IFL0334 — obligacje INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY: parametry i dokumenty

IFL0334 — obligacje INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY: parametry i dokumenty — obligacje.io

Najważniejsze informacje

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Kiedy wypłacane są odsetki?

47 okresów z dokładnymi datami w tabeli: pierwszy 20 kwietnia–30 września 2022 r., drugi do 31 grudnia 2022 r., potem kwartały do 31 marca 2034 r. Początek wyłączany, koniec wliczany. Płatność w dzień wolny przesuwa się na następny dzień roboczy bez dodatkowych odsetek; dzień praw zasadniczo 6 dni roboczych wcześniej.

Źródła i cytaty (5)

ifl-seria-a1.pdf · s. 91Cytat w oryginalnym języku dokumentu

I 2022-04-20 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-22 163

ifl-seria-a1.pdf · s. 91Cytat w oryginalnym języku dokumentu

II 2022-09-30 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-22 92

ifl-seria-a1.pdf · s. 92Cytat w oryginalnym języku dokumentu

XLVII 2033-12-31 2034-03-31 2034-03-31 2034-03-23 90

ifl-seria-a1.pdf · s. 93Cytat w oryginalnym języku dokumentu

z zastrzeżeniem punktu 17.1 Warunków Emisji. Wysokość Kuponu będzie obliczona na podstawie rzeczywistej liczby dni w Okresie Odsetkowym, z zastrzeżeniem, że przy obliczaniu liczby dni nie uwzględnia się pierwszego dnia danego Okresu Odsetkowego, i przy założeniu 365 dni w roku. Pierwszym dniem Pierwszego Okresu Odsetkowego jest Dzień Emisji. Wysokość Kuponu dla jednej Obligacji będzie ustalona zgodnie ze wzorem:

ifl-seria-a1.pdf · s. 92Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Odsetki będą wypłacane w Dniu Płatności Odsetek. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek przypadnie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, datą płatności Odsetek będzie najbliższy Dzień Roboczy przypadający po Dniu Płatności Odsetek, przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania odsetek lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności za wynikłe z tego tytułu opóźnienie. Uprawnionymi do otrzymania Kuponu będą ci Obligatariusze, na których Rachunkach będą zapisane Obligacje na koniec Dnia Ustalenia Prawa do Świadczeń z tytułu Odsetek. W przypadku zapisania Obligacji w ewidencji prowadzonej przez Agenta emisji powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio. Do czasu zarejestrowania Obligacji w KDPW albo ewidencji prowadzonej przez Agenta emisji świadczenia z tytułu Kuponu będą wypłacane Obligatariuszom, którym przydzielone zostały Obligacje. W przypadku, gdy Dzień Ustalenia Prawa do Świadczeń z tytułu Odsetek wskazany w tabeli powyżej nie będzie przypadał w Dniu Roboczym lub nie będzie przypadał na 6 Dni Roboczych przed ostatnim dniem Okresu Odsetkowego wskazanym w tabeli powyżej, prawo do Odsetek zostanie ustalone szóstego Dnia Roboczego przed końcem Okresu Odsetkowego.

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Po roku od przydziału emitent może wykupić wszystkie lub część obligacji, zawiadamiając co najmniej 15 dni roboczych wcześniej. Wypłaca pozostały nominał, odsetki od początku okresu bez tego dnia do dnia wykupu włącznie oraz premię 0,2% pozostałego nominału.

Źródła i cytaty (2)

ifl-seria-a1.pdf · s. 95Cytat w oryginalnym języku dokumentu

17.2. Opcja Wcześniejszej Spłaty na Żądanie Emitenta Po upływie roku od Dnia Przydziału Emitent ma prawo dokonać wcześniejszej obligatoryjnej spłaty wszystkich lub części Obligacji na żądanie własne na zasadach wskazanych w § 139 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Emitent zobowiązuje się do podawania informacji o zgłoszeniu żądania wcześniejszej spłaty Obligacji wraz ze wskazaniem Dnia Wcześniejszej Spłaty w terminie nie krótszym niż 15 Dni Roboczych przed Dniem Wcześniejszej Spłaty. Informacja ta będzie przekazana w sposób wskazany w punkcie 23 Warunków Emisji. Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje podlegają wcześniejszej spłacie w wyniku realizacji Opcji Wcześniejszej Spłaty na Żądanie Emitenta, równa będzie sumie: (1) pozostającej do spłaty wartości nominalnej Obligacji, (2) odsetek naliczonych za okres od pierwszego dnia trwającego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wcześniejszej Spłaty (włącznie z tym dniem), (3) Wartości Opcji Wcześniejszej Spłaty.

ifl-seria-a1.pdf · s. 88Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Ustawa o Obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.) Ustawa o Ofercie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, z późn. zm.) Ustawa o Zastawie Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2017) Warunki Emisji Niniejsze warunki emisji Obligacji stanowiące załącznik do uchwały nr 2/03/2022 Zarządu Spółki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji serii A1, zmienione uchwałą nr 1/10/2022 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 13 października 2022 r. Wartość Opcji Przypadająca na 1 (jedną) Obligację wartość dodatkowego świadczenia Wcześniejszej pieniężnego na rzecz Obligatariusza z tytułu realizacji przez Emitenta Opcji Spłaty Wcześniejszej Spłaty na Żądanie Emitenta, wynosząca 0,2% (dwie dziesiąte procenta) pozostającej do spłaty na Dzień Spłaty wartości nominalnej jednej Obligacji Wskaźnik Wyrażony w procentach stosunek wartości wierzytelności należnych Zabezpieczenia Emitentowi z tytułu Umów Leasingu do Zobowiązania Głównego pomniejszonego o saldo gotówki na Specjalnym Rachunku Bankowym Zarząd, Zarząd Zarząd Internetowy Fundusz Leasingowy spółka akcyjna Emitenta, Zarząd Spółki Zastaw Rejestrowy Zastaw rejestrowy na obecnych i przyszłych prawach, wierzytelnościach i na Specjalnym roszczeniach Emitenta przeciwko Santander Bank Polska S.A. wynikających Rachunku z umowy Specjalnego Rachunku Bankowego lub dotyczących środków Bankowym pieniężnych zdeponowanych na Rachunku Pieniężnym, prowadzonym na podstawie Umowy Specjalnego Rachunku Bankowego Zastaw Rejestrowy Zastaw rejestrowy na wskazanym szczegółowo w zestawieniu na Zbiorze sporządzanym zgodnie z postanowieniami umowy z Administratorem Pojazdów zastawów zbiorze pojazdów mechanicznych należących do Spółki (wraz z wierzytelnościami z Umów Leasingu dotyczących tych pojazdów), oddanych lub przeznaczonych do oddania lub używania osobom trzecim (klientom Spółki) na podstawie Umów Leasingu, stanowiącym całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Zastawie Rejestrowym stanowiącym organizacyjną całość w rozumieniu katalogu, o którym mowa w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów z dnia 15 października 1997 roku jako Załącznik 1 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2017), których szczegółowe zestawienie będzie sporządzane na zasadach wskazanych w umowie z Administratorem zastawów Zastawy Rejestrowe Zastaw Rejestrowy na Zbiorze Pojazdów oraz Zastaw Rejestrowy na Specjalnym Rachunku Bankowym zł, złoty Złoty polski – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie Pozostająca do wykupu wartość nominalna obligacji wyemitowanych i nie Główne wykupionych w ramach I Programu Emisji Obligacji, a w przypadku dokonywania kolejnej emisji w ramach I Programu Emisji Obligacji powiększona również o wartość nominalną emitowanych obligacji

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Niepodporządkowane, bezwarunkowe zobowiązania. Zabezpieczenie programu: zastawy rejestrowe najwyższego pierwszeństwa na zbiorze pojazdów i specjalnym rachunku; limit 9 mln PLN dla tej emisji. Nota dokumentuje ustanowienie 24 maja 2022 r.; serie programu mają równe pierwszeństwo. Wartość historycznej wyceny i bieżące pokrycie są odrębnymi informacjami.

OCR strony 118 nie zachował końca reguły podziału odzysków i części ograniczeń odpowiedzialności administratora.

Źródła i cytaty (4)

ifl-seria-a1.pdf · s. 97Cytat w oryginalnym języku dokumentu

20. Status zobowiązań Emitenta: Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji stanowią niepodporządkowane i bezwarunkowe zobowiązania Emitenta. Zobowiązanie to będzie zabezpieczone w sposób wskazany w punkcie 21 Warunków Emisji.

ifl-seria-a1.pdf · s. 97Cytat w oryginalnym języku dokumentu

21. Wysokość i forma zabezpieczenia: Wszystkie Obligacje wyemitowane w ramach I Programu Emisji Obligacji zostaną zabezpieczone. Obligacje serii A1 będą emitowane jako niezabezpieczone i mogą być wydawane przed ustanowieniem zabezpieczenia, a zabezpieczenie zostanie ustanowione po wydaniu Obligacji. W terminie 10 Dni Roboczych po przydziale Obligacji zostanie zawarta, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, umowa zastawnicza pomiędzy Emitentem jako zastawcą i Administratorem zastawu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 Ustawy o zastawie w związku z art. 2 ust. 4 ww. ustawy. Zabezpieczeniem I Programu Emisji Obligacji będą: 1) Zastaw Rejestrowy na Zbiorze Pojazdów o najwyższym stopniu zabezpieczenia. Zgodnie z wyceną z dnia 31 marca 2022 r. wartość Przedmiotu Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Pojazdów wg stanu na dzień 28 lutego 2022 r. wynosi 7.508.664,57 zł; 2) Zastaw Rejestrowy na Specjalnym Rachunku Bankowym o najwyższym stopniu zabezpieczenia. Zgodnie z wyceną z dnia 31 marca 2022 r. wartość Przedmiotu Zastawu Rejestrowego na Specjalnym Rachunku Bankowym wynosi 0 zł. Wyceny Przedmiotów zabezpieczenia znajdują się w załączniku nr 1 do Warunków Emisji. Ww. wyceny zostały sporządzone przez BTFG Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Rzeczoznawca, który sporządził wyceny Przedmiotów zabezpieczenia, dysponuje w opinii Emitenta doświadczeniem i kwalifikacjami zapewniającymi rzetelność wyceny przy zachowaniu bezstronności i niezależności. Wnioski o ustanowienie Zastawów Rejestrowych zabezpieczających I Program Emisji Obligacji zostaną złożone w terminie 10 dni roboczych od dnia przydziału Obligacji. Zastawy rejestrowe zostaną ustanowione do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 150% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji, a Wskaźnik Zabezpieczenia będzie nie niższy niż 150% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji. Emitent zobowiązuje się, że wpis Zastawów Rejestrowych do rejestru zastawów zostanie dokonany w terminie 4 miesięcy od Dnia Przydziału. Zastawy Rejestrowe będą zabezpieczać wszelkie wierzytelności wynikające ze wszystkich obligacji wyemitowanych i objętych w ramach I Programu Emisji Obligacji, w tym całość kwoty wykupu obligacji oraz wszystkie odsetki, a także koszty związane z zaspokojeniem się przez Obligatariuszy z przedmiotu zastawu, w tym koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Warunki obligacji

Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.

Emisja A1

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Pierwotny nominał 1 000 PLN; 6 000 obligacji przydzielono 20 kwietnia 2022 r., łącznie 6 mln PLN. Nominał maleje zgodnie z amortyzacją.

Źródła i cytaty (5)

ifl-seria-a1.pdf · s. 18Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Wartość nominalna obligacji serii A1 wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

ifl-seria-a1.pdf · s. 18Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Przydział obligacji serii A1 został dokonany 20 kwietnia 2022 r.

ifl-seria-a1.pdf · s. 17Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3.3. Wielkość emisji, wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji Łącznie wyemitowanych zostało 6.000 Obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych). Cena emisyjna Obligacji była równa wartości nominalnej i wynosiła 1.000 zł każda Obligacja. Łączna cena emisyjna Obligacji wyniosła 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych). Nie były emitowane inne serie obligacji w ramach I Programu Emisji Obligacji.

ifl-seria-a1.pdf · s. 18Cytat w oryginalnym języku dokumentu

W ramach oferty przydzielonych zostało 6.000 obligacji.

ifl-seria-a1.pdf · s. 94Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obligacje serii A1 zostaną całkowicie wykupione przez Emitenta w Dniu Wykupu. Wykup Obligacji zostanie przeprowadzony w Dniu Wykupu poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej pozostałej do wykupu wartości nominalnej Obligacji, tj. 90,00 zł za każdą Obligację. Jednocześnie z wykupem Obligacji zapłacony zostanie Kupon za ostatni Okres Odsetkowy. Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia z tytułu Raty Wykupu oraz z tytułu wykupu będzie liczba Obligacji zapisanych na Rachunku Obligatariusza na koniec Dnia Ustalenia Prawa do Świadczenia z tytułu odpowiednio Raty Wykupu i wykupu, przypadającego na 6 (sześć) Dni Roboczych przed odpowiednio Dniem Płatności Raty Wykupu i Dniem Wykupu. Emitent dokona wykupu Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz Uczestników KDPW, poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi Rachunku Obligatariusza kwotą równą iloczynowi liczby Obligacji oraz wartości nominalnej jednej Obligacji.

Jak ustala się oprocentowanie?

Pierwsze dwa okresy: stałe 5% rocznie. Od trzeciego, zaczynającego się 31 grudnia 2022 r.: WIBOR 3M + 2,00 p.p., minimum całej stopy 4%, maksimum 12%; fixing 3 dni robocze przed okresem. ACT/365 od pozostałego nominału, zaokrąglenie do grosza, pół grosza w górę.

Źródła i cytaty (3)

ifl-seria-a1.pdf · s. 92Cytat w oryginalnym języku dokumentu

15. Oprocentowanie: Obligacje będą oprocentowane od Dnia Emisji do Dnia Wykupu, z zastrzeżeniem, że w przypadku skorzystania z Opcji Wcześniejszego Wykupu Obligacji na Żądanie Obligatariusza lub Opcji Wcześniejszej Spłaty Obligacji na Żądanie Emitenta lub w przypadku wystąpienia sytuacji wskazanej w punkcie 17.4 Warunków Emisji, Obligacje będą oprocentowane począwszy od Daty Emisji do odpowiednio Dnia Wcześniejszego Wykupu, Dnia Spłaty albo Dnia Przedterminowego Wykupu. Posiadaczom Obligacji będzie wypłacony Kupon, w terminach wskazanych w punkcie 14 Warunków Emisji: ➢ za pierwszy i drugi okres odsetkowy według stałej stopy procentowej równej 5% (pięć procent) w skali roku, ➢ począwszy od trzeciego okresu odsetkowego (tj. od okresu rozpoczynającego się 31 grudnia 2022 r.) według zmiennej stopy procentowej równej w skali roku stawce WIBOR3M (lub wskaźnika, który go zastąpi) z 3 Dnia Roboczego przed rozpoczęciem danego Okresu Odsetkowego, powiększonej o 2,0 p.p. (dwa punkty procentowe), jednak nie mniej niż 4% i nie więcej niż 12% w skali roku, 92

ifl-seria-a1.pdf · s. 93Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Kiedy wypłacane są odsetki?

Źródła i cytaty (5)

ifl-seria-a1.pdf · s. 91Cytat w oryginalnym języku dokumentu

I 2022-04-20 2022-09-30 2022-09-30 2022-09-22 163

ifl-seria-a1.pdf · s. 91Cytat w oryginalnym języku dokumentu

II 2022-09-30 2022-12-31 2022-12-31 2022-12-22 92

ifl-seria-a1.pdf · s. 92Cytat w oryginalnym języku dokumentu

XLVII 2033-12-31 2034-03-31 2034-03-31 2034-03-23 90

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Osiem rat po 80 PLN od 30 czerwca 2031 r. do 31 marca 2033 r.; trzy po 90 PLN w czerwcu, wrześniu i grudniu 2033 r.; ostatnie 90 PLN i kupon 31 marca 2034 r. Rozliczenie przez KDPW albo ewidencję agenta.

Źródła i cytaty (15)

ifl-seria-a1.pdf · s. 94Cytat w oryginalnym języku dokumentu

W razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych w wysokości niewystarczającej na pełne pokrycie zobowiązań z Obligacji, należności Obligatariuszy zostaną pokryte z przekazanych środków proporcjonalnie do liczby posiadanych Obligacji w następującej kolejności: (i) wartość nominalna; (ii) odsetki z tytułu opóźnienia Emitenta w spełnieniu świadczeń z Obligacji; (iii) Kupon. Wszelkie świadczenia wynikające z Obligacji będą wypłacane przez Emitenta za pośrednictwem KDPW i Uczestników KDPW zgodnie z Regulacjami KDPW w złotych. 17. Wykup Obligacji: 17.1. Wykup Obligacji w Dniu Wykupu Na koniec 11 Okresów Odsetkowych bezpośrednio poprzedzających ostatni Okres Odsetkowy co kwartał będzie następowała częściowa spłata wartości nominalnej Obligacji w wysokości w wysokości: 80 zł dla pierwszych 8 spłat oraz 90 zł dla kolejnych 3 spłat. Raty Wykupu będą płatne w Dniach Płatności Raty Wykupu wraz z Kuponem za kończący się w Dniu Płatności Raty Wykupu Okres Odsetkowy. Tabela 2. Daty Płatności Rat Wykupu i wysokość Rat Wykupu.

ifl-seria-a1.pdf · s. 94Cytat w oryginalnym języku dokumentu

XXXVI 80,00 zł XXXVII 80,00 zł XXXVIII 80,00 zł XXXIX 80,00 zł XL 80,00 zł XLI 80,00 zł XLII 80,00 zł XLIII 80,00 zł XLIV 90,00 zł XLV 90,00 zł XLVI 90,00 zł

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Źródła i cytaty (2)

ifl-seria-a1.pdf · s. 95Cytat w oryginalnym języku dokumentu

17.2. Opcja Wcześniejszej Spłaty na Żądanie Emitenta Po upływie roku od Dnia Przydziału Emitent ma prawo dokonać wcześniejszej obligatoryjnej spłaty wszystkich lub części Obligacji na żądanie własne na zasadach wskazanych w § 139 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Emitent zobowiązuje się do podawania informacji o zgłoszeniu żądania wcześniejszej spłaty Obligacji wraz ze wskazaniem Dnia Wcześniejszej Spłaty w terminie nie krótszym niż 15 Dni Roboczych przed Dniem Wcześniejszej Spłaty. Informacja ta będzie przekazana w sposób wskazany w punkcie 23 Warunków Emisji. Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje podlegają wcześniejszej spłacie w wyniku realizacji Opcji Wcześniejszej Spłaty na Żądanie Emitenta, równa będzie sumie: (1) pozostającej do spłaty wartości nominalnej Obligacji, (2) odsetek naliczonych za okres od pierwszego dnia trwającego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wcześniejszej Spłaty (włącznie z tym dniem), (3) Wartości Opcji Wcześniejszej Spłaty.

ifl-seria-a1.pdf · s. 88

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. z Krakowa, KRS 0000508663. Seria prawna A1.

