w tym subfunduszom). Podpisy osób zarządzających: Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Marta Hejak – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

How is interest determined?

Interest is floating: WIBOR 6M plus a fixed annual margin of 2.60 percentage points. The reference rate has a zero floor; fixing is normally three business days before the period starts. Temporary unavailability uses the last available WIBOR. Permanent publication cessation or loss of authorisation triggers successive replacements designated by an industry body, KNF, NBP, the administrator, a central counterparty and ultimately the NBP policy rate. Adjustment may be designated, waived, use the CCP adjustment or a 24-month median spread; compounding and adjustment for publication in arrears are possible. These are contractual rules, without confirmation of today’s fixing or coupon.

Sources and quotations (5)

robyg-seria-pf.pdf · p. 137Quotation in the document’s original language

ZAŁĄCZNIK 1 DO WARUNKÓW EMISJI SUPLEMENT EMISYJNY Niniejszy załącznik stanowi suplement emisyjny do Warunków Emisji i razem z nimi stanowi jednolity dokument Warunków Emisji niniejszej serii Obligacji SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI 1. Oznaczenie serii: PF 2. Dzień Emisji: oznacza dzień, w którym Obligacje zostaną zapisane po raz pierwszy na Rachunkach Obligacji, przy czym intencją Emitenta jest, by Dzień Emisji przypadał na dzień 10 stycznia 2025 r. („Planowany Dzień Emisji”) 3. Dzień Wykupu: 10 stycznia 2029 r. 4. Maksymalna liczba Obligacji 250.000 proponowanych do nabycia: 5. Łączna maksymalna wartość nominalna 250.000.000 PLN emitowanych Obligacji: 6. Wartość nominalna jednej Obligacji na 1.000 PLN Dzień Emisji: 7. Marża (w punktach bazowych w stosunku 260 p.b. p.a. rocznym): 8. Okres Odsetkowy: 6 miesięcy, z zastrzeżeniem że pierwszy Okres Odsetkowy może być krótszy, gdyby Dzień Emisji przypadł później niż w Planowanym Dniu Emisji 9. Stopa Bazowa: WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotówkowych 10. Cel emisji: nie stanowi celu w rozumieniu ustawy o obligacjach 11. Dni Płatności Odsetek: 10 lipca 2025, 10 stycznia 2026, 10 lipca 2026, 10 stycznia 2027, 10 lipca 2027, 10 stycznia 2028, 10 lipca 2028, 10 stycznia 2029 Warsaw-640756797.2 24

When is interest paid?

Conflict in the sources

Sources and quotations (7)

robyg-seria-pf.pdf · p. 30Quotation in the document’s original language

podstawy do zmiany Warunków Emisji lub stosowania Korekty. 9.3.13 Agent Kalkulacyjny, z zastrzeżeniem punktu 9.3.10 powyżej, będzie dokonywał ustalenia Stopy Bazowej zgodnie z postanowieniami punktów 9.3.1 - 9.3.12 oraz będzie obliczał Odsetki od jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy nie później niż w Dniu Roboczym następującym po Dniu Ustalenia Stawki Bazowej. Wszelkie ustalenia i obliczenia zostaną dokonane przez Agenta Kalkulacyjnego w sposób oraz według zasad określonych w Warunkach Emisji z zachowaniem należytej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez Agenta Kalkulacyjnego działalności. Jeżeli Stopa Bazowa określona dla danego Okresu Odsetkowego będzie niższa niż zero, to do ustalenia wysokości oprocentowania w tym Okresie Odsetkowym przyjmuje się, że Stopa Bazowa w tym Okresie Odsetkowym wynosi zero. W Dniu Ustalenia Stopy Bazowej przypadającym przed danym Dniem Płatności Odsetek, Agent Kalkulacyjny zawiadomi Emitenta o wysokości Stopy Bazowej i o wysokości Kwoty Odsetek dla danego Okresu Odsetkowego. Emitent będzie informował KDPW o wysokości Kwoty Odsetek zgodnie z Regulacjami KDPW, a od dnia wprowadzenia Obligacji do obrotu na Rynek ASO tabele odsetkowe dla każdego Okresu Odsetkowego będą przekazywane zgodnie z odpowiednimi regulacjami podmiotu prowadzącego Rynek ASO, z zastrzeżeniem punktu 9.3.10 powyżej. Odsetki płatne w PLN w Dniach Płatności Odsetek wskazanych w tabeli poniżej lub – w przypadku płatności odsetek w dacie wcześniejszego wykupu – odpowiednio w takiej dacie wcześniejszego wykupu. Numer Okresu Początek Okresu Dzień Ustalenia Praw Dzień Płatności Odsetkowego Odsetkowego Odsetek / Koniec Okresu Odsetkowego (włącznie z tym dniem) (z wyłączeniem tego dnia) I 10 stycznia 2025 r. 2 lipca 2025 r. 10 lipca 2025 r. II 10 lipca 2025 r. 31 grudnia 2025 r. 10 stycznia 2026 r. III 10 stycznia 2026 r. 2 lipca 2025 r. 10 lipca 2026 r. IV 10 lipca 2026 r, 30 grudnia 2026 r. 10 stycznia 2027 r, V 10 stycznia 2027 r. 2 lipca 2027 r. 10 lipca 2027 r. VI 10 lipca 2027 r. 30 grudnia 2027 r. 10 stycznia 2028 r. 30

When and how is principal repaid?

Contractual final redemption is a single payment on 10 January 2029, at PLN 1,000 per bond plus due interest. The next KDPW operational business-day rule and early-redemption rights apply. There is no mandatory principal-instalment schedule.

Sources and quotations (5)

robyg-seria-pf.pdf · p. 121Quotation in the document’s original language

Zbiorczego jako osoba uprawniona lub wskazanej jako uprawniona do świadczeń z danych Obligacji. 3.5 Wyemitowane Obligacje stanowią nieodwołalne, bezpośrednie, bezwarunkowe, niezabezpieczone i niepodporządkowane zobowiązania Emitenta do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Kwoty Wykupu oraz Kwoty Odsetek, równe i bez prawa pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego) z co najmniej równym pierwszeństwem zaspokojenia względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych bezpośrednich, bezwarunkowych, niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta. 3.6 Obligacje są emitowane jako obligacje niezabezpieczone. 3.7 Zgodnie z art. 14 Ustawy o Obligacjach roszczenia wynikające z obligacji, w tym roszczenia o świadczenia okresowe, przedawniają się z upływem 10 lat. 3.8 Emitent nie jest uprawniony do jednostronnej zmiany Warunków Emisji, o której mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy o Obligacjach. 4. PRZENOSZENIE PRAW Z OBLIGACJI Przeniesienie praw z Obligacji następuje zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obligacjach, Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i Regulacjami KDPW. 5. PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OBLIGACJI 5.1 Emitent zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji będzie dokonywał na rzecz Obligatariuszy płatności świadczeń z tytułu Obligacji w odpowiednich Dniach Płatności oraz w dniach wcześniejszego wykupu zgodnie z postanowieniami Punktów 8 (Wykup Obligacji), 10 (Wcześniejszy Wykup w Przypadku Wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu), 11 (Brak Płatności) i 12 (Likwidacja, Połączenie, Podział i Przekształcenie) niniejszych Warunków Emisji. Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić płatność nie jest Dniem Roboczym, płatność nastąpi w najbliższym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub zwłokę lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. 5.2 Wszelkie płatności z tytułu świadczeń z Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Obligacji zgodnie z aktualnymi Regulacjami KDPW. Płatności będą dokonywane na rzecz podmiotów, na rzecz których prawa z Obligacji są zarejestrowane na Rachunkach Obligacji w Dniu Ustalenia Praw, przy czym w przypadku Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym płatności będą przekazane posiadaczowi takiego Rachunku Zbiorczego. 5.3 Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji jest siedziba podmiotu prowadzącego Rachunek Obligacji, na który zostaną przekazane Obligatariuszowi środki z tytułu posiadanych przez niego Obligacji. 5.4 Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących w dniu dokonywania płatności oraz Regulacji KDPW. 5.5 Emitent nie będzie dokonywał potrąceń wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji z wierzytelnościami Emitenta w stosunku do Obligatariuszy. Warsaw-642684914.1 8

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Sources and quotations (2)

robyg-seria-pf.pdf · p. 127Quotation in the document’s original language

(Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie). Z tytułu każdej Obligacji w Dniu Wykupu albo innej dacie wskazanej w zdaniu poprzednim Emitent jest zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Obligatariuszy Kwoty Wykupu. 8.2 Obligacje wykupione w całości zostaną umorzone. 8.3 Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu całości lub części Obligacji na następujących zasadach: 8.3.1 przedterminowy wykup może być dokonywany przez Emitenta tylko w Dniach Płatności Odsetek („Dni Przedterminowego Wykupu” lub, w zależności od kontekstu, „Dzień Przedterminowego Wykupu”); 8.3.2 Dzień Przedterminowego Wykupu może przypadać najwcześniej w Dniu Płatności Odsetek wskazanym w Punkcie 12 Suplementu Emisyjnego; 8.3.3 Emitent jest uprawniony do dokonania przedterminowego wykupu co najmniej 25% ilości Obligacji wyemitowanych w danej Serii. W przypadku gdy ilość Obligacji pozostająca do wykupu będzie mniejsza niż iloczyn wskazany w zdaniu poprzednim, Emitent dokonując przedterminowego wykupu będzie zobowiązany wykupić wszystkie Obligacje, które na dany Dzień Przedterminowego Wykupu nie zostały wykupione. 8.3.4 Emitent zawiadamia wszystkich Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa przedterminowego wykupu, wskazując w takim zawiadomieniu: (a) dany Dzień Przedterminowego Wykupu, przy czym takie zawiadomienie musi nastąpić nie później niż 30 dni przed takim Dniem Przedterminowego Wykupu; (b) liczbę Obligacji, która zostanie przedterminowo wykupiona przez Emitenta w danym Dniu Przedterminowego Wykupu, 8.3.5 przedterminowy wykup Obligacji będzie dokonywany zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie Regulacjami KDPW; 8.3.6 przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza w danym Dniu Przedterminowego Wykupu kwoty Premii w wysokości ustalonej zgodnie z Punktem 14 Suplementu Emisyjnego wraz z Kwotą Odsetek za dany Okres Odsetkowy obliczoną zgodnie z postanowieniami Punktu 7 (Oprocentowanie) niniejszych Warunków Emisji. 9. OPODATKOWANIE 9.1 Obliczenie i pobranie Podatku Dochodowego z kwot wypłacanych z tytułu Obligacji dokonane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9.2 Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń lub pobrań z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych nałożonych z mocy przepisów wydanych w Rzeczpospolitej Polskiej w odniesieniu do Obligacji, chyba że dokonanie takiego potrącenia lub pobrania podatku, opłaty lub innej należności publicznoprawnej wymagane jest przepisami prawa. Warsaw-642684914.1 14

Issuer and other terms

Who is the issuer?

The issuer is ROBYG S.A., based in Warsaw. The documents concern legal series PF, traded as ROB0129, ISIN PLROBYG00297. The official notice dated 10 January 2025 confirms definitive allotment, issuance and settlement of 250,000 bonds with PLN 250 million aggregate principal and KDPW registration. The earlier 18 December allotment was conditional.

Sources and quotations (5)

robyg-seria-pf.pdf · p. 3Quotation in the document’s original language

1. NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA WRAZ Z DANYMI TELEADRESOWYMI (TELEFON, TELEFAKS, ADRES POCZTY ELEKTRONICZEJ I ADRES GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ) Nazwa (firma): ROBYG S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Aleja Rzeczypospolitej 1, Siedziba i adres Emitenta: 02-972 Warszawa Telefon: (22) 419 11 03 Telefaks: (22) 419 11 00 Adres poczty elektronicznej: sekretariat@robyg.com.pl Adres głównej strony internetowej: www.robyg.pl 2. INFORMACJE CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, A W PRZYPADKU ISTNIENIA TAKIEGO WYMOGU - DODATKOWO PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody. 3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM I WPROWADZANYMI DŁUŻNYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ GOSPODARCZĄ, MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Spółka ROBYG S.A. jest zdania, że poniższe czynniki, odnoszące się do działalności jej grupy kapitałowej („Grupa Emitenta”) mogą być istotne z punktu widzenia Obligacji. Każdy z tych czynników może wystąpić bądź też nie i Spółka ROBYG S.A. nie jest w stanie wyrazić opinii o prawdopodobieństwie wystąpienia takiego czynnika. Poniżej opisane są także czynniki, które według ROBYG S.A. mogą mieć istotne znaczenie dla oceny ryzyka rynkowego związanego z Obligacjami. Spółka ROBYG S.A. jest zdania, że czynniki opisane poniżej to podstawowe ryzyka związane z inwestycją w Obligacje, niemniej jednak ROBYG S.A. może nie być w stanie zapłacić odsetek, kwoty głównej lub innych kwot z tytułu Obligacji także z innych powodów, wobec czego, ROBYG S.A. nie składa oświadczenia, że poniższe stwierdzenia dotyczące ryzyka nabycia Obligacji są wyczerpujące. Potencjalni inwestorzy powinni wypracować własny pogląd jeszcze przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. 3

These are contractual terms. They do not confirm the current coupon, completed payments or the issuer’s financial position.

robyg-seria-pf.pdf · p. 31Quotation in the document’s original language

VII 10 stycznia 2028 r. 30 czerwca 2028 r. 10 lipca 2028 r. VIII 10 lipca 2028 r. 2 stycznia 2029 r. 10 stycznia 2029 r. 9.4 Płatności z tytułu Obligacji Emitent zgodnie z Warunkami Emisji będzie dokonywał na rzecz Obligatariuszy płatności odpowiednich świadczeń z tytułu Obligacji w odpowiednich Dniach Płatności oraz w dniach wcześniejszego wykupu zgodnie z postanowieniami Punktu 8 (Wykup Obligacji), 10 (Wcześniejszy Wykup w Przypadku Wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu), 11 (Brak Płatności) i 12 (Likwidacja, Połączenie, Podział i Przekształcenie) Warunków Emisji. Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić płatność nie będzie Dniem Roboczym, płatność nastąpi w najbliższym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub zwłokę lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Płatności dokonywane będą za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Obligacji zgodnie z aktualnymi Regulacjami KDPW. Płatności będą dokonywane na rzecz podmiotów, których prawa z Obligacji są zarejestrowane na Rachunkach Obligacji w Dniu Ustalenia Praw, przy czym w przypadku Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym płatności będą przekazane posiadaczowi takiego Rachunku Zbiorczego. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji będzie siedziba podmiotu prowadzącego Rachunek Obligacji, na który zostaną przekazane Obligatariuszowi środki z tytułu posiadanych przez niego Obligacji. Szczegółowe zasady dokonywania płatności z tytułu Obligacji zostały opisane w Punkcie 5 Warunków Emisji. 10. WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIA PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA Obligacje nie są zabezpieczone. 11. WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZOBOWIĄZAŃ PRZETERMINOWANYCH, USTALONĄ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCY O NIE WIĘCEJ NIŻ 4 MIESIĄCE UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA INSTRUMENTÓW OBJĘTYCH WNIOSKIEM ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WNIOSKIEM Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych W odniesieniu do Emitenta 634 529 tys. PLN przez Emitenta oraz w odniesieniu do grupy na dzień 30.09.2024 r. kapitałowej Emitenta na ostatni dzień kwartału W Odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące 314 128 tys. PLN na dzień 30.09.2024 r. udostępnienie Propozycji wynosi: 31

robyg-seria-pf.pdf · p. 88Quotation in the document’s original language

ZMIANY PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PRZEZ on the amendment of the bond issue programme SPÓŁKĘ ROBYG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ by ROBYG S.A. with its registered office in WIELOKROTNEGO EMITOWANIA OBLIGACJI W Warsaw and of multiple issue of bonds under the RAMACH PROGRAMU EMISJI issue programme Zarząd spółki działającej pod firmą ROBYG S.A. z The Management Board of the company operating siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) na under the name of ROBYG S.A. with its registered podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art. office in Warsaw (hereinafter referred to as the 368 oraz 371 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks "Company", "Issuer"), based on § 11 Section 2 of the spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 z późn. Articles of Association of the Company, in connection zm.) podejmuje uchwałę o następującej treści: with Art. 368 and 371 of the Act of 15 September 2000, Commercial Companies Code (Polish Journal of Laws of 2022, item 1467, as amended), adopts the following resolution: § 1 § 1 The Company resolves to amend the programme for Spółka postanawia zmienić program emisji obligacji o the issue of bonds with an aggregate maximum łącznej maksymalnej wartości nominalnej nominal value of PLN 500,000,000.00 (in words: five 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów hundred million 00/100 zlotys) (the "Programme"), 00/100 złotych) („Program”), ustanowiony na established pursuant to the issue agreement concluded podstawie umowy emisyjnej zawartej w dniu 17 maja on the 17th of May 2021, by, inter alia, introducing: (i) 2021 r., poprzez m.in. wprowadzenie: (i) dodatkowo additionally, the possibility (depending on the możliwości (w zależności od decyzji Spółki) emisji Company's decision) to issue bonds secured by a obligacji zabezpieczonych gwarancją udzieloną przez guarantee provided by TAG Immobilien AG, with its TAG Immobilien AG z siedzibą w Hamburgu oraz registered office in Hamburg, and making other dokonanie innych zmian w powyższej umowie oraz amendments to the above agreement and other innych dokumentach emisyjnych związanych z issuance documents related to the potential potencjalnym zaangażowaniem TAG Immobilien AG z involvement of TAG Immobilien AG, with its siedzibą w Hamburgu jako potencjalnego gwaranta registered office in Hamburg, as a potential guarantor emisji danej serii obligacji emitowanej w ramach of the issue of a given series of bonds issued under the powyższego programu oraz (ii) nowych zasad płatności above Programme; and (ii) new rules of payment and i wysokości prowizji i opłat związanych ze zmienionym amount of commissions and fees related to the Programem i emisją obligacji w ramach zmienionego amended Programme and the issue of bonds under the Programu. amended Programme. § 2 §2 Zarząd jest upoważniony, zgodnie z zasadami The Management Board is authorised, in accordance reprezentacji Spółki, do zawarcia z mBank S.A. z with the Company's representation principles, to siedzibą w Warszawie (dalej „mBank”) oraz Bank

robyg-seria-pf.pdf · p. 121Quotation in the document’s original language

Zbiorczego jako osoba uprawniona lub wskazanej jako uprawniona do świadczeń z danych Obligacji. 3.5 Wyemitowane Obligacje stanowią nieodwołalne, bezpośrednie, bezwarunkowe, niezabezpieczone i niepodporządkowane zobowiązania Emitenta do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Kwoty Wykupu oraz Kwoty Odsetek, równe i bez prawa pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego) z co najmniej równym pierwszeństwem zaspokojenia względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych bezpośrednich, bezwarunkowych, niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta. 3.6 Obligacje są emitowane jako obligacje niezabezpieczone. 3.7 Zgodnie z art. 14 Ustawy o Obligacjach roszczenia wynikające z obligacji, w tym roszczenia o świadczenia okresowe, przedawniają się z upływem 10 lat. 3.8 Emitent nie jest uprawniony do jednostronnej zmiany Warunków Emisji, o której mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy o Obligacjach. 4. PRZENOSZENIE PRAW Z OBLIGACJI Przeniesienie praw z Obligacji następuje zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obligacjach, Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i Regulacjami KDPW. 5. PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OBLIGACJI 5.1 Emitent zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji będzie dokonywał na rzecz Obligatariuszy płatności świadczeń z tytułu Obligacji w odpowiednich Dniach Płatności oraz w dniach wcześniejszego wykupu zgodnie z postanowieniami Punktów 8 (Wykup Obligacji), 10 (Wcześniejszy Wykup w Przypadku Wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu), 11 (Brak Płatności) i 12 (Likwidacja, Połączenie, Podział i Przekształcenie) niniejszych Warunków Emisji. Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić płatność nie jest Dniem Roboczym, płatność nastąpi w najbliższym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub zwłokę lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. 5.2 Wszelkie płatności z tytułu świadczeń z Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Obligacji zgodnie z aktualnymi Regulacjami KDPW. Płatności będą dokonywane na rzecz podmiotów, na rzecz których prawa z Obligacji są zarejestrowane na Rachunkach Obligacji w Dniu Ustalenia Praw, przy czym w przypadku Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym płatności będą przekazane posiadaczowi takiego Rachunku Zbiorczego. 5.3 Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji jest siedziba podmiotu prowadzącego Rachunek Obligacji, na który zostaną przekazane Obligatariuszowi środki z tytułu posiadanych przez niego Obligacji. 5.4 Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących w dniu dokonywania płatności oraz Regulacji KDPW. 5.5 Emitent nie będzie dokonywał potrąceń wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji z wierzytelnościami Emitenta w stosunku do Obligatariuszy. Warsaw-642684914.1 8

robyg-seria-pf.pdf · p. 133Quotation in the document’s original language

(a) środki pieniężne i ich ekwiwalenty w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości wskazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta na koniec danego Okresu Badania oraz środki pieniężne zainwestowane w fundusze pieniężne; oraz (b) (i) 100 % środków pieniężnych zgromadzonych na koniec danego Okresu Badania na otwartych mieszkaniowych rachunkach powierniczych w rozumieniu Ustawy Deweloperskiej oraz (ii) 50 % środków pieniężnych zgromadzonych na koniec danego Okresu Badania na zamkniętych mieszkaniowych rachunkach powierniczych w rozumieniu Ustawy Deweloperskiej; z zastrzeżeniem, że jeżeli obliczona zgodnie z tymi zasadami wartość Zadłużenia Finansowego Netto będzie wartością ujemną, to wówczas dla potrzeb kalkulacji wartości Wskaźnika Zadłużenia Netto przyjmuje się, że wartość Zadłużenia Finansowego Netto wynosi zero. 13.3 Obliczanie Wskaźnika Zadłużenia Netto Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie obliczany przez Emitenta za dany Okres Badania na bazie danych finansowych wynikających ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Emitenta. 14. FUNKCJA ORGANIZATORÓW, AGENTA DOKUMENTACYJNEGO ORAZ AGENTA KALKULACYJNEGO 14.1 W sprawach związanych z Obligacjami Organizatorzy, Agent Dokumentacyjny oraz Agent Kalkulacyjny (zwani łącznie na potrzeby niniejszego Punktu „Agenci”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta Kwoty Wykupu lub Kwoty Odsetek, ani za żadne inne zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji oraz za skuteczność dochodzenia roszczeń Obligatariuszy wobec Emitenta. Agenci nie pełnią funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 78 Ustawy o Obligacjach ani są zobowiązani do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta. 14.2 Agenci nie dokonują weryfikacji lub oceny ryzyka Emitenta oraz ryzyka inwestycji w Obligacje. 14.3 Agenci, w ramach prowadzonej działalności, współpracują z Emitentem w zakresie różnych usług i mogą posiadać informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji finansowej Emitenta oraz jego możliwości wywiązywania się ze zobowiązań wynikających odpowiednio z Obligacji, jednakże nie są uprawnieni do ich udostępniania Obligatariuszom, chyba że Emitent wyraźnie wskaże dokumenty i informacje, które mają być przekazane Obligatariuszom w związku z Obligacjami i pełnieniem funkcji Agentów. Wykonywanie przez Agentów określonych czynności oraz pełnienie określonych funkcji w związku z Obligacjami nie uniemożliwia Agentom oraz jego podmiotom zależnym lub stowarzyszonym świadczenia Emitentowi innych usług, doradzania Emitentowi lub współpracy z Emitentem w każdym innym dowolnym zakresie lub formie. Warsaw-642684914.1 20

