7R· SIR0628

korporacyjna · EUR

Bieżące oprocentowanie: 7,99%; EURIBOR 6M + 5,50 p.p.
Wykup: 3 cze 2028
Nominał w warunkach emisji: 100 €
Narosłe odsetki: Brak dostępnej wartości z oficjalnego źródła

Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.

Parametry

ISIN: PL7RSA000019
Bieżące oprocentowanie: 7,99%
Baza + marża: EURIBOR 6M + 5,50 p.p.
Wykup: 3 cze 2028
Nominał w warunkach emisji: 100 €
Narosłe odsetki: Brak dostępnej wartości z oficjalnego źródła
Typ: korporacyjna
Rynek: GPW ASO
Kupon: zmienny
Wartość w obrocie: 22 881 300 €
Data emisji: —
Data uchwały: 13 cze 2025
Pierwsze notowanie: 13 cze 2025

Cena obligacji · SIR0628

Wykres dostarcza TradingView. Dostępność danych zależy od obsługi tej serii przez dostawcę.

Najważniejsze informacje

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Sześć końców okresów i terminów płatności: 3 grudnia 2025, 3 czerwca i 3 grudnia 2026, 3 czerwca i 3 grudnia 2027, 3 czerwca 2028. Płatność poza dniem roboczym przechodzi na następny dzień roboczy KDPW. Zasadnicze ustalenie praw 3 dni przed płatnością; żądanie put, likwidacja i nieuprawniony następca mają datę zdarzenia, wykup liczby z odsetkami — 5 dni lub właściwą regułę KDPW. Zestawienie noty podaje także konkretne daty ustalenia praw: 28 listopada 2025, 29 maja 2026, 30 listopada 2026, 31 maja 2027, 30 listopada 2027, 31 maja 2028; wiążąca definicja WEO zachowuje regułę 3 dni KDPW i wyjątki.

Pierwszy kalendarzowy początek jest niepotwierdzony: rzeczywisty pierwszy zapis w Depozycie, z wyłączeniem tego dnia. Późniejsze pięć okresów i wszystkie końce pozostają znane.

Źródła i cytaty (6)

7r-seria-b.pdf · s. 96Cytat w oryginalnym języku dokumentu

| Numer Okresu Odsetko wego | Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego | Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego | | --- | --- | --- | | 1) | Dzień Emisji | 3 grudnia 2025 | | 2) | 3 grudnia 2025 | 3 czerwca 2026 | | 3) | 3 czerwca 2026 | 3 grudnia 2026 | | 4) | 3 grudnia 2026 | 3 czerwca 2027 | | 5) | 3 czerwca 2027 | 3 grudnia 2027 | | 6) | 3 grudnia 2027 | 3 czerwca 2028 |

7r-seria-b.pdf · s. 95Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Od pierwszego dnia III okresu emitent może w każdy dzień roboczy KDPW wykupić wszystkie lub wybraną liczbę obligacji albo część nominału wszystkich. Co najmniej 12 dni roboczych zawiadomienia z metodą. Premia od wykupywanego nominału: III 1,50%, IV 0,75%, od V zero, obok kapitału i odsetek.

Źródła i cytaty (1)

7r-seria-b.pdf · s. 95Cytat w oryginalnym języku dokumentu

15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od pierwszego dnia III Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach: 15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu, wskazując w takim zawiadomieniu Dzień Roboczy, w którym Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. Dzień Wcześniejszego Wykupu oraz tryb wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. czy wcześniejszy wykup nastąpi w drodze wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji czy w drodze wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji; 15.1.2. Dzień Wcześniejszego Wykupu może być wyznaczony na dzień, który przypada nie wcześniej niż po upływie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu; 15.1.3. wcześniejszy wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. 15.1.4. z tytułu wykonania wcześniejszego wykupu Emitent, poza Należnością Główną (lub jej częścią) oraz należnymi Odsetkami, wypłaci na rzecz Obligatariuszy premię liczoną od wartości nominalnej Obligacji, będących przedmiotem danego przedterminowego wykupu (a w przypadku wcześniejszego wykupu w drodze wykupu części wartości nominalnej wszystkich Obligacji – od wartości wykupowanej części Należności Głównej), zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: - W III Okresie Odsetkowym – 1,50%, - W IV Okresie Odsetkowym – 0,75%. - od V Okresu Odsetkowego -brak premii.

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

B jest początkowo niezabezpieczona, bez poręczenia 7 R International. Dopiero zdefiniowane Połączenie ma uruchomić weksel w 14 dni, nie wcześniej niż 29 grudnia 2025, oraz art. 777 do 150% przydzielonego nominału z terminem wniosku 31 grudnia 2031. Wzory są niewykonanymi szablonami, a zabezpieczenia innych serii nie zmieniają reguły B. W razie zaspokojenia koszty administratora i posiadaczy poprzedzają odsetki za opóźnienie, kupon/premię i kapitał proporcjonalnie.

Nie ma wyraźnej klauzuli kolejności w upadłości. B podaje depozyt administratora 30 000 PLN w 7 dni, uzupełnienie w 7 dni i zwrot w 14 dni; drukowane definicje 4/17 są faktycznie nieobecne. Klauzule wynagrodzenia 8.1.1/8.1.2 są w oryginale puste.

Źródła i cytaty (8)

7r-seria-b.pdf · s. 13Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. Oznacza to, że ani Emitent, ani żaden inny podmiot nie ustanowił i z chwilą emisji Obligacji nie będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Obligatariuszy zabezpieczenia zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji. Potencjalny Obligatariusz powinien mieć na uwadze, że dochodzenie roszczeń z Obligacji będzie mogło być prowadzone wyłącznie na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z Warunkami Emisji, w przypadku nastąpienia Połączenia Emitent wystawi weksel in blanco na zabezpieczenie roszczeń z Obligacji na rzecz Administratora Zabezpieczeń, który będzie pełnił funkcję administratora zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach. Weksel zost

7r-seria-b.pdf · s. 87Cytat w oryginalnym języku dokumentu

11.1. W przypadku nastąpienia Połączenia, Emitent wystawi weksel in blanco na zabezpieczenie roszczeń z Obligacji, na rzecz Administratora Zabezpieczeń („Weksel”). Na podstawie Umowy Administrowania, Administrator Zabezpieczeń będzie pełnił funkcję administratora zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach dla Weksla. 11.1.1. Weksel zostanie wystawiony w terminie 14 (czternaście) dni od zakończenia procesu Połączenia, nie wcześniej niż 29 grudnia 2025 r. 11.1.2. Wzór Weksla oraz wzór porozumienia wekslowego stanowią załączniki do Warunków Emisji. 11.1.3. Przed rozpoczęciem Emisji została zawarta pomiędzy Emitentem i Administratorem Zabezpieczeń umowa administrowania zabezpieczeniami, na mocy której powierzono Administratorowi Zabezpieczeń m.in. pełnienie dla Weksla funkcji administratora zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach („Umowa Administrowania”) – wyciąg z Umowy Administrowania stanowi Załącznik nr 1 do Warunków Emisji 11.1.4. Emitent w terminie wskazanym w pkt. 11.1.1 ustanowi tytuł egzekucyjny na podstawie art. 777 § 1 pkt. 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, na mocy którego podda się obowiązkowi zapłaty kwoty

