BST0327 — obligacje BEST: parametry i dokumenty

BST0327 — obligacje BEST: parametry i dokumenty — obligacje.io

Najważniejsze informacje

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Warunki serii W3 wymieniają kwartalne terminy płatności od 07.06.2022 do 07.03.2027. Początek naliczania odsetek to 07.03.2022.

Źródła i cytaty (1)

best-seria-w3.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.2 Dni Płatności Odsetek: 7 czerwca 2022 r.; 7 września 2022 r.; 7 grudnia 2022 r.; 7 marca 2023 r.; 7 czerwca 2023 r.; 7 września 2023 r.; 7 grudnia 2023 r.; 7 marca 2024 r.; 7 czerwca 2024 r.; 7 września 2024 r.; 7 grudnia 2024 r.; 7 marca 2025 r.; 7 czerwca 2025 r.; 7 września 2025 r.; 7 grudnia 2025 r.; 7 marca 2026 r.; 7 czerwca 2026 r.; 7 września 2026 r.; 7 grudnia 2026 r.; 7 marca 2027 r.

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu serii W3; zakres, termin i premia wynikają z warunków końcowych oraz właściwego prospektu. Warunki podają dopuszczalne daty i przypisane im premie.

Źródła i cytaty (2)

best-seria-w3.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

7 grudnia 2024 r.; 7 marca 2025 r.; 7 czerwca 2025 r.; 7 września 2025 r.; 7 grudnia 2025 r.; 7 marca 2026 r.; 7 czerwca 2026 r.; 7 września 2026 r.; 7 grudnia 2026 r.

best-seria-w3.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Program Emisji Obligacji BEST S.A. 2 3 Program Emisji Obligacji BEST S.A. 15.2 Premia za wcześniejszy wykup Obligacji: Dotyczy Premia za wcześniejszy wykup Obligacji będzie ustalona w zależności od Dnia Płatności Odsetek, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji, będzie naliczana jako procent od wartości nominalnej Obligacji i wyniesie: Dzień Płatności Odsetek Premia (od wartości nominalnej Obligacji) 7 grudnia 2022 r.; 7 marca 2023 r. 0,50% 7 czerwca 2023 r.; 7 września 2023 r. 0,45% 7 grudnia 2023 r.; 7 marca 2024 r. 0,40% 7 czerwca 2024 r.; 7 września 2024 r. 0,35% 7 grudnia 2024 r.; 7 marca 2025 r. 0,30% 7 czerwca 2025 r.; 7 września 2025 r. 0,25% 7 grudnia 2025 r.; 7 marca 2026 r. 0,20% 7 czerwca 2026 r.; 7 września 2026 r. 0,15% 7 grudnia 2026 r. 0,10% CZĘŚĆ B – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Notowanie Obligacji i obrót Obligacjami: Emitent złoży wniosek o dopuszczenie Obligacji do notowań i wprowa - dzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent przewiduje, że pierwszy dzień notowań Obligacji nastąpi w dniu 31 marca 2022 r. 2. Ratingi: Emitent nie ubiegał się o przyznanie Obligacjom ocen ratingowych. ZAANGAŻOWANIE OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W OFERTĘ Osobami zaangażowanymi w ofertę są Michael / Ström Dom Maklerski S.A., IPOPEMA Securities S.A., Noble Securities S.A. oraz Dom Maklerski Banku BPS S.A. jako Dystrybutorzy oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jako Firma Inwestycyjna. Poza Dystrybutorami oraz Firmą Inwestycyjną, którzy otrzymają prowizję za oferowanie płatną przez Emitenta, według stanu wiedzy Emitenta, nie ma innych osób zaangażowanych w ofertę, które miałyby istotne interesy w związku z ofertą. Dystrybutorzy, Firma Inwestycyjna, ich podmioty zależne i powiązane mogą być zaangażowani w transakcje finansowe z Emitentem i mogą w swoim toku działalności świadczyć inne usługi na rzecz Emitenta.

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Obligacje są niezabezpieczone i mają równorzędną pozycję wobec innych niezabezpieczonych, niepodporządkowanych zobowiązań emitenta, z wyjątkami wynikającymi z prawa. Przejrzany zestaw nie stwierdza odrębnej gwarancji.

Brak odrębnego stwierdzenia o gwarancji dotyczy przejrzanego zestawu dokumentów.

Źródła i cytaty (2)

best-seria-w3.pdf · s. 15Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obligacje nie są objęte zabezpieczeniem.

