INF0127 — obligacje INFINITY: parametry i dokumenty

Jaki jest nominał i waluta?

Nominał i cena emisyjna to 1 000 PLN. Nota potwierdza 14 000 obligacji / 14 mln PLN.

Źródła i cytaty (2)

infinity-seria-m.pdf · s. 24Cytat w oryginalnym języku dokumentu

IV. CZYNNIKI DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 4.1. Cel emisji Po odliczeniu Kosztów Emisji środki pozyskane przez Emitenta z Emisji zostały przeznaczone na refinansowanie obligacji serii J. Środki pozyskane z emisji Obligacji pomniejszone o Koszty Emisji Firma Inwestycyjna po otrzymaniu od Emitenta Wezwania do wniesienia środków na wykup całościowy obligacji serii J wygenerowanego przez Emitenta na stronie internetowej KDPW, przelała na rachunek bankowy wskazany w Wezwaniu do wniesienia środków na wykup. Pozostałą część kwoty niezbędnej do całkowitego wykupu obligacji serii J, obejmującą wartość nominalną i odsetki, pokrył Emitent. Wartość nominalna wykupionych obligacji serii J wyemitowanych przez Emitenta (ISIN: PLO234100058) wynosiła 22 100 000,00 zł. Po amortyzacjach (częściowy wykup na łącznie 9 200 000,00 zł) wartość całościowego wykupu serii J wyniosła 13 800 000,00 zł. Całościowy wykup miał miejsce 10 lutego 2025 roku. Istotne informacje o bieżącej działalności oraz realizacji działań operacyjnych Emitenta są zamieszczane na stronie internetowej: https://www.profbud.info/, w tym publikowane są raporty bieżące oraz okresowe. 4.2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych Obligacje zwykłe na okaziciela nieposiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 8 ust 1 Ustawy o Obligacjach, zabezpieczone, emitowane w serii M, o oprocentowaniu zmiennym. 4.3. Wielkość emisji W ramach serii M Emitent wyemitował 14 000 (czternastu tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 14 000 000 (czternastu milionów) złotych. 4.4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). 4.5. Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Zdarzenie Obligacje od 13 stycznia 2025 roku do 24 stycznia 2025 Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji roku Data przydziału Obligacji 31 stycznia 2025 r. Liczba Obligacji objętych subskrypcją do 14 000 sztuk Stopy redukcji w poszczególnych transzach 51,27% Liczba Obligacji, które zostały przydzielone 14 000 Ceny po jakiej Obligacje były nabywane (obejmowane) 1.000,00 złotych S t r o n a | 24

infinity-seria-m.pdf · s. 58Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI • środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych w rozumieniu Ustawy Deweloperskiej wskazane w skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym na koniec danego Dnia Badania. 1.75. „Zgromadzenie Obligatariuszy" oznacza zgromadzenie Obligatariuszy zwolwane i przyepamadzane zgodnie z Ustaw o Obligacjach; 2. STATUS PRAWNY OBLIGACJI (TREŚCI FORMA OBLIGACJI) 2.1. Kaźda Obligacja jest dluznym papierem wartosciowym na okaziciela emitowanym w seriii, nie majacym postaci dokumentu w Rozumieniu art. 8 Ustawy o Obligacjach, w ktorym Emitent stwierdza, ze jest dluznikiem Obligatariusza i zobowiazuju sie wobec niedgo do spelnienia swiadczén pienieżnych szczegółow okreslonych w Warunkach Emisi, w spośb i terminach tam okreslonych. 2.2. Agent Emisi utworzy Ewidencje uprawnionych z Obligaci i zapisze Obligace w Depozycie. 2.3. Prawa z Obligaci powstaj z chwil dokonania zapisu w Ewidenciji osob uprawnionych z Obligaci prowadzonej przyez Agenta Emisi i przysluguja osobom wskazanym w tej Ewidenciji jako osoby uprawnione z Obligaci. # 3. DECYZJA EMITENTA O EMISJI 3.1. Emisja Obligacji następuje na podstawie: 3.1.1. przyepisow Ustawy o Obligacjach, 3.1.2. Uchwaty Zaradu Emitenta z dnia 13 stycznia 2025 r. w przydmiocie emisi obligaci seri M, # 4. SERIA OBLIGACJI 4.1. Obligacje emitowane są w serii oznaczonej literą „M”. # 5. CEL EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI OBLIGACJI 5.1. Po odliczeniu Kosztow Emisi siodki pozyskane przy Emitenta z Emisi zostana przyznaczone na refinansowanie obligaci seri J. 5.2. Srodki pozyskane z emisi Obligaci pomniejszone o Koszty Emisi Firma Inwestyjna po otrzymaniu od Emitenta Wezwania do wniesienia srodkow na wykup calosciowy obligaci seri J wygenerowanego przy Emitenta na stronie internetowej KDPW, przyeleje na rachunek bankowy wskazany w Wezwaniu do wniesienia srodkow na wykup nie poźnej niz w Dniu Roboczym poprzedzajczym wykup. Pozostafa czȩc kwoty niedźnej do calkowitego wykupu obligaci seri J, obejmujacja wartosc nomină i odsetki, Emitent wptaci nie poźnej niz w Dniu Roboczym poprzedzajczym;dzień wykupu. # 6. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA 6.1. Wartosc nominalna jegnej Obligaci wynosi 1.000,00 (jeden tysiac) zlotych, z zastrzezeniem mozliwosci jej poźniejszego obnizenia w drodze wczesniejszego wykupu czȩci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci (wczesniejszy wykup skutkujacy obnizeniem wartosci Naleznosci Głownej, nieprowadźcy do umorzenia wykupowanych Obligaci). 6.2. Cena Emisyjna jegnej Obligaciwynosi 1.000,00 (jeden tysiac) zlotych. # 7. WIELKOŚĆ EMISJI 7.1. W ramach Emisji emitowanych jest do 14 000 (czternastu tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 14 000 000 (czternastu milionów) złotych. # 8. PRÓG EMISJI. WARUNEK PRZYDZIAŁU. 8.1. Próg emisi, o kórym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie zostal okreslony. 8.2. Przydzial Obligaci zostanie poprzedzony wykonaniem czynnosci, ktore maja byc zrealizowane zgodnie z Warunkami Emisi przyd Dniem Emisi i dotycz zabepezcie okreslonych w pkt 11. Strona | 8 Strona | 58

Jak ustala się oprocentowanie?

WIBOR 3M + bazowa marża 4,20 p.p., fixing cztery dni robocze KDPW przed okresem. Wskaźnik to max(0, dług netto po korektach minus MB-1) / (kapitał skonsolidowany minus wartość firmy plus MB-1). Powyżej 0,90 do 1,00 marża rośnie o 0,50 p.p.; powyżej 1,00 o 1,00 p.p., od okresu po ujawnieniu. Powrót do odpowiedniego progu lub poniżej obniża marżę tą samą regułą. Hierarchia zamiennika: WIRF- / art. 23 c BMR, rekomendacja KNF/NBP, stopa NBP; korekta podmiotu lub mediana różnic z 24 miesięcy wspólnej publikacji.

Nie wybieramy bieżącego fixingu ani podwyżki. Pełne korekty MB-1 i hierarchia nie mieszczą się w modelu. Operator przesłanki braku możliwości ustalenia WIBOR jest uszkodzony.

Źródła i cytaty (7)

infinity-seria-m.pdf · s. 26Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej, według najlepszej wiedzy Emitenta, nie wystąpiły przesłanki uprawniające Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu. 4.6.2. Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta Emitent, z zastrzeżeniem pkt 15.1.5 Warunków Emisji, jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od pierwszego dnia II Okresu Odsetkowego,, na zasadach określonych w pkt 15 Warunków Emisji Obligacji, stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej (pkt 5.4 Noty Informacyjnej). Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji, będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami w ASO. W takim przypadku Emitent składa wniosek na GPW, na którym dokonywany jest obrót papierami wartościowymi podlegającymi przedterminowemu wykupowi, o zawieszenie obrotu tymi papierami na zasadach określonych w Szczegółowych Zasad Działania KDPW. 4.7. Warunki wypłaty oprocentowania Obligacji Wypłata odsetek będzie mogła nastąpić zgodnie z następującymi punktami Warunków Emisji zamieszczonymi w pkt 5.4 Noty Informacyjnej: punkt 17 Odsetki od Obligacji (Oprocentowanie), punkt 17 Sposób wypłaty świadczeń z Obligacji Obligacje są oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna jest równa Stopie Bazowej powiększonej o Marżę w skali roku (podstawa Okresu Odsetkowego wynosi 365 dni). Stopę Bazową stanowi stawka WIBOR 3M, tj. ustalona z dokładnością do 0,01 punktu procentowego wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 3-miesięcznego WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i podanej przez GPW Benchmark S.A. na stronie www.gpwbenchmark.pl lub innej stronie, która ją zastąpi. Marża Obligacji wynosi 4,20% (cztery procent 20/100), z zastrzeżeniem pkt. 4.8 poniżej. Sposób ustalenia wysokości Odsetek został opisany w pkt 17.4 Warunków Emisji zamieszczonych w pkt 5.4. Noty Informacyjnej. Płatność Odsetek będzie realizowana w następujących dniach wskazanych w poniższej tabeli: Numer Okresu Początek Okresu Ostatni dzień danego Dzień Ustalenia Praw Odsetkowego Odsetkowego Okresu Odsetkowego 1. Dzień Emisji 30 kwietnia 2025 25 kwiecień 2025 2. 30 kwietnia 2025 31 lipca 2025 28 lipiec 2025 S t r o n a | 26

Kiedy wypłacane są odsetki?

Nie ustalono w przejrzanych źródłach

Osiem kwartalnych okresów, pierwszy koniec 30 kwietnia 2025, ostatni 31 stycznia 2027 r. Początek wyłączony, koniec włączony; ACT/365, grosz z połową w górę. Płatność w dzień nieroboczy przesuwa się na następny dzień roboczy KDPW.

Zachowano siedem dalszych okresów. Rzeczywisty pierwszy zapis w Ewidencji nie jest odrębnie potwierdzony; data przydziału go nie zastępuje.

Źródła i cytaty (4)

infinity-seria-m.pdf · s. 27Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3. 31 lipca 2025 31 października 2025 28 październik 2025 4. 31 października 2025 31 stycznia 2026 28 styczeń 2026 5. 31 stycznia 2026 30 kwietnia 2026 27 kwiecień 2026 6. 30 kwietnia 2026 31 lipca 2026 28 lipiec 2026 7. 31 lipca 2026 31 października 2026 28 październik 2026 8. 31 października 2026 31 stycznia 2027 27 styczeń 2027 4.8. Podwyższenie i obniżenie Marży Jeżeli Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie: • wyższy niż 0,90 lecz nie wyższy niż 1,00, to Marża ulegnie zwiększeniu o 0,50 punktu procentowego (w skali roku); • wyższy niż 1,00, to Marża ulegnie zwiększeniu o 1,00 punktu procentowego (w skali roku). Podwyższona Marża będzie obowiązywać począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym zostały udostępnione informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia Netto i informacje niezbędne do jego obliczenia, na podstawie którego została zweryfikowana wartość Wskaźnika Zadłużenia Netto na poziomie odpowiednio: (i) powyżej 0,90 lecz nie więcej niż 1,00 albo (ii) powyżej 1,00. Obniżenie Marży do poziomu sprzed podwyższenia nastąpi w przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie odpowiednio: (i) równy lub niższy niż 0,90 lub (ii) równy lub niższy niż 1,00. Obniżona Marża, właściwa wg poziomów określonych w pkt. 16..5.1. będzie obowiązywała począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym zostały udostępnione informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia Netto i informacje niezbędne do jego obliczenia, na podstawie którego została zweryfikowana wartość Wskaźnika Zadłużenia Netto na poziomie (i) równym lub niższym niż 0,90 lub (ii) równym lub niższym niż 1,00. 4.9. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Na dzień sporządzenia Noty Informacyjnej Obligacje są zabezpieczone w zakresie podporządkowania obligacji serii MB-1 oraz cesji praw z polis ubezpieczeniowych Nieruchomości Waldorffa. Zabezpieczenie obligacji będzie stanowić także Hipoteka. Hipoteka Hipoteka łączna, która została ustanowiona z najwyższym pierwszeństwem na Nieruchomościach na rzecz Administratora Hipoteki do kwoty 21 000 000,00 zł, co odpowiada150 (sto pięćdziesiąt)% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji („Hipoteka”), przy czym: a. Hipoteka zostanie ustanowiona na podstawie aktu notarialnego z dnia 28 stycznia 2025 r. (Repertorium A nr 656/2025, w którym zawarto oświadczenie o ustanowieniu Hipotek). Oświadczenie to zawiera wniosek o wpis hipoteki w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, złożony zgodnie z art. 79 pkt. 8a i 92 ust. 4 ustawy prawo o notariacie; S t r o n a | 27

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Pozostały nominał i odsetki są należne 31 stycznia 2027 r. przez KDPW i podmiot rachunku. Dzień nieroboczy przesuwa płatność na następny dzień roboczy KDPW. Częściowy call może obniżyć nominał wszystkich bez umorzenia.

Źródła i cytaty (3)

infinity-seria-m.pdf · s. 25Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje 64 Liczba osób, którym przydzielono Obligacje 64 Informacji czy osoby, którym przydzielono Obligacje w Nie przydzielił. ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty Nie dotyczy dłużne w ramach wykonywania umów o subemisję Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały Łączne koszty emisji Obligacji zostaną wskazane w zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości sprawozdaniu finansowym. kosztów według ich tytułów Koszty emisji rozliczane są przez wynik finansowy Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach Emitenta - inne koszty finansowe, zgodnie z datą rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu ich poniesienia. finansowym emitenta Oferta stanowi ofertę publiczną w rozumieniu Rozporządzenia prospektowego, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a i b w/w rozporządzenia, nie wymaga się sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie była kierowana żadna oferta publiczna publiczną w rozumieniu Rozporządzenia prospektowego do inwestorów. Zostało skierowanych 8 ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia prospektowego. Zostało skierowanych 72 ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia prospektowego. 4.6. Wykup Obligacji Wykup Obligacji nastąpi w dniu 31 stycznia 2027 r., z zastrzeżeniem pkt 13.2 Warunków Emisji. Wykup w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu, o którym mowa w pkt 4.6.1 i 4.6.2. Noty Informacyjnej, zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorcze, na których zapisane będą Obligacje. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisanych na Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu Wykupu, przypadającego na 3 (trzy) Dni Roboczych przed Dniem Wykupu. 4.6.1. Wcześniejszy wykup na żądanie Obligatariusza Każdy Obligatariusz może przed Dniem Wykupu żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji tylko w przypadkach i na zasadach określonych w pkt 14 Warunków Emisji Obligacji, stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej (pkt 5.4 Noty Informacyjnej). S t r o n a | 25

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Od pierwszego dnia roboczego II okresu: całość, wybrane obligacje lub część nominału wszystkich; zawiadomienie co najmniej dwanaście dni roboczych KDPW wcześniej. Premia II–III 1,25%, IV 1%, V–VII 0,75%, VIII 0,50%. Tabela IX–XII nie przedłuża ośmiu okresów. Szczególny wykup przy zwolnieniu nieruchomości na infrastrukturę publiczną nie ma premii.