ROBYG — rozliczenie emisji PF, ESPI 1/2025 · p. 1Quotation in the document’s original language

Raport Bieżący nr 1/2025 Numer i Data Raportu Bieżącego: Raport Bieżący nr 1/2025 z dnia 10 stycznia 2025 roku. Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 15:04 CET Temat Raportu Bieżącego: ROBYG S.A. – Rozliczenie emisji obligacji na okaziciela serii PF Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w zw. z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR. Treść raportu: Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2024 z dnia 13 grudnia 2024 r., w którym Spółka informowała o ustaleniu niektórych parametrów emisji obligacji niezabezpieczonych do kwoty 250.000.000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych), niniejszym informuje, że doszło do definitywnego przydziału i wyemitowania 250.000 sztuk obligacji na okaziciela serii PF o łącznej wartości 250.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych), o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda, w wyniku rozrachunku takich obligacji na rynku pierwotnym i zarejestrowania ich w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Obligacje serii PF przydzielono definitywnie (w dniu zarejestrowania ich w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW) 45 inwestorom (w tym subfunduszom). Podpisy osób zarządzających: Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Marta Hejak – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

robyg-seria-pf.pdf · p. 122Quotation in the document’s original language

6. BRAK PŁATNOŚCI, PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWE 6.1 W przypadku niedokonania płatności lub dokonania częściowej płatności przez Emitenta, Obligatariusze będą uprawnieni dochodzić swoich praw bezpośrednio od Emitenta przy zastosowaniu przysługujących im środków prawnych. 6.2 W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek części Kwoty Wykupu odpowiedni Obligatariusz będzie uprawniony do żądania od Emitenta za każdy dzień opóźnienia aż do dnia faktycznej zapłaty (ale bez tego dnia) odsetek obliczanych według stopy odsetek ustawowych za opóźnienie. 7. OPROCENTOWANIE 7.1 Obligacje są oprocentowane od Dnia Emisji (włącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu lub dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia) zgodnie z 10 (Wcześniejszy Wykup w Przypadku Wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu), 11 (Brak Płatności) i 12 (Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie) niniejszych Warunków Emisji według Stopy Bazowej powiększonej o Marżę . Wysokość Kwoty Odsetek jest ustalana zgodnie z postanowieniami Punktu 7.3. 7.2 Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego. 7.3 Obligatariuszowi w każdym Dniu Płatności Odsetek z tytułu jednej Obligacji przysługuje Kwota Odsetek w wysokości obliczanej zgodnie z następującym wzorem: 𝐿𝐷 𝐾𝑂 = 𝑁×(𝑆𝐵)× 365 gdzie: „KO” oznacza Kwotę Odsetek od jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy. „N” oznacza wartość nominalną jednej Obligacji wskazaną w Punkcie 6 Suplementu Emisyjnego. „SB” oznacza sumę Marży oraz Stopy Bazowej z Dnia Ustalenia Stopy Procentowej (określonej w punktach procentowych do dwóch miejsc po przecinku. „LD” oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym. po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (pół grosza będzie zaokrąglane w górę). 7.4 Kwota Odsetek od Obligacji obliczana będzie przez Agenta Kalkulacyjnego. 7.5 Definicje związane z procedurą ustalania Stopy Bazowej: 7.5.1 „Brak Zezwolenia WIBOR” oznacza, że administrator WIBOR nie otrzymał lub zostało mu cofnięte lub zawieszone zezwolenie lub rejestracja dla opracowywania WIBOR, wskutek czego banki w Polsce nie mogą stosować WIBOR. 7.5.2 „Dzień Ustalenia Stopy Procentowej” z zastrzeżeniem punktu 7.6.11 oznacza dzień przypadający na 3 Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa Warsaw-642684914.1 9

robyg-seria-pf.pdf · p. 124Quotation in the document’s original language

7.6.3 Jeżeli Stopa Bazowa określona dla danego Okresu Odsetkowego będzie niższa niż zero, to do ustalenia wysokości Stopy Procentowej w tym Okresie Odsetkowym przyjmuje się, że Stopa Bazowa w tym Okresie Odsetkowym wynosi zero. 7.6.4 W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami, a brak możliwości ustalenia Stopy Bazowej nie jest związany z Ogłoszeniem Końca Publikacji, Stopa Bazowa jest równa ostatniej dostępnej wartości WIBOR dla Właściwego Tenoru. 7.6.5 W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być ustalona w związku z Ogłoszeniem Końca Publikacji lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia WIBOR, Stopa Bazowa zostanie ustalona jako Wskaźnik Alternatywny skorygowany o Korektę (jeśli będzie miała zastosowanie), w sposób opisany poniżej, a Wskaźnik Alternatywny trwale zastępuje WIBOR. 7.6.6 Emitent ustala Wskaźnik Alternatywny zgodnie z jedną z następujących metod: (a) Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendowała do stosowania zamiast WIBOR organizacja branżowa, którą wskazała Komisja Nadzoru Finansowego lub Narodowy Bank Polski i która zajmuje się przygotowaniem propozycji zastąpienia WIBOR, w szczególności wskaźnik, który rekomendowała (w najnowszej wydanej rekomendacji) Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych lub inne podobne ciało, grupa lub organizacja powołana w celu wskazania zamiennika dla danego wskaźnika, na zasadach analogicznych do zasad Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych; (b) Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendowała do stosowania zamiast WIBOR Komisja Nadzoru Finansowego; (c) Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendował do stosowania zamiast WIBOR Narodowy Bank Polski; (d) Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendował do stosowania zamiast WIBOR administrator WIBOR; (e) Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który zamiast WIBOR zastosował w rozliczanych przez siebie transakcjach Kontrahent Centralny; albo (f) Wskaźnikiem Alternatywnym jest stopa referencyjna stosowana przez Narodowy Bank Polski. 7.6.7 Emitent stosuje metody, o których mowa w punkcie 7.6.6 powyżej, w kolejności od punktu 7.6.6(a) do punktu 7.6.6(f). Kolejna metoda jest stosowana gdy poprzednia metoda nie da rezultatu do Dnia Ustalenia Stopy Procentowej włącznie z tym dniem (w przypadku gdy określony Podmiot Wyznaczający nie wskaże Wskaźnika Alternatywnego). 7.6.8 Po ustaleniu Wskaźnika Alternatywnego Korekta zostaje ustalona zgodnie z następującymi zasadami: Warsaw-642684914.1 11

robyg-seria-pf.pdf · p. 125Quotation in the document’s original language

(a) Korekta ma charakter wartości lub działania, które koryguje wartość Wskaźnika Alternatywnego. Wartość Korekty może być wartością dodatnią, ujemną, zerową, jak również być określona wzorem lub metodą obliczenia (np. poprzez składanie czy kapitalizowanie dziennych stawek procentowych przez okres, dla którego obliczane są odsetki) oraz może obejmować inne dostosowania związane z zastąpieniem WIBOR; (b) raz ustalona Korekta jest stosowana przez cały czas stosowania Wskaźnika Alternatywnego; (c) jeżeli zastosowana jest metoda ustalenia Wskaźnika Alternatywnego, o której mowa w punkcie 7.6.6(e) powyżej, stosuje się Korektę taką jak zastosował Kontrahent Centralny; (d) jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego, o których mowa w punktach od 7.6.6(a) do 7.6.6(d) powyżej: (i) Podmiot Wyznaczający, na podstawie rekomendacji którego ustalono Wskaźnik Alternatywny, wskazał Korektę – stosuje się taką Korektę; (ii) Podmiot Wyznaczający, na podstawie rekomendacji którego ustalono Wskaźnik Alternatywny, wskazał aby nie stosować Korekty – nie stosuje się Korekty; (e) jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego, o których mowa w punktach od 7.6.6(a) do 7.6.6(d) powyżej Podmiot Wyznaczający, na podstawie rekomendacji którego ustalono Wskaźnik Alternatywny, nie odniósł się do Korekty lub gdy Wskaźnik Alternatywny został wyznaczony zgodnie z metodą, o której mowa w punkcie 7.6.6(f) powyżej: (i) Korekta jest dodawana do wartości Wskaźnika Alternatywnego; (ii) Korekta jest równa historycznej medianie różnic pomiędzy WIBOR oraz Wskaźnikiem Alternatywnym; (iii) mediana różnic jest ustalana: (A) za okres 24 miesięcy przed dniem, w którym WIBOR przestał być publikowany (gdy nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji) albo pierwszym dniem, w którym Wskaźnik Alternatywny jest stosowany (gdy WIBOR nie został opublikowany ale nie nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji) albo dniem w którym wystąpił Brak Zezwolenia WIBOR; (B) biorąc pod uwagę, każdy dzień z badanego okresu, w którym był publikowany zarówno WIBOR jak i Wskaźnik Alternatywny. 7.6.9 Procedura wyboru Wskaźnika Alternatywnego oraz ustalenia Korekty w związku z Ogłoszeniem Końca Publikacji lub Brakiem Zezwolenia WIBOR jest Warsaw-642684914.1 12

robyg-seria-pf.pdf · p. 126Quotation in the document’s original language

przeprowadzana tylko raz (ten sam Wskaźnik Alternatywny oraz Korekta są stosowane zamiast WIBOR także w kolejnych Dniach Ustalenia Stopy Procentowej). 7.6.10 Wskaźnik Alternatywny oraz Korekta są wyznaczane na zlecenie Emitenta przez Agenta Kalkulacyjnego albo inny profesjonalny podmiot, jeżeli taki podmiot został wyznaczony Uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy za zgodą Emitenta. Emitent opublikuje w sposób określony w punkcie 15 (Zawiadomienia) informację o podmiocie, o którym mowa powyżej, ze wskazaniem danych tego podmiotu, a także wybrany Wskaźnik Alternatywny oraz (po jej sporządzeniu) metodę obliczania Korekty lub opinię tego podmiotu, że Korekta nie jest wymagana. 7.6.11 Jeśli Wskaźnik Alternatywny jest publikowany z dołu, przez co nie jest on dostępny dla Okresu Odsetkowego w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej, Dzień Ustalenia Stopy Procentowej ulega odpowiedniemu przesunięciu do czasu publikacji Wskaźnika Alternatywnego dla danego Okresu Odsetkowego, z uwzględnieniem standardu rynkowego lub treści rekomendacji, zgodnie z którą został ustalony Wskaźnik Alternatywny. 7.6.12 Jeśli metoda lub rekomendacja, zgodnie z którą został ustalony Wskaźnik Alternatywny, wskazuje na potrzebę dokonania w Warunkach Emisji innych zmian dostosowawczych, dotyczących sposobu ustalania oprocentowania w związku ze stosowaniem Wskaźnika Alternatywnego, w tym zmian wynikających z wymogów Rynku ASO lub KDPW, takie zmiany stosuje się zgodnie z zastosowaną metodą lub rekomendacją, w oparciu o którą został ustalony Wskaźnik Alternatywny. Zmiany stosuje się na mocy istniejących postanowień Warunków Emisji, bez konieczności wprowadzania osobnych zmian do Warunków Emisji w trybie wymagającym zgód Obligatariuszy, Zgromadzenia Obligatariuszy lub Emitenta. 7.6.13 W przypadku gdy zgodnie z punktem 7.6.5 Wskaźnik Alternatywny trwale zastąpi WIBOR, postanowienia punktów 7.6.4 – 7.6.9 odnoszące się do WIBOR stosuje się odpowiednio do tego Wskaźnika Alternatywnego z uwzględnieniem Korekty. 7.6.14 Zmiana metody obliczania WIBOR lub Wskaźnika Alternatywnego ogłoszona przez jego administratora, w tym zmiana uznana przez administratora za istotną zmianę, nie stanowi podstawy do zmiany Warunków Emisji lub stosowania Korekty. 7.7 W Dniu Ustalenia Stopy Procentowej przypadającym przed danym Dniem Płatności Odsetek, Agent Kalkulacyjny zawiadomi Emitenta o wysokości Stopy Bazowej i o wysokości Kwoty Odsetek dla danego Okresu Odsetkowego. Emitent będzie informował KDPW o wysokości Kwoty Odsetek zgodnie z Regulacjami KDPW, a od dnia wprowadzenia Obligacji do obrotu na Rynek ASO tabele odsetkowe dla każdego Okresu Odsetkowego będą przekazywane zgodnie z odpowiednimi regulacjami podmiotu prowadzącego Rynek ASO z zastrzeżeniem punktu 7.6.10 powyżej. 8. WYKUP OBLIGACJI 8.1 Obligacje będą wykupywane w Dniu Wykupu lub datach przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta („opcja call”), lub w datach wcześniejszego wykupu - zgodnie z postanowieniami niniejszego Punktu 8 (Wykup Obligacji), 10 (Wcześniejszy Wykup w Przypadku Wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu), 11 (Brak Płatności) oraz 12 Warsaw-642684914.1 13

robyg-seria-pf.pdf · p. 31Quotation in the document’s original language

VII 10 stycznia 2028 r. 30 czerwca 2028 r. 10 lipca 2028 r. VIII 10 lipca 2028 r. 2 stycznia 2029 r. 10 stycznia 2029 r. 9.4 Płatności z tytułu Obligacji Emitent zgodnie z Warunkami Emisji będzie dokonywał na rzecz Obligatariuszy płatności odpowiednich świadczeń z tytułu Obligacji w odpowiednich Dniach Płatności oraz w dniach wcześniejszego wykupu zgodnie z postanowieniami Punktu 8 (Wykup Obligacji), 10 (Wcześniejszy Wykup w Przypadku Wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu), 11 (Brak Płatności) i 12 (Likwidacja, Połączenie, Podział i Przekształcenie) Warunków Emisji. Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić płatność nie będzie Dniem Roboczym, płatność nastąpi w najbliższym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub zwłokę lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Płatności dokonywane będą za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Obligacji zgodnie z aktualnymi Regulacjami KDPW. Płatności będą dokonywane na rzecz podmiotów, których prawa z Obligacji są zarejestrowane na Rachunkach Obligacji w Dniu Ustalenia Praw, przy czym w przypadku Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym płatności będą przekazane posiadaczowi takiego Rachunku Zbiorczego. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji będzie siedziba podmiotu prowadzącego Rachunek Obligacji, na który zostaną przekazane Obligatariuszowi środki z tytułu posiadanych przez niego Obligacji. Szczegółowe zasady dokonywania płatności z tytułu Obligacji zostały opisane w Punkcie 5 Warunków Emisji. 10. WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIA PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA Obligacje nie są zabezpieczone. 11. WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZOBOWIĄZAŃ PRZETERMINOWANYCH, USTALONĄ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCY O NIE WIĘCEJ NIŻ 4 MIESIĄCE UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA INSTRUMENTÓW OBJĘTYCH WNIOSKIEM ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WNIOSKIEM Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych W odniesieniu do Emitenta 634 529 tys. PLN przez Emitenta oraz w odniesieniu do grupy na dzień 30.09.2024 r. kapitałowej Emitenta na ostatni dzień kwartału W Odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące 314 128 tys. PLN na dzień 30.09.2024 r. udostępnienie Propozycji wynosi: 31

robyg-seria-pf.pdf · p. 117Quotation in the document’s original language

„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną w sposób umożliwiający wykonanie czynności określonych w niniejszych Warunkach Emisji. „Dzień Ustalenia Praw” oznacza koniec szóstego Dnia Roboczego przed Dniem Wykupu lub odpowiednio Dniem Płatności Odsetek, a gdy taki dzień nie będzie mógł być Dniem Ustalenia Praw zgodnie z Regulacjami KDPW inny najbliższy dzień przed Dniem Wykupu lub odpowiednio Dniem Płatności Odsetek zgodnie z aktualnie obowiązującymi Regulacjami KDPW w zakresie mającym zastosowanie do ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, z wyjątkiem przypadku: (A) w którym świadczenia pieniężne z tytułu wykupu Obligacji spełniane są po Dniu Wykupu, kiedy to za Dzień Ustalenia Praw uważa się drugi Dzień Roboczy po dniu, w którym kwota świadczenia została przekazana KDPW; (B) otwarcia likwidacji Emitenta, jego połączenia, podziału lub przekształcenia, o których mowa w Punkcie 12 (Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie) niniejszych Warunków Emisji lub (C) wystąpienia sytuacji, w której zgodnie z Punktem 10 (Wcześniejszy Wykup w Przypadku Wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu) oraz 11 (Brak Płatności) niniejszych Warunków Emisji zostanie złożone żądanie wcześniejszego wykupu, kiedy to za Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień otwarcia likwidacji, dzień połączenia, dzień podziału lub dzień przekształcenia Emitenta, o których mowa w Punkcie 12 (Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie) niniejszych Warunków Emisji lub dzień złożenia żądania wcześniejszego wykupu. „Dzień Wykupu” oznacza dzień wskazany w Punkcie 3 Suplementu Emisyjnego. „Grupa Emitenta” oznacza w danym czasie Emitenta oraz Podmioty z Grupy Emitenta. „KDPW” oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. „Kluczowe Podmioty z Grupy Emitenta” oznacza Podmioty z Grupy Emitenta prowadzące podstawową działalność Emitenta lub Podmiotów z Grupy Emitenta prowadzoną w Dniu Emisji lub działalność z nią związaną, a w przypadku Podmiotu z Grupy Emitenta, który został utworzony po Dniu Emisji, podmiot prowadzący podstawową działalność odpowiadającą działalności prowadzonej przez Emitenta lub inny Podmiot z Grupy Emitenta w Dniu Emisji lub działalności z nią związanej. „Kwota Odsetek” oznacza kwotę odsetek należną od Emitenta z tytułu Obligacji obliczaną i wypłacaną zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Emisji. „Kwota Wykupu” oznacza w odniesieniu do każdej Obligacji kwotę przypadającą do zapłaty w Dniu Wykupu, dniu otwarcia likwidacji Emitenta, dniu jego połączenia, podziału lub przekształcenia, o których mowa w Punkcie 12 (Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie) niniejszych Warunków Emisji lub odpowiednio w dniu wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia), tj. jej wartość nominalną wskazaną w Punkcie 6 (Brak płatności, płatności częściowe) Suplementu Emisyjnego. „Marża” oznacza „Marżę” wskazaną w Punkcie 7 Suplementu Emisyjnego. „Materiały Informacyjne” oznacza: (i) sporządzone zgodnie z MSSF roczne jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta oraz roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Emitenta wraz z opinią biegłego rewidenta zawierające informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia Netto i informacje niezbędne do jego obliczenia; oraz (ii) sporządzone zgodnie z MSSF okresowe skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Emitenta Warsaw-642684914.1 4

robyg-seria-pf.pdf · p. 122Quotation in the document’s original language

6. BRAK PŁATNOŚCI, PŁATNOŚCI CZĘŚCIOWE 6.1 W przypadku niedokonania płatności lub dokonania częściowej płatności przez Emitenta, Obligatariusze będą uprawnieni dochodzić swoich praw bezpośrednio od Emitenta przy zastosowaniu przysługujących im środków prawnych. 6.2 W przypadku opóźnienia w zapłacie jakiejkolwiek części Kwoty Wykupu odpowiedni Obligatariusz będzie uprawniony do żądania od Emitenta za każdy dzień opóźnienia aż do dnia faktycznej zapłaty (ale bez tego dnia) odsetek obliczanych według stopy odsetek ustawowych za opóźnienie. 7. OPROCENTOWANIE 7.1 Obligacje są oprocentowane od Dnia Emisji (włącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu lub dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia) zgodnie z 10 (Wcześniejszy Wykup w Przypadku Wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu), 11 (Brak Płatności) i 12 (Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie) niniejszych Warunków Emisji według Stopy Bazowej powiększonej o Marżę . Wysokość Kwoty Odsetek jest ustalana zgodnie z postanowieniami Punktu 7.3. 7.2 Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego. 7.3 Obligatariuszowi w każdym Dniu Płatności Odsetek z tytułu jednej Obligacji przysługuje Kwota Odsetek w wysokości obliczanej zgodnie z następującym wzorem: 𝐿𝐷 𝐾𝑂 = 𝑁×(𝑆𝐵)× 365 gdzie: „KO” oznacza Kwotę Odsetek od jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy. „N” oznacza wartość nominalną jednej Obligacji wskazaną w Punkcie 6 Suplementu Emisyjnego. „SB” oznacza sumę Marży oraz Stopy Bazowej z Dnia Ustalenia Stopy Procentowej (określonej w punktach procentowych do dwóch miejsc po przecinku. „LD” oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym. po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (pół grosza będzie zaokrąglane w górę). 7.4 Kwota Odsetek od Obligacji obliczana będzie przez Agenta Kalkulacyjnego. 7.5 Definicje związane z procedurą ustalania Stopy Bazowej: 7.5.1 „Brak Zezwolenia WIBOR” oznacza, że administrator WIBOR nie otrzymał lub zostało mu cofnięte lub zawieszone zezwolenie lub rejestracja dla opracowywania WIBOR, wskutek czego banki w Polsce nie mogą stosować WIBOR. 7.5.2 „Dzień Ustalenia Stopy Procentowej” z zastrzeżeniem punktu 7.6.11 oznacza dzień przypadający na 3 Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa Warsaw-642684914.1 9

