korporacyjna · PLN
WIBOR 6M + 5,00 p.p.
Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.
Wykres dostarcza TradingView. Dostępność danych zależy od obsługi tej serii przez dostawcę.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Odsetki przewidziano półrocznie, według tabeli od 15.07.2024 do 15.01.2028. Termin przypadający poza dniem roboczym podlega regule z warunków programu.
Numer Okresu Początek Okresu Dzień Ustalenia Praw Dzień Płatności Odsetek Odsetkowego Odsetkowego I 15 stycznia 2024 r. 10 lipca 2024 r. 15 lipca 2024 r. II 15 lipca 2024 r. 10 stycznia 2025 r. 15 stycznia 2025 r. III 15 stycznia 2025 r. 10 lipca 2025 r. 15 lipca 2025 r. IV 15 lipca 2025 r. 12 stycznia 2026 r. 15 stycznia 2026 r. V 15 stycznia 2026 r. 10 lipca 2026 r. 15 lipca 2026 r. VI 15 lipca 2026 r. 12 stycznia 2027 r. 15 stycznia 2027 r.
„Konwencja oznacza regułę, zgodnie z którą data do której ma zastosowanie Konwencja Zmodyfikowanego Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego przypadająca na dzień niebędący Następnego Dnia Dniem Roboczym jest przesuwana na najbliższy Dzień Roboczy przypadający po tej Roboczego” dacie, jeżeli ów dzień przypada w tym samym miesiącu kalendarzowym co ta data. W przeciwnym przypadku, data przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym przesuwana jest na najbliższy Dzień Roboczy przed tą datą, z zastrzeżeniem Regulacji KDPW.
Emitent może wykupić PPZ2 w wymienionych dniach płatności odsetek od 15.07.2025 do 15.07.2027. Premia wynosi 0,5% nominału przy co najmniej roku do wykupu lub 0,25% przy sześciu miesiącach.
Dzień lub Dni Wcześniejszego Wykupu ....................................... 15 lipca 2025 r., 15 stycznia 2026 r., 15 lipca 2026 r., 15 stycznia 2027 r., 15 lipca 2027 r.
Dodatkowa Premia z tytułu wcześniejszego wykupu .................... (i) w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na co najmniej 12 miesięcy przed Dniem Ostatecznego Wykupu - 0,5% Wartości Nominalnej, lub (ii) w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na 6 miesięcy przed Dniem Ostatecznego Wykupu - 0,25% Wartości Nominalnej
Program przewiduje poręczenie Granbero Holdings Limited. Zobowiązania emitenta są bezpośrednie i niepodporządkowane; kopii podpisanego poręczenia i jego obecnej skuteczności nie potwierdzają przejrzane źródła.
zabezpieczonych poręczeniem Granbero Holdings Limited
3.5. Status. Zobowiązania z Obligacji stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane zobowiązania Emitenta, niezabezpieczone na majątku Emitenta, które są równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, są równorzędne (pari-passu) w stosunku do wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych oraz niezabezpieczonych rzeczowo zobowiązań Emitenta.
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Nominał jednej obligacji serii PPZ2 wynosi 100 PLN. Dokument ofertowy nie ustala liczby faktycznie pozostającej w obrocie.
Wartość nominalna 1 Obligacji wynosi ................................. 100 PLN (sto złotych)
Kupon jest zmienny: WIBOR 6M plus stała marża 5,00 pkt proc. rocznie. Aktualny fixing nie wynika z warunków emisji.
Stopa Bazowa dla Obligacji o zmiennym oprocentowaniu .......... WIBOR dla 6M
Marża dla Obligacji o zmiennym oprocentowaniu ........................ 5%
Odsetki przewidziano półrocznie, według tabeli od 15.07.2024 do 15.01.2028. Termin przypadający poza dniem roboczym podlega regule z warunków programu.
