MBK01PERP-K — obligacje MBANK: parametry i dokumenty

MBK01PERP-K — obligacje MBANK: parametry i dokumenty — obligacje.io

Najważniejsze informacje

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Odsetki przypadają 6 czerwca i 6 grudnia każdego roku, po raz pierwszy 6 czerwca 2025 r., do wykupu. Okres zaczyna się wliczanym dniem faktycznej emisji, a kończy przed dniem płatności. Płatność w dzień wolny przesuwa się na następny dzień roboczy. Każdy kupon pozostaje podatny na anulowanie.

Źródła i cytaty (5)

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 172Cytat w oryginalnym języku dokumentu

9. Dni Płatności Odsetek: 6 czerwca oraz 6 grudnia każdego roku, przy czym: (i) pierwszy dzień płatności odsetek będzie przypadał 6 czerwca 2025 roku; oraz (ii) ostatni dzień płatności odsetek będzie przypadał w dacie wykupu;

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 149Cytat w oryginalnym języku dokumentu

''Okres Odsetkowy'' oznacza okres od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) lub, w przypadku ostatniego Okresu Odsetkowego, dnia wykupu Obligacji (nie wliczając tego dnia).

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 160Cytat w oryginalnym języku dokumentu

9.4 Jeżeli dzień płatności z tytułu Obligacji przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność na rzecz Obligatariusza nastąpi w najbliższym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub zwłokę lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 158Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(a) Kwota Odsetek od jednej Obligacji zostanie obliczona przez Emitenta po ustaleniu Stopy Procentowej, poprzez pomnożenie Aktualnej Wartości Nominalnej jednej Obligacji przez Stopę Procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę).

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 158Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(a) Emitent w drodze uchwały zarządu Emitenta, w każdym wypadku według swojego swobodnego uznania może zdecydować o anulowaniu płatności oraz umorzeniu całości lub części Kwoty Odsetek należnej w danym Dniu Płatności Odsetek. Uchwała zarządu Emitenta dotycząca anulowania płatności oraz umorzenia całości lub części Kwoty Odsetek może dotyczyć, w każdym wypadku według swobodnego uznania Emitenta, zarówno anulowania płatności oraz umorzenia całości lub części Kwoty Odsetek, która będzie należna w najbliższym Dniu Płatności Odsetek, jak i Kwot Odsetek, które będą należne w kolejnych Dniach Płatności Odsetek. Dla uniknięcia wątpliwości, wykonanie uprawnienia Emitenta do anulowania płatności oraz umorzenia całości lub części Kwoty Odsetek należnej w danym Dniu Płatności Odsetek może nastąpić także w sytuacji, gdy Emitent posiada Pozycje Podlegające Podziałowi oraz zgodnie z Obowiązującymi Regulacjami Bankowymi może dokonywać Wypłat.

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Call wszystkich obligacji w dniu odsetek od piątej rocznicy faktycznej emisji: uprzednia zgoda KNF i wymogi CRR dotyczące zastąpienia kapitału lub odpowiedniej nadwyżki. Zwykły call wymaga odtworzenia pierwotnego nominału. Call regulacyjny obejmuje brak zgody na AT1 w 120 dni, jej cofnięcie lub określoną zmianę klasyfikacji kapitałowej. Call podatkowy dotyczy określonej nieuniknionej zmiany obciążeń; wykup przed pięcioma latami wymaga dodatkowych warunków CRR. Trwający trigger lub niewypłacalność blokują call; wypłata obejmuje aktualny nominał i odsetki z uwzględnieniem ich anulowania.

Źródła i cytaty (8)

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 163Cytat w oryginalnym języku dokumentu

11.3 Wykup Obligacji jako opcja Emitenta (a) Pod warunkiem uzyskania przez Emitenta uprzedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli spełniony jest jeden z warunków, o których mowa w art. 78 ust. 1 Rozporządzenia CRR, tj.: (i) przed wykupem lub w chwili wykupu Obligacji, Emitent zastępuje Obligacje instrumentami Funduszy Własnych o tej samej lub wyższej jakości na warunkach, które są stabilne z punktu widzenia zdolności dochodowej Emitenta, lub (ii) Emitent wykazał w sposób zadowalający Komisję Nadzoru Finansowego, że po dokonaniu wykupu Obligacji Fundusze Własne i zobowiązania kwalifikowalne (w rozumieniu Rozporządzenia CRR) Emitenta przekroczyłyby wymogi określone w Rozporządzeniu CRR, Dyrektywie CRD i Dyrektywie BRRD o margines, który Komisja Nadzoru Finansowego uznaje za niezbędny, Emitent może wykupić niewykupione w danym czasie Obligacje w całości w jakimkolwiek Dniu Płatności Odsetek przypadającym nie wcześniej niż w piątą rocznicę Dnia Emisji. (b) Emitent może wykupić Obligacje na podstawie podpunktu (a) powyżej, wyłącznie, jeżeli Aktualna Wartość Nominalna Obligacji w danym Dniu 10286722168-v18 - 19 - 60-41075431

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Bez zabezpieczenia i gwarancji. AT1 podporządkowane: kategoria dziewiąta, równorzędne z odpowiednimi AT1, przed kapitałem kategorii dziesiątej, za kategoriami od pierwszej do ósmej. Wypłaty zależą od mechanizmu pokrycia strat.

