PEO0429 — obligacje PEKAO: parametry i dokumenty

Najważniejsze informacje

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Dziesięć płatności: 28 października 2024 r.; 28 kwietnia i 27 października 2025 r.; 27 kwietnia i 26 października 2026 r.; 26 kwietnia i 26 października w latach 2027 i 2028; 26 kwietnia 2029 r. Harmonogram zaczyna pierwszy okres 26 kwietnia 2024 r.; kolejne w poprzednim dniu płatności. Początek włącznie, koniec wyłącznie, ACT/365 i pół grosza w górę. Dzień ustalenia praw przypada zasadniczo trzy robocze dni przed płatnością, z wyjątkami KDPW i zdarzeniami szczególnymi. Dzień nieroboczy przesuwa się na następny roboczy w tym samym miesiącu, a inaczej na poprzedni.

Pierwsza data harmonogramu jest umowna; rzeczywiste rozpoczęcie naliczania zależy od pierwszego zapisu obligacji na rachunkach, niepotwierdzonego w tym źródle.

Źródła i cytaty (7)

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 35Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Numer Okresu Odsetkowego Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego Dzień Ustalenia Praw Dzień Płatności Odsetek 1 26.04.2024 r. 23.10.2024 r. 28.10.2024 r. 2 28.10.2024 r. 23.04.2025 r. 28.04.2025 r. 3 28.04.2025 r. 22.10.2025 r. 27.10.2025 r. 4 27.10.2025 r. 22.04.2026 r. 27.04.2026 r. 5 27.04.2026 r. 21.10.2026 r. 26.10.2026 r. 6 26.10.2026 r. 21.04.2027 r. 26.04.2027 r. 7 26.04.2027 r. 21.10.2027 r. 26.10.2027 r. 8 26.10.2027 r. 21.04.2028 r. 26.04.2028 r. 9 26.04.2028 r. 23.10.2028 r. 26.10.2028 r. 10 26.10.2028 r. 23.04.2029 r. 26.04.2029 r.

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 116Cytat w oryginalnym języku dokumentu

**Okres Odsetkowy** oznacza okres od wskazanego w Suplemencie Emisyjnym dnia rozpoczęcia naliczania odsetek (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że okres odsetkowy może mieć inną długość ze względu na natychmiastowy lub wcześniejszy wykup Obligacji.

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 120Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Kwota odsetek od jednej Obligacji o Zmiennej Stopie Procentowej zostanie obliczona po ustaleniu zmiennej Stopy Procentowej, poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji o Zmiennej Stopie Procentowej przez zmienną Stopę Procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę). #

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 115Cytat w oryginalnym języku dokumentu

**Konwencja Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego** oznacza regułę, zgodnie z którą data do której ma zastosowanie Konwencja Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym jest przesuwana na najbliższy Dzień Roboczy przypadający po tej dacie, jeżeli ów dzień przypada w tym samym miesiącu kalendarzowym co ta

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 116Cytat w oryginalnym języku dokumentu

data. W przeciwnym przypadku, data przypadająca na dzień niebędący Dniem Roboczym przesuwana jest na najbliższy Dzień Roboczy przed tą datą.

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 121Cytat w oryginalnym języku dokumentu

6.3 Zasady dokonywania płatności: (a) wierzytelność z tytułu wykupu Obligacji może zostać zaliczona na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisji; (b) z zastrzeżeniem Konwencji Zmodyfikowanego Następnego Dnia Roboczego, jeżeli dzień płatności z tytułu Obligacji przypada na dzień niebędący Dniem Roboczym, płatność na rzecz Obligatariusza nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym dniu; takie przesunięcie dnia, w którym miała być dokonana płatność z Obligacji, nie stanowi opóźnienia w płatności świadczeń z Obligacji; (c) z zastrzeżeniem pkt (a), płatności świadczeń z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrącenia jakichkolwiek wierzytelności Emitenta z wierzytelnościami Obligatariuszy; (d) Miejscem spełnienia świadczenia będzie siedziba podmiotu prowadzącego Rachunek, za pośrednictwem którego spełniane jest świadczenie.

