korporacyjna · PLN
WIBOR 6M + 1,80 p.p.
Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.
Wykres dostarcza TradingView. Dostępność danych zależy od obsługi tej serii przez dostawcę.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
20 planowych okresów od 2017-06-30 do 2027-07-29, z początkiem wliczanym i końcem wyłączanym. Tabela wskazuje konkretne dni płatności. Płatność w dzień wolny przechodzi na kolejny dzień roboczy bez dodatkowych odsetek. Obowiązkowe odroczenie odsetek przy wymogach kapitałowych może przesunąć wypłatę; od odroczonych odsetek nie nalicza się odsetek.
| Numer Okresu Odsetkowego | Początek Okresu Odsetkowego | Dzień Ustalenia Praw | Dzień Płatności Odsetek |
Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek
| X | 29 stycznia 2022 | 21 lipca 2022 | 29 lipca 2022 |
(a) wierzytelnosc z tytulu wykupu obligacji moze zostac zaliczona na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisi; (b) jezeli dzien platnosci z tytulu obligaci przypada na dzien niebebacy Dniem Roboczym, platnosc na rzech obligatariusza nastapi w pierwszym Dniu Roboczym przypadajycm po tym dniu. W takim wypadku obligatariuszowni nie beda przysluguwaly odsetki za opoznienie w dokonaniu platnosci; oraz (c) z zastrzezeniem pkt. 5.3(a), platnosci swiadczen z tytulu obligaci beda dokonywane bez potraccenia jakichkolwiek wierzytelnosci Emitenta z wierzytelnosciami obligatariuszy.
Dzień Obowiązkowego Odroczenia Płatności Odsetek oznacza Dzień Płatności Odsetek, w którym występuje niezgodność z Kapitałowym Wymogiem Wypłacalności Emitenta lub Kapitałowym Wymogiem Wypłacalności Grupy lub taka niezgodność z Kapitałowym Wymogiem Wypłacalności Emitenta lub Kapitałowym Wymogiem Wypłacalności Grupy wystąpiłaby w wyniku dokonania płatności odsetek w tym Dniu Płatności Odsetek.
(b) Dla potrzeb definicji Dnia Obowiązkowego Odroczenia Płatności Odsetek oraz Dnia Obowiązkowego Zawieszenia Wykupu, odniesienia do Kapitałowego Wymogu Wyplacalności Emitenta należy poczytywać za odniesienia do Minimalnego Wymogu Kapitałowego Emitenta, ilekroć niezgodność z Minimalnym Wymogiem Kapitałowym Emitenta wystąpiłaby przed wystąpieniem niezgodności z Kapitałowym Wymogiem Wyplacalności Emitenta oraz odniesienia do Kapitałowego Wymogu Wyplacalności Grupy należy poczytywać za odniesienia do Minimalnego Wymogu Kapitałowego Grupy, ilekroć niezgodność z Minimalnym Wymogiem Kapitałowym Grupy wystąpiłaby przed wystąpieniem niezgodności z Kapitałowym Wymogiem Wyplacalności Grupy.
poprzedzającym Dzień Obowiązkowego Odroczenia Płatności Odsetek. Odroczenie płatności odsetek w Dniu Obowiązkowego Odroczenia Płatności Odsetek nie będzie stanowiło zwłoki lub opóźnienia Emitenta w spełnieniu świadczenia z obligacji. (b) W okresie rozpoczynającym się w danym Dniu Obowiązkowego Odroczenia Płatności Odsetek i kończącym się w dniu, w którym została przywrócona zgodność z Kapitałowym Wymogiem Wyplacalności Emitenta oraz Kapitałowym Wymogiem Wyplacalności Grupy, Emitent dokona płatności odsetek w terminie 10 Dni Roboczych od dnia, w którym zostaną spełnione następujące warunki: (i) Organ Nadzoru w drodze wyjapku uchyli odroczenia platnosci odsetek; (ii) platnosć odsetek nie spowoduje dalszego oslabienia wyplaacnosci Emitenta (w Rozumieniu art. 73 ust. 1 lit. (h) podpunkt (ii) Rozporzadzenia Delegowanego Wyplaacnosć II); oraz (iii) po dokonaniu platnosci bedzie speliony Minimalny Wymoeg Kapitalowy Emitenta oraz Minimalny Wymoeg Kapitalowy Grupy. # 6.2 Odroczone Odsetki (a) Emitent dokona płatności Odroczonych Odsetek, jeżeli Dzień Płatności Odsetek, w którym ma nastąpić płatność Odroczonych Odsetek nie jest Dniem Obowiązkowego Odroczenia Płatności Odsetek, w najwcześniejszej z poniższych dat: (i) w dniu, w ktorym Emitent wykupi obligacej; lub (ii) w Dniu Obowiazkowej Platnosci Odsetek. (b) Od Odroczonych Odsetek nie będą naliczane odsetki. # 6.3 Zawiadomienia dotyczące płatności odsetek (a) Emitent zawiadomi obligaturiuszy o odroczneiu platnosci odsetek zgodnie z par. 6.1 (Obowiazkowe odroczneie platnosci odsetek) w sposob wskazany w par. 12.1 (Zawiadomienia do obligaturiuszy) na co najmnej trzy Dni Robocze przydniem, w ktorym miala nastapić odraczana platnosć. Niezlozenia przyez Emitenta takiego zawiadomienia lub niedotrzymania przyez Emitenta terminu zlozenia takiego zawiadomienia nie bedzie zobowiazywafo Emitenta do dokonania platnosci odsetek, ktore sa przydmiotem odrozenia. (b) Emitent zawiadomi obligaturiuszy o zamiarze dokonania platnosci Odroczonych Odsetek, wskazujc kwot platnosci, na co najmnej 15 Dni Roboczych przydniem Platnosci Odsetek, w ktorym dokona takiej platnosci, przy czym niedlozenia takiego zawiadomienia lub niedotrzymanie przyez Emitenta terminu zlozenia takiego zawiadomienia nie beda uniemozliwiaty Emitentowi dokonania takiej platnosci.
(wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni okres odsetkowy może mieć inną długość ze względu na natychmiastowy lub wcześniejszy wykup obligacji albo ze względu na zawieszenie lub odroczenie wykupu obligacji.
Call wszystkich obligacji 29 lipca 2022 oraz przy określonych zmianach podatkowych/regulacyjnych lub decyzji organu o niezaliczaniu do kategorii 2. Wykup wyłącznie w dniu płatności odsetek. Dla 8.1 zgoda organu, brak naruszenia SCR emitenta/grupy, przed 5 latami zastąpienie kapitałem kategorii 1/2 o co najmniej tej samej jakości. Minimum 30 dni zawiadomienia; nominał, narosłe i wszystkie odroczone odsetki.
# 8. WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI Z INICJATYWY EMITENTA 8.1 Emitent będzie mógł wykupić wszystkie obligacje przed Dniem Wykupu: (a) jezeli wwyniku zmian majacych zastosowanie do Emitenta lub obligacji regulacji podatkowych, uchylenia takich regulacji lub wejscia w zycie nowych regulacji podatkowych, wydania przyez wlasciwe organy podatkowe w stosunku do Emitenta decyzji administracyjnych albo wydania przyez organy podatkowe interpretacji regulacji dotycznych Emitenta, Emitent: (i) bedzie zobowiazany do zaplacenia dodatkowych podatkow lub innych naleznosci publicznoprawnych dotycznych obligacji; lub (ii) nie bedzie mogl zaliczyc odsetek platnych od obligacji do kosztow uzyskania przychodu lub taka mozliwosc zostanie w znaczny sposob ograniczona; (b) jezeli srodki pozyskane z emisi obligaci, wwyniku zmiany majacych zastosowanie do Emitenta lub obligaci regulaci prawnych, nie beda mogly bye dalej zalicznane do srodkow wlasnych Emitenta kategorii 2 w Rozumieniu Dyrektywy Wyplacalnoe II; lub (c) w dniach wskazanych w Suplemencie Emisynym. 8.2 Emitent będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu obligacji zgodnie z par. 8.1 jeżeli zostały spełnione poniższe warunki: (a) Emitent uzyskal zgodc Organu Nadzoru (b) nie zachodzi niedgodnosc z Kapitalowym Wymogiem Wyplacalnosci Emitenta ani Kapitalowym Wymogiem Wyplacalnosci Grupy ani wykup obligacji nie bedzie prowadzic do powstania takiej niedgodnosci; oraz (c) w sytuacji, gdy wykup obligaci nastepujie przyd upywem pięciu lat od Dnia Emisi, obligace zostana zastapione inn pozycja srodkow wlasnych kategorii 1 lub kategorii 2 w Rozumieniu Dyrektywy Wyplacalnoe II przyznajmiej o takich samych cechach jakosciowych. 8.3 Emitent bedzie mogl wykupie wzystkie obligacej przed Dniem Wykupu jesti Organ Nadzoru uzna, ze srodki pozyskane z obligaci nie moga bye zalicznane do srodkow wlasnych Emitenta kategorii 2 w Rozumieniu Dyrektywy Wyplacalnoe II. 8.4 Emitent zawiadomi obligatariuszy o wczesniejszym wykupie obligacji zgodnie z par. 8.1 lub 8.3 z wyprzedzeniem co najmiej 30 dni przyd Dniem Platnosci Odsetek, w ktorym nastapi wczesniejszy wykup obligacji. 8.5 W dniu, w ktoryn nastpi wykup obligaci zgodnie z par. 8.1 lub 8.3, Emitent zaplaci obligatariuszom kwote rowna sumie: (a) wartości nominalnej obligacji; 0050346-0000016 WR:5787659.7 8 0050346-0000016 WR:5842071.4 84
Obligacje niezabezpieczone, podporządkowane wszystkim wierzycielom niepodporządkowanym. Wierzyciele ubezpieczeniowi, beneficjenci i cedenci również mają opisane pierwszeństwo w likwidacji.
Obligacje nie są zabezpieczone.
3.3 Obligacje są obligacjami podporządkowanymi. Zobowiązania wynikające z obligacji mają niższy stopień uprzywilejowania niż rozczenia wszystkich ubezpieczających i beneficjentów oraz wierzyciele niepodporządkowanych. W okresie, w którym środki pozyskane z emisji obligacji stanowią środki własne kategorii 2 Emitenta w rozumieniu Dyrektywy Wyplacalność II, po otwarciu w stosunku do Emitenta postępowania likwidacyjnego, na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 2) Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej, obligatariusz nie będzie uprawniony do otrzymania świadczeń z tytułu obligacji tak długo, jak nie zostaną wypełnione wszystkie inne zobowiązania, o wyższym stopniu zaspokojenia niż obligacje, łącznie z zobowiązaniami wobec ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz zobowiązaniami wobec cedentów z tytułu zawartych umów reasekuracji.
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Najważniejsze zapisy dokumentów emisji, wyjaśnione prostym językiem.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Nominał jednej obligacji: 100 000 PLN. Nota potwierdza wykonaną emisję 2 250 000 000 PLN.
