korporacyjna · PLN
WIBOR 6M + 1,99 p.p.
Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.
Wykres dostarcza TradingView. Dostępność danych zależy od obsługi tej serii przez dostawcę.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Osiem półrocznych płatności: 9 grudnia 2024 r., 9 czerwca i 9 grudnia w latach 2025–2027 oraz 9 czerwca 2028 r. Pierwszy nominalny okres trwa od 27 czerwca do 9 grudnia 2024 r. ACT/365, początek włączony i koniec wyłączony, zaokrąglenie do grosza od połowy grosza w górę; konwencja zmodyfikowanego następnego Dnia Roboczego KDPW.
9 grudnia 2024 r.; 9 czerwca 2025 r.; (b) Dni Płatności Odsetek: 9 grudnia 2025 r.; 9 czerwca 2026 r.; 9 grudnia 2026 r.; 9 czerwca 2027 r.; 9 grudnia 2027 r.; 9 czerwca 2028 r.;
Pierwszy dzień Ostatni dzień Okresu Okresu Okresu Dzień Ustalenia Dzień Płatności Odsetkowego Odsetkowego Odsetkowego Praw Odsetek 1 27 czerwca 2024 r. 9 grudnia 2024 r. 4 grudnia 2024 r. 9 grudnia 2024 r. 2 9 grudnia 2024 r. 9 czerwca 2025 r. 4 czerwca 2025 r. 9 czerwca 2025 r. 3 9 czerwca 2025 r. 9 grudnia 2025 r. 4 grudnia 2025 r. 9 grudnia 2025 r. 4 9 grudnia 2025 r. 9 czerwca 2026 r. 4 czerwca 2026 r. 9 czerwca 2026 r. 5 9 czerwca 2026 r. 9 grudnia 2026 r. 4 grudnia 2026 r. 9 grudnia 2026 r. 6 9 grudnia 2026 r. 9 czerwca 2027 r. 4 czerwca 2027 r. 9 czerwca 2027 r. 7 9 czerwca 2027 r. 9 grudnia 2027 r. 6 grudnia 2027 r. 9 grudnia 2027 r. 8 9 grudnia 2027 r. 9 czerwca 2028 r. 6 czerwca 2028 r. 9 czerwca 2028 r.
KOi = N \times SP_i \times \frac{LD_i}{365}
**Ldi** oznacza liczbę dni w danym (i-tym) Okresie Odsetkowym.
Konwencja Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego oznacza regułę, zgodnie z którą data do której ma zastosowanie Konwencja Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym jest przesuwana na najbliższy Dzień Roboczy przypadający po tej dacie, jeżeli ów dzień przypada w tym samym miesiącu kalendarzowym co ta data. W przeciwnym przypadku, data przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym przesuwana jest na najbliższy Dzień Roboczy przed tą datą.
Dzień Roboczy oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym KDPW oraz uczestnicy bezpośredni KDPW prowadzą działalność umożliwiającą przenoszenie Obligacji i dokonywanie płatności z tytułu Obligacji.
Okres Odsetkowy oznacza okres od wskazanego w Suplemencie Emisyjnym dnia rozpoczęcia naliczania odsetek (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) lub w przypadku, w którym zastosowanie ma par. 8.2, do odpowiedniego dnia wcześniejszego wykupu Obligacji (nie wliczając tego dnia).
Wynik tego obliczenia zaokrąglany jest do pełnego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę).
Emitent może wykupić obligacje w każdy Dzień Roboczy od 9 czerwca 2027 r. włącznie do dnia wykupu wyłącznie, po spełnieniu art. 77 i 78a CRR. Osobna możliwość dotyczy utraty kwalifikacji regulacyjnej. Wymagany jest raport co najmniej 10 Dni Roboczych wcześniej; wypłaca się nominał i narosłe odsetki, bez dnia wykupu i bez dodatkowej premii. Prawo nie oznacza wykonania.
