Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.
Bieżące oprocentowanie to kupon aktualnego okresu według dostępnych danych. Formuła stawki referencyjnej i marży pochodzi z dokumentów emisji; nie potwierdza aktualnego fixingu ani marży zależnej od warunków.
Parametry
ISIN
PLDMEST00035
Bieżące oprocentowanie
8,03%
Wykup
29 maj 2029
Nominał katalogowy (niepotwierdzony dla pojedynczej obligacji)
Wykres dostarcza TradingView. Dostępność danych zależy od obsługi tej serii przez dostawcę.
Najważniejsze informacje
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Kiedy wypłacane są odsetki?
Przewidziano 12 kwartalnych płatności: 29 sierpnia i listopada 2026 r.; 28 lutego oraz 29 maja, sierpnia i listopada 2027 r.; 29 lutego, maja, sierpnia i listopada 2028 r.; 28 lutego i 29 maja 2029 r. Początek pierwszego okresu jest niepotwierdzoną datą rejestracji KDPW. Początek okresu wyłącza się, koniec wlicza; rzeczywiste dni dzieli się przez 365, a pół grosza zaokrągla w górę. Płatność w dzień wolny przesuwa się na następny roboczy dzień KDPW.
| Numer Okresu Odsetkowego | Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego | Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego |
| --- | --- | --- |
| 1) | Dzień Emisji | 29 sierpnia 2026 |
| 2) | 29 sierpnia 2026 | 29 listopada 2026 |
| 3) | 29 listopada 2026 | 28 lutego 2027 |
| 4) | 28 lutego 2027 | 29 maja 2027 |
| 5) | 29 maja 2027 | 29 sierpnia 2027 |
| 6) | 29 sierpnia 2027 | 29 listopada 2027 |
| 7) | 29 listopada 2027 | 29 lutego 2028 |
| 8) | 29 lutego 2028 | 29 maja 2028 |
| 9) | 29 maja 2028 | 29 sierpnia 2028 |
| 10) | 29 sierpnia 2028 | 29 listopada 2028 |
| 11) | 29 listopada 2028 | 28 lutego 2029 |
| 12) | 28 lutego 2029 | 29 maja 2029 |
Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do pierwszego Dnia
Płatności Odsetek (włącznie) oraz każdy następny okres trwający od
poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) do następnego
Dnia Płatności Odsetek (włącznie), z za strzeżeniem, że w przypadku
wcześniejszego wykupu Obligacji na podstawie pkt 16 ostatni okres odsetkowy
może mieć inną długość;
Odsetki od Obligacji będzie się obliczać według następującego wzoru:
$$O = N \times Opr \times (LD/365)$$
gdzie:
- O - oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy,
- Opr - oznacza Stopę Procentową,
- N - oznacza wartość nominalną jednej Obligacji,
- LD - oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku wcześniejszego wykupu Okres Odsetkowy kończy się z Dniem Wcześniejszego Wykupu),
po zaokrągleniu wyniku obliczenia (odsetek) do jednego grosza (przy czym 5/10 i większe części grosza będą zaokrąglone w górę).
1.11. "Dzień Roboczy" oznacza kaźdy dzien tygodnia z wyjatkiem sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym KDPW prowadzi normalné dzialność operacyjná;
13.3. Jeżeli Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym odpowiednio po Dniu Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu.
17.1.3. Ježeli Dzien Platnosci Odsetek nie bedzie przypad w Dniu Roboczym, Emitent zobowiezije sie do zaplaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadajacym po tym Dniu Platnosci Odsetek.
1.8. "Dzień Emisji" oznacza dzien, w którym Obligacja zostana zarejestrowane w Depozycie
Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?Rozbieżność w źródłach
Warunki emisji pozwalają wykupić wszystkie lub wybrane obligacje z umorzeniem albo część nominału wszystkich bez umorzenia, w dowolnym roboczym dniu KDPW od pierwszego dnia okresu II. Opis w nocie zamiast tego wskazuje koniec okresu I; rozbieżność zachowano. Premia wynosi 1% w II–IV, 0,50% w V–VI, 0,25% w VII–VIII i zero od IX. Zapis o 12 roboczych dniach uprzedzenia ma nadal uszkodzony operator w OCR; nie znormalizowano go ani nie uznano za pełne potwierdzenie procedury. Nota wymaga zawieszenia obrotu przy wykupie.
Opis 25 dopuszcza call od końca okresu I, a warunki 56 — od pierwszego dnia okresu II. To sprzeczność źródła, odrębna od uszkodzonego operatora klauzuli zawiadomienia 12 dni roboczych.
# 15. WCZEŚNIEJSZY WYKUPU NA ŻĄDANIE EMITENTA
15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym Dniu Roboczym, począwszy od pierwszego dnia II Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach:
15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta liczby Obligaci czy w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci;
Seria D jest wyraźnie niezabezpieczona. Nie ustanowiono w wybranym dokumencie przyrzeczonych zabezpieczeń ani gwarancji. Nie ma osobnej klauzuli pari passu lub podporządkowania; nie wywnioskowano jej z samego braku zabezpieczenia.
Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.
Oprocentowanie i spłata
Jaki jest nominał i waluta?
Rozbieżność w źródłach
Pierwotny nominał wynosi 1 000 PLN, a maksimum emisji to 30 mln PLN, czyli 30 000 obligacji. Nominał może być obniżony przy częściowej spłacie. Alokacja jest warunkowa, a jej zapis cyfrowy 30 mld PLN na stronie 45 przeczy zapisowi słownemu 30 mln PLN; nie uznano 30 mld za wykonaną emisję ani nie ustalono końcowej rejestracji KDPW.
Strona 45 podaje warunkową alokację 30 mld PLN cyframi i 30 mln PLN słownie; 30 tys. obligacji po 1 000 PLN i maksimum 30 mln PLN są odrębnie czytelne. Nie wybrano sprzecznego zapisu jako wykonanej wartości emisji.
4.4. Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji
Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna jednej Obligacji
wynosiła 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych)..
4.3. Wielkość emisji
W ramach Emisji emitowanych jest do 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do
30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych.
Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną potwierdzone przez Emitenta w raporcie bieżącym
opublikowanym po Dniu Emisji.
# 7. WIELKOŚĆ EMISJI
7.1. W ramach Emisji emitowanych jest do 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do 30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych.
Wstępna alokacja Obligacji ma charakter warunkowy, tzn. nastąpi pod warunkiem rejestracji obligacji serii D
w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Informujemy, że obligacje na podstawie art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia prospektowego - nie skierowano oferty
Obligacji.
Emitent w ostatnich 12 -tu miesiącach nie przeprowadził emisji obligacji na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b)
Rozporządzenia prospektowego.
Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną potwierdzone przez Emitenta w raporcie bieżącym
opublikowanym po Dniu Emisji.
DOMESTA
MICHAEL/STRÖM
DOM MAKLERSKI
# UCHWAŁA
z dnia 25 maja 2026 roku
Zarządu Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061417
w sprawie: wstępnej alokacji obligacji D
Zarząd spółki działającej pod firmą Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zwanej dalej jako „Emitent” lub „Spółka”, związku z emisją przez Spółkę obligacji serii D, dalej łącznie jako „Obligacje”, wobec upływu terminu składania formularzy przyjęcia propozycji nabycia Obligacji, podejmuje uchwałę następującej treści.
# § 1.
1. Zaradu Spolki postanawia dokonać wstepnej alokaci 30.000 (trzydziestu tysięcy) Obligaci, o wartosci nominalnej 1000,00 (jeden tysić) zlotych kaźda i sącznej wartosci nominalnej 30.000.000.000 (trzydziestu millionów) zlotych, zgodnia z lista wstepnej alokaci, kóra zostanie ustalona przy Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibw Warszawie peñnicę fungcję firmy inwestycjnej posredniczȩj w ofercie Obligaci.