Numer Okresu Początek Okresu Dzień Ustalenia Praw Dzień Płatności Odsetek Odsetkowego Odsetkowego I 15 stycznia 2024 r. 10 lipca 2024 r. 15 lipca 2024 r. II 15 lipca 2024 r. 10 stycznia 2025 r. 15 stycznia 2025 r. III 15 stycznia 2025 r. 10 lipca 2025 r. 15 lipca 2025 r. IV 15 lipca 2025 r. 12 stycznia 2026 r. 15 stycznia 2026 r. V 15 stycznia 2026 r. 10 lipca 2026 r. 15 lipca 2026 r. VI 15 lipca 2026 r. 12 stycznia 2027 r. 15 stycznia 2027 r.
„Konwencja oznacza regułę, zgodnie z którą data do której ma zastosowanie Konwencja Zmodyfikowanego Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego przypadająca na dzień niebędący Następnego Dnia Dniem Roboczym jest przesuwana na najbliższy Dzień Roboczy przypadający po tej Roboczego” dacie, jeżeli ów dzień przypada w tym samym miesiącu kalendarzowym co ta data. W przeciwnym przypadku, data przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym przesuwana jest na najbliższy Dzień Roboczy przed tą datą, z zastrzeżeniem Regulacji KDPW.
Umowna data wykupu to 15.01.2028; przewidziano spłatę 100 PLN nominału za obligację, z zastrzeżeniem wcześniejszego wykupu i reguły dnia roboczego.
Dzień Ostatecznego Wykupu......................................................... 15 stycznia 2028 r.
6.1. Wykup. W Dniu Ostatecznego Wykupu Emitent dokona wykupu wszystkich pozostających do wykupu Obligacji danej serii poprzez zapłatę każdemu Obligatariuszowi Wartości Nominalnej każdej Obligacji posiadanej przez niego w Dniu Ustalenia Praw.
„Dzień Wykupu” Dzień Ostatecznego Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu, z zastrzeżeniem, że data ta podlega przesunięciu zgodnie z Konwencją Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego.
Emitent może wykupić PPZ2 w wymienionych dniach płatności odsetek od 15.07.2025 do 15.07.2027. Premia wynosi 0,5% nominału przy co najmniej roku do wykupu lub 0,25% przy sześciu miesiącach.
Dzień lub Dni Wcześniejszego Wykupu ....................................... 15 lipca 2025 r., 15 stycznia 2026 r., 15 lipca 2026 r., 15 stycznia 2027 r., 15 lipca 2027 r.
Dodatkowa Premia z tytułu wcześniejszego wykupu .................... (i) w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na co najmniej 12 miesięcy przed Dniem Ostatecznego Wykupu - 0,5% Wartości Nominalnej, lub (ii) w przypadku wcześniejszego wykupu Obligacji na 6 miesięcy przed Dniem Ostatecznego Wykupu - 0,25% Wartości Nominalnej
Emitentem obligacji serii PPZ2 jest Ghelamco Invest sp. z o.o..
WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPZ2
GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.
Wpływy po kosztach mają służyć finansowaniu lub refinansowaniu kwalifikowanych Zielonych Projektów przez spółki projektowe; szczegóły kwalifikacji określa prospekt i Green Bond Framework.
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Nie mamy jeszcze kompletu danych potrzebnych do wiarygodnego obliczenia rentowności. Możesz skorzystać z kalkulatorów ogólnych i podać własne założenia.
Obligatariusz może żądać wcześniejszego wykupu przy braku płatności oraz po trwającym przypadku naruszenia, na zasadach i po wymaganej uchwale wskazanych w prospekcie. Nie ustalono, czy przesłanka wystąpiła.
