PRF1228 — obligacje PRAGMAGO: parametry i dokumenty

PRF1228 — obligacje PRAGMAGO: parametry i dokumenty — obligacje.io

Najważniejsze informacje

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Odsetki są umownie kwartalne; tabela tej serii podaje m.in. daty 2025-03-18 i 2025-06-18. Właściwa reguła dnia roboczego może przesunąć faktyczną płatność.

Źródła i cytaty (3)

pragmago-seria-d2.pdf · s. 8Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1 12.12.2024 18.12.2024 17.03.2025 12.03.2025 18.03.2025

pragmago-seria-d2.pdf · s. 8Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2 12.03.2025 18.03.2025 17.06.2025 12.06.2025 18.06.2025

pragmago-seria-d2.pdf · s. 8Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Jeżeli data płatności odsetek przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, wówczas taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent może wykupić całość lub część serii przed terminem, nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od przydziału, na zasadach warunków i z należną premią, jeśli określono ją dla serii. Prawo nie dowodzi, że wykup został wykonany.

Źródła i cytaty (2)

pragmago-seria-d2.pdf · s. 7Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji serii D2, na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przydziału.

PragmaGO V programme — secured bonds offering document · s. 24Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii może stanowić, że Emitentowi przysługuje prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji, na własne żądanie. Informacja, czy dla danej serii Obligacji Emitentowi przysługuje prawo dokonania wcześni ejszego wykupu, przedstawiona zostanie w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt C. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji danej serii podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Stosowna uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, który zgodny będzie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Prawo to będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji oraz kwoty odsetek należnych, a niewypłaconych odsetek naliczanych od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu włącznie z tym dniem. Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii może określić wysokość i sposób ustalenia premii dla obligatariuszy w związku z wcześniejszym wykupem. Informacja o wysokości i sposobie ustalenia premii dla

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Warunki opisują niepodporządkowany dług zabezpieczony planowanymi zastawami rejestrowymi na zbiorze wierzytelności i rachunku oraz dodatkowymi instrumentami. Same warunki i planowana data wpisu nie potwierdzają zawarcia każdej umowy ani wpisu do rejestru zastawów.

Wpis do rejestru, wykonanie zabezpieczenia i bieżąca wartość przedmiotu zastawu wymagają odrębnego dowodu.

Źródła i cytaty (5)

pragmago-seria-d2.pdf · s. 5Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Planowany termin wpisania Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów to 18 marca 2025

pragmago-seria-d2.pdf · s. 5Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze

pragmago-seria-d2.pdf · s. 6Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Zastawem rejestrowym na Rachunku Bankowym

PragmaGO V programme — secured bonds offering document · s. 60

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Warunki obligacji

Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.

Emisja D2

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Nominał jednej obligacji wynosi 100 PLN.

Źródła i cytaty (1)

pragmago-seria-d2.pdf · s. 5Cytat w oryginalnym języku dokumentu

serii D2 o wartości nominalnej 100,00 zł

Jak ustala się oprocentowanie?

Oprocentowanie jest zmienne: WIBOR 3M plus bazowa marża 3,50 p.p. rocznie. Po przekroczeniu wskaźnika zadłużenia emitenta 400% umowa podwyższa marżę o 1,00 p.p.; nie stwierdza, czy ten podwyższony reżim obowiązuje dziś.

Źródła i cytaty (3)

pragmago-seria-d2.pdf · s. 9Cytat w oryginalnym języku dokumentu

WIBOR3M

pragmago-seria-d2.pdf · s. 9Cytat w oryginalnym języku dokumentu

marża (Marża) w stałej wysokości 3,50 p.p.

pragmago-seria-d2.pdf · s. 9Cytat w oryginalnym języku dokumentu

W przypadku gdy poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczy 400%, Marża zostanie podwyższona o 100 punktów bazowych w skali roku (Marża Podwyższona). Podwyższona Marża będzie miała zastosowanie do ustalenia stopy procentowej dla Okresów Odsetkowych przypadających bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta przekroczył 400%. Marża Podwyższona nie będzie podstawą do ustalania stopy procentowej dla Okresów Odsetkowych przypadających bezpośrednio po Okresie Odsetkowym, w którym poziom Wskaźnika Zadłużenia Emitenta nie przekroczył (lub był równy) poziomu 400%.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Odsetki są umownie kwartalne; tabela tej serii podaje m.in. daty 2025-03-18 i 2025-06-18. Właściwa reguła dnia roboczego może przesunąć faktyczną płatność.

