ABE0227 — obligacje AB: parametry i dokumenty

Najważniejsze informacje

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Siedem półrocznych okresów od 18 sierpnia 2023 do 18 lutego 2027. Tabela wskazuje 18 lutego i 18 sierpnia; płatności przesuwa zmodyfikowany następny dzień roboczy KDPW. Początek włączony, koniec wyłączony; rzeczywiste dni/365, grosz z połową w górę. Zapisano pełne terminy i granice, bez potwierdzania wykonania płatności.

Źródła i cytaty (5)

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 24Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Tabela nr 1. Okresy Odsetkowe, Dni Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji oraz Dni Płatności Odsetek | Numer Okresu Odsetkowego | Początek Okresu Odsetkowego (włączając ten dzień) | Dni Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji | Koniec Okresu Odsetkowego / Dzień Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) | | --- | --- | --- | --- | | I. | 18 sierpnia 2023 r. | 14 lutego 2024 r. | 18 lutego 2024 r. | | II. | 18 lutego 2024 r. | 13 sierpnia 2024 r. | 18 sierpnia 2024 r. | | III. | 18 sierpnia 2024 r. | 13 lutego 2025 r. | 18 lutego 2025 r. | | IV. | 18 lutego 2025 r. | 12 sierpnia 2025 r. | 18 sierpnia 2025 r. | | V. | 18 sierpnia 2025 r. | 13 lutego 2026 r. | 18 lutego 2026 r. | | VI. | 18 lutego 2026 r. | 13 sierpnia 2026 r. | 18 sierpnia 2026 r. | | VII | 18 sierpnia 2026 r. | 15 lutego 2027 r. | 18 lutego 2027 r. | ###

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 24Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Okres odsetkowy oznacza okres od 18 sierpnia 2023 r. (włącznie) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek tj. 18 lutego 2024 r. (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia).

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 65Cytat w oryginalnym języku dokumentu

„Konwencja Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego” oznacza regułę, zgodnie z którą data do której ma zastosowanie Konwencja Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym jest przesuwana na najbliższy Dzień Roboczy przypadający po tej dacie, jeżeli ów dzień przypada w tym samym miesiącu kalendarzowym co ta data. W przeciwnym przypadku, data przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym przesuwana jest na najbliższy Dzień Roboczy przed tą datą.

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 64Cytat w oryginalnym języku dokumentu

„Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną w sposób umożliwiający wykonanie czynności określonych w niniejszych Warunkach Emisji;

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 70Cytat w oryginalnym języku dokumentu

KO=SP%*WN*LD/365 gdzie: KO oznacza Kwotę Odsetek od każdej Obligacji za dany Okres Odsetkowy SP oznacza Stopę Procentową dla danego Okresu Odsetkowego ustaloną zgodnie z punktem 3.7 (Stopa Procentowa) niniejszych Warunków Emisji WN oznacza Należność Główną każdej Obligacji LD oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (przy czym pół i więcej grosza będzie zaokrąglone w górę). #

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Pełne WEO nie ustanawiają swobodnej opcji wcześniejszego wykupu z inicjatywy emitenta. Opisana w §12 opcja przysługuje inwestorowi, gdy wszystkie akcje AB zostaną wycofane lub wykluczone z rynku regulowanego.

Źródła i cytaty (2)

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 23Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Warunki Emisji przewidują możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z następującymi paragrafami Warunków Emisji: — paragrafem 8. (Przypadki Naruszenia Warunków Emisji), oraz — paragrafem 9. (Następstwa Wystąpienia Przypadku Naruszenia Warunków Emisji), oraz — paragrafem 10. (Likwidacja Emitenta), oraz — paragrafem 12. (Opcja Wcześniejszego Wykupu). Szczegółowy opis warunków wcześniejszego wykupu Obligacji znajduje się we wskazanych wyżej paragrafach Warunków Emisji Obligacji serii AB06 140726, stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej. W szczególności, paragraf 12 Warunków Emisji Obligacji wskazuje, że Opcja Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza może mieć miejsce w przypadku wycofania lub wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Emitenta. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, wówczas każdy Obligatariusz, w terminie 30 dni od dnia wycofania lub wykluczenia akcji, będzie miał prawo do przedstawienia Emitentowi posiadanych przez siebie Obligacji do wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup będzie dokonany przez Emitenta w terminie 30 dni od daty zgłoszenia przez Obligatariusza pisemnego żądania.

