KR10228 — obligacje KRUK: parametry i dokumenty

KR10228 — obligacje KRUK: parametry i dokumenty — obligacje.io

Najważniejsze informacje

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Odsetki są przewidziane co trzy miesiące w 20-okresowej tabeli, od 20 maja 2023 r. do umownej daty 20 lutego 2028 r. Ostatnia data wypada poza Dniem Roboczym, więc płatność przypada 21 lutego 2028 r.; inne takie daty również przesuwa się na kolejny Dzień Roboczy.

Źródła i cytaty (4)

kruk-seria-an3.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3. Treść uchwały Zarządu nr 15/2023 „Uchwała nr 15/2023 Zarządu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta w trybie pisemnym określonym w § 9 ust. 10 Statutu Spółki oraz w § 9 ust. 4 a) Regulaminu Zarządu Spółki w sprawie: emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii AN3 Działając na podstawie art. 2 pkt 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33, art. 45 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, art. 371 KSH oraz ust. 1 pkt 10) uchwały nr 67/2022 Zarządu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w sprawie ustalenia IX Programu Emisji Obligacji, która weszła w życie z dniem 13 maja 2022 r., z uwagi na fakt, że: (i) Zarząd Spółki, na mocy uchwały nr 67/2022 w sprawie ustalenia IX Programu Emisji Obligacji, która weszła w życie z dniem 13 maja 2022 r., ustalił IX Program Emisji Obligacji; (ii) Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 23 sierpnia 2022 r. zatwierdziła prospekt podstawowy IX Programu Emisji Obligacji („Prospekt”); Zarząd Spółki postanawia, co następuje: § 1. Emisja obligacji. 1. W ramach IX Programu Emisji Obligacji Spółka emituje 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela serii AN3 o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych („Obligacje serii AN3”). 2. Oprocentowanie Obligacji serii AN3 będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą na dzień podjęcia niniejszej uchwały jest stopa procentowa WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), powiększonej o stałą marżę w wysokości 4,00 p.p. (słownie: cztery punkty procentowe) w skali roku. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji serii AN3, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AN3. 3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące.

kruk-seria-an3.pdf · s. 7Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Daty płatności odsetek i terminy ustalenia praw do wypłaty odsetek Daty płatności z tytułu Obligacji serii AN3 i terminy ustalenia praw do odsetek z tytułu Obligacji serii AN3 Data Ustalenia Pierwszy dzień Ostatni dzień Nr Oprocentowania okresu Dni ustalenia okresu Data płatności okresu w danym Okresie odsetkowego prawa do odsetek odsetkowego odsetek Odsetkowym 1 14.02.2023 20.02.2023 12.05.2023 19.05.2023 20.05.2023 2 16.05.2023 20.05.2023 10.08.2023 19.08.2023 20.08.2023 3 14.08.2023 20.08.2023 10.11.2023 19.11.2023 20.11.2023 4 14.11.2023 20.11.2023 12.02.2024 19.02.2024 20.02.2024 5 14.02.2024 20.02.2024 10.05.2024 19.05.2024 20.05.2024 6 14.05.2024 20.05.2024 09.08.2024 19.08.2024 20.08.2024 7 13.08.2024 20.08.2024 12.11.2024 19.11.2024 20.11.2024 8 14.11.2024 20.11.2024 12.02.2025 19.02.2025 20.02.2025 9 14.02.2025 20.02.2025 12.05.2025 19.05.2025 20.05.2025 10 14.05.2025 20.05.2025 11.08.2025 19.08.2025 20.08.2025 11 13.08.2025 20.08.2025 12.11.2025 19.11.2025 20.11.2025 12 14.11.2025 20.11.2025 12.02.2026 19.02.2026 20.02.2026 13 16.02.2026 20.02.2026 12.05.2026 19.05.2026 20.05.2026 14 14.05.2026 20.05.2026 12.08.2026 19.08.2026 20.08.2026 15 14.08.2026 20.08.2026 12.11.2026 19.11.2026 20.11.2026 16 16.11.2026 20.11.2026 12.02.2027 19.02.2027 20.02.2027 17 16.02.2027 20.02.2027 12.05.2027 19.05.2027 20.05.2027 18 14.05.2027 20.05.2027 12.08.2027 19.08.2027 20.08.2027 19 16.08.2027 20.08.2027 12.11.2027 19.11.2027 20.11.2027 20 16.11.2027 20.11.2027 11.02.2028 19.02.2028 20.02.2028 Jeżeli data płatności odsetek przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, wówczas taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy.

