korporacyjna · PLN
WIBOR 3M + 4,00 p.p.
Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.
Wykres dostarcza TradingView. Dostępność danych zależy od obsługi tej serii przez dostawcę.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Odsetki są płatne co trzy miesiące według tabeli od 23 maja 2024 r. do 23 lutego 2029 r. Gdy data płatności przypada poza Dniem Roboczym, prospekt przesuwa ją na kolejny Dzień Roboczy.
Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące.
23.05.2024
23.02.2029
Jeżeli data płatności odsetek przypadnie w dniu nie będącym Dniem Roboczym, taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy.
Emitent może wykupić całość lub część AO7 najwcześniej po sześciu miesiącach od przydziału. Płaci nominał, należne niewypłacone odsetki i premię 0,05% nominału za każde pełne 30 dni do daty wykupu, maksymalnie 0,5%.
serii AO7, jednak w terminie nie wcześniejszym niż po upływie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od daty przydziału.
AO7 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich Obligacji serii AO7 jak i części Obligacji
0,05%
AO7 jest niezabezpieczona. W trzech przejrzanych dokumentach nie wskazano gwaranta; nie przesądza to o istnieniu innych, nieprzejrzanych dokumentów. Zobowiązania są bezpośrednie, bezwarunkowe i niepodporządkowane, zasadniczo równorzędne z innym niezabezpieczonym i niepodporządkowanym długiem emitenta, z wyjątkami wynikającymi z prawa.
Obligacje serii AO7 nie będą zabezpieczone.
Zobowiązania z tytułu Obligacji będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie będą uprawniać do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszł ych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Spółki.
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Nominał jednej obligacji AO7 wynosi 100 PLN. Warunki przewidują ofertę do 700 000 sztuk, czyli do 70 mln PLN; nie potwierdzają liczby faktycznie przydzielonej.
ramach X Programu Emisji Obligacji oferowanych jest 700.000 sztuk Obligacji zwykłych na okaziciela serii AO7 o wartości nominalnej 100,00 zł każda, o
100,00
70.000.000,00
Oprocentowanie jest zmienne: WIBOR 3M jako stopa bazowa plus stała marża 4,00 punktu procentowego rocznie. Stopa bazowa jest ustalana dla kolejnych okresów; dokumenty nie podają bieżącej stopy kuponu.
bazowej, którą na dzień podjęcia niniejszej uchwały jest WIBOR 3M, powiększonej o stałą marżę w wysokości
4,00 p.p.
Na dzień podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie emisji Obligacji serii AO7 stopą bazową stanowiącą podstawę do wyznaczenia oprocentowania zmiennego Obligacji serii AO7 jest WIBOR3M.
Odsetki są płatne co trzy miesiące według tabeli od 23 maja 2024 r. do 23 lutego 2029 r. Gdy data płatności przypada poza Dniem Roboczym, prospekt przesuwa ją na kolejny Dzień Roboczy.
Oprocentowanie wypłacane będzie w okresach co 3 (słownie: trzy) miesiące.
23.05.2024
23.02.2029
Umowna data wykupu AO7 to 23 lutego 2029 r. Wykup następuje po 100 PLN nominału za obligację, z zastrzeżeniem wcześniejszego wykupu; datą ustalenia prawa do wykupu jest 19 lutego 2029 r.
23 lutego
23.02.2029
100,00 złotych
Emitent może wykupić całość lub część AO7 najwcześniej po sześciu miesiącach od przydziału. Płaci nominał, należne niewypłacone odsetki i premię 0,05% nominału za każde pełne 30 dni do daty wykupu, maksymalnie 0,5%.
serii AO7, jednak w terminie nie wcześniejszym niż po upływie 6 (słownie: sześciu) miesięcy od daty przydziału.
AO7 może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich Obligacji serii AO7 jak i części Obligacji
0,05%
Emitentem obligacji serii AO7 jest KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000240829).
Niniejszy dokument określa ostateczne warunki emisji Obligacji serii AO7 emitowanych przez KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Wołowska 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000240829, z kapitałem zakładowym w wysokości 19.318.790,00 zł wpłaconym w całości, NIP: 894-23-89-605.
Wpływy netto mają finansować potrzeby korporacyjne Grupy. Warunki wykluczają bezpośredni zakup portfeli wierzytelności przez emitenta i określone pożyczki dla powiązanych instytucji pożyczkowych.
