BST1226 — obligacje BEST: parametry i dokumenty

BST1226 — obligacje BEST: parametry i dokumenty — obligacje.io

Najważniejsze informacje

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Warunki serii Z1 wymieniają kwartalne terminy płatności od 20.03.2023 do 20.12.2026. Początek naliczania odsetek to 20.12.2022.

Źródła i cytaty (1)

best-seria-z1.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.2 Dni Płatności Odsetek: 20 marca 2023 r., 20 czerwca 2023 r., 20 września 2023 r., 20 grudnia 2023 r., 20 marca 2024 r., 20 czerwca 2024 r., 20 września 2024 r., 20 grudnia 2024 r., 20 marca 2025 r., 20 czerwca 2025 r., 20 września 2025 r., 20 grudnia 2025 r., 20 marca 2026 r., 20 czerwca 2026 r., 20 września 2026 r., 20 grudnia 2026 r.

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu serii Z1; zakres, termin i premia wynikają z warunków końcowych oraz właściwego prospektu. Prawo można wykonać po sześciu miesiącach od emisji, a premia wynosi 0,01% nominału za każde pełne 30 dni do planowego wykupu.

Źródła i cytaty (2)

best-seria-z1.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji aż do całkowitego wykupu Obligacji, w każdym czasie przed Dniem Wykupu, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od Dnia Emisji.

best-seria-z1.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Premia za wcześniejszy wykup Obligacji będzie ustalona w zależności od dnia, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji i będzie naliczana jako procent od wartości nominalnej Obligacji i wyniesie 0,01%, za każde pełne 30 dni pozostających od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Dnia Wykupu podlegających wcześniejszemu wykupowi Obligacji na żądanie Emitenta.

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Obligacje są niezabezpieczone i mają równorzędną pozycję wobec innych niezabezpieczonych, niepodporządkowanych zobowiązań emitenta, z wyjątkami wynikającymi z prawa. Przejrzany zestaw nie stwierdza odrębnej gwarancji.

Brak odrębnego stwierdzenia o gwarancji dotyczy przejrzanego zestawu dokumentów.

Źródła i cytaty (2)

best-seria-z1.pdf · s. 15Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obligacje nie są objęte zabezpieczeniem.

BEST S.A. — 4 November 2022 base prospectus · s. 24Cytat w oryginalnym języku dokumentu

nie, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta oraz będą mieć równorzędny status, bez żadnego uprzywilejowania względem siebie nawzajem, z wszelkimi innymi istniejącymi, bieżącymi i p

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Warunki obligacji

Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.

Emisja Z1

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Nominał jednej obligacji serii Z1 wynosi 100 PLN.

Źródła i cytaty (2)

best-seria-z1.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2. Numer serii: Z1

best-seria-z1.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Wartość nominalna jednej Obligacji: 100 PLN

Jak ustala się oprocentowanie?

Warunki przewidują oprocentowanie zmienne: początkowo WIBOR 3M plus marża 4,50 p.p. Prospekt przewiduje warunkowy wskaźnik zastępczy. Dokumenty nie potwierdzają bieżącego fixingu ani dziś stosowanego wariantu.

Źródła i cytaty (6)

best-seria-z1.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

5. Rodzaj Obligacji: Obligacje o Zmiennej Stopie Procentowej

best-seria-z1.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.4 Właściwy Tenor: Trzy miesiące

best-seria-z1.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.5 Marża: 4,50 punktów procentowych

BEST S.A. — 4 November 2022 base prospectus · s. 25Cytat w oryginalnym języku dokumentu

ustalona jako Wskaźnik Alternatywny skorygowany o Korektę (jeśli będzie miała

BEST S.A. — 4 November 2022 base prospectus · s. 25

Kiedy wypłacane są odsetki?

Warunki serii Z1 wymieniają kwartalne terminy płatności od 20.03.2023 do 20.12.2026. Początek naliczania odsetek to 20.12.2022.

Źródła i cytaty (1)

best-seria-z1.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.2 Dni Płatności Odsetek: 20 marca 2023 r., 20 czerwca 2023 r., 20 września 2023 r., 20 grudnia 2023 r., 20 marca 2024 r., 20 czerwca 2024 r., 20 września 2024 r., 20 grudnia 2024 r., 20 marca 2025 r., 20 czerwca 2025 r., 20 września 2025 r., 20 grudnia 2025 r., 20 marca 2026 r., 20 czerwca 2026 r., 20 września 2026 r., 20 grudnia 2026 r.

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Umowny Dzień Wykupu to 20.12.2026. Z zastrzeżeniem wcześniejszego wykupu emitent spłaca nominał, czyli 100 PLN za obligację.

