BPO1227 — obligacje BANK POCZTOWY: parametry i dokumenty

Najważniejsze informacje

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Sześć płatności: 20 czerwca i 19 grudnia 2025 r., 19 czerwca i 21 grudnia 2026 r., 21 czerwca i 20 grudnia 2027 r. Początek pierwszego okresu to 19 grudnia 2024 r.; kolejne zaczynają się w poprzednim dniu płatności. Początek włącznie, koniec wyłącznie; ACT/365 i pół grosza w górę. Dzień nieroboczy przesuwa płatność na następny roboczy dzień KDPW bez dopłat. Zwykły dzień ustalenia praw to koniec szóstego takiego dnia przed płatnością, z ograniczeniami KDPW.

Źródła i cytaty (9)

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 104Cytat w oryginalnym języku dokumentu

13. Dni Pfatnosci Odsetek 20 czerwca 2025 r., 19 grudnia 2025 r., 19 czerwca 2026 r., 21 grudnia 2026 r., 21 czerwca 2027 r., 20 grudnia 2027 r.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 28Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Poniższa tabela przedstawia Dni Płatności Odsetek w kolejnych Okresach Odsetkowych: Okres odsetkowy Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego Ostatni dzień Okresu Odsetkowego Dzień Płatności Odsetek Dzień ustalenia praw do odsetek 1. 19 grudnia 2024 r. 20 czerwca 2025 r. 20 czerwca 2025 r. 11 czerwca 2025 r. 2. 20 czerwca 2025 r. 19 grudnia 2025 r. 19 grudnia 2025 r. 11 grudnia 2025 r. 3. 19 grudnia 2025 r. 19 czerwca 2026 r. 19 czerwca 2026 r. 11 czerwca 2026 r. 4. 19 czerwca 2026 r. 21 grudnia 2026 r. 21 grudnia 2026 r. 11 grudnia 2026 r. 5. 21 grudnia 2026 r. 21 czerwca 2027 r. 21 czerwca 2027 r. 11 czerwca 2027 r.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 29Cytat w oryginalnym języku dokumentu

6. 21 czerwca 2027

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 91Cytat w oryginalnym języku dokumentu

oznacza (i) w przypadku pierwszego Okresu Odsetkowego - okres rozpoczynajqcy si~ w dniu wskazanym w Suplemencie (wlqcznie z tym dniem) i ko11ezqcy si~ w pierwszym Dniu Platnosci Odsetek (z wylqczeniem tego dnia), (ii) w przypadku kazdego nast~pnego Okresu Odsetkowego - okres rozpoczynajqcy si~ w danym Dniu Platnosci Odsetek (wlqcznie z tym dniem) i konczqcy si~ w nast~pnym Dniu Platnosci Odsetek (z wylqczeniem tego dnia}, a w przypadku wczesniejszego wykupu Obligacji zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunk6w Emisji - okres konczqcy si~ w dniu wczesniejszego wykupu Obligacji (z wytqczeniem tego dnia).

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 97Cytat w oryginalnym języku dokumentu

6.1.5. WAW 3652124v8 W kai.dym Dniu Platnosci Odsetek Emitent zaplaci na rzecz kazdej osoby i podmiotu b~dqcego w Dniu Ustalenia Praw Obligatariuszem Kwot~ Odsetek w wysokosci obliczonej wedlug nast~pujqcego wzoru: LD KO=NxSPx-- 365 gdzie: KO oznacza Kwot~ Odsetek ad jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy; N oznacza wartosc nominalnq jednej Obligacji; 10

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 98Cytat w oryginalnym języku dokumentu

SP oznacza StopE;l Procentowq ustalonq dla danego Okresu Odsetkowego, zgodnie z Punktem 6.2; LO oznacza liczbE;l dni w danym Okresie Odsetkowym, po zaokrqgleniu wyniku tego obliczenia do najblizszego grosza (przy czym pot i wiE;lcej grosza bE;ldzie zaokrqglone w g6rE;l).

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 29Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Przy dokonywaniu obliczeń płatności z tytułu Obligacji, wszystkie wielkości określone w procentach będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku, a wszystkie płatności określone w złotych będą zaokrąglane do pełnego grosza (przy czym połowy będą zaokrąglan e w górę).