BEST S.A. — 17 June 2021 base prospectus · s. 21Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obligacje stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta oraz będą mieć równorzędny status, bez żadnego uprzywilejowania względem siebie nawzajem, z wszelkimi innymi istniejącymi, bieżącymi i przyszłymi, niezabezpieczonymi i niepodporządkowanymi zobowiązaniami Emitenta, z wyjątkiem zobo- wiązań, które są uprzywilejowane z mocy prawa.

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Warunki obligacji

Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.

Emisja W3

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Nominał jednej obligacji serii W3 wynosi 100 PLN.

Źródła i cytaty (2)

best-seria-w3.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2. Numer serii: W3

best-seria-w3.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Wartość nominalna jednej Obligacji: 100 PLN

Jak ustala się oprocentowanie?

Warunki przewidują oprocentowanie zmienne: WIBOR 3M plus marża 4,00 p.p. Prospekt przewiduje warunkowy wskaźnik zastępczy. Dokumenty nie potwierdzają bieżącego fixingu ani dziś stosowanego wariantu.

Źródła i cytaty (4)

best-seria-w3.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

5. Rodzaj Obligacji: Obligacje o Zmiennej Stopie Procentowej

best-seria-w3.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.4 Stopa Bazowa: WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych

best-seria-w3.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.5 Marża: 4,00 punkty procentowe

BEST S.A. — 17 June 2021 base prospectus · s. 19Cytat w oryginalnym języku dokumentu

wych w skali roku lub inną stawkę referencyjną, która zastąpi tę stawkę referencyjną; lub

Kiedy wypłacane są odsetki?

Warunki serii W3 wymieniają kwartalne terminy płatności od 07.06.2022 do 07.03.2027. Początek naliczania odsetek to 07.03.2022.

Źródła i cytaty (1)

best-seria-w3.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.2 Dni Płatności Odsetek: 7 czerwca 2022 r.; 7 września 2022 r.; 7 grudnia 2022 r.; 7 marca 2023 r.; 7 czerwca 2023 r.; 7 września 2023 r.; 7 grudnia 2023 r.; 7 marca 2024 r.; 7 czerwca 2024 r.; 7 września 2024 r.; 7 grudnia 2024 r.; 7 marca 2025 r.; 7 czerwca 2025 r.; 7 września 2025 r.; 7 grudnia 2025 r.; 7 marca 2026 r.; 7 czerwca 2026 r.; 7 września 2026 r.; 7 grudnia 2026 r.; 7 marca 2027 r.

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Umowny Dzień Wykupu to 07.03.2027. Z zastrzeżeniem wcześniejszego wykupu emitent spłaca nominał, czyli 100 PLN za obligację.

Źródła i cytaty (3)

best-seria-w3.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

10. Dzień Wykupu: 7 marca 2027 r.

best-seria-w3.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

12. Podstawa wykupu: Z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji przez Emi - tenta w następujących dniach 7 grudnia 2022 r.; 7 marca 2023 r.; 7 czerwca 2023 r.; 7 września 2023 r.; 7 grudnia 2023 r.; 7 marca 2024 r.; 7 czerwca 2024 r.; 7 września 2024 r.; 7 grudnia 2024 r.; 7 marca 2025 r.; 7 czerwca 2025 r.; 7 września 2025 r.; 7 grudnia 2025 r.; 7 marca 2026 r.; 7 czerwca 2026 r.; 7 września 2026 r.; 7 grudnia 2026 r., Obligacje zostaną wykupione w Dniu Wykupu według ich wartości nominalnej.

best-seria-w3.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Wartość nominalna jednej Obligacji: 100 PLN

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu serii W3; zakres, termin i premia wynikają z warunków końcowych oraz właściwego prospektu. Warunki podają dopuszczalne daty i przypisane im premie.

Źródła i cytaty (2)

best-seria-w3.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

7 grudnia 2024 r.; 7 marca 2025 r.; 7 czerwca 2025 r.; 7 września 2025 r.; 7 grudnia 2025 r.; 7 marca 2026 r.; 7 czerwca 2026 r.; 7 września 2026 r.; 7 grudnia 2026 r.

