INF1027 — obligacje INFINITY: parametry i dokumenty

Jaki jest nominał i waluta?

Nominał i cena emisyjna to 1 000 PLN. Limit wynosi 12 000 obligacji / 12 mln PLN; wstępna alokacja pozostaje warunkowa.

Źródła i cytaty (2)

infinity-seria-n.pdf · s. 24Cytat w oryginalnym języku dokumentu

IV. CZYNNIKI DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 4.1. Cel emisji Po odliczeniu Kosztów Emisji środki pozyskane przez Emitenta z Emisji zostały przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Grupy Emitenta. Istotne informacje o bieżącej działalności oraz realizacji działań operacyjnych Emitenta są zamieszczane na stronie internetowej: https://www.profbud.info/, w tym publikowane są raporty bieżące oraz okresowe. 4.2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych Obligacje zwykłe na okaziciela nieposiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 8 ust 1 Ustawy o Obligacjach, zabezpieczone, emitowane w serii N, o oprocentowaniu zmiennym. Emisja Obligacji następuje na podstawie: • przepisów Ustawy o Obligacjach, • Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 24 września 2025 r. w przedmiocie emisji obligacji serii N, 4.3. Wielkość emisji W ramach serii N Emitent wyemituje do 12 000 (dwunastu tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 12 000 000 (dwunastu milionów) złotych. 4.4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). 4.5. Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Zdarzenie Obligacje od 25 września 2025 roku do 6 października 2025 Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji roku Data przydziału Obligacji 13 października 2025 r. Liczba Obligacji objętych subskrypcją do 12 000 sztuk Stopy redukcji w poszczególnych transzach 60,94 % Liczba Obligacji, które zostały przydzielone 12 000 Ceny po jakiej Obligacje były nabywane (obejmowane) 1.000,00 złotych Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje 43 Liczba osób, którym przydzielono Obligacje 43 Informacji czy osoby, którym przydzielono Obligacje w Emitent przydzielił 1290 obligacji jednemu ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami podmiotowi powiązanym z Emitentem w powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Alternatywnego Systemu Obrotu S t r o n a | 24

infinity-seria-n.pdf · s. 58Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 5. CEL EMISJI WYKORZYSTANIE SRODKOW Z EMISJI OBLIGACJI 5.1. Po odliczeniu Kosztów Emisić srodki pozyskane przy Emitenta z Emisić zostaną przyznaczone na finansowanie bieśćd ziaatalnosci Grupy Emitenta. 5.2. Srodki pozyskane z emisi Obligaci pomniejszone o Koszty Emisi Firma Inwestycyjna przyeleje na rachunek emitenta w terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego od Dnia Emisi. 6. WARTOsC NOMINALNA I CENA EMISYJNA 6.1. Wartość nominăna jeder Obligaci wynosi 1.000,00 (jeden tysiac) zlotych, z zastrzeżemien moziwość jej poźniejszego obnizenia w droźne wczȩnejszego wykupu czȩci wartość nominănej wzystkich Obligaci (wczȩnejszy wykup skutkućny obnizenia wartość Należnosci Głownej, niedrowadźcy do umorzenia wykupowanych Obligaci). 6.2. Cena Emisyjna jegnej Obligaci wynosi 1.000,00 (jeden tysiac) zlotych. 7. WIELKOSC EMISJI 7.1. W ramach Emisi emitowanych jest do 12 000 (dwunastu tysiocy) Obligaci o tucznej wartosci nominalnej do 12 000 000 (dwunastu milionów) zlotych. 8. PROG EMISJI. WARUNEK PRZYDZIALU. 8.1. Próg emisi, o ktróym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie zostar okreslony. 8.2. Przydziat Obligaci zostanie poprzedzony wykonaniem czynnosci, ktore major byc zrealizowane zgodnie z Warunkami Emisi przed Dniem Emisi i dotycz zabeepieczen okreslonych w pkt 11. 9. TRYB EMISJI 9.1. Oferta stanowy oferte publiczna w Rozumieniu Rozporzadzenia prospektowego, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a i b w/w Rozporzadzenia, nie wymaga sie sporzadzania prospektu ani memorandum informacyjngo. 9.2. Przyjecie propozycji nabycia Obligaci moze nastapić w formie elektronicnej. 9.3. Obligacja beda rejestrowane w Depozycie w trybie rozrachunku transakcji nabycia Obligaci w systemie KDPW, na podstawie zestawienia zgodnych instrukcji rozrachunku wystawionych przyze Agenta Technicznego oraz Podmioty Prowadzace Rachunek w sposob okreslony w § 5 Szczegółowych Zasad Dziatania KDPW 10. ZBYWALNOSC OBLIGACJI 10.1. Obligacja są zbywalne. Zbywalnosć Obligacje nie jest ograniczona, z zastrzeżemien postanowień art. 8 ust. 4-8 oraz art. 8a Ustawy o Obligacjach. 10.2. Przenoszenie spraw z Obligaci bedzie nastepowac zgodnie z przyepisami Ustawy o Obrocie i Regulacjami KDPW. 10.3. Emitent bedzie ubiegać sie o wprovadzenie Obligaci do obrotu na Rynku ASO Catalyst. 11. FORMA, ZAKRES I TERMINY USTANOWIENIA ZABEZPIECZEN. DODATKOWE ZOBOWIAZANIA I OSWIADCZENIA 11.1. Zabepieczeniem Obligaci bedzie Hipoteka na Lokalach, ktora zostanie ustanowiona o najwyzsym pierwszeistwie zaspokojenia na rzechz Administratora Hipoteki do kwoty odpowiadajcej 150 (sto pięczdzieść) % wartosci nominnej wstepnie alokowanych Obligaci ("Hipoteka"), przy czym: 11.1.1. Oświadczenia w formie aktu notarialnego o ustanowieniu Hipoteki zostaną złożone przed Dniem Emisji, przy czym wnioski te będą również zawierać roszczenie o przeniesienie na opróżnione miejsce hipoteczne. Oświadczenie to będzie zawierać wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, złożony zgodnie z art. 79 pkt. 8a i 92 ust. 4 ustawy prawo o notariacie (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1799). Strona | 58

Jak ustala się oprocentowanie?

WIBOR 3M + bazowa marża 4,20 p.p., fixing cztery dni robocze KDPW przed okresem. Wskaźnik to max(0, dług netto po korektach minus MB-1) / (kapitał skonsolidowany minus wartość firmy plus MB-1). Powyżej 0,90 do 1,00 marża rośnie o 0,50 p.p.; powyżej 1,00 o 1,00 p.p., od okresu po ujawnieniu. Powrót do odpowiedniego progu lub poniżej obniża marżę tą samą regułą. Hierarchia zamiennika: POLSTR / art. 23 c BMR, rekomendacja KNF/NBP, stopa NBP; korekta podmiotu lub mediana różnic z 24 miesięcy wspólnej publikacji.

Nie wybieramy bieżącego fixingu ani podwyżki. Pełne korekty MB-1 i hierarchia nie mieszczą się w modelu. Operator dostępności zamiennika publikowanego z dołu jest uszkodzony.

Źródła i cytaty (6)

infinity-seria-n.pdf · s. 26Cytat w oryginalnym języku dokumentu

4.6.1. Wcześniejszy wykup na żądanie Obligatariusza Każdy Obligatariusz może przed Dniem Wykupu żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji tylko w przypadkach i na zasadach określonych w pkt 14 Warunków Emisji Obligacji, stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej (pkt 5.4 Noty Informacyjnej). Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej, według najlepszej wiedzy Emitenta, nie wystąpiły przesłanki uprawniające Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu. 4.6.2. Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od Dnia Emisji na zasadach określonych w pkt 15 Warunków Emisji Obligacji, stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej (pkt 5.4 Noty Informacyjnej). Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji, będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami w ASO. W takim przypadku Emitent składa wniosek na GPW, na którym dokonywany jest obrót papierami wartościowymi podlegającymi przedterminowemu wykupowi, o zawieszenie obrotu tymi papierami na zasadach określonych w Szczegółowych Zasad Działania KDPW. 4.7. Warunki wypłaty oprocentowania Obligacji Wypłata odsetek będzie mogła nastąpić zgodnie z następującymi punktami Warunków Emisji zamieszczonymi w pkt 5.4 Noty Informacyjnej: punkt 17 Odsetki od Obligacji (Oprocentowanie), punkt 17 Sposób wypłaty świadczeń z Obligacji Obligacje są oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna jest równa Stopie Bazowej powiększonej o Marżę w skali roku (podstawa Okresu Odsetkowego wynosi 365 dni). Stopę Bazową stanowi stawka WIBOR 3M, tj. ustalona z dokładnością do 0,01 punktu procentowego wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 3-miesięcznego WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i podanej przez GPW Benchmark S.A. na stronie www.gpwbenchmark.pl lub innej stronie, która ją zastąpi. Marża Obligacji wynosi 4,20% (cztery procent 20/100), z zastrzeżeniem pkt. 4.8 poniżej. Sposób ustalenia wysokości Odsetek został opisany w pkt 17.4 Warunków Emisji zamieszczonych w pkt 5.4. Noty Informacyjnej. Płatność Odsetek będzie realizowana w następujących dniach wskazanych w poniższej tabeli: S t r o n a | 26

Kiedy wypłacane są odsetki?

Nie ustalono w przejrzanych źródłach

Osiem kwartalnych okresów, pierwszy koniec 13 stycznia 2026, ostatni 13 października 2027 r. Początek wyłączony, koniec włączony; ACT/365, grosz z połową w górę. Płatność w dzień nieroboczy przesuwa się na następny dzień roboczy KDPW.

Zachowano siedem dalszych okresów. Rzeczywisty pierwszy zapis w Depozycie KDPW nie jest odrębnie potwierdzony; data przydziału go nie zastępuje.

Źródła i cytaty (3)

infinity-seria-n.pdf · s. 27Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Numer Okresu Początek Okresu Ostatni dzień danego Dzień Ustalenia Praw Odsetkowego Odsetkowego Okresu Odsetkowego 1. Dzień Emisji 13 stycznia 2026 8 stycznia 2026 2. 13 stycznia 2026 13 kwietnia 2026 8 kwietnia 2026 3. 13 kwietnia 2026 13 lipca 2026 8 lipca 2026 4. 13 lipca 2026 13 października 2026 8 października 2026 5. 13 października 2026 13 stycznia 2027 8 stycznia 2027 6. 13 stycznia 2027 13 kwietnia 2027 8 kwietnia 2027 7. 13 kwietnia 2027 13 lipca 2027 8 lipca 2027 8. 13 lipca 2027 13 października 2027 8 października 2027 4.8. Podwyższenie i obniżenie Marży Jeżeli Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie: • wyższy niż 0,90 lecz nie wyższy niż 1,00, to Marża ulegnie zwiększeniu o 0,50 punktu procentowego (w skali roku); • wyższy niż 1,00, to Marża ulegnie zwiększeniu o 1,00 punktu procentowego (w skali roku). Podwyższona Marża będzie obowiązywać począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym zostały udostępnione informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia Netto i informacje niezbędne do jego obliczenia, na podstawie którego została zweryfikowana wartość Wskaźnika Zadłużenia Netto na poziomie odpowiednio: (i) powyżej 0,90 lecz nie więcej niż 1,00 albo (ii) powyżej 1,00. Obniżenie Marży do poziomu sprzed podwyższenia nastąpi w przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie odpowiednio: (i) równy lub niższy niż 0,90 lub (ii) równy lub niższy niż 1,00. Obniżona Marża, właściwa wg poziomów określonych w pkt. 16..5.1. będzie obowiązywała począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym zostały udostępnione informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia Netto i informacje niezbędne do jego obliczenia, na podstawie którego została zweryfikowana wartość Wskaźnika Zadłużenia Netto na poziomie (i) równym lub niższym niż 0,90 lub (ii) równym lub niższym niż 1,00. 4.9. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Na dzień sporządzenia Noty Informacyjnej Obligacje są zabezpieczone w zakresie podporządkowania obligacji serii MB-1 oraz cesji praw z polis ubezpieczeniowych Nieruchomości Waldorffa. Zabezpieczenie obligacji będzie stanowić także Hipoteka. Hipoteka Hipoteka łączna, która zostanie ustanowiona z najwyższym pierwszeństwem na Lokalach na rzecz Administratora Hipoteki do kwoty 18 000 000,00 zł, co odpowiada 150 (sto pięćdziesiąt)% wartości nominalnej przydzielonych Obligacji („Hipoteka”), przy czym: a. Oświadczenia w formie aktu notarialnego o ustanowieniu Hipoteki zostało złożone w dniu 8 października 2025 r., przy czym wnioski te zawierają również roszczenie o przeniesienie na opróżnione miejsce hipoteczne. Oświadczenie zawiera wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem S t r o n a | 27

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Pozostały nominał i odsetki są należne 13 października 2027 r. przez KDPW i podmiot rachunku. Dzień nieroboczy przesuwa płatność na następny dzień roboczy KDPW. Częściowy call może obniżyć nominał wszystkich bez umorzenia.

Źródła i cytaty (6)

infinity-seria-n.pdf · s. 25Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty Nie dotyczy dłużne w ramach wykonywania umów o subemisję Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały Łączne koszty emisji Obligacji zostaną wskazane w zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości sprawozdaniu finansowym. kosztów według ich tytułów Koszty emisji rozliczane są przez wynik finansowy Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach Emitenta - inne koszty finansowe, zgodnie z datą rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu ich poniesienia. finansowym emitenta Skierowanych ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a 495 Rozporządzenia prospektowego. Skierowanych ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b 46 Rozporządzenia prospektowego Oferta stanowi ofertę publiczną w rozumieniu Rozporządzenia prospektowego, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a i b w/w rozporządzenia, nie wymaga się sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego. Odnosząc się do art. 3 ust. 1a ustawy o ofercie publicznej wskazujemy, że w związku z ofertą obligacji serii N (skierowaną do 46 osób) liczba osób do których była kierowana oferta tych obligacji, wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne obligacji serii M (skierowane do 72 osób), o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonane w okresie poprzednich 12 miesięcy, wynosiła 118 osób i tym samym nie przekraczała 149 osób, a w konsekwencji oferta ta nie wymagała sporządzenia i opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ustawy o ofercie publicznej. Wstępna alokacja Obligacji ma charakter warunkowy, tzn. nastąpi pod warunkiem rejestracji obligacji serii N w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną potwierdzone przez Emitenta w raporcie bieżącym opublikowanym po Dniu Emisji. 4.6. Wykup Obligacji Wykup Obligacji nastąpi w dniu 13 października 2027 r., z zastrzeżeniem pkt 13.2 Warunków Emisji. Wykup w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu, o którym mowa w pkt 4.6.1 i 4.6.2. Noty Informacyjnej, zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorcze, na których zapisane będą Obligacje. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisanych na Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu Wykupu, przypadającego na 3 (trzy) Dni Roboczych przed Dniem Wykupu. S t r o n a | 25

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Nie ustalono w przejrzanych źródłach

Od Dnia Emisji: całość, wybrane obligacje lub część nominału wszystkich. Premia I–III 0,75%, IV–V 0,50%, VI 0,25%, VII–VIII brak. W §15.1.2 zachowano liczbowy termin co najmniej dwunastu dni roboczych KDPW po zawiadomieniu; operator tej klauzuli jest uszkodzony.

Nie poświadczamy pełnego brzmienia §15.1.2; odsetki są należne osobno.

Źródła i cytaty (4)

infinity-seria-n.pdf · s. 26Cytat w oryginalnym języku dokumentu

4.6.1. Wcześniejszy wykup na żądanie Obligatariusza Każdy Obligatariusz może przed Dniem Wykupu żądać wykupu posiadanych przez Obligatariusza Obligacji tylko w przypadkach i na zasadach określonych w pkt 14 Warunków Emisji Obligacji, stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej (pkt 5.4 Noty Informacyjnej). Na dzień sporządzenia niniejszej Noty Informacyjnej, według najlepszej wiedzy Emitenta, nie wystąpiły przesłanki uprawniające Obligatariuszy do żądania wcześniejszego wykupu. 4.6.2. Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od Dnia Emisji na zasadach określonych w pkt 15 Warunków Emisji Obligacji, stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej (pkt 5.4 Noty Informacyjnej). Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji, będzie wymagało zawieszenia obrotu Obligacjami w ASO. W takim przypadku Emitent składa wniosek na GPW, na którym dokonywany jest obrót papierami wartościowymi podlegającymi przedterminowemu wykupowi, o zawieszenie obrotu tymi papierami na zasadach określonych w Szczegółowych Zasad Działania KDPW. 4.7. Warunki wypłaty oprocentowania Obligacji Wypłata odsetek będzie mogła nastąpić zgodnie z następującymi punktami Warunków Emisji zamieszczonymi w pkt 5.4 Noty Informacyjnej: punkt 17 Odsetki od Obligacji (Oprocentowanie), punkt 17 Sposób wypłaty świadczeń z Obligacji Obligacje są oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji jest zmienna jest równa Stopie Bazowej powiększonej o Marżę w skali roku (podstawa Okresu Odsetkowego wynosi 365 dni). Stopę Bazową stanowi stawka WIBOR 3M, tj. ustalona z dokładnością do 0,01 punktu procentowego wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 3-miesięcznego WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i podanej przez GPW Benchmark S.A. na stronie www.gpwbenchmark.pl lub innej stronie, która ją zastąpi. Marża Obligacji wynosi 4,20% (cztery procent 20/100), z zastrzeżeniem pkt. 4.8 poniżej. Sposób ustalenia wysokości Odsetek został opisany w pkt 17.4 Warunków Emisji zamieszczonych w pkt 5.4. Noty Informacyjnej. Płatność Odsetek będzie realizowana w następujących dniach wskazanych w poniższej tabeli: S t r o n a | 26

Kto jest emitentem?

Emitentem serii N (INF1027) jest INFINITY S.A. z Warszawy, KRS 0000505049. Nota z 9 października 2025 r. zawiera wybrane warunki N z 25 września; wykonania emisji nie potwierdzono.

Źródła i cytaty (3)

infinity-seria-n.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

NOTA INFORMACYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obligacji serii N, wyemitowanych przez spółkę pod firmą INFINITY S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w niej zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Autoryzowany Doradca: Michael / Ström Dom Maklerski S.A. Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 9 października 2025 r. Strona | 1

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Nie ustalono w przejrzanych źródłach

Zawinione niewykonanie oraz nieustanowienie zabezpieczeń w terminach dają natychmiastowy wykup na żądanie. Dla §14.5: żądanie od wymaganego zawiadomienia do trzydziestu dni po faktycznym, płatność trzydzieści dni od żądania; naprawa stanu i wszystkich skutków prawnych przed żądaniem usuwa podstawę. Żądanie pisemne lub z kwalifikowanym podpisem do emitenta i podmiotu rachunku; możliwy dowód posiadania. Likwidacja lub nieuprawniony następca powodują natychmiastowy wykup.

