What are the denomination and currency?
Denomination and issue price are PLN 1,000. The cap is 100,000 bonds/PLN 100 million. Preliminary allocation is conditional on KDPW registration and does not establish current debt or executed issuance.
Sources and quotations (3)
IV. DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 4.1 Cel emisji Po odliczeniu Kosztów Emisji środki z emisji zostaną przeznaczone przez Emitenta na nabycie w celu umorzenia lub wcześniejszego wykup wraz z odsetkami obligacji serii A. Ewentualna nadwyżka ponad opisane powyżej cele zostanie przeznaczona przez Emitenta na zakup gruntów i finansowanie kapitału obrotowego Grupy Emitenta. Istotne informacje o bieżącej działalności oraz realizacji działań operacyjnych Emitenta są zamieszczane na stronie internetowej Relacji Inwestorskich www.okam.pl w tym publikowane są raporty bieżące. 4.2 Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych Obligacje na okaziciela nieposiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 8 ust 1 Ustawy o Obligacjach, niezabezpieczone, o oprocentowaniu zmiennym. Emisja Obligacji jest realizowana na podstawie: • art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach, w zw. z art. 2 lit. d Rozporządzenia prospektowego, w zw. z art. 38b ust. 1 Ustawy o Ofercie, • Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Emitenta nr 1/09.06.2026/2026z dnia 9 czerwca 2026 r. w sprawie wyrażenia zgody emisję obligacji. • Uchwały Zarządu Emitenta nr 1/09.06.2026/2026 z dnia 9 czerwca 2026 r. w sprawie emisji obligacji serii D. Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji papierów wartościowych w postaci Obligacji jest Zarząd Emitenta. Obligacje emitowane są w trybie przewidzianym w art. 33 pkt 1 Ustawy o Obligacjach zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a lub lit. b Rozporządzenia prospektowego w związku z art. 3 ust. 1a Ustawy o Ofercie, która wymaga opublikowania i przesłania do Komisji Nadzoru Finansowego Memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b Ustawy o Ofercie. Emitent zgodnie z art. 38b ust. 3a Ustawy o Ofercie przesłał do KNF memorandum, które zostało sporządzone dnia 11 czerwca 2026 r. Memorandum informacyjne, o którym mowa w art. 38b Ustawy o Ofercie, nie podlega publikacji. 4.3 Wielkość emisji W ramach Emisji emitowanych jest do 100.000 (sto tysięcy) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1.000 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 (sto milionów) złotych. 4.4 Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). S t r o n a | 23
4.5 Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Zdarzenie Obligacje Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji od 10 czerwca 2026 roku do 25 czerwca 2026 roku Data przydziału obligacji (charakter ostateczny) 6 lipca 2026 r. Liczba obligacji objętych subskrypcją 100.000 Stopy redukcji w poszczególnych transzach 26,49% Liczba obligacji, które zostały przydzielone 100.000 Ceny po jakiej obligacje były obejmowane 1.000 (jeden tysiąc) złotych Liczba osób, które złożyły zapisy na obligacje 162 Liczba osób, którym przydzielono obligacje 154 Informacji czy osoby, którym przydzielono obligacje w Emitent przydzielił 9779 Obligacji 6 podmiotom ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są powiązanym z Emitentem w rozumieniu przepisów § podmiotami powiązanymi z Emitentem w rozumieniu 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Obrotu Systemu Obrotu Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli obligacje Nie dotyczy w ramach wykonywania umów o subemisję Koszty Emisji zostaną podane w sprawozdaniu finansowym Emitenta. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały Koszty emisji ujmowane są w księgach (i zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem prezentowane w księgach (i prezentowane w wysokości kosztów według ich tytułów oraz bilansie) w momencie poniesienia jako rozliczenia Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach międzyokresowe kosztów. Następnie ujmowane są w rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu bieżącym wyniku finansowym jako koszty finansowe finansowym emitenta (w części działalności finansowej emitenta) w wartości proporcjonalnej do czasu jaki obligacje zostały wyemitowane Skierowanych ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b 140 Rozporządzenia prospektowego Emitent w ostatnich 12-tu miesiącach przeprowadził emisję obligacji serii C na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia prospektowego. Wstępna alokacja Obligacji ma charakter warunkowy, tzn. nastąpi pod warunkiem rejestracji obligacji serii D w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną potwierdzone przez Emitenta w raporcie bieżącym opublikowanym po Dniu Emisji. 4.6 Wykup Obligacji S t r o n a | 24
OKAM MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI # Protokół posiedzenia Zarządu Spółki OKAM Capital Sp. z o.o. z dnia 29 czerwca 2026 roku Posiedzenie Zarządu Spółki OKAM Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 88, 03-215 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000350690, o kapitale zakładowym 200.000,00 PLN, zostało otwarte dnia 29 czerwca 2026 roku, z następującym porządkiem obrad: 1) Wybor przywodniczacego Posiedzenia; 2) Podjecie uchwaly w przydmiocie ustalenia ostatecznej maksymalnej liczby offerowanych obligacji, wysokoosci marzy oraz ustalenia ostateczego tekstu warunkow emisi obligacji seri D; 3) Podjecie uchwaly w przydmiocie wstepnej alokaci obligaci D; 4) Zamkniecie posiedzenia # Do punktu 1) porządku obrad: Członkowie Zarządu jednogłośnie wybrali Panią Joannę Szafranek na Przewodniczącą Zgromadzenia. Przewodnicząca stwierdziła, iż Posiedzenie zostało zwołane zgodnie z Umową Spółki oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Członkowie Zarządu jednogłośnie wybrali Pana Piotra Tuzinka na Protokolanta posiedzenia. Przewodnicząca stwierdziła, iż wszyscy Członkowie Zarządu zostali o Posiedzeniu prawidłowo zawiadomieni, w związku z czym Zarząd posiada zdolność do powzięcia ważnych uchwał na niniejszym Posiedzeniu. # Do punktu 2) porządku obrad: Przewodnicząca zaproponowała podjęcie następującej uchwały: Uchwała nr 1/29.06.2026/2026 z dnia 29 czerwca 2026 roku Zarządu Okam Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000350690 w sprawie: ustalenia ostatecznej maksymalnej liczby oferowanych obligacji, wysokości marży oraz ustalenia ostatecznego tekstu warunków emisji obligacji serii D Zarząd spółki działającej pod firmą Okam Capital sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), związku z zakończoną subskrypcją obligacji serii D („Obligacje”), stosownie do zapisów propozycji nabycia Obligacji w związku z pkt. 1.23 i 7.1 warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji Obligacji”), niniejszym postanawia co następuje. § 1. Spółka ustala marżę dla Obligacji na poziomie 3,70 % (trzy procent 70/100) w skali roku. §2. Spółka zwiększa maksymalną liczbę obligacji proponowaną do nabycia do 100.000 (sto tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 PLN (sto milionów) złotych. Strona | 53