CAV0530 — obligacje CAVATINA HOLDING: parametry i dokumenty

CAV0530 — obligacje CAVATINA HOLDING: parametry i dokumenty — obligacje.io

Najważniejsze informacje

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Daty umownej płatności odsetek przypadają co pół roku: 5 maja i 5 listopada; rzeczywisty dzień może podlegać regule dnia roboczego.

Źródła i cytaty (1)

cavatina-seria-p2026a.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Ostatni dzień Okresy Odsetkowe Numer Pierwszy dzień Dzień danego Okresu Liczba dni Okresu Dzień Ustalenia danego Okresu Ustalenia Odsetkowego - w Okresie Odsetkowego Stopy Bazowej Odsetkowego Dzień Płatności Praw Odsetkowym Odsetek 1 28 kwietnia 05 maja 2026 r. 02 listopada 05 listopada 184 2026 r. 2026 r. 2026 r. 2 30 października 05 listopada 29 kwietnia 05 maja 2027 r. 181 2026 r. 2026 r. 2027 r. 3 28 kwietnia 05 maja 2027 r. 02 listopada 05 listopada 184 2027 r. 2027 r. 2027 r. 4 29 października 05 listopada 28 kwietnia 05 maja 2028 r. 182 2027 r. 2027 r. 2028 r. 5 27 kwietnia 05 maja 2028 r. 31 października 05 listopada 184 2028 r. 2028 r. 2028 r. 6 30 października 05 listopada 30 kwietnia 05 maja 2029 r. 181 2028 r. 2028 r. 2029 r. 7 27 kwietnia 05 maja 2029 r. 30 października 05 listopada 184 2029 r. 2029 r. 2029 r. 8 29 października 05 listopada 29 kwietnia 05 maja 2030 r. 181 2029 r. 2029 r. 2030 r. 3

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent może wykupić obligacje wcześniej na zasadach programu, z premią określoną w warunkach tej serii; prawo nie dowodzi, że wykup nastąpił.

Źródła i cytaty (2)

cavatina-seria-p2026a.pdf · s. 4Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Premia z tytułu Tak, w wysokości wskazanej poniżej: Wcześniejszego Premia Wykupu na żądanie Numer Okresu Odsetkowego, Emitenta: (% Należności Głównej albo % wykupowanej w którym następuje Wcześniejszy Wykup części Należności Głównej) 2 1,00% 3 0,75% 4 0,50% 5 - 8 0,00%

Cavatina Holding S.A. — V programme base prospectus · s. 176Cytat w oryginalnym języku dokumentu

11.4.1. Emitent ma prawo, ale nie obowiązek, wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji danej serii (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupywanych Obligacji danej serii) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji danej serii (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości nominalnej Obligacji danej serii, nieprowadzący do umorzenia wykupywanych Obligacji danej serii) przed Dniem Wykupu. W przypadku wykupu częściowego Emitent może skorzystać z ww. prawa wielokrotnie.

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Zobowiązania emitenta są niepodporządkowane, równe w ramach serii i zasadniczo równorzędne z innymi niezabezpieczonymi, niepodporządkowanymi długami emitenta, z ustawowymi wyjątkami. Warunki przewidują osobiste poręczenie Cavatina sp. z o.o.; sama obietnica ustanowienia nie dowodzi podpisania ani skuteczności egzekucji.

Wybrane dokumenty potwierdzają umowną obietnicę, nie niezależnie podpisany instrument dla tej serii.

Źródła i cytaty (3)

cavatina-seria-p2026a.pdf · s. 11Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obligacje stanowią nieodwołalne, niepodporządkowane i bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) równe względem wszystkich pozostałych, obecnych lub przyszłych, niezabezpieczonych rzeczowo i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta.

cavatina-seria-p2026a.pdf · s. 11Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Charakter i zakres zabezpieczenia oraz Podmiot Zabezpieczający wartościowe są Obligacje emitowane będą jako zabezpieczone. Zabezpieczeniem Obligacji będzie udzielone przez Podmiot objęte Zabezpieczający poręczenie za wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta z tytułu Obligacji. Poręczenie udzielone zabezpieczeniem? zostanie do maksymalnej wysokości równej 1 50% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Poręczenie udzielone zostanie na okres do dnia spełnienia w całości wszelkich świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu Obligacji, tj. do dnia 31 grudnia 2040 r. W celu dodatkowego zabezpieczenia dochodzenia zobowiązań pieniężnych Podmiotu Zabezpieczającego z tytułu udzielonego Poręczenia, Podmiot Zabezpieczający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do zobowiązań z tytułu Poręczenia, z całego majątku Podmiotu Zabezpieczającego do maksymalnej kwoty odpowiedzialności Podmiotu Zabezpieczającego z tytułu Poręczenia. Podmiotem Zabezpieczającym jest Cavatina sp. z o.o., ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000528885, posiadająca kod LEI: 2594004X5HCUFWBP9G55.