Źródła i cytaty (3)

best-seria-z1.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

10. Dzień Wykupu: 20 grudnia 2026 r.

best-seria-z1.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

ykupu Obligacji przez Emitenta, Obligacje zostaną wykupione w Dniu Wykupu według ich wartości nominalnej.

best-seria-z1.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Wartość nominalna jednej Obligacji: 100 PLN

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Źródła i cytaty (2)

best-seria-z1.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji aż do całkowitego wykupu Obligacji, w każdym czasie przed Dniem Wykupu, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od Dnia Emisji.

best-seria-z1.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Premia za wcześniejszy wykup Obligacji będzie ustalona w zależności od dnia, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji i będzie naliczana jako procent od wartości nominalnej Obligacji i wyniesie 0,01%, za każde pełne 30 dni pozostających od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Dnia Wykupu podlegających wcześniejszemu wykupowi Obligacji na żądanie Emitenta.

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Emitentem serii Z1 jest BEST S.A. z siedzibą w Gdyni.

Źródła i cytaty (2)

best-seria-z1.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2. Numer serii: Z1

best-seria-z1.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

BEST S.A. z siedzibą w Gdyni

Na co przeznaczono środki z emisji?

Wpływy z emisji mają finansować działalność Grupy i refinansowanie jej zadłużenia. Warunki wykluczają finansowanie osób fizycznych oraz bezpośredni zakup portfeli wierzytelności przez emitenta.

Źródła i cytaty (1)

best-seria-z1.pdf · s. 3

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Źródła i cytaty (1)

BEST S.A. — 4 November 2022 base prospectus · s. 30Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Program emisji obligacji o wartości do kwoty 250.000.000 PLN 30 (i) w paragrafach 12.1(a), 12.1(b) lub 12.1(c), każdy Obligatariusz, w terminie 30 dni od dnia wystąpienia takiego Przypadku N aruszenia lub poinformowania Obligatariuszy przez Emitenta o wystąpieniu takiego Przypadku Naruszenia, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później, może zażądać od Emitenta wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji; lub (ii) w paragrafie 12.1(d), każdy Obligatariusz może zażądać od Emitenta wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji w całym okresie trwania tego Przypadku Naruszenia. (b) Obligatariusz może doręczyć Emitentowi żądanie wcześniejszego wykupu osobiście, listem poleconym lub pocztą kurierską. W żądaniu wcześniejszego wykupu Obligatariusz powinien wskazać Przypadek Naruszenia, który stanowi podstawę żądania wcześniejszego wykupu, oraz załączyć świadectwo depozytowe. Doręczenie żądania wcześniejszego wykupu powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne: (i) w terminie 30 dni od dnia upływu terminu na złożenie Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu zgodnie z paragrafem (a)(i); lub (ii) w terminie 30 dni od dnia doręczenia Emitentowi żądania wcześniejszego wykupu zgodnie z paragrafem (a)(ii). Dodatkowo, kopię żądania wcześniejszego wykupu wraz z załącznikami, Obligatariusz powinien przekazać również podmiotowi prowadzącemu Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy, na którym zapisane są należące do niego Obligacje. (c) W przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą sumie: (i) wartości nominalnej Obligacji oraz (ii) kwoty odsetek n aliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (nie wliczając tego dnia) do Dnia Wcześniejszego Wykupu (wliczając ten dzień). 13. USTAWOWE PRZESŁANKI WYMAGALNOŚCI OBLIGACJI 13.1 Jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowi ązań pieniężnych wynikających z Obligacji danej serii, Obligacje tej serii podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji tej serii również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż trzy dni. 13.2 W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. 13.3 W przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby ich termin wykupu jeszcze nie nastąpił. 13.4 W przypadku natychmiastowego wykupu Obligacji Emitent zapłaci Obligatariuszowi kwotę równą sumie (i) wartości nominalnej Obligacji oraz (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Warunki wymieniają także zaprzestanie podstawowej działalności Grupy, określone niespłacone zadłużenie emitenta przekraczające 10% kapitałów własnych Grupy i zdarzenia dotyczące zdolności do płatności lub układu. Nie ustalamy, czy takie zdarzenie obecnie trwa.

Źródła i cytaty (1)

