Jaki jest nominał i waluta?
Nominał i cena emisyjna jednej obligacji wynoszą 100 000 PLN. Wyemitowano 1 500 obligacji o łącznej wartości 150 mln PLN. Limit programu 500 mln PLN jest odrębną kwotą; dokument nie potwierdza dzisiejszego wolumenu po ewentualnych wcześniejszych wykupach.
Źródła i cytaty (4)
Kwota Programu będzie ulegać odnowieniu w przyszłości w razie wykupu przez Emitenta obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji. 3. Wielkość emisji W ramach emisji Obligacji serii 1/2024 Emitent wyemitował 1.500 sztuk Obligacji. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000 PLN. Łączna wartość nominalna wszystkich Obligacji wynosi 150.000.000 PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 100.000 PLN. Cena emisyjna wszystkich Obligacji wynosiła 150.000.000 PLN. 5. Wyniki subskrypcji lub sprzedaży dłużnych instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie Obligacje zostały zaoferowane w sposób określony w art. 33 pkt. 1 Ustawy o Obligacjach tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, o której mowa w art. 2 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego. W związku z przeprowadzeniem oferty Obligacji na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego Emitent nie był zobowiązany do udostępnienia prospektu, o którym mowa w Rozporządzeniu Prospektowym ani memorandum informacyjnego, o którym mowa w Ustawie o Ofercie. 5.1 Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży (a) Data rozpoczęcia subskrypcji: 24 maja 2024 r. (b) Data zakończenia subskrypcji: 27 maja 2024 r., godz. 12:00. 5.2 Data przydziału instrumentów dłużnych Przydział Obligacji nastąpił w Dniu Emisji, tj. 28 maja 2024 r. 5.3 Liczba instrumentów dłużnych objętych subskrypcją lub sprzedażą 1.500 sztuk Obligacji. 5.4 Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów dłużnych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy W ramach przeprowadzonej subskrypcji nie dokonywano redukcji przydzielonych Obligacji. Emisja nie była podzielona na transze. 10288028775-v4 67 60-41073048
# ZAŁĄCZNIK NR 1 DO WARUNKÓW EMISJI # SUPLEMENT EMISYJNY Niniejszy dokument stanowi suplement emisyjny do warunków emisji ("Warunki Emisji") Obligacji serii o numerze wskazanym w punkcie 1 poniżej, emitowanych przez MURAPOL S.A. ("Emitent") w ramach programu emisji obligacji Emitenta, zgodnie z którym Emitent może dokonywać wielokrotnych emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji w wysokości 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych). Niniejszy dokument powinien być czytany łącznie z Warunkami Emisji i stanowi integralną część Warunków Emisji danej serii Obligacji wraz ze wszystkimi załącznikami do Warunków Emisji, oraz w rozumieniu Ustawy o Obligacjach stanowi jednolity dokument sporządzony w dniu 23 maja 2024 roku. Terminy pisane wielką literą i niezdefiniowane w niniejszym suplemencie emisyjnym mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji. # SZCZEGÓŁOWE WARUNKI EMISJI OBLIGACJI 1. Seria: 1/2024 2. Maksymalna liczba Obligaci proponowanych do nabycia w seri: 1500 3. Maksymalna laczna wartosc nominalna 150.000.000 PLN Obligaci: 4. Cena emisyjna jeder Obligaci: 100.000 PLN 5. Wartosc nominalna jeder Obligaci: 100.000 PLN 6. Dzien Emisji: 28 maja 2024 roku 7. Dzien Wykupu: 28 maja 2027 roku 8. Podstawa prawna: (i) art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, (ii) art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporzadzenia Prospektowego 9. Okres Odsetkowy 3 miesiace 10. Dni Platnosci Odsetek: | Numer Okresu Odsetkowego | Dzień Płatności Odsetek dla Okresu Odsetkowego wskazanego w Kolumnie 1 | | --- | --- | | Kolumna 1 | Kolumna 2 | - 36 -
III. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 1. Cel emisji Cel emisji Obligacji nie został określony. 