Prospekt Emisyjny Podstawowy IX Programu Emisji Obligacji · s. 71Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Jeżeli data płatności odsetek przypadnie w dniu nie będącym Dniem Roboczym, taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy.

kruk-seria-an3.pdf · s. 8Cytat w oryginalnym języku dokumentu

F. DATA ZAPADALNOŚCI Data zapadalności Obligacji serii AN3 Obligacje serii AN3 zostaną wykupione w Dacie Wykupu, którą będzie 20 lutego 2028 roku. Data wykupu Obligacji przypada w dniu niebędącym Dniem Roboczym, wobec czego wykup nastąpi w kolejnym Dniu Roboczym, tj. 21 lutego 2028 roku. Wykup Obligacji nastąpi po cenie równej wartości nominalnej wynoszącej 100,00 złotych za każdą Obligację. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w Dacie Ustalenia Praw do Wykupu.

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent może wykupić całość lub proporcjonalną część AN3 najwcześniej po sześciu miesiącach od przydziału. Płaci nominał, należne niewypłacone odsetki i premię 0,05% nominału za każde pełne 30 dni do daty wykupu, maksymalnie 0,5%.

Źródła i cytaty (2)

kruk-seria-an3.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

5. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu na własne żądanie Obligacji serii AN3 („Wcześniejszy Wykup na Żądanie Emitenta”). Prawo Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji serii AN3 podlegających temu wykupowi, powiększoną o należne, a niewypłacone odsetki naliczone za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta włącznie oraz powiększoną o premię w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AN3 podlegających temu wykupowi, za każde pełne 30 dni pozostające od dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu, jednak łącznie nie więcej niż 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AN3 podlegających Wcześniejszemu Wykupowi na Żądanie Emitenta. Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AN3 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich Obligacji serii AN3 jak i części Obligacji serii AN3, jednak w terminie nie wcześniejszym niż po upływie 6 (słownie: sześć) miesięcy od daty przydziału.

kruk-seria-an3.pdf · s. 6Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Zasady realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadku wcześniejszego wykupu dotyczącego części Obligacji serii AN3 W przypadku wcześniejszego wykupu części Obligacji serii AN3, obligacje tej serii posiadane przez każdego Obligatariusza będą podlegać wykupowi proporcjonalnie do łącznej liczby posiadanych przez niego Obligacji serii AN3. Wcześniejszy częściowy wykup Obligacji na żądanie Emitenta nastąpi za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW.

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

AN3 jest niezabezpieczona. W 3 przejrzanych dokumentach nie wskazano gwaranta; nie przesądza to o innych źródłach. Zobowiązania są bezpośrednie, bezwarunkowe i niepodporządkowane, zasadniczo równorzędne z innym niezabezpieczonym i niepodporządkowanym długiem emitenta, z wyjątkami ustawowymi.

Źródła i cytaty (2)

kruk-seria-an3.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

6. Obligacje serii AN3 nie będą zabezpieczone.

Prospekt Emisyjny Podstawowy IX Programu Emisji Obligacji · s. 68Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Zobowiązania z tytułu Obligacji będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie będą uprawniać do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Spółki.

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Warunki obligacji

Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.

Emisja AN3

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Nominał jednej obligacji AN3 wynosi 100 PLN. Warunki przewidują ofertę 500 000 sztuk o łącznej wartości 50 mln PLN; nie potwierdzają faktycznej liczby przydzielonej.

Źródła i cytaty (1)

kruk-seria-an3.pdf · s. 4Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Na podstawie niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji i Prospektu Podstawowego, w ramach IX Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 500.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii AN3 o wartości nominalnej 100,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł. Walutą emitowanych Obligacji serii AN3 będzie złoty polski (zł, PLN).

Jak ustala się oprocentowanie?

Oprocentowanie jest zmienne: WIBOR 3M plus stała marża 4,00 punktu procentowego rocznie. Stopa bazowa jest ustalana dla kolejnych okresów; dokumenty nie podają bieżącego kuponu.

