DST0727 — obligacje DOMESTA: parametry i dokumenty

Jaki jest nominał i waluta?

Rozbieżność w źródłach

Pierwotny nominał wynosi 1 000 PLN, a maksimum emisji 30 mln PLN. Wcześniejszy wykup przez emitenta może obniżyć nominał. Wstępna alokacja podaje sprzecznie 30 mld PLN cyframi i 30 mln PLN słownie; nie uznano jej za wykonaną emisję o wartości 30 mld PLN.

Wstępna alokacja na stronie 48 podaje 30 000 000 000 PLN cyframi, lecz 30 mln PLN słownie, przy 30 tys. obligacji po 1 000 PLN i maksimum 30 mln PLN. Nominał 1 000 PLN jest potwierdzony; sprzecznego zapisu wartości alokacji nie znormalizowano.

Źródła i cytaty (3)

domesta-seria-c.pdf · s. 48Cytat w oryginalnym języku dokumentu

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI UCHWAŁA NR 2/01/2025 z dnia 13 stycznia 2025 roku Zarządu Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061417 w sprawie: wstępnej alokacji obligacji C Zarząd spółki działającej pod firmą Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zwanej dalej jako „Emitent” lub „Spółka”, związku z emisją przez Spółkę obligacji serii C, dalej łącznie jako „Obligacje”, wobec upływu terminu składania formularzy przyjęcia propozycji nabycia Obligacji, podejmuje uchwałę następującej treści. § 1. 1. Zarządu Spółki postanawia dokonać wstępnej alokacji 30.000 (trzydziestu tysięcy) Obligacji, o wartości nominalnej 1000,00 (jeden tysiąc) złotych każda i łącznej wartości nominalnej 30.000.000.000 (trzydziestu milionów) złotych, zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie pełniącą funkcję firmy inwestycyjnej pośredniczącej w ofercie Obligacji („Firma Inwestycyjna”). 2. Obligacje zostają przydzielone pod warunkiem zawieszającym dokonania ostatecznego rozrachunku transakcji nabycia Obligacji w ramach emisji w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („Krajowy Depozyt”). § 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 2. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Signed by / Podpisano przez: DOMESTA Marcin Adam Niklas Date / Date: 2025-01-13 13:26 Signed by / Podpisano przez: Przemysław Krzysztof Mareczek Date / Date: 2025-01-13 13:43 Strona | 48

domesta-seria-c.pdf · s. 54Cytat w oryginalnym języku dokumentu

6. WARTOŚĆ NOMINALNA I CENA EMISYJNA 6.1. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych), z zastrzeżeniem możliwości jej późniejszego obniżenia w drodze wcześniejszego wykupu części wartości nominalnej Obligacji (wcześniejszy wykup skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji). 6.2. Cena Emisyjna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). 7. WIELKOŚĆ EMISJI 7.1. W ramach Emisji emitowanych jest do 30.000 (trzydziestu tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych.

domesta-seria-c.pdf · s. 47Cytat w oryginalnym języku dokumentu

§2. Spółka zwiększa maksymalną liczbę obligacji proponowaną do nabycia do 30.000 (trzydziestu tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 30.000.000 (trzydziestu milionów) złotych.

Jak ustala się oprocentowanie?

Odsetki wynoszą WIBOR 3M plus bazowo 4,80 p.p., ustalone uchwałą z 13 stycznia 2025 r. Stopa rośnie o 40 pb po ujawnieniu wskaźnika długu netto do zwykłego kapitału powyżej 1,30, od okresu następującego po okresie publikacji kompletnych danych. Powrót następuje przy wartości najwyżej 1,30 według tej samej zasady. Fixing przypada cztery dni robocze wcześniej. Nie wybrano aktualnej stawki ani marży; model nie odwzorowuje zwykłego kapitału własnego.

Źródła i cytaty (3)

domesta-seria-c.pdf · s. 47Cytat w oryginalnym języku dokumentu

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI UCHWAŁA NR 1/01/2025 z dnia 13 stycznia 2025 roku Zarządu Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061417 w sprawie: ustalenia ostatecznej maksymalnej liczby oferowanych obligacji, wysokości marży oraz ustalenia ostatecznego tekstu warunków emisji obligacji serii C Zarząd spółki działającej pod firmą Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zwanej dalej jako „Emitent” lub „Spółka”, związku z zakończoną subskrypcją obligacji serii C („Obligacje”), stosownie do zapisów propozycji nabycia Obligacji w związku z pkt. 1.24 i 7.1 warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji Obligacji”), niniejszym postanawia co następuje. § 1. Spółka ustala marżę dla Obligacji na poziomie 4,80 % (cztery, 8/10 procent) w skali roku. §2. Spółka zwiększa maksymalną liczbę obligacji proponowaną do nabycia do 30.000 (trzydziestu tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 30.000.000 (trzydziestu milionów) złotych. § 3. 1. W pozostalym zakresie Warunki Emisji Obligaci pozostaja bez zmian. 2. Ustala sie tekst Jednolity Warunkow Emisi Obligaci uwzglndiajcy ostateczna wysokosc marzy i wielkość emisi, ktore stanowia zaucznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 3. Upoważnia są Michael / Ström Dom Maklerski S.A. do przykazania subskrybentom, na rzech zkórych dokonany zostanie przydziel Obligaci tekstu jegnolitego Warunków Emisi Obligaci, o kórym mowa wust. 3. 4. Uchwala wchodzi w zycie zchwilajej podjeccia Signed by / Podpisano przez: DOMESTA Marcin Adam Niklas Date / Date: 2025-01-13 13:25 DOMESTA Signed by / Podpisano przez: Przemysław Krzysztof Maraszek Date / Date: 2025-01-13 13:43 Strona | 47

Kiedy wypłacane są odsetki?

Przewidziano dziesięć kwartalnych płatności: 20 kwietnia, lipca i października 2025 r.; 20 stycznia, kwietnia, lipca i października 2026 r.; oraz 20 stycznia, kwietnia i lipca 2027 r. Odsetki wykorzystują ACT/365: początek okresu wyłącza się, koniec wlicza, a pół grosza zaokrągla w górę. Płatność przechodzi na następny roboczy dzień KDPW. Pierwszy okres zaczyna się w niepodanej wykonanej dacie emisji; pozostałe dziewięć okresów ma pełne daty.