Źródła i cytaty (3)

infinity-seria-m.pdf · s. 26Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej, według najlepszej wiedzy Emitenta, nie wystąpiły przesłanki uprawniające Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu. 4.6.2. Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta Emitent, z zastrzeżeniem pkt 15.1.5 Warunków Emisji, jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od pierwszego dnia II Okresu Odsetkowego,, na zasadach określonych w pkt 15 Warunków Emisji Obligacji, stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej (pkt 5.4 Noty Informacyjnej). Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji, będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami w ASO. W takim przypadku Emitent składa wniosek na GPW, na którym dokonywany jest obrót papierami wartościowymi podlegającymi przedterminowemu wykupowi, o zawieszenie obrotu tymi papierami na zasadach określonych w Szczegółowych Zasad Działania KDPW. 4.7. Warunki wypłaty oprocentowania Obligacji Wypłata odsetek będzie mogła nastąpić zgodnie z następującymi punktami Warunków Emisji zamieszczonymi w pkt 5.4 Noty Informacyjnej: punkt 17 Odsetki od Obligacji (Oprocentowanie), punkt 17 Sposób wypłaty świadczeń z Obligacji Obligacje są oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna jest równa Stopie Bazowej powiększonej o Marżę w skali roku (podstawa Okresu Odsetkowego wynosi 365 dni). Stopę Bazową stanowi stawka WIBOR 3M, tj. ustalona z dokładnością do 0,01 punktu procentowego wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 3-miesięcznego WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i podanej przez GPW Benchmark S.A. na stronie www.gpwbenchmark.pl lub innej stronie, która ją zastąpi. Marża Obligacji wynosi 4,20% (cztery procent 20/100), z zastrzeżeniem pkt. 4.8 poniżej. Sposób ustalenia wysokości Odsetek został opisany w pkt 17.4 Warunków Emisji zamieszczonych w pkt 5.4. Noty Informacyjnej. Płatność Odsetek będzie realizowana w następujących dniach wskazanych w poniższej tabeli: Numer Okresu Początek Okresu Ostatni dzień danego Dzień Ustalenia Praw Odsetkowego Odsetkowego Okresu Odsetkowego 1. Dzień Emisji 30 kwietnia 2025 25 kwiecień 2025 2. 30 kwietnia 2025 31 lipca 2025 28 lipiec 2025 S t r o n a | 26

Kto jest emitentem?

Emitentem serii M (INF0127) jest INFINITY S.A. z Warszawy, KRS 0000505049. Nota z 2 kwietnia 2025 r. dotyczy przeprowadzonej emisji M i jej zabezpieczeń.

Źródła i cytaty (3)

infinity-seria-m.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

NOTA INFORMACYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obligacji serii M, wyemitowanych przez spółkę pod firmą INFINITY S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w niej zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Autoryzowany Doradca: Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 2 kwietnia 2025 r. Strona | 1

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Nie ustalono w przejrzanych źródłach

Zawinione niewykonanie oraz nieustanowienie zabezpieczeń w terminach dają natychmiastowy wykup na żądanie. Dla §14.5: żądanie od wymaganego zawiadomienia do trzydziestu dni po faktycznym, płatność trzydzieści dni od żądania; naprawa stanu i wszystkich skutków prawnych przed żądaniem usuwa podstawę. Żądanie pisemne lub z kwalifikowanym podpisem do emitenta i podmiotu rachunku; możliwy dowód posiadania. Likwidacja lub nieuprawniony następca powodują natychmiastowy wykup.

Operator odrębnego prawa przy niezawinionym opóźnieniu co najmniej trzy dni (§14.4.2) pozostaje uszkodzony; nie zastępujemy go analogiczną emisją.

Źródła i cytaty (4)

infinity-seria-m.pdf · s. 25Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje 64 Liczba osób, którym przydzielono Obligacje 64 Informacji czy osoby, którym przydzielono Obligacje w Nie przydzielił. ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty Nie dotyczy dłużne w ramach wykonywania umów o subemisję Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały Łączne koszty emisji Obligacji zostaną wskazane w zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości sprawozdaniu finansowym. kosztów według ich tytułów Koszty emisji rozliczane są przez wynik finansowy Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach Emitenta - inne koszty finansowe, zgodnie z datą rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu ich poniesienia. finansowym emitenta Oferta stanowi ofertę publiczną w rozumieniu Rozporządzenia prospektowego, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a i b w/w rozporządzenia, nie wymaga się sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego. W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie była kierowana żadna oferta publiczna publiczną w rozumieniu Rozporządzenia prospektowego do inwestorów. Zostało skierowanych 8 ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia prospektowego. Zostało skierowanych 72 ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia prospektowego. 4.6. Wykup Obligacji Wykup Obligacji nastąpi w dniu 31 stycznia 2027 r., z zastrzeżeniem pkt 13.2 Warunków Emisji. Wykup w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu, o którym mowa w pkt 4.6.1 i 4.6.2. Noty Informacyjnej, zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorcze, na których zapisane będą Obligacje. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisanych na Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu Wykupu, przypadającego na 3 (trzy) Dni Roboczych przed Dniem Wykupu. 4.6.1. Wcześniejszy wykup na żądanie Obligatariusza Każdy Obligatariusz może przed Dniem Wykupu żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji tylko w przypadkach i na zasadach określonych w pkt 14 Warunków Emisji Obligacji, stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej (pkt 5.4 Noty Informacyjnej). S t r o n a | 25

infinity-seria-m.pdf · s. 64Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.2. Pisemne lub z elektronicznym podpisem kwalifikowanym zadanie wczesniejszego wykupu Obligaci powinno zostac doroczone przyez Obligatariusza na adres Emitenta i podmiotu prowadzacego Rachunek Papierow Wartosciowych Obligatariusza, na ktorym będa zapisane Obligacja. Zadanie wczesniejszego wykupu Obligaci powinno zwierać wskazanie przypadku (podstawy) skierOWANIA zadania dokonania wczesniejszego wykupu Obligaci. 14.3. Emitent ma prawo ządać przystawienia swiadectwa depozytowego lub innego dokumentu potwierdzajęcego fakt posiadania Obligaci przyze Obligatariusza zȩdajćego dokonania wczȩniejszego wykupu. 14.4. W przypadku, gdy: 14.4.1. Emitent bedzie w zwloce z wykonaniem w terminie, w calosci lub czeci, zobowiazawnynikajych z Obligaci, Obligace podlegaja, na zadanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi.

infinity-seria-m.pdf · s. 64Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.4.3.

infinity-seria-m.pdf · s. 65Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI ogóle prowadzenie przez Emitenta całej Podstawowej Działalności Gospodarczej i nie dotyczą w szczególności poszczególnych zgód lub decyzji administracyjnych odnoszących się do wydawanych Emitentowi pozwoleń/decyzji administracyjnych na realizację danych projektów deweloperskich. 14.5.4. Regulowanie zobowiązań przez Emitenta oraz podmioty z Grupy Emitenta Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta nie dokona płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych oraz prawomocnych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, lub Emitent ogłosi, że stał się niezdolny do spłaty swoich długów w terminach ich wymagalności. 14.5.5. Zadłużenie Finansowe Zadłużenie Finansowe Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych (przy czym Zgromadzenie Obligatariuszy może na wniosek Emitenta ustalić wyższy limit), nie zostanie spłacone w terminie, lub Zadłużenie Finansowe Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta w powyżej wskazanej wartości w sposób prawnie skuteczny zostało postawione w stan wymagalności przed ustalonym terminem wymagalności takiego Zadłużenia Finansowego z powodu zażądania wcześniejszej spłaty takiego Zadłużenia Finansowego w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego w dokumentach stanowiących podstawę takiego zobowiązania) i stan wymagalności nie został usunięty w okresie, przewidzianym w umowach / dokumentach związanych z ustanowieniem tego zadłużenia, do usunięcia takiego naruszenia (w tym spłaty) a w przypadku braku takiego okresu w okresie 14 (czternastu) dni od dnia postawienia w stan wymagalności i jednocześnie Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta nie dokonał zapłaty takich należności postawionych w powyżej sposób w stan wymagalności w terminie; 14.5.6. Wypłata dywidendy, skup akcji własnych. a) Z zastrzeżeniem pkt. b) (i) Emitent wypłaci dywidende lub zaliczki na poczet przywidywanine dywidendy, lub (ii) nastapi skup lub umorzenie akcji wlasnych Emitenta za wyanagrodzeniem, lub (iii) nastapi jakiekolwiek innate przykazanie srodkow pienieżnych akcjonariuszom Emitenta w sposob o zblizonym skutku ekonomicznym do zdarzen opisanych w pkt. (i)-(ii). b) Emitent jest uprawniony do wypłaty w danym roku obrotowym środków z tytułów, o których mowa w pkt a. powyżej, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 25% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy pod warunkiem, że wypłata ta w danym roku nie będzie wyższa niż 7 mln zł oraz wykazana na ostatni Dzień Badania wartość Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie nie wyższa niż 0,7. 14.5.7. Wskaźnik Zadłużenia Netto Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie w Dniu Badania wyższy niż 1,1. 14.5.8. Saldo Pożyczek Łączne saldo udzielonych (i niespłaconych) pożyczek (lub transakcji o tożsamych skutkach ekonomicznych) przez podmioty z Grupy Emitenta do podmiotów spoza Grupy Emitenta w którymkolwiek dniu życia Obligacji wyniesie więcej niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych. Strona | 15 Strona | 65

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Nie ustalono w przejrzanych źródłach

Hipoteka do 21 mln PLN (150%) na gruntach w Konstancinie i lokalu Waldorffa; akt z 28 stycznia 2025 r. Pierwszeństwo miało być wpisane do 31 stycznia 2026 r. Nota potwierdza oświadczenia dłużników hipotecznych z art. 777. Sp 2: 21 mln PLN, siedmiodniowe wezwanie, klauzula do 31 grudnia 2029 r. Cesja ubezpieczenia Waldorffa i podporządkowanie MB-1 dodatkowo chronią M; nie oznaczają podporządkowania M.

Nie potwierdzono faktycznego wpisu pierwszeństwa ani pełnego własnego rankingu. Treść Sp 1 na 122 nie odzyskana; mechanizmu Sp 2 nie przeniesiono. Nota błędnie łączy Waldorffa z Twardą.

Źródła i cytaty (16)

infinity-seria-m.pdf · s. 28Cytat w oryginalnym języku dokumentu

b. na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej Hipoteka nie została wpisana przez właściwe sądy wieczystoksięgowe do wszystkich ksiąg wieczystych. Hipoteka zostanie wpisana z najwyższym pierwszeństwem (na pierwszym miejscu hipotecznym) do ksiąg wieczystych Nieruchomości w terminie do dnia 31 stycznia 2026 r. Termin ten uznaje się za termin ustanowienia zabezpieczenia w rozumieniu art. 74 ust. 3 Ustawy o Obligacjach. c. w tym samym akcie notarialnym z pkt a. dłużnicy hipoteczni złożyli oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania cywilnego w celu zaspokojenia wierzytelności, które będą wynikać z Obligacji, w szczególności zobowiązania do zapłaty odsetek od Obligacji i należności z tytułu wykupu Obligacji oraz wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Obligatariusza w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań z Obligacji przez Emitenta, przy czym Administrator Hipoteki będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi notarialnemu w terminie do 31 grudnia 2029 r. Każdorazowa zmiana dłużnika hipotecznego wymaga złożenia oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji, o którym mowa w zdaniu powyżej z nabytej przez niego Nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 14 Dni Roboczych od dnia w którym nastąpiło nabycie Nieruchomości przez nowego dłużnika hipotecznego (na zasadach analogicznych jak określone powyżej. d. Wycenę Nieruchomości dokonała rzeczoznawca majątkowy Anna Kaźmierska (up. 4726) z Kancelarii Rzeczoznawcy Majątkowego VALORE z siedzibą w Warszawie. e. Przedmiotem Hipoteki będą następujące nieruchomości: „Nieruchomość Konstancin” oznacza grunty położone w Konstancinie- Jeziorna, powiat miasto piaseczyński, województwo mazowieckie, której właścicielem jest PROFBUD Konstancin sp. z o.o. KRS 0000903060 dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy w Piasecznie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: Nr działki Numer KW Powierzchnia (m2) Wycena wg operatu (PLN) 83 WA1I/00018532/7 4115 3107000 90 WA5M/00290821/2 1693 1278000 91 WA1I/00051692/9 9293 7912000 93 6729 5729000 WA1I/00051693/6 102 1330 558000 98 WA5M/00245152/1 11002 9367000 100 WA1I/00051695/0 7230 6156000 103 WA1I/00051696/7 1430 600000 RAZEM 42.822 3.470.7000 W dziale IV powyższych nieruchomości wpisana jest hipoteka umowna łączna na kwotę 34.500.000 (trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy) złotych zabezpieczająca z wierzytelności wynikające z obligacji serii J na rzecz MFTrust sp. z o.o.; S t r o n a | 28

infinity-seria-m.pdf · s. 29Cytat w oryginalnym języku dokumentu

„Nieruchomość Waldorffa” oznacza lokal mieszkalny o powierzchni 225 m2 położony na nieruchomości w Warszawie w dzielnicy Bemowo przy ul. Waldorffa, powiat miasto stołeczne Warszawa, województwo mazowieckie, którego właścicielem jest PROFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KRS 0000900959, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00546947/3. Na dzień sporządzenia Warunków Emisji Obligacji w Dziale IV wpisana jest hipoteka umowna łączna na kwotę 34.500.000 (trzydzieści cztery miliony pięćset tysięcy) złotych zabezpieczająca z wierzytelności wynikające z obligacji serii J na rzecz MFTrust sp. z o.o. Wartość Nieruchomości Waldorffa zgodnie z operatem szacunkowy sporządzonym na 3 stycznia 2025 r. r. wynosi 5 827 000 zł. Szczegółowe informacje w zakresie Hipoteki opisane zostały w pkt 11.1 Warunków Emisji, stanowiących załącznik do niniejszego Dokumentu Informacyjnego (pkt 5.4. Noty Informacyjnej). Podporządkowanie Obligacji MB-1 Zgodnie z warunkami emisji Obligacje MB-1 są obligacjami: • podporządkowanymi w rozumieniu art. 22 Ustawy o obligacjach, tj. w przypadku upadłości lub likwidacji, będą zaspokojone po zaspokojeniu wszystkich innych wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec Emitenta; • podporządkowanymi względem Obligacji na wypadek prowadzenia względem Emitenta postępowania restrukturyzacyjnego. Dzień wykupu oraz wypłaty świadczeń z Obligacji MB-1 będzie wypadać po dniu wykupu Obligacji. Emitent oświadcza, iż warunki emisji Obligacji MB-1 nie przewidują amortyzacji (częściowego wcześniejszego wykupu) ani uprawnienia do żądania wcześniejszego wykupu przed terminem wykupu Obligacji. Do czasu wykupu oraz uregulowania wszystkich świadczeń z Obligacji Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony z 1 (słownie: jednej) Obligacji MB-1. W dniu 27 stycznia 2025 r. została zawarta umowa podporządkowania Obligacji MB-1 zobowiązaniom z Obligacji. Na jej mocy Emitent oraz dotychczasowi obligatariusze zobowiązali się w stosunku do Administratora Zabezpieczeń do odpowiednio niewypłacania oraz nieżądania wypłaty jakichkolwiek świadczeń z Obligacji MB-1 przed dniem wykupu Obligacji. Aneks do warunków emisji Obligacji MB-1 został zawarty 10 marca 2025 r. Po zmianach dzień wykupu Obligacji MB-1 przypada na 17 marca 2027 r. ich wartość nominalna wynosi 22.100.000,00 zł, a wartość nominalna jednej Obligacji MB-1 wynosi 1.000,00 zł. Prolongata terminu wykupu jest spowodowana możliwością zabezpieczenia Obligacji poprzez podporządkowanie Obligacji MB-1. Cesja praw z polis ubezpieczeniowych Nieruchomości Waldorffa Zabezpieczeniem zobowiązań z Obligacji jest cesja – przeniesienie praw z polis ubezpieczeniowych Nieruchomości Waldorffa na Administratora Zabezpieczeń. S t r o n a | 29

