PRF1026 — obligacje PRAGMAGO: parametry i dokumenty

Najważniejsze informacje

Opracowano z pomocą AI — możliwe błędy lub pominięcia. Sprawdź źródła.

Kiedy wypłacane są odsetki?

Odsetki są umownie kwartalne; tabela tej serii podaje m.in. daty 2023-01-28 i 2023-04-28. Właściwa reguła dnia roboczego może przesunąć faktyczną płatność.

Źródła i cytaty (2)

pragmago-seria-b1.pdf · s. 8Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1 24.10.2022 Przewidywana 20.01.2023 27.01.2023 28.01.2023

pragmago-seria-b1.pdf · s. 8Cytat w oryginalnym języku dokumentu

2 24.01.2023 28.01.2023 20.04.2023 27.04.2023 28.04.2023

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent może wykupić całość lub część serii przed terminem, nie wcześniej niż po sześciu miesiącach od przydziału, na zasadach warunków i z należną premią, jeśli określono ją dla serii. Prawo nie dowodzi, że wykup został wykonany.

Źródła i cytaty (2)

pragmago-seria-b1.pdf · s. 7Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji serii B1, na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty przydziału.

PragmaGO III programme — secured bonds offering document · s. 22Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii moż e stanowić, że Emitentowi przysługuje prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji, na własne żądanie. Informacja, czy dla danej serii Obligacji Emitentowi przysługuje prawo dokonania wcześniejszego wykupu, przedstawiona zostanie w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt C. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji danej serii podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Stosowna uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, który zgodny będzie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Prawo to będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji oraz kwoty odsetek należnych, a niewypłaconych odsetek naliczanych od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu włącznie z tym dniem. Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii może określić wysokość i sposób ustalenia premii dla obligatariuszy w związku z wcześniejszym wykupem. Informacja o wysokości i sposobie ustalenia premii dla obligatariuszy za wcześniejszy wykup przedstawiona zostanie w pkt C Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji danej serii. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi powiększon ą o odsetki należne od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu oraz powiększoną o ewentualną premię. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji na własne żądanie może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich subskrybowanych Obligacji danej serii, jak i części Obligacji danej serii. Zasady realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji , w tym ewentualna premia oraz jego tryb, w przypadku wcześniejszego wykupu dotyczącego części Obligacji danej s erii, przedstawione zostaną w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt C. Emitent może nabywać Obligacje własne jedynie w celu ich umorzenia, przy czym nie może ich nabywać po upływie terminu do spełnienia wszystkich zobowiązań z Obligacji, a także jeśli jest w zwłoce z realizacją zobowiązań z Obligacji. Wcześniejsze serie obligacji wyemitowane przez Emitenta, przewidywały prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji. Do dnia sporządzenia Dokumentu Ofertowego Emitent przedterminowo wykupił obligacje o łącznej wartości nominalnej 168 mln złotych.

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Warunki opisują niepodporządkowany dług zabezpieczony planowanymi zastawami rejestrowymi na zbiorze wierzytelności i rachunku oraz dodatkowymi instrumentami. Same warunki i planowana data wpisu nie potwierdzają zawarcia każdej umowy ani wpisu do rejestru zastawów.

Wpis do rejestru, wykonanie zabezpieczenia i bieżąca wartość przedmiotu zastawu wymagają odrębnego dowodu.

Źródła i cytaty (5)

pragmago-seria-b1.pdf · s. 5Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Planowany termin wpisania Zastawu na Zbiorze do rejestru zastawów to 27 stycznia 2023

pragmago-seria-b1.pdf · s. 5Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Zastawem rejestrowym ustanowionym na Zbiorze

pragmago-seria-b1.pdf · s. 6Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Zastawem rejestrowym na Rachunku Bankowym

PragmaGO III programme — secured bonds offering document · s. 55

Opis dotyczy warunków umownych. Nie potwierdza bieżącego oprocentowania, wykonania płatności ani sytuacji emitenta.

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Źródła i cytaty (2)

pragmago-seria-b1.pdf · s. 7Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Emitent zastrzega sobie prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji serii B1, na własne żądanie, jednak nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od daty przydziału.