BEST S.A. — 4 November 2022 base prospectus · s. 29Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Program emisji obligacji o wartości do kwoty 250.000.000 PLN 29 11. WYKUP OBLIGACJI 11.1 Z zastrzeżeniem paragrafu 11.2, Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu, który zostanie wskazany w Ostatecznych Warunkach. 11.2 Jeżeli Ostateczne Warunki przewidują taką możliwość, Emiten t może podjąć decyzję o wykupie całości lub części Obligacji przed Dniem Wykupu. Emitent może dokonywać wcześniejszego wykupu Obligacji wielokrotnie, aż do całkowitego wykupu Obligacji. Jeśli Emitent podejmie decyzję o wykupie Obligacji zgodnie z niniejszym paragrafem, Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji wskazując w zawiadomieniu dzień wcześniejszego wykupu oraz liczbę Obligacji będących przedmiotem wcześniejszego wykupu. Emitent zawiadomieni Obligatariuszy o wcześniejszym wyk upie Obligacji nie później niż 14 dni przed planowanym dniem wcześniejszego wykupu Obligacji. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej wraz z narosłymi odsetkami. Dodatkowo, jeżeli tak wskazano w Ostatecznych Warunkach, wartość n ominalna Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi z inicjatywy Emitenta, zostanie powiększona o premię za wcześniejszy wykup Obligacji o wysokości wskazanej w Ostatecznych Warunkach. Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony zgodnie z zas adami KDPW i nie będzie prowadził do powstania części ułamkowych Obligacji. 12. PRZYPADKI NARUSZENIA 12.1 Przypadki Naruszenia Z zastrzeżeniem paragrafu 12.2, każdy Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli wystąpi i trwa którekolwiek z poniższych zdarzeń: (a) wartość Wskaźnika Zadłużenia przekroczyła 2,50; (b) Grupa t rwale zaprzestanie prowadzenia w całości lub w znacznej części podstawowej działalności gospodarczej, polegającej na nabywaniu wierzytelności, windykacji wierzytelności oraz świadczeniu usług związanych z zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi; (c) jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta, liczone łącznie, w kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych Grupy (według ostatniego opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta) nie zostało spłacone w terminie, z uwzględnieniem okresu naprawczego, jeżeli warunki tego Zadłużenia Finansowego przewidują taki okres naprawczy; lub (d) Emitent: (i) przyzna, że jest niezdolny do spłaty swoich zobowiązań pieniężnych w terminie ich wymagalności; (ii) zawrze z nadzorcą układu umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu; lub (iii) rozpocznie samodzielne zbieranie głosów dotyczące propozycji układowej, np. dostarczy któremukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do głosowania. 12.2 Skutek wystąpienia Przypadku Naruszenia (a) W razie wystąpienia i trwania Przypadku Naruszenia wskazanego:

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Wskaźnik Zadłużenia Grupy ma próg 2,50: przekroczenie stanowi umowny Przypadek Naruszenia. Z dokumentów nie wynika jego bieżąca wartość.

Źródła i cytaty (2)

BEST S.A. — 4 November 2022 base prospectus · s. 23Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Wskaźnik Zadłużenia oznacza stosunek Zadłużenia Finansowego Netto Grupy do kapitałów własnych Grupy.

BEST S.A. — 4 November 2022 base prospectus · s. 29Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Program emisji obligacji o wartości do kwoty 250.000.000 PLN 29 11. WYKUP OBLIGACJI 11.1 Z zastrzeżeniem paragrafu 11.2, Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu, który zostanie wskazany w Ostatecznych Warunkach. 11.2 Jeżeli Ostateczne Warunki przewidują taką możliwość, Emiten t może podjąć decyzję o wykupie całości lub części Obligacji przed Dniem Wykupu. Emitent może dokonywać wcześniejszego wykupu Obligacji wielokrotnie, aż do całkowitego wykupu Obligacji. Jeśli Emitent podejmie decyzję o wykupie Obligacji zgodnie z niniejszym paragrafem, Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji wskazując w zawiadomieniu dzień wcześniejszego wykupu oraz liczbę Obligacji będących przedmiotem wcześniejszego wykupu. Emitent zawiadomieni Obligatariuszy o wcześniejszym wyk upie Obligacji nie później niż 14 dni przed planowanym dniem wcześniejszego wykupu Obligacji. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej wraz z narosłymi odsetkami. Dodatkowo, jeżeli tak wskazano w Ostatecznych Warunkach, wartość n ominalna Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi z inicjatywy Emitenta, zostanie powiększona o premię za wcześniejszy wykup Obligacji o wysokości wskazanej w Ostatecznych Warunkach. Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony zgodnie z zas adami KDPW i nie będzie prowadził do powstania części ułamkowych Obligacji. 12. PRZYPADKI NARUSZENIA 12.1 Przypadki Naruszenia Z zastrzeżeniem paragrafu 12.2, każdy Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli wystąpi i trwa którekolwiek z poniższych zdarzeń: (a) wartość Wskaźnika Zadłużenia przekroczyła 2,50; (b) Grupa t rwale zaprzestanie prowadzenia w całości lub w znacznej części podstawowej działalności gospodarczej, polegającej na nabywaniu wierzytelności, windykacji wierzytelności oraz świadczeniu usług związanych z zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi; (c) jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta, liczone łącznie, w kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych Grupy (według ostatniego opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta) nie zostało spłacone w terminie, z uwzględnieniem okresu naprawczego, jeżeli warunki tego Zadłużenia Finansowego przewidują taki okres naprawczy; lub (d) Emitent: (i) przyzna, że jest niezdolny do spłaty swoich zobowiązań pieniężnych w terminie ich wymagalności; (ii) zawrze z nadzorcą układu umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu; lub (iii) rozpocznie samodzielne zbieranie głosów dotyczące propozycji układowej, np. dostarczy któremukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do głosowania. 12.2 Skutek wystąpienia Przypadku Naruszenia (a) W razie wystąpienia i trwania Przypadku Naruszenia wskazanego:

Parametry

Cena obligacji

BEST· BST1226

Parametry

Cena obligacji · BST1226

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?