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 115Cytat w oryginalnym języku dokumentu

**Dzień Roboczy** oznacza każdy dzień, z wyjątkiem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym KDPW oraz podmioty prowadzące Rachunki prowadzą działalność umożliwiającą przenoszenie Obligacji i dokonywanie płatności z tytułu Obligacji. **Dzień Ustalenia Praw** oznacza o ile z aktualnie obowiązujących Regulacji KDPW nie wynika obowiązek wcześniejszego ustalenia osób uprawnionych do świadczeń z Obligacji trzeci Dzień Roboczy przed dniem płatności świadczeń z tytułu Obligacji, z wyjątkiem: - otwarcia likwidacji Emitenta, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień otwarcia likwidacji Emitenta; - połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu obligacji, nie posiada uprawnień do ich emitowania, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się odpowiednio dzień połączenia, podziału lub przekształcenia formy prawnej Emitenta; oraz - zastosowania instrumentu umorzenia lub konwersji zobowiązań Emitenta przez BFG, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się dzień zamieszczenia takiej decyzji lub informacji o decyzji na stronie internetowej BFG, a w przypadku, gdy taki dzień nie będzie mógł być Dniem Ustalenia Praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulacjami KDPW, pierwszy Dzień Roboczy przypadający po takim dniu.

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent może wykupić wszystkie obligacje 26 kwietnia lub 26 października 2028 r., po spełnieniu wymaganych przesłanek prawnych, w szczególności CRR, i ogłoszeniu raportu co najmniej 15 roboczych dni KDPW wcześniej. Inny termin jest dopuszczony, gdy po emisji wejdą w życie przepisy zmieniające klasyfikację obligacji i wyłączające je z zobowiązań kwalifikowalnych, przy zachowaniu wymaganych przesłanek i tego samego wyprzedzenia. Wypłata to nominał i odsetki do dnia wykupu, z wyłączeniem tego dnia.

Źródła i cytaty (3)

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 122Cytat w oryginalnym języku dokumentu

8.2 - 8.6 poniżej, Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu. 8.2 Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji w danym Dniu Wcześniejszego Wykupu po spełnieniu przesłanek dla takiego wcześniejszego wykupu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przesłanek określonych w art. 77 i 78a Rozporządzenia CRR. 8.3 Wcześniejszy wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. 8.4 Wcześniejszy wykup nastąpi według wartości nominalnej Obligacji powiększonej o odsetki naliczone do danego Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia). 8.5 Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji w drodze raportu bieżącego opublikowanego na co najmniej 15 Dni Roboczych przed danym Dniem Wcześniejszego Wykupu. 8.6 Jeżeli po Dniu Emisji wejdą w życie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na mocy których nastąpi zmiana klasyfikacji Obligacji, która będzie skutkowała wyłączeniem Obligacji z instrumentów zaliczanych do zobowiązań kwalifikowalnych Emitenta, Emitent może także podjąć decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji w dniu innym niż Dzień Wcześniejszego Wykupu pod warunkiem: (i) spełnienia przesłanek wynikających z Rozporządzenia CRR, Ustawy o BFG lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; oraz (ii) poinformowania Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji w drodze raportu bieżącego wskazując w tym raporcie dzień, w którym nastąpi wcześniejszy wykup, przy czym publikacja takiego raportu nastąpi na co najmniej 15 Dni Roboczych przed takim wykupem. Wykup nastąpi zgodnie z Regulacjami KDPW według wartości nominalnej Obligacji powiększonej o odsetki naliczone do dnia wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Obligacje są niezabezpieczone i senioralne nieuprzywilejowane, w szóstej kategorii zaspokojenia wskazanej w warunkach. Równorzędność dotyczy zobowiązań tej emisji względem siebie. Zarówno kapitał, jak i odsetki mogą podlegać umorzeniu lub konwersji przez BFG, również bez wszczęcia przymusowej restrukturyzacji.

Źródła i cytaty (4)

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 118Cytat w oryginalnym języku dokumentu

4.1 Obligacje stanowią zobowiązania Emitenta korzystające z jednakowego pierwszeństwa względem siebie, będące zobowiązaniami kwalifikowalnymi Emitenta zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt. 2) Ustawy o BFG. 4.2 Zobowiązania Emitenta z tytułu wartości nominalnej Obligacji oraz odsetek od Obligacji stanowią zobowiązania senioralne nieuprzywilejowane (senior non-preferred) należące do kategorii szóstej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6) Prawa Upadłościowego. 4.3 Jeśli zaistnieją przesłanki określone w Ustawie o BFG, BFG, jako organ przymusowej restrukturyzacji, może zastosować w stosunku do Obligacji instrumenty umorzenia zobowiązań lub konwersji zobowiązań, na zasadach przewidzianych w Ustawie o BFG.