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 77Cytat w oryginalnym języku dokumentu

# 12. OPCJA WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU 12.1 W terminie 30 dni od dnia wycofania lub wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przy Gieldy Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A. wzystkich akcji Emitenta, kaźdy Obligatariusz,;będzie miał prawo do przystawienia Emitentow posiadanych przy siebie Obligaci do wczesniejszego wykupu. 12.2 Wczesniejszy wykup bedzie dokonany przy Emitenta w terminie 30 dni od daty zgloszenia przy Obligatariusza pisemnego zadania. 12.3 Do wczesniejszego wykupu Obligaci zastosowanie major zapisy dotyczne sposobu wyplaty swiadczen pienieżnych z Obligaci. Wykup Obligaci bedzie dokonywany poprzej zaplate Wartość Nominalnej Obligaci powiékszonej o naleźne odsetki. #

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Obligacje są niezabezpieczone i niepodporządkowane, równe w serii i z pozostałymi niezabezpieczonymi niepodporządkowanymi zobowiązaniami AB, z ustawowymi wyjątkami. Negative pledge wymaga równoczesnego takiego samego zabezpieczenia tej serii, jeśli emitent zabezpieczy inne Papiery Dłużne; nie jest już ustanowionym zabezpieczeniem.

Źródła i cytaty (3)

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 69Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2.9 Obligacje nie są zabezpieczone.

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 69Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2.4 Obligacje stanowią nieodwołalne, niepodporządkowane, bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, są równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) są równe względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych i niezabezpieczonych zobowiązań Emitenta.

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 75Cytat w oryginalnym języku dokumentu

8.7. Zabepieczenie Papierow Dluznych: Emitent ustanowil Zabezpieczenia w celu zabezpieczenia zobowiazawnynikajacych z Papierow Dluznych, chyba ze Emitent w tym samym czasie ustanowil takie samo Zabezpieczenia w celu zabezpieczenia zobowiazań Emitenta winikajacych z Obligaci;

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Warunki obligacji

Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.

Emisja AB07

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Nominał i cena emisyjna jednej obligacji wynoszą 10 000 PLN. Nota podaje 8000 przydzielonych obligacji i zapisy na 80 mln PLN. Ostateczny przydział uzależnia od rejestracji KDPW; nie ustalono obecnego zadłużenia.

Źródła i cytaty (4)

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 21Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosi 10.000,00 PLN (słownie dziesięć tysięcy złotych) #

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 22Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Emitent przydzielił 8.000 (słownie: osiem tysięcy) Obligacji. 8.6. Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane) Obligacje obejmowane były po cenie emisyjnej wynoszącej 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za jedną Obligację.

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 21Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Wartość zapisów na Obligacje wyniosła 80.000.000 PLN (słownie: osiemdziesiąt milionów złotych), w związku z tym nie stosowano stopy redukcji.

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 21Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Wstępny przydział Obligacji nastąpił w dniu 3 sierpnia 2023 roku. Ostateczny przydział Obligacji nastąpi w dniu rejestracji Obligacji w KDPW na rzecz inwestorów, którzy: (i) złożyli prawidłowo podpisane oświadczenie o przyjęciu propozycji nabycia Obligacji oraz (ii) dokonali zapłaty pełnej Ceny Emisyjnej, ze skutkiem w Dacie Emisji. Przydział Obligacji nastąpi pod warunkiem rejestracji Obligacji w KDPW. #

Jak ustala się oprocentowanie?

WIBOR 6M+2,60 p.p. rocznie; według WEO ujemną bazę przyjmuje się jako zero. Zwykły fixing 3 dni robocze przed okresem; dla pierwszego okresu nota podaje historyczne 9,15%. Przy trwałym braku WIBOR lub zezwolenia warunki przewidują składany WIRON ze spreadem, później alternatywę z korektą. Nie ustalamy dzisiejszego fixingu.

Źródła i cytaty (7)

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 25Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego będzie Stopą Bazową tj. stawką WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych powiększoną o Marżę wynoszącą 2,60%. Dla pierwszego Okresu Odsetkowego Stopa Procentowa wynosi 9,15 %.