PragmaGO III programme — secured bonds offering document · s. 22Cytat w oryginalnym języku dokumentu

Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii moż e stanowić, że Emitentowi przysługuje prawo wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji, na własne żądanie. Informacja, czy dla danej serii Obligacji Emitentowi przysługuje prawo dokonania wcześniejszego wykupu, przedstawiona zostanie w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt C. Decyzję o ewentualnym wcześniejszym wykupie Obligacji danej serii podejmie Zarząd Emitenta według własnego uznania. Stosowna uchwała Zarządu określi dzień wcześniejszego wykupu Obligacji oraz termin ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji, który zgodny będzie z Regulaminem KDPW i Szczegółowymi Zasadami Działania KDPW. Prawo to będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji oraz kwoty odsetek należnych, a niewypłaconych odsetek naliczanych od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu włącznie z tym dniem. Uchwała Zarządu w sprawie emisji Obligacji danej serii może określić wysokość i sposób ustalenia premii dla obligatariuszy w związku z wcześniejszym wykupem. Informacja o wysokości i sposobie ustalenia premii dla obligatariuszy za wcześniejszy wykup przedstawiona zostanie w pkt C Ostatecznych Warunków Emisji Obligacji danej serii. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu wyemitowanych Obligacji będzie realizowane poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty wcześniejszego wykupu stanowiącej wartość nominalną Obligacji podlegających wcześniejszemu wykupowi powiększon ą o odsetki należne od pierwszego dnia danego okresu odsetkowego do dnia wcześniejszego wykupu oraz powiększoną o ewentualną premię. Prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji na własne żądanie może zostać wykonane zarówno w odniesieniu do wszystkich subskrybowanych Obligacji danej serii, jak i części Obligacji danej serii. Zasady realizacji prawa Emitenta do wcześniejszego wykupu Obligacji , w tym ewentualna premia oraz jego tryb, w przypadku wcześniejszego wykupu dotyczącego części Obligacji danej s erii, przedstawione zostaną w Ostatecznych Warunkach Emisji w pkt C. Emitent może nabywać Obligacje własne jedynie w celu ich umorzenia, przy czym nie może ich nabywać po upływie terminu do spełnienia wszystkich zobowiązań z Obligacji, a także jeśli jest w zwłoce z realizacją zobowiązań z Obligacji. Wcześniejsze serie obligacji wyemitowane przez Emitenta, przewidywały prawo Emitenta do wcześniejszego wykupu obligacji. Do dnia sporządzenia Dokumentu Ofertowego Emitent przedterminowo wykupił obligacje o łącznej wartości nominalnej 168 mln złotych.

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Warunki wymieniają przypadki naruszenia mogące uruchomić żądanie wcześniejszego wykupu, z progami i procedurą opisanymi w dokumencie ofertowym. Nie oceniamy, czy takie zdarzenie wystąpiło.

Źródła i cytaty (1)

PragmaGO III programme — secured bonds offering document · s. 23Cytat w oryginalnym języku dokumentu