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 29Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Umorzenie lub konwersja zobowiązań kwalifikowalnych, w tym Obligacji, może nastąpić również bez podejmowania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Emitenta. Zgodnie z art. 110 ust. 6 Ustawy o BFG, BFG może dokonać umorzenia lub konwersji zobowiązań kwalifikowalnych (w tym Obligac ji) przed lub równocześnie z zastosowaniem instrumentów przymusowej restrukturyzacji, jeżeli w wyniku zastosowania instrumentów przymusowej restrukturyzacji wierzyciele ponieśliby straty lub ich zobowiązania podlegałyby konwersji. BFG może dokonać umorzeni a lub konwersji zobowiązań kwalifikowalnych, w tym Obligacji, wówczas, gdy m.in. uzna Emitenta za zagrożonego upadłością. Umorzenie zobowiązań kwalifikowalnych, w tym Obligacji, powoduje, że posiadaczowi tego zobowiązania nie przysługują żadne prawa poza t ymi, które istniały przed dniem umorzenia, z wyjątkiem: (i) ewentualnego roszczenia o odszkodowanie, które może powstać w wyniku stwierdzenia wydania decyzji o umorzeniu z naruszeniem prawa (ii) lub roszczenia uzupełniającego do BFG z art. 242 Ustawy o BFG. Instrumenty kapitałowe lub zobowiązania kwalifikowane Emitenta podlegają umorzeniu lub konwersji w następującej kolejności: (i) instrumenty w kapitale podstawowym Tier I; (ii) instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I; (iii) instrumenty w kapitale Tier II oraz (iv) zobowiązania kwalifikowane (w tym Obligacje). Umorzeniu lub konwersji podlegają zarówno zobowiązania z tytułu wykupu zobowiązania kwalifikowalnego (w tym Obligacji), jak i należnych odsetek (w tym odsetek od Obligacji).

Pozostałe pytania z zastrzeżeniami (1)

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?Nie ustalono w przejrzanych źródłach

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Warunki obligacji

Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.

Emisja SN3

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Nominał i cena emisyjna jednej obligacji wynoszą 500 000 PLN. Suplement ustala 1 000 obligacji i maksymalną kwotę 500 mln PLN. Nota opisuje subskrypcję i przydział 1 000 obligacji na taką kwotę; ostateczny przydział miał nastąpić przy rejestracji w KDPW.

Źródła i cytaty (6)

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 124Cytat w oryginalnym języku dokumentu

| 5. | Wartość nominalna jednej Obligacji: | 500.000 PLN |

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 124Cytat w oryginalnym języku dokumentu

| 6. | Maksymalna łączna wartość nominalna Obligacji proponowanych do nabycia: | 500.000.000 PLN |

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 32Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Wartość nominalna wszystkich Obligacji, które obejmuje niniejsza nota informacyjna, wynosi 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych). Liczba wszystkich Obligacji wynosi 1.000 (słownie: jeden tysiąc).

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 33Cytat w oryginalnym języku dokumentu

4.5.7 Wartość nominalna instrumentów dłużnych Wartość nomi nalna jednej Obligacji wynosi 500.000 PLN, a łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych Obligacji wynosi 500.000.000 PLN.

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 124Cytat w oryginalnym języku dokumentu

| 7. | Cena emisyjna: | 500.000 PLN |

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 32Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Ostateczny przydział Obligacji nastąpi w dniu rejestracji Obligacji w KDPW.

Jak ustala się oprocentowanie?

Kupon to WIBOR 6M plus stała marża 1,60 p.p. Emitent ustala stopę bazową zasadniczo trzy robocze dni KDPW przed początkiem okresu. Ujemną stopę bazową przyjmuje się jako zero. Suplement nie przewiduje zmiany rodzaju oprocentowania ani warunkowych podwyżek marży.

Źródła i cytaty (7)

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 118Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(a) Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego będzie równa sumie Stopy Bazowej i Marży. (b) W każdym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej Emitent ustali wysokość Stopy Bazowej. Stopa Bazowa będzie równa wartości wskaźnika WIBOR dla Właściwego Tenoru w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej.