robyg-seria-pf.pdf · p. 146Quotation in the document’s original language

„Kwota Odsetek” oznacza kwotę odsetek należną od Emitenta z tytułu Obligacji obliczaną i wypłacaną zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji. „Kwota Wykupu” oznacza w odniesieniu do każdej Obligacji kwotę przypadającą do zapłaty w Dniu Wykupu, dniu otwarcia likwidacji Emitenta, dniu jego połączenia, podziału lub przekształcenia, o których mowa w Punkcie 12 (Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie) Warunków Emisji lub odpowiednio w dniu wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia), tj. jej wartość nominalną wskazaną w Punkcie 6 Suplementu Emisyjnego. „Marża” oznacza marżę w wysokości 2,60% w stosunku rocznym. „MSSF” oznaczają Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. „MSR” oznaczają Międzynarodowe Standardy Rachunkowości. „Obligacje” oznacza obligacje serii PF emitowane przez Emitenta na podstawie Warunków Emisji w ramach Programu Emisji. „Obligatariusze” oznacza osobę lub podmiot będący posiadaczem Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są prawa z Obligacji lub w odniesieniu do Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym, oznacza osobę lub podmiot wskazany Depozytariuszowi przez posiadacza Rachunku Zbiorczego, jako będący uprawnionym z Obligacji zapisanych na takim Rachunku Zbiorczym działający, w zakresie jakichkolwiek praw wynikających z Warunków Emisji oraz Obligacji, za pośrednictwem posiadacza Rachunku Zbiorczego, a każda z nich zwana jest „Obligatariuszem”. „Ogłoszenie Końca Publikacji” oznacza wydanie przez Podmiot Wyznaczający oficjalnego oświadczenia, że WIBOR przestał lub przestanie być publikowany na stałe, a w dacie tego oświadczenia nie został wyznaczony następca, który będzie nadal obliczał lub publikował WIBOR. „Okres Odsetkowy” oznacza okres 6 miesięczny, przy założeniu, że (i) w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego – jest to okres rozpoczynający się w Dniu Emisji (włącznie z tym dniem) i kończący się w pierwszym Dniu Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), (ii) w przypadku każdego następnego Okresu Odsetkowego - jest to okres rozpoczynający się w danym Dniu Płatności Odsetek (włącznie z tym dniem) i kończący się w następnym Dniu Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni Okres Odsetkowy może być krótszy ze względu na wcześniejszy wykup Obligacji na podstawie Punktu 8 (Wykup Obligacji), 10 (Wcześniejszy Wykup w Przypadku Wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu), 11 (Brak Płatności) lub 12 (Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie) Warunków Emisji. „Podmiot Wyznaczający” oznacza Komisję Nadzoru Finansowego, Narodowy Bank Polski, administratora WIBOR lub organizację branżową, którą wskazała Komisja Nadzoru Finansowego lub Narodowy Bank Polski i która zajmuje się przygotowaniem propozycji zastąpienia WIBOR, w tym w szczególności, Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych lub inne podobne ciało, grupa lub organizacja powołana w celu wskazania zamiennika dla danego wskaźnika, na zasadach analogicznych do zasad Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych. „Podmioty z Grupy Emitenta” oznacza podmioty zależne od Emitenta lub współkontrolowane przez Emitenta, w rozumieniu przepisów MSR i MSSF, w stosunku do których istnieje obowiązek konsolidacji sprawozdania finansowego na podstawie Ustawy o Rachunkowości, (przy czym zwolnienie z obowiązku konsolidacji nie powoduje wyłączenia danego podmiotu z definicji „Podmioty z Grupy Emitenta”) i opisane w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta lub które zostaną opisane w najbliższym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta, z wyłączeniem Emitenta, a każdy z nich zwany jest „Podmiotem z Grupy Emitenta”. „Rachunek Obligacji” oznacza Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy. „Rachunek Papierów Wartościowych” oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. 47

ROBYG — rozliczenie emisji PF, ESPI 1/2025 · p. 1Quotation in the document’s original language

Raport Bieżący nr 1/2025 Numer i Data Raportu Bieżącego: Raport Bieżący nr 1/2025 z dnia 10 stycznia 2025 roku. Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 15:04 CET Temat Raportu Bieżącego: ROBYG S.A. – Rozliczenie emisji obligacji na okaziciela serii PF Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w zw. z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR. Treść raportu: Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2024 z dnia 13 grudnia 2024 r., w którym Spółka informowała o ustaleniu niektórych parametrów emisji obligacji niezabezpieczonych do kwoty 250.000.000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych), niniejszym informuje, że doszło do definitywnego przydziału i wyemitowania 250.000 sztuk obligacji na okaziciela serii PF o łącznej wartości 250.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych), o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda, w wyniku rozrachunku takich obligacji na rynku pierwotnym i zarejestrowania ich w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Obligacje serii PF przydzielono definitywnie (w dniu zarejestrowania ich w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW) 45 inwestorom (w tym subfunduszom). Podpisy osób zarządzających: Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Marta Hejak – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

robyg-seria-pf.pdf · p. 126Quotation in the document’s original language

przeprowadzana tylko raz (ten sam Wskaźnik Alternatywny oraz Korekta są stosowane zamiast WIBOR także w kolejnych Dniach Ustalenia Stopy Procentowej). 7.6.10 Wskaźnik Alternatywny oraz Korekta są wyznaczane na zlecenie Emitenta przez Agenta Kalkulacyjnego albo inny profesjonalny podmiot, jeżeli taki podmiot został wyznaczony Uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy za zgodą Emitenta. Emitent opublikuje w sposób określony w punkcie 15 (Zawiadomienia) informację o podmiocie, o którym mowa powyżej, ze wskazaniem danych tego podmiotu, a także wybrany Wskaźnik Alternatywny oraz (po jej sporządzeniu) metodę obliczania Korekty lub opinię tego podmiotu, że Korekta nie jest wymagana. 7.6.11 Jeśli Wskaźnik Alternatywny jest publikowany z dołu, przez co nie jest on dostępny dla Okresu Odsetkowego w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej, Dzień Ustalenia Stopy Procentowej ulega odpowiedniemu przesunięciu do czasu publikacji Wskaźnika Alternatywnego dla danego Okresu Odsetkowego, z uwzględnieniem standardu rynkowego lub treści rekomendacji, zgodnie z którą został ustalony Wskaźnik Alternatywny. 7.6.12 Jeśli metoda lub rekomendacja, zgodnie z którą został ustalony Wskaźnik Alternatywny, wskazuje na potrzebę dokonania w Warunkach Emisji innych zmian dostosowawczych, dotyczących sposobu ustalania oprocentowania w związku ze stosowaniem Wskaźnika Alternatywnego, w tym zmian wynikających z wymogów Rynku ASO lub KDPW, takie zmiany stosuje się zgodnie z zastosowaną metodą lub rekomendacją, w oparciu o którą został ustalony Wskaźnik Alternatywny. Zmiany stosuje się na mocy istniejących postanowień Warunków Emisji, bez konieczności wprowadzania osobnych zmian do Warunków Emisji w trybie wymagającym zgód Obligatariuszy, Zgromadzenia Obligatariuszy lub Emitenta. 7.6.13 W przypadku gdy zgodnie z punktem 7.6.5 Wskaźnik Alternatywny trwale zastąpi WIBOR, postanowienia punktów 7.6.4 – 7.6.9 odnoszące się do WIBOR stosuje się odpowiednio do tego Wskaźnika Alternatywnego z uwzględnieniem Korekty. 7.6.14 Zmiana metody obliczania WIBOR lub Wskaźnika Alternatywnego ogłoszona przez jego administratora, w tym zmiana uznana przez administratora za istotną zmianę, nie stanowi podstawy do zmiany Warunków Emisji lub stosowania Korekty. 7.7 W Dniu Ustalenia Stopy Procentowej przypadającym przed danym Dniem Płatności Odsetek, Agent Kalkulacyjny zawiadomi Emitenta o wysokości Stopy Bazowej i o wysokości Kwoty Odsetek dla danego Okresu Odsetkowego. Emitent będzie informował KDPW o wysokości Kwoty Odsetek zgodnie z Regulacjami KDPW, a od dnia wprowadzenia Obligacji do obrotu na Rynek ASO tabele odsetkowe dla każdego Okresu Odsetkowego będą przekazywane zgodnie z odpowiednimi regulacjami podmiotu prowadzącego Rynek ASO z zastrzeżeniem punktu 7.6.10 powyżej. 8. WYKUP OBLIGACJI 8.1 Obligacje będą wykupywane w Dniu Wykupu lub datach przedterminowego wykupu na żądanie Emitenta („opcja call”), lub w datach wcześniejszego wykupu - zgodnie z postanowieniami niniejszego Punktu 8 (Wykup Obligacji), 10 (Wcześniejszy Wykup w Przypadku Wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu), 11 (Brak Płatności) oraz 12 Warsaw-642684914.1 13

robyg-seria-pf.pdf · p. 127Quotation in the document’s original language

(Likwidacja, Połączenie, Podział lub Przekształcenie). Z tytułu każdej Obligacji w Dniu Wykupu albo innej dacie wskazanej w zdaniu poprzednim Emitent jest zobowiązany do dokonania płatności na rzecz Obligatariuszy Kwoty Wykupu. 8.2 Obligacje wykupione w całości zostaną umorzone. 8.3 Emitent jest uprawniony do przedterminowego wykupu całości lub części Obligacji na następujących zasadach: 8.3.1 przedterminowy wykup może być dokonywany przez Emitenta tylko w Dniach Płatności Odsetek („Dni Przedterminowego Wykupu” lub, w zależności od kontekstu, „Dzień Przedterminowego Wykupu”); 8.3.2 Dzień Przedterminowego Wykupu może przypadać najwcześniej w Dniu Płatności Odsetek wskazanym w Punkcie 12 Suplementu Emisyjnego; 8.3.3 Emitent jest uprawniony do dokonania przedterminowego wykupu co najmniej 25% ilości Obligacji wyemitowanych w danej Serii. W przypadku gdy ilość Obligacji pozostająca do wykupu będzie mniejsza niż iloczyn wskazany w zdaniu poprzednim, Emitent dokonując przedterminowego wykupu będzie zobowiązany wykupić wszystkie Obligacje, które na dany Dzień Przedterminowego Wykupu nie zostały wykupione. 8.3.4 Emitent zawiadamia wszystkich Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa przedterminowego wykupu, wskazując w takim zawiadomieniu: (a) dany Dzień Przedterminowego Wykupu, przy czym takie zawiadomienie musi nastąpić nie później niż 30 dni przed takim Dniem Przedterminowego Wykupu; (b) liczbę Obligacji, która zostanie przedterminowo wykupiona przez Emitenta w danym Dniu Przedterminowego Wykupu, 8.3.5 przedterminowy wykup Obligacji będzie dokonywany zgodnie z aktualnie obowiązującymi w tym zakresie Regulacjami KDPW; 8.3.6 przedterminowy wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza w danym Dniu Przedterminowego Wykupu kwoty Premii w wysokości ustalonej zgodnie z Punktem 14 Suplementu Emisyjnego wraz z Kwotą Odsetek za dany Okres Odsetkowy obliczoną zgodnie z postanowieniami Punktu 7 (Oprocentowanie) niniejszych Warunków Emisji. 9. OPODATKOWANIE 9.1 Obliczenie i pobranie Podatku Dochodowego z kwot wypłacanych z tytułu Obligacji dokonane zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami. 9.2 Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń lub pobrań z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych nałożonych z mocy przepisów wydanych w Rzeczpospolitej Polskiej w odniesieniu do Obligacji, chyba że dokonanie takiego potrącenia lub pobrania podatku, opłaty lub innej należności publicznoprawnej wymagane jest przepisami prawa. Warsaw-642684914.1 14

When can an investor demand early redemption?

For the twelve grounds in clause 10, a holder may individually demand redemption from occurrence and expiry of the applicable cure period until thirty days after issuer notification; payment is due thirty days after demand. Written grounds, a copy to the account operator and a deposit certificate valid through redemption are required. A meeting may waive a clause 10 ground before or after occurrence. Separate nonpayment under clause 11 permits redemption at the earliest KDPW time after demand; non-culpable delay must last at least three days. All or part may be demanded, also with a certificate. Liquidation and an ineligible successor have a separate immediate-maturity rule.

Sources and quotations (5)

robyg-seria-pf.pdf · p. 128Quotation in the document’s original language

9.3 Emitent, Depozytariusz ani Agent Kalkulacyjny ani żaden z Organizatorów nie będzie dokonywał zwrotu kwot wyrównujących pobrane podatki ani żadnych dodatkowych płatności, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innej należności publicznoprawnej. 9.4 Obligatariusz przekaże Depozytariuszowi wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do obsługi zobowiązań Obligatariusza z tytułu Podatku Dochodowego, w zakresie i terminie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Niezależnie od powyższego każdy Obligatariusz zobowiązany jest przekazać Depozytariuszowi oraz Emitentowi informacje i dokumenty dotyczące statusu podatkowego Obligatariusza, jakie mogą być wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym między innymi ważne i aktualne Certyfikaty Rezydencji. 9.5 W przypadku, gdy Obligatariusz nie przekaże wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do zastosowania zgodnie z przepisami prawa obniżonej lub zerowej stawki Podatku Dochodowego, Podatek Dochodowego ten zostanie pobrany w pełnej wysokości. 10. WCZEŚNIEJSZY WYKUP W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PODSTAWY WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU 10.1 Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 18.2, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących zdarzeń: 10.1.1 Naruszenie określonych zobowiązań z obligacji: Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z Punktem 17 (Przekazywanie Informacji) niniejszych Warunków Emisji lub Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do wprowadzenia Obligacji do obrotu na Rynku ASO lub do zapewnienia ich notowania na Rynku ASO zgodnie z Punktem 3.1 i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 10 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia; 10.1.2 Nieprawdziwość oświadczeń: którekolwiek z oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Emitenta w Materiałach Informacyjnych okaże się nieprawdziwe w istotnym zakresie na dzień, w którym zostało złożone; 10.1.3 Naruszenie innego Zadłużenia Finansowego przez Emitenta lub Podmiot z Grupy Emitenta: (i) Emitent lub którykolwiek Podmiot z Grupy Emitenta nie dokonał płatności swoich wymagalnych Zadłużeń Finansowych (innego niż Zadłużenie Finansowe z tytułu Obligacji), których łączna wartość w danym czasie przekracza 15.000.000 PLN i takie naruszenie: (a) nie zostanie usunięte w okresie naprawczym dla danego Zadłużenia Finansowego – jeżeli dokumentacja takiego Zadłużenia Finansowego przewiduje okres naprawczy; lub (b) nie zostanie usunięte w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia niedokonania płatności takiego Zadłużenia Finansowego - jeżeli dokumentacja takiego Zadłużenia Finansowego nie przewiduje okresu naprawczego; lub (ii) Zadłużenie Finansowe Emitenta lub Podmiotu z Grupy Emitenta, inne niż Zadłużenie Finansowe z tytułu Obligacji, stało się wymagalne przed pierwotnym terminem wymagalności takiego Zadłużenia Finansowego z powodu zażądania jego wcześniejszej spłaty w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego) i upływu odpowiedniego okresu do usunięcia takiego naruszenia (w tym spłaty), o ile łączna wartość takiego Zadłużenia Warsaw-642684914.1 15

robyg-seria-pf.pdf · p. 130Quotation in the document’s original language

10.1.7 Wskaźnik Zadłużenia Netto: Wskaźnik Zadłużenia Netto przekroczył na koniec danego Okresu Badania wysokość dopuszczalną dla Wskaźnika Zadłużenia Netto zgodnie z Punktem 13 (Wskaźnik Zadłużenia Netto) lub wartość skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta na potrzeby obliczenia wartości Wskaźnika Zadłużenia Netto wynosi zero lub jest ujemna; 10.1.8 Przychody Grupy Emitenta: przychody Grupy Emitenta wykazane w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta z tytułu podstawowej działalności prowadzonej przez Emitenta i Podmioty z Grupy Emitenta w Dniu Emisji stanowią mniej niż połowę wszystkich przychodów Grupy Emitenta; 10.1.9 Wykluczenie lub zawieszenie obrotu Obligacjami na Rynku ASO: Obligacje, które zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na Rynku ASO, zostaną wykluczone z obrotu na Rynku ASO lub zostanie zawieszony obrót takimi Obligacjami z wyłączeniem przypadku zawieszenia obrotu Obligacjami w związku z wcześniejszym wykupem Obligacji lub przyczynami leżącymi po stronie innej niż Emitenta; 10.1.10 Niewykonanie orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych: Wskutek prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych (lub takich decyzji administracyjnych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności): Emitent zobowiązany będzie do zapłaty łącznych kwot przekraczających 30.000.000 PLN; lub 10.1.11 Poręczenie i gwarancje: (i) Emitent lub którykolwiek Podmiot z Grupy Emitenta udzieli gwarancji lub poręczenia, chyba że dana gwarancja lub poręczenie stanowi Dozwoloną Gwarancję lub Poręczenie; lub (ii) Emitent lub którykolwiek Podmiot z Grupy Emitenta przystąpi do długu lub w inny sposób przyjmie odpowiedzialność za dług jakiegokolwiek podmiotu innego niż Emitent lub Kluczowy Podmiot z Grupy Emitenta, a wartość powyższego długu przekroczy łącznie w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy Emitenta wskazanych w ostatnim opublikowanym zaudytowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta; 10.1.12 Zabezpieczenie papierów dłużnych: Zostanie ustanowione jakiekolwiek zabezpieczenie (rzeczowe, osobiste lub mające postać przywileju egzekucyjnego jak np. poddanie się egzekucji) jakichkolwiek papierów dłużnych Emitenta, chyba że Emitent lub inny odpowiedni podmiot najpóźniej w momencie ustanowienia takiego zabezpieczenia ustanowił takie samo zabezpieczenia dla Obligacji (dla uniknięcia wątpliwości przypadkiem naruszenia niniejszej klauzuli nie będzie brak ustanowienia takiego samego zabezpieczenia na skutek braku zgody Zgromadzenia Obligatariuszy na zmianę Warunków Emisji, jeżeli zmiana Warunków Emisji jest konieczna do skutecznego ustanowienia takiego samego zabezpieczenia dla Obligacji); każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji (z zastrzeżeniem ograniczeń czasowych na złożenie żądania wcześniejszego wykupu wskazanych w Punkcie 10.2.3). Warsaw-642684914.1 17

robyg-seria-pf.pdf · p. 131Quotation in the document’s original language

10.2 Procedura 10.2.1 W celu dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z Punktem 10.1, Obligatariusz złoży Emitentowi (z kopią do Depozytariusza prowadzącego Rachunek Obligacji, na którym takie Obligacje są zapisane) pisemne, pod rygorem nieważności, żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza. 10.2.2 Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 18.2, dla skutecznego złożenia powyższego żądania Obligatariusz powinien: (a) wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu; oraz (b) wraz z żądaniem zobowiązany jest przedstawić świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych przez niego Obligacji, w stosunku do których składa żądanie wcześniejszego wykupu (z terminem ważności do dnia wcześniejszego wykupu włącznie). 10.2.3 Powyższe żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji, Obligatariusz może złożyć w okresie od: (a) dnia wystąpienia dowolnego ze zdarzeń, o których mowa w Punkcie 10.1 Warunków Emisji (i upływu terminu na jego naprawienie, o ile został przewidziany) do (b) dnia przypadającego 30 dni od dnia powiadomienia Obligatariusza przez Emitenta o wystąpieniu zdarzenia określonego w Punkcie 10.1 Warunków Emisji (i upływu terminu na jego naprawienie, o ile został przewidziany). 10.2.4 Skuteczne doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza, objęte żądaniem wcześniejszego wykupu, stają się wymagalne i płatne w terminie 30 dni od dnia złożenia tego żądania. 10.2.5 W związku ze złożeniem żądania wcześniejszego wykupu Emitent zobowiązany jest do dokonania na rzecz Obligatariusza, który złożył takie żądanie, płatności Kwoty Wykupu takich Obligacji powiększonej o Kwotę Odsetek od takich Obligacji narosłych do dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia). 11. BRAK PŁATNOŚCI 11.1 W przypadku niewykonania przez Emitenta zobowiązania do dokonania płatności z tytułu Obligacji w terminie, każdy Obligatariusz, w stosunku do którego Emitent nie dokonał takiej płatności będzie uprawniony do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji, chyba że opóźnienie dokonania płatności jest niezawinione przez Emitenta i trwa krócej niż 3 (trzy) dni. 11.2 W celu dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z Punktem 11.1, Obligatariusz złoży Emitentowi (z kopią do Depozytariusza prowadzącego Rachunek Obligacji, na którym takie Obligacje są zapisane) pisemne, pod rygorem nieważności, żądanie wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza. Dla skutecznego złożenia powyższego żądania Obligatariusz wraz z żądaniem zobowiązany jest przedstawić świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych przez niego Obligacji, w stosunku do których składa żądanie wcześniejszego wykupu (z terminem ważności do dnia wcześniejszego wykupu włącznie). Skuteczne doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne i płatne Warsaw-642684914.1 18

