What are the denomination and currency?
Original nominal PLN1,000. This does not prove current outstanding: LTV or issuer partial redemption can reduce nominal.
Sources and quotations (4)
IV. INFORMACJE O DŁUŻNYCH INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 4.1. Cel Emisji Cel emisji Obligacji w rozumieniu art. 32 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie został określony. Wpływy z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności Grupy Emitenta, w szczególności na finansowanie prowadzonych przez Grupę Emitenta przedsięwzięć budowlanych lub nabycie nowych nieruchomości gruntowych, na których Grupa Emitenta będzie mogła realizować przedsięwzięcia budowlane w przyszłości. 4.2. Rodzaj dłużnych instrumentów finansowych Obligacje na okaziciela nieposiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 8 ust 1 Ustawy o Obligacjach, zabezpieczone, emitowane w serii F, o oprocentowaniu zmiennym. Podstawę prawną emisji Obligacji stanowią: a) art. 33 pkt. 1) Ustawy o Obligacjach; b) art. 1 ust. 4 lit. a) i b) Rozporządzenia 2017/1129 w zw. z art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie; c) Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta nr 3 z dnia 11 maja 2026 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w Spółce I Bezprospektowego Programu Emisji Obligacji; d) Uchwała Zarządu Emitenta nr 1/05/2026 z dnia 12 maja 2026 r. w sprawie ustanowienia w Spółce I Bezprospektowego Programu Emisji Obligacji; e) Uchwała Zarządu Emitenta nr 1/08/2026 z dnia 03 sierpnia 2026 r. w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii F oraz ustalenia warunków ich emisji. Kopie uchwał stanowiących podstawę emisji Obligacji zamieszczone zostały w pkt. 5.3 Noty Informacyjnej. Do Obligacji mają również zastosowanie właściwe przepisy dotyczące instrumentów finansowych, a także, odpowiednie Regulacje KDPW i Regulacje Catalyst. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz zgodnie ze statutem Emitenta, organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych w postaci Obligacji jest Zarząd Emitenta. 4.3. Wielkość emisji W ramach emisji obligacji serii F wyemitowano 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) Obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 35.000.000 PLN (trzydzieści pięć milionów złotych). 4.4. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji byla równa jej wartości nominalnej i wynosiła 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych). 4.5. Informacja o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji 03 sierpnia 2026 r. - 12 sierpnia 2026 r. Data przydziału Obligacji 13 sierpnia 2026 r. Liczba Obligacji objętych subskrypcją 35.000 (trzydzieści pięć tysięcy) Stopa redukcji 25,74% 22
8.2.3. na żądanie Obligatariusza w związku z wystąpieniem Przypadku Naruszenia zgodnie z pkt. 11; 8.2.4. na żądanie Emitenta zgodnie z pkt. 12. 8.3. Jeżeli Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, Obligacje zostaną wykupione w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym odpowiednio po Dniu Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. 8.4. Wykup Obligacji (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu) nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza za każdą Obligację Kwoty Wykupu oraz Kwoty Odsetek, a w przypadku Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta także Premii. 8.5. Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu. 8.6. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 3 Ustawy o Obligacjach, Emitent przewiduje możliwość zaliczenia wierzytelności z tytułu wykupu Obligacji na poczet ceny nabycia obligacji emitowanych w przyszłości. 9. WCZEŚNIEJSZY WYKUP W PRZYPADKU NATYCHMIASTOWEGO WYKUPU 9.1. Za „Przypadek Natychmiastowego Wykupu” uważane będzie wystąpienie któregokolwiek z wymienionych poniżej zdarzeń: 9.1.1. połączenie Emitenta z innym podmiotem, jego podział lub przekształcenie formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji nie posiada zdolności do emitowania obligacji zgodnie Ustawą o Obligacjach; 9.1.2. likwidacja Emitenta; 9.1.3. wzrost Wskaźnika LTV powyżej 70% (siedemdziesiąt procent) (w zaokrągleniu do pełnego procenta) w Dniu Badania Wskaźnika LTV. 9.2. Emitent zobowiązuje się do informowania Obligatariuszy, Administratora Zabezpieczeń, Koordynatora Oferty i Noble Securities o wystąpieniu Przypadku Natychmiastowego Wykupu niezwłocznie, ale nie później niż w trzecim Dniu Roboczym po uzyskaniu przez Emitenta wiedzy o takim zdarzeniu. 9.3. Obligacje stają się wymagalne i podlegają natychmiastowemu wykupowi bez konieczności złożenia przez Obligatariusza właściwego żądania: 9.3.1. w przypadku, o którym mowa w pkt. 9.1.1 - z dniem takiego połączenia, podziału lub przekształcenia formy prawnej; 9.3.2. w przypadku, o którym mowa w pkt. 9.1.2 - w dniu otwarcia likwidacji Emitenta; w związku z czym Emitent zobowiązany będzie wykupić Obligacje w najkrótszym terminie pozwalającym zgodnie z Regulacjami KDPW dokonać przez Emitenta Wcześniejszego Wykupu po dniu wystąpienia Przypadku Natychmiastowego Wykupu, o którym mowa odpowiednio w pkt. 9.1.1 lub 9.1.2. 9.4. W przypadku wystąpienia Przypadku Natychmiastowego Wykupu, o którym mowa w pkt. 9.1.3, Emitent zobowiązany będzie, bez konieczności złożenia przez Obligatariusza właściwego żądania i w terminie 15 (piętnaście) Dni Roboczych od dnia wystąpienia takiego Przypadku Natychmiastowego Wykupu, dokonać Wcześniejszego Wykupu części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości nominalnej Obligacji, nieprowadzący do umorzenia wykupywanych Obligacji) równej łącznie kwocie powodującej, że w wyniku przeprowadzenia takiego Wcześniejszego Wykupu łączna wartość nominalna Obligacji ulegnie obniżeniu do takiej wysokości, której ustalenie na Dzień Aktualizacji Wyceny Nieruchomości powodowałoby utrzymanie Wskaźnika LTV na poziomie nie wyższym niż 70% 19 F-45
(siedemdziesiąt procent) (w zaokrągleniu do pełnego procenta), przy czym tak ustalona część wartości nominalnej jednej Obligacji zostanie zaokrąglona w górę do pełnego grosza. 10. WCZEŚNIEJSZY WYKUP W PRZYPADKU NIEWYPEŁNIENIA ZOBOWIĄZANIA 10.1. Za „Przypadek Niewypełnienia Zobowiązania” uważane będzie wystąpienie któregokolwiek z wymienionych poniżej zdarzeń: 10.1.1. Brak płatności Emitent jest: (i) w zwłoce (tj. w zawinionym opóźnieniu) lub (ii) niezawinionym opóźnieniu nie krótszym niż 3 (trzy) dni z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań pieniężnych wynikających z Obligacji, tj. nie spełnił danego świadczenia pieniężnego na rzecz Obligatariuszy w danym Dniu Płatności. 10.1.2. Nieustanowienie Zabezpieczeń a) S P V nie ustanowiła w sposób ważny i skuteczny Hipoteki zgodnie z pkt. 6.3 albo Hipoteka, pomimo jej ustanowienia, z jakichkolwiek przyczyn wygasła lub została prawomocnie uznana za nieważną, nieistniejącą lub bezskuteczną, z zastrzeżeniem, że Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania nie stanowi częściowe wygaśnięcie Hipoteki zgodnie z pkt. 6.3.8 - 6.3.9; b) Emitent nie zapewnił wykreślenia z ksiąg wieczystych Nieruchomości hipotek ustanowionych na zabezpieczenie zobowiązań pieniężnych S P V z tytułu udzielonych S P V pożyczek i wyemitowanych przez S P V obligacji w terminie 6 (sześciu) miesięcy od Dnia Emisji; c) Emitent nie ustanowił w sposób ważny i skuteczny Zastawu Zwykłego lub Zastawu Rejestrowego zgodnie z pkt. 6.4 - 6.5 albo Zastaw Zwykły lub Zastaw Rejestrowy, pomimo jego ustanowienia, z jakichkolwiek przyczyn wygasł lub został prawomocnie uznany za nieważny, nieistniejący lub bezskuteczny, z zastrzeżeniem, że Przypadku Niewypełnienia Zobowiązania nie stanowi wygaśnięcie Zastawu Zwykłego w związku z ustanowieniem Zastawu Rejestrowego; d) Emitent nie zapewnił wykreślenia z rejestru zastawów zastawów rejestrowych ustanowionych na Udziałach na zabezpieczenie zobowiązań pieniężnych S P V z tytułu udzielonych S P V pożyczek i wyemitowanych przez S P V obligacji w terminie 6 (sześciu) miesięcy od Dnia Emisji; e) Poręczyciel nie udzielił w sposób ważny i skuteczny Poręczenia zgodnie z pkt. 6.6 albo Poręczenie, pomimo jego udzielenia, z jakichkolwiek przyczyn wygasło lub zostało prawomocnie uznane za nieważne, nieistniejące lub bezskuteczne. 10.1.3. Brak zwołania lub odbycia się Zgromadzenia Obligatariuszy z winy Emitenta Emitent: a) nie zwoła Zgromadzenia Obligatariuszy w przypadku, gdy będzie on zobowiązany do zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy na podstawie Ustawy o Obligacjach lub Warunków Emisji, w szczególności Emitent w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia stosownego żądania przez Obligatariuszy nie zwoła Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadającym nie później niż 28 (dwadzieścia osiem) dni po dniu zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy pomimo prawidłowo złożonego żądania; b) umyślnie uniemożliwi zwołanie lub odbycie zwołanego Zgromadzenia Obligatariuszy; 20 F-46
11.3. W przypadku, gdy Przypadek Naruszenia trwa nieprzerwanie przez okres 20 (dwadzieścia) Dni Roboczych od dnia jego wystąpienia („Okres Naprawczy”), Emitent zobowiązany jest zwołać - w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od ostatniego dnia Okresu Naprawczego i na dzień przypadający nie później niż 30 (trzydzieści) dni od ostatniego dnia Okresu Naprawczego - Zgromadzenie Obligatariuszy z porządkiem obrad obejmującym co najmniej głosowanie nad Uchwałą ws. Wcześniejszego Wykupu. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta ww. zobowiązania, zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy z porządkiem obrad obejmującym co najmniej głosowanie nad Uchwałą ws. Wcześniejszego Wykupu może żądać każdy z Obligatariuszy. 11.4. Uchwała ws. Wcześniejszego Wykupu nie może zostać podjęta: 11.4.1. w czasie trwania Okresu Naprawczego; 11.4.2. w przypadku, gdy do dnia podjęcia Uchwały ws. Wcześniejszego Wykupu stan faktyczny stanowiący Przypadek Naruszenia przestanie trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostaną usunięte; 11.4.3. w przypadku, gdy Zgromadzenie Obligatariuszy podejmie uprzednio uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na wystąpienie Przypadku Naruszenia. 11.5. W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy Uchwały ws. Wcześniejszego Wykupu, każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi (z kopią do Podmiotu Prowadzącego Rachunek), do Dnia Zakończenia Przyjmowania Żądań, sporządzone w formie pisemnej lub w formie elektronicznej żądanie Wcześniejszego Wykupu wszystkich lub części posiadanych przez niego Obligacji. Dla skutecznego złożenia powyższego żądania Obligatariusz powinien: 11.5.1. wskazać Przypadek Naruszenia, w związku z wystąpieniem którego Obligatariusz żąda Wcześniejszego Wykupu oraz liczbę posiadanych przez Obligatariusza Obligacji, w odniesieniu do których Obligatariusz żąda Wcześniejszego Wykupu; 11.5.2. załączyć do żądania Wcześniejszego Wykupu świadectwo depozytowe obejmujące Obligacje, w stosunku do których składa żądanie Wcześniejszego Wykupu z terminem ważności tego dokumentu wygasającym nie wcześniej niż w Dniu Wcześniejszego Wykupu (włącznie z tym dniem); 11.5.3. przedłożyć Certyfikat Rezydencji (o ile przedłożenie Certyfikatu Rezydencji jest wymagane dla zastosowania zerowej lub obniżonej stawki opodatkowania i Obligatariusz chce skorzystać z tej stawki opodatkowania). 11.6. Emitent zobowiązany będzie wykupić Obligacje wskazane w żądaniu Obligatariusza, o którym mowa w pkt. 11.5, w terminie 20 (dwadzieścia) Dni Roboczych od Dnia Zakończenia Przyjmowania Żądań. 12. WCZEŚNIEJSZY WYKUP NA ŻĄDANIE EMITENTA 12.1. Emitent ma prawo Wcześniejszego Wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupywanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości nominalnej Obligacji, nieprowadzący do umorzenia wykupywanych Obligacji). W przypadku częściowego Wcześniejszego Wykupu, Emitent może skorzystać z ww. prawa wielokrotnie. 12.2. Dniem Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta może być dowolny Dzień Roboczy począwszy od pierwszego Dnia Roboczego trzeciego Okresu Odsetkowego. 12.3. W celu dokonania Wcześniejszego Wykupu na żądanie Emitenta, Emitent ma obowiązek zawiadomić Obligatariuszy o takim Wcześniejszym Wykupie nie później niż na 20 (dwadzieścia) Dni Roboczych przed proponowanym Dniem Wcześniejszego Wykupu. W zawiadomieniu o Wcześniejszym Wykupie na żądanie Emitenta Emitent określi: 25 F-51