korporacyjna · PLN
WIBOR 6M + 1,40 p.p.
Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.
Wykres dostarcza TradingView. Dostępność danych zależy od obsługi tej serii przez dostawcę.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
20 planowych okresów od 2019-05-21 do 2029-05-21, z początkiem wliczanym i końcem wyłączanym. Tabela wskazuje konkretne dni płatności. Płatność w dzień wolny przechodzi na kolejny dzień roboczy bez dodatkowych odsetek.
| Numer Okresu Odsetkowego | Dzień Płatności Odsetek dla Okresu Odsetkowego wskazanego w Kolumnie 1 | | --- | --- | | Kolumna 1 | Kolumna 2 | | I. | 21.11.2019 r. | | II. | 21.05.2020 r. | | III. | 21.11.2020 r. | | IV. | 21.05.2021 r. | | V. | 21.11.2021 r. | | VI. | 21.05.2022 r. | | VII. | 21.11.2022 r. | | VIII. | 21.05.2023 r. | | IX. | 21.11.2023 r. | | X. | 21.05.2024 r. | | XI. | 21.11.2024 r. | | XII. | 21.05.2025 r. | | XIII. | 21.11.2025 r. | | XIV. | 21.05.2026 r. | | XV. | 21.11.2026 r. | | XVI. | 21.05.2027 r. | | XVII. | 21.11.2027 r. | | XVIII. | 21.05.2028 r. | | XIX. | 21.11.2028 r. | | XX. | 21.05.2029 r. |
Okres odsetkowy oznacza okres od Daty Emisji (włącznie) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek tj. 21 listopada 2019 r. (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) ("Okres Odsetkowy").
Obligacje są oprocentowane od Daty Emisji (wliczając ten dzień) do Daty Wykupu zdefiniowanej w Paragrafie 4 niniejszych Warunków Emisji (nie wliczając tego dnia). W każdym Dniu Płatności Odsetek wskazanym w Paragrafie 3.3 poniżej ("Dni Płatności Odsetek") Emitent zobowiązany jest dokonać na rzecz każdego Obligatariusza płatności Kwoty Odsetek obliczonej zgodnie z niniejszym Paragrafem 3. Kwoty Odsetek będą płatne z dołu. Jeżeli jednak Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, zapłata Kwoty Odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Płatność Kwoty Odsetek dokonywana będzie za pośrednictwem KDPW i właściwego Depozytariusza na podstawie i zgodnie z odpowiednimi regulaminami KDPW i regulacjami danego Depozytariusza.
| PGE003210529 | PLPGER000077 | PGE0529 | 21.05.2019r. | 21.05.2029r. |
Warunki opisują wcześniejszy wykup po żądaniu obligatariusza, w szczególności po zmianie kontroli lub wskazanym zdarzeniu dotyczącym działalności i ratingu. Nie potwierdzają materialnych warunków samodzielnego call emitenta.
Brak potwierdzonej własnej opcji call; nie jest to twierdzenie, że żadne prawo wcześniejszego wykupu nie istnieje.
### 20.1 Jeżeli: 20.1.1 Grupa PGE zaprzestanie w jakiejkolwiek części prowadzenia działalności polegającej na produkcji, sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej i ciepła, w wyniku czego jedna z Agencji Ratingowych dokona Obniżenia Ratingu, wówczas każdy z Obligatariuszy w okresie 60 dni od daty ogłoszenia Obniżenia Ratingu przez taką Agencję Ratingową będzie miał prawo przedstawienia posiadanych przez siebie Obligacji do wcześniejszego wykupu; 20.1.2 nastąpi Zmiana Kontroli, wówczas każdy z Obligatariuszy w okresie 60 dni od daty zajścia tego zdarzenia będzie miał prawo przedstawienia posiadanych przez siebie Obligacji do wcześniejszego wykupu. 20.2 Wcześniejszy wykup będzie dokonany przez Emitenta w ciągu 45 dni od daty zgłoszenia przez Obligatariusza pisemnego żądania. 20.3 Do wcześniejszego wykupu Obligacji zastosowanie mają zapisy dotyczące wykupu Obligacji. Wykup Obligacji będzie dokonywany poprzez zapłatę Wartości Nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki. WICEPREZES ZARZĄDU Emil Wojtowicz WICEPREZES ZARZĄDU Paweł Stara Wystawiono - podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Emitenta ALLEN & OVERY, A. PĘDZICH sp.k. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa -12- 15 Łukasz Walczyna Radca Prawny
Obligacje niezabezpieczone i niepodporządkowane; równe pozostałym bezpośrednim, bezwarunkowym niezabezpieczonym zobowiązaniom z ustawowymi wyjątkami.
Obligacje nie są zabezpieczone.