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 125Cytat w oryginalnym języku dokumentu

| | Właściwy Tenor: | 6 miesięcy |

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 115Cytat w oryginalnym języku dokumentu

**Dzień Ustalenia Stopy Procentowej** oznacza, o ile z aktualnie obowiązujących regulacji GPW lub Regulacji KDPW nie wynika obowiązek wcześniejszego ustalenia Stopy Procentowej, trzeci Dzień Roboczy przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, dla którego zostanie ustalona Stopa Procentowa, z zastrzeżeniem par. 5.3(h) zgodnie z którym może to być inny dzień wynikający z zasad ustalania Stopy Bazowej w oparciu o Wskaźnik Alternatywny.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Pierwsza data harmonogramu jest umowna; rzeczywiste rozpoczęcie naliczania zależy od pierwszego zapisu obligacji na rachunkach, niepotwierdzonego w tym źródle.

Źródła i cytaty (7)

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 35Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Numer Okresu Odsetkowego Pierwszy dzień Okresu Odsetkowego Dzień Ustalenia Praw Dzień Płatności Odsetek 1 26.04.2024 r. 23.10.2024 r. 28.10.2024 r. 2 28.10.2024 r. 23.04.2025 r. 28.04.2025 r. 3 28.04.2025 r. 22.10.2025 r. 27.10.2025 r. 4 27.10.2025 r. 22.04.2026 r. 27.04.2026 r. 5 27.04.2026 r. 21.10.2026 r. 26.10.2026 r. 6 26.10.2026 r. 21.04.2027 r. 26.04.2027 r. 7 26.04.2027 r. 21.10.2027 r. 26.10.2027 r. 8 26.10.2027 r. 21.04.2028 r. 26.04.2028 r. 9 26.04.2028 r. 23.10.2028 r. 26.10.2028 r. 10 26.10.2028 r. 23.04.2029 r. 26.04.2029 r.

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 116Cytat w oryginalnym języku dokumentu

**Okres Odsetkowy** oznacza okres od wskazanego w Suplemencie Emisyjnym dnia rozpoczęcia naliczania odsetek (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek (wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że okres odsetkowy może mieć inną długość ze względu na natychmiastowy lub wcześniejszy wykup Obligacji.

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Wykup końcowy przypada 26 kwietnia 2029 r.: pełny nominał 500 000 PLN na obligację oraz ostatni kupon. Nie przewidziano rat kapitału. Zwykły dzień ustalenia praw do wykupu to 23 kwietnia 2029 r.; przy spóźnionej spłacie obowiązuje odrębna reguła po przekazaniu środków do KDPW. Płatności idą przez KDPW, z konwencją zmodyfikowanego następnego dnia roboczego.

Źródła i cytaty (5)

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 122Cytat w oryginalnym języku dokumentu

8.1 Z zastrzeżeniem par.

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 34Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Wykup Obligacji będzie dokonany poprzez płatność na rzecz Obligatariuszy wartości nominalnej Obligacji w dniu 26 kwietnia 2029 r. Uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu wykupu Obligacji będą Obligatariusze posiadający Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych na trzy Dni Robocze przed Dniem Wykupu, tj. w dniu 23 kwietnia 2029 r., z wyjątkiem spełnienia świadczeń z Obligacji po Dniu Wykupu, kiedy to uprawnionymi do otrzy mania świadczeń z tytułu wykupu Obligacji będą Obligatariusze posiadający Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych drugiego Dnia Roboczego po dniu , w którym kwota płatna z tytułu wykupu Obligacji została przekazana do KDPW. Wykup Obligacji będzie następować za pośrednictwem KDPW, zgodnie z obowiązującymi w danym czasie regulacjami KDPW.

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Źródła i cytaty (3)

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 122Cytat w oryginalnym języku dokumentu

8.2 - 8.6 poniżej, Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu. 8.2 Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji w danym Dniu Wcześniejszego Wykupu po spełnieniu przesłanek dla takiego wcześniejszego wykupu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przesłanek określonych w art. 77 i 78a Rozporządzenia CRR. 8.3 Wcześniejszy wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. 8.4 Wcześniejszy wykup nastąpi według wartości nominalnej Obligacji powiększonej o odsetki naliczone do danego Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia). 8.5 Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji w drodze raportu bieżącego opublikowanego na co najmniej 15 Dni Roboczych przed danym Dniem Wcześniejszego Wykupu. 8.6 Jeżeli po Dniu Emisji wejdą w życie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na mocy których nastąpi zmiana klasyfikacji Obligacji, która będzie skutkowała wyłączeniem Obligacji z instrumentów zaliczanych do zobowiązań kwalifikowalnych Emitenta, Emitent może także podjąć decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji w dniu innym niż Dzień Wcześniejszego Wykupu pod warunkiem: (i) spełnienia przesłanek wynikających z Rozporządzenia CRR, Ustawy o BFG lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; oraz (ii) poinformowania Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji w drodze raportu bieżącego wskazując w tym raporcie dzień, w którym nastąpi wcześniejszy wykup, przy czym publikacja takiego raportu nastąpi na co najmniej 15 Dni Roboczych przed takim wykupem. Wykup nastąpi zgodnie z Regulacjami KDPW według wartości nominalnej Obligacji powiększonej o odsetki naliczone do dnia wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Emitentem jest Bank Polska Kasa Opieki S.A. z Warszawy, KRS 0000014843. To seria SN3, ISIN PLPEKAO00362. Warunki przewidywały emisję 26 kwietnia 2024 r.; dzień emisji oznacza pierwsze zapisanie obligacji na rachunkach.

