What are the denomination and currency?
Denomination and issue price are PLN 100. Series A cap: 120,000 bonds/PLN 12 million; programme cap PLN 20 million, minimum success threshold PLN 5 million. On 15 December 2025 the board separately made preliminary and final allotment of 107,308 bonds/PLN 10,730,800 and authorised creation of the register. Allotment resolutions do not establish executed registration.
Sources and quotations (5)
-9- Warunki emisji obligacji serii A emitowanych przez Nowa Deweloper sp. z o.o. "Poręczenie" oznacza poręczenie udzielone przez Poręczyciela na zabezpieczenie roszczeń Obligatariuszy z tytułu Obligacji na zasadach wskazanych w Punkcie 11.4 Warunków Emisji; "Poręczyciel" oznacza Dłużnika Hipotecznego; "Prawo Restrukturyzacyjne" oznacza ustawę z dnia 15 maja 2015 roku – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1428 z późn. zm.); "Prawo Upadłościowe" oznacza ustawę z dnia 28 lutego 2003 roku – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 614 z późn. zm.); "Program Emisji" oznacza program emisji obligacji uchwalony przez Emitenta na podstawie Uchwały Programowej, o łącznej wartości do 20.000.000,00 PLN, w ramach którego są emitowane Obligacje; "Przypadki Naruszenia" oznacza przypadki naruszenia wskazane w Punkcie 15.4 Warunków Emisji; "Rachunek Papierów Wartościowych" oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu art. 4 ust. 1 Ustawy o Obrocie; "Rachunek Zbiorczy" oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu art. 8a Ustawy o Obrocie; "Regulacje Catalyst" oznaczają aktualnie obowiązujące regulaminy, procedury, uchwały lub innego rodzaju regulacje przyjęte przez GPW określające zasady działania alternatywnego systemu obrotu Catalyst, w szczególności Regulamin ASO; "Regulacje KDPW" oznacza aktualnie obowiązujące regulaminy, procedury lub innego rodzaju regulacje przyjęte przez KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW systemu depozytowo-rozliczeniowego, w szczególności Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych; "Rozporządzenie 2017/1129" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE; "Rozporządzenia o Wskaźnikach Referencyjnych" oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 roku w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014;
- 13 - Warunki emisji obligacji serii A emitowanych przez Nowa Deweloper sp. z o.o. uprawniona z Obligacji zapisanych na takim Rachunku Zbiorczym w liczbie wynikającej z tego wskazania. 3 PODSTAWA PRAWNA EMISJI OBLIGACJI. DECYZJA EMITENTA O EMISJI 3.1 Obligacje emitowane są na podstawie: 3.1.1 Ustawy o Obligacjach; 3.1.2 Uchwały Zarządu Emitenta nr 1 z dnia 28 listopada 2025 roku w sprawie uruchomienia programu emisji obligacji ("Uchwała Programowa"), 3.1.3 Uchwały Zarządu Emitenta nr 2 z dnia 28 listopada 2025 roku w sprawie emisji obligacji serii A. 3.2 Do Obligacji mają również zastosowanie właściwe przepisy prawa dotyczące instrumentów finansowych, a także odpowiednie Regulacje KDPW i Regulacje Catalyst. 4 CEL EMISJI OBLIGACJI Środki z emisji Obligacji, po odliczeniu kosztów emisji, zostaną wykorzystane przez Emitenta na bezpośrednie lub pośrednie finansowanie realizacji projektu Nowy Reden II, realizowanego przez Emitenta za pośrednictwem SPV, w tym na sfinansowanie zakupu przez SPV od podmiotu powiązanego Emitenta (tj. Dłużnika Hipotecznego) nieruchomości pod realizację tego projektu, po cenie nie wyższej niż wynikającej z operatu szacunkowego przygotowanego przez niezależnego rzeczoznawcę majątkowego wynoszącej 3.430.700,00 PLN (trzy miliony czterysta trzydzieści tysięcy siedemset złotych) oraz na finansowanie początkowych faz prac budowlanych na projekcie. 5 WALUTA OBLIGACJI Obligacje będą emitowane w walucie polskiej (PLN). 6 WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA OBLIGACJI 6.1 Wartość nominalna jednej Obligacji jest równa 100,00 PLN (sto złotych). 6.2 Cena emisyjna jednej Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 100,00 PLN (sto złotych). 7 WIELKOŚĆ EMISJI OBLIGACJI 7.1 Maksymalna liczba Obligacji proponowanych do nabycia wynosi 120.000 (sto dwadzieścia tysięcy).