1. Wskaźnik Zadłużenia Emitenta, na koniec któregokolwiek kwartału, przekroczy 400% (słownie: czterysta procent). 2. Kwota wymagalnych publiczno-prawnych zobowiązań Emitenta wynikających z Decyzji Administracyjnej lub Orzeczenia Sądu przekroczy 2% (dwa procent) przychodów netto Emitenta za ubiegły rok obrotowy, ale równocześnie nie będzie mniejsza niż 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. 3. Kwota wymagalnych zobowiązań Emitenta wynikających z Decyzji Administracyjnej lub Orzeczenia Sądu przekroczy 10% (dziesięć procent) wartości kapitałów własnych Emitenta lub skonsolidowanych kapitałów własnych grupy kapitałowej Emitenta, a stan braku zapłaty takich wymagalnych zobowiązań będzie wynosił nie mniej niż 30 dni. 4. Kwota wymagalnych zobowiązań Emitenta z tytułu kredytu, pożyczki, dłużnych papierów wartościowych, gwarancji, poręczenia, umowy leasingu lub innej podobnej umowy przekroczy 5% (pięć procent) wartości kapitałów własnych Emitenta lub skonsolidowanych kapitałów własnych grupy kapitałowej Emitenta, a stan braku zapłaty takich wymagalnych zobowiązań będzie wynosił nie mniej niż 30 dni. 5. Emitent uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub Emitent złoży wniosek o ogłoszenie upa dłości Emitenta lub Emitent złoży wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego lub zawrze z nadzorcą układu umowę o sprawowanie nadzoru nad przebiegiem postępowania o zatwierdzenie układu lub uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego. 6. Emitent udzieli gwarancji lub poręczenia za jakiekolwiek zobowiązania NPL Nova S.A. (d. Pragma Inkaso S.A.) lub podmiotów powiązanych z NPL Nova S.A. (d. Pragma Inkaso S.A.) , z wyłączeniem podmiotów zależnych Emitenta. 7. Emitent udzieli gwarancji lub poręczenia za zobowiązania innych podmiotów (z wyłączeniem podmiotów zależnych Emitenta), jeżeli wartość gwarancji lub poręczenia udzielonego danemu podmiotowi lub łączna wartość poręczeń lub gwarancji udzielonych podmiotom powiązanym przekroczy 5% kapitału własnego Emitenta. Przewidziane w akapicie powyżej oraz w punkcie 6 powyżej ograniczenia w zakresie udzielania poręczeń nie dotyczą spółki Pragma Faktor Sp. z o.o. lub innego podmiotu, z którym Emitent będzie połączony umową serwiserską, tj. będzie otrzymywał prowizję za zarządzanie portfelem wierzytelności takiego podmiotu. 8. Emitent nie wykona lub nienależycie wykonana Giełdowe Obowiązki Informacyjne i zostanie to stwierdzone ostateczną decyzją GPW, Decyzją Administracyjną lub Orzeczeniem Sądu . Ponadto, gdy obligacje Emitenta nie będą notowane na rynku regulowanym, Emitent nie wykona lub nienależycie wykonana Obowiązek Publikacji Raportów Okresowych. 9. Obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu zorganizowanego na rynku Catalyst w terminie trzech miesięcy od dnia przydziału danej serii Obligacji. 10. Obligacje przestaną być przedmiotem obrotu zorganizowanego na rynku Catalyst, z wyjątkiem wykluczenia w związku z ich umorzeniem na skutek wykupu przez Emitenta. 11. Emitent nie zwoła zgromadzenia obligatariuszy w terminie 14 (czter naście) dni od dnia przedstawienia Emitentowi odpowiedniego żądania przez Obligatariusza lub zwoła zgromadzenia obligatariuszy, ale określi, że termin jego przeprowadzenia będzie przypadał po upływie dwóch miesięcy od dnia zwołania tego zgromadzenia obligatariuszy. 12. Emitent nie wykona lub nienależycie wykonana zobowiązanie do dokonania wpłaty na rachunek powierniczy wynikające z umowy zastawu rejestrowego na Zbiorze lub z umowy zastawu rejestrowego na Rachunku Bankowym.

Parametry

Cena obligacji

PRAGMAGO· PRF1026

Parametry

Cena obligacji · PRF1026

Najważniejsze informacje

Warunki obligacji

Oprocentowanie i spłata

Jaki jest nominał i waluta?

Jak ustala się oprocentowanie?

Kiedy wypłacane są odsetki?

Kiedy i jak spłacany jest kapitał?

Prawa i ochrona inwestora

Czy emitent może wykupić obligacje wcześniej?

Emitent i pozostałe warunki

Kto jest emitentem?

Na co przeznaczono środki z emisji?

Kalkulator tej serii jest niedostępny

Kiedy inwestor może żądać wcześniejszego wykupu?

Jakie są zabezpieczenia i kolejność zaspokojenia?

Jakie naruszenia dają prawa obligatariuszom?

Jakie istotne zobowiązania ma emitent?

Jakie dodatkowe warunki wymagają uwagi?