Źródła i cytaty (3)

pragmago-seria-d2.pdf · s. 8Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1 12.12.2024 18.12.2024 17.03.2025 12.03.2025 18.03.2025

pragmago-seria-d2.pdf · s. 8Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2 12.03.2025 18.03.2025 17.06.2025 12.06.2025 18.06.2025

pragmago-seria-d2.pdf · s. 8Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Jeżeli data płatności odsetek przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, wówczas taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Umowny wykup końcowy przypada 2028-12-18. Warunki przewidują spłatę nominału 100 PLN za obligację bez obowiązkowych rat kapitałowych, z zastrzeżeniem wcześniejszego wykupu.

Źródła i cytaty (2)

pragmago-seria-d2.pdf · s. 9Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obligacje zostaną wykupione w Dacie Wykupu, którą będzie 18 grudnia 2028

pragmago-seria-d2.pdf · s. 6Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obligacje serii D2 nie będą obligacjami amortyzowanymi

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Źródła i cytaty (2)

pragmago-seria-d2.pdf · s. 7Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji serii D2, na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty przydziału.

PragmaGO V programme — secured bonds offering document · s. 24Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii może stanowić, że Emitentowi przysługuje prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji, na własne żądanie. Informacja, czy dla danej serii Obligacji Emitentowi przysługuje prawo dokonania wcześni ejszego wykupu, przedstawiona zostanie w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt C. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji danej serii podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Stosowna uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, który zgodny będzie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Prawo to będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji oraz kwoty odsetek należnych, a niewypłaconych odsetek naliczanych od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu włącznie z tym dniem. Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii może określić wysokość i sposób ustalenia premii dla obligatariuszy w związku z wcześniejszym wykupem. Informacja o wysokości i sposobie ustalenia premii dla

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Emitentem obligacji prawnej serii D2 (PRF1228) jest PragmaGO S.A.

Źródła i cytaty (2)

pragmago-seria-d2.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PRAGMAGO Spółka Akcyjna

pragmago-seria-d2.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

SERII D2

Na co przeznaczono środki z emisji?

Dokument ofertowy dopuszcza wykorzystanie wpływów m.in. na refinansowanie długu, koszty operacyjne, infrastrukturę informatyczną i akwizycje. To zakres programu, bez potwierdzenia celu lub faktycznego wydatkowania tej serii.

Nie ma w wybranych źródłach serii odrębnego potwierdzenia faktycznej alokacji wpływów.

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Wpis do rejestru, wykonanie zabezpieczenia i bieżąca wartość przedmiotu zastawu wymagają odrębnego dowodu.

Źródła i cytaty (5)

pragmago-seria-d2.pdf · s. 5Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Planowany termin wpisania Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów to 18 marca 2025

pragmago-seria-d2.pdf · s. 5Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze

pragmago-seria-d2.pdf · s. 6Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Zastawem rejestrowym na Rachunku Bankowym

PragmaGO V programme — secured bonds offering document · s. 60Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1. CHARAKTER ZABEZPIECZENIA Obligacje Zabezpieczone emitowane w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji będą obligacjami zabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o Obligacjach. Zabezpieczenia Obligacji będą ustanawiane odrębnie dla każdej serii Obligacji Zabezpieczonych emitowanej w ramach V Publicznego Programu Emisji Obligacji. Obligacje Zabezpieczone będą mogły być emitowane w walucie euro, po wejściu w życie zmian warunków zabezpieczenia, zgodnie z pkt 2.7.2. Minimalnego Zakresu Informacji w Odniesieniu do Zabezpieczenia. Zabezpieczeniem Obligacji Zabezpieczonych będzie zastaw rejestrowy na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą. Zabezpieczeniem Obligacji Zabezpieczonych będzie również zastaw rejestrowy ustanowiony na obecnych oraz przyszłych prawach, wierzytelnościach oraz roszczeniach Emitenta wobec banku prowadzącego Rachunek Bankowy zgodnie z odpowiednią umową rachunku bankowego, zawierających w szczególności roszczen ie o zapłatę kwot zgromadzonych na Rachunku Bankowym łącznie z wszelkimi naliczonymi odsetkami („Zastaw na Rachunku”). Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji Zabezpieczonych zostaną również zabezpieczone oświadczeniem Emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) KPC oraz wystawionymi przez Emitenta 3 (trzema) wekslami własnymi in blanco wraz z deklaracją wekslową.

PragmaGO V programme — secured bonds offering document · s. 23Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Zobowiązania z tytułu Obligacji Zabezpieczonych oferowanych na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i zabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie będą uprawniać do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji Zabezpieczonych oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązania z tytułu Obligacji Zabezpieczonych oferowanych na podstawie niniejszego Dokumentu Ofertowego będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych zobowiązań Spółki, z zastrzeżeniem przywilejów wynikających z zabezpieczenia obligacji emitowanych przez Emitenta zastawem rejestrowym.

Parametry

Cena obligacji

PRAGMAGO· PRF1228

Parametry

Cena obligacji · PRF1228

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?