infinity-seria-m.pdf · s. 30Cytat w oryginalnym języku dokumentu

W dniu 27 stycznia 2025 r. właściciel ubezpieczeniowych Nieruchomości Waldorffa zawarł z Administratorem Zabezpieczeń umowę przelewu wierzytelności z umów ubezpieczenia Nieruchomości Twarda. Polisy wystawione są do kwoty nie niższej niż szacowana wartość Nieruchomości Waldorffa. Przelewy obejmować będą prawa do całości odszkodowań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, do wysokości nie niższej niż 100% szacowanej wartości Nieruchomości Waldorffa w przypadku wypłaty takiego odszkodowania na podstawie danej polisy. W przypadku uregulowania wszystkich zobowiązań z Obligacji nastąpi zwrotny przelew wierzytelności. Nazwa (firma) administratora hipoteki, jego siedziba, adres i numery telekomunikacyjne, sąd rejestrowy i numery rejestrów Nazwa (firma) administratora MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni hipoteki: sp. p. Nazwa (firma) skrócona: MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Ludwika Al. Jerozolimskie 63, 00-697 Warszawa Telefon: +48 22 206 46 30 e-mail: kontakt@mjhlegal.pl Numer KRS: 0000875700 REGON: 386113475 NIP: 5213897212 4.10. Zgromadzenie Obligatariuszy Warunki Emisji przewidują Zgromadzenie Obligatariuszy, stosownie do art. 47 i art. 49 ust. 1 Ustawy Obligacjach. Obligatariusze mogą podejmować decyzje w ramach zgromadzenia obligatariuszy. Zgromadzenie obligatariuszy może podjąć uchwałę w sprawie zmiany wszystkich postanowień Warunków Emisji, przy czym zmiana taka dochodzi do skutku wyłącznie, jeżeli zgodę na taką zmianę Warunków Emisji wyrazi Emitent. Brak publikacji oświadczenia o zgodzie oznacza brak zgody Emitenta na zmianę Warunków Emisji. Ponadto, zgromadzenie obligatariuszy może podejmować w drodze uchwały decyzje w innych sprawach wskazanych w Warunkach Emisji. Zasady zwoływania i odbywania zgromadzenia obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach. Zgromadzenie obligatariuszy może odbywać się w miejscowości siedziby Emitenta lub w Warszawie. Uchwały zgromadzenia obligatariuszy zapadają większością określoną w Ustawie o Obligacjach. S t r o n a | 30

infinity-seria-m.pdf · s. 58Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI • środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych w rozumieniu Ustawy Deweloperskiej wskazane w skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym na koniec danego Dnia Badania. 1.75. „Zgromadzenie Obligatariuszy" oznacza zgromadzenie Obligatariuszy zwolwane i przyepamadzane zgodnie z Ustaw o Obligacjach; 2. STATUS PRAWNY OBLIGACJI (TREŚCI FORMA OBLIGACJI) 2.1. Kaźda Obligacja jest dluznym papierem wartosciowym na okaziciela emitowanym w seriii, nie majacym postaci dokumentu w Rozumieniu art. 8 Ustawy o Obligacjach, w ktorym Emitent stwierdza, ze jest dluznikiem Obligatariusza i zobowiazuju sie wobec niedgo do spelnienia swiadczén pienieżnych szczegółow okreslonych w Warunkach Emisi, w spośb i terminach tam okreslonych. 2.2. Agent Emisi utworzy Ewidencje uprawnionych z Obligaci i zapisze Obligace w Depozycie. 2.3. Prawa z Obligaci powstaj z chwil dokonania zapisu w Ewidenciji osob uprawnionych z Obligaci prowadzonej przyez Agenta Emisi i przysluguja osobom wskazanym w tej Ewidenciji jako osoby uprawnione z Obligaci. # 3. DECYZJA EMITENTA O EMISJI 3.1. Emisja Obligacji następuje na podstawie: 3.1.1. przyepisow Ustawy o Obligacjach, 3.1.2. Uchwaty Zaradu Emitenta z dnia 13 stycznia 2025 r. w przydmiocie emisi obligaci seri M, # 4. SERIA OBLIGACJI 4.1. Obligacje emitowane są w serii oznaczonej literą „M”. # 5. CEL EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI OBLIGACJI 5.1. Po odliczeniu Kosztow Emisi siodki pozyskane przy Emitenta z Emisi zostana przyznaczone na refinansowanie obligaci seri J. 5.2. Srodki pozyskane z emisi Obligaci pomniejszone o Koszty Emisi Firma Inwestyjna po otrzymaniu od Emitenta Wezwania do wniesienia srodkow na wykup calosciowy obligaci seri J wygenerowanego przy Emitenta na stronie internetowej KDPW, przyeleje na rachunek bankowy wskazany w Wezwaniu do wniesienia srodkow na wykup nie poźnej niz w Dniu Roboczym poprzedzajczym wykup. Pozostafa czȩc kwoty niedźnej do calkowitego wykupu obligaci seri J, obejmujacja wartosc nomină i odsetki, Emitent wptaci nie poźnej niz w Dniu Roboczym poprzedzajczym;dzień wykupu. # 6. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA 6.1. Wartosc nominalna jegnej Obligaci wynosi 1.000,00 (jeden tysiac) zlotych, z zastrzezeniem mozliwosci jej poźniejszego obnizenia w drodze wczesniejszego wykupu czȩci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci (wczesniejszy wykup skutkujacy obnizeniem wartosci Naleznosci Głownej, nieprowadźcy do umorzenia wykupowanych Obligaci). 6.2. Cena Emisyjna jegnej Obligaciwynosi 1.000,00 (jeden tysiac) zlotych. # 7. WIELKOŚĆ EMISJI 7.1. W ramach Emisji emitowanych jest do 14 000 (czternastu tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 14 000 000 (czternastu milionów) złotych. # 8. PRÓG EMISJI. WARUNEK PRZYDZIAŁU. 8.1. Próg emisi, o kórym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie zostal okreslony. 8.2. Przydzial Obligaci zostanie poprzedzony wykonaniem czynnosci, ktore maja byc zrealizowane zgodnie z Warunkami Emisi przyd Dniem Emisi i dotycz zabepezcie okreslonych w pkt 11. Strona | 8 Strona | 58

infinity-seria-m.pdf · s. 60Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI | Oznaczenie nieruchomości | Maksymalna wartość nominalna Obligacji jaka może zostać zabezpieczona na danej nieruchomości („Zdolność Zabezpieczeniowa”) | | --- | --- | | Nieruchomość Konstancin | 9 300 000 PLN | | Nieruchomość Waldorffa | 4 700 000 PLN | (ii) Emitent zlozy Firmie Inwestycjnej i Administratorowi Hipoteki oswiadczenie stwierdzajace, iz na dzien zlozenia wniosku do Administratora Hipoteki nie wystapilo zdarzenie stanowiae Podstawe Wczesniejszego Wykupu, a jesti wystapilo to woczas gdy stan faktyczny stanowiazy zaistnia Podstawe Wczesniejszego Wykupu przysta trwać, a wzelkie loro skutki prawne zostaly usuniete. (iii) Firma Inwestycjna dostarczy do Administratora Hipoteki oswiadzenia potwierdzajce speltnienie przeslanek, o ktorych mowa w tiretach (i) i (ii). 11.1.5. W przypadku zachowania warunków wskazanych w pkt 11.1.4, na zadanie Emitenta lub wlasciela poszȩgólnych Nieruchomosci, Administrator Hipoteki zobowiazny bedzie zloźć oswiadzenia, o ktorym mowa w art. 31 ust. 6 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. 11.1.6. Rzecznozawa majatkowy zostal wybrany przy Emitenta jako podmiot dokonujczy wyceny przytedmiotu Hipoteki, poniewaz posiada wymagane dozwiedczenie i kwalifikacja zapewniaja czertehnosc wyceny oraz zachowuje bezstronnosc i niedzaleznosc przy jej sporzadzaniu, tj. spelnia wymogi okreslone w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. Skroty wyceny Nieruchomosci stanowia Załacznik nr 1 do Warunkow Emisji. Na zadanie osoby zainteresowanej Emitent udostepni kompletny wyceny Nieruchomosci; 11.3.7. Wszelkie dzialki ewidencyjne, ktore dostana obciazone Hipoteka, a ktore zgodnie z mistrcowym planem zagospodarowania terenu (w tym publicznie wylozonym projektem tego planu) sa lub beda przyznaczone pod drogi publiczne, drogi wewnetrzne, place mistrakie i aleje piesze oraz dla celow sieci energetycznej lub innych celow infrastruktury technicznej, a takze na podstawie orzeczen administracyjnych (m.in. deczji lub postanowien), w tym rawniez wszcztych postepowan administracyjnych w celu wydania w.w. orzeczen administracyjnych, uprawniajacych do realizacji inwestycji na Nieruchomosci obciazonej Hipoteka, w celu publicznym, w szczeugolnosci na cele drogoe, budowe sieci i innate dotyczne infrastruktury technicznej, beda podlega zwolnieniu spod obciazenia Hipoteka (poprzej bezciezarowe wyodrebnienie w czeci przyznaczonej na powyzsze cele do osobnych ksiag wieczystych), przy czym taeczna powierzchnia danej dzialki podlegajacej wyodrebnieniu zgodnie z niniejszym punktem nie bedzie wynosi ciwcej niz 10 (dziesiec) % tcznej powierzchni danej dzialki wchodzacej w sklad Nieruchomosci Konstancin ("Zdarzenie"), na co Obligatariusze z góry wyrażaja zgodę a Administrator Hipoteki bedzie zobowiazany do potwierdzenia w imieniu wlasnym, lecz na rachunek Obligatariuszy udzielenia takiej zgody stosownym dokumentem w wymaganej formie, o ile okaze sie to konieczne dla wskazanych celow ("Zgoda na Zwolnienie"), na nastepujacych zasadach: (i) po wystapieniu Zdarzenia, Emitent bedzie upoważniony zloźć wniosek do Administratora Hipoteki o wydanie Zgody na Zwolnienie w Dniu Roboczym, przy czym Emitent zobowiazany Strona | 10 Strona | 60

infinity-seria-m.pdf · s. 61Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI jest dołączyć do przedmiotowego wniosku dokumenty potwierdzające wystąpienie Zdarzenia; (ii) w przypadku, gdy na podstawie załaczonych przyez Emitenta do przydmiotowej wniosku dokumentów, Administrator Hipoteki besteht w stanie potworzić wystapienie Zdarzenia, Administrator Hipoteki besteht upoażniony i zobowiazany wydać Emitentowy Zgodna na Zwolnienie w terminie 5 (piec) Dni Roboczych od dnia zlozenia wniosku przyez Emitenta; termin wydania przyez Administratora Hipoteki Zgody na Zwolnienie uwaza są za dochowany, jejeli najpoźnej w ostatnim dniu terminu przywidzianego do wydania Zgody na Zwolnienie, dokument;będzie gotowy do odbioru w siedzibie Administratora Hipoteki do godziny 17:00; (iii) wydanie Zgody na Zwolnienie na warunkach okreslonych powyzej stanowy zmianę Warunków Emisi w zakresie warunków zabeepieczenia Obligaci Hipoteka (zmiana polega na zwolnieniu spod obciązenia Hipoteka czȩci Nieruchomosci objętych dana Zgoda na Zwolnienie); (iv) w zwiazku ze zmiana Warunkow Emisi, o ktorei mowa powyzej, Administrator Hipoteki bedzie uprawniony do zlozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 31 ust 6 pkt 2) Ustawy o Obligacjach. 11.1.7. Obligatariusze wyrażają zgodę na zwolnienie Nieruchomości Wyłączanej spod obciążenia Hipoteką w przypadku zatwierdzenia projektu podziału działki ewidencyjnej nr 91 stanowiącej część Nieruchomości Konstancin skutkującego wyodrębnieniem Nieruchomość Wyłączanej z Nieruchomości Konstancin oraz złożenia wniosku o przeniesienie Nieruchomości Wyłączanej do nowozakładanej księgi wieczystej. W powyższym przypadku Administrator Hipoteki będzie upoważniony i zobowiązany wydać Emitentowi zgodę na zwolnienie Nieruchomości Wyłączanej spod Hipoteki w terminie 5 (pięć) Dni Roboczych od dnia złożenia odpowiedniego wniosku przez Emitenta; termin wydania przez Administratora Hipoteki ww. zgody uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu terminu przewidzianego do wydania ww. zgody, dokument będzie gotowy do odbioru w siedzibie Administratora Hipoteki do godziny 17:00. 11.2. Podporządkowanie Obligacji MB-1 11.2.1. Zgodnie z warunkami emisji Obligacje MB-1 będą obligacjami: (i) podporzadkowanymi w Rozumieniu art. 22 Ustawy o obligacjach, tj. w przypadku upadlosci lub likwidacji, beda zaspokojone po zaspokojeniu wzystkich innych wierzytelnosci przyslugujczych wierzycielom wobec Emitenta; (ii) podporzadkowanymi wzgludem Obligaci na wypadek prowadzenia wzgludem Emitenta postepowania restrukturyzacyjngo. 11.2.2. Dzien wykupu oraz wypłaty swiadczén z Obligaci MB-1 bedzie wypadać po dniu wykupu Obligaci. 11.2.3. Emitent oswiadcza, iz warunki emisi Obligaci MB-1 nie przywiduju amortyzaci (czesciwoego wczesniejszego wykupu) ani uprawnienia do zadania wczesniejszego wykupu przyd terminem wykupu Obligaci. 11.2.4. Do czasu wykupu oraz uregulowania wzystkich swiadczen z Obligaci Administrator Zabepieczen bedzie uprawniony z 1 Obligaci MB-1. 11.2.5. Przed Dniem Emisi zostanie zawarta umowa podporzadkowania Obligaci MB-1 zobowiazaniom z Obligaci. Na jej mocy Emitent oraz dotychczasow obligatariusze zobowiazali sie w stosunku do Strona | 11 Strona | 61

infinity-seria-m.pdf · s. 62Cytat w oryginalnym języku dokumentu

11.3.1. Zabepieczeniem zobowiazań z Obligaci bedzie cesja - przeniesienie spraw z polisy ubezpieczeniowej Nieruchomosci Waldorffa na Administratora Zabepieczeni;