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Warunki obligacji

Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.

Emisja P2026A

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Nominał jednej obligacji wynosi 1 000 PLN.

Źródła i cytaty (1)

cavatina-seria-p2026a.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Waluta Obligacji: PLN Wartość Nominalna 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) jednej Obligacji:

Jak ustala się oprocentowanie?

Stopa jest zmienna: WIBOR 6M + bazowa marża 5,20 p.p. rocznie. Warunki przewidują dodatkowe 0,50 p.p. po przekroczeniu wskaźnika zadłużenia netto 0,60; powrót do stopy bazowej wymaga opublikowanego spadku wskaźnika i pisemnego wniosku emitenta. To reguła umowna, nie bieżący fixing ani potwierdzenie aktywnej marży.

Źródła i cytaty (4)

cavatina-seria-p2026a.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Stopa Bazowa dla WIBOR lub inny wskaźnik referencyjny, który może zastąpić WIBOR dla depozytów denominowanych Obligacji o zmiennym w PLN zgodnie z Podstawowymi Warunkami Emisji Obligacji dla depozytów 6-miesięcznych oprocentowaniu:

Cavatina Holding S.A. — P2026A final margin and offer-size notice · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2) ustaleniu dla oprocentowania Obligacji marży w wysokości 5,20 p.p. (pięć i dwadzieścia setnych punktu procentowego).

Cavatina Holding S.A. — V programme base prospectus · s. 179Cytat w oryginalnym języku dokumentu

13.4.3. Jeżeli według stanu na Dzień Ustalenia Stopy Procentowej dla danego Okresu Odsetkowego ostatnia opublikowana przez Emitenta wartość Wskaźnika Zadłużenia Netto będzie wyższa niż 0,60 (sześćdziesiąt setnych) (w zaokrągleniu do części setnych) Stopa Procentowa obowiązująca od takiego Okresu Odsetkowego zostanie podwyższona o 50 p.b.

Cavatina Holding S.A. — V programme base prospectus · s. 179

Kiedy wypłacane są odsetki?

Daty umownej płatności odsetek przypadają co pół roku: 5 maja i 5 listopada; rzeczywisty dzień może podlegać regule dnia roboczego.

Źródła i cytaty (1)

cavatina-seria-p2026a.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Ostatni dzień Okresy Odsetkowe Numer Pierwszy dzień Dzień danego Okresu Liczba dni Okresu Dzień Ustalenia danego Okresu Ustalenia Odsetkowego - w Okresie Odsetkowego Stopy Bazowej Odsetkowego Dzień Płatności Praw Odsetkowym Odsetek 1 28 kwietnia 05 maja 2026 r. 02 listopada 05 listopada 184 2026 r. 2026 r. 2026 r. 2 30 października 05 listopada 29 kwietnia 05 maja 2027 r. 181 2026 r. 2026 r. 2027 r. 3 28 kwietnia 05 maja 2027 r. 02 listopada 05 listopada 184 2027 r. 2027 r. 2027 r. 4 29 października 05 listopada 28 kwietnia 05 maja 2028 r. 182 2027 r. 2027 r. 2028 r. 5 27 kwietnia 05 maja 2028 r. 31 października 05 listopada 184 2028 r. 2028 r. 2028 r. 6 30 października 05 listopada 30 kwietnia 05 maja 2029 r. 181 2028 r. 2028 r. 2029 r. 7 27 kwietnia 05 maja 2029 r. 30 października 05 listopada 184 2029 r. 2029 r. 2029 r. 8 29 października 05 listopada 29 kwietnia 05 maja 2030 r. 181 2029 r. 2029 r. 2030 r. 3

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Termin końcowego wykupu to 5 maja 2030. Finalne warunki nie przewidują obowiązkowej amortyzacji; wcześniejszy wykup pozostaje możliwy.