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 28Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Jeżeli Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, zapłata Kwoty Odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po takim Dniu Płatności Odsetek, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 105Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Dzień Ustalenia Praw oznacza koniec szóstego Dnia Roboczego przed Dniem Wykupu lub odpowiednio Dniem Płatności Odsetek lub innym dniem , w którym ma nastąpić płatność jakiejkolwiek Kwoty do Zapłaty zgodnie z Warunkami Emisji lub Ustawą o Obligacjach, a gdy taki dzień nie będzie mógł być Dniem Ustalenia Praw zgodnie z Regulacjami KDPW – inny najbliższy dzień przed Dniem Wykupu lub odpowiednio Dniem Płatności Odsetek lub innym dniem, w którym ma nastąpić płatność jakiejkolwiek Kwoty do Zapłaty zgodnie z Warunkami Emisji lub Ustawą o Obligacjach, ustalony zgodnie z aktualnie obowiązującymi Regulacjami KDPW w zakresie mającym zastosowanie do u stalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji.

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent może wykupić wszystkie obligacje 21 grudnia 2026 r., po spełnieniu wymogów CRR oraz uzyskaniu wymaganej zgody BFG lub KNF i co najmniej 30-dniowym zawiadomieniu. Odrębnie może wykupić wszystkie, gdy przestaną spełniać warunki zobowiązań kwalifikowalnych, również po co najmniej 30 dniach zawiadomienia. Płaci nominał i odsetki, bez umownej premii. To uprawnienie emitenta, nie inwestora.

Źródła i cytaty (3)

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 100Cytat w oryginalnym języku dokumentu

8.2.1 . Emitent moze wykupic wszystkie Obligacje w dniu wskazanym w Suplemencie, po spelnieniu warunk6w okreslonych wart . 77 i 78 Rozporz9dzenia CRR i uzyskaniu zgody BFG lub Komisji Nadzoru Finansowego Ueieli bf(ldzie wymagana) oraz innych warunk6w wynikaj9cych z przepis6w prawa. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wczesniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed Dniem Ptatnosci Odsetek, w kt6rym ma nast9pic wczesniejszy wykup Obligacji.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 101Cytat w oryginalnym języku dokumentu

8. 3.1. Jezeli Obligacje nie b~dq sp~n iac warunk6w dla uznania ich za zobowiq2ania kwalifikowalne w rezumieniu art. 97a ust. 1 pkt 2) Ustawy o BFG, Emitent moze wykupic wszystkie Obligacje. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wczesniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed dniem, w kt6rym ma nast9pic wczesniejszy wykup Obligacji. 8.3.2. W dniu, w kt6rym nast9pi wczesniejszy wykup Obligacji zgodnie z Punktem 8.3.1, Emitent zapfaci Obligatariuszom: 8.3.2.1. Kwoty Wykupu (wartosci nominalnej wykupywanych Obligacji); oraz 8.3.2.2. kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpocz~cia danego Okresu Odsetkowego (wt9cznie z tym dniem) do dnia wczesniejszego wykupu Obligacji (z wyt9czeniem tego dnia).

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Obligacje są niezabezpieczone, senioralne nieuprzywilejowane (senior non-preferred), z szóstą kategorią zaspokojenia wskazaną w warunkach. Nie są depozytem i nie obejmuje ich gwarancja depozytów. BFG może umorzyć lub zamienić część lub całość zobowiązań bez zgody inwestora. Bank nie musi ustanawiać zabezpieczenia w przyszłości.

Źródła i cytaty (6)

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 79Cytat w oryginalnym języku dokumentu

5. Obligacje będą emitowane jako obligacje senioralne nieuprzywilejowane (ang. senior non-preferred);

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 95Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3.14. Zobowiqzania Emitenta z Obligacji bl;ldq stanowic zobowiqzania nalezqce do kategorii sz6stej, o kt6rej mowa w art. 440 ust. 2 pkt. 6) Prawa Upadlosciowego. 3.15. Obligacje Sc! emitowane jako obligacje, kt6re bl;ldq zaliczone do zobowic4zari kwalifikowalnych Emitenta, o kt6rych mowa wart . 97a ust. 1 pkt 2) Ustawy o BFG. W szczeg6Inosci. zgodnie z Ustawq o BFG, implementujqCc! BRRD, mozllwe jest podjl;lcie przez BFG decyzji o umorzeniu lub konwersji Obligacji w cz~sci lub w calosci. Obligatariusze, obejmujqc Obligacje lub nabywajqc Obligacje na rynku wt6rnym, przez sam fakt objl;lcia lub nabycia Obligacji wyrazajq zgod~ na uznanie skutk6w decyzji o zastosowaniu wszystkich instrument6w umorzenia lub konwersji Obligacji, zgodnie z przepisami Ustawy o BFG.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 19

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Warunki obligacji

Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.