infinity-seria-m.pdf · s. 62Cytat w oryginalnym języku dokumentu

W razie wygaśnięcia

infinity-seria-m.pdf · s. 97Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 1.2.1. odniesienia do niniejszej Umowy lub innego dokumentu oznaczaja odniesienia do niniejszej Umowy lub takiego dokumentu, z uwzgliednieniem ich wszelkich zmian i uzupelnien (w tym do umów i dokumentów, które je zastąpią); 1.2.2. wyraz lub wyrazy użyte w liczbie pojedynczej obejmują liczbę mnoga i odwrotnie; 1.2.3. odniesienia do osoby obejmują osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej i osoby fizyczne, a także ich następców prawnych oraz osoby, które otrzymały pewne prawa i obowiązki takich osób; 1.2.4. wyrażenia „w tym” oraz „w szczególności” należy interpretować jako „między innymi”; 1.2.5. odniesienia do „rachunku” oznaczają odniesienia do tego rachunku bankowego i wszelkich rachunków pomocniczych (subkont) tego rachunku, z uwzględnieniem wszelkich zmian, którym każde z nich może podlegać, w tym zastąpienia rachunku innym rachunkiem lub zmiany jego numeru; 1.2.6. Paragrafy i Załączniki oznaczają odpowiednio paragrafy i załączniki niniejszej Umowy. Załączniki stanowią integralną część Umowy; 1.2.7. nagłówki użyte w niniejszej Umowie służą wyłącznie przejrzystości tekstu i nie będą stanowić podstawy wykładni postanowień niniejszej Umowy; oraz 1.2.8. terminy pisane wielką literą, których nie zdefiniowano w niniejszej Umowie inaczej, mają takie znaczenia, jakie nadano im w Warunkach Emisji. # 2. PRZEDMIOT ZLECENIA 2.1. Emitent ustanawia MJH administratorem zabezpieczeń (w rozumieniu Ustawy) w celu zabezpieczenia Zabezpieczonych Wierzytelności wszystkich Obligatariuszy, bez imiennego ich wskazywania, z tytułu Obligacji. 2.2. MJH będzie sprawować funkcję administratora zabezpieczeń (w rozumieniu Ustawy) w stosunku do następujących Zabezpieczeń: 2.2.1. Hipoteki; 2.2.2. Cesji; 2.2.3. Podporządkowanie; oraz 2.2.4. Oświadczenia. 2.3. Emitent zleca Administratorowi Zabezpieczeń, za wynagrodzeniem opisanym w Paragrafie 5.1, wykonywanie czynności opisanych w niniejszej Umowie, przy czym Administrator Zabezpieczeń będzie działał we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy. 2.4. Administrator Zabezpieczeń niniejszym akceptuje wyznaczenie go jako Administratora Zabezpieczeń, na warunkach określonych w niniejszej Umowie. 2.5. Emitent jest uprawniony do ustanowienia dalszych zabezpieczeń niewymienionych w Paragrafie 2.2 powyżej, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Administratora Zabezpieczeń. 2.6. W celu zniesienia wszelkich wątpliwości w zakresie wykładni przepisu z art. 29 Ustawy, poczytuje się, że Cesja, Podporządkowanie i Oświadczenie jako zabezpieczenia ustanowione na poczet roszczeń Obligatariuszy z tytułu Obligacji, skierowane są do Obligatariuszy każdorazowo posiadających Obligacje, którzy są reprezentowani przez Administratora Zabezpieczeń działającego w imieniu własnym, ale na rachunek tych Obligatariuszy. # 3. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA ZABEZPIECZEŃ 3.1. Administrator Zabezpieczeń jest upoważniony do: 4 Strona | 97

infinity-seria-m.pdf · s. 99Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI Zabezpieczeń zgodnie z Paragrafem 5.1.3 niniejszej Umowy, przez Emitenta, bądź przez jakąkolwiek lub jakiekolwiek osoby trzecie, w sposób uzgodniony z Administratorem Zabezpieczeń i dający Administratorowi Zabezpieczeń pewność pokrycia tych kosztów według uznania Administratora Zabezpieczeń. W braku zabezpieczenia pokrycia kosztów egzekucji z Zabezpieczeń, Administrator Zabezpieczeń nie będzie podejmował żadnych czynności, które wiązałyby się z jakimikolwiek wydatkami lub kosztami, z zastrzeżeniem, że Administrator Zabezpieczeń wezwie Emitenta do zapłaty kwot należnych Obligatariuszom. Administrator Zabezpieczeń, po zabezpieczeniu kosztów egzekucji z Zabezpieczeń, może powierzyć prowadzenie egzekucji podmiotowi posiadającemu stosowną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia, zawodowo zajmującemu się prowadzeniem takiego rodzaju egzekucji. 3.10. Treśc dokumentów, na podstawie kórych dokonane zostanie ustanowienie, zmiana lub wykreślenie Zabepieczeni niedzależenie od sposobu i trybu ich ustanawiania musi być uprzejność zaakceptowana przy Administratora Zabepieczeni. 3.11. Emitent nie jest uprawniony do wydawania Administratorowi Zabezpieczen wiązych polecen lub instrukcji, co do wykonywania przyez niego obowiazków winikajych z Umowy, dokumentów, na podstawie kórych ustanawiane są Zabezpieczenia lub z przyepsów prawa. 3.12. W przypadkach okreslonych w Warunkach Emisi i na warunkach w nich okreslonych, Administrator Zabepieczen bedzie zobowiazany do wydania zgody na podziat Nieruchomosci lub na zwolnienie Nieruchomosci spod obciazenia Hipoteka. # 4. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA 4.1. Emitent zobowiązuje się wobec Administratora Zabezpieczeń, że do czasu wykupu Obligacji lub upływu Okresu Zabezpieczenia: 4.1.1. podejmie lub spowoduje ich podjecie przyze inne podmioty, prawem przywidziane, uzasadnione i niedbędne dziatania, aby majatek Emitenta znajdowat sie w stanie umozliwajacym zaspokojenie Zabezpieczonych Wierzytelnosci oraz aby utrzymać w mocy ustanowione Zabezpieczenia, az do peñego zaspokojenia Obligatariuszy; 4.1.2. na kazde pismne i uzasadnione oraz udokumentowane zadanie Administratora Zabezpieczen, Pokryje lub zabeepieczyPokrycie, poprzej wptate zaliczek na rachunek bankowy wskazany przyz Administratora Zabezpieczen, wszelkich udokumentowane koszty niedbędnych do prawidlowego wykonania niniejszej Umowy oraz Zabezpieczen 4.1.3. bedzie zwotwyat Zgromadzenie Obligatariuszy oraz bedzie umolwiat odbycie Zgromadzenie Obligatariuszy, zgodnie z przypisami powszechnie obowiazujacymi i odpowiednim regulaminem Zgromadzenia Obligatariusz; 4.1.4. bedzie wykonywat swoje zobowiazania informacyjne zgodnie z Warunkami Emisi a wszelkie ewentualne naruszenia takiego zobowiazania beda usuwane w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia wystapienia takiego zdarzenia; 4.1.5. niedzwocznie zawiadomi Administratora Zabezpieczen o wystapieniu zdarzenia stanowiacego Podstawe Wczesniejszego Wykupu; 4.1.6. niedzwocznie zawiadomi Administratora Zabepieczen o kazdorazowej zmianie Warunkow Emisi, najpoznej w S (piatym) Dniu Roboczym nastepujacym po dniu, w ktorym zmiana taka zostafa dokonana, przykazujac mu jegnoczesnie w formie pisemnej takie zmiany; oraz 4.1.7. nie bedzie podejmowac zadnych czynnosci, jak rowniez nie bedzie dopuszczac sie zaniechan, ktore mogby uniemozliwic badz utrudnic Administratorowi Zabezpieczen podjecie lub dokonanie przy niego czynnosci, do ktorych jest on uprawniony na mocy Umowy, ustanowionych Zabezpieczen, badz przypisow prawa. 6 Strona | 99

infinity-seria-m.pdf · s. 103Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 7.11. Jeżeli względem Zabezpieczonych Wierzytelności wystąpią przesłanki uprawniające Administratora Zabezpieczeń do złożenia do depozytu sądowego kwot uzyskanych z zaspokojenia z Zabezpieczeń, Administrator Zabezpieczeń złoży odpowiednią część tak uzyskanych kwot do depozytu sądowego. # 8. OBOWIĄZYWANIE UMOWY 8.1. Umowa zostafa zawarta na czas okreslony - do dnia wygaśniece ostatniego z Zabepieczen oraz zaspokojenia w calosci roszczen z Obligaci. 8.2. Strony sq uprawnione do wypowiedzenia Umowy na nastepujacych zasadach: 8.2.1. Administrator Zabepieczen - z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia - w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przyez Emitenta zobowiazawnynikajacych z Umowy; oraz 8.2.2. Emitent - z zachowaniem 2-miesiecznego okresu wypowiedzenia - Jedynie z waznych powodów, przy cz strony Rozumieja wyłacznie razace niedbalstwo po stronie Administratora Zabepieczen przy wykonywaniu obwiązków objętych Umowa. 8.3. Umowa zawarta zostafa pod warunkiem rozwiazujacym dojscia do skutku emisi Obligaci i w przypadku loro braku, Umowa ulega rozwiazaniu w zakresie administrowania Zabezpieczeniami. 8.4. Administrator Zabepieczen moze wypowiedziec niniejsza Umowe w wypadku, gdyby w terminach okreslonych w Warunkach Emisi nie zostaly ustanowione Zabepieczenia. 8.5. Emitent moze powierzyc fungcje administratora zabezpieczen dla Zabepieczen innemu podmiotow, przy czym postanowienia umowy z nowym administratorem winny byc zgodne co dozasady z postanowieniami umow zawartych z Administratorem Zabepieczen. # 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 9.1. Odpowiedzialnosc Administratora Zabepieczen wobec Emitenta z tytu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy ograniczona jest do 3-krotnosci otrzymanego przyez Administratora Zabepieczenwynagrodzenia netto (bez kwoty podatku od towarow i uslug) z tym zastrzezenia, ze powyszne ograniczenia nie dotyczy odpowiedzialnosci bedacej nastepstwem winy umyslnej lub razacego niedbalstwa Administratora Zabepieczen w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. Administrator Zabepieczen nie ponosi odpowiedzialnosci za ustanowienie Zabepieczen, jak rowniez za ich waznosc lub skutecznosc. 9.2. Administrator Zabepieczen nie gwarantuje, ze roszczenia Obligatariuszywynikajacez Obligacji zostana zaspokojone, w tym nie ponosi odpowiedzialnosci za skutecznosc egzekuci z Zabepieczen. 9.3. Administrator Zabepieczen nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wzgludem Obligatariuszy za jakiekolwiek szkody z wyjatkiem szkod powstałych wwyniku niedachowania przyez Administratora Zabepieczen nalezytej starannosci przy wykonywaniu przyez niego loro obwiązków winikajacych z niniejszej Umowy. Emitent zrzeka sie dochodzenia od Administratora Zabepieczen oraz jakichkolwiek osob dzialajacych w loro imieniu lub na loro zolecenie jakiejkolwiek odpowiedzialnosci powstałej wwyniku dzialania lub zaniechania Administratora Zabepieczen w zwiazku z wykonywaniem niniejszej Umowy, o ile podstaw powstania odpowiedzialnosci nie bylo dzialanie Administratora Zabepieczen oraz jakichkolwiek osob dzialajacych w loro imieniu lub na loro zolecenie z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa. W przypadku, gdyby powyszne zrzejcie okazało sie z jakichkolwiek przyczyn niewaźne badź nieskuteczne, Emitent zobowiazuju sie nie wysuwac wobec Administratora Zabepieczen (lub 10 Strona | 103

infinity-seria-m.pdf · s. 108Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI ![img-22.jpeg](img-22.jpeg) Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy Notariusze Spółka Partnerska 00-131 Warszawa ul. Grzybowska 2 lok. 26 B tel. 22 436 04 60 - 3 e-mail:notariusz@cupriak.pl WYPIS Repertorium A nr 656/2025 # AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego ósmego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego piątego (28.01.2025r.) przed Marcinem Łaskim, notariuszem w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej (KRS 0000319635), w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26 B, przybyłym do budynku przy ulicy Obozowej 57 w Warszawie, stawił się: --- Pan Paweł Malinowski, według oświadczenia zamieszkały: , zwany dalej także „Przedstawicielem”, --- Przedstawiciel oświadcza, iż przy niniejszym akcie działa w imieniu:--- 1) spółki pod firmą: PROFBUD Konstancin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Obozowa 57, 01-161 Warszawa, NIP 5223165410, REGON 384079426), kapitał zakładowy 677.500,00 zł (sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000903060, dalej także jako „Spółka 1”, jako Prezes jednoosobowego Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji, co potwierdza okazana przy niniejszym akcie 1 Strona | 108

infinity-seria-m.pdf · s. 119Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI wynikających z Obligacji M przez Emitenta, przy czym Administrator Hipoteki będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi notarialnemu w terminie do dnia 31 grudnia 2029 r.; 6) Emitent podpisal w dniu 10 stycznia 2025 roku z ze społka pod firma MJH Moskwa, Jarmul, Haladyj i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni społka partnerska z siedzibw Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 63, 00-697 Warszawa, KRS: 0000875700, REGION: 386113475, NIP: 5213897212, w calym akcie „Administrator Hipoteki") umowę zolecenia administrowania zabezpieczeniami Obligaci M, na podstawie ktorei Administrator Hipoteki bedzie pelnil dla przydmiotowej hipoteki fungcję administratora hipoteki stosownie do art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach; Administrator Hipoteki bedzie wykonywal prawa i obłowiazki wierzyciela hipotecznégo we wlasnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy; 7) przydmioty hipotek zostaly poddane przy Emitenta wycenie przy podmiot, kóry posiada doświadczenie i kwalifikacja zapewniajać rzetelnosć wyceny oraz zachowuje bezstronnosć i niedzależnosć zgodnia z art. 30 Ustawy o Obligacjach. § 4. Przedstawiciel działając w imieniu spółki pod firmą PROFBUD Konstancin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, iż ustanawia na Nieruchomości 1, Nieruchomości 2, Nieruchomości 3, Nieruchomości 4, Nieruchomości 5, Nieruchomości 6, Nieruchomości 7, opisanych w § 1 ust. od 1 do 7 oraz działając w imieniu spółki pod firmą PROFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ustanawia na Nieruchomości 8 opisanej w § 1 ust. 8 hipotekę umowną łączną do sumy 21.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych) na rzecz Administratora Hipoteki, to jest spółki pod firmą MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000875700, REGON: 386113475), celem zabezpieczenia spłaty wszelkich istniejących i przyszłych roszczeń wynikających z Obligacji M, tj. do 14.000 (czternaście tysięcy) nie mających postaci dokumentu obligacji na okaziciela, w serii oznaczonej literą „M”, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej do 14.000.000,00 zł (czternaście milionów złotych) („Obligacje M”), emitowanych na podstawie uchwały Zarządu spółki pod firmą INFINITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (REGON: 147183067, KRS: 0000505049, „Emitent”) z dnia 13 stycznia 2025 roku w przedmiocie emisji obligacji serii M oraz Warunków Emisji Obligacji Serii M emitowanych przez: INFINITY S.A. z siedzibą w Warszawie („Warunki Emisji Obligacji M”), w szczególności zobowiązania do zap kos prz opó 12 Strona | 119

infinity-seria-m.pdf · s. 123Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI wyegzekwowania należnego świadczenia, co do całości lub części należnej kwoty, w terminie do dnia 31 grudnia 2029 roku. § 7. Przedstawiciel działający w imieniu spółki pod firmą PROFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, niebędącej dłużnikiem osobistym, oświadcza, że co do obowiązku zapłaty na rzecz spółki pod firmą MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, jako administratora hipoteki, wszelkich istniejących i przyszłych roszczeń wynikających z ww. Obligacji M, tj. do 14.000 (czternaście tysięcy) nie mających postaci dokumentu obligacji na okaziciela, w serii oznaczonej literą „M”, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej do 14.000.000,00 zł (czternaście milionów złotych), w szczególności zobowiązania do zapłaty odsetek od Obligacji M, należności z tytułu wykupu Obligacji M oraz wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Obligatariuszy w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji M, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z Obligacji M przez Emitenta, poddaje reprezentowaną przez niego spółkę, tj. spółkę pod firmą PROFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 6) Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 21.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych), z Nieruchomości 8, tj. nieruchomości opisanej w § 1 ust. 8, która to nieruchomość została obciążona hipoteką łączną do sumy 21.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych) na rzecz Administratora Hipoteki, to jest ww. spółki pod firmą MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, na podstawie oświadczenia zawartego w § 4 tego aktu, w celu zaspokojenia ww. roszczeń wynikających z Obligacji M. Przedstawiciel działający w imieniu Spółki 2 oświadcza, że zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie ww. obowiązku jest brak zapłaty przez Emitenta świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji M na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji Obligacji M oraz sporządzenie przez spółkę pod firmą MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, jako administratora hipoteki, oświadczenia z podpisami notarialnie poświadczonymi o bezskutecznym upływie 7 (siedmio)-dniowego terminu przewidzianego w pisemnym wezwaniu wysłanym przesyłką rejestrowaną w rozumieniu art. 3 pkt. 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe, tj. listem poleconym (przesyłka rejestrowana w 16 r i E V C w p w d z tr w p w i je p w s P m rc sy ż Strona | 123