Wybrany dokument nie podaje ISIN PLO234900010; potwierdza własną serię prawną i emitenta. Powiązanie ISIN wymaga odrębnego właściwego dokumentu.

Źródła i cytaty (2)

ifl-seria-a1.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Dokument informacyjny Internetowy Fundusz Leasingowy spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu 6.000 obligacji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1.000 zł każda.

ifl-seria-a1.pdf · s. 85Cytat w oryginalnym języku dokumentu

WARUNKI EMISJI 143-miesięcznych odsetkowych obligacji na okaziciela serii A1 spółki pod firmą: Internetowy Fundusz Leasingowy spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Szlak 20 lok. 8, 31-153 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000508663, posiadającej stronę internetową: www.iflsa.pl, w liczbie 6.000 (słownie: sześć tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej i cenie emisyjnej 6.000.000 zł (słownie: sześć milionów złotych)

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

ifl-seria-a1.pdf · s. 26Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3.7. Wysokość i formy zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Wszystkie Obligacje wyemitowane w ramach I Programu Emisji Obligacji są zabezpieczone. Zabezpieczeniem I Programu Emisji Obligacji są: 1) Zastaw Rejestrowy na Zbiorze Pojazdów o najwyższym stopniu zabezpieczenia. Zgodnie z wyceną z dnia 31 marca 2022 r. wartość Przedmiotu Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Pojazdów wg stanu na dzień 28 lutego 2022 r. wynosiła 7.508.664,57 zł; 2) Zastaw Rejestrowy na Specjalnym Rachunku Bankowym o najwyższym stopniu zabezpieczenia. Zgodnie z wyceną z dnia 31 marca 2022 r. wartość Przedmiotu Zastawu Rejestrowego na Specjalnym Rachunku Bankowym wynosiła 0 zł. Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, w związku z ustanowieniem zastawu jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji Emitent poddał przedmioty zastawów wycenie. Wyceny Przedmiotów zabezpieczenia znajdują się w załączniku nr 5 do Dokumentu informacyjnego. Ww. wyceny zostały sporządzone przez BTFG Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Rzeczoznawca, który sporządził wyceny Przedmiotów zabezpieczenia, dysponuje w opinii Emitenta doświadczeniem i kwalifikacjami zapewniającymi rzetelność wyceny przy zachowaniu bezstronności i niezależności. Podmiot ten stosuje - odpowiednio w stosunku do siebie, członków jego organów zarządzających i nadzorujących oraz osób zatrudnionych przez ten podmiot do wykonania czynności w zakresie wyceny - przepisy art. 56 ust. 3 pkt 1, 2 i 4–7 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1000, z późn. zm.). Zastawy rejestrowe zostały wpisane do rejestru zastawów, na podstawie postanowień Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 24 maja 2022 r., do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 150% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji (tj. 9 mln zł), a Wskaźnik Zabezpieczenia będzie nie niższy niż 150% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji. Zastawy Rejestrowe zabezpieczają wszelkie wierzytelności wynikające ze wszystkich obligacji wyemitowanych i objętych w ramach I Programu Emisji Obligacji, w tym całość kwoty wykupu obligacji oraz wszystkie odsetki, a także koszty związane z zaspokojeniem się przez Obligatariuszy z przedmiotu zastawu, w tym koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego. Zaspokojenie z Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Pojazdów może nastąpić poprzez: a) przejęcie na własność aktywów lub ich części; b) sprzedaż aktywów lub ich części w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub komornika sądowego zgodnie z Ustawą o Zastawie Rejestrowym; c) wszczęcie sądowego postępowania egzekucyjnego zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zaspokojenie z Zastawu Rejestrowego na Specjalnym Rachunku Bankowym może nastąpić poprzez: a) przejęcie na własność zastawionej wierzytelności lub jej części;

ifl-seria-a1.pdf · s. 98Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Emitent zapewni, że od dnia przydziału pierwszej serii obligacji emitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji do dnia wykupu wszystkich obligacji, Wskaźnik Zabezpieczenia będzie nie niższy niż 150%. Umowa ustanawiająca Zastaw Rejestrowy na Zbiorze Pojazdów będzie przewidywać zakaz rozporządzania przedmiotem Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Pojazdów oraz obciążania go prawami osób trzecich, w sposób inny niż w zakresie nabycia pojazdu wchodzącego w skład zastawionego zbioru przez osobę trzecią po wygaśnięciu Umowy Leasingu lub wypowiedzeniu Umowy Leasingu w związku z naruszeniem jej postanowień przez korzystającego o ile środki ze sprzedaży trafią na Specjalny Rachunek Bankowy. Powyższy zakaz nie obowiązuje w przypadku, gdy Wskaźnik Zabezpieczenia przekracza 160%, a rozporządzenie przedmiotem Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Pojazdów nie doprowadzi do naruszenia powyższej wartości Wskaźnika Zabezpieczenia. Umowa ustanawiająca Zastaw Rejestrowy na Specjalnym Rachunku Bankowym będzie przewidywać zakaz rozporządzania przedmiotem Zastawu Rejestrowego na Specjalnym Rachunku Bankowym oraz obciążania go prawami osób trzecich, za wyjątkiem możliwości nabycia przez Spółkę pojazdów, o ile zostaną one niezwłocznie objęte Zastawem Rejestrowym na Zbiorze Pojazdów. Powyższy zakaz nie obowiązuje w przypadku, gdy Wskaźnik Zabezpieczenia przekracza 160%, a rozporządzenie przedmiotem Zastawu Rejestrowego na Specjalnym Rachunku Bankowym nie doprowadzi do naruszenia powyższej wartości Wskaźnika Zabezpieczenia. Każdorazowo w terminie 10 (słownie: dziesięciu) Dni Roboczych od dnia płatności odsetek, Emitent będzie publikował aktualne na ostatni dzień płatności dane dotyczące Wskaźnika Zabezpieczenia (Oświadczenie o Wskaźniku Zabezpieczenia). Oświadczenia o Wskaźnikach Zabezpieczenia zostaną sporządzone w oparciu o posiadane przez Zarząd Emitenta dokumenty księgowe i nie będą podlegały badaniu biegłego. Sporządzenia Oświadczenia o Wskaźniku Zabezpieczenia może żądać również Administrator zastawów. Dodatkowo, począwszy od 2023 r., jeden raz do roku, dokonywane będzie przez uprawnionego biegłego wyliczenie Wskaźnika Zabezpieczenia wg stanu na 30 czerwca i publikowana do 30 września. W przypadku spadku Wskaźnika Zabezpieczenia poniżej 150%, Emitent ma obowiązek, w terminie 2 tygodni od jego stwierdzenia, złożyć wniosek o ustanowienie dodatkowego zastawu rejestrowego lub rozszerzenia obecnego albo uzupełnienia środków pieniężnych na Specjalnym Rachunku Bankowym w sposób, który umożliwi osiągnięcie przez Wskaźnik Zabezpieczenia poziomu co najmniej 150%. Wpis dodatkowego zastawu do rejestru zastawów nastąpi w terminie 4 miesięcy od dnia stwierdzenia niedoboru. W przypadku zamiaru emisji kolejnej serii obligacji w ramach I Programu Emisji Obligacji Zastawy Rejestrowe stanowiący zabezpieczenie I Programu Emisji Obligacji zostaną rozszerzone w taki sposób, aby Wskaźnik Zabezpieczenia nie był niższy niż 150% Zobowiązania Głównego oraz wartości nominalnej obligacji, które mają być emitowane w ramach kolejnej serii. Każda seria obligacji emitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji będzie mieć równe prawo pierwszeństwa do zaspokojenia się ze Zbioru Pojazdów i ze Specjalnego Rachunku Bankowego.