robyg-seria-pf.pdf · p. 132Quotation in the document’s original language

w najkrótszym terminie pozwalającym na dokonanie takich płatności, w tym zgodnie z Regulacjami KDPW, jeśli Obligacje będą zarejestrowane w KDPW, po dniu otrzymania żądania Obligatariusza. W związku ze złożeniem żądania wcześniejszego wykupu Emitent zobowiązany jest do dokonania na rzecz Obligatariusza, który złożył takie żądanie płatności Kwoty Wykupu takich Obligacji powiększonej o Kwotę Odsetek od takich Obligacji narosłych do dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia) bez dodatkowych działań lub formalności. 12. LIKWIDACJA, POŁĄCZENIE, PODZIAŁ LUB PRZEKSZTAŁCENIE W: (i) dniu otwarcia likwidacji Emitenta lub (ii) dniu połączenia, dniu podziału lub dniu przekształcenia w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub odpowiednio przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania, Obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne. Emitent jest zobowiązany zapłacić każdemu Obligatariuszowi w tym dniu Kwotę Wykupu wraz z narosłymi odsetkami za czas od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie z tym dniem), w którym nastąpiło otwarcie likwidacji, połączenie, podział lub odpowiednio przekształcenie do dnia otwarcia likwidacji, dnia połączenia, dnia podziału lub dnia przekształcenia (z wyłączeniem tego dnia). 13. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA NETTO 13.1 Emitent zapewni, że w czasie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Wskaźnik Zadłużenia Netto (obliczany na bazie skonsolidowanej) będzie nieujemny i nie będzie większy niż 1,10 na koniec danego Okresu Badania. 13.2 Definicje finansowe: „Okres Badania” oznacza każdy okres 12 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku. „Ustawa Deweloperska” oznacza ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. „Właściciele” oznacza: (i) udziałowców, akcjonariuszy, komandytariuszy, komplementariuszy Podmiotów z Grupy Emitenta, (ii) akcjonariuszy Emitenta lub (iii) nienależące do Grupy Emitenta podmioty powiązane – w rozumieniu przepisów MSR i MSSF – z podmiotami, o których mowa w punktach (i) i (ii) powyżej. „Wskaźnik Zadłużenia Netto” oznacza stosunek Zadłużenia Finansowego Netto do skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta. „Zadłużenie Finansowe Netto” oznacza Zadłużenie Finansowe wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta (bez podwójnego liczenia), na podstawie którego jest obliczane Zadłużenie Finansowe Netto. Na potrzeby ustalenia wartości Wskaźnika Zadłużenia Netto dla danego Okresu Badania, z wyłączeniem Zadłużenia Finansowego Emitenta lub Podmiotu z Grupy Emitenta związanego z działalnością podstawową Emitenta lub Podmiotu z Grupy Emitenta w Dniu Emisji udzielonego Emitentowi lub Podmiotowi z Grupy Emitenta przez Właścicieli, pomniejszone o: Warsaw-642684914.1 19

robyg-seria-pf.pdf · p. 135Quotation in the document’s original language

skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta wraz ze sprawozdaniem z badania - w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia tego sprawozdania. 17.3 Emitent zobowiązuje się, że: (i) do czasu całkowitego wykupu Obligacji, będzie publikował na Stronie Internetowej Emitenta, najpóźniej w ostatnim dniu każdego kolejnego roku obrotu, informacje dotyczące prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, na ostatni dzień następnego roku obrotowego (w przypadku gdy Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z art. 55–63d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub innymi mającymi zastosowanie przepisami o rachunkowości dotyczącymi skonsolidowanych sprawozdań finansowych, informacje dotyczące prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych, o których mowa powyżej, przedstawiają dodatkowo dane dotyczące grupy kapitałowej Emitenta); oraz (ii) do Dnia Wykupu wyjaśniać i wskazywać, w rocznych jednostkowych i (jeśli ma zastosowanie) skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Emitenta sporządzonych według stanu na ostatni dzień danego roku obrotowego, istotne różnice między publikowanymi przez Emitenta informacjami dotyczącymi prognozy kształtowania się zobowiązań Emitenta, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, na ostatni dzień takiego roku obrotowego, a zobowiązaniami finansowymi Emitenta wynikającymi z ksiąg rachunkowych Emitenta na taki dzień. 17.4 Emitent zobowiązuje się powiadomić Obligatariuszy o wystąpieniu każdego ze zdarzeń opisanych w Punktach: 10.1, 11.1 oraz 12 w trybie przewidzianym dla publikacji Materiałów Informacyjnych w Punkcie 17.5 poniżej. 17.5 Materiały Informacyjne (w tym zawarta w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Emitenta informacja o wysokości Wskaźnika Zadłużenia Netto obliczanego za dany Okres Badania oraz informacje niezbędne do jego obliczenia) oraz inne informacje dla Obligatariuszy będą publikowane na Stronie Internetowej Emitenta oraz po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO zgodnie z regulaminem Rynku ASO w formie raportów bieżących oraz raportów okresowych. 17.6 Wydruki wszelkich dokumentów, informacji i komunikatów publikowanych na Stronie Internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach Emitent będzie przekazywać Agentowi Dokumentacyjnemu. Agent Dokumentacyjny będzie przechowywać je do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z Obligacji. 18. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY 18.1 Obligatariusze mogą podejmować na Zgromadzeniu Obligatariuszy decyzje w postaci uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy. Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy mogą być zagadnienia wskazane w Ustawie o Obligacjach, zmiana każdego z postanowień Warunków Emisji, jak i kwestie, o których mowa w Punkcie 18.2. 18.2 Przed wystąpieniem lub po wystąpieniu danego zdarzenia wskazanego w Punktach 10.1.1 – 10.1.12, Emitent może zwołać Zgromadzenie Obligatariuszy w celu podjęcia uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdzającej, że zaistnienie takiego zdarzenia stanowiącego podstawę wcześniejszego wykupu nie będzie uprawniało Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. Warsaw-642684914.1 22

What security and repayment ranking apply?

Sources and quotations (6)

robyg-seria-pf.pdf · p. 14Quotation in the document’s original language

która umożliwi im uzyskanie oczekiwanej przez nich dochodowości. Z tego powodu, inwestorzy nie powinni nabywać Obligacji Emitenta, jeżeli nie są w stanie zaakceptować ryzyka braku możliwości szybkiej sprzedaży Obligacji po akceptowalnej dla nich cenie. Ceny Obligacji Emitenta na rynku wtórnym mogą ulegać znaczącym i nieoczekiwanym zmianom. 3.29 Ryzyko wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie Emitenta Zgodnie z punktem 8.3. Warunków Emisji Obligacji, Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji. Opcja wcześniejszego wykupu Obligacji może obniżyć ich wartość rynkową. W okresie, w którym Emitentowi będzie przysługiwało prawo wcześniejszego wykupu Obligacji, wartość rynkowa Obligacji, co do zasady nie powinna wzrosnąć znacząco ponad wartość, po której Emitent może dokonać ich wcześniejszego wykupu. Taka sytuacja może nastąpić również w okresie poprzedzającym okres, w którym Emitentowi będzie przysługiwało prawo wcześniejszego wykupu Obligacji. W takim okresie (nawet uwzględniając premię wypłaconą inwestorowi przez Emitenta zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji (o ile ma zastosowanie)) inwestor może nie mieć możliwości zainwestowania środków uzyskanych z wcześniejszego wykupu Obligacji w sposób, który zapewniłby mu stopę zwrotu w takiej wysokości jak stopa zwrotu od Obligacji będących przedmiotem wcześniejszego wykupu. 3.30 Ryzyko związane z brakiem zabezpieczenia Obligacji Obligacje są obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. W szczególności oznacza to, że ani Emitent ani żaden inny podmiot nie ustanowił zabezpieczenia na rzecz Obligatariuszy. Emitent nie planuje ustanawiać zabezpieczenia Obligacji w przyszłości. W związku z tym potencjalny Obligatariusz powinien brać pod uwagę, że ewentualne dochodzenie roszczeń od Emitenta będzie mogło być prowadzone tylko na zasadach ogólnych, tj. w sposób przewidziany w przepisach kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. Istnieje, zatem ryzyko, że aktywa posiadane przez Emitenta mogą okazać się niewystarczające do zaspokojenia roszczeń finansowych Obligatariuszy. 3.31 Ryzyko braku adekwatności inwestycji w Obligacje Każdy podmiot rozważający inwestycję w Obligacje powinien ustalić, czy inwestycja w Obligacje jest dla niego odpowiednią inwestycją w danych dla niego okolicznościach. W szczególności, każdy potencjalny inwestor powinien: ▪ posiadać wystarczającą wiedzę i doświadczenie do dokonania właściwej oceny Obligacji oraz korzyści i ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje; ▪ posiadać dostęp do oraz znajomość odpowiednich narzędzi analitycznych umożliwiających dokonanie oceny, w kontekście jego szczególnej sytuacji finansowej, inwestycji w Obligacje oraz wpływu inwestycji w Obligacje na jego ogólny portfel inwestycyjny; ▪ posiadać wystarczające zasoby finansowe oraz płynność dla poniesienia wszelkich rodzajów ryzyka związanego z inwestowaniem w Obligacje; ▪ w pełni rozumieć warunki Obligacji oraz posiadać znajomość rynków finansowych; oraz ▪ posiadać umiejętność oceny (indywidualnie lub przy pomocy doradcy finansowego) ewentualnych scenariuszy rozwoju gospodarczego, poziomu stóp procentowych i 14

robyg-seria-pf.pdf · p. 31Quotation in the document’s original language

VII 10 stycznia 2028 r. 30 czerwca 2028 r. 10 lipca 2028 r. VIII 10 lipca 2028 r. 2 stycznia 2029 r. 10 stycznia 2029 r. 9.4 Płatności z tytułu Obligacji Emitent zgodnie z Warunkami Emisji będzie dokonywał na rzecz Obligatariuszy płatności odpowiednich świadczeń z tytułu Obligacji w odpowiednich Dniach Płatności oraz w dniach wcześniejszego wykupu zgodnie z postanowieniami Punktu 8 (Wykup Obligacji), 10 (Wcześniejszy Wykup w Przypadku Wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu), 11 (Brak Płatności) i 12 (Likwidacja, Połączenie, Podział i Przekształcenie) Warunków Emisji. Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić płatność nie będzie Dniem Roboczym, płatność nastąpi w najbliższym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub zwłokę lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Płatności dokonywane będą za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Obligacji zgodnie z aktualnymi Regulacjami KDPW. Płatności będą dokonywane na rzecz podmiotów, których prawa z Obligacji są zarejestrowane na Rachunkach Obligacji w Dniu Ustalenia Praw, przy czym w przypadku Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym płatności będą przekazane posiadaczowi takiego Rachunku Zbiorczego. Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji będzie siedziba podmiotu prowadzącego Rachunek Obligacji, na który zostaną przekazane Obligatariuszowi środki z tytułu posiadanych przez niego Obligacji. Szczegółowe zasady dokonywania płatności z tytułu Obligacji zostały opisane w Punkcie 5 Warunków Emisji. 10. WYSOKOŚĆ I FORMY EWENTUALNEGO ZABEZPIECZENIA I OZNACZENIA PODMIOTU UDZIELAJĄCEGO ZABEZPIECZENIA Obligacje nie są zabezpieczone. 11. WARTOŚĆ ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM ZOBOWIĄZAŃ PRZETERMINOWANYCH, USTALONĄ NA OSTATNI DZIEŃ KWARTAŁU POPRZEDZAJĄCY O NIE WIĘCEJ NIŻ 4 MIESIĄCE UDOSTĘPNIENIE PROPOZYCJI NABYCIA INSTRUMENTÓW OBJĘTYCH WNIOSKIEM ORAZ PERSPEKTYWY KSZTAŁTOWANIA SIĘ ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA DO CZASU CAŁKOWITEGO WYKUPU DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH OBJĘTYCH WNIOSKIEM Wartość zobowiązań finansowych zaciągniętych W odniesieniu do Emitenta 634 529 tys. PLN przez Emitenta oraz w odniesieniu do grupy na dzień 30.09.2024 r. kapitałowej Emitenta na ostatni dzień kwartału W Odniesieniu do grupy kapitałowej Emitenta poprzedzającego o nie więcej niż 4 miesiące 314 128 tys. PLN na dzień 30.09.2024 r. udostępnienie Propozycji wynosi: 31

robyg-seria-pf.pdf · p. 88Quotation in the document’s original language

ZMIANY PROGRAMU EMISJI OBLIGACJI PRZEZ on the amendment of the bond issue programme SPÓŁKĘ ROBYG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ by ROBYG S.A. with its registered office in WIELOKROTNEGO EMITOWANIA OBLIGACJI W Warsaw and of multiple issue of bonds under the RAMACH PROGRAMU EMISJI issue programme Zarząd spółki działającej pod firmą ROBYG S.A. z The Management Board of the company operating siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) na under the name of ROBYG S.A. with its registered podstawie § 11 ust. 2 Statutu Spółki, w związku z art. office in Warsaw (hereinafter referred to as the 368 oraz 371 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks "Company", "Issuer"), based on § 11 Section 2 of the spółek handlowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1467 z późn. Articles of Association of the Company, in connection zm.) podejmuje uchwałę o następującej treści: with Art. 368 and 371 of the Act of 15 September 2000, Commercial Companies Code (Polish Journal of Laws of 2022, item 1467, as amended), adopts the following resolution: § 1 § 1 The Company resolves to amend the programme for Spółka postanawia zmienić program emisji obligacji o the issue of bonds with an aggregate maximum łącznej maksymalnej wartości nominalnej nominal value of PLN 500,000,000.00 (in words: five 500.000.000,00 PLN (słownie: pięćset milionów hundred million 00/100 zlotys) (the "Programme"), 00/100 złotych) („Program”), ustanowiony na established pursuant to the issue agreement concluded podstawie umowy emisyjnej zawartej w dniu 17 maja on the 17th of May 2021, by, inter alia, introducing: (i) 2021 r., poprzez m.in. wprowadzenie: (i) dodatkowo additionally, the possibility (depending on the możliwości (w zależności od decyzji Spółki) emisji Company's decision) to issue bonds secured by a obligacji zabezpieczonych gwarancją udzieloną przez guarantee provided by TAG Immobilien AG, with its TAG Immobilien AG z siedzibą w Hamburgu oraz registered office in Hamburg, and making other dokonanie innych zmian w powyższej umowie oraz amendments to the above agreement and other innych dokumentach emisyjnych związanych z issuance documents related to the potential potencjalnym zaangażowaniem TAG Immobilien AG z involvement of TAG Immobilien AG, with its siedzibą w Hamburgu jako potencjalnego gwaranta registered office in Hamburg, as a potential guarantor emisji danej serii obligacji emitowanej w ramach of the issue of a given series of bonds issued under the powyższego programu oraz (ii) nowych zasad płatności above Programme; and (ii) new rules of payment and i wysokości prowizji i opłat związanych ze zmienionym amount of commissions and fees related to the Programem i emisją obligacji w ramach zmienionego amended Programme and the issue of bonds under the Programu. amended Programme. § 2 §2 Zarząd jest upoważniony, zgodnie z zasadami The Management Board is authorised, in accordance reprezentacji Spółki, do zawarcia z mBank S.A. z with the Company's representation principles, to siedzibą w Warszawie (dalej „mBank”) oraz Bank

robyg-seria-pf.pdf · p. 121Quotation in the document’s original language

Zbiorczego jako osoba uprawniona lub wskazanej jako uprawniona do świadczeń z danych Obligacji. 3.5 Wyemitowane Obligacje stanowią nieodwołalne, bezpośrednie, bezwarunkowe, niezabezpieczone i niepodporządkowane zobowiązania Emitenta do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Kwoty Wykupu oraz Kwoty Odsetek, równe i bez prawa pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego) z co najmniej równym pierwszeństwem zaspokojenia względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych bezpośrednich, bezwarunkowych, niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta. 3.6 Obligacje są emitowane jako obligacje niezabezpieczone. 3.7 Zgodnie z art. 14 Ustawy o Obligacjach roszczenia wynikające z obligacji, w tym roszczenia o świadczenia okresowe, przedawniają się z upływem 10 lat. 3.8 Emitent nie jest uprawniony do jednostronnej zmiany Warunków Emisji, o której mowa w art. 7 ust. 2 Ustawy o Obligacjach. 4. PRZENOSZENIE PRAW Z OBLIGACJI Przeniesienie praw z Obligacji następuje zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obligacjach, Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi i Regulacjami KDPW. 5. PŁATNOŚCI Z TYTUŁU OBLIGACJI 5.1 Emitent zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji będzie dokonywał na rzecz Obligatariuszy płatności świadczeń z tytułu Obligacji w odpowiednich Dniach Płatności oraz w dniach wcześniejszego wykupu zgodnie z postanowieniami Punktów 8 (Wykup Obligacji), 10 (Wcześniejszy Wykup w Przypadku Wystąpienia Podstawy Wcześniejszego Wykupu), 11 (Brak Płatności) i 12 (Likwidacja, Połączenie, Podział i Przekształcenie) niniejszych Warunków Emisji. Jeżeli dzień, w którym ma nastąpić płatność nie jest Dniem Roboczym, płatność nastąpi w najbliższym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub zwłokę lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. 5.2 Wszelkie płatności z tytułu świadczeń z Obligacji będą dokonywane za pośrednictwem KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Obligacji zgodnie z aktualnymi Regulacjami KDPW. Płatności będą dokonywane na rzecz podmiotów, na rzecz których prawa z Obligacji są zarejestrowane na Rachunkach Obligacji w Dniu Ustalenia Praw, przy czym w przypadku Obligacji zapisanych na Rachunku Zbiorczym płatności będą przekazane posiadaczowi takiego Rachunku Zbiorczego. 5.3 Miejscem spełnienia świadczenia pieniężnego z Obligacji jest siedziba podmiotu prowadzącego Rachunek Obligacji, na który zostaną przekazane Obligatariuszowi środki z tytułu posiadanych przez niego Obligacji. 5.4 Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązujących w dniu dokonywania płatności oraz Regulacji KDPW. 5.5 Emitent nie będzie dokonywał potrąceń wierzytelności Obligatariuszy z tytułu Obligacji z wierzytelnościami Emitenta w stosunku do Obligatariuszy. Warsaw-642684914.1 8

robyg-seria-pf.pdf · p. 133Quotation in the document’s original language

(a) środki pieniężne i ich ekwiwalenty w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości wskazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta na koniec danego Okresu Badania oraz środki pieniężne zainwestowane w fundusze pieniężne; oraz (b) (i) 100 % środków pieniężnych zgromadzonych na koniec danego Okresu Badania na otwartych mieszkaniowych rachunkach powierniczych w rozumieniu Ustawy Deweloperskiej oraz (ii) 50 % środków pieniężnych zgromadzonych na koniec danego Okresu Badania na zamkniętych mieszkaniowych rachunkach powierniczych w rozumieniu Ustawy Deweloperskiej; z zastrzeżeniem, że jeżeli obliczona zgodnie z tymi zasadami wartość Zadłużenia Finansowego Netto będzie wartością ujemną, to wówczas dla potrzeb kalkulacji wartości Wskaźnika Zadłużenia Netto przyjmuje się, że wartość Zadłużenia Finansowego Netto wynosi zero. 13.3 Obliczanie Wskaźnika Zadłużenia Netto Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie obliczany przez Emitenta za dany Okres Badania na bazie danych finansowych wynikających ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Emitenta. 14. FUNKCJA ORGANIZATORÓW, AGENTA DOKUMENTACYJNEGO ORAZ AGENTA KALKULACYJNEGO 14.1 W sprawach związanych z Obligacjami Organizatorzy, Agent Dokumentacyjny oraz Agent Kalkulacyjny (zwani łącznie na potrzeby niniejszego Punktu „Agenci”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta Kwoty Wykupu lub Kwoty Odsetek, ani za żadne inne zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji oraz za skuteczność dochodzenia roszczeń Obligatariuszy wobec Emitenta. Agenci nie pełnią funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 78 Ustawy o Obligacjach ani są zobowiązani do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta. 14.2 Agenci nie dokonują weryfikacji lub oceny ryzyka Emitenta oraz ryzyka inwestycji w Obligacje. 14.3 Agenci, w ramach prowadzonej działalności, współpracują z Emitentem w zakresie różnych usług i mogą posiadać informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji finansowej Emitenta oraz jego możliwości wywiązywania się ze zobowiązań wynikających odpowiednio z Obligacji, jednakże nie są uprawnieni do ich udostępniania Obligatariuszom, chyba że Emitent wyraźnie wskaże dokumenty i informacje, które mają być przekazane Obligatariuszom w związku z Obligacjami i pełnieniem funkcji Agentów. Wykonywanie przez Agentów określonych czynności oraz pełnienie określonych funkcji w związku z Obligacjami nie uniemożliwia Agentom oraz jego podmiotom zależnym lub stowarzyszonym świadczenia Emitentowi innych usług, doradzania Emitentowi lub współpracy z Emitentem w każdym innym dowolnym zakresie lub formie. Warsaw-642684914.1 20

ROBYG — rozliczenie emisji PF, ESPI 1/2025 · p. 1Quotation in the document’s original language

Raport Bieżący nr 1/2025 Numer i Data Raportu Bieżącego: Raport Bieżący nr 1/2025 z dnia 10 stycznia 2025 roku. Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 15:04 CET Temat Raportu Bieżącego: ROBYG S.A. – Rozliczenie emisji obligacji na okaziciela serii PF Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w zw. z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR. Treść raportu: Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2024 z dnia 13 grudnia 2024 r., w którym Spółka informowała o ustaleniu niektórych parametrów emisji obligacji niezabezpieczonych do kwoty 250.000.000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych), niniejszym informuje, że doszło do definitywnego przydziału i wyemitowania 250.000 sztuk obligacji na okaziciela serii PF o łącznej wartości 250.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych), o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda, w wyniku rozrachunku takich obligacji na rynku pierwotnym i zarejestrowania ich w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Obligacje serii PF przydzielono definitywnie (w dniu zarejestrowania ich w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW) 45 inwestorom (w tym subfunduszom). Podpisy osób zarządzających: Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Marta Hejak – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

Which breaches give bondholders rights?

