NDI0327 — obligacje NDI FINANCE: parametry i dokumenty

Jaki jest nominał i waluta?

Rozbieżność w źródłach

Nominał i cena emisyjna: 1 000 PLN. WEO ograniczają emisję do 70 mln PLN. Dokument informacyjny na s. 31 potwierdza 70 000 wyemitowanych obligacji za 70 mln PLN, lecz załączona historyczna nota sprawozdania na s. 98 mówi o emisji 50 mln PLN 26 marca 2024 r. Nie wybrano jednej kwoty wykonanej emisji ani jej daty. Podpisany limit poręczenia 105 mln PLN jest odrębnie potwierdzony.

Sprzeczne historyczne kwoty wykonanej emisji: 50 mln i 70 mln PLN. Nominał 1 000 PLN, limit emisji 70 mln PLN i podpisany limit poręczenia 105 mln PLN pozostają potwierdzone osobno.

Źródła i cytaty (4)

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 9Cytat w oryginalnym języku dokumentu

6.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych, z zastrzeżeniem jej obniżenia zgodnie z Warunkami Emisji. 6.2. Cena Emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych. 7. WIELKOŚĆ EMISJI 7.1. W ramach Emisji emitowanych jest do 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) złotych . 8. PRÓG EMISJI 8.1. Próg emisji, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie został określony. 8.2. Przydział Obligacji zostanie poprzedzony: 8.2.1. otrzymaniem Promesy Crowd Real Estate; 8.2.2. wykonaniem czynności, które mają być zrealizowane zgodnie z Warunkami Emisji przed Dniem Emisji i dotyczą zabezpieczeń określonych w pkt 11. 9. TRYB EMISJI 9.1. Obligacje emitowane są w trybie przewidzianym w art. 33 pkt. 1 Ustawy o Obligacjach w zw. z art. 2 lit. d Rozporządzenia prospektowego, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a, b lub d Rozporządzenia prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego. 9.2. Przyjęcie propozycji nabycia Obligacji może zostać złożone w postaci elektronicznej. 10. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI 10.1. Przenoszenie praw z Obligacji następuje zgodnie z Ustawą o Obligacjach oraz Ustawą o obrocie z uwzględnieniem Regulacji KDPW. 10.2. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na Rynku ASO Catalyst. 11. FORMA I ZAKRES ZABEZPIECZENIA. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA . 11.1. Zabezpieczenia Obligacji zostaną ustanowione w terminach i na warunkach niżej określonych. 11.2. Obligacje będą zabezpieczone Hipoteką na wszystkich lub na niektórych z działek wchodzących w skład Nieruchomości Początkowej, a następnie na Nieruchomości Docelowej, w zależności od wartości nominalnej przydzielanych obligacji, stosownie do tabeli zamieszczonej w pkt 1.35 docelowo o najwyższym pierwszeństwie (na pierwszym miejscu hipotecznym) rzecz Administratora Hipoteki, do kwoty równej 150% wartości nominalnej przydzielanych Obligacji („Hipoteka”), przy czym: 11.2.1. Emitent dokona wyboru, które z działek wchodzących w skład Nieruchomości Początkowej, a następnie Nieruchomości Docelowej, objęte zostaną Hipoteką z zastrzeżeniem, że ich łączna Zdolność Zabezpieczeniowa nie może być niższa niż wartość nominalna przydzielanych Obligacji. 11.2.2. Oświadczenie w formie aktu notarialnego o ustanowieniu Hipoteki na Nieruchomości Początkowej zostanie złożone przed Dniem Emisji; 11.2.3. Wraz z oświadczeniem o ustanowieniu Hipoteki, dłużnik hipoteczny złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty równej sumie Hipoteki, w celu zaspokojenia wierzytelności, które będą wynikać z Obligacji, w szczególności zobowiązania do zapłaty odsetek od Obligacji i należności z tytułu wykupu Obligacji oraz wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Obligatariuszy w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z Obligacji przez Emitenta, przy czym Administrator Hipoteki będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi notarialnemu w terminie do 31

ndi-finance-seria-a.pdf · s. 31Cytat w oryginalnym języku dokumentu

IV. DANE O OBLIGACJACH 4.1. Cele emisji Po odliczeniu Kosztów Emisji całość środków z emisji zostanie wykorzystana na finansowanie kapitału obrotowego w segmencie deweloperskim (finansowanie grupy kapitałowej NDI Development sp z o.o.), w szczególności poprzez sfinansowanie całkowitej spłaty Wierzytelności Crowd Real Estate przez NDI Cukrownia PG sp. z o.o, której bieżące saldo wynosi ok 8,3 mln USD. W dniu 29 marca 2024 r. część środków z emisji zostały wykorzystane na spłatę Wierzytelności Crowd Real Estate. Wszystkie informacje o bieżącej działalności oraz realizacji działań operacyjnych Emitenta będą publikowane jako raporty bieżące na stronie internetowej www.ndi.pl. 4.2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych Obligacje na okaziciela nieposiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, docelowo zabezpieczone, emitowane w serii A, o oprocentowaniu zmiennym. Emisje obligacji jest realizowana na podstawie: • art. 2 pkt 1 lit. a) i art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a), b) lub d) Rozporządzenia prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego. • uchwały zarządu Emitenta nr 1 z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie emisji obligacji serii A. Przy czym zostało skierowanych: • 61 ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia prospektowego, • 145 ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia prospektowego oraz • nie zostały skierowane oferty na podstawie art. 1 ust. 4 lit. d Rozporządzenia prospektowego. Jednocześnie w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy nie doszło do innej oferty publicznej papierów wartościowych. 4.3. Wielkość emisji W ramach serii A Emitent wyemitował 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) złotych. 4.4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych. 4.5. Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu

ndi-finance-seria-a.pdf · s. 98Cytat w oryginalnym języku dokumentu

- W dniu 26 marca 2024 roku NDI Finance Sp. z o.o. wyemitowała obligacje o wartości 50 mln zł. Emitent docelowo będzie ubiegać się o wprowadzenie obligacji na rynek ASO Catalyst. Spółka Grupa NDI S.A. poręczyła do kwoty 150% wartości emisji obligacji. Środki z emisji zostały wykorzystane na finansowanie kapitału obrotowego w segmencie deweloperskim (finansowanie grupy kapitałowej NDI Development sp. z o.o.), w szczególności poprzez sfinansowanie całkowitej spłaty Wierzytelności Crowd Real Estate przez NDI Cukrownia PG sp. z o.o., której saldo wynosiło na koniec roku ok. 8,3 mln USD.

ndi-finance-seria-a.pdf · s. 222Cytat w oryginalnym języku dokumentu

NDI MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI względem Administratora, wykonującego na podstawie art.29 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, prawa i obowiązki wierzyciela we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy Obligacji, wykonać na każde żądanie Administratora wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta, które będą wynikać z Obligacji do kwoty 105.000.000,00zł (sto pięć milionów złotych) na wypadek, niespełnienia lub nienależytego spełnienia przez Emitenta jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Obligacji (dalej Poręczenie). Strony Umowy Poręczenia postanowiły, że w każdym przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających żądanie spełnienia świadczeń z Obligacji na rzecz Obligatariuszy, Administrator uprawniony będzie do żądania spełnienia tych świadczeń przez Poręczyciela, po bezskutecznym upływie 7 - dniowego terminu wyznaczonego Emitentowi do należytego wykonania zobowiązań wynikających z Obligacji. Poręczyciel będzie zobowiązany do spełnienia na rzecz Administratora świadczeń objętych Poręczeniem, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Poręczycielowi wezwania do zapłaty sporządzonego w formie pisemnej przez Administratora, wraz z oświadczeniem Administratora, iż Emitent nie wykonał należycie zobowiązań wynikających z Obligacji pomimo wyznaczenia ma na piśmie przez Administratora 7 – dniowego terminu. Niewykonanie przez Poręczyciela jego zobowiązań wynikających z Umowy Poręczenia w terminie, skutkować będzie koniecznością zapłaty przez Poręczyciela odsetek ustawowych za opóźnienie. Poręczenie udzielane jest do dnia 31 marca 2028 roku, który to termin pozostaje bez wpływu na możliwość dochodzenia przez Administratora od Poręczyciela zobowiązań w oparciu o tytuł wykonawczy, o którym mowa w §4 Umowy Poręczenia. Poręczyciel jest obowiązany do zwrotu na rzecz Administratora wszelkich udokumentowanych kosztów i wydatków związanych z dochodzeniem roszczeń objętych Poręczeniem. Zaspokojenie z Poręczenia objętego Umową Poręczenia nastąpi z całego majątku Poręczyciela, który w przypadku opóźnienia się w spełnieniu świadczeń pieniężnych dotyczących lub związanych z Obligacjami przez Emitenta, odpowiada za dług Emitenta jak dłużnik solidarny. 5/Zgodnie z §4 Umowy Poręczenia Poręczyciel jest zobowiązany względem Administratora do złożenia – przed Dniem Emisji – w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, co do zobowiązań wynikających z Poręczenia udzielonego przez danego Poręczyciela do kwoty 105.000.000,00zł (sto pięć milionów złotych), przy czym Administrator będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi notarialnemu w terminie do dnia 31 marca 2028 r. 6/Zgodnie z §5 ust. 2 Umowy Poręczenia Umowa ta jest zawierana na czas określony, tj. do czasu całkowitej spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności, w szczególności Obligacji i wyrejestrowania ich z Depozytu prowadzonego przez KDPW, co w szczególności oznacza, że przed upływem tego terminu Strony zobowiązują się 3 Dokument Informacyjny NDI Finance sp. z o.o. Strona 222 z 256

Jak ustala się oprocentowanie?

WIBOR 3M + bazowa marża 4,50 p.p., ustalenie stawki 4 dni robocze przed okresem, z dokładnością do 0,01 p.p. ACT/365: początek okresu wyłączony, koniec włączony; zaokrąglenie do grosza, pół grosza w górę. Dług netto poręczyciela / kapitał własny poręczyciela: powyżej 0,80 do 1,00 włącznie dodaje 0,50 p.p., powyżej 1,00 dodaje 1 p.p. Zmiana działa od następnego okresu po udostępnieniu informacji o wskaźniku; obniżenie po powrocie do odpowiedniego progu działa od następnego okresu po informacji. Nie ustalono aktywnego poziomu marży. Zastąpienie WIBOR jest warunkowe: WIRON, następnie wskaźnik rekomendowany przez KNF/NBP, następnie stopa referencyjna NBP. Korekta jest wskazana albo oparta na medianie różnic z 24 miesięcy. Nie ustalono aktualnego fixingu ani aktywnego zastępcy.

Źródła i cytaty (5)

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 3Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1.13. „Dzień Roboczy” oznacza każdy dzień tygodnia z wyjątkiem sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym KDPW prowadzi działalność operacyjną; 1.14. „Dzień Ustalenia Praw” oznacza 3 (trzeci) Dzień Roboczy przed danym Dniem Płatności świadczeń z tytułu Obligacji, z wyjątkiem: (i) złożenia przez Obligatariusza żądania natychmiastowego lub wcześniejszego wykupu Obligacji, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień złożenia żądania natychmias towego lub wcześniejszego wykupu, (ii) otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień otwarcia likwidacji Emitenta oraz (iii) połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, nie posiada uprawnień do ich emitowania, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień połączenia, podziału lub przekształcenia formy prawnej Emitenta; 1.15. „Dzień Wcześniejszego Wykupu” oznacza dzień, o którym mowa w pkt 13.2 Warunków Emisji; 1.16. „Dzień Wykupu" oznacza dzień, o którym mowa w pkt 13.1 Warunków Emisji; 1.17. „Emisja" oznacza emisję Obligacji; 1.18. „Ewidencja” oznacza ewidencja osób uprawnionych z Obligacji, o której mowa w art. 7a ust. 3 pkt 4) Ustawy o Obrocie; 1.19. „Firma Inwestycyjna” oznacza podmiot świadczący na rzecz Emitenta usługę oferowania zgodnie z Ustawą o Obrocie, tj. Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie; 1.20. „Formularz Zapisu” oznacza prawidłowo wypełniony i podpisany przez adresata Propozycji Nabycia formularz przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji, przy czym dopuszczalnym jest, aby Formularz Zapisu został złożony w postaci elektronicznej; 1.21. „GPW” oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie; 1.22. „Grupa Poręczyciela” oznacza Poręczyciela, podmioty zależne od Poręczyciela lub współkontrolowane przez Poręczyciela w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości; 1.23. „Hipoteka” oznacza hipotekę , o której mowa w pkt 11.2 Warunków Emisji; 1.24. „Kapitał Własny Emitenta” oznacza łączną wartość kapitałów własnych określaną każdorazowo na podstawie ostatniego udostępnionego Sprawozdania Finansowego Emitenta; 1.25. „Kapitał Własny Poręczyciela” oznacza łączną wartość kapitałów własnych określaną każdorazowo na podstawie ostatniego udostępnionego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Poręczyciela; 1.26. „KDPW” oznacza spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie; 1.27. „Kodeks Spółek Handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 11467 ze zm.); 1.28. „Koszty Emisji” oznacza wszelkie opłaty, prowizje i koszty z tytułu przygotowania i przeprowadzenia emisji Obligacji, w tym wynagrodzenie Firmy Inwestycyjnej, koszty prawne i opłaty na rzecz instytucji rynku kapitałowego; 1.29. „Korekta” oznacza wartość lub działanie, które jest stosowane, aby ograniczyć ekonomiczne skutki w odniesieniu do Obligacji wynikające z zastąpienia WIBOR Wskaźnikiem Alternatywnym; 1.30. „Marża” oznacza 4,50 p.p. w skali roku; 1.31. „Należność Główna" oznacza kwotę równą wartości nominalnej jednej Obligacji; 1.32. „NDI Cukrownia PG sp. z o.o.” oznacza NDI Cukrownia PG Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Kiedy wypłacane są odsetki?