Źródła i cytaty (6)

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 154Cytat w oryginalnym języku dokumentu

4.4 Obligacje nie są zabezpieczone ani objęte gwarancją. Z Obligacjami nie jest związane jakiekolwiek zobowiązanie Emitenta do ustanowienia (w tym po Dniu Emisji) jakichkolwiek zabezpieczeń.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 154Cytat w oryginalnym języku dokumentu

4.5 W przypadku upadłości, zobowiązania z tytułu Obligacji będą:

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 154Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(a) stanowić zobowiązania należące do kategorii dziewiątej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 9) Prawa Upadłościowego;

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 154

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Warunki obligacji

Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.

Emisja MBK01

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Pierwotny nominał: 500 000 PLN. Nota dokumentuje 3 000 obligacji objętych subskrypcją i warunkowym przydziałem, łącznie 1,5 mld PLN; nie potwierdza zakończonej rejestracji emisji. Nominał może podlegać obniżeniu.

Źródła i cytaty (4)

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 87Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 500 000 PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji wyniosła 500 000 PLN. 5. Wyniki subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 87Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Warunkowy przydział Obligacji, stanowiący przydział Obligacji w rozumieniu art. 43 ust. 3 Ustawy o Obligacjach, nastąpił w dniu 18 listopada 2024 r. Ostateczne warunki przydziału Obligacji zostaną spełnione w dniu rejestracji Obligacji w KDPW tj. w Dniu Emisji. Prawa z Obligacji powstają po zarejestrowaniu w KDPW z chwilą zapisania ich po raz pierwszy na rachunkach papierów wartościowych. 5.3 Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 87Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Wartość nominalna wszystkich Obligacji, które obejmuje niniejsza Nota Informacyjna, wynosi 1.500.000.000 PLN. Liczba wszystkich Obligacji wynosi 3.000 sztuk. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 165Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(a) Jeżeli wystąpi Zdarzenie Inicjujące, w Dniu Obniżenia łączna Aktualna Wartość Nominalna Obligacji pozostająca do spłaty w Dniu Obniżenia zostanie zmniejszona o kwotę obliczoną zgodnie z punktem 12.1(b). Takie obniżenie skutkuje obniżeniem wszystkich następujących wartości: (i) należności Obligatariusza w przypadku niewypłacalności lub likwidacji Emitenta; (ii) kwoty, którą należy zapłacić w przypadku wykupu Obligacji (bez uszczerbku dla punktu 11.3(b)); oraz (iii) Kwoty Odsetek należnej z tytułu Obligacji w odniesieniu do jakiegokolwiek okresu do (ale z wyłączeniem) Dnia Obniżenia.

Jak ustala się oprocentowanie?

Początkowo 10,63% rocznie od faktycznej emisji do 6 grudnia 2029 r. bez tego dnia. Następnie reset co pięć lat: pięcioletnia stawka swapowa PLN oparta na WIBOR plus 6,00 p.p.; minimum całej stopy zero. ACT/365 od aktualnego nominału. Kupon może zostać anulowany bez kumulacji.

Nie ustalamy dzisiejszej fazy, fixingu ani aktualnego nominału.

Źródła i cytaty (10)

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 172Cytat w oryginalnym języku dokumentu

11. Stopa Procentowa przez okres od 10,63% w skali roku; Dnia Emisji (włącznie) do (ale z

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 173Cytat w oryginalnym języku dokumentu

12. Pierwszy Dzień Zmiany: 6 grudnia 2029 roku

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 155Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(a) Stopa Procentowa będzie równa: (i) przez każdy Okres Odsetkowy przypadający od Dnia Emisji (włącznie) do (ale z wyłączeniem) Pierwszego Dnia Zmiany stałej stopie procentowej w wysokości wskazanej w punkcie 11 Suplementu Emisyjnego; (ii) przez każdy Okres Odsetkowy przypadający w jakimkolwiek Okresie Zmienionej Stopy sumie Stopy Bazowej oraz Marży. (b) Wysokość Stopy Bazowej będzie ustalana w mającym zastosowanie Dniu Ustalenia Zmienionej Stopy przez Emitenta. (c) Gdy Stopa Bazowa nie może być ustalona w Dniu Ustalenia Zmienionej Stopy w związku z Ogłoszeniem Końca Publikacji dotyczącym WIBOR lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia dotyczący WIBOR, Stopa Bazowa zostanie obliczona przez Emitenta na podstawie punktu (d) lub (e) definicji Stopy Bazowej. 7.3 Ustalenie Wskaźnika Alternatywnego i Stawki Alternatywnej 10286722168-v18 - 11 - 60-41075431

Kiedy wypłacane są odsetki?