Emisja C4

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Nominał i cena emisyjna jednej obligacji wynoszą 500 000 PLN. Wielkość emisji tej serii to 50 mln PLN, odrębnie od limitu programu 500 mln PLN.

Źródła i cytaty (3)

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 25Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3.4 Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 500.000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 25Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3.3 Wielkość emisji Wartość nominalna wszystkich Obligacji, które obejmuje niniejsza Nota Informacyjna, wynosi 50.000.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 25Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obligacje emitowane są w ramach Programu o łącznej maksymalnej wartości nominalnej

Jak ustala się oprocentowanie?

Kupon to WIBOR 6M plus marża 2,49 p.p. Fixing przypada trzy robocze dni przed początkiem każdego okresu, około 11:00. Ujemną stopę bazową przyjmuje się jako zero. Nie zapisano warunkowych podwyżek marży.

Źródła i cytaty (5)

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 98Cytat w oryginalnym języku dokumentu

6.2.2.1. okoio godziny 11:00 w Dniu Ustalenia Stopy Sazowej Agent Kalkulacyjny ustali Stop~ Sazowq; Stopa Sazowa b~dzie r6wna wysokosci wskaznika WISOR dla depozyt6w 6-miesiE;lcznych wyrazonych w zlotych w Dniu Ustalenia Stopy Sazowej;

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 89Cytat w oryginalnym języku dokumentu

oznacza trzeci Dzier'l Roboczy przypadajqcy przed poczqtkiem danego Okresu Odsetkowego.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 104Cytat w oryginalnym języku dokumentu

13. Dni Pfatnosci Odsetek 20 czerwca 2025 r., 19 grudnia 2025 r., 19 czerwca 2026 r., 21 grudnia 2026 r., 21 czerwca 2027 r., 20 grudnia 2027 r.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Źródła i cytaty (9)

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 104Cytat w oryginalnym języku dokumentu

13. Dni Pfatnosci Odsetek 20 czerwca 2025 r., 19 grudnia 2025 r., 19 czerwca 2026 r., 21 grudnia 2026 r., 21 czerwca 2027 r., 20 grudnia 2027 r.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 28Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Poniższa tabela przedstawia Dni Płatności Odsetek w kolejnych Okresach Odsetkowych: Okres odsetkowy Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego Ostatni dzień Okresu Odsetkowego Dzień Płatności Odsetek Dzień ustalenia praw do odsetek 1. 19 grudnia 2024 r. 20 czerwca 2025 r. 20 czerwca 2025 r. 11 czerwca 2025 r. 2. 20 czerwca 2025 r. 19 grudnia 2025 r. 19 grudnia 2025 r. 11 grudnia 2025 r. 3. 19 grudnia 2025 r. 19 czerwca 2026 r. 19 czerwca 2026 r. 11 czerwca 2026 r. 4. 19 czerwca 2026 r. 21 grudnia 2026 r. 21 grudnia 2026 r. 11 grudnia 2026 r. 5. 21 grudnia 2026 r. 21 czerwca 2027 r. 21 czerwca 2027 r. 11 czerwca 2027 r.

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Końcowy wykup 20 grudnia 2027 r. obejmuje 500 000 PLN na obligację oraz odsetki do tego dnia, z wyłączeniem tego dnia. Obligacje wykupione są umarzane; nie ma stałych rat kapitału.

Źródła i cytaty (2)

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 27Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3.6.1 Warunki wykupu Obligacji Obligacje zostaną wykupione przez Emitenta w dniu 20 grudnia 2027 r. lub w dniu wcześniejszego wykupu Obligacji. Emitent zapłaci Obligatariuszom w Dniu Wykupu Kwotę Wykupu równą wartości nominalnej wykupywanych Obligacji. Wraz z zapłatą Kwoty Wykupu, Emitent zapłaci Obligatariuszom Kwotę Odsetek narosłych do Dnia Wykupu (z wyłączeniem tego dnia). Płatności z tytułu Obligacji związane z ich wykupem dokonywane będą za pośrednictwem KDPW na podstawie i zgodnie ze stosownymi Regulacjami KDPW. Z chwilą dokonania wykupu Obligacji, zgodnie z postanowieniami Warunków Emisji, Obligacje zostaną umorzone zgodnie z Ustawą o Obligacjach oraz mającymi zastosowanie Regulacjami KDPW.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 100Cytat w oryginalnym języku dokumentu