9. Dzień Wcześniejszego Wykupu: Każdy Dzień Roboczy przypadający w okresie od 9 czerwca 2027 r. (włącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu (z wyłączeniem tego dnia).
8.2 Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu. 8.2 Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu albo w dniu ustalonym zgodnie z par. 8.3, każdorazowo po spełnieniu przesłanek dla takiego wcześniejszego wykupu Obligacji, w tym w szczególności przesłanek określonych w art. 77 i 78a Rozporządzenia CRR. 8.3 Jeżeli wejdą w życie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na mocy których nastąpiła zmiana w regulacyjnej klasyfikacji Obligacji, która mogłaby spowodować wyłączenie Obligacji z instrumentów zaliczanych do zobowiązań kwalifikowalnych Emitenta, Emitent może podjąć decyzję owcześniejszym wykupie Obligacji w dniu innym niż Dzień Wcześniejszego Wykupu. 8.4 W celu dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji, Emitent zobowiązany jest do zawiadomienia Obligatariuszy w drodze publikacji raportu bieżącego o wcześniejszym wykupie Obligacji, wskazując w tym raporcie Dzień Wcześniejszego Wykupu albo dzień wcześniejszego wykupu ustalony zgodnie z par. 8.3. Publikacja takiego raportu bieżącego nastąpi co najmniej 10 Dni Roboczych przed Dniem Wcześniejszego Wykupu albo dniem ustalonym zgodnie z par. 8.3. 8.5 Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. 8.6 W dniu, w którym nastąpi wykup Obligacji zgodnie z niniejszym par. 8, Emitent zapłaci Obligatariuszom kwotę równą sumie: (a) wartości nominalnej Obligacji; oraz (b) kwoty odsetek naliczonych do dnia wcześniejszego wykupu Obligacji (z wyłączeniem tego dnia).
Obligacje są niezabezpieczone i nie mają ochrony depozytowej BFG. WEO przypisują kapitał do kategorii 3, podkategorii 4 z art. 440 ust. 2 pkt 3 lit. d, a odsetki do kategorii 4, podkategorii 1 z art. 440 ust. 2 pkt 4 lit. a. To zobowiązania MREL, które mogą zostać umorzone lub zamienione na kapitał przez BFG.
2.2 Ryzyko związane z brakiem zabezpieczenia Obligacji oraz brakiem objęcia Obligacji systemem gwarantowania depozytów Obligacje nie są zabezpieczone i Emitent nie jest zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia obligacji w przyszłości. Oznacza to, że wierzyciele Emitenta, na rzecz których Emitent ustanowił zabezpieczenia na swoim majątku będą mieli pierwszeństwo zaspokojenia się z tych aktywów przed niezabezpieczonymi wierzycielami Emitenta. W przypadku dochodzenia roszczeń z Obligacji, majątek Emitenta pozostały po zaspokojeniu roszczeń zabezpieczonych wierzycieli Emitenta może nie wystarczyć do zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy. Obligacje nie stanowią depozytu bankowego i nie podlegają ochronie przewidzianej w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów oraz w przepisach implementujących tę dyrektywę, w tym ochronie przewidzianej w Ustawie o BFG. W związku z tym, podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie zobowiązań wynikających z Obligacji jest wyłącznie Emitent.
3.2 Obligacje nie są zabezpieczone.
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Nominał jednej obligacji wynosi 500 000 PLN. Limit proponowanej emisji 550 mln PLN nie potwierdza faktycznej kwoty emisji.