2.1 Kaźda Obligacja wyemitowana zgodnia z niniejszymi Warunkami Emisji jest papierem wartosciowym emitowanym w seriii zgodnia z art. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach nie posiadajycm formy dokumentu, na okaziciela. Obligacja są zdematerializowane w KDPW. 2.2 Na podstawie kazdej Obligaggi Emitent stwierdza, ze jest dluznikiem Obligatariusza i zobowiazuju sie wobec niego do spelnienia swiadzenia pienieżnégo polegajęcego na zaplacie kwoty odpowiadajacej wartosci nominalnej Obligaggi tj. kwoty wynoszȩcej 1.000 PLN ("Należnosć Głowna") oraz kwoty odsetek ("Kwoty Odsetek"), w sposob okreslony w Paragrafie 3.1 i terminach okreslonych w Paragrafie 3.2. 2.3 Prawa z Obligaggi powstaj w chwili zapisania ich na Rachunku Papierow Wartosciowych i przyslugujosobom wskazanym jako posiadacze Rachunkow Papierow Wartosciowych, na ktorych zapisane sa Obligacja. 2.4 W Serii PGE003210529, Emitent emituje maksymalnie 1.000.000 Obligaci o lacznej maksymalnej wartosci nominalnej 1.000.000.000 PLN. Wartosc nominalna jeder Obligaciwynosi 1.000 PLN. 2.5 Obligacja wyemitowane zgodnia z niniejszymi Warunkami Emisji są Obligacjami niedzabezpieczonymi. 2.6 Obligacja stanowia bezposrednie, bezwarunkowe i niedzabezpieczone (chyba ze zostanie ustanowione Zabepieczenie w celu zabepieczenia zobowiazań Emitenta winikajych z Obligaci zgodnie z Paragraphem 9.5 niniejszych Warunków Emisji) zobowiazania Emitenta, są równe i bez pierwsześćstwa zaspokojenia wźgludem siebie oraz (z zastrzeżemien wyjaltków
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Nominał jednej obligacji: 1 000 PLN. Nota potwierdza wykonaną emisję 1 000 000 000 PLN.
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000 PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji wyniosła 1.000 PLN.
W ramach Serii PGE003210529 zostało wyemitowanych 1.000.000 sztuk Obligacji o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.000.000.000 PLN.
Kupon zmienny WIBOR 6M + 1,40 p.p. rocznie. Fixing trzy dni robocze przed okresem; ACT/365 i zaokrąglenie do grosza, pół grosza w górę. Źródło ogranicza do zera cały kupon, a nie stawkę bazową. Fallback oparty na co najmniej czterech bankach odrzuca skrajne kwotowania; końcowy operator zastępczy ma ograniczenie OCR.
Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych wyrażonych w PLN oraz marży wynoszącej 1,40% (sto czterdzieści punktów bazowych) w skali roku. W pierwszym okresie odsetkowym wysokość stopy procentowej wynosi 3,19% (trzysta dziewiętnaście punktów bazowych). Szczegółowy sposób obliczania Stopy Procentowej został opisany w paragrafie 3.6 Warunków Emisji Obligacji.
"Data Ustalenia Stopy Procentowej" oznacza dzień przypadający na trzy Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa;
20 planowych okresów od 2019-05-21 do 2029-05-21, z początkiem wliczanym i końcem wyłączanym. Tabela wskazuje konkretne dni płatności. Płatność w dzień wolny przechodzi na kolejny dzień roboczy bez dodatkowych odsetek.
| Numer Okresu Odsetkowego | Dzień Płatności Odsetek dla Okresu Odsetkowego wskazanego w Kolumnie 1 | | --- | --- | | Kolumna 1 | Kolumna 2 | | I. | 21.11.2019 r. | | II. | 21.05.2020 r. | | III. | 21.11.2020 r. | | IV. | 21.05.2021 r. | | V. | 21.11.2021 r. | | VI. | 21.05.2022 r. | | VII. | 21.11.2022 r. | | VIII. | 21.05.2023 r. | | IX. | 21.11.2023 r. | | X. | 21.05.2024 r. | | XI. | 21.11.2024 r. | | XII. | 21.05.2025 r. | | XIII. | 21.11.2025 r. | | XIV. | 21.05.2026 r. | | XV. | 21.11.2026 r. | | XVI. | 21.05.2027 r. | | XVII. | 21.11.2027 r. | | XVIII. | 21.05.2028 r. | | XIX. | 21.11.2028 r. | | XX. | 21.05.2029 r. |
Okres odsetkowy oznacza okres od Daty Emisji (włącznie) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek tj. 21 listopada 2019 r. (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) ("Okres Odsetkowy").
Planowy jednorazowy wykup nominału 2029-05-21. Nota potwierdza wykonaną emisję 2019-05-21.