7.1. Z zastrzezeniem Punktu 8, Emitent wykupi Obligacje w Dniu Wykupu wedtug ich wartosci nominalnej. Z tytulu wykupu Obligacji w Dniu Wykupu Emitent zaplaci Obligatariuszowi Kwot~ Wykupu r6wn9 wartosci nominalnej wykupywanych Obligacji. 7.2. Wraz z zaplat9 Kwoty Wykupu Emitent zaplaci Obligatariuszowi Kwot~ Odsetek naroslych do Dnia Wykupu (z wyl9czeniem tego dnia). 7.3. Wykupione Obligacje zostan9 w catosci umorzone.

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Źródła i cytaty (3)

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 100Cytat w oryginalnym języku dokumentu

8.2.1 . Emitent moze wykupic wszystkie Obligacje w dniu wskazanym w Suplemencie, po spelnieniu warunk6w okreslonych wart . 77 i 78 Rozporz9dzenia CRR i uzyskaniu zgody BFG lub Komisji Nadzoru Finansowego Ueieli bf(ldzie wymagana) oraz innych warunk6w wynikaj9cych z przepis6w prawa. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wczesniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed Dniem Ptatnosci Odsetek, w kt6rym ma nast9pic wczesniejszy wykup Obligacji.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 101Cytat w oryginalnym języku dokumentu

8. 3.1. Jezeli Obligacje nie b~dq sp~n iac warunk6w dla uznania ich za zobowiq2ania kwalifikowalne w rezumieniu art. 97a ust. 1 pkt 2) Ustawy o BFG, Emitent moze wykupic wszystkie Obligacje. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wczesniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 30 dni przed dniem, w kt6rym ma nast9pic wczesniejszy wykup Obligacji. 8.3.2. W dniu, w kt6rym nast9pi wczesniejszy wykup Obligacji zgodnie z Punktem 8.3.1, Emitent zapfaci Obligatariuszom: 8.3.2.1. Kwoty Wykupu (wartosci nominalnej wykupywanych Obligacji); oraz 8.3.2.2. kwoty odsetek naliczonych od dnia rozpocz~cia danego Okresu Odsetkowego (wt9cznie z tym dniem) do dnia wczesniejszego wykupu Obligacji (z wyt9czeniem tego dnia).

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Emitentem jest Bank Pocztowy S.A., KRS 0000010821. To seria C4, ISIN PLO172000013. Nota potwierdza emisję 50 mln PLN 19 grudnia 2024 r.; rejestracja w KDPW nastąpiła dzień później. Załączony rejestr, statut i definicja emitenta wskazują Bydgoszcz.

Tabela noty na stronie 5 podaje Warszawę jako siedzibę, ale załączony rejestr, statut i definicja emitenta wskazują Bydgoszcz. Nazwa i KRS identyfikują ten sam bank; odpowiedź oparto na rejestrze i statucie.

Źródła i cytaty (8)

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 33Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3.Firma, pod którą spółka działa BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 33Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Numer KRS: 0000010821

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 49

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Warunki nie przyznają inwestorowi prawa przyspieszenia wykupu: wcześniejszy wykup jest wyłącznie decyzją emitenta. Sam brak płatności nie powoduje natychmiastowego wykupu ani z ustawy, ani na żądanie; wyłączono wskazany w dokumencie art. 74 ust. 2. Inwestor dochodzi bezpośrednio należnych świadczeń i ewentualnych odsetek lub szkody. Agent albo prowadzący rachunek wydaje dokument braku płatności na pisemne żądanie, lecz nie reprezentuje inwestora.