2. Obligacja zostą przyzdielone pod warunkiem zawieszajczym dokonania ostateczego rozrachunku transakcj nabycia Obligaci w ramach emisi w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartośćowych S.A. ("Krajowy Depozyt").
# § 2.
1. Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.
2. Uchwala zostala podjeta jegnoglosnie.
DOMESTA
Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Adam Niklas
Date / Data: 2026-
05-25 12:02
Signed by /
Podpisano przez:
DOMESTA
PRZEMYSŁAW
MARASZEK
Date / Data: 2026-
05-25 12:08
Strona | 45
6.1. Wartosc nominalna jegnej Obligaciwynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiac zlotych), z zastrzezeniem mozliwosci jej pozniejszego obnizenia w drodze wczesniejszego wykupu czeci wartosci nominalnej Obligaci (wczesniejszy wykup skutkujacy obnizeniem wartosci Naleznosci Gfownej, nieprowadzacy do umorzenia wykupowanych Obligaci).
6.2. Cena Emisyjna jegnej Obligaciwynosi 1.000,00 PLN (jeden tysiac zlotych).
Jak ustala się oprocentowanie?
Odsetki wynoszą WIBOR 3M plus bazowo 4,20 p.p. Fixing przypada cztery dni robocze KDPW przed początkiem okresu. Marża rośnie o 0,40 p.p., gdy umowny dług netto do zwykłego kapitału własnego przekracza 1,30: od okresu następującego po okresie publikacji wskaźnika oraz kompletnych danych do obliczenia. Powrót do marży sprzed podwyższenia następuje po ujawnieniu wartości najwyżej 1,30 według tej samej reguły. Definicja długu uwzględnia środki na rachunkach powierniczych i szczególne wyłączenia zobowiązań; przy utworzeniu grupy używa się danych skonsolidowanych. Nie wybrano obecnej marży ani fixingu.
Stopę Bazową stanowi stawka WIBOR 3M, tj. ustalona z dokładnością do 0,01 punktu procentowego wysokość
oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym dla okresu 3 -miesięcznego WIBOR (Warsaw
Interbank Offered Rate) i podanej przez GPW Benchmark S.A . na stronie www.gpwbenchmark.pl lub innej
stronie, która ją zastąpi.
17.5.1. Stop Bazowa stanowy stawka WIBOR 3M, tj. ustalona z dokladnosci do 0,01 punktu procentowego wysokość oprocentowania poźyczek na polskim rynku międzybankowy dla okresu 3-miesieczné WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) i podanej przy GpW Benchmark S.A. na stronie www.gpwbenchmark.pl lub innej stronie, kóra ja zastapi.
17.5.2. Stop Bazowa ustala sie na cztery Dni Robocze przyd pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w ktorym ma obowiazywac dana stopa bazowa (.,Dzień Ustalenia Stopy Bazowej").
Kiedy wypłacane są odsetki?
Przewidziano 12 kwartalnych płatności: 29 sierpnia i listopada 2026 r.; 28 lutego oraz 29 maja, sierpnia i listopada 2027 r.; 29 lutego, maja, sierpnia i listopada 2028 r.; 28 lutego i 29 maja 2029 r. Początek pierwszego okresu jest niepotwierdzoną datą rejestracji KDPW. Początek okresu wyłącza się, koniec wlicza; rzeczywiste dni dzieli się przez 365, a pół grosza zaokrągla w górę. Płatność w dzień wolny przesuwa się na następny roboczy dzień KDPW.
| Numer Okresu Odsetkowego | Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego | Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego |
| --- | --- | --- |
| 1) | Dzień Emisji | 29 sierpnia 2026 |
| 2) | 29 sierpnia 2026 | 29 listopada 2026 |
| 3) | 29 listopada 2026 | 28 lutego 2027 |
| 4) | 28 lutego 2027 | 29 maja 2027 |
| 5) | 29 maja 2027 | 29 sierpnia 2027 |
| 6) | 29 sierpnia 2027 | 29 listopada 2027 |
| 7) | 29 listopada 2027 | 29 lutego 2028 |
| 8) | 29 lutego 2028 | 29 maja 2028 |
| 9) | 29 maja 2028 | 29 sierpnia 2028 |
| 10) | 29 sierpnia 2028 | 29 listopada 2028 |
| 11) | 29 listopada 2028 | 28 lutego 2029 |
| 12) | 28 lutego 2029 | 29 maja 2029 |
Okres Odsetkowy oznacza okres od Dnia Emisji (z wyłączeniem tego dnia) do pierwszego Dnia
Płatności Odsetek (włącznie) oraz każdy następny okres trwający od
poprzedniego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) do następnego
Dnia Płatności Odsetek (włącznie), z za strzeżeniem, że w przypadku
wcześniejszego wykupu Obligacji na podstawie pkt 16 ostatni okres odsetkowy
może mieć inną długość;
Kiedy i jak spłacany jest kapitał?
Pozostały kapitał i odsetki są płatne 29 maja 2029 r., z przesunięciem na następny roboczy dzień KDPW. Istotna jest obowiązkowa amortyzacja: w płatności VIII okresu, 29 maja 2028 r., emitent musi obniżyć saldo do najwyżej 60% pierwotnej emisji, chyba że już wynosi ono 60% lub mniej. To próg salda, a nie bezwarunkowa rata 400 PLN od każdej obligacji; nie ustalono wykonanej spłaty. Operator opcjonalnego trybu amortyzacji na stronie 57 pozostał uszkodzony w OCR, więc tego fragmentu nie przedstawiono jako pełnego ustalenia trybu.
# 16. OBOWIĄZKOWA AMORTYZACJA
16.1. Emitent zobowiazany jest do czeciowej splyt kapitał Obligaci (Obowiazkowa Amortyzacja").
16.2. Emitent zobowiazany jest przyperowadzic Obwiatzkowa Amortyzacja Obligacji w Dniu Platnosci Odsetek za VIII Okres Odsetkowy, w ten sposob, ze po przyperowadzeniu Obwiatzkowej Amortyzacji saldo Obligacji wyniesie nie wiecej niz \(60\%\) pierwotnie wyemitowanych Obligacji, chyba ze saldo Obligacji na Dzien Platnosci Odsetek za VIII Okres Odsetkowy bedzie wynosi \(60\%\) pierwotnie wyemitowanych Obligacji lub mniej.
16.3. Wykup w ramach Obwiatzkowej Amortyzacji nastapi zgodnie z Regulacjami KDPW.
Warunki emisji pozwalają wykupić wszystkie lub wybrane obligacje z umorzeniem albo część nominału wszystkich bez umorzenia, w dowolnym roboczym dniu KDPW od pierwszego dnia okresu II. Opis w nocie zamiast tego wskazuje koniec okresu I; rozbieżność zachowano. Premia wynosi 1% w II–IV, 0,50% w V–VI, 0,25% w VII–VIII i zero od IX. Zapis o 12 roboczych dniach uprzedzenia ma nadal uszkodzony operator w OCR; nie znormalizowano go ani nie uznano za pełne potwierdzenie procedury. Nota wymaga zawieszenia obrotu przy wykupie.
Opis 25 dopuszcza call od końca okresu I, a warunki 56 — od pierwszego dnia okresu II. To sprzeczność źródła, odrębna od uszkodzonego operatora klauzuli zawiadomienia 12 dni roboczych.
# 15. WCZEŚNIEJSZY WYKUPU NA ŻĄDANIE EMITENTA
15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym Dniu Roboczym, począwszy od pierwszego dnia II Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach:
15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta liczby Obligaci czy w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci;
Emitent i pozostałe warunki
Kto jest emitentem?
Emitentem prawnej serii D jest Domesta sp. z o.o. z Gdańska, KRS 0000061417. Nota i załączone warunki dotyczą tej serii. Nie utożsamiono jej ze starszą serią C, mimo niespójnych definicji w końcowym słowniku.