12 płatności kwartalnych: 2024-06-25, 2024-09-25, 2024-12-25, 2025-03-25, 2025-06-25, 2025-09-25, 2025-12-25, 2026-03-25, 2026-06-25, 2026-09-25, 2026-12-25, 2027-03-25. Pierwszy okres zaczyna się w Dniu Emisji, którego rzeczywistej daty nie potwierdzono. Początek wyłączony, koniec włączony. Dzień nieroboczy przesuwa płatność na następny roboczy; wypłata przez KDPW.

Źródła i cytaty (3)

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 17Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od Dnia Płatności Odsetek za IV Okres Odsetkowy, na następujących zasadach: 15.1.1.Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu, wskazując w takim zawiadomieniu Dzień Roboczy, w którym Emitent dokona wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. Dzień Wcześniejszego Wykupu oraz tryb wcześniejszego wykupu Obligacji, tj. czy wcześniejszy wykup nastąpi w drodze wykupu określonej przez Emitenta liczby Obligacji czy w drodze wykupu określonej przez Emitenta części wartości nominalnej wszystkich Obligacji; 15.1.2.Dzień Wcześniejszego Wykupu może być wyznaczony na dzień, który przypada nie wcześniej niż po upływie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wcześniejszego wykupu; 15.1.3.Wcześniejszy Wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. 15.1.4.z tytułu wykonania wcześniejszego wykupu Emitent, poza Należnością Główną (lub jej częścią) oraz należnymi Odsetkami, wypłaci na rzecz Obligatariuszy premię liczoną od wartości nominalnej Obligacji, będących przedmiotem danego przedterminowego wykupu (a w przypadku wcześniejszego wykupu w drodze wykupu części wartości nominalnej wszystkich – od wartości wykupowanej części Należności Głównej), zgodnie z poniższym wyszczególnieniem: - w Dniu Płatności Odsetek za IV Okres Odsetkowy oraz w V,VI Okresie Odsetkowym – 1,0%, - w VII,VIII Okresie Odsetkowym – 0,75% - w IX Okresie Odsetkowym – 0,5% w X, XI i XII Okresie Odsetkowym -brak premii. 16. ODSETKI OD OBLIGACJI (OPROCENTOWANIE) 16.1. Płatność Odsetek 16.1.1.Obligacje są oprocentowane począwszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia). 16.1.2.Odsetki będą płatne z dołu, w Dniu Płatności Odsetek. 16.1.3.Jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadał w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje się do zapłaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym Dniu Płatności Odsetek. 16.2. Naliczanie odsetek 16.2.1.Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany Okres Odsetkowy (zdefiniowany poniżej). 16.2.2.Odsetki od Obligacji naliczane będą w okresie od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do: (i) Dnia Wykupu (łącznie z tym dniem), albo (ii) Dnia Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem). 16.2.3.Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu danego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). 16.2.4.Ustala się następujące okresy odsetkowe („Okresy Odsetkowe”), które rozpoczynają się i kończą się w następujących dniach terminach wskazanych w poniższej tabeli: Numer Pierwszy dzień danego Okresu Ostatni dzień danego Okresu Okresu Odsetkowego Odsetkowego Odsetkowego 1. Dzień Emisji 25 czerwca 2024

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Wykup nominału i końcowych odsetek 2027-03-25 przez KDPW. Dzień nieroboczy przesuwa wykonanie na następny dzień roboczy. Ustawowe zdarzenia likwidacyjne oraz brak wymaganego zabezpieczenia mogą przyspieszyć wymagalność.

Źródła i cytaty (2)

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 12Cytat w oryginalnym języku dokumentu

11.4.5. Zaspokojenie z Poręczenia nastąpi z całego majątku Poręczyciela, który w przypadku opóźnienia się w spełnieniu świadczeń pieniężnych wynikających z Warunków Emisji przez Emitenta, odpowiadać będzie za dług Emitenta jak dłużnik solidarny. 11.5. Pomiędzy Emitentem i Administratorem Zabezpieczeń została zawarta umowa administrowania zabezpieczeniami obligacji, na podstawie której Administrator Zabezpieczeń będzie pełnił dla Hipoteki funkcję administratora hipoteki stosownie do art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach oraz administratora Poręczenia stosownie do art. 29 Ustawy o Obligacjach, przy czym: Administrator Zabezpieczeń będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego oraz wierzyciela z tytułu Poręczenia we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy; 11.6. W przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w pkt. 11.5 powyżej, Emitent będzie zobowiązany do niezwłocznego powołania nowego Administratora Zabezpieczeń lub naprawnienia szkody w przypadku naruszenia powyższego. 12. ŚWIADCZENIA EMITENTA 12.1. Emitent, na warunkach szczegółowo określonych w Warunkach Emisji, zobowiązuje się do spełnienia następujących świadczeń: 12.1.1.wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 13 Warunków Emisji oraz 12.1.2.zapłaty premii w przypadkach przewidzianych w pkt. 15.1.4 Warunków Emisji 12.1.3.zapłaty Odsetek (Oprocentowania) zgodnie z pkt. 16 Warunków Emisji. 12.2. Emitent będzie dokonywał świadczeń, o których mowa powyżej, na rzecz każdego Obligatariusza, zgodnie z Regulacjami KDPW. 13. WYKUP OBLIGACJI 13.1. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 25 marca 2027 r. („Dzień Wykupu"), z zastrzeżeniem pkt. 13.2 Warunków Emisji. 13.2. Wykup Obligacji może nastąpić w dniu ustalonym zgodnie z pkt 14 - 15 Warunków Emisji, w którym Obligacje staną się wymagalne przed Dniem Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”): 13.2.1.na żądanie Obligatariusza lub 13.2.2.na żądanie Emitenta. 13.3. Jeżeli Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym odpowiednio po Dniu Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu. 13.4. Wykup Obligacji (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu) nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza za każdą Obligację Należności Głównej, powiększonej o Odsetki wyliczone zgodnie z pkt 16 Warunków Emisji oraz o premię zdefiniowaną w pkt. 15.1.4., w przypadku wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta. 13.5. Niezależnie od postanowień powyższych: 13.5.1.w razie likwidacji Emitenta wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji; 13.5.2.w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. 13.5.3. Emitent nie ustanowi zabezpieczeń w terminach wynikających z Warunków Emisji, Obligacje podlegają na żądanie Obligatariusza natychmiastowemu wykupowi.

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent może wykupić wszystkie lub część liczby obligacji albo część nominału wszystkich obligacji w dowolnym dniu roboczym od IV płatności, 25 marca 2025 r., po 12 dniach roboczych zawiadomienia. Premia: IV–VI: 1%; VII–VIII: 0,75%; IX: 0,50%; X–XII: 0. Historyczny opis noty wskazuje I płatność, lecz własne wiążące WEO i tekst jednolity 25 listopada 2024 r. wskazują IV.

Źródła i cytaty (6)

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 16Cytat w oryginalnym języku dokumentu

aktywa o wartości rynkowej jednostkowo lub łącznie przekraczającej 5% Kapitału Własnego Poręczyciela na warunkach rażąco niekorzystnych w stosunku do powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, przy czym za rażąco niekorzystne uważane będzie rozporządzenie po wartości o 30% niższej od wartości rynkowej. 14.5.12. Rozwiązanie Emitenta lub Poręczyciela Wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub Poręczyciela lub NDI S.A. podjęta zostanie uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Emitenta lub Poręczyciela lub NDI S.A. lub podjęta zostanie uchwała o przeniesieniu siedziby Emitenta lub Poręczyciela lub NDI S.A. poza terytorium kraju, w którym Emitent lub Poręczyciel lub NDI S.A. mają siedzibę w Dniu Emisji lub wystąpi jedna z przyczyn dotyczących rozwiązania Emitenta lub Poręczyciela wskazana w Kodeksie Spółek Handlowych. 14.5.13. Rynek ASO Catalyst Po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO Catalyst, Obligacje zostaną wycofane z obrotu na tym rynku na żądanie Emitenta bądź na podstawie decyzji GPW. 14.5.14. Obowiązki informacyjne Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z pkt 18 Warunków Emisji i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia. 14.5.15. Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent: (i) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia stosownego żądania nie zwołał Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadającym nie później niż 28 (dwadzieścia osiem) dni po dniu zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy pomimo prawidłowo złożonego żądania lub uniemożliwił w inny sposób zwołanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem powyższych terminów; lub (ii) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikował na Stronie Internetowej Emitenta protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. 14.5.16. Hipoteka; wygaśnięcie umowy z Administratorem Zabezpieczenia (i) Hipoteka zostanie wykreślona z którejkolwiek księgi wieczystej lub utraci najwyższe pierwszeństwo; (ii) Oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.2.3 nie zostaną złożone w terminach wskazanych w niniejszych warunkach emisji Obligacji; (iii) Poręczenie wygaśnie lub zostanie prawomocnie stwierdzona jego nieważność lub bezskuteczność; (iv) W terminie 30 dni od dnia, w którym umowa z Administratorem Hipoteki z jakichkolwiek przyczyn przestanie obowiązywać i nie zostanie ustanowiony nowy administrator hipotek. 15. WCZEŚNIEJSZY WYKUP NA ŻĄDANIE EMITENTA 15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości

Kto jest emitentem?

Emitentem jest NDI Finance sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, KRS 0001090079, NIP 5851503703.

Źródła i cytaty (2)

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Niniejszy dokument (zwany dalej: „Warunkami Emisji”) określa prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy wynikające z obligacji (dalej zwanych: „Obligacjami”), których emitentem jest spółka pod firmą: NDI Finance sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, adres: ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001090079, REGON: 527874521, NIP: 5851503703, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN (dalej zwana: „Emitentem”). 1. Definicje 1.1. „Administrator Zabezpieczeń” lub „Administrator Hipoteki” oznacza spółkę GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, ulica ul. Dobra 40 (00 - 344 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000541501, posiadającą NIP 7792022623, REGON 631226810,, pełniącą funkcję administratora Hipoteki w rozumieniu art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach oraz administratora zabezpieczeń w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach dla Poręczenia oraz oświadczeń o poddaniu się egzekucji; 1.2. „Agent Emisji” oznacza agenta emisji, w rozumieniu art. 7a Ustawy o obrocie, przy czym funkcja ta w odniesieniu do Obligacji została powierzona Firmie Inwestycyjnej; 1.3. „Agent Kalkulacyjny” oznacza Firmę Inwestycyjną; 1.4. „Aktualizacja Wyceny” oznacza aktualizację wyceny nieruchomości wchodzących w skład Nieruchomości Docelowej, które stanowią przedmiot zabezpieczenia, przygotowana w formie operatu szacunkowego sporządzonego przez niezależnego rzeczoznawcę, nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wydania decyzji zatwierdzającej projekt podziału Nieruchomości Początkowej przez Burmistrza miasta Pruszcz Gdański; 1.5. „Brak Zezwolenia WIBOR” oznacza, sytuację, w której administratorowi WIBOR zostało cofnięte lub zawieszone zezwolenie lub rejestracja dla opracowywania wskaźnika WIBOR, w wyniku czego wskaźnik WIBOR nie może być dalej stosowany przez banki w Polsce; 1.6. „Cena Emisyjna" oznacza cenę nabycia jednej Obligacji określoną w pkt 6.2 Warunków Emisji; 1.7. „Crowd Real Estate” oznacza Crowd Real Estate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Grzybowska 4 lok. U-7A, 00-131 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000833877, posiadająca REGON: 385776831, NIP: 5252818234; 1.8. „Depozyt” oznacza depozyt papierów wartościowy prowadzony przez KDPW zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie, w którym na podstawie umowy zawartej przez Emitenta z KDPW rejestrowane są Obligacje; 1.9. „Dług Netto” oznacza sumę Zobowiązań Finansowych pomniejszoną o środki pieniężne i ich ekwiwalenty, z uwzględnieniem środków pochodzących z wpłat nabywców lokali, zgromadzonych na rachunkach powierniczych, określaną każdorazowo na podstawie półrocznego lub rocznego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego; 1.10. „Dzień Emisji” oznacza w stosunku do dowolnej Obligacji dzień, w którym po raz pierwszy prawa z takiej Obligacji zostaną zarejestrowane w Ewidencji; 1.11. „Dzień Płatności” oznacza każdy Dzień Płatności Odsetek, Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu; 1.12. „Dzień Płatności Odsetek” oznacza ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego lub Dzień Wcześniejszego Wykupu;

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Zawiniona zwłoka daje natychmiastowy wykup na żądanie; niezawinione opóźnienie co najmniej 3 dni oraz brak zabezpieczenia w terminie także dają prawo żądania. Dla określonych naruszeń okno kończy się 30 dni od rzeczywistego zawiadomienia; wykup następuje 30 dni od złożenia żądania. Usunięcie naruszenia i skutków przed żądaniem może wyłączyć podstawę. Żądanie kieruje się do emitenta i prowadzącego rachunek z dowodem posiadania.