Źródła i cytaty (5)

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 172Cytat w oryginalnym języku dokumentu

9. Dni Płatności Odsetek: 6 czerwca oraz 6 grudnia każdego roku, przy czym: (i) pierwszy dzień płatności odsetek będzie przypadał 6 czerwca 2025 roku; oraz (ii) ostatni dzień płatności odsetek będzie przypadał w dacie wykupu;

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 149Cytat w oryginalnym języku dokumentu

''Okres Odsetkowy'' oznacza okres od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) lub, w przypadku ostatniego Okresu Odsetkowego, dnia wykupu Obligacji (nie wliczając tego dnia).

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 160

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Obligacje są wieczyste, bez planowego terminu wykupu. Ewentualny call wypłaca aktualny nominał i należne, nieanulowane odsetki; po obniżeniu nominał może zostać przywrócony tylko uznaniowo.

Źródła i cytaty (3)

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 162Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(a) Obligacje nie mają ustalonego terminu wykupu.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 163Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(d) W Dniu Płatności Odsetek, w którym nastąpi wykup Obligacji, Emitent zapłaci Obligatariuszom kwotę równą sumie: (i) Aktualnej Wartości Nominalnej Obligacji; oraz (ii) Kwoty Odsetek naliczonych od dnia rozpoczęcia Okresu Odsetkowego (włącznie) do dnia w wykupu Obligacji (bez tego dnia) z zastrzeżeniem punktu 7.5.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 167Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(a) Po dokonaniu obniżenia Aktualnej Wartości Nominalnej Obligacji na podstawie punktu 12.1, Emitent według własnego uznania może ponownie podwyższyć uprzednio obniżoną Aktualną Wartość Nominalną Obligacji, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń takiego podwyższenia (w tym w zakresie Maksymalnych Kwot do Podziału) wynikających z Obowiązujących Regulacji Bankowych, w tym wskazanych w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 241/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie funduszy własnych obowiązujących instytucje ("Rozporządzenie Delegowane 241/2014"). W szczególności maksymalną kwotę, o którą można podwyższyć Aktualną Wartość Nominalną Obligacji określa się zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Delegowanego 241/2014, z zastrzeżeniem, że na potrzeby ich zastosowania zysk Emitenta stanowi niższą z dwóch wartości: zysk jednostkowy Emitenta lub zysk skonsolidowany Emitenta.

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Źródła i cytaty (8)

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 163Cytat w oryginalnym języku dokumentu

11.3 Wykup Obligacji jako opcja Emitenta (a) Pod warunkiem uzyskania przez Emitenta uprzedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego, jeżeli spełniony jest jeden z warunków, o których mowa w art. 78 ust. 1 Rozporządzenia CRR, tj.: (i) przed wykupem lub w chwili wykupu Obligacji, Emitent zastępuje Obligacje instrumentami Funduszy Własnych o tej samej lub wyższej jakości na warunkach, które są stabilne z punktu widzenia zdolności dochodowej Emitenta, lub (ii) Emitent wykazał w sposób zadowalający Komisję Nadzoru Finansowego, że po dokonaniu wykupu Obligacji Fundusze Własne i zobowiązania kwalifikowalne (w rozumieniu Rozporządzenia CRR) Emitenta przekroczyłyby wymogi określone w Rozporządzeniu CRR, Dyrektywie CRD i Dyrektywie BRRD o margines, który Komisja Nadzoru Finansowego uznaje za niezbędny, Emitent może wykupić niewykupione w danym czasie Obligacje w całości w jakimkolwiek Dniu Płatności Odsetek przypadającym nie wcześniej niż w piątą rocznicę Dnia Emisji. (b) Emitent może wykupić Obligacje na podstawie podpunktu (a) powyżej, wyłącznie, jeżeli Aktualna Wartość Nominalna Obligacji w danym Dniu 10286722168-v18 - 19 - 60-41075431

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Emitentem według dokumentu jest mBank S.A. Seria prawna MBK01, ISIN PLBRE0005227.