Emitent zapłaci w dniu 21 maja 2029 roku ("Data Wykupu") za każdą Obligację kwotę równą Należności Głównej. Płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz podmiotów, którzy są Obligatariuszami na Dzień Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji. Jeżeli jednak Data Wykupu przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, powyższa zapłata nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dacie Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i właściwego Depozytariusza na podstawie i zgodnie z odpowiednimi regulaminami KDPW i regulacjami danego Depozytariusza.
| PGE003210529 | PLPGER000077 | PGE0529 | 21.05.2019r. | 21.05.2029r. |
Warunki opisują wcześniejszy wykup po żądaniu obligatariusza, w szczególności po zmianie kontroli lub wskazanym zdarzeniu dotyczącym działalności i ratingu. Nie potwierdzają materialnych warunków samodzielnego call emitenta.
Brak potwierdzonej własnej opcji call; nie jest to twierdzenie, że żadne prawo wcześniejszego wykupu nie istnieje.
### 20.1 Jeżeli: 20.1.1 Grupa PGE zaprzestanie w jakiejkolwiek części prowadzenia działalności polegającej na produkcji, sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej i ciepła, w wyniku czego jedna z Agencji Ratingowych dokona Obniżenia Ratingu, wówczas każdy z Obligatariuszy w okresie 60 dni od daty ogłoszenia Obniżenia Ratingu przez taką Agencję Ratingową będzie miał prawo przedstawienia posiadanych przez siebie Obligacji do wcześniejszego wykupu; 20.1.2 nastąpi Zmiana Kontroli, wówczas każdy z Obligatariuszy w okresie 60 dni od daty zajścia tego zdarzenia będzie miał prawo przedstawienia posiadanych przez siebie Obligacji do wcześniejszego wykupu. 20.2 Wcześniejszy wykup będzie dokonany przez Emitenta w ciągu 45 dni od daty zgłoszenia przez Obligatariusza pisemnego żądania. 20.3 Do wcześniejszego wykupu Obligacji zastosowanie mają zapisy dotyczące wykupu Obligacji. Wykup Obligacji będzie dokonywany poprzez zapłatę Wartości Nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki. WICEPREZES ZARZĄDU Emil Wojtowicz WICEPREZES ZARZĄDU Paweł Stara Wystawiono - podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Emitenta ALLEN & OVERY, A. PĘDZICH sp.k. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa -12- 15 Łukasz Walczyna Radca Prawny
Emitentem jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie. Seria prawna PGE003210529, ISIN PLPGER000077.
| Nazwa firmy: | PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. |
Obligacje, do których odnoszą się niniejsze Warunki Emisji są obligacjami na okaziciela Serii PGE003210529, nie posiadającymi formy dokumentu ("Obligacje"), których emitentem jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mysiej 2, 00-496 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000059307, wysokość kapitału zakładowego w pełni opłaconego wynosi 19.165.048.497,25 PLN, NIP: 526-025-05-41, posiadająca stronę internetową www.gkpge.pl ("Emitent"). Emisja Obligacji została zorganizowana na podstawie umowy emisyjnej z dnia 29 sierpnia 2011 r., z późniejszymi zmianami ("Umowa Emisyjna") zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank Pekao") oraz ING Bankiem Śląskim S.A. ("ING Bank Śląski"), zgodnie z którą Emitent w ramach programu emisji może dokonać emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej 5.000.000.000 PLN (pięć miliardów złotych) ("Program").
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Nie można ustalić podstawowych przepływów tej serii. Poniższe braki lub konflikty wymagają rozstrzygnięcia przed obliczeniem scenariusza.
wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) są równe względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych bezpośrednich, bezwarunkowych i niezabezpieczonych (chyba że zostanie ustanowione Zabezpieczenie w celu zabezpieczenia zobowiązań Emitenta wynikających z Obligacji zgodnie z Paragrafem 9.5 niniejszych Warunków Emisji) zobowiązań Emitenta.
$$KO = SP\% \times WN \times \frac{LD}{365}$$ gdzie: KO oznacza Kwotę Odsetek od każdej Obligacji za dany Okres Odsetkowy; SP oznacza Stopę Procentową dla danego Okresu Odsetkowego ustaloną zgodnie z Paragrafem 3.6 niniejszych Warunków Emisji; WN oznacza Należność Główną każdej Obligacji; LD oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (przy czym pół i więcej grosza będzie zaokrąglone w górę). #
3.6.3 W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie bedzie dostepna o godzinie 11:00 lub okolo tej godziny czasu warszawskiego w Dacie Ustalenia Stopy Procentowej, zostanie ona ustalona przyez Agenta Kalkulacyjngo w oparciu o stopy procentowe dla 6-miesiecznych depozytow zlotowkowych, offerowane w tym czasie przyez kaźdy z Banków Referencjnych pod warunkiem, ze co najmiej cztery Banki Referencjne podadz stopy procentowe. W takim przypadku Stopa Bazowa bedzie to srednia arytmetyczna stop podanych przyez Banki Referencjne po odrzuceniu najwyzszej i najnizszej stopy podanej przyez Banki Referencjne, przy czym - jesti bedzie to konieczne - bedzie ona zaokraglona do drugiego.), po przycinku (a 0,005% bedzie zaokraglone w gore).