best-seria-w3.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Program Emisji Obligacji BEST S.A. 2 3 Program Emisji Obligacji BEST S.A. 15.2 Premia za wcześniejszy wykup Obligacji: Dotyczy Premia za wcześniejszy wykup Obligacji będzie ustalona w zależności od Dnia Płatności Odsetek, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji, będzie naliczana jako procent od wartości nominalnej Obligacji i wyniesie: Dzień Płatności Odsetek Premia (od wartości nominalnej Obligacji) 7 grudnia 2022 r.; 7 marca 2023 r. 0,50% 7 czerwca 2023 r.; 7 września 2023 r. 0,45% 7 grudnia 2023 r.; 7 marca 2024 r. 0,40% 7 czerwca 2024 r.; 7 września 2024 r. 0,35% 7 grudnia 2024 r.; 7 marca 2025 r. 0,30% 7 czerwca 2025 r.; 7 września 2025 r. 0,25% 7 grudnia 2025 r.; 7 marca 2026 r. 0,20% 7 czerwca 2026 r.; 7 września 2026 r. 0,15% 7 grudnia 2026 r. 0,10% CZĘŚĆ B – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Notowanie Obligacji i obrót Obligacjami: Emitent złoży wniosek o dopuszczenie Obligacji do notowań i wprowa - dzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent przewiduje, że pierwszy dzień notowań Obligacji nastąpi w dniu 31 marca 2022 r. 2. Ratingi: Emitent nie ubiegał się o przyznanie Obligacjom ocen ratingowych. ZAANGAŻOWANIE OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W OFERTĘ Osobami zaangażowanymi w ofertę są Michael / Ström Dom Maklerski S.A., IPOPEMA Securities S.A., Noble Securities S.A. oraz Dom Maklerski Banku BPS S.A. jako Dystrybutorzy oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jako Firma Inwestycyjna. Poza Dystrybutorami oraz Firmą Inwestycyjną, którzy otrzymają prowizję za oferowanie płatną przez Emitenta, według stanu wiedzy Emitenta, nie ma innych osób zaangażowanych w ofertę, które miałyby istotne interesy w związku z ofertą. Dystrybutorzy, Firma Inwestycyjna, ich podmioty zależne i powiązane mogą być zaangażowani w transakcje finansowe z Emitentem i mogą w swoim toku działalności świadczyć inne usługi na rzecz Emitenta.

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Emitentem serii W3 jest BEST S.A. z siedzibą w Gdyni.

Źródła i cytaty (2)

best-seria-w3.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2. Numer serii: W3

best-seria-w3.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

BEST S.A. z siedzibą w Gdyni

Na co przeznaczono środki z emisji?

Wpływy z emisji mają finansować działalność Grupy i refinansowanie jej zadłużenia. Warunki wykluczają finansowanie osób fizycznych oraz bezpośredni zakup portfeli wierzytelności przez emitenta.

Źródła i cytaty (1)

best-seria-w3.pdf · s. 4

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Obligatariusz może żądać wcześniejszego wykupu, gdy wystąpi i trwa wskazany w prospekcie Przypadek Naruszenia. Termin złożenia żądania i termin zapłaty zależą od rodzaju naruszenia; kwota obejmuje należność główną i narosłe odsetki.

Źródła i cytaty (1)

BEST S.A. — 17 June 2021 base prospectus · s. 24Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Program Emisji Obligacji BEST S.A. 24 (c) jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta, liczone łącznie, w kwocie przekraczającej 10% kapitałów wła- snych Grupy (według ostatniego opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta) nie zostało spłacone w terminie, z uwzględnieniem okresu naprawczego, jeżeli warunki tego Zadłużenia Finansowego przewidują taki okres naprawczy; lub (d) Emitent: (i) przyzna, że jest niezdolny do spłaty swoich zobowiązań pieniężnych w terminie ich wymagalności; (ii) z powodu kłopotów finansowych rozpocznie negocjacje z ogółem swoich wierzycieli lub pewną kategorią swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego zadłużenia; (iii) zawrze z nadzorcą układu umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdze- nie układu; lub (iv) rozpocznie samodzielne zbieranie głosów dotyczące propozycji układowej, np. dostarczy któremukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do głosowania. 12.2 Skutek wystąpienia Przypadku Naruszenia (a) W razie wystąpienia i trwania Przypadku Naruszenia wskazanego: (i) w paragrafach 12.1(a), 12.1(b) lub 12.1(c), każdy Obligatariusz, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia takiego Przypadku Naruszenia lub poinformowania Obligatariuszy przez Emitenta o wystąpieniu takiego Przypadku Naruszenia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, może zażądać od Emi- tenta wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji; lub (ii) w paragrafie 12.1(d), każdy Obligatariusz może zażądać od Emitenta wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji w całym okresie trwania tego Przypadku Naruszenia. (b) Obligatariusz może doręczyć Emitentowi żądanie wcześniejszego wykupu osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską. W żądaniu wcześniejszego wykupu Obligatariusz powinien wskazać Przypadek Naruszenia, który stanowi podstawę żądania wcześniejszego wykupu, oraz załączyć świadectwo depozytowe. Doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne: (i) w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na złożenie Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu zgod- nie z paragrafem (a)(i); lub (ii) w terminie pięciu dni od dnia doręczenia Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu zgodnie z paragra- fem (a)(ii). Dodatkowo, kopię żądania wcześniejszego wykupu wraz z załącznikami Obligatariusz powinien przekazać również podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, na którym zapisane są należące do niego Obligacje. (c) W przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą sumie: (i) war- tości nominalnej Obligacji oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (nie wliczając tego dnia) do Dnia Wcześniejszego Wykupu (wliczając ten dzień).