ifl-seria-a1.pdf · s. 93Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Kupon = SP x WN x LD/ 365 gdzie : SP – oznacza stopę procentową obowiązującą w danym Okresie Odsetkowym, WN – oznacza wartość nominalną jednej Obligacji pozostającą do spłaty na początek danego Okresu Odsetkowego, LD – oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do 1 (jednego) grosza, przy czym pół i więcej grosza będzie zaokrąglone w górę. 16. Płatności kwot z tytułu posiadania Obligacji: Obligacje serii A1 uprawniają do następujących świadczeń: ➢ świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Odsetek na warunkach podanych w punktach 14 i 15 Warunków Emisji lub odsetek za niepełny okres odsetkowy na warunkach podanych w pkt 17 Warunków Emisji, ➢ świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji na warunkach i w terminie określonych w punkcie 17 Warunków Emisji, ➢ świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Wartości Opcji Wcześniejszej Spłaty w przypadku skorzystania przez Emitenta z Opcji Wcześniejszej Spłaty na Żądanie Emitenta, ➢ świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia płatności z winy Emitenta oraz odsetek maksymalnych w przypadku wskazanym w punkcie 17.1 Warunków Emisji. Płatności z Obligacji będą dokonywane w Dniu Płatności. Jeżeli Dzień Płatności przypadnie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, płatność dokonana zostanie w kolejnym Dniu Roboczym przypadający po Dniu Płatności, przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania odsetek lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności za wynikłe z tego tytułu opóźnienie. Po zarejestrowaniu Obligacji w KDPW wypłata świadczeń będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW oraz Uczestników KDPW. Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW (Regulaminem KDPW oraz Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW). W przypadku zapisania Obligacji w ewidencji prowadzonej przez Agenta emisji wypłata świadczeń będzie dokonywana za pośrednictwem Agenta emisji. Do czasu zarejestrowania Obligacji w KDPW Obligatariusz jest zobowiązany do informowania Emitenta o wszystkich zmianach danych, w szczególności numeru rachunku bankowego do realizacji płatności z Obligacji. W przypadku braku stosownej informacji Emitent nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w płatnościach ani przelewy na nieprawidłowy rachunek bankowy. Wypłata świadczeń podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego. W przypadku opóźnienia w płatności świadczeń z Obligacji z winy Emitenta, Obligatariusze będą uprawnieni do otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem punktu 17.1 Warunków Emisji.

Ustawa o Obrocie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 328, z późn. zm.) Ustawa o Ofercie Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, z późn. zm.) Ustawa o Zastawie Ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2017) Warunki Emisji Niniejsze warunki emisji Obligacji stanowiące załącznik do uchwały nr 2/03/2022 Zarządu Spółki z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji serii A1, zmienione uchwałą nr 1/10/2022 Zgromadzenia Obligatariuszy z dnia 13 października 2022 r. Wartość Opcji Przypadająca na 1 (jedną) Obligację wartość dodatkowego świadczenia Wcześniejszej pieniężnego na rzecz Obligatariusza z tytułu realizacji przez Emitenta Opcji Spłaty Wcześniejszej Spłaty na Żądanie Emitenta, wynosząca 0,2% (dwie dziesiąte procenta) pozostającej do spłaty na Dzień Spłaty wartości nominalnej jednej Obligacji Wskaźnik Wyrażony w procentach stosunek wartości wierzytelności należnych Zabezpieczenia Emitentowi z tytułu Umów Leasingu do Zobowiązania Głównego pomniejszonego o saldo gotówki na Specjalnym Rachunku Bankowym Zarząd, Zarząd Zarząd Internetowy Fundusz Leasingowy spółka akcyjna Emitenta, Zarząd Spółki Zastaw Rejestrowy Zastaw rejestrowy na obecnych i przyszłych prawach, wierzytelnościach i na Specjalnym roszczeniach Emitenta przeciwko Santander Bank Polska S.A. wynikających Rachunku z umowy Specjalnego Rachunku Bankowego lub dotyczących środków Bankowym pieniężnych zdeponowanych na Rachunku Pieniężnym, prowadzonym na podstawie Umowy Specjalnego Rachunku Bankowego Zastaw Rejestrowy Zastaw rejestrowy na wskazanym szczegółowo w zestawieniu na Zbiorze sporządzanym zgodnie z postanowieniami umowy z Administratorem Pojazdów zastawów zbiorze pojazdów mechanicznych należących do Spółki (wraz z wierzytelnościami z Umów Leasingu dotyczących tych pojazdów), oddanych lub przeznaczonych do oddania lub używania osobom trzecim (klientom Spółki) na podstawie Umów Leasingu, stanowiącym całość gospodarczą o zmiennym składzie w rozumieniu przepisu art. 7 ust. 2 pkt 4 Ustawy o Zastawie Rejestrowym stanowiącym organizacyjną całość w rozumieniu katalogu, o którym mowa w załączniku do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowej organizacji i sposobu prowadzenia rejestru zastawów z dnia 15 października 1997 roku jako Załącznik 1 (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2017), których szczegółowe zestawienie będzie sporządzane na zasadach wskazanych w umowie z Administratorem zastawów Zastawy Rejestrowe Zastaw Rejestrowy na Zbiorze Pojazdów oraz Zastaw Rejestrowy na Specjalnym Rachunku Bankowym zł, złoty Złoty polski – jednostka monetarna Rzeczypospolitej Polskiej Zobowiązanie Pozostająca do wykupu wartość nominalna obligacji wyemitowanych i nie Główne wykupionych w ramach I Programu Emisji Obligacji, a w przypadku dokonywania kolejnej emisji w ramach I Programu Emisji Obligacji powiększona również o wartość nominalną emitowanych obligacji

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Naruszenia z punktu 17.3 dają posiadaczowi prawo żądania wykupu wszystkich lub części; oświadczenie do 30 dni roboczych od informacji emitenta, wypłata 20. dnia roboczego po jego doręczeniu. Brak zawiadomienia przez emitenta nie wyłącza prawa. Osobny dobrowolny put na dniach płatności VI–XXXVI wymaga pisemnej zapowiedzi 6 miesięcy przed końcem kwartału i zgłoszenia w oknie od 4 do 3 miesięcy przed wykupem; limit 1/12 wszystkich obligacji programu i proporcjonalna redukcja. Likwidacja albo niedopuszczalny następca powodują natychmiastowy wykup.

Źródła i cytaty (4)

ifl-seria-a1.pdf · s. 95Cytat w oryginalnym języku dokumentu

17.3. Opcja Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza Obligatariusz ma prawo do żądania wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji (Opcja Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza), a Emitent zobowiązany jest, w przypadku otrzymania takiego żądania, dokonać spłaty Obligacji, jeżeli wystąpi w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji którakolwiek z następujących okoliczności (Przypadek Naruszenia): a) Emitent opóźni się w spełnieniu wymagalnych świadczeń z tytułu Obligacji; b) Emitent opóźni się w spełnieniu wymagalnych świadczeń z tytułu jakiejkolwiek innej serii wyemitowanych przez siebie obligacji o co najmniej 10 Dni Roboczych; c) zostanie wydane przez sąd powszechny prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu Spółki lub zostanie podjęta uchwała właściwego organu Emitenta o rozwiązaniu Spółki; d) jakakolwiek osoba, która posiada w stosunku do Emitenta wymagalną wierzytelność na kwotę nie niższą niż równowartość 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta chyba, że Emitent uzna, że taki wniosek jest bezzasadny, został złożony pochopnie, jako szykana lub w złej wierze i w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia przez Emitenta informacji o takim wniosku podejmie czynności mające doprowadzić do odrzucenia lub oddalenia takiego wniosku, a odrzucenie lub oddalenie takiego wniosku nastąpi w terminie 120 dni od dnia powzięcia przez Emitenta informacji o takim wniosku (przy czym postanowienie o odrzuceniu lub oddaleniu wniosku nie musi być prawomocne). Przypadek Naruszenia, o którym mowa w niniejszym punkcie, zaistnieje dopiero po upływie terminów wskazanych w zdaniu poprzedzającym; e) Emitent złoży oświadczenie o wszczęciu w stosunku do niego postępowania restrukturyzacyjnego; f) Emitent zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub właściwy organ Emitenta podejmie uchwałę o istotnej zmianie przedmiotu działalności Emitenta; g) Emitent nie dokona spłaty jakiegokolwiek wymagalnego roszczenia bądź roszczeń o łącznej kwocie nie niższej niż 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, chyba że wierzyciele, którym przysługują te roszczenia zgodzili się na przedłużenie jego terminu płatności; h) Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność; i) zabezpieczenie Obligacji nie zostanie ustanowione w terminach wskazanych w punkcie 21 Warunków Emisji; j) Emitent nie udostępni rocznego sprawozdania finansowego lub rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z punktem 24 Warunków Emisji; k) wniosek o ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia, o którym mowa w punkcie 21 Warunków Emisji, nie zostanie złożony w terminie tam wskazanym lub dodatkowe zabezpieczenie nie zostanie ustanowione w terminach wskazanych w punkcie 21 Warunków Emisji, 95

ifl-seria-a1.pdf · s. 96Cytat w oryginalnym języku dokumentu

l) zabezpieczenie Obligacji utraci skuteczność przed dniem wywiązywania się Emitenta ze wszystkich zobowiązań wynikających z Obligacji; m) Emitent nie opublikuje w terminie wysokości Wskaźnika Zabezpieczenia; n) Emitent nie przekaże Obligatariuszowi w terminie 10 Dni Roboczych od złożenia przez Obligatariusza wniosku informacji o braku wystąpienia żadnej z okoliczności wskazanych w niniejszym punkcie. Emitent zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Obligatariuszy w formie Raportu bieżącego, o wystąpieniu któregokolwiek z Przypadków Naruszenia oraz o wynikającym z tego prawie do Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza. Jeśli Emitent nie będzie podlegać Obowiązkom informacyjnym zawiadomienie takie zostanie dokonane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta. Niedopełnienie tego obowiązku nie wyłącza możliwości skorzystania przez Obligatariusza z Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza. Obligacje podlegają wykupowi, jeśli pisemne oświadczenie Obligatariusza o realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie doręczone Emitentowi, a po rejestracji Obligacji w KDPW Uczestnikowi KDPW prowadzącemu Rachunek Obligatariusza, do 30 Dnia Roboczego po dniu przekazania przez Emitenta informacji o wystąpieniu Przypadku Naruszenia umożliwiającego skorzystanie z Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza. Oświadczenie Obligatariusza o realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza powinno zawierać co najmniej: a) dane identyfikacyjne i kontaktowe Obligatariusza zgłaszającego żądanie; b) podstawę prawną żądania wykupu; c) załącznik w postaci świadectwa depozytowego; d) załącznik w postaci certyfikatu rezydencji podatkowej – w przypadku gdy płatność na rzecz Obligatariusza podlega podatkowi u źródła, a Obligatariusz chce skorzystać z obniżonej lub zerowej stawki podatku. Dzień Wcześniejszego Wykupu w związku z wystąpieniem Przypadku Naruszenia przypadnie 20 Dnia Roboczego od dnia doręczenia Emitentowi oświadczenia Obligatariusza o realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza. Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi w wyniku realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza, równa będzie sumie: (1) pozostającej do spłaty wartości nominalnej Obligacji, (2) odsetek naliczonych za okres od pierwszego dnia trwającego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wcześniejszego Wykupu (włącznie z tym dniem).’

ifl-seria-a1.pdf · s. 96Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Niezależnie od ww. Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza Emitent zapewni Obligatariuszom możliwość przedterminowego, dobrowolnego wykupu Obligacji na zasadach wskazanych w § 137 Szczegółowych Zasad Działania KDPW. Obligacje będą podlegały wcześniejszemu wykupowi wyłącznie w Dniach Płatności Odsetek wskazanych w punkcie 14 Warunków Emisji i począwszy od Dnia Płatności Odsetek za VI okres odsetkowy (najwcześniej po upływie 18 miesięcy od Dnia Przydziału) i kończąc na XXXVI okresie odsetkowym (najpóźniej po upływie 108 miesięcy od Dnia Przydziału). Warunkiem uruchomienia możliwości przedterminowego, dobrowolnego wykupu Obligacji w danym kwartale jest zawiadomienie co najmniej na 6 miesięcy przed końcem tego kwartału przez Obligatariusza Emitenta w formie pisemnej o woli przedstawienia Obligacji do przedterminowego wykupu. Po spełnieniu ww. warunku uprawnieni będą mogli zgłaszać Obligacje do przedterminowego wykupu, składając stosowne oświadczenie Uczestnikowi KDPW prowadzącemu Rachunek danego Obligatariusza, począwszy od dnia przypadającego na 4 miesiące przed danym Dniem Wcześniejszego Wykupu do dnia przypadającego na 3 miesiące przed danym Dniem Wcześniejszego Wykupu. W danym Dniu wcześniejszego wykupu wcześniejszemu wykupowi podlegać będzie maksymalnie 1/12 liczby wszystkich obligacji wyemitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji na dzień rozpoczęcia możliwości zgłaszania Obligacji do przedterminowego wykupu. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o możliwości zgłoszenia Obligacji do przedterminowego wykupu oraz wskaże maksymalną liczbę Obligacji, które będą podlegały wcześniejszemu wykupowi oraz datę przedterminowego, dobrowolnego wykupu najpóźniej dzień przed pierwszym dniem, w którym zgłoszenie takie będzie możliwe. W przypadku zgłoszenia przez Obligatariuszy do przedterminowego wykupu większej liczby Obligacji liczba spłacanych Obligacji będzie podlegała redukcji na zasadach wskazanych w § 138 Szczegółowych Zasad Działania KDPW.

ifl-seria-a1.pdf · s. 97Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Zgodnie z art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach w przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby nie nastąpił jeszcze Dzień Wykupu. Zgodnie z art. 74 ust. 4 Ustawy o Obligacjach w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi w części, w jakiej przewidują świadczenie pieniężne, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. W ww. przypadkach kwota do wypłaty na jedną Obligację obliczona będzie zgodnie z punktem 17.3 Warunków Emisji.

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

OCR strony 118 nie zachował końca reguły podziału odzysków i części ograniczeń odpowiedzialności administratora.

Źródła i cytaty (4)

ifl-seria-a1.pdf · s. 97Cytat w oryginalnym języku dokumentu

20. Status zobowiązań Emitenta: Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji stanowią niepodporządkowane i bezwarunkowe zobowiązania Emitenta. Zobowiązanie to będzie zabezpieczone w sposób wskazany w punkcie 21 Warunków Emisji.

ifl-seria-a1.pdf · s. 97Cytat w oryginalnym języku dokumentu

21. Wysokość i forma zabezpieczenia: Wszystkie Obligacje wyemitowane w ramach I Programu Emisji Obligacji zostaną zabezpieczone. Obligacje serii A1 będą emitowane jako niezabezpieczone i mogą być wydawane przed ustanowieniem zabezpieczenia, a zabezpieczenie zostanie ustanowione po wydaniu Obligacji. W terminie 10 Dni Roboczych po przydziale Obligacji zostanie zawarta, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, umowa zastawnicza pomiędzy Emitentem jako zastawcą i Administratorem zastawu, o którym mowa w art. 4 ust. 4 Ustawy o zastawie w związku z art. 2 ust. 4 ww. ustawy. Zabezpieczeniem I Programu Emisji Obligacji będą: 1) Zastaw Rejestrowy na Zbiorze Pojazdów o najwyższym stopniu zabezpieczenia. Zgodnie z wyceną z dnia 31 marca 2022 r. wartość Przedmiotu Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Pojazdów wg stanu na dzień 28 lutego 2022 r. wynosi 7.508.664,57 zł; 2) Zastaw Rejestrowy na Specjalnym Rachunku Bankowym o najwyższym stopniu zabezpieczenia. Zgodnie z wyceną z dnia 31 marca 2022 r. wartość Przedmiotu Zastawu Rejestrowego na Specjalnym Rachunku Bankowym wynosi 0 zł. Wyceny Przedmiotów zabezpieczenia znajdują się w załączniku nr 1 do Warunków Emisji. Ww. wyceny zostały sporządzone przez BTFG Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Rzeczoznawca, który sporządził wyceny Przedmiotów zabezpieczenia, dysponuje w opinii Emitenta doświadczeniem i kwalifikacjami zapewniającymi rzetelność wyceny przy zachowaniu bezstronności i niezależności. Wnioski o ustanowienie Zastawów Rejestrowych zabezpieczających I Program Emisji Obligacji zostaną złożone w terminie 10 dni roboczych od dnia przydziału Obligacji. Zastawy rejestrowe zostaną ustanowione do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 150% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji, a Wskaźnik Zabezpieczenia będzie nie niższy niż 150% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji. Emitent zobowiązuje się, że wpis Zastawów Rejestrowych do rejestru zastawów zostanie dokonany w terminie 4 miesięcy od Dnia Przydziału. Zastawy Rejestrowe będą zabezpieczać wszelkie wierzytelności wynikające ze wszystkich obligacji wyemitowanych i objętych w ramach I Programu Emisji Obligacji, w tym całość kwoty wykupu obligacji oraz wszystkie odsetki, a także koszty związane z zaspokojeniem się przez Obligatariuszy z przedmiotu zastawu, w tym koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego.

ifl-seria-a1.pdf · s. 26Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3.7. Wysokość i formy zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Wszystkie Obligacje wyemitowane w ramach I Programu Emisji Obligacji są zabezpieczone. Zabezpieczeniem I Programu Emisji Obligacji są: 1) Zastaw Rejestrowy na Zbiorze Pojazdów o najwyższym stopniu zabezpieczenia. Zgodnie z wyceną z dnia 31 marca 2022 r. wartość Przedmiotu Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Pojazdów wg stanu na dzień 28 lutego 2022 r. wynosiła 7.508.664,57 zł; 2) Zastaw Rejestrowy na Specjalnym Rachunku Bankowym o najwyższym stopniu zabezpieczenia. Zgodnie z wyceną z dnia 31 marca 2022 r. wartość Przedmiotu Zastawu Rejestrowego na Specjalnym Rachunku Bankowym wynosiła 0 zł. Zgodnie z art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, w związku z ustanowieniem zastawu jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji Emitent poddał przedmioty zastawów wycenie. Wyceny Przedmiotów zabezpieczenia znajdują się w załączniku nr 5 do Dokumentu informacyjnego. Ww. wyceny zostały sporządzone przez BTFG Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Rzeczoznawca, który sporządził wyceny Przedmiotów zabezpieczenia, dysponuje w opinii Emitenta doświadczeniem i kwalifikacjami zapewniającymi rzetelność wyceny przy zachowaniu bezstronności i niezależności. Podmiot ten stosuje - odpowiednio w stosunku do siebie, członków jego organów zarządzających i nadzorujących oraz osób zatrudnionych przez ten podmiot do wykonania czynności w zakresie wyceny - przepisy art. 56 ust. 3 pkt 1, 2 i 4–7 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1000, z późn. zm.). Zastawy rejestrowe zostały wpisane do rejestru zastawów, na podstawie postanowień Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VII Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów z dnia 24 maja 2022 r., do najwyższej sumy zabezpieczenia równej 150% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji (tj. 9 mln zł), a Wskaźnik Zabezpieczenia będzie nie niższy niż 150% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji. Zastawy Rejestrowe zabezpieczają wszelkie wierzytelności wynikające ze wszystkich obligacji wyemitowanych i objętych w ramach I Programu Emisji Obligacji, w tym całość kwoty wykupu obligacji oraz wszystkie odsetki, a także koszty związane z zaspokojeniem się przez Obligatariuszy z przedmiotu zastawu, w tym koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego. Zaspokojenie z Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Pojazdów może nastąpić poprzez: a) przejęcie na własność aktywów lub ich części; b) sprzedaż aktywów lub ich części w drodze przetargu publicznego przeprowadzonego przez notariusza lub komornika sądowego zgodnie z Ustawą o Zastawie Rejestrowym; c) wszczęcie sądowego postępowania egzekucyjnego zgodnie z postanowieniami Kodeksu Postępowania Cywilnego. Zaspokojenie z Zastawu Rejestrowego na Specjalnym Rachunku Bankowym może nastąpić poprzez: a) przejęcie na własność zastawionej wierzytelności lub jej części;

ifl-seria-a1.pdf · s. 98Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Emitent zapewni, że od dnia przydziału pierwszej serii obligacji emitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji do dnia wykupu wszystkich obligacji, Wskaźnik Zabezpieczenia będzie nie niższy niż 150%. Umowa ustanawiająca Zastaw Rejestrowy na Zbiorze Pojazdów będzie przewidywać zakaz rozporządzania przedmiotem Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Pojazdów oraz obciążania go prawami osób trzecich, w sposób inny niż w zakresie nabycia pojazdu wchodzącego w skład zastawionego zbioru przez osobę trzecią po wygaśnięciu Umowy Leasingu lub wypowiedzeniu Umowy Leasingu w związku z naruszeniem jej postanowień przez korzystającego o ile środki ze sprzedaży trafią na Specjalny Rachunek Bankowy. Powyższy zakaz nie obowiązuje w przypadku, gdy Wskaźnik Zabezpieczenia przekracza 160%, a rozporządzenie przedmiotem Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Pojazdów nie doprowadzi do naruszenia powyższej wartości Wskaźnika Zabezpieczenia. Umowa ustanawiająca Zastaw Rejestrowy na Specjalnym Rachunku Bankowym będzie przewidywać zakaz rozporządzania przedmiotem Zastawu Rejestrowego na Specjalnym Rachunku Bankowym oraz obciążania go prawami osób trzecich, za wyjątkiem możliwości nabycia przez Spółkę pojazdów, o ile zostaną one niezwłocznie objęte Zastawem Rejestrowym na Zbiorze Pojazdów. Powyższy zakaz nie obowiązuje w przypadku, gdy Wskaźnik Zabezpieczenia przekracza 160%, a rozporządzenie przedmiotem Zastawu Rejestrowego na Specjalnym Rachunku Bankowym nie doprowadzi do naruszenia powyższej wartości Wskaźnika Zabezpieczenia. Każdorazowo w terminie 10 (słownie: dziesięciu) Dni Roboczych od dnia płatności odsetek, Emitent będzie publikował aktualne na ostatni dzień płatności dane dotyczące Wskaźnika Zabezpieczenia (Oświadczenie o Wskaźniku Zabezpieczenia). Oświadczenia o Wskaźnikach Zabezpieczenia zostaną sporządzone w oparciu o posiadane przez Zarząd Emitenta dokumenty księgowe i nie będą podlegały badaniu biegłego. Sporządzenia Oświadczenia o Wskaźniku Zabezpieczenia może żądać również Administrator zastawów. Dodatkowo, począwszy od 2023 r., jeden raz do roku, dokonywane będzie przez uprawnionego biegłego wyliczenie Wskaźnika Zabezpieczenia wg stanu na 30 czerwca i publikowana do 30 września. W przypadku spadku Wskaźnika Zabezpieczenia poniżej 150%, Emitent ma obowiązek, w terminie 2 tygodni od jego stwierdzenia, złożyć wniosek o ustanowienie dodatkowego zastawu rejestrowego lub rozszerzenia obecnego albo uzupełnienia środków pieniężnych na Specjalnym Rachunku Bankowym w sposób, który umożliwi osiągnięcie przez Wskaźnik Zabezpieczenia poziomu co najmniej 150%. Wpis dodatkowego zastawu do rejestru zastawów nastąpi w terminie 4 miesięcy od dnia stwierdzenia niedoboru. W przypadku zamiaru emisji kolejnej serii obligacji w ramach I Programu Emisji Obligacji Zastawy Rejestrowe stanowiący zabezpieczenie I Programu Emisji Obligacji zostaną rozszerzone w taki sposób, aby Wskaźnik Zabezpieczenia nie był niższy niż 150% Zobowiązania Głównego oraz wartości nominalnej obligacji, które mają być emitowane w ramach kolejnej serii. Każda seria obligacji emitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji będzie mieć równe prawo pierwszeństwa do zaspokojenia się ze Zbioru Pojazdów i ze Specjalnego Rachunku Bankowego.

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Przesłanki obejmują opóźnienie świadczeń tej serii, co najmniej 10 dni roboczych zwłoki innych obligacji, rozwiązanie emitenta, wniosek upadłościowy wierzyciela z wierzytelnością co najmniej 500 tys. PLN z wyjątkiem zakwestionowania w 2 tygodnie i oddalenia w 120 dni, restrukturyzację, zaprzestanie lub istotną zmianę działalności, niespłacone wymagalne roszczenia co najmniej 500 tys. PLN bez przedłużenia terminu, pisemne uznanie niewypłacalności, brak albo utratę skuteczności zabezpieczenia, niewykonanie uzupełnienia zastawu lub obowiązków sprawozdawczych oraz brak odpowiedzi na żądanie informacji w 10 dni roboczych.

Źródła i cytaty (2)

ifl-seria-a1.pdf · s. 95Cytat w oryginalnym języku dokumentu

17.3. Opcja Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza Obligatariusz ma prawo do żądania wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji (Opcja Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza), a Emitent zobowiązany jest, w przypadku otrzymania takiego żądania, dokonać spłaty Obligacji, jeżeli wystąpi w okresie od Dnia Emisji do Dnia Wykupu Obligacji którakolwiek z następujących okoliczności (Przypadek Naruszenia): a) Emitent opóźni się w spełnieniu wymagalnych świadczeń z tytułu Obligacji; b) Emitent opóźni się w spełnieniu wymagalnych świadczeń z tytułu jakiejkolwiek innej serii wyemitowanych przez siebie obligacji o co najmniej 10 Dni Roboczych; c) zostanie wydane przez sąd powszechny prawomocne orzeczenie o rozwiązaniu Spółki lub zostanie podjęta uchwała właściwego organu Emitenta o rozwiązaniu Spółki; d) jakakolwiek osoba, która posiada w stosunku do Emitenta wymagalną wierzytelność na kwotę nie niższą niż równowartość 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych złoży wniosek o ogłoszenie upadłości Emitenta chyba, że Emitent uzna, że taki wniosek jest bezzasadny, został złożony pochopnie, jako szykana lub w złej wierze i w terminie dwóch tygodni od dnia powzięcia przez Emitenta informacji o takim wniosku podejmie czynności mające doprowadzić do odrzucenia lub oddalenia takiego wniosku, a odrzucenie lub oddalenie takiego wniosku nastąpi w terminie 120 dni od dnia powzięcia przez Emitenta informacji o takim wniosku (przy czym postanowienie o odrzuceniu lub oddaleniu wniosku nie musi być prawomocne). Przypadek Naruszenia, o którym mowa w niniejszym punkcie, zaistnieje dopiero po upływie terminów wskazanych w zdaniu poprzedzającym; e) Emitent złoży oświadczenie o wszczęciu w stosunku do niego postępowania restrukturyzacyjnego; f) Emitent zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej lub właściwy organ Emitenta podejmie uchwałę o istotnej zmianie przedmiotu działalności Emitenta; g) Emitent nie dokona spłaty jakiegokolwiek wymagalnego roszczenia bądź roszczeń o łącznej kwocie nie niższej niż 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) złotych, chyba że wierzyciele, którym przysługują te roszczenia zgodzili się na przedłużenie jego terminu płatności; h) Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność; i) zabezpieczenie Obligacji nie zostanie ustanowione w terminach wskazanych w punkcie 21 Warunków Emisji; j) Emitent nie udostępni rocznego sprawozdania finansowego lub rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z punktem 24 Warunków Emisji; k) wniosek o ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia, o którym mowa w punkcie 21 Warunków Emisji, nie zostanie złożony w terminie tam wskazanym lub dodatkowe zabezpieczenie nie zostanie ustanowione w terminach wskazanych w punkcie 21 Warunków Emisji, 95