11.1. Brak płatności. Każdy Obligatariusz może żądać natychmiastowego wykupu posiadanych przez siebie Obligacji, na warunkach wskazanych w niniejszym punkcie 11, w przypadku gdy Emitent z powodu zwłoki nie dokonał zapłaty Kwoty Płatności należnej z Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza w terminie wskazanym w Warunkach Emisji, przy czym w przypadku opóźnienia niezawinionego przez Emitenta za brak dokonania zapłaty Kwoty Płatności uważa się brak jej dokonania w okresie nie krótszym niż 3 dni od terminu wskazanego w Warunkach Emisji („Brak Płatności”). Postanowienia niniejszego punktu 11 nie naruszają praw Obligatariuszy wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 11.2. Żądanie wykupu. Obligatariusz żąda wykupu poprzez złożenie Emitentowi oświadczenia na piśmie, jednoznacznie wskazującego dany Brak Płatności oraz okoliczności potwierdzające jego wystąpienie. Do żądania dołącza się świadectwo depozytowe potwierdzające posiadanie wszystkich Obligacji podlegających wykupowi wystawione w związku z żądaniem wcześniejszego ich wykupu. 11.3. Natychmiastowy wykup. Obligacje posiadane przez Obligatariusza, który zażądał wykupu stają się natychmiast wymagalne z dniem otrzymania przez Emitenta prawidłowego oświadczenia. Wykup następuje poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza Wartości Nominalnej wymagalnych Obligacji wraz z Odsetkami narosłymi do dnia płatności, w terminie pięciu Dni Roboczych od doręczenia żądania wykupu, bez dodatkowych formalności lub działań ze strony Obligatariusza. Obligatariusz, w celu realizacji wykupu, powinien skontaktować się z podmiotem prowadzącym dla niego Rachunek, na którym są zapisane Obligacje, które mają podlegać wykupowi. Wcześniejszy wykup następuje za pośrednictwem KDPW i odpowiedniego Depozytariusza zgodnie z Regulacjami KDPW, regulacjami danego Depozytariusza oraz innymi właściwymi przepisami. Dzień, w którym nastąpił wykup Obligacji w razie Braku Płatności uważany będzie za Dzień Wykupu tych Obligacji w rozumieniu Warunków Emisji.
13.2. Następstwa wystąpienia Przypadku Naruszenia Warunków Emisji. W przypadku, gdy wystąpi i będzie trwał Przypadek Naruszenia Warunków Emisji każdy Obligatariusz będzie miał prawo żądania zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy posiadających Obligacje danej serii celem podjęcia uchwały o właściwych środkach ochrony praw Obligatariuszy, w tym uchwały o natychmiastowym wykupie Obligacji danej Serii. 13.3. Prawo do żądania wykupu. Każdy Obligatariusz może żądać natychmiastowego wykupu posiadanych przez siebie Obligacji danej serii, na warunkach wskazanych w niniejszym punkcie 13, w przypadku gdy wystąpił i trwa Przypadek Naruszenia Warunków Emisji, a Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwałę o natychmiastowym wykupie Obligacji danej serii. Nie można żądać natychmiastowego wykupu, jeżeli dany Przypadek Naruszenia Warunków Emisji przestał występować do dnia podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały o natychmiastowym wykupie. 13.4. Żądanie wykupu. Obligatariusz żąda natychmiastowego wykupu poprzez złożenie Emitentowi (z kopią dla podmiotu prowadzącego Rachunek dla Obligatariusza oraz dla Administratora Zabezpieczeń) żądania natychmiastowego wykupu Obligacji danej serii posiadanych przez Obligatariusza. Żądanie jest skuteczne jeżeli (i) wskazuje podstawę żądania natychmiastowego wykupu, (ii) wraz z żądaniem Obligatariusz dostarczył kopię należycie podjętej uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy zezwalającej Obligatariuszom na żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji w związku z wystąpieniem Przypadku Naruszenia Warunków Emisji, oraz (iii) do żądania dołączono świadectwo depozytowe potwierdzające posiadanie wszystkich Obligacji podlegających wykupowi wystawione w związku z żądaniem ich wcześniejszego wykupu. 13.5. Natychmiastowy wykup. Obligacje posiadane przez Obligatariusza, który skutecznie złożył żądanie natychmiastowego wykupu stają się natychmiast wymagalne z dniem otrzymania przez Emitenta prawidłowego żądania. Wykup następuje poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza Wartości Nominalnej wymagalnych Obligacji wraz z Odsetkami narosłymi do dnia płatności, w terminie pięciu Dni Roboczych od doręczenia żądania wykupu, bez dodatkowych formalności lub działań ze strony Obligatariusza. Wcześniejszy wykup następuje za pośrednictwem KDPW i odpowiedniego Depozytariusza zgodnie z Regulacjami KDPW, regulacjami danego Depozytariusza oraz innymi właściwymi przepisami. Dzień, w którym nastąpił natychmiastowy wykup Obligacji w razie Przypadku Naruszenia Warunków Emisji uważany będzie za Dzień Wykupu tych Obligacji w rozumieniu Warunków Emisji. 47
Program przewiduje poręczenie Granbero Holdings Limited. Zobowiązania emitenta są bezpośrednie i niepodporządkowane; kopii podpisanego poręczenia i jego obecnej skuteczności nie potwierdzają przejrzane źródła.
