korporacyjna · PLN
WIBOR 6M + 2,30 p.p.
Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.
Wykres dostarcza TradingView. Dostępność danych zależy od obsługi tej serii przez dostawcę.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
20 okresów: od 7 grudnia 2017, następnie daty 8 czerwca i 8 grudnia, końcowy 7 grudnia 2027. Początek okresu jest wliczany, koniec wyłączany. Płatność w dzień wolny następuje w kolejnym dniu roboczym bez odsetek za przesunięcie.
| Numer Okresu Odsetkowego | Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego | Dzień Ustalenia Praw | Dzień Płatności Odsetek | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 7 grudnia 2017 r. | 30 maja 2018 r. | 8 czerwca 2018 r. | | 2 | 8 czerwca 2018 r. | 30 listopada 2018 r. | 8 grudnia 2018 r. | | 3 | 8 grudnia 2018 r. | 31 maja 2019 r. | 8 czerwca 2019 r. | | 4 | 8 czerwca 2019 r. | 29 listopada 2019 r. | 8 grudnia 2019 r. | | 5 | 8 grudnia 2019 r. | 29 maja 2020 r. | 8 czerwca 2020 r. | | 6 | 8 czerwca 2020 r. | 30 listopada 2020 r. | 8 grudnia 2020 r. | | 7 | 8 grudnia 2020 r. | 28 maja 2021 r. | 8 czerwca 2021 r. | | 8 | 8 czerwca 2021 r. | 30 listopada 2021 r. | 8 grudnia 2021 r. | | 9 | 8 grudnia 2021 r. | 31 maja 2022 r. | 8 czerwca 2022 r. | | 10 | 8 czerwca 2022 r. | 30 listopada 2022 r. | 8 grudnia 2022 r. | | 11 | 8 grudnia 2022 r. | 31 maja 2023 r. | 8 czerwca 2023 r. | | 12 | 8 czerwca 2023 r. | 30 listopada 2023 r. | 8 grudnia 2023 r. | | 13 | 8 grudnia 2023 r. | 31 maja 2024 r. | 8 czerwca 2024 r. | | 14 | 8 czerwca 2024 r. | 29 listopada 2024 r. | 8 grudnia 2024 r. | | 15 | 8 grudnia 2024 r. | 30 maja 2025 r. | 8 czerwca 2025 r. | | 16 | 8 czerwca 2025 r. | 28 listopada 2025 r. | 8 grudnia 2025 r. | | 17 | 8 grudnia 2025 r. | 28 maja 2026 r. | 8 czerwca 2026 r. | | 18 | 8 czerwca 2026 r. | 30 listopada 2026 r. | 8 grudnia 2026 r. | | 19 | 8 grudnia 2026 r. | 31 maja 2027 r. | 8 czerwca 2027 r. | | 20 | 8 czerwca 2027 r. | 29 listopada 2027 r. | 7 grudnia 2027 r. |
Okres Odsetkowy oznacza okres od wskazanego w Suplemencie Emisyjnym dnia rozpoczęcia naliczenia odsetek (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni okres odsetkowy może mieć inną długość ze względu na natychmiastowy lub wcześniejszy wykup obligacji.
(a) wierzytelność z tytułu wykupu obligacji może zostać zaliczona na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji; (b) jeżeli dzień płatności z tytułu obligacji przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność na rzecz obligatariusza nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu. W takim wypadku obligatariuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie w dokonaniu płatności; oraz (c) z zastrzeżeniem pkt. (a), płatności świadczeń z tytułu obligacji będą dokonywane bez potrącenia jakichkolwiek wierzytelności Emitenta z wierzytelnościami obligatariuszy.
Call 8.12.2022 oraz wykup przy wskazanych zmianach regulacyjnych lub podatkowych wyłącznie w dniu odsetek; zgoda KNF jeśli wymagana. Historyczny warunek braku zgody Tier II w 5 miesięcy pozwala wykupić po 6 miesiącach. Minimum 15 dni roboczych zawiadomienia; nominał i narosłe odsetki.