Źródła i cytaty (2)

domesta-seria-c.pdf · s. 59Cytat w oryginalnym języku dokumentu

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI - w Dniach Roboczych w V i VI Okresie Odsetkowym – 0,50%, - w Dniach Roboczych w VII i VIII Okresie Odsetkowym – 0,25%, - od Dni Roboczych w IX Okresie Odsetkowym – bez premii. 16. ODSETKI OD OBLIGACJI (OPROCENTOWANIE) 16.1. Płatność Odsetek 16.1.1. Obligacje są oprocentowane począwszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wykupu (włącznie) lub Dnia Wcześniejszego Wykupu (włącznie). 16.1.2. Odsetki będą płatne z dołu, w Dniu Płatności Odsetek. 16.1.3. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadł w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje się do zapłaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym Dniu Płatności Odsetek. 16.2. Naliczanie odsetek 16.2.1. Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany Okres Odsetkowy (zdefiniowany poniżej). 16.2.2. Odsetki od Obligacji naliczane będą w okresie od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do: (i) Dnia Wykupu (łącznie z tym dniem), albo (ii) Dnia Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem). 16.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia) i kończy ostatniego dnia danego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). 16.2.4. Ustala się następujące okresy odsetkowe („Okresy Odsetkowe”), które rozpoczynają się i kończą się w następujących dniach terminach wskazanych w poniższej tabeli: | Numer Okresu Odsetkowego | Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego | Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego | | --- | --- | --- | | 1) | Dzień Emisji | 20 kwietnia 2025 | | 2) | 20 kwietnia 2025 | 20 lipca 2025 | | 3) | 20 lipca 2025 | 20 października 2025 | | 4) | 20 października 2025 | 20 stycznia 2026 | | 5) | 20 stycznia 2026 | 20 kwietnia 2026 | | 6) | 20 kwietnia 2026 | 20 lipca 2026 | | 7) | 20 lipca 2026 | 20 października 2026 | | 8) | 20 października 2026 | 20 stycznia 2027 | | 9) | 20 stycznia 2027 | 20 kwietnia 2027 | | 10) | 20 kwietnia 2027 | 20 lipca 2027 | 16.2.5. Po Dniu Wykupu Obligacje nie są oprocentowane, chyba, że Emitent opóźnia się ze spełnieniem świadczeń z Obligacji. W tym ostatnim przypadku, Obligacje będą oprocentowane wg stopy Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 11 | Strona Strona | 59

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Pozostały nominał i odsetki są płatne 20 lipca 2027 r., z przesunięciem na następny roboczy dzień KDPW. Warunki nie przewidują stałych rat amortyzacji. Opcjonalny wykup przez emitenta może umorzyć określoną liczbę obligacji albo obniżyć nominał wszystkich obligacji. Nie ustalono obecnego salda.

Źródła i cytaty (2)

domesta-seria-c.pdf · s. 55Cytat w oryginalnym języku dokumentu

13.1. Wykup Obligaci nastapi w dniu 20 lipca 2027 r. ("Dzien Wykupu"), z zastrzezeniem pkt. 13.2 Warunkow Emisji. 13.2. Wykup Obligaci moze nastapić w dniu ustalonym zgodnie z pkt 14 - 15 Warunków Emisi, w ktorym Obligacja staną są wymagalne przy Dniem Wykupu ("Dzień Wczesniejszego Wykupu"): 13.2.1. na zadanie Obligatariusza zgodnie z pkt. 14 lub 13.2.2. na zadanie Emitenta zgodnie z pkt 15, lub 13.3. Ježeli Dzien Wykupu lub Dzien Wczesniejszego Wykupu przypadnie na dzien niebebęcy Dniem Roboczym, wykup Obligaci nastapi w pierwszym Dniu Roboczym nastepujacym odpowiednio po Dniu Wykupu lub Dniu Wczesniejszego Wykupu. 13.4. Wykup Obligaci (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wczesniejszego Wykupu) nastapi poprzej zaplate przy Emitenta na rzech Obligariusza za kaźda Obligacja Naleznosci Głownej, powiekszonej o Odsetki wyliczone zgodnie z pkt 16 Warunkow Emisi oraz o premie zdefiniowan w pkt. 15.1.4., w przypadku wczesniejszego wykupu na zadanie Emitenta.

domesta-seria-c.pdf · s. 58Cytat w oryginalnym języku dokumentu

15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym Dniu Roboczym, począwszy od Dnia Płatności Odsetek za I Okres Odsetkowy, na następujących zasadach:

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent może wykupywać obligacje od płatności za okres I, 20 kwietnia 2025 r., w dowolnym roboczym dniu KDPW, z co najmniej 12 roboczymi dniami uprzedzenia. Premia wynosi 1% przy płatności I okresu i w okresach II–IV, 0,50% w V–VI, 0,25% w VII–VIII oraz zero w IX–X. Dostępne są dwa tryby częściowego wykupu. Opis wymaga zawieszenia obrotu.

Źródła i cytaty (3)

domesta-seria-c.pdf · s. 58Cytat w oryginalnym języku dokumentu

# 15. WCZEŚNIEJSZY WYKUPU NA ŻĄDANIE EMITENTA 15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym Dniu Roboczym, począwszy od Dnia Płatności Odsetek za I Okres Odsetkowy, na następujących zasadach: 15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta liczby Obligaci czy w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci; 15.1.2. Dzien Wczesniejszego Wykupu moze byc wyznaczony na dzien, ktory przypada nie wczesnej niz po uplywie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu; 15.1.3. Wczesniejszy Wykup zostanie przyepamadzony zgodnie z Regulacjami KDPW. 15.1.4. Z tytu wykonania wczesniejszego wykupu Emitent wyplac na rzech Obligatariuszy premie liczona od wartosci nominalnej Obligaci, bedacych przydmiotem danego przydterminowego wykupu a w przypadku wczesniejszego wykupu w drodze wykupu czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci, zgodnie z ponizszym wyszczegolnieniem: - w Dniu Płatności Odsetek za I Okres Odsetkowy oraz w Dniach Roboczych w II, III, IV Okresie Odsetkowym – 1,0%, Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 10 | Strona Strona | 58

Kto jest emitentem?

Emitentem prawnej serii C jest Domesta sp. z o.o. z Gdańska, KRS 0000061417. Nota i warunki emisji pochodzą z 13 stycznia 2025 r.; wstępny przydział jest warunkowy. Nie potwierdzono ISIN tej serii ani wykonanej emisji.

Źródła i cytaty (4)

domesta-seria-c.pdf · s. 1Cytat w oryginalnym języku dokumentu

N O T A I N F O R M A C Y J N A sporządzona na potrzeby wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. obligacji serii C wyemitowanych przez spółkę pod firmą Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Autoryzowany Doradca: Data sporządzenia Noty Informacyjnej: 13 stycznia 2025 r.

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Przy zwłoce w płatności lub niezawinionym opóźnieniu co najmniej trzy dni można żądać natychmiastowego wykupu. Dla zwykłych naruszeń okno trwa do 30 dni po ogłoszeniu, a wykup następuje w 30 dni od indywidualnego żądania. Tylko rażąco niekorzystna transakcja wymaga uchwały w 90 dni; okno żądania wynosi 30 dni po zgodzie, a wykup pięć dni roboczych. Naprawa do uchwały wyłącza tę podstawę. Wymagane są dowód posiadania i pisemne doręczenie; urwanego zdania o ważności dokumentu nie uzupełniono.