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 70Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego będzie Stopą Bazową powiększoną o marżę wynoszącą 2,60% #

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 73Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3.7.11 Jezeli Stopa Bazowa jest mniejsza niz zero, dla potrzeb ustalenia Stopy Procentowej dla danego Okresu Odsetkowygo przyjmuhe sie, ze Stopa BazowaDynosi zero.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Źródła i cytaty (5)

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 24Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Tabela nr 1. Okresy Odsetkowe, Dni Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji oraz Dni Płatności Odsetek | Numer Okresu Odsetkowego | Początek Okresu Odsetkowego (włączając ten dzień) | Dni Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji | Koniec Okresu Odsetkowego / Dzień Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) | | --- | --- | --- | --- | | I. | 18 sierpnia 2023 r. | 14 lutego 2024 r. | 18 lutego 2024 r. | | II. | 18 lutego 2024 r. | 13 sierpnia 2024 r. | 18 sierpnia 2024 r. | | III. | 18 sierpnia 2024 r. | 13 lutego 2025 r. | 18 lutego 2025 r. | | IV. | 18 lutego 2025 r. | 12 sierpnia 2025 r. | 18 sierpnia 2025 r. | | V. | 18 sierpnia 2025 r. | 13 lutego 2026 r. | 18 lutego 2026 r. | | VI. | 18 lutego 2026 r. | 13 sierpnia 2026 r. | 18 sierpnia 2026 r. | | VII | 18 sierpnia 2026 r. | 15 lutego 2027 r. | 18 lutego 2027 r. | ###

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 24Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Okres odsetkowy oznacza okres od 18 sierpnia 2023 r. (włącznie) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek tj. 18 lutego 2024 r. (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia).

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Kapitał ma zostać spłacony jednorazowo według nominału 18 lutego 2027 z należnymi odsetkami i regułą zmodyfikowanego następnego dnia roboczego. Dopuszczone zdarzenia wcześniejszego wykupu dotyczą naruszeń, likwidacji i uprawnienia inwestora.

Źródła i cytaty (3)

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 73Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Emitent zapłaci w dniu 18 lutego 2027 roku („Data Wykupu”) za każdą Obligację kwotę równą Należności Głównej, z zastrzeżeniem, że data ta podlega przesunięciu zgodnie z Konwencją Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego. Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu. #

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 23Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Warunki Emisji przewidują możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z następującymi paragrafami Warunków Emisji: — paragrafem 8. (Przypadki Naruszenia Warunków Emisji), oraz — paragrafem 9. (Następstwa Wystąpienia Przypadku Naruszenia Warunków Emisji), oraz — paragrafem 10. (Likwidacja Emitenta), oraz — paragrafem 12. (Opcja Wcześniejszego Wykupu). Szczegółowy opis warunków wcześniejszego wykupu Obligacji znajduje się we wskazanych wyżej paragrafach Warunków Emisji Obligacji serii AB06 140726, stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej. W szczególności, paragraf 12 Warunków Emisji Obligacji wskazuje, że Opcja Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza może mieć miejsce w przypadku wycofania lub wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Emitenta. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, wówczas każdy Obligatariusz, w terminie 30 dni od dnia wycofania lub wykluczenia akcji, będzie miał prawo do przedstawienia Emitentowi posiadanych przez siebie Obligacji do wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup będzie dokonany przez Emitenta w terminie 30 dni od daty zgłoszenia przez Obligatariusza pisemnego żądania.

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Źródła i cytaty (2)

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 23Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Warunki Emisji przewidują możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji zgodnie z następującymi paragrafami Warunków Emisji: — paragrafem 8. (Przypadki Naruszenia Warunków Emisji), oraz — paragrafem 9. (Następstwa Wystąpienia Przypadku Naruszenia Warunków Emisji), oraz — paragrafem 10. (Likwidacja Emitenta), oraz — paragrafem 12. (Opcja Wcześniejszego Wykupu). Szczegółowy opis warunków wcześniejszego wykupu Obligacji znajduje się we wskazanych wyżej paragrafach Warunków Emisji Obligacji serii AB06 140726, stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej. W szczególności, paragraf 12 Warunków Emisji Obligacji wskazuje, że Opcja Wcześniejszego Wykupu na żądanie Obligatariusza może mieć miejsce w przypadku wycofania lub wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji Emitenta. Jeżeli taka sytuacja zaistnieje, wówczas każdy Obligatariusz, w terminie 30 dni od dnia wycofania lub wykluczenia akcji, będzie miał prawo do przedstawienia Emitentowi posiadanych przez siebie Obligacji do wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup będzie dokonany przez Emitenta w terminie 30 dni od daty zgłoszenia przez Obligatariusza pisemnego żądania.