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Warunki wymieniają także zaprzestanie podstawowej działalności Grupy, określone niespłacone zadłużenie emitenta przekraczające 10% kapitałów własnych Grupy i zdarzenia dotyczące zdolności do płatności lub układu. Nie ustalamy, czy takie zdarzenie obecnie trwa.

Źródła i cytaty (2)

BEST S.A. — 17 June 2021 base prospectus · s. 23Cytat w oryginalnym języku dokumentu

23 Program Emisji Obligacji BEST S.A. 9.3 Zasady dokonywania płatności: (a) Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa oraz regulacji obowiązujących w terminie płatności. (b) Jeżeli dzień płatności z tytułu Obligacji przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność na rzecz Obligatariusza nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu. W takim wypadku Obligata- riuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie w dokonaniu płatności. (c) Płatności świadczeń z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrącenia jakichkolwiek wierzytelności Emiten- ta z wierzytelnościami Obligatariuszy. 10. PODATKI Wszelkie płatności z tytułu Obligacji zostaną dokonane bez potrąceń lub odliczeń z tytułu lub na poczet obecnych lub przyszłych podatków lub jakiegokolwiek rodzaju należności publicznoprawnych wymierzonych lub nałożonych przez odpowiednie władze podatkowe lub w ich imieniu, chyba że potrącenia lub odliczenia tych podatków lub należności publicznoprawnych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Emitent nie będzie płacił kwot wyrównujących pobrane podatki lub należności publicznoprawne, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku lub innej należności publiczno - prawnej. 11. WYKUP OBLIGACJI 11.1 Z zastrzeżeniem paragrafu 11.2, Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu, który zostanie wskazany w Ostatecznych Warunkach. 11.2 Jeżeli Ostateczne Warunki przewidują taką możliwość, Emitent może podjąć decyzję o wykupie całości lub części Obligacji przed Dniem Wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji z inicjatywy Emitenta może nastąpić w Dniach Płatności Odsetek wskazanych w Ostatecznych Warunkach. Jeśli Emitent podejmie decyzję o wykupie Obligacji zgodnie z niniejszym paragrafem, Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji nie póź - niej niż 14 dni przed Dniem Płatności Odsetek, w którym zamierza wykupić Obligacje, wskazując liczbę Obliga - cji będących przedmiotem wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej wraz z narosłymi odsetkami. Dodatkowo, jeżeli tak wskazano w Ostatecznych Warunkach, wartość nominalna Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi z inicjatywy Emitenta, zostanie powiększona o premię za wcześniejszy wykup Obligacji o wysokości wskazanej w Ostatecznych Warunkach. Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami KDPW i nie będzie prowadził do powstania części ułamkowych Obligacji. 12. PRZYPADKI NARUSZENIA 12.1 Przypadki Naruszenia Z zastrzeżeniem paragrafu 12.2, każdy Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli wystąpi i trwa którekolwiek z poniższych zdarzeń: (a) wartość Wskaźnika Zadłużenia przekroczyła 2,50; (b) Grupa trwale zaprzestanie prowadzenia w całości lub w znacznej części podstawowej działalności gospodar- czej, polegającej na nabywaniu wierzytelności, windykacji wierzytelności oraz świadczeniu usług związanych z zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi;