4. Wartość nominalna jednej Obligacji: 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych)
6. Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji do 550 000 000 PLN (słownie: pięćset proponowanych do nabycia: pięćdziesiąt milionów złotych)
WIBOR 6M + stała marża 1,99 p.p. rocznie; dolny limit stopy bazowej wynosi 0. Stawkę ustala się zwykle trzy Dni Robocze przed okresem, z wyjątkami GPW/KDPW i reguł zastąpienia wskaźnika. Przy chwilowym braku stosuje się ostatni WIBOR. Koniec publikacji lub brak zezwolenia uruchamia kolejność: ustawa, NGR lub podobne ciało, KNF, NBP. Korektę ustala właściwa decyzja albo mediana różnic z 60 miesięcy zgodnie z klauzulą 5.2(g). Nie ustalamy dzisiejszego wskaźnika.
WIBOR 6M i marży wynoszącej 1,99% w skali roku.
(d) Marża: 1,99%
WIBOR oznacza wskaźnik referencyjny WIBOR wyznaczany przez GPW Benchmark (lub każdego jej oficjalnego następcę) w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej, dla depozytów w PLN dla okresu (terminu) równego Właściwemu Tenorowi, wyrażony w punktach procentowych w skali roku.
Osiem półrocznych płatności: 9 grudnia 2024 r., 9 czerwca i 9 grudnia w latach 2025–2027 oraz 9 czerwca 2028 r. Pierwszy nominalny okres trwa od 27 czerwca do 9 grudnia 2024 r. ACT/365, początek włączony i koniec wyłączony, zaokrąglenie do grosza od połowy grosza w górę; konwencja zmodyfikowanego następnego Dnia Roboczego KDPW.
9 grudnia 2024 r.; 9 czerwca 2025 r.; (b) Dni Płatności Odsetek: 9 grudnia 2025 r.; 9 czerwca 2026 r.; 9 grudnia 2026 r.; 9 czerwca 2027 r.; 9 grudnia 2027 r.; 9 czerwca 2028 r.;
Pierwszy dzień Ostatni dzień Okresu Okresu Okresu Dzień Ustalenia Dzień Płatności Odsetkowego Odsetkowego Odsetkowego Praw Odsetek 1 27 czerwca 2024 r. 9 grudnia 2024 r. 4 grudnia 2024 r. 9 grudnia 2024 r. 2 9 grudnia 2024 r. 9 czerwca 2025 r. 4 czerwca 2025 r. 9 czerwca 2025 r. 3 9 czerwca 2025 r. 9 grudnia 2025 r. 4 grudnia 2025 r. 9 grudnia 2025 r. 4 9 grudnia 2025 r. 9 czerwca 2026 r. 4 czerwca 2026 r. 9 czerwca 2026 r. 5 9 czerwca 2026 r. 9 grudnia 2026 r. 4 grudnia 2026 r. 9 grudnia 2026 r. 6 9 grudnia 2026 r. 9 czerwca 2027 r. 4 czerwca 2027 r. 9 czerwca 2027 r. 7 9 czerwca 2027 r. 9 grudnia 2027 r. 6 grudnia 2027 r. 9 grudnia 2027 r. 8 9 grudnia 2027 r. 9 czerwca 2028 r. 6 czerwca 2028 r. 9 czerwca 2028 r.
Jednorazowy wykup po nominale 9 czerwca 2028 r., z zastosowaniem reguły Dnia Roboczego KDPW i prawa wcześniejszego wykupu.
10. Dzień Wykupu: 9 czerwiec 2028 r.
8.1 Z zastrzeżeniem par.
Dzień Wykupu oznacza dzień wskazany w Suplemencie Emisyjnym, z zastrzeżeniem że data ta podlega przesunięciu zgodnie z Konwencją Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego.
Emitent może wykupić obligacje w każdy Dzień Roboczy od 9 czerwca 2027 r. włącznie do dnia wykupu wyłącznie, po spełnieniu art. 77 i 78a CRR. Osobna możliwość dotyczy utraty kwalifikacji regulacyjnej. Wymagany jest raport co najmniej 10 Dni Roboczych wcześniej; wypłaca się nominał i narosłe odsetki, bez dnia wykupu i bez dodatkowej premii. Prawo nie oznacza wykonania.
9. Dzień Wcześniejszego Wykupu: Każdy Dzień Roboczy przypadający w okresie od 9 czerwca 2027 r. (włącznie z tym dniem) do Dnia Wykupu (z wyłączeniem tego dnia).
8.2 Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu. 8.2 Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu albo w dniu ustalonym zgodnie z par. 8.3, każdorazowo po spełnieniu przesłanek dla takiego wcześniejszego wykupu Obligacji, w tym w szczególności przesłanek określonych w art. 77 i 78a Rozporządzenia CRR. 8.3 Jeżeli wejdą w życie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na mocy których nastąpiła zmiana w regulacyjnej klasyfikacji Obligacji, która mogłaby spowodować wyłączenie Obligacji z instrumentów zaliczanych do zobowiązań kwalifikowalnych Emitenta, Emitent może podjąć decyzję owcześniejszym wykupie Obligacji w dniu innym niż Dzień Wcześniejszego Wykupu. 8.4 W celu dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji, Emitent zobowiązany jest do zawiadomienia Obligatariuszy w drodze publikacji raportu bieżącego o wcześniejszym wykupie Obligacji, wskazując w tym raporcie Dzień Wcześniejszego Wykupu albo dzień wcześniejszego wykupu ustalony zgodnie z par. 8.3. Publikacja takiego raportu bieżącego nastąpi co najmniej 10 Dni Roboczych przed Dniem Wcześniejszego Wykupu albo dniem ustalonym zgodnie z par. 8.3. 8.5 Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. 8.6 W dniu, w którym nastąpi wykup Obligacji zgodnie z niniejszym par. 8, Emitent zapłaci Obligatariuszom kwotę równą sumie: (a) wartości nominalnej Obligacji; oraz (b) kwoty odsetek naliczonych do dnia wcześniejszego wykupu Obligacji (z wyłączeniem tego dnia).
Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie. Seria prawna O jest notowana jako ALR0628, ISIN PLALIOR00276.
emitowanych przez Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000305178, posiadającą numer REGON: 141387142, numer NIP: 107-001-07-31, o kapitale zakładowym w wysokości 1.305.539.910 PLN opłaconym w całości (Emitent), posiadającą stronę internetową https://www.aliorbank.pl/.
O PLALIOR00276 ALR0628 27 czerwca 2024 r. 9 czerwca 2028 r.
Emitent nie określił celu emisji. MREL opisuje status zobowiązań, a nie konkretny finansowany projekt.
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Nie możemy jeszcze wiarygodnie obliczyć rentowności tej serii. Powody wskazano poniżej. Możesz skorzystać z kalkulatorów ogólnych i podać własne założenia.
4. STATUS OBLIGACJI 4.1 Obligacje stanowią zobowiązania kwalifikowalne, o których mowa w art. 97a ust. 1 pkt 2) Ustawy oBFG. 4.2 Zobowiązania Emitenta z Obligacji będą stanowić zobowiązania, z których wartość nominalna Obligacji będzie stanowić zobowiązanie należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) Prawa Upadłościowego, oraz z których odsetki od Obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) Prawa Upadłościowego. 4.3 Jeśli zaistnieją przesłanki określone w Ustawie o BFG, BFG jako organ przymusowej restrukturyzacji, może zastosować w stosunku do Obligacji instrumenty umorzenia zobowiązań lub konwersji zobowiązań, na zasadach przewidzianych w Ustawie o BFG. 0097289-0000066 EUO1: 2011666764.3 113
4. Obligacje będą obligacjami, z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. 5. Obligacje będą stanowić zobowiązania Banku, z których wartość nominalna Obligacji będzie stanowić zobowiązanie należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, oraz z których odsetki od Obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, októrej mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
(c) Właściwy Tenor: 6M
Dzień Ustalenia Stopy Procentowej oznacza, dla Obligacji oprocentowanych według zmiennej Stopy Procentowej, o ile z obowiązujących w danym czasie regulacji GPW lub KDPW nie wynika obowiązek wcześniejszego ustalenia stopy procentowej, trzeci Dzień Roboczy przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, dla którego zostanie ustalona stopa procentowa, zaś w przypadku, w którym zastosowanie ma par 5.2(d), oznacza inny dzień wynikający z zasad ustalania Stopy Bazowej w oparciu oWskaźnik Alternatywny ogłoszonych przez Podmiot Wyznaczający.
(c) Gdy Stopa Bazowa nie może być ustalona w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej zgodnie z powyższymi postanowieniami, Stopa Bazowa zostanie ustalona na poziomie ostatniej dostępnej wartości wskaźnika WIBOR dla Właściwego Tenoru, chyba że jest to związane z Ogłoszeniem Końca Publikacji WIBOR lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia WIBOR. (d) Gdy Stopa Bazowa nie może być ustalona w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej w związku z Ogłoszeniem Końca Publikacji WIBOR lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia WIBOR, Stopa Bazowa zostanie obliczona przez Emitenta, zgodnie z postanowieniami niniejszego par. 5.2. (e) WIBOR zostanie zastąpiony Wskaźnikiem Alternatywnym skorygowanym o Korektę (jeśli będzie miała zastosowanie) ustaloną przez Emitenta, zgodnie z jedną z następujących metod w kolejności od (A) do (D): (A) Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który został wskazany do stosowania zamiast danego wskaźnika w ustawie lub rozporządzeniu do ustawy; (B) Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendowała (w najnowszej wersji rekomendacji) do stosowania zamiast danego wskaźnika Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych lub inne podobne ciało, grupa lub organizacja powołana w celu wskazania zamiennika dla danego wskaźnika, na zasadach analogicznych do zasad Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych; (C) Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendowała do stosowania zamiast danego wskaźnika Komisja Nadzoru Finansowego; (D) Wskaźnikiem Alternatywnym jest stopa referencyjna wyznaczana przez Narodowy Bank Polski. (f) Jeśli brak dostępności stawki stosowanej do wyznaczania Stopy Bazowej będzie związany z Ogłoszeniem Końca Publikacji WIBOR lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia WIBOR, Wskaźnik Alternatywny trwale zastąpi tę stawkę, dla celu wyznaczenia Stopy Bazowej. W innym przypadku stawka ta jest ponownie stosowana dla ustalenia Stopy Bazowej od Dnia Ustalenia Stopy Procentowej, w którym będzie ona ponownie dostępna.
(l) Jeżeli Stopa Bazowa jest mniejsza niż zero, dla potrzeb ustalenia Stopy Procentowej dla danego Okresu Odsetkowego przyjmuje się, że Stopa Bazowa wynosi zero.
KOi = N \times SP_i \times \frac{LD_i}{365}
**Ldi** oznacza liczbę dni w danym (i-tym) Okresie Odsetkowym.
Konwencja Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego oznacza regułę, zgodnie z którą data do której ma zastosowanie Konwencja Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym jest przesuwana na najbliższy Dzień Roboczy przypadający po tej dacie, jeżeli ów dzień przypada w tym samym miesiącu kalendarzowym co ta data. W przeciwnym przypadku, data przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym przesuwana jest na najbliższy Dzień Roboczy przed tą datą.
Dzień Roboczy oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym KDPW oraz uczestnicy bezpośredni KDPW prowadzą działalność umożliwiającą przenoszenie Obligacji i dokonywanie płatności z tytułu Obligacji.
Okres Odsetkowy oznacza okres od wskazanego w Suplemencie Emisyjnym dnia rozpoczęcia naliczania odsetek (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) lub w przypadku, w którym zastosowanie ma par. 8.2, do odpowiedniego dnia wcześniejszego wykupu Obligacji (nie wliczając tego dnia).