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 77

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Emitentem serii AB07 180227 jest AB S.A. z Magnic (KRS 0000053834); obligacje są notowane jako ABE0227. Nota podaje ISIN PLAB00000118.

Źródła i cytaty (2)

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 64Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obligacje, do których odnoszą się niniejsze Warunki Emisji są obligacjami na okaziciela Serii AB07 180227 („Obligacje”), których emitentem jest AB S.A. z siedzibą w Magnicach, pod adresem ul. Europejska 4, 55-040 Magnice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053834, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego wynosi 16.187.644,00 PLN, NIP: 895-16-28-481 („Emitent”).

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 20Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obligacje na okaziciela spółki AB S.A. serii AB07 180227, numer ISIN: PLAB00000118, o oprocentowaniu zmiennym.

Na co przeznaczono środki z emisji?

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Przy braku płatności (z wyjątkiem niezawinionego opóźnienia krótszego niż 3 dni) lub naruszeniu procedury zgromadzenia inwestor może żądać natychmiastowego wykupu. Dla innych trwających naruszeń wymagana jest uchwała zgromadzenia; po pisemnym żądaniu ze świadectwem płatność następuje w 10 dni roboczych. Przy delistingu wszystkich akcji żądanie składa się w 30 dni, a wykup następuje w 30 dni od żądania. Naprawa przed uchwałą lub wyłączenie naruszenia przez zgromadzenie ogranicza to prawo.

Źródła i cytaty (3)

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 76Cytat w oryginalnym języku dokumentu

9.1. W przypadku, gdy wystąpi Przypadek Naruszenia opisany w punkcie 8.1 lub 8.9 Warunków Emisji, Obligatariusz będzie miał prawo żądania natychmiastowego wykupu Obligacji. Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą sumie (i) wartości nominalnej Obligacji oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do dnia natychmiastowego wykupu (bez tego dnia). 9.2. W przypadku, gdy wystąpi i będzie trwał Przypadek Naruszenia Warunków Emisji, inny niż opisany w punkcie 8.1 lub 8.9 Warunków Emisji, każdy Obligatariusz będzie miał prawo żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy celem podjęcia uchwały o właściwych środkach ochrony praw Obligatariuszy. 9.3. W przypadku opisanym w punkcie 8.1 lub 8.9 lub jeśli Zgromadzenie Obligatariuszy podejmie uchwałę w sprawie natychmiastowego wykupu Obligacji, wówczas każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne żądanie natychmiastowego wykupu Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza. Dla skutecznego doręczenia powyższego żądania Obligatariusz powinien: (i) wskazywać podstawę żądania natychmiastowego wykupu; oraz (ii) dostarczyć kopię należycie podjętej uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy zezwalającej Obligatariuszom na żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem Przypadku Naruszenia Warunków Emisji opisanym w punktach od 8.2 do 8.8 Warunków Emisji; (iii) dostarczyć Świadectwo Depozytowe potwierdzające, iż ten Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji; 9.4. Jednakże, w przypadku usunięcia skutków danego Przypadku Naruszenia Warunków Emisji opisanego w punktach od 8.2 do 8.8. Warunków Emisji do dnia podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały w przedmiocie wcześniejszego wykupu, takie zdarzenie nie będzie stanowiło podstawy żądania natychmiastowego wykupu Obligacji. Skuteczne doręczenie żądania natychmiastowego wykupu Obligacji (w związku z zaistnieniem Przypadków Naruszenia o których mowa w punktach 8.2 -8.8) powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne i płatne w terminie 10 Dni Roboczych od dnia doręczenia Emitentowi takiego żądania („Data Wcześniejszej Wymagalności”), w związku z czym Należność Główna takich Obligacji powiększona o Kwotę Odsetek od takich Obligacji narosłą od rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego do Daty Wcześniejszej Wymagalności winna być zapłacona przez Emitenta Obligatariuszowi, który złożył żądanie wcześniejszego wykupu w Dacie Wcześniejszej Wymagalności bez dodatkowych działań lub formalności. #

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 77Cytat w oryginalnym języku dokumentu