Niniejszy dokument („Warunki Emisji”) określa warunki emisji, w tym prawa i obowiązki Spółki oraz Obligatariuszy, w odniesieniu do obligacji serii D („Obligacje”), emitowanych przez DOMESTA sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Budowlanych 68B, 80-298 Gdańsk, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061417, posiadającą nr REGON: 190561509, NIP: 5840201594, o kapitale zakładowym w wysokości 3.256.000,00 PLN (dalej zwana: „Emitentem”).
Warunki Emisji obligacji serii D emitowanych przez Domesta sp. z o.o.
Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.
Kalkulator tej serii jest niedostępny
Nie możemy jeszcze wiarygodnie obliczyć rentowności tej serii. Powody wskazano poniżej. Możesz skorzystać z kalkulatorów ogólnych i podać własne założenia.
Powiązanie emisji z emitentem lub istotne warunki odsetek i spłaty pozostają nierozstrzygnięte. Potwierdzone odpowiedzi są dostępne w warunkach emisji.
15.1.4. Z tytułu wykonania wcześniejszego wykupu Emitent wypłaci na rzecz Obligatariuszy premię liczoną od wartości nominalnej Obligacji, będących przedmiotem danego przedterminowego wykupu a w przypadku wcześniejszego wykupu w drodze wykupu części wartości nominalnej wszystkich Obligacji, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
- w Dniach Roboczych w II, III, IV Okresie Odsetkowym - 1,0%,
- w Dniach Roboczych w V i VI Okresie Odsetkowym - 0,50%,
- w Dniach Roboczych w VII i VIII Okresie Odsetkowym - 0,25%,
- od Dni Roboczych w IX Okresie Odsetkowym - bez premii.
4.6.2. Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta
Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji, najwcześniej na koniec I Okresu
Odsetkowego, na zasadach określonych w pkt. 15 Warunków Emisji, stanowiących załącznik do niniejszej Noty
Informacyjnej (pkt. 5.4 Noty Informacyjnej).
Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji, będzie wymagało zawieszenia obrotu
Obligacjami Rynku ASO Catalyst GPW. W takim przypadku Emitent składa wniosek do podmiotu prowadzącego
Rynku ASO Catalyst GPW, na którym dokonywany jest obrót Obligacjami podlegającymi przedterminowemu
wykupowi, o zawieszenie obrotu tymi papierami.
15.1.2. Dzien Wczesniejszego Wykupu要去 wyznaczony na dzien, ktory przypada nie wczesnej niz po uplywie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu;
4.6.2. Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta
Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji, najwcześniej na koniec I Okresu
Odsetkowego, na zasadach określonych w pkt. 15 Warunków Emisji, stanowiących załącznik do niniejszej Noty
Informacyjnej (pkt. 5.4 Noty Informacyjnej).
15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym Dniu Roboczym, począwszy od pierwszego dnia II Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach:
15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta liczby Obligaci czy w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci;
15.1.2. Dzien Wczesniejszego Wykupu要去 wyznaczony na dzien, ktory przypada nie wczesnej niz po uplywie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu;
1. Dzień Emisji 29 sierpnia 2026 26 sierpnia 2026
2. 29 sierpnia 2026 29 listopada 2026 25 listopada 2026
3. 29 listopada 2026 28 lutego 2027 24 lutego 2027
4. 28 lutego 2027 29 maja 2027 26 maja 2027
5. 29 maja 2027 29 sierpnia 2027 25 sierpnia 2027
6. 29 sierpnia 2027 29 listopada 2027 24 listopada 2027
7. 29 listopada 2027 29 lutego 2028 24 lutego 2028
8. 29 lutego 2028 29 maja 2028 24 maja 2028
9. 29 maja 2028 29 sierpnia 2028 24 sierpnia 2028
10. 29 sierpnia 2028 29 listopada 2028 24 listopada 2028
11. 29 listopada 2028 28 lutego 2029 23 lutego 2029
12. 28 lutego 2029 29 maja 2029 24 maja 2029
4.7.1. Podwyższenie i obniżenie Marży
Jeżeli Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego będzie wyższy niż 1,30, to Marża ulegnie zwiększeniu o 0, 40
punktu procentowego (w skali roku).
Podwyższona Ma rża będzie obowiązywać począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie
Odsetkowym, w którym zostały udostępnione informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału
Własnego i informacje niezbędne do jego obliczenia, na podstawie którego została zweryfikowana wartość
Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego na poziomie powyżej 1,30. Obniżenie Marży do poziomu sprzed
podwyższeniem nastąpi w przypadku, gdy Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego będzie równy lub niższy
niż 1,30. Obniż ona Marża będzie obowiązywała począwszy od kolejnego Okresu Odsetkowego po Okresie
Odsetkowym, w którym zostały udostępnione informacje o wysokości Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału
Własnego i informacje niezbędne do jego obliczenia, na podstawie którego została zweryfikowana wartość
Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego na poziomie równym lub niższym niż 1,30.
1.53. „Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego” oznacza stosunek łącznej wartości Długu Netto do Kapitału Własnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Emitent zacznie tworzyć grupę kapitałową do wyliczenia Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego będą brane pod uwagę dane zawarte w skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych grupy Emitenta;
Marża Obligacji wynosi Marża Obligacji wynosi 4,20 % (cztery procent 20/100).
Sposób ustalenia wysokości odsetek został opisany w pkt. 17.3 Warunków Emisji.
1.7. "Dlug Netto" oznacza sumé Zobowiazań Finansowych pomniejszon o srodki pienieźne i ich ekwiwalenty, z uwzgliednieniem srodków pochodźych z wplat nabywcow lokali, zgromadzonych na rachunkach powierniczych, okreslaną kaźdorazowo na podstawie polrocznégo lub rocznégo Sprawozdania Finansowego;
1.57. „Zobowiązania Finansowe” oznacza sumę zobowiązań finansowych według wartości bilansowych, w szczególności wynikających z umów pożyczki, kredytu, obligacji, innych dłużnych papierów wartościowych, umów leasingu finansowego, umów faktoringu odwrotnego, określaną każdorazowo na podstawie półrocznego lub rocznego Sprawozdania Finansowego; przy czym dla uniknięcia wątpliwości za Zobowiązania Finansowe nie będą uznawane zobowiązania handlowe wynikające z prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej (tzw. „kredyt kupiecki”), zobowiązania związane z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego, jak również zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji dobrego wykonania przez generalnych wykonawców, którzy prowadzili lub będą prowadzić prace budowlane na inwestycjach realizowanych przez Emitenta;
Odsetki od Obligacji będzie się obliczać według następującego wzoru:
$$O = N \times Opr \times (LD/365)$$
gdzie:
- O - oznacza wysokość Odsetek z jednej Obligacji za dany Okres Odsetkowy,
- Opr - oznacza Stopę Procentową,
- N - oznacza wartość nominalną jednej Obligacji,
- LD - oznacza rzeczywistą liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (przy czym w przypadku wcześniejszego wykupu Okres Odsetkowy kończy się z Dniem Wcześniejszego Wykupu),
po zaokrągleniu wyniku obliczenia (odsetek) do jednego grosza (przy czym 5/10 i większe części grosza będą zaokrąglone w górę).
1.11. "Dzień Roboczy" oznacza kaźdy dzien tygodnia z wyjatkiem sobót i niedziel oraz innych dni ustawowo wolnych od pracy, w którym KDPW prowadzi normalné dzialność operacyjná;
13.3. Jeżeli Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym odpowiednio po Dniu Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu.
17.1.3. Ježeli Dzien Platnosci Odsetek nie bedzie przypad w Dniu Roboczym, Emitent zobowiezije sie do zaplaty Odsetek w pierwszym Dniu Roboczym przypadajacym po tym Dniu Platnosci Odsetek.
