BS10327 — obligacje BEST: parametry i dokumenty

Jaki jest nominał i waluta?

Nominał jednej obligacji serii Z2 wynosi 100 PLN.

Źródła i cytaty (2)

best-seria-z2.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2. Numer serii: Z2

best-seria-z2.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Wartość nominalna jednej Obligacji: 100 PLN

Jak ustala się oprocentowanie?

Warunki przewidują oprocentowanie zmienne: początkowo WIBOR 3M plus marża 4,50 p.p. Prospekt przewiduje warunkowy wskaźnik zastępczy. Dokumenty nie potwierdzają bieżącego fixingu ani dziś stosowanego wariantu.

Źródła i cytaty (6)

best-seria-z2.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

5. Rodzaj Obligacji: Obligacje o Zmiennej Stopie Procentowej

best-seria-z2.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.4 Właściwy Tenor: Trzy miesiące

best-seria-z2.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.5 Marża: 4,50 punktów procentowych

BEST S.A. — 4 November 2022 base prospectus · s. 25Cytat w oryginalnym języku dokumentu

ustalona jako Wskaźnik Alternatywny skorygowany o Korektę (jeśli będzie miała

BEST S.A. — 4 November 2022 base prospectus · s. 25

Kiedy wypłacane są odsetki?

Warunki serii Z2 wymieniają kwartalne terminy płatności od 14.06.2023 do 14.03.2027.

Źródła i cytaty (1)

best-seria-z2.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.2 Dni Płatności Odsetek: 14 czerwca 2023 r. 14 września 2023 r. 14 grudnia 2023 r. 14 marca 2024 r. 14 czerwca 2024 r. 14 września 2024 r. 14 grudnia 2024 r. 14 marca 2025 r. 14 czerwca 2025 r. 14 września 2025 r. 14 grudnia 2025 r. 14 marca 2026 r. 14 czerwca 2026 r. 14 września 2026 r. 14 grudnia 2026 r. 14 marca 2027 r.

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Umowny Dzień Wykupu to 14.03.2027. Z zastrzeżeniem wcześniejszego wykupu emitent spłaca nominał, czyli 100 PLN za obligację.

Źródła i cytaty (3)

best-seria-z2.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

10. Dzień Wykupu: 14 marca 2027 r.

best-seria-z2.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

12. Podstawa wykupu: Z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu Obligacji przez Emitenta, Obligacje zostaną wykupione w Dniu Wykupu według ich wartości nominalnej.

best-seria-z2.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Wartość nominalna jednej Obligacji: 100 PLN

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu serii Z2; zakres, termin i premia wynikają z warunków końcowych oraz właściwego prospektu. Prawo można wykonać po sześciu miesiącach od emisji, a premia wynosi 0,01% nominału za każde pełne 30 dni do planowego wykupu.

Źródła i cytaty (1)

best-seria-z2.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji aż do całkowitego wykupu Obligacji, w każdym czasie przed Dniem Wykupu, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od Dnia Emisji. 15.1 Premia za wcześniejszy wykup Obligacji: Dotyczy Premia za wcześniejszy wykup Obligacji będzie ustalona w zależności od dnia, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji i będzie naliczana jako procent od wartości nominalnej Obligacji i wyniesie 0,01%, za każde pełne 30 dni pozostających od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Dnia Wykupu podlegających wcześniejszemu wykupowi Obligacji na żądanie Emitenta.

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Obligatariusz może żądać wcześniejszego wykupu, gdy wystąpi i trwa wskazany w prospekcie Przypadek Naruszenia. Termin złożenia żądania i termin zapłaty zależą od rodzaju naruszenia; kwota obejmuje należność główną i narosłe odsetki.

Źródła i cytaty (1)

Kto jest emitentem?

Emitentem serii Z2 jest BEST S.A. z siedzibą w Gdyni.

Źródła i cytaty (2)

best-seria-z2.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2. Numer serii: Z2

best-seria-z2.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

BEST S.A. z siedzibą w Gdyni

Na co przeznaczono środki z emisji?

Wpływy z emisji mają finansować działalność Grupy i refinansowanie jej zadłużenia. Warunki wykluczają finansowanie osób fizycznych oraz bezpośredni zakup portfeli wierzytelności przez emitenta.