- 14 - Warunki emisji obligacji serii A emitowanych przez Nowa Deweloper sp. z o.o. 7.3 Ostateczna liczba i wartość nominalna Obligacji zostanie wskazana przez Emitenta w uchwale Zarządu Emitenta w sprawie przydziału Obligacji. 8 PRÓG EMISJI 8.1 Minimalna liczba obligacji, których subskrybowanie jest wymagane do dojścia emisji do skutku (tj. próg emisji) wynosi 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy). 8.2 Jeżeli w terminie zapisu na Obligacje, oznaczonym w Memorandum Informacyjnym, nie zostanie subskrybowana co najmniej taka liczba obligacji, która spowoduje osiągnięcie progu emisji, o którym mowa w Punkcie 8.1 powyżej, uważa się, że emisja nie doszła do skutku. 8.3 O niedojściu emisji do skutku Emitent zawiadomi w terminie 2 (dwóch) tygodni od terminu przydziału, na swojej Stronie Internetowej, jednocześnie dokonując zwrotu wpłaconych kwot na objęcie Obligacji. 9 TRYB EMISJI 9.1 Obligacje emitowane są w trybie art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach. 9.2 Przeprowadzenie oferty publicznej nie wymaga sporządzenia prospektu, o którym mowa w Rozporządzeniu 2017/1129, jednak zgodnie z art. 37b ust. 1 Ustawy o Ofercie w zw. z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 2017/1129 wymagane jest udostępnienie Memorandum Informacyjnego. Zgodnie z przywołanym przepisem, udostępnienia do publicznej wiadomości Memorandum Informacyjnego wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1.000.000 euro i mniej niż 5.000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent lub oferujący zamierzał uzyskać z tytułu ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 euro i będą mniejsze niż 5.000.000 euro. 9.3 Inwestor może złożyć zapis w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, w sposób określony w Memorandum Informacyjnym. 10 ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI 10.1 Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona, z zastrzeżeniem art. 8 ust. 4-5 Ustawy o Obligacjach. 10.2 Przenoszenie praw z Obligacji będzie następować zgodnie z przepisami Ustawy o Obligacjach, Ustawy o Obrocie i Regulacjami KDPW. 10.3 Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do Alternatywnego Systemu Obrotu na Rynek Catalyst.
-2- kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) ("Spółka" lub "Emitent"), w związku z przeprowadzaną emisją do 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) ob- ligacji na okaziciela serii A ("Obligacje"), wobec upływu terminu składania zapisów na Obligacje, podejmuje uchwałę następującej treści: §1. 1. Zarząd Spółki postanawia dokonać wstępnej alokacji 107.308 (sto siedem tysięcy trzysta osiem) sztuk Obligacji, o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) jedna Obligacja oraz o łącznej wartości nominalnej 10.730.800,00 PLN (dziesięć milio- nów siedemset trzydzieści tysięcy osiemset złotych), zgodnie z listą wstępnej alokacji, która zostanie ustalona przez IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie pełniącą funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji ("Firma Inwe- stycyjna"). 2. W dniu przydziału Obligacji zostanie utworzona ewidencja osób uprawnionych z Obli- gacji, o której mowa w art. 7a ust. 4 pkt 4) w zw. z art. 7a ust. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.) ("Ewidencja"), którą prowadziła będzie Firma Inwestycyjna jako agent emisji do dnia rejestracji ich w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. 3. Zarząd postanawia, że wartość zabezpieczeń Obligacji, która zgodnie z warunkami emi- sji Obligacji jest uzależniona od ilości wstępnie alokowanych Obligacji, będzie obliczana od wartości Obligacji wstępnie alokowanych zgodnie z § 1 ust. 1 niniejszej Uchwały. §2. Powyższa uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Maria Świącik stwierdziła, że niniejsza uchwała została powzięta jednogłośnie w dniu 15 grudnia 2025 roku. Ad 4. Pani Maria Świącik zaproponowała podjęcie następującej uchwały: "Uchwała Nr 2 Zarządu spółki pod firmą Nowa Deweloper Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie z dnia 15 grudnia 2025 roku w sprawie przydziału obligacji serii A
-3- Sądowego pod numerem KRS 0000786763, REGON: 383761305, NIP: 5732912708, o ka- pitale zakładowym w wysokości 500.000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych) ("Spółka"), w związku z przeprowadzaną emisją do 120.000 (stu dwudziestu tysięcy) obligacji na okazi- ciela serii A ("Obligacje"), stwierdza, iż upłynął termin składania formularzy zapisów, wo- bec czego Zarząd Spółki podejmuje uchwałę następującej treści: §1. Zarząd Spółki postanawia przydzielić 107.308 (sto siedem tysięcy trzysta osiem) sztuk obligacji na okaziciela serii A niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każda obligacja i łącznej wartości nominalnej 10.730.800,00 PLN (dziesięć milionów siedemset trzydzieści tysięcy osiemset złotych), zgodnie z listą przydziałową, która zostanie ustalona przez IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie pełniącą funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej przy ofercie Obligacji ("Firma Inwestycyjna"). §2. W dniu przydziału Obligacji zostanie utworzona ewidencja osób uprawnionych z Obligacji, o której mowa w art. 7a ust. 4 pkt 4) w zw. z art. 7a ust. 7a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.) („Ewidencja”), którą prowadzić będzie Firma Inwestycyjna jako agent emisji do dnia re- jestracji ich w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. §3. Mając na uwadze powyższe Zarząd Spółki upoważnia Firmę Inwestycyjną do: 1. ustalenia listy przydziałowej obligacji; 2. utworzenia Obligacji w Ewidencji; oraz 3. powiadomienia klientów o przydziale Obligacji na ich rzecz. §4. Powyższa uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia." Maria Świącik stwierdziła, że niniejsza uchwała została powzięta jednogłośnie w dniu 15 grudnia 2025 roku. Ad 5. Wobec wyczerpania porządku obrad Maria Świącik zamknęła obrady posiedzenia Zarządu.