Źródła i cytaty (2)

kruk-seria-an3.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2. Oprocentowanie Obligacji serii AN3 będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą na dzień podjęcia niniejszej uchwały jest stopa procentowa WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), powiększonej o stałą marżę w wysokości 4,00 p.p. (słownie: cztery punkty procentowe) w skali roku. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji serii AN3, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AN

kruk-seria-an3.pdf · s. 8Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Na dzień podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie emisji Obligacji serii AN3 stopą bazową stanowiącą podstawę do wyznaczenia oprocentowania zmiennego Obligacji serii AN3 jest stopa procentowa WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) dla złotówkowych kredytów na polskim rynku międzybankowym o terminie zapadalności 3 miesięcy (WIBOR3M).

Kiedy wypłacane są odsetki?

Źródła i cytaty (4)

kruk-seria-an3.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3. Treść uchwały Zarządu nr 15/2023 „Uchwała nr 15/2023 Zarządu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu podjęta w trybie pisemnym określonym w § 9 ust. 10 Statutu Spółki oraz w § 9 ust. 4 a) Regulaminu Zarządu Spółki w sprawie: emisji oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii AN3 Działając na podstawie art. 2 pkt 1) lit. a), art. 4, art. 5, art. 6, art. 8, art. 17, art. 33, art. 45 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, art. 371 KSH oraz ust. 1 pkt 10) uchwały nr 67/2022 Zarządu KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) w sprawie ustalenia IX Programu Emisji Obligacji, która weszła w życie z dniem 13 maja 2022 r., z uwagi na fakt, że: (i) Zarząd Spółki, na mocy uchwały nr 67/2022 w sprawie ustalenia IX Programu Emisji Obligacji, która weszła w życie z dniem 13 maja 2022 r., ustalił IX Program Emisji Obligacji; (ii) Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 23 sierpnia 2022 r. zatwierdziła prospekt podstawowy IX Programu Emisji Obligacji („Prospekt”); Zarząd Spółki postanawia, co następuje: § 1. Emisja obligacji. 1. W ramach IX Programu Emisji Obligacji Spółka emituje 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) obligacji na okaziciela serii AN3 o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każda i o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) złotych („Obligacje serii AN3”). 2. Oprocentowanie Obligacji serii AN3 będzie zmienne, jego wysokość zostanie ustalona na poziomie stopy bazowej, którą na dzień podjęcia niniejszej uchwały jest stopa procentowa WIBOR dla trzymiesięcznych kredytów złotówkowych na polskim rynku międzybankowym (WIBOR 3M), powiększonej o stałą marżę w wysokości 4,00 p.p. (słownie: cztery punkty procentowe) w skali roku. Szczegółowe zasady ustalenia oprocentowania Obligacji serii AN3, w tym w szczególności stopy bazowej zostały przedstawione w Prospekcie oraz Ostatecznych Warunkach Emisji Obligacji serii AN3. 3. Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące.

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Umowna data wykupu AN3 to 20 lutego 2028 r.; ponieważ wypada poza Dniem Roboczym, wykup nastąpi 21 lutego 2028 r. Spłata jest jednorazowa po 100 PLN nominału za obligację, z zastrzeżeniem wcześniejszego wykupu; datą ustalenia prawa jest 11 lutego 2028 r.

Źródła i cytaty (2)

kruk-seria-an3.pdf · s. 8Cytat w oryginalnym języku dokumentu

F. DATA ZAPADALNOŚCI Data zapadalności Obligacji serii AN3 Obligacje serii AN3 zostaną wykupione w Dacie Wykupu, którą będzie 20 lutego 2028 roku. Data wykupu Obligacji przypada w dniu niebędącym Dniem Roboczym, wobec czego wykup nastąpi w kolejnym Dniu Roboczym, tj. 21 lutego 2028 roku. Wykup Obligacji nastąpi po cenie równej wartości nominalnej wynoszącej 100,00 złotych za każdą Obligację. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w Dacie Ustalenia Praw do Wykupu.

kruk-seria-an3.pdf · s. 5Cytat w oryginalnym języku dokumentu

C. PRAWO DO WYKUPU OBLIGACJI Okres zapadalności Okres zapadalności Obligacji serii AN3 wynosi 5 lat. Emitent wykupi Obligacje serii AN3 w terminie 20 lutego 2028 r., tj. w dniu zapadalności wskazanym w pkt F niniejszych Ostatecznych Warunków Emisji. Data wykupu Obligacji przypada w dniu niebędącym Dniem Roboczym, wobec czego wykup nastąpi w kolejnym Dniu Roboczym, tj. 21 lutego 2028 roku. Wykup Obligacji może nastąpić wcześniej, na zasadach określonych poniżej w punkcie „Wcześniejszy wykup”. Amortyzacja Nie dotyczy. Obligacje serii AN3 nie będą obligacjami amortyzowanymi. [Wysokość i daty płatności rat wykupu części wartości nominalnej Obligacji Nie dotyczy. Obligacje serii AN3 nie będą obligacjami amortyzowanymi. Wartość wykupu Wykup Obligacji serii AN3 nastąpi po cenie wykupu, równej wartości nominalnej z dnia wykupu. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w dacie ustalenia praw do wykupu. Data ustalenia praw do wykupu Wykup odbędzie się poprzez uiszczenie na rachunek pieniężny Obligatariusza służący do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji z dnia wykupu. Podstawą określenia wysokości świadczenia będzie ilość Obligacji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza lub przysługujących Obligatariuszowi Obligacji zapisanych na rachunku zbiorczym z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu, którym będzie dzień 11 lutego 2028 r.

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Źródła i cytaty (2)

kruk-seria-an3.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

5. Emitent będzie miał prawo wcześniejszego wykupu na własne żądanie Obligacji serii AN3 („Wcześniejszy Wykup na Żądanie Emitenta”). Prawo Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom Kwoty Wcześniejszego Wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji serii AN3 podlegających temu wykupowi, powiększoną o należne, a niewypłacone odsetki naliczone za okres od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do Dnia Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Emitenta włącznie oraz powiększoną o premię w wysokości 0,05% (słownie: pięć setnych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AN3 podlegających temu wykupowi, za każde pełne 30 dni pozostające od dnia Wcześniejszego Wykupu do Daty Wykupu, jednak łącznie nie więcej niż 0,5% (słownie: pięć dziesiątych procenta) wartości nominalnej Obligacji serii AN3 podlegających Wcześniejszemu Wykupowi na Żądanie Emitenta. Prawo Spółki do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AN3 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich Obligacji serii AN3 jak i części Obligacji serii AN3, jednak w terminie nie wcześniejszym niż po upływie 6 (słownie: sześć) miesięcy od daty przydziału.

kruk-seria-an3.pdf · s. 6

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Emitentem obligacji serii AN3 jest KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000240829).

Źródła i cytaty (1)

kruk-seria-an3.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji Obligacji serii AN3 („Obligacje serii AN3”„Obligacje”) emitowanych przez KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Wołowska 8, 51- 116 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000240829, z kapitałem zakładowym w wysokości 19.318.790,00 zł wpłaconym w całości, NIP: 894-23-89-605.

Na co przeznaczono środki z emisji?

Wpływy netto mają finansować potrzeby korporacyjne Grupy. Warunki wykluczają bezpośrednie pożyczki lub inne finansowanie osób i podmiotów spoza Grupy oraz bezpośredni zakup portfeli wierzytelności przez emitenta.

Źródła i cytaty (1)

kruk-seria-an3.pdf · s. 4

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

kruk-seria-an3.pdf · s. 7Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Daty płatności odsetek i terminy ustalenia praw do wypłaty odsetek Daty płatności z tytułu Obligacji serii AN3 i terminy ustalenia praw do odsetek z tytułu Obligacji serii AN3 Data Ustalenia Pierwszy dzień Ostatni dzień Nr Oprocentowania okresu Dni ustalenia okresu Data płatności okresu w danym Okresie odsetkowego prawa do odsetek odsetkowego odsetek Odsetkowym 1 14.02.2023 20.02.2023 12.05.2023 19.05.2023 20.05.2023 2 16.05.2023 20.05.2023 10.08.2023 19.08.2023 20.08.2023 3 14.08.2023 20.08.2023 10.11.2023 19.11.2023 20.11.2023 4 14.11.2023 20.11.2023 12.02.2024 19.02.2024 20.02.2024 5 14.02.2024 20.02.2024 10.05.2024 19.05.2024 20.05.2024 6 14.05.2024 20.05.2024 09.08.2024 19.08.2024 20.08.2024 7 13.08.2024 20.08.2024 12.11.2024 19.11.2024 20.11.2024 8 14.11.2024 20.11.2024 12.02.2025 19.02.2025 20.02.2025 9 14.02.2025 20.02.2025 12.05.2025 19.05.2025 20.05.2025 10 14.05.2025 20.05.2025 11.08.2025 19.08.2025 20.08.2025 11 13.08.2025 20.08.2025 12.11.2025 19.11.2025 20.11.2025 12 14.11.2025 20.11.2025 12.02.2026 19.02.2026 20.02.2026 13 16.02.2026 20.02.2026 12.05.2026 19.05.2026 20.05.2026 14 14.05.2026 20.05.2026 12.08.2026 19.08.2026 20.08.2026 15 14.08.2026 20.08.2026 12.11.2026 19.11.2026 20.11.2026 16 16.11.2026 20.11.2026 12.02.2027 19.02.2027 20.02.2027 17 16.02.2027 20.02.2027 12.05.2027 19.05.2027 20.05.2027 18 14.05.2027 20.05.2027 12.08.2027 19.08.2027 20.08.2027 19 16.08.2027 20.08.2027 12.11.2027 19.11.2027 20.11.2027 20 16.11.2027 20.11.2027 11.02.2028 19.02.2028 20.02.2028 Jeżeli data płatności odsetek przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, wówczas taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy.

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

AN3 nie daje dodatkowego umownego prawa żądania wcześniejszego wykupu. Pozostają przesłanki ustawowe wskazane w art. 74 ust. 2 i 4–5 Ustawy o Obligacjach, w tym zwłoka w świadczeniu oraz określone zdarzenia reorganizacyjne lub likwidacja; wykup rozlicza KDPW.

Źródła i cytaty (2)

kruk-seria-an3.pdf · s. 6Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AN3 Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu Obligacji przed Datą Wykupu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy o Obligacjach. Zasady realizacji Prawa Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AN3 Wcześniejszy wykup Obligacji serii AN3, którego przyczyną jest wystąpienie okoliczności wskazanych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy o Obligacjach, następuje za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW. Z chwilą wcześniejszego wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

Prospekt Emisyjny Podstawowy IX Programu Emisji Obligacji · s. 70Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje na żądanie Obligatariusza przed datą wykupu, gdy Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni, chyba że warunki emisji wskażą krótszy okres (art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach). W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z ustawą nie posiada uprawnień do ich emitowania (art. 74 ust. 4 Ustawy o Obligacjach). Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje z dniem otwarcia likwidacji Emitenta, chociażby termin wykupu jeszcze nie nastąpił (art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach).

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Warunki AN3 oznaczają dodatkowe przypadki naruszenia jako „Nie dotyczy”. Wcześniejszy wykup na żądanie obligatariusza zachowuje opisane przesłanki ustawowe; dokumenty nie ustalają, czy którekolwiek zdarzenie faktycznie nastąpiło.

Źródła i cytaty (3)

kruk-seria-an3.pdf · s. 6Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Dodatkowe Przypadki Naruszenia Nie dotyczy.

kruk-seria-an3.pdf · s. 6Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AN3 Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu Obligacji przed Datą Wykupu, za wyjątkiem sytuacji przewidzianych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy o Obligacjach. Zasady realizacji Prawa Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AN3 Wcześniejszy wykup Obligacji serii AN3, którego przyczyną jest wystąpienie okoliczności wskazanych w art. 74 ust. 2 oraz 4-5 Ustawy o Obligacjach, następuje za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW. Z chwilą wcześniejszego wykupu Obligacje podlegają umorzeniu.

Prospekt Emisyjny Podstawowy IX Programu Emisji Obligacji · s. 70Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje na żądanie Obligatariusza przed datą wykupu, gdy Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni, chyba że warunki emisji wskażą krótszy okres (art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach). W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z ustawą nie posiada uprawnień do ich emitowania (art. 74 ust. 4 Ustawy o Obligacjach). Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje z dniem otwarcia likwidacji Emitenta, chociażby termin wykupu jeszcze nie nastąpił (art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach).

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?

Prospekt programu IX przewiduje zasady ustalenia stopy zastępczej, gdy WIBOR nie może być ustalony, w tym przy końcu publikacji lub utracie zezwolenia. To mechanizm warunkowy; dokumenty nie potwierdzają jego uruchomienia ani bieżącego fixingu AN3.

Źródła i cytaty (2)

kruk-seria-an3.pdf · s. 8Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Na dzień podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie emisji Obligacji serii AN3 stopą bazową stanowiącą podstawę do wyznaczenia oprocentowania zmiennego Obligacji serii AN3 jest stopa procentowa WIBOR (Warsaw Interbank Offer Rate) dla złotówkowych kredytów na polskim rynku międzybankowym o terminie zapadalności 3 miesięcy (WIBOR3M).

Prospekt Emisyjny Podstawowy IX Programu Emisji Obligacji · s. 73Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Prospekt Podstawowy (d) W przypadku, gdy stopa bazowa nie może być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami (w tym, w szczególności, w związku z Ogłoszeniem Końca Publikacji WIBOR), gdy nastąpi Brak Zezwolenia WIBOR lub gdy nastąpi Ogłoszenie Braku Reprezentatywności WIBOR, stopa bazowa zostanie ustalona jako Wskaźnik Alternatywny skorygowany o Korektę (jeśli będzie miała zastosowanie) w sposób opisany poniżej: i. jeśli brak dostępności WIBOR będzie związany z Ogłoszeniem Końca Publikacji WIBOR, gdy nastąpi Brak Zezwolenia WIBOR lub gdy nastąpi Ogłoszenie Braku Reprezentatywności WIBOR, Wskaźnik Alternatywny trwale zastępuje WIBOR. W innym przypadku WIBOR jest ponownie stosowany dla ustalenia Stopy Bazowej od daty ustalenia stopy procentowej, w którym WIBOR będzie ponownie dostępny. ii. Emitent ustala Wskaźnik Alternatywny zgodnie z jedną z następujących metod: A. Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendowała do stosowania zamiast WIBOR Komisja Nadzoru Finansowego; B. Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendował do stosowania zamiast WIBOR Narodowy Bank Polski; C. Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendował do stosowania zamiast WIBOR administrator WIBOR; D. Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendowała do stosowania zamiast WIBOR organizacja branżowa, którą wskazała Komisja Nadzoru Finansowego lub Narodowy Bank Polski i która zajmuje się przygotowaniem propozycji zastąpienia WIBOR; E. Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który zamiast WIBOR zastosował w rozliczanych przez siebie transakcjach Kontrahent Centralny; albo F. Wskaźnikiem Alternatywnym jest stopa referencyjna stosowana przez Narodowy Bank Polski. iii. Emitent stosuje metody, o których mowa w punkcie powyżej, w kolejności od punktu (A) do (F). Kolejna metoda jest stosowana, gdy poprzednia metoda nie da rezultatu do daty ustalenia stopy procentowej włącznie z tym dniem (w przypadku gdy określony Podmiot Wyznaczający nie wskaże Wskaźnika Alternatywnego). iv. Po ustaleniu Wskaźnika Alternatywnego Korekta zostaje ustalona zgodnie z następującymi zasadami: A. Korekta ma charakter wartości lub działania, które koryguje wartość Wskaźnika Alternatywnego. Wartość Korekty może być wartością dodatnią, ujemną, zerową, jak również być określona wzorem lub metodą obliczenia (np. poprzez składanie czy kapitalizowanie dziennych stawek procentowych przez okres, dla którego obliczane są odsetki) oraz może obejmować inne dostosowania związane z zastąpieniem WIBOR; B. raz ustalona Korekta jest stosowana przez cały czas stosowania Wskaźnika Alternatywnego; C. jeżeli zastosowana jest metoda ustalenia Wskaźnika Alternatywnego, o której mowa w punkcie (d) ii. E. powyżej, stosuje się Korektę taką jak zastosował Kontrahent Centralny; D. jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego, o których mowa w punktach od (d) ii. A. do (d) ii. D. powyżej: I. Podmiot Wyznaczający wskazał Korektę - stosuje się taką Korektę; II. Podmiot Wyznaczający wskazał aby nie stosować Korekty - nie stosuje się Korekty; E. jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego, o których mowa w punktach od (d) ii. A. do (d) ii. D. powyżej Podmiot Wyznaczający nie odniósł się do Korekty lub gdy Wskaźnik Alternatywny został wyznaczony zgodnie z metodą, o której mowa w punkcie (d) ii. F. powyżej: I. Korekta jest dodawana do wartości Wskaźnika Alternatywnego; II. Korekta jest równa historycznej medianie różnic pomiędzy WIBOR oraz Wskaźnikiem Alternatywnym; III. mediana różnic jest ustalana: 73

Parametry

Cena obligacji

KRUK· KR10228

Parametry

Cena obligacji · KR10228

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?