Grounds include reporting or ASO-admission failures with ten business days to cure, materially false assurances, other unpaid financing above PLN 15 million and accelerated financing above PLN 30 million, specified insolvency events, prohibited disposals and enforcement with thresholds and a 180-day window. Further grounds include a ratio above 1.10 or equity at or below zero, core-business revenue below half of all revenue, delisting or suspension subject to exceptions, specified final/enforceable obligations above PLN 30 million, prohibited guarantees and failure to provide equal security for new debt securities. A meeting may waive clause 10 grounds; nonpayment and liquidation are separate. No current breach is asserted.

Sources and quotations (6)

robyg-seria-pf.pdf · p. 128Quotation in the document’s original language

9.3 Emitent, Depozytariusz ani Agent Kalkulacyjny ani żaden z Organizatorów nie będzie dokonywał zwrotu kwot wyrównujących pobrane podatki ani żadnych dodatkowych płatności, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innej należności publicznoprawnej. 9.4 Obligatariusz przekaże Depozytariuszowi wszelkie informacje i dokumenty niezbędne do obsługi zobowiązań Obligatariusza z tytułu Podatku Dochodowego, w zakresie i terminie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Niezależnie od powyższego każdy Obligatariusz zobowiązany jest przekazać Depozytariuszowi oraz Emitentowi informacje i dokumenty dotyczące statusu podatkowego Obligatariusza, jakie mogą być wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym między innymi ważne i aktualne Certyfikaty Rezydencji. 9.5 W przypadku, gdy Obligatariusz nie przekaże wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do zastosowania zgodnie z przepisami prawa obniżonej lub zerowej stawki Podatku Dochodowego, Podatek Dochodowego ten zostanie pobrany w pełnej wysokości. 10. WCZEŚNIEJSZY WYKUP W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PODSTAWY WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU 10.1 Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 18.2, w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących zdarzeń: 10.1.1 Naruszenie określonych zobowiązań z obligacji: Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z Punktem 17 (Przekazywanie Informacji) niniejszych Warunków Emisji lub Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do wprowadzenia Obligacji do obrotu na Rynku ASO lub do zapewnienia ich notowania na Rynku ASO zgodnie z Punktem 3.1 i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 10 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia; 10.1.2 Nieprawdziwość oświadczeń: którekolwiek z oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Emitenta w Materiałach Informacyjnych okaże się nieprawdziwe w istotnym zakresie na dzień, w którym zostało złożone; 10.1.3 Naruszenie innego Zadłużenia Finansowego przez Emitenta lub Podmiot z Grupy Emitenta: (i) Emitent lub którykolwiek Podmiot z Grupy Emitenta nie dokonał płatności swoich wymagalnych Zadłużeń Finansowych (innego niż Zadłużenie Finansowe z tytułu Obligacji), których łączna wartość w danym czasie przekracza 15.000.000 PLN i takie naruszenie: (a) nie zostanie usunięte w okresie naprawczym dla danego Zadłużenia Finansowego – jeżeli dokumentacja takiego Zadłużenia Finansowego przewiduje okres naprawczy; lub (b) nie zostanie usunięte w ciągu 3 Dni Roboczych od dnia niedokonania płatności takiego Zadłużenia Finansowego - jeżeli dokumentacja takiego Zadłużenia Finansowego nie przewiduje okresu naprawczego; lub (ii) Zadłużenie Finansowe Emitenta lub Podmiotu z Grupy Emitenta, inne niż Zadłużenie Finansowe z tytułu Obligacji, stało się wymagalne przed pierwotnym terminem wymagalności takiego Zadłużenia Finansowego z powodu zażądania jego wcześniejszej spłaty w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego) i upływu odpowiedniego okresu do usunięcia takiego naruszenia (w tym spłaty), o ile łączna wartość takiego Zadłużenia Warsaw-642684914.1 15

robyg-seria-pf.pdf · p. 129Quotation in the document’s original language

Finansowego, o którym mowa w Punkcie (ii) powyżej, która stała się wymagalna, tj. podlega spłacie przed pierwotnym terminem jego wymagalności, przekracza równowartość 30.000.000 PLN; 10.1.4 Niewypłacalność Emitenta: z zastrzeżeniem postanowień Ustawy PU i Ustawy PR oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa: (i) Emitent jest niewypłacalny w rozumieniu Ustawy PU lub Emitent jest zagrożony niewypłacalnością w rozumieniu Ustawy PR, przy czym łączna wartość takich wymagalnych zobowiązań Emitenta z dowolnego tytułu będzie nie niższa niż 30.000.000 PLN; (ii) podjęte zostaną przez Emitenta działania (obejmujące m.in. złożenie wniosku lub propozycji albo zwołanie walnego zgromadzenia) mające na celu zawarcie przez Emitenta układu z jego wierzycielami na podstawie Ustawy PR lub Ustawy PU; lub (iii) wydane zostanie prawomocne orzeczenie w sprawie ustanowienia zarządu przymusowego lub rozwiązania Emitenta; 10.1.5 Rozporządzenie mieniem przez Emitenta lub Podmiot z Grupy Emitenta: Emitent lub którykolwiek Podmiot z Grupy Emitenta dokona rozporządzenia swoimi składnikami majątkowymi niebędącego Dozwolonym Rozporządzeniem; 10.1.6 Egzekucja lub zajęcie mienia Emitenta lub Podmiotu z Grupy Emitenta: (i) w odniesieniu do wymagalnych zobowiązań Emitenta lub Podmiotu z Grupy Emitenta o łącznej wysokości stanowiącej co najmniej 10% wartości sumy skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy Emitenta wskazanych w ostatnim zatwierdzonym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta, nastąpiło zajęcie komornicze lub została skierowana egzekucja, w obu przypadkach w celu innym niż udzielenie zabezpieczenia, która nie została umorzona lub uchylona lub w jakikolwiek inny sposób wstrzymana w ciągu 180 (stu osiemdziesięciu) dni od dnia uzyskania przez, odpowiednio, Emitenta lub Podmiot z Grupy Emitenta informacji o jej rozpoczęciu, i w razie wniesienia środka zaskarżenia nie została w ciągu 180 (stu osiemdziesięciu) dni od dnia uzyskania przez, odpowiednio, Emitenta lub Podmiot z Grupy Emitenta informacji o jej rozpoczęciu wstrzymana do czasu rozpatrzenia środka zaskarżenia, przy czym nie dotyczy to sytuacji, w której takie zajęcie komornicze lub egzekucja jest w sposób oczywisty bezzasadna lub zobowiązanie zostało spełnione przed upływem w/w 180 dni; lub (ii) w odniesieniu do wymagalnych zobowiązań Emitenta lub Podmiotu z Grupy Emitenta o łącznej wysokości stanowiącej co najmniej 100.000.000 PLN, nastąpiło zajęcie komornicze lub została skierowana egzekucja, w obu przypadkach w celu udzielenia zabezpieczenia, która nie została umorzona lub uchylona lub w jakikolwiek inny sposób wstrzymana w ciągu 180 (stu osiemdziesięciu) dni od dnia uzyskania przez, odpowiednio, Emitenta lub Podmiot z Grupy Emitenta informacji o jej rozpoczęciu, i w razie wniesienia środka zaskarżenia nie została w ciągu 180 (stu osiemdziesięciu) dni od dnia uzyskania przez, odpowiednio, Emitenta lub Podmiot z Grupy Emitenta informacji o jej rozpoczęciu wstrzymana do czasu rozpatrzenia środka zaskarżenia, przy czym nie dotyczy to sytuacji, w której takie zajęcie komornicze lub egzekucja w celu zabezpieczenia danego roszczenia jest w sposób oczywisty bezzasadna lub zobowiązanie zostało spełnione w tym również poprzez złożenie do depozytu sądowego; Warsaw-642684914.1 16

robyg-seria-pf.pdf · p. 130Quotation in the document’s original language

10.1.7 Wskaźnik Zadłużenia Netto: Wskaźnik Zadłużenia Netto przekroczył na koniec danego Okresu Badania wysokość dopuszczalną dla Wskaźnika Zadłużenia Netto zgodnie z Punktem 13 (Wskaźnik Zadłużenia Netto) lub wartość skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta na potrzeby obliczenia wartości Wskaźnika Zadłużenia Netto wynosi zero lub jest ujemna; 10.1.8 Przychody Grupy Emitenta: przychody Grupy Emitenta wykazane w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta z tytułu podstawowej działalności prowadzonej przez Emitenta i Podmioty z Grupy Emitenta w Dniu Emisji stanowią mniej niż połowę wszystkich przychodów Grupy Emitenta; 10.1.9 Wykluczenie lub zawieszenie obrotu Obligacjami na Rynku ASO: Obligacje, które zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na Rynku ASO, zostaną wykluczone z obrotu na Rynku ASO lub zostanie zawieszony obrót takimi Obligacjami z wyłączeniem przypadku zawieszenia obrotu Obligacjami w związku z wcześniejszym wykupem Obligacji lub przyczynami leżącymi po stronie innej niż Emitenta; 10.1.10 Niewykonanie orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych: Wskutek prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych (lub takich decyzji administracyjnych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności): Emitent zobowiązany będzie do zapłaty łącznych kwot przekraczających 30.000.000 PLN; lub 10.1.11 Poręczenie i gwarancje: (i) Emitent lub którykolwiek Podmiot z Grupy Emitenta udzieli gwarancji lub poręczenia, chyba że dana gwarancja lub poręczenie stanowi Dozwoloną Gwarancję lub Poręczenie; lub (ii) Emitent lub którykolwiek Podmiot z Grupy Emitenta przystąpi do długu lub w inny sposób przyjmie odpowiedzialność za dług jakiegokolwiek podmiotu innego niż Emitent lub Kluczowy Podmiot z Grupy Emitenta, a wartość powyższego długu przekroczy łącznie w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy Emitenta wskazanych w ostatnim opublikowanym zaudytowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta; 10.1.12 Zabezpieczenie papierów dłużnych: Zostanie ustanowione jakiekolwiek zabezpieczenie (rzeczowe, osobiste lub mające postać przywileju egzekucyjnego jak np. poddanie się egzekucji) jakichkolwiek papierów dłużnych Emitenta, chyba że Emitent lub inny odpowiedni podmiot najpóźniej w momencie ustanowienia takiego zabezpieczenia ustanowił takie samo zabezpieczenia dla Obligacji (dla uniknięcia wątpliwości przypadkiem naruszenia niniejszej klauzuli nie będzie brak ustanowienia takiego samego zabezpieczenia na skutek braku zgody Zgromadzenia Obligatariuszy na zmianę Warunków Emisji, jeżeli zmiana Warunków Emisji jest konieczna do skutecznego ustanowienia takiego samego zabezpieczenia dla Obligacji); każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji (z zastrzeżeniem ograniczeń czasowych na złożenie żądania wcześniejszego wykupu wskazanych w Punkcie 10.2.3). Warsaw-642684914.1 17

robyg-seria-pf.pdf · p. 131Quotation in the document’s original language

10.2 Procedura 10.2.1 W celu dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z Punktem 10.1, Obligatariusz złoży Emitentowi (z kopią do Depozytariusza prowadzącego Rachunek Obligacji, na którym takie Obligacje są zapisane) pisemne, pod rygorem nieważności, żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza. 10.2.2 Z zastrzeżeniem postanowień Punktu 18.2, dla skutecznego złożenia powyższego żądania Obligatariusz powinien: (a) wskazać podstawę żądania wcześniejszego wykupu; oraz (b) wraz z żądaniem zobowiązany jest przedstawić świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych przez niego Obligacji, w stosunku do których składa żądanie wcześniejszego wykupu (z terminem ważności do dnia wcześniejszego wykupu włącznie). 10.2.3 Powyższe żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji, Obligatariusz może złożyć w okresie od: (a) dnia wystąpienia dowolnego ze zdarzeń, o których mowa w Punkcie 10.1 Warunków Emisji (i upływu terminu na jego naprawienie, o ile został przewidziany) do (b) dnia przypadającego 30 dni od dnia powiadomienia Obligatariusza przez Emitenta o wystąpieniu zdarzenia określonego w Punkcie 10.1 Warunków Emisji (i upływu terminu na jego naprawienie, o ile został przewidziany). 10.2.4 Skuteczne doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza, objęte żądaniem wcześniejszego wykupu, stają się wymagalne i płatne w terminie 30 dni od dnia złożenia tego żądania. 10.2.5 W związku ze złożeniem żądania wcześniejszego wykupu Emitent zobowiązany jest do dokonania na rzecz Obligatariusza, który złożył takie żądanie, płatności Kwoty Wykupu takich Obligacji powiększonej o Kwotę Odsetek od takich Obligacji narosłych do dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia). 11. BRAK PŁATNOŚCI 11.1 W przypadku niewykonania przez Emitenta zobowiązania do dokonania płatności z tytułu Obligacji w terminie, każdy Obligatariusz, w stosunku do którego Emitent nie dokonał takiej płatności będzie uprawniony do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji, chyba że opóźnienie dokonania płatności jest niezawinione przez Emitenta i trwa krócej niż 3 (trzy) dni. 11.2 W celu dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z Punktem 11.1, Obligatariusz złoży Emitentowi (z kopią do Depozytariusza prowadzącego Rachunek Obligacji, na którym takie Obligacje są zapisane) pisemne, pod rygorem nieważności, żądanie wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza. Dla skutecznego złożenia powyższego żądania Obligatariusz wraz z żądaniem zobowiązany jest przedstawić świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych przez niego Obligacji, w stosunku do których składa żądanie wcześniejszego wykupu (z terminem ważności do dnia wcześniejszego wykupu włącznie). Skuteczne doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne i płatne Warsaw-642684914.1 18

robyg-seria-pf.pdf · p. 132Quotation in the document’s original language

w najkrótszym terminie pozwalającym na dokonanie takich płatności, w tym zgodnie z Regulacjami KDPW, jeśli Obligacje będą zarejestrowane w KDPW, po dniu otrzymania żądania Obligatariusza. W związku ze złożeniem żądania wcześniejszego wykupu Emitent zobowiązany jest do dokonania na rzecz Obligatariusza, który złożył takie żądanie płatności Kwoty Wykupu takich Obligacji powiększonej o Kwotę Odsetek od takich Obligacji narosłych do dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia) bez dodatkowych działań lub formalności. 12. LIKWIDACJA, POŁĄCZENIE, PODZIAŁ LUB PRZEKSZTAŁCENIE W: (i) dniu otwarcia likwidacji Emitenta lub (ii) dniu połączenia, dniu podziału lub dniu przekształcenia w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub odpowiednio przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania, Obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne. Emitent jest zobowiązany zapłacić każdemu Obligatariuszowi w tym dniu Kwotę Wykupu wraz z narosłymi odsetkami za czas od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie z tym dniem), w którym nastąpiło otwarcie likwidacji, połączenie, podział lub odpowiednio przekształcenie do dnia otwarcia likwidacji, dnia połączenia, dnia podziału lub dnia przekształcenia (z wyłączeniem tego dnia). 13. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA NETTO 13.1 Emitent zapewni, że w czasie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Wskaźnik Zadłużenia Netto (obliczany na bazie skonsolidowanej) będzie nieujemny i nie będzie większy niż 1,10 na koniec danego Okresu Badania. 13.2 Definicje finansowe: „Okres Badania” oznacza każdy okres 12 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku. „Ustawa Deweloperska” oznacza ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. „Właściciele” oznacza: (i) udziałowców, akcjonariuszy, komandytariuszy, komplementariuszy Podmiotów z Grupy Emitenta, (ii) akcjonariuszy Emitenta lub (iii) nienależące do Grupy Emitenta podmioty powiązane – w rozumieniu przepisów MSR i MSSF – z podmiotami, o których mowa w punktach (i) i (ii) powyżej. „Wskaźnik Zadłużenia Netto” oznacza stosunek Zadłużenia Finansowego Netto do skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta. „Zadłużenie Finansowe Netto” oznacza Zadłużenie Finansowe wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta (bez podwójnego liczenia), na podstawie którego jest obliczane Zadłużenie Finansowe Netto. Na potrzeby ustalenia wartości Wskaźnika Zadłużenia Netto dla danego Okresu Badania, z wyłączeniem Zadłużenia Finansowego Emitenta lub Podmiotu z Grupy Emitenta związanego z działalnością podstawową Emitenta lub Podmiotu z Grupy Emitenta w Dniu Emisji udzielonego Emitentowi lub Podmiotowi z Grupy Emitenta przez Właścicieli, pomniejszone o: Warsaw-642684914.1 19

robyg-seria-pf.pdf · p. 135Quotation in the document’s original language

skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta wraz ze sprawozdaniem z badania - w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia tego sprawozdania. 17.3 Emitent zobowiązuje się, że: (i) do czasu całkowitego wykupu Obligacji, będzie publikował na Stronie Internetowej Emitenta, najpóźniej w ostatnim dniu każdego kolejnego roku obrotu, informacje dotyczące prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, na ostatni dzień następnego roku obrotowego (w przypadku gdy Emitent sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z art. 55–63d ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub innymi mającymi zastosowanie przepisami o rachunkowości dotyczącymi skonsolidowanych sprawozdań finansowych, informacje dotyczące prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych, o których mowa powyżej, przedstawiają dodatkowo dane dotyczące grupy kapitałowej Emitenta); oraz (ii) do Dnia Wykupu wyjaśniać i wskazywać, w rocznych jednostkowych i (jeśli ma zastosowanie) skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Emitenta sporządzonych według stanu na ostatni dzień danego roku obrotowego, istotne różnice między publikowanymi przez Emitenta informacjami dotyczącymi prognozy kształtowania się zobowiązań Emitenta, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Obligacjach, na ostatni dzień takiego roku obrotowego, a zobowiązaniami finansowymi Emitenta wynikającymi z ksiąg rachunkowych Emitenta na taki dzień. 17.4 Emitent zobowiązuje się powiadomić Obligatariuszy o wystąpieniu każdego ze zdarzeń opisanych w Punktach: 10.1, 11.1 oraz 12 w trybie przewidzianym dla publikacji Materiałów Informacyjnych w Punkcie 17.5 poniżej. 17.5 Materiały Informacyjne (w tym zawarta w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Emitenta informacja o wysokości Wskaźnika Zadłużenia Netto obliczanego za dany Okres Badania oraz informacje niezbędne do jego obliczenia) oraz inne informacje dla Obligatariuszy będą publikowane na Stronie Internetowej Emitenta oraz po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO zgodnie z regulaminem Rynku ASO w formie raportów bieżących oraz raportów okresowych. 17.6 Wydruki wszelkich dokumentów, informacji i komunikatów publikowanych na Stronie Internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach Emitent będzie przekazywać Agentowi Dokumentacyjnemu. Agent Dokumentacyjny będzie przechowywać je do czasu upływu przedawnienia roszczeń wynikających z Obligacji. 18. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY 18.1 Obligatariusze mogą podejmować na Zgromadzeniu Obligatariuszy decyzje w postaci uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy. Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy mogą być zagadnienia wskazane w Ustawie o Obligacjach, zmiana każdego z postanowień Warunków Emisji, jak i kwestie, o których mowa w Punkcie 18.2. 18.2 Przed wystąpieniem lub po wystąpieniu danego zdarzenia wskazanego w Punktach 10.1.1 – 10.1.12, Emitent może zwołać Zgromadzenie Obligatariuszy w celu podjęcia uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdzającej, że zaistnienie takiego zdarzenia stanowiącego podstawę wcześniejszego wykupu nie będzie uprawniało Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu Obligacji. Warsaw-642684914.1 22

robyg-seria-pf.pdf · p. 22Quotation in the document’s original language

4. CEL EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, JEŻELI ZOSTAŁ OKREŚLONY Cel emisji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach nie został określony. 5. OKREŚLENIE RODZAJU DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Obligacje zostały wyemitowane jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na podstawie: ▪ Ustawy o Obligacjach w trybie art. 33 pkt 1 i na podstawie art. 4 w zw. z art. 2 pkt 1a Ustawy o Obligacjach, oraz ▪ uchwały nr 1/2021 Zarządu Emitenta z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji przez spółkę Robyg S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wielokrotnego emitowania obligacji w ramach programu emisji; ▪ uchwały nr 1/2021 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę programu emisji obligacji o wartości maksymalnej 500.000.000 PLN i zaciąganie zobowiązań w drodze emisji przez Spółkę obligacji w jednej lub wielu seriach do maksymalnej wartości Programu Emisji; ▪ uchwały Zarządu nr 1 Robyg S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.11.2022 w sprawie zmiany Programu Emisji obligacji przez spółkę Robyg S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wielokrotnego emitowania obligacji w ramach Programu Emisji; ▪ uchwały Zarządu nr 1 Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji serii PF, określenia marży oraz łącznej maksymalnej wartości nominalnej emitowanych obligacji serii PF; ▪ uchwały nr 1/2024 Rady Nadzorczej ROBYG S.A. w sprawie emisji obligacji serii PF, określenia marży oraz łącznej maksymalnej wartości nominalnej emitowanych obligacji serii PF; ▪ uchwały nr 1 Zarządu ROBYG SA. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2024 r. w przedmiocie warunkowego przydziału obligacji serii PF emitowanych w ramach programu emisji obligacji do kwoty 500.000.000 PLN. Niniejsza Nota Informacyjna obejmuje następujące Obligacje: Seria Kod ISIN Nazwa skrócona Dzień Emisji Dzień Wykupu Catalyst PF PLROBYG00297 ROB0129 10 stycznia 2025 r. 10 stycznia 2029 r. Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych) realizowanego na podstawie umowy emisyjnej zawartej w dniu 17 maja 2021 r. (z późniejszymi zmianami) pomiędzy ROBYG S.A., mBankiem S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Haitong Bank SA Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce („Program Emisji Obligacji” albo „Program Emisji”). 22