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000 PLN. Cena emisyjna jednej Obligacji wyniosła 100.000 PLN.
Wartość nominalna wszystkich Obligacji, które obejmuje niniejsza nota informacyjna, wynosi 2.250.000.000 PLN.
Kupon zmienny WIBOR 6M + 1,80 p.p. rocznie. Fixing trzy dni robocze przed okresem; ACT/365 i zaokrąglenie do grosza, pół grosza w górę. Stawka bazowa ma dolne ograniczenie zero. Fallback: średnia co najmniej dwóch banków referencyjnych, potem ostatni WIBOR.
Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej wynoszącej sumę stawki WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marży wynoszącej 1,80 procenta.
Dzień Ustalenia Stopy Procentowej oznacza trzeci Dzień Roboczy przed rozpoczęciem Okresu Odsetkowego, dla którego zostanie ustalona stopa procentowa.
Kwota odsetek od jednej obligacji zostanie obliczona po ustaleniu zmiennej stopy procentowej, poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej obligacji przez zmienną stopę procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę).
20 planowych okresów od 2017-06-30 do 2027-07-29, z początkiem wliczanym i końcem wyłączanym. Tabela wskazuje konkretne dni płatności. Płatność w dzień wolny przechodzi na kolejny dzień roboczy bez dodatkowych odsetek. Obowiązkowe odroczenie odsetek przy wymogach kapitałowych może przesunąć wypłatę; od odroczonych odsetek nie nalicza się odsetek.
| Numer Okresu Odsetkowego | Początek Okresu Odsetkowego | Dzień Ustalenia Praw | Dzień Płatności Odsetek |
Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (wliczając ten dzień) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od Dnia Płatności Odsetek
| X | 29 stycznia 2022 | 21 lipca 2022 | 29 lipca 2022 |
Planowy jednorazowy wykup nominału 2027-07-29. Nota potwierdza wykonaną emisję 2017-06-30. Wypłata wymaga zgody organu nadzoru i spełnienia wymogów kapitałowych emitenta i grupy; może zostać obowiązkowo zawieszona.
Obligacje podlegać będą jednorazowemu wykupowi według wartości nominalnej powiększonej o należne odsetki. Emitent wykupi wszystkie Obligacje w Dniu Wykupu, to jest w dniu 29 lipca 2027 r. Uprawnionymi do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, będą Obligatariusze posiadający Obligacje na swoim rachunku papierów wartościowych w KDPW na sześć Dni Roboczych przed Dniem Wykupu, tj. w dniu 21 lipca 2027 r. Zgodnie z par. 7.1 Warunków Emisji, aby Emitent wykupił Obligacje w Dniu Wykupu muszą zostać spełnione następujące warunki:
Obligacje zostały wyemitowane w dniu 30 czerwca 2017 r.
Call wszystkich obligacji 29 lipca 2022 oraz przy określonych zmianach podatkowych/regulacyjnych lub decyzji organu o niezaliczaniu do kategorii 2. Wykup wyłącznie w dniu płatności odsetek. Dla 8.1 zgoda organu, brak naruszenia SCR emitenta/grupy, przed 5 latami zastąpienie kapitałem kategorii 1/2 o co najmniej tej samej jakości. Minimum 30 dni zawiadomienia; nominał, narosłe i wszystkie odroczone odsetki.
# 8. WCZEŚNIEJSZY WYKUP OBLIGACJI Z INICJATYWY EMITENTA 8.1 Emitent będzie mógł wykupić wszystkie obligacje przed Dniem Wykupu: (a) jezeli wwyniku zmian majacych zastosowanie do Emitenta lub obligacji regulacji podatkowych, uchylenia takich regulacji lub wejscia w zycie nowych regulacji podatkowych, wydania przyez wlasciwe organy podatkowe w stosunku do Emitenta decyzji administracyjnych albo wydania przyez organy podatkowe interpretacji regulacji dotycznych Emitenta, Emitent: (i) bedzie zobowiazany do zaplacenia dodatkowych podatkow lub innych naleznosci publicznoprawnych dotycznych obligacji; lub (ii) nie bedzie mogl zaliczyc odsetek platnych od obligacji do kosztow uzyskania przychodu lub taka mozliwosc zostanie w znaczny sposob ograniczona; (b) jezeli srodki pozyskane z emisi obligaci, wwyniku zmiany majacych zastosowanie do Emitenta lub obligaci regulaci prawnych, nie beda mogly bye dalej zalicznane do srodkow wlasnych Emitenta kategorii 2 w Rozumieniu Dyrektywy Wyplacalnoe II; lub (c) w dniach wskazanych w Suplemencie Emisynym. 8.2 Emitent będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu obligacji zgodnie z par. 8.1 jeżeli zostały spełnione poniższe warunki: (a) Emitent uzyskal zgodc Organu Nadzoru (b) nie zachodzi niedgodnosc z Kapitalowym Wymogiem Wyplacalnosci Emitenta ani Kapitalowym Wymogiem Wyplacalnosci Grupy ani wykup obligacji nie bedzie prowadzic do powstania takiej niedgodnosci; oraz (c) w sytuacji, gdy wykup obligaci nastepujie przyd upywem pięciu lat od Dnia Emisi, obligace zostana zastapione inn pozycja srodkow wlasnych kategorii 1 lub kategorii 2 w Rozumieniu Dyrektywy Wyplacalnoe II przyznajmiej o takich samych cechach jakosciowych. 8.3 Emitent bedzie mogl wykupie wzystkie obligacej przed Dniem Wykupu jesti Organ Nadzoru uzna, ze srodki pozyskane z obligaci nie moga bye zalicznane do srodkow wlasnych Emitenta kategorii 2 w Rozumieniu Dyrektywy Wyplacalnoe II. 8.4 Emitent zawiadomi obligatariuszy o wczesniejszym wykupie obligacji zgodnie z par. 8.1 lub 8.3 z wyprzedzeniem co najmiej 30 dni przyd Dniem Platnosci Odsetek, w ktorym nastapi wczesniejszy wykup obligacji. 8.5 W dniu, w ktoryn nastpi wykup obligaci zgodnie z par. 8.1 lub 8.3, Emitent zaplaci obligatariuszom kwote rowna sumie: (a) wartości nominalnej obligacji; 0050346-0000016 WR:5787659.7 8 0050346-0000016 WR:5842071.4 84
Emitentem jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie. Seria prawna A, ISIN PLPZU0000037.