Tabela na stronie 32 drukuje skrót PEO0492; serię SN3 i ISIN potwierdzają warunki. Data emisji jest przewidywana, a nie potwierdzeniem wykonanego zapisu na rachunku.

Źródła i cytaty (6)

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 114Cytat w oryginalnym języku dokumentu

emitowanych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000014843, posiadającą numer REGON: 000010205, numer NIP: 5260006841,

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 114Cytat w oryginalnym języku dokumentu

**serii SN3**

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 32

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Nie ustalono w przejrzanych źródłach

W razie niewykonania zobowiązań inwestor może dochodzić wymagalnych roszczeń w sądzie i egzekucji. Wybrane warunki opisują wcześniejszy wykup z inicjatywy emitenta. Nie dają pełnej, wyraźnej odpowiedzi, kiedy inwestor może przyspieszyć zwrot kapitału.

Wybrane źródło nie rozstrzyga pełnego zakresu ustawowego żądania wcześniejszego wykupu. Sam brak odpowiedniej klauzuli nie dowodzi braku prawa. Nie przeniesiono wyłączeń z warunków innych emisji.

Źródła i cytaty (2)

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 27Cytat w oryginalnym języku dokumentu

W sytuacji, gdy Emitent nie wykona swoich zobowiązań wynikających z Obli gacji, Obligatariusze będą mieli możliwość dochodzenia roszczeń z Obligacji w drodze postępowania sądowego a następnie postępowania egzekucyjnego. Istnieje jednak ryzyko, że majątek Emitenta nie będzie wystarczający na zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy w całości lub w części.

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 122Cytat w oryginalnym języku dokumentu

8.1 Z zastrzeżeniem par. 8.2 - 8.6 poniżej, Emitent wykupi wszystkie Obligacje według ich wartości nominalnej w Dniu Wykupu. 8.2 Emitent może dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji w danym Dniu Wcześniejszego Wykupu po spełnieniu przesłanek dla takiego wcześniejszego wykupu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przesłanek określonych w art. 77 i 78a Rozporządzenia CRR. 8.3 Wcześniejszy wykup zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. 8.4 Wcześniejszy wykup nastąpi według wartości nominalnej Obligacji powiększonej o odsetki naliczone do danego Dnia Wcześniejszego Wykupu (z wyłączeniem tego dnia). 8.5 Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji w drodze raportu bieżącego opublikowanego na co najmniej 15 Dni Roboczych przed danym Dniem Wcześniejszego Wykupu. 8.6 Jeżeli po Dniu Emisji wejdą w życie bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, na mocy których nastąpi zmiana klasyfikacji Obligacji, która będzie skutkowała wyłączeniem Obligacji z instrumentów zaliczanych do zobowiązań kwalifikowalnych Emitenta, Emitent może także podjąć decyzję o wcześniejszym wykupie Obligacji w dniu innym niż Dzień Wcześniejszego Wykupu pod warunkiem: (i) spełnienia przesłanek wynikających z Rozporządzenia CRR, Ustawy o BFG lub innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; oraz (ii) poinformowania Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji w drodze raportu bieżącego wskazując w tym raporcie dzień, w którym nastąpi wcześniejszy wykup, przy czym publikacja takiego raportu nastąpi na co najmniej 15 Dni Roboczych przed takim wykupem. Wykup nastąpi zgodnie z Regulacjami KDPW według wartości nominalnej Obligacji powiększonej o odsetki naliczone do dnia wykupu (z wyłączeniem tego dnia).