Źródła i cytaty (3)

domesta-seria-c.pdf · s. 56Cytat w oryginalnym języku dokumentu

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 14.4. W przypadku, gdy: 14.4.1. Emitent będzie w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. 14.4.2. Emitent będzie w niezawinionym przez niego opóźnieniu w wykonaniu, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, nie krótszym niż 3 dni Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji. 14.4.3. Emitent nie ustanowi zabezpieczeń w terminach wynikających z Warunków Emisji, Obligacje podlegają na żądanie Obligatariusza natychmiastowemu wykupowi. 14.5. W przypadku, gdy wystąpi którykolwiek z Przypadków Naruszenia określonych w: 14.5.1. pkt 14.8.1, 14.8.2, 14.8.3, 14.8.4, 14.8.5, 14.8.6, 14.8.7, 14.8.9, 14.8.10, 14.8.11 i 14.8.12 każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi Żądanie Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji, w okresie od dnia wystąpienia danego Przypadku Naruszenia do upływu 30 dni od dnia zawiadomienia przez Emitenta o jego wystąpieniu zgodnie z pkt. 21.1. W przypadku doręczenia Emitentowi danego Żądania Wcześniejszego Wykupu zgodnie z powyższym, Obligacje wskazane w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu Emitent wykupi w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu danego Żądania Wcześniejszego Wykupu, 14.5.2. pkt 14.8.8 Obligatariusz może doręczyć Emitentowi Żądanie Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji w okresie 30 dni od daty wyrażenia przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgody na złożenie takiego Żądania Wcześniejszego Wykupu, pod warunkiem, iż Zgromadzenie Obligatariuszy wyraziło taką zgodę w terminie 90 dni od daty zawiadomienia przez Emitenta o wystąpieniu ww. Przypadku Naruszenia zgodnie z pkt. 21.1 Obligacje wskazane w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu Emitent wykupi w terminie 5 Dni Roboczych od dnia doręczenia mu danego Żądania Wcześniejszego Wykupu, chyba że do czasu wyrażenia zgody przez Zgromadzenia Obligatariuszy, o której mowa powyżej, Emitent usunie skutki wystąpienia Przypadku Naruszenia, w związku z wystąpieniem którego zostało złożone takie Żądanie Wcześniejszego Wykupu. 14.6. Obligatariusz lub Obligatariusze reprezentujących przynajmniej 10 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji, może żądać od Emitenta zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy z porządkiem obrad przewidującym wyrażenie przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgody na składanie przez Obligatariuszy Żądań Wcześniejszego Wykupu w związku z zaistnieniem i trwaniem Przypadku Naruszenia wskazanego w pkt 14.5.2. 14.7. W dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza, Emitent dokona wykupu Obligacji wskazanych w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu. 14.8. Za przypadek naruszenia („Przypadek Naruszenia”) będzie uważane wystąpienie chociażby jednego z wymienionych poniżej zdarzeń: 14.8.1. Regulowanie zobowiązań przez Emitenta (i) Emitent nie dokonał płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10% Kapitału Własnego, lub (ii) Emitent ogłosił, że stał się niezdolny do spłaty swoich długów w terminach ich wymagalności, lub Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 8 | Strona Strona | 56

domesta-seria-c.pdf · s. 55Cytat w oryginalnym języku dokumentu

14.1. Obligariusz moze przed Dniem Wykupu zadać wykupu posiadanych Obligaci tylko w przypadkach i na zasadach okreslonych ponizej. 14.2. Zadanie wczesniejszego wykupu Obligaci powinno zostac doreczone przy Obligariusza Emitentow i Podmiotow Prowadzacemu Rachunek Obligariusza. Zadanie wczesniejszego wykupu Obligaci powinno wskazywa: 14.2.1. liczbe posiadanych przy Obligariusza Obligaci objętych zȩdaniem wczȩniejszego wykupu; 14.2.2. odpowiednia trwajac okolicznosc okreslona w pkt. 14.5 ponizej albo trwajacy Przypadek Naruszen stanowiac podstawe zadania wykupu Obligaci przy Obligariusza. 14.3. Obligatariusz wraz z żądaniem opisanym w pkt. 14.2 powyżej winien przedstawić świadectwo depozytowe potwierdzające fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu lub inny dokument potwierdzający zgodnie z Ustawą o Obrocie fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu, z terminem ważności tego dokumentu wygasającym. Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 7 | Strona Strona | 55

domesta-seria-c.pdf · s. 63Cytat w oryginalnym języku dokumentu

21.2. Wszelkie zawiadomienia kierowane przez Obligatariuszy do Emitenta będą ważne, o ile zostaną podpisane w imieniu Obligatariusza oraz przekazane listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru na adres Emitenta wraz ze Świadectwem Depozytowym lub innym dokumentem potwierdzającym zgodnie z Ustawą o Obrocie fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza na dzień sporządzenia zawiadomienia.

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Obligacje są niezabezpieczone; brak przyrzeczonych zabezpieczeń i gwarancji. Nie podano osobnej klauzuli pari passu lub podporządkowania, więc nie wywnioskowano jej z braku zabezpieczenia.

Źródła i cytaty (2)

domesta-seria-c.pdf · s. 54Cytat w oryginalnym języku dokumentu

11. FORMA I ZAKRES ZABEZPIECZENIA. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA I OŚWIADCZENIA. 11.1. Obligacje emitowane są jako obligacje niezabezpieczone.

domesta-seria-c.pdf · s. 16Cytat w oryginalnym języku dokumentu

3.2.3. Ryzyko związane z brakiem zabezpieczenia Obligacji Obligacje są emitowane jako niezabezpieczone w rozumieniu Ustawy o Obligacjach, oznaczać to będzie, że ani Emitent ani żaden inny podmiot nie ustanowił zabezpieczenia na rzecz Obligatariuszy. W związku z tym potencjalny Obligatariusz powinien brać pod uwag ę, że ewentualnie dochodzenie roszczeń od Spółki będzie mogło być prowadzone tylko na zasadach ogólnych, tj. w sposób przewidziany w przepisach Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego. Istnieje ryzyko, że aktywa Spółki mogą okazać się niewystarc zające do zaspokojenia roszczeń finansowych Obligatariuszy. Emitent ocenia prawdopodobieństwo zaistnienia powyższego ryzyka jako niskie.

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Katalog obejmuje nieopłacone orzeczenia ponad 10% kapitału, niezdolność do płatności lub brak płatności przez 60 dni, zmianę działalności, finansowanie i zabezpieczenia, wskaźnik ponad 1,50, niewypłacalność, egzekucję ponad 10%, niekorzystne transakcje, likwidację lub siedzibę oraz ASO. Dla informacji znaczenie ma pięć dni roboczych, a dla zgromadzenia terminy 14, 28 i siedmiu dni. Istotne są ustalone procedury żądania i naprawa; nie stwierdzono obecnego naruszenia.

Źródła i cytaty (5)

domesta-seria-c.pdf · s. 56Cytat w oryginalnym języku dokumentu

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 14.4. W przypadku, gdy: 14.4.1. Emitent będzie w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. 14.4.2. Emitent będzie w niezawinionym przez niego opóźnieniu w wykonaniu, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, nie krótszym niż 3 dni Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji. 14.4.3. Emitent nie ustanowi zabezpieczeń w terminach wynikających z Warunków Emisji, Obligacje podlegają na żądanie Obligatariusza natychmiastowemu wykupowi. 14.5. W przypadku, gdy wystąpi którykolwiek z Przypadków Naruszenia określonych w: 14.5.1. pkt 14.8.1, 14.8.2, 14.8.3, 14.8.4, 14.8.5, 14.8.6, 14.8.7, 14.8.9, 14.8.10, 14.8.11 i 14.8.12 każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi Żądanie Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji, w okresie od dnia wystąpienia danego Przypadku Naruszenia do upływu 30 dni od dnia zawiadomienia przez Emitenta o jego wystąpieniu zgodnie z pkt. 21.1. W przypadku doręczenia Emitentowi danego Żądania Wcześniejszego Wykupu zgodnie z powyższym, Obligacje wskazane w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu Emitent wykupi w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu danego Żądania Wcześniejszego Wykupu, 14.5.2. pkt 14.8.8 Obligatariusz może doręczyć Emitentowi Żądanie Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji w okresie 30 dni od daty wyrażenia przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgody na złożenie takiego Żądania Wcześniejszego Wykupu, pod warunkiem, iż Zgromadzenie Obligatariuszy wyraziło taką zgodę w terminie 90 dni od daty zawiadomienia przez Emitenta o wystąpieniu ww. Przypadku Naruszenia zgodnie z pkt. 21.1 Obligacje wskazane w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu Emitent wykupi w terminie 5 Dni Roboczych od dnia doręczenia mu danego Żądania Wcześniejszego Wykupu, chyba że do czasu wyrażenia zgody przez Zgromadzenia Obligatariuszy, o której mowa powyżej, Emitent usunie skutki wystąpienia Przypadku Naruszenia, w związku z wystąpieniem którego zostało złożone takie Żądanie Wcześniejszego Wykupu. 14.6. Obligatariusz lub Obligatariusze reprezentujących przynajmniej 10 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji, może żądać od Emitenta zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy z porządkiem obrad przewidującym wyrażenie przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgody na składanie przez Obligatariuszy Żądań Wcześniejszego Wykupu w związku z zaistnieniem i trwaniem Przypadku Naruszenia wskazanego w pkt 14.5.2. 14.7. W dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza, Emitent dokona wykupu Obligacji wskazanych w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu. 14.8. Za przypadek naruszenia („Przypadek Naruszenia”) będzie uważane wystąpienie chociażby jednego z wymienionych poniżej zdarzeń: 14.8.1. Regulowanie zobowiązań przez Emitenta (i) Emitent nie dokonał płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10% Kapitału Własnego, lub (ii) Emitent ogłosił, że stał się niezdolny do spłaty swoich długów w terminach ich wymagalności, lub Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 8 | Strona Strona | 56

domesta-seria-c.pdf · s. 57Cytat w oryginalnym języku dokumentu

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI (iii) Emitent zaprzestał wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań lub ogłosił taki zamiar, przy czym przez trwałe zaprzestanie wykonywania zobowiązań, rozumie się zaprzestanie wykonywania zobowiązań przez co najmniej 60 (sześćdziesiąt) dni. 14.8.2. Zaprzestanie prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej Istotna zmiana profilu działalności Emitenta, rozumiana jako zaprzestanie prowadzenia działalności w branży deweloperskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 14.8.3. Finansowanie podmiotów trzecich Emitent udzieli podmiotom trzecim pożyczek, nabędzie obligacje, weksle, wierzytelności, w których dłużnikiem będzie podmiot trzeci lub udzieli jakichkolwiek innych form finansowania podmiotom trzecim, z wyłączeniem transakcji w ramach podstawowej działalności Emitenta w zakresie budownictwa mieszkaniowego realizowanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz z wyłączeniem transakcji z innymi podmiotami z grupy kapitałowej Inpro S.A., z zastrzeżeniem, że łączne saldo ww. transakcji nie przekroczy 20% Kapitałów Własnych Emitenta. 14.8.4. Obciążanie majątku Emitent ustanowi jakiekolwiek zabezpieczenie na swoim majątku na zabezpieczenie zobowiązań podmiotu trzeciego, w szczególności hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, dokona przewłaszczenia na zabezpieczenie, cesji, udzieli poręczenia lub gwarancji, przejmie zobowiązania, zwolni z długu inny podmiot lub przystąpi do długu, z wyłączeniem transakcji w ramach podstawowej działalności Emitenta w zakresie budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego realizowanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 14.8.5. Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego będzie wyższy niż 1,50. 14.8.6. Postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne (i) Emitent stanie sie niewyplacalny w Rozumieniu przyepsów Prawa upadlosciowego lub Prawa restrukturyzacyjngo; (ii) Emitent uzna na pismie swoja niewyplaacnosc lub z powodu niemoznosci terminowego wykonania swoich zobowiazań bedzie prowadzil negocjace z ogoltem swoich wierzycieli. 14.8.7. Postępowania egzekucyjne Przeciwko Emitentowi zostanie wszczęte postępowania egzekucyjne lub nastąpi zajęcie majątku, których łączna wartość jednostkowo lub łącznie (w okresie kolejnych 12 miesięcy) przekroczy 10% Kapitału Własnego Emitenta (liczona sumarycznie w stosunku do egzekucji i zajęć Emitenta). 14.8.8. Transakcja rażąco niekorzystna Emitent dokona transakcji lub serii transakcji na rzecz innego podmiotu, której/których przedmiotem będą aktywa o wartości rynkowej jednostkowo lub łącznie przekraczającej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych na warunkach rażąco niekorzystnych w stosunku do powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, przy czym za rażąco niekorzystne uważane będzie rozporządzenie po wartości o 30% niższej od wartości rynkowej. 14.8.9. Rozwiązanie Emitenta Wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała przez zgromadzenie wspólników o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 9 | Strona Strona | 57

domesta-seria-c.pdf · s. 58Cytat w oryginalnym języku dokumentu

uchwała o przeniesieniu siedziby Emitenta poza terytorium kraju, w którym Emitent ma siedzibę w Dniu Emisji lub wystąpi jedna z przyczyn dotyczących rozwiązania Emitenta wskazana w Kodeksie Spółek Handlowych. 14.8.10. Rynek ASO Catalyst Po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO Catalyst, Obligacje zostaną wycofane z obrotu na tym rynku na żądanie Emitenta bądź na podstawie decyzji GPW. 14.8.11. Obowiązki informacyjne Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z pkt 18 Warunków Emisji i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia. 14.8.12. Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent: (i) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zlozenia stosownego zadania nie zwolal Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadajacym nie poznej niz 28 (dwadziecia osiem) dni po dniu zwolania Zgromadzenia Obligatariuszy pomimo prawidlowo zlozonego zadania lub uniemozliwi w inny sposob zwolanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem powyzszych terminow; lub (ii) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikowy na Stronie Internetowej Emitenta protokoło z przybebęgu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

domesta-seria-c.pdf · s. 62Cytat w oryginalnym języku dokumentu

# 18. DODATKOWE OBOWIĄZKI EMITENTA 18.1. Emitent do momentu wprowadzenia Obligacji na Rynek ASO Catalyst będzie publikował Sprawozdania Finansowe, na swojej Stronie Internetowej (lub innej, która ją zastąpi) - roczne Sprawozdania Finansowe w terminie 5 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, a półroczne Sprawozdania Finansowe w terminie 3 miesięcy od zakończenia i półrocza roku obrotowego, w tym zawartą w Sprawozdaniach Finansowych Emitenta informację o wysokości Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego oraz informacje niezbędne do jego obliczenia. 18.2. Emitent zobowiązuje się powiadomić Obligatariuszy o wystąpieniu każdego ze zdarzeń opisanych w ust. 13.5, ust. 14.4, ust. 14.8 Warunków Emisji w przypadku, gdy zdarzenie takie trwać będzie co najmniej 3 Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 14 | Strona Strona | 62

domesta-seria-c.pdf · s. 63Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(trzy) dni, w trybie przewidzianym dla przekazywania informacji dla Obligatariuszy określonym w ust. 18.1 Warunków Emisji – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 4 (czterech) dni od uzyskania przez Emitenta wiedzy o takim zdarzeniu.