Źródła i cytaty (1)

best-seria-z2.pdf · s. 17

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Obligacje są niezabezpieczone i mają równorzędną pozycję wobec innych niezabezpieczonych, niepodporządkowanych zobowiązań emitenta, z wyjątkami wynikającymi z prawa. Przejrzany zestaw nie stwierdza odrębnej gwarancji.

Brak odrębnego stwierdzenia o gwarancji dotyczy przejrzanego zestawu dokumentów.

Źródła i cytaty (2)

best-seria-z2.pdf · s. 15Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obligacje są niezabezpieczonymi obligacjami zwykłymi na okaziciela

BEST S.A. — 4 November 2022 base prospectus · s. 24Cytat w oryginalnym języku dokumentu

nie, bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta oraz będą mieć równorzędny status, bez żadnego uprzywilejowania względem siebie nawzajem, z wszelkimi innymi istniejącymi, bieżącymi i p

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Warunki wymieniają także zaprzestanie podstawowej działalności Grupy, określone niespłacone zadłużenie emitenta przekraczające 10% kapitałów własnych Grupy i zdarzenia dotyczące zdolności do płatności lub układu. Nie ustalamy, czy takie zdarzenie obecnie trwa.

Źródła i cytaty (1)

BEST S.A. — 4 November 2022 base prospectus · s. 29Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Program emisji obligacji o wartości do kwoty 250.000.000 PLN 29 11. WYKUP OBLIGACJI 11.1 Z zastrzeżeniem paragrafu 11.2, Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu, który zostanie wskazany w Ostatecznych Warunkach. 11.2 Jeżeli Ostateczne Warunki przewidują taką możliwość, Emiten t może podjąć decyzję o wykupie całości lub części Obligacji przed Dniem Wykupu. Emitent może dokonywać wcześniejszego wykupu Obligacji wielokrotnie, aż do całkowitego wykupu Obligacji. Jeśli Emitent podejmie decyzję o wykupie Obligacji zgodnie z niniejszym paragrafem, Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji wskazując w zawiadomieniu dzień wcześniejszego wykupu oraz liczbę Obligacji będących przedmiotem wcześniejszego wykupu. Emitent zawiadomieni Obligatariuszy o wcześniejszym wyk upie Obligacji nie później niż 14 dni przed planowanym dniem wcześniejszego wykupu Obligacji. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej wraz z narosłymi odsetkami. Dodatkowo, jeżeli tak wskazano w Ostatecznych Warunkach, wartość n ominalna Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi z inicjatywy Emitenta, zostanie powiększona o premię za wcześniejszy wykup Obligacji o wysokości wskazanej w Ostatecznych Warunkach. Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony zgodnie z zas adami KDPW i nie będzie prowadził do powstania części ułamkowych Obligacji. 12. PRZYPADKI NARUSZENIA 12.1 Przypadki Naruszenia Z zastrzeżeniem paragrafu 12.2, każdy Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli wystąpi i trwa którekolwiek z poniższych zdarzeń: (a) wartość Wskaźnika Zadłużenia przekroczyła 2,50; (b) Grupa t rwale zaprzestanie prowadzenia w całości lub w znacznej części podstawowej działalności gospodarczej, polegającej na nabywaniu wierzytelności, windykacji wierzytelności oraz świadczeniu usług związanych z zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi; (c) jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta, liczone łącznie, w kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych Grupy (według ostatniego opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta) nie zostało spłacone w terminie, z uwzględnieniem okresu naprawczego, jeżeli warunki tego Zadłużenia Finansowego przewidują taki okres naprawczy; lub (d) Emitent: (i) przyzna, że jest niezdolny do spłaty swoich zobowiązań pieniężnych w terminie ich wymagalności; (ii) zawrze z nadzorcą układu umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu; lub (iii) rozpocznie samodzielne zbieranie głosów dotyczące propozycji układowej, np. dostarczy któremukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do głosowania. 12.2 Skutek wystąpienia Przypadku Naruszenia (a) W razie wystąpienia i trwania Przypadku Naruszenia wskazanego:

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Wskaźnik Zadłużenia Grupy ma próg 2,50: przekroczenie stanowi umowny Przypadek Naruszenia. Z dokumentów nie wynika jego bieżąca wartość.

Źródła i cytaty (2)

BEST S.A. — 4 November 2022 base prospectus · s. 23Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Wskaźnik Zadłużenia oznacza stosunek Zadłużenia Finansowego Netto Grupy do kapitałów własnych Grupy.