Operator odrębnego prawa przy niezawinionym opóźnieniu co najmniej trzy dni (§14.4.2) pozostaje uszkodzony; nie zastępujemy go analogiczną emisją.

Źródła i cytaty (5)

infinity-seria-n.pdf · s. 25Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty Nie dotyczy dłużne w ramach wykonywania umów o subemisję Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały Łączne koszty emisji Obligacji zostaną wskazane w zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości sprawozdaniu finansowym. kosztów według ich tytułów Koszty emisji rozliczane są przez wynik finansowy Metoda rozliczenia tych kosztów w księgach Emitenta - inne koszty finansowe, zgodnie z datą rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu ich poniesienia. finansowym emitenta Skierowanych ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. a 495 Rozporządzenia prospektowego. Skierowanych ofert na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b 46 Rozporządzenia prospektowego Oferta stanowi ofertę publiczną w rozumieniu Rozporządzenia prospektowego, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a i b w/w rozporządzenia, nie wymaga się sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego. Odnosząc się do art. 3 ust. 1a ustawy o ofercie publicznej wskazujemy, że w związku z ofertą obligacji serii N (skierowaną do 46 osób) liczba osób do których była kierowana oferta tych obligacji, wraz z liczbą osób, do których kierowane były oferty publiczne obligacji serii M (skierowane do 72 osób), o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b rozporządzenia 2017/1129, tego samego rodzaju papierów wartościowych, dokonane w okresie poprzednich 12 miesięcy, wynosiła 118 osób i tym samym nie przekraczała 149 osób, a w konsekwencji oferta ta nie wymagała sporządzenia i opublikowania memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ustawy o ofercie publicznej. Wstępna alokacja Obligacji ma charakter warunkowy, tzn. nastąpi pod warunkiem rejestracji obligacji serii N w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną potwierdzone przez Emitenta w raporcie bieżącym opublikowanym po Dniu Emisji. 4.6. Wykup Obligacji Wykup Obligacji nastąpi w dniu 13 października 2027 r., z zastrzeżeniem pkt 13.2 Warunków Emisji. Wykup w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu, o którym mowa w pkt 4.6.1 i 4.6.2. Noty Informacyjnej, zostanie przeprowadzony za pośrednictwem KDPW, zgodnie z Regulacjami KDPW oraz podmiotów prowadzących Rachunki Papierów Wartościowych i Rachunki Zbiorcze, na których zapisane będą Obligacje. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisanych na Rachunku Papierów Wartościowych lub Rachunku Zbiorczym z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu Wykupu, przypadającego na 3 (trzy) Dni Roboczych przed Dniem Wykupu. S t r o n a | 25

infinity-seria-n.pdf · s. 62Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 13.2.2. na żądanie Emitenta. 13.3. Ježeli Dzien Platnosci przypadnie na dzien niedęcy Dniem Roboczym, platnosć nastymi w pierwszym Dniu Roboczym nastepujacym odpowiednio po danym Dniu Platnosci. 13.4. Wykup Obligaci (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wczesniejszego Wykupu) nastapi poprzej zaplate przy Emitenta na rzech Obligatariusza za kaźdą Obligacja Należnosci Głownej, powiékszonej o Odsetki wyliczone zgodnie z pkt. 16 Warunków Emisi oraz o premie, zdefiniowan w pkt. 15.1.4, w przypadku wczesniejszego wykupu na zadanie Emitenta. 13.5. Niezaleznie od postanowien powyzszych: 13.5.1. w razie likwidacji Emitenta wszystkie Obligacja podlegaj natychmiastowemu wykupowy z dniem otwarcia likwidacji; 13.5.2. w przypadku połaczenia Emitenta z innym podmiotem, seinen podziatu lub przyksztatcenia formy prawnej, Obligacja podlegaj natychmiastowemu wykupowy, jeźeli podmiot, króty wstapił w obłowźki Emitenta z tytuł Obligacja, zgodnia z Ustawę o Obligacjach nie posiada uprawnien do ich emitowania, W takich przypadkach, Emitent jest zobowiązany zapłacić każdemu Obligatariuszowi w dniu wskazanym odpowiednio w pkt 13.5.1 lub 13.5.2 powyżej, kwotę stanowiącą Należność Główną powiększoną o należne Odsetki za okres od rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) do dnia, w którym nastąpiło odpowiednio otwarcie likwidacji, połączenie, podział lub przekształcenie (włącznie). 13.6. Zchwil wykupu Obligacja ulegaj umorzeniu. 14. WCZEJNIEJSZY WYKUP NA ZADANIE OBLIGATARIUSZA

infinity-seria-n.pdf · s. 62Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.2. Pisemne lub z elektronicznym podpisem kwalifikowanym zadanie wczesniejszego wykupu Obligaci powinno zostac doreczone przy Obligatariusza na adres Emitenta i podmiotu prowadzacego Rachunek Papierow Wartoosciowych Obligatariusza, na ktorym beda zapisane Obligace. Zadanie wczesniejszego wykupu Obligaci powinno zwierać wskazanie przypadku (podstawy) skierOWANIA zadania dokonania wczesniejszego wykupu Obligaci. 14.3. Emitent ma prawo ządać przystawienia swiadectwa depozytowego lub innego dokumentu potwierdzajęcego fakt posiadania Obligacje przy Obligatariusza zȩdajćego dokonania wczȩnejszego wykupu. 14.4. W przypadku, gdy: 14.4.1. Emitent bedzie w zwloce z wykonaniem w terminie, w catosci lub czeci, zobowiazawnynikajych z Obligaci, Obligace podlegaja, na zadanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi.

infinity-seria-n.pdf · s. 62Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.4.3.

infinity-seria-n.pdf · s. 63Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI Warunków Emisji do upływu 30 dni od dnia, w którym Emitent zawiadomił Obligatariuszy o wystąpieniu Podstawy Wcześniejszego Wykupu. Obligacje wskazane w żądaniu danego Obligatariusza i temu Obligatariuszowi przysługujące Emitent zobowiązuje się wykupić w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, chyba że przed złożeniem przez Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu stan faktyczny stanowiący zaistniałą Podstawę Wcześniejszego Wykupu przestanie trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostaną usunięte, o czym Emitent zawiadomi obligatariuszy w sposób przewidziany w Warunkach Emisji: # 14.5.1. Zmiana Podstawowej Działalności Gospodarczej Emitent zmieni w istotnej części rodzaj prowadzonej Podstawowej Działalności Gospodarczej. Za zmianę rodzaju prowadzonej Podstawowej Działalności Gospodarczej w istotnej części rozumie się sytuację, w której przychody Grupy Emitenta z Podstawowej Działalności Gospodarczej, wyniosą mniej niż 50% całkowitych przychodów Grupy Emitenta, na podstawie ostatniego rocznego oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta. # 14.5.2. Zaprzestanie działalności Emitent zaprzestanie lub oświadczy, że zamierza zaprzestać prowadzenia, w całości lub istotnej części Podstawowej Działalności Gospodarczej. # 14.5.3. Regulowanie zobowiązań przez Emitenta oraz podmioty z Grupy Emitenta Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta nie dokona płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych oraz prawomocnych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, lub Emitent ogłosi, że stał się niezdolny do spłaty swoich długów w terminach ich wymagalności. # 14.5.4. Zadłużenie Finansowe Zadłużenie Finansowe Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych (przy czym Zgromadzenie Obligatariuszy może na wniosek Emitenta ustalić wyższy limit), nie zostanie spłacone w terminie, lub Zadłużenie Finansowe Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta w powyżej wskazanej wartości w sposób prawnie skuteczny zostało postawione w stan wymagalności przed ustalonym terminem wymagalności takiego Zadłużenia Finansowego z powodu zażądania wcześniejszej spłaty takiego Zadłużenia Finansowego w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego w dokumentach stanowiących podstawę takiego zobowiązania) i stan wymagalności nie został usunięty w okresie, przewidzianym w umowach / dokumentach związanych z ustanowieniem tego zadłużenia, do usunięcia takiego naruszenia (w tym spłaty) a w przypadku braku takiego okresu w okresie 14 (czternastu) dni od dnia postawienia w stan wymagalności i jednocześnie Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta nie dokonał zapłaty takich należności postawionych w powyżej sposób w stan wymagalności w terminie; # 14.5.5. Wypłata dywidendy, skup akcji własnych. a) Z zastrzeżeniem pkt. b) (i) Emitent wypfaci dywidende lub zaliczki na poczet przywiedywanej dywidendy, lub (ii) nastapi skup lub umorzenie akcji wlasnych Emitenta za wynagrodzeniem, lub (iii) nastapi jakiekolwiek innate przykazanie srodkow pienieżnych akcjonariuszom Emitenta w sposob o zblżonym skutku ekonomicznym do zdarzen opisanych w pkt. (i)-(ii). Strona | 63

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Nie ustalono w przejrzanych źródłach

Hipoteka do 18 mln PLN (150%) na siedmiu lokalach; wykonany akt z 8 października 2025 r. Pierwszeństwo miało być wpisane do 30 czerwca 2026 r. Oświadczenia dłużników hipotecznych: 18 mln PLN, czternastodniowe polecone wezwanie z notarialnym poświadczeniem, klauzula do 31 grudnia 2028 r. Cesja ubezpieczenia wszystkich lokali i podporządkowanie MB-1 do co najmniej 14 października 2027 r. nie oznaczają podporządkowania N.

Nie potwierdzono faktycznego wpisu pierwszeństwa ani pełnego własnego rankingu. Sp 3 powtarza aktora Sp 1 i numer paragrafu hipoteki; zakres tej redakcyjnej rozbieżności pozostaje otwarty. Wykonania emisji i depozytu kosztowego nie potwierdzono.

Źródła i cytaty (23)

infinity-seria-n.pdf · s. 28Cytat w oryginalnym języku dokumentu

systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, złożony zgodnie z art. 79 pkt. 8a i 92 ust. 4 ustawy prawo o notariacie (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1799); b. Wraz z oświadczeniami o ustanowieniu Hipoteki, każdy z dłużników hipotecznych złożył w dniu 8 października 2025 r. oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 6) Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty równej sumie Hipoteki w celu zaspokojenia wierzytelności, które będą wynikać z Obligacji, w szczególności zobowiązania do zapłaty odsetek od Obligacji należności z tytułu wykupu Obligacji oraz wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Obligatariuszy w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z Obligacji przez Emitenta, przy czym Administrator Hipoteki będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi notarialnemu w terminie do dnia 31 grudnia 2028 r. Każdorazowa zmiana dłużnika hipotecznego wymaga złożenia oświadczenia o poddaniu się rygorowi egzekucji, o którym mowa w zdaniu powyżej z nabytego przez niego Lokalu w terminie nie dłuższym niż 14 Dni Roboczych od dnia w którym nastąpiło nabycie Lokalu przez nowego dłużnika hipotecznego (na zasadach analogicznych jak określone powyżej. c. Hipoteka zostanie wpisana z najwyższym pierwszeństwem do ksiąg wieczystych Lokali w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r. Termin ten uznaje się za termin ustanowienia zabezpieczenia w rozumieniu art. 74 ust. 3 Ustawy o Obligacjach. Emitent dołoży wszelkich starań w celu ustanowienia Hipoteki z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia (na pierwszym miejscu hipotecznym) lub przeniesienia Hipoteki na pierwsze miejsce hipoteczne po jego opróżnieniu. d. Wycenę Lokali dokonała rzeczoznawca majątkowy Anna Kaźmierska (up. 4726) z Kancelarii Rzeczoznawcy Majątkowego VALORE z siedzibą w Warszawie. e. Przedmiotem Hipoteki będą następujące Lokale: Nr lokalu Powierzchnia Wartość netto Właściciel/użytkownik Lokalizacja Numer Księgi Wieczystej (m2) (w zł) Zostanie wyodrębniony z 1 518 000 Warszawa, 130 75,00 WA1M/00281164/4 ul. Dywizjonu 303 Grupa Profbud sp. z o.o. U4 WA1M/00529740/7 142,10 2 621 000 (KRS: 0000906694)) Warszawa, Zostanie wyodrębniony z 1 129 000 153 62,36 ul. Chrzanowskiego WA6M/00496102/7 U1* WA1M/00553642/7 236,10 4 045 000 Warszawa, U2* WA1M/00553644/1 455,56 7 806 000 ul. Waldorffa Profbud sp. z o.o. U3* WA1M/00553645/8 201,90 3 459 000 (KRS: 0000897829) Łódź, 130,34 1 336 000 U01* LD1M/00365464/0 ul. Tramwajowa Razem 1303,36 21 914 000 * W dziale IV powyższych KW wpisana jest hipoteka umowna łączna na kwotę 18.000.000,00 (osiemnaście milionów) złotych zabezpieczająca wierzytelności wynikające z obligacji serii K na rzecz MFTrust sp. z o.o. Obligacje serii K zostały wykupione w lipcu 2025 r. Na dzień sporządzenia Warunków Emisji wniosek o wykreślenie hipoteki został złożony. Emitentowi przysługiwać będzie prawo złożenia wniosku o wykreślenie Hipoteki z ksiąg wieczystych prowadzonych dla poszczególnych Lokali, zgodnie z zasadami wskazanymi w Warunkach Emisji. S t r o n a | 28

infinity-seria-n.pdf · s. 29Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Szczegółowe informacje w zakresie Hipoteki opisane zostały w pkt 11.1 Warunków Emisji, stanowiących załącznik do niniejszego Dokumentu Informacyjnego (pkt 5.4. Noty Informacyjnej). Podporządkowanie Obligacji MB-1 Zgodnie z warunkami emisji Obligacje MB-1 są obligacjami: • podporządkowanymi w rozumieniu art. 22 Ustawy o obligacjach, tj. w przypadku upadłości lub likwidacji, będą zaspokojone po zaspokojeniu wszystkich innych wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec Emitenta; • podporządkowanymi względem Obligacji na wypadek prowadzenia względem Emitenta postępowania restrukturyzacyjnego oraz • o łącznej wartości nominalnej 22.100.000,00 zł Dzień wykupu oraz wypłaty świadczeń z Obligacji MB-1 będzie wypadać po dniu wykupu Obligacji - dnia 14 października 2027 roku. Prolongata terminu jest konieczne celem zabezpieczenia Obligacji (istnienie Obligacji serii MB-1). Emitent oświadcza, iż warunki emisji Obligacji MB-1 nie przewidują amortyzacji (częściowego wcześniejszego wykupu) ani uprawnienia do żądania wcześniejszego wykupu przed terminem wykupu Obligacji. Do czasu wykupu oraz uregulowania wszystkich świadczeń z Obligacji Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony z 1 (słownie: jednej) Obligacji MB-1. W dniu 8 października 2025 r. została zawarta umowa podporządkowania Obligacji MB-1 zobowiązaniom z Obligacji. Na jej mocy Emitent oraz dotychczasowi obligatariusze zobowiązali się w stosunku do Administratora Zabezpieczeń do odpowiednio niewypłacania oraz nieżądania wypłaty jakichkolwiek świadczeń z Obligacji MB-1 przed dniem wykupu Obligacji. Dzień wykupu Obligacji serii MB-1, będącymi obligacjami wyemitowanymi i istniejącymi wewnątrzgrupowo, pierwotnie przypadał na 21 grudnia 2022 r. i był dotychczas prolongowany na dzień 20 grudnia 2023 r., 4 września 2024, 11 lutego 2025 r., 13 lipca 2025, 17 marca 2026 r., 17 marca 2027 r. oraz na dzień 14 października 2027 r. Cesja praw z polis ubezpieczeniowych Zabezpieczeniem zobowiązań z Obligacji jest cesja – przeniesienie praw z polis ubezpieczeniowych Lokali na Administratora Zabezpieczeń. W dniu 8 października 2025. właściciele ubezpieczeniowych Lokali zawarli z Administratorem Zabezpieczeń umowę przelewu wierzytelności z umów ubezpieczenia Lokali. Polisy wystawione są do kwoty nie niższej niż szacowana wartość Lokali. Przelewy obejmować będą prawa do całości odszkodowań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, do wysokości nie niższej niż 100% szacowanej wartości Lokali w przypadku wypłaty takiego odszkodowania na podstawie danej polisy. W przypadku uregulowania wszystkich zobowiązań z Obligacji nastąpi zwrotny przelew wierzytelności. Nazwa (firma) administratora hipoteki, jego siedziba, adres i numery telekomunikacyjne, sąd rejestrowy i numery rejestrów S t r o n a | 29

infinity-seria-n.pdf · s. 30Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nazwa (firma) MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. administratora hipoteki: Nazwa (firma) skrócona: MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Ludwika Al. Jerozolimskie 63, 00-697 Warszawa Telefon: +48 22 206 46 30 e-mail: kontakt@mjhlegal.pl Numer KRS: 0000875700 REGON: 386113475 NIP: 5213897212 4.10. Zgromadzenie Obligatariuszy Warunki Emisji przewidują Zgromadzenie Obligatariuszy, stosownie do art. 47 i art. 49 ust. 1 Ustawy Obligacjach. Obligatariusze mogą podejmować decyzje w ramach zgromadzenia obligatariuszy. Zgromadzenie obligatariuszy może podjąć uchwałę w sprawie zmiany wszystkich postanowień Warunków Emisji, przy czym zmiana taka dochodzi do skutku wyłącznie, jeżeli zgodę na taką zmianę Warunków Emisji wyrazi Emitent. Brak publikacji oświadczenia o zgodzie oznacza brak zgody Emitenta na zmianę Warunków Emisji. Ponadto, zgromadzenie obligatariuszy może podejmować w drodze uchwały decyzje w innych sprawach wskazanych w Warunkach Emisji. Zasady zwoływania i odbywania zgromadzenia obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach. Zgromadzenie obligatariuszy może odbywać się w miejscowości siedziby Emitenta lub w Warszawie. Uchwały zgromadzenia obligatariuszy zapadają większością określoną w Ustawie o Obligacjach. 4.11. Dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalonej na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia instrumentów objętych wnioskiem oraz perspektyw kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych objętych wnioskiem Emitent oświadcza, że wartość jednostkowych zobowiązań finansowych Emitenta na dzień 30 czerwca 2025 r. wyniosła 155.782.324,00 zł, w tym zobowiązania przeterminowane: 0,00 zł Emitent oświadcza, że wartość skonsolidowanych zobowiązań finansowych Emitenta na dzień 30 czerwca 2025 r. wyniosła 363.058.927,00 zł, w tym zobowiązania przeterminowane: 0,00 zł S t r o n a | 30