Wynik tego obliczenia zaokrąglany jest do pełnego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę).
Wyłączono natychmiastowy wykup z art. 74 ust. 2 za zwłokę lub opóźnienie, także niezawinione ponad trzy dni, na podstawie art. 74 ust. 9 dotyczącego zobowiązań kwalifikowalnych. Opis dotyczy zasad zawartych w przejrzanej nocie i WEO; nie stanowi pełnej analizy wszystkich ustawowych praw.
2.4 Opóźnienie w płatności świadczeń z tytułu Obligacji nie daje Obligatariuszom prawa do żądania wcześniejszego wykupu tych Obligacji Obligacje będą emitowane w celu ich zakwalifikowania jako zobowiązania kwalifikowalne, o których mowa w art. 97a ust. 1 pkt 2) Ustawy o BFG. Zgodnie z art. 74 ust. 9 Ustawy o Obligacjach do zobowiązań kwalifikowalnych, o których mowa w art. 2 pkt. 90a ustawy o BFG nie będzie stosowany art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, co oznacza, że Obligatariuszowi nie przysługuje prawo żądania 0097289-0000066 EUO1: 2011666764.3 24
natychmiastowego wykupu Obligacji danej serii na wypadek zwłoki lub niezawinionego opóźnienia Emitenta dłuższego niż trzy dni, z wykonaniem w terminie, w całości lub w części zobowiązań wynikających z tych Obligacji.
Obligacje są niezabezpieczone i nie mają ochrony depozytowej BFG. WEO przypisują kapitał do kategorii 3, podkategorii 4 z art. 440 ust. 2 pkt 3 lit. d, a odsetki do kategorii 4, podkategorii 1 z art. 440 ust. 2 pkt 4 lit. a. To zobowiązania MREL, które mogą zostać umorzone lub zamienione na kapitał przez BFG.
2.2 Ryzyko związane z brakiem zabezpieczenia Obligacji oraz brakiem objęcia Obligacji systemem gwarantowania depozytów Obligacje nie są zabezpieczone i Emitent nie jest zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia obligacji w przyszłości. Oznacza to, że wierzyciele Emitenta, na rzecz których Emitent ustanowił zabezpieczenia na swoim majątku będą mieli pierwszeństwo zaspokojenia się z tych aktywów przed niezabezpieczonymi wierzycielami Emitenta. W przypadku dochodzenia roszczeń z Obligacji, majątek Emitenta pozostały po zaspokojeniu roszczeń zabezpieczonych wierzycieli Emitenta może nie wystarczyć do zaspokojenia roszczeń Obligatariuszy. Obligacje nie stanowią depozytu bankowego i nie podlegają ochronie przewidzianej w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów oraz w przepisach implementujących tę dyrektywę, w tym ochronie przewidzianej w Ustawie o BFG. W związku z tym, podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie zobowiązań wynikających z Obligacji jest wyłącznie Emitent.
3.2 Obligacje nie są zabezpieczone.
4. STATUS OBLIGACJI 4.1 Obligacje stanowią zobowiązania kwalifikowalne, o których mowa w art. 97a ust. 1 pkt 2) Ustawy oBFG. 4.2 Zobowiązania Emitenta z Obligacji będą stanowić zobowiązania, z których wartość nominalna Obligacji będzie stanowić zobowiązanie należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) Prawa Upadłościowego, oraz z których odsetki od Obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) Prawa Upadłościowego. 4.3 Jeśli zaistnieją przesłanki określone w Ustawie o BFG, BFG jako organ przymusowej restrukturyzacji, może zastosować w stosunku do Obligacji instrumenty umorzenia zobowiązań lub konwersji zobowiązań, na zasadach przewidzianych w Ustawie o BFG. 0097289-0000066 EUO1: 2011666764.3 113
4. Obligacje będą obligacjami, z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. 5. Obligacje będą stanowić zobowiązania Banku, z których wartość nominalna Obligacji będzie stanowić zobowiązanie należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, oraz z których odsetki od Obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, októrej mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
Niewykonanie świadczeń umożliwia dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym i egzekucyjnym, ale opóźnienie nie daje opisanego prawa natychmiastowego wykupu. Obowiązują szczególne reguły MREL i BFG. Opis dotyczy zasad zawartych w przejrzanej nocie i WEO; nie stanowi pełnej analizy wszystkich ustawowych praw.