12.1 W terminie 30 dni od dnia wycofania lub wykluczenia z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przy Gieldy Papierow Wartosciowych w Warszawie S.A. wzystkich akcji Emitenta, kaźdy Obligatariusz,;będzie miał prawo do przystawienia Emitentow posiadanych przy siebie Obligaci do wczesniejszego wykupu. 12.2 Wczesniejszy wykup bedzie dokonany przy Emitenta w terminie 30 dni od daty zgloszenia przy Obligatariusza pisemnego zadania. 12.3 Do wczesniejszego wykupu Obligaci zastosowanie major zapisy dotyczne sposobu wyplaty swiadczen pienieżnych z Obligaci. Wykup Obligaci bedzie dokonywany poprzej zaplate Wartość Nominalnej Obligaci powiékszonej o naleźne odsetki. #

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 78Cytat w oryginalnym języku dokumentu

16.1. Obligatariusze moga podejmowac na Zgromadzeniu Obligatariuszy decyzje w postaci uchwaly Zgromadzenia Obligatariuszy. Przedmiotem uchwaly Zgromadzenia Obligatariuszy moga byc zagadnienia wskazane w Ustawie o Obligacjach,zmiana kazdego z postanowień Warunkow Emisji, dodanie nowych postanowień w Warunkach Emisji, jak rowniez innate kwestie, wskazane w niniejszych Warunkach Emisji. 16.2. Przed wystapieniem lub po wystapieniu ktoregokolwiek ze zdarzen wskazanych w punktach 8.2 - 8.8. Warunkow Emisji, Emitent moze zwolac Zgromadzenie Obligatariuszy w celu podjecia uchwaly Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdzajacej, ze zaistnienie takiego zdarzenia nie bedzie stanowio Przypadku Naruszenia i nie bedzie uprawnialo (definitywnie lub w okreslonym czasie) Obligatariuszy do zadania wczesniejszego wykupu Obligaci. 16.3. Zasady zwolwyania i organizaci Zgromadzenia Obligatariuszy oraz podejmowania uchwal Zgromadzenia Obligatariuszy okresla Ustawa o Obligacjach oraz regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy stanowciy Zalacznik 1 do niniejszych Warunkow Emisji.

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Przesłanki obejmują płatności, inne zobowiązania naruszone ponad 14 dni, niewypłacalność i restrukturyzację, crossdefault finansowy ponad 10 mln PLN, egzekucję ponad 10 mln PLN nieumorzoną 90 dni, niewykonane orzeczenia ponad 10 mln PLN z opóźnieniem ponad 2 dni robocze, negative pledge, zaprzestanie działalności i zgromadzenie. Wybrane naruszenia mają karencję i wymagają zgody zgromadzenia przed żądaniem wykupu.

Źródła i cytaty (5)

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 74Cytat w oryginalnym języku dokumentu

8.1. Niedokonanie płatności: Emitent nie dokonał w terminie określonym w niniejszych Warunkach Emisji jakiejkolwiek płatności Kwoty do Zapłaty z tytułu Obligacji, chyba że opóźnienie dokonania płatności jest niezawinione przez Emitenta i trwa krócej niż 3 (trzy) dni; 11 11

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 75Cytat w oryginalnym języku dokumentu