8.2 Emitent może wykupić obligacje w Dniu Wcześniejszego Wykupu lub w dniu ustalonym zgodnie z par. 8.5 lub 8.6, po spełnieniu przesłanek dla takiego wcześniejszego wykupu obligacji, według wartości nominalnej obligacji powiększonej o odsetki naliczone do odpowiedniego dnia wcześniejszego wykupu obligacji (z wyłączeniem tego dnia). 8.3 Emitent zawiadomi obligatariuszy o wcześniejszym wykupie obligacji co najmniej piętnaście Dni Roboczych przed, odpowiednio, Dniem Wcześniejszego Wykupu lub dniem ustalonym zgodnie z par. 8.5 lub 8.6. 8.4 Emitent może podjąć decyzję o wykupie obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup obligacji, o ile taka zgoda będzie wymagana. 8.5 Jeżeli wejdą w życie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na mocy których: (a) nastąpiła zmiana w regulacyjnej klasyfikacji obligacji, która mogłaby spowodować wyłączenie obligacji z funduszy własnych Emitenta lub ich reklasyfikację jako formę funduszy własnych niższej jakości; lub (b) nastąpiła zmiana w mającym zastosowanie opodatkowaniu obligacji, Emitent, po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, o ile taka zgoda będzie wymagana, może podjąć decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji. Wcześniejszy wykup obligacji na podstawie niniejszego paragrafu może nastąpić jedynie w Dniu Płatności Odsetek. 8.6 W przypadku, gdy do zaliczenia obligacji do instrumentów w Tier II Emitenta będzie wymagana zgoda organu administracji publicznej lub organu Unii Europejskiej, i taka zgoda nie zostanie uzyskana w terminie pięciu miesięcy od Dnia Emisji, Emitent będzie mógł wykupić obligacje w Dniu Płatności Odsetek przypadającym sześć miesięcy po Dniu Emisji. ##
Obligacje są niezabezpieczone. Kwota główna jest w pełni podporządkowana wierzycielom niepodporządkowanym. Zobowiązania mogą podlegać umorzeniu lub konwersji przez BFG.
Obligacje nie są zabezpieczone.
Obligacje są obligacjami podporządkowanymi. Należność z tytułu kwoty głównej obligacji jest w pełni podporządkowana należnościom wszystkich wierzycieli niepodporządkowanych Emitenta, a obligacje, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego będą stanowić instrumenty w Tier II Emitenta w rozumieniu Rozporządzenia CRR.
Na podstawie Ustawy o BFG, zobowiązania Emitenta wynikające z obligacji mogą być przedmiotem umorzenia lub konwersji na warunkach i zasadach przewidzianych w Ustawie o BFG. Poprzez nabycie obligacji, każdy obligatariusz wyraża zgodę na uznanie skutków decyzji BFG o zastosowaniu w odniesieniu do obligacji instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań zgodnie z Ustawą o BFG.
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Nominał jednej obligacji wynosi 500000 PLN. Nota potwierdza wykonaną emisję 700 mln PLN.
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 500.000 PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji wyniosła 500.000 PLN.
Wartość nominalna wszystkich Obligacji, które obejmuje niniejsza nota informacyjna, wynosi 700.000.000 PLN.
Kupon zmienny: WIBOR 6M + 2,30 p.p. rocznie; fixing trzy dni robocze przed okresem, stawka bazowa nie niższa od zera. Przy braku WIBOR używa się średniej co najmniej dwóch kwotowań banków referencyjnych, a następnie ostatniego dostępnego WIBOR. ACT/365, grosz i pół grosza w górę.
Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej sumę stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 2,30%.
Dzień Ustalenia Stopy Procentowej oznacza trzeci Dzień Roboczy przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, dla którego zostanie ustalona stopa procentowa.