BEST S.A. — 17 June 2021 base prospectus · s. 24Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Program Emisji Obligacji BEST S.A. 24 (c) jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta, liczone łącznie, w kwocie przekraczającej 10% kapitałów wła- snych Grupy (według ostatniego opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta) nie zostało spłacone w terminie, z uwzględnieniem okresu naprawczego, jeżeli warunki tego Zadłużenia Finansowego przewidują taki okres naprawczy; lub (d) Emitent: (i) przyzna, że jest niezdolny do spłaty swoich zobowiązań pieniężnych w terminie ich wymagalności; (ii) z powodu kłopotów finansowych rozpocznie negocjacje z ogółem swoich wierzycieli lub pewną kategorią swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego zadłużenia; (iii) zawrze z nadzorcą układu umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdze- nie układu; lub (iv) rozpocznie samodzielne zbieranie głosów dotyczące propozycji układowej, np. dostarczy któremukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do głosowania. 12.2 Skutek wystąpienia Przypadku Naruszenia (a) W razie wystąpienia i trwania Przypadku Naruszenia wskazanego: (i) w paragrafach 12.1(a), 12.1(b) lub 12.1(c), każdy Obligatariusz, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia takiego Przypadku Naruszenia lub poinformowania Obligatariuszy przez Emitenta o wystąpieniu takiego Przypadku Naruszenia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, może zażądać od Emi- tenta wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji; lub (ii) w paragrafie 12.1(d), każdy Obligatariusz może zażądać od Emitenta wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji w całym okresie trwania tego Przypadku Naruszenia. (b) Obligatariusz może doręczyć Emitentowi żądanie wcześniejszego wykupu osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską. W żądaniu wcześniejszego wykupu Obligatariusz powinien wskazać Przypadek Naruszenia, który stanowi podstawę żądania wcześniejszego wykupu, oraz załączyć świadectwo depozytowe. Doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne: (i) w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na złożenie Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu zgod- nie z paragrafem (a)(i); lub (ii) w terminie pięciu dni od dnia doręczenia Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu zgodnie z paragra- fem (a)(ii). Dodatkowo, kopię żądania wcześniejszego wykupu wraz z załącznikami Obligatariusz powinien przekazać również podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, na którym zapisane są należące do niego Obligacje. (c) W przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą sumie: (i) war- tości nominalnej Obligacji oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (nie wliczając tego dnia) do Dnia Wcześniejszego Wykupu (wliczając ten dzień).

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Wskaźnik Zadłużenia Grupy ma próg 2,50: przekroczenie stanowi umowny Przypadek Naruszenia. Z dokumentów nie wynika jego bieżąca wartość.

Źródła i cytaty (2)

BEST S.A. — 17 June 2021 base prospectus · s. 20Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Wskaźnik Zadłużenia oznacza stosunek Zadłużenia Finansowego Netto Grupy do kapitałów własnych Grupy.

BEST S.A. — 17 June 2021 base prospectus · s. 23Cytat w oryginalnym języku dokumentu

23 Program Emisji Obligacji BEST S.A. 9.3 Zasady dokonywania płatności: (a) Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa oraz regulacji obowiązujących w terminie płatności. (b) Jeżeli dzień płatności z tytułu Obligacji przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność na rzecz Obligatariusza nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu. W takim wypadku Obligata- riuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie w dokonaniu płatności. (c) Płatności świadczeń z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrącenia jakichkolwiek wierzytelności Emiten- ta z wierzytelnościami Obligatariuszy. 10. PODATKI Wszelkie płatności z tytułu Obligacji zostaną dokonane bez potrąceń lub odliczeń z tytułu lub na poczet obecnych lub przyszłych podatków lub jakiegokolwiek rodzaju należności publicznoprawnych wymierzonych lub nałożonych przez odpowiednie władze podatkowe lub w ich imieniu, chyba że potrącenia lub odliczenia tych podatków lub należności publicznoprawnych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Emitent nie będzie płacił kwot wyrównujących pobrane podatki lub należności publicznoprawne, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu Obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku lub innej należności publiczno - prawnej. 11. WYKUP OBLIGACJI 11.1 Z zastrzeżeniem paragrafu 11.2, Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu, który zostanie wskazany w Ostatecznych Warunkach. 11.2 Jeżeli Ostateczne Warunki przewidują taką możliwość, Emitent może podjąć decyzję o wykupie całości lub części Obligacji przed Dniem Wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji z inicjatywy Emitenta może nastąpić w Dniach Płatności Odsetek wskazanych w Ostatecznych Warunkach. Jeśli Emitent podejmie decyzję o wykupie Obligacji zgodnie z niniejszym paragrafem, Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji nie póź - niej niż 14 dni przed Dniem Płatności Odsetek, w którym zamierza wykupić Obligacje, wskazując liczbę Obliga - cji będących przedmiotem wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej wraz z narosłymi odsetkami. Dodatkowo, jeżeli tak wskazano w Ostatecznych Warunkach, wartość nominalna Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi z inicjatywy Emitenta, zostanie powiększona o premię za wcześniejszy wykup Obligacji o wysokości wskazanej w Ostatecznych Warunkach. Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami KDPW i nie będzie prowadził do powstania części ułamkowych Obligacji. 12. PRZYPADKI NARUSZENIA 12.1 Przypadki Naruszenia Z zastrzeżeniem paragrafu 12.2, każdy Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli wystąpi i trwa którekolwiek z poniższych zdarzeń: (a) wartość Wskaźnika Zadłużenia przekroczyła 2,50; (b) Grupa trwale zaprzestanie prowadzenia w całości lub w znacznej części podstawowej działalności gospodar- czej, polegającej na nabywaniu wierzytelności, windykacji wierzytelności oraz świadczeniu usług związanych z zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi;