8.2. Naruszenie innych zobowiazań Emitenta: Emitent nie wypelnia w terminie lub nie przyestrzega jakiegokolwiek innego, niz swiadczenie pienieźne, zobowiazania winikajęcego z Warunków Emisji i takie naruszenie trwa wiecej niz 14 dni; lub 8.3. Niewyplacalnoe Emitenta: Emitent: (i) sta sie niewyplacalny w Rozumieniu Ustawy PU; lub (ii) uznal na pismie swoja niewyplacalnoe; lub (iii) zawarl z ogolem swoich wierzycieli umowe, ktorej przydmiotem jest zawieszenie wykonalnosci zobowiazan, zaniechanie egzkucji i Rozpoczecie negocjaci warunkow restrukturyzacji zadluzenia (umowa typu standstill); lub (iv) zawarl z nadzorca ukladu umowe o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postepowania o zatwierdzenie ukladu; lub (v) Rozpoczal samodzielne zbieranie glosow dotyczne propozycji ukladowej, np. dostarczyt ktoremukolwiek ze swoich wierzycieli karte do glosowania. 8.4. Naruszenie Zobowiazania Finansowego przyez Emitenta: (i) Jakiekolwiek ze Zobowiaza Finansowych Emitenta sta lo sie wymagalne w lacznej kwocie przyekraczajacej 10.000.000 PLN lub jej rownowartosci w innej walucie wg kursu sredniego NBP z dnia, w ktorym takie zobowiazanie sta lo sie wymagalne przyd pierwotnym terminem loro wymagalnosci, na skutek wystapienia przypadku naruszenia zobowiazania (opisanego w jakikolwiek sposob); lub (ii) Emitent nie dokonal w terminie platnosci lacznej kwoty przyekraczajacej 10.000.000 PLN lub jej rownowartosci w innej walucie wg kursu sredniego NBP z dnia niedokonania platnosci, do ktorej zaplaty by zobowiazany z tytułu jegno lub wiecej Zobowiaza Finansowych, z uwzgldenieniem okresu kurenci dla tej platnosci przywidzianego w odpowiednej umowie lub dokumencie, z ktorej zobowiazanie to winika; 8.5. Dzialania wierzycieli: W odniesieniu do jakiegokolwiek skladnika majatku Emitenta nastapilo zajece lub zostala Rozpoczeta egzekucja, ktora nie zostala umorzona lub uchylona w ciagu 90 dni, a w razie wniesienia srodka zaskarzenia nie zostala wstrzymana do czasu Rozpatrzenia takiego srodka zaskarzenia, a dotyczy kwoty przyekraczajacej 10.000.000 PLN lub jej rownowartosci w innej walucie wedlug kursu sredniego NBP z dnia takiego zdarzenia; 8.6. Niewykonanie orzechen lub decyzji: Emitent nie dokonal platnosci z tytułu jegno lub wiecej prawomocnych orzechen lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujacych zaplate w lacznej kwocie przyekraczajacej 10.000.000 PLN lub jej rownowartosci w innej walucie wedlug kursu sredniego NBP z dnia takiego zdarzenia w terminie dluzszym niz 2 (dwa) Dni Robocze od dnia, w ktorym platnosć ta powinna byc dokonana zgodnie z trescią tych orzechen lub decyzji;

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 75Cytat w oryginalnym języku dokumentu

8.7. Zabepieczenie Papierow Dluznych: Emitent ustanowil Zabezpieczenia w celu zabezpieczenia zobowiazawnynikajacych z Papierow Dluznych, chyba ze Emitent w tym samym czasie ustanowil takie samo Zabezpieczenia w celu zabezpieczenia zobowiazań Emitenta winikajacych z Obligaci; 8.8. Zaprzejanie dzialnosci: Emitant zaprzestanie prowadzenia w calosci lub w istotnej czeci podstawowej dzialnosci gospodarczej; 8.9. Brak zwolania Zgromadzenia Obligaturuszy: Emitent: (i) nie poźnej niz w terminie 14 dni od dnia prawidlowego zlozenia udokumentowanego wniosku o zwolanie Zgromadzenia Obligaturuszy przy uprawnionego Obligaturusza, zgodnie z punktem 9.2 Warunkow Emisji (o ile wskazywny przy Obligaturusza Przypadek Naruszenia trwa nadal) lub przy Obligaturusza lub Obligaturuszy posiadajych na dzien zlozenia wniosku co najmnej \(10\%\) skorygowanej lacznej wartosci nominalnej Obligaci (w Rozumieniu Ustawy o Obligacjach), nie zwolat tego 12 75

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 76Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia przypadającym nie później niż 45 dni po dniu zwołania (chyba, że wniosek został cofnięty przez składającego); lub (ii) celowo uniemożliwia zwołanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy; lub (iii) nie opublikował protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy w sposób oraz w terminie określonym w art. 68 ust. 4 Ustawy o Obligacjach. #

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 76Cytat w oryginalnym języku dokumentu