(a) Stopa procentowa dla danego Okresu Odsetkowego będzie równa sumie Stopy Bazowej i Marży. (b) W każdym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej Emitent ustali wysokość Stopy Bazowej. W przypadku kiedy stawka WIBOR jest dostępna Stopa Bazowa będzie równa stawce WIBOR. W przeciwnym przypadku (zgodnie z pkt. (c) poniżej) Emitent zwróci się do Banków Referencyjnych o wskazanie stóp procentowych dla depozytów w PLN o długości wskazanej w Suplemencie Emisyjnym, oferowanych przez nie na rynku międzybankowym innym bankom w danym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej. (c) Jeżeli WIBOR nie jest dostępny i Emitent uzyskał stopy procentowe oferowane przez co najmniej dwa Banki Referencyjne, Stopa Bazowa będzie równa średniej arytmetycznej (zaokrąglonej do drugiego miejsca po przecinku, przy czym 0,005 lub więcej zaokrągla się w górę) stóp procentowych zaoferowanych przez Banki Referencyjne. (d) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie dla danego Okresu Odsetkowego stopy procentowej w sposób wskazany w pkt. (b) i (c) powyżej, stopa procentowa w tym Okresie Odsetkowym zostanie ustalona w oparciu o ostatni dostępny WIBOR. (e) W przypadku gdy Stopa Bazowa jest mniejsza niż zero, dla potrzeb ustalenia zmiennej stopy procentowej przyjmuje się, że Stopa Bazowa wynosi zero.
20 okresów: od 7 grudnia 2017, następnie daty 8 czerwca i 8 grudnia, końcowy 7 grudnia 2027. Początek okresu jest wliczany, koniec wyłączany. Płatność w dzień wolny następuje w kolejnym dniu roboczym bez odsetek za przesunięcie.
| Numer Okresu Odsetkowego | Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego | Dzień Ustalenia Praw | Dzień Płatności Odsetek | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 7 grudnia 2017 r. | 30 maja 2018 r. | 8 czerwca 2018 r. | | 2 | 8 czerwca 2018 r. | 30 listopada 2018 r. | 8 grudnia 2018 r. | | 3 | 8 grudnia 2018 r. | 31 maja 2019 r. | 8 czerwca 2019 r. | | 4 | 8 czerwca 2019 r. | 29 listopada 2019 r. | 8 grudnia 2019 r. | | 5 | 8 grudnia 2019 r. | 29 maja 2020 r. | 8 czerwca 2020 r. | | 6 | 8 czerwca 2020 r. | 30 listopada 2020 r. | 8 grudnia 2020 r. | | 7 | 8 grudnia 2020 r. | 28 maja 2021 r. | 8 czerwca 2021 r. | | 8 | 8 czerwca 2021 r. | 30 listopada 2021 r. | 8 grudnia 2021 r. | | 9 | 8 grudnia 2021 r. | 31 maja 2022 r. | 8 czerwca 2022 r. | | 10 | 8 czerwca 2022 r. | 30 listopada 2022 r. | 8 grudnia 2022 r. | | 11 | 8 grudnia 2022 r. | 31 maja 2023 r. | 8 czerwca 2023 r. | | 12 | 8 czerwca 2023 r. | 30 listopada 2023 r. | 8 grudnia 2023 r. | | 13 | 8 grudnia 2023 r. | 31 maja 2024 r. | 8 czerwca 2024 r. | | 14 | 8 czerwca 2024 r. | 29 listopada 2024 r. | 8 grudnia 2024 r. | | 15 | 8 grudnia 2024 r. | 30 maja 2025 r. | 8 czerwca 2025 r. | | 16 | 8 czerwca 2025 r. | 28 listopada 2025 r. | 8 grudnia 2025 r. | | 17 | 8 grudnia 2025 r. | 28 maja 2026 r. | 8 czerwca 2026 r. | | 18 | 8 czerwca 2026 r. | 30 listopada 2026 r. | 8 grudnia 2026 r. | | 19 | 8 grudnia 2026 r. | 31 maja 2027 r. | 8 czerwca 2027 r. | | 20 | 8 czerwca 2027 r. | 29 listopada 2027 r. | 7 grudnia 2027 r. |
Zwykły wykup 7 grudnia 2027 obejmuje całość nominału. Nota potwierdza wykonaną emisję 7 grudnia 2017.
1. Miejsce i data sporządzenia Warunków Emisji: Warszawa, 28 listopada 2017 r. 2. Podstawa prawna i tryb emisji: Art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach, uchwała zarządu Emitenta nr 31/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r., uchwała zarządu Emitenta nr 46/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwała rady nadzorczej Emitenta nr 6/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., uchwała rady nadzorczej Emitenta nr 6/2016 z dnia 6 maja 2016 r. oraz uchwała zarządu Emitenta nr 122/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. 3. Seria: R 4. Maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia: 1.400 5. Wartość nominalna jednej obligacji: 500.000 PLN 6. Maksymalna łączna wartość nominalna obligacji proponowanych do nabycia: 700.000.000 PLN 7. Cena emisyjna: 500.000 PLN 8. Próg emisji: Nie dotyczy 9. Dzień Emisji: 7 grudnia 2017 r. 10. Dzień Wykupu: 7 grudnia 2027 r. 11. Dzień Wcześniejszego Wykupu: 8 grudnia 2022 r.
8.1 Emitent wykupi wszystkie obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu. 8.2 Emitent może wykupić obligacje w Dniu Wcześniejszego Wykupu lub w dniu ustalonym zgodnie z par. 8.5 lub 8.6, po spełnieniu przesłanek dla takiego wcześniejszego wykupu obligacji, według wartości nominalnej obligacji powiększonej o odsetki naliczone do odpowiedniego dnia wcześniejszego wykupu obligacji (z wyłączeniem tego dnia). 8.3 Emitent zawiadomi obligatariuszy o wcześniejszym wykupie obligacji co najmniej piętnaście Dni Roboczych przed, odpowiednio, Dniem Wcześniejszego Wykupu lub dniem ustalonym zgodnie z par. 8.5 lub 8.6. 8.4 Emitent może podjąć decyzję o wykupie obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup obligacji, o ile taka zgoda będzie wymagana. 8.5 Jeżeli wejdą w życie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na mocy których:
Call 8.12.2022 oraz wykup przy wskazanych zmianach regulacyjnych lub podatkowych wyłącznie w dniu odsetek; zgoda KNF jeśli wymagana. Historyczny warunek braku zgody Tier II w 5 miesięcy pozwala wykupić po 6 miesiącach. Minimum 15 dni roboczych zawiadomienia; nominał i narosłe odsetki.
8.2 Emitent może wykupić obligacje w Dniu Wcześniejszego Wykupu lub w dniu ustalonym zgodnie z par. 8.5 lub 8.6, po spełnieniu przesłanek dla takiego wcześniejszego wykupu obligacji, według wartości nominalnej obligacji powiększonej o odsetki naliczone do odpowiedniego dnia wcześniejszego wykupu obligacji (z wyłączeniem tego dnia). 8.3 Emitent zawiadomi obligatariuszy o wcześniejszym wykupie obligacji co najmniej piętnaście Dni Roboczych przed, odpowiednio, Dniem Wcześniejszego Wykupu lub dniem ustalonym zgodnie z par. 8.5 lub 8.6. 8.4 Emitent może podjąć decyzję o wykupie obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup obligacji, o ile taka zgoda będzie wymagana. 8.5 Jeżeli wejdą w życie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na mocy których: (a) nastąpiła zmiana w regulacyjnej klasyfikacji obligacji, która mogłaby spowodować wyłączenie obligacji z funduszy własnych Emitenta lub ich reklasyfikację jako formę funduszy własnych niższej jakości; lub (b) nastąpiła zmiana w mającym zastosowanie opodatkowaniu obligacji, Emitent, po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, o ile taka zgoda będzie wymagana, może podjąć decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji. Wcześniejszy wykup obligacji na podstawie niniejszego paragrafu może nastąpić jedynie w Dniu Płatności Odsetek. 8.6 W przypadku, gdy do zaliczenia obligacji do instrumentów w Tier II Emitenta będzie wymagana zgoda organu administracji publicznej lub organu Unii Europejskiej, i taka zgoda nie zostanie uzyskana w terminie pięciu miesięcy od Dnia Emisji, Emitent będzie mógł wykupić obligacje w Dniu Płatności Odsetek przypadającym sześć miesięcy po Dniu Emisji. ##
Emitentem jest Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie. Seria prawna R ma ISIN PLBIG0000453 i oznaczenie Catalyst MIL1227.
Niniejszy dokument stanowi warunki emisji obligacji (Warunki Emisji), których szczegółowe parametry zostały określone w suplemencie emisyjnym załączonym jako Załącznik 1 (Suplement Emisyjny), emitowanych w ramach Trzeciego Programu Emisji Obligacji o wartości do 2.000.000.000 PLN (lub równowartości tej kwoty w EUR, USD lub CHF) przez Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186, posiadający numer REGON: 001379728, numer NIP: 526-021-29-31, o kapitale zakładowym w wysokości 1.213.116.777 PLN, opłaconym w całości, posiadający stronę internetową www.bankmillennium.pl (Emitent).
1. Miejsce i data sporządzenia Warunków Emisji: Warszawa, 28 listopada 2017 r. 2. Podstawa prawna i tryb emisji: Art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach, uchwała zarządu Emitenta nr 31/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r., uchwała zarządu Emitenta nr 46/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwała rady nadzorczej Emitenta nr 6/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., uchwała rady nadzorczej Emitenta nr 6/2016 z dnia 6 maja 2016 r. oraz uchwała zarządu Emitenta nr 122/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. 3. Seria: R 4. Maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia: 1.400 5. Wartość nominalna jednej obligacji: 500.000 PLN 6. Maksymalna łączna wartość nominalna obligacji proponowanych do nabycia: 700.000.000 PLN 7. Cena emisyjna: 500.000 PLN 8. Próg emisji: Nie dotyczy 9. Dzień Emisji: 7 grudnia 2017 r. 10. Dzień Wykupu: 7 grudnia 2027 r. 11. Dzień Wcześniejszego Wykupu: 8 grudnia 2022 r.
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Nie można ustalić podstawowych przepływów tej serii. Poniższe braki lub konflikty wymagają rozstrzygnięcia przed obliczeniem scenariusza.
1. Miejsce i data sporządzenia Warunków Emisji: Warszawa, 28 listopada 2017 r. 2. Podstawa prawna i tryb emisji: Art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach, uchwała zarządu Emitenta nr 31/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r., uchwała zarządu Emitenta nr 46/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwała rady nadzorczej Emitenta nr 6/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., uchwała rady nadzorczej Emitenta nr 6/2016 z dnia 6 maja 2016 r. oraz uchwała zarządu Emitenta nr 122/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. 3. Seria: R 4. Maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia: 1.400 5. Wartość nominalna jednej obligacji: 500.000 PLN 6. Maksymalna łączna wartość nominalna obligacji proponowanych do nabycia: 700.000.000 PLN 7. Cena emisyjna: 500.000 PLN 8. Próg emisji: Nie dotyczy 9. Dzień Emisji: 7 grudnia 2017 r. 10. Dzień Wykupu: 7 grudnia 2027 r. 11. Dzień Wcześniejszego Wykupu: 8 grudnia 2022 r.
(b) W każdym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej Emitent ustali wysokość Stopy Bazowej. W przypadku kiedy stawka WIBOR jest dostępna Stopa Bazowa będzie równa stawce WIBOR. W przeciwnym przypadku (zgodnie z pkt. (c) poniżej) Emitent zwróci się do Banków Referencyjnych o wskazanie stóp procentowych dla depozytów w PLN o długości wskazanej w Suplemencie Emisyjnym, oferowanych przez nie na rynku międzybankowym innym bankom w danym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej. (c) Jeżeli WIBOR nie jest dostępny i Emitent uzyskał stopy procentowe oferowane przez co najmniej dwa Banki Referencyjne, Stopa Bazowa będzie równa średniej arytmetycznej (zaokrąglonej do drugiego miejsca po przecinku, przy czym 0,005 lub więcej zaokrągla się w górę) stóp procentowych zaoferowanych przez Banki Referencyjne. (d) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie dla danego Okresu Odsetkowego stopy procentowej w sposób wskazany w pkt. (b) i (c) powyżej, stopa procentowa w tym Okresie Odsetkowym zostanie ustalona w oparciu o ostatni dostępny WIBOR.
Kwota odsetek od jednej obligacji zostanie obliczona po ustaleniu zmiennej stopy procentowej, poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej obligacji przez zmienną stopę procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę).
Okres Odsetkowy oznacza okres od wskazanego w Suplemencie Emisyjnym dnia rozpoczęcia naliczenia odsetek (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni okres odsetkowy może mieć inną długość ze względu na natychmiastowy lub wcześniejszy wykup obligacji.
(a) wierzytelność z tytułu wykupu obligacji może zostać zaliczona na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji; (b) jeżeli dzień płatności z tytułu obligacji przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność na rzecz obligatariusza nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu. W takim wypadku obligatariuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie w dokonaniu płatności; oraz (c) z zastrzeżeniem pkt. (a), płatności świadczeń z tytułu obligacji będą dokonywane bez potrącenia jakichkolwiek wierzytelności Emitenta z wierzytelnościami obligatariuszy.
Obligacje zostały wyemitowane w dniu 7 grudnia 2017 r. W dniu 22 grudnia 2017 r. KNF udzieliła zgody na zakwalifikowanie Obligacji jako instrumentów w Tier II Emitenta.
1. Miejsce i data sporządzenia Warunków Emisji: Warszawa, 28 listopada 2017 r. 2. Podstawa prawna i tryb emisji: Art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach, uchwała zarządu Emitenta nr 31/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r., uchwała zarządu Emitenta nr 46/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., uchwała rady nadzorczej Emitenta nr 6/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., uchwała rady nadzorczej Emitenta nr 6/2016 z dnia 6 maja 2016 r. oraz uchwała zarządu Emitenta nr 122/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. 3. Seria: R 4. Maksymalna liczba obligacji proponowanych do nabycia: 1.400 5. Wartość nominalna jednej obligacji: 500.000 PLN 6. Maksymalna łączna wartość nominalna obligacji proponowanych do nabycia: 700.000.000 PLN 7. Cena emisyjna: 500.000 PLN 8. Próg emisji: Nie dotyczy 9. Dzień Emisji: 7 grudnia 2017 r. 10. Dzień Wykupu: 7 grudnia 2027 r. 11. Dzień Wcześniejszego Wykupu: 8 grudnia 2022 r.
Nota potwierdza sądowe dochodzenie roszczeń przy niewykonaniu zobowiązań oraz stopę ustawową dla opóźnionych odsetek. Te środki ochrony nie ustalają przesłanek, kiedy inwestor może skutecznie zażądać wcześniejszego wykupu.
Wybrany dokument nie potwierdza konkretnej przesłanki żądania wcześniejszego wykupu przez inwestora ani jawnego wyłączenia tego prawa. Definitywna odpowiedź pozostaje wstrzymana.
Inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanych środków. W sytuacji, gdy Emitent nie wykona swoich zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligatariusze będą mieli możliwość dochodzenia roszczeń z Obligacji w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Istnieje jednak ryzyko, że majątek Emitenta nie będzie wystarczający na zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy w całości lub w części.
W przypadku opóźnienia w płatności odsetek wysokość stopy procentowej dla odsetek narastających po Dniu Płatności Odsetek (wliczając ten dzień), w którym miała nastąpić płatność odsetek, zostanie ustalona według stopy odsetek ustawowych.
Obligacje są niezabezpieczone. Kwota główna jest w pełni podporządkowana wierzycielom niepodporządkowanym. Zobowiązania mogą podlegać umorzeniu lub konwersji przez BFG.
Obligacje nie są zabezpieczone.
Obligacje są obligacjami podporządkowanymi. Należność z tytułu kwoty głównej obligacji jest w pełni podporządkowana należnościom wszystkich wierzycieli niepodporządkowanych Emitenta, a obligacje, po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego będą stanowić instrumenty w Tier II Emitenta w rozumieniu Rozporządzenia CRR.
Na podstawie Ustawy o BFG, zobowiązania Emitenta wynikające z obligacji mogą być przedmiotem umorzenia lub konwersji na warunkach i zasadach przewidzianych w Ustawie o BFG. Poprzez nabycie obligacji, każdy obligatariusz wyraża zgodę na uznanie skutków decyzji BFG o zastosowaniu w odniesieniu do obligacji instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań zgodnie z Ustawą o BFG.
Przy niewykonaniu zobowiązań nota opisuje egzekucję sądową; przy opóźnieniu odsetek po terminie płatności stosuje się stopę ustawową. Warunki przewidują też umorzenie lub konwersję przez BFG.
Inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanych środków. W sytuacji, gdy Emitent nie wykona swoich zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligatariusze będą mieli możliwość dochodzenia roszczeń z Obligacji w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. Istnieje jednak ryzyko, że majątek Emitenta nie będzie wystarczający na zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy w całości lub w części.
W przypadku opóźnienia w płatności odsetek wysokość stopy procentowej dla odsetek narastających po Dniu Płatności Odsetek (wliczając ten dzień), w którym miała nastąpić płatność odsetek, zostanie ustalona według stopy odsetek ustawowych.
Na podstawie Ustawy o BFG, zobowiązania Emitenta wynikające z obligacji mogą być przedmiotem umorzenia lub konwersji na warunkach i zasadach przewidzianych w Ustawie o BFG. Poprzez nabycie obligacji, każdy obligatariusz wyraża zgodę na uznanie skutków decyzji BFG o zastosowaniu w odniesieniu do obligacji instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań zgodnie z Ustawą o BFG.
| Seria | Kod ISIN | Nazwa skrócona Catalyst | Dzień Emisji | Dzień Wykupu | | --- | --- | --- | --- | --- | | R | PLBIG0000453 | MIL1227 | 7 grudnia 2017 r. | 7 grudnia 2027 r. |
Emitent nie określił formalnego celu emisji. Nota wskazuje, że obligacje wyemitowano w celu zaliczenia do Tier II emitenta.
Emitent nie określił celu emisji Obligacji.
Obligacje są obligacjami podporządkowanymi i zostały wyemitowane w celu zaliczenia ich do instrumentów w Tier II Emitenta. Zgodnie z art. 63(d) Rozporządzenia CRR należność z tytułu kwoty głównej Obligacji jest w pełni podporządkowana należnościom wszystkich wierzycieli niepodporządkowanych Emitenta. W związku z tym istnieje ryzyko, że w przypadku upadłości albo likwidacji Emitenta środki pozostałe po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli niepodporządkowanych Emitenta mogą być niewystarczające na zaspokojenie wierzytelności Obligatariuszy w całości lub w części.
Zawiadomienia dla obligatariuszy są publikowane na stronie emitenta, a informacja o stopie i kwocie odsetek na stronie ASO.
Wszelkie zawiadomienia kierowane do obligatariuszy będą umieszczane na stronie internetowej Emitenta lub każdej innej, która ją zastąpi.
Informacja o wysokości stopy procentowej i o kwocie odsetek zostanie zamieszczona na stronie internetowej ASO.
Istotne są podporządkowanie, BFG, regulacyjny lub podatkowy call oraz brak wyrównywania obowiązkowo pobranych podatków. Warunki pozwalają zaliczyć wierzytelność z wykupu na cenę nabycia nowej emisji. Uchwała nie ustanawia zgromadzenia obligatariuszy. Nota odnotowuje zgodę KNF na Tier II z 22 grudnia 2017.
To warunki i historyczne zdarzenie z noty; nie ocena aktualnego statusu.