2. Rodzaj wyemitowanych instrumentów dłużnych Niniejsza Nota Informacyjna obejmuje następujące niezabezpieczone Obligacje zwykłe na okaziciela: Seria Kod ISIN Nazwa skrócona Dzień Emisji Dzień Wykupu ASO Catalyst 1/2024 PLO147500014 MUR0527 28 maja 2024 r. 28 maja 2027 r. Emisja Obligacji została dokonana w ramach Programu Emisji na podstawie: (i) art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach; (ii) art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Prospektowego; (iii) uchwały zarządu Emitenta z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie ustanowienia przez Murapol S.A. programu emisji obligacji na okaziciela i emitowanie przez Murapol S.A. poszczególnych serii obligacji w ramach tego programu; (iv) uchwały rady nadzorczej Emitenta z dnia 24 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Murapol S.A. programu emisji obligacji na okaziciela i na emitowanie przez Murapol S.A. poszczególnych serii obligacji w ramach tego programu; (v) uchwały zarządu Emitenta z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie emisji obligacji serii 1/2024; oraz (vi) uchwały zarządu z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie przydziału obligacji serii 1/2024; Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji ustanowionego przez Emitenta na podstawie ww. uchwały zarządu Emitenta z dnia 24 kwietnia 2024 r. oraz uchwały rady nadzorczej Emitenta z dnia 24 kwietnia 2024 r. Maksymalna wartość nominalna wyemitowanych i niewykupionych obligacji w ramach Programu Emisji może wynieść maksymalnie 500.000.000,00 PLN ("Maksymalna Kwota Programu"). Na dzień niniejszej Noty Informacyjnej, łączna wartość wyemitowanych i niewykupionych przez Emitenta obligacji w ramach Programu Emisji wynosi 150 mln PLN. Emisja Obligacji, tj. obligacji serii 1/2024, była pierwszą emisją w ramach Programu Emisji Emitenta. Maksymalna 10288028775-v4 66 60-41073048
UCHWAŁA NR 02/05/2024 ZARZĄDU MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 maja 2024 roku w sprawie: przydziału obligacji serii 1/2024 §1 Niniejsza uchwała została podjęta w związku z emisją przez Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej ("Emitent") 1.500 sztuk (słownie: tysiąc pięćset sztuk) niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii 1/2024 o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) każda oraz łącznej wartości nominalnej wynoszącej 150.000.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) ("Obligacje"). §2 Działając zgodnie z uchwałą Zarządu Emitenta z dnia 23 maja 2024 roku w sprawie emisji obligacji serii 1/2024 oraz w związku z otrzymaniem przez Emitenta potwierdzenia przyjęcia propozycji nabycia Obligacji, Zarząd Emitenta niniejszym dokonuje przydziału Obligacji inwestorom wskazanym w liście przydziału stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały ("Inwestorzy"). §3 1. Uchwala wchodzi w zycie zchwilaj jej przyjeccia. 2. W razie rozbieznosci pomiedzy polska i angielska wersja jejzykowa uchwaly, wiazaca bedzie wersja polska. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Do punku 3 i 4 porządku obrad: Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Prezes Zarządu zamknął posiedzenie Zarządu MURAPOL S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Załącznik: 1. Listobecnosci. 2. Listaprzydzialu. RESOLUTION NO. 02/05/2024 OF THE MANAGEMENT BOARD OF MURAPOL S.A. with its registered seat in Bielsko-Biała adopted on May 28, 2024 on: the allocation of series 1/2024 bonds §1 This resolution was adopted in connection with the issue by Murapol S.A. with its registered office in Bielsko-Biała ("Issuer") 1,500 (in words: one thousand five hundred pieces) of unsecured ordinary bearer bonds series 1/2024 with a unit nominal value of PLN 100,000.00 (in words: one hundred thousand zlotys) each and the total nominal value amounting to PLN 150,000,000.00 (in words: one hundred and fifty million zlotys) ("Bonds"). §2 Acting in accordance with the resolution of the Issuer's Management Board of May 23, 2024 regarding the issue of series 1/2024 bonds and in connection with the Issuer's receipt of confirmation of acceptance of the proposal to purchase the Bonds, the Issuer's Management Board hereby allocates the Bonds to the investors indicated in the allocation list constituting an annex to this resolution ("Investors"). §3 1. The resolution comes into force upon its adoption. 2. In the event of a discrepancy between the Polish and English language versions of this Resolution, the Polish version shall prevail. The resolution was adopted unanimously. To No. 3 and 4 of the agenda: Due to exhaustion of the agenda and the lack of free requests, the President of the Management Board closed the meeting of the Management Board of MURAPOL S.A. with its registered seat in Bielsko-Biała. Attachment: 1. Attendance list. 2. Allocation list. 2