Źródła i cytaty (2)

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 4Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nazwa (firma): mBank S.A.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 86Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obligacje stanowią obligacje kapitałowe w rozumieniu Ustawy o Obligacjach emitowane przez Emitenta w celu ich zakwalifikowania do Funduszy Własnych Emitenta jako Instrumenty AT1 zgodnie z art. 52 Rozporządzenia CRR. Obligacje są niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela, bez określonego terminu wykupu i nie mają formy dokumentu. W przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego określonego w Warunkach Emisji Emitent dokona umorzenia Obligacji w zakresie i na zasadach opisanych w Warunkach Emisji. Obligacje mogą być obejmowane lub nabywane wyłącznie przez podmioty wymienione w art. 3 pkt 39b lit. a-m Ustawy o Obrocie. Obligacje nie stanowią obligacji kapitałowych podlegających zamianie na akcje emitenta w przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego, o których mowa w art. 27k ust. 1 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. Obligacje zostały wyemitowane na podstawie: a) art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach; b) uchwały nr 129/2024 zarządu Emitenta z dnia 3 września 2024 r.; oraz c) uchwały nr 33/24 rady nadzorczej Emitenta z dnia 18 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji kapitałowych, które mają spełniać warunki zakwalifikowania jako instrumenty dodatkowe w Tier 1. Niniejsza Nota Informacyjna obejmuje następujące Obligacje: Nazwa skrócona Seria Kod ISIN ASO GPW Dzień Emisji MBK01 PLBRE0005227 MBK01PERP-K 6 grudnia 2024 r.

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 164Cytat w oryginalnym języku dokumentu

11.4 Wykup Obligacji z przyczyn regulacyjnych (a) Zamiarem Emitenta jest wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na zaliczenie środków z emisji Obligacji do Funduszy Własnych Emitenta zgodnie z art. 52 Rozporządzenia CRR oraz art. 127 Prawa Bankowego. Jeżeli w ciągu 120 dni od Dnia Emisji Emitent nie uzyska od Komisji Nadzoru Finansowego takiej zgody lub jeżeli taka zgoda zostanie w późniejszym czasie cofnięta przez Komisję Nadzoru Finansowego, Emitent może wykupić Obligacje w całości w jakimkolwiek Dniu Płatności Odsetek przypadającym po odpowiednio upływie terminu na uzyskanie zgody lub cofnięciu zgody. (b) Po uzyskaniu uprzedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego i spełnieniu jednego z warunków wskazanych w punkcie 11.3(a) powyżej, Emitent może wykupić Obligacje w całości w jakimkolwiek Dniu Płatności Odsetek, jeżeli nastąpiła zmiana klasyfikacji Obligacji na potrzeby wymogów kapitałowych w taki sposób, że: (i) Obligacje nie mogą być lub nie mogą być już dłużej zaliczone do Funduszy Własnych Emitenta zgodnie z Rozporządzeniem CRR; lub (ii) nastąpiło przeklasyfikowanie Obligacji do niższej jakości składników Funduszy Własnych zgodnie z Rozporządzeniem CRR (w każdym przypadku, w następstwie zdarzenia innego niż (i) obniżenie Aktualnej Wartości Nominalnej Obligacji zgodnie z punktem 12 lub (ii) dyskrecjonalna decyzja Emitenta o przeklasyfikowaniu Obligacji). Dodatkowo, w przypadku Obligacji, które podlegałyby wykupowi na podstawie tego punktu 11.4(b) przed upływem 5 lat od Dnia Emisji, spełnione muszą być warunki, o których mowa w art. 78 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia CRR.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 164Cytat w oryginalnym języku dokumentu

11.4 Wykup Obligacji z przyczyn regulacyjnych (a) Zamiarem Emitenta jest wystąpienie do Komisji Nadzoru Finansowego o zgodę na zaliczenie środków z emisji Obligacji do Funduszy Własnych Emitenta zgodnie z art. 52 Rozporządzenia CRR oraz art. 127 Prawa Bankowego. Jeżeli w ciągu 120 dni od Dnia Emisji Emitent nie uzyska od Komisji Nadzoru Finansowego takiej zgody lub jeżeli taka zgoda zostanie w późniejszym czasie cofnięta przez Komisję Nadzoru Finansowego, Emitent może wykupić Obligacje w całości w jakimkolwiek Dniu Płatności Odsetek przypadającym po odpowiednio upływie terminu na uzyskanie zgody lub cofnięciu zgody. (b) Po uzyskaniu uprzedniej zgody Komisji Nadzoru Finansowego i spełnieniu jednego z warunków wskazanych w punkcie 11.3(a) powyżej, Emitent może wykupić Obligacje w całości w jakimkolwiek Dniu Płatności Odsetek, jeżeli nastąpiła zmiana klasyfikacji Obligacji na potrzeby wymogów kapitałowych w taki sposób, że: (i) Obligacje nie mogą być lub nie mogą być już dłużej zaliczone do Funduszy Własnych Emitenta zgodnie z Rozporządzeniem CRR; lub (ii) nastąpiło przeklasyfikowanie Obligacji do niższej jakości składników Funduszy Własnych zgodnie z Rozporządzeniem CRR (w każdym przypadku, w następstwie zdarzenia innego niż (i) obniżenie Aktualnej Wartości Nominalnej Obligacji zgodnie z punktem 12 lub (ii) dyskrecjonalna decyzja Emitenta o przeklasyfikowaniu Obligacji). Dodatkowo, w przypadku Obligacji, które podlegałyby wykupowi na podstawie tego punktu 11.4(b) przed upływem 5 lat od Dnia Emisji, spełnione muszą być warunki, o których mowa w art. 78 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia CRR.

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Źródła i cytaty (6)

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 154Cytat w oryginalnym języku dokumentu

4.4 Obligacje nie są zabezpieczone ani objęte gwarancją. Z Obligacjami nie jest związane jakiekolwiek zobowiązanie Emitenta do ustanowienia (w tym po Dniu Emisji) jakichkolwiek zabezpieczeń.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 154Cytat w oryginalnym języku dokumentu

4.5 W przypadku upadłości, zobowiązania z tytułu Obligacji będą:

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 154Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(a) stanowić zobowiązania należące do kategorii dziewiątej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 9) Prawa Upadłościowego;

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 154Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(b) równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie, względem zobowiązań wynikających z innych Instrumentów AT1 oraz względem zobowiązań, które na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego będą uznawane za równe względem zobowiązań wynikających z Obligacji;

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 154Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(c) posiadały wyższe pierwszeństwo zaspokojenia niż zobowiązania należące do kategorii dziesiątej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 10) Prawa Upadłościowego oraz wszystkie inne przyszłe lub obecne zobowiązania, które zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa posiadają niższe pierwszeństwo zaspokojenia niż Instrumenty AT1; oraz

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 155Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(d) posiadały niższe pierwszeństwo zaspokojenia niż zobowiązania należące do kategorii od pierwszej do ósmej, o których mowa w art. 440 ust. 2 pkt 1-8) Prawa Upadłościowego oraz wszystkie inne przyszłe lub obecne zobowiązania, które zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa posiadają wyższe pierwszeństwo zaspokojenia niż Instrumenty AT1.

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Upadłość powoduje natychmiastową wymagalność. Likwidacja daje opisane prawo zawiadomienia. Anulowanie kuponu zgodnie z warunkami nie stanowi naruszenia; zastosowanie BFG nie przyspiesza wykupu. Ogólne środki za naruszenie warunków są wyłączone.

Źródła i cytaty (6)

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 162Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(c) Dla uniknięcia wątpliwości, Obligatariuszom nie przysługuje prawo do żądania wykupu Obligacji lub jakiekolwiek inne środki zaradcze lub sankcje wobec Emitenta z tytułu naruszenia niniejszych Warunków Emisji.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 170Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.1 W przypadku wydania przez właściwy sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości Emitenta, wierzytelności z tytułu Obligacji stają się natychmiastowo wymagalne na podstawie Ustawy o Obligacjach.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 170Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.2 W przypadku otwarcia likwidacji Emitenta zgodnie z Prawem Bankowym, każdy Obligatariusz może zgodnie z punktem 15.2 zawiadomić Emitenta, że jego wierzytelności z tytułu Obligacji stały się wymagalne zgodnie z Ustawą o Obligacjach i powinny zostać spłacone przez Emitenta zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa (w szczególności, pod warunkiem zgłoszenia wierzytelności w terminie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych, o ile ma zastosowanie) lub procedurami likwidacyjnymi określonymi lub zatwierdzonymi przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jeżeli wierzytelności nie zostaną zgłoszone w terminie określonym w Kodeksie Spółek Handlowych, zobowiązania z Obligacji będą podlegały zaspokojeniu z majątku Emitenta jeszcze niepodzielonego pomiędzy akcjonariuszy Emitenta.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 159Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(f) Anulowanie płatności oraz umorzenie odpowiednio części lub całości Kwoty Odsetek na podstawie niniejszego punktu 7.5 nie będzie stanowiło przypadku niewykonania zobowiązania ani jakiegokolwiek innego naruszenia niniejszych Warunków Emisji oraz nie będzie uprawniać Obligatariuszy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidację Emitenta. Płatność odpowiednio całości lub części Kwoty Odsetek, w odniesieniu do której taka decyzja została podjęta, nie stanie się wymagalna w takim Dniu Płatności Odsetek. Wszelkie płatności odsetek, które zostały anulowane, nie zostaną dokonane w żadnym późniejszym terminie, a prawo Obligatariuszy do otrzymania Kwoty Odsetek za taki Okres Odsetkowy wygaśnie. W następstwie anulowania płatności oraz umorzenia odpowiednio części lub całości Kwoty Odsetek, Emitent nie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Obligatariuszy jakichkolwiek dodatkowych kwot lub odszkodowania.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 170Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.4 W celu uniknięcia wątpliwości, zastosowanie w stosunku do Emitenta na podstawie Ustawy o BFG, umorzenia lub konwersji zobowiązań lub jakiegokolwiek innego

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 171Cytat w oryginalnym języku dokumentu

instrumentu przymusowej restrukturyzacji nie stanowi podstawy do postawienia Obligacji w stan wymagalności lub do powstania jakichkolwiek innych roszczeń Obligatariusza względem Emitenta.

Na co przeznaczono środki z emisji?