Na podstawie Ustawy o BFG, zobowiązania Emitenta wynikające z obligacji mogą być przedmiotem umorzenia lub konwersji na warunkach i zasadach przewidzianych w Ustawie o BFG. Poprzez nabycie obligacji, każdy obligatariusz wyraża zgodę na uznanie skutków decyzji BFG o zastosowaniu w odniesieniu do obligacji instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań zgodnie z Ustawą o BFG.
8.2 Emitent może wykupić obligacje w Dniu Wcześniejszego Wykupu lub w dniu ustalonym zgodnie z par. 8.5 lub 8.6, po spełnieniu przesłanek dla takiego wcześniejszego wykupu obligacji, według wartości nominalnej obligacji powiększonej o odsetki naliczone do odpowiedniego dnia wcześniejszego wykupu obligacji (z wyłączeniem tego dnia). 8.3 Emitent zawiadomi obligatariuszy o wcześniejszym wykupie obligacji co najmniej piętnaście Dni Roboczych przed, odpowiednio, Dniem Wcześniejszego Wykupu lub dniem ustalonym zgodnie z par. 8.5 lub 8.6. 8.4 Emitent może podjąć decyzję o wykupie obligacji w Dniu Wcześniejszego Wykupu tylko po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego na wcześniejszy wykup obligacji, o ile taka zgoda będzie wymagana. 8.5 Jeżeli wejdą w życie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na mocy których: (a) nastąpiła zmiana w regulacyjnej klasyfikacji obligacji, która mogłaby spowodować wyłączenie obligacji z funduszy własnych Emitenta lub ich reklasyfikację jako formę funduszy własnych niższej jakości; lub (b) nastąpiła zmiana w mającym zastosowanie opodatkowaniu obligacji, Emitent, po uprzednim uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, o ile taka zgoda będzie wymagana, może podjąć decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji. Wcześniejszy wykup obligacji na podstawie niniejszego paragrafu może nastąpić jedynie w Dniu Płatności Odsetek. 8.6 W przypadku, gdy do zaliczenia obligacji do instrumentów w Tier II Emitenta będzie wymagana zgoda organu administracji publicznej lub organu Unii Europejskiej, i taka zgoda nie zostanie uzyskana w terminie pięciu miesięcy od Dnia Emisji, Emitent będzie mógł wykupić obligacje w Dniu Płatności Odsetek przypadającym sześć miesięcy po Dniu Emisji. ##
7.1 Wszelkie płatności z tytułu obligacji zostaną dokonane bez potrąceń lub odliczeń z tytułu lub na poczet obecnych lub przyszłych podatków lub jakiegokolwiek rodzaju należności publicznoprawnych wymierzonych lub nałożonych przez odpowiednie władze podatkowe lub w ich imieniu, chyba że potrącenia lub odliczenia tych podatków lub należności publicznoprawnych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Emitent nie będzie płacił kwot wyrównujących pobrane podatki lub należności publicznoprawne, jeżeli z jakąkolwiek płatnością z tytułu obligacji związany będzie obowiązek pobrania i zapłaty jakiegokolwiek podatku lub innej należności publicznoprawnej.
(a) wierzytelność z tytułu wykupu obligacji może zostać zaliczona na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji; (b) jeżeli dzień płatności z tytułu obligacji przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność na rzecz obligatariusza nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu. W takim wypadku obligatariuszowi nie będą przysługiwały odsetki za opóźnienie w dokonaniu płatności; oraz (c) z zastrzeżeniem pkt. (a), płatności świadczeń z tytułu obligacji będą dokonywane bez potrącenia jakichkolwiek wierzytelności Emitenta z wierzytelnościami obligatariuszy.
14) Zgromadzenia obligatariuszy nie ustanawia sie.
Obligacje zostały wyemitowane w dniu 7 grudnia 2017 r. W dniu 22 grudnia 2017 r. KNF udzieliła zgody na zakwalifikowanie Obligacji jako instrumentów w Tier II Emitenta.