Na co przeznaczono środki z emisji?

Rozbieżność w źródłach

Środki mają finansować podstawową działalność; co najmniej 60% wpływów netto jest przeznaczone na budowę Remedium w Gdańsku-Aniołkach: 65 apartamentów pod klucz i trzech lokali usługowych. Opis na stronie 28 nazywa projekt nieokreślonym, co pozostaje w konflikcie z konkretnymi warunkami na stronie 54. Nie potwierdzono wykonania wydatków.

Opis na stronie 28 nazywa projekt nieokreślonym, lecz warunki 54 i definicja 52 kierują co najmniej 60% wpływów netto do Remedium. Obie wersje zachowano bez cichego usunięcia sprzeczności.

Źródła i cytaty (3)

domesta-seria-c.pdf · s. 54Cytat w oryginalnym języku dokumentu

5. CEL EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI OBLIGACJI 5.1. Po odliczeniu Kosztów Emisji środki z emisji zostaną wykorzystane na finansowanie podstawowej działalności Emitenta, przy czym co najmniej 60% wpływów netto z emisji zostanie przeznaczone na finansowanie budowy Projektu Remedium.

domesta-seria-c.pdf · s. 52Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1.36. „Projekt Remedium” oznacza projekt realizowany przez Emitenta w Gdańsku, dzielnicy Aniołki, polegający na budowie 65 apartamentów wykończonych pod klucz oraz 3 lokali usługowych, umieszczonych na parterze budynku.

domesta-seria-c.pdf · s. 28Cytat w oryginalnym języku dokumentu

4.11. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone Nie dotyczy – przedsięwzięcie nie zostało określone.

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Wskaźnik długu do zwykłego kapitału powinien wynosić najwyżej 1,50. Warunki obejmują działalność deweloperską w Polsce, finansowanie zewnętrzne z wyjątkami i limitem 20% kapitału, zakaz zabezpieczania cudzych zobowiązań z wyjątkiem podstawowych projektów oraz aktywa ponad 5 mln PLN z progiem 30% poniżej rynku. Istotne są również informacje i ASO, wraz z definicjami i wyjątkami. Nie oceniono obecnego spełnienia warunków.

Źródła i cytaty (5)

domesta-seria-c.pdf · s. 56Cytat w oryginalnym języku dokumentu

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 14.4. W przypadku, gdy: 14.4.1. Emitent będzie w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi. 14.4.2. Emitent będzie w niezawinionym przez niego opóźnieniu w wykonaniu, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, nie krótszym niż 3 dni Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji. 14.4.3. Emitent nie ustanowi zabezpieczeń w terminach wynikających z Warunków Emisji, Obligacje podlegają na żądanie Obligatariusza natychmiastowemu wykupowi. 14.5. W przypadku, gdy wystąpi którykolwiek z Przypadków Naruszenia określonych w: 14.5.1. pkt 14.8.1, 14.8.2, 14.8.3, 14.8.4, 14.8.5, 14.8.6, 14.8.7, 14.8.9, 14.8.10, 14.8.11 i 14.8.12 każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi Żądanie Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji, w okresie od dnia wystąpienia danego Przypadku Naruszenia do upływu 30 dni od dnia zawiadomienia przez Emitenta o jego wystąpieniu zgodnie z pkt. 21.1. W przypadku doręczenia Emitentowi danego Żądania Wcześniejszego Wykupu zgodnie z powyższym, Obligacje wskazane w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu Emitent wykupi w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu danego Żądania Wcześniejszego Wykupu, 14.5.2. pkt 14.8.8 Obligatariusz może doręczyć Emitentowi Żądanie Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji w okresie 30 dni od daty wyrażenia przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgody na złożenie takiego Żądania Wcześniejszego Wykupu, pod warunkiem, iż Zgromadzenie Obligatariuszy wyraziło taką zgodę w terminie 90 dni od daty zawiadomienia przez Emitenta o wystąpieniu ww. Przypadku Naruszenia zgodnie z pkt. 21.1 Obligacje wskazane w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu Emitent wykupi w terminie 5 Dni Roboczych od dnia doręczenia mu danego Żądania Wcześniejszego Wykupu, chyba że do czasu wyrażenia zgody przez Zgromadzenia Obligatariuszy, o której mowa powyżej, Emitent usunie skutki wystąpienia Przypadku Naruszenia, w związku z wystąpieniem którego zostało złożone takie Żądanie Wcześniejszego Wykupu. 14.6. Obligatariusz lub Obligatariusze reprezentujących przynajmniej 10 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji, może żądać od Emitenta zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy z porządkiem obrad przewidującym wyrażenie przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgody na składanie przez Obligatariuszy Żądań Wcześniejszego Wykupu w związku z zaistnieniem i trwaniem Przypadku Naruszenia wskazanego w pkt 14.5.2. 14.7. W dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza, Emitent dokona wykupu Obligacji wskazanych w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu. 14.8. Za przypadek naruszenia („Przypadek Naruszenia”) będzie uważane wystąpienie chociażby jednego z wymienionych poniżej zdarzeń: 14.8.1. Regulowanie zobowiązań przez Emitenta (i) Emitent nie dokonał płatności z tytułu prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10% Kapitału Własnego, lub (ii) Emitent ogłosił, że stał się niezdolny do spłaty swoich długów w terminach ich wymagalności, lub Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 8 | Strona Strona | 56

domesta-seria-c.pdf · s. 57Cytat w oryginalnym języku dokumentu

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI (iii) Emitent zaprzestał wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań lub ogłosił taki zamiar, przy czym przez trwałe zaprzestanie wykonywania zobowiązań, rozumie się zaprzestanie wykonywania zobowiązań przez co najmniej 60 (sześćdziesiąt) dni. 14.8.2. Zaprzestanie prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej Istotna zmiana profilu działalności Emitenta, rozumiana jako zaprzestanie prowadzenia działalności w branży deweloperskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 14.8.3. Finansowanie podmiotów trzecich Emitent udzieli podmiotom trzecim pożyczek, nabędzie obligacje, weksle, wierzytelności, w których dłużnikiem będzie podmiot trzeci lub udzieli jakichkolwiek innych form finansowania podmiotom trzecim, z wyłączeniem transakcji w ramach podstawowej działalności Emitenta w zakresie budownictwa mieszkaniowego realizowanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz z wyłączeniem transakcji z innymi podmiotami z grupy kapitałowej Inpro S.A., z zastrzeżeniem, że łączne saldo ww. transakcji nie przekroczy 20% Kapitałów Własnych Emitenta. 14.8.4. Obciążanie majątku Emitent ustanowi jakiekolwiek zabezpieczenie na swoim majątku na zabezpieczenie zobowiązań podmiotu trzeciego, w szczególności hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, dokona przewłaszczenia na zabezpieczenie, cesji, udzieli poręczenia lub gwarancji, przejmie zobowiązania, zwolni z długu inny podmiot lub przystąpi do długu, z wyłączeniem transakcji w ramach podstawowej działalności Emitenta w zakresie budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego realizowanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 14.8.5. Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego będzie wyższy niż 1,50. 14.8.6. Postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne (i) Emitent stanie sie niewyplacalny w Rozumieniu przyepsów Prawa upadlosciowego lub Prawa restrukturyzacyjngo; (ii) Emitent uzna na pismie swoja niewyplaacnosc lub z powodu niemoznosci terminowego wykonania swoich zobowiazań bedzie prowadzil negocjace z ogoltem swoich wierzycieli. 14.8.7. Postępowania egzekucyjne Przeciwko Emitentowi zostanie wszczęte postępowania egzekucyjne lub nastąpi zajęcie majątku, których łączna wartość jednostkowo lub łącznie (w okresie kolejnych 12 miesięcy) przekroczy 10% Kapitału Własnego Emitenta (liczona sumarycznie w stosunku do egzekucji i zajęć Emitenta). 14.8.8. Transakcja rażąco niekorzystna Emitent dokona transakcji lub serii transakcji na rzecz innego podmiotu, której/których przedmiotem będą aktywa o wartości rynkowej jednostkowo lub łącznie przekraczającej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych na warunkach rażąco niekorzystnych w stosunku do powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, przy czym za rażąco niekorzystne uważane będzie rozporządzenie po wartości o 30% niższej od wartości rynkowej. 14.8.9. Rozwiązanie Emitenta Wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała przez zgromadzenie wspólników o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 9 | Strona Strona | 57

domesta-seria-c.pdf · s. 58Cytat w oryginalnym języku dokumentu

uchwała o przeniesieniu siedziby Emitenta poza terytorium kraju, w którym Emitent ma siedzibę w Dniu Emisji lub wystąpi jedna z przyczyn dotyczących rozwiązania Emitenta wskazana w Kodeksie Spółek Handlowych. 14.8.10. Rynek ASO Catalyst Po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO Catalyst, Obligacje zostaną wycofane z obrotu na tym rynku na żądanie Emitenta bądź na podstawie decyzji GPW. 14.8.11. Obowiązki informacyjne Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z pkt 18 Warunków Emisji i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia. 14.8.12. Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent: (i) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zlozenia stosownego zadania nie zwolal Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadajacym nie poznej niz 28 (dwadziecia osiem) dni po dniu zwolania Zgromadzenia Obligatariuszy pomimo prawidlowo zlozonego zadania lub uniemozliwi w inny sposob zwolanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem powyzszych terminow; lub (ii) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikowy na Stronie Internetowej Emitenta protokoło z przybebęgu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.

domesta-seria-c.pdf · s. 62Cytat w oryginalnym języku dokumentu

# 18. DODATKOWE OBOWIĄZKI EMITENTA 18.1. Emitent do momentu wprowadzenia Obligacji na Rynek ASO Catalyst będzie publikował Sprawozdania Finansowe, na swojej Stronie Internetowej (lub innej, która ją zastąpi) - roczne Sprawozdania Finansowe w terminie 5 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, a półroczne Sprawozdania Finansowe w terminie 3 miesięcy od zakończenia i półrocza roku obrotowego, w tym zawartą w Sprawozdaniach Finansowych Emitenta informację o wysokości Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego oraz informacje niezbędne do jego obliczenia. 18.2. Emitent zobowiązuje się powiadomić Obligatariuszy o wystąpieniu każdego ze zdarzeń opisanych w ust. 13.5, ust. 14.4, ust. 14.8 Warunków Emisji w przypadku, gdy zdarzenie takie trwać będzie co najmniej 3 Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 14 | Strona Strona | 62

domesta-seria-c.pdf · s. 63Cytat w oryginalnym języku dokumentu

(trzy) dni, w trybie przewidzianym dla przekazywania informacji dla Obligatariuszy określonym w ust. 18.1 Warunków Emisji – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 4 (czterech) dni od uzyskania przez Emitenta wiedzy o takim zdarzeniu.

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?

Odsetki wyłączają początek okresu i wliczają koniec, a po redukcji nominału wykorzystują jego obniżoną wartość. Stopa bazowa nie ma wyraźnej klauzuli zerowania. Zastępowanie wskaźnika obejmuje WIRON lub zamiennik ustawowy, wskazania KNF lub NBP oraz stopę NBP, ze wskazaną korektą albo medianą różnic z 24 miesięcy. Dla wskaźnika publikowanego z dołu fixing przesuwa się do publikacji. Regulacje KDPW mają pierwszeństwo przy płatnościach. Zgromadzenie wraz ze zgodą emitenta może zmienić wszystkie warunki. Niespójny słownik na stronach 65–66 nie zastępuje definicji WEO.

Źródła i cytaty (6)

domesta-seria-c.pdf · s. 59Cytat w oryginalnym języku dokumentu

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI - w Dniach Roboczych w V i VI Okresie Odsetkowym – 0,50%, - w Dniach Roboczych w VII i VIII Okresie Odsetkowym – 0,25%, - od Dni Roboczych w IX Okresie Odsetkowym – bez premii. 16. ODSETKI OD OBLIGACJI (OPROCENTOWANIE) 16.1. Płatność Odsetek 16.1.1. Obligacje są oprocentowane począwszy od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do Dnia Wykupu (włącznie) lub Dnia Wcześniejszego Wykupu (włącznie). 16.1.2. Odsetki będą płatne z dołu, w Dniu Płatności Odsetek. 16.1.3. Jeżeli Dzień Płatności Odsetek nie będzie przypadł w Dniu Roboczym, Emitent zobowiązuje się do zapłaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po tym Dniu Płatności Odsetek. 16.2. Naliczanie odsetek 16.2.1. Odsetki będą naliczane od wartości nominalnej Obligacji za dany Okres Odsetkowy (zdefiniowany poniżej). 16.2.2. Odsetki od Obligacji naliczane będą w okresie od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do: (i) Dnia Wykupu (łącznie z tym dniem), albo (ii) Dnia Wcześniejszego Wykupu (łącznie z tym dniem). 16.2.3. Pierwszy Okres Odsetkowy rozpoczyna się w Dniu Emisji (z wyłączeniem tego dnia) i kończy ostatniego dnia danego Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). Każdy kolejny Okres Odsetkowy rozpoczyna się w dacie ostatniego dnia poprzedniego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) i kończy w ostatnim dniu Okresu Odsetkowego (łącznie z tym dniem). 16.2.4. Ustala się następujące okresy odsetkowe („Okresy Odsetkowe”), które rozpoczynają się i kończą się w następujących dniach terminach wskazanych w poniższej tabeli: | Numer Okresu Odsetkowego | Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego | Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego | | --- | --- | --- | | 1) | Dzień Emisji | 20 kwietnia 2025 | | 2) | 20 kwietnia 2025 | 20 lipca 2025 | | 3) | 20 lipca 2025 | 20 października 2025 | | 4) | 20 października 2025 | 20 stycznia 2026 | | 5) | 20 stycznia 2026 | 20 kwietnia 2026 | | 6) | 20 kwietnia 2026 | 20 lipca 2026 | | 7) | 20 lipca 2026 | 20 października 2026 | | 8) | 20 października 2026 | 20 stycznia 2027 | | 9) | 20 stycznia 2027 | 20 kwietnia 2027 | | 10) | 20 kwietnia 2027 | 20 lipca 2027 | 16.2.5. Po Dniu Wykupu Obligacje nie są oprocentowane, chyba, że Emitent opóźnia się ze spełnieniem świadczeń z Obligacji. W tym ostatnim przypadku, Obligacje będą oprocentowane wg stopy Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 11 | Strona Strona | 59

domesta-seria-c.pdf · s. 60Cytat w oryginalnym języku dokumentu

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI odsetek ustawowych liczonych za okres od Dnia Wykupu do dnia poprzedzającego dzień wykonania płatności świadczeń pieniężnych z Obligacji włącznie. # 16.3. Wysokość Odsetek Oprocentowanie Obligacji będzie się obliczać według następującego wzoru: $$O = N \times Opr \times (LD/365)$$ gdzie: O - oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy, Opr - oznacza Stopę Procentową, N - oznacza wartość nominalną jednej Obligacji, LD - oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku wcześniejszego wykupu Okres Odsetkowy kończy się z Dniem Wcześniejszego Wykupu), po zaokrągleniu wyniku obliczenia (odsetek) do jednego grosza (przy czym 5/10 i większe części grosza będą zaokrąglone w górę). # 16.4. Podwyższenie Stopy Procentowej 16.4.1. Jeżeli Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego będzie wyższy niż 1,30, to Stopa Procentowa ulegnie zwiększeniu o 0,40 punktu procentowego (w skali roku); 16.4.2. Podwyższona Stopa Procentowa będzie obowiązywać począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym zostały udostępnione informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego i informacje niezbędne do jego obliczenia, na podstawie którego została zweryfikowana wartość Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego na poziomie powyżej 1,30. Obniżenie Stopy Procentowej do poziomu sprzed podwyższenia nastąpi w przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego będzie równy lub niższy niż 1,30. Obniżona Stopa Procentowa, właściwa wg poziomów określonych w pkt. 16.4 będzie obowiązywała począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie Odsetkowym, w którym zostały udostępnione informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego i informacje niezbędne do jego obliczenia, na podstawie którego została zweryfikowana wartość Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego na poziomie równym lub niższym niż 1,30. # 16.5. Ustalanie Stopy Bazowej 16.5.1. Stopę Bazową stanowi stawka WIBOR 3M, tj. ustalona z dokładnością do 0,01 punktu procentowego wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 3-miesięcznego WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i podanej przez GPW Benchmark S.A. na stronie www.gpwbenchmark.pl lub innej stronie, która ją zastąpi. 16.5.2. Stopę Bazową ustala się na cztery Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana stopa bazowa („Dzień Ustalenia Stopy Bazowej”). # 16.6. Zmiana Stopy Bazowej 16.6.1. W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami (w tym, w szczególności, w związku Ogłoszeniem Końca Publikacji) lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia WIBOR lub gdy zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przesłanie być reprezentatywny, Stopa Bazowa zostanie ustalona jako Wskaźnik Alternatywny skorygowany. Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 12 | Strona Strona | 60

domesta-seria-c.pdf · s. 61Cytat w oryginalnym języku dokumentu

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI 16.6.2. Jeśli brak dostępności WIBOR będzie związany z Ogłoszeniem Końca Publikacji lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia WIBOR lub gdy zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przestanie być reprezentatywny, Wskaźnik Alternatywny trwale zastępuje WIBOR. W innym przypadku WIBOR jest ponownie stosowany dla ustalenia Stopy Bazowej od Dnia Ustalenia Stopy Bazowej, w którym WIBOR będzie ponownie dostępny. 16.6.3. Emitent ustala Wskaźnik Alternatywny zgodnie z jedną z następujących metod i w poniższej kolejności: 16.6.3.1. Wskaźnikiem alternatywnym jest WIRON lub inny wskaźnik alternatywny wyznaczony w trybie art. 23c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych i zmieniające dyrektywy 2008/48/WE i 2014/17/UE oraz rozporządzenie (UE) nr 596/2014 (Tekst mający znaczenie dla EOG); 16.6.3.2. Wskaźnikiem alternatywnym jest wskaźnik, który rekomendowała do stosowania zamiast WIBOR lub zamiast WIRON Komisja Nadzoru Finansowego lub Narodowy Bank Polski 16.6.3.3. Wskaźnikiem alternatywnym jest stopa referencyjna stosowana przez Narodowy Bank Polski 16.6.4. Kolejna metoda jest stosowana, gdy poprzednia metoda nie będzie mogła zostać efektywnie zastosowana do Dnia Ustalenia Stopy Bazowej włącznie z tym dniem (w przypadku gdy określony Podmiot Wyznaczający nie wskaże Wskaźnika Alternatywnego). 16.6.5. Po ustaleniu Wskaźnika Alternatywnego Korekta zostaje ustalona zgodnie z następującymi zasadami: 16.6.5.1. Korekta ma charakter wartości lub działania, które koryguje wartość Wskaźnika Alternatywnego. Wartość korekty może być wartością dodatnią, ujemną, zerową, jak również być określona wzorem lub metodą obliczenia (np. Poprzez składanie czy kapitalizowanie dziennych stawek procentowych przez okres, dla którego obliczane są odsetki) oraz może obejmować inne dostosowania związane z zastąpieniem WIBOR; 16.6.5.2. Jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego: a) Podmiot wyznaczający wskazał Korektę – stosuje się taką Korektę, b) Podmiot wyznaczający wskazał, aby nie stosować Korekty – nie stosuje się Korekty; 16.6.5.3. Jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego Podmiot Wyznaczający nie odniósł się do korekty a) Korekta jest dodawana do wartości Wskaźnika Alternatywnego; b) Korekta jest równa historycznej medianie różnic pomiędzy WIBOR oraz Wskaźnikiem Alternatywnym; c) mediana różnic jest ustalana: (i) za okres 24 miesięcy przed dniem, w którym WIBOR przestał być publikowany (gdy nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji) albo pierwszym dniem, w którym Wskaźnik Alternatywny jest stosowany (gdy WIBOR nie został opublikowany, ale nie nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji) albo Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 13 | Strona Strona | 61

domesta-seria-c.pdf · s. 62Cytat w oryginalnym języku dokumentu

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI dniem, w którym wystąpił Brak Zezwolenia WIBOR albo dniem, w którym zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przestał być reprezentatywny; (i) biorąc pod uwagę, każdy dzień z badanego okresu, w którym był publikowany zarówno WIBOR, jak i Wskaźnik Alternatywny. 16.6.6. Wskaźnik Alternatywny oraz Korekta są wyznaczone przez Emitenta lub Agenta Kalkulacyjnego. Emitent opublikuje informację o Wskaźniku Alternatywnym oraz (po jej sporządzeniu) metodę obliczania Korekty lub informację, że Korekta nie jest wymagana. 16.6.7. Jeśli Wskaźnik Alternatywny jest publikowany z dołu, przez co nie jest on dostępny dla Okresu Odsetkowego w Dniu Ustalenia Stopy Bazowej, Dzień Ustalenia Stopy Bazowej ulega odpowiedniemu przesunięciu do czasu publikacji Wskaźnika Alternatywnego dla danego Okresu Odsetkowego. 16.6.8. W przypadku gdy Wskaźnik Alternatywny zastąpi WIBOR, postanowienia Warunków Emisji odnoszące się do WIBOR stosuje się odpowiednio do tego Wskaźnika Alternatywnego. 16.6.9. Zmiana metody obliczania WIBOR lub Wskaźnika Alternatywnego ogłoszona przez jego administratora, w tym zmiana uznana przez administratora. # 17. SPOSÓB WYPŁATY ŚWIADCZEŃ Z OBLIGACJI 17.1. Świadczenia pieniężne z Obligacji spełniane będą w złotych. 17.2. Wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń z tytułu roszczeń wzajemnych (chyba że takie potrącenia były wymagane zgodnie z prawem) oraz będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązującego w dniu dokonania płatności. 17.3. Płatności z tytułu Obligacji dokonywane będą za pośrednictwem KDPW i właściwego Podmiotu Prowadzącego Rachunek zgodnie z Regulacjami KDPW i regulacjami danego Podmiotu Prowadzącego Rachunek, na rzecz osób będących Obligatariuszami w Dniu Ustalenia Praw poprzedzającym dany Dzień Płatności. 17.4. Świadczenia z Obligacji nie będą wypłacane Obligatariuszowi w gotówce. Płatności będą uważane za należycie dokonane z chwilą dokonania przeniesienia środków pieniężnych na rachunek Obligatariusza. 17.5. W przypadkach niezależnych od Emitenta, które uniemożliwią spełnienie świadczeń pieniężnych z Obligacji zgodnie z zasadami lub w terminach wynikających z Warunków Emisji (w szczególności w przypadku zmian Regulacji KDPW lub w przypadku, w którym ustanowione zostaną dodatkowe dni wolne od pracy, wpływające na działalność KDPW), Emitent ustali inne Dni Ustalenia Praw, w taki sposób, aby nowe terminy były w jak największym stopniu zbliżone do terminów, które ulegną zmianie. 17.6. Z zastrzeżeniem art. 482 Kodeksu cywilnego, Odsetki nie podlegają kapitalizacji z Należnością Główną. # 18. DODATKOWE OBOWIĄZKI EMITENTA 18.1. Emitent do momentu wprowadzenia Obligacji na Rynek ASO Catalyst będzie publikował Sprawozdania Finansowe, na swojej Stronie Internetowej (lub innej, która ją zastąpi) - roczne Sprawozdania Finansowe w terminie 5 miesięcy od zakończenia roku obrotowego, a półroczne Sprawozdania Finansowe w terminie 3 miesięcy od zakończenia i półrocza roku obrotowego, w tym zawartą w Sprawozdaniach Finansowych Emitenta informację o wysokości Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego oraz informacje niezbędne do jego obliczenia. 18.2. Emitent zobowiązuje się powiadomić Obligatariuszy o wystąpieniu każdego ze zdarzeń opisanych w ust. 13.5, ust. 14.4, ust. 14.8 Warunków Emisji w przypadku, gdy zdarzenie takie trwać będzie co najmniej 3 Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 14 | Strona Strona | 62

domesta-seria-c.pdf · s. 63Cytat w oryginalnym języku dokumentu

DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI DOMESTA MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI (trzy) dni, w trybie przewidzianym dla przekazywania informacji dla Obligatariuszy określonym w ust. 18.1 Warunków Emisji – niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 4 (czterech) dni od uzyskania przez Emitenta wiedzy o takim zdarzeniu. 19. PRZEDAWNIENIE 19.1. Roszczenia wynikające z Obligacji, w tym roszczenia o świadczenia okresowe, przedawniają się z upływem 10 lat. 20. PRAWO WŁAŚCIWE. JURYSDYKCJA 20.1. Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają. Wszelkie związane z Obligacjami spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Emitenta. 21. ZAWIADOMIENIA 21.1. Sprawozdania Finansowe oraz wszelkie zawiadomienia Emitenta kierowane do Obligatariuszy, z zastrzeżeniem pkt. 18 Warunków Emisji, będą składane Obligatariuszom poprzez publikację na Stronie Internetowej, a po wprowadzeniu zgodnie z obowiązującymi Emitenta przepisami dotyczącymi przekazywania raportów bieżących i okresowych przez spółki, których Obligacje notowane są na Rynku ASO Catalyst. 21.2. Wszelkie zawiadomienia kierowane przez Obligatariuszy do Emitenta będą ważne, o ile zostaną podpisane w imieniu Obligatariusza oraz przekazane listem poleconym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezpośrednio za pokwitowaniem odbioru na adres Emitenta wraz ze Świadectwem Depozytowym lub innym dokumentem potwierdzającym zgodnie z Ustawą o Obrocie fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza na dzień sporządzenia zawiadomienia. 22. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY 22.1. Obligatariusze mogą podejmować decyzje w ramach Zgromadzenia Obligatariuszy. 22.2. W wyniku uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zgody Emitenta dopuszczalna jest zmiana wszystkich postanowień Warunków Emisji. 22.3. Zasady zwoływania i odbywania Zgromadzenia Obligatariuszy określa Ustawa o Obligacjach. Zgromadzenie Obligatariuszy może odbywać się w miejscowości siedziby Emitenta lub w Warszawie. 23. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 23.1. W sprawach związanych z Obligacjami, Firma Inwestycyjna działa wyłącznie jako pełnomocnik Emitenta i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy w zakresie płatności przez Emitenta Odsetek oraz wykupu Obligacji, ani za żadne inne obowiązki Emitenta wynikające z Obligacji; 23.2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienia Warunków Emisji Obligacji dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych okażą się być sprzeczne z Regulacjami KDPW, pierwszeństwo przed stosowaniem postanowień Warunków Emisji w tym zakresie mają odpowiednie Regulacje KDPW; 23.3. Dokumenty, informacje i komunikaty publikowane przez Emitenta na Stronie Internetowej w wykonaniu przepisów Ustawy o Obligacjach, Emitent jest zobowiązany przekazywać zgodnie z art. 16 Ustawy o Obligacjach do Firmy Inwestycyjnej pełniącej funkcję agenta dokumentacyjnego – w terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych od dnia opublikowania ich na Stronie Internetowej. Gdańsk, dnia 13 stycznia 2025 r. Za Emitenta DOMESTA Signed by / Podpisano przez: Tomasz Kuchta Date / Data: 2025-01-13 13:43 DOMESTA Signed by / Podpisano przez: Przemysław Krzysztof Mareczek Date / Data: 2025-01-13 13:51 Warunki Emisji obligacji serii C emitowanych przez Domesta sp. z o.o. 15 | Strona Strona | 63

domesta-seria-c.pdf · s. 53Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1.57. „Zobowiązania Finansowe” oznacza sumę zobowiązań finansowych według wartości bilansowych, w szczególności wynikających z umów pożyczki, kredytu, obligacji, innych dłużnych papierów wartościowych, umów leasingu finansowego, umów faktoringu odwrotnego, określaną każdorazowo na podstawie półrocznego lub rocznego Sprawozdania Finansowego; przy czym dla uniknięcia wątpliwości za Zobowiązania Finansowe nie będą uznawane zobowiązania handlowe wynikające z prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej (tzw. „kredyt kupiecki”), zobowiązania związane z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego, jak również zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji dobrego wykonania przez generalnych wykonawców, którzy prowadzili lub będą prowadzić prace budowlane na inwestycjach realizowanych przez Emitenta;

Parametry

Cena obligacji

DOMESTA· DST0727

Parametry

Cena obligacji · DST0727

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?