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Źródła i cytaty (4)

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 118Cytat w oryginalnym języku dokumentu

4.1 Obligacje stanowią zobowiązania Emitenta korzystające z jednakowego pierwszeństwa względem siebie, będące zobowiązaniami kwalifikowalnymi Emitenta zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt. 2) Ustawy o BFG. 4.2 Zobowiązania Emitenta z tytułu wartości nominalnej Obligacji oraz odsetek od Obligacji stanowią zobowiązania senioralne nieuprzywilejowane (senior non-preferred) należące do kategorii szóstej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 6) Prawa Upadłościowego. 4.3 Jeśli zaistnieją przesłanki określone w Ustawie o BFG, BFG, jako organ przymusowej restrukturyzacji, może zastosować w stosunku do Obligacji instrumenty umorzenia zobowiązań lub konwersji zobowiązań, na zasadach przewidzianych w Ustawie o BFG.

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 29Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Umorzenie lub konwersja zobowiązań kwalifikowalnych, w tym Obligacji, może nastąpić również bez podejmowania decyzji o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji Emitenta. Zgodnie z art. 110 ust. 6 Ustawy o BFG, BFG może dokonać umorzenia lub konwersji zobowiązań kwalifikowalnych (w tym Obligac ji) przed lub równocześnie z zastosowaniem instrumentów przymusowej restrukturyzacji, jeżeli w wyniku zastosowania instrumentów przymusowej restrukturyzacji wierzyciele ponieśliby straty lub ich zobowiązania podlegałyby konwersji. BFG może dokonać umorzeni a lub konwersji zobowiązań kwalifikowalnych, w tym Obligacji, wówczas, gdy m.in. uzna Emitenta za zagrożonego upadłością. Umorzenie zobowiązań kwalifikowalnych, w tym Obligacji, powoduje, że posiadaczowi tego zobowiązania nie przysługują żadne prawa poza t ymi, które istniały przed dniem umorzenia, z wyjątkiem: (i) ewentualnego roszczenia o odszkodowanie, które może powstać w wyniku stwierdzenia wydania decyzji o umorzeniu z naruszeniem prawa (ii) lub roszczenia uzupełniającego do BFG z art. 242 Ustawy o BFG. Instrumenty kapitałowe lub zobowiązania kwalifikowane Emitenta podlegają umorzeniu lub konwersji w następującej kolejności: (i) instrumenty w kapitale podstawowym Tier I; (ii) instrumenty w kapitale dodatkowym Tier I; (iii) instrumenty w kapitale Tier II oraz (iv) zobowiązania kwalifikowane (w tym Obligacje). Umorzeniu lub konwersji podlegają zarówno zobowiązania z tytułu wykupu zobowiązania kwalifikowalnego (w tym Obligacji), jak i należnych odsetek (w tym odsetek od Obligacji).

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 118Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3.2 Obligacje nie są zabezpieczone.

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 27Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Obligacje nie są zabezpieczone. Inwestycja w Obligacje wiąże się z ryzykiem utraty całości lub części zainwestowanych środków. W sytuacji, gdy Emitent nie wykona swoich zobowiązań wynikających z Obli gacji, Obligatariusze będą mieli możliwość dochodzenia roszczeń z Obligacji w drodze postępowania sądowego a następnie postępowania egzekucyjnego. Istnieje jednak ryzyko, że majątek Emitenta nie będzie wystarczający na zaspokojenie roszczeń Obligatariuszy w całości lub w części.

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Emitent ma spełniać świadczenia i publikować wymagane zawiadomienia; suplement przewiduje wprowadzenie do ASO w dniu emisji. Nie ustanowiono zgromadzenia obligatariuszy ani szczególnych wskaźników finansowych lub negative pledge w wybranych warunkach. Statut reguluje zaliczkę na dywidendę: wymaga środków, zysku z zatwierdzonego sprawozdania za poprzedni rok, zgody rady i uzgodnienia z KNF; limit uwzględnia połowę zysku od końca poprzedniego roku, dostępne kapitały rezerwowe, straty i akcje własne. To zasady banku, a nie dodatkowe prawo wcześniejszego wykupu.

Źródła i cytaty (6)

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 118Cytat w oryginalnym języku dokumentu

## 2. OPIS ŚWIADCZENIA Emitent zobowiązuje się spełnić na rzecz Obligatariusza świadczenie pieniężne w wysokości i terminach określonych w niniejszych Warunkach Emisji, w tym w Suplemencie Emisyjnym.