9.1. W przypadku, gdy wystąpi Przypadek Naruszenia opisany w punkcie 8.1 lub 8.9 Warunków Emisji, Obligatariusz będzie miał prawo żądania natychmiastowego wykupu Obligacji. Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą sumie (i) wartości nominalnej Obligacji oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do dnia natychmiastowego wykupu (bez tego dnia). 9.2. W przypadku, gdy wystąpi i będzie trwał Przypadek Naruszenia Warunków Emisji, inny niż opisany w punkcie 8.1 lub 8.9 Warunków Emisji, każdy Obligatariusz będzie miał prawo żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy celem podjęcia uchwały o właściwych środkach ochrony praw Obligatariuszy. 9.3. W przypadku opisanym w punkcie 8.1 lub 8.9 lub jeśli Zgromadzenie Obligatariuszy podejmie uchwałę w sprawie natychmiastowego wykupu Obligacji, wówczas każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne żądanie natychmiastowego wykupu Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza. Dla skutecznego doręczenia powyższego żądania Obligatariusz powinien: (i) wskazywać podstawę żądania natychmiastowego wykupu; oraz (ii) dostarczyć kopię należycie podjętej uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy zezwalającej Obligatariuszom na żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem Przypadku Naruszenia Warunków Emisji opisanym w punktach od 8.2 do 8.8 Warunków Emisji; (iii) dostarczyć Świadectwo Depozytowe potwierdzające, iż ten Obligatariusz jest posiadaczem Obligacji; 9.4. Jednakże, w przypadku usunięcia skutków danego Przypadku Naruszenia Warunków Emisji opisanego w punktach od 8.2 do 8.8. Warunków Emisji do dnia podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały w przedmiocie wcześniejszego wykupu, takie zdarzenie nie będzie stanowiło podstawy żądania natychmiastowego wykupu Obligacji. Skuteczne doręczenie żądania natychmiastowego wykupu Obligacji (w związku z zaistnieniem Przypadków Naruszenia o których mowa w punktach 8.2 -8.8) powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne i płatne w terminie 10 Dni Roboczych od dnia doręczenia Emitentowi takiego żądania („Data Wcześniejszej Wymagalności”), w związku z czym Należność Główna takich Obligacji powiększona o Kwotę Odsetek od takich Obligacji narosłą od rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego do Daty Wcześniejszej Wymagalności winna być zapłacona przez Emitenta Obligatariuszowi, który złożył żądanie wcześniejszego wykupu w Dacie Wcześniejszej Wymagalności bez dodatkowych działań lub formalności. #

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Emitent zobowiązuje się utrzymywać równe niepodporządkowane zobowiązania oraz udostępniać roczne raporty z opinią rewidenta. Negative pledge dotyczy zabezpieczenia Papierów Dłużnych. Prognoza zadłużenia 70–75% w nocie jest prognozą, nie limitem finansowym WEO. Nie oceniamy bieżącej zgodności.

Źródła i cytaty (3)

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 74Cytat w oryginalnym języku dokumentu

7.1. Tak długo, jak Obligacja nie zostanie wykupiona, nie dłużej jednak niż do Dnia Wykupu, Emitent zobowiązuje się zapewnić, aby w każdym czasie Obligacje stanowiły nieodwołalne, bezwarunkowe niepodporządkowane zobowiązania Emitenta, oraz że będą one równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) będą równe względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta, oraz będą podlegały zaspokojeniu w takich samych proporcjach, jak te zobowiązania. 7.2. Emitent do Daty Wykupu Obligacji zobowiązany jest zgodnie z wymogami Ustawy o Obligacjach udostępnić Obligatariuszom swoje roczne sprawozdania finansowe wraz z opinią biegłego rewidenta. Sprawozdania finansowe dostępne są w siedzibie Emitenta oraz na Stronie Internetowej Emitenta. #

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 75Cytat w oryginalnym języku dokumentu

8.7. Zabepieczenie Papierow Dluznych: Emitent ustanowil Zabezpieczenia w celu zabezpieczenia zobowiazawnynikajacych z Papierow Dluznych, chyba ze Emitent w tym samym czasie ustanowil takie samo Zabezpieczenia w celu zabezpieczenia zobowiazań Emitenta winikajacych z Obligaci;

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 78Cytat w oryginalnym języku dokumentu

16.1. Obligatariusze moga podejmowac na Zgromadzeniu Obligatariuszy decyzje w postaci uchwaly Zgromadzenia Obligatariuszy. Przedmiotem uchwaly Zgromadzenia Obligatariuszy moga byc zagadnienia wskazane w Ustawie o Obligacjach,zmiana kazdego z postanowień Warunkow Emisji, dodanie nowych postanowień w Warunkach Emisji, jak rowniez innate kwestie, wskazane w niniejszych Warunkach Emisji. 16.2. Przed wystapieniem lub po wystapieniu ktoregokolwiek ze zdarzen wskazanych w punktach 8.2 - 8.8. Warunkow Emisji, Emitent moze zwolac Zgromadzenie Obligatariuszy w celu podjecia uchwaly Zgromadzenia Obligatariuszy stwierdzajacej, ze zaistnienie takiego zdarzenia nie bedzie stanowio Przypadku Naruszenia i nie bedzie uprawnialo (definitywnie lub w okreslonym czasie) Obligatariuszy do zadania wczesniejszego wykupu Obligaci. 16.3. Zasady zwolwyania i organizaci Zgromadzenia Obligatariuszy oraz podejmowania uchwal Zgromadzenia Obligatariuszy okresla Ustawa o Obligacjach oraz regulamin Zgromadzenia Obligatariuszy stanowciy Zalacznik 1 do niniejszych Warunkow Emisji.