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Nie mamy jeszcze kompletu danych potrzebnych do wiarygodnego obliczenia rentowności. Możesz skorzystać z kalkulatorów ogólnych i podać własne założenia.
0,5%
każde pełne 30 dni
Jeżeli data płatności odsetek przypadnie w dniu nie będącym Dniem Roboczym, taką datą będzie kolejny Dzień Roboczy.
19 lutego 2029 r.
AO7 nastąpi po cenie wykupu, równej wartości nominalnej z dnia wykupu. Wykup dokonywany będzie na rzecz podmiotów będących Obligatariuszami w dacie
0,5%
każde pełne 30 dni
AO7 nie daje dodatkowego umownego prawa żądania wcześniejszego wykupu. Pozostają przesłanki ustawowe wskazane w art. 74 ust. 2 i 4–5 Ustawy o Obligacjach, w tym opóźnienie świadczenia i określone zdarzenia reorganizacyjne lub likwidacja; wykup rozlicza KDPW.
Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AO7 Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu Obligacji przed Datą Wykupu,
Zasady realizacji Prawa Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AO7 Wcześniejszy wykup Obligacji serii AO7, którego przyczyną jest
Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje na żądanie Obligatariusza przed datą wykupu, gdy Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni, chyba że warunki emisji wskażą krótszy okres (art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach). W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z ustawą nie posiada uprawnień do ich emitowania (art. 74 ust. 4 Ustawy o Obligacjach). Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje z dniem otwarcia likwidacji Emitenta, chociażby termin wykupu jeszcze nie nastąpił (art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach).
AO7 jest niezabezpieczona. W trzech przejrzanych dokumentach nie wskazano gwaranta; nie przesądza to o istnieniu innych, nieprzejrzanych dokumentów. Zobowiązania są bezpośrednie, bezwarunkowe i niepodporządkowane, zasadniczo równorzędne z innym niezabezpieczonym i niepodporządkowanym długiem emitenta, z wyjątkami wynikającymi z prawa.
Obligacje serii AO7 nie będą zabezpieczone.
Zobowiązania z tytułu Obligacji będą stanowić bezpośrednie, bezwarunkowe, niepodporządkowane i niezabezpieczone zobowiązania Spółki, które są równe i nie będą uprawniać do żadnego uprzywilejowania pomiędzy nimi w zakresie realizacji zobowiązań z tytułu Obligacji oraz, z zastrzeżeniem zobowiązań, które będą uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, będą równorzędne w stosunku do wszelkich obecnych lub przyszł ych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Spółki.
Warunki AO7 oznaczają dodatkowe przypadki naruszenia jako „Nie dotyczy”. Wcześniejszy wykup na żądanie obligatariusza zachowuje opisane przesłanki ustawowe; dokumenty nie ustalają, czy którekolwiek zdarzenie faktycznie nastąpiło.
Dodatkowe Przypadki Naruszenia Nie dotyczy.
Prawo Obligatariuszy do wcześniejszego wykupu Obligacji serii AO7 Obligatariuszom nie przysługuje prawo żądania wykupu Obligacji przed Datą Wykupu,
Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje na żądanie Obligatariusza przed datą wykupu, gdy Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni, chyba że warunki emisji wskażą krótszy okres (art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach). W przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z ustawą nie posiada uprawnień do ich emitowania (art. 74 ust. 4 Ustawy o Obligacjach). Obowiązek spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji następuje z dniem otwarcia likwidacji Emitenta, chociażby termin wykupu jeszcze nie nastąpił (art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach).
potrzeb korporacyjnych Grupy
bezpośrednie nabycie przez Emitenta portfeli wierzytelności.
udzielenie pożyczek powiązanym z Emitentem instytucjom pożyczkowym
Warunki AO7 ograniczają wykorzystanie wpływów z emisji: nie wolno przeznaczyć ich na wskazane pożyczki dla powiązanych instytucji pożyczkowych ani bezpośredni zakup portfeli wierzytelności. W trzech przejrzanych dokumentach nie zidentyfikowano osobnego progu zadłużenia ani wskaźnika finansowego dla tej serii; nie przesądza to o innych źródłach.
udzielenie pożyczek powiązanym z Emitentem instytucjom pożyczkowym
bezpośrednie nabycie przez Emitenta portfeli wierzytelności.