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 124Cytat w oryginalnym języku dokumentu

| 12. | Notowanie Obligacji: | Emitent wprowadzi Obligacje do obrotu na ASO w Dniu Emisji. |

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 122Cytat w oryginalnym języku dokumentu

9.1 Zawiadomienia do Obligatariuszy Wszelkie zawiadomienia kierowane do Obligatariuszy będą umieszczane na stronie internetowej Emitenta. W przypadku, gdy dane zawiadomienie będzie zawierało informację podlegającą, zgodnie z właściwymi regulacjami, przekazaniu w formie raportu bieżącego, zostanie ono sporządzone i opublikowane w formie takiego raportu. ###

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 123Cytat w oryginalnym języku dokumentu

9.3 **Depozyt wydruków** Realizacja obowiązków o których mowa w art. 16 Ustawy o Obligacjach nastąpi poprzez przechowywanie dokumentacji przez Pekao Investment Banking S.A., ul. Żubra 1, 01-066 Warszawa.

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 106Cytat w oryginalnym języku dokumentu

§ 33a 1. Zarząd Banku jest upoważniony do wypłaty ak cjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Bank posiada środki wystarczające na wypłatę i jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. 2. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy wymaga zgody Rady Nadzorczej Banku oraz uzgodnienia z Komisją Nadzoru Finansowego. 3. Zaliczka na poczet dywidendy może stanowić najwyżej połowę zysku Banku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wskazaneg o w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd Banku oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne.

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 111Cytat w oryginalnym języku dokumentu

15. Zgromadzenie obligatariuszy: nie ustanawia się.

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?

Grupa docelowa obejmuje tylko wskazanych klientów profesjonalnych i uprawnionych kontrahentów; wyklucza klientów profesjonalnych z art. 3 pkt 39b lit. n. Dystrybutor dokonuje własnej oceny. Trwały koniec WIBOR lub utrata zezwolenia uruchamia zamiennik wybierany przez emitenta: ustawowy, następnie rekomendację grupy roboczej, KNF albo stopę NBP. Korekta wynika z właściwego wskazania; przy milczeniu lub stopie NBP stosuje się medianę różnic z 60 miesięcy wspólnych publikacji. Czasowy brak stawki oznacza ostatnią dostępną wartość. BFG może zmienić kwotę, odsetki, terminy i inne warunki. Zgromadzenia obligatariuszy nie ustanowiono.

Źródła i cytaty (9)

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 118Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(c) Gdy Stopa Bazowa nie może być ustalona w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej zgodnie z powyższymi postanowieniami Stopa Bazowa zostanie ustalona na poziomie ostatniej dostępnej wartości wskaźnika WIBOR dla Właściwego Tenoru, chyba że jest to związane z Ogłoszeniem Końca Publikacji WIBOR lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia WIBOR.

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 119Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(d) Gdy Stopa Bazowa nie może być ustalona w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej w związku z Ogłoszeniem Końca Publikacji WIBOR lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia WIBOR, Stopa Bazowa zostanie obliczona przez Emitenta zgodnie z postanowieniami niniejszego par. 5.3.(e) Wskaźnik Alternatywny zostanie ustalony przez Emitenta zgodnie z jedną z następujących metod w kolejności od (i) do (iv):1. (i) Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który został wskazany do stosowania zamiast danego wskaźnika w ustawie lub rozporządzeniu do ustawy; 2. (ii) Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendowała (w najnowszej wydanej rekomendacji) do stosowania zamiast danego wskaźnika Narodowa Grupa Robocza ds. reformy wskaźników referencyjnych lub inne podobne ciało, grupa lub organizacja powołana w celu wskazania zamiennika dla danego wskaźnika, na zasadach analogicznych do zasad Narodowej Grupy Roboczej ds. reformy wskaźników referencyjnych; 3. (iii) Wskaźnikiem Alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendowała do stosowania zamiast danego wskaźnika Komisja Nadzoru Finansowego; 4. (iv) Wskaźnikiem Alternatywnym jest stopa referencyjna wyznaczana przez Narodowy Bank Polski.(f) Jeśli brak dostępności stawki stosowanej do wyznaczania Stopy Bazowej będzie związany z Ogłoszeniem Końca Publikacji WIBOR lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia WIBOR, Wskaźnik Alternatywny trwale zastąpi tę stawkę, dla celu wyznaczenia Stopy Bazowej. W innym przypadku stawka ta jest ponownie stosowana dla ustalenia Stopy Bazowej od Dnia Ustalenia Stopy Procentowej, w którym będzie ona ponownie dostępna.(g) Po ustaleniu Wskaźnika Alternatywnego Korekta zostaje ustalona zgodnie z następującymi zasadami:1. (i) raz ustalona Korekta jest stosowana przez cały czas stosowania Wskaźnika Alternatywnego; 2. (ii) jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego, o których mowa w par. od 5.3(e)(i) do 5.3(e)(iii) powyżej: 1. (A) Podmiot Wyznaczający wskazał Korektę – stosuje się taką Korektę; 2. (B) Podmiot Wyznaczający wskazał aby nie stosować Korekty – nie stosuje się Korekty; 3. (iii) jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego, o której mowa w par. od 5.3(e)(i) do 5.3(e)(iii) powyżej, Podmiot Wyznaczający nie odniósł się do Korekty lub gdy Wskaźnik Alternatywny został wyznaczony zgodnie z metodą, o której mowa w par. 5.3(e)(iv) powyżej: 1. (A) Korekta jest równa historycznej medianie różnic pomiędzy wskaźnikiem zastępowanym oraz Wskaźnikiem Alternatywnym; 2. (B) mediana różnic jest ustalana: 1. I. za okres 60 miesięcy przed dniem, w którym wskaźnik zastępowany przestał być publikowany (gdy nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji WIBOR) albo pierwszym dniem, w którym Wskaźnik Alternatywny jest stosowany (gdy wskaźnik zastępowany nie został opublikowany, ale nie nastąpiło Ogłoszenie Końca