Źródła i cytaty (2)

cavatina-seria-p2026a.pdf · s. 4Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Dzień Wykupu: 05 maja 2030 r.

cavatina-seria-p2026a.pdf · s. 4Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Dzień Wykupu: 05 maja 2030 r. Obowiązkowa Nie Amortyzacja:

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent może wykupić obligacje wcześniej na zasadach programu, z premią określoną w warunkach tej serii; prawo nie dowodzi, że wykup nastąpił.

Źródła i cytaty (2)

cavatina-seria-p2026a.pdf · s. 4Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Premia z tytułu Tak, w wysokości wskazanej poniżej: Wcześniejszego Premia Wykupu na żądanie Numer Okresu Odsetkowego, Emitenta: (% Należności Głównej albo % wykupowanej w którym następuje Wcześniejszy Wykup części Należności Głównej) 2 1,00% 3 0,75% 4 0,50% 5 - 8 0,00%

Cavatina Holding S.A. — V programme base prospectus · s. 176Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Emitentem obligacji serii P2026A (CAV0530) jest Cavatina Holding S.A.

Źródła i cytaty (2)

cavatina-seria-p2026a.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Oznaczenie serii: P2026A

cavatina-seria-p2026a.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Niniejszy dokument („Ostateczne Warunki Emisji”) określa ostateczne warunki emisji, w tym prawa i obowiązki Emitenta oraz Obligatariuszy, w odniesieniu do obligacji zwykłych na okaziciela serii P2026A („Obligacje”) emitowanych przez Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000690167, NIP: 6793154645, REGON: 368028192, o kapitale zakładowym w wysokości 330.538.442 PLN (trzysta trzydzieści milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote), wpłaconym w całości, dla której prowadzona jest strona internetowa pod adresem: www[.]cavatina[.]pl („Emitent”).

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Wybrane dokumenty potwierdzają umowną obietnicę, nie niezależnie podpisany instrument dla tej serii.

Źródła i cytaty (3)

cavatina-seria-p2026a.pdf · s. 11Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obligacje stanowią nieodwołalne, niepodporządkowane i bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) równe względem wszystkich pozostałych, obecnych lub przyszłych, niezabezpieczonych rzeczowo i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta.

cavatina-seria-p2026a.pdf · s. 11Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Charakter i zakres zabezpieczenia oraz Podmiot Zabezpieczający wartościowe są Obligacje emitowane będą jako zabezpieczone. Zabezpieczeniem Obligacji będzie udzielone przez Podmiot objęte Zabezpieczający poręczenie za wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta z tytułu Obligacji. Poręczenie udzielone zabezpieczeniem? zostanie do maksymalnej wysokości równej 1 50% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych Obligacji. Poręczenie udzielone zostanie na okres do dnia spełnienia w całości wszelkich świadczeń pieniężnych z tytułu Obligacji, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu Obligacji, tj. do dnia 31 grudnia 2040 r. W celu dodatkowego zabezpieczenia dochodzenia zobowiązań pieniężnych Podmiotu Zabezpieczającego z tytułu udzielonego Poręczenia, Podmiot Zabezpieczający złoży oświadczenie o poddaniu się egzekucji co do zobowiązań z tytułu Poręczenia, z całego majątku Podmiotu Zabezpieczającego do maksymalnej kwoty odpowiedzialności Podmiotu Zabezpieczającego z tytułu Poręczenia. Podmiotem Zabezpieczającym jest Cavatina sp. z o.o., ul. Wielicka 20, 30-552 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000528885, posiadająca kod LEI: 2594004X5HCUFWBP9G55.

Cavatina Holding S.A. — V programme base prospectus · s. 181Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.2. Zabezpieczeniem każdej serii Obligacji wyemitowanych w ramach Programu będzie udzielane przez Poręczyciela na rzecz Administratora Zabezpieczeń (odrębnie dla każdej serii Obligacji) poręczenie (w rozumieniu art. 876 Kodeksu Cywilnego) za wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta z tytułu Obligacji, w szczególności z tytułu Należności Głównej i Kwoty Odsetek, Premii, odsetek za opóźnienie, jak również kosztów związanych z dochodzeniem zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji danej serii („Poręczenia”),

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Naruszenie płatności, określone zdarzenia finansowe i inne przypadki wymienione w warunkach mogą uruchomić żądanie wcześniejszego wykupu. Nie oceniamy, czy któreś zdarzenie dziś występuje.

