PRF0228 — obligacje PRAGMAGO: parametry i dokumenty — obligacje.io

PRAGMAGO· PRF0228

korporacyjna · EUR

Bieżące oprocentowanie: 6,98%; EURIBOR 3M + marża bazowa 4,50 p.p.
Wykup: 6 lut 2028
Nominał katalogowy (niepotwierdzony dla pojedynczej obligacji): 100 €
Narosłe odsetki: Brak dostępnej wartości z oficjalnego źródła

Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.

Parametry

ISIN: PLGFPRE00412
Bieżące oprocentowanie: 6,98%
Baza + marża: EURIBOR 3M + marża bazowa 4,50 p.p.
Wykup: 6 lut 2028
Nominał katalogowy (niepotwierdzony dla pojedynczej obligacji): 100 €
Narosłe odsetki: Brak dostępnej wartości z oficjalnego źródła
Typ: korporacyjna
Rynek: GPW RR
Kupon: zmienny
Wartość w obrocie: 5 000 000 €
Data emisji: —
Data uchwały: 27 lis 2024
Pierwsze notowanie

Cena obligacji · PRF0228

Wykres dostarcza TradingView. Dostępność danych zależy od obsługi tej serii przez dostawcę.

Najważniejsze informacje

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Odsetki są umownie kwartalne; tabela tej serii podaje m.in. daty 2025-02-06 i 2025-05-06. Właściwa reguła dnia roboczego może przesunąć faktyczną płatność.

Źródła i cytaty (3)

pragmago-seria-d1eur.pdf · s. 7Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1 30.10.2024 06.11.2024 05.02.2025 31.01.2025 06.02.2025

pragmago-seria-d1eur.pdf · s. 7Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2 31.01.2025 06.02.2025 05.05.2025 29.04.2025 06.05.2025

pragmago-seria-d1eur.pdf · s. 7Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Jeżeli data płatności odsetek przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, wówczas taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent może wykupić całość lub część serii przed terminem, nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od przydziału, na zasadach warunków i z należną premią, jeśli określono ją dla serii. Prawo nie dowodzi, że wykup został wykonany.

Źródła i cytaty (2)

pragmago-seria-d1eur.pdf · s. 6Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji serii D1EUR, na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przydziału.

PragmaGO V programme — unsecured bonds offering document · s. 22Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii może stanowić, że Emitentowi przysługuje prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji, na własne żądanie. Informacja, czy dla danej serii Obligacji Emitentowi przysługuje prawo dokonania wcześni ejszego wykupu, przedstawiona zostanie w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt C. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji danej serii podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Stosowna uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, który zgodny będzie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Prawo to będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji oraz kwoty odsetek należnych, a niewypłaconych odsetek naliczanych od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu włącznie z tym dniem. Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii może określić wysokość i sposób ustalenia premii dla obligatariuszy w związku z wcześniejszym wykupem. Informacja o wysokości i sposobie ustalenia premii dla

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Obligatariusz może żądać wcześniejszego wykupu przy opisanych naruszeniach, w tym niewykonaniu płatności i innych zdarzeniach z dokumentu ofertowego. To prawo warunkowe; nie stwierdzamy bieżącego naruszenia.

Źródła i cytaty (2)

pragmago-seria-d1eur.pdf · s. 6Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obligatariuszom przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii D1EUR przed datą wykupu, w sytuacjach wskazanych w Dokumencie Ofertowym Obligacji Niezabezpieczonych w pkt. 4.7.2.

PragmaGO V programme — unsecured bonds offering document · s. 23Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Prawo Obligatariusza do żądania wcześniejszego wykupu Obligatariuszom przysługuje prawo żądania wcześniejszego wykupu Obligacji przed datą wykupu, w sytuacjach wskazanych poniżej. Jeżeli Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni, chyba że warunki emisji wskażą krótszy okres (art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach). W przypadku połączenia Emitenta z innym podm iotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z ustawą nie posiada uprawnień do ich emitowania (art. 74 ust. 4 Ustawy o Obligacjach). Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje z dniem otwarcia likwidacji Emitenta, chociażby termin wykupu jeszcze nie nastąpił (art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach).

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Obligacje są umownie niezabezpieczone i niepodporządkowane, równe między sobą i zasadniczo równorzędne z innymi niepodporządkowanymi zobowiązaniami emitenta, z ustawowymi wyjątkami.

Źródła i cytaty (2)

pragmago-seria-d1eur.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

OSTATECZNE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI NIEZABEZPIECZONYCH SERII D1EUR

PragmaGO V programme — unsecured bonds offering document · s. 21Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Zobowiązania z tytułu Obligacji Niezabezpieczonych oferowanych na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie będą uprawniać do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji Niezabezpieczonych oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa . Zobowiązania z tytułu Obligacji Niezabezpieczonych oferowanych na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych zobowiązań Spółki, z zastrzeżeniem przywilejów wynikających z zabezpieczenia obligacji emitowanych przez Emitenta zastawem rejestrowym.