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?

Ocena grupy docelowej przewiduje wyłącznie klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów; oferta pierwotna była tylko dla kwalifikowanych inwestorów. Nie ma gross-up podatku. Zgromadzenie z quorum 50% może zmienić warunki; po wprowadzeniu na Catalyst wymagana jest jednomyślność obecnych, a uchwała wiąże także nieobecnych.

Źródła i cytaty (5)

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 64Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Zarządzanie produktami w ramach dyrektywy 2014/65/UE (Dyrektywa MiFID II) - Grupą docelową są jedynie klienci profesjonalni i uprawnieni kontrahenci – Ocena grupy docelowej dla Obligacji przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna doprowadziła do wniosku, że: (i) grupą docelową dla Obligacji są wyłącznie podmioty, które mają status uprawnionych kontrahentów w rozumieniu art. 3 pkt 39d) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi lub klientów profesjonalnych w rozumieniu art. 3 pkt 39b) Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi; oraz (ii) wszystkie kanały dystrybucji Obligacji do uprawnionych kontrahentów i klientów profesjonalnych są odpowiednie. Każda osoba, która następnie oferuje, sprzedaje lub rekomenduje Obligacje (Dystrybutor) powinna uwzględnić dokonaną przez Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ocenę grupy docelowej; jednak Dystrybutor, który podlega Dyrektywie MiFID II jest odpowiedzialny za dokonanie własnej oceny grupy docelowej dla Obligacji i wyznaczenie odpowiednich kanałów dystrybucji.

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 20Cytat w oryginalnym języku dokumentu

W związku z faktem, że oferta publiczna Obligacji została skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 pkt e) Rozporządzenia 2017/1129, stosownie do przepisu art. 1 ust. 4 pkt a) Rozporządzenia 2017/1129, do oferty Obligacji nie miał zastosowania obowiązek opublikowania prospektu określony w art. 3 ust. 1 Rozporządzenia 2017/1129.

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 74Cytat w oryginalnym języku dokumentu

6.1. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem potrąceń lub pobrań z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych, jeśli wynikają one z mocy przepisów wydanych w Rzeczpospolitej Polskiej w odniesieniu do Obligacji. 6.2. Emitent nie będzie dokonywał zwrotu kwot wyrównujących pobrane podatki ani żadnych dodatkowych płatności, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku, opłaty lub innej należności publicznoprawnej. #

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 81Cytat w oryginalnym języku dokumentu

4.2 Zgromadzenie Obligatariuszy jest ważne jeżeli biorą w nim udział Obligatariusze reprezentujący co najmniej 50% łącznej skorygowanej wartości nominalnej Obligacji. 4.3 Uchwały dotyczące zmian: (i) wysokości lub sposobu ustalania wysokości świadczeń wynikających z Obligacji, w tym warunków wypłaty oprocentowania, (ii) terminu, miejsca lub sposobu spełniania świadczeń wynikających z Obligacji, w tym dni, według których ustala się uprawnionych do tych świadczeń, (iii) zasad zwoływania, funkcjonowania lub podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Obligatariuszy, (iv) innych postanowień Warunków Emisji, niż wskazane powyżej, jak również dodania nowych postanowień w Warunkach Emisji, zapadają większością 3/4 głosów, a po wprowadzeniu Obligacji na Rynek Catalyst wymagają zgody wszystkich Obligatariuszy obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy. 4.4 Uchwały w pozostałych kwestiach zapadają bezwzględną większością głosów.

ab-seria-ab07-180227.pdf · s. 82Cytat w oryginalnym języku dokumentu

4.7 Uchwała podjęta przy czne zwolane i odbyte Zgromadzenia Obligatariuszy jest wierzac wźgludem wszystkich Obligatariuszy,现阶段y tych, krózy nie uczestniczyli w Zgromadzeniu Obligatariuszy lub glosowali przyciewko tej uchwale, wstrzymali są od glosu albo oddali glosy niewañne.

Parametry

Cena obligacji

AB· ABE0227

Parametry

Cena obligacji · ABE0227

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?