infinity-seria-n.pdf · s. 53Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI określonej przez Emitenta liczby Obligacji oraz wypłaty Odsetek, realizowanej w tym samym dniu, kiedy za Dzień Ustalenia Praw uznaje się 5 (piąty) Dzień Roboczy lub inny wynikający ze Szczegółowych Zasadach Działania KDPW (iv); 1.14. „Dzień Wcześniejszego Wykupu” oznacza dzień, o którym mowa w pkt 13.2 Warunków Emisji; 1.15. „Dzień Wykupu” oznacza dzień, o którym mowa w pkt 13.1 Warunków Emisji; 1.16. „Emisja” oznacza emisję Obligacji; 1.17. „Emitent” posiada znaczenie nadane w preambule do Warunków Emisji; 1.18. „Firma Inwestycyjna” oznacza podmiot świadczący na rzecz Emitenta usługę oferowania zgodnie z Ustawą o Obrocie, tj. Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie; 1.19. „GPW” oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie; 1.20. „Grupa Emitenta” oznacza Emitenta, Podmioty Zależne od Emitenta lub współkontrolowane przez Emitenta w rozumieniu Ustawy o Rachunkowości; 1.21. „Hipoteka” oznacza hipotekę, o której mowa w pkt 11.1 Warunków Emisji; 1.22. „KDPW” oznacza spółkę pod firmą Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie; 1.23. „Kodeks Cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.); 1.24. „Kodeks postępowania Cywilnego” oznacza ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1568 ze zmianami); 1.25. „Kodeks Spółek Handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.); 1.26. „Korekta” oznacza określone zgodnie z punktem 16.4.8 Warunków Emisji wartość lub działanie, które jest stosowane, aby ograniczyć ekonomiczne skutki w odniesieniu do Obligacji wynikające z zastąpienia WIBOR Wskaźnikiem Alternatywnym; 1.27. „Koszty Emisji” oznacza wszelkie opłaty, prowizje i koszty z tytułu przygotowania i przeprowadzenia emisji Obligacji, w tym wynagrodzenie Firmy Inwestycyjnej, koszty prawne i opłaty na rzecz instytucji rynku kapitałowego; 1.28. „Marża” oznacza 4,20% w skali roku, z zastrzeżeniem pkt. 16.5 Warunków Emisji; 1.29. „Lokale” oznacza z zastrzeżeniem pkt. 11.1.4 Warunków Emisji, wszystkie lub niektóre niżej wymienione lokale: | Lokalizacja | Nr lokalu | Numer Księgi Wieczystej | Powierzchnia (m²) | Wartość netto (w zł) | Właściciel/uzytkownik | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Warszawa, ul. Dywizjonu 303 | 130 | Zostanie wyodrębniony z WA1M/00281164/4 | 75,00 | 1 518 000 | Grupa Profbud sp. z o.o. (KRS: 0000906694)) | | | U4 | WA1M/00529740/7 | 142,10 | 2 621 000 | | | Warszawa, ul. Chrzanowskiego | 153 | Zostanie wyodrębniony z WA6M/00496102/7 | 62,36 | 1 129 000 | Profbud sp. z o.o. (KRS: 0000897829) | | Warszawa, ul. Waldorffa | U1* | WA1M/00553642/7 | 236,10 | 4 045 000 | | | | U2* | WA1M/00553644/1 | 455,56 | 7 806 000 | | | | U3* | WA1M/00553645/8 | 201,90 | 3 459 000 | | | Łódź, ul. Tramwajowa | U01* | LD1M/00365464/0 | 130,34 | 1 336 000 | | | **Razem** | | | **1303,36** | **21 914 000** | | Strona | 53

infinity-seria-n.pdf · s. 59Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 11.1.2. Wraz z oświadczemiami o ustanowieniu Hipoteki, kaźdy z dędźników hipotecznych zȩzy w formie aktu notarialné oświadzenia o poddaniu są egzekuci w trybie art. 777 § 1 pkt. 6) Kodeksu Postepowania Cywilné do kwoty rownej sumie Hipoteki w celu zaspokojenia wierzytelnosci, króte bestehtynika z Obligazioni, w szczególnosci zobowiazania do zapłaty odsetek od Obligazioni należnosci z tytuń wykupu Obligazioni oraz wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przy Obligatariuszy w zwiazku z dochodzeniem wykonania przy Emitenta zobowiazań pienieźnych z Obligazioni, sączne z odsetkami ustawowymi za opóznienie w wykonaniu zobowiazańDynikajczych z Obligazioni przy Emitenta, przy czym Administrator Hipoteki;będzie uprawniony do wystapienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalnosci takiemu aktowy notarialnemu w terminie do dnia 31 grudnia 2028 r. Kaźdorazowa zmiana dędźnika hipotecznégo wymaga zȩzenia oświadzenia o poddaniu są rygorowy egzekuci, o króym mowa w zdaniu powyzej z nabytego przy bez niego Lokalu w terminie nie dędźmy niz 14 Dni Roboczych od dnia w króym nastapiło nabycie Lokalu przy nowego dędźnika hipotecznégo (na zaasadach analogicznych jak okreslone powyzej). 11.1.3. Hipoteka zostanie wpisana z najwyzszym pierwszeinstwem do ksiag wieczystych Lokali w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r. Termin ten uznaje sie za termin ustanowienia zabezpieczenia w Rozumieniu art. 74 ust. 3 Ustawy o Obligacjach. Emitent dofozy wszelkich starań w celu ustanowienia Hipoteki z najwyzszym pierwszeinstwem zaspokojenia (na pierwszym.), hipotecznym) lub przeniesienia Hipoteki na pierwsze.), hipoteczne po loro opróznieniu. 11.1.4. Emitentow przystugiwać bedzie prawo zlozenia wniosku o wykreślenie Hipoteki z ksiąg wieczystych prowadzonych dla poszȩgólnych Lokali, pod warunkiem, ze: (i) łączna wartość nominalna Obligacji na dzień złożenia wniosku o zwolnienie nie będzie wyższa niż suma Zdolności Zabezpieczeniowych lokali mających stanowić przedmiot Hipoteki po zwolnieniu: | Oznaczenie Lokalu | | Maksymalna wartość nominalna Obligacji jaka może zostać zabezpieczona na danego lokalu („Zdolność Zabezpieczeniowa”) | | --- | --- | --- | | Warszawa, ul. Dywizjonu 303 | 130 | 875 000 PLN | | Warszawa, ul. Dywizjonu 303 | U4 | 1 106 000 PLN | | Warszawa, ul. Chrzanowskiego | 153 | 777 000 PLN | | Warszawa, ul. Waldorffa | U1 | 2 205 000 PLN | | Warszawa, ul. Waldorffa | U2 | 4 254 000 PLN | | Warszawa, ul. Waldorffa | U3 | 1 885 000 PLN | | Łódź, ul. Tramwajowa | U01 | 898 000 PLN | (ii) Emitent zlozy Firmie Inwestycjnej i Administratorowi Hipoteki oswiadczenie stwierdzajace, iz na dzień zlozenia wniosku do Administratora Hipoteki nie wystapio zdarzenie stanowiarce Podstawe Wczesniejszego Wykupu, a jesti wystapio to woczas gdy stan faktyczny stanowiarcy zaistniała Podstawe Wczesniejszego Wykupu przysta trwać, a wszelkie.gojo skutki prawne zostaly usuniete. (iii) Firma Inwestycjna dostarczy do Administratora Hipoteki oswiadzenia potwierdzajce speltnienie przystanek, o ktorych mowa w tiretach (i) i (ii). Strona | 59

infinity-seria-n.pdf · s. 60Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 11.1.5. W przypadku zachowania warunków wskazanych w pkt 11.1.4, na żądanie Emitenta lub właściciela poszczególnych Lokali, Administrator Hipoteki zobowiązany będzie złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 31 ust. 6 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. 11.1.6. Rzeczoznawca majątkowy został wybrany przez Emitenta jako podmiot dokonujący wyceny przedmiotu Hipoteki, ponieważ posiada wymagane doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelność wyceny oraz zachowuje bezstronność i niezależność przy jej sporządzaniu, tj. spełnia wymogi określone w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. Skróty wyceny Lokali stanowią Załącznik nr 1 do Warunków Emisji. Na żądanie osoby zainteresowanej Emitent udostępni kompletne wyceny Lokali; 11.2. Podporządkowanie Obligacji MB-1 11.2.1. Zgodnie z warunkami emisji Obligacje MB-1 będą obligacjami: (i) podporządkowanymi w rozumieniu art. 22 Ustawy o obligacjach, tj. w przypadku upadłości lub likwidacji, będą zaspokojone po zaspokojeniu wszystkich innych wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec Emitenta; (ii) podporządkowanymi względem Obligacji na wypadek prowadzenia względem Emitenta postępowania restrukturyzacyjnego. 11.2.2. Dzień wykupu oraz wypłaty świadczeń z Obligacji MB-1 będzie wypadać po dniu wykupu Obligacji. 11.2.3. Emitent oświadcza, iż warunki emisji Obligacji MB-1 nie przewidują amortyzacji (częściowego wcześniejszego wykupu) ani uprawnienia do żądania wcześniejszego wykupu przed terminem wykupu Obligacji. 11.2.4. Do czasu wykupu oraz uregulowania wszystkich świadczeń z Obligacji Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony z 1 Obligacji MB-1. 11.2.5. Przed Dniem Emisji zostanie zawarta umowa podporządkowania Obligacji MB-1 zobowiązaniom z Obligacji. Na jej mocy Emitent oraz dotychczasowi obligatariusze zobowiązali się w stosunku do Administratora Zabezpieczeń do odpowiednio niewypłacania oraz nieżądania wypłaty jakichkolwiek świadczeń z Obligacji MB-1 przed dniem wykupu Obligacji. 11.3. Cesja praw z polis ubezpieczeniowych 11.3.1. Zabezpieczeniem zobowiązań z Obligacji będzie cesja – przeniesienie praw z polisy ubezpieczeniowej Lokali na Administratora Zabezpieczeń; 11.3.2. Do Dnia Emisji właściciele Lokali zawrą z Administratorem Zabezpieczeń umowę przelewu wierzytelności z umów ubezpieczeniowych Lokali. W razie wygaśnięcia ww. umów ubezpieczenia i zawarcia nowych, Emitent jest zobowiązany zapewnić przelew wierzytelności z takich nowych umów na rzecz Administratora Zabezpieczeń – w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej umowy ubezpieczenia. 11.3.3. Polisa dla Lokali wystawiona będą do kwoty nie niższej niż szacowana wartość danego lokalu; 11.3.4. Przelewy obejmować będą prawa do całości odszkodowań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, do wysokości nie niższej niż 100% szacowanej wartości Lokali w przypadku wypłaty takiego odszkodowania na podstawie polisy; 11.3.5. W przypadku uregulowania wszystkich zobowiązań z Obligacji nastąpią zwrotne przelewy wierzytelności. 11.3.6. Zaspokojenie wierzytelności Obligatariuszy z Cesji będzie następowało w sposób dopuszczony przez odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przez: (i) złożenie dyspozycji płatności do podmiotu udzielającego ubezpieczenia; (ii) przejęcie na własność jakiejkolwiek kwoty płatnej Strona | 60

infinity-seria-n.pdf · s. 61Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI z tytułu którejkolwiek polisy ubezpieczeniowej; (iii) dochodzenie w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego jakiejkolwiek wierzytelności z tytułu którejkolwiek z polis ubezpieczeniowych; (iv) przelew, sprzedaż lub przeniesienie którejkolwiek wierzytelności z którejkolwiek z polis ubezpieczeniowych; lub (v) zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym; 11.3.7. W przypadku naprawienia danej szkody (zarówno nie będącej szkodą całkowitą jak i będącej szkodą całkowitą) przez Emitenta ze środków własnych i przedstawienia dokumentu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego potwierdzającego ten fakt tj. przywrócenie nieruchomości do stanu sprzed wystąpienia szkody, Administrator przekaże kwotę odszkodowania otrzymanego w związku z tą szkodą Emitentowi. 11.3.8. Wypłacone Administratorowi Zabezpieczeń przez ubezpieczyciela odszkodowania w zakresie szkód niebędących szkodami całkowitymi do łącznej w danym momencie kwoty równej 1.000.000 (jeden milion) złotych będą następnie wypłacone bezpośrednio Emitentowi z przeznaczeniem na naprawienie szkody (szkód). Powyższa kwota stanowi maksymalne chwilowe saldo odszkodowania, które może być wypłacone z góry – przed likwidacją szkody. Kolejna wypłata w trybie określonym w niniejszym punkcie musi zostać poprzedzona przedłożeniem przez Emitenta dokumentu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowe potwierdzającego przywrócenie nieruchomości do stanu sprzed wystąpienia szkody. 11.3.9. Punkt 11.3.8. nie będzie miał zastosowania w terminie 6 (sześciu) miesięcy przed Dniem Wykupu, a także w przypadku stwierdzenia Podstawy Wcześniejszego Wykupu. 11.4. Administrator Zabezpieczeń 11.4.1. Pomiędzy Emitentem i Administratorem Zabezpieczeń została zawarta umowa zlecenia administrowania zabezpieczeniami obligacji, na podstawie której Administrator Zabezpieczeń będzie pełnił dla Hipoteki funkcję administratora hipoteki stosownie do art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach oraz administratora podporządkowania Obligacji MB-1 i cesji stosownie do art. 29 Ustawy o Obligacjach; 11.4.2. Administrator Zabezpieczeń będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego oraz wierzyciela z tytułu cesji we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy; 11.4.3. W przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w pkt. 11.4.1 powyżej Emitent będzie zobowiązany do niezwłocznego powołania nowego Administratora Zabezpieczeń oraz do niezwłocznego poinformowania obligatariuszy o tych zmianach. 12. ŚWIADCZENIA EMITENTA 12.1. Emitent zobowiązuje się do spełnienia następujących świadczeń: 12.1.1. wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 13 Warunków Emisji oraz 12.1.2. zapłaty premii zgodnie z pkt. 15.1.4 Warunków Emisji, 12.1.3. zapłaty Odsetek (Oprocentowania) zgodnie z pkt. 16 Warunków Emisji. 12.2. Spełnienie świadczeń z Obligacji nastąpi zgodnie z Regulacjami KDPW. 13. WYKUP OBLIGACJI 13.1. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 13 października 2027 r. („Dzień Wykupu”), z zastrzeżeniem pkt. 13.2 Warunków Emisji. 13.2. Wykup Obligacji może nastąpić w dniu ustalonym zgodnie z pkt 14 -15 Warunków Emisji, w którym Obligacje staną się wymagalne przed Dniem Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”): 13.2.1. na żądanie Obligatariusza lub Strona | 61

infinity-seria-n.pdf · s. 85Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI „Hipoteka” oznacza hipotekę łączną umowną ustanowioną na Nieruchomościach do 150% wartości nominalnej wstępnie alokowanych Obligacji; „Kodeks Cywilny” oznacza ustawę – Kodeks cywilny z dnia 24 kwietnia 1964 roku (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1071, ze zmianami); „Kodeks Postępowania Cywilnego” oznacza ustawę – Kodeks postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 roku (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1568, ze zmianami); „Nieruchomości” oznacza łącznie: a) nieruchomość o powierzchni 75,00 metrów kwadratowych, która zostanie wydzielona z nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00281164/4; b) nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00529740/7; c) nieruchomość o powierzchni 62,36 metrów kwadratowych, która zostanie wydzielona z nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA6M/00496102/7; d) nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00553642/7; e) nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00553644/1; f) nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00553645/8; oraz g) nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LD1M/00365464/0. „Obligacje” oznacza nie więcej niż 12.000 (słownie: dwanaście tysięcy) zwykłych obligacji na okaziciela serii oznaczonej literą N, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda i łącznej wartości nominalnej do 12.000.000,00 (słownie: dwanaście milionów 00/100) złotych, po cenie emisyjnej jednej Obligacji równej jej wartości nominalnej; 2 Strona | 85

infinity-seria-n.pdf · s. 89Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI Wierzytelności z Zabezpieczeń, w przypadku, gdy do Zabezpieczeń zostanie skierowana egzekucja komornicza bądź administracyjna. 3.8. Administrator Zabezpieczeń ma prawo do egzekwowania Zabezpieczonych Wierzytelności na podstawie tytułów wykonawczych uzyskanych przez Administratora Zabezpieczeń, a także gdy zostanie on ustanowiony przez Obligatariuszy pełnomocnikiem do egzekwowania Zabezpieczonych Wierzytelności na podstawie posiadanych przez Obligatariuszy, a przekazanych Administratorowi Zabezpieczeń tytułów wykonawczych, umożliwiających przeprowadzenie skutecznej i zgodnej z prawem egzekucji z Zabezpieczeń. 3.9. Egzekucja z Zabezpieczeń zostanie podjęta wyłącznie pod warunkiem pokrycia lub zabezpieczenia pokrycia kosztu tej egzekucji, w tym wynagrodzenia należnego Administratorowi Zabezpieczeń zgodnie z Paragrafem 5.1.3 niniejszej Umowy, przez Emitenta, bądź przez jakąkolwiek lub jakiekolwiek osoby trzecie, w sposób uzgodniony z Administratorem Zabezpieczeń i dający Administratorowi Zabezpieczeń pewność pokrycia tych kosztów według uznania Administratora Zabezpieczeń. W braku zabezpieczenia pokrycia kosztów egzekucji z Zabezpieczeń, Administrator Zabezpieczeń nie będzie podejmował żadnych czynności, które wiązałyby się z jakimkolwiek wydatkami lub kosztami, z zastrzeżeniem, że Administrator Zabezpieczeń wezwie Emitenta do zapłaty kwot należnych Obligatariuszom. Administrator Zabezpieczeń, po zabezpieczeniu kosztów egzekucji z Zabezpieczeń, może powierzyć prowadzenie egzekucji podmiotowi posiadającemu stosowną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia, zawodowo zajmującemu się prowadzeniem takiego rodzaju egzekucji. 3.10. Treść dokumentów, na podstawie których dokonane zostanie ustanowienie, zmiana lub wykreślenie Zabezpieczeń niezależnie od sposobu i trybu ich ustanawiania musi być uprzednio zaakceptowana przez Administratora Zabezpieczeń. 3.11. Emitent nie jest uprawniony do wydawania Administratorowi Zabezpieczeń wiążących poleceń lub instrukcji, co do wykonywania przez niego obowiązków wynikających z Umowy, dokumentów, na podstawie których ustanawiane są Zabezpieczenia lub z przepisów prawa. 3.12. W przypadkach określonych w Warunkach Emisji i na warunkach w nich określonych, Administrator Zabezpieczeń będzie zobowiązany do wydania zgody na podział Nieruchomości lub na zwolnienie Nieruchomości spod obciążenia Hipoteką. 4. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA 4.1. Emitent zobowiązuje się wobec Administratora Zabezpieczeń, że do czasu wykupu Obligacji lub upływu Okresu Zabezpieczenia: 4.1.1. podejmie lub spowoduje ich podjęcie przez inne podmioty, prawem przewidziane, uzasadnione i niezbędne działania, aby majątek Emitenta znajdował się w stanie umożliwiającym zaspokojenie Zabezpieczonych Wierzytelności oraz aby utrzymać w mocy ustanowione Zabezpieczenia, aż do pełnego zaspokojenia Obligatariuszy; 4.1.2. na każde pisemne i uzasadnione oraz udokumentowane żądanie Administratora Zabezpieczeń, pokryje lub zabezpieczy pokrycie, poprzez wpłatę zaliczek na rachunek bankowy wskazany przez Administratora Zabezpieczeń, wszelkich udokumentowane koszty niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy oraz Zabezpieczeń 4.1.3. będzie zwoływał Zgromadzenie Obligatariuszy oraz będzie umożliwiał odbycie Zgromadzenie Obligatariuszy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi i odpowiednim regulaminem Zgromadzenia Obligatariusz; 4.1.4. będzie wykonywał swoje zobowiązania informacyjne zgodnie z Warunkami Emisji a wszelkie ewentualne naruszenia takiego zobowiązania będą usuwane w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia wystąpienia takiego zdarzenia; 6 Strona | 89