3.6.5 W przypadku gdy ustalona Stopa Procentowa bedzie mniejsza niz zero, dla potrzeb obliczenia Kwoty Odsetek przyjmuhe sie, ze Stopa ProcentowaDynosi zero. 3.6.6 Na dzien sporzadzenia niniejszych Warunkow Emisji, GPW Benchmark jest w trakcie podejmowania dzialan majacych na celu uzyskanie zezwolenia na pelnienie funkci administratora stawek referencyjnych zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Parliamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksow stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru winikow funduszu inwesticyjngo i zmieniajace dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz Rozporzadzenia (UE) nr 596/2014 oraz dostosowywnia metodologii ustalania stawki WIBOR do wymogów Rozporzadzenia Parliamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksow stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru winikow funduszu inwesticyjngo i zmieniajace dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz Rozporzadzenia (UE) nr 596/2014.
Obligacje są oprocentowane od Daty Emisji (wliczając ten dzień) do Daty Wykupu zdefiniowanej w Paragrafie 4 niniejszych Warunków Emisji (nie wliczając tego dnia). W każdym Dniu Płatności Odsetek wskazanym w Paragrafie 3.3 poniżej ("Dni Płatności Odsetek") Emitent zobowiązany jest dokonać na rzecz każdego Obligatariusza płatności Kwoty Odsetek obliczonej zgodnie z niniejszym Paragrafem 3. Kwoty Odsetek będą płatne z dołu. Jeżeli jednak Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, zapłata Kwoty Odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności. Płatność Kwoty Odsetek dokonywana będzie za pośrednictwem KDPW i właściwego Depozytariusza na podstawie i zgodnie z odpowiednimi regulaminami KDPW i regulacjami danego Depozytariusza.
| PGE003210529 | PLPGER000077 | PGE0529 | 21.05.2019r. | 21.05.2029r. |
Każdy obligatariusz ma put przy zmianie kontroli albo zaprzestaniu w jakiejkolwiek części wskazanej działalności energetycznej, w wyniku którego agencja wycofa rating lub obniży go albo przyzna nowy poniżej inwestycyjnego (BB+/Ba1 lub odpowiednik albo niżej). Pisemne żądanie w 60 dni od ogłoszenia zdarzenia ratingowego lub od zmiany kontroli; wykup w 45 dni od żądania, nominał i należne odsetki. Zmiana kontroli wymaga udziału Skarbu Państwa poniżej 50% + 1 akcji lub głosu oraz łącznie wskazanej zmiany uprawnień głosowania i utraty wpływu na wybór rady nadzorczej.
### 20.1 Jeżeli: 20.1.1 Grupa PGE zaprzestanie w jakiejkolwiek części prowadzenia działalności polegającej na produkcji, sprzedaży oraz dystrybucji energii elektrycznej i ciepła, w wyniku czego jedna z Agencji Ratingowych dokona Obniżenia Ratingu, wówczas każdy z Obligatariuszy w okresie 60 dni od daty ogłoszenia Obniżenia Ratingu przez taką Agencję Ratingową będzie miał prawo przedstawienia posiadanych przez siebie Obligacji do wcześniejszego wykupu; 20.1.2 nastąpi Zmiana Kontroli, wówczas każdy z Obligatariuszy w okresie 60 dni od daty zajścia tego zdarzenia będzie miał prawo przedstawienia posiadanych przez siebie Obligacji do wcześniejszego wykupu. 20.2 Wcześniejszy wykup będzie dokonany przez Emitenta w ciągu 45 dni od daty zgłoszenia przez Obligatariusza pisemnego żądania. 20.3 Do wcześniejszego wykupu Obligacji zastosowanie mają zapisy dotyczące wykupu Obligacji. Wykup Obligacji będzie dokonywany poprzez zapłatę Wartości Nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki. WICEPREZES ZARZĄDU Emil Wojtowicz WICEPREZES ZARZĄDU Paweł Stara Wystawiono - podpis osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Emitenta ALLEN & OVERY, A. PĘDZICH sp.k. Rondo ONZ 1 00-124 Warszawa -12- 15 Łukasz Walczyna Radca Prawny
"Zmiana Kontroli" oznacza sytuację, w które Skarb Państwa posiada mniej niż 50% + 1 akcję w kapitale zakładowym Emitenta lub mniej niż 50% + 1 głos na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta i występują łącznie następujące przypadki: (a) (i) zostanie uchylone, wynikające z postanowień statutu Emitenta, ograniczenie prawa głosowania akcjonariuszy Emitenta polegające na tym, że żaden z akcjonariuszy Emitenta, poza Skarbem Państwa i akcjonariuszami, z którymi Skarb Państwa posiada zawarte porozumienia dotyczące wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji, nie może wykonywać na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta więcej niż 10% ogólnej liczby głosów niezależnie od stanu posiadania akcji Emitenta bądź (ii) jakiekolwiek ograniczenie prawa głosowania z posiadanych akcji Emitenta będzie miało zastosowanie do Skarbu Państwa albo (iii) ograniczenie wskazane w podpunkcie (i) powyżej zostanie zmienione w ten sposób, że zwiększeniu ulegnie maksymalny procentowy poziom ogólnej liczby głosów, które mogą być wykonywane przez akcjonariuszy innych niż Skarb Państwa i akcjonariuszy, z którymi Skarb Państwa posiada zawarte porozumienia dotyczące wspólnego wykonywania prawa głosu z akcji, na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta, oraz (b) Skarb Państwa utraci, wynikający z postanowień statutu Emitenta, faktyczny wpływ na wybór co najmniej połowy członków rady nadzorczej Emitenta, w szczególności Skarb Państwa utraci prawo wskazywania połowy kandydatów na członków rady nadzorczej Emitenta wybieranych przez walne zgromadzenie akcjonariuszy Emitenta w tym kandydata na przewodniczącego rady nadzorczej Emitenta oraz prawo do powoływania i odwoływania jednego członka rady nadzorczej w drodze pisemnego oświadczenia.