13.1. Wykup Obligacji nastąpi w dniu **29 maja 2029 r.** („**Dzień Wykupu**”), z zastrzeżeniem pkt. 13.2 Warunków Emisji.
13.2. Wykup Obligacji może nastąpić w dniu ustalonym zgodnie z pkt 14 - 16 Warunków Emisji Warunków Emisji, w którym Obligacje staną się wymagalne przed Dniem Wykupu („**Dzień Wcześniejszego Wykupu**”):
13.2.1. na żądanie Obligatariusza zgodnie z pkt. 14 Warunków Emisji lub
13.2.2. na żądanie Emitenta zgodnie z pkt 15 Warunków Emisji, lub
13.2.3. w wyniku Obowiązkowej Amortyzacji zgodnie z pkt 16 Warunków Emisji.
13.3. Jeżeli Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym odpowiednio po Dniu Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu.
13.4. Wykup Obligacji (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu) nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza za każdą Obligację Należności Głównej, powiększonej o Odsetki wyliczone zgodnie z pkt 17 Warunków Emisji oraz o premię zdefiniowaną w pkt. 15.1.4., w przypadku wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta.
13.3. Jeżeli Dzień Wykupu lub Dzień Wcześniejszego Wykupu przypadnie na dzień niebędący Dniem Roboczym, wykup Obligacji nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym następującym odpowiednio po Dniu Wykupu lub Dniu Wcześniejszego Wykupu.
13.4. Wykup Obligacji (w Dniu Wykupu lub w Dniu Wcześniejszego Wykupu) nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz Obligatariusza za każdą Obligację Należności Głównej, powiększonej o Odsetki wyliczone zgodnie z pkt 17 Warunków Emisji oraz o premię zdefiniowaną w pkt. 15.1.4., w przypadku wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta.
15.1.4. Z tytułu wykonania wcześniejszego wykupu Emitent wypłaci na rzecz Obligatariuszy premię liczoną od wartości nominalnej Obligacji, będących przedmiotem danego przedterminowego wykupu a w przypadku wcześniejszego wykupu w drodze wykupu części wartości nominalnej wszystkich Obligacji, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
- w Dniach Roboczych w II, III, IV Okresie Odsetkowym - 1,0%,
- w Dniach Roboczych w V i VI Okresie Odsetkowym - 0,50%,
- w Dniach Roboczych w VII i VIII Okresie Odsetkowym - 0,25%,
- od Dni Roboczych w IX Okresie Odsetkowym - bez premii.
4.6.2. Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta
Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji, najwcześniej na koniec I Okresu
Odsetkowego, na zasadach określonych w pkt. 15 Warunków Emisji, stanowiących załącznik do niniejszej Noty
Informacyjnej (pkt. 5.4 Noty Informacyjnej).
Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu Obligacji, będzie wymagało zawieszenia obrotu
Obligacjami Rynku ASO Catalyst GPW. W takim przypadku Emitent składa wniosek do podmiotu prowadzącego
Rynku ASO Catalyst GPW, na którym dokonywany jest obrót Obligacjami podlegającymi przedterminowemu
wykupowi, o zawieszenie obrotu tymi papierami.
15.1.2. Dzien Wczesniejszego Wykupu要去 wyznaczony na dzien, ktory przypada nie wczesnej niz po uplywie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu;
4.6.2. Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta
Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji, najwcześniej na koniec I Okresu
Odsetkowego, na zasadach określonych w pkt. 15 Warunków Emisji, stanowiących załącznik do niniejszej Noty
Informacyjnej (pkt. 5.4 Noty Informacyjnej).
15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym Dniu Roboczym, począwszy od pierwszego dnia II Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach:
15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta liczby Obligaci czy w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci;
15.1.2. Dzien Wczesniejszego Wykupu要去 wyznaczony na dzien, ktory przypada nie wczesnej niz po uplywie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu;
Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?
Przy zwłoce w płatności lub niezawinionym opóźnieniu co najmniej trzy dni obligatariusz ma prawo żądania wykupu. Dla zwykłych naruszeń okno biegnie od zdarzenia do 30 dni po zawiadomieniu, a zapłata następuje w 30 dni od indywidualnego żądania. Tylko rażąco niekorzystna transakcja z pkt 14.8.8 wymaga zgody zgromadzenia w 90 dni od zawiadomienia; żądanie składa się w 30 dni po zgodzie, a płatność przypada w pięć dni roboczych, chyba że skutki usunięto przed zgodą. Wymagane są doręczenie i dowód posiadania. Zdanie o ważności dowodu jest urwane również w oryginale; nie dopisano terminu. Boilerplate o braku zabezpieczeń nie ustanawia zabezpieczenia dla niezabezpieczonej serii.
14.1. Obligatariusz może przed Dniem Wykupu żądać wykupu posiadanych Obligacji tylko w przypadkach i na zasadach określonych poniżej.
14.2. Żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji powinno zostać doręczone przez Obligatariusza Emitentowi i Podmiotowi Prowadzącemu Rachunek Obligatariusza. Żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji powinno wskazywać:
14.2.1. liczbę posiadanych przez Obligatariusza Obligacji objętych żądaniem wcześniejszego wykupu;
14.2.2. odpowiednią trwającą okoliczność określoną w pkt. 14.5 poniżej albo trwający Przypadek Naruszeń stanowiącą podstawę żądania wykupu Obligacji przez Obligatariusza.
14.3. Obligatariusz wraz z żądaniem opisanym w pkt. 14.2 powyżej winien przedstawić świadectwo depozytowe potwierdzające fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu lub inny dokument potwierdzający zgodnie z Ustawą o Obrocie fakt posiadania Obligacji przez Obligatariusza żądającego dokonania wcześniejszego wykupu, z terminem ważności tego dokumentu wygasającym.
14.4. W przypadku, gdy:
14.4.1. Emitent będzie w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi.
14.4.2. Emitent będzie w niezawinionym przez niego opóźnieniu w wykonaniu, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, nie krótszym niż 3 dni Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji.
14.4.3. Emitent nie ustanowi zabezpieczeń w terminach wynikających z Warunków Emisji, Obligacje podlegają na żądanie Obligatariusza natychmiastowemu wykupowi.
14.5. W przypadku, gdy wystąpi którykolwiek z Przypadków Naruszenia określonych w:
14.5.1. pkt 14.8.1, 14.8.2, 14.8.3, 14.8.4, 14.8.5, 14.8.6, 14.8.7, 14.8.9, 14.8.10, 14.8.11 i 14.8.12 każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi Żądanie Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji, w okresie od dnia wystąpienia danego Przypadku Naruszenia do upływu 30 dni od dnia zawiadomienia przez Emitenta o jego wystąpieniu zgodnie z pkt. 22.1. W przypadku doręczenia Emitentowi danego Żądania Wcześniejszego Wykupu zgodnie z powyższym, Obligacje wskazane w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu Emitent wykupi w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu danego Żądania Wcześniejszego Wykupu,
14.5.2. pkt 14.8.8 Obligatariusz może doręczyć Emitentowi Żądanie Wcześniejszego Wykupu posiadanych przez niego Obligacji w okresie 30 dni od daty wyrażenia przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgody na złożenie takiego Żądania Wcześniejszego Wykupu, pod warunkiem, iż Zgromadzenie Obligatariuszy wyraziło taką zgodę w terminie 90 dni od daty zawiadomienia przez Emitenta o wystąpieniu ww. Przypadku Naruszenia zgodnie z pkt. 22.1 Obligacje wskazane w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu Emitent wykupi w terminie 5 Dni Roboczych od dnia doręczenia mu danego Żądania Wcześniejszego Wykupu, chyba że do czasu wyrażenia zgody przez Zgromadzenia Obligatariuszy, o której mowa powyżej, Emitent usunie skutki wystąpienia Przypadku Naruszenia, w związku z wystąpieniem którego zostało złożone takie Żądanie Wcześniejszego Wykupu.
14.6. Obligatariusz lub Obligatariusze reprezentujących przynajmniej 10 % skorygowanej łącznej wartości nominalnej Obligacji, może żądać od Emitenta zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy z porządkiem obrad przewidującym wyrażenie przez Zgromadzenie Obligatariuszy zgody na składanie przez Obligatariuszy Żądań Wcześniejszego Wykupu w związku z zaistnieniem i trwaniem Przypadku Naruszenia wskazanego w pkt 14.5.2.
14.7. W dniu Wcześniejszego Wykupu na Żądanie Obligatariusza, Emitent dokona wykupu Obligacji wskazanych w danym Żądaniu Wcześniejszego Wykupu.
22.2. Wszelkie zawiadomienia kierowane przy Obligatariuszy do Emitenta beda wazne, o ile zostana podpisane w imieniu Obligatariusza oraz przykazane listem poleonym lub kurierem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub bezposrednio zaPokwitowaniem odbioru na adres Emitenta wraz ze Swiadectwem Depozytowym lub innym dokumentem potwierdzajacym zgodnie z Ustaw o Obrocie fakt posiadania Obligaci przy Obligatariusza na dzien sporzadzenia zawiadomienia.
Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?
Seria D jest wyraźnie niezabezpieczona. Nie ustanowiono w wybranym dokumencie przyrzeczonych zabezpieczeń ani gwarancji. Nie ma osobnej klauzuli pari passu lub podporządkowania; nie wywnioskowano jej z samego braku zabezpieczenia.
4.8. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia
Obligacji są emitowane jako niezabezpieczone.
Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?
Katalog obejmuje niewykonanie płatności, nieopłacone orzeczenia ponad 10% kapitału, niezdolność do spłaty lub zaprzestanie płatności przez co najmniej 60 dni, zmianę działalności, naruszenia finansowania i zabezpieczeń oraz wskaźnik ponad 1,50. Obejmuje też niewypłacalność i negocjacje z wierzycielami, egzekucję lub zajęcia ponad 10% kapitału jednostkowo albo w 12 miesięcy, niekorzystne transakcje, rozwiązanie lub zagraniczną siedzibę, wycofanie z ASO i brak informacji nienaprawiony w pięć dni roboczych. Zgromadzenie trzeba zwołać w 14 dni, odbyć w 28 dni od zwołania, a protokół opublikować w siedem dni. Likwidacja i nieuprawniony następca po reorganizacji powodują automatyczny wykup. Odrębne procedury żądania i naprawy mają znaczenie; nie ustalono aktualnego naruszenia.
14.4. W przypadku, gdy:
14.4.1. Emitent będzie w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, Obligacje podlegają, na żądanie Obligatariusza, natychmiastowemu wykupowi.
14.4.2. Emitent będzie w niezawinionym przez niego opóźnieniu w wykonaniu, w całości lub części, zobowiązań wynikających z Obligacji, nie krótszym niż 3 dni Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji.
14.4.3. Emitent nie ustanowi zabezpieczeń w terminach wynikających z Warunków Emisji, Obligacje podlegają na żądanie Obligatariusza natychmiastowemu wykupowi.
(i) Emitent nie dokonał platnosci z tytułu prawomocnych orzeczén lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujacych zapłatę w sącznej kwocie przykraczajęcej 10% Kapitań Wlasnégo, lub
(ii) Emitent oglosil, ze sta si niezdolny do splaty swoich dlugow w terminach ich wymagalnosci, lub
(iii) Emitent zaprzesta wykonywania swoich wymagalnych zobowiazań lub oglosi taki zamiar, przy czym przy trwały zaprzestanie wykonywania zobowiazań, Rozumie są zaprzestanie wykonywania zobowiazań przy co najmiej 60 (sześćdziesiat) dni.
# 14.8.2. Zaprzestanie prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej
Istotna zmiana profilu działalności Emitenta, rozumiana jako zaprzestanie prowadzenia działalności w branży deweloperskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
# 14.8.5. Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego
Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego będzie wyższy niż 1,50.
# 14.8.6. Postępowanie upadłościowe lub restrukturyzacyjne
(i) Emitent stanie sie niewyplacalny w Rozumieniu przyepsów Prawa upadlosciowego lub Prawa restrukturyzacyjngo;
(ii) Emitent uzna na pismie swoja niewyplaacnosc lub z powodu niemoznoi terminowego wykonania swoich zobowiazań bedzie prowadzil negocjace z ogolem swoich wierzycieli.
# 14.8.7. Postępowania egzekucyjne
Przeciwko Emitentowi zostanie wszczęte postępowania egzekucyjne lub nastąpi zajęcie majątku, których łączna wartość jednostkowo lub łącznie (w okresie kolejnych 12 miesięcy) przekroczy 10% Kapitału Własnego Emitenta (liczona sumarycznie w stosunku do egzekucji i zajęć Emitenta).
# 14.8.8. Transakcja rażąco niekorzystna
Emitent dokona transakcji lub serii transakcji na rzecz innego podmiotu, której/których przedmiotem będą aktywa o wartości rynkowej jednostkowo lub łącznie przekraczającej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych na warunkach rażąco niekorzystnych w stosunku do
powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, przy czym za rażąco niekorzystne uważane będzie rozporządzenie po wartości o 30% niższej od wartości rynkowej.
# 14.8.9. Rozwiązanie Emitenta
Wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała przez zgromadzenie wspólników o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała o przeniesieniu siedziby Emitenta poza terytorium kraju, w którym Emitent ma siedzibę w Dniu Emisji lub wystąpi jedna z przyczyn dotyczących rozwiązania Emitenta wskazana w Kodeksie Spółek Handlowych.
# 14.8.10. Rynek ASO Catalyst
Po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO Catalyst, Obligacje zostaną wycofane z obrotu na tym rynku na żądanie Emitenta bądź na podstawie decyzji GPW.
# 14.8.11. Obowiązki informacyjne
Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z pkt 19 Warunków Emisji i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia.
# 14.8.12. Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy
Emitent:
(i) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zlozenia stosownego zadania nie zwoal Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadajacym nie poznej niz 28 (dwadziecia osiem) dni po dniu zwolania Zgromadzenia Obligatariuszy pomimo prawidlowo zlozonego zadania lub uniemozliwi w inny sposob zwolanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem powyzszych terminow; lub
(ii) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikowy na Stronie Internetowej Emitenta protokoło z przybebęgu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
13.5. Niezależnie od postanowień powyższych:
13.5.1. w razie likwidacji Emitenta wszystkie Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji;
13.5.2. w przypadku połączenia Emitenta z innym podmiotem, jego podziału lub przekształcenia formy prawnej, Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi, jeżeli podmiot, który wstąpił w obowiązki Emitenta z tytułu Obligacji, zgodnie z Ustawą o Obligacjach nie posiada uprawnień do ich emitowania.
W takich przypadkach, Emitent jest zobowiązany zapłacić każdemu Obligatariuszowi w dniu wskazanym odpowiednio w pkt. 13.5.1 lub 13.5.2 powyżej, kwotę stanowiącą Należność Główną powiększoną o należne Odsetki za okres od rozpoczęcia danego Okresu Odsetkowego (z wyłączeniem tego dnia) do dnia, w którym nastąpiło odpowiednio otwarcie likwidacji, połączenie, podział lub przekształcenie (włącznie).
Na co przeznaczono środki z emisji?
Po kosztach emisji środki mają posłużyć wykupowi obligacji serii B, a reszta ogólnym celom działalności deweloperskiej emitenta. Nie ustalono wykonania wydatków ani szczegółowego projektu dla pozostałych środków.
4.1. Cel emisji
Po odliczeniu kosztów emisji środki z emisji zostaną wykorzystane na wykup obligacji serii B, a w pozostałej części
na ogólne cele związane z działalnością deweloperską Emitenta.
# 5. CEL EMISJI I WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW Z EMISJI OBLIGACJI
5.1. Po odliczeniu kosztów emisji środki z emisji zostaną wykorzystane na wykup obligacji serii B, a w pozostałej części na ogólne cele związane z działalnością deweloperską Emitenta.
Jakie istotne zobowiązania ma emitent?
Dług netto do zwykłego kapitału nie powinien przekraczać 1,50; definicje obejmują środki powiernicze i wymienione wyłączenia długu. Obowiązują działalność deweloperska w Polsce, ograniczenia finansowania podmiotów trzecich z wyjątkami dla podstawowych polskich projektów mieszkaniowych oraz grupy Inpro i limitem 20% kapitału, a także ograniczenia zabezpieczania cudzych zobowiązań z wyjątkiem podstawowych polskich projektów mieszkaniowych i komercyjnych. Istotne są zbycia aktywów ponad 5 mln PLN po cenie 30% poniżej rynku, egzekucja ponad 10% kapitału oraz siedziba, ASO, informacje i zgromadzenia. Przed wejściem do ASO raport roczny powinien pojawić się w pięć miesięcy, półroczny w trzy miesiące; uszkodzony fragment danych do obliczenia wskaźnika nie został znormalizowany. Nie oceniono aktualnej zgodności.
# 14.8.2. Zaprzestanie prowadzenia podstawowej działalności gospodarczej
Istotna zmiana profilu działalności Emitenta, rozumiana jako zaprzestanie prowadzenia działalności w branży deweloperskiej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
# 14.8.3. Finansowanie podmiotów trzecich
Emitent udzieli podmiotom trzecim pożyczek, nabędzie obligacje, weksle, wierzytelności, w których dłużnikiem będzie podmiot trzeci lub udzieli jakichkolwiek innych form finansowania podmiotom trzecim, z wyłączeniem transakcji w ramach podstawowej działalności Emitenta w zakresie budownictwa mieszkaniowego realizowanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz z wyłączeniem transakcji z innymi podmiotami z grupy kapitałowej Inpro S.A., z zastrzeżeniem, że łączne saldo ww. transakcji nie przekroczy 20% Kapitałów Własnych Emitenta.
# 14.8.4. Obciążanie majątku
Emitent ustanowi jakiekolwiek zabezpieczenie na swoim majątku na zabezpieczenie zobowiązań podmiotu trzeciego, w szczególności hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, dokona przewłaszczenia na zabezpieczenie, cesji, udzieli poręczenia lub gwarancji, przejmie zobowiązania, zwolni z długu inny podmiot lub przystąpi do długu, z wyłączeniem transakcji w ramach podstawowej działalności Emitenta w zakresie budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego realizowanego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
# 14.8.5. Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego
Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego będzie wyższy niż 1,50.
# 14.8.7. Postępowania egzekucyjne
Przeciwko Emitentowi zostanie wszczęte postępowania egzekucyjne lub nastąpi zajęcie majątku, których łączna wartość jednostkowo lub łącznie (w okresie kolejnych 12 miesięcy) przekroczy 10% Kapitału Własnego Emitenta (liczona sumarycznie w stosunku do egzekucji i zajęć Emitenta).
# 14.8.8. Transakcja rażąco niekorzystna
Emitent dokona transakcji lub serii transakcji na rzecz innego podmiotu, której/których przedmiotem będą aktywa o wartości rynkowej jednostkowo lub łącznie przekraczającej 5.000.000,00 (pięć milionów) złotych na warunkach rażąco niekorzystnych w stosunku do
powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym, przy czym za rażąco niekorzystne uważane będzie rozporządzenie po wartości o 30% niższej od wartości rynkowej.
# 14.8.9. Rozwiązanie Emitenta
Wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała przez zgromadzenie wspólników o rozwiązaniu Emitenta lub podjęta zostanie uchwała o przeniesieniu siedziby Emitenta poza terytorium kraju, w którym Emitent ma siedzibę w Dniu Emisji lub wystąpi jedna z przyczyn dotyczących rozwiązania Emitenta wskazana w Kodeksie Spółek Handlowych.
# 14.8.10. Rynek ASO Catalyst
Po wprowadzeniu do obrotu na Rynku ASO Catalyst, Obligacje zostaną wycofane z obrotu na tym rynku na żądanie Emitenta bądź na podstawie decyzji GPW.
# 14.8.11. Obowiązki informacyjne
Emitent nie wykona lub nienależycie wykona swoje zobowiązanie do przekazania informacji zgodnie z pkt 19 Warunków Emisji i takie naruszenie nie zostało usunięte w ciągu 5 Dni Roboczych od dnia wystąpienia danego zdarzenia.
# 14.8.12. Brak zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy
Emitent:
(i) w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zlozenia stosownego zadania nie zwoal Zgromadzenia Obligatariuszy z terminem odbycia Zgromadzenia Obligatariuszy przypadajacym nie poznej niz 28 (dwadziecia osiem) dni po dniu zwolania Zgromadzenia Obligatariuszy pomimo prawidlowo zlozonego zadania lub uniemozliwi w inny sposob zwolanie lub odbycie Zgromadzenia Obligatariuszy z zachowaniem powyzszych terminow; lub
(ii) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia zakończenia Zgromadzenia Obligatariuszy nie opublikowy na Stronie Internetowej Emitenta protokoło z przybebęgu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy.
1.53. „Wskaźnik Zadłużenia do Kapitału Własnego” oznacza stosunek łącznej wartości Długu Netto do Kapitału Własnego, z zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Emitent zacznie tworzyć grupę kapitałową do wyliczenia Wskaźnika Zadłużenia do Kapitału Własnego będą brane pod uwagę dane zawarte w skonsolidowanych Sprawozdaniach Finansowych grupy Emitenta;
1.54. „WIBOR” oznacza wskaźnik referencyjny stopy procentowej, odzwierciedlający poziom stopy procentowej, po jakiej banki są gotowe udzielać sobie kredytów, którego administratorem jest GPW Benchmark S.A. i ustalany jest na fixingu zgodnie z „Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBiD i WIBOR”;
1.55. „Wskaźnik Alternatywny” oznacza wskaźnik referencyjny, który zastępuje WIBOR lub inny wskaźnik referencyjny w sytuacjach opisanych w Warunkach Emisji;
1.56. „Zgromadzenie Obligatariuszy” oznacza zgromadzenie Obligatariuszy zwoływane i przeprowadzane zgodnie z Ustawą o Obligacjach;
1.57. „Zobowiązania Finansowe” oznacza sumę zobowiązań finansowych według wartości bilansowych, w szczególności wynikających z umów pożyczki, kredytu, obligacji, innych dłużnych papierów wartościowych, umów leasingu finansowego, umów faktoringu odwrotnego, określaną każdorazowo na podstawie półrocznego lub rocznego Sprawozdania Finansowego; przy czym dla uniknięcia wątpliwości za Zobowiązania Finansowe nie będą uznawane zobowiązania handlowe wynikające z prowadzonej przez Emitenta działalności gospodarczej (tzw. „kredyt kupiecki”), zobowiązania związane z opłatami z tytułu użytkowania wieczystego, jak również zobowiązania z tytułu udzielonych gwarancji dobrego wykonania przez generalnych wykonawców, którzy prowadzili lub będą prowadzić prace budowlane na inwestycjach realizowanych przez Emitenta;
1.7. "Dlug Netto" oznacza sumé Zobowiazań Finansowych pomniejszon o srodki pienieźne i ich ekwiwalenty, z uwzgliednieniem srodków pochodźych z wplat nabywcow lokali, zgromadzonych na rachunkach powierniczych, okreslaną kaźdorazowo na podstawie polrocznégo lub rocznégo Sprawozdania Finansowego;
roczne Sprawozdania Finansowe w terminie 5 miesiecy od zakończenia roku obrotowej, a potrocne Sprawozdania Finansowe w terminie 3 miesiecy od zakończenia I potrocna roku obrotowej
Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?
Rozbieżność w źródłach
Seria D przewiduje obowiązkową amortyzację i warunkowe podwyższenie marży, co utrudnia traktowanie jej jak prostej obligacji bullet. Zastępowanie WIBOR obejmuje kolejno POLSTR lub zamiennik ustawowy, rekomendację KNF lub NBP, następnie stopę NBP; dla wskaźnika publikowanego z dołu fixing przesuwa się do publikacji. Korekta jest wskazana, wyłączona albo liczona jako mediana różnic z 24 miesięcy. Nie podano wyraźnej klauzuli zerowania stopy bazowej. Zgromadzenie wraz ze zgodą emitenta może zmienić warunki. Zachowano sprzeczną kwotę alokacji, rok uchwały i najwcześniejszy call oraz ograniczenia OCR operatorów notice, opcjonalnej formy amortyzacji i szczegółów pierwszeństwa regulacji KDPW; nie przepisano ich ręcznie z obrazów. Końcowy słownik nie zastępuje definicji WEO właściwej serii D.
Sprzeczne są 30 mld wobec 30 mln PLN alokacji oraz najwcześniejszy call: koniec okresu I wobec początku II. Nagłówek uchwały wskazuje 7 maja 2025 r., podpis i warunki 7 maja 2026 r.; tych wersji nie ujednolicono.
W przypadku, gdy Stopa Bazowa nie może być ustalona zgodnie z powyższymi postanowieniami (w tym, w
szczególności, w związku Ogłoszeniem Końca Publikacji) lub gdy nastąpi Brak Zezwolenia WIBOR lub gdy zgodnie
z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR prz estanie być reprezentatywny, Stopa Bazowa zostanie
ustalona jako Wskaźnik Alternatywny skorygowany , na zasadach wskazanych w Warunkach Emisji punkt 16
stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej (pkt. 5.4 Noty Informacyjnej) .
17.6.2. Jesli brak dostepnosci WIBOR bedzie zwiazany z Ogloszeniem Końca Publikacja lub gdy nastapi Brak Zezwolenia WIBOR lub gdy zgodnie z Ogloszeniem Braku Representatywnosci WIBOR przystanie byc reprezentatywny, Wskaznik Alternatywny trwale zastępuje WIBOR. W innym przypadku WIBOR jest ponownie stosowany dla ustalenia Stopy Bazowej od Dnia Ustalenia Stopy Bazowej, w ktorym WIBOR bedzie ponownie dostepny.
17.6.3. Emitent ustala Wskaznik Alternatywny zgodnie z jederz nastepujacych metod i w ponijszej kolejnosci:
17.6.3.1.Wskaznikiem Alternatywnym jest POLSTR lub inny wskaznik alternatywny wyznaczony w trybie art. 23c Rozporzadzenia BMR;
17.6.3.2.Wskaznikiem Alternatywnym jest wskaznik, ktoy rekomendowa do stosowania zamiast WIBOR lub zamiast POLSTR Komisja Nadzoru Finansowego lub Narodowy Bank Polski;
17.6.3.3.Wskaznikiem alternatywnym jest stopa referencyjna stosowana przyze Narodowy Bank Polski;
17.6.4. Kolejna metoda jest stosowana, gdy poprzednia metoda nie bedzie mogla zostac efektywnie zastosowana do Dnia Ustalenia Stopy Bazowej wącznie z tym dniem (w przypadku gdy okreslony Podmiot Wyznaczajcy nie wskaze Wskaznika Alternatywnego).
17.6.5.2. Jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego:
a) Podmiot wyznaczający wskazał Korektę – stosuje się taką Korektę,
b) Podmiot wyznaczający wskazał, aby nie stosować Korekty – nie stosuje się Korekty;
17.6.5.3. Jeżeli w danej metodzie ustalenia Wskaźnika Alternatywnego Podmiot Wyznaczający nie odniósł się do korekty
a) Korekta jest dodawana do wartości Wskaźnika Alternatywnego;
b) Korekta jest równa historycznej medianie różnic pomiędzy WIBOR oraz Wskaźnikiem Alternatywnym;
c) mediana różnic jest ustalana:
(i) za okres 24 miesięcy przed dniem, w którym WIBOR przestał być publikowany (gdy nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji) albo pierwszym dniem, w którym Wskaźnik Alternatywny jest stosowany (gdy WIBOR nie został opublikowany, ale nie nastąpiło Ogłoszenie Końca Publikacji) albo dniem, w którym wystąpił Brak Zezwolenia WIBOR albo dniem, w którym zgodnie z Ogłoszeniem Braku Reprezentatywności WIBOR przestał być reprezentatywny;
(ii) biorąc pod uwagę, każdy dzień z badanego okresu, w którym był publikowany zarówno WIBOR, jak i Wskaźnik Alternatywny.
17.6.6. Wskaźnik Alternatywny oraz Korekta są wyznaczone przez Emitenta lub Agenta Kalkulacyjnego. Emitent opublikuje informację o Wskaźniku Alternatywnym oraz (po jej sporządzeniu) metodę obliczania Korekty lub informację, że Korekta nie jest wymagana.
17.6.7. Jeśli Wskaźnik Alternatywny jest publikowany z dołu, przez co nie jest on dostępny dla Okresu Odsetkowego w Dniu Ustalenia Stopy Bazowej, Dzień Ustalenia Stopy Bazowej ulega odpowiedniemu przesunięciu do czasu publikacji Wskaźnika Alternatywnego dla danego Okresu Odsetkowego.
17.6.8. W przypadku gdy Wskaźnik Alternatywny zastąpi WIBOR, postanowienia Warunków Emisji odnoszące się do WIBOR stosuje się odpowiednio do tego Wskaźnika Alternatywnego.
17.6.9. Zmiana metody obliczania WIBOR lub Wskaźnika Alternatywnego ogłoszona przez jego administratora, w tym zmiana uznana przez administratora za istotną zmianę, nie stanowi podstawy do zmiany Warunków Emisji lub stosowania Korekt.
23. ZGROMADZENIE OBLIGATARIUSZY
23.1. Obligatariusze moga podejmownik decyzje w ramach Zgromadzenia Obligatariuszy.
23.2. Wwyniku uchwaly Zgromadzenia Obligatariuszy oraz zgody Emitenta dopuszczalna jest zmiana wzystkich postanowień Warunków Emisi.
4.3. Wielkość emisji
W ramach Emisji emitowanych jest do 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk, o łącznej wartości nominalnej do
30.000.000 (trzydzieści milionów) złotych.
Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną potwierdzone przez Emitenta w raporcie bieżącym
opublikowanym po Dniu Emisji.
4.6.2. Wcześniejszy wykup na żądanie Emitenta
Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji, najwcześniej na koniec I Okresu
Odsetkowego, na zasadach określonych w pkt. 15 Warunków Emisji, stanowiących załącznik do niniejszej Noty
Informacyjnej (pkt. 5.4 Noty Informacyjnej).
# 15. WCZEŚNIEJSZY WYKUPU NA ŻĄDANIE EMITENTA
15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym Dniu Roboczym, począwszy od pierwszego dnia II Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach:
15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta liczby Obligaci czy w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci;
15.1.2. Dzien Wczesniejszego Wykupu要去 wyznaczony na dzien, ktory przypada nie wczesnej niz po uplywie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu;
# 16. OBOWIĄZKOWA AMORTYZACJA
16.1. Emitent zobowiazany jest do czeciowej splyt kapitał Obligaci (Obowiazkowa Amortyzacja").
16.2. Emitent zobowiazany jest przyperowadzic Obwiatzkowa Amortyzacja Obligacji w Dniu Platnosci Odsetek za VIII Okres Odsetkowy, w ten sposob, ze po przyperowadzeniu Obwiatzkowej Amortyzacji saldo Obligacji wyniesie nie wiecej niz \(60\%\) pierwotnie wyemitowanych Obligacji, chyba ze saldo Obligacji na Dzien Platnosci Odsetek za VIII Okres Odsetkowy bedzie wynosi \(60\%\) pierwotnie wyemitowanych Obligacji lub mniej.
16.3. Wykup w ramach Obwiatzkowej Amortyzacji nastapi zgodnie z Regulacjami KDPW.
16.4. Obwiatzkowa Amortyzacja要去 rownikę zostć zrealizowana poprzej obnizenie wartość nominnej Obligacje.
z dnia 7 maja 2025 r.
Zarządu Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061417
w sprawie emisji obligacji serii D
1. Zaradu Spolki postanawia dokonać wstepnej alokaci 30.000 (trzydziestu tysięcy) Obligaci, o wartosci nominalnej 1000,00 (jeden tysić) zlotych kaźda i sącznej wartosci nominalnej 30.000.000.000 (trzydziestu millionów) zlotych, zgodnia z lista wstepnej alokaci, kóra zostanie ustalona przy Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibw Warszawie peñnicę fungcję firmy inwestycjnej posredniczȩj w ofercie Obligaci.
2. Obligacja zostą przyzdielone pod warunkiem zawieszajczym dokonania ostateczego rozrachunku transakcj nabycia Obligaci w ramach emisi w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartośćowych S.A. ("Krajowy Depozyt").
Wstępna alokacja Obligacji ma charakter warunkowy, tzn. nastąpi pod warunkiem rejestracji obligacji serii D
w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Informujemy, że obligacje na podstawie art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia prospektowego - nie skierowano oferty
Obligacji.
Emitent w ostatnich 12 -tu miesiącach nie przeprowadził emisji obligacji na podstawie art. 1 ust. 4 lit. b)
Rozporządzenia prospektowego.
Ostateczne informacje w powyższym zakresie zostaną potwierdzone przez Emitenta w raporcie bieżącym
opublikowanym po Dniu Emisji.
DOMESTA
MICHAEL/STRÖM
DOM MAKLERSKI
# UCHWAŁA
z dnia 25 maja 2026 roku
Zarządu Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061417
w sprawie: wstępnej alokacji obligacji D
Zarząd spółki działającej pod firmą Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zwanej dalej jako „Emitent” lub „Spółka”, związku z emisją przez Spółkę obligacji serii D, dalej łącznie jako „Obligacje”, wobec upływu terminu składania formularzy przyjęcia propozycji nabycia Obligacji, podejmuje uchwałę następującej treści.
# § 1.
1. Zaradu Spolki postanawia dokonać wstepnej alokaci 30.000 (trzydziestu tysięcy) Obligaci, o wartosci nominalnej 1000,00 (jeden tysić) zlotych kaźda i sącznej wartosci nominalnej 30.000.000.000 (trzydziestu millionów) zlotych, zgodnia z lista wstepnej alokaci, kóra zostanie ustalona przy Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibw Warszawie peñnicę fungcję firmy inwestycjnej posredniczȩj w ofercie Obligaci.
2. Obligacja zostą przyzdielone pod warunkiem zawieszajczym dokonania ostateczego rozrachunku transakcj nabycia Obligaci w ramach emisi w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartośćowych S.A. ("Krajowy Depozyt").
# § 2.
1. Uchwala wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.
2. Uchwala zostala podjeta jegnoglosnie.
DOMESTA
Signed by /
Podpisano przez:
Marcin Adam Niklas
Date / Data: 2026-
05-25 12:02
Signed by /
Podpisano przez:
DOMESTA
PRZEMYSŁAW
MARASZEK
Date / Data: 2026-
05-25 12:08
Strona | 45
15.1. Emitent jest uprawniony do wcześniejszego wykupu określonej przez siebie liczby Obligacji (wykup całościowy lub częściowy skutkujący umorzeniem wykupowanych Obligacji) lub określonej przez siebie części wartości nominalnej wszystkich Obligacji (wykup częściowy skutkujący obniżeniem wartości Należności Głównej, nieprowadzący do umorzenia wykupowanych Obligacji), w każdym Dniu Roboczym, począwszy od pierwszego dnia II Okresu Odsetkowego, na następujących zasadach:
15.1.1. Emitent zawiadamia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu, wskazujac w takim zawiadomieniu Dzien Roboczy, w ktorym Emitent dokona wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. Dzien Wczesniejszego Wykupu oraz tryb wczesniejszego wykupu Obligaci, tj. czy wczesniejszy wykup nastapi w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta liczby Obligaci czy w drodze wykupu okreslonej przy Emitenta czeci wartosci nominalnej wzystkich Obligaci;
15.1.2. Dzien Wczesniejszego Wykupu要去 wyznaczony na dzien, ktory przypada nie wczesnej niz po uplywie 12 (dwunastu) Dni Roboczych od dnia zawiadomienia Obligatariuszy o skorzystaniu z prawa wczesniejszego wykupu;
DOMESTA
MICHAEL/STRÖM
DOM MAKLERSKI
5.3. Tekst uchwał stanowiących podstawę emisji Obligacji objętych Notą Informacyjną
Uchwała
z dnia 7 maja 2025 r.
Zarządu Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ,
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000061417
w sprawie emisji obligacji serii D
§ 1.
Zarząd spółki działającej pod firmą Domesta sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, zwanej dalej jako „Emitent” lub „Spółka” postanawia wyemitować obligacje serii D („Obligacje”) na następujących warunkach:
1. Oznaczenie serii: D,
2. Emisja Obligacji nastąpi w trybie określonym w art. 33 ust. 1 Ustawy o obligacjach. Oferta stanowi ofertę publiczną w rozumieniu rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia Dyrektywy 2003/71/WE, przy czym nie jest wymagane sporządzanie prospektu ani memorandum informacyjnego;
3. Liczba oferowanych Obligacji wyniesie nie więcej niż 30.000 (trzydzieści tysięcy) sztuk;
4. Wartość nominalna i cena emisyjna jednej Obligacji wyniesie 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych.
5. Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR 3M powiększonej o marżę ustaloną w drodze book buildingu ze zbioru (4,20%; 4,30%; 4,40%; 4,50%), z zastrzeżeniem (i) postanowień warunków emisji Obligacji w zakresie ewentualnego podwyższenia marży, (ii) zmiany wskaźnika referencyjnego;
6. Obligacji będą niezabezpieczone;
7. Firmą inwestycyjną pośredniczącą przy ofercie Obligacji będzie Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie;
8. Obligacje zostaną zapisane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. za pośrednictwem agenta emisji, tj. Michael / Ström Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie;
9. Wykup obligacji nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 lata od Dnia Emisji.
10. Zarząd Spółki postanawia, że w dniu ich emisji Obligacje zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz będą przedmiotem ubiegania się o ich wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu dla
Strona | 43
DOMESTA
MICHAEL/STRÖM
DOM MAKLERSKI
dłużnych papierów wartościowych prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Catalyst).
# § 2.
Szczegółowe postanowienia dotyczące emisji Obligacji zostaną określone przez Zarząd w warunkach emisji Obligacji.
# § 3.
1. Uchwata wchodzi w zycie z dniem jej podjecia.
2. Uchwata zostata podjeta jegnostość.
Signed by /
Podpisano przez:
DOMESTA PRZEMYSŁAW
MARASZEK
Date / Data: 2026-
05-07 08:53
Przemysław Maraszek
Prezes Zarządu
Signed by /
Podpisano przez:
DOMESTA Marcin Adam Niklas
Date / Data: 2026-
05-07 08:46
Marcin Niklas
Wiceprezes Zarządu
Strona | 44