robyg-seria-pf.pdf · p. 108Quotation in the document’s original language

| **PROTOKÓŁ** z posiedzenia Zarządu **ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE KRS 0000280398** (dalej „Spółka” lub „ROBYG”) z dnia 18 grudnia 2024 r. W posiedzeniu i w głosowaniu udział wzięli: 1. Eyal Keltsh – Prezes Zarządu 2. Marta Hejak – Wiceprezes Zarządu 3. Dariusz Pawlukowicz – Wiceprezes Zarządu 4. Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu **Porządek posiedzenia:** 1. Otwarcie Posiedzenia. 2. Podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego przydziału obligacji serii PF emitowanych w ramach programu emisji obligacji do kwoty 500.000.000 PLN. 3. Zamknięcie posiedzenia. **Ad. 1 Punktu 1** Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki, który będzie pełnił również funkcję protokolanta posiedzenia Zarządu Spółki i stwierdził, że obecny jest cały Zarząd Spółki. Zaproponowany porządek obrad wskazany powyżej został przyjęty. **Ad. Punktu 2.** Zarządu Spółki postanowił podjąć uchwałę w przedmiocie warunkowego przydziału obligacji serii PF emitowanych w ramach programu emisji obligacji do kwoty 500.000.000 PLN. | **MINUTES** of the meeting of the Management Board of **ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA WITH ITS REGISTERED OFFICE IN WARSAW KRS 0000280398** (hereinafter referred to as the “Company” or “ROBYG”) dated 18 December 2024 The following persons took part in the meeting and the vote: 1. Eyal Keltsh, President of the Management Board 2. Marta Hejak, Vice-president of the Management Board 3. Dariusz Pawlukowicz, Vice-president of the Management Board 4. Artur Ceglarz, Vice-president of the Management Board **Agenda:** 1. Opening of the meeting. 2. Adoption of a resolution on conditional allotment of PF series bonds issued under the bond issue programme up to PLN 500,000,000. 3. Closing of the meeting. **Re: Point 1** The meeting was opened by the President of the Management Board of the Company, who will also serve as the recording clerk for the Management Board meeting, who stated that the entire Management Board of the Company was present. The proposed agenda indicated above was adopted. **Re: Point 2** The Management Board of the Company decided to adopt a resolution on conditional allotment of PF series bonds issued under the bond issue programme up to PLN 500,000,000. | | --- | --- | Warszawa dnia Za zgodność z oryginałem

robyg-seria-pf.pdf · p. 114Quotation in the document’s original language

Zarządzanie produktami zgodnie z MiFID II - Zarządzanie produktami w ramach dyrektywy 2014/65/UE („Dyrektywa MiFID II”) - Grupą docelową są jedynie klienci profesjonalni i uprawnieni kontrahenci. Ocena grupy docelowej dla obligacji oferowanych przez Dealerów (zdefiniowanych poniżej) doprowadziła do wniosku, że: (A) grupą docelową dla obligacji są wyłącznie: (i) osoby lub podmioty, które są wymienione w sekcji I pkt 1–4 załącznika II do Dyrektywy MiFID II; (ii) osoby lub podmioty, które są traktowane na ich wniosek jako klienci profesjonalni zgodnie z sekcją II tego załącznika lub (iii) podmioty uznawane za uprawnionych kontrahentów zgodnie z art. 30 Dyrektywy MiFID II, chyba że przystąpiły one do porozumienia, aby nie traktować ich jako klientów profesjonalnych zgodnie z sekcją I akapit czwarty tego załącznika oraz (B) wszystkie kanały dystrybucji obligacji do osób lub podmiotów stanowiących grupę docelową są odpowiednie. Każda osoba, która następnie oferuje, sprzedaje lub rekomenduje obligacje (dystrybutor) powinna uwzględnić dokonaną przez Dealerów ocenę grupy docelowej; jednak dystrybutor, który podlega Dyrektywie MiFID II jest odpowiedzialny za dokonanie własnej oceny grupy docelowej dla obligacji i wyznaczenie odpowiednich kanałów dystrybucji. WARUNKI EMISJI OBLIGACJI Niniejszy dokument stanowi zgodnie z art. 6 Ustawy o Obligacjach warunki emisji Obligacji określonych w Suplemencie Emisyjnym (zdefiniowanym poniżej) („Warunki Emisji”), których emitentem jest ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280398, NIP: 525-23-92-367, REGON 140900353, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 28.940.119,90 PLN („Emitent”). Obligacje emitowane są w ramach programu emisji obligacji Emitenta do kwoty 500.000.000 PLN („Program Emisji”). Intencją Emitenta jest, aby Obligacje były oferowane lub sprzedawane, również na rynku wtórnym, wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego niebędących osobami fizycznymi. Próg emisji nie został określony. Niniejsze Warunki Emisji wraz z Załącznikiem 1 i Załącznikiem 2 stanowią jednolity dokument i powinny być analizowane łącznie z Załącznikiem 1 i Załącznikiem 2. 1. PODSTAWA PRAWNA EMISJI Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), przeprowadzanej w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. a) tego rozporządzenia i na podstawie art. 4 w zw. z art. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o Obligacjach oraz: 1.1.1 uchwały nr 1/2021 Zarządu Emitenta z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji przez spółkę Robyg S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wielokrotnego emitowania obligacji w ramach programu emisji; 1.1.2 uchwały nr 1/2021 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę programu emisji obligacji o wartości Warsaw-640756797.2 1

ROBYG — rozliczenie emisji PF, ESPI 1/2025 · p. 1Quotation in the document’s original language

Raport Bieżący nr 1/2025 Numer i Data Raportu Bieżącego: Raport Bieżący nr 1/2025 z dnia 10 stycznia 2025 roku. Godzina przekazania do wiadomości publicznej: 15:04 CET Temat Raportu Bieżącego: ROBYG S.A. – Rozliczenie emisji obligacji na okaziciela serii PF Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 a), ust. 2 i 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) w związku z art. 2 i 3 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w zw. z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Niniejszy raport bieżący zawiera informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR. Treść raportu: Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2024 z dnia 13 grudnia 2024 r., w którym Spółka informowała o ustaleniu niektórych parametrów emisji obligacji niezabezpieczonych do kwoty 250.000.000 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych) w ramach programu emisji obligacji do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych), niniejszym informuje, że doszło do definitywnego przydziału i wyemitowania 250.000 sztuk obligacji na okaziciela serii PF o łącznej wartości 250.000.000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów złotych), o wartości nominalnej 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda, w wyniku rozrachunku takich obligacji na rynku pierwotnym i zarejestrowania ich w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Obligacje serii PF przydzielono definitywnie (w dniu zarejestrowania ich w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW) 45 inwestorom (w tym subfunduszom). Podpisy osób zarządzających: Artur Ceglarz – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Marta Hejak – Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

What are the proceeds intended for?

The purpose of PF issuance within the meaning of the Bond Act is unspecified. The document does not assign proceeds to one project; a general description of development operations does not establish use of this issue’s proceeds.

Sources and quotations (2)

robyg-seria-pf.pdf · p. 22Quotation in the document’s original language

4. CEL EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, JEŻELI ZOSTAŁ OKREŚLONY Cel emisji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach nie został określony. 5. OKREŚLENIE RODZAJU DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Obligacje zostały wyemitowane jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na podstawie: ▪ Ustawy o Obligacjach w trybie art. 33 pkt 1 i na podstawie art. 4 w zw. z art. 2 pkt 1a Ustawy o Obligacjach, oraz ▪ uchwały nr 1/2021 Zarządu Emitenta z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji przez spółkę Robyg S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wielokrotnego emitowania obligacji w ramach programu emisji; ▪ uchwały nr 1/2021 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę programu emisji obligacji o wartości maksymalnej 500.000.000 PLN i zaciąganie zobowiązań w drodze emisji przez Spółkę obligacji w jednej lub wielu seriach do maksymalnej wartości Programu Emisji; ▪ uchwały Zarządu nr 1 Robyg S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.11.2022 w sprawie zmiany Programu Emisji obligacji przez spółkę Robyg S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wielokrotnego emitowania obligacji w ramach Programu Emisji; ▪ uchwały Zarządu nr 1 Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji serii PF, określenia marży oraz łącznej maksymalnej wartości nominalnej emitowanych obligacji serii PF; ▪ uchwały nr 1/2024 Rady Nadzorczej ROBYG S.A. w sprawie emisji obligacji serii PF, określenia marży oraz łącznej maksymalnej wartości nominalnej emitowanych obligacji serii PF; ▪ uchwały nr 1 Zarządu ROBYG SA. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2024 r. w przedmiocie warunkowego przydziału obligacji serii PF emitowanych w ramach programu emisji obligacji do kwoty 500.000.000 PLN. Niniejsza Nota Informacyjna obejmuje następujące Obligacje: Seria Kod ISIN Nazwa skrócona Dzień Emisji Dzień Wykupu Catalyst PF PLROBYG00297 ROB0129 10 stycznia 2025 r. 10 stycznia 2029 r. Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych) realizowanego na podstawie umowy emisyjnej zawartej w dniu 17 maja 2021 r. (z późniejszymi zmianami) pomiędzy ROBYG S.A., mBankiem S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Haitong Bank SA Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce („Program Emisji Obligacji” albo „Program Emisji”). 22

robyg-seria-pf.pdf · p. 137Quotation in the document’s original language

ZAŁĄCZNIK 1 DO WARUNKÓW EMISJI SUPLEMENT EMISYJNY Niniejszy załącznik stanowi suplement emisyjny do Warunków Emisji i razem z nimi stanowi jednolity dokument Warunków Emisji niniejszej serii Obligacji SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI 1. Oznaczenie serii: PF 2. Dzień Emisji: oznacza dzień, w którym Obligacje zostaną zapisane po raz pierwszy na Rachunkach Obligacji, przy czym intencją Emitenta jest, by Dzień Emisji przypadał na dzień 10 stycznia 2025 r. („Planowany Dzień Emisji”) 3. Dzień Wykupu: 10 stycznia 2029 r. 4. Maksymalna liczba Obligacji 250.000 proponowanych do nabycia: 5. Łączna maksymalna wartość nominalna 250.000.000 PLN emitowanych Obligacji: 6. Wartość nominalna jednej Obligacji na 1.000 PLN Dzień Emisji: 7. Marża (w punktach bazowych w stosunku 260 p.b. p.a. rocznym): 8. Okres Odsetkowy: 6 miesięcy, z zastrzeżeniem że pierwszy Okres Odsetkowy może być krótszy, gdyby Dzień Emisji przypadł później niż w Planowanym Dniu Emisji 9. Stopa Bazowa: WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów złotówkowych 10. Cel emisji: nie stanowi celu w rozumieniu ustawy o obligacjach 11. Dni Płatności Odsetek: 10 lipca 2025, 10 stycznia 2026, 10 lipca 2026, 10 stycznia 2027, 10 lipca 2027, 10 stycznia 2028, 10 lipca 2028, 10 stycznia 2029 Warsaw-640756797.2 24

What material obligations does the issuer have?

Group net debt/equity must be nonnegative and at most 1.10, tested over twelve months ending on 30 June and 31 December using consolidated IAS/IFRS data. Specified owner financing is excluded; deductions include cash, money funds, 100% of open and 50% of closed residential escrow accounts. Zero or negative equity is a separate redemption ground. Asset disposals, guarantees and assumption of outside-group debt are restricted, subject to exceptions and limits. Security for other debt securities requires the same security for PF unless the meeting refuses a necessary terms amendment. This does not automatically cover every bank loan. Current compliance is not assessed.

Sources and quotations (8)

robyg-seria-pf.pdf · p. 115Quotation in the document’s original language

maksymalnej 500.000.000 PLN („Program Emisji”) i zaciąganie zobowiązań w drodze emisji przez Spółkę obligacji w jednej lub wielu seriach do maksymalnej wartości Programu Emisji. 1.1.3 uchwały nr 1/2022 Zarządu Emitenta z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany programu emisji obligacji przez spółkę Robyg S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wielokrotnego emitowania obligacji w ramach programu emisji 1.1.4 uchwały nr 1/2024 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 13 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany programu emisji obligacji przez spółkę Robyg S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wielokrotnego emitowania obligacji w ramach programu emisji 1.1.5 uchwały nr 1 Zarządu Emitenta z dnia 13 grudnia 2024 r. r. w sprawie emisji Obligacji. 2. DEFINICJE 2.1 W niniejszych Warunkach Emisji: „Agent Dokumentacyjny” oznacza podmiot wskazany w Punkcie 18 Suplementu Emisyjnego, który będzie przechowywać, zgodnie z art. 16 Ustawy o Obligacjach, wydruki wszelkich dokumentów, informacji i komunikatów publikowanych na Stronie Internetowej Emitenta w wykonaniu Ustawy o Obligacjach. „Agent Kalkulacyjny” oznacza podmiot wskazany w Punkcie 17 Suplementu Emisyjnego. „Certyfikat Rezydencji” oznacza ważny i aktualny certyfikat rezydencji podatkowej, o którym mowa, w zależności od przypadku, w art. 4a pkt 12 PDOP lub w art. 5a pkt 21 PDOF. „Dealerzy” oznacza łącznie mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, a każdy z nich będzie zwany „Dealerem”. „Depozyt” oznacza depozyt papierów wartościowych prowadzony przez KDPW. „Depozytariusz” oznacza każdy z podmiotów prowadzących Rachunek Obligacji. „Dozwolona Gwarancja lub Poręczenie” oznacza gwarancję lub poręczenie udzielone: (a) na zabezpieczenie finansowania uzyskanego w celu całkowitej spłaty obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji; (b) na zabezpieczenie zobowiązań Emitenta lub Kluczowego Podmiotu z Grupy Emitenta związanych z podstawową działalnością prowadzoną w Dniu Emisji przez Emitenta lub odpowiednio dany Kluczowy Podmiot z Grupy Emitenta, a w przypadku Kluczowego Podmiotu z Grupy Emitenta, który został utworzony po Dniu Emisji w związku z podstawową działalnością takiego podmiotu, która odpowiada działalności prowadzonej przez Emitenta lub inny Kluczowy Podmiot z Grupy Emitenta w Dniu Emisji; lub (c) do łącznej kwoty w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu odpowiadającej równowartości 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy Emitenta wskazanych w ostatnim opublikowanym zaudytowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta. Warsaw-642684914.1 2

robyg-seria-pf.pdf · p. 116Quotation in the document’s original language

„Dozwolone Rozporządzenie” oznacza każde rozporządzenie, tj. sprzedaż, najem, dzierżawa, przelew wierzytelności lub inną podobną czynność rozporządzającą, spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków: (a) jest dokonane na warunkach rynkowych lub na korzyść (w stosunku do warunków rynkowych) Emitenta lub Podmiotu z Grupy Emitenta, a zbywane składniki majątku są zastąpione składnikami o co najmniej takiej samej lub zbliżonej wartości; (b) jest dokonane na warunkach rynkowych w dniu dokonania takiego rozporządzenia i za środki pieniężne; (c) jest dokonane na rzecz Emitenta lub Kluczowego Podmiotu z Grupy Emitenta; (d) polega na ustanowieniu Dozwolonego Zabezpieczenia; (e) rozporządzenie, którego łączna wartość w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu (wraz z innymi rozporządzeniami dokonanymi zgodnie z postanowieniami niniejszego podpunktu (e)) z dnia dokonywania danego rozporządzenia lub odpowiednio ostatniego z takich rozporządzeń nie przekracza równowartości 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy Emitenta wskazanych w ostatnim opublikowanym zaudytowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta. „Dozwolone Zabezpieczenie” oznacza każde Zabezpieczenie spełniające przynajmniej jeden z poniższych warunków: (a) ustanowione na zabezpieczenie Obligacji; (b) ustanowione z mocy prawa; (c) ustanowione na zabezpieczenie zadłużenia Emitenta lub Kluczowego Podmiotu z Grupy Emitenta zaciągniętego w celu finansowania podstawowej działalności Emitenta lub odpowiednio Kluczowego Podmiotu z Grupy Emitenta, a w przypadku Kluczowego Podmiotu z Grupy Emitenta, który został utworzony po Dniu Emisji w celu finansowania podstawowej działalności takiego podmiotu, która odpowiada działalności prowadzonej przez Emitenta lub inny Kluczowy Podmiot z Grupy Emitenta w Dniu Emisji; (d) ustanowione w celu refinansowania całości lub części Zadłużenia Finansowego zaciągniętego przez Emitenta lub Kluczowy Podmiot z Grupy Emitenta; lub (e) ustanowione do najwyższej sumy zabezpieczenia odpowiadającej łącznej kwocie w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy Emitenta wskazanych w ostatnim opublikowanym zaudytowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta. „Dzień Emisji” oznacza dzień wskazany w Punkcie 2 Suplementu Emisyjnego. „Dzień Płatności” oznacza, w zależności od kontekstu, Dzień Płatności Odsetek lub Dzień Wykupu. „Dzień Płatności Odsetek” lub w zależności od kontekstu „Dni Płatności Odsetek” oznacza dni wskazane w Punkcie 11 Suplementu Emisyjnego. Warsaw-642684914.1 3

robyg-seria-pf.pdf · p. 119Quotation in the document’s original language

„Rachunek Obligacji” oznacza Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy. „Rachunek Papierów Wartościowych” oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi. „Rachunek Zbiorczy” oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na którym zostały zapisane prawa z Obligacji. „Regulacje KDPW” oznaczają obowiązujące regulaminy, uchwały, procedury i innego rodzaju regulacje przyjęte przez KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW/spółkę zależną KDPW systemu depozytowo-rozliczeniowego, w szczególności regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. „Regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy” oznacza dokument określony w Załączniku 2 do niniejszych Warunków Emisji, zawierający zasady organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiący integralną część Warunków Emisji niniejszej serii Obligacji. „Rynek ASO” oznacza alternatywny system obrotu prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub ich następców prawnych. „Strona Internetowa Emitenta” oznacza stronę internetową pod adresem: www.robyg.pl. „Suplement Emisyjny” oznacza dokument określony w Załączniku 1 do niniejszych Warunków Emisji, zawierający szczegółowe warunki emisji Obligacji i stanowiący integralną część Warunków Emisji niniejszej serii Obligacji. „Ustawa o Obligacjach” oznacza ustawę z dnia 15 stycznia 2015 r o obligacjach. „Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. „Ustawa o Ofercie Publicznej” oznacza ustawę z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. „Ustawa o PDOF” oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. „Ustawa o PDOP” oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r o podatku dochodowym od osób prawnych. „Ustawa PR” oznacza ustawę z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. „Ustawa PU” oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe. „Ustawa o Rachunkowości” oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 o rachunkowości. „Wskaźnik Zadłużenia Netto” oznacza wskaźnik zdefiniowany i badany zgodnie z postanowieniami Punktu 13 (Wskaźnik Zadłużenia Netto). „Zabezpieczenie” oznacza hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy, przelew na zabezpieczenie, depozyt nieprawidłowy, przewłaszczenie na zabezpieczenie lub inną czynność prawną, której skutkiem jest ustanowienie zabezpieczenia rzeczowego. „Zadłużenie Finansowe” oznacza zadłużenie z tytułu umów pożyczki lub kredytu, wystawienia weksli (innych niż wystawiane w celu zabezpieczenia zobowiązań handlowych), Warsaw-642684914.1 6

robyg-seria-pf.pdf · p. 120Quotation in the document’s original language

emisji obligacji lub innych dłużnych papierów wartościowych, leasingu finansowego, factoringu dotyczącego należności z regresem, zobowiązanie do zapłaty wynikające z udzielonego poręczenia lub gwarancji, przystąpienia do długu wynikającego z Zadłużenia Finansowego, przejęcia zobowiązań lub negatywnej wyceny „mark-to-market” transakcji pochodnych. „Zgromadzenie Obligatariuszy” oznacza zgromadzenie Obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii (lub obligacje objęte tym samym kodem w rozumieniu art. 55 ust. 2 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi), o którym mowa w art. 46 Ustawy o Obligacjach, odbywające się na zasadach określonych w Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy. 2.2 Zasady wykładni 2.2.1 W Warunkach Emisji, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, słowa występujące w liczbie mnogiej obejmują te same słowa w liczbie pojedynczej i odwrotnie. 2.2.2 Nagłówki, tytułu i podtytułu użyte na początku niektórych paragrafów w Warunkach Emisji zostały podane zostały wyłącznie dla ułatwienia odniesienia i nie mają wpływu na interpretację niniejszych Warunków Emisji. 2.2.3 Odniesienia do: (a) niniejszych Warunków Emisji lub jakiegokolwiek innego dokumentu, obejmują odniesienia do Warunków Emisji lub jakiegokolwiek innego dokumentu z późniejszymi zmianami, (b) przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia obejmują odniesienia do tego przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia z późniejszymi zmianami. 3. OPIS OBLIGACJI 3.1 Obligacje są papierami wartościowymi na okaziciela emitowanymi w serii zgodnie z art. 4 Ustawy o Obligacjach. Obligacje nie mają postaci dokumentu, a prawa z nich wynikające, zgodnie art. 8 ust. 3 Ustawy o Obligacjach oraz art. 7 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, powstają w chwili dokonania po raz pierwszy zapisu na Rachunku Obligacji. Emitent zobowiązuje się wprowadzić Obligacje do obrotu na Rynku ASO oraz zapewnić ich notowanie na Rynku ASO w terminach wskazanych w Punkcie 15 Suplementu Emisyjnego. 3.2 W ramach serii wskazanej w Punkcie 1 Suplementu Emisyjnego Emitent emituje Obligacje w maksymalnej liczbie Obligacji proponowanych do nabycia wskazanej w Punkcie 4 Suplementu Emisyjnego. Wartość nominalna jednej Obligacji jest wskazana w Punkcie 6 Suplementu Emisyjnego. Łączna maksymalna wartość nominalna wszystkich Obligacji emitowanych w ramach serii jest wskazana w Punkcie 5 Suplementu Emisyjnego. 3.3 Obligacje emitowane są w Dniu Emisji. Przyjęcie propozycji nabycia Obligacji zgodnie z art. 42 Ustawy o Obligacjach może zostać złożone w postaci elektronicznej. 3.4 Prawa z Obligacji, zgodnie z postanowieniami Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, przysługują osobie wskazanej jako posiadacz Rachunku Papierów Wartościowych, na którym są zapisane albo, w przypadku zapisania Obligacji na Rachunku Zbiorczym, osobie wskazanej Depozytariuszowi przez posiadacza takiego Rachunku Warsaw-642684914.1 7

