Jaki jest nominał i waluta?
Nominał jednej obligacji: 500 000 PLN. Nota potwierdza wykonaną emisję 830 000 000 PLN.
Źródła i cytaty (2)
1. Zarząd Banku wyraża zgodę na wyemitowanie przez Bank, w ramach Trzeciego Programu Emisji Obligacji Banku, obligacji podporządkowanych serii W („Obligacje”), na następujących warunkach: 1) Obligacje będą emitowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach („Ustawa o Obligacjach”), uchwał Rady Nadzorczej Banku: nr 6/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r., nr 6/2016 z dnia 6 maja 2016 r., nr 32/2018 z dnia 25 lipca 2018 r., uchwał Zarządu Banku: nr 31/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r., nr 46/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., nr 78/2018 z dnia 18 lipca 2018 r. oraz niniejszej uchwały Zarządu Banku. 2) W ramach emisji Obligacji wyemitowanych zostanie do 1.660 Obligacji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 830.000.000 PLN. 3) Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 PLN. 4) Cena emisyjna każdej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej. 5) Obligacje zostaną wyemitowane w dniu 30 stycznia 2019 r. 6) Dzień wykupu Obligacji nastąpi 30 stycznia 2029 r., z zastrzeżeniem pkt. 7. 7) Format emisji: 10NC5 – Obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą prawo Bankowi do wykupu wszystkich Obligacji w dniu przypadającym po 5 latach od dnia emisji tj. w dniu 31 stycznia 2024 r., pod warunkiem otrzymania zgody Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”). 8) Okres odsetkowy wynosi 6 miesięcy. 9) Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, ustalanej w trzecim dniu roboczym przed rozpoczęciem każdego okresu odsetkowego, równej stawce WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych w PLN (WIBOR 6M), powiększonej o marżę w wysokości 2,30%. 10) Obligacje będą emitowane jako obligacje na okaziciela, nie mające formy dokumentu i będą w dniu emisji zarejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych („Depozyt”) prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”). 11) Obligacje zostaną zaoferowane w trybie określonym w art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach przez skierowanie propozycji ich nabycia do nie więcej niż 149 imiennie oznaczonych inwestorów. 12) Obligacje nie będą zabezpieczone. 13) Cel emisji Obligacji w rozumieniu art. 32 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie został określony. 14) Zgromadzenia obligatariuszy nie ustanawia się. 15) Progu emisji Obligacji nie określa się. 16) Z Obligacji wynikać będą wyłącznie świadczenia pieniężne.
Wartość nominalna wszystkich Obligacji, które obejmuje niniejsza nota informacyjna, wynosi 830.000.000 PLN.