Niniejszy dokument stanowi warunki emisji obligacji (Warunki Emisji), których szczegółowe parametry zostały określone w suplemencie emisyjnym załączonym jako Załącznik 1 (Suplement Emisyjny), emitowanych przez Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000009831, posiadającą numer REGON: 01000134500000, numer NIP: 526-025-10-49, o kapitale zakładowym w wysokości 86.352.300 PLN, opłaconym w całości (Emitent), posiadającą stronę internetową www.pzu.pl.
Obligacje oznacza obligacje serii A, wyemitowane przez Emitenta.
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Nie można ustalić podstawowych przepływów tej serii. Poniższe braki lub konflikty wymagają rozstrzygnięcia przed obliczeniem scenariusza.
(b) kwoty odsetek naliczonych od dnia Rozpoczecia ostatniego Okresu Odsetkowego (wucznie) do dnia wczesniejszego wykupu (bez tego dnia); oraz (c) wszystkich Odroczonych Odsetek.
14. Dni Płatności Odsetek, w których może nastąpić wcześniejszy wykup obligacji na podstawie par. 8.1(c): 29 lipca 2022 r.
(c) Jezeli WIBOR nie jest dostepny i Agent Kalkulacyjny uzyskal stopy procentowe offerowane przy cz nojnnnej dwa Banki Referencyjne. Stopa Bazowa bedzie rowna srednej arytmetycznej (zaokraglonej do drugiego.), przy czym 0,005 lub wiecej zaokragla sie w gore) stop procentowych zaoferowanych przy Banki Referencyjne. (d) Jezeli nie jest mozliwe ustalenie dla danego Okresu Odsetkowego stopy procentowej w sposob wskazany w pkt. (b) i (c) powyzej, stopa procentowa w tym Okresie Odsetkowym zostanie ustalona w oparciu o ostatni dostepny WIBOR.
(c) Jezeli WIBOR nie jest dostepny i Agent Kalkulacyjny uzyskal stopy procentowe offerowane przy cz nojnnnej dwa Banki Referencyjne. Stopa Bazowa bedzie rowna srednej arytmetycznej (zaokraglonej do drugiego.), przy czym 0,005 lub wiecej zaokragla sie w gore) stop procentowych zaoferowanych przy Banki Referencyjne. (d) Jezeli nie jest mozliwe ustalenie dla danego Okresu Odsetkowego stopy procentowej w sposob wskazany w pkt. (b) i (c) powyzej, stopa procentowa w tym Okresie Odsetkowym zostanie ustalona w oparciu o ostatni dostepny WIBOR. (e) W przypadku gdy Stopa Bazowa jest mniejsza niz zero, dla potrzeb ustalenia zmiennej stopy procentowej przyjmuhe sie, ze Stopa Bazowa wynosi zero.
(a) wierzytelnosc z tytulu wykupu obligacji moze zostac zaliczona na poczet ceny nabycia obligacji nowej emisi; (b) jezeli dzien platnosci z tytulu obligaci przypada na dzien niebebacy Dniem Roboczym, platnosc na rzech obligatariusza nastapi w pierwszym Dniu Roboczym przypadajycm po tym dniu. W takim wypadku obligatariuszowni nie beda przysluguwaly odsetki za opoznienie w dokonaniu platnosci; oraz (c) z zastrzezeniem pkt. 5.3(a), platnosci swiadczen z tytulu obligaci beda dokonywane bez potraccenia jakichkolwiek wierzytelnosci Emitenta z wierzytelnosciami obligatariuszy.
Dzień Obowiązkowego Odroczenia Płatności Odsetek oznacza Dzień Płatności Odsetek, w którym występuje niezgodność z Kapitałowym Wymogiem Wypłacalności Emitenta lub Kapitałowym Wymogiem Wypłacalności Grupy lub taka niezgodność z Kapitałowym Wymogiem Wypłacalności Emitenta lub Kapitałowym Wymogiem Wypłacalności Grupy wystąpiłaby w wyniku dokonania płatności odsetek w tym Dniu Płatności Odsetek.