robyg-seria-pf.pdf · p. 130Quotation in the document’s original language

10.1.7 Wskaźnik Zadłużenia Netto: Wskaźnik Zadłużenia Netto przekroczył na koniec danego Okresu Badania wysokość dopuszczalną dla Wskaźnika Zadłużenia Netto zgodnie z Punktem 13 (Wskaźnik Zadłużenia Netto) lub wartość skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta na potrzeby obliczenia wartości Wskaźnika Zadłużenia Netto wynosi zero lub jest ujemna; 10.1.8 Przychody Grupy Emitenta: przychody Grupy Emitenta wykazane w ostatnim opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta z tytułu podstawowej działalności prowadzonej przez Emitenta i Podmioty z Grupy Emitenta w Dniu Emisji stanowią mniej niż połowę wszystkich przychodów Grupy Emitenta; 10.1.9 Wykluczenie lub zawieszenie obrotu Obligacjami na Rynku ASO: Obligacje, które zostały uprzednio wprowadzone do obrotu na Rynku ASO, zostaną wykluczone z obrotu na Rynku ASO lub zostanie zawieszony obrót takimi Obligacjami z wyłączeniem przypadku zawieszenia obrotu Obligacjami w związku z wcześniejszym wykupem Obligacji lub przyczynami leżącymi po stronie innej niż Emitenta; 10.1.10 Niewykonanie orzeczeń sądowych lub decyzji administracyjnych: Wskutek prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych (lub takich decyzji administracyjnych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności): Emitent zobowiązany będzie do zapłaty łącznych kwot przekraczających 30.000.000 PLN; lub 10.1.11 Poręczenie i gwarancje: (i) Emitent lub którykolwiek Podmiot z Grupy Emitenta udzieli gwarancji lub poręczenia, chyba że dana gwarancja lub poręczenie stanowi Dozwoloną Gwarancję lub Poręczenie; lub (ii) Emitent lub którykolwiek Podmiot z Grupy Emitenta przystąpi do długu lub w inny sposób przyjmie odpowiedzialność za dług jakiegokolwiek podmiotu innego niż Emitent lub Kluczowy Podmiot z Grupy Emitenta, a wartość powyższego długu przekroczy łącznie w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu 10% skonsolidowanych kapitałów własnych Grupy Emitenta wskazanych w ostatnim opublikowanym zaudytowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta; 10.1.12 Zabezpieczenie papierów dłużnych: Zostanie ustanowione jakiekolwiek zabezpieczenie (rzeczowe, osobiste lub mające postać przywileju egzekucyjnego jak np. poddanie się egzekucji) jakichkolwiek papierów dłużnych Emitenta, chyba że Emitent lub inny odpowiedni podmiot najpóźniej w momencie ustanowienia takiego zabezpieczenia ustanowił takie samo zabezpieczenia dla Obligacji (dla uniknięcia wątpliwości przypadkiem naruszenia niniejszej klauzuli nie będzie brak ustanowienia takiego samego zabezpieczenia na skutek braku zgody Zgromadzenia Obligatariuszy na zmianę Warunków Emisji, jeżeli zmiana Warunków Emisji jest konieczna do skutecznego ustanowienia takiego samego zabezpieczenia dla Obligacji); każdy Obligatariusz będzie uprawniony do żądania wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji (z zastrzeżeniem ograniczeń czasowych na złożenie żądania wcześniejszego wykupu wskazanych w Punkcie 10.2.3). Warsaw-642684914.1 17

robyg-seria-pf.pdf · p. 132Quotation in the document’s original language

w najkrótszym terminie pozwalającym na dokonanie takich płatności, w tym zgodnie z Regulacjami KDPW, jeśli Obligacje będą zarejestrowane w KDPW, po dniu otrzymania żądania Obligatariusza. W związku ze złożeniem żądania wcześniejszego wykupu Emitent zobowiązany jest do dokonania na rzecz Obligatariusza, który złożył takie żądanie płatności Kwoty Wykupu takich Obligacji powiększonej o Kwotę Odsetek od takich Obligacji narosłych do dnia wcześniejszego wykupu (z wyłączeniem tego dnia) bez dodatkowych działań lub formalności. 12. LIKWIDACJA, POŁĄCZENIE, PODZIAŁ LUB PRZEKSZTAŁCENIE W: (i) dniu otwarcia likwidacji Emitenta lub (ii) dniu połączenia, dniu podziału lub dniu przekształcenia w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub odpowiednio przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania, Obligacje stają się natychmiast wymagalne i płatne. Emitent jest zobowiązany zapłacić każdemu Obligatariuszowi w tym dniu Kwotę Wykupu wraz z narosłymi odsetkami za czas od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie z tym dniem), w którym nastąpiło otwarcie likwidacji, połączenie, podział lub odpowiednio przekształcenie do dnia otwarcia likwidacji, dnia połączenia, dnia podziału lub dnia przekształcenia (z wyłączeniem tego dnia). 13. WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA NETTO 13.1 Emitent zapewni, że w czasie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Wskaźnik Zadłużenia Netto (obliczany na bazie skonsolidowanej) będzie nieujemny i nie będzie większy niż 1,10 na koniec danego Okresu Badania. 13.2 Definicje finansowe: „Okres Badania” oznacza każdy okres 12 miesięcy kończący się dnia 30 czerwca oraz 31 grudnia każdego roku. „Ustawa Deweloperska” oznacza ustawę z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. „Właściciele” oznacza: (i) udziałowców, akcjonariuszy, komandytariuszy, komplementariuszy Podmiotów z Grupy Emitenta, (ii) akcjonariuszy Emitenta lub (iii) nienależące do Grupy Emitenta podmioty powiązane – w rozumieniu przepisów MSR i MSSF – z podmiotami, o których mowa w punktach (i) i (ii) powyżej. „Wskaźnik Zadłużenia Netto” oznacza stosunek Zadłużenia Finansowego Netto do skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta. „Zadłużenie Finansowe Netto” oznacza Zadłużenie Finansowe wykazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta (bez podwójnego liczenia), na podstawie którego jest obliczane Zadłużenie Finansowe Netto. Na potrzeby ustalenia wartości Wskaźnika Zadłużenia Netto dla danego Okresu Badania, z wyłączeniem Zadłużenia Finansowego Emitenta lub Podmiotu z Grupy Emitenta związanego z działalnością podstawową Emitenta lub Podmiotu z Grupy Emitenta w Dniu Emisji udzielonego Emitentowi lub Podmiotowi z Grupy Emitenta przez Właścicieli, pomniejszone o: Warsaw-642684914.1 19

robyg-seria-pf.pdf · p. 133Quotation in the document’s original language

(a) środki pieniężne i ich ekwiwalenty w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości wskazane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Emitenta na koniec danego Okresu Badania oraz środki pieniężne zainwestowane w fundusze pieniężne; oraz (b) (i) 100 % środków pieniężnych zgromadzonych na koniec danego Okresu Badania na otwartych mieszkaniowych rachunkach powierniczych w rozumieniu Ustawy Deweloperskiej oraz (ii) 50 % środków pieniężnych zgromadzonych na koniec danego Okresu Badania na zamkniętych mieszkaniowych rachunkach powierniczych w rozumieniu Ustawy Deweloperskiej; z zastrzeżeniem, że jeżeli obliczona zgodnie z tymi zasadami wartość Zadłużenia Finansowego Netto będzie wartością ujemną, to wówczas dla potrzeb kalkulacji wartości Wskaźnika Zadłużenia Netto przyjmuje się, że wartość Zadłużenia Finansowego Netto wynosi zero. 13.3 Obliczanie Wskaźnika Zadłużenia Netto Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie obliczany przez Emitenta za dany Okres Badania na bazie danych finansowych wynikających ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Emitenta. 14. FUNKCJA ORGANIZATORÓW, AGENTA DOKUMENTACYJNEGO ORAZ AGENTA KALKULACYJNEGO 14.1 W sprawach związanych z Obligacjami Organizatorzy, Agent Dokumentacyjny oraz Agent Kalkulacyjny (zwani łącznie na potrzeby niniejszego Punktu „Agenci”) nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta Kwoty Wykupu lub Kwoty Odsetek, ani za żadne inne zobowiązania Emitenta wynikające z Obligacji oraz za skuteczność dochodzenia roszczeń Obligatariuszy wobec Emitenta. Agenci nie pełnią funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 78 Ustawy o Obligacjach ani są zobowiązani do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta. 14.2 Agenci nie dokonują weryfikacji lub oceny ryzyka Emitenta oraz ryzyka inwestycji w Obligacje. 14.3 Agenci, w ramach prowadzonej działalności, współpracują z Emitentem w zakresie różnych usług i mogą posiadać informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji finansowej Emitenta oraz jego możliwości wywiązywania się ze zobowiązań wynikających odpowiednio z Obligacji, jednakże nie są uprawnieni do ich udostępniania Obligatariuszom, chyba że Emitent wyraźnie wskaże dokumenty i informacje, które mają być przekazane Obligatariuszom w związku z Obligacjami i pełnieniem funkcji Agentów. Wykonywanie przez Agentów określonych czynności oraz pełnienie określonych funkcji w związku z Obligacjami nie uniemożliwia Agentom oraz jego podmiotom zależnym lub stowarzyszonym świadczenia Emitentowi innych usług, doradzania Emitentowi lub współpracy z Emitentem w każdym innym dowolnym zakresie lub formie. Warsaw-642684914.1 20

robyg-seria-pf.pdf · p. 134Quotation in the document’s original language

15. ZAWIADOMIENIA 15.1 Wszelkie zawiadomienia skierowane do Obligatariuszy będą przekazywane przez Emitenta za pośrednictwem Strony Internetowej Emitenta oraz zgodnie z regulaminem Rynku ASO (po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO. 15.2 Wszelkie zawiadomienia od Obligatariuszy do Emitenta będą uznane za skuteczne, o ile zostaną sporządzone w formie przewidzianej niniejszymi Warunkami Emisji i wysłane listem poleconym lub przesyłką kurierską i doręczone na adresy wskazane w Punkcie 16 (Adresy Do Doręczeń) niniejszych Warunków Emisji. Emitent może zawiadomić Obligatariuszy o zmianie adresu do doręczeń. Zawiadomienie takie stanie się skuteczne w terminie 5 Dni Roboczych od zawiadomienia przez Emitenta o zmianie zgodnie z Punktem 15.1. 15.3 Jeżeli zawiadomienie zostanie doręczone (lub opublikowane przez Emitenta) po godzinie 17:00 w Dniu Roboczym lub w dniu niebędącym Dniem Roboczym, będzie ono uważane za doręczone w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym takie zawiadomienie zostało faktycznie doręczone (lub opublikowane). 16. ADRESY DO DORĘCZEŃ 16.1 W przypadku Emitenta: Al. Rzeczypospolitejpolskiej 1, 02-364 Warszawa, Robyg S.A., dział Tresury. 16.2 W przypadku Agenta Kalkulacyjnego: Bank Pekao S.A., ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, Departament Rynków Finansowych, Biuro Rynków Kapitałowych. 16.3 W przypadku Agenta Dokumentacyjnego: Dańko-Roesler Anna, Żurakowska Tamara J. Kancelaria notarialna s.c, ul. Ordynacka 9, 00- 364 Warszawa. 16.4 W przypadku Organizatorów: Bank Pekao S.A., ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, Departament Rynków Finansowych, Biuro Rynków Kapitałowych. 17. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI 17.1 Z zastrzeżeniem Punktu 17.2, Emitent będzie publikował odpowiednie Materiały Informacyjne (w tym zawartą w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Emitenta informację o wysokości Wskaźnika Zadłużenia Netto obliczanego za dany Okres Badania oraz informacje niezbędne do jego obliczenia), zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przekazywania sprawozdań finansowych. 17.2 Jeśli Emitent nie będzie podlegał obowiązkom raportowania informacji bieżących i okresowych, Emitent będzie udostępniał na Stronie Internetowej Emitenta, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: (a) ostatnie dostępne, w dniu udostępnienia propozycji nabycia Obligacji, zatwierdzone roczne jednostkowe oraz skonsolidowane (jeśli ma zastosowanie) sprawozdanie finansowe Emitenta wraz ze sprawozdaniami z badania – od dnia udostępnienia propozycji nabycia Obligacji; (b) roczne jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta wraz ze sprawozdaniem z badania oraz (jeśli ma zastosowanie) roczne Warsaw-642684914.1 21

What additional terms need attention?

Conflict in the sources

The MiFID target market comprises professional clients by status or on request and eligible counterparties. The issuer states an intention to offer or sell, including in secondary trading, only to qualified investors who are not natural persons; this material information is retained without turning an intention into a confirmed blanket prohibition. Meeting resolutions also bind absent and dissenting holders, and amendments require the procedures and issuer consent set out in the terms. The note gives an incorrect year for one resolution (2022 rather than 2024), and the service clause has an address spelling and postcode different from the issuer details.

A single valid service address is not selected from the inconsistent entries. The record-date year discrepancy is shown separately with payments; it does not change consistent payment or maturity dates.

Sources and quotations (11)

robyg-seria-pf.pdf · p. 114Quotation in the document’s original language

Zarządzanie produktami zgodnie z MiFID II - Zarządzanie produktami w ramach dyrektywy 2014/65/UE („Dyrektywa MiFID II”) - Grupą docelową są jedynie klienci profesjonalni i uprawnieni kontrahenci. Ocena grupy docelowej dla obligacji oferowanych przez Dealerów (zdefiniowanych poniżej) doprowadziła do wniosku, że: (A) grupą docelową dla obligacji są wyłącznie: (i) osoby lub podmioty, które są wymienione w sekcji I pkt 1–4 załącznika II do Dyrektywy MiFID II; (ii) osoby lub podmioty, które są traktowane na ich wniosek jako klienci profesjonalni zgodnie z sekcją II tego załącznika lub (iii) podmioty uznawane za uprawnionych kontrahentów zgodnie z art. 30 Dyrektywy MiFID II, chyba że przystąpiły one do porozumienia, aby nie traktować ich jako klientów profesjonalnych zgodnie z sekcją I akapit czwarty tego załącznika oraz (B) wszystkie kanały dystrybucji obligacji do osób lub podmiotów stanowiących grupę docelową są odpowiednie. Każda osoba, która następnie oferuje, sprzedaje lub rekomenduje obligacje (dystrybutor) powinna uwzględnić dokonaną przez Dealerów ocenę grupy docelowej; jednak dystrybutor, który podlega Dyrektywie MiFID II jest odpowiedzialny za dokonanie własnej oceny grupy docelowej dla obligacji i wyznaczenie odpowiednich kanałów dystrybucji. WARUNKI EMISJI OBLIGACJI Niniejszy dokument stanowi zgodnie z art. 6 Ustawy o Obligacjach warunki emisji Obligacji określonych w Suplemencie Emisyjnym (zdefiniowanym poniżej) („Warunki Emisji”), których emitentem jest ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280398, NIP: 525-23-92-367, REGON 140900353, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 28.940.119,90 PLN („Emitent”). Obligacje emitowane są w ramach programu emisji obligacji Emitenta do kwoty 500.000.000 PLN („Program Emisji”). Intencją Emitenta jest, aby Obligacje były oferowane lub sprzedawane, również na rynku wtórnym, wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego niebędących osobami fizycznymi. Próg emisji nie został określony. Niniejsze Warunki Emisji wraz z Załącznikiem 1 i Załącznikiem 2 stanowią jednolity dokument i powinny być analizowane łącznie z Załącznikiem 1 i Załącznikiem 2. 1. PODSTAWA PRAWNA EMISJI Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie Prospektowe”), przeprowadzanej w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. a) tego rozporządzenia i na podstawie art. 4 w zw. z art. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o Obligacjach oraz: 1.1.1 uchwały nr 1/2021 Zarządu Emitenta z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji przez spółkę Robyg S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wielokrotnego emitowania obligacji w ramach programu emisji; 1.1.2 uchwały nr 1/2021 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę programu emisji obligacji o wartości Warsaw-640756797.2 1

robyg-seria-pf.pdf · p. 22Quotation in the document’s original language

4. CEL EMISJI DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH, JEŻELI ZOSTAŁ OKREŚLONY Cel emisji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach nie został określony. 5. OKREŚLENIE RODZAJU DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Obligacje zostały wyemitowane jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, zgodnie z art. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach w zw. z art. 7 ust. 1 Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi, na podstawie: ▪ Ustawy o Obligacjach w trybie art. 33 pkt 1 i na podstawie art. 4 w zw. z art. 2 pkt 1a Ustawy o Obligacjach, oraz ▪ uchwały nr 1/2021 Zarządu Emitenta z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji przez spółkę Robyg S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wielokrotnego emitowania obligacji w ramach programu emisji; ▪ uchwały nr 1/2021 Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Spółkę programu emisji obligacji o wartości maksymalnej 500.000.000 PLN i zaciąganie zobowiązań w drodze emisji przez Spółkę obligacji w jednej lub wielu seriach do maksymalnej wartości Programu Emisji; ▪ uchwały Zarządu nr 1 Robyg S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30.11.2022 w sprawie zmiany Programu Emisji obligacji przez spółkę Robyg S.A. z siedzibą w Warszawie oraz wielokrotnego emitowania obligacji w ramach Programu Emisji; ▪ uchwały Zarządu nr 1 Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie emisji obligacji serii PF, określenia marży oraz łącznej maksymalnej wartości nominalnej emitowanych obligacji serii PF; ▪ uchwały nr 1/2024 Rady Nadzorczej ROBYG S.A. w sprawie emisji obligacji serii PF, określenia marży oraz łącznej maksymalnej wartości nominalnej emitowanych obligacji serii PF; ▪ uchwały nr 1 Zarządu ROBYG SA. z siedzibą w Warszawie z dnia 18 grudnia 2024 r. w przedmiocie warunkowego przydziału obligacji serii PF emitowanych w ramach programu emisji obligacji do kwoty 500.000.000 PLN. Niniejsza Nota Informacyjna obejmuje następujące Obligacje: Seria Kod ISIN Nazwa skrócona Dzień Emisji Dzień Wykupu Catalyst PF PLROBYG00297 ROB0129 10 stycznia 2025 r. 10 stycznia 2029 r. Obligacje zostały wyemitowane w ramach programu emisji obligacji do kwoty 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych) realizowanego na podstawie umowy emisyjnej zawartej w dniu 17 maja 2021 r. (z późniejszymi zmianami) pomiędzy ROBYG S.A., mBankiem S.A., Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz Haitong Bank SA Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce („Program Emisji Obligacji” albo „Program Emisji”). 22

robyg-seria-pf.pdf · p. 90Quotation in the document’s original language

UCHWAŁA ZARZĄDU NR 1 ZARZĄD ROBYG S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 13 GRUDNIA 2024 R. W SPRAWIE EMISJI OBLIGACJI SERII PF, OKREŚLENIA MARŻY ORAZ ŁĄCZNEJ MAKSYMALNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ EMITOWANYCH OBLIGACJI SERII PF [strona celowo pozostawiona pusta] 42

robyg-seria-pf.pdf · p. 93Quotation in the document’s original language

emisję obligacji serii PF; (ii) określić marżę dla by ROBYG S.A. with its registered office in obligacji serii PF, wskazując, że marża ta Warsaw and the multiple issue of bonds under wynosi 2,60% (dwa procent i 60/100) wartości the issue programme, hereby resolves to: (i) nominalnej obligacji serii PF w skali roku; (iii) approve the issue of bonds of series PF; (ii) określić łączną maksymalną wartość determine the margin for the PF series bonds, nominalną emitowanych obligacji serii PF na indicating that the margin is 2,60% (two kwotę 250.000.000,00 PLN (dwieście percent and 60/100) of the nominal value of pięćdziesiąt milionów 00/100 złotych), (iv) the PF series bonds per annum; (iii) determine określić, że zapadalność obligacji serii PF the aggregate maximum nominal value of the będzie wynosiła 4 lat od dnia emisji. PF series bonds to be issued at PLN 250,000,000.00 (two hundred and fifty million 00/100 zlotys), (iv) specify that maturity of the PF series bond will be 4 years from the issue date. § 4 § 4 Uchwała została podjęta jednogłośnie w The resolution has been adopted unanimously głosowaniu jawnym. by an open ballot. Głosów „za” – 4 Votes “In favour” - 4 Głosów „przeciw” – 0 Votes “Against” – 0 Głosów „wstrzymujących” - 0 Votes “Abstained” – 0 W związku z wyczerpaniem porządku As the agenda had been exhausted, the obrad zakończono posiedzenie Zarządu meeting of the Management Board ended. Podpisy: Signatures: 1. Eyal Keltsh – Prezes 1. Eyal Keltsh, President of the Zarządu_______________________ Management Board _____________ 2. Marta Hejak – Wiceprezes 2. Marta Hejak, Vice-president of the Zarządu_______________________ Management Board _____________ 3. Dariusz Pawlukowicz – Wiceprezes 3. Dariusz Pawlukowicz, Vice-president of Zarządu_______________________ the Management Board ___________ 4. Artur Ceglarz – Wiceprezes 4. Artur Ceglarz, Vice-president of the Zarządu_______________________ Management Board ______________ Na dowód czego, niniejszy protokół z In witness whereof, these minutes of the posiedzenia Zarządu spółki został podpisany meeting of the Management Board of the przez Eyal Keltsh – Prezesa Zarządu Spółki, Company were signed by Eyal Keltsh, pełniącego jednocześnie funkcję protokolanta. President of the Management Board, at the same time serving as a recording clerk. ______________________ ______________________ Eyal Keltsh Eyal Keltsh