2.4 Opóźnienie w płatności świadczeń z tytułu Obligacji nie daje Obligatariuszom prawa do żądania wcześniejszego wykupu tych Obligacji Obligacje będą emitowane w celu ich zakwalifikowania jako zobowiązania kwalifikowalne, o których mowa w art. 97a ust. 1 pkt 2) Ustawy o BFG. Zgodnie z art. 74 ust. 9 Ustawy o Obligacjach do zobowiązań kwalifikowalnych, o których mowa w art. 2 pkt. 90a ustawy o BFG nie będzie stosowany art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach, co oznacza, że Obligatariuszowi nie przysługuje prawo żądania 0097289-0000066 EUO1: 2011666764.3 24
natychmiastowego wykupu Obligacji danej serii na wypadek zwłoki lub niezawinionego opóźnienia Emitenta dłuższego niż trzy dni, z wykonaniem w terminie, w całości lub w części zobowiązań wynikających z tych Obligacji.
Inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanych środków. W sytuacji, gdy Emitent nie wykona swoich zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligatariusze będą mieli możliwość dochodzenia roszczeń z Obligacji w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Istnieje jednak ryzyko, że majątek Emitenta nie będzie wystarczający na zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy w całości lub w części.
Emitent nie określił celu emisji Obligacji.
4. STATUS OBLIGACJI 4.1 Obligacje stanowią zobowiązania kwalifikowalne, o których mowa w art. 97a ust. 1 pkt 2) Ustawy oBFG. 4.2 Zobowiązania Emitenta z Obligacji będą stanowić zobowiązania, z których wartość nominalna Obligacji będzie stanowić zobowiązanie należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) Prawa Upadłościowego, oraz z których odsetki od Obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) Prawa Upadłościowego. 4.3 Jeśli zaistnieją przesłanki określone w Ustawie o BFG, BFG jako organ przymusowej restrukturyzacji, może zastosować w stosunku do Obligacji instrumenty umorzenia zobowiązań lub konwersji zobowiązań, na zasadach przewidzianych w Ustawie o BFG. 0097289-0000066 EUO1: 2011666764.3 113
4. Obligacje będą obligacjami, z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. 5. Obligacje będą stanowić zobowiązania Banku, z których wartość nominalna Obligacji będzie stanowić zobowiązanie należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, oraz z których odsetki od Obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, októrej mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.
Emitent ma spełniać świadczenia zgodnie z WEO, publikować zawiadomienia i przekazywać dokumentację agentowi. Nota omawia wymogi MREL i kapitałowe; nie ustanawia odrębnego wskaźnika zadłużenia dla inwestora.
2. OPIS ŚWIADCZENIA Emitent zobowiązuje się spełnić na rzecz Obligatariusza świadczenie pieniężne w wysokości i terminach określonych w Warunkach Emisji, w tym w Suplemencie Emisyjnym.
9.1 Zawiadomienia do Obligatariuszy Wszelkie zawiadomienia kierowane przez Emitenta do Obligatariuszy będą umieszczane na stronie internetowej Emitenta. W przypadku gdy zawiadomienie będzie zawierało informację podlegającą, zgodnie z właściwymi regulacjami, przekazaniu w formie raportu bieżącego, zawiadomienie zostanie sporządzone w formie raportu bieżącego Emitenta.
