Jaki jest nominał i waluta?
Nominał i cena emisyjna wynoszą 1 000 PLN. WEO ograniczają emisję do 100 mln PLN, a nota potwierdza faktyczne 100 000 obligacji / 100 mln PLN wyemitowanych 25 września 2025 r. Dawny plan 50 mln PLN w sprawozdaniach nie zastępuje wybranej emisji B.
Źródła i cytaty (4)
IV. DANE O OBLIGACJACH 4.1. Cele emisji Po odliczeniu Kosztów Emisji całość środków z emisji zostanie wykorzystana na bieżącą działalność Grupy Poręczyciela. Wszystkie informacje o bieżącej działalności oraz realizacji działań operacyjnych Emitenta będą publikowane jako raporty bieżące na stronie internetowej https://ikfinance.pl/ 4.2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych Obligacje na okaziciela nieposiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, zabezpieczone, emitowane w serii B, o oprocentowaniu zmiennym. Emisja Obligacji jest realizowana na podstawie: • art. 2 pkt 1 lit. a) i art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a), b) Rozporządzenia prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego, ▪ Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 1 września 2025 r. w sprawie emisji obligacji serii B oraz ▪ Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 1 września 2025 r. w sprawie uruchomienia programu emisji. 4.3. Wielkość emisji W ramach serii B Emitent wyemitował 100 000 (sto tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 100 000 000 (sto milionów). 4.4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych. 4.5. Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Zdarzenie Obligacje od 4 września 2025 doku do 18 września 2025 Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji roku Data przydziału Obligacji 25 września 2025 r. Liczba Obligacji objętych subskrypcją do 100 000 sztuk Stopy redukcji w poszczególnych transzach 59,94% Liczba Obligacji, które zostały przydzielone 100.000 Dokument Informacyjny Invest Komfort Finance sp. z o.o. Strona 25 z 154
Dnia 25 września 2025 r. Emitent wyemitował 100 000 szt. obligacji serii B o wartości nominalnej 100.000.000 zł z 3-letnim okresem zapadalności.
2.2. Obligacje stanowią nieodwołalne, niepodporządkowane i bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, równe pod względem pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) równe względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych, niezabezpieczonych rzeczowo i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta. 2.3. Prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji osób uprawnionych z Obligacji prowadzonej przez Agenta Emisji i przysługują osobom wskazanym w tej Ewidencji jako osoby uprawnione z Obligacji. 2.4. Agent Emisji utworzy Ewidencje uprawnionych z Obligacji i zapisze Obligacje w Depozycie 3. PODSTAWA PRAWNA EMISJI 3.1. Emisja Obligacji następuje na podstawie: 3.1.1. przepisów Ustawy o Obligacjach, 3.1.2. Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 1 września 2025 r. w sprawie emisji obligacji serii B; 3.1.3. Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 1 września 2025 r. w sprawie uruchomienia programu emisji. 4. SERIA OBLIGACJI 4.1. Obligacje emitowane są w serii oznaczonej literą B. 5. CEL EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI OBLIGACJI 5.1. Po odliczeniu Kosztów Emisji całość środków z emisji zostanie wykorzystana na bieżącą działalność Grupy Poręczyciela. 5.2. Środki pozyskane z emisji Obligacji pomniejszone o Koszty Emisji Firma Inwestycyjna przeleje na rachunek Emitenta w terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego od Dnia Emisji. 6. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA 6.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych, z zastrzeżeniem jej obniżenia zgodnie z Warunkami Emisji. 6.2. Cena Emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych. 7. WIELKOŚĆ EMISJI 7.1. W ramach Emisji emitowanych jest do 100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych i łącznej wartości nominalnej do 100.000.000,00 (sto milionów) złotych.. 8. PRÓG EMISJI 8.1. Próg emisji, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie został określony. 9. TRYB EMISJI 9.1. Obligacje emitowane są w trybie przewidzianym w art. 33 pkt. 1 Ustawy o Obligacjach w zw. z art. 2 lit. d Rozporządzenia prospektowego, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a lub b Rozporządzenia prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego. 9.2. Przyjęcie propozycji nabycia Obligacji może zostać złożone w postaci elektronicznej. 10. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI 10.1. Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona, z zastrzeżeniem postanowień art. 8 ust. 4 – 8 oraz art. 8a Ustawy o Obligacjach Dokument Informacyjny Invest Komfort Finance sp. z o.o. Strona 99 z 154
INVEST KOMFORT MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI - termin wykupu: 3 lata od dnia emisji, z zastrzeżeniem możliwości wcześniejszego wykupu przez Emitenta i obligatariuszy na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji, --- - oprocentowanie: zmienne, WIBOR 6M + marża z przedziału (2,75 pp – 3,25 pp), --- przy czym marża zostanie ostatecznie określona przez Zarząd Spółki w odrębnej uchwale przed dniem emisji Obligacji w oparciu o wysokość marży wskazywanej przez subskrybentów w Formularzach Zapisu, --- - zabezpieczenie: poręczenie do kwoty odpowiadającej 150% (sto pięćdziesiąt procent) wartości nominalnej przydzielonych Obligacji udzielone przez Invest Komfort S.A. spółka komandytowa (KRS 0000504383) wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji, --- - tryb oferty: Emisja Obligacji nastąpi w sposób określony w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach tj. w trybie oferty publicznej papierów wartościowych w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE („Rozporządzenie prospektowe”), przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) lub b) Rozporządzenia prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego, --- 3) uchwałą z dnia 22 września 2025 roku w sprawie ustalenia wielkości emisji, marży oraz wstępnej alokacji obligacji, Zarząd Emitenta, związku z zakończoną subskrypcją emisji obligacji serii B („Obligacje”), stosownie do zapisów propozycji nabycia Obligacji oraz pkt. 1.28 i 7.1 warunków emisji Obligacji postanowił, co następuje: --- - ustalił marżę dla Obligacji na poziomie 2,75% (dwa procent 75/100) w skali roku, --- - ustalił maksymalną liczbę Obligacji proponowaną do nabycia do 100.000 (sto tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000,00 (sto milionów) złotych, --- - postanowił dokonać wstępnej alokacji 100.000 (sto tysięcy) Obligacji, o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i łącznej wartości nominalnej 100.000.000,00 (sto milionów) złotych, zgodnie z 4 Dokument Informacyjny Invest Komfort Finance sp. z o.o. Strona 142 z 154