zabezpieczonych poręczeniem Granbero Holdings Limited
3.5. Status. Zobowiązania z Obligacji stanowią bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane zobowiązania Emitenta, niezabezpieczone na majątku Emitenta, które są równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, są równorzędne (pari-passu) w stosunku do wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych niepodporządkowanych oraz niezabezpieczonych rzeczowo zobowiązań Emitenta.
Prospekt przewiduje żądanie wykupu m.in. po braku płatności oraz przy trwających określonych naruszeniach i zdarzeniach dotyczących zadłużenia; dla niektórych działa okres naprawczy.
13.1. Naruszenie Warunków Emisji. Wystąpienie i trwanie któregokolwiek z poniższych zdarzeń będzie stanowiło przypadek naruszenia warunków emisji Obligacji (każdy zwany „Przypadkiem Naruszenia Warunków Emisji”): (a) Naruszenie Warunków Emisji. Emitent lub Gwarant nie wykonają jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Obligacji, z Poręczenia, lub z innych obligacji wyemitowanych przez Emitenta lub z zabezpieczenia udzielonego przez Gwaranta w związku z tymi obligacjami, albo związanych z Obligacjami lub z Poręczeniem (innych niż Brak Płatności, o którym mowa w punkcie 11), lub zostaną naruszone Dodatkowe Warunki, o których mowa w punkcie 12, a takie niewykonanie lub naruszenie 45
11.1. Brak płatności. Każdy Obligatariusz może żądać natychmiastowego wykupu posiadanych przez siebie Obligacji, na warunkach wskazanych w niniejszym punkcie 11, w przypadku gdy Emitent z powodu zwłoki nie dokonał zapłaty Kwoty Płatności należnej z Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza w terminie wskazanym w Warunkach Emisji, przy czym w przypadku opóźnienia niezawinionego przez Emitenta za brak dokonania zapłaty Kwoty Płatności uważa się brak jej dokonania w okresie nie krótszym niż 3 dni od terminu wskazanego w Warunkach Emisji („Brak Płatności”). Postanowienia niniejszego punktu 11 nie naruszają praw Obligatariuszy wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 11.2. Żądanie wykupu. Obligatariusz żąda wykupu poprzez złożenie Emitentowi oświadczenia na piśmie, jednoznacznie wskazującego dany Brak Płatności oraz okoliczności potwierdzające jego wystąpienie. Do żądania dołącza się świadectwo depozytowe potwierdzające posiadanie wszystkich Obligacji podlegających wykupowi wystawione w związku z żądaniem wcześniejszego ich wykupu. 11.3. Natychmiastowy wykup. Obligacje posiadane przez Obligatariusza, który zażądał wykupu stają się natychmiast wymagalne z dniem otrzymania przez Emitenta prawidłowego oświadczenia. Wykup następuje poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza Wartości Nominalnej wymagalnych Obligacji wraz z Odsetkami narosłymi do dnia płatności, w terminie pięciu Dni Roboczych od doręczenia żądania wykupu, bez dodatkowych formalności lub działań ze strony Obligatariusza. Obligatariusz, w celu realizacji wykupu, powinien skontaktować się z podmiotem prowadzącym dla niego Rachunek, na którym są zapisane Obligacje, które mają podlegać wykupowi. Wcześniejszy wykup następuje za pośrednictwem KDPW i odpowiedniego Depozytariusza zgodnie z Regulacjami KDPW, regulacjami danego Depozytariusza oraz innymi właściwymi przepisami. Dzień, w którym nastąpił wykup Obligacji w razie Braku Płatności uważany będzie za Dzień Wykupu tych Obligacji w rozumieniu Warunków Emisji.