infinity-seria-m.pdf · s. 124Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI rozumieniu art. 3 pkt. 23 ustawy – Prawo pocztowe, przyjmowana za pokwitowaniem przyjęcia i doręczana za pokwitowaniem odbioru) przez spółkę pod firmą MJH Moskwa, Jarmuł, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, jako administratora hipoteki, na adres Emitenta wskazany w Warunkach Emisji Obligacji M, wzywającym Emitenta do uiszczenia przez Emitenta świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji M na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji Obligacji M.--- Wierzyciel ma prawo wielokrotnie, tj. zawsze, gdy wystąpi którekolwiek z określonych powyżej zdarzeń, występować o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli wykonalności celem wyegzekwowania należnego świadczenia, co do całości lub części należnej kwoty, w terminie do dnia 31 grudnia 2029 roku. --- § 8. Notariusz poinformował Stawiającego się o treści i skutkach wynikających z art. 6 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz o treści art. 56 ustawy z dnia 10 września 1999 roku kodeks karny skarbowy – w tym w szczególności o skutkach przewidzianych w kodeksie karnym skarbowym w razie podania przez strony nieprawdy lub zatajenia prawdy, przez co podatek narażony jest na uszczuplenie.- Notariusz poinformował Stawiającego także o treści art. 67 ustawy o księgach wieczystych i hipotece i innych przepisach dotyczących hipoteki. --- Notariusz poinformował Stawiającego się o treści i skutkach art. 777 § 1 pkt. 6) i art. 786 oraz art. 788 Kodeksu postępowania cywilnego, w tym w szczególności o tym, iż jeżeli wykonanie tytułu egzekucyjnego jest uzależnione od zdarzenia, które udowodnić powinien wierzyciel, sąd nada klauzulę wykonalności po dostarczeniu dowodu tego zdarzenia w formie dokumentu urzędowego lub prywatnego z podpisem urzędowo poświadczonym. --- § 9.1. Na podstawie oświadczenia objętego niniejszym aktem, Przedstawiciel w imieniu spółki pod firmą PROFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki pod firmą PROFBUD Konstancin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością żąda, aby czyniący notariusz, działając na podstawie art. 79 pkt. 8a i art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie, dokonał czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wniosku wieczystoksięgowego obejmującego następujące żądania: --- 1. 1) do Sądu Rejonowego w Piasecznie IV Wydział Ksiąg Wieczystych o dokonanie w działach IV ksiąg wieczystych: --- 17 Strona | 124

infinity-seria-m.pdf · s. 125Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI -Kw nr WA1I/00018532/7, -Kw nr WA5M/00290821/2, -Kw nr WA1I/00051692/9, -Kw nr WA1I/00051693/6, -Kw nr WA5M/00245152/1, -Kw nr WA1I/00051695/0, -Kw nr WA1I/00051696/7, 2) do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Księg Wieczystych o dokonanie w dziale IV księgi wieczystej WA1M/00546947/3, --- wpisu hipoteki umownej łącznej do sumy 21.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów złotych) na rzecz Administratora Hipoteki, to jest spółki pod firmą MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000875700, REGON: 386113475), celem zabezpieczenia spłaty wszelkich istniejących i przyszłych roszczeń wynikających z Obligacji M, tj. do 14.000 (czternaście tysięcy) nie mających postaci dokumentu obligacji na okaziciela, w serii oznaczonej literą „M”, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej do 14.000.000,00 zł (czternaście milionów złotych) („Obligacje M”), emitowanych na podstawie uchwały Zarządu spółki pod firmą INFINITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (REGON: 147183067, KRS: 0000505049, „Emitent”) z dnia 13 stycznia 2025 roku w przedmiocie emisji obligacji serii M oraz Warunków Emisji Obligacji Serii M emitowanych przez: INFINITY S.A. z siedzibą w Warszawie („Warunki Emisji Obligacji M”), w szczególności zobowiązania do zapłaty odsetek od Obligacji M, należności z tytułu wykupu Obligacji M oraz wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Obligatariuszy w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji M, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z Obligacji M przez Emitenta, przy czym: --- 1) Obligacje M są oprocentowane zgodnie z pkt. 16 Warunków Emisji Obligacji M, w szczególności:--- a. Obligacja M są oprocentowane poźawszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia); b. Odsetki będą płatne z dołu, w Dniu Płatności Odsetek; c. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadł w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje się do zapłaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym Dniu Płatności Odsetek; 18 Strona | 125

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Oprócz płatności: zmiana lub zaprzestanie działalności, utrata zezwoleń warunkujących całą działalność podstawową, orzeczenia ponad 10 mln PLN, cross-default ponad 10 mln PLN z naprawą umowną lub czternastodniową, zabronione wypłaty/pożyczki, wskaźnik powyżej 1,10, niewypłacalność i restrukturyzacja. Egzekucje co najmniej 8 mln PLN w 120 dni; aktywa ponad 5 mln PLN zbywane 30% poniżej rynku z wyjątkami; rozwiązanie, zagraniczna siedziba, terminy zgromadzenia 14/28/7 dni, naruszenia zabezpieczeń i MB-1, wycofanie z ASO, informacja nienaprawiona przez pięć dni roboczych.

Źródła i cytaty (6)

infinity-seria-m.pdf · s. 65Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI ogóle prowadzenie przez Emitenta całej Podstawowej Działalności Gospodarczej i nie dotyczą w szczególności poszczególnych zgód lub decyzji administracyjnych odnoszących się do wydawanych Emitentowi pozwoleń/decyzji administracyjnych na realizację danych projektów deweloperskich. 14.5.4. Regulowanie zobowiązań przez Emitenta oraz podmioty z Grupy Emitenta Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta nie dokona płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych oraz prawomocnych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, lub Emitent ogłosi, że stał się niezdolny do spłaty swoich długów w terminach ich wymagalności. 14.5.5. Zadłużenie Finansowe Zadłużenie Finansowe Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych (przy czym Zgromadzenie Obligatariuszy może na wniosek Emitenta ustalić wyższy limit), nie zostanie spłacone w terminie, lub Zadłużenie Finansowe Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta w powyżej wskazanej wartości w sposób prawnie skuteczny zostało postawione w stan wymagalności przed ustalonym terminem wymagalności takiego Zadłużenia Finansowego z powodu zażądania wcześniejszej spłaty takiego Zadłużenia Finansowego w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego w dokumentach stanowiących podstawę takiego zobowiązania) i stan wymagalności nie został usunięty w okresie, przewidzianym w umowach / dokumentach związanych z ustanowieniem tego zadłużenia, do usunięcia takiego naruszenia (w tym spłaty) a w przypadku braku takiego okresu w okresie 14 (czternastu) dni od dnia postawienia w stan wymagalności i jednocześnie Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta nie dokonał zapłaty takich należności postawionych w powyżej sposób w stan wymagalności w terminie; 14.5.6. Wypłata dywidendy, skup akcji własnych. a) Z zastrzeżeniem pkt. b) (i) Emitent wypłaci dywidende lub zaliczki na poczet przywidywanine dywidendy, lub (ii) nastapi skup lub umorzenie akcji wlasnych Emitenta za wyanagrodzeniem, lub (iii) nastapi jakiekolwiek innate przykazanie srodkow pienieżnych akcjonariuszom Emitenta w sposob o zblizonym skutku ekonomicznym do zdarzen opisanych w pkt. (i)-(ii). b) Emitent jest uprawniony do wypłaty w danym roku obrotowym środków z tytułów, o których mowa w pkt a. powyżej, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 25% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy pod warunkiem, że wypłata ta w danym roku nie będzie wyższa niż 7 mln zł oraz wykazana na ostatni Dzień Badania wartość Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie nie wyższa niż 0,7. 14.5.7. Wskaźnik Zadłużenia Netto Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie w Dniu Badania wyższy niż 1,1. 14.5.8. Saldo Pożyczek Łączne saldo udzielonych (i niespłaconych) pożyczek (lub transakcji o tożsamych skutkach ekonomicznych) przez podmioty z Grupy Emitenta do podmiotów spoza Grupy Emitenta w którymkolwiek dniu życia Obligacji wyniesie więcej niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych. Strona | 15 Strona | 65

infinity-seria-m.pdf · s. 66Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI # 14.5.9. Transakcja rażąco niekorzystna Podmiot z Grupy Emitenta dokona transakcji lub serii transakcji na rzecz innego podmiotu (nie należącego do Grupy Emitenta), której/których przedmiotem będą aktywa o wartości rynkowej jednostkowo lub łącznie przekraczającej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych, na warunkach rażąco odbiegających, na niekorzyść podmiotu z Grupy Emitenta, od powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym (tj. za rażąco niekorzystne uważane będzie rozporządzenie po wartości o 30% niższej od wartości rynkowej), i w przypadku zbycia, zbywane aktywo (zbywane aktywa) według swojej wartości rynkowej nie zostanie (zostaną) zastąpione innym aktywem (innymi aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej, z wyłączeniem rozporządzeń lub transakcji polegających na ustanowieniu zabezpieczeń w związku z pozyskaniem finansowania dla działalności Emitenta. # 14.5.10. Niewypłacalność Emitenta (i) Emitent stanie sie niewyplacalny w Rozumieniu przyepsów Prawa upadosciwogo lub Prawa restrukturyzacyjngo; (ii) Emitent uzna na pismie swoja niewyplaacnosc lub z powodu niemoznosci terminowego wykonania swoich zobowiazań bedzie prowadzil negocjacje z ogolem swoich wierzycieli. (iii) z powodu zagrozenia niewyplaacnosci Rozpocznie negocjac z ogolem swoich wierzycieli lub pewna kategoria swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zahead spaty swojejego zadluzenia; lub (iv) zawrze z nadzorca ukladu umowe o sprawowanie nadzoru nad przybiegiem postepowania o zatwierdzenie ukladu; lub (v) Rozpocznie samodzielne zbieranie glosów dotyczne propozycji uładowej, np. dostarczy ktolemukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do glosowania; # 14.5.11. Postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne (i) Zostanie zwolane posiedzenie jakiegokolwiek organu Emitenta w celu podjecia uchwaly: (a) w przydmiocie zlozenia wniosku o ogloszenia upadlosci Emitenta; lub (b) w przydmiocie zlozenia wniosku o wszczepie postepowania restrukturyzacyjngo Emitenta w Rozumieniu art. 2 Prawa Restrukturyzacyjngo; lub (c) w przydmiocie podjecia jakichkolwiek czynnosci majacych na celu inicjacje postepowania o zatwierdzenie ukladu w Rozumieniu art. 2 pkt 1 Prawa Restrukturyzacyjngo w stosunku do Emitenta, w szczeugolnosci w przydmiocie przygotowania propozycji ukladowych, zawarcia umowy z nadzorca ukladu, o ktorej mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjngo lub w przydmiocie ustalenia dnia ukladowego w Rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjngo; lub (d) odbedzie sie bez zwolania posiedzenie jakiegokolwiek organu Emitenta obejmujace swym porzadkiem lub przybiegiem podjecie uchwaly w ww. sprawach. (ii) Zostanie podjeta przy organ Emitenta jakakolwiek z uchwal, o ktorych mowa powyzej; (iii) Emitent podejmie jakiekolwiek czynnosci majace na celu inicjacje postepowania o zatwierdzenie ukladu w Rozumieniu art. 2 pkt 1 Prawa Restrukturyzacyjngo (za wyjatkiem zlozenia wniosku o zatwierdzenie ukladu), w szczeugolnosci zawrze umowe z nadzorca ukladu, o ktorej mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjngo lub ustali dzien ukladowy w Rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjngo lub przydlozy wierzycielom propozycje Strona | 16 Strona | 66

infinity-seria-m.pdf · s. 67Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI układowe, w tym przedłoży wierzycielom karty do głosowania o których mowa w art. 212 i 213 Prawa Restrukturyzacyjnego; lub (iv) Zostanie wyznaczony tymczasowy nadzorca sądowy lub zarządca przymusowy przedsiębiorstwa Emitenta. # 14.5.12. Zajęcie komornicze Na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego umożliwiającego egzekwowanie od Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta świadczenia o wartości nominalnej (bez odsetek i zasądzonych kosztów) stanowiącej co najmniej 8.000.000,00 (osiem milionów) złotych, nastąpił prawomocne zajęcie komornicze lub zostanie skierowana egzekucja, która nie zostanie umorzona lub uchylona lub w jakikolwiek inny sposób wstrzymana w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od dnia uzyskania przez Emitenta lub przez podmiot z Grupy Emitenta informacji o jej rozpoczęciu. # 14.5.13. Rozwiązanie Emitenta Wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała Walne Zgromadzenia o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała o przeniesieniu siedziby Emitenta poza terytorium kraju, w którym Emitent ma siedzibę w Dniu Emisji lub wystąpi jedna z przyczyn dotyczących rozwiązania Emitenta wskazana w Kodeksie Spółek Handlowych. # 14.5.14. Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent: a. w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zlozenia stosownego zadania nie zwolal Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadajycm nie poźnej niz 28 (dwadzieść osiem) dni po dniu zwolania Zgromadzenia Obligatariuszy pomimo prawidlowo zlozonego zadania lub uniemozliwi w inny sposob zwolanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem powyzszych terminów; lub b. w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikowat na Stronie Internetowej Emitenta protokolu z przybebiego obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. # 14.5.15. Hipoteka; wygaśnięcie umowy z Administratorem Zabezpieczenia (i) Hipoteka zostanie wykreślona z ktořejkolwiek księgi wieczystej lub utraci najwyźspe pierwszeinstwo; (ii) Oświadczenia, o kórych mowa w pkt. 11.1.2, nie zostana zlozone w terminach wskazanych w niniejszych warunkach emisi Obligaci; (iii) Umowa przyelewu wierzytelnosci z umowy ubezpieczenia o ktorych mowa w pkt 11.3.2 nie zostanie zlozone w terminach wskazanych w niniejszych Warunkach Emisi Obligaci; (iv) Umowa przyelewu wierzytelnosci z umowy ubezpieczenia, o ktorei mowa w 11.3.2 Warunkow Emisi okaze sie niewaźne lub bezskuteczna oraz w ciagu 30 dni od dnia wystapienia tego naruszenia nie zostanie ono usuniete; (v) W terminie 30 dni od dnia, w ktorym umowa z Administratorem Hipoteki z jakichkolwiek przyczyn przystanie obowiazywać i nie zostanie ustanowiony nowy administrator hipotek. # 14.5.16. Obligacje MB-1 Strona | 17 Strona | 67

infinity-seria-m.pdf · s. 68Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI (i) Emitent wypłaci jakiekolwiek swiadzenia z Obligacje MB-1; (ii) Obligacja MB-1 utracja status obligaggi podporzadkowanych w rozumieniu art. 22 Ustawy o obligacjach lub ich podporzadkowanie wzgludem Obligaggi wygasnie lub okazsie nieskuteczne. # 14.5.17. Rynek ASO Po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO Catalyst, Obligacje zostaną wycofane z obrotu na tym rynku na żądanie Emitenta bądź na podstawie decyzji GPW. # 14.5.18. Obowiązki informacyjne Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z pkt 18 Warunków Emisji i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia. # 15. WCZEŚNIEJSZY WYKUP NA ŻĄDANIE EMITENTA 15.1. Emitent, z zastrzeżeniem pkt 15.1.5 poniżej, jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od pierwszego dnia II Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach: 15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta liczby Obligaci czy w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci; 15.1.2. Dzien Wczesniejszego Wykupu moze byc wyznaczony na dzien, ktory przypada nie wczesnej niz po uplywie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu; 15.1.3. Wczesniejszy wykup zostanie przyepamadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. 15.1.4. Z tytu wykonania wczesniejszego wykupu Emitent, poza Naleznosci Gfown (lub jej czci) oraz naleznymi Odsetkami, wyplac na rzechz Obligatariuszy premie liczona od wartosci nominalnej Obligaci, bedacych przydmiotem danego przydterminowego wykupu (a w przypadku wczesniejszego wykupu w drodze wykupu czci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci- od wartosci wykupowanej czci Naleznosci Gfownej), zgodnie z ponizszym wyszczegolnieniem: w Dni Robocze II i III Okresu Odsetkowego -1,25%, w Dniu Roboczym w IV Okresie Odsetkowym -1,00%, w Dniu Roboczym w V, VI, VII Okresie Odsetkowym - 0,75%, w Dniu Roboczym w VIII, IX Okresie Odsetkowym - 0,50%, w Dniu Roboczym w X Okresie Odsetkowym - 0,25%, w Dniu Roboczym w XI, XII Okresie Odsetkowym - brak premii. 15.1.5. W przypadku, konieczności przeprowadzenia Wcześniejszego Wykupu na podstawie pkt 15 w związku z koniecznością zwolnienia spod obciążenia Hipoteką działki wchodzącej w skład Nieruchomości Konstancin, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu (w tym publicznie wyłożonym projektem tego planu) są lub będą przeznaczone pod drogi publiczne, drogi wewnętrzne, place miejskie i aleje piesze oraz dla celów sieci energetycznej lub innych celów Strona | 18 Strona | 68

infinity-seria-m.pdf · s. 64Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.2. Pisemne lub z elektronicznym podpisem kwalifikowanym zadanie wczesniejszego wykupu Obligaci powinno zostac doroczone przyez Obligatariusza na adres Emitenta i podmiotu prowadzacego Rachunek Papierow Wartosciowych Obligatariusza, na ktorym będa zapisane Obligacja. Zadanie wczesniejszego wykupu Obligaci powinno zwierać wskazanie przypadku (podstawy) skierOWANIA zadania dokonania wczesniejszego wykupu Obligaci. 14.3. Emitent ma prawo ządać przystawienia swiadectwa depozytowego lub innego dokumentu potwierdzajęcego fakt posiadania Obligaci przyze Obligatariusza zȩdajćego dokonania wczȩniejszego wykupu. 14.4. W przypadku, gdy: 14.4.1. Emitent bedzie w zwloce z wykonaniem w terminie, w calosci lub czeci, zobowiazawnynikajych z Obligaci, Obligace podlegaja, na zadanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi.