Źródła i cytaty (4)

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 18Cytat w oryginalnym języku dokumentu

W przypadku zwłoki Emitenta z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, jakichkolwiek zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji na rzecz posiadacza Obligacji, Obligacje nie będą podlegały, ani z mocy prawa, ani z a żądanie posiadacza Obligacji, natychmiastowemu wykupowi. W takiej sytuacji posiadacz Obligacji będzie mógł rozpocząć naliczanie odsetek za czas opóźnienia w płatnościach z tytułu Obligacji, przy czym w przypadku zaległych odsetek z tytułu Obligacji, dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa lub dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 95Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3.16. Zgodnie z art. 74 ust. 9 Ustawy o Obligacjach, do obligacji stanowic1cych zobowic1zania kwalifikowalne, o kt6rych mowa w art. 2 pkt 90a Ustawy o BFG, w tym tych, o kt6rych mowa w art. 97a ust. 1 pkt 2) Ustawy o BFG, nie stosuje si~ przepisu art. 74 ust. 2 Ustawy o Obligacjach.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 100Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Wczesniejszy wykup Obligacji moze nast9pic wyt9cznie z inicjatywy Emitenta, wedlug jego wyl9cznego uznania, przy zachowaniu ponizszych postanowier'i Warunk6w Emisji oraz odpowiednich przepis6w prawa.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 102Cytat w oryginalnym języku dokumentu

10.3. W przypadku niedokonania platnosci przez Emitenta: 10.3.1. w przypadku Obligacji wpisanych do Ewidencji, Agent Emisji wyda kazdemu Obligatariuszowi na jego pisemne z9danie dokument, w kt6rym stwierdzi brak platnosci lub dokonanie cz~sciowej platnosci z tytulu Obligacji w dniu jej wymagalnosci, a Obligatariusze b~d9 dochodzic swoich praw bezposrednio od Emitenta przy zastosowaniu wlasciwych srodk6w prawnych oraz procedury okreslonej w Warunkach Emisji. Agent Emisji nie jest zobowi9zany do reprezentowania Obligatariuszy, asystowania przy jakimkolwiek roszczeniu lub zc1daniu dokonania zaplaty w stosunku do Emitenta. Jedynym uprawnionym do takiego dzialania jest Obligatariusz; 10.3.2. od dnia rejestracji Obligacji w KDPW, Podmiot Prowadzqcy Rachunek, dzialajqc zgodnie ze swoimi wewn~trznymi regulacjami, wyda kazdemu Obligatariuszowi zapisanemu na prowadzonym przez niego Rachunku Papier6w Wartosciowych lub Rachunku Zbiorczym, na jego pisemne i:qdanie dokument, w kt6rym stwierdzi brak platnosci lub dokonanie cz~sciowej platnosci z tytulu Obligacji w dniu jej wymagalnosci (lub inny dokument wykazujqcy wlasciwie brak platnosci lub dokonanie cz~sciowej platnosci z tytulu Obligacji w dniu jej wymagalnosci), a Obligatariusze b~dq dochodzic swoich praw bezposrednio od Emitenta przy zastosowaniu wlasciwych srodk6w prawnych oraz procedury okreslonej w Warunkach Emisji.

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Źródła i cytaty (6)

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 79Cytat w oryginalnym języku dokumentu

5. Obligacje będą emitowane jako obligacje senioralne nieuprzywilejowane (ang. senior non-preferred);

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 95Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3.14. Zobowiqzania Emitenta z Obligacji bl;ldq stanowic zobowiqzania nalezqce do kategorii sz6stej, o kt6rej mowa w art. 440 ust. 2 pkt. 6) Prawa Upadlosciowego. 3.15. Obligacje Sc! emitowane jako obligacje, kt6re bl;ldq zaliczone do zobowic4zari kwalifikowalnych Emitenta, o kt6rych mowa wart . 97a ust. 1 pkt 2) Ustawy o BFG. W szczeg6Inosci. zgodnie z Ustawq o BFG, implementujqCc! BRRD, mozllwe jest podjl;lcie przez BFG decyzji o umorzeniu lub konwersji Obligacji w cz~sci lub w calosci. Obligatariusze, obejmujqc Obligacje lub nabywajqc Obligacje na rynku wt6rnym, przez sam fakt objl;lcia lub nabycia Obligacji wyrazajq zgod~ na uznanie skutk6w decyzji o zastosowaniu wszystkich instrument6w umorzenia lub konwersji Obligacji, zgodnie z przepisami Ustawy o BFG.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 19Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2.2.5 Ryzyko związane z brakiem objęcia Obligacji systemem gwarantowania depozytów Obligacje nie stanowi ą lokaty bankowej i nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów. W związku z tym podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie zobowiązań wynikających z Obligacje jest wyłącznie Emitent.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 18Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2.2.2 Ryzyko związane z brakiem zabezpieczenia Obligacji Obligacje zosta ły wyemitowane jako obligacje niezabezpieczone i Emitent nie będzie zobowiązany do ustanowienia zabezpieczenia Obligacji w przyszłości. Oznacza to, że wierzyciele Emitenta, na rzecz których Emitent ustanowił lub ustanowi w przyszłości

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 29Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3.8 Wysokość i forma zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Nie dotyczy. Obligacje nie zostały zabezpieczone.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 102Cytat w oryginalnym języku dokumentu

wynikajqce z Obligacji. Agent Emisji ani Agent Kalkulacyjny nie pelniq funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 78 Ustawy o Obligacjach, ani nie Sq zobowiqzani do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta w zwiqzku z wykonywanymi funkcjami.