infinity-seria-n.pdf · s. 91Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem wynagrodzenia za pierwsze pół roku świadczenia usług, które będzie płatne w terminie 7 dni od daty przydziału Obligacji na rzecz Obligatariuszy. 5.4. Wynagrodzenie Administratora Zabepieczen, o ktorym mowa w Paragrafie 5.1.3 powyzej, platne bedzie w terminie 14 dni od daty otrzymania przy Emitenta prawidlowo wystawionej faktury. 5.5. Kwoty wyanagrodzenia, o ktorych mowa w Paragrafie 5.1 powyzej, nie obejmuja naleznego podatku od towarow i uslug (VAT) ktory bedzie doliczany w yosokoosci obowiazujacej w dniu wystawiania faktury. 5.6. Emitent oswiadcza, iz wyraza zgode na przesylanie droga elektronicznag faktur wystawianych przyez Administratora Zabepieczen zgodnie z obowiazujacymi przypisami prawa, w formacie PDF. # 6. KOSZTY I DEPOZYT 6.1. Emitent zobowiazije sie do zwrotu wszelkich uzasadnionych i udokumentowanych kosztow poniesionych przye Administratora Zabepieczen w celu nalezytego wykonania Umowy lub czynnosci Administratora Zabepieczen. 6.2. Celem zabeepieczenia ewentualnych kosztow egzekuci z ustanowionego Zabeepieczenia, w terminie 7 dni od daty Rozliczenia emisi Obligaci Emitent wplaci na rachunek bankowy Administratora Zabeepieczen o numerze 65 1020 5561 0000 3002 3010 9554 kwote: 20.000,00 (slownie: dwadziecia tysiocy) zlotych (Depozyt). Depozyt zostanie zwrocony Emitentow w terminie 14 (czternastu) dni po dniu wygaśniecia ostatniego z Zabeepieczen. 6.3. Depozyt moze zostac pomniejszony przyz Administratora Zabepieczen o uzasadnione, udokumentowane oraz niedaplacne: (i) wyanagrodzenia Administratora Zabepieczen, (ii) koszty administrowania Zabepieczeniami oraz (iii) koszty egzekuci z Zabepieczen. # 7. UZYSKANIE ZASPOKOJENIA Z ZABEZPIECZEŃ 7.1. Zaspokojenie Zabepieczenych Wierzytelnosci poprzej egzekucje z Zabepieczen bedzie moglo nastapić na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, Warunkach Emisi oraz dokumentach bedzych podstawa do ustanowienia Zabepieczen. 7.2. Administrator Zabepieczen moze przystapić do zaspokojenia Obligatariuszy z Zabepieczen, wyłacznie na warunkach przewidzianych prawem i okreslonych w Warunkach Emisi oraz dokumentach bedaquych podstawa do ustanowienia Zabepieczen, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Emitenta o zamierzonym podjeciu dzialan zmierzajych do zaspokojenia roszczen z tytuful Obligaci oraz o wyborze metody zaspokojenia. Emitent moze w ciagu 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania powiadomienia, o ktorym mowa powyzej, zaspokoić Administratora Zabepieczen badz wystapić do sądu z powodztwem o ustalenie, ze roszczenia z tytuful Obligaci nie istnieje albo nie jest wymagalne w czeci lub calosci.

infinity-seria-n.pdf · s. 91Cytat w oryginalnym języku dokumentu

7.4.

infinity-seria-n.pdf · s. 92Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 7.4.1. równa kwocie niespłaconych Zabezpieczonych Wierzytelności – zobowiązanie Emitenta wygasa w zakresie i w części odpowiadającej tym niespłaconym Zabezpieczonym Wierzytelnościom; 7.4.2. wyższa od kwoty niespłaconych Zabezpieczonych Wierzytelności – zobowiązanie Emitenta wygasa a Administrator Zabezpieczeń przekaże nadwyżkę uzyskanych środków na rachunek bankowy wskazany przez Emitenta po potrąceniu ewentualnych kosztów działań Administratora Zabezpieczeń wykonanych w toku egzekucji z Zabezpieczeń; 7.4.3. niższa od kwoty niespłaconych Zabezpieczonych Wierzytelności – zobowiązanie Emitenta wygasa w części równej wartości uzyskanego zaspokojenia z Zabezpieczeń, a Obligatariusze będą dochodzić od Emitenta zapłaty pozostałej części należnej im kwoty Zabezpieczonych Wierzytelności z pozostałej części Zabezpieczeń oraz innych aktywów Emitenta, na podstawie odpowiednich obowiązujących przepisów prawa. 7.5. Administrator Zabezpieczeń będzie dokonywał każdorazowej dystrybucji środków uzyskanych w toku egzekucji z Zabezpieczeń, niezwłocznie po ich uzyskaniu na rzecz Obligatariuszy. Środki pozyskane przez Administratora Zabezpieczeń będą przeznaczane w równym stopniu na pokrycie należności Obligatariuszy z każdej Obligacji oraz na pokrycie wynagrodzenia Administratora Zabezpieczeń oraz kosztów ponoszonych przez Administratora Zabezpieczeń w związku z procesem egzekucji z Zabezpieczeń. 7.6. Środki uzyskane przez Administratora Zabezpieczeń będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet poniesionych przez Administratora Zabezpieczeń kosztów związanych z procesem egzekucji z Zabezpieczeń tj. na pokrycie kosztów działań podjętych przez Administratora Zabezpieczeń, w szczególności na poniesione przez Administratora Zabezpieczeń: (i) koszty opłat publicznoprawnych, koszty ogłoszeń, koszty i opłaty sądowe i notarialne; (ii) koszty doradców zewnętrznych zatrudnionych przez Administratora Zabezpieczeń w celu należytego prowadzenia egzekucji z Zabezpieczeń; oraz (iii) wynagrodzenie Administratora Zabezpieczeń, o którym mowa w Paragrafie 5.1 powyżej, następnie na poczet niezaspokojonych Zabezpieczanych Wierzytelności, w następującej kolejności: 7.6.1. odsetki za opóźnienie w zaspokojeniu należności z Obligacji; 7.6.2. odsetki kapitałowe z Obligacji; 7.6.3. należność główna z Obligacji. 7.7. W razie konieczności poniesienia przez Administratora Zabezpieczeń jakichkolwiek kosztów i opłat sądowych, urzędowych, notarialnych lub komorniczych związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu Obligacji, w tym na podstawie dokumentów Zabezpieczeń, Administrator Zabezpieczeń, przed podjęciem czynności związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu Obligacji ma prawo żądać od Obligatariuszy przekazania na rachunek bankowy Administratora Zabezpieczeń odpowiednich kwot umożliwiających pokrycie tych kosztów i opłat. W przypadku braku przekazania kwot, o których mowa powyżej na rachunek Administratora Zabezpieczeń, Administrator Zabezpieczeń może powstrzymać się od podejmowania czynności związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu Obligacji, w tym na podstawie Zabezpieczeń. 7.8. W przypadku, o którym mowa w Paragrafie 7.4.3 powyżej, Administrator Zabezpieczeń dokona częściowej płatności na rzecz Obligatariuszy w ten sposób, że należności Obligatariuszy zostaną pokryte z uzyskanych środków proporcjonalnie do posiadanych Obligacji (według wartości nominalnej). Należności z każdej Obligacji zostaną pokryte w tej samej wysokości. W takim przypadku, płatności Administratora Zabezpieczeń będą zaliczane w następującej kolejności na pokrycie Zabezpieczonych Wierzytelności: 7.8.1. odsetki za opóźnienie w zaspokojeniu należności z Obligacji; 9 Strona | 92

infinity-seria-n.pdf · s. 93Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 7.8.2. odsetki kapitałowe z Obligacji; 7.8.3. należność główna z Obligacji. 7.9. Po zaspokojeniu wszystkich Zabezpieczonych Wierzytelności, Administrator Zabezpieczeń podejmie działania ukierunkowane na zwolnienie Zabezpieczeń oraz wydanie Emitentowi ewentualnej nadwyżki środków pozyskanych przez Administratora w wyniku egzekucji Zabezpieczeń. 7.10. W przypadku, gdy dojdzie do uzyskania przez Administratora Zabezpieczeń zaspokojenia z któregokolwiek z Zabezpieczeń, Emitent nie będzie kierował w stosunku do Administratora Zabezpieczeń żadnych roszczeń z tego tytułu. 7.11. Jeżeli względem Zabezpieczonych Wierzytelności wystąpią przesłanki uprawniające Administratora Zabezpieczeń do złożenia do depozytu sądowego kwot uzyskanych z zaspokojenia z Zabezpieczeń, Administrator Zabezpieczeń złoży odpowiednią część tak uzyskanych kwot do depozytu sądowego. 8. OBOWIĄZYWANIE UMOWY 8.1. Umowa została zawarta na czas określony – do dnia wygaśnięcia ostatniego z Zabezpieczeń oraz zaspokojenia w całości roszczeń z Obligacji. 8.2. Strony są uprawnione do wypowiedzenia Umowy na następujących zasadach: 8.2.1. Administrator Zabezpieczeń - z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia – w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązań wynikających z Umowy; oraz 8.2.2. Emitent – z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia – jedynie z ważnych powodów, przez co Strony rozumieją wyłącznie rażące niedbalstwo po stronie Administratora Zabezpieczeń przy wykonywaniu obowiązków objętych Umową. 8.3. Umowa zawarta została pod warunkiem rozwiązującym dojścia do skutku emisji Obligacji i w przypadku jego braku, Umowa ulega rozwiązaniu w zakresie administrowania Zabezpieczeniami. 8.4. Administrator Zabezpieczeń może wypowiedzieć niniejszą Umowę w wypadku, gdyby w terminach określonych w Warunkach Emisji nie zostały ustanowione Zabezpieczenia. 8.5. Emitent może powierzyć funkcję administratora zabezpieczeń dla Zabezpieczeń innemu podmiotowi, przy czym postanowienia umowy z nowym administratorem winny być zgodne co do zasady z postanowieniami umów zawartych z Administratorem Zabezpieczeń. 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 9.1. Odpowiedzialność Administratora Zabezpieczeń wobec Emitenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do 3-krotności otrzymanego przez Administratora Zabezpieczeń wynagrodzenia netto (bez kwoty podatku od towarów i usług) z tym zastrzeżenie, że powyższe ograniczenie nie dotyczy odpowiedzialności będącej następstwem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora Zabezpieczeń w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Administrator Zabezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za ustanowienie Zabezpieczeń, jak również za ich ważność lub skuteczność. 9.2. Administrator Zabezpieczeń nie gwarantuje, że roszczenia Obligatariuszy wynikające z Obligacji zostaną zaspokojone, w tym nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność egzekucji z Zabezpieczeń. 9.3. Administrator Zabezpieczeń nie będzie ponosił odpowiedzialności względem Obligatariuszy za jakiekolwiek szkody z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku niezachowania przez 10 Strona | 93

infinity-seria-n.pdf · s. 97Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI celu takiej zmiany Umowy, aby poszczególne prawa i obowiązki oraz cel Umowy były możliwe do zrealizowania. 13.2. Zadnej ze Stron nie przystuguje prawo przenoszenia, w catosci lub w czeci, wierzytelnosci lub dlugow winikajczych z niniejszej Umowy na jakiekolwiek osoby trzechie bez zgody drugiej Strony, wyrażonej na pismie pod rygorem niewaźnosci. 13.3. Zmiany niniejszej Umowy wymagaj dla swej waznosci zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaźnosci. 13.4. W sprawachNieuregulowanych niniejsz Umowa stosuje sie odpowiednie przyepisy Kodeksu Cywilnego. 13.5. Wszelkie spory zwiazane z wykonaniem niniejszej Umowy Strony poddaja pod Rozstrzygnecie sądu powszechnego wlasciwo go mistryscowo dla dzielnicy Srodmiescie m. st. Warszawy. 13.6. Umowa zostafa zawarta w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym w nieograniczonej liczbie egzemplarzy - pliki w formacie PDF - z ktorych kaźdy;będzie traktowany jako oryginal. # PODPISY STRON ![img-7.jpeg](img-7.jpeg) W imieniu i na rzecz Emitenta: Signed by / Podpisano przez: Paweł Malinowski Data / Data: 2025-09-24 18:09 Imię i nazwisko: Paweł Malinowski Funkcja: Prezes Zarządu W imieniu i na rzecz Administratora Zabezpieczeń: Podpis jest prawidłowy Dokument podpisowy przez Krzysztof Haładyj Data: 2025-09-24 17:13:11 CEST Imię i nazwisko: Krzysztof Haładyj Funkcja: Członek Zarządu 14 Strona 97

infinity-seria-n.pdf · s. 98Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 5.6. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji i ustanowieniu hipoteki ![img-8.jpeg](img-8.jpeg) Paweł Cupriak, Marcin Łaski i Partnerzy Notariusze Spółka Partnerska 00-131 Warszawa ul. Grzybowska 2 lok. 26 B tel. 22 436 04 60 - 3 e-mail:notariusz@cupriak.pl W Y P I S Repertorium A Nr 10658/2025 ![img-9.jpeg](img-9.jpeg) # A K T N O T A R I A L N Y Dnia ósmego października roku dwa tysiące dwudziestego piątego (08.10.2025r.) przed Marcinem Łaskim, notariuszem w Warszawie, prowadzącym Kancelarię Notarialną na zasadach spółki partnerskiej (KRS 0000319635), w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 2 lok. 26 B, przybyłym do lokalu położonego w Warszawie przy ulicy Obozowej 57, stawił się: --- Pan Paweł Malinowski, według oświadczenia dalej także „Przedstawicielem”. --- Przedstawiciel oświadcza, iż przy niniejszym akcie działa w imieniu i na rzecz: --- 1) spółki pod firmą PROFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Obozowa 57, 01-161 Warszawa, NIP 5222908180, REGON 141702253), kapitał zakładowy 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000900959, zwanej dalej także „Spółką 1”, jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji, co potwierdza okazana 1 Strona | 98

infinity-seria-n.pdf · s. 99Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI przy niniejszym akcie informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana dla ww. spółki na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://wyszukiwarka-krs.ms.gov.pl, według stanu na dzień dzisiejszy; 2) w imieniu spółki pod firmą: PROFBUD ŁÓDŹ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Obozowa 57, 01-161 Warszawa, REGON 367634890, NIP 5223094532, kapitał zakładowy 340.500,00 zł (trzysta czterdzieści tysięcy pięćset złotych)), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000897829, dalej zwanej także „Spółką 2”, jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji, co potwierdza okazana przy niniejszym akcie informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana dla ww. spółki na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://wyszukiwarka-krs.ms.gov.pl, według stanu na dzień dzisiejszy, 3) spółki pod firmą GRUPA PROFBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (przed przekształceniem działająca pod firmą i w formie prawnej: GRUPA PROFBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, a jeszcze wcześniej pod firmą „PROFBUD – 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa) z siedzibą w Warszawie (adres: ulica Obozowa 57, 01-161 Warszawa, REGON: 141015765, NIP: 5222858022, kapitał zakładowy 4.020.000,00 zł (cztery miliony dwadzieścia tysięcy złotych)), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000906694, dalej zwanej także „Spółką 3”, jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji, co potwierdza okazana przy niniejszym akcie informacja odpowiadająca odpisowi pełnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana dla ww. spółki na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://wyszukiwarka-krs.ms.gov.pl, według stanu na dzień dzisiejszy. 2 Strona | 99

infinity-seria-n.pdf · s. 124Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 4) świadczenia pieniężne z Obligacji N spełniane będą w złotych; sposób wypłaty świadczeń z Obligacji N określa pkt. 17 Warunków Emisji Obligacji N; --- 5) zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji N Obligacje N będą zabezpieczone Hipoteką na Lokalach o najwyższym pierwszeństwie zaspokojenia na rzecz Administratora Hipoteki, do kwoty równej 150% wartości nominalnej wstępnie alokowanych Obligacji N, na zasadach tam wskazanych, przy czym wnioski te będą również zawierać roszczenie o przeniesienie na opróżnione miejsce hipoteczne; wraz z oświadczeniami o ustanowieniu Hipoteki, każdy z dłużników hipotecznych złoży w formie aktu notarialnego oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 6) Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty równej sumie Hipoteki w celu zaspokojenia wierzytelności, które będą wynikać z Obligacji N, w szczególności zobowiązania do zapłaty odsetek od Obligacji N, należności z tytułu wykupu Obligacji N oraz wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Obligatariuszy w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji N, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z Obligacji N przez Emitenta, przy czym Administrator Hipoteki będzie uprawniony do wystąpienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi notarialnemu w terminie do dnia 31 grudnia 2028 r.; --- 6) Emitent podpisał w dniu 24 września 2025 roku ze spółką pod firmą MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie (adres: Al. Jerozolimskie 63, 00-697 Warszawa, KRS: 0000875700, REGON: 386113475, NIP: 5213897212, w całym akcie „Administrator Hipoteki”) umowę zlecenia administrowania zabezpieczeniami Obligacji N, na podstawie której Administrator Hipoteki będzie pełnił dla przedmiotowej hipoteki funkcję administratora hipoteki stosownie do art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach; Administrator Hipoteki będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy; --- 7) przedmioty hipoteki zostały poddane przez Emitenta wycenie przez podmiot, który posiada doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelność wyceny oraz zachowuje bezstronność i niezależność zgodnie z art. 30 Ustawy o Obligacjach.--- § 6. Przedstawiciel działając w imieniu: --- - spółki pod firmą PROFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ustanawia na Lokalu 1, Lokalu 2 i Lokalu 3 opisanych odpowiednio w § 1 ust. 1, 2 27 Strona | 124