infinity-seria-m.pdf · s. 64Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.4.3.

Na co przeznaczono środki z emisji?

Po kosztach środki służyły refinansowaniu J. Nota raportuje 9,2 mln PLN amortyzacji i 13,8 mln PLN pełnego wykupu 10 lutego 2025 r. przy pierwotnym nominale J 22,1 mln PLN.

Raportowane wartości nie uzgadniają się arytmetycznie: 22,1 − 9,2 = 12,9 mln PLN. Nie przesądza to naruszenia ani niespłacenia J.

Źródła i cytaty (2)

infinity-seria-m.pdf · s. 24Cytat w oryginalnym języku dokumentu

IV. CZYNNIKI DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 4.1. Cel emisji Po odliczeniu Kosztów Emisji środki pozyskane przez Emitenta z Emisji zostały przeznaczone na refinansowanie obligacji serii J. Środki pozyskane z emisji Obligacji pomniejszone o Koszty Emisji Firma Inwestycyjna po otrzymaniu od Emitenta Wezwania do wniesienia środków na wykup całościowy obligacji serii J wygenerowanego przez Emitenta na stronie internetowej KDPW, przelała na rachunek bankowy wskazany w Wezwaniu do wniesienia środków na wykup. Pozostałą część kwoty niezbędnej do całkowitego wykupu obligacji serii J, obejmującą wartość nominalną i odsetki, pokrył Emitent. Wartość nominalna wykupionych obligacji serii J wyemitowanych przez Emitenta (ISIN: PLO234100058) wynosiła 22 100 000,00 zł. Po amortyzacjach (częściowy wykup na łącznie 9 200 000,00 zł) wartość całościowego wykupu serii J wyniosła 13 800 000,00 zł. Całościowy wykup miał miejsce 10 lutego 2025 roku. Istotne informacje o bieżącej działalności oraz realizacji działań operacyjnych Emitenta są zamieszczane na stronie internetowej: https://www.profbud.info/, w tym publikowane są raporty bieżące oraz okresowe. 4.2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych Obligacje zwykłe na okaziciela nieposiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 8 ust 1 Ustawy o Obligacjach, zabezpieczone, emitowane w serii M, o oprocentowaniu zmiennym. 4.3. Wielkość emisji W ramach serii M Emitent wyemitował 14 000 (czternastu tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 14 000 000 (czternastu milionów) złotych. 4.4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). 4.5. Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Zdarzenie Obligacje od 13 stycznia 2025 roku do 24 stycznia 2025 Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji roku Data przydziału Obligacji 31 stycznia 2025 r. Liczba Obligacji objętych subskrypcją do 14 000 sztuk Stopy redukcji w poszczególnych transzach 51,27% Liczba Obligacji, które zostały przydzielone 14 000 Ceny po jakiej Obligacje były nabywane (obejmowane) 1.000,00 złotych S t r o n a | 24

infinity-seria-m.pdf · s. 58Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI • środki pieniężne zgromadzone na mieszkaniowych rachunkach powierniczych w rozumieniu Ustawy Deweloperskiej wskazane w skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym na koniec danego Dnia Badania. 1.75. „Zgromadzenie Obligatariuszy" oznacza zgromadzenie Obligatariuszy zwolwane i przyepamadzane zgodnie z Ustaw o Obligacjach; 2. STATUS PRAWNY OBLIGACJI (TREŚCI FORMA OBLIGACJI) 2.1. Kaźda Obligacja jest dluznym papierem wartosciowym na okaziciela emitowanym w seriii, nie majacym postaci dokumentu w Rozumieniu art. 8 Ustawy o Obligacjach, w ktorym Emitent stwierdza, ze jest dluznikiem Obligatariusza i zobowiazuju sie wobec niedgo do spelnienia swiadczén pienieżnych szczegółow okreslonych w Warunkach Emisi, w spośb i terminach tam okreslonych. 2.2. Agent Emisi utworzy Ewidencje uprawnionych z Obligaci i zapisze Obligace w Depozycie. 2.3. Prawa z Obligaci powstaj z chwil dokonania zapisu w Ewidenciji osob uprawnionych z Obligaci prowadzonej przyez Agenta Emisi i przysluguja osobom wskazanym w tej Ewidenciji jako osoby uprawnione z Obligaci. # 3. DECYZJA EMITENTA O EMISJI 3.1. Emisja Obligacji następuje na podstawie: 3.1.1. przyepisow Ustawy o Obligacjach, 3.1.2. Uchwaty Zaradu Emitenta z dnia 13 stycznia 2025 r. w przydmiocie emisi obligaci seri M, # 4. SERIA OBLIGACJI 4.1. Obligacje emitowane są w serii oznaczonej literą „M”. # 5. CEL EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI OBLIGACJI 5.1. Po odliczeniu Kosztow Emisi siodki pozyskane przy Emitenta z Emisi zostana przyznaczone na refinansowanie obligaci seri J. 5.2. Srodki pozyskane z emisi Obligaci pomniejszone o Koszty Emisi Firma Inwestyjna po otrzymaniu od Emitenta Wezwania do wniesienia srodkow na wykup calosciowy obligaci seri J wygenerowanego przy Emitenta na stronie internetowej KDPW, przyeleje na rachunek bankowy wskazany w Wezwaniu do wniesienia srodkow na wykup nie poźnej niz w Dniu Roboczym poprzedzajczym wykup. Pozostafa czȩc kwoty niedźnej do calkowitego wykupu obligaci seri J, obejmujacja wartosc nomină i odsetki, Emitent wptaci nie poźnej niz w Dniu Roboczym poprzedzajczym;dzień wykupu. # 6. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA 6.1. Wartosc nominalna jegnej Obligaci wynosi 1.000,00 (jeden tysiac) zlotych, z zastrzezeniem mozliwosci jej poźniejszego obnizenia w drodze wczesniejszego wykupu czȩci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci (wczesniejszy wykup skutkujacy obnizeniem wartosci Naleznosci Głownej, nieprowadźcy do umorzenia wykupowanych Obligaci). 6.2. Cena Emisyjna jegnej Obligaciwynosi 1.000,00 (jeden tysiac) zlotych. # 7. WIELKOŚĆ EMISJI 7.1. W ramach Emisji emitowanych jest do 14 000 (czternastu tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 14 000 000 (czternastu milionów) złotych. # 8. PRÓG EMISJI. WARUNEK PRZYDZIAŁU. 8.1. Próg emisi, o kórym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie zostal okreslony. 8.2. Przydzial Obligaci zostanie poprzedzony wykonaniem czynnosci, ktore maja byc zrealizowane zgodnie z Warunkami Emisi przyd Dniem Emisi i dotycz zabepezcie okreslonych w pkt 11. Strona | 8 Strona | 58

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Wypłaty udziałowcom: do 25% zysku poprzedniego roku i 7 mln PLN, przy wskaźniku nie wyższym niż 0,70. Wskaźnik powyżej 1,10 stanowi podstawę wykupu; poza grupą saldo pożyczek do 10 mln PLN. Przychody podstawowe co najmniej 50%. Ubezpieczenie 100% wyceny; cesja z nowych polis do czternastu dni kalendarzowych po zawarciu. Zaliczka na naprawy szkód niecałkowitych ma chwilowe saldo do 1 mln PLN; ten tryb nie działa w ostatnich sześciu miesiącach przed wykupem ani przy podstawie wcześniejszego wykupu.

Źródła i cytaty (7)

infinity-seria-m.pdf · s. 65Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI ogóle prowadzenie przez Emitenta całej Podstawowej Działalności Gospodarczej i nie dotyczą w szczególności poszczególnych zgód lub decyzji administracyjnych odnoszących się do wydawanych Emitentowi pozwoleń/decyzji administracyjnych na realizację danych projektów deweloperskich. 14.5.4. Regulowanie zobowiązań przez Emitenta oraz podmioty z Grupy Emitenta Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta nie dokona płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych oraz prawomocnych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, lub Emitent ogłosi, że stał się niezdolny do spłaty swoich długów w terminach ich wymagalności. 14.5.5. Zadłużenie Finansowe Zadłużenie Finansowe Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych (przy czym Zgromadzenie Obligatariuszy może na wniosek Emitenta ustalić wyższy limit), nie zostanie spłacone w terminie, lub Zadłużenie Finansowe Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta w powyżej wskazanej wartości w sposób prawnie skuteczny zostało postawione w stan wymagalności przed ustalonym terminem wymagalności takiego Zadłużenia Finansowego z powodu zażądania wcześniejszej spłaty takiego Zadłużenia Finansowego w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego w dokumentach stanowiących podstawę takiego zobowiązania) i stan wymagalności nie został usunięty w okresie, przewidzianym w umowach / dokumentach związanych z ustanowieniem tego zadłużenia, do usunięcia takiego naruszenia (w tym spłaty) a w przypadku braku takiego okresu w okresie 14 (czternastu) dni od dnia postawienia w stan wymagalności i jednocześnie Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta nie dokonał zapłaty takich należności postawionych w powyżej sposób w stan wymagalności w terminie; 14.5.6. Wypłata dywidendy, skup akcji własnych. a) Z zastrzeżeniem pkt. b) (i) Emitent wypłaci dywidende lub zaliczki na poczet przywidywanine dywidendy, lub (ii) nastapi skup lub umorzenie akcji wlasnych Emitenta za wyanagrodzeniem, lub (iii) nastapi jakiekolwiek innate przykazanie srodkow pienieżnych akcjonariuszom Emitenta w sposob o zblizonym skutku ekonomicznym do zdarzen opisanych w pkt. (i)-(ii). b) Emitent jest uprawniony do wypłaty w danym roku obrotowym środków z tytułów, o których mowa w pkt a. powyżej, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 25% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy pod warunkiem, że wypłata ta w danym roku nie będzie wyższa niż 7 mln zł oraz wykazana na ostatni Dzień Badania wartość Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie nie wyższa niż 0,7. 14.5.7. Wskaźnik Zadłużenia Netto Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie w Dniu Badania wyższy niż 1,1. 14.5.8. Saldo Pożyczek Łączne saldo udzielonych (i niespłaconych) pożyczek (lub transakcji o tożsamych skutkach ekonomicznych) przez podmioty z Grupy Emitenta do podmiotów spoza Grupy Emitenta w którymkolwiek dniu życia Obligacji wyniesie więcej niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych. Strona | 15 Strona | 65

infinity-seria-m.pdf · s. 66Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI # 14.5.9. Transakcja rażąco niekorzystna Podmiot z Grupy Emitenta dokona transakcji lub serii transakcji na rzecz innego podmiotu (nie należącego do Grupy Emitenta), której/których przedmiotem będą aktywa o wartości rynkowej jednostkowo lub łącznie przekraczającej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych, na warunkach rażąco odbiegających, na niekorzyść podmiotu z Grupy Emitenta, od powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym (tj. za rażąco niekorzystne uważane będzie rozporządzenie po wartości o 30% niższej od wartości rynkowej), i w przypadku zbycia, zbywane aktywo (zbywane aktywa) według swojej wartości rynkowej nie zostanie (zostaną) zastąpione innym aktywem (innymi aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej, z wyłączeniem rozporządzeń lub transakcji polegających na ustanowieniu zabezpieczeń w związku z pozyskaniem finansowania dla działalności Emitenta. # 14.5.10. Niewypłacalność Emitenta (i) Emitent stanie sie niewyplacalny w Rozumieniu przyepsów Prawa upadosciwogo lub Prawa restrukturyzacyjngo; (ii) Emitent uzna na pismie swoja niewyplaacnosc lub z powodu niemoznosci terminowego wykonania swoich zobowiazań bedzie prowadzil negocjacje z ogolem swoich wierzycieli. (iii) z powodu zagrozenia niewyplaacnosci Rozpocznie negocjac z ogolem swoich wierzycieli lub pewna kategoria swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zahead spaty swojejego zadluzenia; lub (iv) zawrze z nadzorca ukladu umowe o sprawowanie nadzoru nad przybiegiem postepowania o zatwierdzenie ukladu; lub (v) Rozpocznie samodzielne zbieranie glosów dotyczne propozycji uładowej, np. dostarczy ktolemukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do glosowania; # 14.5.11. Postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne (i) Zostanie zwolane posiedzenie jakiegokolwiek organu Emitenta w celu podjecia uchwaly: (a) w przydmiocie zlozenia wniosku o ogloszenia upadlosci Emitenta; lub (b) w przydmiocie zlozenia wniosku o wszczepie postepowania restrukturyzacyjngo Emitenta w Rozumieniu art. 2 Prawa Restrukturyzacyjngo; lub (c) w przydmiocie podjecia jakichkolwiek czynnosci majacych na celu inicjacje postepowania o zatwierdzenie ukladu w Rozumieniu art. 2 pkt 1 Prawa Restrukturyzacyjngo w stosunku do Emitenta, w szczeugolnosci w przydmiocie przygotowania propozycji ukladowych, zawarcia umowy z nadzorca ukladu, o ktorej mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjngo lub w przydmiocie ustalenia dnia ukladowego w Rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjngo; lub (d) odbedzie sie bez zwolania posiedzenie jakiegokolwiek organu Emitenta obejmujace swym porzadkiem lub przybiegiem podjecie uchwaly w ww. sprawach. (ii) Zostanie podjeta przy organ Emitenta jakakolwiek z uchwal, o ktorych mowa powyzej; (iii) Emitent podejmie jakiekolwiek czynnosci majace na celu inicjacje postepowania o zatwierdzenie ukladu w Rozumieniu art. 2 pkt 1 Prawa Restrukturyzacyjngo (za wyjatkiem zlozenia wniosku o zatwierdzenie ukladu), w szczeugolnosci zawrze umowe z nadzorca ukladu, o ktorej mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjngo lub ustali dzien ukladowy w Rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjngo lub przydlozy wierzycielom propozycje Strona | 16 Strona | 66