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Brak płatności pozostawia dochodzenie wymagalnej należności, bez przyspieszenia całego wykupu. Nie zapisano katalogu cross-default lub naruszeń kowenantów dających inwestorowi put. Przymusowa restrukturyzacja BFG i call z powodu utraty kwalifikowalności to odrębne mechanizmy. Brak wymaganych danych rachunku lub dokumentów po stronie inwestora nie stanowi naruszenia warunków przez emitenta.

Źródła i cytaty (3)

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 18Cytat w oryginalnym języku dokumentu

W przypadku zwłoki Emitenta z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, jakichkolwiek zobowiązań Emitenta z tytułu Obligacji na rzecz posiadacza Obligacji, Obligacje nie będą podlegały, ani z mocy prawa, ani z a żądanie posiadacza Obligacji, natychmiastowemu wykupowi. W takiej sytuacji posiadacz Obligacji będzie mógł rozpocząć naliczanie odsetek za czas opóźnienia w płatnościach z tytułu Obligacji, przy czym w przypadku zaległych odsetek z tytułu Obligacji, dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa lub dochodzić naprawienia szkody na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 96Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Dia unikni~cia Wqtpliwosci, brak platnosci na rzecz Obligatariusza spowodowany brakiem przekazania przez tego Obligatariusza informacji o numerze rachunku bankowego lub innych wymaganych informacji lub dokument6w nie stanowi naruszenia niniejszych Warunk6w Emisji.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 102Cytat w oryginalnym języku dokumentu

10.3. W przypadku niedokonania platnosci przez Emitenta: 10.3.1. w przypadku Obligacji wpisanych do Ewidencji, Agent Emisji wyda kazdemu Obligatariuszowi na jego pisemne z9danie dokument, w kt6rym stwierdzi brak platnosci lub dokonanie cz~sciowej platnosci z tytulu Obligacji w dniu jej wymagalnosci, a Obligatariusze b~d9 dochodzic swoich praw bezposrednio od Emitenta przy zastosowaniu wlasciwych srodk6w prawnych oraz procedury okreslonej w Warunkach Emisji. Agent Emisji nie jest zobowi9zany do reprezentowania Obligatariuszy, asystowania przy jakimkolwiek roszczeniu lub zc1daniu dokonania zaplaty w stosunku do Emitenta. Jedynym uprawnionym do takiego dzialania jest Obligatariusz; 10.3.2. od dnia rejestracji Obligacji w KDPW, Podmiot Prowadzqcy Rachunek, dzialajqc zgodnie ze swoimi wewn~trznymi regulacjami, wyda kazdemu Obligatariuszowi zapisanemu na prowadzonym przez niego Rachunku Papier6w Wartosciowych lub Rachunku Zbiorczym, na jego pisemne i:qdanie dokument, w kt6rym stwierdzi brak platnosci lub dokonanie cz~sciowej platnosci z tytulu Obligacji w dniu jej wymagalnosci (lub inny dokument wykazujqcy wlasciwie brak platnosci lub dokonanie cz~sciowej platnosci z tytulu Obligacji w dniu jej wymagalnosci), a Obligatariusze b~dq dochodzic swoich praw bezposrednio od Emitenta przy zastosowaniu wlasciwych srodk6w prawnych oraz procedury okreslonej w Warunkach Emisji.

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Warunki tej serii nie zawierają finansowego wskaźnika ani zakazu dywidendy dającego prawo przyspieszenia wykupu. Emitent może zwiększać zadłużenie i wypłacać zysk, co dokument opisuje jako ryzyko. Wiążą go płatności, obowiązki publikacji i starania o ASO. Odrębny statut uzależnia dywidendę od kapitałów, celów strategicznych i zaleceń nadzoru; zaliczka wymaga dostatecznych środków, zgody rady i uzgodnienia z KNF. To zasady banku, a nie dodatkowy put.

Źródła i cytaty (4)

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 18Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Ponadto, Emitent może zwiększyć swoje zadłużenie poprzez m.in. (i) zaciągnięcie pożyczek, (ii) kredytów lub (iii) emisję nowych dłużnych papierów wartościowych. Dodatkowo w strukturze grupy kapitałowej, do której należy Emitent mogą zostać dokonane zmiany, Emitent może rozporządzać aktywami albo dokonywać określonych transakcji, a w szczególności transakcji wewnątrzgrupowych, oraz dokonywać podziału zysku na rzecz swoich akcjonariuszy. Opisane powyżej przypadki mogą nie być w najlepszym interesie Obligatari uszy i mogą negatywnie wpływać na zdolność Emitenta do spełnienia zobowiązań z Obligacji (oraz jego ogólną sytuację finansową), w konsekwencji dodatkowo utrudniając lub uniemożliwiając wykup Obligacji, a także mogą ograniczyć zdolność Obligatariuszy do rea lizacji uprawnień wynikających z Obligacji.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 95Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3.12. Po Dniu Emisji, Emitent podejmie niezbl;ldne starania w celu wprowadzeniaObltgacji -do-obrotu wASO .

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 97Cytat w oryginalnym języku dokumentu

6.1.4. W okresie ad dnia wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO Emitent b~dzie przekazywa! organizatorowi ASO tabele odsetkowe zgodnie z Regulacjami ASO.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 76Cytat w oryginalnym języku dokumentu

§ 38 1. Wypłata dywidendy od akcji dokonywana jest w wysokości określonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, zgodnie z treścią art. 348 §1 Kodeksu spółek handlowych, po zbadaniu sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, w terminach ustalonych przez Walne Zgromadzenie. Decyzja w zakresie wypłaty dywidendy powinna być uzależniona od potrzeby utrzymania odpowiedniego poziomu kapitałów własnych oraz realizacji strategicznych celów Banku, a także powinna uwzględniać rekomendacje i indywidualne zalecenia wydane przez organy nadzoru. 2. Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada wystarczające środki na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej oraz uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego.

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?

Najważniejsze są senior non-preferred, ryzyko umorzenia lub konwersji oraz brak depozytowej gwarancji i inwestorskiego put. Przy awarii WIBOR używa się ostatniej dostępnej wartości; przy trwałym końcu publikacji lub utracie zezwolenia najpierw zamiennika ustawowego, a bez niego kolejno rekomendacji grupy roboczej, KNF i stopy referencyjnej NBP. Gdy korekty nie określono, stosuje się medianę 60 miesięcy wspólnych dni publikacji, a nie 24 miesięcy. Warunki mogą zostać zmienione uchwałą i zgodą emitenta lub jednobrzmiącymi porozumieniami ze wszystkimi inwestorami.

Źródła i cytaty (5)

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 19Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2.2.4 Ryzyko związane z możliwością zastosowania instrumentów umorzenia lub konwersji w stosunku wierzytelności wynikających z Obligacji Zgodnie z Ustawą o BFG, jeśli BFG prowadzi wobec Emitenta przymusową restrukturyzację, BFG może, bez zgody stron trzecich, w tym interesariuszy Emitenta, dokonać, między innymi, umorzenia lub konwersji zobowiązań Emitenta w celu dokapitalizowania Emitenta. Obligacje nie należą do zobowiązań, które są wyłączone z możliwości umorzenia lub konwersji na podstawie art. 206 Ustawy o BFG. Oznacza to, że Obligacje będą należały do instrumentów, które zgodnie z Ustawą o BFG mogą, na podstawie decyzji BFG, podlegać u morzeniu lub konwersji. W związku z tym, inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem, że w przypadku trudności finansowych Emitenta, Obligacje bez zgody posiadacza Obligacji zostaną skonwertowane na akcje w kapitale zakładowym Emitenta lub umorzone, co spo woduje stratę przez posiadacza Obligacji części lub całości środków zainwestowanych w nabycie Obligacji. 2.2.5 Ryzyko związane z brakiem objęcia Obligacji systemem gwarantowania depozytów Obligacje nie stanowi ą lokaty bankowej i nie są objęte żadnym systemem gwarantowania depozytów. W związku z tym podmiotem odpowiedzialnym za wykonanie zobowiązań wynikających z Obligacje jest wyłącznie Emitent.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 98Cytat w oryginalnym języku dokumentu

6.2.2.2. w przypadku, gdy Stopa Sazowa nie maze bye ustalona zgodnie z Punktem 6.2.2.1 (z wyjqtkiem przypadku, gdy niemoznosc ta wynika z Braku Zezwolenia lub z Ogloszenia Konca Publikacji), Stopa Bazowa bE;ldzie r6wna ostatniej dostE;lpnej wysokosci wskaznika WIBOR dla depozyt6w 6- miesiE;lcznych wyrazonych w zlotych; 6.2.2.3. w przypadku, gdy wartosc Stopy Bazowej ustalona zgodnie z powy:zszymi zasadami b~dzie nizsza niz O (zero}, Stopa Sazowa b~dzie r6wna O (zero).

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 99Cytat w oryginalnym języku dokumentu

6.2.6. Po ustaleniu Wskaznika Alternatywnego Korekta zostanie ustalona zgodnie z nast~pujc1cymi zasadami: 6.2.6.1. raz ustalona Korekta jest stosowana przez cafy czas stosowania Wskaznika Alternatywnego; 6.2.6.2. jezeli w danej metodzie ustalenia Wskaznika Alternatywnego, o kt6rej mowa w Punkcie 6.2.4 (A) lub Punkcie 6.2.4 (B): (A) Podmiot Wyznaczajqcy wskazal Korekt~ - stosuje si~ takq Korekt~; (B) Podmiot Wyznaczajqcy wskazal, aby nie stosowac Korekty - nie stosuje si~ Korekty; 6.2.6.3. jezeli w danej metodzie ustalenia Wskaznika Alternatywnego, o kt6rej mowa w Punkcie 6.2.4(A) oraz Punkcie 6.2.4 (8), Podmiot Wyznaczajqcy nie odni6sl si~ do Korekty lub gdy Wskaznik Alternatywny zostal wyznaczony zgodnie z metodq, o kt6rej mowa w Punkcie 6.2.4 (C): (A) Korekta jest r6wna historycznej medianie r6znic pomi~dzy wskai:nikiem zast~powanym oraz Wskai:nikiern Alternatywnym; (8) mediana r6znic jest ustalana: I. za okres 60 miesi~cy przed dniem, w kt6rym wskai:nik zast~powany przestal bye publikowany (gdy nastc4pilo Og!oszenie Konca Publikacji) alba pierwszym dniem, w kt6rym Wskai:nik Alternatywny jest stosowany (gdy nie zostal opublikowany, ale nie nastqpilo Ogloszenie Kor'lca Publikacji) alba dniem, w kt6rym wystqpil Brak Zezwolenia; II. biorc4c pod uwag~ kazdy dzier'l z badanego okresu, w kt6rym byl publikowany zar6wno wskaznik zast~powany jak i Wskai:nik Alternatywny.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 100Cytat w oryginalnym języku dokumentu

6.2.8. Zmiana metody obliczania wskaznika referencyjnego w rozumieniu Rozporz9dzenia BMR ogtoszona przez jego administratora, w tym zmiana uznana przez administratora za istotn9 zmian~. nie stanowi zmiany lub podstawy do zmiany Warunk6w Emisji lub stosowania Korekty. 6.2.9. Jezeli Stopa Bazowa jest mniejsza niz O (zero), dla potrzeb ustalenia Stopy Procentowej dla danego Okresu Odsetkowego przyjmuje si~. ze Stopa Bazowa wynosi O (zero). 6.2.10. Emitent opublikuje na swojej stronie internetowej Wskai:nik Ustawowy lub wybrany Wskai:nik Alternatywny oraz metod~ obliczania Korekty Uezeli zostala dokonana) lub oswiadczenie, ze Korekta nie jest wymagana.

bank-pocztowy-seria-c4.pdf · s. 103Cytat w oryginalnym języku dokumentu

12.1. Zmiana Warunk6w Emisji wymaga uchwaJy zgromadzenia obligatariuszy oraz zgody Emitenta. 12.2. Warunki Emis]i mogq zostac zmienione r6wnlez w nast~pstwie jednobrzmic:1cych porozumien zawartych przez Emitenta z kazdym z Obligatariuszy.

Parametry

Cena obligacji

BANK POCZTOWY· BPO1227

Parametry

Cena obligacji · BPO1227

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?