7r-seria-b.pdf · s. 88Cytat w oryginalnym języku dokumentu

# MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI # MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI do wysokości 150% wartości nominalnej przydzielanych Obligacji, w tym w szczególności z tytułu Odsetek, kwoty wykupu, odsetek za opóźnienie w zapłacie, jak również kosztów związanych z dochodzeniem zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji, przy czym Administrator Zabezpieczeń będzie mógł wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2031 roku. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji zostanie złożone na rzecz Obligatariuszy, w imieniu których działać będzie Administrator Zabezpieczeń, zgodnie z art. 29 Ustawy o Obligacjach. #

7r-seria-b.pdf · s. 112Cytat w oryginalnym języku dokumentu

7.1. W przypadku uzyskania przez Administratora Zabezpieczeń zaspokojenia z któregokolwiek z Zabezpieczeń, Administrator Zabezpieczeń dokona odpowiedniego rozliczenia kwot uzyskanych z realizacji któregokolwiek Zabezpieczenia, przy czym kwoty te zostaną przeznaczone przez Administratora: 7.1.1. w pierwsej kolejnosci, na zaplate lub na poczet zaplaty winagrodzenia Administratora Zabezpieczen okreslonego w pkt 8 Umowy jak rawniez niezaplaconych udokumentowanych oplat, kosztow i wydatkow Administratora Zabezpieczen; 7.1.2. w drugiej kolejnosci - na zaplate lub na poczet zaplaty kosztow i wydatkow kazdego Obligatariusza Instruujacego poniesionych w zwiazku z zabezpieczeniem Administratorowi Zabezpieczen kosztow zgodnie z pkt 5.8, o ile koszty te nie zostalyPokryte juicesramach pkt 6.1.1. powyzej; 7.1.3. w trzechiej kolejnosci - na poczet zaspokojenia wymagalnych Wierzytelnosci - na rzechz Obligatariuszy proportcjonalnie do wielkość wymagalnych Wierzytelnosci, jak posiadat kazdy z Obligatariuszy w stosunku do Emitenta, przy czym: (i) zaspokojenie zostanie dokonane w następującej kolejności: (a) odsetki za opóznienie w zaspokojeniu naležnosci z Obligaci; (b) odsetki kapitalowe z Obligaci oraz ewentualne premie za wczesniejszy wykup; (c) naleznosc glowna z Obligaci; (ii) Administrator Zabepieczen przekaze tak obliczone kwoty Obligatariuszom Instruujacym oraz Obligatariuszom, ktorzy zglosili sie do Rozliczenia kwot uzyskanych z realizaci Zabepieczenia Obligaci i wykazali swoj status swiadectwem depozytowym w terminie do 3 (trzech) miesiecy od dnia uzyskania kwoty z realizaci Zabepieczenia Obligaci, (iii) kwoty nieprzekazane Obligatariuszom zgodnie z punktem poprzedzajacym Administrator Zabepieczen zlozy do depozytu sadowsego; 7.1.4. w czwartej kolejności – na zwrot nadwyżki na rzecz odpowiednich Podmiotów Zobowiązanych. 7.2. Jeżeli względem Wierzytelności wystąpią przesłanki uprawniające Administratora Zabezpieczeń do złożenia do depozytu sądowego kwot uzyskanych z zaspokojenia z Zabezpieczenia, Administrator Zabezpieczeń złoży odpowiednią część tak uzyskanych kwot do depozytu sądowego. #

7r-seria-b.pdf · s. 99Cytat w oryginalnym języku dokumentu

[miejscowość], [data]

7r-seria-b.pdf · s. 100Cytat w oryginalnym języku dokumentu

- (i) maksymalna kwota, na jaką może zostać wypełniony weksel wynosi kwotę 40.000.000 EUR - (ii) weksel może zostać uzupełniony najpóźniej w dniu 31 grudnia 2031 roku. Administrator Zabezpieczeń jako miejsce płatności wpisze miejsce swojej siedziby właściwej w dniu płatności weksla. Administrator Zabezpieczeń w miejsce osoby, na rzecz której ma nastąpić zapłata, wpisze siebie. Administrator Zabezpieczeń jako dzień płatności weksla wpisze trzeci dzień następujący po dniu wymagalności wierzytelności z tytułu Obligacji.

7r-seria-b.pdf · s. 113Cytat w oryginalnym języku dokumentu

8.7. Depozyt Celem zabezpieczenia wykonywania czynności przez Administratora, Emitent wpłaci kwotę 30.000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych i 00/100) („Kwota Depozytu”) na rachunek bankowy Administratora Zabezpieczeń prowadzony przez Santander Bank Polska S.A. o numerze: 52 1090 2851 0000 0001 5902 8153, z następującym tytułem płatności: „Depozyt – zgodnie z umową administrowania zabezpieczeniami dla obligacji serii B emitowanych przez 7R spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie”, w terminie 7 (siedmiu) dni od daty zawarcia Umowy, przy czym:

7r-seria-b.pdf · s. 114Cytat w oryginalnym języku dokumentu

7r MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI Umowa Administrowania Zabezpieczeniami – dla obligacji emitowanych przez 7R spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie niniejszego pkt 8.7, w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania od Administratora Zabezpieczeń wezwania w tym zakresie; 8.7.3. środki znajdujące się w depozycie (tj. po pomniejszeniu o wypłaty dokonane zgodnie z Umową) zostaną zwrócone Emitentowi w terminie 14 (czternastu) dni po wcześniejszej z dat: dniu wygaśnięcia Zabezpieczeń albo dniu zaspokojenia w całości roszczeń z Obligacji.

Jak ustala się oprocentowanie?

EURIBOR 6 M, przy wartości ujemnej przyjmowany jako zero, plus 5,50 p.p. marży. Fixing 5 dni roboczych KDPW przed początkiem okresu, dokładność wskaźnika 0,001 p.p. ACT/365, początek wyłączony, koniec włączony. Tekst zaokrąglenia mówi o jednym groszu, lecz próg połowy jednostki wskazuje eurocent — zachowujemy tę wąską różnicę jednostki.

Zerowy floor dotyczy wskaźnika, a nie całego kuponu. Ograniczenie jednostki zaokrąglenia nie jest poprawiane przez domysł.