Źródła i cytaty (2)

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 12Cytat w oryginalnym języku dokumentu

11.4.5. Zaspokojenie z Poręczenia nastąpi z całego majątku Poręczyciela, który w przypadku opóźnienia się w spełnieniu świadczeń pieniężnych wynikających z Warunków Emisji przez Emitenta, odpowiadać będzie za dług Emitenta jak dłużnik solidarny. 11.5. Pomiędzy Emitentem i Administratorem Zabezpieczeń została zawarta umowa administrowania zabezpieczeniami obligacji, na podstawie której Administrator Zabezpieczeń będzie pełnił dla Hipoteki funkcję administratora hipoteki stosownie do art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach oraz administratora Poręczenia stosownie do art. 29 Ustawy o Obligacjach, przy czym: Administrator Zabezpieczeń będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego oraz wierzyciela z tytułu Poręczenia we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy; 11.6. W przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w pkt. 11.5 powyżej, Emitent będzie zobowiązany do niezwłocznego powołania nowego Administratora Zabezpieczeń lub naprawnienia szkody w przypadku naruszenia powyższego. 12. ŚWIADCZENIA EMITENTA 12.1. Emitent, na warunkach szczegółowo określonych w Warunkach Emisji, zobowiązuje się do spełnienia następujących świadczeń: 12.1.1.wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 13 Warunków Emisji oraz 12.1.2.zapłaty premii w przypadkach przewidzianych w pkt. 15.1.4 Warunków Emisji 12.1.3.zapłaty Odsetek (Oprocentowania) zgodnie z pkt. 16 Warunków Emisji. 12.2. Emitent będzie dokonywał świadczeń, o których mowa powyżej, na rzecz każdego Obligatariusza, zgodnie z Regulacjami KDPW. 13. WYKUP OBLIGACJI 13.1. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 25 marca 2027 r. („Dzień Wykupu"), z zastrzeżeniem pkt. 13.2 Warunków Emisji. 13.2. Wykup Obligacji może nastąpić w dniu ustalonym zgodnie z pkt 14 - 15 Warunków Emisji, w którym Obligacje staną się wymagalne przed Dniem Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”): 13.2.1.na żądanie Obligatariusza lub 13.2.2.na żądanie Emitenta. 13.3. Jeżeli Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym odpowiednio po Dniu Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu. 13.4. Wykup Obligacji (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu) nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza za każdą Obligację Należności Głównej, powiększonej o Odsetki wyliczone zgodnie z pkt 16 Warunków Emisji oraz o premię zdefiniowaną w pkt. 15.1.4., w przypadku wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta. 13.5. Niezależnie od postanowień powyższych: 13.5.1.w razie likwidacji Emitenta wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji; 13.5.2.w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania. 13.5.3. Emitent nie ustanowi zabezpieczeń w terminach wynikających z Warunków Emisji, Obligacje podlegają na żądanie Obligatariusza natychmiastowemu wykupowi.

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 13Cytat w oryginalnym języku dokumentu

13.6. Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu. 14. WCZEŚNIEJSZY WYKUP NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA 14.1. Każdy Obligatariusz może przed Dniem Wykupu żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji tylko w przypadkach i na zasadach określonych poniżej. 14.2. Żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zostać doręczone przez Obligatariusza na adres Emitenta i podmiotu prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje. 14.3. Emitent ma prawo żądać przedstawienia świadectwa depozytowego lub innego dokumentu potwierdzającego fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu. 14.4. W przypadku, gdy: 14.4.1.Emitent będzie w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi; 14.4.2.Emitent będzie w niezawinionym przez niego opóźnieniu w wykonaniu, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, nie krótszym niż 3 dni, Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji. 14.5. W przypadku, gdy wystąpi którekolwiek ze zdarzeń wskazanych poniżej (Podstawy Wcześniejszego Wykupu), każdy Obligatariusz może żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji, w terminie od dnia, w którym Emitent powinien zawiadomić o wystąpieniu takiego zdarzenia zgodnie z pkt 18.2 Warunków Emisji do upływu 30 dni od dnia, w którym Emitent zawiadomił Obligatariuszy o wystąpieniu Podstawy Wcześniejszego Wykupu. Obligacje wskazane w żądaniu danego Obligatariusza i temu Obligatariuszowi przysługujące Emitent zobowiązuje się wykupić w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, chyba że przed złożeniem przez Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu stan faktyczny stanowiący zaistniałą Podstawę Wcześniejszego Wykupu przestanie trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostaną usunięte, o czym Emitent zawiadomi obligatariuszy w sposób przewidziany w Warunkach Emisji: 14.5.1.Regulowanie zobowiązań przez Emitenta i Poręczyciela (i) Emitent lub Poręczyciel lub NDI S.A. nie dokonał płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10% Kapitału Własnego Poręczyciela, lub (ii) Emitent lub Poręczyciel lub NDI S.A. ogłosił, że stał się niezdolny do spłaty swoich długów w terminach ich wymagalności, lub (iii) Emitent lub Poręczyciel lub NDI S.A. zaprzestał wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań lub ogłosił taki zamiar, przy czym przez trwałe zaprzestanie wykonywania zobowiązań, rozumie się zaprzestanie wykonywania zobowiązań przez co najmniej 60 (sześćdziesiąt) dni. 14.5.2.Zgody, licencje, zezwolenia Zostaną wycofane lub przestaną obowiązywać jakiekolwiek zgody lub zezwolenia lub licencje umożliwiające Emitentowi lub Poręczycielowi wykonywanie podstawowej działalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 14.5.3.Wypłata dywidendy i inne wypłaty na rzecz akcjonariuszy a. Z zastrzeżeniem pkt. b. mające miejsce po Dniu Emisji, w danym roku obrotowym przed dniem spełnienia wszystkich świadczeń z Obligacji:

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Grupa NDI S.A. podpisała 25 marca 2024 r. poręczenie całym majątkiem do 105 mln PLN, do 31 marca 2028 r. Hipoteka na nieruchomości NDI Cukrownia PG ma docelowo najwyższe pierwszeństwo, 150% przydziału, z terminem wpisu 31 marca 2025 r. Akt ustanowienia z 25 marca 2024 r. i późniejszy wniosek z 14 listopada oraz potwierdzenie administratora z 22 listopada 2024 r. dokumentują ustanowioną hipotekę 105 mln PLN; nie są bieżącym odpisem księgi. Zwolnienie działek drogowych jest warunkowe, po ostatecznym podziale geodezyjnym; potwierdzenie przesłanki nie dowodzi wykonania zwolnienia. WEO nie zawierają odrębnej pełnej klauzuli pari passu wszystkich zobowiązań emitenta.

Źródła i cytaty (11)

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 9Cytat w oryginalnym języku dokumentu

6.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych, z zastrzeżeniem jej obniżenia zgodnie z Warunkami Emisji. 6.2. Cena Emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych. 7. WIELKOŚĆ EMISJI 7.1. W ramach Emisji emitowanych jest do 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) złotych . 8. PRÓG EMISJI 8.1. Próg emisji, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie został określony. 8.2. Przydział Obligacji zostanie poprzedzony: 8.2.1. otrzymaniem Promesy Crowd Real Estate; 8.2.2. wykonaniem czynności, które mają być zrealizowane zgodnie z Warunkami Emisji przed Dniem Emisji i dotyczą zabezpieczeń określonych w pkt 11. 9. TRYB EMISJI 9.1. Obligacje emitowane są w trybie przewidzianym w art. 33 pkt. 1 Ustawy o Obligacjach w zw. z art. 2 lit. d Rozporządzenia prospektowego, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a, b lub d Rozporządzenia prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego. 9.2. Przyjęcie propozycji nabycia Obligacji może zostać złożone w postaci elektronicznej. 10. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI 10.1. Przenoszenie praw z Obligacji następuje zgodnie z Ustawą o Obligacjach oraz Ustawą o obrocie z uwzględnieniem Regulacji KDPW. 10.2. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na Rynku ASO Catalyst. 11. FORMA I ZAKRES ZABEZPIECZENIA. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA . 11.1. Zabezpieczenia Obligacji zostaną ustanowione w terminach i na warunkach niżej określonych. 11.2. Obligacje będą zabezpieczone Hipoteką na wszystkich lub na niektórych z działek wchodzących w skład Nieruchomości Początkowej, a następnie na Nieruchomości Docelowej, w zależności od wartości nominalnej przydzielanych obligacji, stosownie do tabeli zamieszczonej w pkt 1.35 docelowo o najwyższym pierwszeństwie (na pierwszym miejscu hipotecznym) rzecz Administratora Hipoteki, do kwoty równej 150% wartości nominalnej przydzielanych Obligacji („Hipoteka”), przy czym: 11.2.1. Emitent dokona wyboru, które z działek wchodzących w skład Nieruchomości Początkowej, a następnie Nieruchomości Docelowej, objęte zostaną Hipoteką z zastrzeżeniem, że ich łączna Zdolność Zabezpieczeniowa nie może być niższa niż wartość nominalna przydzielanych Obligacji. 11.2.2. Oświadczenie w formie aktu notarialnego o ustanowieniu Hipoteki na Nieruchomości Początkowej zostanie złożone przed Dniem Emisji; 11.2.3. Wraz z oświadczeniem o ustanowieniu Hipoteki, dłużnik hipoteczny złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty równej sumie Hipoteki, w celu zaspokojenia wierzytelności, które będą wynikać z Obligacji, w szczególności zobowiązania do zapłaty odsetek od Obligacji i należności z tytułu wykupu Obligacji oraz wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Obligatariuszy w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z Obligacji przez Emitenta, przy czym Administrator Hipoteki będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi notarialnemu w terminie do 31

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 10Cytat w oryginalnym języku dokumentu

marca 2028 r. Każdorazowa zmiana dłużnika hipotecznego wymaga złożenia oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji, o którym mowa w zdaniu powyżej z nabytej przez niego Nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) Dni Robocze od dnia w którym nastąpiło nabycie danej Nieruchomości przez nowego dłużnika hipotecznego (na zasadach analogicznych jak określone powyżej); 11.2.4. Hipoteka na Nieruchomości Docelowej zostanie wpisana do księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości z najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia w terminie do dnia 31 marca 2025 r. Termin ten uznaje się za termin ustanowienia zabezpieczenia w rozumieniu art. 74 ust. 3 Ustawy o Obligacjach; 11.2.5. Wycena Nieruchomości Docelowej została sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego, który został wybrany przez Emitenta, ponieważ posiada wymagane doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelność wyceny oraz zachowuje bezstronność i niezależność przy jej sporządzaniu oraz spełnia wymogi określone w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. Wyciąg z operatu szacunkowego stanowi Załącznik nr 1 do Warunków Emisji. Na żądanie osoby zainteresowanej Emitent udostępni kompletną wycenę; 11.2.6. Emitent zobowiązany jest do przedłożenia Firmie Inwestycyjnej i Administratorowi Hipoteki Aktualizacji Wyceny w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia jej sporządzenia. Dopuszczalne jest by powierzchnie poszczególnych nieruchomości wchodzących w skład Nieruchomości Docelowej wykazanych w Aktualizacji Wyceny różniła się od powierzchni wskazanych w operacie z pkt. 11.2.611.2.5 o nie więcej niż 3 %, przy czym musi być zachowana Zdolność Zabezpieczeniowa. 11.2.7. Zaspokojenie z przedmiotu Hipoteki będzie następować w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego. 11.2.8. Wszelkie działki ewidencyjne, które zostaną obciążone Hipoteką, a które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu lub ostateczną decyzją ZRiD lub inną ostateczną decyzją wywłaszczającą na cele publiczne są lub będą przeznaczone pod drogi publiczne, drogi wewnętrzne, ciągi piesze, zieleń publiczną, place miejskie i aleje piesze („Przesłanki Zwolnienia 1”), będą podlegać zwolnieniu spod obciążenia Hipoteką (poprzez bezciężarowe wyodrębnienie w części przeznaczonej na powyższe cele do osobnych ksiąg wieczystych), na co Obligatariusze z góry wyrażają zgodę, a Administrator Hipoteki będzie zobowiązany do potwierdzenia w imieniu własnym, lecz na rachunek Obligatariuszy udzielenia takiej zgody stosownym dokumentem, o ile okaże się to konieczne dla celów postępowań związanych z wyodrębnieniem tych działek do oddzielnych ksiąg wieczystych, z zastrzeżeniem dokonania następujących czynności: (i) Emitent złoży wniosek do Administratora Hipoteki oraz Firmy Inwestycyjnej, w którym wskaże nieruchomość, która ma być zwolniona spod obciążenia Hipoteką („Nieruchomość Zwalniania”) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie którejkolwiek z opisanych wyżej Przesłanek Zwolnienia 1 („Wniosek o Zwolnienie”); (ii) w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od otrzymania powyższego wniosku od Emitenta, Administrator Hipoteki – w przypadku, gdy Nieruchomość Zwalniana spełnia którąkolwiek z opisanych wyżej Przesłanek Zwolnienia – złoży Emitentowi oświadczenie, w którym potwierdzi, iż nieruchomość objęta wnioskiem Emitenta spełnia którąkolwiek z opisanych wyżej Przesłanek Zwolnienia 1 („Potwierdzenie od Administratora”);