10. AGENT DOKUMENTACYJNY Emitent będzie przekazywał Agentowi Dokumentacyjnemu wydruki dokumentów, informacji i komunikatów opublikowanych na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu Ustawy oObligacjach.
Oferta jest skierowana do inwestorów kwalifikowanych; grupa docelowa MiFID obejmuje tylko klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów. Istotne są możliwość umorzenia lub konwersji przez BFG, brak ochrony depozytowej, brak wyrównania potrąconego podatku i pierwszeństwo reguł KDPW. Nie wywodzimy zakazu wszystkich detalicznych transakcji wtórnych.
ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Zarządzanie produktami w ramach Dyrektywy MiFID II / Grupą docelową są jedynie Klienci Profesjonalni i Uprawnieni Kontrahenci Emitent, dla potrzeb procesu zatwierdzania produktów przez Emitenta, dokonał oceny grupy docelowej dla Obligacji, która to ocena doprowadziła do wniosku, że: (i) grupą docelową dla Obligacji są wyłącznie uprawnieni kontrahenci, o których mowa w art. 3 pkt 39d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa o Obrocie) (Uprawnieni Kontrahenci), oraz klienci profesjonalni, októrych mowa w art. 3 pkt 39b) Ustawy o Obrocie (Klienci Profesjonalni) oraz (ii) zamierzona strategia dystrybucji Obligacji do Uprawnionych Kontrahentów oraz do Klientów Profesjonalnych jest odpowiednia. Każda osoba, która następnie rekomenduje lub oferuje Obligacje lub w inny sposób umożliwia nabycie lub objęcie Obligacji przez grupę docelową, powinna uwzględniać przeprowadzoną przez Emitenta ocenę grupy docelowej jednak podmiot, który podlega wymogom Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, jest odpowiedzialny za dokonanie własnej oceny grupy docelowej dla Obligacji (przyjmując albo doprecyzowując ocenę grupy docelowej przeprowadzoną przez Emitenta) i wyznaczenie odpowiedniej strategii dystrybucji Obligacji.
3. Oferta Obligacji zostanie skierowana wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia 2017/1129.
7. PODATKI Wszelkie płatności z tytułu Obligacji zostaną dokonane bez potrąceń lub odliczeń z tytułu lub na poczet obecnych lub przyszłych podatków lub jakichkolwiek innych należności publicznoprawnych, chyba że potrącenia lub odliczenia tych podatków lub należności publicznoprawnych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Emitent nie będzie płacił kwot wyrównujących pobrane podatki lub należności publicznoprawne, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku lub innej należności publicznoprawnej.
(b) W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy niniejszymi Warunkami Emisji a obowiązującymi w danym czasie regulacjami KDPW dotyczącymi spełniania świadczeń z tytułu Obligacji, wiążący charakter będą miały odpowiednie regulacje KDPW.
4. STATUS OBLIGACJI 4.1 Obligacje stanowią zobowiązania kwalifikowalne, o których mowa w art. 97a ust. 1 pkt 2) Ustawy oBFG. 4.2 Zobowiązania Emitenta z Obligacji będą stanowić zobowiązania, z których wartość nominalna Obligacji będzie stanowić zobowiązanie należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) Prawa Upadłościowego, oraz z których odsetki od Obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) Prawa Upadłościowego. 4.3 Jeśli zaistnieją przesłanki określone w Ustawie o BFG, BFG jako organ przymusowej restrukturyzacji, może zastosować w stosunku do Obligacji instrumenty umorzenia zobowiązań lub konwersji zobowiązań, na zasadach przewidzianych w Ustawie o BFG. 0097289-0000066 EUO1: 2011666764.3 113
4. Obligacje będą obligacjami, z których zobowiązania będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku w rozumieniu art. 97a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. 5. Obligacje będą stanowić zobowiązania Banku, z których wartość nominalna Obligacji będzie stanowić zobowiązanie należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, oraz z których odsetki od Obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, októrej mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) Ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe.