Jaki jest nominał i waluta?
Pierwotny nominał wynosi1000PLN. Końcowe warunki dopuszczają do120390obligacji, łącznie do120390000PLN. Jest to ustalony maksymalny rozmiar, nie potwierdzenie wykonanego rozrachunku ani dzisiejszego nominału po ewentualnych wcześniejszych wykupach.
Źródła i cytaty (8)
# 5. WARTOŚĆ NOMINALNA 5.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych, z zastrzeżeniem jej obniżenia zgodnie z Warunkami Emisji.
6.1. W ramach Emisji emitowanych jest do 120.390 (sto dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 złotych i łącznej wartości nominalnej do 120.390.000,00 (sto dwadzieścia milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych.
IV. DANE O OBLIGACJACH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 4.1. Cel emisji Po odliczeniu Kosztów Emisji środki z Emisji zostaną wykorzystane na finansowanie działalności deweloperskiej i refinansowanie zadłużenia finansowego. Wszystkie informacje o bieżącej działalności oraz realizacji działań operacyjnych Emitenta są publikowane jako raporty bieżące na stronie internetowej www.cordiapolska.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie” lub innej, która ją zastąpi. 4.2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych Obligacje są obligacjami na okaziciela, niezabezpieczonymi, o oprocentowaniu zmiennym oraz nie posiadają formy dokumentu w rozumieniu art. 8 ust 1 Ustawy o obligacjach. Emisja Obligacji jest realizowana na podstawie: • art. 2 pkt 1 lit. a) i art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach; • Uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie emisji obligacji serii B. Obligacje emitowane są w trybie oferty publicznej przewidzianym w art. 33 pkt. 1 Ustawy o Obligacjach, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a, b lub d Rozporządzenia prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego. 4.3. Wielkość emisji W ramach serii B Emitent wyemitował do 120.390 (sto dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 120.390 (sto dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt). Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną zaprezentowane przez Emitenta w raporcie bieżącym opublikowanym po dokonanym ostatecznym przydziale Obligacji. 4.4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). 4.5. Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Zdarzenie Obligacje Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji 22 maja 2024 r.- 7 czerwca 2024 r. Data przydziału Obligacji 18 czerwca 2024 r. Liczba Obligacji objętych subskrypcją 120 390 Stopy redukcji w poszczególnych transzach nie dotyczy Liczba Obligacji, które zostały przydzielone 120 390 S t r o n a | 21
Ceny po jakiej Obligacje były obejmowane 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje 138 Liczba osób, którym przydzielono Obligacje 138 Informacji czy osoby, którym przydzielono Tak, Emitent przydzielił 7603 Obligacji na rzecz podmiotów Obligacje w ramach przeprowadzonej powiązanych z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Nie dotyczy. Obligacje w ramach wykonywania umów o subemisję Łączne określenie wysokości kosztów, które Łączne koszty wyniosły […] PLN. Na koszty emisji składają zostały zaliczone do kosztów emisji, się koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz ze wskazaniem wysokości kosztów według koszty przygotowania niniejszego dokumentu. ich tytułów Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach Koszty Emitenta związane z oferowaniem Obligacji są rachunkowych i sposobem ich ujęcia w rozliczane w czasie przez okres do dnia wykupu Obligacji. sprawozdaniu finansowym emitenta Zostało skierowanych 180 ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia prospektowego Zostało skierowanych 149 ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia prospektowego. W okresie 12 miesięcy poprzedzającym ofertę obligacji serii B niemiały miejsce inne oferty obligacji przeprowadzone na podstawie tego wyjątku. Zostało skierowanych 0 ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. d Rozporządzenia prospektowego. Wstępna alokacja Obligacji ma charakter warunkowy, tzn. nastąpi pod warunkiem rejestracji obligacji serii B w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną potwierdzone przez Emitenta w raporcie bieżącym opublikowanym po Dniu Emisji. 4.6. Wykup Obligacji Wykup Obligacji nastąpi w dniu 18 grudnia 2027 r. („Dzień Wykupu"), z zastrzeżeniem pkt. 12.2. Warunków Emisji. Szczegółowe informacje dotyczące wykupu Obligacji zostały opisane w pkt 12 Warunków Emisji Obligacji, stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej (pkt. 5.4 Noty Informacyjnej). Wykup w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu, o którym mowa w pkt 4.6.1. i 4.6.2. Noty Informacyjnej, zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Obligacji, na których zapisane będą Obligacje. S t r o n a | 22