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 11Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(iii) Zmiana Warunków Emisji polegająca na tym, iż Nieruchomość Zwalniana przestaje stanowić przedmiot Hipoteki, będzie skuteczna z dniem, w którym Emitent, po uprzednim otrzymaniu Potwierdzenia od Administratora, opublikuje na Stronie Internetowej Emitenta: a. Wniosek o Zwolnienie; b. Potwierdzenie od Administratora c. tekst jednolity Warunków Emisji uwzględniający opisaną wyżej zmianę 11.2.9. Na powyższą zmianę Warunków Emisji Emitent i wszyscy Obligatariusze odgórnie wyrażają zgodę; 11.2.10.W terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od publikacji dokumentów na Stronie Internetowej Emitenta zgodnie z pkt 11.2.8(iii) WEO, Administrator Hipoteki będzie zobowiązany przekazać Emitentowi odpowiednie pisemne oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym, iż w związku z opisaną wyżej zmianą Warunków Emisji wyraża zgodę na zwolnienie spod obciążenia Hipoteką Nieruchomości Zwalnianej. 11.3. Na pisemny wniosek Emitenta Administrator Hipoteki będzie zobowiązany wyrazić zgodę na zwolnienie działek wchodzących w skład Nieruchomości Docelowej spod obciążenia Hipoteką pod warunkiem, że: 11.3.1. łączna wartość nominalna Obligacji na dzień złożenia wniosku o zwolnienie nie będzie wyższa niż suma Zdolności Zabezpieczeniowych nieruchomości mających stanowić przedmiot Hipoteki po zwolnieniu, 11.3.2. zgodnie z pisemnym oświadczeniem złożonym przez Emitenta Administratorowi Hipoteki oraz Firmie Inwestycyjnej, na dzień złożenia wniosku do Administratora Hipoteki nie wystąpiło zdarzenie powodujące wymagalność Obligacji lub uprawniające do żądania natychmiastowego wykupu Obligacji lub stanowiące Podstawę Wcześniejszego Wykupu, a jeśli wystąpiło to wówczas gdy stan faktyczny stanowiący zaistniałą Podstawę Wcześniejszego Wykupu przestał trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostały usunięte 11.3.3. Firma Inwestycyjna dostarczy do Administratora Hipoteki oświadczenie potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w pkt 11.3.1 i 11.3.2 powyżej, („Przesłanki Zwolnienia 2”). Postanowienia z pkt. 11.2.8 pkt. (i), (ii) i (iii), 11.2.9 i 11.2.10 stosuje się odpowiednio. 11.4. Zabezpieczeniem zobowiązań z Obligacji będzie poręczenie udzielone („Poręczenie”), przy czym: 11.4.1. Poręczenie zostanie udzielone poprzez zawarcie przed Dniem Emisji umowy poręczenia przez Poręczyciela z Administratorem Zabezpieczeń, który będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzyciela z tytułu Poręczeń; 11.4.2. Poręczenie zostanie udzielone do kwoty odpowiadającej 150 (sto pięćdziesiąt) % wartości nominalnej wstępnie alokowanych Obligacji; 11.4.3. Poręczenie zostanie udzielone na okres do dnia 31 marca 2028 r. 11.4.4. Oświadczenie Poręczyciela o poddaniu się egzekucji z całego majątku Poręczyciela co do zobowiązań zabezpieczonych Poręczeniem zostanie złożone przez Poręczyciela w formie aktu notarialnego na podstawie art. 777 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, do kwoty równej kwocie Poręczenia, a Administrator Zabezpieczeń będzie mógł wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności temu aktowi w terminie do 31 marca 2028 r.

ndi-finance-seria-a.pdf · s. 222Cytat w oryginalnym języku dokumentu

NDI MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI względem Administratora, wykonującego na podstawie art.29 ustawy z dnia 15 stycznia 2015r. o obligacjach, prawa i obowiązki wierzyciela we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy Obligacji, wykonać na każde żądanie Administratora wszelkie zobowiązania pieniężne Emitenta, które będą wynikać z Obligacji do kwoty 105.000.000,00zł (sto pięć milionów złotych) na wypadek, niespełnienia lub nienależytego spełnienia przez Emitenta jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Obligacji (dalej Poręczenie). Strony Umowy Poręczenia postanowiły, że w każdym przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających żądanie spełnienia świadczeń z Obligacji na rzecz Obligatariuszy, Administrator uprawniony będzie do żądania spełnienia tych świadczeń przez Poręczyciela, po bezskutecznym upływie 7 - dniowego terminu wyznaczonego Emitentowi do należytego wykonania zobowiązań wynikających z Obligacji. Poręczyciel będzie zobowiązany do spełnienia na rzecz Administratora świadczeń objętych Poręczeniem, w terminie 7 dni od dnia doręczenia Poręczycielowi wezwania do zapłaty sporządzonego w formie pisemnej przez Administratora, wraz z oświadczeniem Administratora, iż Emitent nie wykonał należycie zobowiązań wynikających z Obligacji pomimo wyznaczenia ma na piśmie przez Administratora 7 – dniowego terminu. Niewykonanie przez Poręczyciela jego zobowiązań wynikających z Umowy Poręczenia w terminie, skutkować będzie koniecznością zapłaty przez Poręczyciela odsetek ustawowych za opóźnienie. Poręczenie udzielane jest do dnia 31 marca 2028 roku, który to termin pozostaje bez wpływu na możliwość dochodzenia przez Administratora od Poręczyciela zobowiązań w oparciu o tytuł wykonawczy, o którym mowa w §4 Umowy Poręczenia. Poręczyciel jest obowiązany do zwrotu na rzecz Administratora wszelkich udokumentowanych kosztów i wydatków związanych z dochodzeniem roszczeń objętych Poręczeniem. Zaspokojenie z Poręczenia objętego Umową Poręczenia nastąpi z całego majątku Poręczyciela, który w przypadku opóźnienia się w spełnieniu świadczeń pieniężnych dotyczących lub związanych z Obligacjami przez Emitenta, odpowiada za dług Emitenta jak dłużnik solidarny. 5/Zgodnie z §4 Umowy Poręczenia Poręczyciel jest zobowiązany względem Administratora do złożenia – przed Dniem Emisji – w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art.777 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, co do zobowiązań wynikających z Poręczenia udzielonego przez danego Poręczyciela do kwoty 105.000.000,00zł (sto pięć milionów złotych), przy czym Administrator będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi notarialnemu w terminie do dnia 31 marca 2028 r. 6/Zgodnie z §5 ust. 2 Umowy Poręczenia Umowa ta jest zawierana na czas określony, tj. do czasu całkowitej spłaty Zabezpieczonych Wierzytelności, w szczególności Obligacji i wyrejestrowania ich z Depozytu prowadzonego przez KDPW, co w szczególności oznacza, że przed upływem tego terminu Strony zobowiązują się 3 Dokument Informacyjny NDI Finance sp. z o.o. Strona 222 z 256

ndi-finance-seria-a.pdf · s. 231Cytat w oryginalnym języku dokumentu

NDI MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI www.pl 2. Strony oswiadczaja, iz Emitent zawar z Administratorem w dniu 6 marca 2024 roku, Umowc o pehnienie funkci administratora hipoteka oraz administratora zabezpieczeniami, na podstawie ktorei Administrator bedzie wykonywal we wlasnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy prawa i obowiazki wierzyciela m.in. z tytulu poręczenia udzielanego przyez Poręczyciela na zabezpieczenia wierzytelnosci Obligatariuszy winikajacych z Obligaci. 3. Poręczyciel oświadczka, ze na zawarcie niniejszej Umowy nie wymaga uzyskania zgody zgromadzenia wspólników. # § 3. (PORĘCZENIE)

ndi-finance-seria-a.pdf · s. 231Cytat w oryginalnym języku dokumentu

strona 4 z 7 Dokument Informacyjny NDI Finance sp. z o.o. Strona 231 z 256

ndi-finance-seria-a.pdf · s. 235Cytat w oryginalnym języku dokumentu

NDI MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI # 8.11. Umowa poręczenia wraz z oświadczeniami o poddaniu się egzekucji KANCELARIA NOTARIALNA MIROSŁAW MROCZKOWSKI - NOTARIUSZ 80-307 Gdańsk, ul. Abrahama 1a tel.(+48 58) 511 65 10 fax (+48 58) 511 65 11 NIP 584-102-71-87 WYPIS Repertorium A nr 673/2024 # AKT NOTARIALNY Dnia dwudziestego piątego marca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (25.03.2024) przede mną, Mirosławem Mroczkowskim notariuszem w Gdańsku, w prowadzonej przeze mnie kancelarii przy ulicy Antoniego Abrahama nr 1a stawili się: 1. Jaroslaw Jan Bator, syn Miroslawa i Barbary, PESEL 78081901598, legitymujacy sie dowodem osobistym DBB568628, waznym do 8 stycznia 2030 roku, z oswiadczenia zamieszkały w Warszawie (02-470), przy ulicy Pluzańskiej nr 20, 2. Bartlomiej Jerzy Oset, syn Boguslawa i Wieslawy, PESEL 82053102151, legitymujacy sie dowodem osobistym DBE 095204, waznym do dnia 17 lutego 2030 roku, z oswiadczenia zamieszkały w Rotmance (83-010), przy ulicy Jarzebinowej nr 12, • działający w niniejszym akcie w imieniu Spółki pod firmą NDI Cukrownia PG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, pod adresem 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy nr 19, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000680775 – jako Prezes Zarządu i Wiceprezes Zarządu tej Spółki, uprawnieni do jej łącznej reprezentacji, co potwierdza okazany wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pobrany na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, według stanu na dzień 25 marca 2024 roku, dla podmiotu zarejestrowanego pod numerem KRS 0000680775, który posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, nie wymaga podpisu i pieczątki, którzy ponadto oświadczyli, że ich uprawnienia do reprezentowania Spółki nie wygasły, nie zostały zmienione ani odwołane do chwili obecnej. - w dalszej części niniejszego aktu notarialnego zwanej również „Dłużnikiem Rzeczowym”. Tożsamość stawających stwierdziłem na podstawie okazanych dokumentów tożsamości, w których ujawnione dane – zgodnie z oświadczeniami stawających – nie uległy zmianie, zaś dane niewynikające z tych dokumentów zostały podane również zgodnie z oświadczeniami stawających. Stawający zapewniają, że nie zachodzą żadne okoliczności powodujące obowiązek zmiany danych zamieszczonych w okazanych przez nich dokumentach tożsamości, jak również nie zachodzą żadne inne okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę ich unieważnienia. 1 Dokument Informacyjny NDI Finance sp. z o.o. Strona 235 z 256

ndi-finance-seria-a.pdf · s. 242Cytat w oryginalnym języku dokumentu

NDI MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI # §4. 1. Koszty niniejszego aktu ponosi społka pod firma NDI Cukrownia PG Społka z ograniczona odpowiedzialnosci z siedzibw Sopocie. 2. Wypisy niniejszego aktu moza wydawac takze spoce pod firma NDI FINANCE Spolka z ograniczona odpowiedzialnosci z siedzibw Sopocie oraz spoce pod firma GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowski spoka partnerska z siedzibw Warszawie. # §5. 1. Wobec złożenia dokumentowanego niniejszym aktem oświadczenia stawający żądają, aby notariusz działając na podstawie art. 79 pkt 8a i art. 92 ust. 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie, dokonał czynności polegającej na złożeniu za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosku wieczystoksięgowego obejmującego następujące żądanie: - wpis w dziale IV księgi wieczystej kw nr GD1G/00346170/2 hipoteki umownej do kwoty 105.000.000,00 zł (słownie: sto pięć milionów złotych) na rzecz Administratora Hipoteki, to jest GWW GRYNHOFF I PARTNERZY RADCOWIE PRAWNI I DORADCY PODATKOWI spółki partnerskiej z siedzibą w Warszawie, KRS 0000541501, REGON: 631226810 (Administrator Hipoteki), w celu zaspokojenia wierzytelności, które będą wynikać z Obligacji wyemitowanych przez NDI FINANCE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (KRS 0001090079) zgodnie z Warunkami Emisji, w szczególności zobowiązania do zapłaty odsetek od Obligacji i należności z tytułu wykupu Obligacji oraz wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Obligatariuszy w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z Obligacji przez Emitenta, które to obligacje zostały wyemitowane na poniższych zasadach: ![img-32.jpeg](img-32.jpeg) 1) Obligacja na okaziciela seri i A są wyemitowane na podstawie uchwaly Nadzwyczajnégo Zgromadzenia Wspólników społki pod firma NDI FINANCE sp. z o.o. z siedzibw Sopocie z dnia 4 marca 2024 roku, numer 1/2024 oraz uchwal Zaradu tej społki: nr 1 z dnia 5 marca 2024 roku w sprawie emisi obligaci seri i A i Uchwaly nr 2 z dnia 20 marca 2024 roku w sprawie ustalenia ostatecznej maksymalnej liczby offerowanych obligaci oraz ustalenia ostatecznégo tekstu warunków emisi obligaci seri i A) 2) Obligacja nie są postaci dokumentu; 3) zostanie wyemitowanych do 70.000 (siedemdziesiat tysiocy) Obligaci seri i A o wartosci nominalnej 1.000,00 (tysiac) zlotych kazda, tj. o lacznej wartosci nominalnej do 70.000.000,00 (siedemdziesiat milionow) zlotych;-- 4) Obligacja seri i A beda oprocentowane w wysokość okreslonej w Warunkach Emisi Obligaci Seri A, w szczególnosci w pkt. 16.3 Warunków Emisi; 8 Dokument Informacyjny NDI Finance sp. z o.o. Strona 242 z 256