(b) Dla potrzeb definicji Dnia Obowiązkowego Odroczenia Płatności Odsetek oraz Dnia Obowiązkowego Zawieszenia Wykupu, odniesienia do Kapitałowego Wymogu Wyplacalności Emitenta należy poczytywać za odniesienia do Minimalnego Wymogu Kapitałowego Emitenta, ilekroć niezgodność z Minimalnym Wymogiem Kapitałowym Emitenta wystąpiłaby przed wystąpieniem niezgodności z Kapitałowym Wymogiem Wyplacalności Emitenta oraz odniesienia do Kapitałowego Wymogu Wyplacalności Grupy należy poczytywać za odniesienia do Minimalnego Wymogu Kapitałowego Grupy, ilekroć niezgodność z Minimalnym Wymogiem Kapitałowym Grupy wystąpiłaby przed wystąpieniem niezgodności z Kapitałowym Wymogiem Wyplacalności Grupy.
poprzedzającym Dzień Obowiązkowego Odroczenia Płatności Odsetek. Odroczenie płatności odsetek w Dniu Obowiązkowego Odroczenia Płatności Odsetek nie będzie stanowiło zwłoki lub opóźnienia Emitenta w spełnieniu świadczenia z obligacji. (b) W okresie rozpoczynającym się w danym Dniu Obowiązkowego Odroczenia Płatności Odsetek i kończącym się w dniu, w którym została przywrócona zgodność z Kapitałowym Wymogiem Wyplacalności Emitenta oraz Kapitałowym Wymogiem Wyplacalności Grupy, Emitent dokona płatności odsetek w terminie 10 Dni Roboczych od dnia, w którym zostaną spełnione następujące warunki: (i) Organ Nadzoru w drodze wyjapku uchyli odroczenia platnosci odsetek; (ii) platnosć odsetek nie spowoduje dalszego oslabienia wyplaacnosci Emitenta (w Rozumieniu art. 73 ust. 1 lit. (h) podpunkt (ii) Rozporzadzenia Delegowanego Wyplaacnosć II); oraz (iii) po dokonaniu platnosci bedzie speliony Minimalny Wymoeg Kapitalowy Emitenta oraz Minimalny Wymoeg Kapitalowy Grupy. # 6.2 Odroczone Odsetki (a) Emitent dokona płatności Odroczonych Odsetek, jeżeli Dzień Płatności Odsetek, w którym ma nastąpić płatność Odroczonych Odsetek nie jest Dniem Obowiązkowego Odroczenia Płatności Odsetek, w najwcześniejszej z poniższych dat: (i) w dniu, w ktorym Emitent wykupi obligacej; lub (ii) w Dniu Obowiazkowej Platnosci Odsetek. (b) Od Odroczonych Odsetek nie będą naliczane odsetki. # 6.3 Zawiadomienia dotyczące płatności odsetek (a) Emitent zawiadomi obligaturiuszy o odroczneiu platnosci odsetek zgodnie z par. 6.1 (Obowiazkowe odroczneie platnosci odsetek) w sposob wskazany w par. 12.1 (Zawiadomienia do obligaturiuszy) na co najmnej trzy Dni Robocze przydniem, w ktorym miala nastapić odraczana platnosć. Niezlozenia przyez Emitenta takiego zawiadomienia lub niedotrzymania przyez Emitenta terminu zlozenia takiego zawiadomienia nie bedzie zobowiazywafo Emitenta do dokonania platnosci odsetek, ktore sa przydmiotem odrozenia. (b) Emitent zawiadomi obligaturiuszy o zamiarze dokonania platnosci Odroczonych Odsetek, wskazujc kwot platnosci, na co najmnej 15 Dni Roboczych przydniem Platnosci Odsetek, w ktorym dokona takiej platnosci, przy czym niedlozenia takiego zawiadomienia lub niedotrzymanie przyez Emitenta terminu zlozenia takiego zawiadomienia nie beda uniemozliwiaty Emitentowi dokonania takiej platnosci.
(wliczając ten dzień) do następnego Dnia Płatności Odsetek (nie wliczając tego dnia), z zastrzeżeniem, że ostatni okres odsetkowy może mieć inną długość ze względu na natychmiastowy lub wcześniejszy wykup obligacji albo ze względu na zawieszenie lub odroczenie wykupu obligacji.
Dzień Obowiązkowego Zawieszenia Wykupu oznacza Dzień Wykupu, w którym występuje niezgodność z Kapitałowym Wymogiem Wypłacalności Emitenta lub Kapitałowym Wymogiem Wypłacalności Grupy lub taka niezgodność z Kapitałowym Wymogiem Wypłacalności Emitenta lub Kapitałowym Wymogiem Wypłacalności Grupy wystąpiłaby w wyniku dokonania wykupu obligacji w Dniu Wykupu.
(a) Emitent zawiesi wykup obligacji, jesti dziesi, w ktorym mial nastapić wykup Obligacji jest Dniem Obwiatzkowego Zawieszenia Wykupu. Zawieszenie wykupu obligacji w Dniu Obwiatzkowego Zawieszenia Wykupu nie bedzie stanowilo zwoki lub opóznienia Emitenta w spelnieniu swiadzenia z obligacji. (b) W okresie Rozpoczynajycm sie w danym Dniu Obwiatzkowego Zawieszenia Wykupu i kobczacym sie w dniu, w ktorym zostala przywrocona zgodnosc z Kapitalowym Wymogiem Wyplaacalnosci Emitenta oraz Kapitalowym Wymogiem Wyplaacalnosci Grupy, Emitent dokona wykupu obligacji w terminie 10 Dni Roboczych od dnia, w ktorym zostana spelunione nastepujuce warunki:
(b) kwoty odsetek naliczonych od dnia Rozpoczecia ostatniego Okresu Odsetkowego (wucznie) do dnia wczesniejszego wykupu (bez tego dnia); oraz (c) wszystkich Odroczonych Odsetek.
14. Dni Płatności Odsetek, w których może nastąpić wcześniejszy wykup obligacji na podstawie par. 8.1(c): 29 lipca 2022 r.
Natychmiastowa wymagalność przy otwarciu likwidacji; natychmiastowy wykup przy połączeniu/podziale/przekształceniu, jeżeli następca nie może emitować obligacji. Żądanie osobiście/listem poleconym/kurierem, podstawa i świadectwo depozytowe; nominał, narosłe i odroczone odsetki.