Ogólne cele korporacyjne emitenta; instrument przeznaczony do kwalifikacji AT1, co wymaga właściwej zgody KNF.

Źródła i cytaty (2)

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 173Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14. Cel Emisji: Ogólne cele korporacyjne Emitenta.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 86Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obligacje stanowią obligacje kapitałowe w rozumieniu Ustawy o Obligacjach emitowane przez Emitenta w celu ich zakwalifikowania do Funduszy Własnych Emitenta jako Instrumenty AT1 zgodnie z art. 52 Rozporządzenia CRR. Obligacje są niezabezpieczonymi obligacjami na okaziciela, bez określonego terminu wykupu i nie mają formy dokumentu. W przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego określonego w Warunkach Emisji Emitent dokona umorzenia Obligacji w zakresie i na zasadach opisanych w Warunkach Emisji. Obligacje mogą być obejmowane lub nabywane wyłącznie przez podmioty wymienione w art. 3 pkt 39b lit. a-m Ustawy o Obrocie. Obligacje nie stanowią obligacji kapitałowych podlegających zamianie na akcje emitenta w przypadku wystąpienia zdarzenia inicjującego, o których mowa w art. 27k ust. 1 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. Obligacje zostały wyemitowane na podstawie: a) art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach; b) uchwały nr 129/2024 zarządu Emitenta z dnia 3 września 2024 r.; oraz c) uchwały nr 33/24 rady nadzorczej Emitenta z dnia 18 września 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji kapitałowych, które mają spełniać warunki zakwalifikowania jako instrumenty dodatkowe w Tier 1. Niniejsza Nota Informacyjna obejmuje następujące Obligacje: Nazwa skrócona Seria Kod ISIN ASO GPW Dzień Emisji MBK01 PLBRE0005227 MBK01PERP-K 6 grudnia 2024 r.

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?

Trigger CET1 poniżej 5,125% na poziomie jednostkowym lub skonsolidowanym powoduje czasowe obniżenie nominału, do minimum 0,01 PLN w mechanizmie umownym. Przywrócenie nominału jest uznaniowe, ograniczone zyskiem i MDA. Emitent może anulować kupon; anulowane odsetki nie kumulują się, a wypłaty są ograniczone pozycjami podlegającymi podziałowi i regulacjami. Gross-up dotyczy tylko odsetek i ma wyjątki oraz limit MDA; brak wyrównania FATCA. Odrębny mechanizm BFG może obniżyć nominał do zera. Nabywcy podlegają ograniczeniu do wskazanych ustawowych klientów profesjonalnych.

Źródła i cytaty (16)

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 153Cytat w oryginalnym języku dokumentu

''Zdarzenie Inicjujące'' oznacza zdarzenie, o którym mowa w art. 54 punkt 1 lit. a) podpunkt (i) Rozporządzenia CRR, tj. spadek Wskaźnika Kapitału Podstawowego Tier 1 do poziomu (i) poniżej 5,125% liczonego na poziomie jednostkowym lub (ii) poniżej 5,125% liczonego na poziomie skonsolidowanym, przy czym, w każdym przypadku: (i) stwierdzenie wystąpienia zdarzenia inicjującego należy do Emitenta lub Komisji Nadzoru Finansowego i jest wiążące dla Obligatariuszy; oraz (ii) wystąpienie zdarzenia inicjującego może zostać stwierdzone w dowolnym momencie i może wystąpić wielokrotnie.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 165Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(b) Łączne obniżenie Aktualnej Wartości Nominalnej Obligacji pozostającej do spłaty w Dniu Obniżenia będzie, z zastrzeżeniem punktu 12.1(c), równe kwocie niezbędnej do powstania wystarczającego Kapitału Podstawowego Tier 1 tak aby Wskaźnik Kapitału Podstawowego Tier 1 został przywrócony do poziomu 5,125% po dokonaniu takiego umorzenia (i) liczonego zarówno w ujęciu jednostkowym jak i skonsolidowanym, oraz (ii) przy uwzględnieniu proporcjonalnego umorzenia lub konwersji (jeżeli ma zastosowanie) wszystkich innych Instrumentów AT1, które mają podlegać umorzeniu lub konwersji jednocześnie (lub zasadniczo jednocześnie) z Obligacjami zgodnie z przepisami, warunkami emisji i innymi postanowieniami umownymi mającymi zastosowanie do takich Instrumentów AT1 albo równe kwocie pełnej Aktualnej Wartości Nominalnej Obligacji. W zakresie w jakim umorzenie lub konwersja jakichkolwiek innych Instrumentów AT1 na potrzeby niniejszego punktu 12.1(b) nie jest, lub na dzień mającego zastosowania Dnia Obniżenia nie będzie, możliwa z jakiegokolwiek powodu w żaden sposób nie powinno to uniemożliwiać obniżenia Aktualnej Wartości Nominalnej Obligacji. Zamiast tego, w takim przypadku Aktualna Wartość Nominalna Obligacji zostanie obniżona o kwotę określoną powyżej, ale bez uwzględniania jakiegokolwiek Kapitału Podstawowego Tier 1, który miałby powstać wskutek umorzenia lub konwersji takich innych Instrumentów AT1, w zakresie w jakim nie jest możliwe ich umorzenie lub konwersja. Łączna wartość obniżenia określona zgodnie z niniejszym punktem 12 będzie miała zastosowanie do wszystkich Obligacji proporcjonalnie w oparciu o ich Aktualną Wartość Nominalną bezpośrednio przed Dniem Obniżenia.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 165Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(c) Łączna kwota obniżeń w odniesieniu do danej Obligacji nie może spowodować obniżenia Aktualnej Wartości Nominalnej Obligacji poniżej 0,01 PLN (jednego grosza).