infinity-seria-n.pdf · s. 125Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI i 3 tego aktu notarialnego, --- - spółki pod firmą PROFBUD ŁÓDŹ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ustanawia na Lokalu 4 opisanym w § 1 ust. 4 tego aktu notarialnego, --- - spółki pod firmą GRUPA PROFBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ustanawia na Lokalu 5, Lokalu 6 i Lokalu 7 opisanych odpowiednio w § 1 ust. 5, § 3 i § 4 tego aktu notarialnego,--- hipotekę łączną do sumy 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych) na rzecz Administratora Hipoteki, to jest spółki pod firmą MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000875700, REGON: 386113475), celem zabezpieczenia spłaty wszelkich istniejących i przyszłych roszczeń wynikających z Obligacji N, tj. do 12.000 (dwanaście tysięcy) nie mających postaci dokumentu obligacji w serii oznaczonej literą „N”, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej do 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych) („Obligacje N”), emitowanych na podstawie uchwały Zarządu spółki pod firmą INFINITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (REGON: 147183067, KRS: 0000505049, „Emitent”) z dnia 24 września 2025 roku w przedmiocie emisji obligacji serii N oraz Warunków Emisji Obligacji Serii N emitowanych przez: INFINITY S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 września 2025 r. („Warunki Emisji Obligacji N”), w szczególności zobowiązania do zapłaty odsetek od Obligacji N i należności z tytułu wykupu Obligacji N oraz wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Obligatoriaszy w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji N, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z Obligacji N przez Emitenta, przy czym:--- 1) Obligacje N są oprocentowane zgodnie z pkt. 16 Warunków Emisji Obligacji N, w szczególności:--- a. Obligacje N są oprocentowane począwszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia); --- b. Odsetki będą płatne z dołu, w Dniu Płatności Odsetek; --- c. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadł w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje się do zapłaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym Dniu Płatności Odsetek; --- d. Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji N za dany Okres Odsetkowy; --- 28 Strona | 125

infinity-seria-n.pdf · s. 126Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI e. Odsetki od Obligacji N naliczane będą w okresie od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do: --- (i) Dnia Wykupu (łącznie z tym dniem), albo --- (ii) Dnia Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem); --- f. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia) i kończy się w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu danego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem); --- g. W pkt. 16.2.4. ustalono okresy odsetkowe („Okresy Odsetkowe”), które rozpoczynają się i kończą się w terminach wskazanych w tabeli zamieszczonej w tym punkcie Warunków Emisji Obligacji N; --- h. Oprocentowanie Obligacji N będzie obliczane według wzoru określonego w pkt. 16.3. Warunków Emisji Obligacji N; --- i. Stopę Procentową ustala się według postanowień pkt. 16.4. Warunków Emisji Obligacji N;--- 2) Termin wykupu Obligacji N przypada na dzień 13 października 2027 roku („Dzień Wykupu”), z zastrzeżeniem przypadków przedterminowego wykupu wskazanych w Warunkach Emisji Obligacji N; wykup Obligacji N może nastąpić w dniu ustalonym zgodnie z pkt. 14 – 15 Warunków Emisji Obligacji N, w którym Obligacje N staną się wymagalne przed Dniem Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”): --- a. na żądanie Obligatariusza lub --- b. na żądanie Emitenta lub --- 3) miejscem wykupu Obligacji N jest miejscowość siedziby Emitenta; --- 4) świadczenia pieniężne z Obligacji N spełniane będą w złotych; sposób wypłaty świadczeń z Obligacji N określa pkt. 17 Warunków Emisji Obligacji N. --- Ww. hipoteka zwana jest dalej „Hipoteką Obligacje serii N”.--- § 7. Przedstawiciel działający w imieniu spółki pod firmą PROFBUD ŁÓDŹ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, niebędącej dłużnikiem osobistym, oświadcza, że co do obowiązku zapłaty na rzecz spółki pod firmą MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, jako administratora hipoteki, wszelkich istniejących i przyszłych roszczeń, w szczególności o zapłatę odsetek od Obligacji N i należności z tytułu wykupu Obligacji N 29 Strona | 126

infinity-seria-n.pdf · s. 127Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI oraz wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Obligatariuszy w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji N, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z Obligacji N przez Emitenta, wynikających z ww. 12.000 (dwanaście tysięcy) Obligacji N, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej do 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych), poddaje reprezentowaną przez niego spółkę, tj. spółkę pod firmą PROFBUD ŁÓDŹ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 6) Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych), z: Lokalu 4 opisanego w § 1 ust. 4 tego aktu notarialnego, która to nieruchomość została obciążona hipoteką łączną do sumy 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych) na rzecz Administratora Hipoteki, to jest ww. spółki pod firmą MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, na podstawie oświadczenia zawartego w § 5 tego aktu, w celu zaspokojenia ww. roszczeń wynikających z Obligacji N. Przedstawiciel działający w imieniu spółki pod firmą PROFBUD ŁÓDŹ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie ww. obowiązku jest sporządzenie przez spółkę pod firmą MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, jako administratora hipoteki, oświadczenia z podpisami notarialnie poświadczonymi o bezskutecznym upływie 14 (czternasto)-dniowego terminu przewidzianego w pisemnym wezwaniu z podpisem notarialnie poświadczonym wysłanym przesyłką rejestrowaną w rozumieniu art. 3 pkt. 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe, tj. listem poleconym (przesyłka rejestrowana w rozumieniu art. 3 pkt. 23 ustawy – Prawo pocztowe) przez spółkę pod firmą MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, jako administratora hipoteki, na adres Emitenta wskazany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wzywającym Emitenta do uiszczenia przez Emitenta świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji N na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji Obligacji N. Wierzyciel ma prawo wielokrotnie, tj. zawsze, gdy wystąpi którekolwiek z określonych powyżej zdarzeń, występować o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli wykonalności celem wyegzekwowania należnego świadczenia, co do całości lub części należnej kwoty, w terminie do dnia 31 grudnia 2028 roku. 30 Strona | 127

infinity-seria-n.pdf · s. 128Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI § 8. Przedstawiciel działający w imieniu spółki pod firmą PROFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, niebędącej dłużnikiem osobistym, oświadcza, że co do obowiązku zapłaty na rzecz spółki pod firmą MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, jako administratora hipoteki, wszelkich istniejących i przyszłych roszczeń, w szczególności o zapłatę odsetek od Obligacji N i należności z tytułu wykupu Obligacji N oraz wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Obligatariuszy w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji N, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z Obligacji N przez Emitenta, wynikających z ww. 12.000 (dwanaście tysięcy) Obligacji N, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej do 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych), poddaje reprezentowaną przez niego spółkę, tj. spółkę pod firmą PROFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 6) Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych), z: Lokalu 1, Lokalu 2 i Lokalu 3 opisanych odpowiednio w § 1 ust. 1, 2 i 3 tego aktu notarialnego, które to nieruchomości zostały obciążone hipoteką łączną do sumy 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych) na rzecz Administratora Hipoteki, to jest ww. spółki pod firmą MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, na podstawie oświadczenia zawartego w § 5 tego aktu, w celu zaspokojenia ww. roszczeń wynikających z Obligacji N. Przedstawiciel działający w imieniu spółki pod firmą PROFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie ww. obowiązku jest sporządzenie przez spółkę pod firmą MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, jako administratora hipoteki, oświadczenia z podpisami notarialnie poświadczonymi o bezskutecznym upływie 14 (czternasto)-dniowego terminu przewidzianego w pisemnym wezwaniu z podpisem notarialnie poświadczonym wysłanym przesyłką rejestrowaną w rozumieniu art. 3 pkt. 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe, tj. listem poleconym (przesyłka rejestrowana w rozumieniu art. 3 pkt. 23 ustawy – Prawo pocztowe) przez spółkę pod firmą MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, jako administratora hipoteki, na adres Emitenta wskazany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wzywającym Emitenta do uiszczenia przez Emitenta świadczeń 31 Strona | 128

infinity-seria-n.pdf · s. 129Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI pieniężnych wynikających z Obligacji N na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji Obligacji N.--- Wierzyciel ma prawo wielokrotnie, tj. zawsze, gdy wystąpi którekolwiek z określonych powyżej zdarzeń, występować o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli wykonalności celem wyegzekwowania należnego świadczenia, co do całości lub części należnej kwoty, w terminie do dnia 31 grudnia 2028 roku. --- § 9. Przedstawiciel działający w imieniu spółki pod firmą GRUPA PROFBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, niebędącej dłużnikiem osobistym, oświadcza, że co do obowiązku zapłaty na rzecz spółki pod firmą MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, jako administratora hipoteki, wszelkich istniejących i przyszłych roszczeń, w szczególności o zapłatę odsetek od Obligacji N i należności z tytułu wykupu Obligacji N oraz wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez Obligatariuszy w związku z dochodzeniem wykonania przez Emitenta zobowiązań pieniężnych z Obligacji N, łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w wykonaniu zobowiązań wynikających z Obligacji N przez Emitenta, wynikających z ww. 12.000 (dwanaście tysięcy) Obligacji N, niemających formy dokumentu, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej do 12.000.000,00 zł (dwanaście milionów złotych), poddaje reprezentowaną przez niego spółkę, tj. spółkę pod firmą GRUPA PROFBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 6) Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych), z: Lokalu 5, Lokalu 6 i Lokalu 7 opisanych odpowiednio w § 1 ust. 5, § 3 i § 4 tego aktu notarialnego, które to nieruchomości zostały obciążone hipoteką łączną do sumy 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych) na rzecz Administratora Hipoteki, to jest ww. spółki pod firmą MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, na podstawie oświadczenia zawartego w § 5 tego aktu, w celu zaspokojenia ww. roszczeń wynikających z Obligacji N.--- Przedstawiciel działający w imieniu spółki pod firmą PROFBUD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że zdarzeniem, od którego uzależnione jest wykonanie ww. obowiązku jest sporządzenie przez spółkę pod firmą MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, jako administratora hipoteki, oświadczenia z podpisami notarialnie poświadczonymi o bezskutecznym upływie 14 (czternasto)-dniowego terminu 32 Strona | 129

infinity-seria-n.pdf · s. 130Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI przewidzianego w pisemnym wezwaniu z podpisem notarialnie poświadczonym wysłanym przesyłką rejestrowaną w rozumieniu art. 3 pkt. 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku – Prawo pocztowe, tj. listem poleconym (przesyłka rejestrowana w rozumieniu art. 3 pkt. 23 ustawy – Prawo pocztowe) przez spółkę pod firmą MJH Moskwa, Jarmul, Haladyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni spółka partnerska z siedzibą w Warszawie, jako administratora hipoteki, na adres Emitenta wskazany w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wzywającym Emitenta do uiszczenia przez Emitenta świadczeń pieniężnych wynikających z Obligacji N na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji Obligacji N. Wierzyciel ma prawo wielokrotnie, tj. zawsze, gdy wystąpi którekolwiek z określonych powyżej zdarzeń, występować o nadanie niniejszemu aktowi klauzuli wykonalności celem wyegzekwowania należnego świadczenia, co do całości lub części należnej kwoty, w terminie do dnia 31 grudnia 2028 roku. § 10.1. Przedstawiciel w imieniu Spółki 1 zobowiązuje się rozporządzić opróżnionymi miejscami hipotecznymi po Hipotece Obligacje serii K w księgach wieczystych Kw nr WA1M/00553642/7, Kw nr WA1M/00553644/1, Kw nr WA1M/00553645/8 poprzez przeniesienie na opróżnione miejsca hipoteczne po Hipotece Obligacje serii K, Hipoteki Obligacje serii N, z chwilą gdy te opróżnione miejsca hipoteczne staną się wolne, stosownie do art. 101⁹ ustawy o księgach wieczystych i hipotece, i w tym zakresie ustanawia roszczenie o przeniesienie Hipoteki Obligacje serii N, tj. hipoteki łącznej do sumy 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych) ustanowionej w niniejszym akcie notarialnym na opróżnione miejsca hipoteczne po Hipotece Obligacje serii K i wyraża zgodę na wpis w działach IV powyższych ksiąg wieczystych przedmiotowego roszczenia. 2. Przedstawiciel w imieniu Spółki 2 zobowiązuje się rozporządzić opróżnionym miejscem hipotecznym po Hipotece Obligacje serii K w księdze wieczystej Kw nr LD1M/00365464/0 poprzez przeniesienie na opróżnione miejsca hipoteczne po Hipotece Obligacje serii K, Hipoteki Obligacje serii N, z chwilą gdy te opróżnione miejsce hipoteczne stanie się wolne, stosownie do art. 101⁹ ustawy o księgach wieczystych i hipotece, i w tym zakresie ustanawia roszczenie o przeniesienie Hipoteki Obligacje serii N, tj. hipoteki łącznej do sumy 18.000.000,00 zł (osiemnaście milionów złotych) ustanowionej w niniejszym akcie notarialnym na opróżnione miejsce hipoteczne po Hipotece Obligacje serii K i wyraża zgodę na wpis w dziale IV powyższej księgi wieczystej przedmiotowego roszczenia. 33 Strona | 130

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Oprócz płatności: zmiana lub zaprzestanie działalności, orzeczenia ponad 10 mln PLN, cross-default ponad 10 mln PLN z naprawą umowną lub czternastodniową, zabronione wypłaty/pożyczki, wskaźnik powyżej 1,10, niewypłacalność i restrukturyzacja. Egzekucje co najmniej 8 mln PLN w 120 dni; aktywa ponad 5 mln PLN zbywane 30% poniżej rynku z wyjątkami; rozwiązanie, zagraniczna siedziba, terminy zgromadzenia 14/28/7 dni, naruszenia zabezpieczeń i MB-1, wycofanie z ASO, informacja nienaprawiona przez pięć dni roboczych.

Źródła i cytaty (8)

infinity-seria-n.pdf · s. 63Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI Warunków Emisji do upływu 30 dni od dnia, w którym Emitent zawiadomił Obligatariuszy o wystąpieniu Podstawy Wcześniejszego Wykupu. Obligacje wskazane w żądaniu danego Obligatariusza i temu Obligatariuszowi przysługujące Emitent zobowiązuje się wykupić w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, chyba że przed złożeniem przez Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu stan faktyczny stanowiący zaistniałą Podstawę Wcześniejszego Wykupu przestanie trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostaną usunięte, o czym Emitent zawiadomi obligatariuszy w sposób przewidziany w Warunkach Emisji: # 14.5.1. Zmiana Podstawowej Działalności Gospodarczej Emitent zmieni w istotnej części rodzaj prowadzonej Podstawowej Działalności Gospodarczej. Za zmianę rodzaju prowadzonej Podstawowej Działalności Gospodarczej w istotnej części rozumie się sytuację, w której przychody Grupy Emitenta z Podstawowej Działalności Gospodarczej, wyniosą mniej niż 50% całkowitych przychodów Grupy Emitenta, na podstawie ostatniego rocznego oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta. # 14.5.2. Zaprzestanie działalności Emitent zaprzestanie lub oświadczy, że zamierza zaprzestać prowadzenia, w całości lub istotnej części Podstawowej Działalności Gospodarczej. # 14.5.3. Regulowanie zobowiązań przez Emitenta oraz podmioty z Grupy Emitenta Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta nie dokona płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych oraz prawomocnych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, lub Emitent ogłosi, że stał się niezdolny do spłaty swoich długów w terminach ich wymagalności. # 14.5.4. Zadłużenie Finansowe Zadłużenie Finansowe Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych (przy czym Zgromadzenie Obligatariuszy może na wniosek Emitenta ustalić wyższy limit), nie zostanie spłacone w terminie, lub Zadłużenie Finansowe Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta w powyżej wskazanej wartości w sposób prawnie skuteczny zostało postawione w stan wymagalności przed ustalonym terminem wymagalności takiego Zadłużenia Finansowego z powodu zażądania wcześniejszej spłaty takiego Zadłużenia Finansowego w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego w dokumentach stanowiących podstawę takiego zobowiązania) i stan wymagalności nie został usunięty w okresie, przewidzianym w umowach / dokumentach związanych z ustanowieniem tego zadłużenia, do usunięcia takiego naruszenia (w tym spłaty) a w przypadku braku takiego okresu w okresie 14 (czternastu) dni od dnia postawienia w stan wymagalności i jednocześnie Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta nie dokonał zapłaty takich należności postawionych w powyżej sposób w stan wymagalności w terminie; # 14.5.5. Wypłata dywidendy, skup akcji własnych. a) Z zastrzeżeniem pkt. b) (i) Emitent wypfaci dywidende lub zaliczki na poczet przywiedywanej dywidendy, lub (ii) nastapi skup lub umorzenie akcji wlasnych Emitenta za wynagrodzeniem, lub (iii) nastapi jakiekolwiek innate przykazanie srodkow pienieżnych akcjonariuszom Emitenta w sposob o zblżonym skutku ekonomicznym do zdarzen opisanych w pkt. (i)-(ii). Strona | 63

infinity-seria-n.pdf · s. 64Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI b) Emitent jest uprawniony do wypłaty w danym roku obrotowym środków z tytułów, o których mowa w pkt a. powyżej, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 25% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy pod warunkiem, że wypłata ta w danym roku nie będzie wyższa niż 7 mln zł oraz wykazana na ostatni Dzień Badania wartość Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie nie wyższa niż 0,7. # 14.5.6. Wskaźnik Zadłużenia Netto Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie w Dniu Badania wyższy niż 1,1. # 14.5.7. Saldo Pożyczek Łączne saldo udzielonych (i niespłaconych) pożyczek (lub transakcji o tożsamych skutkach ekonomicznych) przez podmioty z Grupy Emitenta do podmiotów spoza Grupy Emitenta w którymkolwiek dniu życia Obligacji wyniesie więcej niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych. # 14.5.8. Transakcja rażąco niekorzystna Podmiot z Grupy Emitenta dokona transakcji lub serii transakcji na rzecz innego podmiotu (nie należącego do Grupy Emitenta), której/których przedmiotem będą aktywa o wartości rynkowej jednostkowo lub łącznie przekraczającej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych, na warunkach rażąco odbiegających, na niekorzyść podmiotu z Grupy Emitenta, od powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym (tj. za rażąco niekorzystne uważane będzie rozporządzenie po wartości o 30% niższej od wartości rynkowej), i w przypadku zbycia, zbywane aktywo (zbywane aktywa) według swojej wartości rynkowej nie zostanie (zostaną) zastąpione innym aktywem (innymi aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej, z wyłączeniem rozporządzeń lub transakcji polegających na ustanowieniu zabezpieczeń w związku z pozyskaniem finansowania dla działalności Emitenta. # 14.5.9. Niewypłacalność Emitenta (i) Emitent stanie sie niewyplaćny w rozumieniu przyepsów Prawa upadłosciwogo lub Prawa restrukturyzacyjngo; (ii) Emitent uzna na pismie swoja niewyplaacnosc lub z powodu niemoznoSci terminowego wykonania swoich zobowiazań bedzie prowadzit negocjace z ogolem swoich wierzycieli. (iii) z powodu zagrozenia niewyplaacalnosci Rozpocznie negocjace z ogolem swoich wierzycieli lub pewna kategori swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zahead spaty swojejego zadluzenia; lub (iv) zawrze z nadzorca ukladu umowe o sprawowanie nadzoru nad przybiegiem postepowania o zatwierdzenie ukladu; lub (v) Rozpocznie samodzielne zbieranie glosów dotyczne propozycji ukladowej, np. dostarczy któremukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do glosowania; # 14.5.10. Postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne (i) Zostanie zwojane posiedzenie jakiegokolwiek organu Emitenta w celu podjecia uchwały: (a) w przydmiocie zlozenia wniosku o ogloszenia upadlosci Emitenta; lub (b) w przydmiocie zlozenia wniosku o wszczechie postepowania restrukturyzacyjngo Emitenta w Rozumieniu art. 2 Prawa Restrukturyzacyjngo; lub (c) w przydmiocie podjecia jakichkolwiek czynnosci majacych na celu inicjacje postepowania o zatwierdzenie ukladu w Rozumieniu art. 2 pkt 1 Prawa Restrukturyzacyjngo w stosunku do Emitenta, w szcęgólnosci w przydmiocie Strona | 64