# 9. WYKUP OBLIGACJI Z INICJATYWY OBLIGATARIUSZY # 9.1 Uprawnienia ustawowe (a) W dniu otwarcia likwidacji Emitenta (o ktorym mowa w art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach) obligace staja sie natychmiast wymagalne. (b) W przypadku polaczenia Emitenta z innym podmiotem, loro podzialu lub przyksztalcenia formy prawnej, obligace podlegaj natychmiastowenu wykupowi, jezeli podmiot, ktry wstapil w obowiazki Emitenta z tytu obligaci, zgodnie z Ustaw o Obligacjach nie posiada uprawnien do ich emitowania. # 9.2 Zgłoszenie żądania natychmiastowego wykupu (a) Obligatariusz zadajcy natychmiastowego wykupu posiadanych obligaci powinien dorczyc Emitentow zadanie wykupu osobiscie, przesylka polecona lub za posrednictwem kuriera. W zadania wykupu obligatariusz powinien wskazac podstawe zadania wykupu oraz zauczyc swiadectwo depozytowe. Jesli platnos na rzech obligatariusza podlega podatkowu u zrodla, a obligatariusz chce skorzysta z obnizonej lub zerowej stawki tego podatku, obligatariusz powinien zauczyc do zadania wykupu obligaci certyfikat rezydenci podatkowej. (b) W przypadku natychmiastowego wykupu obligacji Emitent zaplaci obligatariaszowki kwote rowna sumie: (i) wartosci nominalnej obligacji; (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia Rozpoczecia ostatniego Okresu Odsetkowego (wucznie) do dnia natychmiastowego wykupu (bez tego dnia); oraz (iii) wszystkich Odroczonych Odsetek.
Obligacje niezabezpieczone, podporządkowane wszystkim wierzycielom niepodporządkowanym. Wierzyciele ubezpieczeniowi, beneficjenci i cedenci również mają opisane pierwszeństwo w likwidacji.
Obligacje nie są zabezpieczone.
3.3 Obligacje są obligacjami podporządkowanymi. Zobowiązania wynikające z obligacji mają niższy stopień uprzywilejowania niż rozczenia wszystkich ubezpieczających i beneficjentów oraz wierzyciele niepodporządkowanych. W okresie, w którym środki pozyskane z emisji obligacji stanowią środki własne kategorii 2 Emitenta w rozumieniu Dyrektywy Wyplacalność II, po otwarciu w stosunku do Emitenta postępowania likwidacyjnego, na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 2) Ustawy o Działalności Ubezpieczeniowej, obligatariusz nie będzie uprawniony do otrzymania świadczeń z tytułu obligacji tak długo, jak nie zostaną wypełnione wszystkie inne zobowiązania, o wyższym stopniu zaspokojenia niż obligacje, łącznie z zobowiązaniami wobec ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia oraz zobowiązaniami wobec cedentów z tytułu zawartych umów reasekuracji.
Likwidacja i reorganizacja z nieuprawnionym następcą dają wcześniejszą wymagalność. Obowiązkowe odroczenie odsetek i zawieszenie wykupu ze względów kapitałowych nie stanowi zwłoki ani opóźnienia.
# 9. WYKUP OBLIGACJI Z INICJATYWY OBLIGATARIUSZY # 9.1 Uprawnienia ustawowe (a) W dniu otwarcia likwidacji Emitenta (o ktorym mowa w art. 74 ust. 5 Ustawy o Obligacjach) obligace staja sie natychmiast wymagalne. (b) W przypadku polaczenia Emitenta z innym podmiotem, loro podzialu lub przyksztalcenia formy prawnej, obligace podlegaj natychmiastowenu wykupowi, jezeli podmiot, ktry wstapil w obowiazki Emitenta z tytu obligaci, zgodnie z Ustaw o Obligacjach nie posiada uprawnien do ich emitowania. # 9.2 Zgłoszenie żądania natychmiastowego wykupu (a) Obligatariusz zadajcy natychmiastowego wykupu posiadanych obligaci powinien dorczyc Emitentow zadanie wykupu osobiscie, przesylka polecona lub za posrednictwem kuriera. W zadania wykupu obligatariusz powinien wskazac podstawe zadania wykupu oraz zauczyc swiadectwo depozytowe. Jesli platnos na rzech obligatariusza podlega podatkowu u zrodla, a obligatariusz chce skorzysta z obnizonej lub zerowej stawki tego podatku, obligatariusz powinien zauczyc do zadania wykupu obligaci certyfikat rezydenci podatkowej. (b) W przypadku natychmiastowego wykupu obligacji Emitent zaplaci obligatariaszowki kwote rowna sumie: (i) wartosci nominalnej obligacji; (ii) kwoty odsetek naliczonych od dnia Rozpoczecia ostatniego Okresu Odsetkowego (wucznie) do dnia natychmiastowego wykupu (bez tego dnia); oraz (iii) wszystkich Odroczonych Odsetek.
poprzedzającym Dzień Obowiązkowego Odroczenia Płatności Odsetek. Odroczenie płatności odsetek w Dniu Obowiązkowego Odroczenia Płatności Odsetek nie będzie stanowiło zwłoki lub opóźnienia Emitenta w spełnieniu świadczenia z obligacji.