NDI-A-release-request.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Sopot, 14.11.2024 L.dz. NDIPG/MS/0090/2024 GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi spółka partnerska („Administrator Hipoteki”) ul. Dobra 40 00-344 Warszawa WNIOSEK O ZWOLNIENIE NIERUCHOMOŚCI SPOD HIPOTEKI NDI Finance sp. z o.o. („Emitent”), działając na podstawie pkt 11.2.8 Warunków Emisji Obligacji Serii A Emitowanych przez NDI Finance sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie („Warunki Emisji Obligacji”), wnosi o zwolnienie działek o numerach 122, 142, 115, 125, 139, 120, 130, 126, 135 i 149 („Nieruchomość Zwalniana”), które powstaną w wyniku podziału geodezyjnego działek nr 69/70, 69/71, 69/75, 69/81, 69/82, 69/83, 69/84, 69/85, 69/86, 69/87, 69/88, 69/89, położonych w Pruszczu Gdańskim, objętych księgą wieczystą GD1G/00346170/2 spod obciążenia hipoteką umowną do kwoty 105.000.000 zł wpisaną w dziale IV w/w księgi wieczystej na rzecz Administratora Hipoteki, stanowiącej zabezpieczenie wierzytelności, które będą wynikać z obligacji wyemitowanych przez NDI Finance Sp. z o.o. zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji oraz o wyrażenie zgody na bezciężarowe odłączenie w/w działek z księgi wieczystej GD1G/00346170/2 do odrębnych ksiąg wieczystych. Działki nr 69/70, 69/71, 69/75, 69/81, 69/82, 69/83, 69/84, 69/85, 69/86, 69/87, 69/88, 69/89, objęte księgą wieczystą GD1G/00346170/2 stanowią nieruchomość będącą własnością Skarbu Państwa, której użytkownikiem wieczystym jest NDI Cukrownia PG sp. z o.o. W celu realizacji na przedmiotowej nieruchomości projektu deweloperskiego „Projekt Cukrownia”, o którym mowa w Warunkach Emisji Obligacji, NDI Cukrownia PG sp. z o.o. rozpoczęła procedurę podziału geodezyjnego działek nr 69/70, 69/71, 69/75, 69/81, 69/82, 69/83, 69/84, 69/85, 69/86, 69/87, 69/89 oraz w dniu 11 października 2024r. złożyła do Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podział w/w działek. W wyniku podziału wydzielone zostaną m.in. działki nr 122, 142, 115, 125, 139, 120, 130, 126, 135 i 149, które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod drogi publiczne. Podział nastąpi w trybie art.98 Ustawy o gospodarce nieruchomościami. Planowane do wydzielenia działki stanowić będą układ drogowy służący do obsługi komunikacyjnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej realizowanej w ramach „Projektu Cukrowni”. Zgodnie z umową nr TI 032.123.2023 z dnia 27 listopada 2023 r. zawartą przez NDI Cukrownia PG sp z o.o. a Gminą Miejską Pruszcz Gdański – zarządcą dróg gminnych na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, NDI Cukrownia PG sp. z o.o. zobowiązana jest do zrealizowania w/w układu drogowego (Inwestycja drogowa) na nieruchomości obejmującej obszar wydzielanych działek nr 122, 142, 115, 125, 139, 120, 130, 126, 135 i 149. Drogi składające się na Inwestycję drogową stanowić będą w całości drogi publiczne.

NDI-A-release-confirmation-2024-11-22.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Warszawa, 22 listopada 2024 roku NDI Finance sp. z o.o. ul. Powstańców Warszawy 19 81-718 Sopot POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA PRZESŁANEK ZWOLNIENIA Ja, niżej podpisany, Kacper Jakub Kudlek, PESEL: 90021105417, działający w imieniu i na rzecz spółki pod firmą: GWW Grynhoff i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, adres: 00-498 Warszawa, ul. Książęca 4, REGON: 631226810, NIP: 7792022623, KRS: 0000541501 („Administrator”) – jako pełnomocnik umocowany do działania na podstawie pełnomocnictwa objętego aktem notarialnym sporządzonym w dniu 28 czerwca 2017 roku, przez Annę Błaszczak, notariusza w Warszawie, za repertorium A numer 1828/2017 – będącej Administratorem hipoteki umownej do sumy 105.000.000,00 zł (sto pięć milionów złotych), zabezpieczającej roszczenia pieniężne obligatariuszy z tytułu emisji przez spółkę pod firmą NDI Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, ulica Powstańców Warszawy 19, 81- 718 Sopot, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001090079, NIP: 5851503703, REGON: 527874521, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 PLN, („Emitent”), do 70.000 sztuk obligacji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej do 70.000.000,00 zł (siedemdziesiąt milionów złotych), o terminie wykupu przypadającym na dzień 25 marca 2027 roku, o oprocentowaniu zmiennym w wysokości WIBOR 3M + 4,50 p.p. (cztery i pół punktu procentowego) w skali roku, wypłacanym na zasadach wskazanych w pkt 16-17 Warunków Emisji Obligacji Serii A z dnia 20 marca 2024 r. (dalej jako „WEO”), których termin, miejsce i sposób wykupu został określony w pkt 13-15 WEO, ustanowionej na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Pruszczu Gdańskim, obręb 0007, obręb 7, której użytkownikiem wieczystym jest spółka NDI Cukrownia PD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (KRS: 0000680775, REGON: 367427085), o powierzchni 19,2925 ha, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1G/00346170/2 (dalej jako „Nieruchomość”), w związku z:

NDI-A-release-confirmation-2024-11-22.pdf · s. 2Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nieruchomości działek gruntu o numerach ewidencyjnych 69/70, 69/71, 69/75, 69/81, 69/82, 69/83, 69/84, 69/85, 69/86, 69/87, 69/88, 69/89 spod obciążenia ww. hipoteką, wraz z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszcz Gdański, zatwierdzonego uchwałą nr LXII/606/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 6719 z dnia 12 grudnia 2023 r.); ➢ przedłożeniem przez Emitenta Administratorowi Postanowienia nr PR.724.21.2024., wydanego w dniu 25 marca 2024 r. przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania wstępnego projektu podziału geodezyjnego Nieruchomości; ➢ przedstawieniem przez Emitenta Administratorowi mapy z projektem podziału Nieruchomości, sporządzonej na podstawie Postanowienia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, nr PR.724.21.2024, wydanego w dniu 25 marca 2024 r., opracowanej w dniu 29 maja 2024 roku przez geodetę Macieja Sosińskiego, nr uprawnień 2389 GUIGiK w zakresie 1, 2, o oznaczeniu kancelaryjnym zgłoszenia pracy geodezyjnej: 6640.1.1424.2024, w ramach której m.in. oznaczono powierzchnię, kształt oraz lokalizację działek wchodzących w skład Nieruchomości Zwalnianej; ➢ przedstawieniem przez Emitenta Administratorowi mapy opracowanej w dniu 21 listopada 2024 r. przez geodetę Jakuba Marię Lechowskiego, podpisanej w formie elektronicznej podpisem kwalifikowanym, na której oznaczono m.in. położenie Nieruchomości Zwalnianej względem stref wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Pruszcz Gdański, zatwierdzonego uchwałą nr LXII/606/2023 Rady Miasta Pruszcz Gdański z dnia 28 listopada 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 6719 z dnia 12 grudnia 2023 r.), przeznaczonych pod drogi publicznej; na podstawie pkt 11.2.8. ppkt (ii) WEO, opierając się na treści wyżej wymienionych dokumentów – pod warunkiem dokonania ostatecznego podziału geodezyjnego Nieruchomości, wskutek którego powstanie Nieruchomość Zwalniana, składająca się z działek gruntu odpowiadających powierzchnią, kształtowi oraz lokalizacją działek gruntu oznaczonych w ww. dokumentach numerami ewidencyjnymi 122, 142, 115, 125, 139, 120, 130, 126, 135 i 149 – potwierdzam, że Nieruchomość Zwalniana jest przeznaczona zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania terenu pod drogi publiczne, co świadczy o spełnieniu jednej z Przesłanek Zwolnienia 1 w rozumieniu WEO. Wszelkie wyrażenia pisane wielką literą a niezdefiniowane w niniejszym dokumencie mają znaczenie nadane im w WEO. Signature Not Verified Dokument podpisany przez Kacper Kudlek Data: 2024.11.22 13:48:17 CET ________________________ Kacper Kudlek adwokat

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Poza naruszeniami limitów: niezapłacone prawomocne orzeczenia powyżej 10% kapitału własnego poręczyciela, trwałe zaprzestanie zobowiązań przez co najmniej 60 dni, niewypłacalność/restrukturyzacja, egzekucja lub zajęcia powyżej 10% tego kapitału, rozwiązanie albo przeniesienie siedziby za granicę, wycofanie z ASO oraz naruszenie obowiązków informacyjnych nieusunięte w 5 dni roboczych od zdarzenia. Przesłanki nie są stwierdzeniem obecnego naruszenia.

Źródła i cytaty (4)

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 13Cytat w oryginalnym języku dokumentu

13.6. Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu. 14. WCZEŚNIEJSZY WYKUP NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA 14.1. Każdy Obligatariusz może przed Dniem Wykupu żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji tylko w przypadkach i na zasadach określonych poniżej. 14.2. Żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zostać doręczone przez Obligatariusza na adres Emitenta i podmiotu prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje. 14.3. Emitent ma prawo żądać przedstawienia świadectwa depozytowego lub innego dokumentu potwierdzającego fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu. 14.4. W przypadku, gdy: 14.4.1.Emitent będzie w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi; 14.4.2.Emitent będzie w niezawinionym przez niego opóźnieniu w wykonaniu, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, nie krótszym niż 3 dni, Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji. 14.5. W przypadku, gdy wystąpi którekolwiek ze zdarzeń wskazanych poniżej (Podstawy Wcześniejszego Wykupu), każdy Obligatariusz może żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji, w terminie od dnia, w którym Emitent powinien zawiadomić o wystąpieniu takiego zdarzenia zgodnie z pkt 18.2 Warunków Emisji do upływu 30 dni od dnia, w którym Emitent zawiadomił Obligatariuszy o wystąpieniu Podstawy Wcześniejszego Wykupu. Obligacje wskazane w żądaniu danego Obligatariusza i temu Obligatariuszowi przysługujące Emitent zobowiązuje się wykupić w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, chyba że przed złożeniem przez Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu stan faktyczny stanowiący zaistniałą Podstawę Wcześniejszego Wykupu przestanie trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostaną usunięte, o czym Emitent zawiadomi obligatariuszy w sposób przewidziany w Warunkach Emisji: 14.5.1.Regulowanie zobowiązań przez Emitenta i Poręczyciela (i) Emitent lub Poręczyciel lub NDI S.A. nie dokonał płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10% Kapitału Własnego Poręczyciela, lub (ii) Emitent lub Poręczyciel lub NDI S.A. ogłosił, że stał się niezdolny do spłaty swoich długów w terminach ich wymagalności, lub (iii) Emitent lub Poręczyciel lub NDI S.A. zaprzestał wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań lub ogłosił taki zamiar, przy czym przez trwałe zaprzestanie wykonywania zobowiązań, rozumie się zaprzestanie wykonywania zobowiązań przez co najmniej 60 (sześćdziesiąt) dni. 14.5.2.Zgody, licencje, zezwolenia Zostaną wycofane lub przestaną obowiązywać jakiekolwiek zgody lub zezwolenia lub licencje umożliwiające Emitentowi lub Poręczycielowi wykonywanie podstawowej działalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 14.5.3.Wypłata dywidendy i inne wypłaty na rzecz akcjonariuszy a. Z zastrzeżeniem pkt. b. mające miejsce po Dniu Emisji, w danym roku obrotowym przed dniem spełnienia wszystkich świadczeń z Obligacji:

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 14Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(i) wypłacenie przez Poręczyciela dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, lub (ii) skup lub umorzenie akcji własnych Poręczyciela za wynagrodzeniem, lub (iii) jakiekolwiek inne przekazanie środków pieniężnych akcjonariuszom Poręczyciela w sposób o zbliżonym skutku ekonomicznym do zdarzeń opisanych w pkt. (i) – (ii). b. Poręczyciel jest uprawiony do wypłaty w danym roku obrotowym środków z tytułów, o których mowa w pkt a. powyżej, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 50 % skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy. 14.5.4.Zaprzestanie prowadzenia działalności Grupa Poręczyciela zmieni rodzaj prowadzonej podstawowej działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu robót budowlanych związanych z budową, przebudową, rozbudową czy odbudową obiektów oraz działalnością deweloperską, Za zmianę rodzaju prowadzonej podstawowej działalności gospodarczej w istotnej części rozumie się sytuację, w której przychody ze sprzedaży produktów Grupy Poręczyciela z podstawowej działalności gospodarczej, wyniosą mniej niż 60% przychodów ze sprzedaży produktów Grupy Poręczyciela, na podstawie ostatniego rocznego oraz półrocznego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Poręczyciela. 14.5.5.Finansowanie podmiotów spoza Grupy Poręczyciela Łączne aktualne saldo udzielonych po Dniu Emisji (i niespłaconych) pożyczek (lub transakcji o tożsamych skutkach ekonomicznych) przez podmioty z Grupy Poręczyciela do podmiotów spoza Grupy Poręczyciela wyniesie więcej niż 10% Kapitału Własnego Poręczyciela.. 14.5.6.Poręczenie,gwarancje i obciążanie majątku Poręczyciel lub podmiot z Grupy Poręczyciela udzieli gwarancji lub poręczeń na zabezpieczenia zobowiązań podmiotu/podmiotów niewchodzących w skład Grupy Poręczyciela lub ustanowi jakiekolwiek zabezpieczenie na swoim majątku na zabezpieczenie zobowiązań podmiotu/podmiotów niewchodzących w skład Grupy Poręczyciela w wysokości przekraczającej łącznie 10% Kapitału Własnego Poręczyciela Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do uzyskiwania i udzielania gwarancji, poręczeń i innych zabezpieczeń, które nie stanowią Zobowiązań Odsetkowych, w tym w szczególności zwyczajowo udzielanych przez inwestora lub generalnego wykonawcę lub wykonawcę w toku procesu budowlanego lub sprzedaży mieszkań (w tym gwarancji jakości, gwarancji dobrego wykonania robót budowlanych, gwarancji na rzecz podwykonawców) bądź producenta wyrobów i materiałów o przeznaczeniu przemysłowym (w tym w szczególności gwarancji jakości) bądź zwyczajowo udzielanych przy hurtowym i detalicznym handlu energią i gazem ziemnym ;. 14.5.7.Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego będzie wyższy niż 1,1 14.5.8.Niewypłacalność Emitenta lub Poręczyciela (i) Emitent lub Poręczyciel stanie się niewypłacalny w rozumieniu przepisów Prawa upadłościowego lub Prawa restrukturyzacyjnego; (ii) Emitent lub Poręczyciel uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub z powodu niemożności terminowego wykonania swoich zobowiązań będzie prowadził negocjacje z ogółem swoich wierzycieli.

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 15Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(iii) z powodu zagrożenia niewypłacalnością Emitent lub Poręczyciel rozpocznie negocjacje z ogółem swoich wierzycieli lub pewną kategorią swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego zadłużenia; lub (iv) Emitent lub Poręczyciel zawrze z nadzorcą układu umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu; lub (v) Emitent lub Poręczyciel rozpocznie samodzielne zbieranie głosów dotyczące propozycji układowej, np. dostarczy któremukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do głosowania; 14.5.9.Postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne (i) Zostanie zwołane posiedzenie jakiegokolwiek organu Emitenta lub Poręczyciela w celu podjęcia uchwały: (a) w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta lub Poręczyciela; lub (b) w przedmiocie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta lub Poręczyciela w rozumieniu art. 2 Prawa Restrukturyzacyjnego; lub (c) w przedmiocie podjęcia jakichkolwiek czynności mających na celu inicjację postępowania o zatwierdzenie układu w rozumieniu art. 2 pkt 1 Prawa Restrukturyzacyjnego w stosunku do Emitenta lub Poręczyciela, w szczególności w przedmiocie przygotowania propozycji układowych, zawarcia umowy z nadzorcą układu, o której mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjnego lub w przedmiocie ustalenia dnia układowego w rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjnego; lub (d) odbędzie się bez zwołania posiedzenie jakiegokolwiek organu Emitenta lub Poręczyciela obejmujące swym porządkiem lub przebiegiem podjęcie uchwały w ww. sprawach. (ii) Zostanie podjęta przez organ Emitenta lub Poręczyciela jakakolwiek z uchwał, o których mowa powyżej; (iii) Emitent lub Poręczyciel podejmie jakiekolwiek czynności mające na celu inicjację postępowania o zatwierdzenie układu w rozumieniu art. 2 pkt 1 Prawa Restrukturyzacyjnego (za wyjątkiem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu), w szczególności zawrze umowę z nadzorcą układu, o której mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjnego lub ustali dzień układowy w rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjnego lub przedłoży wierzycielom propozycje układowe, w tym przedłoży wierzycielom karty do głosowania o których mowa w art. 212 i 213 Prawa Restrukturyzacyjnego; lub (iv) Zostanie wyznaczony tymczasowy nadzorca sądowy lub zarządca przymusowy przedsiębiorstwa Emitenta lub Poręczyciela. 14.5.10. Postępowania egzekucyjne Przeciwko Emitentowi lub Poręczycielowi lub NDI S.A. zostanie wszczęte postępowania egzekucyjne lub nastąpi zajęcie majątku, których łączna wartość jednostkowo lub łącznie (w okresie kolejnych 12 miesięcy) przekroczy 10% Kapitału Własnego Poręczyciela (liczona sumarycznie w stosunku do egzekucji i zajęć Poręczyciela i wszystkich innych podmiotów z Grupy Poręczyciela). 14.5.11. Transakcja rażąco niekorzystna Poręczyciel lub inny podmiot z Grupy Poręczyciela dokona transakcji lub serii transakcji na rzecz innego podmiotu, nie należącego do Grupy Poręczyciela, której/których przedmiotem będą

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 16Cytat w oryginalnym języku dokumentu

aktywa o wartości rynkowej jednostkowo lub łącznie przekraczającej 5% Kapitału Własnego Poręczyciela na warunkach rażąco niekorzystnych w stosunku do powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, przy czym za rażąco niekorzystne uważane będzie rozporządzenie po wartości o 30% niższej od wartości rynkowej. 14.5.12. Rozwiązanie Emitenta lub Poręczyciela Wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub Poręczyciela lub NDI S.A. podjęta zostanie uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Emitenta lub Poręczyciela lub NDI S.A. lub podjęta zostanie uchwała o przeniesieniu siedziby Emitenta lub Poręczyciela lub NDI S.A. poza terytorium kraju, w którym Emitent lub Poręczyciel lub NDI S.A. mają siedzibę w Dniu Emisji lub wystąpi jedna z przyczyn dotyczących rozwiązania Emitenta lub Poręczyciela wskazana w Kodeksie Spółek Handlowych. 14.5.13. Rynek ASO Catalyst Po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO Catalyst, Obligacje zostaną wycofane z obrotu na tym rynku na żądanie Emitenta bądź na podstawie decyzji GPW. 14.5.14. Obowiązki informacyjne Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z pkt 18 Warunków Emisji i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia. 14.5.15. Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent: (i) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia stosownego żądania nie zwołał Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadającym nie później niż 28 (dwadzieścia osiem) dni po dniu zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy pomimo prawidłowo złożonego żądania lub uniemożliwił w inny sposób zwołanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem powyższych terminów; lub (ii) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikował na Stronie Internetowej Emitenta protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. 14.5.16. Hipoteka; wygaśnięcie umowy z Administratorem Zabezpieczenia (i) Hipoteka zostanie wykreślona z którejkolwiek księgi wieczystej lub utraci najwyższe pierwszeństwo; (ii) Oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.2.3 nie zostaną złożone w terminach wskazanych w niniejszych warunkach emisji Obligacji; (iii) Poręczenie wygaśnie lub zostanie prawomocnie stwierdzona jego nieważność lub bezskuteczność; (iv) W terminie 30 dni od dnia, w którym umowa z Administratorem Hipoteki z jakichkolwiek przyczyn przestanie obowiązywać i nie zostanie ustanowiony nowy administrator hipotek. 15. WCZEŚNIEJSZY WYKUP NA ŻĄDANIE EMITENTA 15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości

Na co przeznaczono środki z emisji?

Po kosztach emisji środki mają finansować kapitał obrotowy segmentu deweloperskiego NDI Development, w szczególności całkowitą spłatę Crowd Real Estate przez NDI Cukrownia PG; wskazane saldo historyczne to około 8,3 mln USD. Nota podaje wykorzystanie części środków na spłatę 29 marca 2024 r.; nie jest to dowód obecnego zadłużenia.

Źródła i cytaty (2)

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 8Cytat w oryginalnym języku dokumentu

dla danej nieruchomości w pkt 1.35. Po sporządzeniu Aktualizacji Wyceny z pkt. 11.2.6 do obliczania Zdolności Zabezpieczeniowej będzie brana niższa z wartości danej nieruchomości: i) wskazana Zdolność Zabezpieczeniowa w tabeli w pkt. 1.35 lub ii) zaktualizowana wartość określona w Aktualizacji Wyceny pomnożona przez 0,7; 1.75. „Zobowiązania Finansowe” oznacza sumę zobowiązań finansowych według wartości bilansowych, w szczególności wynikających z umów pożyczki, kredytu, obligacji, innych dłużnych papierów wartościowych, umów leasingu finansowego, umów faktoringu odwrotnego, określaną każdorazowo na podstawie półrocznego lub rocznego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego; przy czym za Zobowiązania Finansowe nie będą uznawane: - zobowiązania związane z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego oraz inne zobowiązania z tytułu leasingu, które zgodnie z MSSF obowiązującym do 1 stycznia 2019 roku nie były traktowane jako zobowiązania bilansowe - zobowiązania handlowe wynikające z prowadzonej przez Emitenta, Poręczyciela lub inny podmiot z Grupy Poręczyciela działalności gospodarczej (tzw. „kredyt kupiecki”), - zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji dobrego wykonania przez generalnych wykonawców, którzy prowadzili lub będą prowadzić prace budowlane na inwestycjach realizowanych przez Grupy Poręczyciela; 1.76. „Zgromadzenie Obligatariuszy” oznacza zgromadzenie Obligatariuszy zwoływane i przeprowadzane zgodnie z Ustawą o Obligacjach; 2. Status prawny obligacji (treść i forma Obligacji) 2.1. Każda Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym na okaziciela emitowanym w serii, nie mającym postaci dokumentu w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, którym Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczeń pieniężnych szczegółowo określonych w Warunkach Emisji, w sposób i terminach tam określonych. 2.2. Prawa z Obligacji powstają z chwilą dokonania zapisu w Ewidencji osób uprawnionych z Obligacji prowadzonej przez Agenta Emisji i przysługują osobom wskazanym w tej Ewidencji jako osoby uprawnione z Obligacji. 2.3. Agent Emisji utworzy Ewidencje uprawnionych z Obligacji i zapisze Obligacje w Depozycie 3. PODSTAWA PRAWNA EMISJI 3.1. Emisja Obligacji następuje na podstawie: 3.1.1. przepisów Ustawy o Obligacjach, 3.1.2. uchwały zarządu Emitenta nr 1 z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie emisji obligacji serii A, 4. SERIA OBLIGACJI 4.1. Obligacje emitowane są w serii oznaczonej literą A. 5. CEL EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI OBLIGACJI 5.1. Po odliczeniu Kosztów Emisji całość środków z emisji zostanie wykorzystana na finansowanie kapitału obrotowego w segmencie deweloperskim (finansowanie grupy kapitałowej NDI Development sp z o.o.), w szczególności poprzez sfinansowanie całkowitej spłaty Wierzytelności Crowd Real Estate przez NDI Cukrownia PG sp. z o.o, której bieżące saldo wynosi ok 8,3 mln USD. 5.2. Środki pozyskane z emisji Obligacji pomniejszone o Koszty Emisji Firma Inwestycyjna przeleje na rachunek Emitenta w terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego od Dnia Emisji. 6. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA

ndi-finance-seria-a.pdf · s. 31Cytat w oryginalnym języku dokumentu

IV. DANE O OBLIGACJACH 4.1. Cele emisji Po odliczeniu Kosztów Emisji całość środków z emisji zostanie wykorzystana na finansowanie kapitału obrotowego w segmencie deweloperskim (finansowanie grupy kapitałowej NDI Development sp z o.o.), w szczególności poprzez sfinansowanie całkowitej spłaty Wierzytelności Crowd Real Estate przez NDI Cukrownia PG sp. z o.o, której bieżące saldo wynosi ok 8,3 mln USD. W dniu 29 marca 2024 r. część środków z emisji zostały wykorzystane na spłatę Wierzytelności Crowd Real Estate. Wszystkie informacje o bieżącej działalności oraz realizacji działań operacyjnych Emitenta będą publikowane jako raporty bieżące na stronie internetowej www.ndi.pl. 4.2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych Obligacje na okaziciela nieposiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, docelowo zabezpieczone, emitowane w serii A, o oprocentowaniu zmiennym. Emisje obligacji jest realizowana na podstawie: • art. 2 pkt 1 lit. a) i art. 33 pkt 1 Ustawy o obligacjach, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a), b) lub d) Rozporządzenia prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie nie jest wymagane sporządzenie prospektu ani memorandum informacyjnego. • uchwały zarządu Emitenta nr 1 z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie emisji obligacji serii A. Przy czym zostało skierowanych: • 61 ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a Rozporządzenia prospektowego, • 145 ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia prospektowego oraz • nie zostały skierowane oferty na podstawie art. 1 ust. 4 lit. d Rozporządzenia prospektowego. Jednocześnie w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy nie doszło do innej oferty publicznej papierów wartościowych. 4.3. Wielkość emisji W ramach serii A Emitent wyemitował 70.000 (siedemdziesiąt tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 70.000.000 (siedemdziesiąt milionów) złotych. 4.4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych. Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych. 4.5. Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Dystrybucje poręczyciela: maksymalnie 50% skonsolidowanego zysku netto poprzedniego roku. Podstawowa działalność budowlana/deweloperska musi stanowić co najmniej 60% przychodów Grupy Poręczyciela. Pożyczki poza grupę oraz zewnętrzne gwarancje i zabezpieczenia mają odrębne limity 10% kapitału własnego poręczyciela; dla gwarancji istnieje wyjątek zwykłych zabezpieczeń handlowych/budowlanych niebędących zobowiązaniami odsetkowymi. Dług netto / kapitał własny poręczyciela powyżej 1,1 jest naruszeniem. Transakcje poza grupą z aktywami powyżej 5% tego kapitału przy cenie o 30% niższej od rynku są naruszeniem. To WEO z 25 listopada 2024 r.; wcześniejsze WEO w nocie ograniczały dystrybucje emitenta do 30%, co zachowano jako odrębną historię.

Źródła i cytaty (5)

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 13Cytat w oryginalnym języku dokumentu

13.6. Z chwilą wykupu Obligacje ulegają umorzeniu. 14. WCZEŚNIEJSZY WYKUP NA ŻĄDANIE OBLIGATARIUSZA 14.1. Każdy Obligatariusz może przed Dniem Wykupu żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji tylko w przypadkach i na zasadach określonych poniżej. 14.2. Żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zostać doręczone przez Obligatariusza na adres Emitenta i podmiotu prowadzącego Rachunek Papierów Wartościowych Obligatariusza, na którym będą zapisane Obligacje. 14.3. Emitent ma prawo żądać przedstawienia świadectwa depozytowego lub innego dokumentu potwierdzającego fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu. 14.4. W przypadku, gdy: 14.4.1.Emitent będzie w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi; 14.4.2.Emitent będzie w niezawinionym przez niego opóźnieniu w wykonaniu, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, nie krótszym niż 3 dni, Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji. 14.5. W przypadku, gdy wystąpi którekolwiek ze zdarzeń wskazanych poniżej (Podstawy Wcześniejszego Wykupu), każdy Obligatariusz może żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji, w terminie od dnia, w którym Emitent powinien zawiadomić o wystąpieniu takiego zdarzenia zgodnie z pkt 18.2 Warunków Emisji do upływu 30 dni od dnia, w którym Emitent zawiadomił Obligatariuszy o wystąpieniu Podstawy Wcześniejszego Wykupu. Obligacje wskazane w żądaniu danego Obligatariusza i temu Obligatariuszowi przysługujące Emitent zobowiązuje się wykupić w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, chyba że przed złożeniem przez Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu stan faktyczny stanowiący zaistniałą Podstawę Wcześniejszego Wykupu przestanie trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostaną usunięte, o czym Emitent zawiadomi obligatariuszy w sposób przewidziany w Warunkach Emisji: 14.5.1.Regulowanie zobowiązań przez Emitenta i Poręczyciela (i) Emitent lub Poręczyciel lub NDI S.A. nie dokonał płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10% Kapitału Własnego Poręczyciela, lub (ii) Emitent lub Poręczyciel lub NDI S.A. ogłosił, że stał się niezdolny do spłaty swoich długów w terminach ich wymagalności, lub (iii) Emitent lub Poręczyciel lub NDI S.A. zaprzestał wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań lub ogłosił taki zamiar, przy czym przez trwałe zaprzestanie wykonywania zobowiązań, rozumie się zaprzestanie wykonywania zobowiązań przez co najmniej 60 (sześćdziesiąt) dni. 14.5.2.Zgody, licencje, zezwolenia Zostaną wycofane lub przestaną obowiązywać jakiekolwiek zgody lub zezwolenia lub licencje umożliwiające Emitentowi lub Poręczycielowi wykonywanie podstawowej działalności na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 14.5.3.Wypłata dywidendy i inne wypłaty na rzecz akcjonariuszy a. Z zastrzeżeniem pkt. b. mające miejsce po Dniu Emisji, w danym roku obrotowym przed dniem spełnienia wszystkich świadczeń z Obligacji:

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 14Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(i) wypłacenie przez Poręczyciela dywidendy lub zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, lub (ii) skup lub umorzenie akcji własnych Poręczyciela za wynagrodzeniem, lub (iii) jakiekolwiek inne przekazanie środków pieniężnych akcjonariuszom Poręczyciela w sposób o zbliżonym skutku ekonomicznym do zdarzeń opisanych w pkt. (i) – (ii). b. Poręczyciel jest uprawiony do wypłaty w danym roku obrotowym środków z tytułów, o których mowa w pkt a. powyżej, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 50 % skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy. 14.5.4.Zaprzestanie prowadzenia działalności Grupa Poręczyciela zmieni rodzaj prowadzonej podstawowej działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu robót budowlanych związanych z budową, przebudową, rozbudową czy odbudową obiektów oraz działalnością deweloperską, Za zmianę rodzaju prowadzonej podstawowej działalności gospodarczej w istotnej części rozumie się sytuację, w której przychody ze sprzedaży produktów Grupy Poręczyciela z podstawowej działalności gospodarczej, wyniosą mniej niż 60% przychodów ze sprzedaży produktów Grupy Poręczyciela, na podstawie ostatniego rocznego oraz półrocznego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Poręczyciela. 14.5.5.Finansowanie podmiotów spoza Grupy Poręczyciela Łączne aktualne saldo udzielonych po Dniu Emisji (i niespłaconych) pożyczek (lub transakcji o tożsamych skutkach ekonomicznych) przez podmioty z Grupy Poręczyciela do podmiotów spoza Grupy Poręczyciela wyniesie więcej niż 10% Kapitału Własnego Poręczyciela.. 14.5.6.Poręczenie,gwarancje i obciążanie majątku Poręczyciel lub podmiot z Grupy Poręczyciela udzieli gwarancji lub poręczeń na zabezpieczenia zobowiązań podmiotu/podmiotów niewchodzących w skład Grupy Poręczyciela lub ustanowi jakiekolwiek zabezpieczenie na swoim majątku na zabezpieczenie zobowiązań podmiotu/podmiotów niewchodzących w skład Grupy Poręczyciela w wysokości przekraczającej łącznie 10% Kapitału Własnego Poręczyciela Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do uzyskiwania i udzielania gwarancji, poręczeń i innych zabezpieczeń, które nie stanowią Zobowiązań Odsetkowych, w tym w szczególności zwyczajowo udzielanych przez inwestora lub generalnego wykonawcę lub wykonawcę w toku procesu budowlanego lub sprzedaży mieszkań (w tym gwarancji jakości, gwarancji dobrego wykonania robót budowlanych, gwarancji na rzecz podwykonawców) bądź producenta wyrobów i materiałów o przeznaczeniu przemysłowym (w tym w szczególności gwarancji jakości) bądź zwyczajowo udzielanych przy hurtowym i detalicznym handlu energią i gazem ziemnym ;. 14.5.7.Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego będzie wyższy niż 1,1 14.5.8.Niewypłacalność Emitenta lub Poręczyciela (i) Emitent lub Poręczyciel stanie się niewypłacalny w rozumieniu przepisów Prawa upadłościowego lub Prawa restrukturyzacyjnego; (ii) Emitent lub Poręczyciel uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub z powodu niemożności terminowego wykonania swoich zobowiązań będzie prowadził negocjacje z ogółem swoich wierzycieli.

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 15Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(iii) z powodu zagrożenia niewypłacalnością Emitent lub Poręczyciel rozpocznie negocjacje z ogółem swoich wierzycieli lub pewną kategorią swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego zadłużenia; lub (iv) Emitent lub Poręczyciel zawrze z nadzorcą układu umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu; lub (v) Emitent lub Poręczyciel rozpocznie samodzielne zbieranie głosów dotyczące propozycji układowej, np. dostarczy któremukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do głosowania; 14.5.9.Postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne (i) Zostanie zwołane posiedzenie jakiegokolwiek organu Emitenta lub Poręczyciela w celu podjęcia uchwały: (a) w przedmiocie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta lub Poręczyciela; lub (b) w przedmiocie złożenia wniosku o wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta lub Poręczyciela w rozumieniu art. 2 Prawa Restrukturyzacyjnego; lub (c) w przedmiocie podjęcia jakichkolwiek czynności mających na celu inicjację postępowania o zatwierdzenie układu w rozumieniu art. 2 pkt 1 Prawa Restrukturyzacyjnego w stosunku do Emitenta lub Poręczyciela, w szczególności w przedmiocie przygotowania propozycji układowych, zawarcia umowy z nadzorcą układu, o której mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjnego lub w przedmiocie ustalenia dnia układowego w rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjnego; lub (d) odbędzie się bez zwołania posiedzenie jakiegokolwiek organu Emitenta lub Poręczyciela obejmujące swym porządkiem lub przebiegiem podjęcie uchwały w ww. sprawach. (ii) Zostanie podjęta przez organ Emitenta lub Poręczyciela jakakolwiek z uchwał, o których mowa powyżej; (iii) Emitent lub Poręczyciel podejmie jakiekolwiek czynności mające na celu inicjację postępowania o zatwierdzenie układu w rozumieniu art. 2 pkt 1 Prawa Restrukturyzacyjnego (za wyjątkiem złożenia wniosku o zatwierdzenie układu), w szczególności zawrze umowę z nadzorcą układu, o której mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjnego lub ustali dzień układowy w rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjnego lub przedłoży wierzycielom propozycje układowe, w tym przedłoży wierzycielom karty do głosowania o których mowa w art. 212 i 213 Prawa Restrukturyzacyjnego; lub (iv) Zostanie wyznaczony tymczasowy nadzorca sądowy lub zarządca przymusowy przedsiębiorstwa Emitenta lub Poręczyciela. 14.5.10. Postępowania egzekucyjne Przeciwko Emitentowi lub Poręczycielowi lub NDI S.A. zostanie wszczęte postępowania egzekucyjne lub nastąpi zajęcie majątku, których łączna wartość jednostkowo lub łącznie (w okresie kolejnych 12 miesięcy) przekroczy 10% Kapitału Własnego Poręczyciela (liczona sumarycznie w stosunku do egzekucji i zajęć Poręczyciela i wszystkich innych podmiotów z Grupy Poręczyciela). 14.5.11. Transakcja rażąco niekorzystna Poręczyciel lub inny podmiot z Grupy Poręczyciela dokona transakcji lub serii transakcji na rzecz innego podmiotu, nie należącego do Grupy Poręczyciela, której/których przedmiotem będą

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 16Cytat w oryginalnym języku dokumentu

aktywa o wartości rynkowej jednostkowo lub łącznie przekraczającej 5% Kapitału Własnego Poręczyciela na warunkach rażąco niekorzystnych w stosunku do powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, przy czym za rażąco niekorzystne uważane będzie rozporządzenie po wartości o 30% niższej od wartości rynkowej. 14.5.12. Rozwiązanie Emitenta lub Poręczyciela Wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub Poręczyciela lub NDI S.A. podjęta zostanie uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Emitenta lub Poręczyciela lub NDI S.A. lub podjęta zostanie uchwała o przeniesieniu siedziby Emitenta lub Poręczyciela lub NDI S.A. poza terytorium kraju, w którym Emitent lub Poręczyciel lub NDI S.A. mają siedzibę w Dniu Emisji lub wystąpi jedna z przyczyn dotyczących rozwiązania Emitenta lub Poręczyciela wskazana w Kodeksie Spółek Handlowych. 14.5.13. Rynek ASO Catalyst Po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO Catalyst, Obligacje zostaną wycofane z obrotu na tym rynku na żądanie Emitenta bądź na podstawie decyzji GPW. 14.5.14. Obowiązki informacyjne Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z pkt 18 Warunków Emisji i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia. 14.5.15. Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent: (i) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia stosownego żądania nie zwołał Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadającym nie później niż 28 (dwadzieścia osiem) dni po dniu zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy pomimo prawidłowo złożonego żądania lub uniemożliwił w inny sposób zwołanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem powyższych terminów; lub (ii) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikował na Stronie Internetowej Emitenta protokołu z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. 14.5.16. Hipoteka; wygaśnięcie umowy z Administratorem Zabezpieczenia (i) Hipoteka zostanie wykreślona z którejkolwiek księgi wieczystej lub utraci najwyższe pierwszeństwo; (ii) Oświadczenia, o których mowa w pkt. 11.2.3 nie zostaną złożone w terminach wskazanych w niniejszych warunkach emisji Obligacji; (iii) Poręczenie wygaśnie lub zostanie prawomocnie stwierdzona jego nieważność lub bezskuteczność; (iv) W terminie 30 dni od dnia, w którym umowa z Administratorem Hipoteki z jakichkolwiek przyczyn przestanie obowiązywać i nie zostanie ustanowiony nowy administrator hipotek. 15. WCZEŚNIEJSZY WYKUP NA ŻĄDANIE EMITENTA 15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości

ndi-finance-seria-a.pdf · s. 193Cytat w oryginalnym języku dokumentu

NDI MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI NDI MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI (iii) jakiekolwiek inne przekazanie środków pieniężnych akcjonariuszom Emitenta w sposób o zbliżonym skutku ekonomicznym do zdarzeń opisanych w pkt. (i) – (ii). b. Emitent jest uprawiony do wypłaty w danym roku obrotowym środków z tytułów, o których mowa w pkt a. powyżej, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 30 % skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy. # 14.5.4 Zaprzestanie prowadzenia działalności Grupa Poręczyciela zmieni rodzaj prowadzonej podstawowej działalności gospodarczej polegającej na prowadzeniu robót budowlanych związanych z budową, przebudową, rozbudową czy odbudową obiektów oraz działalnością deweloperską, Za zmianę rodzaju prowadzonej podstawowej działalności gospodarczej w istotnej części rozumie się sytuację, w której przychody ze sprzedaży produktów Grupy Poręczyciela z podstawowej działalności gospodarczej, wyniosą mniej niż 60% przychodów ze sprzedaży produktów Grupy Poręczyciela, na podstawie ostatniego rocznego oraz półrocznego skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Poręczyciela. # 14.5.5 Finansowanie podmiotów spoza Grupy Poręczyciela Łączne aktualne saldo udzielonych po Dniu Emisji (i niespłaconych) pożyczek (lub transakcji o tożsamych skutkach ekonomicznych) przez podmioty z Grupy Poręczyciela do podmiotów spoza Grupy Poręczyciela wyniesie więcej niż 10% Kapitału Własnego Poręczyciela.. # 14.5.6 Poręczenie gwarancje i obciążanie majątku Poręczyciel lub podmiot z Grupy Poręczyciela udzieli gwarancji lub poręczeń na zabezpieczenia zobowiązań podmiotu/podmiotów niewchodzących w skład Grupy Poręczyciela lub ustanowi jakiekolwiek zabezpieczenie na swoim majątku na zabezpieczenie zobowiązań podmiotu/podmiotów niewchodzących w skład Grupy Poręczyciela w wysokości przekraczającej łącznie 10% Kapitału Własnego Poręczyciela Powyższe ograniczenie nie ma zastosowania do uzyskiwania i udzielania gwarancji, poręczeń i innych zabezpieczeń, które nie stanowią Zobowiązań Odsetkowych, w tym w szczególności zwyczajowo udzielanych przez inwestora lub generalnego wykonawcę lub wykonawcę w toku procesu budowlanego lub sprzedaży mieszkań (w tym gwarancji jakości, gwarancji dobrego wykonania robót budowlanych, gwarancji na rzecz podwykonawców) bądź producenta wyrobów i materiałów o przeznaczeniu przemysłowym (w tym w szczególności gwarancji jakości) bądź zwyczajowo udzielanych przy hurtowym i detalicznym handlu energią i gazem ziemnym ;. # 14.5.7 Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego będzie wyższy niż 1,1 # 14.5.8 Niewypłacalność Emitenta lub Poręczyciela (i) Emitent lub Poręczyciel stanie są niewypłacalny w Rozumieniu przypeśów Prawa upadłosciwogo lub Prawa restrukturyzacyjngo; (ii) Emitent lub Poręczyciel uzna na piśmie swoja niewypłacalnosć lub z powodu niemożnosci terminowego wykonania swoich zobowȩzań;będzie prowadzić negotcjacje z ogolem swoich wierzycieli. (iii) z powodu zagrozenia niewypłacalnoscią Emitent lub Poręczyciel Rozpocznie negotcjacje z ogolem swoich wierzycieli lub pewna kategoria swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zasad splyaty swojejego zadluzenia; lub Strona | 14 Dokument Informacyjny NDI Finance sp. z o.o. Strona 193 z 256

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?

Roczne sprawozdania emitenta i poręczyciela zasadniczo w 5 miesięcy, półroczne w 3 miesiące; dla poręczyciela za 2023 r. WEO A dopuszczały 6 miesięcy. Zdarzenie naruszenia trwające co najmniej 3 dni wymaga zawiadomienia najpóźniej w 4 dni robocze. Dokumenty nie ustalają aktualnego wskaźnika, wykonania płatności ani aktualnej kondycji. Warunkowe zwolnienie działek i rozbieżność historycznej kwoty emisji pozostają jawne.

Źródła i cytaty (2)

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 20Cytat w oryginalnym języku dokumentu

16.4.10. W przypadku gdy Wskaźnik Alternatywny zastąpi WIBOR, postanowienia Warunków Emisji odnoszące się do WIBOR stosuje się odpowiednio do tego Wskaźnika Alternatywnego. 16.4.11. Zmiana metody obliczania WIBOR lub Wskaźnika Alternatywnego ogłoszona przez jego administratora, w tym zmiana uznana przez administratora za istotną zmianę, nie stanowi podstawy do zmiany Warunków Emisji lub stosowania Korekty. 16.5. Podwyższenie Stopy Procentowej 16.5.1. Jeżeli Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego według stanu na koniec danego I półrocza lub koniec danego roku obrotowego będzie: a) wyższy niż 0,80 lecz nie wyższy niż 1,0, to Stopa Procentowa ulegnie zwiększeniu o 0,50 punktu procentowego (w skali roku); b) wyższy niż 1,00 to Stopa Procentowa ulegnie zwiększeniu o 1 punkt procentowy (w skali roku); 16.5.2. Podwyższona Stopa Procentowa będzie obowiązywać począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym zostały udostępnione informacje o wysokości Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego. Obniżenie Stopy Procentowej do poziomu sprzed podwyższenia nastąpi w przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego będzie odpowiednio: (i) równy lub niższy niż 0,80 lub (ii) równy lub niższy niż 1,0. Obniżona Stopa Procentowa, właściwa wg poziomów określonych w pkt. 16.5 będzie obowiązywała począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym zostały udostępnione informacje o wysokości Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego. 17. SPOSÓB WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI 17.1. Świadczenia pieniężne z Obligacji spełniane będą w złotych. 17.2. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń z tytułu roszczeń wzajemnych (chyba że takie potrącenia były wymagane zgodnie z prawem) oraz będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązującego w dniu dokonania płatności. 17.3. Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i właściwego Podmiotu Prowadzącego Rachunek zgodnie z Regulacjami KDPW i regulacjami danego Podmiotu Prowadzącego Rachunek, na rzecz osób będących Obligatariuszami w Dniu Ustalenia Praw poprzedzającym dany Dzień Płatności. 17.4. Świadczenia z Obligacji nie będą wypłacane Obligatariuszowi w gotówce. Płatności będą uważane za należycie dokonane z chwilą dokonania przeniesienia środków pieniężnych na rachunek Obligatariusza. 17.5. Z zastrzeżeniem art. 482 Kodeksu cywilnego, Odsetki nie podlegają kapitalizacji z Należnością Główną. 18. DODATKOWE OBOWIĄZKI EMITENTA 18.1. Stosownie do zapisów art. 37 Ustawy o Obligacjach, Emitent udostępni Obligatariuszom na Stronie Internetowej, a po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO, również zgodnie z regulaminem Rynku ASO Catalyst: 18.1.1. roczne Sprawozdania Finansowe Emitenta w terminie 5 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, 18.1.2. roczne Sprawozdania Finansowe Poręczyciela za 2023 rok w terminie 6 miesięcy od zakończenia roku obrotowego a za kolejne lata w terminie 5 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, 18.1.3. półroczne Sprawozdania Finansowe w terminie 3 miesięcy od zakończenia I półrocza roku obrotowego,

NDI-A-consolidated-2024-11-25.pdf · s. 21Cytat w oryginalnym języku dokumentu

w tym zawartą w Sprawozdaniach Finansowych Poręczyciela informację o wysokości Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego oraz informacje niezbędne do ich obliczenia. 18.2. Emitent zobowiązuje się powiadomić Obligatariuszy o wystąpieniu każdego ze zdarzeń opisanych w ust. 13.5, ust. 14.4, ust. 14.5 Warunków Emisji w przypadku, gdy zdarzenie takie trwać będzie co najmniej 3 dni, w trybie przewidzianym w pkt. 21 Warunków Emisji - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 4 (czterech) Dni Roboczych od uzyskania przez Emitenta wiedzy o takim zdarzeniu. 18.3. Wyciąg z Aktualizacji Wyceny zostanie przez Emitenta udostępniony na Stronie Internetowej w terminie 3 (trzech) Dni Roboczych od dnia otrzymania zaktualizowanego operatu. 19. PRZEDAWNIENIE 19.1. Roszczenia wynikające z Obligacji, w tym roszczenia o świadczenia okresowe, przedawniają się z upływem 10 lat. 20. PRAWO WŁAŚCIWE. JURYSDYKCJA 20.1. Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie związane z Obligacjami spory poddane będą rozstrzygnięciu sądom właściwym dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. 21. ZAWIADOMIENIA 21.1. Sprawozdania Finansowe oraz wszelkie zawiadomienia Emitenta kierowane do Obligatariuszy, z zastrzeżeniem pkt. 18 Warunków Emisji, będą składane Obligatariuszom poprzez publikację na Stronie Internetowej Emitenta lub innej, która ją zastąpi, a po wprowadzeniu zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami dotyczącymi przekazywania raportów bieżących i okresowych przez spółki, których Obligacje notowane są na Rynku ASO Catalyst. 21.2. Wszelkie zawiadomienia kierowane przez Obligatariuszy do Emitenta będą ważne o ile zostaną podpisane w imieniu Obligatariusza oraz przekazane listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru na adres siedziby Emitenta ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym. 22. ZGROMADZENIE O BLIGATARIUSZY 22.1. Obligatariusze mogą podejmować decyzje w ramach Zgromadzenia Obligatariuszy. 22.2. W wyniku uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy dopuszczalna jest zmiana wszystkich postanowień Warunków Emisji. 22.3. Zasady zwoływania i odbywania Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach. Zgromadzenie Obligatariuszy może odbywać się w miejscowości siedziby Emitenta lub w Warszawie. 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 23.1. W sprawach związanych z Obligacjami, spółka pod firmą Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie działająca jako Firma Inwestycyjna działa wyłącznie jako pełnomocnik Emitenta i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta Odsetek oraz wykupu Obligacji, ani za żadne inne obowiązki Emitenta wynikające z Obligacji. 23.2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia Warunków Emisji dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych okażą się być sprzeczne z Regulacjami KDPW, pierwszeństwo przed stosowaniem postanowień Warunków Emisji w tym zakresie mają odpowiednie Regulacje KDPW. 23.3. Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane przez Emitenta na stronie internetowej Emitenta w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach i postanowień Warunków Emisji, Emitent jest zobowiązany przekazywać w postaci drukowanej do Firmy Inwestycyjnej– w terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych od dnia opublikowania ich na stronie internetowej Emitenta.

Parametry

Cena obligacji

NDI FINANCE· NDI0327

Parametry

Cena obligacji · NDI0327

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?