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?

Dla wcześniejszego wykupu emitenta warunki wymieniają osobno dopuszczalne daty i premie. Odsetki zmienne liczy się za faktyczne dni według mianownika 365 i zaokrągla do grosza na jedną obligację.

Źródła i cytaty (3)

best-seria-w3.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

7 grudnia 2024 r.; 7 marca 2025 r.; 7 czerwca 2025 r.; 7 września 2025 r.; 7 grudnia 2025 r.; 7 marca 2026 r.; 7 czerwca 2026 r.; 7 września 2026 r.; 7 grudnia 2026 r.

best-seria-w3.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Program Emisji Obligacji BEST S.A. 2 3 Program Emisji Obligacji BEST S.A. 15.2 Premia za wcześniejszy wykup Obligacji: Dotyczy Premia za wcześniejszy wykup Obligacji będzie ustalona w zależności od Dnia Płatności Odsetek, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji, będzie naliczana jako procent od wartości nominalnej Obligacji i wyniesie: Dzień Płatności Odsetek Premia (od wartości nominalnej Obligacji) 7 grudnia 2022 r.; 7 marca 2023 r. 0,50% 7 czerwca 2023 r.; 7 września 2023 r. 0,45% 7 grudnia 2023 r.; 7 marca 2024 r. 0,40% 7 czerwca 2024 r.; 7 września 2024 r. 0,35% 7 grudnia 2024 r.; 7 marca 2025 r. 0,30% 7 czerwca 2025 r.; 7 września 2025 r. 0,25% 7 grudnia 2025 r.; 7 marca 2026 r. 0,20% 7 czerwca 2026 r.; 7 września 2026 r. 0,15% 7 grudnia 2026 r. 0,10% CZĘŚĆ B – POZOSTAŁE INFORMACJE 1. Notowanie Obligacji i obrót Obligacjami: Emitent złoży wniosek o dopuszczenie Obligacji do notowań i wprowa - dzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent przewiduje, że pierwszy dzień notowań Obligacji nastąpi w dniu 31 marca 2022 r. 2. Ratingi: Emitent nie ubiegał się o przyznanie Obligacjom ocen ratingowych. ZAANGAŻOWANIE OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH W OFERTĘ Osobami zaangażowanymi w ofertę są Michael / Ström Dom Maklerski S.A., IPOPEMA Securities S.A., Noble Securities S.A. oraz Dom Maklerski Banku BPS S.A. jako Dystrybutorzy oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. jako Firma Inwestycyjna. Poza Dystrybutorami oraz Firmą Inwestycyjną, którzy otrzymają prowizję za oferowanie płatną przez Emitenta, według stanu wiedzy Emitenta, nie ma innych osób zaangażowanych w ofertę, które miałyby istotne interesy w związku z ofertą. Dystrybutorzy, Firma Inwestycyjna, ich podmioty zależne i powiązane mogą być zaangażowani w transakcje finansowe z Emitentem i mogą w swoim toku działalności świadczyć inne usługi na rzecz Emitenta.

BEST S.A. — 17 June 2021 base prospectus · s. 22Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Kwota odsetek od jednej Obligacji zostanie ustalona po ustaleniu zmiennej Stopy Procentowej, poprzez pomnoże- nie wartości nominalnej jednej Obligacji przez zmienną Stopę Procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę).

Parametry

Cena obligacji

BEST· BST0327

Parametry

Cena obligacji · BST0327

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?