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 167Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(a) Po dokonaniu obniżenia Aktualnej Wartości Nominalnej Obligacji na podstawie punktu 12.1, Emitent według własnego uznania może ponownie podwyższyć uprzednio obniżoną Aktualną Wartość Nominalną Obligacji, z zastrzeżeniem wszelkich ograniczeń takiego podwyższenia (w tym w zakresie Maksymalnych Kwot do Podziału) wynikających z Obowiązujących Regulacji Bankowych, w tym wskazanych w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 241/2014 z dnia 7 stycznia 2014 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących wymogów w zakresie funduszy własnych obowiązujących instytucje ("Rozporządzenie Delegowane 241/2014"). W szczególności maksymalną kwotę, o którą można podwyższyć Aktualną Wartość Nominalną Obligacji określa się zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Delegowanego 241/2014, z zastrzeżeniem, że na potrzeby ich zastosowania zysk Emitenta stanowi niższą z dwóch wartości: zysk jednostkowy Emitenta lub zysk skonsolidowany Emitenta.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 167Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(d) Aktualna Wartość Nominalna Obligacji po dokonaniu takiego odpowiedniego podwyższenia nie może przekraczać Wartości Nominalnej Obligacji z Dnia Emisji.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 158Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(a) Emitent w drodze uchwały zarządu Emitenta, w każdym wypadku według swojego swobodnego uznania może zdecydować o anulowaniu płatności oraz umorzeniu całości lub części Kwoty Odsetek należnej w danym Dniu Płatności Odsetek. Uchwała zarządu Emitenta dotycząca anulowania płatności oraz umorzenia całości lub części Kwoty Odsetek może dotyczyć, w każdym wypadku według swobodnego uznania Emitenta, zarówno anulowania płatności oraz umorzenia całości lub części Kwoty Odsetek, która będzie należna w najbliższym Dniu Płatności Odsetek, jak i Kwot Odsetek, które będą należne w kolejnych Dniach Płatności Odsetek. Dla uniknięcia wątpliwości, wykonanie uprawnienia Emitenta do anulowania płatności oraz umorzenia całości lub części Kwoty Odsetek należnej w danym Dniu Płatności Odsetek może nastąpić także w sytuacji, gdy Emitent posiada Pozycje Podlegające Podziałowi oraz zgodnie z Obowiązującymi Regulacjami Bankowymi może dokonywać Wypłat.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 158Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(b) Emitent jest obowiązany do dokonania anulowania płatności oraz umorzenia odpowiednio całości lub części Kwoty Odsetek, jeżeli Kwota Odsetek należnych w danym Dniu Płatności Odsetek łącznie z:

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 155Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Odsetki od każdej Obligacji naliczane są dla danego Okresu Odsetkowego i z zastrzeżeniem Punktu 7.5 płatne w każdym Dniu Płatności Odsetek. Wszelkie płatności Kwot Odsetek mogą być dokonywane wyłącznie z Pozycji Podlegających Podziałowi.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 159Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(c) Emitent dokona anulowania płatności oraz umorzy odpowiednio całość lub część Kwoty Odsetek należnych w danym Dniu Płatności Odsetek, jeżeli będzie to wymagane na podstawie Obowiązujących Regulacji Bankowych, w tym, między innymi:

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 159Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(f) Anulowanie płatności oraz umorzenie odpowiednio części lub całości Kwoty Odsetek na podstawie niniejszego punktu 7.5 nie będzie stanowiło przypadku niewykonania zobowiązania ani jakiegokolwiek innego naruszenia niniejszych Warunków Emisji oraz nie będzie uprawniać Obligatariuszy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub likwidację Emitenta. Płatność odpowiednio całości lub części Kwoty Odsetek, w odniesieniu do której taka decyzja została podjęta, nie stanie się wymagalna w takim Dniu Płatności Odsetek. Wszelkie płatności odsetek, które zostały anulowane, nie zostaną dokonane w żadnym późniejszym terminie, a prawo Obligatariuszy do otrzymania Kwoty Odsetek za taki Okres Odsetkowy wygaśnie. W następstwie anulowania płatności oraz umorzenia odpowiednio części lub całości Kwoty Odsetek, Emitent nie będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Obligatariuszy jakichkolwiek dodatkowych kwot lub odszkodowania.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 161Cytat w oryginalnym języku dokumentu

10.1 Wszelkie spłaty kapitału i/lub odsetek przez Emitenta lub podmiot działający na jego rzecz w odniesieniu do Obligacji zostaną dokonane bez potrąceń lub odliczeń z tytułu lub na poczet obecnych lub przyszłych podatków lub jakichkolwiek innych należności publicznoprawnych ("Podatki") nakładanych, pobieranych, potrącanych, wstrzymywanych lub oszacowanych przez Polskę lub jakąkolwiek jej jednostkę podziału politycznego lub jakąkolwiek jej jednostkę samorządu terytorialnego lub jakikolwiek jej organ lub jakąkolwiek jej agencję uprawnione do nakładania podatków, chyba że takie potrącenie lub odliczenie jest wymagane przez prawo. W takim przypadku Emitent zapłaci takie dodatkowe kwoty ("Dodatkowe Kwoty") w odniesieniu do Kwoty Odsetek (ale, dla uniknięcia wątpliwości, nie w odniesieniu do spłaty kapitału) w wyniku czego Obligatariusze otrzymają takie kwoty jakie zostałyby przez nich otrzymane, gdyby takie potrącenie nie było wymagane, z zastrzeżeniem, że Dodatkowe Kwoty nie będą płatne w odniesieniu do jakichkolwiek Obligacji:

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 162Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(v) Osoba fizyczna będąca polskim rezydentem: Obligatariuszowi, który jest zobowiązany do zapłaty takich Podatków, ponieważ taki Obligatariusz jest osobą fizyczną będącą polskim rezydentem.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 162Cytat w oryginalnym języku dokumentu

10.2 Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszych Warunków Emisji, wszelkie kwoty wypłacane przez Emitenta lub podmiot działający na jego rzecz w odniesieniu do Obligacji będą wypłacane w kwocie netto pomniejszonej o wszelkie odliczenia lub potrącenia nałożone lub wymagane przez Sekcje od 1471 do 1474 amerykańskiego Kodeksu Podatkowego z 1986 roku, z późniejszymi zmianami (lub jakiekolwiek wynikające z nich regulacje lub ich oficjalne interpretacje) lub nałożone w inny sposób na mocy jakiejkolwiek umowy międzyrządowej lub przepisów wykonawczych przyjętych przez inną jurysdykcję, w związku z tymi postanowieniami lub na mocy jakiejkolwiek umowy z amerykańskim Urzędem Skarbowym ("Potrącenie FATCA"). Ani Emitent, ani żadna inna osoba nie będzie zobowiązana do zapłaty Dodatkowych Kwot ani do zwolnienia Obligatariusza z odpowiedzialności w inny sposób z tytułu jakiegokolwiek Potrącenia FATCA.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 162Cytat w oryginalnym języku dokumentu

10.4 W każdym przypadku Dodatkowe Kwoty będą płatne tylko i w zakresie w jakim Emitent ma wystarczające Pozycje Podlegające Podziałowi i taka płatność nie spowodowuje przekroczenia Maksymalnej Kwoty do Podziału mającej zastosowanie do Emitenta (o ile taka jest), której obliczanie jest wymagane w danym czasie.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 48Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Zgodnie z art. 27c Ustawy o Obligacjach zawarcie umowy, której przedmiotem jest obligacja kapitałowa, oraz pośrednictwo w zawarciu takiej umowy jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy obejmującym lub nabywcą tej obligacji jest podmiot wymieniony w art. 3 pkt 39b lit. a-m Ustawy o Obrocie. W związku z tym krąg potencjalnych nabywców Obligacji na rynku wtórnym jest ograniczony do podmiotów wymienionych w art. 3 pkt 39b lit. a-m Ustawy o Obrocie. Tym samym istnieje ryzyko, że obrót Obligacjami będzie ograniczony z uwagi na niewielką liczbę lub brak podmiotów, które zgodnie z art. 27c Ustawy o Obligacjach mogą nabyć Obligacje na rynku wtórnym.

mbank-seria-mbk01.pdf · s. 57Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Równocześnie Emitent zwraca uwagę, że umorzenie, o którym mowa powyżej następuje na podstawie przepisów Ustawy o BFG i jest odrębnym mechanizmem niż ten, o którym mowa w Warunkach Emisji (por: Ryzyko związane z obniżeniem wartości nominalnej Obligacji). Umorzenie oraz obniżenie wartości nominalnej Obligacji na podstawie decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego może nastąpić niezależnie od Zdarzenia Inicjującego oraz może wiązać się z obniżeniem wartości nominalnej Obligacji w całości, tj. do zera.

Parametry

Cena obligacji

MBANK· MBK01PERP-K

Parametry

Cena obligacji · MBK01PERP-K

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?