infinity-seria-n.pdf · s. 65Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI przygotowania propozycji układowych, zawarcia umowy z nadzorcą układu, o której mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjnego lub w przedmiocie ustalenia dnia układowego w rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjnego; lub (d) odbedzie sie bez zwoiania posiedzenie jakiegokolwiek organu Emitenta obejmujace swym porzadkiem lub przybiegiem podjecie uchwały w ww. sprawach. (ii) Zostanie podjęta przyżę organ Emitenta jakakolwiek z uchwata, o kórch mowa powyzej; (iii) Emitent podejmie jakiekolwiek czynnosci majace na celu inicjacje postepowania o zatwierdzenie ukladu w Rozumieniu art. 2 pkt 1 Prawa Restrukturyzacyjngo (za wyjatkiem zlozenia wniosku o zatwierdzenie ukladu), w szcęgólnosci zawrze umowej z nadzorcukladu, o ktorej mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjngo lub ustali dzien ukladowy w Rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjngo lub przydlozy wierzycielom propozycje ukladowe, w tym przydlozy wierzycielom karty do glosowania o ktorych mowa w art. 212 i 213 Prawa Restrukturyzacyjngo; lub (iv) Zostanie wyznaczony tymczasowy nadzorca sądowy lub zaradca przymusowy przyȩsiębiorstwa Emitenta. # 14.5.11. Zajęcie komornicze Na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego umożliwiającego egzekwowanie od Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta świadczenia o wartości nominalnej (bez odsetek i zasądzonych kosztów) stanowiącej co najmniej 8.000.000,00 (osiem milionów) złotych, nastąpił prawomocne zajęcie komornicze lub zostanie skierowana egzekucja, która nie zostanie umorzona lub uchylona lub w jakikolwiek inny sposób wstrzymana w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od dnia uzyskania przez Emitenta lub przez podmiot z Grupy Emitenta informacji o jej rozpoczęciu. # 14.5.12. Rozwiązanie Emitenta Wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała Walne Zgromadzenia o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała o przeniesieniu siedziby Emitenta poza terytorium kraju, w którym Emitent ma siedzibę w Dniu Emisji lub wystąpi jedna z przyczyn dotyczących rozwiązania Emitenta wskazana w Kodeksie Spółek Handlowych. # 14.5.13. Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent: a. w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zlozenia stosownego zadania nie zwoata Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadajacym nie poznej niz 28 (dwadziecia osiem) dni po dniu zwoiania Zgromadzenia Obligatariuszy pomimo prawidlowo zlozonego zadania lub uniemozliwi w inny sposob zwoianie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem powyzszych terminow; lub b. w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikowa na Stronie Internetowej Emitenta protokoło z przybebiego obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. # 14.5.14. Hipoteka; wygaśnięcie umowy z Administratorem Zabezpieczenia (i) Hipoteka zostanie wykreślona z którejkolwiek księgi wieczystej lub utraci najwyższe pierwszeństwo; Strona | 65

infinity-seria-n.pdf · s. 66Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI (ii) Oświadczenia, o kórych mowa w pkt. 11.1.2, nie zostana zlozone w terminach wskazanych w niniejszych warunkach emisi Obligaci; (iii) Umowa przyelewu wierzytelnosci z umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w 11.3.2 Warunkow Emisi okaze sie niewaźne lub bezskuteczna oraz w ciagu 30 dni od dnia wystapienia tego naruszenia nie zostanie ono usuniete; (iv) W terminie 30 dni od dnia, w ktorym umowa z Administratorem Hipoteki z jakichkolwiek przyczyn przystanie obwiatywać i nie zostanie ustanowiony nowy administrator hipotek. # 14.5.15. Obligacje MB-1 (i) Emitent wypłaci jakiekolwiek swiadzenia z Obligacje MB-1; (ii) Obligacja MB-1 utracja status obligaggi podporzędowanych w rozumieniu art. 22 Ustawy o obligacjach lub ich podporzędowanych względem Obligaggi wygasnie lub okazé są nieskuteczne. # 14.5.16. Rynek ASO Po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO Catalyst, Obligacje zostaną wycofane z obrotu na tym rynku na żądanie Emitenta bądź na podstawie decyzji GPW. # 14.5.17. Obowiązki informacyjne Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z pkt 18 Warunków Emisji i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia. # 15. WCZEŚNIEJSZY WYKUP NA ŻĄDANIE EMITENTA 15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od Dnia Emisji, na następujących zasadach: 15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w drodze wykupu okreslonej przyez Emitenta liczby Obligaci czy w drodze wykupu okreslonej przyez Emitenta czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci;

infinity-seria-n.pdf · s. 66Cytat w oryginalnym języku dokumentu

ktory przypada nie wczesnej

infinity-seria-n.pdf · s. 62Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 13.2.2. na żądanie Emitenta. 13.3. Ježeli Dzien Platnosci przypadnie na dzien niedęcy Dniem Roboczym, platnosć nastymi w pierwszym Dniu Roboczym nastepujacym odpowiednio po danym Dniu Platnosci. 13.4. Wykup Obligaci (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wczesniejszego Wykupu) nastapi poprzej zaplate przy Emitenta na rzech Obligatariusza za kaźdą Obligacja Należnosci Głownej, powiékszonej o Odsetki wyliczone zgodnie z pkt. 16 Warunków Emisi oraz o premie, zdefiniowan w pkt. 15.1.4, w przypadku wczesniejszego wykupu na zadanie Emitenta. 13.5. Niezaleznie od postanowien powyzszych: 13.5.1. w razie likwidacji Emitenta wszystkie Obligacja podlegaj natychmiastowemu wykupowy z dniem otwarcia likwidacji; 13.5.2. w przypadku połaczenia Emitenta z innym podmiotem, seinen podziatu lub przyksztatcenia formy prawnej, Obligacja podlegaj natychmiastowemu wykupowy, jeźeli podmiot, króty wstapił w obłowźki Emitenta z tytuł Obligacja, zgodnia z Ustawę o Obligacjach nie posiada uprawnien do ich emitowania, W takich przypadkach, Emitent jest zobowiązany zapłacić każdemu Obligatariuszowi w dniu wskazanym odpowiednio w pkt 13.5.1 lub 13.5.2 powyżej, kwotę stanowiącą Należność Główną powiększoną o należne Odsetki za okres od rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) do dnia, w którym nastąpiło odpowiednio otwarcie likwidacji, połączenie, podział lub przekształcenie (włącznie). 13.6. Zchwil wykupu Obligacja ulegaj umorzeniu. 14. WCZEJNIEJSZY WYKUP NA ZADANIE OBLIGATARIUSZA

infinity-seria-n.pdf · s. 62Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.2. Pisemne lub z elektronicznym podpisem kwalifikowanym zadanie wczesniejszego wykupu Obligaci powinno zostac doreczone przy Obligatariusza na adres Emitenta i podmiotu prowadzacego Rachunek Papierow Wartoosciowych Obligatariusza, na ktorym beda zapisane Obligace. Zadanie wczesniejszego wykupu Obligaci powinno zwierać wskazanie przypadku (podstawy) skierOWANIA zadania dokonania wczesniejszego wykupu Obligaci. 14.3. Emitent ma prawo ządać przystawienia swiadectwa depozytowego lub innego dokumentu potwierdzajęcego fakt posiadania Obligacje przy Obligatariusza zȩdajćego dokonania wczȩnejszego wykupu. 14.4. W przypadku, gdy: 14.4.1. Emitent bedzie w zwloce z wykonaniem w terminie, w catosci lub czeci, zobowiazawnynikajych z Obligaci, Obligace podlegaja, na zadanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi.

infinity-seria-n.pdf · s. 62Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.4.3.

Na co przeznaczono środki z emisji?

Po kosztach środki mają finansować bieżącą działalność Grupy Emitenta. Firma inwestycyjna przelewa je emitentowi w jeden dzień roboczy KDPW od Dnia Emisji. Nota używa czasu przeszłego mimo warunkowej przyszłej emisji; wykonania przeznaczenia odrębnie nie potwierdzono.

Źródła i cytaty (2)

infinity-seria-n.pdf · s. 24Cytat w oryginalnym języku dokumentu

IV. CZYNNIKI DANE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH WPROWADZANYCH DO ALTERNATYWNEGO SYSTEMU OBROTU 4.1. Cel emisji Po odliczeniu Kosztów Emisji środki pozyskane przez Emitenta z Emisji zostały przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności Grupy Emitenta. Istotne informacje o bieżącej działalności oraz realizacji działań operacyjnych Emitenta są zamieszczane na stronie internetowej: https://www.profbud.info/, w tym publikowane są raporty bieżące oraz okresowe. 4.2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych Obligacje zwykłe na okaziciela nieposiadające formy dokumentu w rozumieniu art. 8 ust 1 Ustawy o Obligacjach, zabezpieczone, emitowane w serii N, o oprocentowaniu zmiennym. Emisja Obligacji następuje na podstawie: • przepisów Ustawy o Obligacjach, • Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 24 września 2025 r. w przedmiocie emisji obligacji serii N, 4.3. Wielkość emisji W ramach serii N Emitent wyemituje do 12 000 (dwunastu tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 12 000 000 (dwunastu milionów) złotych. 4.4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji wynosiła 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). 4.5. Informacje o wynikach subskrypcji lub sprzedaży instrumentów dłużnych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, zgodnie z zakresem określonym w § 10 Załącznika nr 4 do Regulaminu Zdarzenie Obligacje od 25 września 2025 roku do 6 października 2025 Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji roku Data przydziału Obligacji 13 października 2025 r. Liczba Obligacji objętych subskrypcją do 12 000 sztuk Stopy redukcji w poszczególnych transzach 60,94 % Liczba Obligacji, które zostały przydzielone 12 000 Ceny po jakiej Obligacje były nabywane (obejmowane) 1.000,00 złotych Liczba osób, które złożyły zapisy na Obligacje 43 Liczba osób, którym przydzielono Obligacje 43 Informacji czy osoby, którym przydzielono Obligacje w Emitent przydzielił 1290 obligacji jednemu ramach przeprowadzonej subskrypcji nie są podmiotami podmiotowi powiązanym z Emitentem w powiązanymi z Emitentem w rozumieniu przepisów § 4 rozumieniu przepisów § 4 ust. 6 Regulaminu ust. 6 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Alternatywnego Systemu Obrotu S t r o n a | 24

infinity-seria-n.pdf · s. 58Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 5. CEL EMISJI WYKORZYSTANIE SRODKOW Z EMISJI OBLIGACJI 5.1. Po odliczeniu Kosztów Emisić srodki pozyskane przy Emitenta z Emisić zostaną przyznaczone na finansowanie bieśćd ziaatalnosci Grupy Emitenta. 5.2. Srodki pozyskane z emisi Obligaci pomniejszone o Koszty Emisi Firma Inwestycyjna przyeleje na rachunek emitenta w terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego od Dnia Emisi. 6. WARTOsC NOMINALNA I CENA EMISYJNA 6.1. Wartość nominăna jeder Obligaci wynosi 1.000,00 (jeden tysiac) zlotych, z zastrzeżemien moziwość jej poźniejszego obnizenia w droźne wczȩnejszego wykupu czȩci wartość nominănej wzystkich Obligaci (wczȩnejszy wykup skutkućny obnizenia wartość Należnosci Głownej, niedrowadźcy do umorzenia wykupowanych Obligaci). 6.2. Cena Emisyjna jegnej Obligaci wynosi 1.000,00 (jeden tysiac) zlotych. 7. WIELKOSC EMISJI 7.1. W ramach Emisi emitowanych jest do 12 000 (dwunastu tysiocy) Obligaci o tucznej wartosci nominalnej do 12 000 000 (dwunastu milionów) zlotych. 8. PROG EMISJI. WARUNEK PRZYDZIALU. 8.1. Próg emisi, o ktróym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie zostar okreslony. 8.2. Przydziat Obligaci zostanie poprzedzony wykonaniem czynnosci, ktore major byc zrealizowane zgodnie z Warunkami Emisi przed Dniem Emisi i dotycz zabeepieczen okreslonych w pkt 11. 9. TRYB EMISJI 9.1. Oferta stanowy oferte publiczna w Rozumieniu Rozporzadzenia prospektowego, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a i b w/w Rozporzadzenia, nie wymaga sie sporzadzania prospektu ani memorandum informacyjngo. 9.2. Przyjecie propozycji nabycia Obligaci moze nastapić w formie elektronicnej. 9.3. Obligacja beda rejestrowane w Depozycie w trybie rozrachunku transakcji nabycia Obligaci w systemie KDPW, na podstawie zestawienia zgodnych instrukcji rozrachunku wystawionych przyze Agenta Technicznego oraz Podmioty Prowadzace Rachunek w sposob okreslony w § 5 Szczegółowych Zasad Dziatania KDPW 10. ZBYWALNOSC OBLIGACJI 10.1. Obligacja są zbywalne. Zbywalnosć Obligacje nie jest ograniczona, z zastrzeżemien postanowień art. 8 ust. 4-8 oraz art. 8a Ustawy o Obligacjach. 10.2. Przenoszenie spraw z Obligaci bedzie nastepowac zgodnie z przyepisami Ustawy o Obrocie i Regulacjami KDPW. 10.3. Emitent bedzie ubiegać sie o wprovadzenie Obligaci do obrotu na Rynku ASO Catalyst. 11. FORMA, ZAKRES I TERMINY USTANOWIENIA ZABEZPIECZEN. DODATKOWE ZOBOWIAZANIA I OSWIADCZENIA 11.1. Zabepieczeniem Obligaci bedzie Hipoteka na Lokalach, ktora zostanie ustanowiona o najwyzsym pierwszeistwie zaspokojenia na rzechz Administratora Hipoteki do kwoty odpowiadajcej 150 (sto pięczdzieść) % wartosci nominnej wstepnie alokowanych Obligaci ("Hipoteka"), przy czym: 11.1.1. Oświadczenia w formie aktu notarialnego o ustanowieniu Hipoteki zostaną złożone przed Dniem Emisji, przy czym wnioski te będą również zawierać roszczenie o przeniesienie na opróżnione miejsce hipoteczne. Oświadczenie to będzie zawierać wniosek o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, złożony zgodnie z art. 79 pkt. 8a i 92 ust. 4 ustawy prawo o notariacie (t.j.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1799). Strona | 58

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Wypłaty udziałowcom: do 25% zysku poprzedniego roku i 7 mln PLN, przy wskaźniku nie wyższym niż 0,70. Wskaźnik powyżej 1,10 stanowi podstawę wykupu; poza grupą saldo pożyczek do 10 mln PLN. Przychody podstawowe co najmniej 50%. Ubezpieczenie 100% wyceny; cesja z nowych polis do czternastu dni kalendarzowych po zawarciu. Zaliczka na naprawy szkód niecałkowitych ma chwilowe saldo do 1 mln PLN; ten tryb nie działa w ostatnich sześciu miesiącach przed wykupem ani przy podstawie wcześniejszego wykupu.

Źródła i cytaty (7)

infinity-seria-n.pdf · s. 63Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI Warunków Emisji do upływu 30 dni od dnia, w którym Emitent zawiadomił Obligatariuszy o wystąpieniu Podstawy Wcześniejszego Wykupu. Obligacje wskazane w żądaniu danego Obligatariusza i temu Obligatariuszowi przysługujące Emitent zobowiązuje się wykupić w terminie 30 dni od dnia złożenia żądania, chyba że przed złożeniem przez Obligatariusza żądania wcześniejszego wykupu stan faktyczny stanowiący zaistniałą Podstawę Wcześniejszego Wykupu przestanie trwać, a wszelkie jego skutki prawne zostaną usunięte, o czym Emitent zawiadomi obligatariuszy w sposób przewidziany w Warunkach Emisji: # 14.5.1. Zmiana Podstawowej Działalności Gospodarczej Emitent zmieni w istotnej części rodzaj prowadzonej Podstawowej Działalności Gospodarczej. Za zmianę rodzaju prowadzonej Podstawowej Działalności Gospodarczej w istotnej części rozumie się sytuację, w której przychody Grupy Emitenta z Podstawowej Działalności Gospodarczej, wyniosą mniej niż 50% całkowitych przychodów Grupy Emitenta, na podstawie ostatniego rocznego oraz półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Emitenta. # 14.5.2. Zaprzestanie działalności Emitent zaprzestanie lub oświadczy, że zamierza zaprzestać prowadzenia, w całości lub istotnej części Podstawowej Działalności Gospodarczej. # 14.5.3. Regulowanie zobowiązań przez Emitenta oraz podmioty z Grupy Emitenta Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta nie dokona płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych oraz prawomocnych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych, lub Emitent ogłosi, że stał się niezdolny do spłaty swoich długów w terminach ich wymagalności. # 14.5.4. Zadłużenie Finansowe Zadłużenie Finansowe Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta w łącznej kwocie przekraczającej równowartość 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych (przy czym Zgromadzenie Obligatariuszy może na wniosek Emitenta ustalić wyższy limit), nie zostanie spłacone w terminie, lub Zadłużenie Finansowe Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta w powyżej wskazanej wartości w sposób prawnie skuteczny zostało postawione w stan wymagalności przed ustalonym terminem wymagalności takiego Zadłużenia Finansowego z powodu zażądania wcześniejszej spłaty takiego Zadłużenia Finansowego w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (dowolnie opisanego w dokumentach stanowiących podstawę takiego zobowiązania) i stan wymagalności nie został usunięty w okresie, przewidzianym w umowach / dokumentach związanych z ustanowieniem tego zadłużenia, do usunięcia takiego naruszenia (w tym spłaty) a w przypadku braku takiego okresu w okresie 14 (czternastu) dni od dnia postawienia w stan wymagalności i jednocześnie Emitent lub podmiot z Grupy Emitenta nie dokonał zapłaty takich należności postawionych w powyżej sposób w stan wymagalności w terminie; # 14.5.5. Wypłata dywidendy, skup akcji własnych. a) Z zastrzeżeniem pkt. b) (i) Emitent wypfaci dywidende lub zaliczki na poczet przywiedywanej dywidendy, lub (ii) nastapi skup lub umorzenie akcji wlasnych Emitenta za wynagrodzeniem, lub (iii) nastapi jakiekolwiek innate przykazanie srodkow pienieżnych akcjonariuszom Emitenta w sposob o zblżonym skutku ekonomicznym do zdarzen opisanych w pkt. (i)-(ii). Strona | 63

infinity-seria-n.pdf · s. 64Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI b) Emitent jest uprawniony do wypłaty w danym roku obrotowym środków z tytułów, o których mowa w pkt a. powyżej, w łącznej wysokości nieprzekraczającej 25% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy pod warunkiem, że wypłata ta w danym roku nie będzie wyższa niż 7 mln zł oraz wykazana na ostatni Dzień Badania wartość Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie nie wyższa niż 0,7. # 14.5.6. Wskaźnik Zadłużenia Netto Wskaźnik Zadłużenia Netto będzie w Dniu Badania wyższy niż 1,1. # 14.5.7. Saldo Pożyczek Łączne saldo udzielonych (i niespłaconych) pożyczek (lub transakcji o tożsamych skutkach ekonomicznych) przez podmioty z Grupy Emitenta do podmiotów spoza Grupy Emitenta w którymkolwiek dniu życia Obligacji wyniesie więcej niż 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych. # 14.5.8. Transakcja rażąco niekorzystna Podmiot z Grupy Emitenta dokona transakcji lub serii transakcji na rzecz innego podmiotu (nie należącego do Grupy Emitenta), której/których przedmiotem będą aktywa o wartości rynkowej jednostkowo lub łącznie przekraczającej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych, na warunkach rażąco odbiegających, na niekorzyść podmiotu z Grupy Emitenta, od powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym (tj. za rażąco niekorzystne uważane będzie rozporządzenie po wartości o 30% niższej od wartości rynkowej), i w przypadku zbycia, zbywane aktywo (zbywane aktywa) według swojej wartości rynkowej nie zostanie (zostaną) zastąpione innym aktywem (innymi aktywami) o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej, z wyłączeniem rozporządzeń lub transakcji polegających na ustanowieniu zabezpieczeń w związku z pozyskaniem finansowania dla działalności Emitenta. # 14.5.9. Niewypłacalność Emitenta (i) Emitent stanie sie niewyplaćny w rozumieniu przyepsów Prawa upadłosciwogo lub Prawa restrukturyzacyjngo; (ii) Emitent uzna na pismie swoja niewyplaacnosc lub z powodu niemoznoSci terminowego wykonania swoich zobowiazań bedzie prowadzit negocjace z ogolem swoich wierzycieli. (iii) z powodu zagrozenia niewyplaacalnosci Rozpocznie negocjace z ogolem swoich wierzycieli lub pewna kategori swoich wierzycieli z zamiarem zmiany zahead spaty swojejego zadluzenia; lub (iv) zawrze z nadzorca ukladu umowe o sprawowanie nadzoru nad przybiegiem postepowania o zatwierdzenie ukladu; lub (v) Rozpocznie samodzielne zbieranie glosów dotyczne propozycji ukladowej, np. dostarczy któremukolwiek ze swoich wierzycieli kartę do glosowania; # 14.5.10. Postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne (i) Zostanie zwojane posiedzenie jakiegokolwiek organu Emitenta w celu podjecia uchwały: (a) w przydmiocie zlozenia wniosku o ogloszenia upadlosci Emitenta; lub (b) w przydmiocie zlozenia wniosku o wszczechie postepowania restrukturyzacyjngo Emitenta w Rozumieniu art. 2 Prawa Restrukturyzacyjngo; lub (c) w przydmiocie podjecia jakichkolwiek czynnosci majacych na celu inicjacje postepowania o zatwierdzenie ukladu w Rozumieniu art. 2 pkt 1 Prawa Restrukturyzacyjngo w stosunku do Emitenta, w szcęgólnosci w przydmiocie Strona | 64

infinity-seria-n.pdf · s. 65Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI przygotowania propozycji układowych, zawarcia umowy z nadzorcą układu, o której mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjnego lub w przedmiocie ustalenia dnia układowego w rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjnego; lub (d) odbedzie sie bez zwoiania posiedzenie jakiegokolwiek organu Emitenta obejmujace swym porzadkiem lub przybiegiem podjecie uchwały w ww. sprawach. (ii) Zostanie podjęta przyżę organ Emitenta jakakolwiek z uchwata, o kórch mowa powyzej; (iii) Emitent podejmie jakiekolwiek czynnosci majace na celu inicjacje postepowania o zatwierdzenie ukladu w Rozumieniu art. 2 pkt 1 Prawa Restrukturyzacyjngo (za wyjatkiem zlozenia wniosku o zatwierdzenie ukladu), w szcęgólnosci zawrze umowej z nadzorcukladu, o ktorej mowa w art. 210 Prawa Restrukturyzacyjngo lub ustali dzien ukladowy w Rozumieniu art. 211 Prawa Restrukturyzacyjngo lub przydlozy wierzycielom propozycje ukladowe, w tym przydlozy wierzycielom karty do glosowania o ktorych mowa w art. 212 i 213 Prawa Restrukturyzacyjngo; lub (iv) Zostanie wyznaczony tymczasowy nadzorca sądowy lub zaradca przymusowy przyȩsiębiorstwa Emitenta. # 14.5.11. Zajęcie komornicze Na podstawie prawomocnego tytułu wykonawczego umożliwiającego egzekwowanie od Emitenta lub podmiotu z Grupy Emitenta świadczenia o wartości nominalnej (bez odsetek i zasądzonych kosztów) stanowiącej co najmniej 8.000.000,00 (osiem milionów) złotych, nastąpił prawomocne zajęcie komornicze lub zostanie skierowana egzekucja, która nie zostanie umorzona lub uchylona lub w jakikolwiek inny sposób wstrzymana w ciągu 120 (stu dwudziestu) dni od dnia uzyskania przez Emitenta lub przez podmiot z Grupy Emitenta informacji o jej rozpoczęciu. # 14.5.12. Rozwiązanie Emitenta Wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała Walne Zgromadzenia o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała o przeniesieniu siedziby Emitenta poza terytorium kraju, w którym Emitent ma siedzibę w Dniu Emisji lub wystąpi jedna z przyczyn dotyczących rozwiązania Emitenta wskazana w Kodeksie Spółek Handlowych. # 14.5.13. Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent: a. w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zlozenia stosownego zadania nie zwoata Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadajacym nie poznej niz 28 (dwadziecia osiem) dni po dniu zwoiania Zgromadzenia Obligatariuszy pomimo prawidlowo zlozonego zadania lub uniemozliwi w inny sposob zwoianie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem powyzszych terminow; lub b. w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikowa na Stronie Internetowej Emitenta protokoło z przybebiego obrad Zgromadzenia Obligatariuszy. # 14.5.14. Hipoteka; wygaśnięcie umowy z Administratorem Zabezpieczenia (i) Hipoteka zostanie wykreślona z którejkolwiek księgi wieczystej lub utraci najwyższe pierwszeństwo; Strona | 65

infinity-seria-n.pdf · s. 66Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI (ii) Oświadczenia, o kórych mowa w pkt. 11.1.2, nie zostana zlozone w terminach wskazanych w niniejszych warunkach emisi Obligaci; (iii) Umowa przyelewu wierzytelnosci z umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w 11.3.2 Warunkow Emisi okaze sie niewaźne lub bezskuteczna oraz w ciagu 30 dni od dnia wystapienia tego naruszenia nie zostanie ono usuniete; (iv) W terminie 30 dni od dnia, w ktorym umowa z Administratorem Hipoteki z jakichkolwiek przyczyn przystanie obwiatywać i nie zostanie ustanowiony nowy administrator hipotek. # 14.5.15. Obligacje MB-1 (i) Emitent wypłaci jakiekolwiek swiadzenia z Obligacje MB-1; (ii) Obligacja MB-1 utracja status obligaggi podporzędowanych w rozumieniu art. 22 Ustawy o obligacjach lub ich podporzędowanych względem Obligaggi wygasnie lub okazé są nieskuteczne. # 14.5.16. Rynek ASO Po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO Catalyst, Obligacje zostaną wycofane z obrotu na tym rynku na żądanie Emitenta bądź na podstawie decyzji GPW. # 14.5.17. Obowiązki informacyjne Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z pkt 18 Warunków Emisji i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia. # 15. WCZEŚNIEJSZY WYKUP NA ŻĄDANIE EMITENTA 15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym z Dni Roboczych, począwszy od Dnia Emisji, na następujących zasadach: 15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w drodze wykupu okreslonej przyez Emitenta liczby Obligaci czy w drodze wykupu okreslonej przyez Emitenta czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci;

infinity-seria-n.pdf · s. 66Cytat w oryginalnym języku dokumentu

ktory przypada nie wczesnej

infinity-seria-n.pdf · s. 60Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 11.1.5. W przypadku zachowania warunków wskazanych w pkt 11.1.4, na żądanie Emitenta lub właściciela poszczególnych Lokali, Administrator Hipoteki zobowiązany będzie złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 31 ust. 6 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. 11.1.6. Rzeczoznawca majątkowy został wybrany przez Emitenta jako podmiot dokonujący wyceny przedmiotu Hipoteki, ponieważ posiada wymagane doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelność wyceny oraz zachowuje bezstronność i niezależność przy jej sporządzaniu, tj. spełnia wymogi określone w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. Skróty wyceny Lokali stanowią Załącznik nr 1 do Warunków Emisji. Na żądanie osoby zainteresowanej Emitent udostępni kompletne wyceny Lokali; 11.2. Podporządkowanie Obligacji MB-1 11.2.1. Zgodnie z warunkami emisji Obligacje MB-1 będą obligacjami: (i) podporządkowanymi w rozumieniu art. 22 Ustawy o obligacjach, tj. w przypadku upadłości lub likwidacji, będą zaspokojone po zaspokojeniu wszystkich innych wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec Emitenta; (ii) podporządkowanymi względem Obligacji na wypadek prowadzenia względem Emitenta postępowania restrukturyzacyjnego. 11.2.2. Dzień wykupu oraz wypłaty świadczeń z Obligacji MB-1 będzie wypadać po dniu wykupu Obligacji. 11.2.3. Emitent oświadcza, iż warunki emisji Obligacji MB-1 nie przewidują amortyzacji (częściowego wcześniejszego wykupu) ani uprawnienia do żądania wcześniejszego wykupu przed terminem wykupu Obligacji. 11.2.4. Do czasu wykupu oraz uregulowania wszystkich świadczeń z Obligacji Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony z 1 Obligacji MB-1. 11.2.5. Przed Dniem Emisji zostanie zawarta umowa podporządkowania Obligacji MB-1 zobowiązaniom z Obligacji. Na jej mocy Emitent oraz dotychczasowi obligatariusze zobowiązali się w stosunku do Administratora Zabezpieczeń do odpowiednio niewypłacania oraz nieżądania wypłaty jakichkolwiek świadczeń z Obligacji MB-1 przed dniem wykupu Obligacji. 11.3. Cesja praw z polis ubezpieczeniowych 11.3.1. Zabezpieczeniem zobowiązań z Obligacji będzie cesja – przeniesienie praw z polisy ubezpieczeniowej Lokali na Administratora Zabezpieczeń; 11.3.2. Do Dnia Emisji właściciele Lokali zawrą z Administratorem Zabezpieczeń umowę przelewu wierzytelności z umów ubezpieczeniowych Lokali. W razie wygaśnięcia ww. umów ubezpieczenia i zawarcia nowych, Emitent jest zobowiązany zapewnić przelew wierzytelności z takich nowych umów na rzecz Administratora Zabezpieczeń – w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej umowy ubezpieczenia. 11.3.3. Polisa dla Lokali wystawiona będą do kwoty nie niższej niż szacowana wartość danego lokalu; 11.3.4. Przelewy obejmować będą prawa do całości odszkodowań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, do wysokości nie niższej niż 100% szacowanej wartości Lokali w przypadku wypłaty takiego odszkodowania na podstawie polisy; 11.3.5. W przypadku uregulowania wszystkich zobowiązań z Obligacji nastąpią zwrotne przelewy wierzytelności. 11.3.6. Zaspokojenie wierzytelności Obligatariuszy z Cesji będzie następowało w sposób dopuszczony przez odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przez: (i) złożenie dyspozycji płatności do podmiotu udzielającego ubezpieczenia; (ii) przejęcie na własność jakiejkolwiek kwoty płatnej Strona | 60

infinity-seria-n.pdf · s. 61Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI z tytułu którejkolwiek polisy ubezpieczeniowej; (iii) dochodzenie w drodze sądowego postępowania egzekucyjnego jakiejkolwiek wierzytelności z tytułu którejkolwiek z polis ubezpieczeniowych; (iv) przelew, sprzedaż lub przeniesienie którejkolwiek wierzytelności z którejkolwiek z polis ubezpieczeniowych; lub (v) zgłoszenie wierzytelności w postępowaniu upadłościowym; 11.3.7. W przypadku naprawienia danej szkody (zarówno nie będącej szkodą całkowitą jak i będącej szkodą całkowitą) przez Emitenta ze środków własnych i przedstawienia dokumentu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego potwierdzającego ten fakt tj. przywrócenie nieruchomości do stanu sprzed wystąpienia szkody, Administrator przekaże kwotę odszkodowania otrzymanego w związku z tą szkodą Emitentowi. 11.3.8. Wypłacone Administratorowi Zabezpieczeń przez ubezpieczyciela odszkodowania w zakresie szkód niebędących szkodami całkowitymi do łącznej w danym momencie kwoty równej 1.000.000 (jeden milion) złotych będą następnie wypłacone bezpośrednio Emitentowi z przeznaczeniem na naprawienie szkody (szkód). Powyższa kwota stanowi maksymalne chwilowe saldo odszkodowania, które może być wypłacone z góry – przed likwidacją szkody. Kolejna wypłata w trybie określonym w niniejszym punkcie musi zostać poprzedzona przedłożeniem przez Emitenta dokumentu sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowe potwierdzającego przywrócenie nieruchomości do stanu sprzed wystąpienia szkody. 11.3.9. Punkt 11.3.8. nie będzie miał zastosowania w terminie 6 (sześciu) miesięcy przed Dniem Wykupu, a także w przypadku stwierdzenia Podstawy Wcześniejszego Wykupu. 11.4. Administrator Zabezpieczeń 11.4.1. Pomiędzy Emitentem i Administratorem Zabezpieczeń została zawarta umowa zlecenia administrowania zabezpieczeniami obligacji, na podstawie której Administrator Zabezpieczeń będzie pełnił dla Hipoteki funkcję administratora hipoteki stosownie do art. 31 ust. 4 Ustawy o Obligacjach oraz administratora podporządkowania Obligacji MB-1 i cesji stosownie do art. 29 Ustawy o Obligacjach; 11.4.2. Administrator Zabezpieczeń będzie wykonywał prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego oraz wierzyciela z tytułu cesji we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy; 11.4.3. W przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w pkt. 11.4.1 powyżej Emitent będzie zobowiązany do niezwłocznego powołania nowego Administratora Zabezpieczeń oraz do niezwłocznego poinformowania obligatariuszy o tych zmianach. 12. ŚWIADCZENIA EMITENTA 12.1. Emitent zobowiązuje się do spełnienia następujących świadczeń: 12.1.1. wykupu Obligacji zgodnie z pkt. 13 Warunków Emisji oraz 12.1.2. zapłaty premii zgodnie z pkt. 15.1.4 Warunków Emisji, 12.1.3. zapłaty Odsetek (Oprocentowania) zgodnie z pkt. 16 Warunków Emisji. 12.2. Spełnienie świadczeń z Obligacji nastąpi zgodnie z Regulacjami KDPW. 13. WYKUP OBLIGACJI 13.1. Wykup Obligacji nastąpi w dniu 13 października 2027 r. („Dzień Wykupu”), z zastrzeżeniem pkt. 13.2 Warunków Emisji. 13.2. Wykup Obligacji może nastąpić w dniu ustalonym zgodnie z pkt 14 -15 Warunków Emisji, w którym Obligacje staną się wymagalne przed Dniem Wykupu („Dzień Wcześniejszego Wykupu”): 13.2.1. na żądanie Obligatariusza lub Strona | 61

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?

Wszystkie warunki mogą zmienić się przez zgromadzenie za zgodą emitenta opisaną w nocie. Emitent może poprawiać błędy oczywiste oraz kwestie formalne/techniczne. Regulacje KDPW mają pierwszeństwo przy płatnościach; firma inwestycyjna nie odpowiada za płatności emitenta. Administrator nie gwarantuje odzysku; koszty i finansowanie czynności są odrębne od ustanowienia zabezpieczeń. Hipoteka może być częściowo zwolniona przy zachowaniu zdolności zabezpieczeniowej pozostałych nieruchomości, braku lub naprawie podstaw wykupu i potwierdzeniu firmy inwestycyjnej.

Źródła i cytaty (6)

infinity-seria-n.pdf · s. 30Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Nazwa (firma) MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. administratora hipoteki: Nazwa (firma) skrócona: MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraj siedziby: Polska Siedziba: Warszawa Adres: ul. Ludwika Al. Jerozolimskie 63, 00-697 Warszawa Telefon: +48 22 206 46 30 e-mail: kontakt@mjhlegal.pl Numer KRS: 0000875700 REGON: 386113475 NIP: 5213897212 4.10. Zgromadzenie Obligatariuszy Warunki Emisji przewidują Zgromadzenie Obligatariuszy, stosownie do art. 47 i art. 49 ust. 1 Ustawy Obligacjach. Obligatariusze mogą podejmować decyzje w ramach zgromadzenia obligatariuszy. Zgromadzenie obligatariuszy może podjąć uchwałę w sprawie zmiany wszystkich postanowień Warunków Emisji, przy czym zmiana taka dochodzi do skutku wyłącznie, jeżeli zgodę na taką zmianę Warunków Emisji wyrazi Emitent. Brak publikacji oświadczenia o zgodzie oznacza brak zgody Emitenta na zmianę Warunków Emisji. Ponadto, zgromadzenie obligatariuszy może podejmować w drodze uchwały decyzje w innych sprawach wskazanych w Warunkach Emisji. Zasady zwoływania i odbywania zgromadzenia obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach. Zgromadzenie obligatariuszy może odbywać się w miejscowości siedziby Emitenta lub w Warszawie. Uchwały zgromadzenia obligatariuszy zapadają większością określoną w Ustawie o Obligacjach. 4.11. Dane dotyczące wartości zaciągniętych zobowiązań, z wyszczególnieniem zobowiązań przeterminowanych, ustalonej na ostatni dzień kwartału poprzedzający o nie więcej niż 4 miesiące udostępnienie propozycji nabycia instrumentów objętych wnioskiem oraz perspektyw kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych objętych wnioskiem Emitent oświadcza, że wartość jednostkowych zobowiązań finansowych Emitenta na dzień 30 czerwca 2025 r. wyniosła 155.782.324,00 zł, w tym zobowiązania przeterminowane: 0,00 zł Emitent oświadcza, że wartość skonsolidowanych zobowiązań finansowych Emitenta na dzień 30 czerwca 2025 r. wyniosła 363.058.927,00 zł, w tym zobowiązania przeterminowane: 0,00 zł S t r o n a | 30

infinity-seria-n.pdf · s. 71Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 21.2. Wszelkie zawiadomienia kierowane przez Obligatariuszy do Emitenta będą ważne o ile zostaną podpisane w imieniu Obligatariusza oraz przekazane listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru na adres siedziby Emitenta ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym. 22. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY 22.1. Obligatariusze mogą podejmować decyzje w ramach Zgromadzenia Obligatariuszy. 22.2. W wyniku uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy dopuszczalna jest zmiana wszystkich postanowień Warunków Emisji. 22.3. Zasady zwoływania i odbywania Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach. Zgromadzenie Obligatariuszy może odbywać się w miejscowości siedziby Emitenta lub w Warszawie. 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 23.1. W sprawach związanych z Obligacjami, Firma Inwestycyjna działa wyłącznie jako pełnomocnik Emitenta i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta Odsetek oraz wykupu Obligacji, ani za żadne inne obowiązki Emitenta wynikające z Obligacji. 23.2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia Warunków Emisji dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych okażą się być sprzeczne z Regulacjami KDPW, pierwszeństwo przed stosowaniem postanowień Warunków Emisji w tym zakresie mają odpowiednie Regulacje KDPW. 23.3. Emitent może dokonać zmiany niniejszych Warunków Emisji Obligacji, które stanowią zmiany natury formalnej lub technicznej, lub dokonywane są w celu korekty oczywistego błędu. 23.4. Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane przez Emitenta na Stronie Internetowej (lub innej, która ją zastąpi) w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach i postanowień Warunków Emisji, Emitent jest zobowiązany przekazywać w postaci drukowanej do Firmy Inwestycyjnej – w terminie 5 Dni Roboczych od dnia opublikowania. Warszawa, dnia 25 września 2025 r. W imieniu Emitenta: ![img-1.jpeg](img-1.jpeg) Signed by / Podpisano przez: Paweł Malinowski Date / Data: 2025-09-25 08:54 Załączniki: 1) Skróty wycen Lokali 2) Wzór półrocznego sprawozdania z działalności operacyjnej Strona | 71

infinity-seria-n.pdf · s. 89Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI Wierzytelności z Zabezpieczeń, w przypadku, gdy do Zabezpieczeń zostanie skierowana egzekucja komornicza bądź administracyjna. 3.8. Administrator Zabezpieczeń ma prawo do egzekwowania Zabezpieczonych Wierzytelności na podstawie tytułów wykonawczych uzyskanych przez Administratora Zabezpieczeń, a także gdy zostanie on ustanowiony przez Obligatariuszy pełnomocnikiem do egzekwowania Zabezpieczonych Wierzytelności na podstawie posiadanych przez Obligatariuszy, a przekazanych Administratorowi Zabezpieczeń tytułów wykonawczych, umożliwiających przeprowadzenie skutecznej i zgodnej z prawem egzekucji z Zabezpieczeń. 3.9. Egzekucja z Zabezpieczeń zostanie podjęta wyłącznie pod warunkiem pokrycia lub zabezpieczenia pokrycia kosztu tej egzekucji, w tym wynagrodzenia należnego Administratorowi Zabezpieczeń zgodnie z Paragrafem 5.1.3 niniejszej Umowy, przez Emitenta, bądź przez jakąkolwiek lub jakiekolwiek osoby trzecie, w sposób uzgodniony z Administratorem Zabezpieczeń i dający Administratorowi Zabezpieczeń pewność pokrycia tych kosztów według uznania Administratora Zabezpieczeń. W braku zabezpieczenia pokrycia kosztów egzekucji z Zabezpieczeń, Administrator Zabezpieczeń nie będzie podejmował żadnych czynności, które wiązałyby się z jakimkolwiek wydatkami lub kosztami, z zastrzeżeniem, że Administrator Zabezpieczeń wezwie Emitenta do zapłaty kwot należnych Obligatariuszom. Administrator Zabezpieczeń, po zabezpieczeniu kosztów egzekucji z Zabezpieczeń, może powierzyć prowadzenie egzekucji podmiotowi posiadającemu stosowną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia, zawodowo zajmującemu się prowadzeniem takiego rodzaju egzekucji. 3.10. Treść dokumentów, na podstawie których dokonane zostanie ustanowienie, zmiana lub wykreślenie Zabezpieczeń niezależnie od sposobu i trybu ich ustanawiania musi być uprzednio zaakceptowana przez Administratora Zabezpieczeń. 3.11. Emitent nie jest uprawniony do wydawania Administratorowi Zabezpieczeń wiążących poleceń lub instrukcji, co do wykonywania przez niego obowiązków wynikających z Umowy, dokumentów, na podstawie których ustanawiane są Zabezpieczenia lub z przepisów prawa. 3.12. W przypadkach określonych w Warunkach Emisji i na warunkach w nich określonych, Administrator Zabezpieczeń będzie zobowiązany do wydania zgody na podział Nieruchomości lub na zwolnienie Nieruchomości spod obciążenia Hipoteką. 4. ZOBOWIĄZANIA EMITENTA 4.1. Emitent zobowiązuje się wobec Administratora Zabezpieczeń, że do czasu wykupu Obligacji lub upływu Okresu Zabezpieczenia: 4.1.1. podejmie lub spowoduje ich podjęcie przez inne podmioty, prawem przewidziane, uzasadnione i niezbędne działania, aby majątek Emitenta znajdował się w stanie umożliwiającym zaspokojenie Zabezpieczonych Wierzytelności oraz aby utrzymać w mocy ustanowione Zabezpieczenia, aż do pełnego zaspokojenia Obligatariuszy; 4.1.2. na każde pisemne i uzasadnione oraz udokumentowane żądanie Administratora Zabezpieczeń, pokryje lub zabezpieczy pokrycie, poprzez wpłatę zaliczek na rachunek bankowy wskazany przez Administratora Zabezpieczeń, wszelkich udokumentowane koszty niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej Umowy oraz Zabezpieczeń 4.1.3. będzie zwoływał Zgromadzenie Obligatariuszy oraz będzie umożliwiał odbycie Zgromadzenie Obligatariuszy, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi i odpowiednim regulaminem Zgromadzenia Obligatariusz; 4.1.4. będzie wykonywał swoje zobowiązania informacyjne zgodnie z Warunkami Emisji a wszelkie ewentualne naruszenia takiego zobowiązania będą usuwane w terminie do 5 Dni Roboczych od dnia wystąpienia takiego zdarzenia; 6 Strona | 89

infinity-seria-n.pdf · s. 93Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 7.8.2. odsetki kapitałowe z Obligacji; 7.8.3. należność główna z Obligacji. 7.9. Po zaspokojeniu wszystkich Zabezpieczonych Wierzytelności, Administrator Zabezpieczeń podejmie działania ukierunkowane na zwolnienie Zabezpieczeń oraz wydanie Emitentowi ewentualnej nadwyżki środków pozyskanych przez Administratora w wyniku egzekucji Zabezpieczeń. 7.10. W przypadku, gdy dojdzie do uzyskania przez Administratora Zabezpieczeń zaspokojenia z któregokolwiek z Zabezpieczeń, Emitent nie będzie kierował w stosunku do Administratora Zabezpieczeń żadnych roszczeń z tego tytułu. 7.11. Jeżeli względem Zabezpieczonych Wierzytelności wystąpią przesłanki uprawniające Administratora Zabezpieczeń do złożenia do depozytu sądowego kwot uzyskanych z zaspokojenia z Zabezpieczeń, Administrator Zabezpieczeń złoży odpowiednią część tak uzyskanych kwot do depozytu sądowego. 8. OBOWIĄZYWANIE UMOWY 8.1. Umowa została zawarta na czas określony – do dnia wygaśnięcia ostatniego z Zabezpieczeń oraz zaspokojenia w całości roszczeń z Obligacji. 8.2. Strony są uprawnione do wypowiedzenia Umowy na następujących zasadach: 8.2.1. Administrator Zabezpieczeń - z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia – w razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez Emitenta zobowiązań wynikających z Umowy; oraz 8.2.2. Emitent – z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia – jedynie z ważnych powodów, przez co Strony rozumieją wyłącznie rażące niedbalstwo po stronie Administratora Zabezpieczeń przy wykonywaniu obowiązków objętych Umową. 8.3. Umowa zawarta została pod warunkiem rozwiązującym dojścia do skutku emisji Obligacji i w przypadku jego braku, Umowa ulega rozwiązaniu w zakresie administrowania Zabezpieczeniami. 8.4. Administrator Zabezpieczeń może wypowiedzieć niniejszą Umowę w wypadku, gdyby w terminach określonych w Warunkach Emisji nie zostały ustanowione Zabezpieczenia. 8.5. Emitent może powierzyć funkcję administratora zabezpieczeń dla Zabezpieczeń innemu podmiotowi, przy czym postanowienia umowy z nowym administratorem winny być zgodne co do zasady z postanowieniami umów zawartych z Administratorem Zabezpieczeń. 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA 9.1. Odpowiedzialność Administratora Zabezpieczeń wobec Emitenta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy ograniczona jest do 3-krotności otrzymanego przez Administratora Zabezpieczeń wynagrodzenia netto (bez kwoty podatku od towarów i usług) z tym zastrzeżenie, że powyższe ograniczenie nie dotyczy odpowiedzialności będącej następstwem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Administratora Zabezpieczeń w zakresie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. Administrator Zabezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za ustanowienie Zabezpieczeń, jak również za ich ważność lub skuteczność. 9.2. Administrator Zabezpieczeń nie gwarantuje, że roszczenia Obligatariuszy wynikające z Obligacji zostaną zaspokojone, w tym nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność egzekucji z Zabezpieczeń. 9.3. Administrator Zabezpieczeń nie będzie ponosił odpowiedzialności względem Obligatariuszy za jakiekolwiek szkody z wyjątkiem szkód powstałych w wyniku niezachowania przez 10 Strona | 93

infinity-seria-n.pdf · s. 59Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 11.1.2. Wraz z oświadczemiami o ustanowieniu Hipoteki, kaźdy z dędźników hipotecznych zȩzy w formie aktu notarialné oświadzenia o poddaniu są egzekuci w trybie art. 777 § 1 pkt. 6) Kodeksu Postepowania Cywilné do kwoty rownej sumie Hipoteki w celu zaspokojenia wierzytelnosci, króte bestehtynika z Obligazioni, w szczególnosci zobowiazania do zapłaty odsetek od Obligazioni należnosci z tytuń wykupu Obligazioni oraz wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przy Obligatariuszy w zwiazku z dochodzeniem wykonania przy Emitenta zobowiazań pienieźnych z Obligazioni, sączne z odsetkami ustawowymi za opóznienie w wykonaniu zobowiazańDynikajczych z Obligazioni przy Emitenta, przy czym Administrator Hipoteki;będzie uprawniony do wystapienia z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalnosci takiemu aktowy notarialnemu w terminie do dnia 31 grudnia 2028 r. Kaźdorazowa zmiana dędźnika hipotecznégo wymaga zȩzenia oświadzenia o poddaniu są rygorowy egzekuci, o króym mowa w zdaniu powyzej z nabytego przy bez niego Lokalu w terminie nie dędźmy niz 14 Dni Roboczych od dnia w króym nastapiło nabycie Lokalu przy nowego dędźnika hipotecznégo (na zaasadach analogicznych jak okreslone powyzej). 11.1.3. Hipoteka zostanie wpisana z najwyzszym pierwszeinstwem do ksiag wieczystych Lokali w terminie do dnia 30 czerwca 2026 r. Termin ten uznaje sie za termin ustanowienia zabezpieczenia w Rozumieniu art. 74 ust. 3 Ustawy o Obligacjach. Emitent dofozy wszelkich starań w celu ustanowienia Hipoteki z najwyzszym pierwszeinstwem zaspokojenia (na pierwszym.), hipotecznym) lub przeniesienia Hipoteki na pierwsze.), hipoteczne po loro opróznieniu. 11.1.4. Emitentow przystugiwać bedzie prawo zlozenia wniosku o wykreślenie Hipoteki z ksiąg wieczystych prowadzonych dla poszȩgólnych Lokali, pod warunkiem, ze: (i) łączna wartość nominalna Obligacji na dzień złożenia wniosku o zwolnienie nie będzie wyższa niż suma Zdolności Zabezpieczeniowych lokali mających stanowić przedmiot Hipoteki po zwolnieniu: | Oznaczenie Lokalu | | Maksymalna wartość nominalna Obligacji jaka może zostać zabezpieczona na danego lokalu („Zdolność Zabezpieczeniowa”) | | --- | --- | --- | | Warszawa, ul. Dywizjonu 303 | 130 | 875 000 PLN | | Warszawa, ul. Dywizjonu 303 | U4 | 1 106 000 PLN | | Warszawa, ul. Chrzanowskiego | 153 | 777 000 PLN | | Warszawa, ul. Waldorffa | U1 | 2 205 000 PLN | | Warszawa, ul. Waldorffa | U2 | 4 254 000 PLN | | Warszawa, ul. Waldorffa | U3 | 1 885 000 PLN | | Łódź, ul. Tramwajowa | U01 | 898 000 PLN | (ii) Emitent zlozy Firmie Inwestycjnej i Administratorowi Hipoteki oswiadczenie stwierdzajace, iz na dzień zlozenia wniosku do Administratora Hipoteki nie wystapio zdarzenie stanowiarce Podstawe Wczesniejszego Wykupu, a jesti wystapio to woczas gdy stan faktyczny stanowiarcy zaistniała Podstawe Wczesniejszego Wykupu przysta trwać, a wszelkie.gojo skutki prawne zostaly usuniete. (iii) Firma Inwestycjna dostarczy do Administratora Hipoteki oswiadzenia potwierdzajce speltnienie przystanek, o ktorych mowa w tiretach (i) i (ii). Strona | 59

infinity-seria-n.pdf · s. 60Cytat w oryginalnym języku dokumentu

PROFBUD MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 11.1.5. W przypadku zachowania warunków wskazanych w pkt 11.1.4, na żądanie Emitenta lub właściciela poszczególnych Lokali, Administrator Hipoteki zobowiązany będzie złożyć oświadczenie, o którym mowa w art. 31 ust. 6 pkt 2 Ustawy o Obligacjach. 11.1.6. Rzeczoznawca majątkowy został wybrany przez Emitenta jako podmiot dokonujący wyceny przedmiotu Hipoteki, ponieważ posiada wymagane doświadczenie i kwalifikacje zapewniające rzetelność wyceny oraz zachowuje bezstronność i niezależność przy jej sporządzaniu, tj. spełnia wymogi określone w art. 30 ust. 1 Ustawy o Obligacjach. Skróty wyceny Lokali stanowią Załącznik nr 1 do Warunków Emisji. Na żądanie osoby zainteresowanej Emitent udostępni kompletne wyceny Lokali; 11.2. Podporządkowanie Obligacji MB-1 11.2.1. Zgodnie z warunkami emisji Obligacje MB-1 będą obligacjami: (i) podporządkowanymi w rozumieniu art. 22 Ustawy o obligacjach, tj. w przypadku upadłości lub likwidacji, będą zaspokojone po zaspokojeniu wszystkich innych wierzytelności przysługujących wierzycielom wobec Emitenta; (ii) podporządkowanymi względem Obligacji na wypadek prowadzenia względem Emitenta postępowania restrukturyzacyjnego. 11.2.2. Dzień wykupu oraz wypłaty świadczeń z Obligacji MB-1 będzie wypadać po dniu wykupu Obligacji. 11.2.3. Emitent oświadcza, iż warunki emisji Obligacji MB-1 nie przewidują amortyzacji (częściowego wcześniejszego wykupu) ani uprawnienia do żądania wcześniejszego wykupu przed terminem wykupu Obligacji. 11.2.4. Do czasu wykupu oraz uregulowania wszystkich świadczeń z Obligacji Administrator Zabezpieczeń będzie uprawniony z 1 Obligacji MB-1. 11.2.5. Przed Dniem Emisji zostanie zawarta umowa podporządkowania Obligacji MB-1 zobowiązaniom z Obligacji. Na jej mocy Emitent oraz dotychczasowi obligatariusze zobowiązali się w stosunku do Administratora Zabezpieczeń do odpowiednio niewypłacania oraz nieżądania wypłaty jakichkolwiek świadczeń z Obligacji MB-1 przed dniem wykupu Obligacji. 11.3. Cesja praw z polis ubezpieczeniowych 11.3.1. Zabezpieczeniem zobowiązań z Obligacji będzie cesja – przeniesienie praw z polisy ubezpieczeniowej Lokali na Administratora Zabezpieczeń; 11.3.2. Do Dnia Emisji właściciele Lokali zawrą z Administratorem Zabezpieczeń umowę przelewu wierzytelności z umów ubezpieczeniowych Lokali. W razie wygaśnięcia ww. umów ubezpieczenia i zawarcia nowych, Emitent jest zobowiązany zapewnić przelew wierzytelności z takich nowych umów na rzecz Administratora Zabezpieczeń – w terminie 14 dni od dnia zawarcia danej umowy ubezpieczenia. 11.3.3. Polisa dla Lokali wystawiona będą do kwoty nie niższej niż szacowana wartość danego lokalu; 11.3.4. Przelewy obejmować będą prawa do całości odszkodowań wynikających z zawartych umów ubezpieczenia, do wysokości nie niższej niż 100% szacowanej wartości Lokali w przypadku wypłaty takiego odszkodowania na podstawie polisy; 11.3.5. W przypadku uregulowania wszystkich zobowiązań z Obligacji nastąpią zwrotne przelewy wierzytelności. 11.3.6. Zaspokojenie wierzytelności Obligatariuszy z Cesji będzie następowało w sposób dopuszczony przez odpowiednie przepisy prawa, w tym w szczególności przez: (i) złożenie dyspozycji płatności do podmiotu udzielającego ubezpieczenia; (ii) przejęcie na własność jakiejkolwiek kwoty płatnej Strona | 60

Parametry

Cena obligacji

INFINITY· INF1027

Parametry

Cena obligacji · INF1027

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?