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Warunki wymieniają przypadki naruszenia mogące uruchomić żądanie wcześniejszego wykupu, z progami i procedurą opisanymi w dokumencie ofertowym. Nie oceniamy, czy takie zdarzenie wystąpiło.

Źródła i cytaty (1)

PragmaGO V programme — unsecured bonds offering document · s. 23Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1. Wskaźnik Zadłużenia Emitenta, na koniec któregokolwiek kwartału, przekroczy 4 25% (słownie: czterysta dwadzieścia pięć procent). 2. Kwota wymagalnych publiczno-prawnych zobowiązań Emitenta wynikających z Decyzji Administracyjnej lub Orzeczenia Sądu przekroczy 2% (dwa procent) przychodów netto Emitenta za ubiegły rok obrotowy, ale równocześnie nie będzie mniejsza niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 3. Kwota wymagalnych zobowiązań Emitenta wynikających z Decyzji Administracyjnej lub Orzeczenia Sądu przekroczy 10% (dziesięć procent) wartości kapitałów własnych Emitenta lub skonsolidowanych kapitałów własnych grupy kapitałowej Emitenta, a stan braku zapłaty takich wymagalnych zobowiązań będzie wynosił nie mniej niż 30 dni. 4. Kwota wymagalnych zobowiązań Emitenta z tytułu kredytu, pożyczki, dłużnych papierów wartościowych, gwarancji, poręczenia, umowy leasingu lub innej podobnej umowy przekroczy 5% (pięć procent) wartości kapitałów własnych Emitenta lub skonsolidowanych kapitałów własnych grupy kapitałowej Emitenta, a stan braku zapłaty takich wymagalnych zobowiązań będzie wynosił nie mniej niż 30 dni. 5. Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub Emitent złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta lub Emitent złoży wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub zawrze z nadzorcą układu umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu lub uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Emitentem obligacji prawnej serii D1EUR (PRF0228) jest PragmaGO S.A.

Źródła i cytaty (2)

pragmago-seria-d1eur.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PRAGMAGO Spółka Akcyjna

pragmago-seria-d1eur.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

SERII D1EUR

Na co przeznaczono środki z emisji?

Dokument ofertowy dopuszcza wykorzystanie wpływów m.in. na refinansowanie długu, koszty operacyjne, infrastrukturę informatyczną i akwizycje. To zakres programu, bez potwierdzenia celu lub faktycznego wydatkowania tej serii.

Nie ma w wybranych źródłach serii odrębnego potwierdzenia faktycznej alokacji wpływów.

Źródła i cytaty (1)

PragmaGO V programme — unsecured bonds offering document · s. 18Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Wpływy netto z emisji każdej serii Obligacji, mogą zostać przeznaczone w szczególności na: (i) refinansowanie zadłużenia kredytowego lub obligacyjnego Emitenta, (ii) pokrycie bieżących kosztów działalności operacyjnej Emitenta, (iii) sfinansowanie zakupu i rozwoju infrastruktury informatycznej , (iv) akwizycje podmiotów działających w branży finansowej. Niezależnie od powyższego, środki z emisji Obligacji wszystkich serii nie będą wykorzystywane na udzielanie pożyczek osobom fizycznym lub innym podmiotom oraz nie zostaną przeznaczone na bezpośrednie nabywanie portfeli wierzytelności przez Emitenta.

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Dokument ofertowy określa próg zadłużenia i inne zobowiązania emitenta; sam zapis nie potwierdza dzisiejszej zgodności z kowenantami.

Źródła i cytaty (1)

PragmaGO V programme — unsecured bonds offering document · s. 23Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1. Wskaźnik Zadłużenia Emitenta, na koniec któregokolwiek kwartału, przekroczy 4 25% (słownie: czterysta dwadzieścia pięć procent).

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?

Oficjalna errata prostuje umowną datę emisji D1EUR na 6 listopada 2024 r. Nie jest dowodem faktycznie ukończonego przydziału. EURIBOR 3M i warunkowa podwyżka marży są odrębnymi elementami reguły kuponu.

Źródła i cytaty (2)

PragmaGO D1EUR — errata to final terms (issue date) · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Datę Emisji Obligacji serii D1EUR stanowi dzień 6 listopada 2024 roku, tj. data podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie przydziału Obligacji.

pragmago-seria-d1eur.pdf · s. 8Cytat w oryginalnym języku dokumentu

W przypadku gdy poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczy 400%, Marża zostanie podwyższona o 100 punktów bazowych w skali roku (Marża Podwyższona). Podwyższona Marża będzie miała zastosowanie do ustalenia stopy procentowej dla Okresów Odsetkowych przypadających bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczył 400%. Marża Podwyższona nie będzie podstawą do ustalania stopy procentowej dla Okresów Odsetkowych przypadających bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta nie przekroczył (lub był równy) poziomu 400%.

Parametry

Cena obligacji

PRAGMAGO· PRF0228

Parametry

Cena obligacji · PRF0228

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?