infinity-seria-m.pdf · s. 67Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI układowe, w tym przedłoży wierzycielom karty do głosowania o których mowa w art. 212 i 213 Prawa Restrukturyzacyjnego; lub (iv) Zostanie wyznaczony tymczasowy nadzorca sądowy lub zarządca przymusowy przedsiębiorstwa Emitenta. # 14.5.12. Zajęcie komornicze Na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego umożliwiającego egzekwowanie od Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta świadczenia o wartości nominalnej (bez odsetek i zasądzonych kosztów) stanowiącej co najmniej 8.000.000,00 (osiem milionów) złotych, nastąpił prawomocne zajęcie komornicze lub zostanie skierowana egzekucja, która nie zostanie umorzona lub uchylona lub w jakikolwiek inny sposób wstrzymana w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od dnia uzyskania przez Emitenta lub przez podmiot z Grupy Emitenta informacji o jej rozpoczęciu. # 14.5.13. Rozwiązanie Emitenta Wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała Walne Zgromadzenia o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała o przeniesieniu siedziby Emitenta poza terytorium kraju, w którym Emitent ma siedzibę w Dniu Emisji lub wystąpi jedna z przyczyn dotyczących rozwiązania Emitenta wskazana w Kodeksie Spółek Handlowych. # 14.5.14. Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent: a. w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zlozenia stosownego zadania nie zwolal Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadajycm nie poźnej niz 28 (dwadzieść osiem) dni po dniu zwolania Zgromadzenia Obligatariuszy pomimo prawidlowo zlozonego zadania lub uniemozliwi w inny sposob zwolanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem powyzszych terminów; lub b. w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikowat na Stronie Internetowej Emitenta protokolu z przybebiego obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. # 14.5.15. Hipoteka; wygaśnięcie umowy z Administratorem Zabezpieczenia (i) Hipoteka zostanie wykreślona z ktořejkolwiek księgi wieczystej lub utraci najwyźspe pierwszeinstwo; (ii) Oświadczenia, o kórych mowa w pkt. 11.1.2, nie zostana zlozone w terminach wskazanych w niniejszych warunkach emisi Obligaci; (iii) Umowa przyelewu wierzytelnosci z umowy ubezpieczenia o ktorych mowa w pkt 11.3.2 nie zostanie zlozone w terminach wskazanych w niniejszych Warunkach Emisi Obligaci; (iv) Umowa przyelewu wierzytelnosci z umowy ubezpieczenia, o ktorei mowa w 11.3.2 Warunkow Emisi okaze sie niewaźne lub bezskuteczna oraz w ciagu 30 dni od dnia wystapienia tego naruszenia nie zostanie ono usuniete; (v) W terminie 30 dni od dnia, w ktorym umowa z Administratorem Hipoteki z jakichkolwiek przyczyn przystanie obowiazywać i nie zostanie ustanowiony nowy administrator hipotek. # 14.5.16. Obligacje MB-1 Strona | 17 Strona | 67

infinity-seria-m.pdf · s. 68Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI (i) Emitent wypłaci jakiekolwiek swiadzenia z Obligacje MB-1; (ii) Obligacja MB-1 utracja status obligaggi podporzadkowanych w rozumieniu art. 22 Ustawy o obligacjach lub ich podporzadkowanie wzgludem Obligaggi wygasnie lub okazsie nieskuteczne. # 14.5.17. Rynek ASO Po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO Catalyst, Obligacje zostaną wycofane z obrotu na tym rynku na żądanie Emitenta bądź na podstawie decyzji GPW. # 14.5.18. Obowiązki informacyjne Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z pkt 18 Warunków Emisji i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia. # 15. WCZEŚNIEJSZY WYKUP NA ŻĄDANIE EMITENTA 15.1. Emitent, z zastrzeżeniem pkt 15.1.5 poniżej, jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od pierwszego dnia II Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach: 15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta liczby Obligaci czy w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci; 15.1.2. Dzien Wczesniejszego Wykupu moze byc wyznaczony na dzien, ktory przypada nie wczesnej niz po uplywie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu; 15.1.3. Wczesniejszy wykup zostanie przyepamadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. 15.1.4. Z tytu wykonania wczesniejszego wykupu Emitent, poza Naleznosci Gfown (lub jej czci) oraz naleznymi Odsetkami, wyplac na rzechz Obligatariuszy premie liczona od wartosci nominalnej Obligaci, bedacych przydmiotem danego przydterminowego wykupu (a w przypadku wczesniejszego wykupu w drodze wykupu czci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci- od wartosci wykupowanej czci Naleznosci Gfownej), zgodnie z ponizszym wyszczegolnieniem: w Dni Robocze II i III Okresu Odsetkowego -1,25%, w Dniu Roboczym w IV Okresie Odsetkowym -1,00%, w Dniu Roboczym w V, VI, VII Okresie Odsetkowym - 0,75%, w Dniu Roboczym w VIII, IX Okresie Odsetkowym - 0,50%, w Dniu Roboczym w X Okresie Odsetkowym - 0,25%, w Dniu Roboczym w XI, XII Okresie Odsetkowym - brak premii. 15.1.5. W przypadku, konieczności przeprowadzenia Wcześniejszego Wykupu na podstawie pkt 15 w związku z koniecznością zwolnienia spod obciążenia Hipoteką działki wchodzącej w skład Nieruchomości Konstancin, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu (w tym publicznie wyłożonym projektem tego planu) są lub będą przeznaczone pod drogi publiczne, drogi wewnętrzne, place miejskie i aleje piesze oraz dla celów sieci energetycznej lub innych celów Strona | 18 Strona | 68

infinity-seria-m.pdf · s. 61Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI jest dołączyć do przedmiotowego wniosku dokumenty potwierdzające wystąpienie Zdarzenia; (ii) w przypadku, gdy na podstawie załaczonych przyez Emitenta do przydmiotowej wniosku dokumentów, Administrator Hipoteki besteht w stanie potworzić wystapienie Zdarzenia, Administrator Hipoteki besteht upoażniony i zobowiazany wydać Emitentowy Zgodna na Zwolnienie w terminie 5 (piec) Dni Roboczych od dnia zlozenia wniosku przyez Emitenta; termin wydania przyez Administratora Hipoteki Zgody na Zwolnienie uwaza są za dochowany, jejeli najpoźnej w ostatnim dniu terminu przywidzianego do wydania Zgody na Zwolnienie, dokument;będzie gotowy do odbioru w siedzibie Administratora Hipoteki do godziny 17:00; (iii) wydanie Zgody na Zwolnienie na warunkach okreslonych powyzej stanowy zmianę Warunków Emisi w zakresie warunków zabeepieczenia Obligaci Hipoteka (zmiana polega na zwolnieniu spod obciązenia Hipoteka czȩci Nieruchomosci objętych dana Zgoda na Zwolnienie); (iv) w zwiazku ze zmiana Warunkow Emisi, o ktorei mowa powyzej, Administrator Hipoteki bedzie uprawniony do zlozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 31 ust 6 pkt 2) Ustawy o Obligacjach. 11.1.7. Obligatariusze wyrażają zgodę na zwolnienie Nieruchomości Wyłączanej spod obciążenia Hipoteką w przypadku zatwierdzenia projektu podziału działki ewidencyjnej nr 91 stanowiącej część Nieruchomości Konstancin skutkującego wyodrębnieniem Nieruchomość Wyłączanej z Nieruchomości Konstancin oraz złożenia wniosku o przeniesienie Nieruchomości Wyłączanej do nowozakładanej księgi wieczystej. W powyższym przypadku Administrator Hipoteki będzie upoważniony i zobowiązany wydać Emitentowi zgodę na zwolnienie Nieruchomości Wyłączanej spod Hipoteki w terminie 5 (pięć) Dni Roboczych od dnia złożenia odpowiedniego wniosku przez Emitenta; termin wydania przez Administratora Hipoteki ww. zgody uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu terminu przewidzianego do wydania ww. zgody, dokument będzie gotowy do odbioru w siedzibie Administratora Hipoteki do godziny 17:00. 11.2. Podporządkowanie Obligacji MB-1 11.2.1. Zgodnie z warunkami emisji Obligacje MB-1 będą obligacjami: (i) podporzadkowanymi w Rozumieniu art. 22 Ustawy o obligacjach, tj. w przypadku upadlosci lub likwidacji, beda zaspokojone po zaspokojeniu wzystkich innych wierzytelnosci przyslugujczych wierzycielom wobec Emitenta; (ii) podporzadkowanymi wzgludem Obligaci na wypadek prowadzenia wzgludem Emitenta postepowania restrukturyzacyjngo. 11.2.2. Dzien wykupu oraz wypłaty swiadczén z Obligaci MB-1 bedzie wypadać po dniu wykupu Obligaci. 11.2.3. Emitent oswiadcza, iz warunki emisi Obligaci MB-1 nie przywiduju amortyzaci (czesciwoego wczesniejszego wykupu) ani uprawnienia do zadania wczesniejszego wykupu przyd terminem wykupu Obligaci. 11.2.4. Do czasu wykupu oraz uregulowania wzystkich swiadczen z Obligaci Administrator Zabepieczen bedzie uprawniony z 1 Obligaci MB-1. 11.2.5. Przed Dniem Emisi zostanie zawarta umowa podporzadkowania Obligaci MB-1 zobowiazaniom z Obligaci. Na jej mocy Emitent oraz dotychczasow obligatariusze zobowiazali sie w stosunku do Strona | 11 Strona | 61

infinity-seria-m.pdf · s. 62Cytat w oryginalnym języku dokumentu

11.3.1. Zabepieczeniem zobowiazań z Obligaci bedzie cesja - przeniesienie spraw z polisy ubezpieczeniowej Nieruchomosci Waldorffa na Administratora Zabepieczeni;

infinity-seria-m.pdf · s. 62Cytat w oryginalnym języku dokumentu

W razie wygaśnięcia

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?

Wszystkie warunki mogą zmienić się przez zgromadzenie za zgodą emitenta opisaną w nocie. Emitent może poprawiać błędy oczywiste oraz kwestie formalne/techniczne. Regulacje KDPW mają pierwszeństwo przy płatnościach; firma inwestycyjna nie odpowiada za płatności emitenta. Administrator nie gwarantuje odzysku; koszty i finansowanie czynności są odrębne od ustanowienia zabezpieczeń. Hipoteka może być częściowo zwolniona przy zachowaniu zdolności zabezpieczeniowej pozostałych nieruchomości, braku lub naprawie podstaw wykupu i potwierdzeniu firmy inwestycyjnej. M przewiduje także zwolnienie infrastrukturalne do 10% danej działki Konstancin i wyłączenie wskazanej części działki 91.

Źródła i cytaty (8)

infinity-seria-m.pdf · s. 30Cytat w oryginalnym języku dokumentu

W dniu 27 stycznia 2025 r. właściciel ubezpieczeniowych Nieruchomości Waldorffa zawarł z Administratorem Zabezpieczeń umowę przelewu wierzytelności z umów ubezpieczenia Nieruchomości Twarda. Polisy wystawione są do kwoty nie niższej niż szacowana wartość Nieruchomości Waldorffa. Przelewy obejmować będą prawa do całości odszkodowań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, do wysokości nie niższej niż 100% szacowanej wartości Nieruchomości Waldorffa w przypadku wypłaty takiego odszkodowania na podstawie danej polisy. W przypadku uregulowania wszystkich zobowiązań z Obligacji nastąpi zwrotny przelew wierzytelności. Nazwa (firma) administratora hipoteki, jego siedziba, adres i numery telekomunikacyjne, sąd rejestrowy i numery rejestrów Nazwa (firma) administratora MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni hipoteki: sp. p. Nazwa (firma) skrócona: MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Ludwika Al. Jerozolimskie 63, 00-697 Warszawa Telefon: +48 22 206 46 30 e-mail: kontakt@mjhlegal.pl Numer KRS: 0000875700 REGON: 386113475 NIP: 5213897212 4.10. Zgromadzenie Obligatariuszy Warunki Emisji przewidują Zgromadzenie Obligatariuszy, stosownie do art. 47 i art. 49 ust. 1 Ustawy Obligacjach. Obligatariusze mogą podejmować decyzje w ramach zgromadzenia obligatariuszy. Zgromadzenie obligatariuszy może podjąć uchwałę w sprawie zmiany wszystkich postanowień Warunków Emisji, przy czym zmiana taka dochodzi do skutku wyłącznie, jeżeli zgodę na taką zmianę Warunków Emisji wyrazi Emitent. Brak publikacji oświadczenia o zgodzie oznacza brak zgody Emitenta na zmianę Warunków Emisji. Ponadto, zgromadzenie obligatariuszy może podejmować w drodze uchwały decyzje w innych sprawach wskazanych w Warunkach Emisji. Zasady zwoływania i odbywania zgromadzenia obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach. Zgromadzenie obligatariuszy może odbywać się w miejscowości siedziby Emitenta lub w Warszawie. Uchwały zgromadzenia obligatariuszy zapadają większością określoną w Ustawie o Obligacjach. S t r o n a | 30

infinity-seria-m.pdf · s. 73Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 21.2. Wszelkie zawiadomienia kierowane przy Obligatariuszy do Emitenta będa wąne o ile zostana podpisane w imieniu Obligatariusza oraz przykazane listem poleonym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezposrednio za polwitowaniem odbioru na adres siedziby Emitenta ujawniony w Krajowym Rejestrze Sadowsym. 22. ZGROMADZENIE OBUGATARIUSZY 22.1. Obligatariusze moga podejmowac deczyje w ramach Zgromadzenia Obligatariuszy. 22.2. Wwyniku uchwaty Zgromadzenia Obligatariuszy dopuszczalna jestzmiana wzystkich postanowie Warunkow Emisji.

infinity-seria-m.pdf · s. 73Cytat w oryginalnym języku dokumentu

23. POSTANOWIENIA KORICOWE 23.1. W sprawach zwiazanych z Obligacjami, Firma Inwestycyjna dziala wyacznie jako pelnomocnik Emitenta i nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci w stosunku do Obligatariuszy w zakresie platnosci przy Emitenta Odsetek oraz wykupu Obligaci, ani za zadne inno obowiazki Emitenta winikajace z Obligaci. 23.2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia Warunkow Emisji dotyczne wypłaty swiadczen pienieźnych okazą są byc spreczne z Regulacjami KDPW, pierwszeinstwo przyd stosowaniem postanowień Warunkow Emisji w tym zakresie major odpowiednie Regulacja KDPW. 23.3. Emitent moze dokona zmiany niniejszych Warunkow Emisji Obligaci, ktore stanowia zmiany natury formalnej lub technicznej, lub dokonywane sa w celu korekty oczywistego bldu. 23.4. Dokumenty, informacja i komunikaty publikowej przy Emitenta na Stronie Internetowej (lub innej, ktora ja zastapi) w wykonaniu przypisów Ustawy o Obligacjach i postanowień Warunków Emisi, Emitent jest zobowiazny przykazywać w postaci drukowej do Firmy Inwestycjnej - w terminie 5 Dni Roboczych od dnia opublikowania.