CORDIA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI # UCHWAŁA NR 1 # zarządu spółki pod firmą # Cordia Polska Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością # z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku ws. ustalenia ostatecznej maksymalnej liczby oferowanych obligacji, wysokości marży oraz ustalenia ostatecznego tekstu warunków emisji obligacji serii B # § 1. Zarząd spółki działającej pod firmą Cordia Polska Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000878637, REGON: 387990215, NIP: 7011014564, kapitał zakładowy: 288.750,00 PLN (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100) („Spółka”) w związku z zakończoną subskrypcją obligacji serii B („Obligacje”), stosownie do zapisów propozycji nabycia Obligacji w związku z pkt. 1.23 i 6.1 warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji Obligacji”) niniejszym ustala ostateczną wysokość marży oraz liczbę emitowanych obligacji: 1) marża: 4,50 punktów procentowych 2) wielkość emisji (liczba emitowanych obligacji): 120.390 (sto dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) sztuk # § 2. 1. W pozostałym zakresie Warunki Emisji Obligacji pozostają bez zmian. 2. Upoważnia się prokurentów Wojciecha Kalisiaka i Dariusza Gapskiego i do przyjęcia tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji uwzględniającego ostateczną wysokość marży i wielkość emisji. 3. Upoważnia się Michael / Ström Dom Maklerski S.A. do przekazania subskrybentom, na rzecz których dokonany zostanie przydział Obligacji tekstu jednolitego Warunków Emisji Obligacji, o którym mowa w ust. 2. 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęci Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie, wszystkimi (dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się. W związku z powyższym Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta. Ad pkt 6. porządku obrad: Zarząd Spółki podjął uchwałę o następującej treści: 2 / 4 Strona | 62
CORDIA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI # UCHWAŁA NR 2 zarządu spółki pod firmą Cordia Polska Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 10 czerwca 2024 roku ws. wstępnej alokacji obligacji serii B # § 1. Zarząd spółki działającej pod firmą Cordia Polska Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000878637, REGON: 387990215, NIP: 7011014564, kapitał zakładowy: 288.750,00 PLN (dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych i 00/100) („Spółka”) w związku z zakończoną subskrypcją obligacji serii B („Obligacje”), podejmuje uchwałę następującej treści # § 2. 1. Zarządu Spółki postanawia dokonać wstępnej alokacji 120.390 (sto dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) sztuk Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 120.390.000,00 (sto dwadzieścia milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych, zgodnie z listą wstępnej alokacji, która zostanie ustalona przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pełniącą funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji („Firma Inwestycyjna”). 2. Obligacje zostają przydzielone pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w ramach emisji w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („Krajowy Depozyt”). Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta jednomyślnie, wszystkimi (dwoma) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się. W związku z powyższym Przewodniczący oświadczył, że uchwała została podjęta. Ad pkt 7. porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął posiedzenie Zarządu Spółki. 3 / 4 Strona | 63
CORDIA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 3.1.1. przyepisów Ustawy o Obligacjach, 3.1.2. Uchwaty Zaradu Emitenta nr 1 z dnia 17 maja 2024 r. w sprawie emisi obligacji seri B. # 4. CEL EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI OBLIGACJI 4.1. Po odliczeniu Kosztów Emisji środki z Emisji zostaną wykorzystane na finansowanie działalności deweloperskiej i refinansowanie zadłużenia finansowego. # 5. WARTOŚĆ NOMINALNA 5.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych, z zastrzeżeniem jej obniżenia zgodnie z Warunkami Emisji. # 6. WIELKOŚĆ EMISJI 6.1. W ramach Emisji emitowanych jest do 120.390 (sto dwadzieścia tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 złotych i łącznej wartości nominalnej do 120.390.000,00 (sto dwadzieścia milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy) złotych. # 7. PRÓG EMISJI 7.1. Próg emisji, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie został określony. # 8. TRYB EMISJI 8.1. Obligacje emitowane są w trybie przewidzianym w art. 33 pkt. 1 Ustawy o Obligacjach w zw. z art. 2 lit. d Rozporządzenia prospektowego, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a, b lub d Rozporządzenia prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego. 8.2. Obligacje będą rejestrowane w Depozycie w trybie rozrachunku transakcji nabycia Obligacji przez KDPW, na podstawie zestawienia zgodnych instrukcji rozrachunku wystawionych przez Agenta Technicznego oraz Podmioty Prowadzące Rachunek w sposób określony w § 5 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. # 9. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI I OBRÓT ZORGANIZOWANY 9.1. Obligacje są zbywalne. 9.2. Przenoszenie praw z Obligacji będzie następować zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie i Regulacjami KDPW. 9.3. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na Rynku ASO Catalyst. # 10. FORMA I ZAKRES ZABEZPIECZENIA. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA. 10.1. Zabezpieczenie Obligacji stanowi poręczenie w rozumieniu art. 876 K.C. udzielone przez Poręczyciela na rzecz Administratora Zabezpieczeń. 10.1.1. Poręczenie zostało udzielone w dniu 22 maja 2024 r. do sumy równej 125% łącznej wartości nominalnej emitowanych Obligacji tj. do kwoty 125.000.000 PLN (sto dwadzieścia pięć milionów złotych); w przypadku wyemitowania mniejszej liczby Obligacji niż wielkość emisji lub spadku łącznej aktualnej wartości nominalnej niewykupionych Obligacji kwota poręczenia może zostać zmniejszona do kwoty nie niższej niż 125% aktualnej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji, co nie będzie stanowić zmiany Warunków Emisji, a w przypadku wyemitowania większej liczby Obligacji kwota poręczenia zostanie powiększona w ten sposób, ażeby odpowiadała 125% aktualnej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji („Poręczenie”, „Umowa Poręczenia”); 10.1.2. Poręczenie zostało udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2028 r.; Strona | 69
CORDIA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 13.6. Przed dokonaniem czynnosci, ktora stanowilaby jegn z Podstaw Wczesniejszego Wykupu, powyzej, Emitent moze zwoć Zgromadzenie Obligatariuszy w celu podjecia uchwamy wyrażajęc zgodę na dokonanie takiej czynnosci. Po podjeciu uchwamy przy Zgromadzenie Obligatariuszy, dokonanie takiej czynnosci przy Emitenta nie bedzie stanowilo Podstawy Wczesniejszego Wykupu. 14. WCZESNIEJSZY WYKUP NA ZADANIE EMITENTA 14.1. Emitent jest uprawniony do wczesniejszego wykupu calosci lub czeci Obligacji, na koniec V i VI Okresu Odsetkowego, na nastepujacych zasadach: 14.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujc w takim zawiadomieniu Dzien Platnosci Odsetek, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu. 14.1.2. Dzien Wczesniejszego Wykupu要去 wyznaczony na Dzien Platnosci Odsetek, ktory przypada nie wczesnej niz po uplywie 30 (trzydziestu) dni od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu. 14.1.3. Z tytu wykonania Wczesniejszego Wykupu w Dniu Platnosci Odsetek za dany Okres Odsetkowy Emitent wyplac na rzech Obligatariuszy dodatkowo premie liczona od wartosci nominalnej Obligaci (Naleznosc Głowna lub czesc Naleznosci Głownej w przypadku, o ktorym mowa w pkt 14.1.5), bedacych przydmiotem danego Wczesniejsze Wykupu, zgodnie z ponizszym harmonogramem: - w Dniu Platnosci Odsetek za V Okres Odsetkowy - 0,50%, - w Dniu Platnosci Odsetek za VI Okres Odsetkowy - 0,25%. 14.1.4. Wykonanie przy Emitenta Wczesniejszego Wykupu nastapi zgodnie z Regulacjami KDPW. 14.1.5. Wczesniejszy wykup要去 rownik zostac zrealizowany poprzej obnizenie wartosci nominalnej Obligaci. 15. ODSETKI OD OBLIGACJI (OPROCENTOWANIE) 15.1. Płatność Odsetek 15.1.1. Obligacja są oprocentowane poźawszy od Dnia Emisji (z wylączeniem tego dnia). 15.1.2. Odsetki besteht platne z dofu, w Dniu Platnosci Odsetek. 15.1.3. Ježeli Dzien Platnosci Odsetek nie bedzie przypadał w Dniu Roboczym, Emitent zobowiazuju sie do zaplaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadajczym po tym Dniu Platnosci Odsetek. 15.2. Naliczanie Odsetek 15.2.1. Odsetki besteht naliczane za dany Okres Odsetkowy (zdefiniowany ponizej) od wartosci nominalnej Obligaci w danym czasie. 15.2.2. Odsetki od Obligaci naliczane beda w okresie od Dnia Emisji (z wylaczeniem tego dnia) do: (i) Dnia Wykupu (lacznie z tym dniem), albo (ii) Dnia Wczesniejszego Wykupu (lacznie z tym dniem). 15.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy Rozpoczyna sie w Dniu Emisji (z wylaczeniem tego dnia) i konczy 18 grudnia 2024 roku (lacznie z tym dniem). Kaźdy kolejny Okres Odsetkowy Rozpoczyna sie w dacie ostatniego dnia poprzedniago Okresu Odsetkowego (z wylaczeniem tego dnia) i konczy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego wskazanym w tabeli w pkt. 15.2.4 (lacznie z tym dniem). 15.2.4. Ustala sie nastepujace okresy odsetkowe ("Okresy Odsetkowe"), ktore Rozpoczynaja sie i konczsi w nastepujacych dniach wskazanych w ponizszej tabeli: Strona | 77