Prospekt programu X opisuje warunkowe zastąpienie WIBOR przez WIRON ze spreadem korygującym oraz dalsze zasady wskaźnika zastępczego. To mechanizm umowny na przyszłość; dokumenty nie przesądzają, czy uruchomiono go dla AO7 ani jaki jest bieżący fixing.
Na dzień podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w sprawie emisji Obligacji serii AO7 stopą bazową stanowiącą podstawę do wyznaczenia oprocentowania zmiennego Obligacji serii AO7 jest WIBOR3M.
Prospekt Podstawowy (g) W przypadku, gdy WIBOR nie może być ustalony dla danego okresu odsetkowego w związku z Ogłoszeniem Końca Publikacji WIBOR, gdy nastąpi Brak Zezwolenia WIBOR lub gdy nastąpi Ogłoszenie Braku Reprezentatywności WIBOR, Stopa Bazowa zostanie ustalona jako WIRON skorygowany o Spread Korygujący i trwale zastąpi WIBOR. (h) WIRON będzie skorygowany o Spread Korygujący zgodnie z następującymi zasadami: A. Spread Korygujący ma charakter wartości lub działania, które koryguje WIRON. Wartość Spreadu Korygującego może być wartością dodatnią, ujemną, zerową, jak również być określona wzorem lub metodą obliczenia (np. poprzez składanie czy kapitalizowanie dziennych stawek procentowych przez okres, dla którego obliczane są odsetki) oraz może obejmować inne dostosowania związane z zastąpieniem WIBOR; B. raz ustalony Spread Korygujący jest stosowany przez cały czas stosowania WIRON; C. jeżeli: i. Minister Finansów w rozporządzeniu dotyczącym wprowadzenia zamiennika WIBOR wskazał Spread Korygujący - stosuje się taki Spread Korygujący; ii. Minister Finansów w rozporządzeniu dotyczącym wprowadzenia zamiennika WIBOR wskazał, aby nie stosować Spreadu Korygującego - nie stosuje się takiego Spreadu Korygującego; iii. Minister Finansów w rozporządzeniu dotyczącym wprowadzenia zamiennika WIBOR nie odniósł się do Spreadu Korygującego – Spread Korygujący równy jest historycznej medianie różnic pomiędzy WIBOR i WIRON i jest on dodawany do WIRON. Mediana różnic jest ustalana za okres 24 miesięcy przed dniem, w którym WIBOR przestał być publikowany (gdy nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji WIBOR) albo przed pierwszym dniem, w którym WIRON jest stosowany (gdy WIBOR nie został opublikowany, ale nie nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji WIBOR) albo przed dniem, w którym wystąpił Brak Zezwolenia WIBOR albo przed dniem, w którym zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przestał być reprezentatywny. Mediana różnic ustalana jest biorąc pod uwagę każdy dzień z badanego okresu, w którym był publikowany zarówno WIBOR jak WIRON. D. Emitent opublikuje w formie ogłoszenia na swojej stronie internetowej informacje odnośnie WIRON oraz Spreadu Korygującego wraz z metodą obliczania Spreadu Korygującego (jeśli będzie miała ona zastosowanie) lub stanowisko Ministra Finansów określające, że Spread Korygujący nie powinien być stosowany. (i) Gdy WIRON nie może być ustalony dla danego okresu odsetkowego, Stopa Bazowa zostanie ustalona na poziomie ostatniej dostępnej wartości wskaźnika WIRON, z zastrzeżeniem pkt (j). W sytuacji kiedy WIRON jest ponownie dostępny, jest on stosowany dla ustalenia Stopy Bazowej zgodnie z powyższymi postanowieniami. (j) W przypadku, gdy wartość WIRON nie może być ustalona dla danego okresu odsetkowego w związku z Ogłoszeniem Końca Publikacji WIRON lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia WIRON lub gdy nastąpi Brak Reprezentatywności WIRON, Emitent ustali Wskaźnik Alternatywny zgodnie z jedną z następujących metod: A. Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendowała do stosowania zamiast WIRON Komisja Nadzoru Finansowego; B. Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendował do stosowania zamiast WIRON Narodowy Bank Polski; C. Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendował do stosowania zamiast WIRON administrator WIRON; D. Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendowała do stosowania zamiast WIRON organizacja branżowa, którą wskazała Komisja Nadzoru Finansowego lub Narodowy Bank Polski i która zajmuje się przygotowaniem propozycji zastąpienia WIRON; albo E. Wskaźnikiem Alternatywnym jest stopa referencyjna stosowana przez Narodowy Bank Polski. 74
