What are the denomination and currency?
Denomination and issue price are PLN 1,000, subject to principal reduction on partial redemption. Final terms cap the issue at 105,000 bonds/PLN 105 million. The note historically confirms 105,000 bonds issued on 11 June 2026; board caps and preliminary allocation do not replace that observation.
Sources and quotations (3)
MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 2.1.1. odniesienia do Punktu, litery lub Załącznika stanowią odniesienia do Punktu, litery lub Załącznika Warunków Emisji; 2.1.2. wszelkie odniesienia do czasu stanowią odniesienia do czasu warszawskiego; 2.1.3. jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, odniesienia do liczby pojedynczej obejmują odniesienia do liczby mnogiej i odwrotnie; oraz 2.1.4. odniesienia do „osoby” oznaczają osobę fizyczną, osobę prawną i każdą jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną. 2.2. Zawarte w niniejszych Warunkach Emisji odniesienia do: 2.2.1. jakiejkolwiek umowy lub dokumentu, obejmują odniesienia do jakiejkolwiek umowy lub dokumentu z późniejszymi zmianami, nowelizacjami lub uzupełnieniami; oraz 2.2.2. przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia obejmuje odniesienia do tego przepisu prawa, ustawy lub rozporządzenia z uwzględnieniem ich zmian lub zastąpienia. 2.2.3. Tytuły oraz podtytuły użyte na początku niektórych Punktów zostały podane wyłącznie dla ułatwienia odniesienia i nie mają wpływu na interpretację niniejszych Warunków Emisji. 3. Status prawny obligacji (treść i forma Obligacji) 3.1. Każda Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym na okaziciela emitowanym w serii, nie mającym postaci dokumentu w rozumieniu art. 8 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, którym Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia świadczeń pieniężnych szczegółowo określonych w niniejszych Warunkach Emisji, w sposób i terminach w nim określonych. 3.2. Przyjęcie Propozycji Nabycia zgodnie z art. 42 Ustawy o Obligacjach może zostać złożone w postaci elektronicznej. 3.3. Prawa z Obligacji powstaną z chwilą ich zarejestrowania w Ewidencji. 3.4. Agent Emisji utworzy w Dniu Emisji Ewidencję, a następnie zarejestruje Obligacje w Depozycie. 4. PODSTAWA PRAWNA EMISJI 4.1. Emisja Obligacji następuje na podstawie: 4.1.1. przepisów Ustawy o Obligacjach; 4.1.2. Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 18 maja 2026 r. w przedmiocie emisji obligacji D; 4.1.3. Uchwały Zarządu Emitenta z dnia 18 maja 2026 r. w sprawie w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji; 4.1.4. Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta z dnia 18 maja 2026 r. w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji. 5. SERIA OBLIGACJI 5.1. Obligacje emitowane są w serii oznaczonej literą D. 6. CEL EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI OBLIGACJI 6.1. Po odliczeniu Kosztów Emisji środki pozyskane przez Emitenta z Emisji zostaną przeznaczone na finansowanie działalności Grupy, w tym m.in. na refinansowanie zadłużenia finansowego oraz finansowanie zakupów gruntów. 6.2. Środki, o których mowa w Punkcie. 6.1. zostaną wpłacone przez Firmę Inwestycyjną na rachunek Emitenta w terminie 1 (jednego) Dnia Roboczego od Dnia Emisji. 7. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA 7.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych, z zastrzeżeniem jej obniżenia zgodnie z Warunkami Emisji.
MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 7.2. Cena Emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych. 8. WIELKOŚĆ EMISJI 8.1. W ramach Emisji emitowanych jest do 105 000 (sto pięć tysięcy) sztuk Obligacji, o łącznej wartości nominalnej 105 000 000 (sto pięć milionów 00/100) złotych. 9. PRÓG EMISJI 9.1. Próg emisji, o którym mowa w art. 45 ust. 1 Ustawy o Obligacjach nie został określony. 10. TRYB EMISJI 10.1. Oferta stanowi ofertę publiczną w rozumieniu Rozporządzenia Prospektowego, przy czym zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a i b w/w rozporządzenia, oferta ta nie wymaga się sporządzania prospektu ani memorandum informacyjnego. 10.2. Przyjęcie Propozycji Nabycia może zostać złożone w postaci elektronicznej. 10.3. Nabycie Obligacji następuje poprzez rozrachunek transakcji nabycia Obligacji w systemie KDPW na podstawie zgodnych instrukcji rozrachunku wystawionych przez Agenta Technicznego oraz Podmioty Prowadzące Rachunek. 11. ZBYWALNOŚĆ OBLIGACJI 11.1. Przenoszenie praw z Obligacji następuje zgodnie z Ustawą o Obligacjach oraz Ustawą o Obrocie z uwzględnieniem Regulacji KDPW. 11.2. Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenie Obligacji do obrotu na Rynku ASO Catalyst. 12. FORMA I ZAKRES ZABEZPIECZENIA. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA. 12.1. Obligacje na Dzień Emisji nie są zabezpieczone. 12.2. Na zasadach określonych w Warunkach Emisji, Emitent jest uprawniony do podporządkowania spłaty Pożyczek zobowiązaniom z Obligacji w celu ich wyłączenia z kalkulacji Zadłużenia Finansowego ("Podporządkowanie"). 12.3. W celu Podporządkowania danej Pożyczki pożyczkodawca, Emitent oraz Administrator Zabezpieczenia zawrą Umowę o Podporządkowaniu. 12.4. Pożyczki Podporządkowane nie będą uwzględniane przy wyliczaniu Zadłużenia Finansowego obliczanego na Dzień Badania następujący po dacie, w której dokonano ich skutecznego Podporządkowania. 12.5. Jeżeli Emitent lub pożyczkodawca naruszy którekolwiek z postanowień Umowy o Podporządkowaniu lub jeśli którekolwiek z postanowień takiej umowy jest lub stanie się nieważne (w tym między innymi w zakresie zobowiązań pożyczkobiorcy i pożyczkodawcy), wówczas od daty wystąpienia takiej sytuacji: (i) Podporządkowanie uznaje się za niebyłe, chyba że naruszenie zostanie naprawione w terminie dziesięciu dni od daty jego wystąpienia; oraz (ii) Pożyczki przestają być uznawane za podporządkowane, chyba że naruszenie zostanie naprawione w terminie dziesięciu dni od daty jego wystąpienia. 12.6. Emitent zobowiązany jest: 12.6.1. w terminie pięciu dni od wystąpienia naruszenia lub nieważności, o których mowa w Punkcie 12.5 powyżej, poinformować Obligatariuszy o takim naruszeniu lub nieważności oraz o krokach podjętych w celu ich usunięcia; oraz 12.6.2. w terminie dziesięciu dni od daty naruszenia lub nieważności przekazać Obligatariuszom stosowną informację o skutecznym naprawieniu naruszenia lub nowe Oświadczenie o Zgodności, jeżeli naruszenie nie zostało skutecznie naprawione. Takie Oświadczenie o Zgodności powinno zawierać (i) ponowne wyliczenie Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego dla okresu, w którym wystąpiło naruszenie lub nieważność (poprzez włączenie do Zadłużenia Finansowego tych
Emitent, według swojej najlepszej wiedzy, nie posiadał na dzień 31.12.2025 r. żadnych innych zobowiązań finansowych, które mogłyby istotnie wpłynąć na realizację zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych Emitenta. 5.19. Zobowiązania pozabilansowe Emitenta oraz ich struktura w podziale czasowym i rodzajowym Na dzień 30 czerwca 2026 r. Spółka nie posiadała istotnych zobowiązań pozabilansowych, innych niż wynikające ze standardowej działalności operacyjnej Grupy Emitenta . 5.20. Informacje o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym W okresie objętym sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym nie wystąpiły żadne nietypowe okoliczności lub zdarzenia mające wpływ na wyniki działalności gospodarczej. 5.21. Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w sprawozdaniach finansowych załączonych do niniejszego Dokumentu Informacyjnego W ocenie Emitenta po sporządzeniu danych finansowych, określonych w sprawozdaniach finansowych załączonych do niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie zaszły istotne zmiany w sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta i jego Grupy, które byłyby istotne dla ich oceny, poza: Dnia 11 czerwca 2026 r. Emitent wyemitował 105 000 szt. obligacji serii D o wartości nominalnej 105.000.000 zł z 4-letnim okresem zapadalności. 5.22. Życiorysy zawodowe osób zarządzających i osób nadzorujących przedsiębiorstwo Emitenta W skład Zarządu wchodzą obecnie: Mirosław Piotr Bednarek – Prezes Zarządu Marek Grzegorz Straszak – Członek Zarządu Zofia Bogumiła Szymońska – Członkini Zarządu Katarzyna Elżbieta Mirota – Członkini Zarządu Mirosław Bednarek Zajmowane stanowisko Prezes Zarządu Termin upływu kadencji 31.12.2030 Wykształcenie Wyższe Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Kwalifikacje i doświadczenie Posiada wieloletnie doświadczenie w: zawodowe • zarządzaniu przedsiębiorstwami, • realizacji projektów deweloperskich,