infinity-seria-m.pdf · s. 99Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI Zabezpieczeń zgodnie z Paragrafem 5.1.3 niniejszej Umowy, przez Emitenta, bądź przez jakąkolwiek lub jakiekolwiek osoby trzecie, w sposób uzgodniony z Administratorem Zabezpieczeń i dający Administratorowi Zabezpieczeń pewność pokrycia tych kosztów według uznania Administratora Zabezpieczeń. W braku zabezpieczenia pokrycia kosztów egzekucji z Zabezpieczeń, Administrator Zabezpieczeń nie będzie podejmował żadnych czynności, które wiązałyby się z jakimikolwiek wydatkami lub kosztami, z zastrzeżeniem, że Administrator Zabezpieczeń wezwie Emitenta do zapłaty kwot należnych Obligatariuszom. Administrator Zabezpieczeń, po zabezpieczeniu kosztów egzekucji z Zabezpieczeń, może powierzyć prowadzenie egzekucji podmiotowi posiadającemu stosowną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia, zawodowo zajmującemu się prowadzeniem takiego rodzaju egzekucji. 3.10. Treśc dokumentów, na podstawie kórych dokonane zostanie ustanowienie, zmiana lub wykreślenie Zabepieczeni niedzależenie od sposobu i trybu ich ustanawiania musi być uprzejność zaakceptowana przy Administratora Zabepieczeni. 3.11. Emitent nie jest uprawniony do wydawania Administratorowi Zabezpieczen wiązych polecen lub instrukcji, co do wykonywania przyez niego obowiazków winikajych z Umowy, dokumentów, na podstawie kórych ustanawiane są Zabezpieczenia lub z przyepsów prawa. 3.12. W przypadkach okreslonych w Warunkach Emisi i na warunkach w nich okreslonych, Administrator Zabepieczen bedzie zobowiazany do wydania zgody na podziat Nieruchomosci lub na zwolnienie Nieruchomosci spod obciazenia Hipoteka. # 4. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA 4.1. Emitent zobowiązuje się wobec Administratora Zabezpieczeń, że do czasu wykupu Obligacji lub upływu Okresu Zabezpieczenia: 4.1.1. podejmie lub spowoduje ich podjecie przyze inne podmioty, prawem przywidziane, uzasadnione i niedbędne dziatania, aby majatek Emitenta znajdowat sie w stanie umozliwajacym zaspokojenie Zabezpieczonych Wierzytelnosci oraz aby utrzymać w mocy ustanowione Zabezpieczenia, az do peñego zaspokojenia Obligatariuszy; 4.1.2. na kazde pismne i uzasadnione oraz udokumentowane zadanie Administratora Zabezpieczen, Pokryje lub zabeepieczyPokrycie, poprzej wptate zaliczek na rachunek bankowy wskazany przyz Administratora Zabezpieczen, wszelkich udokumentowane koszty niedbędnych do prawidlowego wykonania niniejszej Umowy oraz Zabezpieczen 4.1.3. bedzie zwotwyat Zgromadzenie Obligatariuszy oraz bedzie umolwiat odbycie Zgromadzenie Obligatariuszy, zgodnie z przypisami powszechnie obowiazujacymi i odpowiednim regulaminem Zgromadzenia Obligatariusz; 4.1.4. bedzie wykonywat swoje zobowiazania informacyjne zgodnie z Warunkami Emisi a wszelkie ewentualne naruszenia takiego zobowiazania beda usuwane w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia wystapienia takiego zdarzenia; 4.1.5. niedzwocznie zawiadomi Administratora Zabezpieczen o wystapieniu zdarzenia stanowiacego Podstawe Wczesniejszego Wykupu; 4.1.6. niedzwocznie zawiadomi Administratora Zabepieczen o kazdorazowej zmianie Warunkow Emisi, najpoznej w S (piatym) Dniu Roboczym nastepujacym po dniu, w ktorym zmiana taka zostafa dokonana, przykazujac mu jegnoczesnie w formie pisemnej takie zmiany; oraz 4.1.7. nie bedzie podejmowac zadnych czynnosci, jak rowniez nie bedzie dopuszczac sie zaniechan, ktore mogby uniemozliwic badz utrudnic Administratorowi Zabezpieczen podjecie lub dokonanie przy niego czynnosci, do ktorych jest on uprawniony na mocy Umowy, ustanowionych Zabezpieczen, badz przypisow prawa. 6 Strona | 99

infinity-seria-m.pdf · s. 103Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 7.11. Jeżeli względem Zabezpieczonych Wierzytelności wystąpią przesłanki uprawniające Administratora Zabezpieczeń do złożenia do depozytu sądowego kwot uzyskanych z zaspokojenia z Zabezpieczeń, Administrator Zabezpieczeń złoży odpowiednią część tak uzyskanych kwot do depozytu sądowego. # 8. OBOWIĄZYWANIE UMOWY 8.1. Umowa zostafa zawarta na czas okreslony - do dnia wygaśniece ostatniego z Zabepieczen oraz zaspokojenia w calosci roszczen z Obligaci. 8.2. Strony sq uprawnione do wypowiedzenia Umowy na nastepujacych zasadach: 8.2.1. Administrator Zabepieczen - z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia - w razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przyez Emitenta zobowiazawnynikajacych z Umowy; oraz 8.2.2. Emitent - z zachowaniem 2-miesiecznego okresu wypowiedzenia - Jedynie z waznych powodów, przy cz strony Rozumieja wyłacznie razace niedbalstwo po stronie Administratora Zabepieczen przy wykonywaniu obwiązków objętych Umowa. 8.3. Umowa zawarta zostafa pod warunkiem rozwiazujacym dojscia do skutku emisi Obligaci i w przypadku loro braku, Umowa ulega rozwiazaniu w zakresie administrowania Zabezpieczeniami. 8.4. Administrator Zabepieczen moze wypowiedziec niniejsza Umowe w wypadku, gdyby w terminach okreslonych w Warunkach Emisi nie zostaly ustanowione Zabepieczenia. 8.5. Emitent moze powierzyc fungcje administratora zabezpieczen dla Zabepieczen innemu podmiotow, przy czym postanowienia umowy z nowym administratorem winny byc zgodne co dozasady z postanowieniami umow zawartych z Administratorem Zabepieczen. # 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 9.1. Odpowiedzialnosc Administratora Zabepieczen wobec Emitenta z tytu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy ograniczona jest do 3-krotnosci otrzymanego przyez Administratora Zabepieczenwynagrodzenia netto (bez kwoty podatku od towarow i uslug) z tym zastrzezenia, ze powyszne ograniczenia nie dotyczy odpowiedzialnosci bedacej nastepstwem winy umyslnej lub razacego niedbalstwa Administratora Zabepieczen w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. Administrator Zabepieczen nie ponosi odpowiedzialnosci za ustanowienie Zabepieczen, jak rowniez za ich waznosc lub skutecznosc. 9.2. Administrator Zabepieczen nie gwarantuje, ze roszczenia Obligatariuszywynikajacez Obligacji zostana zaspokojone, w tym nie ponosi odpowiedzialnosci za skutecznosc egzekuci z Zabepieczen. 9.3. Administrator Zabepieczen nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wzgludem Obligatariuszy za jakiekolwiek szkody z wyjatkiem szkod powstałych wwyniku niedachowania przyez Administratora Zabepieczen nalezytej starannosci przy wykonywaniu przyez niego loro obwiązków winikajacych z niniejszej Umowy. Emitent zrzeka sie dochodzenia od Administratora Zabepieczen oraz jakichkolwiek osob dzialajacych w loro imieniu lub na loro zolecenie jakiejkolwiek odpowiedzialnosci powstałej wwyniku dzialania lub zaniechania Administratora Zabepieczen w zwiazku z wykonywaniem niniejszej Umowy, o ile podstaw powstania odpowiedzialnosci nie bylo dzialanie Administratora Zabepieczen oraz jakichkolwiek osob dzialajacych w loro imieniu lub na loro zolecenie z winy umyslnej lub razacego niedbalstwa. W przypadku, gdyby powyszne zrzejcie okazało sie z jakichkolwiek przyczyn niewaźne badź nieskuteczne, Emitent zobowiazuju sie nie wysuwac wobec Administratora Zabepieczen (lub 10 Strona | 103

infinity-seria-m.pdf · s. 59Cytat w oryginalnym języku dokumentu

11.1.2.

infinity-seria-m.pdf · s. 60Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI | Oznaczenie nieruchomości | Maksymalna wartość nominalna Obligacji jaka może zostać zabezpieczona na danej nieruchomości („Zdolność Zabezpieczeniowa”) | | --- | --- | | Nieruchomość Konstancin | 9 300 000 PLN | | Nieruchomość Waldorffa | 4 700 000 PLN | (ii) Emitent zlozy Firmie Inwestycjnej i Administratorowi Hipoteki oswiadczenie stwierdzajace, iz na dzien zlozenia wniosku do Administratora Hipoteki nie wystapilo zdarzenie stanowiae Podstawe Wczesniejszego Wykupu, a jesti wystapilo to woczas gdy stan faktyczny stanowiazy zaistnia Podstawe Wczesniejszego Wykupu przysta trwać, a wzelkie loro skutki prawne zostaly usuniete. (iii) Firma Inwestycjna dostarczy do Administratora Hipoteki oswiadzenia potwierdzajce speltnienie przeslanek, o ktorych mowa w tiretach (i) i (ii). 11.1.5. W przypadku zachowania warunków wskazanych w pkt 11.1.4, na zadanie Emitenta lub wlasciela poszȩgólnych Nieruchomosci, Administrator Hipoteki zobowiazny bedzie zloźć oswiadzenia, o ktorym mowa w art. 31 ust. 6 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. 11.1.6. Rzecznozawa majatkowy zostal wybrany przy Emitenta jako podmiot dokonujczy wyceny przytedmiotu Hipoteki, poniewaz posiada wymagane dozwiedczenie i kwalifikacja zapewniaja czertehnosc wyceny oraz zachowuje bezstronnosc i niedzaleznosc przy jej sporzadzaniu, tj. spelnia wymogi okreslone w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. Skroty wyceny Nieruchomosci stanowia Załacznik nr 1 do Warunkow Emisji. Na zadanie osoby zainteresowanej Emitent udostepni kompletny wyceny Nieruchomosci; 11.3.7. Wszelkie dzialki ewidencyjne, ktore dostana obciazone Hipoteka, a ktore zgodnie z mistrcowym planem zagospodarowania terenu (w tym publicznie wylozonym projektem tego planu) sa lub beda przyznaczone pod drogi publiczne, drogi wewnetrzne, place mistrakie i aleje piesze oraz dla celow sieci energetycznej lub innych celow infrastruktury technicznej, a takze na podstawie orzeczen administracyjnych (m.in. deczji lub postanowien), w tym rawniez wszcztych postepowan administracyjnych w celu wydania w.w. orzeczen administracyjnych, uprawniajacych do realizacji inwestycji na Nieruchomosci obciazonej Hipoteka, w celu publicznym, w szczeugolnosci na cele drogoe, budowe sieci i innate dotyczne infrastruktury technicznej, beda podlega zwolnieniu spod obciazenia Hipoteka (poprzej bezciezarowe wyodrebnienie w czeci przyznaczonej na powyzsze cele do osobnych ksiag wieczystych), przy czym taeczna powierzchnia danej dzialki podlegajacej wyodrebnieniu zgodnie z niniejszym punktem nie bedzie wynosi ciwcej niz 10 (dziesiec) % tcznej powierzchni danej dzialki wchodzacej w sklad Nieruchomosci Konstancin ("Zdarzenie"), na co Obligatariusze z góry wyrażaja zgodę a Administrator Hipoteki bedzie zobowiazany do potwierdzenia w imieniu wlasnym, lecz na rachunek Obligatariuszy udzielenia takiej zgody stosownym dokumentem w wymaganej formie, o ile okaze sie to konieczne dla wskazanych celow ("Zgoda na Zwolnienie"), na nastepujacych zasadach: (i) po wystapieniu Zdarzenia, Emitent bedzie upoważniony zloźć wniosek do Administratora Hipoteki o wydanie Zgody na Zwolnienie w Dniu Roboczym, przy czym Emitent zobowiazany Strona | 10 Strona | 60

infinity-seria-m.pdf · s. 61Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI jest dołączyć do przedmiotowego wniosku dokumenty potwierdzające wystąpienie Zdarzenia; (ii) w przypadku, gdy na podstawie załaczonych przyez Emitenta do przydmiotowej wniosku dokumentów, Administrator Hipoteki besteht w stanie potworzić wystapienie Zdarzenia, Administrator Hipoteki besteht upoażniony i zobowiazany wydać Emitentowy Zgodna na Zwolnienie w terminie 5 (piec) Dni Roboczych od dnia zlozenia wniosku przyez Emitenta; termin wydania przyez Administratora Hipoteki Zgody na Zwolnienie uwaza są za dochowany, jejeli najpoźnej w ostatnim dniu terminu przywidzianego do wydania Zgody na Zwolnienie, dokument;będzie gotowy do odbioru w siedzibie Administratora Hipoteki do godziny 17:00; (iii) wydanie Zgody na Zwolnienie na warunkach okreslonych powyzej stanowy zmianę Warunków Emisi w zakresie warunków zabeepieczenia Obligaci Hipoteka (zmiana polega na zwolnieniu spod obciązenia Hipoteka czȩci Nieruchomosci objętych dana Zgoda na Zwolnienie); (iv) w zwiazku ze zmiana Warunkow Emisi, o ktorei mowa powyzej, Administrator Hipoteki bedzie uprawniony do zlozenia oswiadczenia, o ktorym mowa w art. 31 ust 6 pkt 2) Ustawy o Obligacjach. 11.1.7. Obligatariusze wyrażają zgodę na zwolnienie Nieruchomości Wyłączanej spod obciążenia Hipoteką w przypadku zatwierdzenia projektu podziału działki ewidencyjnej nr 91 stanowiącej część Nieruchomości Konstancin skutkującego wyodrębnieniem Nieruchomość Wyłączanej z Nieruchomości Konstancin oraz złożenia wniosku o przeniesienie Nieruchomości Wyłączanej do nowozakładanej księgi wieczystej. W powyższym przypadku Administrator Hipoteki będzie upoważniony i zobowiązany wydać Emitentowi zgodę na zwolnienie Nieruchomości Wyłączanej spod Hipoteki w terminie 5 (pięć) Dni Roboczych od dnia złożenia odpowiedniego wniosku przez Emitenta; termin wydania przez Administratora Hipoteki ww. zgody uważa się za dochowany, jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu terminu przewidzianego do wydania ww. zgody, dokument będzie gotowy do odbioru w siedzibie Administratora Hipoteki do godziny 17:00. 11.2. Podporządkowanie Obligacji MB-1 11.2.1. Zgodnie z warunkami emisji Obligacje MB-1 będą obligacjami: (i) podporzadkowanymi w Rozumieniu art. 22 Ustawy o obligacjach, tj. w przypadku upadlosci lub likwidacji, beda zaspokojone po zaspokojeniu wzystkich innych wierzytelnosci przyslugujczych wierzycielom wobec Emitenta; (ii) podporzadkowanymi wzgludem Obligaci na wypadek prowadzenia wzgludem Emitenta postepowania restrukturyzacyjngo. 11.2.2. Dzien wykupu oraz wypłaty swiadczén z Obligaci MB-1 bedzie wypadać po dniu wykupu Obligaci. 11.2.3. Emitent oswiadcza, iz warunki emisi Obligaci MB-1 nie przywiduju amortyzaci (czesciwoego wczesniejszego wykupu) ani uprawnienia do zadania wczesniejszego wykupu przyd terminem wykupu Obligaci. 11.2.4. Do czasu wykupu oraz uregulowania wzystkich swiadczen z Obligaci Administrator Zabepieczen bedzie uprawniony z 1 Obligaci MB-1. 11.2.5. Przed Dniem Emisi zostanie zawarta umowa podporzadkowania Obligaci MB-1 zobowiazaniom z Obligaci. Na jej mocy Emitent oraz dotychczasow obligatariusze zobowiazali sie w stosunku do Strona | 11 Strona | 61

Parametry

Cena obligacji

INFINITY· INF0127

Parametry

Cena obligacji · INF0127

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?