robyg-seria-pf.pdf · p. 3Quotation in the document’s original language

1. NAZWA (FIRMA), FORMA PRAWNA, KRAJ SIEDZIBY, SIEDZIBA I ADRES EMITENTA WRAZ Z DANYMI TELEADRESOWYMI (TELEFON, TELEFAKS, ADRES POCZTY ELEKTRONICZEJ I ADRES GŁÓWNEJ STRONY INTERNETOWEJ) Nazwa (firma): ROBYG S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Aleja Rzeczypospolitej 1, Siedziba i adres Emitenta: 02-972 Warszawa Telefon: (22) 419 11 03 Telefaks: (22) 419 11 00 Adres poczty elektronicznej: sekretariat@robyg.com.pl Adres głównej strony internetowej: www.robyg.pl 2. INFORMACJE CZY DZIAŁALNOŚĆ PROWADZONA PRZEZ EMITENTA WYMAGA POSIADANIA ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, A W PRZYPADKU ISTNIENIA TAKIEGO WYMOGU - DODATKOWO PRZEDMIOT I NUMER ZEZWOLENIA, LICENCJI LUB ZGODY, ZE WSKAZANIEM ORGANU, KTÓRY JE WYDAŁ Działalność prowadzona przez Emitenta nie wymaga posiadania zezwolenia, licencji lub zgody. 3. CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z EMITENTEM I WPROWADZANYMI DŁUŻNYMI INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, W SZCZEGÓLNOŚCI ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ GOSPODARCZĄ, MAJĄTKOWĄ I FINANSOWĄ EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ Spółka ROBYG S.A. jest zdania, że poniższe czynniki, odnoszące się do działalności jej grupy kapitałowej („Grupa Emitenta”) mogą być istotne z punktu widzenia Obligacji. Każdy z tych czynników może wystąpić bądź też nie i Spółka ROBYG S.A. nie jest w stanie wyrazić opinii o prawdopodobieństwie wystąpienia takiego czynnika. Poniżej opisane są także czynniki, które według ROBYG S.A. mogą mieć istotne znaczenie dla oceny ryzyka rynkowego związanego z Obligacjami. Spółka ROBYG S.A. jest zdania, że czynniki opisane poniżej to podstawowe ryzyka związane z inwestycją w Obligacje, niemniej jednak ROBYG S.A. może nie być w stanie zapłacić odsetek, kwoty głównej lub innych kwot z tytułu Obligacji także z innych powodów, wobec czego, ROBYG S.A. nie składa oświadczenia, że poniższe stwierdzenia dotyczące ryzyka nabycia Obligacji są wyczerpujące. Potencjalni inwestorzy powinni wypracować własny pogląd jeszcze przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej. 3

robyg-seria-pf.pdf · p. 134Quotation in the document’s original language

15. ZAWIADOMIENIA 15.1 Wszelkie zawiadomienia skierowane do Obligatariuszy będą przekazywane przez Emitenta za pośrednictwem Strony Internetowej Emitenta oraz zgodnie z regulaminem Rynku ASO (po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO. 15.2 Wszelkie zawiadomienia od Obligatariuszy do Emitenta będą uznane za skuteczne, o ile zostaną sporządzone w formie przewidzianej niniejszymi Warunkami Emisji i wysłane listem poleconym lub przesyłką kurierską i doręczone na adresy wskazane w Punkcie 16 (Adresy Do Doręczeń) niniejszych Warunków Emisji. Emitent może zawiadomić Obligatariuszy o zmianie adresu do doręczeń. Zawiadomienie takie stanie się skuteczne w terminie 5 Dni Roboczych od zawiadomienia przez Emitenta o zmianie zgodnie z Punktem 15.1. 15.3 Jeżeli zawiadomienie zostanie doręczone (lub opublikowane przez Emitenta) po godzinie 17:00 w Dniu Roboczym lub w dniu niebędącym Dniem Roboczym, będzie ono uważane za doręczone w pierwszym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym takie zawiadomienie zostało faktycznie doręczone (lub opublikowane). 16. ADRESY DO DORĘCZEŃ 16.1 W przypadku Emitenta: Al. Rzeczypospolitejpolskiej 1, 02-364 Warszawa, Robyg S.A., dział Tresury. 16.2 W przypadku Agenta Kalkulacyjnego: Bank Pekao S.A., ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, Departament Rynków Finansowych, Biuro Rynków Kapitałowych. 16.3 W przypadku Agenta Dokumentacyjnego: Dańko-Roesler Anna, Żurakowska Tamara J. Kancelaria notarialna s.c, ul. Ordynacka 9, 00- 364 Warszawa. 16.4 W przypadku Organizatorów: Bank Pekao S.A., ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, Departament Rynków Finansowych, Biuro Rynków Kapitałowych. 17. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI 17.1 Z zastrzeżeniem Punktu 17.2, Emitent będzie publikował odpowiednie Materiały Informacyjne (w tym zawartą w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Grupy Emitenta informację o wysokości Wskaźnika Zadłużenia Netto obliczanego za dany Okres Badania oraz informacje niezbędne do jego obliczenia), zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przekazywania sprawozdań finansowych. 17.2 Jeśli Emitent nie będzie podlegał obowiązkom raportowania informacji bieżących i okresowych, Emitent będzie udostępniał na Stronie Internetowej Emitenta, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa: (a) ostatnie dostępne, w dniu udostępnienia propozycji nabycia Obligacji, zatwierdzone roczne jednostkowe oraz skonsolidowane (jeśli ma zastosowanie) sprawozdanie finansowe Emitenta wraz ze sprawozdaniami z badania – od dnia udostępnienia propozycji nabycia Obligacji; (b) roczne jednostkowe sprawozdania finansowe Emitenta wraz ze sprawozdaniem z badania oraz (jeśli ma zastosowanie) roczne Warsaw-642684914.1 21

robyg-seria-pf.pdf · p. 140Quotation in the document’s original language

ZAŁĄCZNIK 2 DO WARUNKÓW EMISJI REGULAMIN ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY 1. ZWOŁYWANIE ZGROMADZENIA 1.1 Zgromadzenie Obligatariuszy zwoływane jest przez Emitenta z własnej inicjatywy lub na pisemny lub złożony w formie elektronicznej na adres treasury@robyg.com.pl wniosek Obligatariusza lub Obligatariuszy posiadających łącznie co najmniej 10% skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji (w rozumieniu Ustawy o Obligacjach) na dzień zgłoszenia Emitentowi żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy („Uprawnieni Obligatariusze”). Do wniosku o zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy Uprawnieni Obligatariusze są obowiązani dołączyć świadectwa depozytowe potwierdzające, że są Uprawnionymi Obligatariuszami. 1.2 Jeżeli w terminie 14 dni od dnia przedstawienia Emitentowi żądania, o którym mowa w punkcie 1.1, Zgromadzenie Obligatariuszy nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy właściwy dla Emitenta może, po wezwaniu Emitenta do złożenia wyjaśnień na okoliczność niezwołania zgromadzenia, upoważnić do zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy występujących z tym żądaniem. Sąd wyznaczy spośród Obligatariuszy występujących z żądaniem osobę uprawnioną do otwarcia Zgromadzenia Obligatariuszy. 1.3 Emitent jest zobowiązany do publikacji, w terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania odpowiedniego wniosku złożonego przez Uprawnionych Obligatariuszy, na Stronie Internetowej Emitenta zawiadomienia wskazującego datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia obrad, porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy oraz informację o miejscu złożenia świadectwa depozytowego („Zawiadomienie o Zwołaniu Zgromadzenia”). Zawiadomienie o Zwołaniu Zgromadzenia zawiera również informacje o sposobie uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy i wykonywania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także może zawierać inne informacje niezbędne do podjęcia przez Obligatariusza decyzji o uczestniczeniu w Zgromadzeniu Obligatariuszy. W przypadku, o którym mowa w punkcie 1.2, w ogłoszeniu należy wskazać postanowienie sądu upoważniające do zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy. 1.4 Data publikacji przez Emitenta Zawiadomienia o Zwołaniu Zgromadzenia stanowi dzień zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy („Dzień Zwołania Zgromadzenia”). 1.5 Zgromadzenie Obligatariuszy odbywa się w miejscowości będącej siedzibą podmiotu organizującego Rynek ASO lub w Warszawie, nie wcześniej niż 21 dni i nie później niż 28 dni od Dnia Zwołania Zgromadzenia. Dokładny czas i miejsce Zgromadzenia Obligatariuszy zamieszczone zostanie w Zawiadomieniu o Zwołaniu Zgromadzenia. Udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy może odbywać się także przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. O udziale w Zgromadzeniu Obligatariuszy w sposób, o którym mowa w zdaniu pierwszym, postanawia Emitent zwołujący Zgromadzenie Obligatariuszy. W przypadku, gdy udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy odbywa się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, zastosowanie znajdują odpowiednie postanowienia Ustawy o Obligacjach. Warsaw-642684914.1 27

robyg-seria-pf.pdf · p. 141Quotation in the document’s original language

2. PRAWO DO UCZESTNICTWA W ZGROMADZENIU 2.1 Prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy przysługuje Obligatariuszowi, który najpóźniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy złożył u Emitenta (na adres wskazany w Zawiadomieniu o Zwołaniu Zgromadzenia) odpowiednie świadectwo depozytowe dotyczące posiadanych przez niego Obligacji. Termin ważności takiego świadectwa depozytowego powinien upływać najwcześniej z końcem dnia, na który zostało zwołane Zgromadzenie Obligatariuszy. 2.2 Emitent przez co najmniej 3 pełne Dni Robocze przed rozpoczęciem Zgromadzenia Obligatariuszy udostępnia w swojej siedzibie listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu Obligatariuszy, zawierającą informacje, o których mowa w art. 56 ust. 2 Ustawy o Obligacjach. Każdy Obligatariusz ma prawo przeglądać listę, żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia lub przesłania listy nieodpłatnie pocztą elektroniczną na wskazany przez niego adres. 2.3 Osoba reprezentująca Obligatariusza będącego osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej na Zgromadzeniu Obligatariuszy powinna wykazać umocowanie do działania w imieniu Obligatariusza przedstawiając aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu, wydaną na podstawie art. 4 ust. 4a i n. ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym) lub z innego odpowiedniego rejestru, wydany nie wcześniej niż miesiąc przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy), do którego dany Obligatariusz jest wpisany, lub inny dokument stwierdzający bez uzasadnionych wątpliwości, że dana osoba jest upoważniona do działania w imieniu danego Obligatariusza. 2.4 Obligatariusz może być reprezentowany przez pełnomocnika. Obligatariusz może występować jako pełnomocnik innego Obligatariusza. Pełnomocnictwa powinny być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności przez Obligatariusza/osoby upoważnione do reprezentowania Obligatariusza według przedstawionego wraz z pełnomocnictwem aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub z innego odpowiedniego rejestru (wydanego nie wcześniej niż miesiąc przed Dniem Zgromadzenia Obligatariuszy), do którego dany Obligatariusz jest wpisany. 2.5 Oprócz Obligatariuszy w Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą brać udział członkowie organów Emitenta, pełnomocnicy i prokurenci Emitenta, Organizatorzy, doradcy Emitenta oraz doradcy Obligatariuszy oraz Organizatorów. Osobom tym przysługuje prawo wypowiadania się w sprawach będących przedmiotem obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. 2.6 Prawo Obligatariusza do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy obejmuje w szczególności prawo do: 2.6.1 udziału w głosowaniu; oraz 2.6.2 zabierania głosu. 3. TRYB ODBYWANIA ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY 3.1 Zgromadzenie Obligatariuszy otwiera członek Zarządu Emitenta lub wyznaczony przez niego przedstawiciel. Warsaw-642684914.1 28

robyg-seria-pf.pdf · p. 142Quotation in the document’s original language

3.2 Zgromadzenie Obligatariuszy prowadzi przewodniczący, który jest wybierany spośród uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy po jego otwarciu: (i) przez Emitenta - w przypadku, gdy Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane z inicjatywy Emitenta albo (ii) przez Obligatariuszy – w przypadku, gdy Zgromadzenie Obligatariuszy zostało zwołane na wniosek Obligatariusza. 3.3 Jeden głos przypada na jedną Obligację. 3.4 Przewodniczący może, zarówno z własnej inicjatywy jak i na wniosek Obligatariuszy lub Emitenta, zarządzać przerwy w Zgromadzeniu Obligatariuszy. Zarządzenie przerwy w Zgromadzeniu Obligatariuszy wymaga zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Łącznie przerwy nie mogą trwać dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. W przypadku przerwy w Zgromadzeniu Obligatariuszy Obligatariusze stawający po przerwie obowiązani są do przedstawienia, najpóźniej w dniu wznowienia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy przed ich wznowieniem, nowych świadectw depozytowych potwierdzających posiadanie przez nich Obligacji, jeśli świadectwa depozytowe przedstawione przed zarządzeniem przerwy utraciły ważność. Termin ważności świadectwa depozytowego powinien upływać najwcześniej z końcem dnia, na który zostało wyznaczone wznowienie Zgromadzenia Obligatariuszy. 3.5 Do obowiązków przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy należy: 3.5.1 udzielanie zgody na uczestnictwo w Zgromadzeniu Obligatariuszy osobom, których prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy nie wynika wprost z niniejszego Regulaminu oraz podejmowanie decyzji dotyczących głosowań w trakcie Zgromadzenia Obligatariuszy; 3.5.2 uzupełnianie porządku obrad; 3.5.3 czuwanie nad sprawnym i właściwym przebiegiem obrad; 3.5.4 udzielanie głosu oraz czuwanie nad merytorycznym przebiegiem dyskusji prowadzonych w trakcie obrad; 3.5.5 zarządzanie przerw w obradach; 3.5.6 zarządzanie głosowań i czuwanie nad ich właściwym przebiegiem; 3.5.7 zapewnienie, aby wszystkie sprawy umieszczone w porządku obrad zostały rozpatrzone; 3.5.8 liczenie oddanych głosów; 3.5.9 podpisywanie listy obecności i sprawdzanie, czy została ona poprawnie sporządzona, oraz wydawanie stosownych zarządzeń i poleceń służących wypełnieniu określonych wyżej obowiązków. 3.6 Niezwłocznie po otwarciu Zgromadzenia Obligatariuszy przewodniczący zobowiązany jest sprawdzić i podpisać listę obecności, zawierającą imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania albo nazw (firmy) oraz siedziby Obligatariuszy oraz liczbę Obligacji posiadanych przez Obligatariusza oraz liczbę przysługujących mu głosów. Listę obecności podpisuje przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy. Lista jest dostępna do wglądu dla uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy w czasie jego trwania, a wszelkie zmiany Warsaw-642684914.1 29

robyg-seria-pf.pdf · p. 143Quotation in the document’s original language

dotyczące składu Zgromadzenia Obligatariuszy, w tym czas wystąpienia takiej zmiany, są na niej odnotowywane. 3.7 Po przedstawieniu porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, przewodniczący otwiera dyskusję, udzielając głosu uczestnikom według kolejności zgłoszeń. Uczestnicy mogą zabierać głos wyłącznie w sprawach umieszczonych w porządku obrad, będących w danej chwili przedmiotem dyskusji. 3.8 Z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy sporządzany jest protokół. Protokół powinien zawierać: 3.8.1 stwierdzenie, że Zgromadzenie Obligatariuszy zostało prawidłowo zwołane i jego zdolności do podejmowania uchwał; 3.8.2 opis przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy, liczbę reprezentowanych głosów, treść podjętych uchwał, łączną liczbę głosów ważnych, procentowy udział wartości Obligacji, z których oddano ważne głosy, w skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji (w rozumieniu Ustawy o Obligacjach), liczbę głosów oddanych za poszczególnymi uchwałami, liczbę głosów wstrzymujących się, liczbę głosów nieważnych oraz listę Obligatariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (o ile ma to zastosowanie); oraz 3.8.3 zgłoszone sprzeciwy. 3.9 Protokół podpisują przewodniczący Zgromadzenia Obligatariuszy i osoba go sporządzająca. Do protokołu należy dołączyć listę obecności, listę Obligatariuszy głosujących przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (o ile ma zastosowanie) oraz kopie pełnomocnictw, odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego i innych dokumentów służących wykazaniu umocowania do reprezentacji Obligatariusza lub innego uczestnika Zgromadzenia Obligatariuszy. Protokół ze Zgromadzenia Obligatariuszy jest publikowany w terminie 7 dni od dnia jego zakończenia na Stronie Internetowej Emitenta. 3.10 W przypadku, gdy Emitent nie dokonał publikacji protokołu w terminie określonym w pkt 3.9 powyżej, przewodniczący przekazuje odpis protokołu ze Zgromadzenia Obligatariuszy do Organizatorów, który umożliwia każdemu Obligatariuszowi na jego żądanie i po przedstawieniu ważnego świadectwa depozytowego zapoznanie się z nim w siedzibie dowolnego z Organizatorów. 4. PODEJMOWANIE UCHWAŁ 4.1 Na Zgromadzeniu Obligatariuszy mogą być podejmowane uchwały jedynie w sprawach wymienionych w Zawiadomieniu o Zwołaniu Zgromadzenia. 4.2 Zgromadzenie Obligatariuszy może podjąć uchwałę mimo braku formalnego zwołania, jeżeli skorygowana łączna wartość nominalna Obligacji (w rozumieniu Ustawy o Obligacjach) jest reprezentowana na tym Zgromadzeniu Obligatariuszy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad. Przedstawiciel Zarządu Emitenta składa na Zgromadzeniu Obligatariuszy oświadczenie o skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji (w rozumieniu Ustawy o Obligacjach). Warsaw-642684914.1 30

robyg-seria-pf.pdf · p. 144Quotation in the document’s original language

4.3 Zgromadzenie Obligatariuszy jest ważne, jeżeli jest reprezentowana na nim co najmniej połowa skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji (w rozumieniu Ustawy o Obligacjach). 4.4 Głosowanie jest jawne. 4.5 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień art. 65 ust. 1 i 2 Ustawy o Obligacjach, uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy zapadają bezwzględną większością głosów wszystkich Obligatariuszy uczestniczących w Zgromadzeniu Obligatariuszy. 4.6 Po podjęciu uchwały w przedmiocie zmiany Warunków Emisji oraz dokonaniu przez Emitenta kontrasygnaty takiej uchwały Emitent opublikuje zmienione zgodnie z treścią takiej uchwały Warunki Emisji na Stronie Internetowej Emitenta oraz w formie raportu bieżącego, w terminach przewidzianych dla realizacji obowiązków informacyjnych Emitenta, a w przypadku braku podstawy dla publikacji raportu bieżącego w związku ze zmianą, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia podjęcia uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy. 4.7 Uchwała podjęta przez należycie zwołane i odbyte Zgromadzenie Obligatariuszy jest wiążąca względem wszystkich Obligatariuszy, również tych, którzy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy lub głosowali przeciwko tej uchwale, wstrzymali się od głosu albo oddali głosy nieważne. 4.8 Emitent publikuje treść przyjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwał na Stronie Internetowej Emitenta oraz za pośrednictwem Rynku ASO niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty zamknięcia obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 5.1 Emitent zapewnia obsługę techniczną Zgromadzenia Obligatariuszy, w tym umożliwiającą głosowanie oraz protokolanta. Emitent ponosi koszty organizacji Zgromadzenia Obligatariuszy. 5.2 Wszelkie sprawy związane ze Zgromadzeniem Obligatariuszy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie mogą być za zgodą Emitenta ustalone uchwałą Zgromadzenia Obligatariuszy przyjętą zgodnie z niniejszym Regulaminem. 5.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Zgromadzenia Obligatariuszy zastosowanie mają właściwe przepisy Ustawy o Obligacjach. W przypadku wejścia w życie przepisów prawa wymuszających swoje zastosowanie do Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy odpowiednie postanowienia niniejszego Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy zostaną zastąpione takimi odpowiednimi przepisami prawa. Emitent, po uzgodnieniu z Organizatorami, może dokonać zmian wyłączenie tych postanowień, które tego wymagają w związku z wejścia w życie nowych przepisów prawa, o których mowa powyżej. W celu ułatwienia ustalenia treści wówczas obowiązującego Regulaminu Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent może opublikować na Stronie Internetowej Emitenta tekst jednolity takiego Regulaminu. Warsaw-642684914.1 31

Parameters

Bond price

ROBYG· ROB0129

Parameters

Bond price · ROB0129

Key information

Bond terms

Interest and repayment

What are the denomination and currency?

How is interest determined?

When is interest paid?

When and how is principal repaid?

Investor rights and protection

Can the issuer redeem the bonds early?

Issuer and other terms

Who is the issuer?

This series calculator is unavailable

When can an investor demand early redemption?

What security and repayment ranking apply?

Which breaches give bondholders rights?

What are the proceeds intended for?

What material obligations does the issuer have?

What additional terms need attention?