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 120Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Publikacji WIBOR) albo dniem, w którym wystąpił Brak Zezwolenia; II. biorąc pod uwagę każdy dzień z badanego okresu, w którym był publikowany zarówno wskaźnik zastępowany jak i Wskaźnik Alternatywny.

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 120Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Procedura wyboru Wskaźnika Alternatywnego oraz ustalenia Korekty w związku z Ogłoszeniem Końca Publikacji WIBOR lub Brakiem Zezwolenia WIBOR jest przeprowadzana tylko raz

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 120Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(j) Zmiana metody obliczania wskaźnika referencyjnego w rozumieniu Rozporządzenia BMR ogłoszona przez jego administratora, w tym zmiana uznana przez administratora za istotną zmianę, nie stanowi zmiany lub podstawy do zmiany Warunków Emisji lub stosowania Korekty. (k) W przypadku, gdy zgodnie z par. 5.3(f) Wskaźnik Alternatywny trwale zastąpi stawkę stosowaną do wyznaczenia Stopy Bazowej, postanowienia odnoszące się do zastąpienia WIBOR przez Wskaźnik Alternatywny stosuje się odpowiednio do każdego kolejnego Wskaźnika Alternatywnego i wyznaczenia następców takiego Wskaźnika Alternatywnego. (l) Jeżeli Stopa Bazowa jest mniejsza niż zero, dla potrzeb ustalenia Stopy Procentowej dla danego Okresu Odsetkowego przyjmuje się, że Stopa Bazowa wynosi zero.

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 114Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Do grupy docelowej nie należą Klienci Profesjonalni, o których mowa w art. 3 pkt 39b) lit. n Ustawy o Obrocie.

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 114Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(i) grupą docelową dla Obligacji są wyłącznie uprawnieni kontrahenci, o których mowa w art. 3 pkt 39d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi („**Ustawa o Obrocie**”) („**Uprawnieni Kontrahenci**”), oraz klienci profesjonalni, o których mowa w art. 3 pkt 39b) Ustawy o Obrocie („**Klienci Profesjonalni**”), będący kontrahentami finansowymi w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji oraz Klienci Profesjonalni, niebędący kontrahentami finansowymi w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji, którzy są w grupie docelowej

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 111Cytat w oryginalnym języku dokumentu

15. Zgromadzenie obligatariuszy: nie ustanawia się.

bank-pekao-seria-sn3.pdf · s. 28Cytat w oryginalnym języku dokumentu

W przypadku zastosowania takich instrumentów do Obligacji: (i) ich wartość może zostać obniżona, w tym do zera; (ii) mogą one zostać zamienione na instrumenty w kapitale podstawowym Tier I (akcje); lub (iii) ich Warunki Emisji mogą ulec zmianie, w tym w szczególności zmianie mogą ulec Dzień Płatności Odsetek, Dzień Wykupu, marża i okres odsetkowy Obligacji.

Parametry

Cena obligacji

PEKAO· PEO0429

Parametry

Cena obligacji · PEO0429

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?