12.1. Przeznaczenie środków uzyskanych z emisji. Z uwzględnieniem postanowień punktu 12.5, po odliczeniu Kosztów Emisji, Emitent przeznaczy wpływy z każdej emisji Obligacji na sfinansowanie Zielonych Projektów realizowanych przez Spółki Projektowe, w tym poprzez udzielanie pożyczek na realizację nowych Zielonych 42
Projektów oraz refinansowanie Zielonych Projektów realizowanych przez Spółki Projektowe, na przykład w formie spłaty pożyczek podporządkowanych udzielonych Spółkom Projektowym realizującym Zielone Projekty, lub na przykład poprzez rolowanie zobowiązań finansowych ciążących na Emitencie z tytułu Istniejących Obligacji, z których środki zostały wykorzystane na sfinansowanie Zielonych Projektów, mające na celu umożliwienie wydłużenia finansowania udzielonego Spółkom Projektowym przez Emitenta, przy czym wszystkie wydatki na ten cel mogą pośrednio lub bezpośrednio dotyczyć jedynie Zielonych Projektów.
Gwarant ma utrzymywać wymagany współczynnik kapitałów własnych do aktywów; prospekt określa też ograniczenia rozporządzania aktywami i dystrybucji środków. Nie oceniamy bieżącego spełnienia tych warunków.
12.4. Zachowanie współczynnika finansowego. Gwarant zapewni, że współczynnik Kapitałów Własnych Gwaranta do Łącznej Wartości Aktywów Gwaranta nie będzie niższy niż 30%. W przypadku istnienia dwóch Gwarantów na potrzeby niniejszego punktu należy brać pod uwagę sumę Kapitałów Własnych Gwarantów oraz sumę Łącznej Wartości Aktywów Gwarantów.
12.5. Zaangażowanie aktywów. Emitent zapewni, że bez zgody Zgromadzenia Obligatariuszy w jeden Projekt Inwestycyjny nie będą zaangażowane aktywa Emitenta (w tym w formie pożyczek udzielanych danej Spółce Projektowej bądź w drodze nabycia obligacji wyemitowanych przez daną Spółkę Projektową) o wartości przekraczającej 30% łącznej wartości nominalnej danej serii Obligacji. W przypadku przekazania przez Emitenta do Spółki Projektowej nieposiadającej nieruchomości, na której jest, lub może być realizowany Projekt Inwestycyjny, środków finansowych pod jakimkolwiek tytułem w formie pożyczki, objęcia obligacji lub innej, Emitent zapewni, że w przypadku braku zawarcia przez taką Spółkę Projektową umowy dotyczącej prawa związanego z nieruchomością, na której może być realizowany Projekt Inwestycyjny (w tym umowy przedwstępnej lub umowy warunkowej) w terminie 90 dni od daty przekazania przez Emitenta środków finansowych tej Spółce Projektowej, Spółka Projektowa zwróci w całości przekazane jej środki do Emitenta.
Warunki wskazywały planowany dzień emisji 12.02.2024; raport emitenta odnotowuje emisję 07.02.2024. Harmonogram odsetek rozpoczyna się 15.01.2024.
Przewidywany Dzień Emisji .......................................................... 12 lutego 2024 r.
W dniu 7 lutego 2024 r., doszło do emisji 1.250.000 obligacji serii PPZ2 o wartości nominalnej 100 PLN każda i łącznej wartości nominalnej 125.000.000 PLN, oznaczonych kodem ISIN PLGHLMC00602, z terminem wykupu 15 stycznia 2028 r., oprocentowanych według stawki Wibor 6 miesięczny plus 5% marży, emitowanych w ramach XII programu emisji obligacji, zabezpieczonych poręczeniem udzielonym przez jedynego wspólnika Spółki, tj. Granbero Holdings Limited.
Pierwszy dzień pierwszego Okresu Odsetkowego ......................... 15 stycznia 2024 r.