"Obniżenie Ratingu" oznacza w odniesieniu do postanowień Paragrafu 20 Warunków Emisji sytuację, w której Agencja Ratingowa w odniesieniu do przyznanego uprzednio ratingu Emitenta: (i) wycofuje w ogóle ocenę ratingową Emitenta; (ii) dokonuje obniżenia ratingu Emitenta do ratingu niższego niż Rating Inwestycyjny (tj. BB+ / Ba1 lub odpowiedniki tych ratingów, lub niższy rating); lub (iii) w odniesieniu do nowo przyznawanej oceny ratingowej Emitenta, ocena ratingowa Emitenta jest niższa niż Rating Inwestycyjny);
Obligacje niezabezpieczone i niepodporządkowane; równe pozostałym bezpośrednim, bezwarunkowym niezabezpieczonym zobowiązaniom z ustawowymi wyjątkami.
Obligacje nie są zabezpieczone.
2.1 Kaźda Obligacja wyemitowana zgodnia z niniejszymi Warunkami Emisji jest papierem wartosciowym emitowanym w seriii zgodnia z art. 8 ust. 5 Ustawy o Obligacjach nie posiadajycm formy dokumentu, na okaziciela. Obligacja są zdematerializowane w KDPW. 2.2 Na podstawie kazdej Obligaggi Emitent stwierdza, ze jest dluznikiem Obligatariusza i zobowiazuju sie wobec niego do spelnienia swiadzenia pienieżnégo polegajęcego na zaplacie kwoty odpowiadajacej wartosci nominalnej Obligaggi tj. kwoty wynoszȩcej 1.000 PLN ("Należnosć Głowna") oraz kwoty odsetek ("Kwoty Odsetek"), w sposob okreslony w Paragrafie 3.1 i terminach okreslonych w Paragrafie 3.2. 2.3 Prawa z Obligaggi powstaj w chwili zapisania ich na Rachunku Papierow Wartosciowych i przyslugujosobom wskazanym jako posiadacze Rachunkow Papierow Wartosciowych, na ktorych zapisane sa Obligacja. 2.4 W Serii PGE003210529, Emitent emituje maksymalnie 1.000.000 Obligaci o lacznej maksymalnej wartosci nominalnej 1.000.000.000 PLN. Wartosc nominalna jeder Obligaciwynosi 1.000 PLN. 2.5 Obligacja wyemitowane zgodnia z niniejszymi Warunkami Emisji są Obligacjami niedzabezpieczonymi. 2.6 Obligacja stanowia bezposrednie, bezwarunkowe i niedzabezpieczone (chyba ze zostanie ustanowione Zabepieczenie w celu zabepieczenia zobowiazań Emitenta winikajych z Obligaci zgodnie z Paragraphem 9.5 niniejszych Warunków Emisji) zobowiazania Emitenta, są równe i bez pierwsześćstwa zaspokojenia wźgludem siebie oraz (z zastrzeżemien wyjaltków
wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa) są równe względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych bezpośrednich, bezwarunkowych i niezabezpieczonych (chyba że zostanie ustanowione Zabezpieczenie w celu zabezpieczenia zobowiązań Emitenta wynikających z Obligacji zgodnie z Paragrafem 9.5 niniejszych Warunków Emisji) zobowiązań Emitenta.
Niewykonanie płatności: zwłoka albo niezawinione opóźnienie co najmniej 3 dni. Cross-default zadłużenia finansowego powyżej 200 mln PLN, niewypłacalność, nieopłacone orzeczenia powyżej 50 mln PLN przez ponad dwa dni robocze, naruszenie negative pledge/statusu i obowiązku ASO. Dla 9.1/9.8 żądanie indywidualne; pozostałe przez zgromadzenie zainicjowane przez minimum 1/10, a po skutecznym żądaniu wymagalność w trzy dni robocze.
Pełne definicje i wyjątki oraz procedurę zawiera cytowana dokumentacja; nie oceniamy bieżącego naruszenia.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń (każdy zwany "Przypadkiem Naruszenia Warunków Emisji") Obligatariusze będą mogli żądać wcześniejszego wykupu Obligacji na warunkach określonych w Warunkach Emisji: 9.1 Niedokonane płatności z Obligacji: Emitent jest w (i) zwłoce z wykonaniem w terminie w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji lub (ii) niezawinionym przez siebie opóźnieniu trwającym co najmniej 3 dni w wykonaniu w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji; 9.2 Naruszenie Zadłużenia Finansowego: jakiekolwiek Zadłużenie Finansowe Emitenta i/lub Kluczowego Podmiotu Zależnego, w łącznej kwocie przekraczającej 200.000.000 PLN lub jej równowartości w innej walucie wg. kursu średniego NBP (z dnia niedokonania płatności lub postawienia w stan wymagalności): (i) nie zostało spłacone w terminie (z uwzględnieniem odpowiedniego okresu na usunięcie naruszenia takiego zobowiązania jeśli jest on przewidziany w dokumentacji danego Zadłużenia Finansowego) lub (ii) stało się wymagalne przed ustalonym terminem wymagalności takiego Zadłużenia Finansowego z powodu zażądania przez wierzyciela wcześniejszej spłaty takiego Zadłużenia Finansowego w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia, dowolnie opisanego w dokumentacji danego Zadłużenia Finansowego; 9.3 Niewypłacalność: (i) Emitent stał się niewypłacalny w rozumieniu Ustawy PU lub Emitent jest zagrożony niewypłacalnością w rozumieniu Ustawy PR; lub (ii) Emitent uznał na piśmie swoją niewypłacalność; lub (iii) ze względu na swoją trudną sytuację finansową, Emitent przystąpi do negocjacji z jednym lub kilkoma wierzycielami w celu restrukturyzacji swojego zadłużenia lub podjęte zostaną działania (obejmujące m.in. złożenie wniosku lub propozycji albo zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy) mające na celu zawarcie przez Emitenta układu z wierzycielami (iv) zwołane zostanie walne zgromadzenie akcjonariuszy Emitenta w celu podjęcia uchwały dotyczącej rozwiązania bądź otwarcia likwidacji Emitenta; lub (v) w odniesieniu do majątku Emitenta wyznaczony zostanie likwidator, syndyk, zarządca lub administrator, albo zarząd Emitenta złoży wniosek o wyznaczenie likwidatora, syndyka, zarządcy, administratora lub innego urzędnika mającego pełnić podobne funkcje; 9.4 Niewykonanie orzeczeń: Emitent nie dokonał płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 50.000.000 PLN lub jej równowartości w innej walucie wg kursu średniego NBP z dnia niedokonania płatności w terminie dłuższym niż dwa Dni Robocze od dnia, w którym płatność ta powinna być dokonana zgodnie z treścią tych orzeczeń lub decyzji;
9.6 Utrata statusu: Obligacja utracily status opisany w Paragrafie 2.6 Warunków Emisi. 9.7 Inne naruszenie: Emitent naruszy swoje zobowiazanie, o ktorym mowa w Paragrafie 19 Warunkow Emisi i takie naruszenie nie zostanie usuniete w terminie 30 Dni Roboczych od skierOWania do Emitenta pisemnego zadania w tym zakresie. 9.8 Zgromadzenie Obligatariuszy: Emitent nie zwola Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadajacym nie poźnej niz 28 dni po dniu zwolania Zgromadzenia Obligatariuszy, pomimo prawidlowo zlożonego zadania przyez Obligatariusza lub celowo uniemozliwi zwolanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy.
10.1 W przypadku, gdy wystapi Przypadek Naruszenia Warunkow Emisi opisany w Paragrafach 9.1 lub 9.8 Warunkow Emisi, kaźdy Obligariusz bestehtie miał prawo zadania natychmiastowego wykupu Obligaci. 10.2 W przypadku gdy wystapi i bedzie trwal Przypadek Naruszenia Warunkow Emisi, inny niz opisany w Paragrafach 9.1 lub 9.8 Warunkow Emisi, Obligariusz lub Obligariusze reprentujacy przyznajmiej 1/10 skorygowanej wartosci nominalnej Obligaci beda mieli prawo zadania zwolania Zgromadzenia Obligariuszy celem podjecia uchwaly o walsciwych srodkach ochry praw Obligariuszy, w tym uchwaly o natychmiastowym wykupie Obligaci. 10.3 W przypadku opisanym w Paragrafie 10.1 lub jesti Zgromadzenie Obligatariuszy podejmie uchwale w sprawie natychmiastowego wykupu Obligaci woczas kazdy Obligatariusz moze doroczyc Emitentow (z kopia do Agenta Emisi i BondSpot lub GPW) pisemne zadanie natychmiastowego wykupu Obligaci posiadanych przytego Obligatariusza. Dla skutecznego doroczenia powyzszego zadania Obligatariusz powinien: (i) wskazywać podstawe zadania natychmiastowego wykupu; oraz (ii) dostarczyc kopie nalezycie podjetej uchwaly Zgromadzenia Obligatariuszy zezwalajacej Obligatariuszom na zadanie wczesniejszego wykupu Obligaci w zwiazku z wystapieniem Przypadku Naruszenia Warunkow Emisi opisanym w Paragrafach od 9.2 do 9.7 Warunkow Emisi; oraz (iii) dostarczyc dokument wystawiony przyze Depozytariusza potwierdzajcy, iz ten Obligatariusz jest posiadaczem Obligaci. Jednakze, w przypadku usuniecia skutkow danego Przypadku Naruszenia 12
Warunków Emisji opisanego w Paragrafach od 9.2 do 9.7 Warunków Emisji do dnia podjęcia przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwały w przedmiocie wcześniejszego wykupu, takie zdarzenie nie będzie stanowiło podstawy żądania natychmiastowego wykupu Obligacji. Skuteczne doręczenie żądania natychmiastowego wykupu Obligacji powoduje, że Obligacje posiadane przez takiego Obligatariusza stają się wymagalne w terminie 3 Dni Roboczych od dnia złożenia takiego żądania ("Data Wcześniejszej Wymagalności"), w związku z czym Należność Główna takich Obligacji powiększona o Kwotę Odsetek od takich Obligacji narosłą od rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego do Daty Wcześniejszej Wymagalności winna być zapłacona przez Emitenta Obligatariuszowi, który złożył żądanie wcześniejszego wykupu w Dacie Wcześniejszej Wymagalności bez dodatkowych działań lub formalności. Wcześniejszy wykup dokonywany jest zgodnie z regulacjami KDPW.
| PGE003210529 | PLPGER000077 | PGE0529 | 21.05.2019r. | 21.05.2029r. |
Formalnego celu emisji nie określono. Dokument nie określa konkretnego finansowanego przedsięwzięcia.
Emitent nie określił celu emisji Obligacji w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.
Negative pledge z wyjątkami dla wskazanych niezabezpieczonych gwarancji i wcześniejszych zabezpieczeń nabytych podmiotów; równoważne zabezpieczenie obligacji usuwa przesłankę 9.5. Obowiązek ASO w 90 dni. Po utracie statusu spółki publicznej raporty F-01 w 5 dni roboczych od sporządzenia, półroczne w 2 miesiące, roczne w 6 miesięcy.
9.5 Zabezpieczenie Papierów Dłużnych: Emitent, ustanowił Zabezpieczenie lub została ustanowiona Zabezpieczona Gwarancja, w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Papierów Dłużnych lub też Kluczowy Podmiot Zależny ustanowił Zabezpieczenie lub Zabezpieczoną Gwarancję w celu zabezpieczenia zobowiązań wynikających z Papierów Dłużnych, za wyjątkiem: 9.5.1 poręczenia lub gwarancji, która nie będzie objęta Zabezpieczeniem na jakimkolwiek majątku Emitenta lub jakiegokolwiek Kluczowego Podmiotu Zależnego za wszelkie zobowiązania spółek celowych utworzonych przez Emitenta w celu ustanowienia programów euroobligacji i emisji w ramach tych programów, lub 9.5.2 poręczenia lub gwarancji, która nie będzie objęta Zabezpieczeniem na jakimkolwiek majątku Emitenta lub jakiegokolwiek Kluczowego Podmiotu Zależnego, za wszelkie 11
zobowiązania spółek celowych utworzonych przez dany Kluczowy Podmiot Zależny w celu ustanowienia programów euroobligacji i emisji w ramach tych programów chyba że Emitent lub taki Kluczowy Podmiot Zależny w tym samym czasie ustanowił takie samo Zabezpieczenie lub Zabezpieczoną Gwarancję w celu zabezpieczenia zobowiązań Emitenta wynikających z Obligacji; przy czym niniejszy Paragraf 9.5 nie dotyczy sytuacji: (i) gdy Zabezpieczenia lub Zabezpieczona Gwarancja została ustanowiona przy lub za Kluczowy Podmiot Zaleźny sączne przy dniem, w ktorym dany podmiot zostal Kluczowym Podmiotem Zaleźnym; lub (ii) gdy Zabezpieczenia lub Zabezpieczona Gwarancja została ustanowiona przy bez lub za podmiot, kóry zostal nabyty przy Emitenta lub Kluczowy Podmiot Zaleźny, kóry polaczy są z Emitentem lub Kluczowym Podmiotem Zaleźnym lub kóry zostal przytej (w calosci lub.gojo zorganizowana czesc) przy Emitenta lub Kluczowy Podmiot Zaleźny i ustanowienie Zabezpieczenia lub Zabezpieczonej Gwarancji, nastapilo jestzsche przy takim nabyciem, polaczeniem lub przyjeciem. 9.6 Utrata statusu: Obligacja utracily status opisany w Paragrafie 2.6 Warunków Emisi. 9.7 Inne naruszenie: Emitent naruszy swoje zobowiazanie, o ktorym mowa w Paragrafie 19 Warunkow Emisi i takie naruszenie nie zostanie usuniete w terminie 30 Dni Roboczych od skierOWania do Emitenta pisemnego zadania w tym zakresie. 9.8 Zgromadzenie Obligatariuszy: Emitent nie zwola Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadajacym nie poźnej niz 28 dni po dniu zwolania Zgromadzenia Obligatariuszy, pomimo prawidlowo zlożonego zadania przyez Obligatariusza lub celowo uniemozliwi zwolanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy.