BEST S.A. — 4 November 2022 base prospectus · s. 29Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Program emisji obligacji o wartości do kwoty 250.000.000 PLN 29 11. WYKUP OBLIGACJI 11.1 Z zastrzeżeniem paragrafu 11.2, Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu, który zostanie wskazany w Ostatecznych Warunkach. 11.2 Jeżeli Ostateczne Warunki przewidują taką możliwość, Emiten t może podjąć decyzję o wykupie całości lub części Obligacji przed Dniem Wykupu. Emitent może dokonywać wcześniejszego wykupu Obligacji wielokrotnie, aż do całkowitego wykupu Obligacji. Jeśli Emitent podejmie decyzję o wykupie Obligacji zgodnie z niniejszym paragrafem, Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji wskazując w zawiadomieniu dzień wcześniejszego wykupu oraz liczbę Obligacji będących przedmiotem wcześniejszego wykupu. Emitent zawiadomieni Obligatariuszy o wcześniejszym wyk upie Obligacji nie później niż 14 dni przed planowanym dniem wcześniejszego wykupu Obligacji. Wcześniejszy wykup Obligacji nastąpi według ich wartości nominalnej wraz z narosłymi odsetkami. Dodatkowo, jeżeli tak wskazano w Ostatecznych Warunkach, wartość n ominalna Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi z inicjatywy Emitenta, zostanie powiększona o premię za wcześniejszy wykup Obligacji o wysokości wskazanej w Ostatecznych Warunkach. Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie przeprowadzony zgodnie z zas adami KDPW i nie będzie prowadził do powstania części ułamkowych Obligacji. 12. PRZYPADKI NARUSZENIA 12.1 Przypadki Naruszenia Z zastrzeżeniem paragrafu 12.2, każdy Obligatariusz może zażądać wcześniejszego wykupu posiadanych Obligacji, jeżeli wystąpi i trwa którekolwiek z poniższych zdarzeń: (a) wartość Wskaźnika Zadłużenia przekroczyła 2,50; (b) Grupa t rwale zaprzestanie prowadzenia w całości lub w znacznej części podstawowej działalności gospodarczej, polegającej na nabywaniu wierzytelności, windykacji wierzytelności oraz świadczeniu usług związanych z zarządzaniem funduszami sekurytyzacyjnymi; (c) jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta, liczone łącznie, w kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych Grupy (według ostatniego opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta) nie zostało spłacone w terminie, z uwzględnieniem okresu naprawczego, jeżeli warunki tego Zadłużenia Finansowego przewidują taki okres naprawczy; lub (d) Emitent: (i) przyzna, że jest niezdolny do spłaty swoich zobowiązań pieniężnych w terminie ich wymagalności; (ii) zawrze z nadzorcą układu umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu; lub (iii) rozpocznie samodzielne zbieranie głosów dotyczące propozycji układowej, np. dostarczy któremukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do głosowania. 12.2 Skutek wystąpienia Przypadku Naruszenia (a) W razie wystąpienia i trwania Przypadku Naruszenia wskazanego:

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?

Call emitenta ma premię zależną od liczby pełnych 30-dniowych okresów do wykupu. Odsetki zmienne liczy się za faktyczne dni według mianownika 365 i zaokrągla do grosza na jedną obligację.

Źródła i cytaty (2)

best-seria-z2.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Emitent ma prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji aż do całkowitego wykupu Obligacji, w każdym czasie przed Dniem Wykupu, jednak nie wcześniej niż po upływie sześciu miesięcy od Dnia Emisji. 15.1 Premia za wcześniejszy wykup Obligacji: Dotyczy Premia za wcześniejszy wykup Obligacji będzie ustalona w zależności od dnia, w którym nastąpi wcześniejszy wykup Obligacji i będzie naliczana jako procent od wartości nominalnej Obligacji i wyniesie 0,01%, za każde pełne 30 dni pozostających od Dnia Wcześniejszego Wykupu do Dnia Wykupu podlegających wcześniejszemu wykupowi Obligacji na żądanie Emitenta.

BEST S.A. — 4 November 2022 base prospectus · s. 27Cytat w oryginalnym języku dokumentu

opę Procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę).

Parametry

Cena obligacji

BEST· BS10327

Parametry

Cena obligacji · BS10327

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?