(a) Emitent zawiesi wykup obligacji, jesti dziesi, w ktorym mial nastapić wykup Obligacji jest Dniem Obwiatzkowego Zawieszenia Wykupu. Zawieszenie wykupu obligacji w Dniu Obwiatzkowego Zawieszenia Wykupu nie bedzie stanowilo zwoki lub opóznienia Emitenta w spelnieniu swiadzenia z obligacji. (b) W okresie Rozpoczynajycm sie w danym Dniu Obwiatzkowego Zawieszenia Wykupu i kobczacym sie w dniu, w ktorym zostala przywrocona zgodnosc z Kapitalowym Wymogiem Wyplaacalnosci Emitenta oraz Kapitalowym Wymogiem Wyplaacalnosci Grupy, Emitent dokona wykupu obligacji w terminie 10 Dni Roboczych od dnia, w ktorym zostana spelunione nastepujuce warunki:
| A | PLPZU0000037 | PZU0727 | 30 czerwca 2017 r. | 29 lipca 2027 r. |
Formalnego celu emisji nie określono. Dopuszczono finansowanie bieżącej działalności; obligacje mają kwalifikować się do środków własnych kategorii 2.
Emitent nie określił celu emisji Obligacji. Emitent może przeznaczyć środki pozyskane z emisji Obligacji na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej prowadzonej przez Emitenta.
3.2 Obligacje są emitowane w celu zakwalifikowania ich jako pozycji środków własnych kategorii 2 Emitenta zgodnie z Dyrektywą Wyplacalność II.
Wprowadzenie do ASO w 90 dni, publikacja zawiadomień na stronie emitenta i ogłoszenie stopy/kwoty odsetek; zawiadomienia o odroczeniu i zawieszeniu minimum 3 dni robocze, bez zniesienia tych warunków w razie braku zawiadomienia.
3.6 Obligacje zarejestrowane są w Depozycie. Emitent wprowadzi obligacje do obrotu na ASO w terminie 90 dni od Dnia Emisji.
Wszelkie zawiadomienia będą umieszczane na stronie internetowej Emitenta lub każdej innej, która ją zastąpi.
Obligatariusz zostanie zawiadomiony o stopie procentowej oraz kwocie odsetek w Dniu Ustalenia Stopy Procentowej zgodnie z par. 12.1 (Zawiadomienia do obligatariuszy). Ponadto, po wprowadzeniu obligacji do obrotu na ASO, informacja o wysokości odsetek zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.gpwcatalyst.pl lub stronie internetowej, która ją zastąpi.
(a) Emitent zawiadomi obligaturiuszy o odroczneiu platnosci odsetek zgodnie z par. 6.1 (Obowiazkowe odroczneie platnosci odsetek) w sposob wskazany w par. 12.1 (Zawiadomienia do obligaturiuszy) na co najmnej trzy Dni Robocze przydniem, w ktorym miala nastapić odraczana platnosć. Niezlozenia przyez Emitenta takiego zawiadomienia lub niedotrzymania przyez Emitenta terminu zlozenia takiego zawiadomienia nie bedzie zobowiazywafo Emitenta do dokonania platnosci odsetek, ktore sa przydmiotem odrozenia. (b) Emitent zawiadomi obligaturiuszy o zamiarze dokonania platnosci Odroczonych Odsetek, wskazujc kwot platnosci, na co najmnej 15 Dni Roboczych przydniem Platnosci Odsetek, w ktorym dokona takiej platnosci, przy czym niedlozenia takiego zawiadomienia lub niedotrzymanie przyez Emitenta terminu zlozenia takiego zawiadomienia nie beda uniemozliwiaty Emitentowi dokonania takiej platnosci.
(a) Emitent zawiadomi obligatariuszy o zawieszeniu wykupu obligacji zgodnie z par. 7.2 (Obowiązkowe zawieszenie wykupu) w sposób wskazany w par. 12.1 (Zawiadomienia do obligatariuszy) na co najmniej trzy Dni Robocze przed dniem, w którym miał nastąpić wykup obligacji. Niezłożenie przez Emitenta takiego zawiadomienia lub niedotrzymanie przez Emitenta terminu złożenia takiego zawiadomienia nie będzie zobowiązywało Emitenta do dokonania wykupu obligacji, który jest przedmiotem odroczenia lub zawieszenia.
SCR/MCR emitenta lub grupy może obowiązkowo odroczyć odsetki albo zawiesić wykup; nie jest to zwłoka/opóźnienie. Od odroczonych odsetek nie nalicza się odsetek. Płatność po przywróceniu warunków podlega wskazanym zgodom i terminom, w tym 10 dni roboczych. Podatki obowiązkowo pobrane nie są wyrównywane.
Dzień Obowiązkowego Odroczenia Płatności Odsetek oznacza Dzień Płatności Odsetek, w którym występuje niezgodność z Kapitałowym Wymogiem Wypłacalności Emitenta lub Kapitałowym Wymogiem Wypłacalności Grupy lub taka niezgodność z Kapitałowym Wymogiem Wypłacalności Emitenta lub Kapitałowym Wymogiem Wypłacalności Grupy wystąpiłaby w wyniku dokonania płatności odsetek w tym Dniu Płatności Odsetek.
(b) Dla potrzeb definicji Dnia Obowiązkowego Odroczenia Płatności Odsetek oraz Dnia Obowiązkowego Zawieszenia Wykupu, odniesienia do Kapitałowego Wymogu Wyplacalności Emitenta należy poczytywać za odniesienia do Minimalnego Wymogu Kapitałowego Emitenta, ilekroć niezgodność z Minimalnym Wymogiem Kapitałowym Emitenta wystąpiłaby przed wystąpieniem niezgodności z Kapitałowym Wymogiem Wyplacalności Emitenta oraz odniesienia do Kapitałowego Wymogu Wyplacalności Grupy należy poczytywać za odniesienia do Minimalnego Wymogu Kapitałowego Grupy, ilekroć niezgodność z Minimalnym Wymogiem Kapitałowym Grupy wystąpiłaby przed wystąpieniem niezgodności z Kapitałowym Wymogiem Wyplacalności Grupy.
poprzedzającym Dzień Obowiązkowego Odroczenia Płatności Odsetek. Odroczenie płatności odsetek w Dniu Obowiązkowego Odroczenia Płatności Odsetek nie będzie stanowiło zwłoki lub opóźnienia Emitenta w spełnieniu świadczenia z obligacji. (b) W okresie rozpoczynającym się w danym Dniu Obowiązkowego Odroczenia Płatności Odsetek i kończącym się w dniu, w którym została przywrócona zgodność z Kapitałowym Wymogiem Wyplacalności Emitenta oraz Kapitałowym Wymogiem Wyplacalności Grupy, Emitent dokona płatności odsetek w terminie 10 Dni Roboczych od dnia, w którym zostaną spełnione następujące warunki: (i) Organ Nadzoru w drodze wyjapku uchyli odroczenia platnosci odsetek; (ii) platnosć odsetek nie spowoduje dalszego oslabienia wyplaacnosci Emitenta (w Rozumieniu art. 73 ust. 1 lit. (h) podpunkt (ii) Rozporzadzenia Delegowanego Wyplaacnosć II); oraz (iii) po dokonaniu platnosci bedzie speliony Minimalny Wymoeg Kapitalowy Emitenta oraz Minimalny Wymoeg Kapitalowy Grupy. # 6.2 Odroczone Odsetki (a) Emitent dokona płatności Odroczonych Odsetek, jeżeli Dzień Płatności Odsetek, w którym ma nastąpić płatność Odroczonych Odsetek nie jest Dniem Obowiązkowego Odroczenia Płatności Odsetek, w najwcześniejszej z poniższych dat: (i) w dniu, w ktorym Emitent wykupi obligacej; lub (ii) w Dniu Obowiazkowej Platnosci Odsetek. (b) Od Odroczonych Odsetek nie będą naliczane odsetki. # 6.3 Zawiadomienia dotyczące płatności odsetek (a) Emitent zawiadomi obligaturiuszy o odroczneiu platnosci odsetek zgodnie z par. 6.1 (Obowiazkowe odroczneie platnosci odsetek) w sposob wskazany w par. 12.1 (Zawiadomienia do obligaturiuszy) na co najmnej trzy Dni Robocze przydniem, w ktorym miala nastapić odraczana platnosć. Niezlozenia przyez Emitenta takiego zawiadomienia lub niedotrzymania przyez Emitenta terminu zlozenia takiego zawiadomienia nie bedzie zobowiazywafo Emitenta do dokonania platnosci odsetek, ktore sa przydmiotem odrozenia. (b) Emitent zawiadomi obligaturiuszy o zamiarze dokonania platnosci Odroczonych Odsetek, wskazujc kwot platnosci, na co najmnej 15 Dni Roboczych przydniem Platnosci Odsetek, w ktorym dokona takiej platnosci, przy czym niedlozenia takiego zawiadomienia lub niedotrzymanie przyez Emitenta terminu zlozenia takiego zawiadomienia nie beda uniemozliwiaty Emitentowi dokonania takiej platnosci.
(a) Emitent zawiesi wykup obligacji, jesti dziesi, w ktorym mial nastapić wykup Obligacji jest Dniem Obwiatzkowego Zawieszenia Wykupu. Zawieszenie wykupu obligacji w Dniu Obwiatzkowego Zawieszenia Wykupu nie bedzie stanowilo zwoki lub opóznienia Emitenta w spelnieniu swiadzenia z obligacji. (b) W okresie Rozpoczynajycm sie w danym Dniu Obwiatzkowego Zawieszenia Wykupu i kobczacym sie w dniu, w ktorym zostala przywrocona zgodnosc z Kapitalowym Wymogiem Wyplaacalnosci Emitenta oraz Kapitalowym Wymogiem Wyplaacalnosci Grupy, Emitent dokona wykupu obligacji w terminie 10 Dni Roboczych od dnia, w ktorym zostana spelunione nastepujuce warunki:
10.1 Wszelkie platnosci z tytu obligaci zostane dokonane bez potacen lub odlicen z tytu lub na poczet obecnych lub przyszlych podatkow lub jakiegokolwiek rodzaju naleznosci publicznoprawnych wymierzonych lub nalazonych przyez odpowiednie wladze podatkowe lub w ich imieniu, chyba ze potacenia lub odliczenia tych podatkow lub naleznosci publicznoprawnych wymagaja bezwzglndie obowiazujuce przejisy prawa. Emitent nie bedzie placil kwot wyrownajych pobrane podatki lub naleznosci publicznoprawne, jezeli z jakgkolwiek platnoscia z tytu obligaci zwiazany bedzie obowiazek povrania i zaplaty jakiegokolwiek podatku lub innej naleznosci publicznoprawnej. 10.2 Jezeli istnieje obowiazek potrpenia lub odliczenia jakiegokolwiek podatku, a obligatariusz nie przykaze podmiotow prowadzacemu rachunek papierow wartosciowych lub rachunek zbiorczy, najpocznej w Dniu Ustalenia Praw, informaci i dokumentow, w tym aktualnego certyfikatu rezydenci podatkowej, niedbędnych do zastosowania obniżonej lub zerowej stawki opodatkowania, podatek zostanie pobrany w pelnej wysokość.