Prospekt Podstawowy (k) Emitent stosuje metody, o których mowa w punkcie (j) powyżej, w kolejności od punktu (A) do (E). Kolejna metoda jest stosowana, gdy poprzednia metoda nie da rezultatu do daty ustalenia Stopy Bazowej włącznie z tym dniem (w przypadku gdy określony Podmiot Wyznaczający nie wskaże Wskaźnika Alternatywnego). (l) Wskaźnik Alternatywny będzie skorygowany o Korektę zgodnie z następującymi zasadami: A. Korekta ma charakter wartości lub działania, które koryguje wartość Wskaźnika Alternatywnego. Wartość Korekty może być wartością dodatnią, ujemną, zerową, jak również być określona wzorem lub metodą obliczenia (np. poprzez składanie czy kapitalizowanie dziennych stawek procentowych przez okres, dla którego obliczane są odsetki) oraz może obejmować inne dostosowania związane z zastąpieniem WIRON; B. raz ustalona Korekta jest stosowana przez cały czas stosowania Wskaźnika Alternatywnego; C. dla punktów (j) A-E - jeżeli: i. Podmiot Wyznaczający wskazał Korektę - stosuje się taką Korektę, ii. Podmiot Wyznaczający wskazał, aby nie stosować Korekty - nie stosuje się takiej Korekty, iii. Podmiot Wyznaczający nie odniósł się do Korekty - Korekta jest równa jest historycznej medianie różnic pomiędzy WIRON i Wskaźnikiem Alternatywnym i jest ona dodawana do Wskaźnika Alternatywnego. Mediana różnic jest ustalana za okres 24 miesięcy przed dniem, w którym WIRON przestał być publikowany (gdy nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji WIRON) albo przed pierwszym dniem, w którym Wskaźnik Alternatywny jest stosowany (gdy WIRON nie został opublikowany, ale nie nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji WIRON) albo przed dniem, w którym wystąpił Brak Zezwolenia WIRON albo przed dniem, w którym WIRON zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIRON przestał być reprezentatywny. Mediana różnic ustalana jest biorąc pod uwagę, każdy dzień z badanego okresu, w którym był publikowany zarówno WIRON jak i Wskaźnik Alternatywny. D. Wskaźnik Alternatywny oraz Korekta są wyznaczane przez Emitenta lub na jego zlecenie przez wybrany profesjonalny podmiot. Emitent opublikuje w formie ogłoszenia na swojej stronie internetowej, Wskaźnik Alternatywny oraz Korektę wraz z metodą obliczania Korekty (jeśli będzie miała ona zastosowanie) lub stanowisko Podmiotu Wyznaczającego określające, że Korekta nie powinna być stosowana. E. Procedura wyboru Wskaźnika Alternatywnego w związku z Ogłoszeniem Końca Publikacji WIRON, Brakiem Zezwolenia WIRON lub Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIRON jest przeprowadzana tylko raz (ten sam Wskaźnik Alternatywny oraz Korekta są stosowane zamiast WIRON także w kolejnych dniach ustalenia Stopy Bazowej). Poniższe pojęcia użyte w opisie ustalania Stopy Bazowej oznaczają: Brak Zezwolenia - oznacza sytuację, w której administrator Stopy Bazowej nie otrzymał lub zostało mu cofnięte lub zawieszone zezwolenie lub rejestracja dla opracowywania Stopy Bazowej, wskutek czego banki w Polsce nie mogą jej stosować. Korekta - oznacza wartość lub działanie, które jest stosowane aby ograniczyć ekonomiczne skutki w odniesieniu do Obligacji wynikające z zastąpienia WIRON przez Wskaźnik Alternatywny. Marża – stopa procentowa stanowiąca jeden z dwóch składników oprocentowania dla obligacji o zmiennym oprocentowaniu, której wysokość zostanie ustalona przez Zarząd w Uchwale w sprawie emisji Obligacji danej serii i przedstawiona w Ostatecznych Warunkach Emisji. Ogłoszenie Braku Reprezentatywności - oznacza wydanie przez Podmiot Wyznaczający oficjalnego oświadczenia, że Stopa Bazowa przestała lub przestanie być reprezentatywna dla właściwego dla niej rynku bazowego lub rzeczywistości ekonomicznej, którą ta Stopa Bazowa miała mierzyć i że brak jest możliwości do przywrócenia takiej reprezentatywności. 75