ifl-seria-a1.pdf · s. 96Cytat w oryginalnym języku dokumentu

l) zabezpieczenie Obligacji utraci skuteczność przed dniem wywiązywania się Emitenta ze wszystkich zobowiązań wynikających z Obligacji; m) Emitent nie opublikuje w terminie wysokości Wskaźnika Zabezpieczenia; n) Emitent nie przekaże Obligatariuszowi w terminie 10 Dni Roboczych od złożenia przez Obligatariusza wniosku informacji o braku wystąpienia żadnej z okoliczności wskazanych w niniejszym punkcie. Emitent zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Obligatariuszy w formie Raportu bieżącego, o wystąpieniu któregokolwiek z Przypadków Naruszenia oraz o wynikającym z tego prawie do Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza. Jeśli Emitent nie będzie podlegać Obowiązkom informacyjnym zawiadomienie takie zostanie dokonane poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Emitenta. Niedopełnienie tego obowiązku nie wyłącza możliwości skorzystania przez Obligatariusza z Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza. Obligacje podlegają wykupowi, jeśli pisemne oświadczenie Obligatariusza o realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza zostanie doręczone Emitentowi, a po rejestracji Obligacji w KDPW Uczestnikowi KDPW prowadzącemu Rachunek Obligatariusza, do 30 Dnia Roboczego po dniu przekazania przez Emitenta informacji o wystąpieniu Przypadku Naruszenia umożliwiającego skorzystanie z Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza. Oświadczenie Obligatariusza o realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza powinno zawierać co najmniej: a) dane identyfikacyjne i kontaktowe Obligatariusza zgłaszającego żądanie; b) podstawę prawną żądania wykupu; c) załącznik w postaci świadectwa depozytowego; d) załącznik w postaci certyfikatu rezydencji podatkowej – w przypadku gdy płatność na rzecz Obligatariusza podlega podatkowi u źródła, a Obligatariusz chce skorzystać z obniżonej lub zerowej stawki podatku. Dzień Wcześniejszego Wykupu w związku z wystąpieniem Przypadku Naruszenia przypadnie 20 Dnia Roboczego od dnia doręczenia Emitentowi oświadczenia Obligatariusza o realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza. Kwota na jedną Obligację, w jakiej Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi w wyniku realizacji Opcji Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza, równa będzie sumie: (1) pozostającej do spłaty wartości nominalnej Obligacji, (2) odsetek naliczonych za okres od pierwszego dnia trwającego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wcześniejszego Wykupu (włącznie z tym dniem).’

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Pokrycie co najmniej 150% przez cały okres. Po niedoborze wniosek o uzupełnienie w 2 tygodnie i wpis zastawu w 4 miesiące. Ograniczenia zbycia i obciążeń mają wyjątki dla zakończonych leasingów z wpływem na rachunek oraz pokrycia ponad 160% bez spadku poniżej tego progu. Oświadczenie 10 dni roboczych po kuponie; od 2023 r. roczna wycena na 30 czerwca publikowana do 30 września. Nie potwierdzamy aktualnego spełnienia.

Źródła i cytaty (1)

ifl-seria-a1.pdf · s. 98Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Emitent zapewni, że od dnia przydziału pierwszej serii obligacji emitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji do dnia wykupu wszystkich obligacji, Wskaźnik Zabezpieczenia będzie nie niższy niż 150%. Umowa ustanawiająca Zastaw Rejestrowy na Zbiorze Pojazdów będzie przewidywać zakaz rozporządzania przedmiotem Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Pojazdów oraz obciążania go prawami osób trzecich, w sposób inny niż w zakresie nabycia pojazdu wchodzącego w skład zastawionego zbioru przez osobę trzecią po wygaśnięciu Umowy Leasingu lub wypowiedzeniu Umowy Leasingu w związku z naruszeniem jej postanowień przez korzystającego o ile środki ze sprzedaży trafią na Specjalny Rachunek Bankowy. Powyższy zakaz nie obowiązuje w przypadku, gdy Wskaźnik Zabezpieczenia przekracza 160%, a rozporządzenie przedmiotem Zastawu Rejestrowego na Zbiorze Pojazdów nie doprowadzi do naruszenia powyższej wartości Wskaźnika Zabezpieczenia. Umowa ustanawiająca Zastaw Rejestrowy na Specjalnym Rachunku Bankowym będzie przewidywać zakaz rozporządzania przedmiotem Zastawu Rejestrowego na Specjalnym Rachunku Bankowym oraz obciążania go prawami osób trzecich, za wyjątkiem możliwości nabycia przez Spółkę pojazdów, o ile zostaną one niezwłocznie objęte Zastawem Rejestrowym na Zbiorze Pojazdów. Powyższy zakaz nie obowiązuje w przypadku, gdy Wskaźnik Zabezpieczenia przekracza 160%, a rozporządzenie przedmiotem Zastawu Rejestrowego na Specjalnym Rachunku Bankowym nie doprowadzi do naruszenia powyższej wartości Wskaźnika Zabezpieczenia. Każdorazowo w terminie 10 (słownie: dziesięciu) Dni Roboczych od dnia płatności odsetek, Emitent będzie publikował aktualne na ostatni dzień płatności dane dotyczące Wskaźnika Zabezpieczenia (Oświadczenie o Wskaźniku Zabezpieczenia). Oświadczenia o Wskaźnikach Zabezpieczenia zostaną sporządzone w oparciu o posiadane przez Zarząd Emitenta dokumenty księgowe i nie będą podlegały badaniu biegłego. Sporządzenia Oświadczenia o Wskaźniku Zabezpieczenia może żądać również Administrator zastawów. Dodatkowo, począwszy od 2023 r., jeden raz do roku, dokonywane będzie przez uprawnionego biegłego wyliczenie Wskaźnika Zabezpieczenia wg stanu na 30 czerwca i publikowana do 30 września. W przypadku spadku Wskaźnika Zabezpieczenia poniżej 150%, Emitent ma obowiązek, w terminie 2 tygodni od jego stwierdzenia, złożyć wniosek o ustanowienie dodatkowego zastawu rejestrowego lub rozszerzenia obecnego albo uzupełnienia środków pieniężnych na Specjalnym Rachunku Bankowym w sposób, który umożliwi osiągnięcie przez Wskaźnik Zabezpieczenia poziomu co najmniej 150%. Wpis dodatkowego zastawu do rejestru zastawów nastąpi w terminie 4 miesięcy od dnia stwierdzenia niedoboru. W przypadku zamiaru emisji kolejnej serii obligacji w ramach I Programu Emisji Obligacji Zastawy Rejestrowe stanowiący zabezpieczenie I Programu Emisji Obligacji zostaną rozszerzone w taki sposób, aby Wskaźnik Zabezpieczenia nie był niższy niż 150% Zobowiązania Głównego oraz wartości nominalnej obligacji, które mają być emitowane w ramach kolejnej serii. Każda seria obligacji emitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji będzie mieć równe prawo pierwszeństwa do zaspokojenia się ze Zbioru Pojazdów i ze Specjalnego Rachunku Bankowego.

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?

Kupon liczony od pozostałego nominału, początek okresu wyłączany i koniec wliczany. Niepełna płatność od emitenta idzie kolejno na nominał, odsetki za opóźnienie i kupon; to nie jest pełna kolejność podziału wpływów z zastawu. Dochodzenie zabezpieczenia przez administratora wymaga pisemnego uprawdopodobnionego żądania i zaliczki. Oferta do mniej niż 150 osób; po ustaleniu praw do wykupu przenoszenie jest ograniczone.

Źródła i cytaty (5)

ifl-seria-a1.pdf · s. 93Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Kupon = SP x WN x LD/ 365 gdzie : SP – oznacza stopę procentową obowiązującą w danym Okresie Odsetkowym, WN – oznacza wartość nominalną jednej Obligacji pozostającą do spłaty na początek danego Okresu Odsetkowego, LD – oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do 1 (jednego) grosza, przy czym pół i więcej grosza będzie zaokrąglone w górę. 16. Płatności kwot z tytułu posiadania Obligacji: Obligacje serii A1 uprawniają do następujących świadczeń: ➢ świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Odsetek na warunkach podanych w punktach 14 i 15 Warunków Emisji lub odsetek za niepełny okres odsetkowy na warunkach podanych w pkt 17 Warunków Emisji, ➢ świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji na warunkach i w terminie określonych w punkcie 17 Warunków Emisji, ➢ świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie Wartości Opcji Wcześniejszej Spłaty w przypadku skorzystania przez Emitenta z Opcji Wcześniejszej Spłaty na Żądanie Emitenta, ➢ świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia płatności z winy Emitenta oraz odsetek maksymalnych w przypadku wskazanym w punkcie 17.1 Warunków Emisji. Płatności z Obligacji będą dokonywane w Dniu Płatności. Jeżeli Dzień Płatności przypadnie w dniu niebędącym Dniem Roboczym, płatność dokonana zostanie w kolejnym Dniu Roboczym przypadający po Dniu Płatności, przy czym Obligatariuszom nie będzie przysługiwać prawo żądania odsetek lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności za wynikłe z tego tytułu opóźnienie. Po zarejestrowaniu Obligacji w KDPW wypłata świadczeń będzie dokonywana za pośrednictwem KDPW oraz Uczestników KDPW. Wypłata świadczeń należnych Obligatariuszowi odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi regulacjami KDPW (Regulaminem KDPW oraz Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW). W przypadku zapisania Obligacji w ewidencji prowadzonej przez Agenta emisji wypłata świadczeń będzie dokonywana za pośrednictwem Agenta emisji. Do czasu zarejestrowania Obligacji w KDPW Obligatariusz jest zobowiązany do informowania Emitenta o wszystkich zmianach danych, w szczególności numeru rachunku bankowego do realizacji płatności z Obligacji. W przypadku braku stosownej informacji Emitent nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w płatnościach ani przelewy na nieprawidłowy rachunek bankowy. Wypłata świadczeń podlegać będzie wszelkim obowiązującym przepisom podatkowym i innym właściwym przepisom prawa polskiego. W przypadku opóźnienia w płatności świadczeń z Obligacji z winy Emitenta, Obligatariusze będą uprawnieni do otrzymania od Emitenta odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem punktu 17.1 Warunków Emisji.

ifl-seria-a1.pdf · s. 94Cytat w oryginalnym języku dokumentu

W razie przekazania przez Emitenta środków pieniężnych w wysokości niewystarczającej na pełne pokrycie zobowiązań z Obligacji, należności Obligatariuszy zostaną pokryte z przekazanych środków proporcjonalnie do liczby posiadanych Obligacji w następującej kolejności: (i) wartość nominalna; (ii) odsetki z tytułu opóźnienia Emitenta w spełnieniu świadczeń z Obligacji; (iii) Kupon. Wszelkie świadczenia wynikające z Obligacji będą wypłacane przez Emitenta za pośrednictwem KDPW i Uczestników KDPW zgodnie z Regulacjami KDPW w złotych.

ifl-seria-a1.pdf · s. 117Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1. Administrator jest uprawniony do dochodzenia zaspokojenia z Przedmiotu Zabezpieczenia w imieniu własnym lecz na rzecz Obligatariuszy, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązań wynikających z Obligacji. 2. Administrator jest uprawniony do podejmowania wszystkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zaspokojenia wymagalnych a niezaspokojonych przez Emitenta Wierzytelności Obligatariuszy, w szczególności Administrator jest uprawniony do skorzystania jednocześnie z wszystkich zabezpieczeń ustanowionych przez Emitenta w ramach emisji Obligacji, po uprzednim wniosku złożonym przez Obligatariusza w formie pisemnej pod rygorem nieważności i oświadczeniu Obligatariusza o niewykonanym zobowiązaniu Emitenta względem Obligatariusza, wskazującym wartość niewykonanego zobowiązania i uprawdopodobnieniu tego faktu. 3. Administrator może według własnego uznania i z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa w tym w szczególności postanowień Umowy oraz Warunków Emisji, dochodzić zaspokojenia Obligatariuszy z Przedmiotu Zabezpieczenia, zgodnie z właściwymi przepisami prawa i z treścią oświadczenia o ustanowieniu Zastawu. 4. Administrator zobowiązany jest do wykonania niniejszej Umowy jedynie w przypadku uprzedniego otrzymania od Emitenta lub Obligatariuszy kwot niezbędnych do pokrycia kosztów działań Administratora, w szczególności kosztów opłat sądowych, dojazdów, etc. 5. Administrator zaliczy kwoty uzyskane na poczet zobowiązań Emitenta w następującej kolejności: a) udokumentowane i uzasadnione koszty i wydatki Administratora związane z dochodzeniem roszczeń z Obligacji, w kwocie nie wyższej niż 5% (słownie: pięć procent) łącznej wartości niewykupionych Obligacji (grupa pierwsza), jeżeli koszty takie zostaną poniesione przez Administratora, bez uprzedniego pokrycia kosztów przez Emitenta, a o konieczności pokrycia takich kosztów lub wydatków Administrator zawiadomił Emitenta z odpowiednim wyprzedzeniem; b) wartość nominalna niewykupionych przez Emitenta Obligacji (grupa druga);

ifl-seria-a1.pdf · s. 89Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Publiczna oferta Obligacji jest skierowana do mniej niż 150 osób i Emitent na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia o prospekcie zwolniony jest z obowiązku publikacji prospektu emisyjnego. W związku z ww. ofertą Spółka udostępnia Dokument ofertowy podmiotom, do których skierowana zostanie Propozycja Nabycia Obligacji. Dokument ofertowy nie stanowi dokumentu, o którym mowa w art. 37a Ustawy o Ofercie, ponieważ oferta Obligacji nie jest ofertą publiczną papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto Emitenta, liczone według ich ceny emisyjnej z dnia jej ustalenia, stanowiłyby nie mniej niż 100 000 euro i mniej niż 1 000 000 euro, i wraz z wpływami, które emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 100 000 euro i będą mniejsze niż 1 000 000 euro. Oferta przeprowadzana jest na podstawie Propozycji Nabycia Obligacji wraz z załącznikami, z których jednym jest Dokument ofertowy. Obligacja serii A1 jest papierem wartościowym emitowanym w serii, nie mającym, zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, formy dokumentu, na okaziciela, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego nieodwołalnie i bezwarunkowo do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie wartości nominalnej Obligacji i Odsetek na zasadach i w terminach określonych w Warunkach Emisji. Obligacje zostaną zarejestrowane w KDPW. Intencją Emitenta jest aby obligacje kolejnych serii emitowanych w ramach I Programu Emisji Obligacji podlegały asymilacji w KDPW pod tym samym kodem ISIN. Stosownie do art. 7a ust. 7a Ustawy o Obrocie, prawa wynikające z Obligacji powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji osób uprawnionych z papierów wartościowych prowadzonej przez Agenta emisji i przysługiwać będą osobom wskazanym w tej ewidencji jako osoby uprawnione z tych papierów wartościowych. Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane na stronie internetowej Spółki w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach będą przekazywane, zgodnie z art. 16 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, w postaci drukowanej, do NWAI Dom Maklerski S.A. Emitent planuje wprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO na rynku Catalyst. 3. Podstawa prawna emisji Obligacji: Podstawą prawną emisji Obligacji jest Ustawa o Obligacjach, uchwała Zarządu Internetowy Fundusz Leasingowy S.A. nr 1/03/2022 z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie ustalenia I Programu Emisji Obligacji, podjęta za zgodą Rady Nadzorczej Spółki udzieloną, na podstawie § 21 ust. 2 pkt 14 i 19 Statutu Spółki, uchwałą nr 1/03/2022 z dnia 31 marca 2022 r., oraz podjęta w jej wykonaniu uchwała nr 2/03/2022 Zarządu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie emisji obligacji serii A1. 4. Oznaczenie Obligacji: Obligacje zwykłe na okaziciela serii A1. 5. Cel emisji: Cel emisji nie został określony. 6. Minimalna liczba Obligacji, których subskrybowanie i prawidłowe opłacenie jest wymagane dla dojścia emisji Obligacji do skutku (Próg Emisji): 5.000 (słownie: pięć tysięcy) Obligacji. 7. Minimalna łączna wartość nominalna Obligacji: 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych). 8. Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia i łączna wartość nominalna Obligacji: Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia wynosi 6.000 (słownie: sześć tysięcy) Obligacji. Łączna wartość nominalna oferowanych Obligacji wynosi 6.000.000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych). 9. Wartość nominalna jednej Obligacji:

ifl-seria-a1.pdf · s. 97Cytat w oryginalnym języku dokumentu

19. Zbywalność Obligacji: Obligacje mogą być zbywane bez ograniczeń. Po ustaleniu uprawnionych do świadczeń z tytułu wykupu Obligacji prawa z tej Obligacji nie mogą być przenoszone, z zastrzeżeniem obowiązujących postanowień przepisów prawa.

Parametry

Cena obligacji

INTERNETOWY FUNDUSZ LEASINGOWY· IFL0334

Parametry

Cena obligacji · IFL0334

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?