W przypadku, gdy Emitent przestanie być spółką publiczną, Emitent do Daty Wykupu Obligacji będzie zobowiązany do przekazywania Obligatariuszom. (i) kwartalne statystyczne sprawozdania finansowe Emitenta (F-01) nie później niż w ciągu pięciu Dni Roboczych od sporządzenia takiego sprawozdania zgodnie z obowiązującymi przepisami; (ii) śródroczne skrócone jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe wraz z raportem z przeglądu audytora nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od końca danego półrocza oraz (iii) roczne jednostkowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe wraz z raportem z przeglądu audytora nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od końca danego roku. Emitent udostępni Obligatariuszom dokumenty wskazane w zdaniu poprzedzającym na żądanie 14
W terminie 90 dni od Daty Emisji, Emitent zobowiązuje się spowodować dopuszczenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez BondSpot oraz/lub GPW.
Grupa docelowa MiFID to uprawnieni kontrahenci i profesjonalni kontrahenci finansowi; dystrybutor odpowiada za własną ocenę. Zgromadzenie może zmieniać warunki, także bez zgody wszystkich posiadaczy. Brak wyrównania obowiązkowo pobranych podatków; możliwe zaliczenie wierzytelności na nową emisję.
Zarządzanie produktami w ramach dyrektywy 2014/65/UE (Dyrektywa MiFID II) / Grupą docelową są jedynie klienci profesjonalni i uprawnieni kontrahenci – Ocena grupy docelowej dla obligacji przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. doprowadziła do wniosku, że: (i) grupą docelową dla obligacji są wyłącznie podmioty, które mają status uprawnionych kontrahentów w rozumieniu art. 3 pkt 39d) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Ustawa o Obrocie) lub klientów profesjonalnych w rozumieniu art. 3 pkt 39b) Ustawy o Obrocie będących kontrahentami finansowymi w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji; oraz (ii) wszystkie kanały dystrybucji obligacji do uprawnionych kontrahentów i klientów profesjonalnych będących kontrahentami finansowymi, są odpowiednie. Każda osoba, która następnie oferuje, sprzedaje lub rekomenduje obligacje (dystrybutor) powinna uwzględnić dokonaną przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. ocenę grupy docelowej; jednak dystrybutor, który podlega Dyrektywie MiFID II jest odpowiedzialny za dokonanie własnej oceny grupy docelowej dla obligacji i wyznaczenie odpowiednich kanałów dystrybucji.
8.2 Emitent nie bedzie dokonywal na rzechz Obligatariuszy zwrotu kwot wyrownujacych povrane podatki ani zadnych dodatkowych platnosci, jezeli z jakakolwiek platnoscia z tytu Obligaci zwiazany bedzie obowiazek povrania i zaplaty jakiegokolwiek podatku, oplaty lub innych naleznosci publicznoprawnych. 10
Zgodnie z warunkami emisji Obligacji oraz Ustawą o Obligacjach zgromadzenie Obligatariuszy może podejmować uchwały w sprawie zmiany postanowień Warunków Emisji oraz w innych sprawach wskazanych w Warunkach Emisji. Zgodnie z Ustawą o Obligacjach oraz postanowieniami Warunków Emisji, Zgromadzenie Obligatariuszy będzie ważnie zwołane, jeśli będzie na nim reprezentowana co najmniej połowa skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji. Z tego względu
2.7 Data emisji Obligaci to 21 maja 2019 r. ("Data Emisji"). W Dacie Emisji Obligace zarejestrowane zostana w Depozycic oraz na Rachunkach Papierow Wartosciowych lub Rachunkach Zbiorczych. 2.8 Zamiarem Emitenta jest wpwadzenie Obligacji do notowan na ASO. 2.9 Prawa winikajace z Obligacji beda przenoszone na zasadach okreslonych w Ustawie o Obrocie. 2.10 Numerem ISIN niniejszej Serii jest PLPGER000077. 2.11 Przyjecie Propozycji Nabycia Obligacji要去 zostac zlozone w formie elektronicznej. 2.12 Mozliwe jest zaliczenia wierzytelnosci z tytuhu wykupu Obligacji na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisi.