Jaki jest nominał i waluta?
Pierwotny nominał wynosi 100 PLN. Uchwała z 13 maja 2024 zwiększyła limit oferty z 10 do 20 mln PLN. Przydział 200 000 obligacji na 20 mln PLN był warunkowy.
Nie utożsamiamy warunkowego przydziału z wykonaną rejestracją w KDPW.
Źródła i cytaty (3)
6. WALUTA OBLIGACJI 6.1. Obligacje będą emitowane w złotych (PLN). 7. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA 7.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 100,00 zł (sto złotych). 7.2. Cena emisyjna jednej Obligacji jest uzależniona od dnia, w którym zostanie złożony zapis na Obligacje i w poszczególnych dniach przyjmowania zapisów wynosi odpowiednio: Dzień złożenia zapisu Cena Emisyjna 22 - 23 kwietnia 2024 r. 99,70 zł 24 - 25 kwietnia 2024 r. 99,80 zł 26 - 30 kwietnia 2024 r. 99,90 zł 01 - 08 maja 2024 r. 100,00 zł 09 - 10 maja 2024 r. 100,00 zł
Uchwała nr 2/05/2024 Zarządu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie zmiany wielkości emisji obligacji serii M2024B Zważywszy, że: A. w dniu 19 kwietnia 2024 r. Zarząd Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) podjął uchwałę nr 1/04/2024 w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii M2024B w ramach bezprospektowego programu emisji obligacji i ustalenia warunków ich emisji, zmienioną uchwałą Zarządu Spółki nr 1/05/2024 z dnia 08 maja 2024 r. („Uchwała Emisyjna”), będącą podstawą emisji przez Spółkę do 100.000 (sto tysięcy) zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii M2024B o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych) („Obligacje”), dla których prawa i obowiązki Emitenta oraz Obligatariuszy zostały określone w dokumencie „Warunki Emisji Obligacji Serii M2024B spółki pod firmą Cavatina Holding S.A.” przyjętym na podstawie Uchwały Emisyjnej („Warunki Emisji”); B. zgodnie z pkt. § 1 ust. 1 Uchwały Emisyjnej oraz pkt. 8.2 Warunków Emisji, w przypadku złożenia przez inwestorów zapisów na Obligacje w łącznej liczbie powyżej 100.000 (sto tysięcy) sztuk, Emitent jest uprawniony do jednostronnej zmiany określonej w pkt. 8.1 Warunków Emisji maksymalnej liczby Obligacji będących przedmiotem emisji, z zastrzeżeniem, że w każdym przypadku przedmiotem emisji będzie nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20.000.000 zł (dwadzieścia milionów złotych); C. w okresie składania zapisów na Obligacje, tj. do dnia 10 maja 2024 r., inwestorzy złożyli zapisy obejmujące łącznie więcej niż 100.000 (sto tysięcy) Obligacji, w związku z czym Emitent jest uprawniony do skorzystania z uprawnienia określonego w pkt. 8.2 Warunków Emisji; Zarząd Spółki niniejszym postanawia, co następuje: §1 1. Zarząd Spółki postanawia dokonać zmiany wielkości emisji Obligacji w ten sposób, że przedmiotem emisji jest nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych), w związku z czym pkt. 8.1 Warunków Emisji otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Przedmiotem emisji (Oferty) jest nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych).”. 2. Zarząd Spółki postanawia przyjąć tekst jednolity Warunków Emisji uwzględniający zmianę Warunków Emisji dokonaną na podstawie ust. 1 powyżej, który to tekst jednolity Warunków Emisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: 1. Tekst jednolity Warunków Emisji.
Załącznik nr 4 – Uchwała Zarządu Emitenta w sprawie warunkowego przydziału Obligacji Uchwała nr 3/05/2024 Zarządu Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 13 maja 2024 r. w sprawie przydziału obligacji zwykłych na okaziciela serii M2024B Zważywszy, że: A. w dniu 13 lutego 2024 r. Rada Nadzorcza Cavatina Holding S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) podjęła uchwałę nr 1/02/2024 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie w Spółce bezprospektowego programu emisji obligacji; B. w dniu 15 lutego 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/02/2024 w sprawie ustanowienia w Spółce bezprospektowego programu emisji obligacji, na podstawie której w Spółce ustanowiony został bezprospektowy program emisji obligacji, w ramach którego Spółka będzie uprawniona do emitowania, w jednej lub wielu seriach, obligacji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 50.000.000 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych) lub równowartość tej kwoty wyrażona w euro („Program”); C. w dniu 19 kwietnia 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 1/04/2024 w sprawie emisji obligacji zwykłych na okaziciela serii M2024B w ramach bezprospektowego programu emisji obligacji i ustalenia warunków ich emisji, zmienioną uchwałą Zarządu Spółki nr 1/05/2024 z dnia 08 maja 2024 r. („Uchwała Emisyjna”), będącą podstawą emisji przez Spółkę do 100.000 (sto tysięcy) zabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii M2024B o wartości nominalnej 100,00 PLN (sto złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych) („Obligacje”), dla których prawa i obowiązki Emitenta oraz Obligatariuszy zostały określone w dokumencie „Warunki Emisji Obligacji Serii M2024B spółki pod firmą Cavatina Holding S.A.” przyjętym na podstawie Uchwały Emisyjnej („Warunki Emisji”); D. w dniu 10 maja 2024 r. upłynął termin do zapisywania się na Obligacje; E. w dniu 13 maja 2024 r. Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie („Firma Inwestycyjna”), która w odniesieniu do Obligacji pełni funkcję m.in. firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie publicznej, przekazała Spółce listę wstępnej alokacji Obligacji, która stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Lista Wstępnej Alokacji”); F. w dniu 13 maja 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę nr 2/05/2024 w sprawie zmiany wielkości emisji obligacji serii M2024B, na podstawie której Zarząd Spółki postanowił o zwiększeniu maksymalnej wielkości emisji Obligacji do nie więcej niż 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji ołącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych); Zarząd Spółki niniejszym postanawia, co następuje: §1 Zarząd Spółki, działając na podstawie art. 368 § 1 w zw. z art. 371 § 1 i 32 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, postanawia dokonać przydziału 200.000 (dwieście tysięcy) Obligacji o łącznej wartości nominalnej 20.000.000 PLN (dwadzieścia milionów złotych) zgodnie z Listą Wstępnej Alokacji. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załączniki: 1. Lista Wstępnej Alokacji.