Źródła i cytaty (5)

7r-seria-b.pdf · s. 96Cytat w oryginalnym języku dokumentu

16.4.1. Stop Bazowa stanowy stawka EURIBOR 6M, tj. ustalona z dokladnosci do 0,001 punktu procentowego wysokość oprocentowania poźyczek na rynku międzybankowy m strefie euro dla okresu 6-miesiecznégo (Euro Interbank Offered Rate), z zastrzeżem i z w przypadku gdy osiagnie ona wartosć ujemna na potrzeby obliczania Stopy Procentowej przyjmowsa;będzie wartosć „0%".

7r-seria-b.pdf · s. 77Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Spółka ustala marżę dla Obligacji na poziomie 5,50 % (pięć procent 50/100) w skali roku.

7r-seria-b.pdf · s. 96Cytat w oryginalnym języku dokumentu

16.4.2. Stop Bazowa ustala sie na pięc Dni Roboczych przy pierwszym dniem Okresu Odsetkowej, w kórym ma obłowymić dana stopa bazowa ("Dzień Ustalenia Stopy Bazowej").

7r-seria-b.pdf · s. 95Cytat w oryginalnym języku dokumentu

16.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia) i kończy się w ostatnim dniu danego Okresu odsetkowego (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu danego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem).

7r-seria-b.pdf · s. 96Cytat w oryginalnym języku dokumentu

16.3. Wysokość Odsetek Oprocentowanie od Obligacji będzie się obliczać według następującego wzoru: $$O = N \times Opr \times (LD/365)$$ gdzie: O - oznacza wysokosc Odsetek z jedernej Obligaci za dany Okres Odsetkowy, Opr -oznacza Stopre Procentowa, N -oznacza wartosc nominalna jeder Obligaci, LD - oznacza rzechywista liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku wczȩniejszego wykupu Okres Odsetkowy konczy są z Dniem Wczȩniejszego Wykupu), po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do jednego grosza (przy czym 5/10 i większe części eurocenta będą zaokrąglone w górę).

Kiedy wypłacane są odsetki?

Pierwszy kalendarzowy początek jest niepotwierdzony: rzeczywisty pierwszy zapis w Depozycie, z wyłączeniem tego dnia. Późniejsze pięć okresów i wszystkie końce pozostają znane.

Źródła i cytaty (6)

7r-seria-b.pdf · s. 96Cytat w oryginalnym języku dokumentu

| Numer Okresu Odsetko wego | Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego | Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego | | --- | --- | --- | | 1) | Dzień Emisji | 3 grudnia 2025 | | 2) | 3 grudnia 2025 | 3 czerwca 2026 | | 3) | 3 czerwca 2026 | 3 grudnia 2026 | | 4) | 3 grudnia 2026 | 3 czerwca 2027 | | 5) | 3 czerwca 2027 | 3 grudnia 2027 | | 6) | 3 grudnia 2027 | 3 czerwca 2028 |

7r-seria-b.pdf · s. 95Cytat w oryginalnym języku dokumentu

16.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia) i kończy się w ostatnim dniu danego Okresu odsetkowego (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu danego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem).

7r-seria-b.pdf · s. 80Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1.13. "Dzień Roboczy" oznacza kaźdy dzién tygodnia z wyjatkiem sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, w ktoplym KDPW prowadzi normalné dzialność operacyjna; 1.14. "Dzień Ustalenia Praw" oznacza trzechi Dzień Roboczy przydany Dniem Platnosci swiadczén z tytuł Obligacje, z wyjaltkiem (i) zlozenia przyez Obligatariusza zadania natychmiastowej lub wczesniejszego wykupu Obligacje, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje sądzień zlozenia zadania natychmiastowej lub wczesniejszego wykupu, (ii) otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje sądzień

7r-seria-b.pdf · s. 80Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1.14. "Dzień Ustalenia Praw" oznacza trzechi Dzień Roboczy przydany Dniem Platnosci swiadczén z tytuł Obligacje, z wyjaltkiem (i) zlozenia przyez Obligatariusza zadania natychmiastowej lub wczesniejszego wykupu Obligacje, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje sądzień zlozenia zadania natychmiastowej lub wczesniejszego wykupu, (ii) otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje sądzień

7r-seria-b.pdf · s. 81Cytat w oryginalnym języku dokumentu

# MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI # MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI otwarcia likwidacji Emitenta, (iii) połączenia Emitenta z innym podmiotem gdy inny podmiot w wyniku połączenia przejmuje majątek Emitenta, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, nie posiada uprawnień do ich emitowania, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień takiego połączenia, podziału lub przekształcenia formy prawnej Emitenta oraz (iv) wcześniejszego wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji oraz wypłaty Odsetek, realizowanej w tym samym dniu, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się 5 (piąty) Dzień Roboczy lub inny wynikający ze Szczegółowych Zasadach Działania KDPW;

7r-seria-b.pdf · s. 24Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Numer Początek Okresu Ostatni dzień danego Okresu Okresu Odsetkowego Odsetkowego i Dzień Płatności Dzień Ustalenia Praw Odsetkowego Odsetek 1. Dzień Emisji 3 grudnia 2025 28 listopada 2025 2. 3 grudnia 2025 3 czerwca 2026 29 maja 2026 3. 3 czerwca 2026 3 grudnia 2026 30 listopada 2026 4. 3 grudnia 2026 3 czerwca 2027 31 maja 2027 5. 3 czerwca 2027 3 grudnia 2027 30 listopada 2027 6. 3 grudnia 2027 3 czerwca 2028 31 maja 2028

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

3 czerwca 2028: pozostały kapitał i należne odsetki, z regułą następnego dnia roboczego KDPW. Brak obowiązkowej amortyzacji. Oryginał przewiduje automatyczny wykup przy likwidacji lub nieuprawnionym następcy; maszynowy fragment reorganizacji strony 88 pozostaje uszkodzony. Przy opóźnieniu po terminie odsetki ustawowe do dnia poprzedzającego faktyczną płatność.

Źródła i cytaty (4)

7r-seria-b.pdf · s. 88Cytat w oryginalnym języku dokumentu

13.1. Wykup Obligaci nastapi w dniu 3 czerwca 2028 r. (Dzień Wykupu), z zastrzeżeniem pkt. 13.2 Warunków Emisji. 13.2. Wykup Obligaci moze nastapić w dniu utalonym zgodnie z pkt. 14 -15 Warunków Emisji, w ktorym Obligacja staną są wymagalne przyd Dniem Wykupu (Dzień Wczesniejszego Wykupu): 13.2.1.na zadanie Obligatariusza okreslone w pkt. 14 Warunkow Emisji lub 13.2.2.na zadanie Emitenta zgodnie z pkt. 15 Warunkow Emisji. 13.3. Ježeli Dzień Platnosci przypadnie na dzien niebebęcy Dniem Roboczym, platnosć nastymi w pierwszym Dniu Roboczym nastepujacym podanym Dniu Platnosci. 13.4. Wykup Obligaci (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wczesniejszego Wykupu) nastapi poprzej zaplate przy Emitenta na rzechz Obligatariusza za kaźda Obligacja Należnosci Głownej, powiékszonej o Odsetki wyliczone zgodnie z pkt. 16 Warunków Emisji oraz premie w przypadkach przywidzianych w pkt. 15.1.4 Warunków Emisji.

7r-seria-b.pdf · s. 82Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1.33. „Należność Główna” oznacza obliczoną na dany dzień kwotę równą wartości pojedynczej Obligacji pomniejszoną o wszelkie świadczenia dokonane w ramach spłaty wartości nominalnej pojedynczej Obligacji;

7r-seria-b.pdf · s. 95Cytat w oryginalnym języku dokumentu

15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od pierwszego dnia III Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach: 15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu, wskazując w takim zawiadomieniu Dzień Roboczy, w którym Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. Dzień Wcześniejszego Wykupu oraz tryb wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. czy wcześniejszy wykup nastąpi w drodze wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji czy w drodze wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji; 15.1.2. Dzień Wcześniejszego Wykupu może być wyznaczony na dzień, który przypada nie wcześniej niż po upływie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu; 15.1.3. wcześniejszy wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. 15.1.4. z tytułu wykonania wcześniejszego wykupu Emitent, poza Należnością Główną (lub jej częścią) oraz należnymi Odsetkami, wypłaci na rzecz Obligatariuszy premię liczoną od wartości nominalnej Obligacji, będących przedmiotem danego przedterminowego wykupu (a w przypadku wcześniejszego wykupu w drodze wykupu części wartości nominalnej wszystkich Obligacji – od wartości wykupowanej części Należności Głównej), zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: - W III Okresie Odsetkowym – 1,50%, - W IV Okresie Odsetkowym – 0,75%. - od V Okresu Odsetkowego -brak premii.

7r-seria-b.pdf · s. 96Cytat w oryginalnym języku dokumentu

16.2.5. Po Dniu Wykupu Obligacje nie są oprocentowane, chyba, że Emitent opóźnia się ze spełnieniem świadczeń z Obligacji. W tym ostatnim przypadku, Obligacje będą oprocentowane wg stopy odsetek ustawowych liczonych za okres od Dnia Wykupu do dnia poprzedzającego dzień wykonania płatności świadczeń pieniężnych z Obligacji włącznie. #

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Źródła i cytaty (1)

7r-seria-b.pdf · s. 95Cytat w oryginalnym języku dokumentu

15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od pierwszego dnia III Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach: 15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu, wskazując w takim zawiadomieniu Dzień Roboczy, w którym Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. Dzień Wcześniejszego Wykupu oraz tryb wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. czy wcześniejszy wykup nastąpi w drodze wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji czy w drodze wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji; 15.1.2. Dzień Wcześniejszego Wykupu może być wyznaczony na dzień, który przypada nie wcześniej niż po upływie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu; 15.1.3. wcześniejszy wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. 15.1.4. z tytułu wykonania wcześniejszego wykupu Emitent, poza Należnością Główną (lub jej częścią) oraz należnymi Odsetkami, wypłaci na rzecz Obligatariuszy premię liczoną od wartości nominalnej Obligacji, będących przedmiotem danego przedterminowego wykupu (a w przypadku wcześniejszego wykupu w drodze wykupu części wartości nominalnej wszystkich Obligacji – od wartości wykupowanej części Należności Głównej), zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: - W III Okresie Odsetkowym – 1,50%, - W IV Okresie Odsetkowym – 0,75%. - od V Okresu Odsetkowego -brak premii.

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Pisemne lub kwalifikowanie podpisane elektroniczne żądanie należy doręczyć emitentowi i prowadzącemu rachunek; możliwy dowód posiadania. Zwłoka zawiniona lub brak obiecanego zabezpieczenia: natychmiast, opóźnienie niezawinione: co najmniej 3 dni. Bezwzględne podstawy: od wymaganego zawiadomienia do 30 dni po faktycznym, spłata 30 dni po żądaniu, chyba że stan i wszystkie skutki prawne usunięto przed żądaniem lub w 7 dni od otrzymania. Zgromadzenie może odstąpić od podstawy. Względne: uchwała zgromadzenia, żądanie zwołania do 30 dni, ogłoszenie w 14 dni, zgromadzenie nie wcześniej niż 21 dni później, następne 30 dni na żądanie i 30 na spłatę, chyba że ustała przyczyna.

Źródła i cytaty (8)

7r-seria-b.pdf · s. 88Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.2. Pisemne lub z elektronicznym podpisem kwalifikowanym zadanie wczesniejszego wykupu Obligaci powinno zostac doreczone przy Obligatariusza na adres Emitenta i podmiotu prowadzacego Rachunek Papierów Wartosciowych Obligatariusza, na ktorym besteht zapisane Obligacje. Zadanie wczesniejszego wykupu Obligaci powinno zawierać wskazanie przypadku (podstawy) skierOWANIA zadania dokonania wczesniejszego wykupu Obligaci zgodnie z Warunkami Emisji.

7r-seria-b.pdf · s. 89Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.4.1. Emitent bedzie w zwloce z wykonaniem w terminie, w calosci lub czeci, zobowiazań winikajych z Obligaci Obligacja podlegaja, na zadanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowy.

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Źródła i cytaty (8)

7r-seria-b.pdf · s. 13Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obligacje będą emitowane jako niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. Oznacza to, że ani Emitent, ani żaden inny podmiot nie ustanowił i z chwilą emisji Obligacji nie będzie zobowiązany do ustanowienia na rzecz Obligatariuszy zabezpieczenia zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji. Potencjalny Obligatariusz powinien mieć na uwadze, że dochodzenie roszczeń z Obligacji będzie mogło być prowadzone wyłącznie na zasadach ogólnych, tj. zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z Warunkami Emisji, w przypadku nastąpienia Połączenia Emitent wystawi weksel in blanco na zabezpieczenie roszczeń z Obligacji na rzecz Administratora Zabezpieczeń, który będzie pełnił funkcję administratora zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach. Weksel zost

7r-seria-b.pdf · s. 87

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Brak płatności lub obiecanego zabezpieczenia; zaprzestanie podstawowej działalności, niezapłacone rozstrzygnięcia ponad 5% aktywów, niezdolność płatnicza, kwalifikowana wcześniejsza wymagalność długu ponad 5% aktywów, niedozwolone wypłaty, niewypłacalność i restrukturyzacja, egzekucja 2% aktywów przez 120 dni, rozwiązanie lub siedziba za granicą z wyjątkiem Połączenia, niezwołanie zgromadzenia, niedozwolone zabezpieczenia, wyroki ponad 5% kapitału nieuregulowane w 7 dni, zielone naruszenia i wycofanie ASO. Negocjacje budowlane bez trudności finansowych mają wyjątek; względne podstawy wymagają uchwały.

Źródła i cytaty (5)

7r-seria-b.pdf · s. 90Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.5.4. Zysk. Wypłata dywidendy. a) Z zastrzeżeniem pkt. b) mające miejsce w danym roku obrotowym przed dniem spełnienia wszystkich świadczeń z Obligacji: (i) wyplaenie przy Emitenta dywidendy lub zaliczki na poczet przywidywanj dywidendy, lub (ii) skup lub umorzenie akci wlasnych Emitenta za wyanagrodzeniem, lub (iii) jakiekolwiek innate przekazanie srodkow pienieżnych akcjonariuszom Emitenta w sposob o zblżonym skutku ekonomicznym do zdarzen opisanych w pkt. (i) - (ii). b) Emitent jest uprawiony do wypłaty w danym roku obrotowym środków z tytułów, o których mowa w pkt. a. powyżej, w łącznej wysokości do wyższej z następujących wartości (i) 5.000.000,00 zł lub (ii) 30% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy. # 14.5.5. Niewypłacalność Emitent: (i) stanie sie niewyplaacny lub jest zagrozony niewyplaacnosci w Rozumieniu przyepsów Prawa upadosciwoego lub Prawa restrukturyzacyjngo; lub (ii) uzna na pismie swoja niewyplaacnosc; lub (iii) z powodu niemoznoi terminowego wykonania swoich zobowiazań bedzie prowadzil negocjace z Jednym lub wększa liczbą swoich wierzycieli; lub (iv) z powodu zagrozenia niewyplaacnosci w Rozumieniu przypisow Prawa restrukturyzacyjngo Rozpocznie negocjace z ogoltem swoich wierzycieli lub pewna kategoria swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zaasad splaty swojejego zadluzenia; lub (v) zawrze z nadzorca ukladu umowe o sprawowanie nadzoru nad przybiegiem postepowania o zatwierdzenie ukladu; lub (vi) Rozpocznie samodzielne zbieranie glosów dotyczne propozycji ukladowej, np. dostarczy ktoremukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do glosowania; (vii) Postanowienie ppkt. (iii) oraz (iv) bedzie interpretowane w ten sposob, ze negocjace lub ustalania harmonogramów platnosci (lub ich zmiany) zwiazane z robotami budowlanymi kontraktowanymi przy Emitenta w toku biezacej dzialnosci Grupy Emitenta niewynikajace bezposrednio z trudnosci finanswych Emitenta, ale z przyczyn gospodarczych zwiazanych w potrzebami dostosowania powyzszych harmonogramów do zmiennych harmonogramów realizacje inwestycji zwiazanych z tymi robotami budowlanymi - nie beda traktowane w stosunku do Emitenta jako wypelnianie przeslanek przywidzianych w pkt. (iii) i (iv) powyzej.

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Emitentem serii B jest 7 R S.A. z Krakowa, KRS 0000379632. Ten przegląd dotyczy własnych warunków B; katalogowy SIR 0628 nie zastępuje dokumentowej identyfikacji ISIN.

Źródła i cytaty (2)

7r-seria-b.pdf · s. 80Cytat w oryginalnym języku dokumentu

emitowanych przez 7R S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ludwinowskiej 7, 30-331 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000379632, REGON: 120812966, NIP: 6772320831, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 77 052 563,00 PLN

7r-seria-b.pdf · s. 80Cytat w oryginalnym języku dokumentu

obligacji serii B („Obligacje”)

Na co przeznaczono środki z emisji?

Wszystkie wpływy netto po kosztach służą zielonym projektom w Polsce, przez emitenta, grupę, JV lub DMA, z finansowaniem lub refinansowaniem. Subkonto i raporty coroczne, pierwszy do 12 miesięcy od emisji, aż do pełnej alokacji. Framework 15 kwietnia 2024 i ISS 16 kwietnia 2024 albo pozytywnie zweryfikowane dokumenty zastępcze.

Źródła i cytaty (3)

7r-seria-b.pdf · s. 86Cytat w oryginalnym języku dokumentu

5.1. Po odliczeniu Kosztów emisji wszystkie środki pozyskane przez Emitenta z Emisji zostaną przeznaczone na finansowanie Zielonych Projektów zgodnie z Green Bond Framework, co stanowi cel emisji w rozumieniu art. 32 Ustawy o Obligacjach. 5.2. Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną wpłacone na odrębne subrachunki Emitenta wydzielone na potrzeby realizacji celu Emisji, zaś wpływy netto z emisji Obligacji zostaną oznaczone, a ich alokacja będzie monitorowana w wewnętrznych systemach księgowych Emitenta. 5.3. Emitent będzie udostępniać poprzez publikację na Stronie Internetowej sprawozdanie z wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji oraz sprawozdanie wpływu na zasadach opisanych w Green Bond Framework. Pierwsze sprawozdanie z wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji oraz sprawozdanie wpływu zostaną opublikowane w ciągu 12 miesięcy od Dnia Emisji Obligacji, a następnie aktualizowane co roku aż do pełnej alokacji wpływów netto z emisji Obligacji na Zielone Projekty. Sprawozdanie z wykorzystania wpływów netto z emisji Obligacji powinno zawierać co najmniej: (i) opis portfela Zielonych Projektów, zawierający m.in. następujące informacje: (A) listę finansowanych lub refinansowanych Zielonych Projektów, (B) rozmieszczenie geograficzne Zielonych Projektów (zlokalizowanych w Polsce), (C) udział w jakim Zielone Projekty są finansowane lub refinansowane środkami pozyskanymi z emisji zielonych instrumentów finansowych finansujących Zielone Projekty; (ii) całkowitą kwotę wyemitowanych i pozostających do spłaty zielonych instrumentów finansowych finansujących lub refinansujących Zielone Projekty; (iii) saldo środków pozyskanych z emisji zielonych instrumentów finansowych finansujących lub refinansujących Zielone Projekty, które nie zostały jeszcze spożytkowane na finansowanie lub refinansowanie Zielonych Projektów (w tym zainwestowanych w środki pieniężne, ich ekwiwalenty lub inne krótkoterminowe i płynne instrumenty). Sprawozdanie wpływu zostanie sporządzone zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie Zharmonizowane Zasady Raportowania Wpływu (ang. Harmonized Framework for Impact Reporting) opublikowanym przez ICMA. Informacje o istotnych zdarzenia, takich jak zmiana Green Bond Framework lub zmiana listy finansowanych lub refinansowanych z wpływów netto z Obligacji Zielonych Projektów, zostaną udostępnione przez Emitenta poprzez publikację na Stronie Internetowej zgodnie z zasadami określonymi w Green Bond Framework. 6. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA 6.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100 (sto) euro, z zastrzeżeniem możliwości jej późniejszego obniżenia w drodze wcześniejszego wykupu części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wcześniejszy

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Dług netto/aktywa netto do 0,50; dług finansowy netto/(inwestycje długoterminowe + towary + budowa) do 65%, na 30 czerwca i 31 grudnia. Aktywa netto odejmują tylko gotówkę i ekwiwalenty; zdefiniowane środki odejmowane od długu finansowego obejmują też inne aktywa finansowe. Ograniczenia wypłat (wyższe z 5 mln PLN i 30% zysku), zabezpieczeń i finansowania obcych z wyjątkami JV/DMA, transakcji majątkiem ponad 1% aktywów za cenę 30% poniżej rynku, kontroli NREP i 7 R International (wyjątek Połączenia), podstawowej działalności oraz reorganizacji. Raporty roczne w 5 miesięcy, półroczne w 3, zdarzenia do 3 dni roboczych z wyjątkiem pełnej naprawy.

Źródła i cytaty (8)

7r-seria-b.pdf · s. 93Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.12.1. Wskaźnik Zadłużenia Netto Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie w Dniu Badania wyższy niż 0,50. 14.12.2. Wskaźnik Zadłużenia Finansowego Netto Wskaźnik Zadłużenia Finansowego Netto będzie wyższy niż 65%.

7r-seria-b.pdf · s. 94Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.12.4. Obowiązki informacyjne Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z pkt. 18 Warunków Emisji i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 10 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia. 14.12.5. Udzielenie pożyczek na rzecz podmiotów nienależących do Grupy Emitent lub podmiot wchodzący w skład Grupy Emitenta udzieli lub zobowiąże się do udzielenia pożyczek podmiotom nienależącym do Grupy Emitenta w łącznej wartości przekraczającej 10 000 000,00 (dziesięć milionów) złotych, lub nabędzie obligacje lub inne dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty nienależące do Grupy Emitenta w łącznej wartości przekraczającej 10 000 000,00 (dziesięć milionów) złotych. Względnej Podstawy Wcześniejszego Wykupu nie stanowi dokonanie opisanych powyżej czynności, także ponad limit wskazany powyżej, na rzecz Wspólnych Przedsięwzięć lub Spółek DMA. 14.12.6. Zmiana kontroli. Zmiany właścicielskie Nastąpi Zmiana Kontroli Emitenta lub Zmiana Kontroli 7r International, z zastrzeżeniem Połączenia. 14.12.7. Podział Emitenta Z zastrzeżeniem poniższych postanowień oraz z zastrzeżeniem postanowień Ustawy o Obligacjach, właściwy organ korporacyjny Emitenta podjął uchwałę wyrażającą zgodę na (lub nastąpiło którekolwiek ze zdarzeń opisanych poniżej): (i) Podział Emitenta a, przy czym Podstawy Wcześniejszego Wykupu nie będzie stanowił podział Emitenta, w wyniku którego podmioty powstałe po takim podziale będą należały do Grupy Emitenta; (ii) Połączenie Emitenta z inną spółką; (iii) Przekształcenie Emitenta, Względnej Podstawy Wcześniejszego Wykupu nie będzie stanowić sytuacja, w której Emitent był spółką przejmującą. 14.12.8. Zmiana Podstawowej Działalności Gospodarczej Grupa Emitenta zmieni w istotnej części rodzaj prowadzonej Podstawowej Działalności Gospodarczej. Za zmianę rodzaju prowadzonej Podstawowej Działalności Gospodarczej w istotnej części rozumie się sytuację, w której przychody Grupy Emitenta z Podstawowej Działalności Gospodarczej, wyniosą mniej niż 50% całkowitych przychodów Grupy Emitenta, na podstawie ostatniego rocznego oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta. 14.12.9. Nie udostępnienie dokumentów Emitent nie udostępni na Stronie Internetowej Emitenta aktualnych wersji Green Bond Framework, Niezależnej Opinii Eksperckiej lub sprawozdań, o których mowa w pkt. 5.3

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?

Przy prawnej niemożności dalszego EURIBOR zamiennikiem ma być €STR ustalany przez EBC albo inna stawka opracowana przez administratora zgodnie z art. 28 ust. 1 BMR. B nie ustanawia polskiej kaskady POLSTR ani korekty medianą 24 miesięcy. Administrator ma wyraźne obowiązki i działa według instrukcji; próg 50% Skorygowanej Wartości Obligacji jest podany, ale definicji tej wartości brakuje na faktycznie pominiętej stronie 4/17 — nie przyjmujemy mianownika z A lub C. Prawo polskie i sąd Warszawy, wyjątek arbitrażu KDPW; reguły KDPW mają pierwszeństwo w płatnościach. Instrukcje spóźnione są pomijane; brak instrukcji pozwala na działanie uznaniowe, bez obowiązku. Administrator nie monitoruje automatycznie płatności. Odpowiedzialność na zasadzie rażącego niedbalstwa lub winy umyślnej oraz jej uszkodzony maszynowy podmiot pozostają opisem odczytanego oryginału; limit wobec emitenta to trzykrotność wynagrodzenia netto i rzeczywista szkoda. Zakończenie: spłata/wygaśnięcie, brak emisji w 2 miesiące z 30 dniami wypowiedzenia; wada prawna wszystkich zabezpieczeń — 60 dni po uchwale zwalniającej lub braku zgromadzenia w 3 tygodnie. Zmiana administratora wymaga uchwały lub porozumień wszystkich i wymiany w miesiąc; znany z oryginału przelew depozytu w 3 dni robocze ma uszkodzony maszynowy czasownik.

Pełne oryginały przeczytano. Uszkodzone operatory w stronach 88/89/93/96/97/108/110 pozostają osobnymi ograniczeniami tekstu maszynowego, bez cytowania ich jako poprawnych reguł. Nie stwierdzamy braku praw ani bieżącej zgodności.

Źródła i cytaty (8)

7r-seria-b.pdf · s. 96Cytat w oryginalnym języku dokumentu

ze względu na brak prawnej moziwość dalszego stosowania stopy procentowej EURIBOR, Stopa Bazowa dla Obligacje zostanie ustalona jako stawka referencyjna €STR, która jest ustalana przyze Europejski Bank Centralny albo inna stawka referencyjna opracowanza przyze administratora wskaźników referencyjnych zgodnie z procedura, o któraj mowa w art. 28 ust. 1 BMR. #

7r-seria-b.pdf · s. 112Cytat w oryginalnym języku dokumentu

7.1. W przypadku uzyskania przez Administratora Zabezpieczeń zaspokojenia z któregokolwiek z Zabezpieczeń, Administrator Zabezpieczeń dokona odpowiedniego rozliczenia kwot uzyskanych z realizacji któregokolwiek Zabezpieczenia, przy czym kwoty te zostaną przeznaczone przez Administratora: 7.1.1. w pierwsej kolejnosci, na zaplate lub na poczet zaplaty winagrodzenia Administratora Zabezpieczen okreslonego w pkt 8 Umowy jak rawniez niezaplaconych udokumentowanych oplat, kosztow i wydatkow Administratora Zabezpieczen; 7.1.2. w drugiej kolejnosci - na zaplate lub na poczet zaplaty kosztow i wydatkow kazdego Obligatariusza Instruujacego poniesionych w zwiazku z zabezpieczeniem Administratorowi Zabezpieczen kosztow zgodnie z pkt 5.8, o ile koszty te nie zostalyPokryte juicesramach pkt 6.1.1. powyzej; 7.1.3. w trzechiej kolejnosci - na poczet zaspokojenia wymagalnych Wierzytelnosci - na rzechz Obligatariuszy proportcjonalnie do wielkość wymagalnych Wierzytelnosci, jak posiadat kazdy z Obligatariuszy w stosunku do Emitenta, przy czym: (i) zaspokojenie zostanie dokonane w następującej kolejności: (a) odsetki za opóznienie w zaspokojeniu naležnosci z Obligaci; (b) odsetki kapitalowe z Obligaci oraz ewentualne premie za wczesniejszy wykup; (c) naleznosc glowna z Obligaci; (ii) Administrator Zabepieczen przekaze tak obliczone kwoty Obligatariuszom Instruujacym oraz Obligatariuszom, ktorzy zglosili sie do Rozliczenia kwot uzyskanych z realizaci Zabepieczenia Obligaci i wykazali swoj status swiadectwem depozytowym w terminie do 3 (trzech) miesiecy od dnia uzyskania kwoty z realizaci Zabepieczenia Obligaci, (iii) kwoty nieprzekazane Obligatariuszom zgodnie z punktem poprzedzajacym Administrator Zabepieczen zlozy do depozytu sadowsego; 7.1.4. w czwartej kolejności – na zwrot nadwyżki na rzecz odpowiednich Podmiotów Zobowiązanych. 7.2. Jeżeli względem Wierzytelności wystąpią przesłanki uprawniające Administratora Zabezpieczeń do złożenia do depozytu sądowego kwot uzyskanych z zaspokojenia z Zabezpieczenia, Administrator Zabezpieczeń złoży odpowiednią część tak uzyskanych kwot do depozytu sądowego. #

7r-seria-b.pdf · s. 91Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.5.6. Postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne (i) Zostanie zwojane posiedzenie jakiegokolwiek organu Emitenta w celu podjecia uchwaly: (a) w przydmiocie zlozenia wniosku o ogloszenia upadlosci; lub (b) w przydmiocie zlozenia wniosku o wszcęcie postepowania restrukturyzacyjngo w Rozumieniu art. 2 Prawa Restrukturyzacyjngo; lub (c) w przydmiocie podjecia jakichkolwiek czynnosci majacych na celu inicjacje postepowania o zatwierdzenie ukladu w Rozumieniu art. 2 pkt. 1 Prawa Restrukturyzacyjngo, w szcęgólnosci w przydmiocie przygotowania propozycji ukladowych, zawarcia umowy z nadzorca ukladu, o ktorei mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjngo lub w przydmiocie ustalenia dnia ukladowego w Rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjngo; lub (d) odbedzie sie bez zwolania posiedzenie jakiegokolwiek organu Emitenta obejmujace swym porzadkiem lub przybiegiem podjecie uchwaly w ww. sprawach. (ii) Zostanie podjeta przy organ Emitenta jakakolwiek z uchwal, o ktorych mowa powyzej; (iii) Emitent podejmie czynnosci majace na celu wszcęcie postepowania o zatwierdzenia ukladu w Rozumieniu art. 2 pkt. 1 Prawa Restrukturyzacyjngo (za wyjatkiem zlozenia wniosku o zatwierdzenie ukladu), w szcęgólnosci zawrze umowej z nadzorca ukladu, o ktorei mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjngo lub ustali dzien ukladowy w Rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjngo lub przydlozy wierzycielom propozycje ukladowe, w tym przydlozy wierzycielom karty do glosowania o ktorych mowa w art. 212 i 213 Prawa Restrukturyzacyjngo; lub (iv) Z inicjatywny wierzyciela Emitenta zostalo prawomocnie wszcęte w stosunku do Emitenta postepowanie restrukturyzacyjne w Rozumieniu Prawa restrukturyzacyjngo (v) Zostanie wyznaczony tymczasowy nadzorca sądowy lub zaradca przymusowy przyȩsiębiorstwa Emitenta. # 14.5.7. Zajęcie komornicze Na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego (z wyłączeniem postępowania zabezpieczającego) umożliwiającego egzekwowanie od Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta świadczenia o wartości nominalnej (bez odsetek i zasądzonych kosztów) stanowiącej co najmniej 2% Skonsolidowanych Aktywów, nastąpiło prawomocne zajęcie komornicze lub została skierowana egzekucja, która nie została umorzona lub uchylona lub w jakikolwiek inny sposób wstrzymana w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od dnia uzyskania przez Emitenta lub przez podmiot z Grupy Emitenta informacji o jej rozpoczęciu, i w razie wniesienia środka zaskarżenia nie została we wskazanym powyżej terminie wstrzymana do czasu rozpatrzenia środka zaskarżenia. # 14.5.8. Rozwiązanie Emitenta Z zastrzeżeniem Połączenia, które jest dopuszczalne, wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała o przeniesieniu siedziby Emitenta poza terytorium Polski lub kraju, w którym Emitent ma siedzibę w Dniu Emisji lub wystąpi jedna z przyczyn dotyczących rozwiązania Emitenta wskazana w Kodeksie Spółek Handlowych.