Źródła i cytaty (1)

Cavatina Holding S.A. — V programme base prospectus · s. 172Cytat w oryginalnym języku dokumentu

11.3.3. Inne przypadki Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza W przypadku, gdy wystąpi którekolwiek ze zdarzeń wskazanych poniżej („Przypadki Naruszenia”), każdy Obligatariusz może żądać wcześniejszego wykupu posiadanych przez niego Obligacji: a) Brak spłaty Zadłużenia Finansowego: i. jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Poręczyciela lub jakiegokolwiek Podmiotu Zależnego Poręczyciela, w łącznej wysokości równej co najmniej 10% Kapitałów Własnych Emitenta lub równowartości tej kwoty w innej walucie, stanie się wymagalne przed pierwotnie ustalonym terminem wymagalności na skutek naruszenia warunków umowy będącej podstawą takiego Zadłużenia Finansowego, zaś Poręczyciel lub odpowiednio Podmiot Zależny Poręczyciela, nie dokona spłaty takiego Zadłużenia Finansowego w terminie jego wymagalności lub po upływie dodatkowego ustalonego terminu do zapłaty lub w inny sposób nie usunie naruszenia, co skutkować będzie brakiem wymagalności Zadłużenia Finansowego; lub ii. w pierwotnym terminie wymagalności (lub po upływie dodatkowego ustalonego dla danego Zadłużenia Finansowego terminu do zapłaty), nie zostanie dokonana spłata jakiegokolwiek Zadłużenia Finansowego Poręczyciela lub Podmiotu Zależnego Poręczyciela, w łącznej wysokości równej co najmniej 10% Kapitałów Własnych Emitenta lub równowartości tej kwoty w innej walucie. b) Naruszenie Wskaźnika Zadłużenia Netto: Wskaźnik Zadłużenia Netto (w zaokrągleniu do części setnych) będzie wyższy niż 0,60 (sześćdziesiąt setnych).

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?

Poręczenie ma charakter osobisty, a odzysk zależy od majątku poręczyciela i procedury. Podwyżka kuponu o 0,50 p.p. jest warunkowa i pozostaje odrębna od marży bazowej.

Źródła i cytaty (3)

Cavatina Holding S.A. — V programme base prospectus · s. 25Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Poręczenia stanowić będą zabezpieczenia o charakterze osobistym, co oznacza, że Poręczyciel ponosić będzie odpowiedzialność za swoje zobowiązania z tytułu danego Poręczenia z całego swojego majątku, z zastrzeżeniem maksymalnej kwoty odpowiedzialności Poręczyciela równej 150% łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i nieumorzonych Obligacji danej serii. Poręczenia nie będą stanowić natomiast zabezpieczenia o charakterze rzeczowym, co oznacza, że w wyniku ich udzielenia nie będzie dochodzić do obciążenia jakichkolwiek rzeczy lub praw na rzecz Obligatariuszy.

Cavatina Holding S.A. — V programme base prospectus · s. 179Cytat w oryginalnym języku dokumentu

13.4.3. Jeżeli według stanu na Dzień Ustalenia Stopy Procentowej dla danego Okresu Odsetkowego ostatnia opublikowana przez Emitenta wartość Wskaźnika Zadłużenia Netto będzie wyższa niż 0,60 (sześćdziesiąt setnych) (w zaokrągleniu do części setnych) Stopa Procentowa obowiązująca od takiego Okresu Odsetkowego zostanie podwyższona o 50 p.b.

Cavatina Holding S.A. — V programme base prospectus · s. 179Cytat w oryginalnym języku dokumentu

13.4.4. Obniżenie wysokości Stopy Procentowej do pierwotnego poziomu (tj. do poziomu sprzed podwyższenia Stopy Procentowej zgodnie z pkt. 13.4.3 Podstawowych Warunków Emisji) nastąpi na pisemny wniosek Emitenta skierowany do Agenta Kalkulacyjnego pod warunkiem wystąpienia zdarzenia uprawniającego do obniżenia Stopy Procentowej, tj. publikacji przez Emitenta informacji o spadku wartości Wskaźnika Zadłużenia Netto do poziomu nieprzekraczającego 0,60 (sześćdziesiąt setnych) (w zaokrągleniu do części setnych) oraz złożenia takiego wniosku, najpóźniej w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej dla kolejnego Okresu Odsetkowego. Obniżona wysokość Stopy Procentowej obowiązuje począwszy od takiego kolejnego Okresu Odsetkowego, z zastrzeżeniem pkt. 13.4.3 Podstawowych Warunków Emisji.

Parametry

Cena obligacji

CAVATINA HOLDING· CAV0530

Parametry

Cena obligacji · CAV0530

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?