7r-seria-b.pdf · s. 92Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.5.10. Udzielenie poręczeń, gwarancji lub innych zabezpieczeń Emitent lub podmiot wchodzący w skład Grupy Emitenta udzieli lub zobowiąże się do udzielenia poręczeń lub gwarancji lub innych zabezpieczeń zabezpieczających zobowiązania podmiotów nienależących do Grupy Emitenta, z zastrzeżeniem, że Podstawy Wcześniejszego Wykupu nie stanowi: (i) udzielenie przy Emitenta lub podmiot z Grupy Emitenta zabeepieczenia za zobowiazania Wspolnego Przesdiewciecia lub Spolki DMA, o ile udzielone zabeepieczenia stanowia standardowe zabeepieczenia udzielane w procesie deweloperskim, do ktorych zalicza sie w szcęgólnosci gwarancje dotyczne wzrostu kosztów (tzw. „cost-overrun”), zabeepieczenia udzielane w zwiazku z umowami najmu, zabeepieczenia udzielane w zwiazku ze sprzedażami projektów inwestycjnych, w tym umowy dotyczne gwarancji platnosci czynszu (tzw. „master leases"/ „rental guarantees”), zabeepieczenia zwiazane z nabyciami gruntów, zabeepieczenia zwiazane z realizacja umów w procesie inwestycjnym, z wyłaczenia udzielenia poręczenia dotycznych Zadluzenia Finansowego Wspólnych Przesdiewcieć lub Spótek DMA; (ii) udzielenie przy Emitenta lub podmiot z Grupy Emitenta innych zabezpieczeni niz okreslone w pkt. (i) powyzej, jesti skumulowana wartosc takich zabezpieczeni nie przyekracza w danym dniu bilansowym 3% Skonsolidowanych Kapitalow Wlasnych; # 14.5.11. Orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne Zostanie wydane jedno lub wiele prawomocnych orzeczeń sądu (z wyłączeniem wydanych w ramach postępowania zabezpieczającego) lub decyzji administracyjnych skutkujących jednorazowo lub łącznie obowiązkiem zapłaty przez Emitenta lub podmiot wchodzący w skład Grupy Emitenta świadczenia w kwocie przewyższającej 5% (pięć procent) Skonsolidowanych Kapitałów Własnych i nie zostanie ono uregulowane w ciągu 7 dni po upływie terminu wymagalności. # 14.5.12. Zielone obligacje Środki z emisji Obligacji zostaną przeznaczone przez Emitenta niezgodnie z Celem Emisji, o którym mowa w pkt. 5 Warunków Emisji. # 14.5.13. Wycofanie Obligacji z obrotu w ASO Catalyst Po wprowadzeniu do obrotu w ASO Catalyst, Obligacje zostaną wycofane z obrotu na żądanie Emitenta bądź na podstawie decyzji GPW.

7r-seria-b.pdf · s. 81Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1.22. "Green Bond Framework" oznacza aktualny dokument „7R's Green Finance Framework", wedlug stanu na dzien 15 kwietnia 2024 roku lub kaźdy dokument, króty go zastapi, opublikowy przy Emitenta na Stronie Internetowej Emitenta i pozywnie zweryfikowy w formie Niezależnej Opinii Eksperckiej; 1.23. "Green Bond Principles" oznacza wytyczne Green Bond Principles dotyczne procesu emisi zielonych obligaggi opublikowane w czerwcu 2021 roku wraz ze zmieionym załacznikiem 1 opublikowanym w czerwcu 2022 roku przyez ICMA. 1.24. "Grupa Emitenta" oznacza Emitenta jako podmiot dominujczy oraz wszystkie.gojo podmioty zaleznne (posrednio i bezposrednio) stanowiece grup 7R, objete skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi Emitenta; 1.25. "ICMA" oznacza międzynarodowe stowarzyszenia, króre ustanawia standardy dla globalné rynku kapitalowej (International Capital Market Association), w tym dla zielonych obligacje i zȩwnowazonych finansów, dzialajace pod adresem: https://www.icmagroup.org; 1.26. "Inwestycje Dlugoterminowe" oznacza wartosc inwestycj dlugoterminowych wskazanag w skonsolidowych sprawozdaniach finansowych Grupy Emitenta; 1.27. "KDPW" oznacza społę pod firma Krajowy Depozyt Papierów Wartośćowych S.A. z siedzibę w Warszawie; 1.28. "Kodeks Postepowania Cywilnego" oznacza ustawe z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postepowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1550 zezm.); 1.29. "Kodeks Spotek Handlowych" oznacza ustawę z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks spotek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 zezm.); 1.30. "Kontrola" oznacza (i) uprawnienie do glosowania badz kontrlowania glosowania podmiotów majęcych co najmiej 50% plus 1 glosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, (ii) uprawnienie do wskazania badz usunięcia wzystkich badz wiekszość czlonków rady nadzorczej lub zaradu; lub (iii) uprawnienie do wydawania polecen dotycznych dzialania i strategii finansowych, krórych czlonkowie zaradu są zobowiazani przyestrzegać.

7r-seria-b.pdf · s. 114Cytat w oryginalnym języku dokumentu

9.1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. do dnia, w którym nastąpi wcześniejsze ze zdarzeń: 9.1.1. zaspokojenie wszelkich Wierzytelności albo 9.1.2. wygaśnięcie Zabezpieczeń. 9.2. Jeżeli emisja Obligacji nie nastąpi w terminie 2 (dwóch) miesięcy od dnia zawarcia Umowy, każda ze Stron będzie uprawniona do rozwiązania Umowy z zachowaniem 30– dniowego okresu wypowiedzenia. W takim przypadku Administratorowi Zabezpieczeń będzie przysługiwało wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1, na zasadach określonych w tym punkcie. 9.3. Jeżeli jakiekolwiek Obligacje zostały wyemitowane i pozostają niewykupione, Umowa nie może zostać wypowiedziana lub rozwiązana w inny sposób niż na zasadach opisanych w poniższych punktach. 9.4. Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem 60– dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku uzyskania przez Administratora Zabezpieczeń informacji o ryzykach prawnych polegających na istnieniu wady prawnej skutkującej brakiem ważności, wykonalności lub skuteczności wszystkich Zabezpieczeń lub brakiem możliwości prowadzenia egzekucji w stosunku do wszystkich Zabezpieczeń, co zostało potwierdzone raportem z badania prawnego lub opinią prawną sporządzonym/sporządzoną przez renomowaną kancelarię prawną, przy czym: 9.4.1. przed wypowiedzeniem Umowy na podstawie niniejszego pkt 9.4 Administrator Zabezpieczeń jest zobowiązany wystąpić do Emitenta z wnioskiem o zwolanie Zgromadzenia Obligatariuszy w celu zwolnienia go z obowiązków Administratora Zabezpieczeń; 9.4.2. Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony do wypowiedzenia Umowy na podstawie niniejszego pkt 9.4: (i) po powzięciu stosownej uchwały przez Zgromadzenie Obligatariuszy; lub (ii) w przypadku braku zwolania przez Emitenta Zgromadzenia Obligatariuszy w terminie 3 (trzech) tygodni od dnia przedstawienia stosownego żądania przez Administratora Zabezpieczeń.

Parametry

Cena obligacji

7R· SIR0628

Parametry

Cena obligacji · SIR0628

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?